hacia la apertura del mercado de gas natural
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Hacia la apertura del mercado de gas Natural
Rodrigo Favela
I. Demanda
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Petróleo
32%
Industrial
18%
Eléctrico
- Público
42%
Eléctrico
-
Privado
7%
Residen
cial
1%
Demanda Nacional de
Gas Natural por SectorDemanda e importaciones
La demanda nacional de gas natural es de 7,209.30 millones de pies cúbicos
diarios (el doble que gasolina).
Se espera que el precio en América del Norte se incremente de 3.69
dólares/mmBTU en 2015 a 4.88 en 2020 y 7.85 en 2040.
50% del gas que se consume en el país se abastece desde los puntos de
internación.
Fuente: Sener
I. Situación actual
Reguladores y autoridades : SENER, SHCP, CRE, CNH
El CENAGAS es el administrador y operador de la infraestructura incorporada
al Sistema Nacional de Gasoductos.
Pemex ya procedió a la transferencia de activos (29 de octubre de 2015).
El SNG cuenta con 87 ductos con una longitud de casi 9 mil kilómetros. La
capacidad de transporte es de 5,000 mmpcd.
En octubre de 2015 se presentó el Plan Quinquenal de Expansión del Sistema
de Transporte y Almacenamiento Nacional de Gas Natural.
Contempla una expansión de 5.159 kilómetros y una estación de
compresión.
Se esta invirtiendo 9,736 millones de dólares.
En julio de 2016 el CENAGAS obtuvo la autorizacion de Sener para iniciar las
licitaciones de proyectos de transporte y almacenamiento de gas natural.
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Ramales y redes de distribuciónRegionalización Norte-Centro vs Sureste
I. Balance regional
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Demanda Regional de Gas Natural (Millones de pies cúbicos diarios)
Noroeste
496.7
Centro Occidente
1,053.6
Sur- Sureste
2,541.9
Noreste
2,350.1
Centro
767.1
I. Requerimientos para abrir el mercado
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1• Promover la disponibilidad creciente de gas en todo el país
2• Separar el transporte por ducto de la comercialización de gas
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• Establecer principios de acceso abierto y de reserva de capacidad en los gasoductos
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• Fijar regulaciones asimétricas (VPM en el sur, cesión de cartera)
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• Publicar información de transacciones, ubicación, precios, volúmen
I. Línea de tiempo
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Pemex y CFE sólo podrán usar su capacidad para actividades de
transformación y generación, no para comercialización.
Pemex y CFE pueden definir la vigencia de reserva de capacidad.
La tarifa que paguen Pemex y CFE será la máxima regulada.
II. Nuevos precios de referencia y precios VMP
En enero de 2017 se liberará el precio de venta de primera mano del gas
natural.
El precio de venta impuesto por la CRE (desde el punto de importación de
Reynosa) tendrá un precio de referencia base más el costo de transporte
que sea determinado por el comercializador.
Los precios estarán ligados al mercado del sur de Texas y se busca alinear la
referencia.
Se incluyen costos de transporte.
El balance hace que en el país haya grandes regiones (con diferencias
significativas en infraestructura y consumo industrial)
En el sur del país, el precio quedará regulado ya que es extraído y mezclado
por Pemex.
Esto se debe a que en esa región no hay condiciones de competencia.
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II. Operación el SISTRANGAS
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50% del gas natural que se consume en el
SISTRANGAS puede abastecerse desde los
ductos de internación.
El SISTRANGAS está conformado por:
Sistema Nacional de Gasoductos.
Gasoducto de Tamaulipas.
Gasoducto Zacatecas.
Gasoducto Bajío.
Ramones I, II y Sur.
II. Temporada Abierta
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Publicación de capacidad
Subasta en Tablero
Electrónico
Determinaciónde ganador
• La Primera Temporada Abierta tiene una vigencia de un año aplicable (1
marzo de 2017 a 28 de febrero de 2018).
• Se podrán transportar 3.780 millones de pies cúbicos
II. Regulación Asimétrica
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Programa de cesión de contratos de comercialización de Pemex - 70% de los
contratos estará sujeto a cesión
Los usuarios podrán aceptar ofertas de terceros o quedarse con Pemex (formato de
permanencia).
Pemex deberá congelar las condiciones actuales, establecer clásula de salida no
onerosa y tener un contrato de comercialización estándar.
II. Diversificación de usuarios
Los consumidores más grandes
(Pemex y CFE) ya tienen resuelto el
tema de transporte y abasto de gas
natural.
El reto es llegar a los industriales,
comerciales y consumidores
residenciales (medianos y
pequeños).
No necesariamente estan
dispuestos a firmar contratos de
largo plazo para anclar ramales y
redes secundarias.
Es necesario definir nuevo esquema
para distribución y comercialización
en ciudades y zonas urbanas
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Pemex
y CFE
GrandesConsumidores
Pequeños y MedianosConsumidores
III. Retos
Los clientes comerciales, residenciales y comerciales deben ser el objetivo de
la transición energética.
Es necesario conectar a todo el país con redes eficientes de gasoductos que
promuevan desarrollo industrial y precios bajos.
El sureste del país es el reto más grande ya que es la región que menos
infraestructura tiene y donde el sistema de precios podría ser
considerablemente más alto que en el resto del país.
Hay mucha capacidad instalada pero es necesario optimizar su utilización.
Estados Unidos exporta mucho gas a bajo precio a México pero eso causa
dependencia.
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