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Nuevos horizontes comerciales en mercados maduros - ALEMANIA. El mercado alemán hacia España/Andalucía, nuestros competidores, la imagen de España en Alemania, Situación de las ventas, Tendencias del mercado emisor y nuevos productos de Marketing Turístico: Turespaña en Alemania.TRANSCRIPT
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Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín
Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
Andalucía: Fitur 2013
El Mercado Alemán
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Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín
Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
El mercado alemán hacia Andalucía
Nuestros competidores
Alemania y España hoy
Situación de las ventas
Tendencias del mercado emisor
Turespaña en Alemania
El mercado alemán
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Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín
Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
Fuentes: AENA, Ministerio de Fomento. Instituto Nacional de Estadística (INE). Instituto de Estudios Turísticos (FRONTUR) y (EGATUR). *Consejería de turismo y Deporte, ATB.
El mercado emisor alemán: Datos generales de turistas alemanes en Andalucía
2012
Turistas 820,8 Miles (-0,7%)
Pernoctaciones hoteleras 890,02Miles (+0,34%)
Gasto total 970,4 mill. € (+0,78%)
Gasto medio diario 90,66 € (+6,3%)
Estancia media 12días (-5,51%)
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Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
Perfil del turista alemán en España y Andalucía en 2012
Fuente: Instituto de Estudios Turísticos (FRONTUR y EGATUR).
España Andalucía
Turistas alemanes 9.335,9 Miles (+4%) 820,8 Miles (-0,7%)
Gasto total 9.083 Mill.€ (+5%) 970,4 Mill.€ (+0,78%)
Gasto medio diario 98,4€ (+5,6%) 90,66€ (+6,3%)
Paquete turístico 45,52% (+5%) 29,61% (-5,6%)
Estancia media 9,9 días (-3,9%) 12 días (-5,51%)
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Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
Gasto de los turistas alemanes en Andalucía
• Gasto total : 970.344.744€ • Gasto medio diario: 90,66 €
Fuente: Instituto de Estudios Turísticos (EGATUR)
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Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
Pasajeros alemanes llegados por vía aérea, carretera y otros medios (2012). Miles
Fuente: Instituto de Estudios Turísticos (Egatur)
Vía aérea supone un 82,1% (+0,7%) Por carretera un 16,5% (- 3,1%) Y otros medios suponen un 11,3% (-35,4%)
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Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
Almería 1,5 -11%
Jerez 37K + 33%
Málaga 202.K +10,8%
Sevilla 10K asientos -10,9%
Conectividad Aérea 2012-2013. (Previsión asientos invierno 2012-2013)
Fuente: Aena
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Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
Evolución llegadas turistas alemanes 2009-2012.
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5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
10.000.000
2009 2010 2011 2012
España
Balears
Canarias
Cataluña
Andalucía
-11,2%
-11,07%
-12,73%
-22,94% -1,87%
+2,55%
+11,13%
-0,69% -3,87%
-0,36%
+3,04%
-3,32% -6,84%
-1,36%
+4,02%
+2,93%
+2,52%
+14,87%
-0,68%
+1,83%
Fuente: IET
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Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
Llegadas Turistas Alemanes por meses 2012
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Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
El mercado alemán hacia Baleares
Nuestros competidores
Alemania y España hoy
Situación de las ventas
Tendencias del mercado emisor
Turespaña en Alemania
El mercado alemán
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Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
• Comparación oferta en catálogo: segmento medio. Thomas Cook.
Elaboración propia OET.
Nuestros competidores: ¿Qué venden los otros?
Destino Nº páginas Nº hoteles Presencia en catálogo
Andalucía 19 21 8,16 %
Turquía 67 57 28,75 %
Egipto 59 35 25,32 %
Cerdeña 40 51 17,17 %
Emiratos Árabes 30 50 12,88 %
Algarve 12 10 5,15 %
La Romana 3 3 1,29 %
Cartagena de Indias 3 5 1,29 %
Destinos más caros
1 Emiratos Árabes 2.109€
2 La Romana 1.875€
3 Cerdeña 1.610 €
4 Cartagena de Indias 1.502€
5 Andalucía 877€
6 Egipto 828€
7 Turquía 681€
8 Algarve
624€
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Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
• Comparación catálogos: segmento medio. Thomas Cook.
Nuestros competidores: ¿Qué venden los otros? Tipo de paquete
Destino según tipo de viaje
Andalucía Flugpauschalreise, media pensión, desayuno/media pensión (62 %), todo
incluido (38 %), 1 semana
Algarve Flugpauschalreise, desayuno opcional (50 %), sin comidas o media pensión (30
%), todo incluido (20 %), 1 semana
Cartagena de Indias Clásico y Flugpauschalreise, desayuno incluido, 1 semana
Cerdeña Flugpauschalreise , baustein, posibilidad de elegir media pensión, desayuno o
pensión completa, todo incluido (2 %), precios por noche
Egipto Flugpauschalreise, baustein, todo incluido (87 %), 1 semana
Emiratos Árabes
Flugpauschalreise, clásico en Mascate, todo incluido (13 %), con opción a
desayuno, posibilidad de pagar 2 ó 3 pernoctaciones en Dubái y 3 en Mascate
La Romana Flugpauschalreise, todo incluido, 2 semanas
Turquía Flugpauschalreise, todo incluido (87 %), 1 semana
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Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
Nuestros competidores: ¿Qué venden los otros? Oferta complementaria
• Comparación catálogos: segmento medio. Thomas Cook.
Ejemplos de oferta complementaria
Andalucía
Viajes organizados de visita a varias ciudades a partir de 429€ y 1129€ (Costa de la Luz),
1049€, 899€ y 559€ (Costa del Sol).
Sport und Aktivitäten: Aerobic, Fitnessraum, Tischtennis, Volleyball, Billard,
Fahrradverleih, Paddletennis, Tennisplätze, Golf, Hallenbad mit Whirlpool, Sauna,
Thalasso-An-wendungen, Türkisches Bad, Fussball.
Algarve
Rutas en coche de alquiler por parajes naturales y pueblos: Kulturelle Schätze Portugals:
419 €, Portugal-Mosaik
Rutas en autobús por diversos centros históricos patrimonio de la humanidad: 1.099 €
Cerdeña
Paquete de rutas turísticas por toda la isla: Sardinien erleben (ruta en autobús por
Cerdeña, parajes naturales, pueblos, ruinas patrimonio de la humanidad: 1.162 €
Egipto Rutas turístico-culturales: Rundreise Horus. 1 semana, todo incluido, ruta en barco de 4-
5 estrellas: 1.395€
Emiratos Árabes Paquetes de rutas turísticas: Höhepunkte der Emirate. Paquete de 8 días. Ruta por el
norte de los Emiratos Árabe. Tipo baustein: a partir de 871€
Turquía Paquete Klassische Westtürkei: ruta en autobús por el oeste de Turquía. 1 semana,
vuelo incluido, media pensión: 714€/persona
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Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
• Comparación destinos en catálogo: segmento lujo: Airtours. Fuente:
Elab. propia OET.
Nuestros competidores: ¿Qué venden los otros?
Destino Nº páginas Nº hoteles Presencia en catálogo
Andalucía 18 15 9,63 %
Emiratos Árabes 48 29 25,67 %
Cerdeña 37 26 19,79 %
Turquía 32 17 17,11 %
Egipto 23 17 12,3 %
Costa Azul 15 11 8,02 %
Algarve 14 10 7,49 %
Destinos más caros
1 Costa Azul 332 €/noche
2 Andalucía 178 €/noche
3 Cerdeña 156 €/noche
4 Emiratos Árabes 151 €/noche
5 Algarve 105 €/noche
6 Turquía 87 €/noche
7 Egipto 85 €/noche
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Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
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Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
• Comparación catálogos: segmento lujo: Airtours
Nuestros competidores: ¿Qué venden los otros? Tipo de paquete.
Destino según tipo de viaje
Andalucía Clásico, desayuno incluido. Oferta amplia de restaurantes. Precios para 1 y 2 personas
según tipo de habitación.
Algarve Clásico, desayuno incluido, pensión completa, precios por noche
Cerdeña Clásico, media pensión, desayuno incluido, precios por noche
Costa Azul Clásico, media pensión, desayuno incluido, precios por noche
Egipto Clásico, desayuno incluido, precios por noche
Emiratos Árabes
Clásico, en Dubái media pensión para clientes Privilegien, pensión completa, desayuno
incluido, precios por noche
Turquía
Clásico, 1 cena incluida para clientes Privilegien, pensión completa, todo incluido, media
pensión, desayuno incluido, precios por noche
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Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
Nuestros competidores: ¿Qué venden los otros? Oferta complementaria
• Comparación catálogos: segmento lujo: Airtours Palma/Dubai
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Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
El mercado alemán hacia Baleares
Nuestros competidores
Alemania y España hoy
Situación de las ventas
Tendencias del mercado emisor
Turespaña en Alemania
El mercado alemán
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Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
¿Sigue siendo España no solo el destino favorito, sino el país favorito de los alemanes?
Nos ha alejado: la crisis financiera en el seno de la UE
Alemania y España hoy
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Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
Problemas de imagen
• Se unen los titulares de la larga crisis: Pharaonische Projekte,
Geisterflughafen, Geldverschwendung und Korruption, Katalonien auf Ramsch-Niveau
• Simultáneamente, se perciben “ataques” hacia Alemania y los alemanes
Merkel con símbolos nazis
• Simultáneamente, se perciben “ataques” hacia Alemania y los alemanes
Multas de 100€ “para turistas”
• Cierto victimismo… • ¿Corremos el peligro de acabar como Grecia? • Imagen deteriorada, hundimiento de las reservas (-25. -30%). • Programa ARD: Urlaub unterm Rettungsschirm - Wer traut sich noch
nach Griechenland? Contagio a Chipre. ¿se puede extender?
• ¿Corremos el peligro de acabar como Grecia? • Imagen deteriorada, hundimiento de las reservas (-25. -30%). • Programa ARD: Urlaub unterm Rettungsschirm - Wer traut sich noch
nach Griechenland? Contagio a Chipre. ¿se puede extender?
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Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
¿Sigue siendo España no solo el destino favorito, sino el país favorito de los alemanes? Nos ha acercado:
• La primavera árabe
• Distanciamiento de Grecia
• El trabajo constante con la prensa alemana:
Alemania y España hoy
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Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
Alemania y España hoy
• Los alemanes siguen queriendo viajar a España… y a Turquía
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Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
El mercado alemán hacia Baleares
Nuestros competidores
Alemania y España hoy
Situación de las ventas
Tendencias del mercado emisor
Turespaña en Alemania
El mercado alemán
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Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
En paralelo, perspectivas de la economía alemana
Crecimiento PIB en 2013: +0,8%. En 2014: + 2,00%
y perspectivas del mercado emisor alemán
Crecimiento turismo en 2013: + 0,8. En 2014: +2,3
(Fuente: ETC, Julio 2012. Eurostat)
Situación de las ventas: pronóstico
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Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
El mercado alemán hacia Baleares
Nuestros competidores
Alemania y España hoy
Situación de las ventas
Tendencias del mercado emisor
Turespaña en Alemania
El mercado alemán
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Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
• Los TT.OO. buscan rendimiento y seguridad
• Los clientes buscan entornos seguros
• “Value for money” en todos los segmentos de demanda
• Nuevo lujo
• Vuelta al hogar: turismo doméstico y “staycation”
• Hipercomunicación, redes, B2C y C2B, 24h/24h
• Segmentos con potencial de crecimiento
Tendencias del mercado emisor alemán ¿Fuente?
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Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
- En 2013 el nº de dispositivos móviles (teléfono, tablet) superará al
de dispositivos fijos (PC’s) para el uso de la red
- 51% de usuarios utilizan su dispositivo móvil como localizador
geográfico
- 56% para obtener información de viaje
- 53% realiza comentarios y valoraciones sobre destinos y hoteles
- 32% compra viajes /reserva de hoteles
- Redes sociales: 22 millones de usuarios en Alemania
- 70% de usuarios entre 18-44 años
- Uso medio: 15 horas/mes
- Segmento más activo: mujeres 25-44 años
Tendencias del mercado emisor alemán: hipercomunicación ¿Fuente?
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Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
SEGMENTOS DEMANDA / DESTINOS LÍDERES
Fuente: elab. propia, a partir de Reise Analyse 2012, FUR y Mice Market Monitor 2012.
Tendencias del mercado emisor alemán: segmentos con potencial
ESPAÑA ITALIA PORTUGAL TURQUIA FRANCIA AUSTRIA SUIZA REINO
UNIDO
POLONIA
CULTURAL Y
CIUDAD
1 2 3
IDIOMÁTICO 5 4 1
ACTIVO/AVENTURA
/ DEPORTIVO
1-3 1-3 1-3
GOLF 1 3 2
SENIOR/LARGA
DURACIÓN
1* 3 2
RURAL Mediterráneo 2 Alpes 1
SALUD 3 2 1
TODO INCLUIDO 2 1
MICE 1 3 2
CRUCEROS
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Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
El mercado alemán hacia Baleares
Nuestros competidores
Alemania y España hoy
Situación de las ventas
Tendencias del mercado emisor
Turespaña en Alemania
El mercado alemán
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Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
• 4 Oficinas de Turespaña
• 1 Plan de marketing para el mercado alemán
• Estrategia: acciones de alto valor añadido, agrupadas en torno a los conceptos DISFRUTAR, DESCUBRIR, RELAJARSE, APRENDER Y REUNIRSE.
• 3 tipos de clientes en el mercado emisor: – Sector turístico profesional
– Medios de comunicación
– Público final
Turespaña en Alemania ¿Se puede quedar igual?
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Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
• Acciones para el sector profesional:
- Viajes de TTOO y AAVV
- Presentaciones de destinos, workshops, sales calls
- Feria ITB, feria IMEX
- Presentaciones de catálogos, formación de AAVV en destinos (en colab. con TTOO).
- E-learning
Turespaña en Alemania
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Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
E-Learning de Turespaña en Alemania
www.e-spain.info
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Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
E-Learning de Turespaña en Alemania
1 Información general 2 Sol y playa 3 Turismo urbano 4 Turismo cultural 5 Turismo náutico y golf 6 Alojamiento y gastronomía 7 Turismo activo y de naturaleza 8 Special interest: turismo idiomático, LGBT... 9 MICE
Cursos básicos 2012-2013 Cursos de ventas 2012-2013
1 Sol y Playa: Canarias 2 Citybreaks 3 Sol y Playa: Baleares y Península 4 Circuitos 5 Turismo náutico y golf 6 Turismo gastronómico y enoturismo 7 Turismo activo 8 Turismo idiomático 9 MICE
• 5.900 usuarios registrados
• Cursos básicos y ventas: 500 graduados hasta septiembre 2012
• E-Learning 12/13: online 17.09.2012
•Colaboradores:
Madrid y Lanzarote
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• Acciones para los medios de comunicación:
- Viajes de prensa en grupo e individuales: VPE total Alemania 23,80M€ en 2012. Andalucía: 2,81M€ en 2012.
- Presentaciones de destinos, productos
- Portal profesional spain.info Presse und Touristiker
- Newsletter mensual, notas de prensa
Turespaña en Alemania
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Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
• Acciones para el público final:
- Información y asesoría, incluido portal spain.info/de exclusivo para Alemania. Distribución folletos
- Campañas locales: Berlin, Frankfurt, Hamburgo, Düsseldorf
- CRM: captación y explotación de contactos
- Facebook: fanpage Spanien in Deutschland
Turespaña en Alemania
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Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
Fanpage de Turespaña en Alemania
www.facebook.com/SpanieninDeutschland
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Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
Fanpage de Turespaña en Alemania
• 18.578 fans (enero 2013)
• Sexo: 51,9% Mujeres 48,1% Hombres
• Grupo de edad mayoritario: 13-17 años 58,7%
• Ciudades con mayor nº de fans: Berlin, Munich, Hamburgo
Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín
Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
• GRACIAS POR SU ATENCIÓN
• Turespaña en Alemania:
• OETs Berlín, Dusseldorf, Fráncfort, Múnich