HABITANTESHABITANTES 36.124.93136.124.931

PARQUE AUTOMOTORPARQUE AUTOMOTOR 6.544.1976.544.197

HABITANTES PORAUTOMOTORESHABITANTES PORAUTOMOTORES

5.55.5

ARGENTINAARGENTINA

CONCESIONARIOSCONCESIONARIOS 1.0001.000

ARGENTINAARGENTINA

360.484

413.631

473.754

395.808

0

100000

200000

300000

400000

500000

1996 1997 1998 1999

0 KM

15%15% 15%15% -16%-16%

ARGENTINAARGENTINA

681.465

785.526822.910

903.753

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1996 1997 1998 1999

USADOS

15%15% 5%5% 10%10%

360.484

681.465

413.631

785.526

473.754

822.910

395.808

903.753

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1996 1997 1998 1999

0 KM USADOS

1.91.9 1.91.9 1.71.7 2.32.32.32.3

RELACION USADOS – 0kmRELACION USADOS – 0km

CONTEXTO

ECONOMIA

IMPUESTOS

SITUACION 1990

• Inestabilidad• Especulación• Falta de crédito

• Moderada presión tributaria

SITUACION 2000

• Estabilidad• Profesionalización• Alta oferta de

crédito

• Excesiva presión tributaria

CONTEXTO

FABRICAS

IMPORTACION

SITUACION 1990

• 7 Radicadas

• No permitida

SITUACION 2000

• 12 Radicadas

• Porcentaje de la producción

• Compensada• Cupificada

CONTEXTO

RENTABILIDAD

COMPETENCIA

CLIENTE

SITUACION 1990

• Baja

• Moderada

• Poco exigente• Fiel a la marca• Fiel al

concesionario• Falta de

información

SITUACION 2000

• Muy Baja

• Muy Alta• Vta. Directa Fab.

• Altamente exigente

• Infiel a la marca• Infiel al CE.• Muy informado

LA PROBLEMÁTICA EN LA DISTRIBUCION DE VEHICULOS

EXIGENCIAS DE FABRICA• Imposición de líneas de productos• Exiguo margen comisional• Altas inversiones en estructuras y tecnología

CONTEXTO• Demanda deprimida• Alta competencia• Baja Rentabilidad• Aumento de costos impositivos y operativos

PROBLEMATICA IMPOSITIVAPROBLEMATICA IMPOSITIVA

INDUSTRIA AUTOMOTRIZINDUSTRIA AUTOMOTRIZ100% VALOR AUTOMOTOR100% VALOR AUTOMOTOR

53,9 46.1

IMPUESTOS

VALOR PRODUCTO

MARGEN DEL CONCESIONARIOMARGEN DEL CONCESIONARIO

100% VALOR AUTOMOTOR100% VALOR AUTOMOTOR

14%

86%

FABRICAS Y AUTOPARTISTAS

MARGEN CONCESIONARIO

CONTRIBUCION DE IMPUESTOSCONTRIBUCION DE IMPUESTOS

42,44%

43,76

IMPUESTOS PARA ABSORBER COSTOS

FABRICAS Y AUTOPARTISTASFABRICAS Y AUTOPARTISTAS

42,44%

9,6 IMPUESTOS9,6 IMPUESTOS

4,4 MARGEN NETO4,4 MARGEN NETO

14 100% INGRESO DEL CONCESIONARIO

9.6 68.60%

IMPUESTOS SOBRE MARGEN

4.4 31.40%

MARGEN NETO

MARGEN DEL CONCESIONARIOINCIDENCIA IMPOSITIVA

MARGEN DEL CONCESIONARIOINCIDENCIA IMPOSITIVA

68,6

31,4

9,6 IMPUESTOS9,6 IMPUESTOS

4,4 MARGEN NETO4,4 MARGEN NETO

MARGEN DEL CONCESIONARIOINCIDENCIA IMPOSITIVA

MARGEN DEL CONCESIONARIOINCIDENCIA IMPOSITIVA

MARGEN DEL 0KM INCIDENCIA IMPOSITIVA

MARGEN DEL 0KM INCIDENCIA IMPOSITIVA

MARGEN TEORICO 14 100%

CARGA FISCAL 9.6 68.6%

MARGEN REAL 4.4 31.4%

CONTRIBUCION A GASTOS

CONTRIBUCION DEL SECTOR AL ERARIO PUBLICO

CONTRIBUCION DEL SECTOR AL ERARIO PUBLICO

APORTAMOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

$47 MILL.

APORTAMOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

$47 MILL.

ADEMAS TRIBUTAMOS POR IMPUESTOS NACIONALES,

PROVINCIALES Y MUNICIPALES $700 MILL.

ADEMAS TRIBUTAMOS POR IMPUESTOS NACIONALES,

PROVINCIALES Y MUNICIPALES $700 MILL.

FUTURODE LA

ACTIVIDAD

FUTURODE LA

ACTIVIDAD

32

27 2826 26 26

3436

40

35 34

26272831

26

45

272832

2926

23

52

0

10

20

30

40

50

60

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGO

STO

SEPTIEM

BRE

OC

TUBRE

NOVIE

MBRE

DICIE

MBRE

2000 1999

PROYECCION 2000PROYECCION 2000PROYECCION 2000PROYECCION 2000

2000 1999 % PERIODOENERO 45.168 51.862FEBRERO 31.833 28.871 -4,6%MARZO 31.451 31.740 -3,6%ABRIL 25.774 25.909 -3,0%MAYO 26.920 23.398 -0,4%JUNIO 27.523 27.611 -0,4%JULIO 26.533 33.498 -3,4%AGOSTO 27.864 36.297 -6,2%SEPTIEMBRE 26.500 40.452 -10,0%OCTUBRE 26.500 35.367 -11,6%NOVIEMBRE 26.500 34.223 -12,6%DICIEMBRE 26.500 26.580

TOTAL 349.066 395.808 -11,8%

VENTAS % VENTAS PRODUCCION % PRODUCCION

2000 406.677 350.109

2001 443.763 9% 403.389 15%

2002 496.729 12% 461.558 14%

2003 542.357 9% 521.469 13%

2004 587.367 8% 572.318 10%

2005 634.352 8% 630.102 10%

PROYECCION 2000 – 2005PROYECCION 2000 – 2005PROYECCION 2000 – 2005PROYECCION 2000 – 2005

STANDARD & POOR´SSTANDARD & POOR´S

LA HERRAMIENTA DEL FUTURO

LA HERRAMIENTA DEL FUTURO

PROGRAMA DE e-businessPARA CONCESIONARIOS

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NO SOLO ES UNA PAGINA DE INTERNETES COMO UN LIBRO

UN PORTAL QUE REUNE A TODOS LOSCONCESIONARIOS DEL PAIS

BRINDANDO UNA AMPLIA GAMA DEBENEFICIOS PARA CONSUMIDORES Y

CONCESIONARIOS

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CONCESIONARIOS

PROVEEDORESPROVEEDORES CONCESIONARIOSCONCESIONARIOS

CONCESIONARIOSCONCESIONARIOS

PUBLICOPUBLICO

SIN COSTO DE COMISION PARA EL CONCESIONARIO

SIN COSTO DE COMISION PARA EL CONCESIONARIO

DISTRIBUCIONDE AUTOMOTORES

ESCENARIOS

DISTRIBUCIONDE AUTOMOTORES

ESCENARIOS

FABRICASFABRICAS

DISTRIBUIDORES DISTRIBUIDORES

GRANDES SUPERFICIES GRANDES SUPERFICIES

DISTRIBUCION DE AUTOMOTORES

DISTRIBUCION DE AUTOMOTORES

FABRICASFABRICAS

VENTAS DIRECTASVENTAS DIRECTAS

FILIALESFILIALES

EMPRESAS DEL ESTADOEMPRESAS DEL ESTADOGRANDES FLOTASGRANDES FLOTASLEASINGLEASINGRENTA CARRENTA CARPARTICULARES PARTICULARES

EMPRESAS DEL ESTADOEMPRESAS DEL ESTADOGRANDES FLOTASGRANDES FLOTASLEASINGLEASINGRENTA CARRENTA CARPARTICULARES PARTICULARES

CON CONVENIOS

CON CONVENIOS

EMPRESAS DEL ESTADOEMPRESAS DEL ESTADOGRANDES FLOTASGRANDES FLOTAS

LEASINGLEASINGRENTA CARRENTA CAR

PARTICULARES PARTICULARES

CON AUTORIZACION

CON AUTORIZACION

TRADICIONALTRADICIONAL

DISTRIBUIDORESDISTRIBUIDORES

GRANDES SUPERFICIESGRANDES SUPERFICIES

GRANDES CADENAS DE LA ACTIVIDADGRANDES CADENAS DE LA ACTIVIDAD

PARTICULARES PARTICULARES

SUPERMERCADO / HIPERMERCADOSUPERMERCADO / HIPERMERCADO

TRADICIONALTRADICIONALCON AUTORIZACION

CON AUTORIZACION

EMPRESAS DEL ESTADO

EMPRESAS DEL ESTADOGRANDES FLOTASGRANDES FLOTAS

LEASINGLEASINGRENTA CARRENTA CAR

PARTICULARES PARTICULARES

FABRICASFABRICASPROBLEMATICAPROBLEMATICA

CONTRATO BUY BACK

GENERADOR DE USADOS

NECESIDAD COMERCIALIZACION MASIVA

CONTRATO BUY BACK

GENERADOR DE USADOS

NECESIDAD COMERCIALIZACION MASIVA

FABRICASFABRICAS

FILIALESFILIALES

IMPORTANTES INVERSIONES

INMOVILIZADAS

IMPORTANTES INVERSIONES

INMOVILIZADAS

PROBLEMATICAPROBLEMATICA

CAPITAL HUMANOCAPITAL HUMANO

DIFICULTAD EN CUBRIR EL

TERRITORIO

DIFICULTAD EN CUBRIR EL

TERRITORIO

DISTRIBUIDORESDISTRIBUIDORES

•CAPITALES PRIVADOS•CAPITALES PRIVADOS

•ALTA COMPETENCIA•ALTA COMPETENCIA

•DEPENDENCIA ECONOMICA•DEPENDENCIA ECONOMICA

PROBLEMATICAPROBLEMATICA

(CAIDA DEL MARGEN)(BAJA REINVERSION)(CRECIMIENTO DEL STOCK)

(CAIDA DEL MARGEN)(BAJA REINVERSION)(CRECIMIENTO DEL STOCK)

(SIN RESPALDO REGULATORIO DE LA ACTIVIDAD)(SIN RESPALDO REGULATORIO DE LA ACTIVIDAD)

GRANDES SUPERFICIESGRANDES SUPERFICIESSUPERMERCADO / HIPERMERCADOSUPERMERCADO / HIPERMERCADO

DEPENDEN DE LAS EXIGENCIAS DE LAS

FABRICAS

DEPENDEN DE LAS EXIGENCIAS DE LAS

FABRICAS

PROBLEMATICAPROBLEMATICA

Y NORMAS LEGALES

Y NORMAS LEGALES

GRANDES SUPERFICIESGRANDES SUPERFICIES

DEPENDEN DE LAS EXIGENCIAS DE LAS

FABRICAS

DEPENDEN DE LAS EXIGENCIAS DE LAS

FABRICAS

PROBLEMATICAPROBLEMATICA

Y NORMAS LEGALES

Y NORMAS LEGALES

GRANDES CADENAS DE LA ACTIVIDADGRANDES CADENAS DE LA ACTIVIDAD