guia mex gua sector confiteria

GUA BSICA POR PRODUCTO PARA APROVECHAREL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MXICO

GUA BSICA POR PRODUCTO PARA APROVECHAREL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MXICO

ConfiteraConfitera

Gua Sectorial de Exportacin a Mxico: Productos de Confitera

Esta gua bsica sectorial de exportacin de productos de confitera para aprovechar el Tratadode Libre Comercio suscrito entre Guatemala y Mxico, fue elaborada para el Ministerio deEconoma, la Asociacin Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) y la Cmara de Industriade Guatemala (CIG), por la firma de Consultora ALIADOS www.susaliados.com, conformadapor especialistas en comercio exterior con ms de 10 aos de experiencia en Tratados de LibreComercio, Promocin de Exportaciones e Inversin y Desarrollo de Inteligencia de Mercados.

Guatemala, noviembre 2007

Derivado del Tratado de Libre Comercio entreMxico-Guatemala, El Salvador y Honduras(pases del Tringulo Norte) vigente desde 2001,la relacin comercial y de negocios entreGuatemala y Mxico avanza sostenidamente yse intensifica con beneficios para ambos pases,tales como: incremento del intercambio debienes y servicios, transferencia de tecnologa,atraccin de inversiones, mecanismos definanciamiento, proyectos de desarrollo fronterizoy fortalecimiento al proceso de integracinmesoamericana.

La importancia de Mxico para Guatemala comosocio comercial, se refleja en la evolucin delintercambio comercial de los ltimos 7 aos.De acuerdo al Banco de Guatemala, entre 2001-2002 Mxico ocup el 7 lugar como pas dedest ino de l to ta l de expor tac ionesguatemaltecas, el 6 lugar en el perodo 2003-2004 y el 4 lugar en 2005-2006. Este ltimoao, Mxico represent 5.9% de lasexportaciones de Guatemala, despus de losEstados Unidos, El Salvador y Honduras.

Por su parte desde el 2001 Mxico, se hamantenido como el 2 pas proveedor deGuatemala despus de los Estado Unidos,

representando en el 2006 el 8.0% de lasimportaciones totales.

Adicionalmente, existe en Guatemala inversinmexicana directa acumulada, por alrededor deUS$ 2,200 millones, con presencia de ms de70 empresas establecidas en el pas, enfocadasa actividades productivas, comerciales y deservicios.

No obstante lo anterior, existen oportunidadesde incrementar, pero sobretodo diversificar, lasexportaciones guatemaltecas hacia Mxico yaprovechar mejor los beneficios que ofrece elTLC, razn por la que el Gobierno de Guatemalaa travs del Ministerio de Economa, en conjuntocon el sector privado y otras instituciones, hanreforzado las acciones para identificar sectorescon potencial de exportacin a Mxico.

La serie de "Guas Bsicas Sectoriales deExportacin para aprovechar el Tratado de LibreComercio entre Guatemala y Mxico", sondocumentos que tienen como propsito proveerinformacin esencial que apoye a la comunidadempresarial guatemalteca en su proceso deexportacin al mercado

Gua Sectorial de Exportacin a Mxico: Productos de Confitera I

PRESENTACIN

Tulio Ren GarcaPresidente de la Asociacin Guatemalteca

de Exportadores (AGEXPORT)

Thomas DoughertyPresidente de la Cmara de Industria

de Guatemala (CIG)

Luis Oscar EstradaMinistro de Economa

Gua Sectorial de Exportacin a Mxico: Productos de Confitera II

NDICE

Introduccin

PARTE I DETERMINACIN DE PRODUCTOS Y MERCADOS

1.1 Identificacin del Sector.1.2 Anlisis del Comercio de Guatemala y Mxico de Productos de Confitera.

1.2.1 Comercio Exterior de los Productos de Confitera de Guatemala.1.2.2 Comercio Exterior de los Productos de Confitera de Mxico.

1.3 Identificacin del Mercado de Mxico: Una Visin Global.1.4 Definicin del Mercado de Mxico.

PARTE II ASPECTOS ADUANEROS Y ARANCELARIOS

2.1 Medidas de Regulacin y Condiciones de Acceso.2.1.1 Permisos Previos.2.1.2 Cupos.2.1.3 Padrn de Importadores.

2.2 Clasificacin Arancelaria y Tratamiento Arancelario.2.3 Aspectos Arancelarios en Mxico.

2.3.1 Tratado de Libre Comercio Mxico Tringulo Norte.2.3.2 Normativas del TLC.2.3.3 Trato Nacional y Acceso al Mercado.2.3.4 Reglas de Origen.2.3.5 Procedimientos de Origen.

PARTE III ASPECTOS NO ARANCELARIOS

3.1 Restricciones No Arancelarias.3.1.1 Normas Oficiales Mexicanas (NOM).3.1.2 Normas Sanitarias, de Calidad y Etiquetado.

3.2 Consideraciones Especiales.

PARTE IV ACCESO AL MERCADO

4.1 Haciendo Contacto con el Mercado.4.2 Estrategias para Abordar el Mercado de Mxico.4.3 Fuentes de Informacin.4.4 Comercializacin.

4.4.1 Presentacin del Producto.4.4.2. Canales de Distribucin.4.4.3. Mrgenes de Intermediacin.4.4.4. Estrategias de Comercializacin.

4.5 Formas de Pago4.6 Agentes Aduanales y Transportistas Especializados.

1

233567

1212131314181819202023

25252626

27283032323335353637

Gua Sectorial de Exportacin a Mxico: Productos de Confitera 1

INTRODUCCIN.

INTRODUCCIN.

El Tratado de Libre Comercio entre Mxico-Guatemala, El Salvador y Honduras (pases delTringulo Norte), est en su etapa demaduracin ya que aproximadamente el 77%de las fracciones arancelarias se encontrarnlibres de arancel para el 2008; sin embargo, laoferta exportable guatemalteca no se hadiversificado, el 66.3% de las exportacionesguatemaltecas hacia Mxico se concentran en10 productos.

Este documento identifica oportunidades deexportacin para productos de confitera aMxico, a travs de la compilacin y anlisisde distintas fuentes de informacin en temastales como: comportamiento del intercambiocomercial entre Guatemala y Mxico,caractersticas del mercado, trmites yprocedimientos aduaneros de importacin,aranceles, condiciones de acceso al mercado,estrategias para abordar el mercado, entre otros.

El objetivo es ofrecer informacin especializadapara empresas guatemaltecas interesadas eniniciar o desarrollar nuevos mercados o nichosde exportacin en Mxico y de esta forma,aprovechar los beneficios a corto plazo queofrece el Tratado de Libre Comercio entre ambospases. El contenido de esta gua se divide encuatro partes:

PRIMERA PARTE: Con base en la definicindel sector y la oferta exportable guatemalteca,se identifican los productos del sector querepresentan mayores oportunidades deexportacin hacia Mxico. Se hace un anlisisestadstico del intercambio comercial entreambos pases y se definen las principales

caractersticas del mercado mexicano.

SEGUNDA PARTE: Analiza el marco regulatoriodel TLC, as como los Anexos del Programa deDesgravacin para definir el tratamientoarancelario y otras condiciones especficas paraque los productos guatemaltecos obtengan losbenef ic ios que br inda este Tratado.

TERCERA PARTE: Se realizaron consultas afuentes de informacin primarias sobre lalegislacin en materia de comercio exterior,sanidad y medio ambiente de Mxico talescomo: Secretara de Economa (SE); Secretarade Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural,Pesca y Alimentacin (SAGARPA); Aduana deMxico; Instituto Nacional de Estadstica,Geografa e Informtica (INEGI); Banco deMxico (BANXICO); Confederacin deAsociaciones de Agentes Aduanales de laRepblica Mexicana (CAAAREM); entre otras,para identificar las condiciones de acceso yrequisitos para la comercializacin de losproductos seleccionados.

CUARTA PARTE: Con base en informacinespecializada de Inteligencia del Mercado deMxico, se presentan conceptos y estrategiaspara la comercializacin de los productos deconfi tera. Adicionalmente, se hacenrecomendaciones sobre: la presentacin delproducto, los canales de distribucin yestrategias de comercializacin.

Todo lo anterior tiene como finalidad, brindar ala comunidad empresarial guatemalteca un claropanorama del mercado mexicano y los requisitospara que sus productos obtengan los beneficiosdel TLC.


PARTE I DETERMINACIN DE PRODUCTOS Y MERCADOS

1.1 Identificacin del Sector.

La confitera se caracteriza por su consumogeneralizado, en los pases ms industrializadosms del 90% de la poblacin compra dulcescon regularidad. De hecho, la confitera es elprimer tipo de "alimento ocasional", por lo quees un producto que no necesita preparacin ypuede comerse como una refaccin.

Hoy en da, aproximadamente la mitad de laproduccin mundial de confitera procede deEuropa occidental y una cuarta parte deNorteamrica, si bien en los ltimos aos lasinstalaciones de esta industria comienza aesparcirse hacia el sureste de Asia y Sudamricae incluso a Arabia Saudita.

A partir del inicio de este siglo, el mercadomundial de confites crece en tamao ycomplejidad y es en este marco que laproduccin guatemalteca debe estar preparadacon una mejor capacitacin para hacer frenteal incremento en la demanda.

Para ocupar un lugar en esta industria el nivelde calidad y originalidad de las nuevascreaciones -sabores, colores, figuras,presentaciones y envolturas-, son de los

elementos bsicos a tomar en cuenta para podercompetir en los mercados internacionales, cuyosconsumidores son cada vez ms exigentes.

Tambin hay que mantenerse al tanto de lasnuevas modas. As por ejemplo, en los productospara nios la tendencia es fortificar el productocon vitaminas y minerales o prebiticos y fibras.En el mercado de adultos en cambio, seregistran tendencias hacia la fabricacin degoma de mascar con sustancias paraembellecer, como colgeno y el cido hialurnico(cido orgnico), ms comnmente aplicadosen otros alimentos y bebidas.

En lo que se refiere a los chocolates, se notauna preferencia por los productos de origenorgnico, fortificados con calcio y magnesio,que se han vuelto populares en Europa, ascomo los reducidos en azcar y los kosher.

El mercado de la confitera puede dividirsefundamentalmente en 3 subsectores: la confiterade azcar, la confitera de chocolate y laconfitera de chicles. Dentro de cada uno deestos apartados pueden diferenciarse lassiguientes lneas de producto:

Confitera "slo de azcar"

Confitera "de chocolate"

Chicles

Caramelos de goma. Pastillas. Surtidos de caramelos duros y blandos.

Tabletas de chocolate. Bombones en cajas. Novedades estacionales.

Chicles sin azcar. Chicles con azcar.

Fuente: Elaboracin propia.

Valor Volumen Valor Volumen Valor VolumenNicaragua 718,757 482,335 832,059 585,078 885,828 576,659Honduras 337,917 296,069 1,580,249 1,290,521 431,819 292,504Mxico 524,614 243,250 354,415 170,230 225,306 94,639El Salvador 214,947 174,247 211,140 140,816 150,187 101,581Costa Rica 3,216 1,252 19,255 8,995 65,449 20,376Venezuela 52,182 35,140 166,800 108,340 35,880 22,100Belice 36,756 7,529 52,422 10,190 13,475 7,551Estados Unidos 115,621 50,461 45,019 17,931 7,870 2,614Otros pases 103,609 50,884 16,978 9,541 0 0

Total Seleccin 2,107,619 1,341,167 3,278,337 2,341,642 1,815,814 1,118,024

Pas DestinoEXPORTACIONES

2004 2005 (P) 2006 (P)

Subpartida DescripcinValor Volumen Valor Volumen Valor Volumen

170410

Chicles y dems gomas demascar, incluso recubiertos deazcar 2,107,619 1,341,167 3,278,337 2,341,642 1,815,814 1,118,024

170490 Los dems 8,537,503 6,655,280 8,804,389 6,335,976 12,976,519 8,528,77710,645,122 7,996,447 12,082,726 8,677,618 14,792,333 9,646,801Total Seleccin

EXPORTACIONES2004 2005 (P) 2006 (P)


1.2 Anlisis del Comercio de Guatemala y Mxico de Productos de Confitera.

Para este apartado se utiliz como fuente de informacin de Mxico, el World Trade Atlas, condatos de la Secretara de Economa y para el caso de Guatemala se consult la base de datosde la Secretara de Integracin Econmica Centroamericana (SIECA).

A continuacin se muestran las estadsticas correspondientes a las subpartidas correspondientesal sector de la confitera, en las que se indican los principales pases destino de las exportacionesy origen de las importaciones, con lo cual se pude identificar la oferta exportable guatemaltecaque tiene mayores oportunidades de exportacin a Mxico.

Estadsticas del Comercio Exterior de Guatemala de la subpartida 170410Chicles y dems gomas de mascar, incluso recubiertos de azcar

1.2.1 Comercio Exterior de los Productos de Confitera de Guatemala.

Estadsticas del Comercio Exterior de Guatemala.


Pas DestinoValor Volumen Valor Volumen Valor Volumen

Honduras 2,202,167 1,871,567 1,462,259 975,916 4,168,981 2,635,582Nicaragua 2,568,944 2,187,057 3,313,590 2,751,495 4,034,307 3,058,765El Salvador 1,943,179 1,335,976 2,394,713 1,470,603 2,555,746 1,508,260Costa Rica 1,020,072 698,894 1,390,000 1,044,901 2,031,179 1,263,219Mxico 48,471 34,818 112,008 34,987 61,080 17,858Venezuela 304,917 152,164 --- --- 38,017 15,553Bolivia 10,362 9,988 --- --- 28,259 7,363Belice 36,420 19,818 27,623 10,193 25,751 10,732Otros pases 402,971 344,998 104,196 47,881 33,199 11,445

Total Seleccin 8,537,503 6,655,280 8,804,389 6,335,976 12,976,519 8,528,777

EXPORTACIONES2004 2005 (P) 2006 (P)

Pas OrigenValor Volumen Valor Volumen Valor Volumen

El Salvador 4,855,377 2,805,344 5,556,289 2,734,482 5,559,001 1,842,399Chile 260,059 130,466 1,141,990 722,393 2,226,510 1,451,622Mxico 1,204,062 1,246,253 2,039,928 1,218,037 2,126,063 1,274,722Estados Unidos 1,994,701 967,095 1,427,214 650,734 2,109,340 674,607Colombia 1,099,395 933,547 973,129 758,999 1,369,392 916,954Argentina 2,821,190 1,828,761 2,053,364 1,360,480 974,308 602,137Honduras 868,003 774,027 988,697 949,200 929,205 1,791,884China 81,323 58,758 302,995 207,317 840,377 510,229Otros pases 2,717,169 1,555,486 2,014,745 1,355,797 1,687,747 943,026

Total Seleccin 15,901,279 10,299,737 16,498,351 9,957,439 17,821,943 10,007,580

IMPORTACIONES2004 2005 (P) 2006 (P)

Estadsticas del Comercio Exterior de Guatemala de la subpartida 170490Los dems

NOTAS:Valor en US$Volumen en Kgs.

Como se puede apreciar, existe un saldo deficitario de productos de confitera, ya que duranteel 2006 se exportaron US$ 14.792 millones y se importaron US$ 27.146 millones; sin embargoes importante resaltar que las exportaciones han mantenido un crecimiento sostenido que setraduce en un incremento del 38.9% de exportaciones en el 2006 con respecto al 2004.

Los principales destinos de exportacin son los pases centroamericanos tales como: Nicaragua,Honduras, El Salvador y Costa Rica con un 33.2%, 31.0%, 18.2% y 14.1%, respectivamente, loque indica que el 96.8% de las exportaciones guatemaltecas de productos de confitera estndestinadas a la regin centroamericana.

Por su parte, las exportaciones a Mxico son de US$ 0.286 millones, lo que representa el 1.9%del total de las exportaciones guatemaltecas. Es importante destacar que en los ltimos 3 aosse observa una marcada tendencia negativa de las exportaciones del 71.5%, al pasar en el 2004de US$ 1.004 millones a US$ 0.286 millones en el 2006.

Valor51.15

23.3733.8372.568

2.351.245

17.777

Cantidad2364810003

1651502717

13529423

Precio2.162.342.325.113.280.92n.a.

Valor55.1224.21

6.553.454

4.762.03

14.116

Cantidad2601810678

3578620

153426526956

Precio2.122.271.835.56

3.10.77n.a.

Valor69.00531.42611.784

4.093.648

3.2114.847

Cantidad3263615028

6014744

133130306489

Precio2.112.091.96

5.52.741.06n.a.

Estados Unidos de AmericaChinaEspaaCanadaGuatemalaOtros Pases

Pas de origenTotal de importaciones

2004 2005 2006


Estadsticas del Comercio Exterior de Guatemala de la subpartida 170490Los dems

1.2.2 Comercio Exterior de los Productos de Confitera de Mxico.

Estadsticas del Comercio Exterior de Mxico.

Subpartida

170410

170490

DescripcinTotal

Chicles y dems gomas de mascar, inclusorecubiertos de azcar

Los dems

200480.908

29.751

51.157

200587.096

32.004

55.092

200578.221

9.215

69.006

Importaciones Totales

Estadsticas del Comercio Exterior de Mxico de la subpartida 170410Chicles y dems gomas de mascar, incluso recubiertos de azcar

NOTAS:Valor en millones de US$Cantidad en KilosPrecio promedio ponderado en US$

La informacin estadstica indica que las importaciones realizadas por Mxico durante el 2006del sector de confitera fueron de US$ 78.22 millones, lo que represent una disminucin del10.19% con respecto al 2005.

170410. 11.78%

170490. 88.22%

IMPORTACIONES TOTALES DE CONFITERIADE MEXICO POR SUBPARTIDA

170410

170490


Este subsector est dominado por productosdel origen estadounidense con el 21.77% deltotal de las importaciones. As mismo, Francia,Ecuador, Brasil y Canad, son otros socioscomerciales que representaron el 18.18%,12.72%, 10.79% y 8.60% respectivamente, deltotal de las importaciones de Mxico.

Por su parte, la subpartida 170490 Los dems,represent 88.22% de las importacionesrealizadas por Mxico, con valor de US$ 69.01millones, US$ 13.91 millones ms que en 2005,lo que represent un incremento del 25.26%.Los principales pases proveedores para estesector fueron Estados Unidos, China, Espaa,Canad y Guatemala, los que representaron el45.54%, 17.08%, 5.93%, 5.29% y 4.65%,respectivamente.

1.3 Identificacin del Mercado de Mxico:Una Visin Global.

La industria mexicana de confitera estintegrada por aproximadamente 1,500empresas , l a s que va r an desdeestablecimientos familiares pequeos ubicadosen caminos rurales, hasta grandes compaascon oficinas internacionales.

Se estima que el 60% de la produccin de laindustria del dulce en Mxico est concentradaen el Estado de Jalisco, entre las principalesempresas del Estado de acuerdo a su tamaodestacan: Dulces de la Rosa, Dulces Vero,Montes y Compaa, ngel Ibarra y Compaa,Distribuidora de Dulces Ibro, entre otras.

En los ltimos aos la importacin de dulcesha tenido un efecto negativo en las empresaslocales: 40% de las empresas registr undescenso en sus ventas y en consecuencia el23.3% de estas empresas ha reducido suproduccin y 16.70% su personal.

As mismo, las compaas transnacionales msimportantes a las que se han tenido queenfrentar las mexicanas son: Nestle, Hershey,Cadbury Schweppes, Ferrero, Ricolino, Turn,Pepsico, Tutsi Pop, Canels, Warner Lambert,Adams, Trident y Efferm. De acuerdo con datosdisponibles las empresas Nestle Mxico yHersheys en el ao 2005 alcanzaron ventasen el mercado mexicano de US$ 1,943.1 y U$59.2 millones, respectivamente, lo que harepercutido en la reduccin de ventas,produccin y en el nivel de empleo de lasindustria dulcera mexicana.

No obstante, la venta de dulces artesanales,industriales y comerciales, representa unextraordinario negocio con alto potencial deexportacin y una atractiva rentabilidad en elmercado mexicano.El consumo de productos de confitera en elmercado mexicano es de aproximadamente 6dlares por persona al ao, uno de los ndicesms bajos de gastos por persona en elcontinente americano.

En algunas ramas de la industria confitera enMxico, el aumento en los precios del azcarha golpeado los ndices de competitividad dedulces y chocolates hechos en el pas, tanto enel mbito domstico como en el internacional.

Pero an en estas circunstancias, el xito de laindustria se debe fundamentalmente a la granvariedad de productos que se fabrican enMxico. Por su parte, la distribucin juegatambin un papel importante, por lo menos enlo que hace al mercado mexicano. Losmayoristas se encargan de colocar las golosinasen diferentes puntos de venta como expendios,depsitos, tiendas supermercados, colegios yen infinidad de puestos callejeros.


De acuerdo con un estudio realizado por una importante empresa dulcera de Mxico, existenalrededor tres millones de puestos callejeros distribuidos a lo largo y ancho del territorio mexicano.

En Mxico, el consumo anual per cpita de dulces y chocolates es como sigue:

Goma de mascar 762 gramosDulces 853 gramosChocolates* 1,500 gramos

* Incluye el chocolate para mesa

Para el fabricante mexicano, el reto paramantener e incrementar esas cifras, as comolos ndices de competencia y penetracin demercado, es la competitividad en los preciosde sus materias primas (azcar, cacao y leche).Esta es quizs una de las razones que estndeterminando la desaparicin de muchasempresas pequeas.

Las ventas detallistas en Mxico siguen siendobastante fragmentadas. Sin embargo, lascadenas de autoservicio han ganado un podersignificativo en aos recientes y hoy representanaproximadamente el 35% del total de las ventasde alimentos; los mercados pblicos, incluyendolas centrales de abasto y las tiendasgubernamentales suman un 25%; las tiendasde la esquina venden el 30% y el sectorrestaurantero el 10% restante. Mientras que lascadenas de autoservicio suplen a las reasurbanas, el Mxico rural es todava suplido porlas tiendas que carecen de algn tipo deorganizacin.

Los supermercados y los clubes estn ganandorpidamente participacin en el mercado; suparticipacin en las ventas de abarrotes hacrecido de un 5% del total de las ventasdetallistas hace una dcada a aproximadamenteun 35% actualmente. Los supermercadosenfocados a los niveles socioeconmicos altosen Mxico, son tan modernos como cualquierade los existentes en Estados Unidos.

1.4 Definicin del Mercado de Mxico.

Segn el ltimo Censo General de Poblacin yVivienda del 2005, la poblacin de la RepblicaMexicana est integrada por 103,263,388personas de las cuales 48.66% son de sexomasculino y 51.34% de gnero femenino, loque arroja un ndice de feminidad de 105mujeres por cada 100 hombres.

Grupos de edad0 a 4 aos5 a 9 aos10 a 14 aos15 a 19 aos20 a 24 aos25 a 29 aos30 a 34 aos35 a 39 aos40 a 44 aos45 a 49 aos50 a 54 aos55 a 59 aos60 a 64 aos65 a 69 aos70 a 74 aos75 a 79 aos80 a 84 aos85 y ms aosNo especificadoTotal

Hombres5,175,9135,339,1275,545,9104,995,9064,253,4403,805,7243,745,9743,371,3722,871,5492,388,1491,959,7201,497,9811,243,788

922,592703,277490,840296,351236,143

1,406,19950,249,955

%5.015.175.374.844.123.693.633.262.782.311.901.451.200.890.680.480.290.231.36

48.66

Mujeres 5,010,330 5,172,611 5,406,213 5,113,115 4,711,189 4,297,634 4,187,977 3,741,154 3,145,719 2,627,106 2,130,930 1,619,090 1,378,688 1,035,477 793,414 557,475 360,660 320,130 1,404,52153,013,433

%4.855.015.244.954.564.164.063.623.052.542.061.571.341.000.770.540.350.311.36

51.34

Total10,186,24310,511,73810,952,12310,109,021

8,964,6298,103,3587,933,9517,112,5266,017,2685,015,2554,090,6503,117,0712,622,4761,958,0691,496,6911,048,315

657,011556,273

2,810,720103,263,388


En el cuadro y pirmide de poblacin que se detalla a continuacin, se pueden visualizardetalladamente los grupos de edad.

Poblacin por Grupos de Edad


Pirmide de poblacin, 2005


Pirmide de poblacin, 2005

85 y mas

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

Porcentaje

Gr

up

os

d

e

Ed

ad

5.2

5.3

5.5

5.04.2

3.8

3.7

3.4

2.92.4

2.0

1.5

1.20.9

0.7

0.5

0.3

0.2

5.0

5.15.4

5.1

4.74.3

4.2

3.73.1

2.62.1

1.6

1.4

1.00.8

0.50.4

0.3

La poblacin mexicana est constituidasignificativamente por nios(as) y jvenes: 3de cada 10 personas son menores de 15 aosde edad los que representan el 30.65% de lapoblacin total, 3 de cada 10 personas sonjvenes de 15 a 34 aos, los que representanel 34% de la poblacin, el 27.09% est integradopor personas de 35 a 64 aos de edad y 5.54%por personas adultos mayores de 65 aos yms de edad.

La mayora de consumidores de productos deconfitera son nios ubicados en el rango de 6a 12 aos, que cursan el nivel primario deeducacin, debido a que estn cerca del canalescuela, parques, centros de diversin paranios, cines, etc.

El segmento infantil en la actualidad es unmercado que requiere de innovacin ycreatividad debido a que los nios son muysensibles a los valores agregados y le danmayor aceptacin.



Los nios para el sector de confiterarepresentan una fuerza econmica importante ya que se han convertido en consumidoresexperimentados con poder de compra y coninfluencia en la decisin de compra de lospadres. La mayora de veces la adquisicin deeste tipo de productos en las tiendas respondea la solicitud de los nios

Una vez conocidos los aspectos demogrficosms generales, a continuacin se analiza lasegmentacin de la poblacin mexicana segnsu nivel socioeconmico.

El n ivel socioeconmico def ine lascaractersticas de los individuos de cada grupo,los cuales poseen una clara influencia sobre eltipo de consumo que realizan y sobre laestrategia de compra ms apropiada.

La segmentacin de la poblacin Mexicanasegn su nivel socio-econmico (NSE) seresume en 6 niveles:

Nivel A/BEste es el estrato que contiene a la poblacincon el ms alto nivel de vida e ingresos delpas, en el cual el Jefe de Familia tienegeneralmente un nivel educativo de Licenciaturacomo mnimo, dentro de las ocupacionesdestacan grandes o medianos empresarios (enel ramo industrial. comercial y de servicios);como gerentes, directores o destacadosprofesionistas. Normalmente laboran enimportantes empresas del pas o bien ejercenindependientemente su profesin.

Nivel C+En este segmento se consideran a las personascon ingresos o nivel de vida ligeramente superioral medio. La mayora de los jefes de familia deestos hogares tiene un nivel educativo delicenciatura y en algunas ocasiones no se hantitulado o terminado los estudios de licenciatura.

Destacan jefes de familia con algunas de lassiguientes ocupaciones: empresarios pequeoso medianos, gerentes o ejecutivos secundariosen empresas grandes o profesionistasindependientes.

Nivel CEn este segmento se considera a las personascon ingresos o nivel de vida medio.Normalmente el jefe de familia de estos hogarestiene un nivel educativo de universitario sintitularse y preparatoria. Dentro de lasocupaciones del jefe de familia destacanpequeos comerciantes, empleados degobierno, vendedores, maestros de escuela,tcnico y obreros calificados.

Nivel D+En este segmento se consideran a las personascon ingresos o nivel de vida ligeramente pordebajo del nivel medio, el jefe de familia deestos hogares cuenta en promedio con un niveleducativo de preparatoria o secundaria.

Nivel DEste segmento est compuesto por personascon un nivel de vida austero e ingresos bajos.El jefe de familia de estos hogares cuenta enpromedio con un nivel educativo de primaria osecundaria (completa en la mayora de loscasos). Los jefes de familia tienen actividadesta les como obreros, empleados demantenimiento, empleados de mostrador,chferes pblicos, maquiladores, comerciantes,etc.

Nivel ESe compone de la gente con menores ingresosy nivel de vida en todo el pas. El jefe de familiade estos hogares curs en promedio estudiosa nivel de primaria sin completarla, ygeneralmente tiene subempleos o empleoseventuales.


En la siguiente tabla se detallan los criterios econmicos utilizados para agrupar a la poblacinen niveles:

Ingreso mensual familiar por Nivel Socioeconmico (NSE)

Nivel

A/BC+C

D+DE

Ingreso Mnimo

US$ 7,692+US$ 3,167US$ 1,049

US$ 615US$ 244

US$ 1

Ingreso Mximo

US$ 7,691US$ 3,166US$ 1,048

US$ 614US$ 243

Fuente: INEGIT.C.: US$ 1= 11.05 pesos mexicanos

Es importante mencionar, que en dicha tablase comprueba la existencia de diferenciaseconmicas muy sustanciales entre losdiferentes niveles de poblacin.

Respecto a la distribucin porcentual de NSE,en el 2005 (ao en el que se realiz el censopoblacional) el 7.5% de la poblacin pertenecaal nivel A/B; el 13.6% de la poblacin se situabaen el nivel C+, estos dos niveles (A/B y C+)recogen el 21.1% de la poblacin, esteporcentaje recoge a la poblacin con un altopoder adquisitivo. Mientras tanto el 18.8% dela poblacin se sita en el nivel C, los cualestienen un poder adquisitivo menor que losniveles anteriores, pero con posibilidades decompra de la mayora de los productos; El32.6% de la poblacin se situaba en el nivelD+; Finalmente el 27.6% se situaba en losniveles D/E.

La mayora de la poblacin se sita en los NSEinferiores (D+, D y E) representando el 60.2%del total, con esto podemos concluir que enMxico existe una gran desigualdad en losingresos, que supone una reduccin de lasposibilidades de mercado en este pas. Sinembargo, hay que sealar que se ha producidouna evolucin favorable en la distribucin delos ingresos en los ltimos aos y que ademsMxico tiene 103 millones de habitantes de loscuales alrededor de un 40% tienen poderadquisitivo para participar en la mayora de losmercados de bienes, lo que supone alrededorde 40 millones de consumidores potenciales.

En Mxico, se divide polticamente en 31Estados o Entidades Federativas y 1 DistritoFederal; de acuerdo a las caractersticasgeogrficas y los sistemas de distribucin deproductos masivos, el pas es dividido en seisgrandes regiones1

rea Entidades FederativasI Baja California Norte y Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit.II Chihuahua, Nuevo Len, Coahuila, Durango, Zacatecas, Tamaulipas y San Luis

Potos.III Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Colima y Michoacn.IV Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Guerrero, Estado de Mxico.V Distrito Federal.VI Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatn y Quintana Roo.

1 Fuente: Empresa de investigacin de mercados ACNielsen.


A nivel general, Mxico constituye un mercadomuy desarrollado, estable y con una grantradicin en la adquisicin, reexportacin,distribucin y consumo de productos importados.En este sentido, el consumidor es sensible alas marcas y es objeto de campaas publicitarias

intensivas realizadas por multinacionales queoperan en muy diversos sectores uno de ellosel de confites. Simultneamente, estas marcastienden a competir con otras locales,frecuentemente de menor precio pero con unabuena calidad y diseo.

2.1 Medidas de Regulacin y Condicionesde Acceso.

Estas medidas se establecen a travs deacuerdos expedidos por la Secretara deEconoma SE-, o en su caso, conjuntamentecon la autoridad competente (Secretara deAgricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pescay Alimentacin SAGARPA-, Secretara delMedio Ambiente y Recursos NaturalesSEMARNAT-, Secretara de la DefensaNacional SEDENA-, Secretara de Salud SS-, Secretara de Educacin Pblica SEP-, etc.),pudiendo establecerse en los siguientes casos:

Para corregir desequilibrios de la balanzade pagos.

Para regular la entrada de productosusados, de desecho o que carezcan demercado sustancial en su pas de origeno procedencia.

Conforme a lo dispuesto en tratados oconvenios internacionales de los queMxico sea parte.

Como respuesta a las restricciones aexportaciones mexicanas aplicadasunilateralmente por otros pases.

Cuando sea necesario impedir laconcurrencia al mercado interno demercancas en condiciones que impliquenprcticas desleales de comerciointernacional.

Cuando se trate de situaciones no previstaspor las normas oficiales mexicanas en loreferente a seguridad nacional, saludpblica, sanidad fitopecuaria o ecologa.

Estas medidas deben someterse a la opininde la Comisin de Comercio Exterior de la SEy publicarse en el Diario Oficial de la Federacin,siempre y cuando no se trate de medidas deemergencia. En todo caso, las mercancassujetas a restricciones y regulaciones noarancelarias se identificarn en trminos de susfracciones arancelarias y nomenclatura que lecorresponda de acuerdo con la Tarifa de la Leydel Impuesto General de Importacin y deExportacin.

2.1.1 Permisos Previos.

Un permiso previo es una regulacin noarancelaria que se utilizan para importardeterminadas mercancas que estncontroladas; es un instrumento utilizado por laSE en la importacin y exportacin de bienessensibles, para sostener la seguridad nacionaly la salud de la poblacin, as como controlarla explotacin de los recursos naturales ypreservar la flora y la fauna, regulando la entradade mercanca. De los bienes sujetos al requisitode permiso previo de importacin tenemos entreotros, productos petroqumicos, maquinariausada, vehculos, prendas de vestir,computadoras, armas y llantas usadas.

La SE indica en los permisos las modalidades,condiciones y vigencia a que se sujeten, ascomo el valor y la cantidad o volumen de lamercanca por importar y los datos o requisitosque sean necesarios, pudindose solicitar sumodificacin o prrrogas. Los permisos, parasu control, se expiden en papel seguridad o entarjeta inteligente para su descargo electrnico.

PARTE II ASPECTOS ADUANEROS Y ARANCELARIOS


2.1.2 Cupos.

Con la entrada en vigor del Tratado de LibreComercio de Amrica del Norte (TLCAN), seestableci el certificado de cupo de importacin,con objeto de llevar un control de los cuposnegociados al amparo de los Tratados. Se debeentender por cupo una cantidad determinadade mercancas que entrarn bajo un arancelpreferencial (arancel cupo) a la importacindurante un tiempo determinado, es decir, tendrnuna vigencia, la cual se establece en el cuerpodel Certificado de cupo. Estos certificados sonexpedidos por la SE en papel seguridad y seotorgan a las empresas por medio de licitacionespblicas o asignacin directa.

2.1.3 Padrn de Importadores.

A travs del Servicio de Administracin Tributaria(SAT), la Secretara de Hacienda y CrditoPblico (SHCP), ha creado el registro del padrnde importadores con la finalidad de obtener ygenerar la informacin estadstica que le permitaidentificar quin, qu, cunto y de dnde seimporta, etc. Es una obligacin de losimportadores el estar inscritos en este padrn,para lo cual deben estar al corriente en elcumplimiento de sus obligaciones fiscales,acreditar ante las autoridades aduaneras quese encuentran inscritos en el Registro Federalde Contribuyentes y cumplir con los demsrequisitos impuestos por la SHCP.

Existe un Padrn General y un Padrn paraSectores Especficos, que ha sido creado conel objeto de detectar actividades fraudulentas,transbordo ilegal y subvaluacin de mercancas,la Administracin General de Aduanas deMxico, a travs de la Administracin Centralde Regulacin del Despacho Aduanero, seencarga de la revisin de los sectoresespecficos de alto riesgo, tales como: carne yproductos relacionados de carne y pollo,juguetes, madera (triplay), lpices, calzado,cerveza, vino y licores, cigarrillos, textiles,bicicletas, acero, frutas, etc.

Los requisitos para inscribirse en el padrn deimportadores general son los siguientes:

1. Llenar una solicitud de incorporacindebidamente requisitada en original y doscopias, en el formato Padrn deimportadores. Dicha solicitud y sus anexosdebern remitirse a travs de servicio demensajera al Padrn de Importadores,SHCP.

2. Presentar comprobante de domiciliofiscal con copia simple legible de cualquierade los siguientes documentos:

a. Recibos de pago, que pueden ser: El ltimo pago del impuesto predial

siempre y cuando no tenga unaantigedad mayor de tres meses,excepto tratndose de pagos anuales.

El ltimo del pago de los servicios deluz, telfono o de agua, siempre ycuando no tenga una antigedadmayor de tres meses.

b. Ultimo estado de cuenta que proporcionenlas instituciones que componen el sistemafinanciero

c. Ultima liquidacin del Instituto Mexicanodel Seguro Social (IMSS)

d. Contratos, que pueden ser: De arrendamiento, acompaado del

ltimo recibo del pago de renta quecumpla con los requisitos fiscales, obien el contrato de subarriendoacompaado del contrato dearrendamiento correspondiente.

De comodato, acompaado decualquiera de los documentosestablecidos en el inciso a). con elque se acredite el domicilio delcomodante.

De f ideicomiso, debidamenteprotocolizado.

De apertura de cuenta bancaria queno tenga una antigedad mayor dedos meses.

El correspondiente a cualesquiera delos servicios indicados en el inciso a)., Numeral 2., que no tenga unaantigedad mayor de dos meses.


a. Cartas de radicacin expedidas por elpresidente municipal.

1. Cdula de identificacin fiscal, aviso oconstancia de inscripcin en el RegistroFederal de Contribuyentes, siempre queesta ltima no exceda de un mes de habersido expedida por la autoridad competente

2. Declaraciones del impuesto sobre larenta de los ltimos cuatro ejercicios, en sucaso

3. Declaraciones de pagos provisionalesdel impuesto sobre la renta y del impuestoal valor agregado por las que an no estobligado a presentar las declaracionesanuales correspondientes.

Por su parte, los requisitos para inscribirse enel padrn de importadores para sectoresespecficos son:

Los contribuyentes inscritos en el padrn deimportadores que introduzcan mercancasclasificadas en los sectores especficosclasificados de alto riesgo de defraudacin fiscaldebern cumplir, adems de lo mencionadoanteriormente, con lo siguiente:

1. Sealar su nombre o razn social,Registro Federal de Contribuyentes y sudomicilio fiscal.

2. Indicar el domicilio de sus bodegas ysucursales en donde mantendrn lasmercancas importadas.

3. Sealar el nombre del o de los sectoresen los que desea inscribirse y las fraccionesarancelarias correspondientes.

Adems, los contribuyentes que requieranimportar estas mercancas, debernpresentar en original, la solicitud denominadaSolicitud de inscripcin en los padrones deimportadores de sectores especficos enforma personal o a travs de servicio demensajera, al siguiente domici l io:

Padrn de Importadores de SectoresEspecficosAdministracin General de AduanasAdministracin Central de Regulacindel Despacho AduaneroAv. Hidalgo No. 77, Mdulo IV, PlantaBajaCol. Guerrero, Delegacin Cuauhtmoc06300, Mxico, D.F.

2.2 Clasificacin Arancelaria y Tratamiento Arancelario.

Mxico utiliza la Tarifa de Impuestos Generalesde Importacin y Exportacin (TIGIE), para laclasificacin arancelaria y determinacin de losaranceles; sin embargo, an cuando Guatemalay Mxico se fundamentan en el SistemaArmonizado, algunas fracciones arancelariasd i f i e ren de l S i s temas Armon izadoCentroamericano (SAC), en los ltimos 2 dgitos.


El tratamiento arancelario otorgado a Guatemala por Mxico en el marco del Tratado de LibreComercio, para la importacin de productos clasificados en las subpartidas arancelarias (170410y 170490) es el siguiente:

Subpartida/FraccinArancelaria

170410

1704.10.01

1704901704.90.99

-Artculos de confitera sin cacao(incluido el chocolate blanco).Chicles y dems gomas de mascar, inclusorecubiertos de azcar.-Los dems.Los dems.

2007

1.1

0.6

2008

0.5

0.3

DescripcinArancel Aplicable *

*Ad-valorem

Para la fraccin arancelaria 1704.10.01, laimportacin de esta mercanca originaria deGuatemala, estar sujeta a la tasa que se seala.Sin embargo, a partir de la fecha en la que secumplan los supuestos establecidos en el Anexo4-09 Seccin B del Tratado, el arancelpreferencial aplicable ser de 5.0%. Para talefecto, la SE publicar un aviso en el DiarioOficial de la Federacin (DOF) en el que seindique que se han cumplido los supuestosmencionados (Art. 11 del Decreto por el que seestablece la Tasa aplicable para el 2007, delIGI para mercancas originarias de El Salvador,Guatemala y Honduras, publicado el27/XI/2006).

Por su parte la fraccin arancelaria 1704.90.99,la importacin de esta mercanca originaria deGuatemala, estar sujeta a la tasa que se seala.Sin embargo, a partir de la fecha en la que secumplan los supuestos establecidos en el Anexo4-09 Seccin B del Tratado, el arancel

preferencial aplicable ser de 3.0%. Para talefecto, la SE publicar un aviso en el DOF enel que se indique que se han cumplido lossupuestos mencionados (Art. 11 del Decretopor el que se establece la Tasa aplicable parael 2007, del IGI para mercancas originarias deEl Salvador, Guatemala y Honduras, publicadoel 27/XI/2006).

Como se puede apreciar a continuacin, existeuna importante ventaja arancelaria para losproductos de confitera originarios de Guatemalacon relacin a terceros pases con los queMxico no tiene acuerdos comerciales, ya queadems cuentan con un arancel mixto, muysuperior al aplicable a Guatemala:

Es importante mencionar que el arancelespecfico se aplica a productos guatemaltecosdebido a que en un TLC nicamente se negocianlos aranceles ad-valorem.

Subpartida/FraccinArancelaria

1704101704.10.01

1704901704.90.99

Descripcin

-Artculos de confitera sin cacao (incluido el chocolate blanco).Chicles y dems gomas de mascar, incluso recubiertos deazcar.-Los dems.Los dems.

Arancel

20%+0.36*

20%+0.36*


* El arancel mixto (AMX) estar integrado por la suma de los resultados de aplicar el arancel ad-valorem al valor enaduana de la mercanca y el arancel especfico (AE). En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 11del Decreto por el que se modifican diversos aranceles de la Tarifa de la LIIGIE, del Decreto por el que se establecendiversos Programas de PROSEC y de los diversos por los que se establece el esquema de importacin a la FranjaFronteriza Norte y Regin Fronteriza, publicado el 30/VI/2007, el arancel mixto ser de 20% + AE. Ahora bien, deconformidad con lo dispuesto en el Art. 17 del mismo Decreto, el arancel especfico ser el vigente para la fraccin1701.99.99. Cabe mencionar que el importador deber cumplir con lo dispuesto en el Art. 18. Al respecto, es convenientemencionar la aclaracin que comunica la Administracin de Operacin Aduanera (Circular T-590/2005): "cuando elarancel aplicable en la Tarifa de la LIGIE sea especfico, se aplicar la preferencia directamente sobre ese arancel,pero cuando sea mixto, la preferencia se aplicar sobre el arancel ad-valorem y el especfico". Como excepcin de loanterior, en el Dcimo Primer Protocolo Adicional al ACE 6, suscrito con Argentina y en el ACE 53, suscrito con Brasil,se realizaron algunas negociaciones para algunos productos con este tipo de aranceles, indicando que las preferenciasarancelarias se aplicarn slo: para el arancel ad-valorem; para el arancel especfico; o con una preferencia arancelariadiferente para el arancel-ad-valorem y para el arancel especfico.

Fraccin: 1704.90.99 Los dems.


Por su parte, los aranceles aplicables a los pases con los que Mxico tiene Tratados suscritos,son los siguientes:

E.U.A Canad Colombia Japn Bolivia Costa RicaEx.* Ex. 28** EXCL EXCL. Ex.

Nicaragua Israel Com. Europea Guatemala El Salvador HondurasEx. EXCL. 16 + US$ 1.1** Ex. 1.1

0.39586/Kg

Suiza Noruega Islandia Liechtenstein Chile Uruguay16 + US$ EXCL EXCL EXCL Ex. Ex.

0.39586/Kg

Notas: Ex=exento, EXCL=excluido * nicamente cuando el importador cuente con una declaracin escrita del exportador que certifique que la mercancano se ha beneficiado del Programa "Sugar Reexport Program" de los Estados Unidos.** Variable de acuerdo a supuestos contemplados en el TLC.

Fraccin: 1704.10.01 Chicles y dems gomas de mascar, incluso recubiertos de azcar.

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

E.U.A Canad Colombia Japn Bolivia Costa RicaEx.* Ex. 28** EXCL EXCL. Ex.

Nicaragua Israel Com. Europea Guatemala El Salvador HondurasEx. EXCL 16 + 0.39586 0.6** Ex. 0.6

USD/Kg

Suiza Noruega Islandia Liechtenstein Chile UruguayEXCL EXCL EXCL EXCL Ex. 28**

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Notas: Ex=exento, EXCL=excluido * nicamente cuando el importador cuente con una declaracin escrita del exportador que certifique que la mercancano se han beneficiado del Programa "Sugar Reexport Program" de los Estados Unidos.** Variable de acuerdo a supuestos contemplados en el TLC.


2.3. Aspectos arancelarios en Mxico.

2.3.1. Tratado de Libre Comercio Mxico Tringulo Norte.

El 29 de junio del 2000 se firm el Tratado deLibre Comercio entre Mxico y los pases delTringulo Norte o CA-3 (Guatemala, El Salvadory Honduras), con Guatemala y El Salvador entren vigor el 15 de marzo de 2001 y con Hondurasel 1 de junio de ese mismo ao y tiene lassiguientes caractersticas:

Fortalecer la competitividad econmica deGuatemala y Mxico.

Contribuir al avance de la integracinregional propiciada por el Mecanismo deDilogo y Concertacin de Tuxtla, a la parde los TLCs con Costa Rica y Nicaragua.

Facilitar el acceso de productos entre lospases.

Coadyuvar a la promocin de lasinversiones mutuas.

Dar transparencia y certidumbre a losagentes econmicos, en particular sobrelos temas de desgravacin arancelaria,reglas de origen y disciplinas en materiade flujos comerciales y de inversin. ElTLC establece procedimientos ymecanismos aduaneros claros y expeditossobre verificacin y cumplimiento de lasreglas de origen (resoluciones y dictmenesanticipados de la autoridad aduanera delpas importador, sobre la determinacin ycertificacin de origen de los bienes).

Establecer la eliminacin de barrerasarance lar ias y no arance lar ias .

Transparencia de normas, reglamentostcnicos y procedimientos en materia denormal izac in (c rea cent ros deinformacin).

El TLC da cabida al establecimiento desalvaguardas bajo situaciones definidasgarantizando transparencia, equidad ycertidumbre. Establece el derecho a lacompensacin de la parte afectada.

En materia de inversin, suprime elrequisito de desempeo y establece unmecanismo de solucin de controversias.

Define reglas y disciplinas para el comerciode servicios, incluidos los serviciosfinancieros y las telecomunicaciones, conexcepcin del t ransporte areo.

Protege la propiedad intelectual.

Establece un mecanismo para la prevenciny solucin de controversias, bajo losprincipios de equidad, seguridad jurdica yneutralidad.

En el TLC todos los pases conservan intactosu derecho de adoptar medidas necesarias paraproteger la vida o la salud humana, animal ovegetal, del medio ambiente o la moral pblica.

Al igual que los otros TLCs negociados porMxico, el TLC con los pases del Tringulo delNorte establece disciplinas en ciertas materias:

- Trato Nacional.- Eliminacin gradual de barreras

arancelarias.- Barreras no arancelarias.


Uno de los principales beneficios que generacualquier Tratado de Libre Comercio es que lasmercancas gocen de un trato arancelariopreferencial, siempre y cuando cumplan conlos requisitos establecidos en el propio tratado;esto se refleja en una reduccin progresiva dearanceles aplicada a bienes originarios, segnse establezcan en los listas acordadas por cadauna de las partes.

2.3.2 Normativas del TLC.

El marco de regulaciones sobre las cuales seedifican las bases del intercambio comercialentre Guatemala y Mxico, son las siguientes:

Plazos de desgravacin ms largos paralos pases del Tringulo del Norte.

Mayor acceso a mercado y menor nivelarancelario para los productos industriales.

- En promedio, Mxico otorg el accesoinmediato al 77% de los productosindustriales del Tringulo del Norte mientrasque stos slo lo hacen para el 58% delos productos industriales procedentes deMxico.

- Cuando los aranceles aduaneros de Mxicosean ms elevados que los vigentes en losde los pases del Tringulo del Norte, estosltimos iniciarn su desgravacin cuandoMxico haya alcanzado la tasa base(arancel a partir del cual los pases inicianla desgravacin arancelaria y quecorresponde al Arancel de la Nacin msFavorecida -NMF-).

Con relacin a los productos agrcolas,cinco aos despus de la entrada en vigor

de este tratado, ninguna parte podrmantener o adoptar subsidios a laexportacin sobre bienes agrcolas.

Sobre las medidas de salvaguardia existela posibilidad de aplicacin de salvaguardiasbilaterales con las siguientes caractersticas:aplicables durante y hasta tres aosdespus de haber finalizado el Programade Desgravacin Arancelaria, posibilidadde suspender la desgravacin o aumentarel arancel, y duracin mxima de hastacuatro aos prorrogables por uno ms.Posibilidad de aplicacin de salvaguardiasglobales.

Para las prcticas desleales se establecencompromisos para no otorgar nuevossubsidios a la exportacin y eliminar losexistentes para los productos exentos dearancel. Se incluyen preceptos quegarantizan simetra y reciprocidad en lasinvestigaciones contra prcticas desleales,y mecanismos que defiendan a losexportadores antes de la aplicacin de lascuotas. Se establece un procedimientoregional para Guatemala, El Salvador yHonduras sujeto a lo dictado por laSecretara de Integracin EconmicaCentroamericana.

Los principios bsicos incorporados son:trato de nacin ms favorecida, tratonacional y no obl igatoriedad delestablecimiento en el territorio del otro pascomo requisito para la operacin deempresas prestadoras de servicios.


2.3.3 Trato Nacional y Acceso al Mercado.

Estas disposiciones constituyen una de lasbases ms importantes en las que se construyeuna zona de libre comercio. En ellas seestablecen las garantas para que lasmercancas importadas de Guatemala tenganel mismo tratamiento que las mercancasproducidas en el mercado mexicano, evitandotodo tipo de discriminacin que pueda colocara las mercancas de origen guatemalteco endesventaja con las mercancas de Mxico.

A pesar de lo anterior, cada pas se reserv elderecho de no aplicar este principio para algunasmedidas y controles para varias mercancas,pero que para la presente gua no aplican.

De otra parte, las disposiciones sobre accesoa mercados determinan los plazos en la que seeliminarn los aranceles, establecen las normaspara evitar barreras o restricciones innecesariasal comercio y los requisitos que deben cumplirsepara que una mercanca se beneficie de laspreferencias del Tratado.

El Tratado establece la obligacin de noaumentar los aranceles existentes ni de adoptararanceles nuevos, salvo que se disponga locontrario. Cada pas deber eliminarprogresivamente sus aranceles de conformidadcon el Programa de Desgravacin negociado ycon las disposiciones que las regulan.

2.3.4 Reglas de Origen.

Las normas de origen son una parte fundamentalen un Tratado o acuerdo comercial, ya questas sirven para determinar si un productopuede ser elegible o no al tratamiento arancelariopreferencial, por considerarse un bien originario.Las reglas de origen garantizan que nicamentelos bienes que se producen en la regin que

forman la zona de libre comercio reciban lasventajas arancelarias derivadas del Tratado oacuerdo comercial, con lo cual se pretendeevitar la triangulacin de mercancas quepodran ocasionar que los beneficios del Tratadosean para otros pases no miembros.

En el Tratado de Libre Comercio entreGuatemala y Mxico se negoci un rgimengeneral para determinar el origen de los bienes,el cual est contenido en el Captulo VI delTratado. En el Anexo de dicho captulo seincorporaron las reglas especficas para cadabien, atendiendo a la integracin de los procesosproductivos de la regin. Es importante resaltarque el rgimen de origen lo que propicia es unamayor integracin de la produccin en la zonade libre comercio. De ah que las reglas deorigen tienen como condicin la utilizacin deinsumos regionales.

En las normas de origen, los bienes puedenclasificarse en tres categoras:

a. Los totalmente obtenidos en el pas,categora en la que se incluye la mayorade los productos vegetales y animalesvivos.

b. Los elaborados con materiales de la regin,en donde se encuentran los productosvegetales preparados, derivados de laleche, algunas bebidas alcohlicas, pisos,manufacturas de vidrio, llantas, etc.

c. Los elaborados a partir de materiales nooriginarios; es decir, aqullos queincorporan insumos que son originarios deun tercer pas, o sea de un pas no miembrodel Tratado, pero que han sufrido unproceso de transformacin en alguno delos pases miembros del TLC TN-Mxico,que les permite calificar como originarios.

MTODOCambio de clasificacinarance la r ia o sa l toarancelario

Valor de contenido regional(VCR)

DESCRIPCINToma como base el Sistema Armonizado (SA). Segn estemtodo, una mercanca se considerar originaria si se clasificaen una posicin arancelaria distinta a la de sus materiales omaterias primas. Para cada norma se especifica el nivel en quese dar el cambio, pues existen algunos bienes que se clasificanen la misma partida arancelaria que sus materias primas, peroque implican una transformacin sustancial.Se acord en un 50%, tomando como base el valor detransaccin. Este permite incorporar no solo los costos y gastosdirectos sino tambin los indirectos, como gastos decomercializacin, utilidades, etc.

BREVE DESCRIPCIONSon las operaciones que no confieren origen, es decir, sonaqullos que no le dan a la mercanca una nueva caractersticao no implican una transformacin suficiente para que el bien seconsidere originario. Dentro de estos procesos se encuentran,por ejemplo, el etiquetado, limpieza, envasado, dilucin en agua,etc.Permite al productor de un bien incorporar materiales o materiasprimas originarias de los dems pases que conforman la zonade libre comercio.Nocin que es de suma utilidad cuando la regla de origenespecfica tiene el requisito de valor de contenido regional.Conforme esta norma el productor de un bien puede elaborarun material y si ste cumple su regla, se considerar originario,aun cuando incorpore materiales o materias primas no originarias,lo que le permite cumplir ms fcilmente el porcentaje de valorde contenido regional del bien finalUn bien se considerar originario si incorpora nicamente un7% sobre el valor total del bien, de materiales o materias primasno originarias, en cuyo caso no se sujeta a la regla de origenespecfica.

PRINCIPIOS

Procesos mnimos

Acumulacin

Materiales intermedios

Minimis


Las reglas generales son los principios bsicos que se utilizan para determinar el origen de lasmercancas. A continuacin, se puede ver una pequea descripcin de estas reglas generales:

Las reglas especficas para determinacin del origen en el Tratado de Libre Comercio con Mxicose basan en dos mtodos, que se describen a continuacin:


El valor de contenido regional, el cual puede determinarse mediante dos mtodos:

i. Mtodo basado en el Valor de Materiales No Originarios o Mtodos de Reduccindel Valor, cuya frmula es la siguiente:

VCR = VA VMN X 100VA

ii. Mtodo basado en el Valor de los Materiales Originario o Mtodo de Aumento deValor, cuya frmula es la siguiente:

VCR = VMO X 100VA

En donde:VCR.- es el valor de contenido regional expresado como porcentaje.VA.- es el valor ajustado de la mercanca.VMN.- es el valor de los materiales no originarios que son adquiridos y utilizados por el productor en la fabricacin dela mercanca. El VMN no incluye el valor de un material de fabricacin propia.VMO.- es el valor de los materiales originarios adquiridos o de fabricacin propia y utilizados por el productor en laproduccin de la mercanca.


Para los productos de confitera, la frmula devalor de contenido regional no aplica.

En muchos casos las normas de origen sebasan en el mtodo de cambio de clasificacinarancelaria, en otros tienen incorporado elrequisito de valor de contenido regional comouna opcin a eleccin del productor o exportador,salvo un nmero reducido de normas, en dondeel valor de contenido regional es un requisitonico.

Para el caso de productos de confitera lasreglas aplicables son las siguientes:

Dulces y confites: se consideran originariossi utilizan azcar de la regin, pudiendoincorporar glucosa qumicamente pura deterceros pases.

Bombones de chocolate y coca con azcar:deben incorporar azcar originaria y slose permite mezclar un 50% de cacao nooriginario sobre el peso del bien final.

2.3.5 Procedimientos de Origen.

Estos regulan las disposiciones aplicadas enlas aduanas con el objeto de armonizar,dinamizar y coordinar el envo y recepcin deuna mercanca sujeta a tratamientospreferenciales como consecuencia del TLC.Los procedimientos ms importantes son:

Declaracin y certificacin de origen. Obligaciones respecto a las importaciones

y a las exportaciones. Procedimientos para verificar origen, as

como la confidencialidad de la informacingenerada en el procedimiento deverificacin de origen.

Criterios anticipados. Procesos de revisin e impugnacin de las

resoluciones de determinacin del origeny de criterios anticipados y el Comit deOrigen.

Con objeto de asegurar que los beneficiosacordados en el Tratado no se extiendan a losbienes de terceros pases y que los controlessobre las operaciones efectuadas bajo el TLCno representen un obstculo al comercio, lospases acordaron establecer un proceso decertificacin de origen uniforme.

Dentro de dicho proceso de certificacin seacord adoptar un formato uniforme deCertificado de Origen (CO), documento queservir para certificar que un bien, importado acualquiera de los pases bajo el Tratado, calificacomo originario.

Los formatos oficiales de CO son de librereproduccin, siempre y cuando contengan lasmismas caractersticas de diseo e informacinque los establecidos. El certificado deber serllenado y firmado por el exportador o productorde los bienes, o por una persona enrepresentacin del exportador.Cada importacin requiere un CO que amparasolamente los bienes especificados en el mismo.Se puede usar un certificado para lo siguiente:

Un solo envo de bienes que resulta en lapresentacin de uno o ms pedimentos deimportacin por la introduccin de los bienesa Mxico.

Ms de un envo de bienes que resulta enla presentacin de un slo pedimento deimportacin por la introduccin de los bienesa Mxico.

Los Certificados de origen pueden ampararmltiples importaciones de la mismamercanca hechas durante un perodo queno exceda de un ao.


No se requiere CO en los siguientes casos:

En la importacin comercial de un biencuyo va lor no exceda mi l d laresestadounidenses o su equivalente en la monedade la Parte o una cantidad mayor que staestablezca, pero podr exigir que la factura queacompae tal importacin contenga unadeclaracin que certifique que el bien calificacomo originario, siempre que dicha importacinno forme parte de una serie de importacionesque se efecten o se planeen con el propsitode evadir los requisitos de certificacin delTratado. En este caso basta la presentacin deuna declaracin bajo protesta de decir verdadde que el bien califica como originario, firmadapor el exportador, productor, importador o susrepresentantes legales. La declaracin puederealizarse en la factura. En la importacin de un bien con finesno comerciales cuyo valor no exceda la cantidadde mil dlares estadounidenses o su equivalenteen la moneda de la Parte o una cantidad mayorque sta establezca. En la importacin de un bien para el cualla Parte a cuyo territorio se importa hayadispensado el requisito de presentacin de uncertificado de origen.

Tampoco se requiere el CO para la importacinde muestras comerciales de valor insignificante,es decir, que tengan valor de un dlarestadounidense o su equivalente en la monedade otra Parte, o estn marcadas, rotas,perforadas o tratadas de modo que lasdescalifique para su venta o para cualquier usoque no sea el de muestras.

Existe un procedimiento para realizar lasverificaciones de origen cuando se tuviera dudadel mismo; el cual se har por medio decuestionarios dirigidos a los exportadores oproductores, visitas de verificacin a losexportadores o productores con el propsito deexaminar los registros contables y documentosque acrediten el origen e inspeccionar lasinstalaciones que se utilicen en la produccindel bien. Como resultado de la investigacin,la autoridad competente2 de la Parte importadoraemitir una resolucin debidamente fundada ymotivada indicando que si el bien cumple, o no,como originario de la Parte exportadora. Laautoridad competente tiene la obligacin demantener la confidencialidad de toda lainformacin que se genera en el procedimientode investigacin.

Para Guatemala, la autoridad competente es el Ministerio de Economa MINECO- y para Mxico, la Secretaria deEconoma de Mxico SE-


3.1. Restricciones No Arancelarias.

3.1.1 Normas Oficiales Mexicanas(NOM).

Tienen como finalidad establecer la terminologa,clasificacin, caractersticas, cualidades,medidas, especificaciones tcnicas, muestreoy mtodos de prueba que deben cumplir losproductos y servicios o procesos cuando puedanconstituir un riesgo para la seguridad de laspersonas o daar la salud humana, animal ovegetal, el medio ambiente en general o ellaboral, o bien causar daos en la preservacinde los recursos naturales.

Todos los productos, procesos, mtodos,instalaciones, servicios o actividades deberncumplir con las NOM.

En el mismo sentido, cuando un producto oservicio deba cumplir una determinada NOM,sus similares que se importen tambin deberncumplir las especificaciones establecidas endicha norma.

Antes de la internacin al pas de una mercancasujeta al cumplimiento de una NOM, se debercontar con el certificado o autorizacin de ladependencia competente que regula el productoo servicio correspondiente, o de rganosreguladores extranjeros que hayan sidoreconocidos o aprobados por las dependenciascompetentes (SE, SHCP, SAT, a travs de lasautoridades aduaneras; Salud, SAGARPA,SEMARNAT y SEDENA, entre otras).

El incumplimiento de las NOM es sancionadode conformidad con la Ley de la materia. Astenemos que en la Ley Aduanera, por ejemplo,las NOM son consideradas como regulaciones

y restricciones no arancelarias, distintas de lascuotas compensatorias y en aquellos casos deincumplimiento, las autoridades aduaneraspodrn proceder al embargo precautorio de lasmercancas y de los medios en que setransporten. Cuando se trate de NOM referentesa informacin comercial, slo proceder elembargo cuando el incumplimiento se detecteen el ejercicio de una visita domiciliara o unaverificacin de mercancas en transporte,independientemente de su multa respectiva,por lo que se impondr el embargo de entre el70% al 100% del valor comercial de lasmercancas cuando no se compruebe elcumplimiento de dichas regulaciones yrestricciones no arancelarias. La multa ser del2% al 10% del valor comercial de las mercancascuando omitan o asienten datos inexactos enrelacin con el cumplimiento de las NOM.

En Mxico, al existir gran diversidad demercancas, tambin se ha establecido un grannmero de NOM, emitidas por las diversasSecretaras atendiendo a su competencia y esobligatorio su cumplimiento.

La certificacin de las NOM sirve para comprobarel cumplimiento con una NOM y garantizar alos consumidores que el producto cumple conlas especificaciones respectivas y por enderespeta su salud e integridad fsica, ya que losproductos han cubierto las pruebas y requisitosmnimos de seguridad y calidad.

El medio para demostrar en las aduanas elcumplimiento de las normas oficiales ordinarias,as como las de emergencia, es la presentacindel Certificado NOM, expedido por aquellasinstituciones de certificacin debidamenteacreditadas ante la Direccin General deNormas, dependiente de la SE.

PARTE III ASPECTOS NO ARANCELARIOS


3.1.2 Normas Sanitarias, de Calidady Etiquetado.

De acuerdo al Tratado, las normas tcnicas nopueden ser establecidas y aplicadas por algunosde los pases sin notificrselo al otro. Alestablecer una norma tcnica, los Gobiernosdeben dar un plazo de seis meses en elmomento en que notificaron su entrada envigencia, hasta el momento en que comiencenrealmente a aplicarla.

Por su parte, las normas sanitarias yfitosanitarias son medidas que los Gobiernospueden establecer para salvaguardar la vida yla salud de personas, animales o plantas. Lospases pueden establecer las normas sanitariasy fitosanitarias que consideren necesarias,siempre y cuando, se respete lo establecidopor la Organizacin Mundial de Comercio

OMC3 y se procurar que las mismas noconstituyan un obstculo para el comercio entrelos pases miembros del TLC. En otras palabras,cada pas mantiene sus leyes nacionales en lamateria.

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) sonregulaciones no arancelarias obligatorias quelos productos deben cumplir, para elaseguramiento de estndares de calidadestablecidos para la importacin, fabricacin ocomercializacin de productos en el mercadomexicano.

En seguida se detalla informacin sobre lasNOM que debern cumplir los productosguatemaltecos del sector de confitera, para suingreso al mercado mexicano, las cuales podrnser consultas en las pginas de internetindicadas ms adelante:

Clave de la norma

NOM-006-FITO-1995

NOM-051-SCFI-1994

NOM-185-SSA1-2002

Fecha

27/02/1996

01/04/2002

14/04/2003

DescripcinRequisitos mnimos aplicables a situacionesgenerales que debern cumplir los vegetales,productos y subproductos.Especificaciones generales de etiquetado paraalimentos y bebidas no alcohlicas preenvasados.Especificaciones sanitarias para dulces de leche.

3.2 Consideraciones Especiales.

Para la importacin a Mxico de los productossealados en esta gua, se deber anotar en elpedimento, en la factura, en el documento deembarque o en relacin anexa, los datos quepermitan su identificacin, anlisis y control (Art.

36, fracc. I, inciso g Ley Aduanera) (ReglaGeneral 2.6.10.)

Adicionalmente, su importacin no est sujetaal pago del IVA (Regla General 5.2.11.)

Lo acordado ante la OMC son reglas de aplicacin general para todos los pases miembros.

Dulces Anhuac, S.A.Contacto: Ricardo MenendezAv. Popocatpetl #55-C, Col. Malintzin, Puebla,Pue.Tel. (222) 222-0202, 222-0090E-mail:www.dulcesanahuac.com

EFFEM Mxico Inc. CompaaContacto: Alejandro Martnez, Alfio IlluminatPrivada Las Huertas #182, Col. Centro, SantaCatarina, N.L.Tel. (81) 8625-1000E-mail: [email protected],[email protected]

Sanborns Hermanos, S.A.Contacto Mario Santin, Pedro MoraViaducto Miguel Alemn #705, Col. GranjasMxico, Mxico, D.F.Tel. (55) 5657-4155www.sanborns.com

Zeta Espacial Industrial, S.A.Contacto: Laura del guilaLotes 4, 5 y 6, Manzana 10, Calle 5, Col ParqueIndustrial Toluca, Edo. Mex.Tel. (722) 249-2165, 280-8876E-mail: [email protected]

Dulces Las Delicias, S.A.Contacto: Luis Olavarrieta, Adriana RubioGaleana #1501, Col., Santa Ana Tepetitln,Zapopan, Jal.Tel. (33) 3612-2926E-mail: [email protected]

F.X. Morales y Asociados, S.A.Contacto: Francisco Javier MoralesJardines del Cerro #149-3, Col. Obispado,Monterrey, N.L.Tel. (81) 8865-8800E-mail: [email protected]

Unidal Mxico, S.A.Contacto: Federico RossignoliGuillermo Gonzlez Camarena #1600, piso2, Col. Santa Fe, Mxico, D.F.Tel. (55) 5292-6231 al 33E-mail: [email protected]


PARTE IV ACCESO AL MERCADO

4.1. Haciendo Contacto con el Mercado.

El exportador debe ubicar, contactar y darseguimiento a nuevos clientes. Para ello, setienen diversos medios de contacto, entre losque pueden estar:

Cmaras y asociaciones empresariales(en el apartado 4.3 Fuentes deinformacin, se proporcionan los datosde las ms importantes).

Embajadas y consulados. Ferias y exposiciones. Misiones comerciales. Promocin y visitas personales. Compaas comercializadoras.

Una de las opciones que puede ser muy

provechosa para el exportador, son los viajesde negocios a los puntos donde se desea vendero generar oportunidades de negocios, ya quea travs de stos se pueden realizar contactostanto con proveedores como con clientespotenciales.

Por otra parte, la posibilidad de viajar a lospuntos de venta ofrece la oportunidad de adquirirun conocimiento ms amplio del medio decompetencia, como seran las diferentes lneasde productos existentes, los principalescompetidores, la tendencia del mercado, lacalidad de los productos de venta, etc., de modoque se pueda tener una visin ms clara de lascaractersticas del mercado a exportar.

Algunas de las principales empresasimportadoras mexicanas de confitera son:


Otras empresas importadoras son:

Cadbury Adams Mxico, S. de R.L. de C.V.Comeimex S.A. de C.V.Comercializadora Kram,S.A. de C.V.Confecciones de Jurez S.A de C.VChupa Chups Industrial Mexicana S.A de C.VDistricomex,S.A. de C.VDulces Blueberry, S.A. de C.VEl Molino de Baja California S.A de C.VGalera del Chocolate S de RL de C.V.Gigante, S.A. de C.V.Importadora de Bsicos S.A. de C.V.Importadora y Exportadora Michoacana S.A.de C.V.Supermercados Intnl. H.E.B. S.A. de C.V.Vero Distribuciones, S.A. de C.V.

Canel's, S.A. de C.VComercializadora Bondojito, S.A. de C.VComercializadora Mxico-Americana, S.deR.L.de CVConfectionery Group International, SA de CVDistribuidora de Dulces del Norte S.A. de C.VDorian's Tijuana, S.A. de C.VDulim S.A. de C.V.Ferrero de Mxico, S.A. de C.V.Galletas de Calidad S.A. de C.VGollek Interamericas,S.de R.L. de C.V.Importadora Primex S.A. de C.V.Polanco Representaciones, S.A de C.VTaomex S.A. de C.V.Waldos Dolar Mart de Mxico, S. de R.L. deC.V.

4.2 Estrategias para Abordar el Mercadode Mxico.

Es necesario tener en cuenta que el consumidormexicano est expuesto a un exceso de oferta,por lo que a la hora de penetrar en este mercadohay que crear una slida estrategia basadafundamentalmente en la publicidad y elmarketing.

La publicidad puede canalizarse a travs dediferentes medios. Los siguientes son loscomunes a la hora de promocionar los productosde confitera:

ANUNCIOS: Las revistas especializadas son un

medio muy adecuado de informacinpara todos los profesionales del sector.

Anuncios informativos en las seccionesde productos de consumo masivo de losdiarios.

MARKETING DIRECTO: A travs de correos y envo de catlogos.

PROMOCIONES: Degustaciones en los supermercados y

depsitos de dulces. Promociones en salas de exposiciones

(showrooms).

FERIAS Y EXPOSICIONES: Promociones en ferias del sector que

permiten contactar con los profesionalesdel sector y detectar el inters por losproductos guatemaltecos.

Analizar las tendencias del sector. Fomentar una imagen de marca.


Debido a la complejidad y extenso del mercado,se sugiere participar en alguna de lasexposiciones de productos de confitera comola CONFITEXPO, que es el evento msimportante del sector que se realiza en la ciudadde Guadalajara, Jal., organizado por la revistaDulcelandia.

Esta publicacin mexicana ha sido editadaininterrumpidamente desde 1940 y secaracteriza por ser un medio independiente dedifusin y comunicacin del sector confiteromexicano.

La CONFITEXPO se ha convertido en un foroen el que los empresarios del sector aprovechanla exposicin para interrelacionarse conproveedores, importadores, fabricantes,prestadores de servicios y comercializadores,interactuando entre s para fortalecersemutuamente.

Los datos de los eventos de confitera que serealizan en Mxico son los siguientes:

CONFITEXPOProducciones Manila, S.A.Av. Baja California # 32-A, Col. Roma Sur,Mxico, D.F.Tel.: (55) 5564-7040, 5564-0329Fax: (55) 5564-7068E-mail: [email protected]: 252Fecha: mes de agostoLugar: Expo Guadalajara, JaliscoVisitantes: 14,000www.confitexpo.com

EXPOGOLOSINASProducciones Manila, S.A.Av. Baja California # 32-A, Col. Roma Sur,Mxico, D.F.Tel.: (55) 5564-7040, 5564-0329Fax: (55) 5564-7068E-mail: [email protected]: mes de eneroLugar: World Trade Center Veracruzwww.expogolosinas.com.mx

De otra parte, para ayudar a las autoridadesmexicanas a agilizar el despacho aduanero enla importacin de mercancas, sugerimos tomaren cuenta lo siguiente:

Incluya la informacin requerida por sucliente en sus facturas.

Prepare sus facturas cuidadosamente.Redctelas claramente. No permitaespacio excesivo entre lneas. Guardelos datos en cada columna.

Asegrese que sus facturas contienenla misma informacin mostrada en lalista de empaque.

Marque y numere cada atado, envaseo empaque para que pueda seri den t i f i cado con l as marcascorrespondientes y los nmeros queaparecen en la factura.

Muestre en su factura una descripcindetallada individualmente de cadamercanca contenida en cada paquete,atado, envase o empaque.

Marque las mercancas con el nombredel pas de origen, aun cuando estnexentos de los requisitos de marcadode pas de origen y de otros requisitosde marcado que indiquen las leyesmexicanas.


Avise a su cliente que cumplapreviamente con las disposicionesestablecidas en las leyes mexicanas queapliquen a sus bienes, as como lasleyes relacionadas con drogas,cosmticos, bebidas alcohlicas,alimentos y materiales radiactivos.

Observe de cerca las instruccionesrespecto a la facturacin, empacado,marcado, etiquetado, etc. Aclare todassus dudas con su agente aduanal; ldeber efectuar un anlisis cuidadosode los requisitos que tendr que cumpliral arribo del embarque.

No permita que personas ajenas tenganla oportunidad de introducir mercancaprohibida en sus bultos, por lo que lesuplicamos establezca medidas de

seguridad mientras exporta sus bienes.

4.3 Fuentes de Informacin.

Elegir las fuentes de informacin idneasayudar a las empresas exportadoras aprepararse adecuadamente para esta actividad.

El empresario independientemente el tamaode su empresa, no slo necesita informacin,con frecuencia requiere ayuda para resolver losproblemas o dudas a las que se enfrenta en suproceso de preparacin para la exportacin.

Se puede obtener mayor informacin sobre elTratado de Libre Comercio entre Guatemala yMxico, asistencia tcnica y capacitacindirectamente a las siguientes entidades pblicasy privadas:

ENTIDADMinisterio de Economa deGuatemala MINECO-

Cmara de Industria deGuatemala CIG-

Asociacin Guatemalteca deExportadores AGEXPORT-

Cmara de Comercio eIndustria Guatemalteco-Mexicana (CAMEX)

Ventanilla nica para lasExportaciones VUPE-

Consejo de Usuarios delTransporte InternacionalCUTRIGUA-Oficinas del Programa deAgregados Comerciales,Inversin y Turismo PACIT-

TIPO DE SERVICIOApoyo a la comunidadempresarial

Informacin, estudios demercado, capacitacin, guasbsicas para exportar adistintos mercados, apoyo enmisiones comerciales y otros.Informacin, estudios demercado, capacitacin, guasbsicas para exportar a losEstados Unidos, apoyo enmisiones comerciales y otros.Informacin y asesora sobreoportunidades de negocio conMxico

Oficina de trmites paraexportacin.

Asesora en logstica detransporte internacional

Asesora en acceso almercado de Mxico

DIRECCIN8 Avenida 10-43, zona 1PBX. 2412-0200Lnea de atencin directa 1502www.mineco.gob.gtRuta 6, 9-21, zona 4, nivel 12, Edif. Cmarade IndustriaPBX. 2331-9191www.industriaguate.com

15 Avenida 14-72, zona 13PBX. 2422-3400www.export.com.gt

5 Avenida 5-55, zona 14, Edificio Europlaza,Torre II nivel 15, oficina 1504 A, Telfono 2367-3443, 2367-3410 y 2367-3593.

14 Calle 14-30, zona 13Tel. 2422-3535 al 38www.export.com.gt/Portal/Home.aspx?secid=9715 Avenida 14-72, zona 13Tel. 2422-3451www.cutrigua.org.gtAvenida Explanada 1025Colonia Lomas de ChapultepecTel. (52 55) 5540-7520, 5520, 9249


En Mxico puede obtener informacin sobre la legislacin, estadsticas en materia de comercioexterior y sobre el mercado en las siguientes entidades pblicas y privadas.

NOMBREAduana de Mxico.- Gua de importacin enMxico. Rgimen de comercio exterior.Sistema Integral de Informacin de ComercioExterior (SIICEX).Instituto Nacional de Estadstica, Geografa eInformtica (INEGI).

Sistema de Informacin Arancelaria Va Internet(SIAVI).Confederacin de Asociaciones de AgentesAduanales de la Repblica Mexicana (CAAREM).Secretara de Economa del Gobierno de Mxico,aranceles de internacin, medidas para-arancelarias (cupos, licencias de importacin,etc.), acuerdos comerciales suscritos por el pas,estadsticas de comercio exterior (importacionesy exportaciones, tem / pas y viceversa), normassanitarias y fitosanitarias, reglamentaciones deenvase y embalajes, marcas, etc.TLC Mxico-Tringulo Norte.Catlogo de normas oficiales mexicanas (NOM).Secretara de Agricultura, Ganadera, DesarrolloRural, Pesca y Alimentacin.- Servicios.Secretara de Agricultura, Ganadera, DesarrolloRural, Pesca y Alimentacin.- Servicio Nacionalde Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria,

SENASICA (Normalizacin).

Secretara de Salud.- Catlogo de Normas.Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.Sistema de Informacin Empresarial Mexicano(SIEM). Estadsticas de produccin nacional(perodo, cantidad, montos, tendencias)[email protected] Trmites antes dependencias,organismos y empresas de la Federacin yalgunos Estados de la Repblica.Secretara de Gobernacin.- Leyes y reglamentos.Asociacin Mexicana de Profesionales de Ferias,Exposiciones y Convenciones (AMPROFEC,A.C.).- Ferias en Mxico.Asociacin Mexicana de Negocios y ParquesIndustriales (AMPIP).

DIRECCIN WEBhttp://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/2007/A_ImpExp_Guia_Importacion.htmwww.siicex.gob.mx

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/coesme/programas/programa2.asp?clave=066&s=est&c=10998http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2262

http://www.caaarem.org.mx

http://www.economia.gob.mxhttp://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2119h t t p : / / w w w. e c o n o m i a . g o b . m x / ? P = 8 5

http://www.sagarpa.gob.mx/servicios/

http://senasicaw.senasica.sagarpa.gob.mx/portal/html/senasica_principal/importacion_comercial/importacion_comercial.htmlhttp://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nomssa.htmlhttp://www.impi.gob.mx/impi/jsp/indice.jsp

http://www.siem.gob.mx/portalsiem/

http://www.tramitanet.gob.mx//index.html

http://www.ordenjuridico.gob.mx/http://www.amprofec.org.mx/

http://www.ampip.org.mx

PRODUCTOS MARCA PRESENTACIN PRECIO US$Gomitas Ricolino Paquete 90 grms. 1.41Paletas Chupa Pop Bolsa 12 grms. 0.98Caramelos Lapose Bolsa 453 grms. 3.63Paleta Dinamita Mara Paquete 210 grms. 1.06Caramelo surtido Dinamita Mara Bolsa 1 kg. 3.58Caramelo Sonrics Bolsa 10 piezas 1.23Caramelo Sonrics Bolsa 35 grms. 0.34Dulces surtido Sonrics Bolsa 135 grms. 0.62Caramelo Sonrics Bolsa 12 piezas 0.54


4.4. Comercializacin.

La competencia internacional cada vez es msfuerte en cualquier mbito, por lo que para tenerexportaciones exitosas, se debe tener especialatencin en el manejo de aspectos decomercializacin, que conlleven al producto acompetir con las mayores ventajas posibles.Dentro de estos aspectos se debe cuidar lapresentacin del producto, los canales dedistribucin adecuados, los mrgenes deintermediacin y las estrategias decomercializacin.

Es importante la determinacin precisa delproducto y sus adecuaciones con base a los

requerimientos del mercado mexicano, debidoa que en este pas existe importante produccinlocal, as como presencia de productos de buenacalidad y precios competitivos importados deotros pases.

Cabe sealar que para los productos deconfitera, los mexicanos prefieren saboresfuertes como picantes y cidos, tales comolimn y tamarindo entre otros, los cuales tienenbastante aceptacin en el mercado.

El rango de precios de los productos de confiteraen tiendas de autoservicio son los siguientes:

Para el caso de tiendas de barrio y depsitosde dulces los precios disminuyen en promedio10%.

4.4.1. Presentacin del Producto.

Tener un buen producto, muy bien diseado y

de excelente calidad en su elaboracin no essuficiente, si la imagen de este producto norefleja sus atributos. Prcticamente es imposiblecomercializar de manera exitosa, un productocarente de aquellos elementos que loidentifiquen, contengan, protejan e informen desus caractersticas y ventajas.


Entre los elementos que se deben cuidar estn:

a. Marca comercial.- La marca de unproducto se puede comparar con el apellido deuna familia, que los identifica como miembrosde ella. La marca se ir fortaleciendo en elmercado con el tiempo y sta podr ser sinnimode calidad, confianza, seguridad, etc., segnsea la calidad del producto.

b. Etiquetas y empaque.- En la etiqueta sedeben incluir los datos necesarios que ayudena la identificacin del producto tales como:marca, nombre del producto, frases que resaltenlas cualidades y ventajas, nombre del fabricante,pas de origen y las leyendas o textos que serequieren legalmente en Mxico.

c. Catlogos de productos.- Proyectantanto la imagen de la empresa como la de susproductos y funciona como un importanterepresentante de la empresa. El catlogocumple la funcin de enlazar a los productoscon los clientes, ya que se puede incluirinformacin grfica y textual detallada de cadauno.

4.4.2. Canales de Distribucin.

Existen diversas formas de hacer llegar losproductos a los consumidores en el tiempo ycon los costos adecuados, principalmente lossiguientes:

a. Ventas directas.- Pueden ser por mediode una filial en el extranjero, en la que seadministra, dirige y supervisa las actividadesde comercializacin de sus productos; sinembargo, su principal desventaja es el costoconsiderable por la operacin y administracin.Tambin existe la figura de consorcios oempresas de comercio exterior que sonespecializadas y proporcionan el desarrollo declientes y proveedores de exportadores y consu intermediacin promueven las ventas dediferentes empresas, generalmente pequeasy medianas; regularmente cobran una comisinsobre la venta realizada y cuentan con la ventajade conocer a los transportistas, agentesaduanales, almacenes y dems servicios quese requieren para colocar el producto en el

exterior.

b. Broker.- Compra directamente alfabricante en el pas de ste, generalmente alcontado, negociando para obtener el precioms bajo posible al cual agrega su margen deutilidad, ms los gastos de enviar el productoal punto convenido con el comprador en elmercado del que se trate. Las utilidades porestas ventas son generalmente menores a lasque se podran obtener de manera directa y losresultados en la internacin de los productospodrn demorarse ms de lo esperado.

c. Comercializadoras.- Consiste en venderel producto de exportacin a un intermediario,el cual se encarga de poner en el mercado lamercanca cargando una comisin al fabricantepor sus servicios. Este canal permite a lasempresas entrar a nuevos mercados a travsde las relaciones ya establecidas de lascomercializadoras en el pas destino; sinembargo al igual que el brker, se presenta elhecho de que el fabricante no establece ningncontacto directo con lo vendedores ni clientes,de manera que est sujeto al trato y condicionesnegociadas por la comercial izadora.

d. Distribuidores.- Compra directamente ypor su cuenta al fabricante, obteniendo unatractivo descuento; mantiene en su territoriode ventas suficientes existencias para atenderrpida y adecuadamente a los consumidoresfinales, fija los precios de venta y realiza stapor conducto de su prop ia fuerzacomercializadora.

e. Comisionista.- Representa al fabricanteexportador, orientndolo en la forma de hacerlas ventas y los embarques. Pro estaintermediacin, el comisionista recibe unacantidad calculada mediante un porcentajemutuamente convenido y claramente estimadoen el contrato mercantil. En esta forma deexportar, el productor no realiza personalmentelas ventas, pero a diferencia del broker, tieneun completo dominio de quines son suscompradores; fija las condiciones y trminos delas ventas y del servicio o garanta de postventa.


Para el caso de los productos de confitera,adicionalmente se tienen identificadas lossiguientes canales de distribucin en Mxico:

Tiendas especializadas en confitera:Ex is ten p r inc ipa lmente t iendasespecializadas en confitera de venta agranel o con surtido de productos dirigidoprincipalmente a la compra por impulso yregalo.

Vendedores ambulantes: Los vendedoresambulantes son una importante red deventa informal extendida en Mxico.Adquieren los productos de mayoristaspara venderlos en los autobuses, el metroo en lugares pblicos a viandantes yconductores. El precio es la variabledeterminante para la venta de losproductos en este canal, por lo que, junto

a primeras marcas, suelen vendersucedneos o copias baratas de productoslderes en el mercado.

Tianguis: Caracterstico de Mxico son losdenominados tianguis, pequeos carritosde venta itinerante que ofrecen desdeperidicos y revistas hasta tabaco, patatasfritas y dulces.

En las principales ciudades de Mxicoencontramos una importante red de distribucinmayorista. Existen 26 centrales mayoristasllamadas "Centrales de Abasto" que se ocupande organizar los productos.

La distribucin de los productos de confiterafabricados en Mxico e importados se resumenen los siguientes diagramas:

Consumidor Final

Detallistas

Consumidor Final

Detallistas

Distribuidoras Mayoristas

Fabricante Nacional

Productos de Confitera Nacionales

Fuente: Elaboracin Propia.

El fabricante nacional enva el producto terminado a travs de su fuerza de ventas a los distribuidoresmayoristas y/o detallistas (supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia, tiendastradicionales, tiendas especializadas-dulceras, centros de diversin para nios, cines, escuelas,vendedores ambulantes y tianguis), quienes ponen el productos al alcance del consumidor final.


Consumidor Final

Detallistas

Consumidor Final

Detallistas

Consumidor Final

Detallistas

Distribuidor Minorista

Importador/Distribuidor

Fabricante Extranjero

Fuente: Elaboracin Propia.

Productos Confitera Importados

El fabricante en el extranjero exporta susproductos a su importador/distribuidor en Mxico,quien distribuye sus productos a los detallistas(supermercados, hipermercados, tiendas deconveniencia, tiendas tradicionales, tiendasespecializadas-dulceras, centros de diversinpara nios, cines, escuelas, vendedoresambulantes y tianguis), quienes ponen elproducto al alcance del consumidor final y enalgunos casos la empresa extranjera exportadirectamente a los detallistas, quienesposteriormente trasladan el producto alconsumidor final.

4.4.3. Mrgenes de Intermediacin.

El margen de intermediacin para losdistribuidores de productos de confitera en elmercado mexicano es de 30% a 50%.

4.4.4. Estrategias deComercializacin.

Cuando ya se ha trabajado por la imagen delproducto y se tienen los conocimientosnecesarios de mercado, canales de distribuc

guia mex gua sector confiteria

Documents