GESTIÓN DE DESPACHOS

GUÍA DE USOSOLICITUD DE ALTA…………………………………………………………….……………3

CONFIGURACIÓN …………………………………………………..………………………...6Asistente previo de configuración ………………………………………………………………..6

Primer paso: configuración del Despacho …………………………………………………….6Segundo Paso: configuración de usuarios del Despacho ……………………………………..7Tercer paso: crear y modificado los tipos de IVA ……………….……………………….……7Cuarto paso: clasificar los tipos de cargos y de expedientes ………………………………….8

Menú de configuración …………………………………………………………………………...9Importación de Datos ………………………………………………..………………………10

Configuración de la Home ………………………………………………………………………12

PROGRAMA DE GESTIÓN

Área de Clientes .………………………………………………………………………………...13Datos obligatorios .………………………………………………………………………...…14Información General …………………………………………………………………………14Datos para el cobro ..…………………………………………………………………………16Provisiones ……..…………………………………………………………………………... 16Igualas ………………………………………………………………………………………. 17Cargos …...……..…………………………………………………………………………….19A facturar …..…..…………………………………………………………………………….20Tareas ...…..…………………………………………………………………………………..21Expedientes…..……………………………………………………………………………….22Listados de Recibos ………………………………………………………………………….22

Área de Expedientes ...……………………………………………..……………………………23Datos obligatorios ……………………………………………..……………………………..25Clientes ..…..…………………………………………………………………………………25Partes ..…..…………………………………………………………………………………...26Provisiones de fondos ………………………………………………………...……………...26Trámites previstos …………………….……………………………………………………...24Trámites realizados …………………………………………………………………………..28A facturar …………..………………………………………………………………………...28Trámites facturados ………………………………………………………………………….29Tareas y Archivos………………………………………………...…………………………..27Documentos de la Base de Datos…………………………………………………………….30Comentarios ……………………………...………………………………………………… 30

Calendario y Tareas …………………….……………………………………………………….31Contactos …………………….………………………………………………………………….33Tirant Box ……………………………………………………………………………………….33Facturación ……………………………………………………………………………………...34Igualas …………………….………………………………………………...…………………...36Recibos …………………………………………..……………………………...………………39Remesas ...………………….………………………….………………………..……………….40Gráficos ………………………………...……………………………………………………….42SEGURIDAD …………………….……………………………………………………………..43LOPD …………………….……………………………………………………………………...43MÓDULO LEXNET INTEGRADO …………………….……………………………………...44Usuario y Grupos ………………………………………………………………………………. 45

SOLICITUD DE ALTA

Para acceder por primera vez al programa de gestión de despachos deberá enviar a Tirantuna solicitud de Alta desde la web.

El usuario debe cumplimentar el formulario con los datos de la solicitud, aceptar lascondiciones de uso del programa y pulsar en Solicitar Alta

La Editorial le enviará un correo confirmándole que se ha recibido su solicitud.

Una vez recibidos los datos el equipo de soporte del programa se pondrá en contacto conel usuario a través del correo electrónico para facilitarle una contraseña provisional deentrada al programa.

Con la contraseña provisional el cliente podrá acceder a la aplicación por primera vez.

Al entrar le pedirá que acepte las condiciones y términos de uso. Usted podrá modificarsu e-mail y deberá introducir el DNI/NIF del despacho

Una vez aceptadas las condiciones de uso, el programa le pedirá que renueve lacontraseña provisional por una contraseña definitiva que será de conocimiento exclusivodel usuario.

Si olvida su contraseña puede recuperarla desde la home. El usuario final es el encargadode sus claves, sólo él puede restablecerla.

CONFIGURACIÓN

Asistente previo de configuración

Antes de empezar a trabajar con el programa es necesario cumplimentar los parámetrosde configuración.

Estos parámetros le permiten adaptar el programa a sus necesidades, el programa le iráguiando los pasos de forma asistida para que no deje ningún parámetro esencial sindefinir.

Es imprescindible configurar mínimamente el programa antes de empezar a trabajar,pero si se deja algún parámetro sin definir, no se preocupe, lo podrá cumplimentar desdedentro del programa cuando lo necesite.

Primer paso: configuración del Despacho

- Podrá introducir toda la información del despacho

- Podrá configurar las copias de seguridad

- Dar formato a la numeración de expedientes, clientes y recibos

- Dar formato a la moneda de uso

Segundo paso: configuración de usuarios del despacho.

Podrá definir los permisos de uso, así como las pantallas y funciones a las que les daacceso.

Recuerde que puede crear tantos usuarios y grupos de trabajo como existan en eldespacho.

Tercer paso: crear y modificar los tipos de IVA, conceptos de facturación, series defacturación y formas de pago

Puede configurar las Formas de Pago con las que usted trabaje asiduamente, losConceptos de Facturación, las Series de Facturación, los Tipos de IVA aplicables.

Cuarto paso: clasificar los tipos de cargos y de expedientes

Se aplica a los clientes como cargos mensuales o anuales u otros que requiera el usuarioy las formas de pago: efectivo, transferencia etc. También se pueden configurar los tiposde expediente que habitualmente lleva el despacho: concursos de acreedores,divorcios,...; los conceptos de facturación de un expediente (honorarios): consultatelefónica, reunión, redacción de contrato... y los tribunales.

Cuando tenga introducido todos los parámetros de configuración recuerde pulsar en"He completado toda la configuración" y así guardará todos los datos

Menú de configuración

Además del asistente guiado, en el menú del programa, usted siempre tendrá accesible la opción Configuración donde podrá completar o redefinir los parámetros en cualquier momento.

Clientes: podrá configurar los Tipos deCargo, las formas de Pago y realizar lamigración de datos de otro programa anuestro programa de gestión de despachospulsando en Importación

Expedientes: puede introducir más tipos deexpedientes, conceptos de facturación(Honorarios) y Tribunales. También podrárealizar la migración de datos de expedientesde otros programa a nuestro programa degestión de despachos pulsando enImportación

Contactos: podrá introducir tipos decontactos de su despacho y exportar eimportar contactos de otras agendas

Calendario: podrá sincronizar el calendariodel programa con otros calendarios ,gestionar avisos y personalizar sus tareas.

Facturación: puede configurar los Tipos deIVA, las Series de facturación, obtenerreportes, puede personalizar sus facturas, esdecir, podrá poner el logo del despacho, elMembrete y la Declaración deresponsabilidad; Visualizará las plantillas desus facturas.

Recibos:

- Reportes, puede configurar sus recibos

- Visualizará las plantillas de sus facturas

Localizaciones: encontrará las provincias,poblaciones y sus códigos postales, ustedpodrá añadir nuevas localizaciones.

IMPORTACIÓN DE DATOS

En Configuración de Clientes, Expedientes y Facturación, dispone del apartado deImportación de los datos de su programa con archivos CSV

Esta función permite importar los datos de una base de datos a esta nueva con ficherosCSV.

La importación de los ficheros se realiza en orden: 1º Clientes, 2º Series de facturación,3º Conceptos de facturación, 4º Expedientes, 5º Trámites, 6º Facturas, 7ºLineas/Conceptos de facturas.

Esto le permite que los datos posteriores hagan referencia a los anteriores.

Los datos una vez introducidos, pueden gestionarse por cualquier usuario del despacho,quedando pendiente designar el grupo de usuarios que administra los mismos.

Una vez introducidos los datos, no serán actualizados. Si introduce un dato con el mismoidentificador, no será importado. El campo 'id' de los datos importados siempre esobligatorio.

En el icono (ojo) puede descargar un fichero que le sirve de ejemplo para orientarlo consus datos de importación.

En cada fichero de importación, la primera fila siempre será el nombre de los campos delos datos que se informan y se van a importar. Algunos campos son obligatorios. Serealiza la validación de los datos introducidos; se le informará de que valores sonincorrectos.

Las referencias que pueden hacerse entre datos son las siguientes: Clientes: referenciapor el NIF o por el id de importación; Procurador: referencia por el nombre; Tribunal:referencia por el nombre; Expediente: referencia por el numero o por el id deimportación; IVA: referencia por el valor; Concepto de facturación: referencia por elnombre o por el id de importación; Serie: referencia por el nombre, el codigo o por el idde importación; Usuarios: referencia por el nombre o por el email (si se encuentra ya ennuestra base de datos); Factura: referencia por el numero o por el id de importación.

Una vez seleccione los ficheros de Clientes, Expedientes, Trámites, etc. y las opcionesde formato ficheros para la importación,

Pulsará en IMPORTAR y el programa importará todos los datos.

Configuración de la Home

Podrá configurar la HOME según las preferencias, pudiendo elegir qué items quierevisualizar al entrar al programa y en qué orden quiere que aparezcan.

Donde podrá elegir que es lo que quiere visualizar y el orden en su HOME:

PROGRAMA DE GESTIÓN

Un sencillo gestor de despachos, clientes, expedientes, facturación, calendarios y tareas

Clientes

Desde este apartado, se pueden crear, modificar, editar o eliminar clientes y relacionarloscon expedientes.

Desde la ficha del cliente se puede visualizar toda la información asociada al mismo,incluidos los expedientes, y también puede generar tareas relacionadas con el cliente o,incluso, facturar al cliente directamente.

Si desea crear un nuevo cliente, pulse en la tecla “nuevo cliente”

Datos obligatorios:

Le aparecerá la pantalla para dar de alta a un nuevo cliente, donde deberá introducir losdatos obligatorios, el programa le asignará un número que puede modificar, podrá indicasi es particular o empresa, y si es empresa el programa le ofrecerá campos específicos.

Una vez creado y definido, podrá introducir toda la información general del mismo, losdatos del cobro, las provisiones de fondos, los cargos, las tareas y los expedientes delcliente; si es persona jurídica podrá introducir los datos de la empresa.

Información general

Datos generales del cliente, dirección, contacto, NIF, teléfonos, correos electrónicos, etc.

En este apartado podrá introducir toda la información del Cliente:

Si el cliente es una persona jurídica el programa le permite introducir datos específicosde la misma como su constitución, su razón social, datos de los socios, etc.

Cuando introduzca toda la información pulse en actualizar detalle empresa

Datos de la empresa: si el cliente es una sociedad podemos añadir los datos relativos ala sociedad como su constitución, socios o régimen social.

Cuando haya introducido todos los datos en Régimen Social pulse en

Actualizar Detalle empresa

Podrá introducir tantos socios existan en la empresa pulsando en Nuevo, después derellenar la información del socio pulsará en el icono de Guardar

Datos de cobro:

Indicará los Datos Bancarios del cliente y los datos de pago

Provisiones

Se incluirán todas las provisiones de fondos del cliente, pudiendo generar recibos desdela propia pestaña de la provisión.

Una vez creadas las provisiones de fondos, las puede editar, crear recibos y/o eliminar:

Igualas: Pago de una cantidad ajustada/fija que se hace con arreglo a unos serviciosestablecidos por contrato.

Antes de crear una Iguala al cliente, previamente ha de configurar lo siguiente:

1.- Despacho > Cuentas Bancarias:

Pulsar en Nueva Cuenta Bancaria

Introducir todos los datos y Guardar Cuenta Bancaria

2.- Configuración > Clientes > Formas de Pago

Pulsamos en Nueva Forma de Pago

Creamos una nueva forma de pago, pulsar en el check box como remesable y guardar

Después iremos a la ficha del cliente, en la pestaña de Datos del cobro introducir:

- los datos bancarios del cliente

- la forma de pago remesable

- Referencia única mandato SEPA

– Fecha mandato SEPA

Opcionalmente, podemos introducir el primer vencimiento, otros vencimientos y los díasde pago.

Cargos:

En este apartado se incluirán los tipos de cargos del cliente y los conceptos del cargo: loscargos regulares (mensual, trimestral, etc.) o cargos puntuales.Permite indicar los honorarios, los suplidos y si el cargo está facturado o no.

Para introducir los cargos pulse en Nuevo Cargo y aparecerá la ficha del cargo, una vezda entrada de los datos, pulse en Crear Cargo

Un cargo ya creado podrá ser editado de nuevo, podrá ser eliminado y también podráver si se ha facturado o no.

A facturar

Desde el apartado Cliente podrá facturar los cargos en la pestaña A Facturar

Marcando el check box de los cargos y provisiones que quiere facturar en el momento.

Una vez seleccionado pulse en Generar vista previa de la factura a realizar, al generar lavista previa, puede volver atrás si no está conforme y rehacerla o emitir la factura, sitodo es correcto.

Cuando pulse en generar factura el programa automáticamente lo pasará a la pestaña deListado Facturas donde visualizará todas las facturas realizadas por los cargos.

Y podrá:

- visualizar la factura- anular la factura- descargar en Pdf

Tareas

Permite apuntar y llevar a la agenda las tareas a realizar con el cliente, generando avisosy asignando responsables.

Se genera una tabla con la lista de tareas creada, que le permite las siguientes acciones:

- Finalizar

- Editar

- Eliminar

Expedientes

La aplicación informa de los expedientes que se asocien al cliente.La herramienta permite crear expedientes nuevos desde el cliente.

Listado Recibos:

Visualizará los recibos de las provisiones de fondos.

La aplicación permite la búsqueda de clientes dentro del sistema pudiéndolos ordenarpor cada una de las columnas.

También puede exportar la lista de sus clientes en pdf o excel:

Para modificar datos de los clientes, debe pulsar sobre la opción editar.

Expedientes

Desde la gestión de expedientes puede tener toda la información referente al expedienteen una sola pantalla.

La aplicación permite configurar tipos de expedientes y tareas asociadas a expedientes,también permite definir el estado de su expediente, si éste está activo o si es unexpediente histórico.

Un expediente puede estar asociado a varios clientes.

Podrá definir si quiere facturar el expediente completo o tareas específicas delexpediente.

La aplicación permite un control sobre los trámites y los tiempos, permite establecer yasignar tareas, subir archivos al expediente y sincronizarlos con los ordenadores deldespacho ofreciendo al usuario Tirantbox, una aplicación de almacenamiento dedocumentos por expedientes y uso compartido de archivos en el despacho.

Para crear un nuevo expediente, pulse en Nuevo Expediente

Señale el tipo de expediente, denominación e indique a qué cliente se le asigna, asímismo puede añadir el NIG del expediente judicial o vincularlo a un grupo.

Una vez indicados estos datos, pulse en Nuevo expediente, y le aparecerán los datosespecíficos del expediente.

Si todavía no tiene creado el cliente, lo puede realizar desde esta venta pulsando en elicono + para crear un nuevo Cliente.

También puede crear nuevos tipos de expedientes desde el icono + situado al lado deTipo de expediente

La información que puede almacenar en el gestor de expedientes es muy amplia:

Datos obligatorios

Contiene los datos generales del expediente, como el responsable, las fechas de inicio,vencimiento y fin, el procurador, el número NIG, el Tribunal, y otros datos relativos alexpediente, también visualizamos quien lo ha creado y la fecha de su creación.

En este apartado puede definir el estado del expediente: Abierto – Cerrado y, si lo cierraautomáticamente el programa lo llevará a Expedientes históricos.

Clientes

Vinculamos el expediente a uno o varios de nuestros clientes o, si aún no tenemos de altaal cliente, también podemos darlo de alta en el sistema directamente.

La aplicación nos permite añadir a más de un cliente al mismo expediente.

Partes

En este apartado definimos los intervinientes en el expediente como la parte contraria,abogado contrario, peritos, notario, etc.

Podemos añadirlos de la lista de contactos o crearlos directamente desde el icono +

Provisiones de fondos

Indicará las provisiones de fondos recibidas para este expediente. Para crearlas desde

Una vez creada, visualizará una tabla con los siguientes datos: cliente, fecha de emisión,descripción, importe, importe consumido de la provisión. Desde esta tabla tiene acceso alas siguientes acciones:

- editar la provisión - crear nuevo recibo- eliminar

Puede generar recibos de las provisiones

Trámites:

Trámites previstos

En este apartado definimos todos los trámites a realizar en el expediente. Para cada unode ellos, indicará fecha de inicio, el plazo y el programa le indicará la fecha definalización.

Para crear nuevos trámites pulse en:

Se abrirá una ventana donde introducir los siguientes datos:

-Concepto de Facturación, que si no está anteriormente configurado, lo puede configurardesde aquí

- Descripción del trámite

- Seleccionar al responsable del Trámite

- Introducir la fecha de inicio como la fecha fin prevista del trámites

- Señalar avisos, el plazo del trámite y las horas previstas.

Además de seleccionar las horas previstas para este trámite, de manera que cuandofinalice el trámite, en la siguiente pantalla, le indicará el tiempo efectivo y podráobservar la diferencia entre las horas reales y las previstas.

Una vez realizado/finalizado el trámite, selecciona en Realizado Si, y se marcará la fechade realización del trámite, las horas reales (efectivas) del trámite, los honorarios de estetrámite, los suplidos ocasionados e indicaremos que ¿A facturar? Si

Trámites realizados

En esta pestaña se relacionan los trámites que pasan de previstos a realizados pudiendomodificarlos conforme a los últimos detalles de su realización.

Antes de ser facturado permite:

-editar el trámite-crear nuevo recibo-eliminar

A facturar

En este apartado se facturan los trámites realizados del expediente. Señale en el trámiterealizado a facturar SI

Seleccione los trámites que desee facturar y las provisiones de fondos a aplicar, una vezmarcado, puede Generar vista previa de todos los trámites y provisiones que ha decididofacturar.

Si desea modificar puede pulsar en Volver

Si desea realizar la factura pulsará en Generar

Una vez generado, la factura pasará a la pestaña de Listado Facturas

Trámites facturados

En este apartado se relacionan los trámites del expediente que han sido facturados.

Listado de Facturas:

En esta pestaña visualizará las facturas realizadas de los trámites del expediente. Tiene laposibilidad de realizar las siguientes acciones:

- ver factura

- anular factura

- descargar Pdf

Tareas:

Permite especificar tareas previstas para el expediente, incorporándose automáticamentea la agenda y definir avisos previos por e-mail.

Archivos:

Apartado específico para asociar documentos al expediente, puede seleccionarlos desdesu equipo y subirlos a su espacio o sincronizarlos desde su Tirantbox. Este gestor dedocumentos permite la edición en linea.

Documentos de la Base De Datos (Datos BBDD)

Documentos que puede adjuntar desde la Base de Datos al expediente .

Desde este apartado, tiene acceso a la Base de Datos para realizar búsquedas y adjuntarla documentación al expediente.

Comentarios:

Apartado libre donde puede indicar datos de interés del expediente.

Calendario y tareas Con una única agenda puede dirigir todo el despacho gestionando a los clientes,expedientes, cualquier trámite o la información que requiera.

La agenda le permite, fácilmente y de forma visual, asignar avisos a sus trámites, crearcitas importantes y asociarlas a un expediente o a un cliente en concreto, asignar tareas aprofesionales o crear alertas.

Es completamente configurable y permite ser exportada a otras agendas así como alojarcalendarios remotos.

Desde la Configuración de Calendario y Tareas:

- podrá listar sus calendarios

- podrá importar cualquier calendario ya sea Gmail, Outlook u Otros, siempre y cuandolos calendarios tengan formato ICS (Formato Calendario), se añadirán a la aplicaciónpara mostrar sus eventos correspondientes siguiendo los pasos en Ayuda Calendarios

- Podrá editar el nombre con el que se desea visualizar el calendario, y el color con elque queremos diferenciar las tareas de cada uno de ellos.

Configuración – Calendario y Tareas, le permite establecer:

- Festividades estatales, locales y autonómicas que desee.

- Sábados y domingos como festivos

- Festivo manualmente

Contactos

Permite:

- Importar sus contactos de las agendas de Gmail, Outlook, o desde archivo Vcard.

- Clasificar sus contactos, mediante la creación del filtro tipo de contacto, por ejemplo:abogado contrario, notarios, peritos, procuradores y así relacionarlos con los expediente

Titant boxGestor de archivos

Tirantbox es un servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube, operadopor Tirant. Este servicio permite almacenar y sincronizar archivos en línea entre elordenador y la aplicación de gestión de despachos.

Es una solución segura de almacenamiento y uso compartido de archivos. Podrá accedera los archivos desde cualquier lugar y dispositivo, y compartirlo con los miembros de sudespacho.

Guarda archivos en tu ordenador y accede a ellos desde el programa de gestión. Todo loque almacene en Tirantbox se sincroniza automáticamente en el programa. PermiteEditar en linea y sincronizar y acceder cómodamente a los archivos desde su dispositivo.

Compartido: comparte los archivos de su carpeta Compartido ubicada en su PC

Usuario: accede a sus archivos

Descargar: enlaces para descarga la aplicación en su PC para Windows y Mac OS X

Facturación

Controle de forma sencilla y al día la situación financiera de su despacho.

Genere facturas automáticas desde los detalles económicos del propio expediente.Personalícelas con su propia imagen corporativa.

Existen tres métodos de facturación:

- Facturación de Cargos Clientes:

Facturará Cargos a varios Clientes en el mismo momento, podrá seleccionar los cargos yclientes a facturar.

Seleccionamos los cargos y las provisiones de fondos a facturar, pulsamos en GenerarVista, nos mostrará la facturación Cliente Cargos y pulsaremos en Generar.

- Facturación de Trámite Expedientes:

Facturará Trámites de Expedientes en el mismo momento, podrá seleccionar los trámites,provisiones y el porcentaje de cada cliente a facturar.

Seleccionamos los cargos y las provisiones de fondos a facturar, pulsamos en GenerarVista, nos mostrará la facturación Cliente Cargos y pulsaremos en Generar.

- Factura Manual:

Señala cliente, fechas de emisión y vencimiento, serie de facturación y añade losconceptos necesarios que queramos facturar.

Después pulse en Generar vista previa, para visualizar los conceptos a facturar. Si está deacuerdo con la factura pulsará en Generar y si falta algún concepto podrá Volver yrectificar o añadir.

En Listados, podrá comprobar todos los recibos.

IGUALAS

Las igualas son Pagos de una cantidad ajustada/fija que se hace con arreglo a unosservicios establecidos por contrato. Son cargos periódicos relacionados con los clientes.

Para introducir igualas, antes hemos de configurar los datos del cobro del cliente:

Después acudimos a la pestaña de IGUALAS

Pulsar en Nueva IGUALA:

Han de introducir los siguientes datos:

• Tipo de cargo• Concepto de facturación• Serie de facturación• Si, anteriormente, hemos configurado los días de vencimiento del cliente,

pulsaremos el check-box• Descripción• Honorarios• Intervalo: tiempo que se genera la iguala automáticamente• A partir de: es el día en que empieza a contar para que el programa realice

automáticamente la iguala-cargo

Después pulsar en Crear iguala

Se genera la iguala.

En este paso podemos generar manualmente la iguala pulsando en Generar Cargo:

Si pulsamos en esta opción, nos pregunta si queremos generar el cargo, le damos a Aceptar

Si le hemos pulsado en Aceptar, se ha crea un cargo y automáticamente se genera el recibo de la iguala, que lo tenemos disponible en Listado de recibos

Cargo Generado:

Recibo generado de la iguala:

Recibos

La aplicación permite crear recibos de provisiones desde el propio Cliente y/oExpediente y además permite generar recibos manualmente de cualquier concepto noprevisto.

Para la creación de un Recibo Manual, pulsamos en Crear recibo manual, rellenaremostodos los campos solicitados (Cliente, Fecha, concepto e importe) y crearemos el reciboen cuestión

REMESAS

Generado las igualas de los clientes, podemos realizar Remesas de los recibosgenerados.

La remesa es un documento para poder liquidar los cargos-igualas creadas. Es un títulofinanciero por el que damos la orden a nuestro banco para que proceda a gestionar elcobro o pago de esos cargos-igualas que hemos realizado. Es decir, es un archivo por elque se entregan uno o varios conjuntos de recibos a nuestra entidad bancaria, y así, ésta,gestiona el cobro de todos los documentos que le estamos pidiendo. Una vez tenemos eldocumento de remesas, debemos enviarlo a nuestro banco para que proceda al cobro opago de ellas

Accedemos a Remesas:

Hacemos click en Nueva Remesa:

Seleccionamos la cuenta bancaria del despacho, introducimos la fecha de pago ypinchamos en Crear Remesa:

Pulsamos en Añadir Recibos

Nos sale un listado de los Recibos remesables de las igualas generadas, para realizar laremesa hemos de ir pulsando en el icono para ir introduciendo los recibos en eldocumento-remesa que estamos creando.

Una vez, introducidos todos los recibos, pulsamos en la X para cerrar la ventana.

Después, hemos de exportar esa documento-remesa en uno de los dos códigos (EsquemaCore o Esquema B2B)

Se genera un archivo con la extensión .xml.

Este archivo se envía a la entidad bancaria.

Gráficos Otra visión del despacho.

En este apartado ofrecemos la estadística del despacho de forma gráfica, visualizando laactividad del despacho en forma de tablas y gráficos.

Cada elemento de información es representado gráficamente.

El usuario puede elegir el formato de las gráficas y seleccionar aquellas que va a usarfrecuentemente.

SEGURIDAD

Para su control puede exportar todos los datos del programa a excel con sus atributos.

Dispone de un sistema de auditoría con registro de accesos y acciones realizadas con losdocumentos.

Cuenta con control de accesos con bloqueo del usuario tras varios intentos fallidos.

Los documentos se almacenan bajo entorno SQL Server, que permite garantizar un nivelalta de seguridad de datos.

Ante cualquier duda consulte las condiciones de uso.

LOPD

TIRANT cumple los requerimientos que establece la Ley Orgánica 15/99 de 13 dediciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, y el Real Decreto 1720/2007, de21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica15/1999, para datos de máxima seguridad, Nivel III.

Además pone a su disposición medidas de seguridad adicionales, como la política decontraseña segura y accesos seguros, y la descarga libre y sin restricciones de los datosdel despacho.

Para cumplir con el objetivo de proteger la intimidad y privacidad de todas las personasa las que TIRANT recoja datos o realice un tratamiento de los mismos, ha implementadola LOPD en sus procesos de gestión de datos. El establecimiento de dicha norma conlleva el cumplimiento de las siguientesexigencias legales:

• Se han inscrito los ficheros ante el Registro general de la AEPD.• Se han incorporado a los procesos de captación de datos los textos, documentos

y/o cláusulas informativas y de consentimiento.• Se ha elaborado un Documento de Seguridad que recoge las medidas de

seguridad que debe seguirse en la gestión diaria de la entidad, de acuerdo con lanormativa vigente.

• Tiene a disposición los modelos de ejercicio de los derechos A.R.C.O. para losinteresados.

• Ha informado a su personal de las obligaciones que deben cumplir para eltratamiento de los datos, de acuerdo a sus funciones.

• Las empresas con las que trabaje o colabore nuestra entidad deberán cumplir conlas medidas de seguridad y los principios que exige la ley.

Ante cualquier duda consulte las condiciones de uso.

MÓDULO LEXNET INTEGRADO(pendiente de desarrollo)

Módulo de LEXNET homologado por el Ministerio y completamente integrado con elprograma.

Recepción de Notificaciones.

Usuarios/Grupos● El programa de Gestión de Despachos básico NO permite

grupos de trabajo. SÓLO pueden tener a 5 usuarios.

● El servicio PREMIUM permite crear un número ILIMITADO de grupos y usuarios.

● Los usuarios se asignan a los grupos de trabajo. Un mismo usuario puede estar en todos, en algunos o en un sólo grupo.

● Los expedientes y los clientes van asignados a un grupo. Sólo los usuarios que pertenezca a ese grupo, accederán para su gestión a esos expedientes o clientes.

● Además podemos otorgar o restringir permisos los usuarios de acceso a las secciones del programa.

A continuación les mostramos algunos ejemplos de como pueden gestionar: usuarios, grupos y el acceso de los mismos a los expedientes o a las carpetas de los clientes

Grupo 1Despacho

Grupo 2 Administradores

Grupo 3Clientes

Grupo 4Clientes Vip

USUARIOS

B

A

C

E

D

CreaciónExptes/ctes

Expediente Civil

Expediente Laboral

Cte: María Soledad

Cte: Roberto Carlos

Grupo 1 → Integrado por los Usuarios A, B y C → Estos 3 usuarios verán toda la información del expediente Laboral, ya que al crear el expediente se ha introducido en este Grupo

Grupo 2 → Integrado por los Usuarios C, D y E → Estos 3 usuarios verán toda la información del Expediente Civil y al Cliente: María

Grupo 3 → Están todos los usuarios integrados, para visualizar y gestionar todos los clientes que se vayan introduciendo en el programa, excepto aquellos clientes que un usuario sólo lo quiere gestionar él.

Grupo 4 → Clientes VIP → Integrado por el usuario C → se introducirán los clientes que sólo podrá gestionar el usuario C.

NOTIFICACIONES

● Las notificaciones llegarán a los correos de los usuarios de cada grupo.

● Cada usuario puede restringir los avisos, desde la configuración de notificaciones, decidiendo que no le notifiquen, o que no le lleguen al email.

● Esta configuración se guarda pinchando en el botón de “enviar”.

Grupo 1Despacho

Grupo 2 Administradores

Grupo 3Clientes

Grupo 4Clientes Vip

USUARIOS

B

A

C

E

D

CreaciónExptes/ctes

Expediente Civil

Expediente Laboral

Cte: María Soledad

Cte: Antonio M.

Cte: Cristiano R.

Expte: Fiscal

Grupo 1Despacho

Grupo 2 Administradores

Grupo 3Clientes

Grupo 4Clientes Vip

USUARIOS

B

A

C

E

D

CreaciónExptes/ctes

Expediente Civil

Expediente Laboral

Cte: María Soledad

Cte: Antonio M.

Cte: Cristiano R.

Expte: Fiscal

Grupo 1Despacho

Grupo 2 Administradores

Grupo 3Clientes

Grupo 4Clientes Vip

USUARIOS

B

A

C

E

D

CreaciónExptes/ctes

Expediente Civil

Expediente Laboral

Cte: María Soledad

Cte: Antonio M.

Cte: Cristiano R.

Expte: Fiscal

Grupo 1Despacho

Grupo 2 Administradores

Grupo 3Clientes

Grupo 4Clientes Vip

USUARIOS

B

A

C

E

D

CreaciónExptes/ctes

Expediente Civil

Expediente Laboral

Cte: María Soledad

Cte: Antonio M.

Cte: Cristiano R.

Expte: Fiscal