hotel sheraton buenos aires seminario financiamiento de las pequeÑas y medianas empresas jueves 25...
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HOTEL SHERATON BUENOS AIRES
SEMINARIO
“FINANCIAMIENTO DE LAS PEQUEÑAS y MEDIANAS
EMPRESAS”
JUEVES 25 DE OCTUBRE/2007
Presentación del Gerente General Sr. Juan Carlos Fabrega
CARTERA DE RIESGOCARTERA DE RIESGO
SALDOS CONTABLES: EVOLUCION AL 31 DE AGOSTO DE 2007 SALDOS CONTABLES: EVOLUCION AL 31 DE AGOSTO DE 2007 (Miles de Pesos)(Miles de Pesos)
SEGMENTO DIC’03 DIC’06 AGO’07
VAR.
AGO’07
DIC’06
VAR.
AGO’07
DIC’03
GRANDES EMPRESAS
1.387.002 45% 2.530.940 3.077.883 24% 22% 122%
PYMES 248.305 8% 3.388.626 5.602.957 43% 65% 2156%
VINCULADAS 307.610 10% 792.196 781.798 6% -1% 154%
COOPERATIVAS 258.527 8% 337.158 461.647 4% 37% 79%
BANCA MINORISTA
876.177 29% 2.329.271 3.128.809 23% 34% 257%
TOTAL 3.077.621 100% 9.378.191 13.053.094 100% 39% 324%
PréstamPréstam
os:os:SECTOR PRIVADO NO FINANCIEROSECTOR PRIVADO NO FINANCIERO
CARTERA ACTIVA DE RIESGO SALDOS CARTERA ACTIVA DE RIESGO SALDOS
CONTABLESCONTABLES
GRANDES EMPRESAS$ 1.387.002
45%
PyMES$ 248.305
8%
EMPRESAS VINCULADAS
$ 307.610 10%
COOPERATIVAS$ 258.527
8%BANCA MINORISTA$ 876.177
29%
TOTAL DIC’03
$
3.077.621
GRANDES EMPRESAS$ 3.077.883
24%
PyMES$ 5.602.957
43%
EMPRESAS VINCULADAS
$ 781.798 6%
COOPERATIVAS$ 461.647
4%
BANCA MINORISTA$ 3.128.809
23%
TOTAL
AGOSTO’07
$ 13.053.094
SEGMENTOSEGMENTO DIC’03DIC’03 DIC’06DIC’06 AGO’07AGO’07AGO’07AGO’07
DIC’06DIC’06
AGO’07AGO’07
DIC’03DIC’03
GRANDES EMPRESAS
112 163 159 -2% 42%
PYMES 78.880 197.516 224.763 14% 185%
COOPERATIVAS 204 178 186 4% -9%
BCA. MINORISTA
123.254 285.075 311.217 9% 153%
TOTALESTOTALES 202.450202.450 482.932482.932 536.325536.325 11%11% 165%165%
Cartera Activa de Cartera Activa de
Riesgo:Riesgo:SECTOR PRIVADO NO SECTOR PRIVADO NO
FINANCIERO CANTIDAD DE FINANCIERO CANTIDAD DE
CLIENTESCLIENTES
Cartera de Préstamos Cartera de Préstamos
Sector Privado No Sector Privado No
Financiero:Financiero:
SALDOS CONTABLESSALDOS CONTABLES
CARTERA ACTIVA$2.415
43%
CARTERA MOROSA
$3.26157%
TOTAL DIC/2003$ 5.676
Cifras en millones de pesos
CARTERA ACTIVA$9.766
96%
CARTERA MOROSA
$409 4%
TOTALSEPT/2007
$ 10.175
Cifras en millones de pesos
CANTIDAD DE CANTIDAD DE
CLIENTESCLIENTES
Cifras en millones de pesos
CARTERA ACTIVA 202.450
69%
CARTERA MOROSA
91.942 31%
TOTAL DE CLIENTES A
DIC'03294.392
Cartera de Préstamos Cartera de Préstamos
Sector Privado No Sector Privado No
Financiero:Financiero:
CARTERA ACTIVA545.046
94%
CARTERA MOROSA
34.0186%
TOTAL DE CLIENTES A
SEPT'07579.064
Estado de Resultados:Estado de Resultados:EVOLUCIÓN EVOLUCIÓN
DIC’03/AGO’07DIC’03/AGO’07CONCEPTO DIC’03 DIC’04 DIC’05 DIC’06 SEP’07
INGRESOS FINANCIEROS 1.766 2.189 2.896 3.479 2.998
EGRESOS FINANCIEROS (2.251) (1.171) (1.353) (1.564) (1.298)
MARGEN FINANCIERO (485) 1.018 1.543 1.915 1.700
INGRESOS POR SERVICIOS 393 444 589 700 624
EGRESOS POR SERVICIOS (45) (55) (74) (96) (91)
MARGEN POR SERVICIOS 348 389 515 604 533
GASTOS DE ADMINISTRACION (878) (963) (1.101) (1.277) (1.133)
SUBSIDIARIAS (42) 38 60 59 24
FILIALES EN EL EXTERIOR 122 57 72 99 78
AMORTIZACION DE MANDAS (201) (335) (385) (442) (335)OTRAS (Cargo p/ Incob. Pérdidas y
Ut. Diversas)376 (120) (135) (123) 76
IMPUESTO A LAS GANANCIAS 0 (28) (270) (253) (430)
RESULTADO DEL PERIODO (760) 56 299 582 513
(*) Expresado en millones de Pesos
EMPRESAS PYMES
¿CÓMO SE FINANCIA A LAS PyMES?
EMPRESAS PYMES
PRÉSTAMOS PARA EVOLUCIÓN:DESTINADOS A CUBRIR LOS GASTOS
NECESARIOS PARA EL NORMAL DESENVOLVIMIENTO DE LA EMPRESA (EJ. : DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE; DESCUENTO DE FACTURAS, VALORES; PAGARES HASTA 180 DÍAS, CAPITAL DE
TRABAJO HASTA 5 AÑOS DE PLAZO, PREFINANCIACIÓN Y FINANCIACIÓN DE
EXPORTACIONES; ETC.)
PRÉSTAMOS PARA INVERSIÓN: DESTINADOS A FINANCIAR ADQUISICIONES
DE BIENES DE USO O ACTIVOS FIJOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN HASTA 10 AÑOS
DE PLAZO.
EMPRESAS PYMES
CRÉDITOS A PyMES PARA CAPITAL DE TRABAJO (Regl. N°313)
USUARIOS: MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS RADICADAS EN EL PAÍS DE
TODOS LOS SECTORES DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA.
DESTINO: FINANCIAMIENTO DE NECESIDADES DE CAPITAL DE TRABAJO
MONTO MÁXIMO POR USUARIO: $ 500.000
PLAZO: HASTA 180 DÍAS
EMPRESAS PYMES
CAPITAL A EMPRESAS PARA CAPITAL DE TRABAJO E INVERSIONES (Regl.
N°43 a)
USUARIOS: EMPRESA DE TODOS LOS SECTORES ECONÓMICOS.DESTINO: RECOMPOSICIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO Y/O INVERSIONES.PLAZO: HASTA 5 AÑOS
EMPRESAS PYMES
CAPITAL A EMPRESAS PARA CAPITAL DE TRABAJO E INVERSIONES –
AFIANZADOS POR GARANTIZAR S.G.R. (Regl. N°43 a)
USUARIOS: EMPRESA DE TODOS LOS SECTORES ECONÓMICOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CLASIFICACIÓN SEGÚN BCRA.DESTINO: RECOMPOSICIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO Y/O INVERSIONES.PLAZO: HASTA 5 AÑOSTASA: PLAZO DE HASTA 12 MESES 12,5% TNA.
EMPRESAS PYMES
DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE CON ACUERDO (Regl. N° 244)
USUARIOS: FIRMAS DE 1° LÍNEAPLAZO: HASTA 180 DÍAS
DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTÍA HIPOTECARIA (Regl.
234)
USUARIOS: EMPRESAS BAJO CUALQUIER FORMA SOCIETARIA O UNIPERSONALPLAZO: LÍMITE POR 7 AÑOS A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA
EMPRESAS PYMES
DESCUENTO DE FACTURAS DE CRÉDITO Y CHEQUES DE PAGO DIFERIDO (Regl. N°
245)
USUARIOS: PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICASDESTINO: CAPITAL DE TRABAJO.PROPORCIÓN DE APOYO: FC. 100% DEL IMPORTE NETO Y CH. SIN AVAL 100% DEL MONTO PRESENTADOPLAZO: MÁXIMO 180 DÍAS.
EMPRESAS PYMES
PRESTAMOS CON CAUCIÓN DE CERTIFICADOS DE OBRAS PUBLICAS
(Regl. N° 280/289/310)
USUARIOS: CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y DE LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS.DESTINO: CAPITAL DE TRABAJO.PLAZO: HASTA 90 DÍAS.
EMPRESAS PYMESFINANCIAMIENTO DE TRANSPORTE DE CARGA
(Regl. N° 356)
USUARIOS: EMPRESAS BAJO CUALQUIER FORMA SOCIETARIA O UNIPERSONAL que realicen TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS.DESTINO: ADQUISICIÓN UNIDADES DE TRANSPORTE NUEVAS O CON HASTA 10 AÑOS DE ANTIGÜEDADMONTO: HASTA $ 500.000PLAZO: HASTA 5 Y 3 AÑOS RESPECTIVAMENTE.TASA: TASA FIJA 12,50% HASTA 15/03/2009 Y LUEGO VARIABLE : * BAIBOR + MARGEN SEGÚN RIESGO, O * TASA ACTIVA DE CARTERA GENERAL MENOS 15% DE DESCUENTOS, LA MENOR. LA SECRETARIA DE TRANSPORTE BONIFICARÁ la tasa según destino, DESDE 6 PPA A 8,5 PPA. CON GARANTIZAR SGR 1 PPA. ADICIONAL DE BONIFICACIÓN.
EMPRESAS PYMES
FINANCIACIÓN A LOS SECTORES DE GANADO VACUNO / LECHERO/ (Regl. N°
339/340)
AVÍCOLA /PORCINO / (Regl. N° 341/342)
USUARIOS: PRODUCTORES (BAJO CUALQUIER FORMA SOCIETARIA O UNIPERSONAL)DESTINO: INVERSIONES Y CAPITAL DE TRABAJO.PLAZO: CAPITAL DE TRABAJO HASTA 12 MESES – INVERSIONES HASTA 5 / 6 AÑOSTASA: BAIBOR + 4.75 PUNTOS PORCENTUALES ANUALES. HASTA $ 300.000 CON SUBSIDIO de 6 PUNTOS PORCENTAJES ANUALES DE LA SAGPYA.
EMPRESAS PYMES
PROGRAMA DE ESTÍMULO AL CRECIMIENTO DE LAS MICRO,
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (Regl. N°338/353/357/359/361)
USUARIOS: EMPRESA RADICADAS EN EL PAÍS, CLASIFICADAS EN SITUACIÓN 1 SEGÚN NORMAS DEL BCRA.DESTINO: ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL, INVERSIONES Y CAPITAL DE TRABAJO.PLAZO: MÍNIMO 3 MESES MÁXIMO 5 AÑOSTASAS: LA TASA AL CLIENTE OSCILA DESDE EL 5,5% AL 9% TNA, CON SUBSIDIOS DE LA SEPyME SEGÚN CONVENIOS CON LAS PCIAS.
EMPRESAS PYMES
PRESTAMOS A EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA FINANCIAR OBRAS DESTINADAS A
VIVIENDA ÚNICA, FAMILIAR Y PERMANENTE(Regl. N° 352)
USUARIOS: EMPRESAS CONSTRUCTORAS, CUALQUIERA SEA LA FORMA JURÍDICA. QUE REALICEN LAS OBRAS MENCIONADAS EN EL ASUNTO. DESTINO: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS Y TERMINACIÓN DE AQUELLAS QUE SE ENCUENTREN EN CONSTRUCCIÓN.PLAZO: HASTA 24 MESES A PARTIR DEL ÚLTIMO DESEMBOLSO.
EMPRESAS PYMES
BIENES DE CAPITAL (Regl. N° 303)
USUARIOS: EMPRESA DE TODOS LOS SECTORES ECONÓMICOS.DESTINO: ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL.MONTO MÁXIMO: HASTA $ 1.000.000PROPORCIÓN DE APOYO: HASTA EL 70% DEL VALOR DEL BIEN INCLUIDO IVAPLAZO: HASTA 5 AÑOS.
EMPRESAS PYMES
FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES PRODUCTIVAS (Regl. N° 336)
USUARIOS: EMPRESAS DE TODOS LOS SECTORES ECONÓMICOS CUYA PRODUCCIÓN ESTÉ DESTINADA AL MERCADO INTERNO O A LA EXPORTACIÓN.DESTINO: COMPRA DE BIENES DE CAPITAL DE ORIGEN NACIONAL Y EXTRANJERO, NUEVOS O USADOS, SU INSTALACIÓN; MONTAJE; ACCESORIOS O CUALQUIER TIPO DE ACTIVO FIJO, Y CAPITAL DE TRABAJO INCREMENTAL DERIVADO DE LA INVERSIÓN QUE SE REALICE Y OTRAS INVERSIONES EN GENERAL.MODALIDAD: EN PESOS , EN DÓLARES O EN EUROS Y APLICABLES TANTO A CRÉDITOS COMO A LEASING O FIDEICOMISOS.PROPORCIÓN: HASTA EL 100% EN CASO DE BIENES NUEVOS, HASTA EL 70% SI SON USADOS, RESTO INVERSIONES 100% Y CAPITAL DE TRABAJO INCREMENTAL 100%. PLAZO: CAPITAL DE TRABAJO HASTA 5 AÑOS – RESTANTES DESTINOS HASTA10 AÑOS.
EMPRESAS PYMES
EVOLUCIÓN AGROEXPORTADORA (Regl. N° 250)
USUARIOS: PERSONAS JURÍDICAS, EMPRESAS BAJO CUALQUIER FORMA SOCIETARIA O UNIPERSONAL DEL SECTOR AGROPECUARIO.DESTINO: GASTOS DE EVOLUCIÓN.PLAZO: LÍMITES PARA DESEMBOLSOS 7 AÑOS A PARTIR DE LA HIPOTECA. POR DESEMBOLSO 180 DÍAS.
EMPRESAS PYMES
TARJETA AGRONACIÓN
USUARIOS: PRODUCTORES AGROPECUARIOS.
DESTINO: COMPRA DE INSUMOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS (MAQUINARIAS ACRÍCOLAS Y REPUESTOS, CAMIONETAS Y UTILITARIOS, HACIENDA, CEREALES Y SEMILLAS, FERTILIZANTES Y AGROQUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SEGUROS EN GENERAL, ETC.).
PLAZO: HASTA 12 MESES.
TASA: 9% TNA.
EMPRESAS PYMES
FINANCIACIÓN DESTINADA AL TURISMO (Regl. N° 78)
USUARIOS: EMPRESAS (BAJO CUALQUIER FORMA JURÍDICA O UNIPERSONAL) RADICADAS EN EL PAÍS, QUE PRESTEN SERVICIOS DIRECTAMENTE VINCULADOS CON LA ACTIVIDAD.DESTINO: AMPLIACIÓN, REFACCIÓN, TERMINACIÓN DE HOTELES, CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES, EQUIPAMIENTO, VEHÍCULOS NUEVOS NACIONALES, CAPITAL DE TRABAJO DE PRETEMPORADA Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS HOTELES. MONTO: DESDE $ 50.000 HASTA $ 1.000.000.PLAZO: HASTA 10 AÑOS.
EMPRESAS PYMES
PREFINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES:DESTINO: PRÉSTAMOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES DESTINADO A EXPORTADORES FINALES. FINANCIA EL PROCESO PRODUCTIVO Y DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS MERCADERÍAS A SER EXPORTADAS.MONTO: HASTA EL 80% DEL VALOR FOB.PLAZO: HASTA 180 DIAS
FINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES:DESTINO: FINANCIACIÓN EN M.E. DESTINADA A EXPORTADORES FINALES. PERMITE VENDER A PLAZO EN LOS MERCADOS DEL EXTERIOR Y COBRAR A LA VISTA.MONTO: HASTA EL 100% DEL VALOR DE LOS DOCUMENTOS.PLAZO: HASTA 360 DIAS BIENES EN GENERAL Y HASTA 5 AÑOS BIENES DE CAPITAL.
EMPRESAS PYMES
FINANCIACIÓN DE IMPORTACIONES EN MONEDA EXTRANJERA O LOCAL:
DESTINO: FINANCIA LA COMPRA DE BIENES EN EL EXTERIOR INSTRUMENTADA MEDIANTE CRÉDITOS DOCUMENTARIOS O COBRANZAS DE IMPORTACIÓN.MONTO: HASTA EL 100% DEL VALOR FOB, CR O CIF O SUS EQUIVALENTES PARA OTROS MEDIOS DE TRANSPORTEPLAZO: EN u$s HASTA 180 DIAS BIENES EN GENERAL; HASTA 2 AÑOS BIENES DE CAPITAL.EN PESOS HASTA 180 DÍAS, BIENES EN GENERAL; HASTA 5 AÑOS BIENES DE CAPITAL.
FINANCIACIÓN DE EMPRESAS EXPORTADORAS:
DESTINO: PERMITE FINANCIAR EN u$s DESDE LA COMPRA DE INSUMOS HASTA BIENES DE CAPITAL VINCULADOS AL PROCESO PRODUCTIVO DE MERCADERÍAS PARA EXPORTACIÓN.MONTO: A DETERMINAR EN CADA CASO. PLAZO: DESDE 30 DÍAS HASTA 5 AÑOS
EMPRESAS PYMES
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE $ 30 MILLONES PARA PyMES ENTRE:
BNA, GARANTIZAR SGR Y LA CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE INVERSIONES (CII) DEL BID.
DESTINO: CAPITAL DE TRABAJO, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS, PROYECTOS DE INVERSIÓN Y NECESIDADES OPERATIVAS GENERALES.
MODALIDAD: EN PESOS
PLAZO: ENTRE DOS Y OCHO AÑOS
TASA: TASA FIJA DEL 9,15% ANUAL, DURANTE EL PLAZO DE LA LÍNEA.
EMPRESAS PYMES
TASAS DE INTERÉS:
BANCA MINORISTA: arranca con el 8,40% anual (Línea para Inquilinos, Tasa Fija)
TASA PROMEDIO: por debajo del 15% anual, ponderando la totalidad de las líneas vigentes en el Banco.
DESCUENTO DE CHEQUES PAGO DIFERIDO: desde el 9% anual en adelante, en función del riesgo y plazo.
CAPITAL DE TRABAJO: se manejan líneas de préstamos que arrancan en el 9,6% anual en función del riesgo y plazo.
ALTAS DE ALTAS DE PRÉSTAMOS PRÉSTAMOS 2006/20072006/2007
20062006 AL 30/9/2007AL 30/9/2007 TOTALTOTAL
PRÉSTAMOS PARA PRÉSTAMOS PARA EVOLUCIÓNEVOLUCIÓN 1.993.2921.993.292 4.108.6154.108.615 6.101.9076.101.907
LÍNEAS B.N.A.LÍNEAS B.N.A. 1.758.6781.758.678 3.870.7333.870.733 5.629.4115.629.411
NACIÓN FACTORING S.A.NACIÓN FACTORING S.A. 234.614234.614 237.882237.882 472.496472.496
PRÉSTAMOS PARA PRÉSTAMOS PARA INVERSIÓNINVERSIÓN 2.451.8092.451.809 2.500.5832.500.583 4.952.3924.952.392
LÍNEAS B.N.ALÍNEAS B.N.A 2.197.7192.197.719 1.932.7731.932.773 4.130.4924.130.492
NACIÓN LEASING S.ANACIÓN LEASING S.A 107.716107.716 156.710156.710 264.426264.426
INVERSIONES INVERSIONES FIDUCIARIASFIDUCIARIAS 146.374146.374 411.100411.100 557.474557.474
PREF. Y FINAC. PARA PREF. Y FINAC. PARA EXPORT.EXPORT. 3.622.3433.622.343 2.837.9942.837.994 6.460.3376.460.337
TOTALESTOTALES 8.067.4448.067.444 9.447.1929.447.192 17.514.63617.514.636
En Miles de PesosEn Miles de Pesos