guia mex gua sector calzado

GUA BSICA POR PRODUCTO PARA APROVECHAREL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MXICO

GUA BSICA POR PRODUCTO PARA APROVECHAREL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MXICO

CalzadoCalzado

Esta gua bsica sectorial de exportacin de calzado para aprovechar el Tratado deLibre Comercio suscrito entre Guatemala y Mxico, fue elaborada para el Ministeriode Economa, la Asociacin Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) y la Cmarade Industria de Guatemala (CIG), por la firma de Consultora ALIADOS -www.susaliados.com-, conformada por especialistas en comercio exterior con msde 10 aos de experiencia en Tratados de Libre Comercio, Promocin de Exportacionese Inversin y Desarrollo de Inteligencia de Mercados.

Guatemala, noviembre 2007

IPRESENTACIN

Derivado del Tratado de Libre Comercio entreMxico-Guatemala, El Salvador y Honduras(pases del Tringulo Norte) vigente desde 2001,la relacin comercial y de negocios entreGuatemala y Mxico avanza sostenidamente yse intensifica con beneficios para ambos pasestales como: incremento del intercambio debienes y servicios, transferencia de tecnologa,atraccin de inversiones, mecanismos definanciamiento, proyectos de desarrollo fronterizoy fortalecimiento al proceso de integracinmesoamericana.

La importancia de Mxico para Guatemala comosocio comercial, se refleja en la evolucin delintercambio comercial de los ltimos 7 aos.De acuerdo al Banco de Guatemala, entre 2001-2002 Mxico ocup el 7 lugar como pas dedestino del total de exportaciones guatema-ltecas, el 6 lugar en el perodo 2003-2004 y el4 lugar en 2005-2006. En este ltimo ao,Mxico represent 5.9% de las exportacionesde Guatemala, despus de los Estados Unidos,El Salvador y Honduras.

Por su parte Mxico desde el 2001, se hamantenido como el 2 pas proveedor deGuatemala despus de los Estado Unidos,representando en el 2006 el 8.0% de lasimportaciones totales.

Adicionalmente, existe en Guatemala inversinmexicana directa acumulada, por alrededor deUS$ 2,200 millones, con presencia de ms de70 empresas establecidas en el pas, enfocadasa actividades productivas, comerciales y deservicios.

No obstante lo anterior, existen oportunidadesde incrementar pero sobretodo diversificar, lasexportaciones guatemaltecas hacia Mxico yaprovechar mejor los beneficios que ofrece elTLC, razn por la que el Gobierno de Guatemalaa travs del Ministerio de Economa, en conjuntocon el sector privado y otras instituciones, hanreforzado las acciones para identificar sectorescon potencial de exportacin a Mxico.

La serie de "Guas Bsicas Sectoriales deExportacin para aprovechar el Tratado de LibreComercio entre Guatemala y Mxico", sondocumentos que tienen como propsito proveerinformacin esencial que apoye a la comunidadempresarial guatemalteca en su proceso deexportacin al mercado mexicano.

Tulio Ren GarcaPresidente de la Asociacin Guatemalteca

de Exportadores (AGEXPORT)

Thomas DoughertyPresidente de la Cmara de Industria de

Guatemala (CIG)

Luis Oscar EstradaMinistro de Economa

GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

II

NDICE

INTRODUCCIN

1. DETERMINACIN DE PRODUCTOS Y MERCADOS1.1 Definicin y Tamao del Sector Calzado en Mxico.

1.1.1 Plan Estratgico de la Industria de Calzado en Mxico.1.1.2 Consumo Nacional Aparente.

1.2 Anlisis del Comercio entre Guatemala y Mxico del Sector Calzado.1..2.1 Comercio Exterior del Calzado de Guatemala.1.2.2 Comercio Exterior del Calzado de Mxico.

1.3 Caractersticas del Mercado de Mxico. Una Visin global.

2. ASPECTOS ADUANEROS Y ARANCELARIOS2.1 Medidas de Regulacin y Condiciones de Acceso.2.1.1 Permisos Previos.

2.1.2 Cupos.2.1.3 Padrn de Importadores

2.2 Clasificacin Arancelaria y Tratamiento Arancelario.2.3 Aspectos Arancelarios en Mxico.

2.3.1 Tratado de Libre Comercio Mxico - Tringulo Norte.2.3.2 Normativas del TLC.2.3.3 Trato Nacional y Acceso al Mercado.2.3.4 Reglas de Origen.2.3.5 Procedimientos de Origen.

3. ASPECTOS NO ARANCELARIOS3.1 Restricciones No Arancelarias.

3.1.1 Normas Oficiales Mexicanas (NOM).3.1.2 Normas Sanitarias, de Calidad y Etiquetado.

3.2 Consideraciones Especiales.

4. ACCESO AL MERCADO4.1 Haciendo Contacto con el Mercado.4.2 Estrategias para Abordar el Mercado Mexicano.4.3 Fuentes de Informacin.4.4 Comercializacin.

4.4.1 Presentacin y Adecuacin del Producto.4.4.2 Canales de Distribucin.4.4.3 Mrgenes de Intermediacin.4.4.4 Estrategias de Comercializacin.

4.5 Formas de Pago.4.6 Agentes Aduanales y Transportistas Especializados.


3

445667

1216

212121212223242425252627

2929293030

3232333638383943434445

3El Tratado de Libre Comercio entre Mxico-Guatemala, El Salvador y Honduras (pases delTringulo Norte), est en su etapa demaduracin ya que aproximadamente el 77%de las fracciones arancelarias se encontrarnlibres de arancel para el 2008; sin embargo, laoferta exportable guatemalteca no se hadiversificado, el 66.3% de las exportacionesguatemaltecas hacia Mxico se concentran en10 productos.

Este documento identifica oportunidades deexportacin para productos del sector calzadoa Mxico, a travs de la compilacin y anlisisde distintas fuentes de informacin en temastales como: comportamiento del intercambiocomercial entre Guatemala y Mxico,caractersticas del mercado, trmites yprocedimientos aduaneros de importacin,aranceles, condiciones de acceso al mercado,estrategias para abordar el mercado, entre otros.

El objetivo es ofrecer informacin especializadapara empresas guatemaltecas interesadas eniniciar o desarrollar nuevos mercados o nichosde exportacin en Mxico y de esta forma,aprovechar los beneficios a corto plazo queofrece el Tratado de Libre Comercio entre ambospases. El contenido de esta gua se divide encuatro partes:

PRIMERA PARTE: Con base en la definicindel sector y la oferta exportable guatemalteca,se identifican los productos del sector querepresentan mayores oportunidades deexportacin hacia Mxico. Se hace un anlisisestadstico del intercambio comercial entreambos pases y se definen las principalescaractersticas del mercado mexicano.

SEGUNDA PARTE: Analiza el marco regulatoriodel TLC, as como los Anexos del Programa deDesgravacin para definir el tratamientoarancelario y otras condiciones especficas paraque los productos guatemaltecos obtengan losbeneficios que brinda este Tratado.

TERCERA PARTE: Se realizaron consultas afuentes de informacin primarias sobre lalegislacin en materia de comercio exterior,sanidad y medio ambiente de Mxico talescomo: Secretara de Economa (SE); Secretarade Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural,Pesca y Alimentacin (SAGARPA); Aduana deMxico; Instituto Nacional de Estadstica,Geografa e Informtica (INEGI); Banco deMxico (BANXICO); Confederacin deAsociaciones de Agentes Aduanales de laRepblica Mexicana (CAAAREM); entre otras,para identificar las condiciones de acceso yrequisitos para la comercializacin de losproductos seleccionados.

CUARTA PARTE: Con base en informacinespecializada de Inteligencia del Mercado deMxico, se presentan conceptos y estrategiaspara la comercializacin de los productos delsector calzado. Adicionalmente, se hacenrecomendaciones sobre: la presentacin delproducto, los canales de distribucin yestrategias de comercializacin.

Todo lo anterior tiene como finalidad, brindar ala comunidad empresarial guatemalteca un claropanorama del mercado mexicano y los requisitospara que sus productos obtengan los beneficiosdel TLC.

INTRODUCCIN


1.1 Definicin y Tamao del Sector Calzado en Mxico.

El sector de calzado es uno de los sectoresms dinmicos en Mxico debido al tamao delmercado mexicano, ya que se encuentra entreuno de los diez ms grandes del mundo.

Cifras oficiales de Mxico indican que el 80%de la poblacin utiliza algn tipo de calzadoformal y por lo menos el 20% restante usa algnotro tipo de calzado como: sandalias, tenis deplstico, zapatos de hule, lona y tela entre otros.

La segmentacin del mercado en Mxico estintegrada de la manera siguiente: 33% calzadode dama, 23% calzado para caballeros, 12%botas, 19% calzado de deportivo, 6% calzadode seguridad y 7% otro tipo de calzado.

La industria mexicana del calzado es un sectorproductivo tradicional, compuesto por 4,911fbricas de calzado ubicadas por todo el pas,de las cuales el 91.4% son microempresas,6.1% pequeas 2.2% medianas y 0.2% grandes.

Se estima que el Estado que ms calzado fabricaes Guanajuato con el 68% de la produccinnacional, seguido de Jalisco 18%, DistritoFederal y rea metropolitana con el 13% y restodel pas con 1%.

Respecto al empleo en el sector de calzado lasempresas micro y pequeas generan el 46.4%,las medianas el 4.3% y las grandes soportanel 49.3% del empleo en la industria.

1. DETERMINACIN DE PRODUCTOS Y MERCADOS

DISTRIBUICIN DEL EMPLEO EN EL SECTOR CALZADO

49.3

4.3

46.4Empresas Micro yPequeas

Empresas Medianas

Empresas Grandes

Fuente: Cmara de la Industria de Calzado Mexicana.

Empleo: Industria Calzado en MxicoTotal de Personas Empleadas

2004 2005 200696,968 97,064 98,524

Fuente: Cmara de la Industria de Calzado Jalisco.

4 GUA SECTORIAL DE EXPORTACIN A MXICO: CALZADO

5En la actualidad la implementacin de tecnologa es el motor de esta industria y el contrabandode calzado su mayor enemigo, millones de pares de calzado pasan cada ao las fronterasmexicanas, procedentes de pases asiticos, ejerciendo una competencia desleal sobre la industriade calzado mexicano.

A continuacin se resumen las fortalezas y debilidades del sector:

FORTALEZAS Infraestructura industrial. Ubicacin geogrfica privilegiada,

vecino de Estados Unidos. Amplia red de Tratados de Libre

Comercio. Organismos estructurados de apoyo al

s e c t o r f e r i a s r e c o n o c i d a sinternacionalmente, institutos de controlde calidad y capacitacin y cmarassectoriales organizadas.

DEBILIDADES Contrabando y piratera. Informalidad. Corrupcin. Falta de reformas estructurales. Poco desarrollo de moda y

diferenciacin. Poca innovacin y aplicacin de

nuevas tecnologas. Poca cu l tu ra expor tadora . Procesos de manufactura en

desarrollo. Proveedura en desarro l lo .

1.1.1 Plan Estratgico de la Industria de Calzado en Mxico.

La industria mexicana de calzado, ha enfrentado en los ltimos aos un proceso de estancamientoen su desarrollo y una prdida gradual acelerado del mercado interno y externo. El gremio de laindustria est invirtiendo grandes sumas en programas de diagnstico y desarrollo empresarial.A continuacin se muestra el "Plan Estratgico de la Industria del Calzado en Mxico", que amediano y largo plazo garantizar un impacto positivo en el sector y elevar el nivel productivode las empresas.

a. Defensa de la Industria

Ley Anticontrabando. Cuotas Compensatorias al Calzado Chino. Peritos de Calzado en Aduanas. Aduanas Exclusivas.

b. Fortalecimiento de lasEmpresas

Programa de Certificacin Mexican Shoes Quality. Programa de Desarrollo de Proveedores. Modelos de Comercializacin. Programas de Consultora y Capacitacin.

c. Generacin de Moda Programa Nacional de Articulacin de Moda.Concurso de Diseo de Moda.


6d. Proyeccin Internacional

Programa: Fortalecimiento de las CapacidadesComerciales de la Industria del Calzado.Generacin de oportunidades comerciales.Ferias Internacionales.Misiones Comerciales.Showrooms.Plan de Comunicacin Internacional.Plan de Capacitacin en Comercio Exterior.Negociaciones Internacionales.

1.1.2 Consumo Nacional Aparente.

Como se muestra a continuacin el consumo aparente de calzado de Mxico en 2005 mostr unatendencia desfavorable en el consumo de calzado debido a que descendi 12.5% con relacina 2004 y en 2006 se muestra una mnima tendencia de crecimiento de 3.38% con relacin a 2005.

Consumo Nacional AparentePerodo 2004-2006

(Expresado en pares de zapatos)

Variable 2004 2005 2006

Produccin nacional total 192,386,465 169,215,385 173,860,228Importaciones definitivas 48,759,029 43,588,508 45,784,450Exportaciones 9,561,662 10,170,595 10,152,284Consumo NacionalAparente (CNA) 231,583,832 202,633,298 209,492,394

1.2 Anlisis del Comercio entre Guatemala y Mxico del Sector Calzado.

Para este apartado se utiliz como fuente de informacin de Mxico, el World Trade Atlas, condatos de la Secretara de Economa y para el caso de Guatemala se consult la base de datosde la Secretara de Integracin Econmica Centroamericana (SIECA).

A continuacin se muestran las estadsticas correspondientes a las subpartidas correspondientesal sector del calzado, en las que se indican los principales pases destino de las exportaciones yorigen de las importaciones, con lo cual se pude identificar la oferta exportable guatemalteca quetiene mayores oportunidades de exportacin a Mxico.

Fuente: Cmara de la Industria de Calzado del Estado de Guanajuato.


71.2.1 Comercio Exterior del Calzado de Guatemala.

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen

6401 Calzado impermeable con suela yparte superior de caucho o plstico,cuya parte superior no se haya unidoa la suela por costura o por mediode remaches, clavos, tornillos,espigas o dispositivos similares, nise haya formado con diferentespartes unidas de la misma manera.

468,341 89,722 422,769 118,455 981,348 291,431

6402 5,943,386 2,009,172 6,328,423 2,113,314 8,510,954 2,858,233

6403 5,936,579 2,481,756 8,164,001 2,669,959 9,550,826 3,040,156

6404 2,516,650 1,292,974 1,098,427 396,378 815,614 304,271

6405

Los dems calzados con suela yparte superior de caucho o plstico.

Calzado con suela de caucho,plstico, cuero natural o regeneradoy parte superior de cuero natural.

Calzado con suela de caucho,plstico, cuero natural o regeneradoy parte superior de materia textil.

Los dems calzados. 4,103,678 803,635 3,544,187 644,514 2,603,698 522,544

18,968,634 6,677,259 19,557,807 5,942,620 22,462,440 7,016,635Total

2005 (P) 2006 (P)

EXPORTACIONES

Partida Descripcin 2004


6401

6402

6403

6404

6405

Calzado con suela de caucho,plstico, cuero natural o regeneradoy parte superior de cuero natural.

Calzado con suela de caucho,plstico, cuero natural o regeneradoy parte superior de materia textil.

Los dems calzados.

Total

2005 (P) 2006 (P)Descripcin 2004

IMPORTACIONES

Calzado impermeable con suela yparte superior de caucho o plstico,cuya parte superior no se haya unidoa la suela por costura o por mediode remaches, clavos, tornillos,espigas o dispositivos similares, nise haya formado con diferentespartes unidas de la misma manera.

2,071,953 338,460 1,672,924 255,009 1,957,468288,989

22,385,587 3,907,770 27,244,861 4,748,618 32,037,3595,795,933Los dems calzados con suela yparte superior de caucho o plstico.

12,055,139 1,298,919 13,940,680 1,648,464 17,664,4641,829,364

11,409,364 3,977,946 14,815,727 7,933,785 13,648,3018,023,683

12,995,940 2,012,966 14,185,194 2,253,826 14,958,9132,445,940

62,514,727 11,897,140 73,728,799 17,284,824 82,095,11318,764,441


Partida

8Estadsticas del Comercio Exterior de Guatemala de la subpartida 6401Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plstico, cuya parte superior no sehaya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivossimilares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera.

Pas Destino

Mxico 90,670 12,300 290,716 71,416 367,715 92,985

Nicaragua 3,151 344 5,838 513 202,996 93,285

Costa Rica 18,186 2,194 4,407 639 114,256 20,406

El Salvador 124,156 31,889 21,281 7,451 106,807 22,433

Honduras 66,908 10,001 6,204 3,277 84,455 42,468

Otros pases 165,270 32,994 94,323 35,159 105,119 19,854

Total 468,341 89,722 422,769 118,455 981,348 291,431

EXPORTACIONES

2004 2005(P)

2006(P)


El Salvador 661,326 69,193 863,950 70,963 802,724 66,586

Panam 518,747 94,507 296,060 64,011 672,334 131,406

Estados Unidos 623,986 110,074 124,401 20,750 328,186 73,463

China 52,072 21,129 232,945 39,294 49,024 4,570

Hong Kong 56,982 9,653 91,418 52,083 30,487 5,455

Otros pases 158,840 33,904 64,150 7,908 74,713 7,509

Total Seleccin 2,071,953 338,460 1,672,924 255,009 1,957,468 288,989

Pas Origen

IMPORTACIONES

2004 2005(P)

2006(P)



9Estadsticas del Comercio Exterior de Guatemala de la subpartida 6402Los dems calzados con suela y parte superior de caucho o plstico.

Pas Destino

EXPORTACIONES

2004 2005(P)

2006(P)


El Salvador 3,423,145 943,376 3,627,120 944,259 4,025,589 990,490

Nicaragua 893,253 448,897 1,093,017 518,183 1,190,696 730,636

China --- --- --- --- 1,017,477 275,537

Mxico 592,700 255,527 537,368 243,536 888,964 323,794

Honduras 382,121 141,890 612,340 197,299 756,761 244,651

Otros pases 652,167 219,482 458,578 210,037 631,467 293,125

Total 5,943,386 2,009,172 6,328,423 2,113,314 8,510,954 2,858,233

Pas Origen

IMPORTACIONES

2004 2005(P)

2006(P)


China 5,039,867 1,038,690 9,904,553 1,939,116 15,390,886 3,073,164

Panam 6,238,489 961,055 7,481,338 1,114,222 6,449,038 983,974

El Salvador 3,325,170 533,184 3,000,101 515,897 4,362,073 740,719

Estados Unidos 5,062,096 931,222 4,259,677 681,841 3,103,670 530,475

Hong Kong 646,080 119,012 735,217 218,517 1,230,531 251,451

Otros pases 2,073,885 324,607 1,863,975 279,025 1,501,161 216,150

Total 22,385,587 3,907,770 27,244,861 4,748,618 32,037,359 5,795,933


10

Estadsticas del Comercio Exterior de Guatemala de la subpartida 6404Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de materiatextil.

Pas Destino

EXPORTACIONES

2004 2005(P)

2006(P)


Pas Origen

IMPORTACIONES

2004 2005(P)

2006(P)


El Salvador 401,164 702,340 631,292 96,537 540,311 83,252

Honduras 94,004 12,600 36,865 91,212 103,684 148,474

Jamaica --- --- 60,390 19,983 71,918 23,812

China --- --- 12,319 130 51,012 21,939

Costa Rica 25,783 72,842 2,698 20,685 31,199 5,115

Otros pases 1,995,699 505,192 354,863 167,831 17,490 21,679

Total 2,516,650 1,292,974 1,098,427 396,378 815,614 304,271

Panam 6,920,899 2,910,606 8,995,860 6,497,380 7,238,204 5,461,338

China 2,677,167 678,361 2,144,119 771,222 3,392,371 1,089,039

Hong Kong 173,008 26,194 862,157 143,518 1,337,421 889,321

Estados Unidos 949,193 220,512 1,393,506 215,991 988,881 204,919

Brasil 63,436 19,614 198,406 72,309 129,039 247,780

Otros pases 625,661 122,659 1,221,679 233,365 562,385 131,286

Total 11,409,364 3,977,946 14,815,727 7,933,785 13,648,301 8,023,683


11

Estadsticas del Comercio Exterior de Guatemala de la subpartida 6405Los dems calzados.

Pas Destino

EXPORTACIONES

2004 2005(P)

2006(P)


Pas Origen

IMPORTACIONES

2004 2005(P)

2006(P)


China 29,740 2,042 --- --- 1,528,715 207,149

Honduras 396,623 108,251 698,155 133,500 282,467 88,096

El Salvador 1,446,454 254,411 1,667,225 266,447 243,289 83,130

Nicaragua 836,490 160,426 395,677 71,631 220,359 50,836

Costa Rica 687,090 132,552 181,832 89,636 153,385 80,477

Otros pases 707,281 145,953 601,298 83,300 175,483 12,856

Total 4,103,678 803,635 3,544,187 644,514 2,603,698 522,544

China 5,713,438 1,104,181 4,944,671 992,228 5,398,269 1,218,710

Panam 2,037,418 259,543 3,578,915 468,305 4,742,301 609,086

Estados Unidos 1,431,490 173,298 2,974,639 431,401 3,307,158 429,416

El Salvador 1,820,584 213,021 1,618,677 196,027 545,146 66,191

Brasil 862,389 98,162 161,740 14,002 296,565 39,363

Otros pases 1,130,621 164,761 906,552 151,863 669,474 83,174

Total 12,995,940 2,012,966 14,185,194 2,253,826 14,958,913 2,445,940

NOTAS:Valor en US$Volumen en Kgs.


Importaciones TotalesMxico (Millones de US$)

Partida Descripcin 2004 2005 2006 Total 342.280 376.442 428.4596401 Calzado impermeable con suela y parte superior de

caucho o plstico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches,clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni sehaya formado con diferentes partes unidas de la mismamanera. 2.160 2.717 3.409

6402 Los dems calzados con suela y parte superior decaucho o plstico. 117.571 124.058 132.750

6403 Calzado con suela de caucho, plstico, cuero naturalo regenerado y parte superior de cuero natural. 133.456 140.661 161.988

6404 Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural oregenerado y parte superior de materia textil. 82.412 105.314 125.226

6405 Los dems calzados. 6.681 3.692 5.086

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Como se puede apreciar existe un saldodeficitario de calzado ya que durante el 2006,se exportaron US$ 22.462 millones y seimportaron US$ 82.095 millones; sin embargoes importante resaltar que las exportacioneshan mantenido un crecimiento sostenido quese traduce en un incremento del 18.4% deexportaciones en el 2006 con respecto al 2004.

Los principales destinos de exportacin son lospases centroamericanos, China, Mxico y losEstados Unidos.

De las cinco subpartidas, la 6404 "Calzado consuela de caucho, plstico, cuero natural oregenerado y parte superior de materia textil",presenta una disminucin constante en susexportaciones durante el 2006 con respecto al2004, al reducirse el 67.6%. Sin embargo, es

importante resaltar que US$ 2.632 millones,equivalente al 11.9% de las exportaciones totalesrealizadas durante el 2006 por la industriaguatemalteca de calzado fue hacia China,destacando los productos contenidos en lasubpartida 6402 "Los dems calzados con suelay parte superior de caucho o plstico". Duranteel 2005, Guatemala slo realiz exportacionesa ese pas por US$ 0.012 millones, lo cual indicaun incremento del 21,271.9% durante el 2006.

Por su parte, las exportaciones a Mxico duranteel 2006 fueron US$ 1.278 millones, lo querepresenta el 5.7% del total de las exportacionesguatemaltecas. Es importante destacar que enlos ltimos 3 aos se observa una marcadatendencia positiva de las exportaciones del61.9%, al pasar en el 2004 de US$ 0.789millones a US$ 1.278 millones en el 2006.

1.2.2 Comercio Exterior de Calzado de Mxico.

Estadsticas del Comercio Exterior de Mxico del Sector de Calzado


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Estadsticas del Comercio Exterior de Mxico de la Partida 6401Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plstico, cuya parte superior no sehaya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivossimilares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera.

Pas origen Valor Cantidad Precio

Total de importaciones 2.15999 395,653 5.46 2.716576 502,739 5.4 3.409212 567,866 6

Estados Unidos 1.167539 84,118 13.88 1.427669 94,663 15.08 1.715453 89,022 19.27

Chile 0.440359 98,618 4.47 0.301585 61,392 4.91 0.678874 144,390 4.7

Guatemala 0.244499 94,603 2.58 0.458491 174,402 2.63 0.551381 178,726 3.09

El Salvador 0.19479 92,898 2.1 0.297091 138,126 2.15 0.337346 145,620 2.32

Canad 0.046977 772 60.85 0.02678 883 30.33 0.045555 809 56.31

Otros pases 0.065826 24,644 345.64 0.20496 33,273 313.22 0.080603 9,299 376.78

2004 2005 2006

Valor Cantidad Precio Valor Cantidad Precio

Estadsticas del Comercio Exterior de Mxico de la partida 6402Los dems calzados con suela y parte superior de caucho o plstico.


Total de importaciones

2004 2005 2006


117.571273 29,533,213 3.98 124.057733 20,611,840 6.02 132.749511 21,065,904 6.3

Vietnam 32.615969 4,458,032 7.32 48.408256 6,403,684 7.56 59.960445 7,402,209 8.1

Brasil 37.976628 8,397,310 4.52 38.436723 8,359,872 4.6 27.88224 6,343,771 4.4

China 3.853813 302,871 12.72 9.472418 759,371 12.47 11.372124 951,761 11.95

Indonesia 10.906839 1,158,558 9.41 7.437003 786,193 9.46 7.454458 748,608 9.96

Taiwn 5.381668 684,832 7.86 5.050116 731,486 6.9 5.631036 740,994 7.6

Otros pases 26.836356 14,531,610 n.a. 15.253217 3,571,234 n.a. 20.449208 4,878,561 n.a.


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Estadsticas del Comercio Exterior de Mxico de la partida 6403Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cueronatural.

Estadsticas del Comercio Exterior de Mxico de la partida 6404Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de materiatextil.



2004 2005 2006


Vietnam

Otros pases



2004 2005 2006


133.456342 7,721,097 17.28 140.661433 7,727,739 18.2 161.988497 8,134,515 19.91

Vietnam 24.150444 1,592,686 15.16 38.406298 2,387,228 16.09 50.442388 2,998,962 16.82

Espaa 23.474263 712,271 32.96 17.232603 452,333 38.1 21.106889 500,680 42.16

China 10.371966 438,567 23.65 15.330545 746,581 20.53 19.44627 946,300 20.55

Italia 14.318061 332,120 43.11 14.754691 272,592 54.13 17.577465 347,645 50.56

Brasil 23.635468 2,186,665 10.81 22.763581 1,880,176 12.11 15.858827 1,186,652 13.36

Otros pases 37.50614 2,458,788 n.a. 32.173715 1,988,829 n.a. 37.556658 2,154,276 n.a.

82.411683 13,657,812 6.03 105.32275 15,463,581 6.81 125.226013 15,366,367 8.15

30.655886 4,146,431 7.39 48.835404 6,475,743 7.54 57.339825 6,992,976 8.2

Indonesia 11.519446 1,363,098 8.45 13.064481 1,498,470 8.72 15.100117 1,690,613 8.93

Brasil 11.409753 2,162,252 5.28 7.845917 1,478,689 5.31 9.1469 1,594,035 5.74

Espaa 6.209744 907,751 6.84 7.299267 974,226 7.49 8.415188 923,379 9.11

China 7.650146 1,966,370 3.89 5.215251 256,749 20.31 7.734752 451,040 17.15

14.966708 3,111,910 n.a. 23.06243 4,779,704 n.a. 27.489231 3,714,324 n.a.


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Estadsticas del Comercio Exterior de Mxico de la partida 6405Los dems calzados.

6.680554 20,202,307 0.33 3.691983 1,156,615 3.19 5.085706 1,159,920 4.38

Vietnam 2.079452 627,694 3.31 2.039574 506,231 4.03 2.80195 671,164 4.17

Mongolia 0.010987 4,020 2.73 0.363504 100,834 3.6 0.732753 193,567 3.79

Espaa 0.339042 23,176 14.63 0.352778 14,279 24.71 0.345596 17,178 20.12

Italia 0.306864 3,887 78.95 0.367052 6,791 54.05 0.282232 4,105 68.75

Taiwn 0.05855 16,491 3.55 0.01675 4,317 3.88 0.277326 45,243 6.13

Otros pases 3.885659 19,527,039 n.a. 0.552325 524,163 n.a. 0.645849 228,663 n.a.



2004 2005 2006


NOTAS:Valor en millones de US$Cantidad en pares de zapatosPrecio promedio ponderado en US$

La informacin estadstica indica que las importaciones realizadas por Mxico durante el 2006del sector de calzado fueron de US$ 428.4 millones, lo cual represent un incremento del 13.82%con respecto al 2005.

IMPORTACIONES TOTALES DE CALZADO DE MEXICO PORPARTIDA

6401

6402

6403

6404

6405

640230.98%

6403

37.81%

6404

29.23%

6405

1.19%6401

0.80%


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En 2006 el 0.80% de las importaciones estnconcentradas en la partida 6401, equivalentesa US$ 3.41 millones, US$ 0.692 millones msque en 2005, lo que represent un incrementodel 25.46%.

Este subsector est dominado por productosdel origen estadounidense con el 50.31% deltotal de las importaciones que realiza Mxico.Chile, Guatemala y El Salvador son otros socioscomerciales que representaron el 19.92%,16.17% y 9.90% respectivamente, del total delas importaciones de Mxico de esta partida.

Por su parte la partida 6402, represent 30.98%de las importaciones realizadas por Mxico,con valor de US$ 132.75 millones, US$ 8.69millones ms que en 2005, lo que representun incremento del 7%. Los principales pasesproveedores para este subsector fueronVietnam, Brasi l , China e Indonesia.

El 37.81% de las importaciones mexicanas decalzado se ubicaron el la partida 6403, conUS$ 161.99 millones y sus principales pasesproveedores fueron Vietnam, Espaa, China eItalia, los que representaron el 31.14%, 13.03%,12.01% y 10.85%, respectivamente, del totalde las importaciones de Mxico.

Por su parte la partida 6404, represent el29.23% del total de las importaciones deMxico, con US$ 125.22 millones, US$ 19.91millones ms que en 2005, lo que representun incremento del 18.91%. Sus principalespases socios fueron Vietnam, Indonesia Brasily Espaa.

Por ltimo, el 1.19% de las importaciones decalzado se concentro en la partida 6405, convalor de US$ 5.08 millones y los principalespases origen de las importaciones fueronVietnam, Mongol ia, Espaa e I tal ia.

1.3 Caractersticas del Mercado de Mxico: Una Visin Global.

Mxico const i tuye un mercado muy

desarrollado, estable y con una gran tradicinen la adquisicin, reexportacin, distribucin yconsumo de productos importados. En estesentido, el consumidor es sensible a las marcasy es objeto de campaas publicitarias intensivasrealizadas por multinacionales que operan enmuy diversos sectores uno de ellos el decalzado. Simultneamente, estas marcastienden a competir con otras locales,frecuentemente de menor precio pero con unabuena calidad y diseo.

La produccin de calzado en Mxico enfrentagrandes dificultades, ya que es un pasdeficitario en cuero. El 60% del cuero que seutiliza se tiene que importar especialmente deEstados Unidos, pas al cual Mxico exportaganado vivo.

Actualmente, la industria del cuero-calzadoparticipa con el 0.22% del PIB nacional, con el1.0% del PIB manufacturero y con el 13.7% dela divisin textiles, prendas de vestir e industriadel cuero y calzado.

Durante el periodo 2005-2006, segnestadsticas del INEGI, el PIB del sector calzadose ubic entre los US$ 10.3 millones y US$ 9.3millones respectivamente, sin embargo para el2007, muestra una baja del 14%, al ubicarseen los US$ 7.5 millones. Esta baja se debe aque la industria del calzado es altamenteglobalizada y por lo tanto, altamente sensiblea los cambios de la economa internacionalcomo lo es el tipo de cambio y las estrategiasde las principales compaas transnacionales.

La fuerte dependencia de insumos importados,especialmente en lo que respecta al cuero ycuero de alta calidad o con acabados muyespecializados y los insumos qumicos, hacemuy vulnerable a la industria a las variacionesdel tipo de cambio.

Segn el Departamento de Estudios FinancierosBanco HSBC, la situacin del sector frente ala Banca est clasificada como de alto riesgoen aspectos financieros, de mercado yrentabilidad.


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La actual situacin de la industria del sectorcalzado en Mxico, presenta problemas decontraccin en su comportamiento general. Lascrisis financieras por las que ha atravesado enlas ltimas dcadas y su dependencia alcomportamiento econmico de su principalcliente que son los Estados Unidos, hace queel sector sea poco estable hacia su interior. Sinembargo, las estrategias que estn siguiendolas diversas cmaras y asociaciones, muestranla otra cara del sector, que est preocupadopor acelerar el cambio y generar una economasana y duradera.

Durante el 2007, la industria ha mostrado signosde recuperacin en la expansin de laproduccin nacional, a pesar de la falta deintegracin del proceso productivo en laindustria, el tipo de cambio, la competenciainternacional y los cambios en el entornoeconmico interno y externo. El sector calzadoes uno de los sectores ms dinmicos por el

tamao de mercado que tiene en Mxico, yaque se encuentra entre uno de los diez msgrandes del mundo.

En la produccin nacional, Mxico se destacacomo el sptimo productor de calzado a nivelmundial, despus de China, India, Brasil,Indonesia, Italia y Espaa, con una produccinestimada de 200 millones de pares al ao 2007.Se estima que Vietnam en pocos aos pase aocupar el 4 lugar en produccin de calzado),segn la CICEG, Cmara de la Industria delCalzado del Estado de Guanajuato.

Segn el ltimo censo industrial realizado porel INEGI, el nmero de establecimientos de laindustria del calzado es de 7,853 empresasque corresponde al 67.5% del total de laindustria de cuero y calzado y su proveedura.

PRODUCCIN DE CALZADO POR ESTADOS EN EL 2006

ESTADOS PRODUCTORES DE CALZADO

Guanajuato

Jalisco

Otros

Estado de Mxico

22.94%

14.71%7.06%

55.29%

En la grfica anterior se puede observar que laproduccin de calzado en Mxico se encuentraconcentrada en su mayora en el estado deGuanajuato, aunque Jalisco y el Estado deMxico tienen una participacin importante enla produccin.

De acuerdo a la Coordinadora de Fomento alComercio Exterior del Estado de Guanajuato(COFOCE), en Mxico existen 126 empresas

exportadoras de calzado y el producto de mayorventa en el extranjero es la bota vaquera.

En la participacin porcentual y tomando losprimeros cinco pases destinos del calzadomexicano, Estados Unidos se coloc como ellder con el 79%. El segundo fue Guatemala aquien se export el 8%, seguido por Canad yPuerto Rico, a los cuales se destinaron el 3%a cada uno. Costa Rica ocup el cuarto lugar

Fuente: CICEG


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en el destino de las exportaciones mexicanasde calzado aunque slo tiene 2% del total. Elresto de los pases representan el 5%.

En los ltimos 5 aos las importaciones delsector se han incrementado de formaconsiderable y se ha reducido el supervitcomercial. Las importaciones de pases asiticoshan aumentado su participacin en el mercadomexicano, de forma ms notoria en productosde materiales sintticos, aunque ya se observanimportaciones de calzado en cuero provenientede esos pases. Actualmente Mxico aplicacuotas compensatorias a las importaciones decalzado chino, a pesar de que China es miembrode la OMC, que van desde 165% hasta 1,100%y un arancel de 35%, para el calzado sintticoy deportivo.

Tan slo en 2006 entraron a Mxico unos 30millones de pares de zapatos de contrabando,de los cuales slo fueron decomisados 700 mil.El contrabando se apoder de la cuarta partedel mercado.

El consumo del mexicano es de 288 millonesde pares de calzado al ao. Actualmente sefabrican 200 millones y se importan legalmente67 millones, el resto es importacin ilegal. Lacapacidad instalada es de 380 millones de paresal ao y slo se utiliza al 52%. Cabe sealarque cada vez el consumo de calzado nomexicano se encuentra en constantecrecimiento, sobre todo del calzado asitico.Las cifras oficiales estiman el consumo estimadoanual por individuo en 1.8 pares con un potencialcrecimiento a 3 pares por persona.

Los comercializadores mexicanos inician acomprar desde los meses de febrero o el mesde octubre cuando asisten a las dos ferias decalzado. Para la temporada de otoo-inviernollega la mercanca a finales de agosto para quese empiece a detectar la tendencia y en el mesde septiembre y octubre se resurten para estarlistos. Para la temporada primavera-verano elsurtido se empieza a ver en las tiendas desdefebrero.

Despus se identifica la temporada de regresoa clases donde se abastecen de mucho zapatojuvenil y de nio que empieza a llegar a lastiendas en el mes de junio. En julio las tiendasson totalmente de regreso a clases, durante enel mes de agosto y septiembre.

La temporada en la que existe mayor consumoes la de primavera, donde el precio promediobaja considerablemente un 30% porque sedesplaza mucha sandalia barata. Se puededecir que un 60% del volumen de compra estde enero a junio y un 40% de julio a diciembreen cuestin de pares. En el caso de pesos esms o menos parejo, se vende casi la mismacantidad la mitad del primer semestre que elsegundo semestre.

A c o n t i n u a c i n s e d e s c r i b e n l o scomportamientos de compra del consumidor,de los distribuidores y de los fabricantes:

a. Comportamiento de Compra del Consumidor.

El comportamiento de compra delcalzado en Mxico est marcado porlas modas establecidas de primavera-verano y otoo-invierno, es al principiode estas temporadas cuando se tieneregistrado mayor movimiento de compraen el sector, sobre todo por el sexofemenino, muchos consumidores sobretodo los de la clase media y alta,comienzan a comprar calzado desde elmes de enero; la segunda temporadaes la de otoo -invierno, y aqu loscompradores comienzan a comprardesde el mes de septiembre.

Una temporada ms que comienza ahacerse muy notoria es la de los mesesde julio y agosto, pues es cuando iniciael ciclo escolar y en general los padrescompran por lo menos un par de zapatosa sus hijos. El segmento del calzadopara dama es el que muestra mayormovilidad en el comercio, debido a quegracias a la publicidad realizada por las


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e m p r e s a s f a b r i c a n t e s ocomercializadoras de calzado, se hacreado la necesidad en las mujeres decomprar zapatos diferentes de acuerdoa la temporada y a la tendencia decolores que cada ao cambia.

Con lo anterior, se puede establecer queel sector que ms consume calzado esel de dama, adems que son las mismasmujeres quienes deciden el tipo decalzado que deben usar sus hijos.

Por lo que se refiere a las compras desector de calzado de caballero, se dauna tendencia no tanto por temporada,ya que los colores en este segmento delsector no varan mucho (negro, caf ymiel), y la tendencia de moda en el sectorde caballero no cambia con tantafrecuencia como en el de dama.

El calzado de estilo deportivo enmateriales textiles es preferido por losconsumidores (hombres y mujeres), enla temporada de primavera-verano, yaque es en esta temporada cuando setienen vacaciones y la gente asiste aplayas y centros recreativos, as que eltipo de calzado que busca el consumidores aqul que le ofrezca comodidad yfrescura.

Se puede determinar que la mujermexicana de nivel socioeconmicomedio y alto consume calzado en cueropero con suelas sintticas en un 80%.El 20% restante ocupa el calzado concortes vinlicos o textiles y por lo generales calzado tipo tenis o sandalia casuale informal.

Los principales productos substitutos delcalzado de cuero son en cortes dematerial vinlico o textil, en los ltimosaos se est teniendo una gran demandapor calzado elaborado con estosmateriales, ya que entre otrascaractersticas, tiene un precio inferioral de cuero, adems de que tienen

modelos innovadores, con lo cual seatiende principalmente al mercado decalzado de los jvenes, quienes buscanque el calzado sea novedoso, noimportado el material del que seencuentre elaborado.

b. Comportamientos de Compra de losDistribuidores de Calzado.

Los comercializadores mexicanos iniciana comprar desde los meses de febreroo el mes de octubre cuando asisten alas dos ferias de calzado (Sapica yModama). Para la temporada primavera-verano el surtido se empieza a ver enlas tiendas desde febrero. Para latemporada de otoo-invierno llega lamercanca a finales de agosto para quese empiece a detectar la tendencia y enel mes de septiembre y octubre seresurten para estar listos.

Despus se identifica la temporada deregreso a clases donde se abastecende mucho zapato juvenil y de nio queempieza a llegar a las tiendas en el mesde junio. En julio las tiendas estntotalmente listas para el regreso a clases,durante en el mes de agosto yseptiembre.

La temporada en la que existe mayorconsumo es la de primavera, donde elprecio promedio baja considerablementeun 30% porque se desplaza muchasandalia barata. Se puede decir que un60% del volumen de compra est deenero a junio y un 40% de julio adiciembre en cuestin de pares. En elcaso de cantidad (en pesos) es ms omenos parejo, se vende casi la mismacantidad la mitad del primer semestreque el segundo semestre.

Los volmenes mnimos de compra quese manejan varan de acuerdo alempresario, as como al modelo y estiloelegido, ya que hay calzado que necesitamayor inversin para disear y comprar


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las plantillas del modelo requerido porel cliente; sin embargo, los volmenesmanejados con mayor frecuencia son:500 a 1,000 pares en diferentes modelosy colores dos lotes de 12 18 paresen un solo color y modelo.

Tradicionalmente se ha manejado unpago de 30 hasta 60 das desde elmomento de recibo del producto. Sinembargo, los grandes comercializadorescomo Price Shoes y Star Shoes estnmanejando pago de contado, es decir,a 8 das, esto para ayudar a la liquidezde las empresas, pero exigen buenosdescuentos para realizar estos pagos.Para producto importado se manejanpagos desde 30 a 150 das vatransferencia electrnica, segn elcomprador, en muy pocos casos semaneja carta de crdito, aunque estemedio de pago se ha incrementadomucho en los ltimos aos debido a lasegur idad que representa. Lanegociacin generalmente es FOB oCIF, segn el puerto mexicano que msconvengan por la cercana al centro dedistribucin.

Los fabricantes y/o comercializadoresde calzado en Mxico manejan tiemposde entrega de 30 a 45 das, aunque estose encuentra en funcin del modelo yestilo que el cliente requiere, pues si losmodelos y volmenes requeridos porellos se encuentran en existencia en lasbodegas de los fabr icantes odistribuidores, el tiempo de entrega sepuede hacer hasta en 7 das.

c. Comportamiento de losFabricantes - Comercializacin.

Las empresas fabricantes de calzadoen Mxico en su mayora son micro(fami l iares) y pequeas, e l lasgeneralmente tienen una o doszapateras locales en donde distribuyenlos productos de sus fbricas.

Su principal competencia son lasempresas medianas y grandes quecuentan con tecnologa ms modernapara la produccin de calzado enmejores acabados y diseos, ademsde que las grandes y medianasempresas tienen una red ms grandede zapateras no solamente locales, sinoen varios puntos de la Repblicamexicana como Len Guanajuato,Guadalajara, Distrito Federal y Estadode Mxico principalmente, lo queaumenta las ventas y posicin demercado sobre las marcas que manejanestas empresas sobre las manejadaspor las micro y pequeas.

Las empresas medianas y grandestienen entre 15 y 31 zapateras, de lascuales el 30% en el mayor de los casosse encuentran en el Distrito Federal.Asimismo, este tipo de empresas tienegrandes distribuidoras, que se encargande comercializar el producto a nivelnacional e internacional.


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2.1 Medidas de Regulacin y Condicionesde Acceso.

Estas medidas se establecen a travs deacuerdos expedidos por la Secretara deEconoma -SE-, o en su caso, conjuntamentecon la autoridad competente (Secretara deAgricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pescay Alimentacin -SAGARPA-, Secretara delMedio Ambiente y Recursos Naturales -SEMARNAT-, Secretara de la Defensa Nacional-SEDENA-, Secretara de Salud -SS-, Secretarade Educacin Pblica -SEP-, etc.), pudiendoestablecerse en los siguientes casos:

Para corregir desequilibrios de la balanzade pagos.

Para regular la entrada de productosusados, de desecho o que carezcan demercado sustancial en su pas de origeno procedencia.

Conforme a lo dispuesto en tratados oconvenios internacionales de los queMxico sea parte.Como respuesta a las restricciones aexportaciones mexicanas aplicadasunilateralmente por otros pases.Cuando sea necesario impedir laconcurrencia al mercado interno demercancas en condiciones que impliquenprct icas desleales de comerciointernacional.

Cuando se trate de situaciones noprevistas por las normas oficialesmexicanas en lo referente a seguridadnacional, salud pbl ica, sanidadfitopecuaria o ecologa.

Estas medidas deben someterse a la opininde la Comisin de Comercio Exterior de la SEy publicarse en el Diario Oficial de la Federacin,siempre y cuando no se trate de medidas deemergencia. En todo caso, las mercancassujetas a restricciones y regulaciones noarancelarias se identificarn en trminos de susfracciones arancelarias y nomenclatura que lecorresponda de acuerdo con la Tarifa de la Ley

del Impuesto General de Importacin y deExportacin.

2.1.1 Permisos Previos.

Un permiso previo es una regulacin noarancelaria que se utilizan para importardeterminadas mercancas que estncontroladas; es un instrumento utilizado por laSE en la importacin y exportacin de bienessensibles, para sostener la seguridad nacionaly la salud de la poblacin, as como controlarla explotacin de los recursos naturales ypreservar la flora y la fauna, regulando la entradade mercanca. De los bienes sujetos al requisitode permiso previo de importacin tenemos entreotros, productos petroqumicos, maquinariausada, vehculos, prendas de vestir,computadoras, armas y llantas usadas.

La SE indica en los permisos las modalidades,condiciones y vigencia a que se sujeten, ascomo el valor y la cantidad o volumen de lamercanca por importar y los datos o requisitosque sean necesarios, pudindose solicitar sumodificacin o prrrogas.

Los permisos para su control, se expiden enpapel seguridad o en tarjeta inteligente para sudescargo electrnico.

2.1.2 Cupos.

Con la entrada en vigor del Tratado de LibreComercio de Amrica del Norte (TLCAN), seestableci el certificado de cupo de importacin,con objeto de llevar un control de los cuposnegociados al amparo de los Tratados. Se debeentender por cupo una cantidad determinadade mercancas que entrarn bajo un arancelpreferencial (arancel cupo) a la importacindurante un tiempo determinado, es decir, tendrnuna vigencia, la cual se establece en el cuerpodel Certificado de cupo. Estos certificados sonexpedidos por la SE en papel seguridad y seotorgan a las empresas por medio de licitacionespblicas o asignacin directa.

2. ASPECTOS ADUANEROS Y ARANCELARIOS


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2.1.3 Padrn de Importadores.

A travs del Servicio de Administracin Tributaria(SAT), la Secretara de Hacienda y CrditoPblico (SHCP), ha creado el registro del padrnde importadores con la finalidad de obtener ygenerar la informacin estadstica que le permitaidentificar quin, qu, cunto y de dnde seimporta, etc. Es una obligacin de losimportadores el estar inscritos en este padrn,para lo cual deben estar al corriente en elcumplimiento de sus obligaciones fiscales,acreditar ante las autoridades aduaneras quese encuentran inscritos en el Registro Federalde Contribuyentes y cumplir con los demsrequisitos impuestos por la SHCP.

Existe un Padrn General y un Padrn paraSectores Especficos, que ha sido creado conel objeto de detectar actividades fraudulentas,transbordo ilegal y subvaluacin de mercancas,la Administracin General de Aduanas deMxico, a travs de la Administracin Centralde Regulacin del Despacho Aduanero, seencarga de la revisin de los sectoresespecficos de alto riesgo, tales como: carne yproductos relacionados de carne y pollo,juguetes, madera (triplay), lpices, calzado,cerveza, vino y licores, cigarrillos, textiles,bicicletas, acero, frutas, etc.

Los requisitos para inscribirse en el padrn deimportadores general son los siguientes:

1. Llenar una solicitud de incorporacindebidamente requisitada en original ydos copias, en el formato "Padrn deimportadores". Dicha solicitud y susanexos debern remitirse a travs deservicio de mensajera al Padrn deImportadores, SHCP.

2. Presentar comprobante de domiciliofiscal con copia simple legible decualquiera de los siguientes documentos:

a. Recibos de pago, que pueden ser:

El ltimo pago del impuestopredial siempre y cuando no

tenga una antigedad mayor detres meses, excepto tratndosede pagos anuales.

El ltimo del pago de losservicios de luz, telfono o deagua, siempre y cuando no tengauna antigedad mayor de tresmeses.

b. Ultimo estado de cuenta queproporcionen las instituciones quecomponen el sistema financiero

c. Ultima liquidacin del InstitutoMexicano del Seguro Social (IMSS)

d. Contratos, que pueden ser:

De arrendamiento, acompaadodel ltimo recibo del pago derenta que cumpla con losrequisitos fiscales, o bien elcont ra to de subarr iendoacompaado del contrato dearrendamiento correspondiente.

De comodato, acompaado decualquiera de los documentosestablecidos en el inciso a). conel que se acredite el domiciliodel comodante.

De fideicomiso, debidamenteprotocolizado. De apertura de cuenta bancariaque no tenga una antigedadmayor de dos meses.

E l c o r r e s p o n d i e n t e acualesquiera de los serviciosindicados en el inciso a). ,Numeral 2., que no tenga unaantigedad mayor de dos meses.

e. Cartas de radicacin expedidas porel presidente municipal.

3. Cdula de identificacin fiscal, aviso oconstancia de inscripcin en el RegistroFederal de Contribuyentes, siempre queesta ltima no exceda de un mes dehaber sido expedida por la autoridadcompetente

4. Declaraciones del impuesto sobre larenta de los ltimos cuatro ejercicios,en su caso


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5. Declaraciones de pagos provisionalesdel impuesto sobre la renta y delimpuesto al valor agregado por las quean no est obligado a presentar lasdeclaraciones anuales correspondientes.

Por su parte, los requisitos para inscribirse enel padrn de importadores para sectoresespecficos son:

Los contribuyentes inscritos en el padrn deimportadores que introduzcan mercancasclasificadas en los sectores especficosclasificados de alto riesgo de defraudacin fiscaldebern cumplir, adems de lo mencionadoanteriormente, con lo siguiente:

1. Sealar su nombre o razn social,Registro Federal de Contribuyentes ysu domicilio fiscal.

2. Indicar el domicilio de sus bodegas ysucursales en donde mantendrn lasmercancas importadas.

3. Sealar el nombre del o de los sectoresen los que desea inscribirse y lasf r a c c i o n e s a r a n c e l a r i a scorrespondientes.

Adems, los contribuyentes que requieranimportar estas mercancas, debern presentaren original, la solicitud denominada "Solicitudde inscripcin en los padrones de importadoresde sectores especficos" en forma personal o atravs de servicio de mensajera, al siguientedomicilio:Padrn de Importadores de Sectores EspecficosAdministracin General de AduanasAdministracin Central de Regulacin delDespacho AduaneroAv. Hidalgo No. 77, Mdulo IV, Planta BajaCol. Guerrero, Delegacin Cuauhtmoc06300, Mxico, D.F.

2.2 Clasificacin Arancelaria y Tratamiento Arancelario

Mxico utiliza la Tarifa de Impuestos Generalesde Importacin y Exportacin (TIGIE), para laclasificacin arancelaria y determinacin de losaranceles; sin embargo, an cuando Guatemalay Mxico se fundamentan en el SistemaArmonizado, algunas fracciones arancelariasd i f i e ren de l S i s temas Armon izadoCentroamericano (SAC), en los ltimos 2 dgitos.

Para la realizacin del presente estudio setomaron las fracciones arancelarias, contenidasen las siguientes subpartidas: 6401, 6402, 6403,6404 y 6405.

El tratamiento arancelario otorgado a Guatemalapor Mxico en el marco del Tratado de LibreComercio muestra que est exento de arancel;sin embargo, debido a la proteccin de lasimportaciones de pases procedentes del Asia,Mxico ha adoptado una estricta polticareglamentaria que abarca desde la inscripcinde padrones sectoriales especficos hastaprecios estimados para la importacin decalzado.

Adicionalmente a los impuestos arancelariostodas las mercancas que ingresen a Mxicodebern pagar el 15% de Impuesto al ValorAgregado, IVA.

Existe una importante ventaja arancelaria parael calzado originario de Guatemala con relacina terceros pases con los que Mxico no tieneacuerdos comerciales. Para las fraccionesarancelarias incluidas en el presente estudio,los impuestos arancelarios a la importacin queMxico tiene para los pases con los que notiene establecido Tratado de Libre Comercioson del 35%, a excepcin de la fraccin6403.59.01" Calzado para hombres o jvenesde construccin welt", que paga el 20%.


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2.3. Aspectos Arancelarios en Mxico.

2.3.1. Tratado de Libre Comercio Mxico -Tringulo Norte

El 29 de junio del 2000 se firm el Tratado deLibre Comercio entre Mxico y los pases delTringulo Norte o CA-3 (Guatemala, El Salvadory Honduras), con Guatemala y El Salvador entren vigor el 15 de marzo de 2001 y con Hondurasel 1 de junio de ese mismo ao y tiene lassiguientes caractersticas:

Fortalecer la competitividad econmicade Guatemala y Mxico.

Contribuir al avance de la integracinregional propiciada por el Mecanismode Dilogo y Concertacin de Tuxtla, ala par de los TLCs con Costa Rica yNicaragua.

Facilitar el acceso de productos entrelos pases.

Coadyuvar a la promocin de lasinversiones mutuas.

Dar transparencia y certidumbre a losagentes econmicos, en particular sobrelos temas de desgravacin arancelaria,reglas de origen y disciplinas en materiade flujos comerciales y de inversin. ElTLC establece procedimientos ymecanismos aduaneros claros yexpeditos sobre ver i f icacin ycumplimiento de las reglas de origen(resoluciones y dictmenes anticipadosde la autoridad aduanera del pasimportador, sobre la determinacin ycertificacin de origen de los bienes).

Establecer la eliminacin de barrerasarancelarias y no arancelarias.Transparencia de normas, reglamentostcnicos y procedimientos en materiade normalizacin (crea centros deinformacin).

El TLC da cabida al establecimiento desalvaguardas bajo situaciones definidasgarantizando transparencia, equidad ycertidumbre. Establece el "derecho a lacompensacin" de la parte afectada.

En materia de inversin, suprime el"requisito de desempeo" y estableceun mecanismo de solucin decontroversias.

Define reglas y disciplinas para elcomercio de servicios, incluidos loss e r v i c i o s f i n a n c i e r o s y l a stelecomunicaciones, con excepcin deltransporte areo.

Protege la propiedad intelectual.

Establece un mecanismo para laprevencin y solucin de controversias,bajo los principios de equidad, seguridadjurdica y neutralidad.

En el TLC todos los pases conservan intactosu derecho de adoptar medidas necesarias paraproteger la vida o la salud humana, animal ovegetal, del medio ambiente o la moral pblica.

Al igual que los otros TLC's negociados porMxico, el TLC con los pases del Tringulo delNorte establece disciplinas en ciertas materias:

Trato Nacional. Eliminacin gradual de barreras

arancelarias. Barreras no arancelarias.

Uno de los principales beneficios que generacualquier Tratado de Libre Comercio es que lasmercancas gocen de un trato arancelariopreferencial, siempre y cuando cumplan conlos requisitos establecidos en el propio tratado;esto se refleja en una reduccin progresiva dearanceles aplicada a bienes originarios, segnse establezcan en las listas acordadas por cadauna de las partes.


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2.3.2 Normativas del TLC.

El marco de regulaciones sobre las cuales seedifican las bases del intercambio comercialentre Guatemala y Mxico, son las siguientes:

Plazos de desgravacin ms largos paralos pases del Tringulo del Norte.

Mayor acceso a mercado y menor nivelarancelario para los productosindustriales.

En promedio, Mxico otorg el accesoinmediato al 77% de los productosindustriales del Tringulo del Nortemientras que stos slo lo hacen parael 58% de los productos industrialesprocedentes de Mxico.

Cuando los aranceles aduaneros deMxico sean ms elevados que losvigentes en los de los pases delTringulo del Norte, estos ltimosiniciarn su desgravacin cuando Mxicohaya alcanzado la tasa base (arancel apartir del cual los pases inician ladesgravacin arancelaria y quecorresponde al Arancel de la Nacinms Favorecida -NMF-).

Con relacin a los productos agrcolas,cinco aos despus de la entrada envigor de este tratado, ninguna partepodr mantener o adoptar subsidios ala exportacin sobre bienes agrcolas.

Sobre las medidas de salvaguardiaexiste la posibilidad de aplicacin desalvaguardias bilaterales con lassiguientes caractersticas: aplicablesdurante y hasta tres aos despus dehaber finalizado el Programa deDesgravacin Arancelaria, posibilidadde suspender la desgravacin oaumentar el arancel, y duracin mximade hasta cuatro aos prorrogables poruno ms. Posibilidad de aplicacin desalvaguardias globales.

Para las prcticas desleales seestablecen compromisos para no otorgar

nuevos subsidios a la exportacin yeliminar los existentes para los productosexentos de arancel. Se incluyenpreceptos que garantizan simetra yreciprocidad en las investigacionescont ra prct icas des lea les , ymecanismos que defiendan a losexportadores antes de la aplicacin delas cuotas . Se es tab lece unprocedimiento regional para Guatemala,El Salvador y Honduras sujeto a lodictado por la Secretara de IntegracinEconm ica Cen t roamer i cana .

Los principios bsicos incorporados son:trato de nacin ms favorecida, tratonacional y no obligatoriedad delestablecimiento en el territorio del otropas como requisito para la operacinde empresas prestadoras de servicios.

2.3.3 Trato Nacional y Acceso al Mercado.

Estas disposiciones constituyen una de lasbases ms importantes en las que se construyeuna zona de libre comercio. En ellas seestablecen las garantas para que lasmercancas importadas de Guatemala tenganel mismo tratamiento que las mercancasproducidas en el mercado de mexicano, evitandotodo tipo de discriminacin que pueda colocara las mercancas de origen guatemalteco endesventaja con las mercancas de Mxico.

A pesar de lo anterior, cada pas se reserv elderecho de no aplicar este principio para algunasmedidas y controles para varias mercancas,pero que para la presente gua no aplican.

De otra parte, las disposiciones sobre accesoa mercados determinan los plazos en la que seeliminarn los aranceles, establecen las normaspara evitar barreras o restricciones innecesariasal comercio y los requisitos que deben cumplirsepara que una mercanca se beneficie de laspreferencias del Tratado.


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El Tratado establece la obligacin de noaumentar los aranceles existentes ni de adoptararanceles nuevos, salvo que se disponga locontrario. Cada pas deber eliminarprogresivamente sus aranceles de conformidadcon el Programa de Desgravacin negociado ycon las disposiciones que las regulan.

2.3.4 Reglas de Origen.

Las normas de origen son una parte fundamentalen un Tratado o acuerdo comercial, ya questas sirven para determinar si un productopuede ser elegible o no al tratamiento arancelariopreferencial, por considerarse un bien originario.Las reglas de origen garantizan que nicamentelos bienes que se producen en la regin queforman la zona de libre comercio reciban lasventajas arancelarias derivadas del Tratado oacuerdo comercial, con lo cual se pretendeevitar la "triangulacin" de mercancas quepodran ocasionar que los beneficios del Tratadosean para otros pases no miembros.

En el Tratado de Libre Comercio entreGuatemala y Mxico se negoci un rgimengeneral para determinar el origen de los bienes,el cual est contenido en el Captulo VI delTratado. En el Anexo de dicho captulo seincorporaron las reglas especficas para cadabien, atendiendo a la integracin de los procesosproductivos de la regin. Es importante resaltarque el rgimen de origen lo que propicia es una

mayor integracin de la produccin en la zonade libre comercio. De ah que las reglas deorigen tienen como condicin la utilizacin deinsumos regionales.

En las normas de origen, los bienes puedenclasificarse en tres categoras:

a. Los totalmente obtenidos en el pas,categora en la que se incluye la mayorade los productos vegetales y animalesvivos.

b. Los elaborados con materiales de laregin, en donde se encuentran losproductos vegetales preparados,derivados de la leche, algunas bebidasalcohlicas, pisos, manufacturas devidrio, llantas, etc.

c. Los elaborados a partir de materialesno originarios; es decir, aqullos queincorporan insumos que son originariosde un tercer pas, o sea de un pas nomiembro del Tratado, pero que hansufrido un proceso de transformacinen alguno de los pases miembros delTLC TN-Mxico, que les permite calificarcomo originarios.

Las reglas generales son los principios bsicosque se utilizan para determinar el origen de lasmercancas. A continuacin, se puede ver unapequea descripcin de estas reglas generales:

PRINCIPIOS BREVE DESCRIPCION

Procesos mnimos Son las operaciones que no confieren origen, es decir, son aqullos que no le dana la mercanca una nueva caracterstica o no implican una transformacin suficientepara que el bien se considere originario. Dentro de estos procesos se encuentran,por ejemplo, el etiquetado, limpieza, envasado, dilucin en agua, etc.

Acumulacin Permite al productor de un bien incorporar materiales o materias primas originariasde los dems pases que conforman la zona de l ibre comercio.

Materiales intermediosNocin que es de suma utilidad cuando la regla de origen especfica tiene el requisito de valor de contenido regional. Conforme esta norma el productor de unbien puede elaborar un material y si ste cumple su regla, se considerar originario,aun cuando incorpore materiales o materias primas no originarias, lo que le permitecumplir ms fcilmente el porcentaje de valor de contenido regional del bien final

"Minimis"Un bien se considerar originario si incorpora nicamente un 7% sobre el valor total del bien, de materiales o materias primas no originarias, en cuyo caso no sesujeta a la regla de origen especfica.


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Las reglas especficas para determinacin del origen en el Tratado de Libre Comercio con Mxicose basan en dos mtodos, que se describen a continuacin:

MTODO DESCRIPCINCambio de clasificacinarancelaria o salto arancelario" Toma como base el Sistema Armonizado (SA). Segn este mtodo, una mercanca

se considerar originaria si se clasifica en una posicin arancelaria distinta a la desus materiales o materias primas. Para cada norma se especifica el nivel en quese dar el cambio, pues existen algunos bienes que se clasifican en la misma partida arancelaria que sus materias primas, pero que implican una transformacinsustancial.

Valor de contenido regional (VCR) Se acord en un 50%, tomando como base el valor de transaccin. Este permite incorporar no solo los costos y gastos directos sino tambin los indirectos, comogastos de comercializacin, utilidades, etc.

El valor de contenido regional, el cual puededeterminarse mediante dos mtodos:

i. Mtodo basado en el Valor de Materiales No Originarios o Mtodos de Reduccin delValor, cuya frmula es la siguiente:

VCR = VA - VMN X 100VA

ii. Mtodo basado en el Valor de los MaterialesOriginario o Mtodo de Aumento de Valor, cuya frmula es la siguiente:

VCR = VMO X 100VA

En donde:VCR.- es el valor de contenido regionalexpresado como porcentaje.VA.- es el valor ajustado de la mercanca.VMN.- es el valor de los materiales no originariosque son adquiridos y utilizados por el productoren la fabricacin de la mercanca. El VMN noincluye el valor de un material de fabricacinpropia.VMO.- es el valor de los materiales originariosadquiridos o de fabricacin propia y utilizadospor el productor en la produccin de lamercanca.

En muchos casos las normas de origen sebasan en el mtodo de cambio de clasificacin

arancelaria, en otros tienen incorporado elrequisito de valor de contenido regional comouna opcin a eleccin del productor o exportador,salvo un nmero reducido de normas, en dondeel valor de contenido regional es un requisitonico.

Para el caso del calzado, se considera originariosi se elabora con cueros del Guatemala; esdecir, cueros preparados a partir de semicurtidos-wet blue-. Para el calzado de otros materiales,deben elaborarse en la regin cumpliendo conun valor de contenido regional del 50%.

2.3.5 Procedimientos de Origen.

Estos regulan las disposiciones aplicadas enlas aduanas con el objeto de armonizar,dinamizar y coordinar el envo y recepcin deuna mercanca sujeta a tratamientospreferenciales como consecuencia del TLC.Los procedimientos ms importantes son:

Declaracin y certificacin de origen. Obl igac iones respec to a l as

importaciones y a las exportaciones. Procedimientos para verificar origen, as

como la confidencialidad de lai n fo rmac in gene rada en e lprocedimiento de verificacin de origen.

Criterios anticipados. Procesos de revisin e impugnacin de

las resoluciones de determinacin del


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origen y de criterios anticipados y elComit de Origen.

Con objeto de asegurar que los beneficiosacordados en el Tratado no se extiendan a losbienes de terceros pases y que los controlessobre las operaciones efectuadas bajo el TLCno representen un obstculo al comercio, lospases acordaron establecer un proceso decertificacin de origen uniforme.

Dentro de dicho proceso de certificacin seacord adoptar un formato uniforme deCertificado de Origen (CO), documento queservir para certificar que un bien, importado acualquiera de los pases bajo el Tratado, calificacomo originario.

Los formatos oficiales de CO son de librereproduccin, siempre y cuando contengan lasmismas caractersticas de diseo e informacinque los establecidos. El certificado deber serllenado y firmado por el exportador o productorde los bienes, o por una persona enrepresentacin del exportador.

Cada importacin requiere un CO que amparasolamente los bienes especificados en el mismo.Se puede usar un certificado para lo siguiente:

Un solo envo de bienes que resulta enla presentacin de uno o mspedimentos de importacin por laintroduccin de los bienes a Mxico.

Ms de un envo de bienes que resultaen la presentacin de un slo pedimentode importacin por la introduccin delos bienes a Mxico.

Los Certificados de origen puedenamparar mltiples importaciones de lamisma mercanca hechas durante unperodo que no exceda de un ao..

No se requiere CO en los siguientes casos:

En la importacin comercial de un biencuyo valor no exceda mil dlaresestadounidenses o su equivalente en la

moneda de la Parte o una cantidadmayor que sta establezca, pero podrexigir que la factura que acompae talimportacin contenga una declaracinque certifique que el bien califica comooriginario, siempre que dicha importacinno forme parte de una serie deimportaciones que se efecten o seplaneen con el propsito de evadir losrequisitos de certificacin del Tratado.En este caso basta la presentacin deuna declaracin bajo protesta de decirverdad de que el bien califica comooriginario, firmada por el exportador,p roduc to r, impor tado r o susrepresentantes legales. La declaracinpuede realizarse en la factura.

En la importacin de un bien con finesno comerciales cuyo valor no exceda lacantidad de mil dlares estadounidenseso su equivalente en la moneda de laParte o una cantidad mayor que staestablezca.

En la importacin de un bien para elcual la Parte a cuyo territorio se importahaya dispensado el requisito depresentacin de un certificado de origen.

Tampoco se requiere el CO para la importacinde muestras comerciales de valor insignificante,es decir, que tengan valor de un dlarestadounidense o su equivalente en la monedade otra Parte, o estn marcadas, rotas,perforadas o tratadas de modo que lasdescalifique para su venta o para cualquier usoque no sea el de muestras.

Existe un procedimiento para realizar lasverificaciones de origen cuando se tuviera dudadel mismo; el cual se har por medio decuestionarios dirigidos a los exportadores oproductores, visitas de verificacin a losexportadores o productores con el propsito deexaminar los registros contables y documentosque acrediten el origen e inspeccionar lasinstalaciones que se utilicen en la produccindel bien. Como resultado de la investigacin,la autoridad competente

1 de la Parte importadora

emitir una resolucin debidamente fundada y


1- Para Guatemala, la autoridad competente es el Ministerio de Economa -MINECO- y para Mxico, la Secretaria de Economa de Mxico -SE-

3. ASPECTOS NO ARANCELARIOS

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motivada indicando que si el bien cumple, o no,como originario de la Parte exportadora. Laautoridad competente tiene la obligacin de

mantener la confidencialidad de toda lainformacin que se genera en el procedimientode investigacin.

3.1. Restricciones No Arancelarias.

3.1.1 Normas Oficiales Mexicanas (NOM)

Tienen como finalidad establecer la terminologa,clasificacin, caractersticas, cualidades,medidas, especificaciones tcnicas, muestreoy mtodos de prueba que deben cumplir losproductos y servicios o procesos cuando puedanconstituir un riesgo para la seguridad de laspersonas o daar la salud humana, animal ovegetal, el medio ambiente en general o ellaboral, o bien causar daos en la preservacinde los recursos naturales.

Todos los productos, procesos, mtodos,instalaciones, servicios o actividades deberncumplir con las NOM.

En el mismo sentido, cuando un producto oservicio deba cumplir una determinada NOM,sus similares que se importen tambin deberncumplir las especificaciones establecidas endicha norma.

Antes de la internacin al pas de una mercancasujeta al cumplimiento de una NOM, se debercontar con el certificado o autorizacin de ladependencia competente que regula el productoo servicio correspondiente, o de rganosreguladores extranjeros que hayan sidoreconocidos o aprobados por las dependenciascompetentes (SE, SHCP, SAT, a travs de lasautoridades aduaneras; Salud, SAGARPA,SEMARNAT y SEDENA, entre otras).

El incumplimiento de las NOM es sancionadode conformidad con la Ley de la materia. As

tenemos que en la Ley Aduanera, por ejemplo,las NOM son consideradas como regulacionesy restricciones no arancelarias, distintas de lascuotas compensatorias y en aquellos casos deincumplimiento, las autoridades aduaneraspodrn proceder al embargo precautorio de lasmercancas y de los medios en que setransporten. Cuando se trate de NOM referentesa informacin comercial, slo proceder elembargo cuando el incumplimiento se detecteen el ejercicio de una visita domiciliara o unaverificacin de mercancas en transporte,independientemente de su multa respectiva,por lo que se impondr el embargo de entre el70% al 100% del valor comercial de lasmercancas cuando no se compruebe elcumplimiento de dichas regulaciones yrestricciones no arancelarias. La multa ser 2%al 10% del valor comercial de las mercancascuando omitan o asienten datos inexactos enrelacin con el cumplimiento de las NOM.

En Mxico, al existir gran diversidad demercancas, tambin se ha establecido un grannmero de NOM, emitidas por las diversasSecretaras atendiendo a su competencia y esobligatorio su cumplimiento.

La certificacin de las NOM sirve para comprobarel cumplimiento con una NOM y garantizar alos consumidores que el producto cumple conlas especificaciones respectivas y por enderespeta su salud e integridad fsica, ya que losproductos han cubierto las pruebas y requisitosmnimos de seguridad y calidad.

El medio para demostrar en las aduanas elcumplimiento de las normas oficiales ordinarias,


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as como las de emergencia, es la presentacindel Certificado NOM, expedido por aquellasinstituciones de certificacin debidamenteacreditadas ante la Direccin General deNormas, dependiente de la SE.

3.1.2 Normas Sanitarias, de Calidad y Etiquetado.

De acuerdo al Tratado, las normas tcnicas nopueden ser establecidas y aplicadas por algunosde los pases sin notificrselo al otro. Alestablecer una norma tcnica, los Gobiernosdeben dar un plazo de seis meses en elmomento en que notificaron su entrada envigencia, hasta el momento en que comiencenrealmente a aplicarla.

Por su parte, las normas sanitarias yfitosanitarias son medidas que los Gobiernospueden establecer para salvaguardar la vida yla salud de personas, animales o plantas. Lospases pueden establecer las normas sanitarias

y fitosanitarias que consideren necesarias,siempre y cuando, se respete lo establecidopor la Organizacin Mundial de Comercio -OMC

2- , y se procurar que las mismas no

constituyan un obstculo para el comercio entrelos pases miembros del TLC. En otras palabras,cada pas mantiene sus leyes nacionales en lamateria.

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) sonregulaciones no arancelarias obligatorias quelos productos deben cumplir, para elaseguramiento de estndares de calidadestablecidos para la importacin, fabricacin ocomercializacin de productos en el mercadomexicano.

En seguida se detalla informacin sobre lasNOM's que debern cumplir los productosguatemaltecos del sector de calzado, para suingreso al mercado mexicano, las cuales podrnser consultas en las pginas de internetindicadas ms adelante:

2- Lo acordado ante la OMC son reglas de aplicacin general para todos los pases miembros.

Clave de la norma Fecha Descripcin

NOM-020-SCFI-2001 27/04/1999 Etiquetado de cueros y pieles curtidas naturales y materiales sintticos artificialescon esa apariencia, calzado marroquinera, as como los productos elaboradoscon dichos materiales.

NOM-113-STPS-1994 22/01/1996 Calzado de proteccin.

3.2 Consideraciones Especiales.

De otra parte, existen las siguientes restriccionesa la importacin:

Mercanca sujeta a precio estimado porla SHCP(Cuando se importe en definitivay se declare un valor en aduana inferioral precio est imado, se deberacompaar al pedimento la constanciade depsito o garanta expedida porinstitucin de crdito autorizada. Elimporte garantizado deber ser igual alas contribuciones y, en su caso, cuotas

compensatorias que se causaran porla diferencia entre el valor en aduanadeclarado y el precio estimado Art.Segundo de la Resolucin).

Captulo 4 (Informacin comercial) dela NOM-020-SCFI-1997 (El importadorpodr optar por cualquiera de lasalternativas previstas en el art. 6 paracomprobar el cumplimiento de la NOM).

Cuota Compensatoria (De China)


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Los anexos son los siguientes:

Anexo 10: Los contribuyentes queimporten esta mercanca deberninscribirse en el Padrn de Importadoresde Sectores Especficos (R.G. 2.2.1.rubro B). Adems, cuando la destinenal rgimen de depsito fiscal enalmacenes generales de depsito,debern inscribirse tanto en el Padrnde Importadores de Sectores Especficos(R.G. 2.2.1. rubro B), como en el Padrnde Importadores (R.G. 2.2.2. Numeral14 inciso b) ; Cuando la trasladen entrnsito interno o internacional, requierenanexar al pedimento la garanta otorgadaen trminos del Art. 86-A II de la L A yde la R.G. 1.4.6. (R.G. 1.4.7.)

Anexo 17: De conformidad con lodispuesto en la R.G. 3.7.10, no procedeel traslado de esta mercanca en trnsitointernacional por territorio nacional, sine m b a r g o , l a s R . G. 3 . 7 . 1 4 . y3.7.15.nicamente permiten su trasladoentre las aduanas que en las mismasreglas se indican.

Anexo 18: Para importar esta mercancase deber anotar en el pedimento, en lafactura, en el documento de embarqueo en relacin anexa, los datos quepermitan su identificacin, anlisis ycontrol (Art. 36, fracc. I, inciso g) L.A.)(R.G. 2.6.10.)

Anexo 21 VIII: Cuando el despacho delcalzado exceda a una cantidad enmoneda nacional o extranjera de 50dlares (R.G. 1.10.), nicamente sepodr efectuar en las Aduanas deAcapulco, Aguascalientes, nicamenteen la Seccin Aduanera AeropuertoInternacional "Ponciano Arriaga", SanLuis Potos, S.L.P., Cancn, Cd. Hidalgo,Cd. Jurez, Cd. Reynosa, Colombia,Ensenada, Guadalajara, Guanajuato,Lzaro Crdenas, Manzanillo, Mazatln,Mexicali, Mxico, Nuevo Laredo,Progreso, Subteniente Lpez, Tampico,Tijuana, Veracruz y AeropuertoInternacional de la Cd. de Mxico (R.G.2.12.1. primer prrafo). El despacho enla Aduana de Subteniente Lpez seefectuar a partir de los 15 das hbilessiguientes al 10 de septiembre de 2007(Art. nico Transitorio fraccin III, 3a.RM a las RCGMCE para 2007, DOF10/IX/2007). No ser aplicable estaobligacin cuando se trate del supuestoprevisto en el segundo prrafonumerales 1, 3, 6 y 7 de la propia regla2.12.1.

Anexo 29: El horario en que podr serdespachada esta mercanca ser a partirde la hora de inicio de operaciones dela aduana autorizada para ello (Anexo4), hasta las 14:00 hrs. (R.G. 2.1.8. tercerprrafo). No habr sancin cuando sepresente fuera del horario establecido(Circular T-483/2004)


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4.1. Haciendo Contacto con el Mercado.

El exportador debe ubicar, contactar y darseguimiento a nuevos clientes. Para ello, setienen diversos medios de contacto, entre losque pueden estar:

Cmaras y asociaciones empresariales(en el apartado 4.3 Fuentes deinformacin, se proporcionan los datosde las ms importantes).

Embajadas y consulados. Ferias y exposiciones. Misiones comerciales. Promocin y visitas personales. Compaas comerc ia l i zadoras

Una de las opciones que puede ser muyprovechosa para el exportador, son los viajes

de negocios a los puntos donde se desea vendero generar oportunidades de negocios, ya quea travs de stos se pueden realizar contactostanto con proveedores como con clientespotenciales.

Por otra parte, la posibilidad de viajar a lospuntos de venta ofrece la oportunidad de adquirirun conocimiento ms amplio del medio decompetencia, como seran las diferentes lneasde productos existentes, los principalescompetidores, la tendencia del mercado, lacalidad de los productos de venta, etc., de modoque se pueda tener una visin ms clara de lascaractersticas del mercado a exportar.

Algunas de las principales empresasimportadoras / comercializadoras y tiendasdepartamentales de calzado son:

4. ACCESO AL MERCADO

STAR SHOESDireccin: Ermita Iztapalapa1883, Col. Losngeles. 09000, Mxico, D.F.Tel: (52) (55) 59 70 2700E-mail: [email protected] Web: www.starshoes.com.mxContacto: Cristbal ZepedaCargo: Gerente de ComprasComentarios: Cuentan con cerca de 200 marcas,algunas muy reconocidas dentro de mercado. Productosdirigidos a consumidores de clase media, con preciosaccesibles. Tienen actualmente con 25 mil asociados.Proveedura 80% nacional. Importan principalmente deBrasil y Espaa.

PRICE SHOESDireccin: Norte 45 No. 1077Telfono: (52) (55) 5719 0661, 5719 0690Col. Industrial Vallejo, Mxico, D.F.importaciones@priceshoesmexico.comwww.priceshoes.com.mxCompras Importaciones: Isabel Vargas oIsrael RiveraComentarios: Distribuidora (Comercializadora vacatlogo). Empresa fundada en 1996. Es la bodega msgrande de calzado en Latinoamrica. Importa de variaspartes del mundo, aunque el 91.2% de sus proveedoresson nacionales. Principales marcas: maneja lasprincipales marcas de calzado nacional.

COPPEL, S.A.Telfono : (52) (55) 7594 200 Ext. 303E-mail: [email protected] Web: www.coppel.comContacto: Fermn ValenzuelaCargo: Compras CalzadoComentarios: Principales marcas: Trabajan conproveedores nacionales y extranjeros, entre las marcasque manejan se encuentran Flexi, Lady Paulina, ViaUno, Capa de Ozono, Azaleia, Djean. Empresaconstituida en 1941, manejando un esquema de ventaa crdito de calzado Calzado en cuero sinttica y decuero para nios, nias de vestir y casual.

GRUPO 3 HERMANOSDireccin: Poniente 128 No. 620, Loc. 7, casiesquina con Norte 45, Col. Industrial Vallejo.Tel: (52) (55) 5719 5010E-mail: [email protected] Web:www.3hermanos.com.mxCorporativo: Len, Guanajuato.Comprador: Arnulfo Padilla.Comentarios: Importan producto de varios pases delmundo. Sus bodegas principales se encuentran enLen, Guanajuato y en Guadalajara, Jalisco. Canalesde Distribucin: Una de las ms importantes cadenasde comercializacin del pas. Cuenta con cerca de 300tiendas ubicadas en toda la Repblica.


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4.2. Estrategias para Abordar el MercadoMexicano.

Es necesario tener en cuenta que el consumidormexicano est expuesto a un exceso de oferta,por lo que a la hora de penetrar en este mercadohay que crear una slida estrategia basadafundamentalmente en la publicidad y elmarketing.

La publicidad puede canalizarse a travs dediferentes medios. Los siguientes son loscomunes a la hora de promocionar el calzado:

ANUNCIOS: Las revistas especializadas son un

medio muy adecuado de informacinpara todos los profesionales del sector.

Anuncios informativos en las seccionesde productos de consumo masivo de losdiarios.

MARKETING DIRECTO: A travs de correos y envo de catlogos.

PROMOCIONES: Promociones en salas de exposiciones

(showrooms).

SEARSDireccin: Canal de Miramontes No. 3122, CoL. Ex-Hacienda de Coapa C.P. 14300 MEXICO,D.F. Telfono: (52) (55) 5677 9763, 5228 9903FAX: (55) 5677 9533 www.sears.com.mxContacto: Mara de JessCargo: Compras CalzadoComentarios: Empresa constituida en 1886 Searscuenta con ms de 44 Tiendas actualmente) Entre losdepartamentos con los que cuenta la tienda hay unrea de calzado dama y calzado caballero.

LIVERPOOLColonia Chapultepec Morales, Mxico D.F.Telfono: (52) (55) 5328 6487Fax: (52) (55) 5328 6479 www.liverpool.com.mxContacto: Yolanda Laguardia - ComprasCalzado Dama.Jess Amescua - Compras CalzadoComentarios: Empresa constituida en 1847 Cuenta con7 tiendas en el Distrito Federal y 19 en la RepblicaMexicana. Entre los departamentos con los que cuentala tienda hay uno especializado en calzado dama y otroen calzado caballero.

EL PALACIO DE HIERRODireccin: Av. 20 de Noviembre No.3, Col. Centro,Mxico, D.F.Telfono (52) (55) 5728 9905Fax: (52) (55) 5510 2287www.palaciodehierro.com.mxContacto: Mayra Hernndez - Compras Calzado Dama.Daniel Ayala - Compras Calzado Caballero.Comentarios: Empresa constituida en 1850 Cuenta con8 tiendas, 2 en el interior de la Repblica Mexicana y6 en el Distrito Federal (Capital de Mxico). Entre losdepartamentos con los que cuenta la tienda hay unoespecializado en calzado dama y otro en calzadocaballero.

SUBURBIABlvd. Manuel vila Camacho 487, Col. Periodista, 11220,Mxico D.F.Telfono: (52) (55) 5283 0100 Ext. 8078E-mail: [email protected]: Antonio MorenoCargo: Gerente de Compras CalzadoComentarios: Empresa que nace en 1970. Es una tiendadepartamental de ropa, calzado, accesorios y perfumera.Actualmente cuenta con 48 tiendas ubicadas en variasciudades de la Repblica mexicana como Mxico D.F.,Aguascalientes, Chihuahua, Guadalajara, Puebla,Quertaro, Toluca, Villa Hermosa, Veracruz, Mrida yMonterrey, entre otras. Dentro de los departamentoscon los que cuenta la tienda hay algunos especializadosen: calzado para dama, caballero, nio o nia.

WALMARTDireccin: Av. Universidad No. 936-A, Col Sta. CruzAtoyac, Mxico D.F.Telfono: (52) (55) 54200200www.walmartmexico.com.mxContacto: Patricia Torres - Compras Calzado.Comentarios: Empresa fundada en 1930 Tiene 643unidades comerciales distribuidas en 64 ciudades anivel nacional, incluyendo tiendas de autoservicio,tiendas especializadas en ropa y restaurantes. Entrelos departamentos con los que cuenta la tienda hayalgunos especializados en: calzado para dama,caballero, nio o nia.

COMERCIAL MEXICANAAv. Adolfo Lpez Mateos No. 201 Colonia Santa CruzAcatln, Naucalpan, Estado de Mxico.Telfono: (52) (55) 5270 9000www.comercialmexicana.comContacto: Francisco Bueno Martnez / Compras Calzado.Comentarios: Empresa fundada en 1930 Actualmentecuenta con 135 puntos de venta, clasificados en: 79Comercial Mexicana, 21 Mega Comercial Mexicana, 35Bodegas Comercial Mexicana. Entre los departamentoscon los que cuenta la tienda hay algunos especializadosen: calzado para dama, caballero, nio o nia.


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Las instituciones especializadas, cmaras yasociaciones que se encuentran ligadas al sectordel calzado mexicano y las cuales tienen porobjeto brindar apoyo en materia de informaciny comercializacin a las empresas miembrosde ellas son:

Cmara de la Industria del Calzado delEstado de Guanajuato (CIGEG).

Asociacin Nacional de Proveedorespara la Industria del Calzado (ANPIC).

Cmara de la Industria de Curtidura delEstado de Guanajuato (CICUR).

Cmara de la Industria del Calzado delEstado de Jalisco (CICEJ).

Cmara Nacional de la Industria delCalzado (CANAICAL).

Cmara Nacional de la Industria de laCurtidura (CANALCUR).

En el sector calzado en Mxico, se observancuatro tendencias llamadas GLAMOUR,CLSICO, REBELIN Y URBAN SPORT, lascuales se describen a continuacin:

a. La lnea glamour es una tendencia demoda entre los aos veinte y cuarenta;los colores que se incluyen son elamarillo, violeta, risa pastel, prpura,azul cielo, azul turquesa, verde, morado,azul marino, camel y perla. El calzadotiene aplicacin de detalles dedecoracin en pieles exticas ygrabados, pelo corto, colores metlicos,charol, materiales brillantes, pulidos,acabados en grafito y pewter granulado.La tendencia de los grabados es sobretonos claros y pasteles, pieles grabadasen cola de lagarto, antes y nubucks. Laspieles en flor entera texturizada y efectosde barniz o laca, son las utilizadas paraello.

La tendencia en cuanto a hormasmanejadas en esta lnea son: redondasy de pala corta, en piso y en alturas de40 mm y 910 mm. Los tacones son estiloLuis XV, pintados y forrados.

b. La lnea clsica es una tendencia de

FERIAS Y EXPOSICIONES:

Promociones en ferias del sector quepermiten contactar con los profesionalesdel sector y detectar el inters por losproductos guatemaltecos.

Analizar las tendencias del sector. Fomentar una imagen de marca.

A continuacin se detallan las ferias msimportantes de sector calzado en Mxico. Paraconcretar las fechas exactas de celebracin, seofrecen datos de las entidades organizadorascorrespondientes a cada evento.

SAPICAOrganiza: Cmara de la Industria de Calzado del Estadode GuanajuatoTel.: 477-152-9000Fax: 477-152-9005E-mail: [email protected] en Internet: www.sapica.comExpositores: 850Fechas: mayo y septiembreLugar de celebracin: Poliforum Len, GuanajuatoVisitantes 36,000

EXPOSICION NACIONAL DE CALZADO MODAMAOrganiza: Cmara Nacional de la Industria de Calzado deJaliscoTel.: 333-824-6040Fax: 333-853-4983E-mail: [email protected] en In ternet : www.modama.com.mxExpositores: 250Fechas: mayo y septiembreLugar de celebracin: Expo Guadalajara, JaliscoVisitantes: 5,000


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calzado elegante, inspirado en el clsicovestir ingls y la equitacin; los coloresque incluye son tierras, negros y grises.El calzado est fabricado en pielesgruesas con acabados lustrosos y conalto brillo, pieles con brush off y pull up,pieles con acabado polvoso y pielesmetalizadas. Hay una combinacin depieles y textiles, principalmente lanas yalgodones. Las pieles de cabra, antes,flor entera y escarias tambin sonutilizadas.

En esta tendencia regresan los modelosurban sport con hormas redondas yprolongadas, hormas cuadradas de palacorta, hormas puntuales y perfiladas yhormas puntuales con pala recortada.La tendencia en suelas son aquellas enpreacabadas en c

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