guÍa operativa · 02 fecha de emisión: enero-2010 elaboró: ycl, vaj, alma revisó: grg guÍa...

GUÍA OPERATIVA SWE GO-04

COTIZADOR WEB HOGAR LATINO

Fecha de Emisión: Enero-2010 Elaboró: YCL, VAJ, ALMA Revisó: GRG

GUÍA OPERATIVA


SWE GO-04

02

1/25

Í N D I C E

PROPÓSITO 2

1. ACCESO AL COTIZADOR WEB 2

2. OPCIONES DEL SISTEMA 6 2.1. ALTA DE NUEVA COTIZACIÓN 6

2.1.1. CAPTURA DE DATOS PARA COTIZAR 6 2.1.2. HACER CÁLCULO 11 2.1.3. GUARDAR COTIZACIÓN 12 2.1.4. IMPRIMIR COTIZACIÓN 13 2.1.5. SALIR 13

2.2. ELIMINAR COTIZACIÓN 15 2.3. EDITAR (MODIFICAR) COTIZACIÓN 16 2.4. OPCIONES DE BÚSQUEDA 16

3. PÓLIZA 3.1. CAPTURA DE DATOS COMPLEMENTARIOS 18 3.2. GENERAR PÓLIZA 20 3.3. IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS 21

4. SALIR 25


GUÍA OPERATIVA


SWE GO-04

02

2/25

PROPÓSITO

Brindar una herramienta eficaz para orientar a los usuarios en el manejo del Cotizador Web Hogar Latino, a través de la página corporativa de La Latinoamericana, Seguros, S.A. www.latinoseguros.com.mx, mostrando los pasos a seguir para realizar los siguientes procesos:

Alta de Cotizaciones Generar Póliza

1. ACCESO AL COTIZADOR WEB HOGAR LATINO Para el acceso al Cotizador Web Hogar Latino, se deberán seguir los pasos que a continuación se enlistan:

1.1. Ingresar a la página corporativa de La Latinoamericana, Seguros, S.A. www.latinoseguros.com.mx 1.2. En el Menú Principal dar clic en el apartado de Fuerza de Ventas 1.3. Introducir Clave de Agente / Promotor y dar clic en el botón de Entrar

Menú Principal

Fuerza de Ventas

Introducir Clave de Agente. Clic en Entrar

En caso de que la información proporcionada sea incorrecta se mostrará un mensaje de error y se deberán introducir nuevamente los datos.

Nota: En caso de no poder accesar con su password después de haber digitado correctamente los datos, favor de comunicarse al teléfono: 51302800 ext. 1308 al área de Capacitación WEB.

http://www.latinoseguros.com.mx/

http://www.latinoseguros.com.mx/


GUÍA OPERATIVA


SWE GO-04

02

3/25

1.4. Una vez que se despliega el portal de Fuerza de Ventas se puede ingresar al Sistema de dos formas:

1.4.1. La primera es posicionar el mouse sobre la imagen de Líneas Personales

Líneas Personales

1.4.1.1. Al dar clic sobre la Imagen de Líneas Personales se despliega la pantalla con los cotizadores, seleccionar Hogar Latino.

Hogar Latino


GUÍA OPERATIVA


SWE GO-04

02

4/25

1.4.2. La segunda es seleccionar en el Menú Principal la opción de Productos

Productos

1.4.2.1. Se mostrará en pantalla los productos de La Latino, dar clic en la imagen de Hogar Latino, ubicada en la parte superior de la página.

Hogar Latino


GUÍA OPERATIVA


SWE GO-04

02

5/25

1.4.2.2. Se muestra la información referente al producto seleccionado, dar clic en Cotizador en Línea.

Cotizador en Línea

1.5. En la pantalla de Autentificación para entrar al sistema, proporcionar Clave de Usuario,

Password y dar clic en el botón de Aceptar.

Password

Clave Usuario

Clic Aceptar


GUÍA OPERATIVA


SWE GO-04

02

6/25

1.5.1. En caso de que los datos introducidos sean incorrectos se despliega un mensaje mostrando el tipo de error, dar clic en Regresar para autentificarse nuevamente.

Clic en Regresar

2. OPCIONES DEL SISTEMA

Se despliega la pantalla principal, mostrando en que consiste el producto, su objetivo y las opciones del cotizador.

Regresar a la página principal Opciones


GUÍA OPERATIVA


SWE GO-04

02

7/25

2.1. Alta de Nueva Cotización

2.1.1. Captura de datos para cotizar

2.1.1.1. En la pantalla principal del lado superior izquierdo se presenta el menú Opciones, dar clic en Capturar Cotización para dar de alta un nuevo negocio.

Clic Capturar Cotización

2.1.1.2. Se despliega una pantalla donde se especifican los datos necesarios para realizar una Nueva Póliza o Cotización.

La información se divide en las siguientes secciones: a. Datos Generales de la Póliza:

o Número de Cotización: Asignado de forma automática o Número de Póliza: Asignado de forma automática, al generar la póliza o Vigencia: Selección de fecha desplegando el calendario o Fin Vigencia: Asignada de forma automática o Clave del Agente: Únicamente aceptará claves de Agentes o Nombre del Agente: Asignado de forma automática de acuerdo a la Clave de Agente

proporcionada

b. Datos Generales del Asegurado: o Nombre del Asegurado o razón social o Código Postal o Estado: Asignado automáticamente de acuerdo al Código Postal ingresado o Municipio: Asignado automáticamente de acuerdo al Código Postal ingresado o Colonia: Selección de la Colonia de acuerdo al Código Postal ingresado


GUÍA OPERATIVA


SWE GO-04

02

8/25

c. Características de la Casa:

o N. de Niveles: Selección de acuerdo a la estructura (1 a 40 niveles) o N. Sótanos: Selección de acuerdo a la estructura (de ninguno a 3 sótanos) o Muros de: Selección de acuerdo a la estructura (tabique, tabicón, block) o Techos de: Selección de acuerdo a la estructura (concreto, vigueta, bovedilla) o Entrepisos de: Selección de acuerdo a la estructura (concreto, bóveda metálica,

bovedilla, siporex, losa acero, tridilosa, bóveda ladrillo/s A.H., bóveda ladrillo/s C.A.

d. Tipo de Moneda: Nacional, Dólares

Datos de la póliza

Datos generales del Asegurado

Características de la casa

Moneda

e. Dar clic en el icono de Avanzar, para capturar las Coberturas

2.1.1.3. Se despliega una pantalla donde se especifican los datos para capturar las coberturas requeridas:

o Cobertura Amplia del Inmueble: Monto Máximo $20,000,000 o Cobertura Amplia de Contenidos: Monto Máximo $20,000,000 o Gastos Extraordinarios y tiempo (meses): Monto Máximo $500,000 o Rotura de cristales: Monto Máximo $200,000 o Robo con Violencia y/o asalto en domicilio: Monto Máximo $5,000,000 o Equipo Electrónico/Electrodoméstico: Monto Máximo $1,500,000


GUÍA OPERATIVA


SWE GO-04

02

9/25

o Responsabilidad Civil Familiar y/o Arrendatario: Monto Máximo $6,000,000 o Dinero y valores: Monto Máximo $20,000 o Asistencia en el Hogar o Descuentos (Seguridad)

Para las siguientes coberturas, se despliega una pestaña especificando los datos necesarios que se deben capturar. a) Cobertura Amplia del Inmueble:

o Incendio o Riesgos hidrometeorológicos o Terremoto y/o E.V. o Remoción de Escombros Adicional o Residencia Secundaria o Ajuste automático


GUÍA OPERATIVA


SWE GO-04

02

10/25

b) Cobertura Amplia de Contenidos

o Incendio o Riesgos hidrometeorológicos o Terremoto y/o E.V. o Remoción de Escombros Adicional o Ajuste automático.

c) Robo con violencia y/o asalto en domicilio

o Menaje de casa o Artículos electrodomésticos o Garantía Latino

d) Descuento (Seguridad)

o Ninguna o Vigilancia desarmada o Vigilancia armada o Alarma local o Alarma Central


GUÍA OPERATIVA


SWE GO-04

02

11/25

2.1.2. Hacer Cálculo Una vez que se han proporcionado los datos de la cotización y de las coberturas; se podrá realizar el cálculo correspondiente, en caso de que falte alguno de los datos básicos para realizar el cálculo, será notificado automáticamente mediante una alerta del sistema para que el usuario incluya la información necesaria.

2.1.2.1. Una vez que se cuente con todos los datos, dar clic en el botón de Calcular para

realizar la cotización.

Clic en Calcular

2.1.2.2. En la sección de Estudio de Primas se muestra el monto correspondiente de acuerdo a la información que introduce el usuario. Y los tres tipos de forma de pago.

Nota: En caso de que se haya cometido algún error al realizar cambios en la información capturada para obtener diferentes alternativas de cotización, será notificado automáticamente


GUÍA OPERATIVA


SWE GO-04

02

12/25

mediante una alerta del sistema y el campo de la Prima Total se mostrará vacío, debiéndose efectuar la corrección indicada por el sistema y realizar el cálculo nuevamente. 2.1.2.3. Así mismo se despliegan los iconos de Herramientas; Guardar, Impresión, y

Calcular.

Iconos de Herramientas

2.1.3. Guardar Cotización

Una vez terminada la captura, realizados los cálculos correspondientes y la forma de pago se puede guardar la cotización para tenerla disponible en cualquier momento, de acuerdo a lo siguiente:

2.1.3.1. En el área de Herramientas, (en la parte inferior derecha de la página), dar clic al icono de Guardar.

Clic en Guardar

2.1.3.2. Al dar clic proporciona un Número de Cotización el cual es el dato de referencia para consultas posteriores, dar clic en Aceptar.

2.1.3.3. Así mismo en la pestaña de Asegurado, se proporciona el número de cotización y vigencia. Se despliega el icono de Generar Póliza.


GUÍA OPERATIVA


SWE GO-04

02

13/25

Número de cotización y vigencia

Iconos de Herramientas

2.1.4. Imprimir Cotización

Una vez que se guardo la Cotización se pude imprimir ésta, desplegándose una pantalla donde se muestra la información que fue guardada, mediante los siguientes pasos:

2.1.4.1. En el área de Herramientas dar clic al icono de Imprimir.

Clic en Imprimir

2.1.4.2. Al dar clic se muestra una pantalla con la Cotización solicitada la cual podemos imprimir en cualquier momento que se desee.


GUÍA OPERATIVA


SWE GO-04

02

14/25

2.1.5. Salir

Esta opción nos regresa a la página de inicio, mostrando la Página Principal

Clic en Inicio


GUÍA OPERATIVA


SWE GO-04

02

15/25

2.2. Eliminar Cotización

Todas la cotizaciones que han sido guardadas dentro del sistema tienen la opción de eliminarse en caso de que ya no se desee conservar dicha información, para lo cual se deben realizar los siguientes pasos:

2.2.1. En el listado de cotizaciones identificar el registro a eliminar y dar un clic en el Icono de

Eliminar (Cruz roja en la columna de opciones).

Clic en Eliminar Cotización

2.2.2. Se mostrará un mensaje para confirmar si se desea eliminar la cotización.

Nota: Una vez que se elija aceptar no se podrá revertir esta operación y la cotización será eliminada definitivamente.


GUÍA OPERATIVA


SWE GO-04

02

16/25

2.3. Editar (Modificar) Cotización

Todas las Cotizaciones son susceptibles de ser modificadas de acuerdo a las necesidades del Contratante, siempre que no se haya generado la Póliza, para lo cual se deben realizar los siguientes pasos:

2.3.1. En el listado general de cotizaciones, identificar el registro a modificar y dar clic en el ícono de Editar.

2.3.2. Al dar clic en el icono se mostrará la pantalla con la información que se puede modificar.

2.3.3. En caso de que efectúen movimientos en las sumas aseguradas proporcionadas se deberá volver a calcular las primas.

Clic en Editar

Clic en Calcular

2.3.4. Para ver reflejados los cambios realizados se deberá guardar nuevamente la cotización.

Clic en Guardar

2.3.5. En el sistema se mostrarán los últimos datos guardados de cada cotización.

2.4. Opciones de Búsqueda

2.4.1. En la pantalla principal del lado superior izquierdo se presenta el menú Opciones, dar clic en Buscar Folios para dar de alta un nuevo negocio.


GUÍA OPERATIVA


SWE GO-04

02

17/25

Clic Buscar Folios

En la opción de Búsqueda se puede especificar la información que se requiere se despliegue en el Listado de Cotizaciones y Pólizas, los criterios de búsqueda son los siguientes:

Número de Cotización Número de Póliza Nombre del Asegurado Número de Agente Fecha de Emisión Últimas (5 o 10 últimas cotizaciones o pólizas realizadas)

Una vez que se ha proporcionado la información que se requiere dar clic en el icono de búsqueda y se desplegará el Listado de Cotizaciones y Pólizas mostrando las coincidencias encontradas.

Criterio de búsqueda

Opciones de Navegación

Resultado de la búsqueda


GUÍA OPERATIVA


SWE GO-04

02

18/25

3. PÓLIZA Una vez que se haya guardado la cotización con las condiciones aceptadas por el Contratante, se habilitará la opción de Datos Complementarios, para iniciar con la captura de información.

3.1. Captura de Datos Complementarios

En esta pantalla se especifican los datos complementarios para generar la Póliza.

La información se divide en las siguientes secciones:

a. Datos del Asegurado:

o Nombre del Asegurado: Asignado por el sistema con la información capturada o Calle o Número o Interior o Colonia: Asignado por el sistema con la información capturada o Ciudad: Asignado por el sistema con la información capturada o Estado: Asignado por el sistema con la información capturada o C.P.: Asignado por el sistema con la información capturada o Teléfono o RFC o CURP o Núm. de Póliza anterior


GUÍA OPERATIVA


SWE GO-04

02

19/25

b. Datos del Contratante:

o Contratante o Calle o Número o Interior o Colonia o Ciudad o Estado o C.P. o Teléfono o RFC o CURP

c. Residencia Secundaria: En caso de tener otra residencia

o Calle o Número o Interior o Colonia o Ciudad o Estado o C.P.


GUÍA OPERATIVA


SWE GO-04

02

20/25

3.2. Generar Póliza

3.2.1. Una vez que se haya finalizado la captura de los Datos Complementarios , en el apartado de Herramientas de la pantalla se habilita la opción para Generar Póliza, dar clic en el ícono.

Dar Clic Generar póliza

3.2.2. Se mostrará un mensaje para confirmar si se desea generar la Póliza.

3.2.3. Al dar clic en Aceptar proporciona Número de Cotización y Número de Póliza.

3.2.4. Se asigna automáticamente el Número de Póliza y desaparecen los iconos de Herramientas

Número de póliza


GUÍA OPERATIVA


SWE GO-04

02

21/25

3.3. Impresión de Documentos

3.3.1. Para realizar la impresión de la Póliza se deberá dar clic en Buscar Folios, para entrar a la pantalla del Listado de Cotizaciones y pólizas, localizar el registro deseado y dar clic en Imprimir Documentos.

Imprimir documentos

Se despliega una pantalla que muestra las opciones de Carátula, Recibo Asegurado, Recibo Agente y Anexo.


GUÍA OPERATIVA


SWE GO-04

02

22/25

3.3.2. Al dar clic en cualquiera de las opciones se despliega una pantalla mostrando cada uno de los documentos a imprimir.

Ejemplo de Carátula de la Póliza:

No. de póliza

Prima total

Vigencia

Las características principales de la Póliza son:


GUÍA OPERATIVA


SWE GO-04

02

23/25

a. No. de Póliza: Asignada automáticamente b. Prima Total: Calculada de acuerdo a condiciones solicitadas c. Vigencia: De acuerdo a la seleccionada en la cotización

Ejemplo de Anexo:


GUÍA OPERATIVA


SWE GO-04

02

24/25

Ejemplo de Recibo:

Nota: En el recibo del Agente se refleja la comisión.


GUÍA OPERATIVA


SWE GO-04

02

25/25

4. Salir Para terminar con la sesión del sistema con la cual se está trabajando, dar clic en el icono de Página Principal y regresa al usuario al módulo inicio para elegir el cotizador a ocupar, e introducir la clave y password de Agente.

Dar clic en Página Principal

Revisó:

Aprobó:

LIC. LEONARDO NOLASCO BARRÓNSUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS

ING. GERARDO ROJAS GONZÁLEZ GERENCIA DE SERVICIOS WEB

guÍa operativa · 02 fecha de emisión: enero-2010 elaboró: ycl, vaj, alma revisó: grg guÍa...

Documents