grupo grandes empresas coparmex (26 ene 06 final)

1

Mtro. Sergio Alejandro García de Alba ZepedaSecretario de Economía

Enero 26, 2006

Versión: Preliminar

La Secretaría de Economía como agente para la Competitvidad de las Empresas

2001-2006

2

Reconversión Productiva en México

Reconversión Productiva en México

3

13.086

12.19112.22612.164

12.546

12.017

11.311

12.5094.6

2.6

-0.3

0.5

-3.1

4.4

6.2

11.0

11.5

12.0

12.5

13.0

13.5

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

Trabajadores Var. % anual

Trabajadores Permanentes* en el IMSS

1998-2005 Millones de Trabajadores

y Variación % Anual

576.599

61.945

-34.790

318.634

2002 2003 2004 2005

Generación Neta de Empleo

2002-2005 (Miles)

* Incluye Trabajadores Permanentes (Urbanos y del Campo) y Trabajadores Eventuales Urbanos.Período: Diciembre de cada año.Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

∆%81.0

Mercado Laboral

4

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y del IMSS.

Creación de Empleos

529,348

576,599

2000 2005

Empleos Generados (IMSS) Acumulados en el año

(Numero de Trabajadores)

∆%8.9

6.6

3.0

2000 2005

Producto Interno Bruto (Variación % Anual)

80,204

192,199

2000 2005

Empleos Generados en el IMSS vs Punto Porcentual de Crecimiento

en el PIB (Numero de Empleo)

2vecesmás

5

22.6

11.0 9.411.5

14.417.2

20.1

24.9 25.1 26.2

30.8

17.7

4.40.9

10.312.2

16.819.4

25.3

23.0

-15.20

5

10

15

20

25

30

35

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

Importaciones Var. % anual

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.

Importación de Maquinaria y Equipo Especial para Industrias Diversas 1994-2004 Miles de Millones de

Dólares y Variación % Anual%

28.0

29.4

Ene/ Nov 04 Ene/ Nov 05

Importaciones Maquinaria mmdd

∆%5.8

Incluye Maquinaria para: • Industria Textil.• Imprenta y Artes Gráficas.• Industria del Papel y Cartón.• Máquinas de Coser.• Máquinas para Calzado.• Etc.

Modernización: Inversión en Maquinaria y Equipo

USD $

6

Política de Desarrollo Empresarial2001-2006

Política de Desarrollo Empresarial2001-2006

7

Política Industrial1995-2000

SECOFI

Función NORMATIVA

Política Desarrollo Empresarial

Secretaría de Economía 2001-2006

MAS FOMENTO Y PROMOCION

MENOS REGULACIÓN

Evolución de la Secretaría de Economía

Fuente: Secretaría de Economía.

Cambio Estructural

Nuevos Programas

• Fondo PYMEi. Emprendedores- Incubadoras- Capacitación y

Consultoría- Capital Semilla

ii. Apoyo a PYMES- Financiamiento- Competitividad- Oferta Exportable- PYMES Tecnológicas

• PRONAFIM • PROSOFT• Evolución de FONAES

8

Presupuesto por Dependencia para Actividades de Fomento Económico

Política Industrial vs Política de Desarrollo Empresarial Miles de Millones de pesos (mmdp)

7.607.02

5.385.40

6.43

4.99

1.411.181.911.99

1.321.19

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06*Total: $9.0 mmdp

Promedio: $1.5 mmdpSexenio de E. Zedillo

Total: $36.8 mmdpPromedio: $6.1 mmdp

Sexenio de V. Fox

Política IndustrialSECOFI

1995-2000

Política Desarrollo Empresarial

Secretaría de Economía 2001-2006


Fuente: Subsecretaría de Egresos de la SHCP

9

86,700

106,960112,522

85,000

2003 2004 2005* 2006**

∆%29.8

• Empleo Formal Impulsado 2005

Fondo/Programa 2005

Fondo PYME (impulsado) 86,414

Empresas Integradoras 17,547

Programa Marcha Hacia el Sur

8,561

Total 112,522

Meta 107,014

Avance (%) 105%

Fuente: Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa** Cifra Preliminar** Meta

Empleos Formales impulsados por el Fondo PYME 2003-2005 Registrados en

el IMSSPolítica de Desarrollo Empresarial

Secretaría de EconomíaTotal: 391,182


10

Migración a un modelo basado en la Innovación

MODELOBASADO EN LA

APERTURACON ESTABILIDAD

MACRO-ECONOMICA

MODELODE CRECIMIENTO BASADO EN LA SUSTITUCION DE IMPORTACIONES

1940-1982

1983 - 2005

Cambio

Evolución MODELO

DE CRECIMIENTO BASADO EN LA

INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO

Resultados

Beneficios

Positivos:• Base industrial incipiente• Tasas altas de crecimientoNegativos:• Sobreprotección • Sesgo anti-exportador • Desequilibrio fiscal • Endeudamiento

Resultados

Positivos: • Estabilidad macroeconómica• Consolidación de la apertura vía TLCNegativos:• Pérdida de competitividad

• ∆ Valor Agregado• ∆ Competitividad• ∆ Divisas• ∆ Mercados• ∆ Crecimiento Económico• ∆ Calidad de empleo

2005 - … Estamos evolucionando a un modelo de negocios

basado en la innovación y el desarrollo tecnológico…

Fuente: Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa.

11

Valor Agregado Generado por Persona USD $ Dólares promedio al año

12,000

85,000

285,000

Países en Víasde Desarrollo

PaísesDesarrollados

San José,California (Silicon

Valley)

Migración a un modelo basado en la Innovación

12

Agricultura Tradicional

Cultivos como:

• Maíz.• Frijol.• Trigo.• Sorgo.• Caña de Azúcar.• Etc.

• Productividad y rendimiento bajo en muchas regiones.

• Competencia por subsidios.

Agro PYMES y PYMES Verdes en Mercados de Nicho

• Cultivos y Productos Orgánicos.

• Productos Naturistas.

• Floricultura.

• Herbolaria.

• Acuacultura.

• Industrialización de Frutas y Verduras.

• Producción de Hortalizas y Vegetales.

• Plantaciones Forestales Comerciales.

• Oportunidad de Tecnificar el Campo:

– Invernaderos

– Sistemas de Uso Eficiente del Agua

• Productividad y rendimiento alto en muchas regiones.

• Precios rentables con comercio justo.

• Conservación del Medio Ambiente.

Bala

nce

ad

o c

on

…

Agro PYMES y PYMES Verdes del Sector Primario

Nichos de Oportunidad en el Sector Primario

Fuente: Sergio Alejandro García de Alba Zepeda.

13

Baratijas

Vulnerables ante la:

• Competencia global de países como China, India, etc.

• Competencia del comercio informal

• Contrabando

• Precios bajos para sobrevivir• Competencia por grandes

volúmenes

Productos diferenciados

• Con enfoque a NICHOS de Mercado (muchos a nivel internacional).

• A través de:

– Calidad.

– Diseño, Moda e Innovación (producto, materiales y empaque).

– Posicionamiento de Marca (individual o de grupo).

– Adecuada Mercadotecnia.

– Comercialización (puntos de ventas, comercio electrónico, etc.)

• Márgenes de utilidad altos• Valor Agregado• Innovación y desarrollo

tecnológico

vs

Migración en los Negocios Existentes

vs

Nichos de Oportunidad en la Industria Tradicional


14

Nichos de Oportunidad en el Sector Servicios

• Consorcios de Exportación (sectoriales y especializados por región/mercado)

• Tur Operadores Especializados.

• Proyectos Comerciales y Recreativos ligados al Mercado de Cruceros.

• PYMES Verdes:

– Ecoturismo, Turismo Rural y Turismo de Aventura.

– Servicios Ambientales.– Eco Eficiencia Energética.– PYMES de Reciclado.

• PYMES Promotoras de la Calidad de Vida:– Spas y Centros de Salud.– Prevención y Cura Adicciones.– Servicios Psicológicos y Psiquiátricos.– Servicios Odontológicos.– Servicios de Geriatría.– Servicios de Salud en General.

PYMES Verdes del Sector Servicios


15

Migración a Negocios de Base Tecnológica


Biotechnology• Agro /Bio

• Healthcare

Communications• Telecommunications software

• Cable TV systems

• Network security

Internet Systems & e Commerce

• Wireless

• Software

• Multimedia & Promotion

• Logistics (Software)

CAD/CAM Robotics• Security

• Toys

Software • Car Industry & Autoparts

• Games & Recreational

• Multimedia ( Media / Movies Productions / Advertising)

• Pharmaceutical

• Aerospace

Control, Testing & Security Equipment

• Measure Lectors (for solids and liquids)

Electronics• Car Industry (Autoparts)

• Medical Equipment's

Semiconductors• Car Industry

Health & Medicine• Medical Equipment

• Tele-Medicine

Sub-Segmentos en los que México cuenta con mayor potencial

16

Líneas de apoyo:

• Nuevos Productos y Materiales

• Mejora en los Procesos de Producción

• Maquinaria y Equipo

• Infraestructura para la I&D Tecnológico

Innovación y Desarrollo Tecnológico en PYMES

AñoMonto de

Apoyo (mdp)**

Proyectos Apoyados

2002 200.0 135

2003 150.0 70

2004 125.9 65

2005 175.9 84

2006* 100.0 80

Total $751.8 434

Fondo Sectorial de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Económico Apoyos e Impactos 2002-2006

Sectores de Interés:

• Industria alimenticia: alimentos procesados

• Industria automotriz y de autopartes

• Industria del cuero, calzado y curtiduría

• Industria eléctrica y electrónica

• Industria farmacéutica,

• Ciencias de la salud,

• Biotecnología y genómica

• Industria metalmecánica

• Industria textil y de la confección

Pequeña

68%Mediana

19%

Grande

13%


* Meta mínima.** Aportaciones SE – CONACYT.

Tamaño de las Empresas Apoyadas:

17

416 496 5001,000

4,000

3,000

'01 '02 '03 '04 '05* 06**

Innovación y Desarrollo Tecnológico

Estímulos Fiscales 2001-2005

Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

1,000

540416

341267

131

'01 '02 '03 '04 '05* '06**

Fondos Mixtos 2001-2005

Total: $2,694 mdp

Total: $9,412 mdp

Tipo de Proyectos:

• Ciencia y Tecnología para la atención de necesidades sociales.

• Biotecnología.

• Diseño de productos de alto valor agregado y procesos avanzados de manufactura.

• Genómica y Salud.

• TIC’s.

• Materiales avanzados.

* A diciembre del 2005.** Cifra estimada por el CONACYT.

* PEF 2005** PEF 2006

PYMES,

63.0%

Grandes,

37.0%

Tamaño de las Empresas Apoyadas 2004

Programa Avance: $195 mdp

18

Casos de EjemploCasos de Ejemplo

19

Rubro de apoyo2004

(Miles)2005

(Miles)Total (Miles)

Infraestructura y Equipamiento 4,705.0 300.0 5,005.0

1° Convocatoria FUMEC 814.0 -- 814.0

2° Convocatoria FUMEC -- 1,185.0 1,185.0

Apoyo directo a PYMES Participantes

17,000.0 7,500.0 24,500.0

Consultoría Especializada -- 11,500.0 11,500.0

Promoción -- 300.0 300.0

Total 22,519.0 20,785.0 43,304.0

TechBA: Aceleradora de Negocios en Silicon Valley

San Jose, California, Estados Unidos

• 40 PYMES Mexicanas, en sectores como el software, pigmentos, mecatrónica y hardware, están recibiendo las mejores prácticas, la inteligencia de negocios, el desarrollo de programas para validación del mercado internacional, así como la asesoría comercial y de negocio.• Para conquistar los mercados mundiales en el corto plazo.



20

PYMES Giro

3dmx Animación 3D

Seguridad Privada Seguridad Informática

StakeWare Software

Medida Redes y sensores inalámbricos

JackBe Aplicaciones basadas en Internet

Innovamedica Ingeniería Biomédica

ASCI Firmware

Azertia TIC’s Desarrollo de Software

TRALCOM e learning

BlockNetworks EPR´s

Pess Sistemas de Monitoreo de Energía


TechBA Silicon Valley: Primera Generación

21

PYMES Giro

Altius Par Solutions Software

C3 Tecnologies Software

Eportal Software

Equaltec México Software

IMK ACCYS 3000 Wireless

Industrias Rossbach Biotecnología

Infinite Solutions, S.C.(INSOL)

Manufactura

Informática Integral Empresarial

Nearshore

Interware de México Software

Ipse Tecnologia Software

NOVUTEK Software

PERSTO Software

Prodigia Multimedia

Pumse & Toys Multimedia

Sigma Tao Factory Nearshore

TechBA Silicon Valley: Segunda Generación


22

Rubro de apoyo2005

(Miles)

Transferencia del Modelo IC2 1,500.0

Equipamiento 112.3

Consultoría Especializada 11,898.5

Promoción 150.0

Total 13,660.8

• Para que 16 PYMES Tecnológicas Mexicanas transiten por un proceso de aceleración tecnológico empresarial que les permita penetrar en mercados internacionales y aumentar su atractividad para acceder a capital de riesgo a través de su presencia en Austin, Texas.

Aceleradora de Nuevos Negocios: Techba en Austin Austin, Texas, Estados Unidos



23

PYMES Giro

Advanced Electronics de México

Biometria

Anxo Tecnologías de México Wireless

Appteck Software

DEGHA Software

Basic Voip Voz Sobre IP

Conectividad y Telecomunicación

Software

Eduspark Educacion

Informática Dalai Software

Innouva Technologies de México

3D

Medisist, Software

Merkatum SA de CV Biometria

NUTEC Alimentos

Origo Solutions Software

SCAI Software

Servicios Especializados y TI Software

Unima Bioseguridad Integral Biotecnología

TechBA Austin: Primera Generación


24

Sistemas Micro Electromecánicos (MEM’s)


Concepto de apoyoFondo PYME

(miles)

Impactos

PYMES a atender

Empleo a conservar

Empleos a generar

10 Laboratorios de Diseño 2,965.0 39 19 0

Capacitación especializada 500.0 50 18 4

Estudio 1,350.0 4 4 0

Centro de Articulación 8,228.3 70 52 25

Laboratorios de Innovación 36,000.0 10 27 16

Proyecto Integral 2,600.0 30 24 7

Transferencia de Tecnología

6,000.0 3 0 13

Total 57,643.3 206 144 65


25

Emprendurismo e IncubadorasEmprendurismo e Incubadoras

26

Incubadoras y Emprendedores

4.6 12.6 19.4

271.9

73.0

305.0

2001 2002 2003 2004 2005* 2006**

Monto de apoyo Fondo PYMETotal $686.5

Millones de pesos

* Cierre Estimado** Meta Mínima.

IncubadorasNúmer

o

Tradicionales 61

Tecnología Intermedia

123

Alta Tecnología 9

Por Certificar 3

Total 196


Sistema Nacional de Incubación de Nuevas Empresas 2001-2006

∆%273.0

• Incubadoras 2005

∆%12.2

• Meta 2006: 244

27

2,113

9,806

14,306

2004 2005 2006*

Número de Nuevas PYMES Creadas 2004-2006

15

196

244

2004 2005 2006*

Número de Incubadoras Apoyadas 2004-2006


Sistema Nacional de Incubación de Nuevas Empresas 2004-2006

Cifras Acumuladas* Proyecciones al cierra del 2006

Cifras Acumuladas* Proyecciones al cierre del 2006.

Incubadoras y Emprendedores

28

• Objetivo del proyecto: Formar y capacitar a Mentores Especializados en PYMES para el desarrollo y operación de nuevos negocios de jóvenes emprendedores con tendencias innovadoras en sus servicios, procesos de operación y productos, para apoyarlos y guiarlos en su éxito empresarial, ya sea para la generación de nuevas empresas o para la modernización de su empresas actuales.

Sistema Nacional de Mentores JEMMAC 2004-2005

Sistema Nacional de Mentores


Año

Inversión (miles de pesos) Impactos

Fondo PYME

British Petroleu

m

BID-FOMIN

TotalPYMES Apoyada

s

Empleo Conservad

o

Empleo Generad

o

2004 $400.0 $300.0 $100.0 $800.0 20 0 20

2005 $1,800.0 $1,882.5 $0 $3,682.5 165 165 0

Total $2,200.0 $2,185.5 $100.0 $4,482.5 185 165 20

www.jemac.org/ourpeople.asp

29

ConclusionesConclusiones

30

Las ventajas de MIGRAR a una Economía basada en Negocios de mayor Valor Agregado y Base Tecnológica

Empresas de Valor Agregado, Innovación y Base

Tecnológica

Precios más altos

Mejores márgenes y utilidades

Mejores salarios y

prestaciones

Más recaudación fiscal

Mayor contribución al PIB

Desarrollo Económico y Social

Mayor contribución al PIB

Desarrollo Económico y Social

Migración en los Negocios

= Mejor calidad de vida para los empresarios y sus colaboradores

= Mejor calidad de vida para los empresarios y sus colaboradores


grupo grandes empresas coparmex (26 ene 06 final)

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