Guía para realizar reportes de clientes y proveedores en el sistema de contafiscal 2000

Procedimiento: Para que Usted Genere su reporte de Clientes y Proveedores tienen que seguir los siguientes pasos. 1.- Configure del catalogo de cuentas las cuentas que son para Clientes y Proveedores.

Una vez activados los parametros de Cliente o Proveedor y maneja documentos, se activa otra pestaña en la parte de arriba que se llama Cliente / Proveedor, de clic en esa pestaña, se verá la siguiente opción.

Oprima la manita que apunta a la derecha y aparecerá la siguiente ventana

Dé clic en el botón alta (El icono de la hoja en blanco que esta en la parte derecha de la ventana), aparecerá una ventana que le pedirá los datos fiscales de su cliente o proveedor, dé los datos que pide la ventana, en la pestañaDatos DIMM, también indique los datos Clave de operación Cliente o Proveedor, una vez hecho esto haga clic en el botón aceptar (la paloma verde) y después a cerrar (el tache rojo).

Como verá en la ventana de RFC's ya esta el registro del RFC que dio de alta ahora solo dé clic en Aceptar.

Al dar aceptar lo regresa a la cuenta y ya esta insertado el RFC, si oprime el tabulador (de su teclado) verá que se despliega la información fiscal, dé clic en Aceptar para guardar los cambios de la cuenta y cerrar para regresar al catálogo de cuentas.

Ahora una vez parametrizadas sus cuentas de Cliente / Proveedor, es hora de ver donde se realiza la parametrización dentro de la póliza. Dentro de la póliza, en la partida del cliente o proveedor hay una columna T.CP en esa parte se asigna la tasa de IVA que estará ocupando el Cliente / Proveedor, y en la columna M.CP deberá elegir si el movimiento es de un cliente o proveedor.

y con ello el sistema nos permitirá ver generado su acumulado de Clientes y Proveedores

la presentación del reporte puede ser pon pantalla, impresión o enviarlo a un archivo, le podrá indicar el numero de cliente/proveedor que desea que le enliste así como el detalle de los movimiento que generan dicho reporte.

se lo mostrara en forma descendende de mayor importe al de menos importe. tanto el Clientes como con Proveedores.

3.- Otro medio con el que cuenta el sistema para generar estos acumulados, son a través del modulo de Documentos

Usted puede registrar un documento y en él registrar si esté lo

consideramos para que acumule para Cliente/Provee

dor. e indicar la Clave de iva de la operación.

Esto es suficiente para que nos generare el acumulado de Clientes y Proveedores. de igual manera que en la póliza.

4.- Una vez que ya tenemos nuestra información podremos generar el disco que nos solicita el SAT. del Acumulado de Clientes y Proveedores. para ello nos vamos a Fiscal, Generación Disco C/P

Ingresando los datos correspondientes a su empresa y así entregarlo.

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