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Grupo Financiero Banorte
Julio 2009.
1. Resultados 2T09
2. Calidad de Activos
3. Gestión del Capital
4. Subsidiarias
5. Comentarios Finales
Contenido
MILLONES DE PESOS
Resumen de Resultados
Índice de cartera vencida 1.5% 2.6%
1S09
Utilidad Neta
Capitalización
Valor en libros por acción
1S08
3,735
Margen financiero
(22%)
15.7%
18.12
7.6%
19.30
4.4%*
2,923
15.6%
ROE 21.8% 15.2%
ROA 2.5% 1.0%*
Eficiencia 53.9% 52.3%
Índice de cobertura 131% 102%
Índice de liquidez 55.9% 63.1%
7%
Utilidad neta recurrente 3,396 (14%) 2,923
* Incluye la reclasificación de Reportos como Activos en el Balance.* Incluye la reclasificación de Reportos como Activos en el Balance.3
MILLONES DE PESOS
Estado de Resultados
1T092T08 2T09
6,199
1,465
138
2,070
8,269
(4,341)
3,928
425
(574)
1,611
(2,162)
(6)
1,611
242
5,225
1,695
117
159
-
1,971
7,196
(3,903)
3,293
576
(751)
1,806
(1,255)
(57)
1,742
226
1,454
164
157
147
1,922
7,760
(4,037)
3,723
193
(429)
1,312
(2,188)
14
5,838
1,312
12%
(14%)
40%
(1%)
100%
(2%)
8%
3%
13%
(66%)
(43%)
(27%)
74%
(125%)
(27%)
(6%)
(1%)
19%
(35%)
(35%)
(7%)
(6%)
(7%)
(5%)
(55%)
(25%)
(19%)
1%
(333%)
(25%)
VariaciónAnualTrim
Margen financiero
Servicios
Recuperación
Intermediación
Otros Ingresos y Egresos
Ingresos no financieros
Ingreso total
Gastos de operación
Resultado de la operación
Otros productos y gastos, neto
Impuestos
Resultado neto
Provisiones crediticias
Subsidiarias e int. minoritario
Resultado neto recurrente 4
Rentabilidad
ROE ROA
2.5%
1S08
21.8%
1S08
15.2%
1S09
1.0%*
1S09
* Incluye la reclasificación de reportos como activos dentro del balance general.* Incluye la reclasificación de reportos como activos dentro del balance general. 5
MILES DE MILLONES DE PESOS
Gasto
VariaciónAnualTrim
INDICE DE EFICIENCIA
Ingreso Total
2T08
7.2
2T09
7.8
Gasto Total 3.9 4.0
54%
2T08
53%
1T09
8%
3%
1T09
8.3
4.3
(6%)
(7%)
52%
2T09
6
CaptaciónMILES DE MILLONES DE PESOS
2T09
124
83
265
207
59
16%
29%
20%
21%
16%
3%
1%
4%
2%
11%
1T09
120
82
255
203
53
2T08
107
64
221
171
50
VariaciónAnualTrim
Vista
Plazo
Total
Ventanilla
Mesa de Dinero
7
Cartera Vigente
2T08 1T09 2T09 AnualVariación
Trim
2T08 1T09 2T09
217 235 235
Comercial 10%(3%)
Corporativa 0%(2%)
Gobierno 31%12%
Total 8%0%
Consumo 4%(1%)
86
43
32
235
74
89
44
29
235
74
79
43
24
217
71
Miles de millones de pesos
8
Cartera de ConsumoMILES DE MILLONES DE PESOS
Consumo
Automotriz
Tarjeta de crédito
Credinómina / Personal
Hipotecario
2T08 1T09 2T09 AnualVariación
Trim
2T08 1T09 2T09
71 74 74
(2%)(2%)
(20%)(7%)
(4%)(1%)
4%(1%)
17%2%
7
13
6
74
47
8
14
6
74
46
8
16
7
71
40
9
CARTERA TOTAL / CAPTACION TOTAL
Relación de Cartera a Depósitos
103%
1T08
99%
2T08
97%
3T08
93%
4T08
92%
1T09
88%
2T09
10
2. Calidad de Activos
Calidad de ActivosMILES DE MILLONES DE PESOS
Cartera vencida
Reservas crediticias
2T08 1T09 2T09
ÍNDICE DE COBERTURA
3.2
4.2
ÍNDICE CARTERA VENCIDA
102%
131%
109%
2T08 1T09 2T09
2.6%
1.5%
2.3%
2T08 1T09 2T09
Cartera de crédito total 220
6.3
6.4
238
5.6
6.1
239
12
COMO % DE LA CARTERA TOTAL PROMEDIO
Provisiones
2.4%
2T08
3.6%
2T09
3.6%
1T09
2.9%
3T08
5.0%
4T08
13
Nómina
Auto
Hipotecario
Tarjetas de crédito
Comercial
Corporativo
Gobierno
Índice de Cartera Vencida
2T08
2.3%
1.9%
1.5%
6.7%
1T09 2T09
13.6%
2.9%
2.5%
1.5%
0%
0%
1.7%
2.6%
0%
0%
14.4%
3.0%
3.0%
1.9%
3.4%
0%
0.1%
14
ICV Industria
15
Banorte
2.0%2.6%
Dic-08 May-09
BBVA - Bancomer
3.2%
4.2%
Dic-08 May-09
Banamex - Citi
4.1%3.7%
Dic-08 May-09
HSBC6.2% 6.2%
Dic-08 May-09
Santander
3.1% 3.1%
Dic-08 May-09
Scotia
3.5% 3.6%
Dic-08 May-09
Fuente: CNBV
3. Gestión de Capital
Capitalización
Básico
Complementario
TOTAL
% Básico
17
2T08 1T09 2T09
10.7%
5.0%
15.7%
68%
9.7%
4.9%
14.6%
66%
10.7%
4.9%
15.6%
69%
Capitalización de la Industria
18
Banamex Scotia Bancomer HSBCBanorte Santander
Fuente: CNBV
17.8%
15.4% 15.1%14.2%
11.7%
15.3%
Mayo-09
19
Inversión del IFC en Banorte
IFC es un órgano del Banco Mundial.
Promueve el crecimiento económico en países en desarrollo.
Características:
IFC tendrá una participación en Banco Mercantil del Norte.
El Consejo de Administración de Banorte ha aprobado la inversión.
Sujeto a aprobación del Consejo de la IFC y las autoridades mexicanas.
Inversión de Largo Plazo.
Beneficios:
Incrementar el capital ( Tier 1) de Banorte.
Banorte y la IFC colaborarán en proyectos de expansión.
Aprovechar la experiencia de la IFC en responsabilidad
social, prácticas corporativas y protección ambiental.
+1
+2
=
Escala sobre GI
Baa1
BBB
BBB-
Rating
Fitch
Moody’s
Standard & Poors
Calificadora
Estable
Estable
Negativo
Calificaciones Crediticias
Perspectiva Fecha
Dec ‘08
Feb ‘09
Mar’09
20
4. Subsidiarias
Utilidad Neta
MILLONES DE PESOS
ACTIVOS EN ADMINISTRACIÓNMILES DE MILLONES DE PESOS
2T092T08
Activos Banorte
Activos Adquiridos
%
Proyectos Inversión
Total
IPAB
Banca de Recuperación
22
1S08
318
1S09
219
38.7
19.2
32.0
28.9
(18%)
50%
2.6 3.2 22%
62.0 66.0 6%
1.4 1.5 6%
MILLONES DE PESOS
AFORE SEGUROS PENSIONES
Total
2T08
64
2T09
61
Ahorro y Previsión
23
6
2T08
22
2T09
0
2T08(4)
2T09
58
2T08
43
2T09
24
Adquisición de la cartera de clientes de Afore IXE.
Transferencia de 312,489 clientes.
Ps 5,447 millones de activos administrados, cerca del 10% de los
activos de Afore Banorte-Generali.
Adquisición del portafolio de clientes de Afore Ahorra Ahora.
Transferencia de 367,660 clientes.
Ps 1,138 millones de activos administrados, 1.86% de los activos de
Afore Banorte-Generali.
Con estas adquisiciones, Banorte se convierte en la cuarta Afore mas
importante del sistema en términos de cuentas administradas.
Afore - Adquisiciones
CASA DE BOLSA ARRENDADORA Y FACTOR
UTILIDAD NETA EN MILLONES DE PESOS
ALMACENADORA
Otras Subsidiarias
25
78
2T08
106
2T09
7
2T08
7
2T09
143
2T08
32
2T09
Inter National BankMILLONES DE DÓLARES EN US GAAP
26
Utilidad neta
Provisiones crediticias
Variación2T08 2T09
Margen financiero
Ingresos no financieros
Ingreso total
Gasto no financiero
Captación vista
Cartera vigente
Cartera vencida
6.0
2.2
(150%)
482%
16.3 (16%)
3.7 11%
20.0 (11%)
8.7 12%
707 3%
1,018 7%
13.5 321%
713 35%
(3.0)
12.8
13.6
4.1
17.8
9.8
730
1,086
56.9
964Captación plazo
Cobertura Reservas
Índice de Cartera Vencida
RAZONES FINANCIERAS
%
MIN
ROE
ROA
Eficiencia
Tier 1
Capitalización
Inter National Bank
27
Variación2T08
96.6
1.3
2T09
37.4
4.9
(59.2 pp)
3.6 pp
4.2 3.3 (0.9 pp)
18.7 (4.6) (23.3 pp)
1.4 (0.6) (2.0 pp)
43.7 55.2 11.4 pp
11.6 14.1 2.5 pp
8.2 7.8 (0.4 pp)
5. Comentarios Finales
Conclusiones
29
Contracción económica más severa desde la gran depresión.
Segundo semestre se anticipa desafiante.
Desempleo.
Comercio.
Tasas de interés históricamente bajas.
Probable rebote del H1N1.
Cuidar los fundamentales del banco.
Capital.
Calidad de la cartera.
Cobranza y recuperación.
Costo de captación.
Contención del gasto.
Cultura de control interno.
Contacto
David SuárezDirector Ejecutivo Relación con InversionistasTel: (52 55) 52.68.16.80E-mail: [email protected]/ri