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GUÍA BÁSICA POR PRODUCTO PARA APROVECHAREL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO

GUÍA BÁSICA POR PRODUCTO PARA APROVECHAREL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO

ConfiteríaConfitería

Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería

Esta guía básica sectorial de exportación de productos de confitería para aprovechar el Tratadode Libre Comercio suscrito entre Guatemala y México, fue elaborada para el Ministerio deEconomía, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) y la Cámara de Industriade Guatemala (CIG), por la firma de Consultoría ALIADOS –www.susaliados.com–, conformadapor especialistas en comercio exterior con más de 10 años de experiencia en Tratados de LibreComercio, Promoción de Exportaciones e Inversión y Desarrollo de Inteligencia de Mercados.

Guatemala, noviembre 2007

Derivado del Tratado de Libre Comercio entreMéxico-Guatemala, El Salvador y Honduras(países del Triángulo Norte) vigente desde 2001,la relación comercial y de negocios entreGuatemala y México avanza sostenidamente yse intensifica con beneficios para ambos países,tales como: incremento del intercambio debienes y servicios, transferencia de tecnología,atracción de inversiones, mecanismos definanciamiento, proyectos de desarrollo fronterizoy fortalecimiento al proceso de integraciónmesoamericana.

La importancia de México para Guatemala comosocio comercial, se refleja en la evolución delintercambio comercial de los últimos 7 años.De acuerdo al Banco de Guatemala, entre 2001-2002 México ocupó el 7° lugar como país dedest ino de l to ta l de expor tac ionesguatemaltecas, el 6° lugar en el período 2003-2004 y el 4° lugar en 2005-2006. Este últimoaño, México representó 5.9% de lasexportaciones de Guatemala, después de losEstados Unidos, El Salvador y Honduras.

Por su parte desde el 2001 México, se hamantenido como el 2° país proveedor deGuatemala después de los Estado Unidos,

representando en el 2006 el 8.0% de lasimportaciones totales.

Adicionalmente, existe en Guatemala inversiónmexicana directa acumulada, por alrededor deUS$ 2,200 millones, con presencia de más de70 empresas establecidas en el país, enfocadasa actividades productivas, comerciales y deservicios.

No obstante lo anterior, existen oportunidadesde incrementar, pero sobretodo diversificar, lasexportaciones guatemaltecas hacia México yaprovechar mejor los beneficios que ofrece elTLC, razón por la que el Gobierno de Guatemalaa través del Ministerio de Economía, en conjuntocon el sector privado y otras instituciones, hanreforzado las acciones para identificar sectorescon potencial de exportación a México.

La serie de "Guías Básicas Sectoriales deExportación para aprovechar el Tratado de LibreComercio entre Guatemala y México", sondocumentos que tienen como propósito proveerinformación esencial que apoye a la comunidadempresarial guatemalteca en su proceso deexportación al mercado

Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería I

PRESENTACIÓN

Tulio René GarcíaPresidente de la Asociación Guatemalteca

de Exportadores (AGEXPORT)

Thomas DoughertyPresidente de la Cámara de Industria

de Guatemala (CIG)

Luis Oscar EstradaMinistro de Economía

Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería II

ÍNDICE

Introducción

PARTE I DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADOS

1.1 Identificación del Sector.1.2 Análisis del Comercio de Guatemala y México de Productos de Confitería.

1.2.1 Comercio Exterior de los Productos de Confitería de Guatemala.1.2.2 Comercio Exterior de los Productos de Confitería de México.

1.3 Identificación del Mercado de México: Una Visión Global.1.4 Definición del Mercado de México.

PARTE II ASPECTOS ADUANEROS Y ARANCELARIOS

2.1 Medidas de Regulación y Condiciones de Acceso.2.1.1 Permisos Previos.2.1.2 Cupos.2.1.3 Padrón de Importadores.

2.2 Clasificación Arancelaria y Tratamiento Arancelario.2.3 Aspectos Arancelarios en México.

2.3.1 Tratado de Libre Comercio México – Triángulo Norte.2.3.2 Normativas del TLC.2.3.3 Trato Nacional y Acceso al Mercado.2.3.4 Reglas de Origen.2.3.5 Procedimientos de Origen.

PARTE III ASPECTOS NO ARANCELARIOS

3.1 Restricciones No Arancelarias.3.1.1 Normas Oficiales Mexicanas (NOM).3.1.2 Normas Sanitarias, de Calidad y Etiquetado.

3.2 Consideraciones Especiales.

PARTE IV ACCESO AL MERCADO

4.1 Haciendo Contacto con el Mercado.4.2 Estrategias para Abordar el Mercado de México.4.3 Fuentes de Información.4.4 Comercialización.

4.4.1 Presentación del Producto.4.4.2. Canales de Distribución.4.4.3. Márgenes de Intermediación.4.4.4. Estrategias de Comercialización.

4.5 Formas de Pago4.6 Agentes Aduanales y Transportistas Especializados.

1

233567

1212131314181819202023

25252626

27283032323335353637

Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 1

INTRODUCCIÓN.

INTRODUCCIÓN.

El Tratado de Libre Comercio entre México-Guatemala, El Salvador y Honduras (países delTriángulo Norte), está en su etapa demaduración ya que aproximadamente el 77%de las fracciones arancelarias se encontraránlibres de arancel para el 2008; sin embargo, laoferta exportable guatemalteca no se hadiversificado, el 66.3% de las exportacionesguatemaltecas hacia México se concentran en10 productos.

Este documento identifica oportunidades deexportación para productos de confitería aMéxico, a través de la compilación y análisisde distintas fuentes de información en temastales como: comportamiento del intercambiocomercial entre Guatemala y México,características del mercado, trámites yprocedimientos aduaneros de importación,aranceles, condiciones de acceso al mercado,estrategias para abordar el mercado, entre otros.

El objetivo es ofrecer información especializadapara empresas guatemaltecas interesadas eniniciar o desarrollar nuevos mercados o nichosde exportación en México y de esta forma,aprovechar los beneficios a corto plazo queofrece el Tratado de Libre Comercio entre ambospaíses. El contenido de esta guía se divide encuatro partes:

PRIMERA PARTE: Con base en la definicióndel sector y la oferta exportable guatemalteca,se identifican los productos del sector querepresentan mayores oportunidades deexportación hacia México. Se hace un análisisestadístico del intercambio comercial entreambos países y se definen las principales

características del mercado mexicano.

SEGUNDA PARTE: Analiza el marco regulatoriodel TLC, así como los Anexos del Programa deDesgravación para definir el tratamientoarancelario y otras condiciones específicas paraque los productos guatemaltecos obtengan losbenef ic ios que br inda este Tratado.

TERCERA PARTE: Se realizaron consultas afuentes de información primarias sobre lalegislación en materia de comercio exterior,sanidad y medio ambiente de México talescomo: Secretaría de Economía (SE); Secretaríade Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,Pesca y Alimentación (SAGARPA); Aduana deMéxico; Instituto Nacional de Estadística,Geografía e Informática (INEGI); Banco deMéxico (BANXICO); Confederación deAsociaciones de Agentes Aduanales de laRepública Mexicana (CAAAREM); entre otras,para identificar las condiciones de acceso yrequisitos para la comercialización de losproductos seleccionados.

CUARTA PARTE: Con base en informaciónespecializada de Inteligencia del Mercado deMéxico, se presentan conceptos y estrategiaspara la comercialización de los productos deconfi tería. Adicionalmente, se hacenrecomendaciones sobre: la presentación delproducto, los canales de distribución yestrategias de comercialización.

Todo lo anterior tiene como finalidad, brindar ala comunidad empresarial guatemalteca un claropanorama del mercado mexicano y los requisitospara que sus productos obtengan los beneficiosdel TLC.


PARTE I DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADOS

1.1 Identificación del Sector.

La confitería se caracteriza por su consumogeneralizado, en los países más industrializadosmás del 90% de la población compra dulcescon regularidad. De hecho, la confitería es elprimer tipo de "alimento ocasional", por lo quees un producto que no necesita preparación ypuede comerse como una refacción.

Hoy en día, aproximadamente la mitad de laproducción mundial de confitería procede deEuropa occidental y una cuarta parte deNorteamérica, si bien en los últimos años lasinstalaciones de esta industria comienza aesparcirse hacia el sureste de Asia y Sudaméricae incluso a Arabia Saudita.

A partir del inicio de este siglo, el mercadomundial de confites crece en tamaño ycomplejidad y es en este marco que laproducción guatemalteca debe estar preparadacon una mejor capacitación para hacer frenteal incremento en la demanda.

Para ocupar un lugar en esta industria el nivelde calidad y originalidad de las nuevascreaciones -sabores, colores, figuras,presentaciones y envolturas-, son de los

elementos básicos a tomar en cuenta para podercompetir en los mercados internacionales, cuyosconsumidores son cada vez más exigentes.

También hay que mantenerse al tanto de lasnuevas modas. Así por ejemplo, en los productospara niños la tendencia es fortificar el productocon vitaminas y minerales o prebióticos y fibras.En el mercado de adultos en cambio, seregistran tendencias hacia la fabricación degoma de mascar con sustancias paraembellecer, como colágeno y el ácido hialurónico(ácido orgánico), más comúnmente aplicadosen otros alimentos y bebidas.

En lo que se refiere a los chocolates, se notauna preferencia por los productos de origenorgánico, fortificados con calcio y magnesio,que se han vuelto populares en Europa, asícomo los reducidos en azúcar y los kosher.

El mercado de la confitería puede dividirsefundamentalmente en 3 subsectores: la confiteríade azúcar, la confitería de chocolate y laconfitería de chicles. Dentro de cada uno deestos apartados pueden diferenciarse lassiguientes líneas de producto:

Confitería "sólo de azúcar"

Confitería "de chocolate"

Chicles

• Caramelos de goma.• Pastillas.• Surtidos de caramelos duros y blandos.

• Tabletas de chocolate.• Bombones en cajas.• Novedades estacionales.

• Chicles sin azúcar.• Chicles con azúcar.

Fuente: Elaboración propia.

Valor Volumen Valor Volumen Valor VolumenNicaragua 718,757 482,335 832,059 585,078 885,828 576,659Honduras 337,917 296,069 1,580,249 1,290,521 431,819 292,504México 524,614 243,250 354,415 170,230 225,306 94,639El Salvador 214,947 174,247 211,140 140,816 150,187 101,581Costa Rica 3,216 1,252 19,255 8,995 65,449 20,376Venezuela 52,182 35,140 166,800 108,340 35,880 22,100Belice 36,756 7,529 52,422 10,190 13,475 7,551Estados Unidos 115,621 50,461 45,019 17,931 7,870 2,614Otros países 103,609 50,884 16,978 9,541 0 0

Total Selección 2,107,619 1,341,167 3,278,337 2,341,642 1,815,814 1,118,024

País DestinoEXPORTACIONES

2004 2005 (P) 2006 (P)

Subpartida DescripciónValor Volumen Valor Volumen Valor Volumen

170410

Chicles y demás gomas demascar, incluso recubiertos deazúcar 2,107,619 1,341,167 3,278,337 2,341,642 1,815,814 1,118,024

170490 Los demás 8,537,503 6,655,280 8,804,389 6,335,976 12,976,519 8,528,77710,645,122 7,996,447 12,082,726 8,677,618 14,792,333 9,646,801Total Selección

EXPORTACIONES2004 2005 (P) 2006 (P)


1.2 Análisis del Comercio de Guatemala y México de Productos de Confitería.

Para este apartado se utilizó como fuente de información de México, el World Trade Atlas, condatos de la Secretaría de Economía y para el caso de Guatemala se consultó la base de datosde la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

A continuación se muestran las estadísticas correspondientes a las subpartidas correspondientesal sector de la confitería, en las que se indican los principales países destino de las exportacionesy origen de las importaciones, con lo cual se pude identificar la oferta exportable guatemaltecaque tiene mayores oportunidades de exportación a México.

Estadísticas del Comercio Exterior de Guatemala de la subpartida 170410Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar

1.2.1 Comercio Exterior de los Productos de Confitería de Guatemala.

Estadísticas del Comercio Exterior de Guatemala.


País DestinoValor Volumen Valor Volumen Valor Volumen

Honduras 2,202,167 1,871,567 1,462,259 975,916 4,168,981 2,635,582Nicaragua 2,568,944 2,187,057 3,313,590 2,751,495 4,034,307 3,058,765El Salvador 1,943,179 1,335,976 2,394,713 1,470,603 2,555,746 1,508,260Costa Rica 1,020,072 698,894 1,390,000 1,044,901 2,031,179 1,263,219México 48,471 34,818 112,008 34,987 61,080 17,858Venezuela 304,917 152,164 --- --- 38,017 15,553Bolivia 10,362 9,988 --- --- 28,259 7,363Belice 36,420 19,818 27,623 10,193 25,751 10,732Otros países 402,971 344,998 104,196 47,881 33,199 11,445

Total Selección 8,537,503 6,655,280 8,804,389 6,335,976 12,976,519 8,528,777

EXPORTACIONES2004 2005 (P) 2006 (P)

País OrigenValor Volumen Valor Volumen Valor Volumen

El Salvador 4,855,377 2,805,344 5,556,289 2,734,482 5,559,001 1,842,399Chile 260,059 130,466 1,141,990 722,393 2,226,510 1,451,622México 1,204,062 1,246,253 2,039,928 1,218,037 2,126,063 1,274,722Estados Unidos 1,994,701 967,095 1,427,214 650,734 2,109,340 674,607Colombia 1,099,395 933,547 973,129 758,999 1,369,392 916,954Argentina 2,821,190 1,828,761 2,053,364 1,360,480 974,308 602,137Honduras 868,003 774,027 988,697 949,200 929,205 1,791,884China 81,323 58,758 302,995 207,317 840,377 510,229Otros países 2,717,169 1,555,486 2,014,745 1,355,797 1,687,747 943,026

Total Selección 15,901,279 10,299,737 16,498,351 9,957,439 17,821,943 10,007,580

IMPORTACIONES2004 2005 (P) 2006 (P)

Estadísticas del Comercio Exterior de Guatemala de la subpartida 170490Los demás

NOTAS:Valor en US$Volumen en Kgs.

Como se puede apreciar, existe un saldo deficitario de productos de confitería, ya que duranteel 2006 se exportaron US$ 14.792 millones y se importaron US$ 27.146 millones; sin embargoes importante resaltar que las exportaciones han mantenido un crecimiento sostenido que setraduce en un incremento del 38.9% de exportaciones en el 2006 con respecto al 2004.

Los principales destinos de exportación son los países centroamericanos tales como: Nicaragua,Honduras, El Salvador y Costa Rica con un 33.2%, 31.0%, 18.2% y 14.1%, respectivamente, loque indica que el 96.8% de las exportaciones guatemaltecas de productos de confitería estándestinadas a la región centroamericana.

Por su parte, las exportaciones a México son de US$ 0.286 millones, lo que representa el 1.9%del total de las exportaciones guatemaltecas. Es importante destacar que en los últimos 3 añosse observa una marcada tendencia negativa de las exportaciones del 71.5%, al pasar en el 2004de US$ 1.004 millones a US$ 0.286 millones en el 2006.

Valor51.15

23.3733.8372.568

2.351.245

17.777

Cantidad2364810003

1651502717

13529423

Precio2.162.342.325.113.280.92n.a.

Valor55.1224.21

6.553.454

4.762.03

14.116

Cantidad2601810678

3578620

153426526956

Precio2.122.271.835.56

3.10.77n.a.

Valor69.00531.42611.784

4.093.648

3.2114.847

Cantidad3263615028

6014744

133130306489

Precio2.112.091.96

5.52.741.06n.a.

Estados Unidos de AmericaChinaEspañaCanadaGuatemalaOtros Países

País de origenTotal de importaciones

2004 2005 2006


Estadísticas del Comercio Exterior de Guatemala de la subpartida 170490Los demás

1.2.2 Comercio Exterior de los Productos de Confitería de México.

Estadísticas del Comercio Exterior de México.

Subpartida

170410

170490

DescripciónTotal

Chicles y demás gomas de mascar, inclusorecubiertos de azúcar

Los demás

200480.908

29.751

51.157

200587.096

32.004

55.092

200578.221

9.215

69.006

Importaciones Totales

Estadísticas del Comercio Exterior de México de la subpartida 170410Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar

NOTAS:Valor en millones de US$Cantidad en KilosPrecio promedio ponderado en US$

La información estadística indica que las importaciones realizadas por México durante el 2006del sector de confitería fueron de US$ 78.22 millones, lo que representó una disminución del10.19% con respecto al 2005.

170410. 11.78%

170490. 88.22%

IMPORTACIONES TOTALES DE CONFITERIADE MEXICO POR SUBPARTIDA

170410

170490


Este subsector está dominado por productosdel origen estadounidense con el 21.77% deltotal de las importaciones. Así mismo, Francia,Ecuador, Brasil y Canadá, son otros socioscomerciales que representaron el 18.18%,12.72%, 10.79% y 8.60% respectivamente, deltotal de las importaciones de México.

Por su parte, la subpartida 170490 “Los demás”,representó 88.22% de las importacionesrealizadas por México, con valor de US$ 69.01millones, US$ 13.91 millones más que en 2005,lo que representó un incremento del 25.26%.Los principales países proveedores para estesector fueron Estados Unidos, China, España,Canadá y Guatemala, los que representaron el45.54%, 17.08%, 5.93%, 5.29% y 4.65%,respectivamente.

1.3 Identificación del Mercado de México:Una Visión Global.

La industria mexicana de confitería estáintegrada por aproximadamente 1,500empresas , l a s que va r í an desdeestablecimientos familiares pequeños ubicadosen caminos rurales, hasta grandes compañíascon oficinas internacionales.

Se estima que el 60% de la producción de laindustria del dulce en México está concentradaen el Estado de Jalisco, entre las principalesempresas del Estado de acuerdo a su tamañodestacan: Dulces de la Rosa, Dulces Vero,Montes y Compañía, Ángel Ibarra y Compañía,Distribuidora de Dulces Ibro, entre otras.

En los últimos años la importación de dulcesha tenido un efecto negativo en las empresaslocales: 40% de las empresas registró undescenso en sus ventas y en consecuencia el23.3% de estas empresas ha reducido suproducción y 16.70% su personal.

Así mismo, las compañías transnacionales másimportantes a las que se han tenido queenfrentar las mexicanas son: Nestle, Hershey,Cadbury Schweppes, Ferrero, Ricolino, Turín,Pepsico, Tutsi Pop, Canels, Warner Lambert,Adams, Trident y Efferm. De acuerdo con datosdisponibles las empresas Nestle México yHersheys en el año 2005 alcanzaron ventasen el mercado mexicano de US$ 1,943.1 y U$59.2 millones, respectivamente, lo que harepercutido en la reducción de ventas,producción y en el nivel de empleo de lasindustria dulcera mexicana.

No obstante, la venta de dulces artesanales,industriales y comerciales, representa unextraordinario negocio con alto potencial deexportación y una atractiva rentabilidad en elmercado mexicano.El consumo de productos de confitería en elmercado mexicano es de aproximadamente 6dólares por persona al año, uno de los índicesmás bajos de gastos por persona en elcontinente americano.

En algunas ramas de la industria confitera enMéxico, el aumento en los precios del azúcarha golpeado los índices de competitividad dedulces y chocolates hechos en el país, tanto enel ámbito doméstico como en el internacional.

Pero aún en estas circunstancias, el éxito de laindustria se debe fundamentalmente a la granvariedad de productos que se fabrican enMéxico. Por su parte, la distribución juegatambién un papel importante, por lo menos enlo que hace al mercado mexicano. Losmayoristas se encargan de colocar las golosinasen diferentes puntos de venta como expendios,depósitos, tiendas supermercados, colegios yen infinidad de puestos callejeros.


De acuerdo con un estudio realizado por una importante empresa dulcera de México, existenalrededor tres millones de puestos callejeros distribuidos a lo largo y ancho del territorio mexicano.

En México, el consumo anual per cápita de dulces y chocolates es como sigue:

Goma de mascar 762 gramosDulces 853 gramosChocolates* 1,500 gramos

* Incluye el chocolate para mesa

Para el fabricante mexicano, el reto paramantener e incrementar esas cifras, así comolos índices de competencia y penetración demercado, es la competitividad en los preciosde sus materias primas (azúcar, cacao y leche).Esta es quizás una de las razones que estándeterminando la desaparición de muchasempresas pequeñas.

Las ventas detallistas en México siguen siendobastante fragmentadas. Sin embargo, lascadenas de autoservicio han ganado un podersignificativo en años recientes y hoy representanaproximadamente el 35% del total de las ventasde alimentos; los mercados públicos, incluyendolas centrales de abasto y las tiendasgubernamentales suman un 25%; las tiendasde la esquina venden el 30% y el sectorrestaurantero el 10% restante. Mientras que lascadenas de autoservicio suplen a las áreasurbanas, el México rural es todavía suplido porlas tiendas que carecen de algún tipo deorganización.

Los supermercados y los clubes están ganandorápidamente participación en el mercado; suparticipación en las ventas de abarrotes hacrecido de un 5% del total de las ventasdetallistas hace una década a aproximadamenteun 35% actualmente. Los supermercadosenfocados a los niveles socioeconómicos altosen México, son tan modernos como cualquierade los existentes en Estados Unidos.

1.4 Definición del Mercado de México.

Según el último Censo General de Población yVivienda del 2005, la población de la RepúblicaMexicana está integrada por 103,263,388personas de las cuales 48.66% son de sexomasculino y 51.34% de género femenino, loque arroja un índice de feminidad de 105mujeres por cada 100 hombres.

Grupos de edad0 a 4 años5 a 9 años10 a 14 años15 a 19 años20 a 24 años25 a 29 años30 a 34 años35 a 39 años40 a 44 años45 a 49 años50 a 54 años55 a 59 años60 a 64 años65 a 69 años70 a 74 años75 a 79 años80 a 84 años85 y más añosNo especificadoTotal

Hombres5,175,9135,339,1275,545,9104,995,9064,253,4403,805,7243,745,9743,371,3722,871,5492,388,1491,959,7201,497,9811,243,788

922,592703,277490,840296,351236,143

1,406,19950,249,955

%5.015.175.374.844.123.693.633.262.782.311.901.451.200.890.680.480.290.231.36

48.66

Mujeres 5,010,330 5,172,611 5,406,213 5,113,115 4,711,189 4,297,634 4,187,977 3,741,154 3,145,719 2,627,106 2,130,930 1,619,090 1,378,688 1,035,477 793,414 557,475 360,660 320,130 1,404,52153,013,433

%4.855.015.244.954.564.164.063.623.052.542.061.571.341.000.770.540.350.311.36

51.34

Total10,186,24310,511,73810,952,12310,109,021

8,964,6298,103,3587,933,9517,112,5266,017,2685,015,2554,090,6503,117,0712,622,4761,958,0691,496,6911,048,315

657,011556,273

2,810,720103,263,388


En el cuadro y pirámide de población que se detalla a continuación, se pueden visualizardetalladamente los grupos de edad.

Población por Grupos de Edad


Pirámide de población, 2005


Pirámide de población, 2005

85 y mas

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

Porcentaje

Gr

up

os

d

e

Ed

ad

5.2

5.3

5.5

5.04.2

3.8

3.7

3.4

2.92.4

2.0

1.5

1.20.9

0.7

0.5

0.3

0.2

5.0

5.15.4

5.1

4.74.3

4.2

3.73.1

2.62.1

1.6

1.4

1.00.8

0.50.4

0.3

La población mexicana está constituidasignificativamente por niños(as) y jóvenes: 3de cada 10 personas son menores de 15 añosde edad los que representan el 30.65% de lapoblación total, 3 de cada 10 personas sonjóvenes de 15 a 34 años, los que representanel 34% de la población, el 27.09% está integradopor personas de 35 a 64 años de edad y 5.54%por personas adultos mayores de 65 años ymás de edad.

La mayoría de consumidores de productos deconfitería son niños ubicados en el rango de 6a 12 años, que cursan el nivel primario deeducación, debido a que están cerca del canalescuela, parques, centros de diversión paraniños, cines, etc.

El segmento infantil en la actualidad es unmercado que requiere de innovación ycreatividad debido a que los niños son muysensibles a los valores agregados y le danmayor aceptación.



Los niños para el sector de confiteríarepresentan una fuerza económica importante ya que se han convertido en consumidoresexperimentados con poder de compra y coninfluencia en la decisión de compra de lospadres. La mayoría de veces la adquisición deeste tipo de productos en las tiendas respondea la solicitud de los niños

Una vez conocidos los aspectos demográficosmás generales, a continuación se analiza lasegmentación de la población mexicana segúnsu nivel socioeconómico.

El n ivel socioeconómico def ine lascaracterísticas de los individuos de cada grupo,los cuales poseen una clara influencia sobre eltipo de consumo que realizan y sobre laestrategia de compra más apropiada.

La segmentación de la población Mexicanasegún su nivel socio-económico (NSE) seresume en 6 niveles:

Nivel A/BEste es el estrato que contiene a la poblacióncon el más alto nivel de vida e ingresos delpaís, en el cual el Jefe de Familia tienegeneralmente un nivel educativo de Licenciaturacomo mínimo, dentro de las ocupacionesdestacan grandes o medianos empresarios (enel ramo industrial. comercial y de servicios);como gerentes, directores o destacadosprofesionistas. Normalmente laboran enimportantes empresas del país o bien ejercenindependientemente su profesión.

Nivel C+En este segmento se consideran a las personascon ingresos o nivel de vida ligeramente superioral medio. La mayoría de los jefes de familia deestos hogares tiene un nivel educativo delicenciatura y en algunas ocasiones no se hantitulado o terminado los estudios de licenciatura.

Destacan jefes de familia con algunas de lassiguientes ocupaciones: empresarios pequeñoso medianos, gerentes o ejecutivos secundariosen empresas grandes o profesionistasindependientes.

Nivel CEn este segmento se considera a las personascon ingresos o nivel de vida medio.Normalmente el jefe de familia de estos hogarestiene un nivel educativo de universitario sintitularse y preparatoria. Dentro de lasocupaciones del jefe de familia destacanpequeños comerciantes, empleados degobierno, vendedores, maestros de escuela,técnico y obreros calificados.

Nivel D+En este segmento se consideran a las personascon ingresos o nivel de vida ligeramente pordebajo del nivel medio, el jefe de familia deestos hogares cuenta en promedio con un niveleducativo de preparatoria o secundaria.

Nivel DEste segmento está compuesto por personascon un nivel de vida austero e ingresos bajos.El jefe de familia de estos hogares cuenta enpromedio con un nivel educativo de primaria osecundaria (completa en la mayoría de loscasos). Los jefes de familia tienen actividadesta les como obreros, empleados demantenimiento, empleados de mostrador,chóferes públicos, maquiladores, comerciantes,etc.

Nivel ESe compone de la gente con menores ingresosy nivel de vida en todo el país. El jefe de familiade estos hogares cursó en promedio estudiosa nivel de primaria sin completarla, ygeneralmente tiene subempleos o empleoseventuales.


En la siguiente tabla se detallan los criterios económicos utilizados para agrupar a la poblaciónen niveles:

Ingreso mensual familiar por Nivel Socioeconómico (NSE)

Nivel

A/BC+C

D+DE

Ingreso Mínimo

US$ 7,692+US$ 3,167US$ 1,049

US$ 615US$ 244

US$ 1

Ingreso Máximo

US$ 7,691US$ 3,166US$ 1,048

US$ 614US$ 243

Fuente: INEGIT.C.: US$ 1= 11.05 pesos mexicanos

Es importante mencionar, que en dicha tablase comprueba la existencia de diferenciaseconómicas muy sustanciales entre losdiferentes niveles de población.

Respecto a la distribución porcentual de NSE,en el 2005 (año en el que se realizó el censopoblacional) el 7.5% de la población pertenecíaal nivel A/B; el 13.6% de la población se situabaen el nivel C+, estos dos niveles (A/B y C+)recogen el 21.1% de la población, esteporcentaje recoge a la población con un altopoder adquisitivo. Mientras tanto el 18.8% dela población se sitúa en el nivel C, los cualestienen un poder adquisitivo menor que losniveles anteriores, pero con posibilidades decompra de la mayoría de los productos; El32.6% de la población se situaba en el nivelD+; Finalmente el 27.6% se situaba en losniveles D/E.

La mayoría de la población se sitúa en los NSEinferiores (D+, D y E) representando el 60.2%del total, con esto podemos concluir que enMéxico existe una gran desigualdad en losingresos, que supone una reducción de lasposibilidades de mercado en este país. Sinembargo, hay que señalar que se ha producidouna evolución favorable en la distribución delos ingresos en los últimos años y que ademásMéxico tiene 103 millones de habitantes de loscuales alrededor de un 40% tienen poderadquisitivo para participar en la mayoría de losmercados de bienes, lo que supone alrededorde 40 millones de consumidores potenciales.

En México, se divide políticamente en 31Estados o Entidades Federativas y 1 DistritoFederal; de acuerdo a las característicasgeográficas y los sistemas de distribución deproductos masivos, el país es dividido en seisgrandes regiones1

Área Entidades FederativasI Baja California Norte y Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit.II Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Durango, Zacatecas, Tamaulipas y San Luis

Potosí.III Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Colima y Michoacán.IV Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Guerrero, Estado de México.V Distrito Federal.VI Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

1 Fuente: Empresa de investigación de mercados ACNielsen.


A nivel general, México constituye un mercadomuy desarrollado, estable y con una grantradición en la adquisición, reexportación,distribución y consumo de productos importados.En este sentido, el consumidor es sensible alas marcas y es objeto de campañas publicitarias

intensivas realizadas por multinacionales queoperan en muy diversos sectores uno de ellosel de confites. Simultáneamente, estas marcastienden a competir con otras locales,frecuentemente de menor precio pero con unabuena calidad y diseño.

2.1 Medidas de Regulación y Condicionesde Acceso.

Estas medidas se establecen a través deacuerdos expedidos por la Secretaría deEconomía –SE-, o en su caso, conjuntamentecon la autoridad competente (Secretaría deAgricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pescay Alimentación –SAGARPA-, Secretaría delMedio Ambiente y Recursos Naturales–SEMARNAT-, Secretaría de la DefensaNacional –SEDENA-, Secretaría de Salud –SS-, Secretaría de Educación Pública –SEP-, etc.),pudiendo establecerse en los siguientes casos:

• Para corregir desequilibrios de la balanzade pagos.

• Para regular la entrada de productosusados, de desecho o que carezcan demercado sustancial en su país de origeno procedencia.

• Conforme a lo dispuesto en tratados oconvenios internacionales de los queMéxico sea parte.

• Como respuesta a las restricciones aexportaciones mexicanas aplicadasunilateralmente por otros países.

• Cuando sea necesario impedir laconcurrencia al mercado interno demercancías en condiciones que impliquenprácticas desleales de comerciointernacional.

• Cuando se trate de situaciones no previstaspor las normas oficiales mexicanas en loreferente a seguridad nacional, saludpública, sanidad fitopecuaria o ecología.

Estas medidas deben someterse a la opiniónde la Comisión de Comercio Exterior de la SEy publicarse en el Diario Oficial de la Federación,siempre y cuando no se trate de medidas deemergencia. En todo caso, las mercancíassujetas a restricciones y regulaciones noarancelarias se identificarán en términos de susfracciones arancelarias y nomenclatura que lecorresponda de acuerdo con la Tarifa de la Leydel Impuesto General de Importación y deExportación.

2.1.1 Permisos Previos.

Un permiso previo es una regulación noarancelaria que se utilizan para importardeterminadas mercancías que estáncontroladas; es un instrumento utilizado por laSE en la importación y exportación de bienessensibles, para sostener la seguridad nacionaly la salud de la población, así como controlarla explotación de los recursos naturales ypreservar la flora y la fauna, regulando la entradade mercancía. De los bienes sujetos al requisitode permiso previo de importación tenemos entreotros, productos petroquímicos, maquinariausada, vehículos, prendas de vestir,computadoras, armas y llantas usadas.

La SE indica en los permisos las modalidades,condiciones y vigencia a que se sujeten, asícomo el valor y la cantidad o volumen de lamercancía por importar y los datos o requisitosque sean necesarios, pudiéndose solicitar sumodificación o prórrogas. Los permisos, parasu control, se expiden en papel seguridad o entarjeta inteligente para su descargo electrónico.

PARTE II ASPECTOS ADUANEROS Y ARANCELARIOS


2.1.2 Cupos.

Con la entrada en vigor del Tratado de LibreComercio de América del Norte (TLCAN), seestableció el certificado de cupo de importación,con objeto de llevar un control de los cuposnegociados al amparo de los Tratados. Se debeentender por cupo una cantidad determinadade mercancías que entrarán bajo un arancelpreferencial (arancel cupo) a la importacióndurante un tiempo determinado, es decir, tendránuna vigencia, la cual se establece en el cuerpodel Certificado de cupo. Estos certificados sonexpedidos por la SE en papel seguridad y seotorgan a las empresas por medio de licitacionespúblicas o asignación directa.

2.1.3 Padrón de Importadores.

A través del Servicio de Administración Tributaria(SAT), la Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico (SHCP), ha creado el registro del padrónde importadores con la finalidad de obtener ygenerar la información estadística que le permitaidentificar quién, qué, cuánto y de dónde seimporta, etc. Es una obligación de losimportadores el estar inscritos en este padrón,para lo cual deben estar al corriente en elcumplimiento de sus obligaciones fiscales,acreditar ante las autoridades aduaneras quese encuentran inscritos en el Registro Federalde Contribuyentes y cumplir con los demásrequisitos impuestos por la SHCP.

Existe un Padrón General y un Padrón paraSectores Específicos, que ha sido creado conel objeto de detectar actividades fraudulentas,transbordo ilegal y subvaluación de mercancías,la Administración General de Aduanas deMéxico, a través de la Administración Centralde Regulación del Despacho Aduanero, seencarga de la revisión de los sectoresespecíficos de alto riesgo, tales como: carne yproductos relacionados de carne y pollo,juguetes, madera (triplay), lápices, calzado,cerveza, vino y licores, cigarrillos, textiles,bicicletas, acero, frutas, etc.

Los requisitos para inscribirse en el padrón deimportadores general son los siguientes:

1. Llenar una solicitud de incorporacióndebidamente requisitada en original y doscopias, en el formato “Padrón deimportadores”. Dicha solicitud y sus anexosdeberán remitirse a través de servicio demensajería al Padrón de Importadores,SHCP.

2. Presentar comprobante de domiciliofiscal con copia simple legible de cualquierade los siguientes documentos:

a. Recibos de pago, que pueden ser:• El último pago del impuesto predial

siempre y cuando no tenga unaantigüedad mayor de tres meses,excepto tratándose de pagos anuales.

• El último del pago de los servicios deluz, teléfono o de agua, siempre ycuando no tenga una antigüedadmayor de tres meses.

b. Ultimo estado de cuenta que proporcionenlas instituciones que componen el sistemafinanciero

c. Ultima liquidación del Instituto Mexicanodel Seguro Social (IMSS)

d. Contratos, que pueden ser:• De arrendamiento, acompañado del

último recibo del pago de renta quecumpla con los requisitos fiscales, obien el contrato de subarriendoacompañado del contrato dearrendamiento correspondiente.

• De comodato, acompañado decualquiera de los documentosestablecidos en el inciso a). con elque se acredite el domicilio delcomodante.

• De f ideicomiso, debidamenteprotocolizado.

• De apertura de cuenta bancaria queno tenga una antigüedad mayor dedos meses.

• El correspondiente a cualesquiera delos servicios indicados en el inciso a)., Numeral 2., que no tenga unaantigüedad mayor de dos meses.


a. Cartas de radicación expedidas por elpresidente municipal.

1. Cédula de identificación fiscal, aviso oconstancia de inscripción en el RegistroFederal de Contribuyentes, siempre queesta última no exceda de un mes de habersido expedida por la autoridad competente

2. Declaraciones del impuesto sobre larenta de los últimos cuatro ejercicios, en sucaso

3. Declaraciones de pagos provisionalesdel impuesto sobre la renta y del impuestoal valor agregado por las que aún no estéobligado a presentar las declaracionesanuales correspondientes.

Por su parte, los requisitos para inscribirse enel padrón de importadores para sectoresespecíficos son:

Los contribuyentes inscritos en el padrón deimportadores que introduzcan mercancíasclasificadas en los sectores específicosclasificados de alto riesgo de defraudación fiscaldeberán cumplir, además de lo mencionadoanteriormente, con lo siguiente:

1. Señalar su nombre o razón social,Registro Federal de Contribuyentes y sudomicilio fiscal.

2. Indicar el domicilio de sus bodegas ysucursales en donde mantendrán lasmercancías importadas.

3. Señalar el nombre del o de los sectoresen los que desea inscribirse y las fraccionesarancelarias correspondientes.

Además, los contribuyentes que requieranimportar estas mercancías, deberánpresentar en original, la solicitud denominada“Solicitud de inscripción en los padrones deimportadores de sectores específicos” enforma personal o a través de servicio demensajería, al siguiente domici l io:

Padrón de Importadores de SectoresEspecíficosAdministración General de AduanasAdministración Central de Regulacióndel Despacho AduaneroAv. Hidalgo No. 77, Módulo IV, PlantaBajaCol. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc06300, México, D.F.

2.2 Clasificación Arancelaria y Tratamiento Arancelario.

México utiliza la Tarifa de Impuestos Generalesde Importación y Exportación (TIGIE), para laclasificación arancelaria y determinación de losaranceles; sin embargo, aún cuando Guatemalay México se fundamentan en el SistemaArmonizado, algunas fracciones arancelariasd i f i e ren de l S i s temas Armon izadoCentroamericano (SAC), en los últimos 2 dígitos.


El tratamiento arancelario otorgado a Guatemala por México en el marco del Tratado de LibreComercio, para la importación de productos clasificados en las subpartidas arancelarias (170410y 170490) es el siguiente:

Subpartida/FracciónArancelaria

170410

1704.10.01

1704901704.90.99

-Artículos de confitería sin cacao(incluido el chocolate blanco).Chicles y demás gomas de mascar, inclusorecubiertos de azúcar.-Los demás.Los demás.

2007

1.1

0.6

2008

0.5

0.3

DescripciónArancel Aplicable *

*Ad-valorem

Para la fracción arancelaria 1704.10.01, laimportación de esta mercancía originaria deGuatemala, estará sujeta a la tasa que se señala.Sin embargo, a partir de la fecha en la que secumplan los supuestos establecidos en el Anexo4-09 Sección B del Tratado, el arancelpreferencial aplicable será de 5.0%. Para talefecto, la SE publicará un aviso en el DiarioOficial de la Federación (DOF) en el que seindique que se han cumplido los supuestosmencionados (Art. 11 del Decreto por el que seestablece la Tasa aplicable para el 2007, delIGI para mercancías originarias de El Salvador,Guatemala y Honduras, publicado el27/XI/2006).

Por su parte la fracción arancelaria 1704.90.99,la importación de esta mercancía originaria deGuatemala, estará sujeta a la tasa que se señala.Sin embargo, a partir de la fecha en la que secumplan los supuestos establecidos en el Anexo4-09 Sección B del Tratado, el arancel

preferencial aplicable será de 3.0%. Para talefecto, la SE publicará un aviso en el DOF enel que se indique que se han cumplido lossupuestos mencionados (Art. 11 del Decretopor el que se establece la Tasa aplicable parael 2007, del IGI para mercancías originarias deEl Salvador, Guatemala y Honduras, publicadoel 27/XI/2006).

Como se puede apreciar a continuación, existeuna importante ventaja arancelaria para losproductos de confitería originarios de Guatemalacon relación a terceros países con los queMéxico no tiene acuerdos comerciales, ya queademás cuentan con un arancel mixto, muysuperior al aplicable a Guatemala:

Es importante mencionar que el arancelespecífico se aplica a productos guatemaltecosdebido a que en un TLC únicamente se negocianlos aranceles ad-valorem.

Subpartida/FracciónArancelaria

1704101704.10.01

1704901704.90.99

Descripción

-Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco).Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos deazúcar.-Los demás.Los demás.

Arancel

20%+0.36*

20%+0.36*


* El arancel mixto (AMX) estará integrado por la suma de los resultados de aplicar el arancel ad-valorem al valor enaduana de la mercancía y el arancel específico (AE). En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 11del Decreto por el que se modifican diversos aranceles de la Tarifa de la LIIGIE, del Decreto por el que se establecendiversos Programas de PROSEC y de los diversos por los que se establece el esquema de importación a la FranjaFronteriza Norte y Región Fronteriza, publicado el 30/VI/2007, el arancel mixto será de 20% + AE. Ahora bien, deconformidad con lo dispuesto en el Art. 17 del mismo Decreto, el arancel específico será el vigente para la fracción1701.99.99. Cabe mencionar que el importador deberá cumplir con lo dispuesto en el Art. 18. Al respecto, es convenientemencionar la aclaración que comunica la Administración de Operación Aduanera (Circular T-590/2005): "cuando elarancel aplicable en la Tarifa de la LIGIE sea específico, se aplicará la preferencia directamente sobre ese arancel,pero cuando sea mixto, la preferencia se aplicará sobre el arancel ad-valorem y el específico". Como excepción de loanterior, en el Décimo Primer Protocolo Adicional al ACE 6, suscrito con Argentina y en el ACE 53, suscrito con Brasil,se realizaron algunas negociaciones para algunos productos con este tipo de aranceles, indicando que las preferenciasarancelarias se aplicarán sólo: para el arancel ad-valorem; para el arancel específico; o con una preferencia arancelariadiferente para el arancel-ad-valorem y para el arancel específico.

Fracción: 1704.90.99 Los demás.


Por su parte, los aranceles aplicables a los países con los que México tiene Tratados suscritos,son los siguientes:

E.U.A Canadá Colombia Japón Bolivia Costa RicaEx.* Ex. 28** EXCL EXCL. Ex.

Nicaragua Israel Com. Europea Guatemala El Salvador HondurasEx. EXCL. 16 + US$ 1.1** Ex. 1.1

0.39586/Kg

Suiza Noruega Islandia Liechtenstein Chile Uruguay16 + US$ EXCL EXCL EXCL Ex. Ex.

0.39586/Kg

Notas: Ex=exento, EXCL=excluido * Únicamente cuando el importador cuente con una declaración escrita del exportador que certifique que la mercancíano se ha beneficiado del Programa "Sugar Reexport Program" de los Estados Unidos.** Variable de acuerdo a supuestos contemplados en el TLC.

Fracción: 1704.10.01 Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar.

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

E.U.A Canadá Colombia Japón Bolivia Costa RicaEx.* Ex. 28** EXCL EXCL. Ex.

Nicaragua Israel Com. Europea Guatemala El Salvador HondurasEx. EXCL 16 + 0.39586 0.6** Ex. 0.6

USD/Kg

Suiza Noruega Islandia Liechtenstein Chile UruguayEXCL EXCL EXCL EXCL Ex. 28**

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Notas: Ex=exento, EXCL=excluido * Únicamente cuando el importador cuente con una declaración escrita del exportador que certifique que la mercancíano se han beneficiado del Programa "Sugar Reexport Program" de los Estados Unidos.** Variable de acuerdo a supuestos contemplados en el TLC.


2.3. Aspectos arancelarios en México.

2.3.1. Tratado de Libre Comercio México –Triángulo Norte.

El 29 de junio del 2000 se firmó el Tratado deLibre Comercio entre México y los países delTriángulo Norte o CA-3 (Guatemala, El Salvadory Honduras), con Guatemala y El Salvador entróen vigor el 15 de marzo de 2001 y con Hondurasel 1° de junio de ese mismo año y tiene lassiguientes características:

• Fortalecer la competitividad económica deGuatemala y México.

• Contribuir al avance de la integraciónregional propiciada por el Mecanismo deDiálogo y Concertación de Tuxtla, a la parde los TLC´s con Costa Rica y Nicaragua.

• Facilitar el acceso de productos entre lospaíses.

• Coadyuvar a la promoción de lasinversiones mutuas.

• Dar transparencia y certidumbre a losagentes económicos, en particular sobrelos temas de desgravación arancelaria,reglas de origen y disciplinas en materiade flujos comerciales y de inversión. ElTLC establece procedimientos ymecanismos aduaneros claros y expeditossobre verificación y cumplimiento de lasreglas de origen (resoluciones y dictámenesanticipados de la autoridad aduanera delpaís importador, sobre la determinación ycertificación de origen de los bienes).

• Establecer la eliminación de barrerasarance lar ias y no arance lar ias .

Transparencia de normas, reglamentostécnicos y procedimientos en materia denormal izac ión (c rea cent ros deinformación).

• El TLC da cabida al establecimiento desalvaguardas bajo situaciones definidasgarantizando transparencia, equidad ycertidumbre. Establece el “derecho a lacompensación” de la parte afectada.

• En materia de inversión, suprime el“requisito de desempeño” y establece unmecanismo de solución de controversias.

• Define reglas y disciplinas para el comerciode servicios, incluidos los serviciosfinancieros y las telecomunicaciones, conexcepción del t ransporte aéreo.

• Protege la propiedad intelectual.

• Establece un mecanismo para la prevencióny solución de controversias, bajo losprincipios de equidad, seguridad jurídica yneutralidad.

En el TLC todos los países conservan intactosu derecho de adoptar medidas necesarias paraproteger la vida o la salud humana, animal ovegetal, del medio ambiente o la moral pública.

Al igual que los otros TLC’s negociados porMéxico, el TLC con los países del Triángulo delNorte establece disciplinas en ciertas materias:

- Trato Nacional.- Eliminación gradual de barreras

arancelarias.- Barreras no arancelarias.


Uno de los principales beneficios que generacualquier Tratado de Libre Comercio es que lasmercancías gocen de un trato arancelariopreferencial, siempre y cuando cumplan conlos requisitos establecidos en el propio tratado;esto se refleja en una reducción progresiva dearanceles aplicada a bienes originarios, segúnse establezcan en los listas acordadas por cadauna de las partes.

2.3.2 Normativas del TLC.

El marco de regulaciones sobre las cuales seedifican las bases del intercambio comercialentre Guatemala y México, son las siguientes:

• Plazos de desgravación más largos paralos países del Triángulo del Norte.

• Mayor acceso a mercado y menor nivelarancelario para los productos industriales.

- En promedio, México otorgó el accesoinmediato al 77% de los productosindustriales del Triángulo del Norte mientrasque éstos sólo lo hacen para el 58% delos productos industriales procedentes deMéxico.

- Cuando los aranceles aduaneros de Méxicosean más elevados que los vigentes en losde los países del Triángulo del Norte, estosúltimos iniciarán su desgravación cuandoMéxico haya alcanzado la tasa base(arancel a partir del cual los países inicianla desgravación arancelaria y quecorresponde al Arancel de la Nación másFavorecida -NMF-).

• Con relación a los productos agrícolas,cinco años después de la entrada en vigor

de este tratado, ninguna parte podrámantener o adoptar subsidios a laexportación sobre bienes agrícolas.

• Sobre las medidas de salvaguardia existela posibilidad de aplicación de salvaguardiasbilaterales con las siguientes características:aplicables durante y hasta tres añosdespués de haber finalizado el Programade Desgravación Arancelaria, posibilidadde suspender la desgravación o aumentarel arancel, y duración máxima de hastacuatro años prorrogables por uno más.Posibilidad de aplicación de salvaguardiasglobales.

• Para las prácticas desleales se establecencompromisos para no otorgar nuevossubsidios a la exportación y eliminar losexistentes para los productos exentos dearancel. Se incluyen preceptos quegarantizan simetría y reciprocidad en lasinvestigaciones contra prácticas desleales,y mecanismos que defiendan a losexportadores antes de la aplicación de lascuotas. Se establece un procedimientoregional para Guatemala, El Salvador yHonduras sujeto a lo dictado por laSecretaría de Integración EconómicaCentroamericana.

• Los principios básicos incorporados son:trato de nación más favorecida, tratonacional y no obl igatoriedad delestablecimiento en el territorio del otro paíscomo requisito para la operación deempresas prestadoras de servicios.


2.3.3 Trato Nacional y Acceso al Mercado.

Estas disposiciones constituyen una de lasbases más importantes en las que se construyeuna zona de libre comercio. En ellas seestablecen las garantías para que lasmercancías importadas de Guatemala tenganel mismo tratamiento que las mercancíasproducidas en el mercado mexicano, evitandotodo tipo de discriminación que pueda colocara las mercancías de origen guatemalteco endesventaja con las mercancías de México.

A pesar de lo anterior, cada país se reservó elderecho de no aplicar este principio para algunasmedidas y controles para varias mercancías,pero que para la presente guía no aplican.

De otra parte, las disposiciones sobre accesoa mercados determinan los plazos en la que seeliminarán los aranceles, establecen las normaspara evitar barreras o restricciones innecesariasal comercio y los requisitos que deben cumplirsepara que una mercancía se beneficie de laspreferencias del Tratado.

El Tratado establece la obligación de noaumentar los aranceles existentes ni de adoptararanceles nuevos, salvo que se disponga locontrario. Cada país deberá eliminarprogresivamente sus aranceles de conformidadcon el Programa de Desgravación negociado ycon las disposiciones que las regulan.

2.3.4 Reglas de Origen.

Las normas de origen son una parte fundamentalen un Tratado o acuerdo comercial, ya queéstas sirven para determinar si un productopuede ser elegible o no al tratamiento arancelariopreferencial, por considerarse un bien originario.Las reglas de origen garantizan que únicamentelos bienes que se producen en la región que

forman la zona de libre comercio reciban lasventajas arancelarias derivadas del Tratado oacuerdo comercial, con lo cual se pretendeevitar la “triangulación” de mercancías quepodrían ocasionar que los beneficios del Tratadosean para otros países no miembros.

En el Tratado de Libre Comercio entreGuatemala y México se negoció un régimengeneral para determinar el origen de los bienes,el cual está contenido en el Capítulo VI delTratado. En el Anexo de dicho capítulo seincorporaron las reglas específicas para cadabien, atendiendo a la integración de los procesosproductivos de la región. Es importante resaltarque el régimen de origen lo que propicia es unamayor integración de la producción en la zonade libre comercio. De ahí que las reglas deorigen tienen como condición la utilización deinsumos regionales.

En las normas de origen, los bienes puedenclasificarse en tres categorías:

a. Los totalmente obtenidos en el país,categoría en la que se incluye la mayoríade los productos vegetales y animalesvivos.

b. Los elaborados con materiales de la región,en donde se encuentran los productosvegetales preparados, derivados de laleche, algunas bebidas alcohólicas, pisos,manufacturas de vidrio, llantas, etc.

c. Los elaborados a partir de materiales nooriginarios; es decir, aquéllos queincorporan insumos que son originarios deun tercer país, o sea de un país no miembrodel Tratado, pero que han sufrido unproceso de transformación en alguno delos países miembros del TLC TN-México,que les permite calificar como originarios.

MÉTODOCambio de clasificaciónarance la r ia o ¨sa l toarancelario”

Valor de contenido regional(VCR)

DESCRIPCIÓNToma como base el Sistema Armonizado (SA). Según estemétodo, una mercancía se considerará originaria si se clasificaen una posición arancelaria distinta a la de sus materiales omaterias primas. Para cada norma se especifica el nivel en quese dará el cambio, pues existen algunos bienes que se clasificanen la misma partida arancelaria que sus materias primas, peroque implican una transformación sustancial.Se acordó en un 50%, tomando como base el valor detransacción. Este permite incorporar no solo los costos y gastosdirectos sino también los indirectos, como gastos decomercialización, utilidades, etc.

BREVE DESCRIPCIONSon las operaciones que no confieren origen, es decir, sonaquéllos que no le dan a la mercancía una nueva característicao no implican una transformación suficiente para que el bien seconsidere originario. Dentro de estos procesos se encuentran,por ejemplo, el etiquetado, limpieza, envasado, dilución en agua,etc.Permite al productor de un bien incorporar materiales o materiasprimas originarias de los demás países que conforman la zonade libre comercio.Noción que es de suma utilidad cuando la regla de origenespecífica tiene el requisito de valor de contenido regional.Conforme esta norma el productor de un bien puede elaborarun material y si éste cumple su regla, se considerará originario,aun cuando incorpore materiales o materias primas no originarias,lo que le permite cumplir más fácilmente el porcentaje de valorde contenido regional del bien finalUn bien se considerará originario si incorpora únicamente un7% sobre el valor total del bien, de materiales o materias primasno originarias, en cuyo caso no se sujeta a la regla de origenespecífica.

PRINCIPIOS

Procesos mínimos

Acumulación

Materiales intermedios

“Minimis”


Las reglas generales son los principios básicos que se utilizan para determinar el origen de lasmercancías. A continuación, se puede ver una pequeña descripción de estas reglas generales:

Las reglas específicas para determinación del origen en el Tratado de Libre Comercio con Méxicose basan en dos métodos, que se describen a continuación:


El valor de contenido regional, el cual puede determinarse mediante dos métodos:

i. Método basado en el Valor de Materiales No Originarios o Métodos de Reduccióndel Valor, cuya fórmula es la siguiente:

VCR = VA – VMN X 100VA

ii. Método basado en el Valor de los Materiales Originario o Método de Aumento deValor, cuya fórmula es la siguiente:

VCR = VMO X 100VA

En donde:VCR.- es el valor de contenido regional expresado como porcentaje.VA.- es el valor ajustado de la mercancía.VMN.- es el valor de los materiales no originarios que son adquiridos y utilizados por el productor en la fabricación dela mercancía. El VMN no incluye el valor de un material de fabricación propia.VMO.- es el valor de los materiales originarios adquiridos o de fabricación propia y utilizados por el productor en laproducción de la mercancía.


Para los productos de confitería, la fórmula devalor de contenido regional no aplica.

En muchos casos las normas de origen sebasan en el método de cambio de clasificaciónarancelaria, en otros tienen incorporado elrequisito de valor de contenido regional comouna opción a elección del productor o exportador,salvo un número reducido de normas, en dondeel valor de contenido regional es un requisitoúnico.

Para el caso de productos de confitería lasreglas aplicables son las siguientes:

• Dulces y confites: se consideran originariossi utilizan azúcar de la región, pudiendoincorporar glucosa químicamente pura deterceros países.

• Bombones de chocolate y coca con azúcar:deben incorporar azúcar originaria y sólose permite mezclar un 50% de cacao nooriginario sobre el peso del bien final.

2.3.5 Procedimientos de Origen.

Estos regulan las disposiciones aplicadas enlas aduanas con el objeto de armonizar,dinamizar y coordinar el envío y recepción deuna mercancía sujeta a tratamientospreferenciales como consecuencia del TLC.Los procedimientos más importantes son:

• Declaración y certificación de origen.• Obligaciones respecto a las importaciones

y a las exportaciones.• Procedimientos para verificar origen, así

como la confidencialidad de la informacióngenerada en el procedimiento deverificación de origen.

• Criterios anticipados.• Procesos de revisión e impugnación de las

resoluciones de determinación del origeny de criterios anticipados y el Comité deOrigen.

Con objeto de asegurar que los beneficiosacordados en el Tratado no se extiendan a losbienes de terceros países y que los controlessobre las operaciones efectuadas bajo el TLCno representen un obstáculo al comercio, lospaíses acordaron establecer un proceso decertificación de origen uniforme.

Dentro de dicho proceso de certificación seacordó adoptar un formato uniforme deCertificado de Origen (CO), documento queservirá para certificar que un bien, importado acualquiera de los países bajo el Tratado, calificacomo originario.

Los formatos oficiales de CO son de librereproducción, siempre y cuando contengan lasmismas características de diseño e informaciónque los establecidos. El certificado deberá serllenado y firmado por el exportador o productorde los bienes, o por una persona enrepresentación del exportador.Cada importación requiere un CO que amparasolamente los bienes especificados en el mismo.Se puede usar un certificado para lo siguiente:

• Un solo envío de bienes que resulta en lapresentación de uno o más pedimentos deimportación por la introducción de los bienesa México.

• Más de un envío de bienes que resulta enla presentación de un sólo pedimento deimportación por la introducción de los bienesa México.

• Los Certificados de origen pueden ampararmúltiples importaciones de la mismamercancía hechas durante un período queno exceda de un año.


No se requiere CO en los siguientes casos:

• En la importación comercial de un biencuyo va lor no exceda mi l dó laresestadounidenses o su equivalente en la monedade la Parte o una cantidad mayor que éstaestablezca, pero podrá exigir que la factura queacompañe tal importación contenga unadeclaración que certifique que el bien calificacomo originario, siempre que dicha importaciónno forme parte de una serie de importacionesque se efectúen o se planeen con el propósitode evadir los requisitos de certificación delTratado. En este caso basta la presentación deuna declaración bajo protesta de decir verdadde que el bien califica como originario, firmadapor el exportador, productor, importador o susrepresentantes legales. La declaración puederealizarse en la factura.• En la importación de un bien con finesno comerciales cuyo valor no exceda la cantidadde mil dólares estadounidenses o su equivalenteen la moneda de la Parte o una cantidad mayorque ésta establezca.• En la importación de un bien para el cualla Parte a cuyo territorio se importa hayadispensado el requisito de presentación de uncertificado de origen.

Tampoco se requiere el CO para la importaciónde muestras comerciales de valor insignificante,es decir, que tengan valor de un dólarestadounidense o su equivalente en la monedade otra Parte, o estén marcadas, rotas,perforadas o tratadas de modo que lasdescalifique para su venta o para cualquier usoque no sea el de muestras.

Existe un procedimiento para realizar lasverificaciones de origen cuando se tuviera dudadel mismo; el cual se hará por medio decuestionarios dirigidos a los exportadores oproductores, visitas de verificación a losexportadores o productores con el propósito deexaminar los registros contables y documentosque acrediten el origen e inspeccionar lasinstalaciones que se utilicen en la produccióndel bien. Como resultado de la investigación,la autoridad competente2 de la Parte importadoraemitirá una resolución debidamente fundada ymotivada indicando que si el bien cumple, o no,como originario de la Parte exportadora. Laautoridad competente tiene la obligación demantener la confidencialidad de toda lainformación que se genera en el procedimientode investigación.

Para Guatemala, la autoridad competente es el Ministerio de Economía –MINECO- y para México, la Secretaria deEconomía de México –SE-


3.1. Restricciones No Arancelarias.

3.1.1 Normas Oficiales Mexicanas(NOM).

Tienen como finalidad establecer la terminología,clasificación, características, cualidades,medidas, especificaciones técnicas, muestreoy métodos de prueba que deben cumplir losproductos y servicios o procesos cuando puedanconstituir un riesgo para la seguridad de laspersonas o dañar la salud humana, animal ovegetal, el medio ambiente en general o ellaboral, o bien causar daños en la preservaciónde los recursos naturales.

Todos los productos, procesos, métodos,instalaciones, servicios o actividades deberáncumplir con las NOM.

En el mismo sentido, cuando un producto oservicio deba cumplir una determinada NOM,sus similares que se importen también deberáncumplir las especificaciones establecidas endicha norma.

Antes de la internación al país de una mercancíasujeta al cumplimiento de una NOM, se deberácontar con el certificado o autorización de ladependencia competente que regula el productoo servicio correspondiente, o de órganosreguladores extranjeros que hayan sidoreconocidos o aprobados por las dependenciascompetentes (SE, SHCP, SAT, a través de lasautoridades aduaneras; Salud, SAGARPA,SEMARNAT y SEDENA, entre otras).

El incumplimiento de las NOM es sancionadode conformidad con la Ley de la materia. Asítenemos que en la Ley Aduanera, por ejemplo,las NOM son consideradas como regulaciones

y restricciones no arancelarias, distintas de lascuotas compensatorias y en aquellos casos deincumplimiento, las autoridades aduaneraspodrán proceder al embargo precautorio de lasmercancías y de los medios en que setransporten. Cuando se trate de NOM referentesa información comercial, sólo procederá elembargo cuando el incumplimiento se detecteen el ejercicio de una visita domiciliara o unaverificación de mercancías en transporte,independientemente de su multa respectiva,por lo que se impondrá el embargo de entre el70% al 100% del valor comercial de lasmercancías cuando no se compruebe elcumplimiento de dichas regulaciones yrestricciones no arancelarias. La multa será del2% al 10% del valor comercial de las mercancíascuando omitan o asienten datos inexactos enrelación con el cumplimiento de las NOM.

En México, al existir gran diversidad demercancías, también se ha establecido un grannúmero de NOM, emitidas por las diversasSecretarías atendiendo a su competencia y esobligatorio su cumplimiento.

La certificación de las NOM sirve para comprobarel cumplimiento con una NOM y garantizar alos consumidores que el producto cumple conlas especificaciones respectivas y por enderespeta su salud e integridad física, ya que losproductos han cubierto las pruebas y requisitosmínimos de seguridad y calidad.

El medio para demostrar en las aduanas elcumplimiento de las normas oficiales ordinarias,así como las de emergencia, es la presentacióndel Certificado NOM, expedido por aquellasinstituciones de certificación debidamenteacreditadas ante la Dirección General deNormas, dependiente de la SE.

PARTE III ASPECTOS NO ARANCELARIOS


3.1.2 Normas Sanitarias, de Calidady Etiquetado.

De acuerdo al Tratado, las normas técnicas nopueden ser establecidas y aplicadas por algunosde los países sin notificárselo al otro. Alestablecer una norma técnica, los Gobiernosdeben dar un plazo de seis meses en elmomento en que notificaron su entrada envigencia, hasta el momento en que comiencenrealmente a aplicarla.

Por su parte, las normas sanitarias yfitosanitarias son medidas que los Gobiernospueden establecer para salvaguardar la vida yla salud de personas, animales o plantas. Lospaíses pueden establecer las normas sanitariasy fitosanitarias que consideren necesarias,siempre y cuando, se respete lo establecidopor la Organización Mundial de Comercio

–OMC–3 y se procurará que las mismas noconstituyan un obstáculo para el comercio entrelos países miembros del TLC. En otras palabras,cada país mantiene sus leyes nacionales en lamateria.

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) sonregulaciones no arancelarias obligatorias quelos productos deben cumplir, para elaseguramiento de estándares de calidadestablecidos para la importación, fabricación ocomercialización de productos en el mercadomexicano.

En seguida se detalla información sobre lasNOM que deberán cumplir los productosguatemaltecos del sector de confitería, para suingreso al mercado mexicano, las cuales podránser consultas en las páginas de internetindicadas más adelante:

Clave de la norma

NOM-006-FITO-1995

NOM-051-SCFI-1994

NOM-185-SSA1-2002

Fecha

27/02/1996

01/04/2002

14/04/2003

DescripciónRequisitos mínimos aplicables a situacionesgenerales que deberán cumplir los vegetales,productos y subproductos.Especificaciones generales de etiquetado paraalimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados.Especificaciones sanitarias para dulces de leche.

3.2 Consideraciones Especiales.

Para la importación a México de los productosseñalados en esta guía, se deberá anotar en elpedimento, en la factura, en el documento deembarque o en relación anexa, los datos quepermitan su identificación, análisis y control (Art.

36, fracc. I, inciso g Ley Aduanera) (ReglaGeneral 2.6.10.)

Adicionalmente, su importación no está sujetaal pago del IVA (Regla General 5.2.11.)

Lo acordado ante la OMC son reglas de aplicación general para todos los países miembros.

Dulces Anáhuac, S.A.Contacto: Ricardo MenendezAv. Popocatépetl #55-C, Col. Malintzin, Puebla,Pue.Tel. (222) 222-0202, 222-0090E-mail:www.dulcesanahuac.com

EFFEM México Inc. CompañíaContacto: Alejandro Martínez, Alfio IlluminatPrivada Las Huertas #182, Col. Centro, SantaCatarina, N.L.Tel. (81) 8625-1000E-mail: [email protected],[email protected]

Sanborns Hermanos, S.A.Contacto Mario Santin, Pedro MoraViaducto Miguel Alemán #705, Col. GranjasMéxico, México, D.F.Tel. (55) 5657-4155www.sanborns.com

Zeta Espacial Industrial, S.A.Contacto: Laura del ÁguilaLotes 4, 5 y 6, Manzana 10, Calle 5, Col ParqueIndustrial Toluca, Edo. Mex.Tel. (722) 249-2165, 280-8876E-mail: [email protected]

Dulces Las Delicias, S.A.Contacto: Luis Olavarrieta, Adriana RubioGaleana #1501, Col., Santa Ana Tepetitlán,Zapopan, Jal.Tel. (33) 3612-2926E-mail: [email protected]

F.X. Morales y Asociados, S.A.Contacto: Francisco Javier MoralesJardines del Cerro #149-3, Col. Obispado,Monterrey, N.L.Tel. (81) 8865-8800E-mail: [email protected]

Unidal México, S.A.Contacto: Federico RossignoliGuillermo González Camarena #1600, piso2, Col. Santa Fe, México, D.F.Tel. (55) 5292-6231 al 33E-mail: [email protected]


PARTE IV ACCESO AL MERCADO

4.1. Haciendo Contacto con el Mercado.

El exportador debe ubicar, contactar y darseguimiento a nuevos clientes. Para ello, setienen diversos medios de contacto, entre losque pueden estar:

• Cámaras y asociaciones empresariales(en el apartado 4.3 Fuentes deinformación, se proporcionan los datosde las más importantes).

• Embajadas y consulados.• Ferias y exposiciones.• Misiones comerciales.• Promoción y visitas personales.• Compañías comercializadoras.

Una de las opciones que puede ser muy

provechosa para el exportador, son los viajesde negocios a los puntos donde se desea vendero generar oportunidades de negocios, ya quea través de éstos se pueden realizar contactostanto con proveedores como con clientespotenciales.

Por otra parte, la posibilidad de viajar a lospuntos de venta ofrece la oportunidad de adquirirun conocimiento más amplio del medio decompetencia, como serían las diferentes líneasde productos existentes, los principalescompetidores, la tendencia del mercado, lacalidad de los productos de venta, etc., de modoque se pueda tener una visión más clara de lascaracterísticas del mercado a exportar.

Algunas de las principales empresasimportadoras mexicanas de confitería son:


Otras empresas importadoras son:

Cadbury Adams México, S. de R.L. de C.V.Comeimex S.A. de C.V.Comercializadora Kram,S.A. de C.V.Confecciones de Juárez S.A de C.VChupa Chups Industrial Mexicana S.A de C.VDistricomex,S.A. de C.VDulces Blueberry, S.A. de C.VEl Molino de Baja California S.A de C.VGalería del Chocolate S de RL de C.V.Gigante, S.A. de C.V.Importadora de Básicos S.A. de C.V.Importadora y Exportadora Michoacana S.A.de C.V.Supermercados Intnl. H.E.B. S.A. de C.V.Vero Distribuciones, S.A. de C.V.

Canel's, S.A. de C.VComercializadora Bondojito, S.A. de C.VComercializadora México-Americana, S.deR.L.de CVConfectionery Group International, SA de CVDistribuidora de Dulces del Norte S.A. de C.VDorian's Tijuana, S.A. de C.VDulim S.A. de C.V.Ferrero de México, S.A. de C.V.Galletas de Calidad S.A. de C.VGollek Interamericas,S.de R.L. de C.V.Importadora Primex S.A. de C.V.Polanco Representaciones, S.A de C.VTaomex S.A. de C.V.Waldos Dolar Mart de México, S. de R.L. deC.V.

4.2 Estrategias para Abordar el Mercadode México.

Es necesario tener en cuenta que el consumidormexicano está expuesto a un exceso de oferta,por lo que a la hora de penetrar en este mercadohay que crear una sólida estrategia basadafundamentalmente en la publicidad y elmarketing.

La publicidad puede canalizarse a través dediferentes medios. Los siguientes son loscomunes a la hora de promocionar los productosde confitería:

ANUNCIOS:• Las revistas especializadas son un

medio muy adecuado de informaciónpara todos los profesionales del sector.

• Anuncios informativos en las seccionesde productos de consumo masivo de losdiarios.

MARKETING DIRECTO:• A través de correos y envío de catálogos.

PROMOCIONES:• Degustaciones en los supermercados y

depósitos de dulces.• Promociones en salas de exposiciones

(showrooms).

FERIAS Y EXPOSICIONES:• Promociones en ferias del sector que

permiten contactar con los profesionalesdel sector y detectar el interés por losproductos guatemaltecos.

• Analizar las tendencias del sector.• Fomentar una imagen de marca.


Debido a la complejidad y extenso del mercado,se sugiere participar en alguna de lasexposiciones de productos de confitería comola CONFITEXPO, que es el evento másimportante del sector que se realiza en la ciudadde Guadalajara, Jal., organizado por la revistaDulcelandia.

Esta publicación mexicana ha sido editadaininterrumpidamente desde 1940 y secaracteriza por ser un medio independiente dedifusión y comunicación del sector confiteromexicano.

La CONFITEXPO se ha convertido en un foroen el que los empresarios del sector aprovechanla exposición para interrelacionarse conproveedores, importadores, fabricantes,prestadores de servicios y comercializadores,interactuando entre sí para fortalecersemutuamente.

Los datos de los eventos de confitería que serealizan en México son los siguientes:

CONFITEXPOProducciones Manila, S.A.Av. Baja California # 32-A, Col. Roma Sur,México, D.F.Tel.: (55) 5564-7040, 5564-0329Fax: (55) 5564-7068E-mail: [email protected]: 252Fecha: mes de agostoLugar: Expo Guadalajara, JaliscoVisitantes: 14,000www.confitexpo.com

EXPOGOLOSINASProducciones Manila, S.A.Av. Baja California # 32-A, Col. Roma Sur,México, D.F.Tel.: (55) 5564-7040, 5564-0329Fax: (55) 5564-7068E-mail: [email protected]: mes de eneroLugar: World Trade Center Veracruzwww.expogolosinas.com.mx

De otra parte, para ayudar a las autoridadesmexicanas a agilizar el despacho aduanero enla importación de mercancías, sugerimos tomaren cuenta lo siguiente:

• Incluya la información requerida por sucliente en sus facturas.

• Prepare sus facturas cuidadosamente.Redáctelas claramente. No permitaespacio excesivo entre líneas. Guardelos datos en cada columna.

• Asegúrese que sus facturas contienenla misma información mostrada en lalista de empaque.

• Marque y numere cada atado, envaseo empaque para que pueda seri den t i f i cado con l as marcascorrespondientes y los números queaparecen en la factura.

• Muestre en su factura una descripcióndetallada individualmente de cadamercancía contenida en cada paquete,atado, envase o empaque.

• Marque las mercancías con el nombredel país de origen, aun cuando esténexentos de los requisitos de marcadode país de origen y de otros requisitosde marcado que indiquen las leyesmexicanas.


• Avise a su cliente que cumplapreviamente con las disposicionesestablecidas en las leyes mexicanas queapliquen a sus bienes, así como lasleyes relacionadas con drogas,cosméticos, bebidas alcohólicas,alimentos y materiales radiactivos.

• Observe de cerca las instruccionesrespecto a la facturación, empacado,marcado, etiquetado, etc. Aclare todassus dudas con su agente aduanal; éldeberá efectuar un análisis cuidadosode los requisitos que tendrá que cumpliral arribo del embarque.

• No permita que personas ajenas tenganla oportunidad de introducir mercancíaprohibida en sus bultos, por lo que lesuplicamos establezca medidas de

seguridad mientras exporta sus bienes.

4.3 Fuentes de Información.

Elegir las fuentes de información idóneasayudará a las empresas exportadoras aprepararse adecuadamente para esta actividad.

El empresario independientemente el tamañode su empresa, no sólo necesita información,con frecuencia requiere ayuda para resolver losproblemas o dudas a las que se enfrenta en suproceso de preparación para la exportación.

Se puede obtener mayor información sobre elTratado de Libre Comercio entre Guatemala yMéxico, asistencia técnica y capacitacióndirectamente a las siguientes entidades públicasy privadas:

ENTIDADMinisterio de Economía deGuatemala –MINECO-

Cámara de Industria deGuatemala –CIG-

Asociación Guatemalteca deExportadores –AGEXPORT-

Cámara de Comercio eIndustria Guatemalteco-Mexicana (CAMEX)

Ventanilla Única para lasExportaciones –VUPE-

Consejo de Usuarios delTransporte Internacional–CUTRIGUA-Oficinas del Programa deAgregados Comerciales,Inversión y Turismo –PACIT-

TIPO DE SERVICIOApoyo a la comunidadempresarial

Información, estudios demercado, capacitación, guíasbásicas para exportar adistintos mercados, apoyo enmisiones comerciales y otros.Información, estudios demercado, capacitación, guíasbásicas para exportar a losEstados Unidos, apoyo enmisiones comerciales y otros.Información y asesoría sobreoportunidades de negocio conMéxico

Oficina de trámites paraexportación.

Asesoría en logística detransporte internacional

Asesoría en acceso almercado de México

DIRECCIÓN8 Avenida 10-43, zona 1PBX. 2412-0200Línea de atención directa 1502www.mineco.gob.gtRuta 6, 9-21, zona 4, nivel 12, Edif. Cámarade IndustriaPBX. 2331-9191www.industriaguate.com

15 Avenida 14-72, zona 13PBX. 2422-3400www.export.com.gt

5 Avenida 5-55, zona 14, Edificio Europlaza,Torre II nivel 15, oficina 1504 “A”, Teléfono 2367-3443, 2367-3410 y 2367-3593.

14 Calle 14-30, zona 13Tel. 2422-3535 al 38www.export.com.gt/Portal/Home.aspx?secid=9715 Avenida 14-72, zona 13Tel. 2422-3451www.cutrigua.org.gtAvenida Explanada 1025Colonia Lomas de ChapultepecTel. (52 55) 5540-7520, 5520, 9249


En México puede obtener información sobre la legislación, estadísticas en materia de comercioexterior y sobre el mercado en las siguientes entidades públicas y privadas.

NOMBREAduana de México.- Guía de importación enMéxico. Régimen de comercio exterior.Sistema Integral de Información de ComercioExterior (SIICEX).Instituto Nacional de Estadística, Geografía eInformática (INEGI).

Sistema de Información Arancelaria Vía Internet(SIAVI).Confederación de Asociaciones de AgentesAduanales de la República Mexicana (CAAREM).Secretaría de Economía del Gobierno de México,aranceles de internación, medidas para-arancelarias (cupos, licencias de importación,etc.), acuerdos comerciales suscritos por el país,estadísticas de comercio exterior (importacionesy exportaciones, ítem / país y viceversa), normassanitarias y fitosanitarias, reglamentaciones deenvase y embalajes, marcas, etc.TLC México-Triángulo Norte.Catálogo de normas oficiales mexicanas (NOM).Secretaría de Agricultura, Ganadería, DesarrolloRural, Pesca y Alimentación.- Servicios.Secretaría de Agricultura, Ganadería, DesarrolloRural, Pesca y Alimentación.- Servicio Nacionalde Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria,

SENASICA (Normalización).

Secretaría de Salud.- Catálogo de Normas.Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.Sistema de Información Empresarial Mexicano(SIEM). Estadísticas de producción nacional(período, cantidad, montos, tendencias)[email protected] Trámites antes dependencias,organismos y empresas de la Federación yalgunos Estados de la República.Secretaría de Gobernación.- Leyes y reglamentos.Asociación Mexicana de Profesionales de Ferias,Exposiciones y Convenciones (AMPROFEC,A.C.).- Ferias en México.Asociación Mexicana de Negocios y ParquesIndustriales (AMPIP).

DIRECCIÓN WEBhttp://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/2007/A_ImpExp_Guia_Importacion.htmwww.siicex.gob.mx

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/coesme/programas/programa2.asp?clave=066&s=est&c=10998http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2262

http://www.caaarem.org.mx

http://www.economia.gob.mxhttp://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2119h t t p : / / w w w. e c o n o m i a . g o b . m x / ? P = 8 5

http://www.sagarpa.gob.mx/servicios/

http://senasicaw.senasica.sagarpa.gob.mx/portal/html/senasica_principal/importacion_comercial/importacion_comercial.htmlhttp://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nomssa.htmlhttp://www.impi.gob.mx/impi/jsp/indice.jsp

http://www.siem.gob.mx/portalsiem/

http://www.tramitanet.gob.mx//index.html

http://www.ordenjuridico.gob.mx/http://www.amprofec.org.mx/

http://www.ampip.org.mx

PRODUCTOS MARCA PRESENTACIÓN PRECIO US$Gomitas Ricolino Paquete 90 grms. 1.41Paletas Chupa Pop Bolsa 12 grms. 0.98Caramelos Lapose Bolsa 453 grms. 3.63Paleta Dinamita Mara Paquete 210 grms. 1.06Caramelo surtido Dinamita Mara Bolsa 1 kg. 3.58Caramelo Sonrics Bolsa 10 piezas 1.23Caramelo Sonrics Bolsa 35 grms. 0.34Dulces surtido Sonrics Bolsa 135 grms. 0.62Caramelo Sonrics Bolsa 12 piezas 0.54


4.4. Comercialización.

La competencia internacional cada vez es másfuerte en cualquier ámbito, por lo que para tenerexportaciones exitosas, se debe tener especialatención en el manejo de aspectos decomercialización, que conlleven al producto acompetir con las mayores ventajas posibles.Dentro de estos aspectos se debe cuidar lapresentación del producto, los canales dedistribución adecuados, los márgenes deintermediación y las estrategias decomercialización.

Es importante la determinación precisa delproducto y sus adecuaciones con base a los

requerimientos del mercado mexicano, debidoa que en este país existe importante producciónlocal, así como presencia de productos de buenacalidad y precios competitivos importados deotros países.

Cabe señalar que para los productos deconfitería, los mexicanos prefieren saboresfuertes como picantes y ácidos, tales comolimón y tamarindo entre otros, los cuales tienenbastante aceptación en el mercado.

El rango de precios de los productos de confiteríaen tiendas de autoservicio son los siguientes:

Para el caso de tiendas de barrio y depósitosde dulces los precios disminuyen en promedio10%.

4.4.1. Presentación del Producto.

Tener un buen producto, muy bien diseñado y

de excelente calidad en su elaboración no essuficiente, si la imagen de este producto norefleja sus atributos. Prácticamente es imposiblecomercializar de manera exitosa, un productocarente de aquellos elementos que loidentifiquen, contengan, protejan e informen desus características y ventajas.


Entre los elementos que se deben cuidar están:

a. Marca comercial.- La marca de unproducto se puede comparar con el apellido deuna familia, que los identifica como miembrosde ella. La marca se irá fortaleciendo en elmercado con el tiempo y ésta podrá ser sinónimode calidad, confianza, seguridad, etc., segúnsea la calidad del producto.

b. Etiquetas y empaque.- En la etiqueta sedeben incluir los datos necesarios que ayudena la identificación del producto tales como:marca, nombre del producto, frases que resaltenlas cualidades y ventajas, nombre del fabricante,país de origen y las leyendas o textos que serequieren legalmente en México.

c. Catálogos de productos.- Proyectantanto la imagen de la empresa como la de susproductos y funciona como un importante“representante” de la empresa. El catálogocumple la función de enlazar a los productoscon los clientes, ya que se puede incluirinformación gráfica y textual detallada de cadauno.

4.4.2. Canales de Distribución.

Existen diversas formas de hacer llegar losproductos a los consumidores en el tiempo ycon los costos adecuados, principalmente lossiguientes:

a. Ventas directas.- Pueden ser por mediode una filial en el extranjero, en la que seadministra, dirige y supervisa las actividadesde comercialización de sus productos; sinembargo, su principal desventaja es el costoconsiderable por la operación y administración.También existe la figura de consorcios oempresas de comercio exterior que sonespecializadas y proporcionan el desarrollo declientes y proveedores de exportadores y consu intermediación promueven las ventas dediferentes empresas, generalmente pequeñasy medianas; regularmente cobran una comisiónsobre la venta realizada y cuentan con la ventajade conocer a los transportistas, agentesaduanales, almacenes y demás servicios quese requieren para colocar el producto en el

exterior.

b. Broker.- Compra directamente alfabricante en el país de éste, generalmente alcontado, negociando para obtener el preciomás bajo posible al cual agrega su margen deutilidad, más los gastos de enviar el productoal punto convenido con el comprador en elmercado del que se trate. Las utilidades porestas ventas son generalmente menores a lasque se podrían obtener de manera directa y losresultados en la internación de los productospodrán demorarse más de lo esperado.

c. Comercializadoras.- Consiste en venderel producto de exportación a un intermediario,el cual se encarga de poner en el mercado lamercancía cargando una comisión al fabricantepor sus servicios. Este canal permite a lasempresas entrar a nuevos mercados a travésde las relaciones ya establecidas de lascomercializadoras en el país destino; sinembargo al igual que el bróker, se presenta elhecho de que el fabricante no establece ningúncontacto directo con lo vendedores ni clientes,de manera que está sujeto al trato y condicionesnegociadas por la comercial izadora.

d. Distribuidores.- Compra directamente ypor su cuenta al fabricante, obteniendo unatractivo descuento; mantiene en su territoriode ventas suficientes existencias para atenderrápida y adecuadamente a los consumidoresfinales, fija los precios de venta y realiza éstapor conducto de su prop ia fuerzacomercializadora.

e. Comisionista.- Representa al fabricanteexportador, orientándolo en la forma de hacerlas ventas y los embarques. Pro estaintermediación, el comisionista recibe unacantidad calculada mediante un porcentajemutuamente convenido y claramente estimadoen el contrato mercantil. En esta forma deexportar, el productor no realiza personalmentelas ventas, pero a diferencia del broker, tieneun completo dominio de quiénes son suscompradores; fija las condiciones y términos delas ventas y del servicio o garantía de postventa.


Para el caso de los productos de confitería,adicionalmente se tienen identificadas lossiguientes canales de distribución en México:

• Tiendas especializadas en confitería:Ex is ten p r inc ipa lmente t iendasespecializadas en confitería de venta agranel o con surtido de productos dirigidoprincipalmente a la compra por impulso yregalo.

• Vendedores ambulantes: Los vendedoresambulantes son una importante red deventa informal extendida en México.Adquieren los productos de mayoristaspara venderlos en los autobuses, el metroo en lugares públicos a viandantes yconductores. El precio es la variabledeterminante para la venta de losproductos en este canal, por lo que, junto

a primeras marcas, suelen vendersucedáneos o copias baratas de productoslíderes en el mercado.

• Tianguis: Característico de México son losdenominados tianguis, pequeños carritosde venta itinerante que ofrecen desdeperiódicos y revistas hasta tabaco, patatasfritas y dulces.

En las principales ciudades de Méxicoencontramos una importante red de distribuciónmayorista. Existen 26 centrales mayoristasllamadas "Centrales de Abasto" que se ocupande organizar los productos.

La distribución de los productos de confiteríafabricados en México e importados se resumenen los siguientes diagramas:

Consumidor Final

Detallistas

Consumidor Final

Detallistas

Distribuidoras Mayoristas

Fabricante Nacional

Productos de Confitería Nacionales

Fuente: Elaboración Propia.

El fabricante nacional envía el producto terminado a través de su fuerza de ventas a los distribuidoresmayoristas y/o detallistas (supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia, tiendastradicionales, tiendas especializadas-dulcerías, centros de diversión para niños, cines, escuelas,vendedores ambulantes y tianguis), quienes ponen el productos al alcance del consumidor final.


Consumidor Final

Detallistas

Consumidor Final

Detallistas

Consumidor Final

Detallistas

Distribuidor Minorista

Importador/Distribuidor

Fabricante Extranjero

Fuente: Elaboración Propia.

Productos Confitería Importados

El fabricante en el extranjero exporta susproductos a su importador/distribuidor en México,quien distribuye sus productos a los detallistas(supermercados, hipermercados, tiendas deconveniencia, tiendas tradicionales, tiendasespecializadas-dulcerías, centros de diversiónpara niños, cines, escuelas, vendedoresambulantes y tianguis), quienes ponen elproducto al alcance del consumidor final y enalgunos casos la empresa extranjera exportadirectamente a los detallistas, quienesposteriormente trasladan el producto alconsumidor final.

4.4.3. Márgenes de Intermediación.

El margen de intermediación para losdistribuidores de productos de confitería en elmercado mexicano es de 30% a 50%.

4.4.4. Estrategias deComercialización.

Cuando ya se ha trabajado por la imagen delproducto y se tienen los conocimientosnecesarios de mercado, canales de distribucióny trámites, se hace necesaria la planeaciónformal de la comercialización y con ello, ladefinición de las estrategias básicas para quelos productos puedan competir dentro de losmercados internacionales.

El análisis de las alternativas de exportacionestanto directas como indirectas, deben seranalizadas dado que cada alternativa implicaun nivel de riesgo diferente.

Es importante que el fabricante fije sus objetivosde mercado con la mayor objetividad posible,para determinar el nivel de esfuerzo necesariopara alcanzarlos, así como los recursoseconómicos que se requieren para apoyarlos.


Para posicionar un producto dentro del mercadoescogido se requiere armonizar el conjunto devariables que intervienen, éstas se conocencomo mezcla comercial y son las siguientes:

a. Precio del producto: Las políticas deprecio deben fijarse muy claramentepara cada línea, zona comercial ycanales de distribución sin dejar deconsiderar los descuentos por volumeny formas de pago.

b. Producto: Características funcionales ypsicológicas tales como calidad, envase,embalaje, marca y servicio.

c. Promoción: Tipo de instrumento,presupuestos, frecuencia.

d. Cana les de comerc ia l i zac ión :Distribución directa o indirecta, canalexclusivo o no, funciones de losintermediarios, tipo de intermediarios,etc.

e. Servicio de apoyo comercial: Transportede mercancía y servicios de post venta.

Periódicamente se deben evaluar los resultadosde la estrategia seleccionada, cotejando contralos objetivos definidos.

4.5 Formas de Pago.

Las formas de pago más comunes en laimportación en México son:

a. Pago en efectivo: Con un porcentaje poranticipado y el resto cuando arribe lamercancía. Se utiliza este medio cuandoel importador goza de buena reputación

en el mercado mexicano y tienereferencias de empresas guatemaltecascon las que comercia.

b. Crédito documentario o crédito contraentrega de documentos: Esta es laopción más segura ya que no se efectúael pago de la mercancía (por parte delimportador mexicano) hasta que tengaconocimiento de que la mercancía va aser enviada y no se efectúa el envíohasta que el exportador no tengaconocimiento de que se efectúa el pago.El problema fundamental que tiene esteinstrumento en México es la reticenciadel importador mexicano a utilizarlo pormotivos de los excesivos trámitesfinancieros y administrativos, ya que enesta operación intervienen dos entidadesfinancieras, una mexicana por parte delimportador y una guatemalteca por partedel exportador.

En México, al igual que en la mayoría de lospaíses, existe una mayor exigencia de lastiendas de autoservicio, en cuanto a condicionesde provisión, precio, plazo de pagos. El pagode las importaciones se realiza siempre con unplazo mínimo de 60 días desde la salida de lamercancía, debido a que éste es el tiempo quese tarda en recibirla. Lo más común es el pagoa 90 días y en ocasiones, como ocurre con lasgrandes superficies, se paga a 120 días.

Muchas de estas tiendas trabajan con cartas ala vista, y con el incoterm FOB. Además tienensus propias empresas de logística contratadas.Para las empresas que trabajan habitualmentecon el mercado mexicano, el sistema máscomúnmente utilizado es la transferenciabancaria en el plazo acordado.


4.6 Agentes Aduanales y Transportistas Especializados.

Debido a la problemática existente en la frontera para el cruce del transporte entre Guatemala yMéxico, es imprescindible realicen este servicio empresas especializadas y que cuenten concontrapartes en el otro país. A continuación se enlistan algunas de esas empresas transportistasy agencias aduanales:

MÉXICODYNAMIC TRANSPORT, S.A. DE C.V.(DYNTRA)Dirección: Av. Gustavo Baz Prada No. 110,Bodega 1, Col. San Pedro Barrientos,Tlanepantla, Estado de México, C.P. 54010Tels: ( 52 55) 5317-0092Fax: (52 55) 5317-0218E-mail: [email protected]íSTICA INMEX S.A. DE C.V.Dirección: Thomas Alva Edison No. 10Parque Industrial Cuamatla, Cuatitlán, Izcalli,C.P. 54730, Estado de MéxicoTels: ( 52 55) 2620-3070Fax: (52 55) 2620-3069E-mail: [email protected] TFI MEXICANADirección: Avenida Felipe Villa NuevaTecamac, Estado de México, Edificio enFrente Estacionamiento a 50 Metros de laCarreteraTel.: (5255) 5934-3318 al 21Fax: (5255) 5934-3317E-mail: [email protected]ÍSTICA INTERNACIONAL CASTILLO(LIC)Dirección: Kilómetro 2 Carretera a SunpangoReyes, Barrio San Lorenzo C.P. 55600Sunpango, MéxicoTels.: (52-91) 917-1515, 917-2562Fax: (52-91) 917-3096E-mail: [email protected] NACIONALDirección: Calle 3ª. Sur No. 40 Col.Independencia Tultitlan Estado de MéxicoC.P. 54914Tel.: (52-55) 5899-8200Fax: (52-55) 5899-8200 Ext. 7E-mail: [email protected]

GUATEMALAINTERLACES, S.A.Dirección: Avenida Petapa 36-55, Zona 12,interior Almacén Fiscal ALMAGUATE,Guatemala, Guatemala C.A.Tels.: (502) 2485-0185Fax: (502) 2485-0462E-mail: [email protected]

LOGÍSTICA INMEX S.A. DE C.V.Dirección: Avenida Petapa No. 1976 EdificioPetapa Desp. 306 Zona 12, Guatemala,Guatemala C.A.Tels.: (502) 2474-4309Fax: (502) 2474-4306E-mail: [email protected]

TRANSPORTES TFI S.A.Dirección: 38 Calle 11-85 Col. Las Charcas,Zona 11, Guatemala, Guatemala C.A.Tels.: (502) 2476-4380, 2476-4382Fax: (502) 2476-4385E-mail: [email protected]

LOGÍSTICA INTERNACIONAL CASTILLO(LIC)Dirección: 2 Calle Lote 1-31 Villa Alborada,Amatitlán, Guatemala C.A.Tel.: (502) 6633-4489E-mail: [email protected]

CONSOLIDADOS 807Dirección: 25 Avenida, 31-23, Col. SantaElisa, Zona 12 , Guatemala, Guatemala, C.A.Tel.: (502) 2429-0900Fax: (502) 2429-0926E-mail: [email protected]


SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTEEXPRESO S.A. DE C.V.Dirección: Carretera a México Texcoco Km.26.5 Col. Emiliano Zapata C.P. 56370Estado de MéxicoTels.: (52-55) 1057-0055Fax: (52-55) 1057-0055E-mail: [email protected]

TRANSPORTES MEDINADirección: 1 Avenida Norte y 5 Calle OrienteS/N 30840 Ciudad Hidalgo, Chiapas, MéxicoTels: (52-962) 698-0152Fax: (52-962) 698-0234E-mail: [email protected]

TRANSPORTES LOS ANDESDirección: Terminal Central de Carga OrienteTransportistas 15 nave F Col. ÁlvaroObregón, México, D.F.PBX: (52-55) 5773-8165Fax: (52-55) 5697-7775E-mail:[email protected]

GRUPO TICAMEX S.A.Dirección: Ponciano Arriaga No. 15-401 Col.Tabacalera, C.P. 06030 México D.F.Tels.: (52-55) 5592-5015, 5592-5023Fax: (52-55) 5566-8343, 5705-3771E-mail: [email protected]

TRANSPORTES MARROQUINDirección: Kilómetro 30.5 Carretera aAmatitlán, Guatemala C.A.PBX: (502) 6633-0088, 6633-6633Fax: (502) 6633-0171E - m a i l : m a c o m a r 9 @ h o t m a i l . c o m ,[email protected]

TRANSPORTES MEDINADirección: 12 Calle 27-80 Col. Villas dePontevedra, Zona 4 de Mixco Guatemala C.A.Tels.: (502) 2421-9595Fax: (502) 2421-9596E-mail: [email protected]

TRANSPORTES LOS ANDESDirección: Avenida Petapa 42-85 Interior 5Zona 12, Guatemala, Guatemala C.A.PBX: (502) 2326-6500Fax: (502) 2326-6599E-mai l : in fo@grupos losandes.com,consol [email protected]

CR LOGÍSTICADirección: 43 Avenida “A” 8-10 Zona 5,Guatemala, Guatemala C.A.Tels.: (502) 2336-1572Fax: (502) 2336-1573


AGENTES ADUANALES

MÉXICO

CONSORCIO INTEGRAL EN COMERCIOINTERNACIONAL, S.A. DE C.V.Lic. Laura Patricia SantistebanGerente GeneralDirección: 2 Calle Oriente No. 5 Col. Centro,Ciudad Hidalgo, Chiapas C.P. 30840Tel. : (52-962) 6981-549, 6981-049Fax: (52-962) 6981-549E - m a i l : l p s a n t y 9 11 @ h o t m a i l . c o m ,[email protected]

RB GROUPDirección: 2ª Avenida Norte No. 18-1 CiudadHidalgo, Chiapas, MéxicoTel. : (52-962) 6980-631, 6980-632Fax: (52-962) 6981-844E-mail: [email protected]

CONSORCIO INTEGRAL EN COMERCIOINTERNACIONAL, S.A. DE C.V.Lic. Laura Patricia SantistebanGerente GeneralDirección: 2 Calle Oriente No. 5 Col. Centro,Ciudad Hidalgo, Chiapas C.P. 30840Tel. : (52-962) 6981-549, 6981-049Fax: (52-962) 6981-549E - m a i l : l p s a n t y 9 11 @ h o t m a i l . c o m ,[email protected]

UNION TRANSPORT INTERNATIONALLOGISTICS S.A DE C.V.Lic. Hugo GámezGerente de Negocios InternacionalesDirección: Avenida Paseo de la Reforma 4046o. Piso, Col. Juárez México, D.F. 06600Tel.: (52-55) 5241-0850 y 55Fax: (52-55) 5241-0841E-mail: [email protected]

GUATEMALA

AGENCIA ADUANAL TOBAR S.A.Sr. Giovanni TobarGerente GeneralDirección: 14 Avenida 25-06 Zona 5,Guatemala, Guatemala C.A.Tel.: (502) 2360-4430Fax: (502) 2331-2294E-mail: [email protected]

AGENCIA TÉCNICA ADUANERA ATA S.A.Sr. Raúl Antonio PalmaGerente GeneralDirección: 7 Avenida 1 4-20 Zona 9 CasaNo. 02, Guatemala, Guatemala C.ATel.: (502) 2339-2727Fax: (502) 2427-8270

AGENCIA ADUANAL CANIZ S.A.Lic. Gerardo OrtegaGerente GeneralDirección: Avenida Hincapié 5-13 Zona 13,Guatemala, Guatemala C.A.Tel.: (502) 2420-8080Fax: (502) 2334-8511E - m a i l : m t r u j i l l o @ c a n i z . c o m ,[email protected]

CONSOLIDADOS 807Sr. Juan Francisco ToruñoGerente GeneralDirección: 25 Avenida 31-23, Col. SantaElisa, Zona 12 , Guatemala, Guatemala, C.A.Tel.: (502) 2429-0900Fax: (502) 2429-0926E-mail: [email protected]

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