1

Hacia la Competitividad de la Industria de Confecciones en Santander

Colombia

Subject Area: Strategy Business Policy

Luz Angela Corzo, Mercy Escalante Ludeña, Jose de Jesús Pérez Alcázar

Universidad Autonoma de Bucaramanga – Facultad de Administracion de Empresas

Calle 48 No. 39-234, Bucaramanga – Colombia

langela@intercable.net.co, mescalan@unab.edu.co, jperez@unab.edu.co

Resumen

Presentamos los resultados del estudio de competitividad del sector confecciones Santander

Colombia, el cual analizó los factores que condicionan la competitividad en dicho sector y

a partir del mismo busco proponer estrategias que contribuyan sobre todo a elevar su posición

competitiva internacional. Se concluyó que los factores competitivos críticos, están

relacionados con: falta de una visión de la industria, débil asociatividad, escasa innovación en

valor, falta de uso estratégico de tecnología de información, escasa valorización del capital

humano, inestabilidad política y social. En este marco se resalta que el fortalecimiento del

cluster de confecciones, sería una de las formas relevantes de contribuir a elevar la

competitividad del sector internacionalmente, sobre todo considerando el ALCA, APTDEA,

y la entrada de China en la OMC.

La investigación fue bibliográfica, documental y de campo. Se trabajo con 31 de las mas

importantes empresas de la región y con diferentes stakeholders.

Palabras claves: cadenas productivas, clusters, competitividad.

1. Introducción

Durante más de dos siglos Santander ha sido uno de los departamentos pioneros en la

industria de la Confección, haciendo que Bucaramanga sea catalogada como una de las

principales ciudades que trabaja fuertemente en este sector, al igual que regiones como

Medellín, Bogotá e Ibagué. Dada la importancia del sector a nivel nacional y las grandes

2

potencialidades de desarrollo que ofrece, es que surge este estudio, el cual tuvo por finalidad

determinar los factores que inciden en la competitividad del sector y a partir de ellos proponer

opciones estratégicas orientadas a elevar su posición competitiva sobre todo internacional La

relevancia de este trabajo es indudable, considerando la presencia de acuerdos regionales

como el ATPDEA, el ALCA y la próxima entrada de China a la Organización mundial de

comercio OMC, situaciones que indudablemente implican un replanteamiento de la

competitividad actual en dicho sector.

Se resalta en el estudio, la necesidad de fortalecer el cluster de confecciones, ya que en

nuestra opinión se constituye en estrategia indispensable para competir a nivel internacional.

Estrategia que potenciaría los factores críticos de competitividad en esta industria, con los

consiguientes impactos positivos en el nivel de innovación, de generación de nuevos

mercados, nuevos productos, de innovaciones tecnológica, de incremento de flujo de capitales

y de generación de empleo.

Finalmente, en cuanto a la estructura del trabajo, la sección 2 está relacionada con la

metodología de investigación, la sección 3 analiza las condiciones competitivas de la industria

a nivel internacional y nacional, la sección 4 analiza la competitividad de la industria a nivel

de Santander-Bucaramanga, con énfasis a la competitividad internacional, en la sección 5

hace la propuesta del cluster de confecciones, en la sección 6 se muestran, las conclusiones,

sugerencias, futuros trabajos y, agradecimientos, en la ultima sección No. 7 presentamos la

bibliografía.

2. Metodología de Investigación

El tipo de investigación respecto a los fines fue bibliográfica, documental y de campo.

Respecto a los medios la investigación fue descriptiva, explicativa y exploratoria (Vergara,

1998). Los datos fueron recogidos mediante el levantamiento de fuentes bibliográficas y en

forma exhaustiva existentes sobre el tema en las bibliotecas, centros de investigación locales,

3

nacionales e internacionales (mediante acceso a base de datos online). Lo mismo se hizo con

la información documental, que fue extensiva a nivel inyernacional y nacional (a nivel

nacional se incluyeron a las ciudades más representativas en el sector como lo son Medellín,

Bogotá, Ibagué y Bucaramanga), haciéndose énfasis en esta última por ser ésta el foco de

estudio. En la investigación de campo, se recogieron informaciones en las empresas de la

región y se utilizaron entrevistas semi estructurados. Se buscó información de empresas del

Sector registradas en la Cámara de Comercio de la ciudad, en la actividad económica de

confecciones (manufactura de prendas de vestir excepto calzado- tejido plano), las cuales

ascienden a 214 empresas. De estas empresas se consideró como población una muestra de

31 empresas. Las empresas encuestadas fueron seleccionadas de manera aleatoria. Cabe

resaltar que las herramientas privilegiadas en este estudio fueron los diamantes de

competitividad,1 porque a nuestro modo de ver, ellos representan de una mejor manera el

comportamiento de una industria, especialmente a nivel internacional.

3. Generalidades de la competitividad en la Industria Textil- confecciones

La problemática del sector confecciones, debe estudiarse considerando la cadena fibras-

textiles y confecciones como una globalidad, debido al gran vínculo que hay entre ellas, dado

que este es uno de los eslabonamientos Industriales en los cuales la interrelación es muy alta.2

Se observa que la industria de la confección, cumple un papel muy importante la cadena

productiva y su integración, permitiéndole a esta ser más fuerte en la medida que el sector

confecciones ofrece mejores rendimientos. Los países que se destacan en la industria, cuentan

con una cadena de suministros mejorada e integrada, que trabaja desde las fibras hasta la

comercialización de las prendas. Partiendo de las fibras y en especial las fibras del algodón,

como factor clave en las ventajas competitivas de los países, donde se encuentra que los 5

principales productores (China, Estados Unidos, Pakistán, India y Uzbekistán) concentran el

4

68% de los 18 millones de toneladas que se producen en el mundo, en donde China representa

la cuarta parte de esta producción.3

A partir de insumos como el algodón se logran las telas, base importante en el proceso de las

confecciones. La organización de las Naciones Unidas, tienen la Clasificación Industrial

Uniforme (CIIU) que ubica la industria textil dentro del código 321, y la actividad económica

de confecciones dentro del código 322: manufacturas de prendas de vestir excepto calzado. La

industria de las confecciones, a nivel mundial, está compuesta principalmente por diferentes

tipos de compañías: Diseñadores, manufactureros, confeccionistas de paquete completo (en

inglés Jobbers) y subcontratistas (o maquiladores).

3.1 Industria de confecciones a nivel Internacional

Dentro de los países que están posicionados mundialmente en confecciones especializadas se

encuentran: Italia y USA. Ya como productores de prendas de vestir notables están: China,

Hong Kong, Turquía, Estados Unidos, Alemania, Corea, India, Bangladesh, Francia, Reino

Unido, Colombia, Rumania, Taiwan, Indonesia, Filipinas, Marruecos, Sri Lanka, República

Dominicana, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Hungría y México. De este grupo selecto de

países que trabajan en el sector confecciones, la Organización Mundial de Comercio

determina cuales son los más destacados siendo estos: China –Hong Kong-, Italia, Estados

Unidos, Alemania, Turquía y México. Estados Unidos es considerado un gran mercado para

vender prendas de vestir, la tendencia está inclinada al paquete completo, en donde

aprovechan esta mercancía exclusivamente para comercializarla posicionando marcas propias.

El último reporte de la OMC, muestra que la cadena productiva textil-confección registró un

crecimiento del 7% durante el 2.000, alcanzando los US$356 billones de dólares, igualmente

muestran que la actividad mundial de productos manufacturados creció en un 13,5% durante

el 2.000 y llegó a los 6,21 trillones de dólares, lo que hace resaltar la importancia que tiene la

cadena a nivel mundial. Estas oportunidades en la cadena las han visto países como la China,

5

que ahora se ha consolidado aún más con su ingreso en la OMC. Se tiene a Brasil como un

nuevo gigante, que busca convertirse en una potencia industrial en el sector de las fibras-

textiles-confecciones, orientado al autoabastecimiento y a la generación de productos de

excelente calidad y precio.

3.2 Industria de Confecciones a nivel Nacional

Para tener una cabal comprensión de esta industria, su problemática y sus factores

competitivos, mostremos primero la situación de la cadena productiva y de sus respectivos

eslabones.

3.2.1 . La cadena productiva.- Esta cadena esta formada por cuatro eslabones: fibra, hilos,

textiles y confecciones. Esta ultima es la que jalona toda la cadena, es la mas desarrollada.

Ver figura No 1.

Figura No 1. Cadena productiva sector textil confecciones Colombia. Fuente: revista Dinero, nov. 2002

A continuación mostraremos un breve resumen de la problemática de la cadena según lo

expresado por la Revista Dinero (2002)

Eslabón fibra: la importancia de fibras sintéticas y naturales representa casi el 15% del total

de la cadena productiva como lycra, nylon o poliester y su combinación con fibras naturales

como algodón vienen en aumento. Cerca del 80% de algodón para consumo interno se

importa. (Este problema es el gran cuello de botella en la industria)

6

Hilos: el desarrollo tecnológico es una de las características de este sector. Este eslabón

avanza a nivel internacional en sus procesos de automatización , pero en Colombia es muy

lenta. En el 2001 el 25% de importaciones de la cadena fue de hilos.

Textiles: es el eslabón con mayores importaciones.

Confecciones: es el eslabón mas importante de la cadena y el mayor contribuyente a la

Balanza comercial. Es el eslabón que jalona al resto de eslabones en la cadena productiva. Sus

niveles de productividad alcanzan estándares internacionales, con excelente capacidad de

respuesta a los pedidos y con la posibilidad de reaccionar rápidamente a los cambios en las

tendencias de la moda.

En general, esta cadena productiva ha sido factor determinante del desarrollo industrial del

país, generando una importante contribución a la producción, al crecimiento económico, a las

exportaciones y al empleo manufacturero durante más de 80 años, siendo la industria de la

confección el eslabón jalonador de la cadena. Se destacan en el sector principalmente las

ciudades de Bogotá, Ibagué y Medellín,4 esta última dedicada a crear cultura de la moda,

promoviendo ferias muy destacadas como Colombia moda y Colombiatex, buscando llegar a

ser la capital de la moda de Latinoamérica.

Se tiene alto reconocimiento internacional en calidad,

precio y servicio de los productos, sin embargo y a

pesar de ser un sector de gran importancia tiene

debilidades que la afectan considerablemente, es el

caso de los altos costos laborales que los hacen menos

competitivos.

Como se había mencionado anteriormente, Bogotá es hoy por hoy el principal centro

confeccionista del país con el 32.7% seguido de Medellín con el 25.6%. La empresa de la

confección se dimensiona como pequeña y mediana. En efecto el 96% de las 4.000 empresas

Figura

2

Distribución de la Industria de la Confección por número de empresas

Ibagué2%

Bogotá37%

Medellín28%

Cali10%

B/manga8%

Cúcuta1%

B/quilla6%Cartagena

2%Eje Cafetero6%

FUENTE: JARA, Marcos. Informe del Director ejecutivo a la Asamblea General de CIDETEXCO. Abril 25 2.002 CIDETEXCO Bogotá.

7

que componen este sector están entre mediana y pequeña. 5 El sector confeccionista es una

industria donde priman las empresas pequeñas y medianas (95%), representado estos estratos

en las dos terceras partes de su valor agregado; la pequeña y la mediana industria aporta al

sector el 73% de la producción y el 69.5% de la mano de obra.6 Es también un sector

altamente informal, como industria no exige una alta inversión tecnológica y el costo de la

maquinaria no es muy elevado, la relación producto-inversión es interesante: por cada millón

de pesos invertido en activos fijos, el sector genera $5.1 millones de valor agregado, mientras

la industria en su conjunto sólo genera $2.5 millones.7 Dentro de las principales empresas

de confecciones en Colombia se pueden destacar Confecciones Leonisa, Vestimundo, Fábrica

de Calcetines Cristal, Sotinsa, Estudio de Moda, Permod y C.I. Jeans, entre otras.

En un comparativo con el año 2.000, las exportaciones totales de la cadena productiva

alcanzaron un crecimiento acumulado del 7,5% durante el año 2.001, frente al 18,7%

registrado en el 2.000, soportado principalmente por las exportaciones de confecciones que

continuaron en aumento, esta vez del 10% para llegar a los US$626,8 Millones de dólares.

Colombia se está destacando notoriamente

en el campo de las confecciones

últimamente, gracias al apoyo del

gobierno, quien a través de una serie de

mecanismos de política publica ha puesto a

funcionar el engranaje que interrelaciona

los diferentes elementos del diamante de competitividad, (Porter, 1990) Todo esto al apoyo de

muchas entidades. Situación que en general está haciendo que los empresarios extranjeros

busquen como una muy buena alternativa el invertir en la empresa y en los productos de

confecciones Colombianas, demanda que ha aumentado claramente por estos días.

Figura No 3. PARTICIPACION DE LA PRODUCCION DE CONFECCIONES POR DEPARTAMENTOS EN LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS

54%0,8%

12%

14%

12% ANTIOQUIA

ATLANTICO

CUNDINAM ARCA

VALLE DEL CAUCA

OTROS

FUENTE: PROEXPORT Colombia. Dirección de información comercial. Análisis exportador sector textiles y confecciones. Santa Fé de Bogotá. Febrero 1.999

8

4. Competitividad de la Industria a nivel Regional

El desarrollo empresarial en la región se origina dos siglos atrás, iniciando con una

transformación textil rudimentaria con los artesanos, donde se vino a dar gran progreso, ya

que el gobierno dio incentivos tales como la eliminación de impuestos a la producción y la

prohibición de la importación de productos que se fabricaran en el país, entre otros, medidas

que fortalecieron al sector textil a lo largo de su cadena productiva, produciéndose tejidos e

hilados de gran calidad usando tecnología nueva que se importaba, generando empleos y

desarrollo económico.

A continuación estudiaremos la competitividad de la industria Santandereana en tres niveles:

local, sectorial e internacional, siendo que en esta ultima haremos mayor énfasis, dado el

interés de analizar las condiciones de competitividad del sector en mercados internacionales.

Actualmente en Santander el sector se encuentra fragmentado en medianas, pequeñas,

microempresas y pequeños talleres organizados a manera de satélites. Los principales

mercados de exportación para las empresas Bumanguesas son en su orden Estados Unidos,

Inglaterra y Puerto Rico

La Microempresa se constituye como la base

productiva de la región, abarcando el 90,5% del

total de empresas registradas en la Cámara de

Comercio de Bucaramanga.8 El sector

confecciones, a pesar de verse afectado, en

ocasiones, por los acontecimientos económicos y

demás factores del entorno que aminoran su poder

y desarrollo a nivel del país, sigue siendo

representativo en la región..

EExxppoorrttaacciioonneess ppoorr ddeeppaarrttaammeennttooss 22000011

FFiigguurraa 44 TToottaall eexxppoorrttaacciioonneess 1122..331122 mmiilllloonneess ddee UUSSDD FFOOBB

FUENTE: Cámara de Comercio de Bucaramanga. Informe Actualidad Económica de Santander

1,1%2,0%3,8%

4,0%

4,5%

5,5%

8,2% 14,3%

16,9%

CUNDINAMARCA

ANTIOQUIA

VALLE

GUAJIRA

BOLIVAR

CESAR

ATLANTICO

CORDOBA

SANTANDER

PPaarrttiicciippaacciióónn

9

4.1 Competitividad Local.- analizaremos este tipo de competitividad a través del análisis de

la cadena de valor (Porter, 1990). Así destacaremos las actividades mas relevantes: se puede

evidenciar a nivel de infraestructura la clara necesidad que se tiene en esta industria de

desarrollar una visión industria, donde la necesidad de desarrollo de pensamiento estratégico y

el fortalecimiento de asociatividad a nivel de los diferentes eslabones de la cadena productiva

se tornan indispensables.

También se hacer necesario apostarle a las actividades de desarrollo tecnológico, (de

tecnología y tecnología de información- TI) afectando las diferentes actividades de la cadena

de valor ojalá de manera integrada, implicando inclusive que la TI pueda replantear el

modelo de negocio por uno de E Budines. También es evidente la necesidad de fortalecer

la cadena de suministros, con el fin de lograr no solo eficiencia y eficacia a nivel local sino

sobre todo lograr con estos conceptos inserción a nivel internacional. Ver figura No 5.

11

Hace falta una mayor integración de la cadena e incluir más tecnología en sus procesos que permita un mayor fortalecimiento de las estrategias a futuro y menores costos en cada una de las actividades. Se hace evidente la necesidad de mantener capacitado al personal en todas las etapas de la cadena, y el contar con un sistema de información adecuado a sus necesidades y requerimientos propios y del medio, para tener procesos más eficientes y competitivos.

INFRAESTRUCTURA:

• Gerencia centralizada en las empresas familiares. Recursos, planta física y maquinaria propias. • Solo grandes empresas con Planes de trabajo, paquetes contables sistematizados, Participación en eventos y ferias nacionales e internacionales. • Apoyo Gobierno con entidades financieras y organismos internacionales. Incentivos, regulaciones, acuerdos con países. • Exigencia de las normas ISO para las empresas exportadoras, por parte de los compradores internacionales. • Precio del producto establecido por el cliente externo. • Procesos repetitivos en producción generando curva aprendizaje.

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS:

• Información de los proveedores sobre materias primas.

• Salario mínimo legal. • Personal calificado.

• Capacitación continua y retroalimentación de procesos. Calidad ISO.

• Personal calificado. • Contratación por un año o

por tareas.

• Personal calificado. • Conocimiento de manejo de

mercancía. • Cumplir con estándares de

empaque y calidad.

• Personal calificado. • Outsourcing marketing. • Alto número vendedores. • Pago por comisión y

cartera al día. • Capacitación constante.

• Personal calificado. • Rapidez en servicio

posventa. • Salario mínimo

legal.

DESARROLLO TECNOLÓGICO:

• No sistemas información, ni plataformas para estar conectados con sus proveedores.

• Sistemas para llevar inventarios.

• Requisiciones de material vía telefónica y fax.

• Maquinaria con TI para producción de prendas y maquinaria especializada.

• Area de diseño no cuenta con programas actuales como CAT/CAM

• Búsqueda de tendencias de moda por Internet.

• Empaque y revisión de calidad manual.

• El parque automotor para distribución productos no es propio.

• Facturas elaboradas por el sistema contable.

• Recepción y envío de pedidos vía telefónica y fax (físico)

• No hay conectividad vendedor comprador.

• Existe solamente bases de datos de los clientes.

ABASTECIMIENTO:

• Insumos nacionales para mercados que requieran productos Colombianos.

• Insumos del exterior para Plan Vallejo.

• Para maquila se usan los insumos importados.

• Maquinaria básica Al. proceso productivo.

• Maquinaria especializada en el exterior.

• Insumos, repuestos reparación y mantenimiento máquinas.

• Compra de empaques y embalaje de las prendas.

• Papelería.

• Tramites importación maquinaria e insumos.

• Selección mejores proveedores.

• Recibimiento y almacenamiento insumo.

• Distribución de los insumos a las diferentes áreas de producción.

• Verificación de inventarios requerimientos nuevo.

• Uso máxima capacidad instalada.

• Programación manual o sistematizado proceso productivo si es pequeña o grande.

• Proceso productivo de las prendas. Reportes de producción diario.

• Controles de calidad en todas las actividades del proceso.

• Preparación de la prenda para ser empacada de acuerdo al mercado que vaya.

• Revisión de calidad. • Distribución y entrega de

los productos. • Contratación de servicio de

transporte.

• Promoción de la empresa por los diferentes medios.

• Presencia en las tiendas de cadena o puntos de venta propios.

• Showrooms y desfiles de modas.

• Participación en eventos nacionales e internacionales.

• Venta de desperdicios producidos.

• Página WEB. • Correo electrónico. • Líneas de atención

al cliente. • Instrucciones de

manejo de las prendas.

MA

RG

EN D

E UTILID

AD

LOGISTICA INTERNA

OPERACIONES

LOGISTICA EXTERNA

MARKETING Y VENTAS

SERVICIO

Fig. No. 5 Cadena de Valor Sector Confecciones – Bucaramanga, Santander - Colombia

12

4.2 Competitividad sectorial. -- Analizaremos este tipo de competitividad a través de las

cinco fuerzas competitivas ( Porter, 1985). También consideraremos el análisis de los grupos

estratégicos.

4.2.1 Las fuerzas competitivas Tras el análisis de la herramienta de las 5 fuerzas

competitivas (ver figura No. 6) se puede observar en la gráfica a continuación, se concluye

que se requiere tener mejores niveles en el poder de negociación en especial con los

proveedores, con los cuales la vinculación eficiente puede dar resultados muy positivos (por

ejemplo un abastecimiento mas equilibrado, eficiente y eficaz) Esto tendrá relevante efecto

positivo en la relación de la industria con sus clientes, traducido en mejores servicios, con

velocidad mayor de respuesta, claridad etc. En cuanto a la rivalidad competitiva esta es

intensa, pero en precios y diferenciación. Se hace necesario también que las empresas

existentes se unan para hacer más sólida la industria y tener mejor acceso a tecnologías y

avances que de manera individual seria muy difícil de conseguir. La industria en general es

atractiva y con alto potencial de crecimiento.

4.3.2 Los grupos estratégicos.- en la industria de confecciones en Bucaramanga, hay

diferentes grupos estratégicos, los cuales los hemos divido en dos rubros: por nivel de ventas

(Alto, medio, bajo) y por tipo de producción (maquiladoras y aquellos de marca propia). A

continuación ver figura No 7, para apreciar gráficamente la conformación de dichos grupos y

las empresas de destaque.

13

Análisis: El poder negociador con respecto a los proveedores y compradores es débil para la industria de Bucaramanga, la cual se puede ver fortalecida a la hora de efectuar alianzas en el sector e incluso al integrarse en la cadena productiva de una forma real. Las barreras de entrada están en un término medio con gran amenaza de nuevos competidores extranjeros mejor preparados y con más experiencia para trabajar en el sector, sin embargo las industrias interesadas en incursionar en Colombia son las de insumos para el sector de confecciones. La rivalidad entre las empresas de la región es fuerte aunque consideran que es una oportunidad la asociatividad y están dispuestos a unirse.

BARRERAS DE ENTRADA A NUEVOS COMPETIDORES

• Se manejan economías de escala en las grandes industrias. Aprovechamiento de la curva de aprendizaje

• Estrategias de diferenciación de productos, basados principalmente en diseño. Los diseñadores buscan identificación de marca, se está buscando posicionar la marca Colombiana. Hay manejo de marcas ya posicionadas.

• Los costos de cambiar de sector son altos en textiles por las maquinarias que utilizan, en confecciones ese costo es más sentimental por la larga trayectoria.

• Alto requerimiento de capital de trabajo. Alta inversión en maquinaria. Se tiene acceso a la tecnología más moderna pero es costosa, a pesar de las facilidades que otorgan los proveedores y los préstamos que da el gobierno.

• Conocimiento de la industria, conocimiento de sus procesos claves. • Son necesarios canales de distribución adecuados. • Se requiere personal técnico para el mantenimiento de los equipos, para el manejo

de máquinas Trabajo por estaciones. Ingreso fuerte de nuevos competidores en la región. Motivación de la demanda hacia la moda

• Acuerdos comerciales firmados con otros países. Apoyo del Gobierno al sector.

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES • Poder en manos de los proveedores. • Monopolio en el insumo de hilos y telas y un oligopolio en el insumo de Interpón,

variedad en materias primas básicas pero no se encuentran disponibles en todas las ciudades para poder cubrir una necesidad de manera local.

• El producto interno de Insumos no abastece en su totalidad la demanda. • Importación de insumos. Aceptación de costos y condiciones de volumen. • Sector de las confecciones está disperso, proveedores concentrados. • El costo de cambiar proveedores es bajo. Pero son pocos en especial los de las telas. • Trámites demorados y dispendiosos de importación. • Exigencia de proveedores internacionales por volúmenes altos. • No hay sustitutos de las materias primas nacionalmente. • Integración hacia atrás de los confeccionistas es muy difícil.

RIVALIDAD ENTRE LAS EMPRESAS • Industria fragmentada. • Industria en crecimiento, entrada de competencia interna y externa. • Rivalidad en el aprovechamiento de oportunidades. • Búsqueda del posicionamiento y marca. • Participación en ferias. • Buscan clientes con requerimientos altos de producto para incrementar la

capacidad, bien sea la propia empresa o uniendo varias hacia un mismo comprador. (caso empresas de Bucaramanga).

• Se utilizan estrategias basadas en precio, calidad, mejor servicio y diseño innovador.

• Altos costos fijos y de almacenamiento empujan a vender mayores volúmenes o especializarse.

• Altas barreras de salida, en especial en la industria textil. • Mercado muy competido. • Falta de benchmarking entre empresas de la región.

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES

• Dependiente de los compradores extranjeros, los cuales tienen el

poder negociador. • Demanda de confecciones alta, muchos países compran altos

niveles, aunque presionan mucho por calidades, precios y tiempos de entrega. Se debe acoplar la industria a los requerimientos y tendencias de los compradores.

• Acuerdos comerciales con cláusulas para los empresarios. • Se está procurando mejorar esta posición fortaleciendo la calidad,

marcas y diseños innovadores. En almacenes de cadena la mercancía se entrega en consignación.

• Se está buscando acercamiento al cliente final con la Integración vertical hacia delante, empresarios ubican puntos de ventas propios y se unen empresas para un mismo punto.

• Es muy rentable la industria para los compradores intermedios, los cuales compran barato y venden caro.

FUENTE: Entrevistas con empresarios, Cámara de Comercio de Bucaramanga, CDP de confecciones, ACOPI.

EXISTENCIA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS • Ata presión por los productos sustitutos. • Afectada la industria por los precios. • Productos sustitutos que han ganado participación en el mercado. • Constante innovación por parte de empresarios extranjeros.

Fig. No. 6 Competitividad Sectorial, Fuerzas Competitivas.

14

ALTO Creaciones Mis Bordados

Creaciones Donald Creaciones Bordino CI Nilsa CI Proitexco

Creaciones Mayatex

Diseños Sleeping Baby Susy Fashion Baby`s Dress

Industrias Chico

CR Fashion Factory CI Creaciones Mi Nenita Infantiles Flipper Maravillas Infantiles

Industrias Kids Ltda. Confecciones Maracuario Confecciones Morris Creaciones Sauza

Cabaña del Jean Infantiles Ingaparuga

Confecciones el Nogal Creaciones Fugga

MEDIO

Confecciones Nury Creaciones Liyen

BAJO MAQUILADORAS

MARCA PROPIA

NIV

EL

DE

VE

NTA

S

FORMA DE PRODUCCION

Fig. No 7.Grupos estratégicos Industria de confecciones, Bucaramanga

4.4. Competitividad internacional- el Diamante competitivo.- A continuación

analizaremos brevemente cada uno de los elementos relacionados con el diamante

competitivo (Porter 1990) para el sector de confecciones en Santander, a efectos de

determinar y cualificar cada uno de los elementos que hacen o no competitiva a la industria a

nivel internacional. Ver figura No.8

Factores.- La materia prima, que es la clave en costos para las empresas de confecciones,

presenta un insuficiente abastecimiento puesto que las telas deben de ser importadas

soportando altos costos. Todo esto debido a que existe una dependencia de materia prima del

extranjero (en un 80%) unido a que los cultivos de algodón son insuficientes para el

abastecimiento nacional, por lo que las telas se encarecen considerablemente, y hace menos

competitivas a las empresas de textiles, las cuales se encuentran en la actualidad en aguda

crisis.

La región se ha visto afectada por la situación de violencia que vive en el país, a pesar de

ello la ubicación geográfica por ser zona de paso para la comercialización de productos entre

países la beneficia en especial la cercanía a Venezuela, con la que se han firmado convenios

de mercantilización importantes. Ya en los factores avanzados se cuenta con fortalezas

importantes en competitividad, como lo son la existencia de un personal capacitado

15

tecnicamente, capacitación por parte de entidades gubernamentales. Otra característica

positiva es el buen servicio de la banca y entidades financieras, apoyando en especial a las

empresas exportadoras.

Fig. No 8. Diamante competitivo

Puntos que deben ser fortalecidos, ya que están con bajo nivel, son la Infraestructura vial, la

deficiente infraestructura de transporte aéreo, que encarecen la logística externa a la hora de

comercializar externamente, el bajo nivel tecnológico que se relaciona igualmente con los

costos y la productividad, la economía Colombiana en recesión que hace inestables y poco

atractiva la inversión, los costos de materia prima (telas) con tendencia al alza, los costos de

Producción y logística altas.

4.4.2 Estrategia, estructura y Rivalidad.- Es una Industria fragmentada, conformada en un

alto porcentaje por empresas familiares, donde la gestión es marcada por el corto plazo ( sólo

FACTORES:

BASICOS:- Insuficiente abastecimiento de Materia prima local+ Bajo costo de la Mano de obra- Ubicación geográfica / cercanía a Venezuela- Bajo nivel socio cultural de la Mano de obra- Alta rotación del personal- Economía Colombiana en recesión- Costos de Materia prima (telas) con tendencia al alza

AVANZADOS:+ Personal capacitado- Personal poco calificado- Infraestructura vial- Deficiente infraestructura de transporte aéreo- Bajo nivel tecnológico+ Consultores especializados+ Buen servicio de la banca y entidades financieras- Costos de Producción y logística altas- Situación de violencia en el país+ Destacados servicios públicos+ Buen servicio de telecomunicaciones+ Efecto de la curva de aprendizaje+ Abundancia de personal técnico- Alta dependencia de materia prima del extranjero+ Mano de obra especializada+ Formación de cultura exportadora+ Capacitación en el sector por entidades gubernamentales+ Afiliación a agremiaciones del sector Confecciones (CIDETEXCO)- Bajo nivel tecnológico Altos costos de capital financiero

DEMANDA:- Difícil situación de los países vecinos- Industria sensible al precio+ Reconocidos productos de ropa infantil en el mercado Internacional+ Cambio de actitud del consumidor colombiano que vuelve a preferir la calidadde los confeccionistas de la industria nacional- Bajo consumo per. cápita de prendas de vestir- Perdida del poder adquisitivo de los consumidores debido a la crisis- La región no es líder en consumo, consumen mas marcas internacionales- Demanda sensible a los precios de los productos extranjeros- Amenaza alta de productos sustitutos+ Estacionalidad en la demanda+ Alta influencia de la moda- Tendencias a la baja de precios internacionales+ Alto poder adquisitivo s de los principales clientes extranjeros

GOBIERNO:+ Políticas económicas+ Incentivos en exportaciones+ Acuerdos comerciales+ Política de compra de maquinaria no producida en el país no paga impuestos+ Modificación al régimen de comercio+ Política Monetaria (tasa de cambio)+ Exención de impuestos (IVA) para las comercializadoras Internacionales+ Exención de aranceles a las exportaciones- Burocratizaron en la Estructura Administrativa Pública+ Existencia de políticas e instrumentos para fomentar la productividad y competitividad: Políticanacional de productividad y competitividad, Plan estratégico exportador, Fondo nacional deproductividad, etc.+ Apoyo financiero por parte de Bancoldex y el IFI- Continuos problemas de Comercio Internacional con los países vecinos+ Convenios de competitividad exportadora+ Apoyo al CARCE Santander- Política macroeconómica inestable+ Beneficios tributarios para incentivar las exportaciones (Plan Vallejo)

SECTORES CONEXOS:- Empresas de transporte+ Apoyo al sector bancario a proyectos+ Apoyo de entidades como la Cámara de Comercio, PROEXPORT, Centro de Desarrollo Productivo del SectorConfecciones, SENA, Inexmoda.+ Instituciones que ofrecen formación profesional en diseño textil y de modas.+ Entidades que apoyan el desarrollo tecnológico del sector (CIDETEXCO)+ Empresas que ofrecen logística externa- Se requiere mayor oferta de proveedores de Insumos- Poca oferta de Centros de Investigación- Deficiente oferta de transporte- Empresas textileras en crisis+ Software textil data 2002+ Importante infraestructura educativa (principal centro Universitario del Oriente Colombiano)+ Modernos Centros de Tecnología para diversas áreas del conocimiento empresarial+ Bucaramanga para el siglo XXI será la Tecnópolis de los Andes- Mayoría de proveedores locales fuera de Santander+ Eficientes proveedores internacionales de materia prima

DIAMANTE COMPETITIVIDAD SECTOR CONFECCIONES ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD:- Industria fragmentada / empresas familiares+ Requerimientos de capital- Concentración de la industria Manufacturera Nacional en Bogota, Medellín y Cali- Participación en la estructura Industrial- Sistema productivo moderno+ Solidez financiera de las empresas del sector-Desconocimiento de negociaciones internacionales- Poca utilización de las herramientas que brinda el Gobierno para lasexportaciones+ Accesoria en procesos de calidad por parte del SENA- Inversión en I&D- Inversión en capital de riesgo- Costos de Materia prima altos+ Experiencia exportadora+ Participación en Ferias Internacionales- Contrabando+ Especialización productiva orientada hacia la línea infantil y de bebe- Falta de integración a nivel gremial- Bajo nivel de integración entre textileros y confeccionistas- Alta calificación del sector en el nivel de riesgo industrial+ Subcontratación de procesos a través de empresas satélites- Altamente dependiente de Importaciones de Materia prima- Márgenes de comercialización estrechos+ Se requiere economías de escala- Sensible a los cambios arancelarios que se presentan en comercio exterior+ Estrategia de diferenciación por diseño

+ Posibilidad de integrarse verticalmente hacia delante y hacia atrás+ Disposición de los empresarios para ser concientizados sobre elpensamiento estratégico como punto importante del proceso+ Prevalecen estrategias basadas en costo- Poca inclinación a tener estrategias basadas en Innovación en valor- Se requieren más empresas que presten el servicio de logística externa- poco análisis de la cadena de valor de las empresas+ Necesidad de conformar un cluster de confecciones+ Crecientes negociaciones internacionales para la maquila y/ocontratación de reconocidas empresas internacionales+ Presencia del ALCA 2.005- Rivalidad domestica- Desconocimiento de la posición competitiva+ Industria madura y con potencial de crecimiento, que maneja líneasespecializadas- Solo las grandes empresas utilizan herramientas de planeaciónestratégica- Intensiva rivalidad internacional en precios- Altos costos de producción con respecto a otras zonas del país- Alta dependencia de materia prima importada para abastecermercados internacionales

16

las grandes empresas y en forma escasa utilizan herramientas de planeación estratégica).

Débil asociatividad para fortalecer la industria. Existe también bajo nivel de integración entre

textileros y confeccionistas. Tienen la posibilidad de integrarse verticalmente hacia adelante

y hacia atrás, (aspecto que muchas empresas han aprovechado a fin de bajar costos) Se

aprecia sin embargo, interés en una vocación exportadora y sensibles al cambio, pero hay

poca utilización de las herramientas que brinda el Gobierno para las exportaciones. Cuentan

con crecientes negociaciones internacionales para la maquila y/o contratación de reconocidas

empresas internacionales Por otro lado, es una industria sensible a los cambios arancelarios

que se presentan en el comercio exterior. (Hay una Intensiva rivalidad internacional en

precios, haciendo que los márgenes de comercialización sean estrechos.. En la región se tiene

una especialización productiva orientada hacia la línea infantil y de bebé esto como

diferenciación ante otras empresas del sector. También los empresarios manejan mucho la

subcontratación de procesos a través de empresas satélites para cumplir con los

requerimientos de volumenes internacionales, y esto se une al requerimiento de economías de

escala para ser más productivosLa lógica estratégica predominante es la lógica estratégica

tradicional (de costos bajos y diferenciación en diseños).. Poca utilización de lógica

estratégica contemporánea basada en la innovación en valor ( se utiliza en forma muy escasa

Tecnología de información, E-business, tecnología de planta, optimización de cadena de

abastecimientos, de CRM, desconocimiento de estrategias basadas en intangibles como

valoración de capital intelectual y Knowledge Management, escaso marketing). EL APTDEA

y EL ALCA, están haciéndoles sentir la necesidad de cambio

4.4.3 Demanda: Colombia se encuentra afrontando una difícil situación con los países

vecinos, lo que le ha representado múltiples problemas y reorganizaciones estratégicas. Hay

pérdida del poder adquisitivo de los consumidores debido a la crisis y por ello un bajo

consumo per cápita de prendas de vestir. Es una industria sensible al precio y no es una

17

región líder en consumo, se consumen mas las marcas internacionales. Hay una demanda

sensible a los precios de los productos extranjeros con tendencias a la baja de precios

internacionales y una amenaza alta de productos sustitutos. Sin embargo se cuenta como

positivo que son reconocidos los productos de ropa infantil en el mercado Internacional, y hay

alto poder adquisitivo de los principales clientes extranjeros. También se observa que hay un

cambio de actitud del consumidor colombiano que vuelve a preferir la calidad de los

confeccionistas de la industria nacional, con una alta influencia de la moda, ya que Colombia

participa de certámenes importantes para que los diseñadores muestren sus colecciones e

incluso la alianza en un canal de modas internacional que le esta brindando un empuje a la

confección no conocido antes. Hay estacionalidad en la demanda, lo que les permite variar

la moda, estilos y diseños pudiendo de esta manera fortalecer aun mas su ventaja.

4.4.4. Sectores conexos: En cuanto a este apartado se puede examinar que hay eficientes

proveedores internacionales de materia prima. También que existen empresas que dan apoyo

relevante a proyectos como son las empresas del sector, también tienen apoyo de entidades

como la Cámara de Comercio, PROEXPORT, Centro de Desarrollo Productivo del Sector

Confecciones, SENA, Inexmoda. Instituciones que ofrecen formación profesional en diseño

textil y de modas y entidades que apoyan el desarrollo tecnológico del sector (CIDETEXCO

por ejemplo) Respecto a los centros de investigación el Gap con las industria por ejemplo

americana es altísimo. En Usa existen mas de 100 centros de investigación y diversas

universidades que ofrecen carreras en ingeniería textil , etc.(aspectos que en Colombia brillan

por su ausencia). Por otro lado, se debe mejorar la oferta de transporte, se requiere también

mayor oferta de proveedores de Insumos. Un punto que se debe tomar en cuenta es la crisis

de las empresas textileras, la cual está afectando seriamente al sector confecciones ( por la

restricción en el abastecimiento de materias primas).

18

4.4.4. Gobierno El gobierno está muy concretizado de la labor que debe cumplir. Existen

diversos instrumentos de Política Pública para apoyar la competitividad de las empresas. Sin

embargo y a pesar de los esfuerzos actuales del gobierno falta aun superar la Burocratización

en la Administrativa Pública, de los continuos problemas de Comercio Internacional con los

países vecinos y de una Política macro económica inestable. Esto aunado a la necesidad de

ofrecer estabilidad política y social y recuperación del orden público.

4.5. Retos de la Industria de confecciones

Ahora y a fin de realzar la importancia del cluster, brevemente comentaremos el reto que

implican los dos acuerdos regionales como el APTDEA y el ALCA y que justifican aún más

la presencia del cluster de confecciones. En cuanto al APTDEA, es importante reconocer y

aclarar que Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia van a tener un privilegio mayor al de otros

países, por que se va a tener acceso preferencial a Estados Unidos con todo el universo de

productos, por tres o cuatro años antes que cualquier otro país latinoamericano. Esto

representaría un rango de tiempo en los cuales se darán a conocer todos los productos y se

llegará a consolidar una fuerza exportadora lista a dar la batalla en los mercados

internacionales. Durante este proceso Colombia deberá de hacer una reforma al Estado,

afianzar su política del respeto por los derechos humanos, terminar del conflicto por la vía de

la negociación política después de que la insurgencia sepa que no puede llegar al poder por las

armas. Por su parte el ALCA, es otra muy buena oportunidad, por que existe la posibilidad de

atender otros países con los productos colombianos, lo cual podría llegar a generar una serie

de ingresos adicionales iguales a los del ATPDEA. Este acuerdo ayudaría a que muchas de

las empresas Colombianas, que no se han animado a exportar, lo hagan, ya que no hay que

recorrer grandes distancias por que se consideraría como ventas locales, el país recibiría

ingresos adicionales por nuevas ventas, se generará un gran numero de empleos directos, se

19

mejorará el mercado de capitales y se reactivarán todos los sectores del país, entre muchos

otros beneficios.

La desventaja para Colombia está en que estos y otros beneficios, los puede llegar a obtener

cualquier país que pertenezca al ALCA, siendo una oportunidad pero mayormente un gran

riesgo para el país y sus empresas, porque desafortunadamente en Colombia no existen

condiciones de competencia. Otros países poseen mejores condiciones e infraestructura que

Colombia una mejor normatividad laboral, menos tramites, mayor transparencia y un costo

mas bajo del sistema. El ALCA, es pues no sólo un asunto económico, es una gran

negociación sobre participación plena y definitiva de Colombia en la civilización occidental.

Por eso hay que tomarla con seriedad y no simplemente como un convenio de plazos y de

posiciones arancelarias. Es la más importante negociación política que Colombia ha tenido

desde mucho tiempo.

Así mismo, se debe considerar en todo la entrada fuerte de China al mercado en condiciones

preferenciales, con lo que se prevé que de no prepararse adecuadamente la industria de

América Latina tenderá a desaparecer en el 2.005, tiempo en el cual todas las preferencias

arancelarias para los países tercer mundistas acabarán y serán los países mejor preparados y

más fuertes los que acapararán la mayor parte del mercado, por esa falta de competitividad de

los países latinos en sus organizaciones. Previniendo esta amenaza se deben implementar

mejoras de manera rápida, aprovechando también la buena imagen que se tiene de las

empresas santandereanas y los contactos internacionales que se han logrado a través de

misiones comerciales y ferias nacionales e internacionales

4.6 Resumen de factores de competitividad.-

Después del análisis efectuado en el sector, se logró obtener una serie de elementos que

inciden en la competitividad de ésta industria. Así en forma resumida presentamos lo que en

nuestra opinión serian los factores mas relevantes que inciden en la competitividad del sector:

20

4.5.1.Desarrollo de pensamiento estratégico: Se considera fundamental desarrollar una

visión a largo plazo de la industria, aquí es fundamental un intenso programa de

sensibilización que conduzca al cambio de mentalidad del empresario para dar respuesta las

exigencias del nuevo entorno competitivo. La intención es que la gestión del largo plazo sea

la que prime, respecto al enfoque corto placista actual que tienen los empresarios de la

región. Este cambio de mentalidad implica construir futuro de la industria de una forma

creativa y ojalá conjunta con diferentes actores involucrados. Esta nueva mentalidad abrirá

horizontes más claros ante un panorama cambiante, que le ofrecerá la posibilidad de ser

competitivo basado en el desarrollo de ventajas competitivas.

4.5.2 Asociatividad y cooperación : Logrado ese cambio de pensamiento se podrá superar la

falta de asociatividad que existe en la actualidad en la región, presentándose con esto un

incremento en los niveles de cooperación y de unión entre empresarios. La intención es

fortalecer la consolidación del cluster del sector textil-confección Santandereano. Al

fortalecer la integración tanto en cada eslabón de la cadena productiva, como de los

diferentes stkaholders, se crearan las condiciones para fortalecer la industria y el cluster

emergente en el sector.. La asociatividad también tendrá un importante impacto en el mayor

poder negociador ante sus proveedores e incluso ante sus compradores, consiguiendo

reducciones considerables en costos y un aumento notorio en su productividad y

competitividad, pues ya en grupo será atractivo para los demás eslabones de la cadena

ubicarse en la misma zona, atrayendo no sólo a sectores conexos y de apoyo sino a

inversionistas que vean en esta integración posibilidades de lucro, de esta manera se tendrá,

entre otros, mayor y mejor acceso a insumos, con mayor rapidez en la entrega y a costos

competitivos.

En el aspecto de fortalecer la integración de la cadena productiva, se observa que es

importante seguir trabajando con estrategias de integración vertical hacia atrás para depender

21

menos de la materia prima importada, la cual es costosa y tiene limitaciones de volumen, lo

que conlleva un peso negativo considerable para la industria en competitividad. El ir hacia

atrás en la cadena de abastecimiento trae beneficios enormes para las organizaciones, como el

poder contar con insumos propios, en especial de telas, brindando mayores estándares de

productividad.

4.5.3 Innovación en valor: Es importante apostarle más a estrategias que contribuyan a

lgenerar e innovar en valor. Este enfoque es mas sustentable a largo plazo..(Las estrategias

basadas en costos y diferenciación ya no son suficientes para competir en la nueva economía).

Este nuevo planteamiento estrategico, genera mejores oportunidades de negocio, ya que se

tendrá como base de la estrategia, la innovación, creatividad (por ejemplo en diseño),

flexibilidad (requisito necesario para Pymes - pequeñas y medianas empresas ) buscando

siempre la utilización proactiva de la información y el conocimiento. Se requiere para hacerlo

viable la aplicación de técnicas gerenciales tales como CRM, dada la preocupación por el

cliente externo y la importancia de conectarse con él para ofrecerle un adecuado servicio.

4.5.4 Capital humano: los anteriores factores se logran contando con el compromiso de las

personas en las organizaciones, son ellos e inclusive su entorno social los que permitirán

obtener las ventajas competitivas reales a las empresas. Por esta razón se hace indispensable

el brindar las mejores condiciones de desarrollo y de motivación (salariales inclusive).

Reiteramos que la valorización del capital humano y de su conocimiento, es la base de todo

esquema competitivo contemporáneo. Se requiere de todo un programa de desarrollo

integrado a la estrategia empresarial. El desafío esta en generar el compromiso para las

personas le apuesten al reto de la competitividad en el sector.

4.5. 5 Tecnología: es un factor critico y primordial considerando el ambiente global de los

negocios y la tendencia a la conectividad de las empresas. El sector debe considerar

seriamente incluir a la tecnología sobre todo de información desde una perspectiva

22

estratégica, a fin de generar valor a partir de ella, e tal manera que le permita crear nuevos

negocios, servicios, con mayor velocidad de respuesta y por ende mayor oportunidad. El uso

estratégico de la tecnología de información debe también favorecer los procesos de

interconexión no solo interno sino externo, por ejemplo con los clientes, los proveedores y el

mercado, que soluciones basadas en el uso intenso de Internet, que implique hasta

reconfiguración de modelos de negocios son recomendados, soluciones basados en sistemas

integrados de información orientados a PYMES como Enterprise Resource Planning (ERP,

serian de vital importancia ya que estos contribuyen a también a apoyar la optimización de la

cadena de suministros, de la gestión de clientes de forma muy significativa. Las experiencias

internacionales sobre uso estratégico de TI en la industria textil y de confecciones demuestran

que esto es posible.

4.5.6.Estabilidad política y social: se necesita mejorar los niveles de estabilidad y disminuir

los niveles de violencia, para lograr que el país sea atractivo para los inversionistas

extranjeros y para que los diferentes agentes que afectan la industria le apuesten en aras de

mayor progreso y desarrollo. Unido a lo anterior se requiere que el Estado se interese aún

más por esta industria en la región y mejore los factores que del Gobierno dependen a nivel

local, tales como más inversión en infraestructura con un mejoramiento de carreteras, vías

fluviales, aeropuerto internacional en la ciudad y telecomunicaciones, entre otros. Y a nivel

nacional apoyo en cuestiones como reformas adecuadas (es el caso de la reforma laboral),

regulación del comercio exterior, mayor eficiencia de las aduanas, promoción de alianzas y

acuerdos estratégicos, un mayor apoyo del gobierno al sector algodonero, incentivos para el

sector, control del contrabando, etc., para con todo esto mejorar la calidad de vida, con menos

pobreza, más trabajo, más ingresos per cápita, más desarrollo y más actividad económica

interna.

23

5. Hacia un cluster de Confecciones para Bucaramanga - Santander

A partir del análisis realizado y considerando por sobre todo al diamante competitivo,

consideramos que hay condiciones y potencialidades para fortalecer el cluster de confecciones

regional. Este es aun emergente, está en proceso de concertación y de sensibilización dl

modelo por parte de los diferentes stakeholders.

Para una mejor comprensión de la propuesta a seguir , daremos antes unos antecedentes del

contexto en el cual Colombia esta planteando elevar su competitividad, resquebrajada por

cierto en los rankings mundiales de competitividad., En el marco de u diversos instrumentos

de política publica se apreciara que gobierno esta cumpliendo a cabalidad su papel de

facilitador de inserción internacional de las industrias, potenciando un instrumento como lo es

el cluster. Veamos a continuación una breve síntesis de esto.

El gobierno dentro del Marco del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan estratégico

exportador, ha formulado la Política Nacional de Productividad y Competitividad la cual

tiene como objetivo central elevar la competitividad internacional de la producción

colombiana mejorando el entorno de las empresas y estimulando el uso eficiente de los

recursos al interior de las mismas. Así, la intención es incrementar las exportaciones

colombianas y garantizar una inserción sostenida de los productos colombianos en los

mercados externos. Se busca fortalecer los cluster como alternativa de desarrollo regional.

Entendiéndose como cluster y según la Política Nacional de Productividad y competitividad

(2002) a la unidad fundamental de análisis para el desarrollo de una estrategia de

competitividad regional., con una virtud adicional , el de servir como un foro de diálogo a

través del cual es posible construir una visión estratégica compartida entre los empresarios,

los Gobiernos regional, local y nacional y la academia, orientada siempre a mejorar el entorno

local.

24

De acuerdo con la Política Nacional de Productividad y competitividad, algunas de las

ventajas de los clusters para Colombia son: constituyen un medio para identificar nuevos

espacios para la creación de empresas y nuevas oportunidades de empleo, ayudan a entender

la especialización de los municipios en el contexto del desarrollo territorial, pueden orientar

aspectos de industrialización rural y contribuir a consolidar ejes geo-económicos y elevar la

oferta exportable. Etc. Para Porter (2000) los cluster fomentan la innovación, incrementan la

productividad, y favorecen la generación de nuevos negocios. Según Krugman (1991) el

cluster así mismo posibilita el desarrollo industrial al generar economías externas. Este autor

identifica tres principales tipos de economías externas: existencia de un mercado de trabajo

común, efectos intermediarios de proveedores y ganancias tecnológicas.

Por otro lado y tomando en cuenta los diferentes instrumentos de política pública formulados

por el gobierno para operacionalizar su Plan estratégico exportador y su Política Nacional de

Productividad y Competitividad, tenemos los CARCEs, la Red Colombia Compite,

instituciones que financian proyectos como Conciencias, Bancoldex etc, podemos decir que el

gobierno está convencido de que la competitividad es un fenómeno de carácter regional, por

lo cual ha venido trabajando a través de los comités Asesores Regionales de comercio

Exterior (CARCEs) en el programa de identificación y ubicación por región (mapeo) de sus

ventajas competitivas a través de clusters, ésta permite reconocer fortalezas, debilidades y

potencialidades regionales, así como advertir sobre aquellos eslabones que necesitan refuerzo

al interior del sector productivo.

Por otro lado y de acuerdo al análisis realizado sobre experiencias de clusters a nivel

internacional y nacional, apreciamos que existen experiencias exitosas, así tenemos casos

exitosos por ejemplo en Inglaterra, Austria, Italia, India, Singapur, México, Centro América,

Perú, Bolivia. En general con las referidas experiencias, se ha potenciado no solo el

desarrollo de la industria de confecciones, sino de textiles y en el caso de Austria el sector de

25

bordados. Estos clusters han contribuido en forma significativa a elevar no solo oferta

exportable, sino han favorecido la innovación, el uso intenso de tecnología de información,

han optimizado la cadena de abastecimientos etc. Intensificando favorablemente así la

dinámica competitiva, y al sector como un todo. En Colombia hay un micro cluster de ropa

interior femenina en marcha, una propuesta en el eje cafetero y otra en Santander (cluster de

confecciones motivo de nuestro estudio). En el resto de países, la industria de confecciones

está organizada en el mejor de los casos como cadenas productivas.

Así en este contexto y desde la academia hemos querido contribuir a la identificación de

clusters, en este caso del cluster de confecciones regional en Santander. Ver Fig. 8.

Fig. No. 9. Propuesta de Cluster de Confecciones, Santander - Colombia

Fig. No. 8 Propuesta de un Cluster de Confecciones, Santander - Colombia

Consideramos que este cluster es emergente, esta en su fase de concertación y acuerdo. Se

está sensibilizando a los diferentes stakeholders sobre el modelo de asociatividad,

propiciándose un esquema de aprendizaje, diálogo permanente, de concertación. Se busca

también concientizarlos sobre la necesidad de desarrollar una visión a largo plazo y propiciar

PROPUESTA DE CLUSTER DE CONFECCIONES COLOMBIANO

Materias primasimportadas(fibras, tintes, tejidos etc)

Producciónde materias prima(fibras, tintes, tejidosetc)s

.

Integración hacia atrás

Softwarede diseño

Diseño

Corte

PROVEEDORES PROCESO PRODUCTIVOAccesorios(importados y

nacionales)(bordados, estampados)

Producción

Control decalidad

Empaque. Emp. Subcontrat .

y Satélite

CADENA DEDISTRIBUCIÓN

TransporteMultimodal

TransporteTerrestre

Integración hacia adelante

MERCADO

MayoristaMayorista

TiendasTiendas

PuntosPuntospropiospropios

ClienteFinal

ProveedoresEmpaqueEmbalaje

ProveedoresLogísticos y de

Transporte

Proveedores deTecnología, y TI

Empresas:ComponentesEspecializado

IndustrializaciónDerechos

EntidadesFinancieras

Especializadas yde Seguros

EntidadesReguladoras

Gubernamentales

Gremiostextiles: Cide

texco

UniversidadCentro de

CapacitaciónEsc. Diseño,modelaje

Centros deInvestigación Entidades:

Cuidado delMedio Ambiente

Serviciosagencias de

publicidad etc.

Empresas:Asegurameinto

de calidad

Leyenda: Vínculos Críticos

Desperdicios

MercadosHipermercados

EE BusinessBusiness ..

Exportadores

26

un liderazgo para jalonar el proceso. Los stakeholders están apropiándose cada vez mas de los

diferentes instrumentos de Política Pública ofrecidos por el gobierno. Se espera que el

cluster siga su proceso de fortalecimiento.

6. Conclusiones y futuros trabajos

A nivel internacional, la competencia en esta industria se ha incrementado, con la emergencia

de nuevos actores como China en la Organización mundial de comercio, los nuevos acuerdos

comerciales como el APTDEA y el ALCA, cambios en el perfil de los usuarios. Así hoy en

ida se demanda de estas empresas flexibilidad, rapidez, oportunidad, equilibrio entre calidad y

costos, nuevos diseños. En este contexto las pequeñas empresas no podrán competir a menos

que tengan acceso a inteligencia competitiva, a servicios, a créditos, a tecnología de

información etc. La ventaja es que estas por ser pequeñas son mas flexibles de adaptarse a

cambios que las grandes. En este entorno se ha la exigencia de que las empresas en general de

este sector desarrollen una serie de estrategias multifacéticas para atender las nuevas

exigencias de la intensa competencia actual y por venir.

Por otro lado en América Latina y esto se extiende a muchos piases en desarrollo, la mayoría

de empresas del sector confecciones y textil son ensambladores (maquillas) y proveedoras de

los piases desarrollados, especialmente de Estados Unidos. En cuanto a la industria de

confecciones en Colombia, esta es una de las mas importantes de la economía colombiana,

superando a sectores como café, flores, avícola (Revista Dinero, 2002). En este entorno,

Bucaramanga Santander a pesar de no ser la líder en Colombia, ocupa una posición relevante

y tiene mucho potencial, por cuanto sus productos son reconocidos por su calidad a nivel

internacional, rapidez en la entrega (sobre todo en prendas infantiles).

Así dado el potencial de esta industria y basado en el estudio de competitividad realizado, se

concluye que debe darse prioritaria atención por parte de los diferentes stakeholders

27

involucrados con la industria a los diferentes factores de competitividad identificados en este

estudio y que están relacionados con:

• ausencia de una visión de industria compartida por los diversos stakeholders, haciendo

que la gestión este marcada por una eficiencia operacional en detrimento de una gestión

de largo plazo;

• la débil integración entre cada eslabón de la cadena productiva - lo que hace que muchas

veces por ejemplo no puedan atenderse los diferentes requerimientos internacionales por

no tener la capacidad necesaria, dado el trabajo aislado de cada eslabón, otras veces por

que los costos de producción son altos por la alta dependencia de materias primas,( mas

del 90 por ciento son importados especialmente de USA), si fueran mas integrados

podrían juntos pensar en alternativas de integración hacia taras que contribuyera

significativamente a bajar costos. El eslabón mas fuerte es el de confecciones, es el que

jalona la cadena, pero si no hay un trabajo conjunto y si no se fortalecen los lazos de

asociatividad la competitividad de la industria se torna sombría. Esta necesaria

integración es condicionante para fortalecer el cluster de confecciones en la región.

• Otro factor identificado fue la necesidad de replantear la lógica estratégica tradicional

tradicional (basado exclusivamente en costos y diferenciación), por una basada en la

innovación en valor). Innovación que debe propiciar la búsqueda de nuevos mercados,

nuevos productos, nuevos servicios etc. Debe esto por consecuencia implicar el replanteo

de la forma de competir, donde el pensamiento estratégico en lugar de estar centrado en la

competencia , lo este en el cliente (Chan Kim, 1998). De ser así, serán necesarios el

replanteo de modelos de negocios (E Business por ejemplo), un uso intenso de

Tecnología de información, generando valor a través de ella (actividad casi ausente y

subutilizada en el sector), un replanteo de su cadena de suministros y de la gestión de

clientes.

28

• Revalorización del CAPITAL HUMANO. Se, requiere que los empresarios y diferentes

stakeholders se sensibilicen de la necesidad de revalorizar el papel que cumple en la

competitividad contemporánea el capital humano. Cualquier programa para elevar la

competitividad, solo será viable si tiene como base del proceso, dicho capital humano e

inclusive su entorno social (Moss Kanter, 1998, Medina et. al., 1998). Infelizmente poco

es lo que se hace aun por las empresas de confecciones para que su valorización sea una

realidad.

Permeando todo lo anteriormente expuesto, esta la necesidad de fortalecer la conformación y

consolidación del cluster de confecciones, como algo prioritario, sobre todo si se busca la

inserción internacional de la industria y la atención positiva a los factores competitivos antes

mencionados. La consolidación del cluster seria relevante para enfrentar además y de una

mejor forma los potenciales beneficios de acuerdos comerciales como ALCA y APTDEA, la

entrada de China en la OMC en el 2005. (Aspecto que según muchos expertos hará cambios

muy radicales en esta industria a nivel mundial, haciendo inclusive desaparecer muchas

industrias en este sector). De no fortalecerse el cluster en mención, la tendencia será de

aspirar a lo máximo a ser simples maquiladores de los grandes piases y esto en el mejor de

los casos. La experiencia internacional demuestra que los clusters son posibles y sobre todo

en piases desarrollados. Son procesos complejos, largos ya que están sujetos a un aprendizaje

continuo, al replanteo de modelos mentales, al replanteo de valores. En Colombia y el sector

de confecciones Santander, las condiciones están dadas, hay instrumentos de política

favorables, los empresarios y diferentes actores se están concientizando de la necesidad de

fortalecer la asociatividad traducida en clusters. El reto esta en formar la masa critica, y esto

asociado a un liderazgo creíble que jalone el proceso, por lo demás el cluster surge solo

(Porter, 2003).

29

• Indudablemente las consideraciones anteriores deben venir acompañado de la necesaria

estabilidad política y social que hoy en ida son factores resquebrajados en Colombia. La

sociedad así lo espera y el país también

6.2 Futuros trabajos.- es necesario seguir investigando y aportando más conocimientos al

sector. Venimos a la fecha desarrollando una metodología para el desarrollo de clusters y

pensamos replicarlos en diferentes sectores. Por otro lado, hacen falta estudios sobre

optimización de cadenas de suministros (Supply chain Management SCM) y sobre usos

estratégicos de tecnología de información para el sector.

Agradecimientos.- a Ricardo Flechas, por sus importantes contribuciones al presente estudio.

7. Bibliografía Cámara de Comercio de Bucaramanga. Estudio confecciones: Productividad y Competitividad. Bucaramanga. 1.998 --------, Indicadores económicos sectoriales. Documento recuperado Agosto 2.002. WEB Site: www.camaradirecta.com CARCE Santander. Plan estratégico Exportador Santander. Bucaramanga. Agosto 2.002 C.D.P de confecciones de Santander. Información sector. Bucaramanga 2000. CHAN, Kim y Renée Mauborgne. Innovación en Valor. Artículo Revista Gestión, Sloan Management Review Vol 3, Oct-nov 2.000 CIDETEXCO. Indicadores generales y oportunidades tecnológicas para la construcción de ventajas competitivas. Estrategias sectoriales, información del sector, innovación & tecnología. Documento recuperado 2.002 WEB site: http://www.textil-confeccion.com.co/version1.htm Microempresa y competitividad, confecciones: Estudio de competitividad de la microempresa del sector confección en Colombia. Bogotá. 1.997 Corzo Luz Angela, Flechas Ricardo. Estudio de competitividad del sector de confecciones en Santander Colombia. Tesis de maestria Adm UNAB- Colombia ITES México, mayo del 2003. (Directora Escalante Ludeña Mercy y Asesor Pérez Alcázar José de Jesús). DALY, Lucy and professor Margaret Bruce. The use of e-commerce in the textile and apparel supply chain. Department of textiles. UMIST. Journal of textile and apparel, Technology and management. Universidad de Carolina del Norte. Volumen umednume 2, issue II. 2.002. Departamento Nacional de Planeación, DNP. Cadena Productiva Textil Confección, Bogotá. 1.996. D.H. Kincade. Contingencies for low implementation levels of new manufacturing practices. Virginia Tech University. Journal of textile and apparel, Technology and management. Universidad de Carolina del Norte. Volume 2, issue IV. 2.002. Escalante L Mercy, Pérez José de Jesús, Corso Luz Angela y Flechas José Ricardo. Toward a proposal of an apparel cluster in Colombia. Bucaramanga 2.003, presentado en BALAS conference, abril del 2003. San Paulo Brasil. Escalante Ludeña Mercy. Hacia una propuesta metodologica para el desarrollo de clusters. Art presentado en SLADE Lima Peru, mayo del 2003. Hamel, Gary. Liderando la Revolución. Editorial Norma. Bogotá. 2.000 Hartmann, Monika. Informe de investigación a la cadena Textil en Colombia. CPROBOL. Bogotá. Julio 2.001 Jara, Marcos. El negocio de las telas y las prendas de vestir en el mundo. Cidetexco. Agosto 2.001 Loker, Suzanne and Yun Jeong Oh. Technology customization and time-based performance in the apparel and sewn products industry Cornell University. Journal of textile and apparel, Technology and management. Universidad de Carolina del Norte. Volume 2, issue IV. 2.002. Medina et al. Competiviidad y Desaroolo social. Colombia:Uni valle, 1998. Meneses, Gloria , et al. Perfil del subsector de la confección textil en Bucaramanga y su área Metropolitana. UIS. Cámara de Comercio de Bucaramanga. SICME. Bucaramanga 1.999

30

Ministerio de Comercio Exterior. MINCOMEX. Política Nacional de Productividad y Competitividad. 2.001 Bogotá --------, República de Colombia. Plan estratégico exportador. VI Congreso para la productividad y la competitividad, Plan Colombia Compite. Santa Marta. Marzo 2.002 --------, IMPACTO SOCIO – ECONOMICO DEL ATPDEA EN COLOMBIA Documento recuperado Agosto 2.002 WEB Site: http://www.mincomex.gov.co/mincomexvbecontent/section.asp Ministerio de Desarrollo Económico, Departamento Nacional de planeación. Estudio de Competitividad de la Microempresa del Sector Confección en Colombia. Bogotá. 1.997. Ministerio de Desarrollo Industrial y Comercio Exterior. Indicadores de la cadena productiva de la Industria Textil – confecciones Brasil. Forum de Competitividad. Brasil. 1.999 Moss Kanter. Las nuevas fronteras del management. Barcelona:Paidos, 1999. Perez, José Alejandro. La República: Herramienta para la competitividad. Medellín. Agosto 2.002 Perez, Luz Mónica. Las asociaciones como herramienta de competitividad en el sector de confecciones: Un estudio de Caso. Revista Universidad EAFIT. Medellín. Marzo 1.999 Porter, Michael E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors (Estrategia Competitiva: Técnicas para analizar Industrias y Competidores), Escuela de Negocios de Harvard. CECSA México 1.985 --------, Los clusters y la competencia. Revista gestión. Volumen 2 No.1 Enero – Febrero 1.999. --------, La ventaja Competitiva de las Naciones. Ed. Vergara. Argentina. 1.991 --------, --------, Estrategia Competitiva: Técnica para el análisis de los sectores industriales de la competencia. Editorial CECSA. 1.999 --------, Ventaja competitiva: creación y sostenimiento de un Desempeño superior. Grupo Patria Cultural. Editorial CECSA. 1.999 PORTER, Michael; EMMONS, Williams y BRENES, Esteban. Documento de trabajo, Instituciones para la competitividad en Colombia: Marco Conceptual. Proyecto Andino de competitividad. Harvard University, CLACDS- INCAE y Georgetown University. Noviembre 2.001 y entrevista rev Dinero 2003. PROEXPORT Colombia. Dirección de información comercial. Análisis exportador sector textiles y confecciones. Santa Fé de Bogotá. Febrero 1.999 Ramirez, Lucas y Valencia Raúl Alberto. Estudio General y guía sobre el mercado de textiles y confecciones en los Estados Unidos. Oficina Comercial de Miami PROEXPORT. Universidad EAFIT. Junio 2.000 REVISTA DINERO. A Tejer la Cadena. Artículo recuperado Noviembre del 2.001. WEB site: www.revistadinero.com --------, Por las tallas grandes. Ejemplar 171. Noviembre 2.002,2003 ROJAS, Nestor Iván Moreno. Plan de Desarrollo de Bucaramanga 2.001-2.003: construyendo la ciudad de todos. Gabinete Municipal e institutos descentralizados. Bucaramanga. 1.999 Sanders, Irene. Strategic Thinking and the New Science: Planning in the Midst of Chaos, Complexity and Change (Free Press/Simon & Schuster. Washington. 1998 SEPULVEDA, Gustavo. CARCE Santander. Planes estratégicos exportadores sectoriales. Bucaramanga. Agosto 2.002 WEIL, David; ABERNATHY, Frederick H.; DUNLPOP, John T; y HAMMOND, Janice. Globalization in the apparel and textile industries: What is new and what is not?. Harvard Center for textile and apparel research Harvard University. USA. Marzo 2.002 Vergara Constant Sylvia. M etodologia de investigacion.Brasil, 1998. 1 PORTER. La ventaja Competitiva de las Naciones. Ed. Vergara. Argentina. 1.991 2 PINTO Saavedra, Juan Alfredo y Arango Fonnegra Juan Ignacio. Hacia una nueva fase en la industrialización Colombiana: Perspectivas y oportunidades para la pequeña y mediana empresa. CINSET Bogota, Colombia. 1.989. Ed. Gamacolor Editorial Ltda. Paginas 40-51 y 109-111 3 Confederación Colombiana del Algodón (CONALGODÓN). Informe Auditoría Gubernamental: fondo de Fomento Algodonero. 2.000 4 Javier Fernández Riva & Asociados. Dinámica Industrial 2.003. La República. Bogotá. 2003 5 Cámara de Comercio de Bucaramanga. Indicadores económicos sectoriales. Documento recuperado Agosto 2.002. WEB Site: www.camaradirecta.com 6 CIDETEXCO. Textiles y confecciones de Colombia. Documento recuperado Diciembre del 2.001. WEB site: http://www.textil-confeccion.com.co 7 Ibid 8 Cámara de Comercio de Bucaramanga. Informe Actualidad Económica de Santander 2.002 Documento recuperado Agosto 2.002. WEB site: www.camaradirecta.com