Gerencia de Promocioacuten de Exportaciones

Aacuterea de Inteligencia ComercialElaboracioacutenLic Camila MaroliJosefina GalvalisiDG Alan Marino

Enero 2015

1 CARACTERIacuteSTICAS DEL MERCADO

11 Estructura econoacutemica

Japoacuten es hoy la tercera economiacutea por su PBI nominal y tiene un gran peso mundial particularmente en Asia Su fortaleza econoacutemica se sustenta gracias a la innovacioacuten en aacutereas como la industria y la tecnologiacutea siendo uno de los paiacuteses maacutes avanzados en sectores como el automo-triz electroacutenica maquinaria herramienta semiconduc-tores oacuteptica entre otros

En cuanto a su estructura esta sigue siendo dual com-puesta por un grupo de grandes empresas especializa-das principalmente en los sectores industriales y de servi-cios que se convirtieron en multinacionales con una fuerte presencia en el mercado internacional acompa-ntildeadas de empresas PyMES por lo general negocios familiares

El Estado japoneacutes administra el comercio con la inten-

cioacuten de fortalecer su entramado productivo nacional Por ese motivo tiene elevadas restricciones al comercio ya que se busca proteger aquellos sectores que son poco competitivos como la agricultura Asimismo cuenta con unos pocos acuerdos comerciales bilaterales

De todos los sectores econoacutemicos la industria es la maacutes importante con un 25 de participacioacuten aproximada en el PBI (2012) El sector secundario ha sido el principal argumento del crecimiento de Japoacuten en las deacutecadas anteriores Hoy en diacutea ocupa casi a un cuarto de la poblacioacuten econoacutemicamente activa siendo central en el desarrollo econoacutemico y social de dicho paiacutes

Japoacuten es considerado un puente para hacer negocios con otras regiones de Asia por su gran flujo comercial con las otras naciones asiaacuteticas asiacute como por las facilida-des operativas tecnoloacutegicas y los incentivos especiacuteficos con las que cuenta

Tanto en Asia como en el Paciacutefico se encuentran algu-nos de sus principales socios comerciales para la expor-tacioacuten (China Taiwan Hong Kong Corea del Sur) y la importacioacuten (Corea del Sur Australia China Arabia Saudi EAU Indonesia) Es importante destacar que el

paiacutes tiene una gran dependencia exterior por su necesidad de materias primas lo que abre buenas oportunidades para productores de productos primarios

La actividad industrial se concentra en tres grandes nuacutecleos geograacuteficos Osaka ndash Kobe ndash Kioto (Kansai) el aacuterea de Nagoya y Tokio ndash Yokohama- Chiba (Kanto) que representa un tercio del mercado

Se podriacutea esperar que durante los proacuteximos antildeos el sector de cuidados meacutedicos y asistencia social el de las telecomunicaciones la biotecnologiacutea el de ener-giacuteas alternativas y el de distribucioacuten logiacutestica crezcan pese a la crisis internacional vigente

Dat

os G

ener

ales Poblacioacuten 1273 millones de habitantes (estimado 2013)

Densidad poblacional 3371 habKm2Idioma Oficial japoneacutesMoneda Yen (yen JPY)Principales Ciudades - Tokyo (89 millones de hab) - Yokohama (37 millones de hab) - Osaka (26 millones de hab)- Nagoya (22 millones de hab)Principales puertos comerciales - Tokyo- Yokohama- NagoyaPBI 4898 millones de doacutelares (estimado 2013)PBI per caacutepita USD 11500Ubicacioacuten Archipielago ubicado al este del continente asiacuteatico donde se destacan 4 islas principales Honshu Hokkaido Shikoku y Kyushu

Japoacuten

-200000

0

200000

400000

600000

800000

1000000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Balanza Comercial de Japoacuten

Exportaciones Importaciones Saldo Comercial

Fuente Fundacioacuten ExportAr en base a datos de CEI

Su fortaleza econoacutemica se sustenta gracias a la

innovacioacuten en aacutereas como la industria y la tecnologiacutea

1 CARACTERIacuteSTICAS DEL MERCADO

11 Estructura econoacutemica

Japoacuten es hoy la tercera economiacutea por su PBI nominal y tiene un gran peso mundial particularmente en Asia Su fortaleza econoacutemica se sustenta gracias a la innovacioacuten en aacutereas como la industria y la tecnologiacutea siendo uno de los paiacuteses maacutes avanzados en sectores como el automo-triz electroacutenica maquinaria herramienta semiconduc-tores oacuteptica entre otros

En cuanto a su estructura esta sigue siendo dual com-puesta por un grupo de grandes empresas especializa-das principalmente en los sectores industriales y de servi-cios que se convirtieron en multinacionales con una fuerte presencia en el mercado internacional acompa-ntildeadas de empresas PyMES por lo general negocios familiares

El Estado japoneacutes administra el comercio con la inten-

cioacuten de fortalecer su entramado productivo nacional Por ese motivo tiene elevadas restricciones al comercio ya que se busca proteger aquellos sectores que son poco competitivos como la agricultura Asimismo cuenta con unos pocos acuerdos comerciales bilaterales

De todos los sectores econoacutemicos la industria es la maacutes importante con un 25 de participacioacuten aproximada en el PBI (2012) El sector secundario ha sido el principal argumento del crecimiento de Japoacuten en las deacutecadas anteriores Hoy en diacutea ocupa casi a un cuarto de la poblacioacuten econoacutemicamente activa siendo central en el desarrollo econoacutemico y social de dicho paiacutes

Japoacuten es considerado un puente para hacer negocios con otras regiones de Asia por su gran flujo comercial con las otras naciones asiaacuteticas asiacute como por las facilida-des operativas tecnoloacutegicas y los incentivos especiacuteficos con las que cuenta

Tanto en Asia como en el Paciacutefico se encuentran algu-nos de sus principales socios comerciales para la expor-tacioacuten (China Taiwan Hong Kong Corea del Sur) y la importacioacuten (Corea del Sur Australia China Arabia Saudi EAU Indonesia) Es importante destacar que el

paiacutes tiene una gran dependencia exterior por su necesidad de materias primas lo que abre buenas oportunidades para productores de productos primarios

La actividad industrial se concentra en tres grandes nuacutecleos geograacuteficos Osaka ndash Kobe ndash Kioto (Kansai) el aacuterea de Nagoya y Tokio ndash Yokohama- Chiba (Kanto) que representa un tercio del mercado

Se podriacutea esperar que durante los proacuteximos antildeos el sector de cuidados meacutedicos y asistencia social el de las telecomunicaciones la biotecnologiacutea el de ener-giacuteas alternativas y el de distribucioacuten logiacutestica crezcan pese a la crisis internacional vigente

1390 millones de USDfueron las exportaciones argentinas a

en 2013

PRINCIPALES PROVEEDORES

1ordm China 2ordm Estados Unidos 3ordm Australia 4ordm Arabia Saudita 5ordm EAU

PRINCIPALES DESTINOS DE

EXPORTACIONES

1ordm Estados Unidos 2ordm China 3ordm Corea del Sur 4ordm Taipei Chino 5ordm Hong Kong

16ordmdestino de las exportaciones argentinas a nivel mundial

en 2013

La industria explica el crecimiento de Japoacuten en las deacutecadas anteriores

empleando a casi a un cuarto de la poblacioacuten econoacutemicamente activa

El cuadro Nordm 1 muestra la evolucioacuten de los principales capiacutetulos importados por Japoacuten desde

todo origen Los tres primeros capiacutetulos representan el 529 del total de las importaciones

realizadas en el 2013 Por su parte el capiacutetulo 27 ldquoCombustibles y aceites mineralesrdquo

representoacute el 338 del total siendo el capiacutetulo maacutes importado por este paiacutes durante el antildeo

pasado

27 Combustibles y aceites minerales 1524890 1991386 2746517 3024063 2815853 847 -69

85 Maacutequinas aparatos y material eleacutectrico 648973 864206 924756 968430 967905 491 -01

84 Maacutequinas y artefactos mecaacutenicos 460592 559290 638041 641345 623156 353 -28

26 Minerales escorias y cenizas 200868 320654 388734 356370 321226 599 -99

90 Instrumentos y aparatos de oacuteptica fotografiacutea medicioacuten etc

181626 225005 249570 265790 245429 351 -77

87 Vehiacuteculos automoacuteviles 109272 145414 178035 211955 211588 936 -02

30 Productos farmaceacuteuticos 130583 162059 199737 230287 208643 598 -94

29 Productos quiacutemicos orgaacutenicos 140809 162440 191906 183376 161644 148 -119

62 Prendas y complementos de vestir excepto los de punto

120953 126247 158874 164040 160998 331 -19

61 Prendas y complementos de vestir de punto 119745 126445 152236 156334 156836 310 03

39 Materias plaacutesticas y sus manufacturas 97810 126871 153150 157048 150863 542 -39

44 Madera carboacuten vegetal y sus manufacturas 87025 104623 125545 119519 124674 433 43

71 Perlas y piedras preciosassemipreciosas 81438 115527 139583 116583 118047 450 13

03 Pescados y crustaacuteceos moluscos y otros invertebrados acuaacuteticos

105243 116606 135594 139407 117829 120 -155

99 Materias no especificadas en otra parte 102385 119616 123209 122144 104846 24 -142

02 Carne y despojos comestibles 73902 85535 103201 98929 87624 186 -114

10 Cereales 65818 69522 96508 87244 85675 302 -18

94 Muebles mobiliario medico artiacuteculos de cama y similares

56022 62311 73570 83060 81719 459 -16

76 Aluminio y sus manufacturas 49988 80404 92202 83100 76796 536 -76

72 Fundicioacuten hierro y acero 49106 85012 113723 92217 73841 504 -199

Resto de los capiacutetulos 1112799 1291419 1569112 1557192 1436468 291 -78

509 -59

Fuente Fundacioacuten Exportar sobre datos de COMTRADE

Se han determinado diferentes productos que tienen potencialidad en el mercado mediante el

caacutelculo de dos variables (tasa de crecimiento anual y participacioacuten promedio estandarizada)

relacionadas a las importaciones generales A partir de estas variables se clasifican los productos

adquiridos por el paiacutes en cuatro grandes categoriacuteas ESTRELLA PROMETEDOR CONSOLIDADO y

ESTANCADO

Un producto ESTRELLA tiene una tasa de crecimiento anual positiva y una participacioacuten en las

importaciones totales superior al promedio de los uacuteltimos antildeos En otras palabras no solo crece

la demanda del paiacutes por este producto sino que ademaacutes crece la importancia relativa del bien

frente a otros bienes importados Un producto PROMETEDOR por su parte no registra un

incremento en su importancia relativa frente a otros productos importados pero siacute aumenta la

demanda de dicho bien en el mercado en analizado

A modo de resumen a continuacioacuten se ilustran los resultados de las principales subpartidas

clasificadas como ESTRELLA y PROMETEDOR

270900 Aceites crudos de petroacuteleo o de minerales bituminosos ESTRELLA

271111 Gas natural licuado ESTRELLA

270112 hulla bituminosa incluso pulverizadas sin aglomerar PROMETEDOR

851712 Teleacutefonos moacuteviles (celulares) y los de otras redes inalaacutembricas ESTRELLA

260111 Minerales de hierro y sus concentrados sin aglomerar PROMETEDOR

300490 Los demaacutes medicamentos preparados ESTRELLA

260300 Minerales de cobre y sus concentrados PROMETEDOR

999999 Materias no especificadas en otra parte PROMETEDOR

271019 Otros aceites de petroacuteleo y sus preparaciones ESTRELLA

271112 Propano licuado ESTRELLA

847130 Maacutequinas automaacuteticas para el procesamiento de datos digitales ESTRELLA

854239 Circuitos electroacutenicos integrados Los demaacutes PROMETEDOR

El saldo comercial bilateral entre Argentina y Japoacuten arroja saldos deficitarios para nuestro paiacutes

durante todo el periacuteodo bajo anaacutelisis El mayor saldo negativo para la Argentina se dio en el antildeo

2008 superando los 858 millones de doacutelares

Las exportaciones fueron fluctuando durante los uacuteltimos diez antildeos donde se registra una

variacioacuten de 2868 en el periacuteodo 2004-2013 Por su parte las importaciones fueron en alza

durante todo el periacuteodo exceptuando el antildeo 2009 variando en un 1484

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mill

on

es

de

USD

Comercio total Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF) Saldo Comercial

Fuente Fundacioacuten ExportAr en base a datos de INDEC

2004 3596 6123 -2528 9719

2005 3042 7888 -4846 10930

2006 3980 9328 -5348 13308

2007 6861 12001 -5140 18863

2008 5193 13781 -8588 18974

2009 4934 9090 -4156 14024

2010 8536 11913 -3376 20449

2011 8430 14146 -5717 22576

2012 12073 14985 -2911 27058

2013 13907 15209 -1302 29116

En el siguiente cuadro se detallan los rubros que han obtenido una mayor variacioacuten absoluta

entre los periacuteodos 2009-2013 y 2012-2013 En ambos periacuteodos analizados el rubro que ha

tenido un mayor desempentildeo en el uacuteltimo quinquenio fue el de ldquoCerealesrdquo con variaciones por

maacutes de 666 millones de doacutelares en los uacuteltimos cinco antildeos Por su parte la variacioacuten interanual

de este rubro fue de maacutes de 424 millones de doacutelares

1deg Cereales 2387346 3106010 7352932 7056390 714115 666673 424692

2deg Pescados y mariscos sin elaborar

628360 919149 1291439 713328 413453 106467 37229

3deg Minerales metaliacuteferos escorias y cenizas

1976006 3934853 1392398 1301773 1491662 32499 -254246

4deg Preparados de legumbres hortalizas y frutas

490140 538220 583635 462570 341251 22345 4542

5deg Metales comunes y sus manufacturas

1167640 1394292 1200658 915554 923541 17893 -19363

6deg Materias plaacutesticas y artificiales 217602 254565 212941 161479 156926 14286 -4162

7deg Residuos y desperdicios de la industria alimenticia

173638 504310 488415 452325 95172 11532 -1590

8deg Gas de petroacuteleo y otros hidrocarburos gaseosos

00 00 82218 82218 337474 8222 8222

9deg Bebidas liacutequidos alcohoacutelicos y vinagre

206773 250955 286766 221022 195254 7713 3581

10deg Miel 84728 67872 118797 116678 100335 7300 5092

Resto de los rubros 1097694 1103207 896584 691380 730639 2353 -20662

8429927 12073434 13906782 12174717 5499822 8972848 1833348

ldquoMaiacutezrdquo es el principal producto exportado hacia Japoacuten desde la Argentina Este producto

registroacute una variacioacuten positiva de maacutes de 1000 en el uacuteltimo quinquenio pasando de exportar

32 millones en el 2009 a casi 493 millones de doacutelares durante el antildeo 2013 Este producto

representa el 354 del total de las exportaciones del uacuteltimo antildeo seguido por ldquoSorgo

graniacuteferordquo que constituye el 174 del total

ldquoMariscosrdquo es otro de los productos que se pueden destacar de los enviacuteos de Argentina hacia el

paiacutes oriental el cual ha registrado variaciones de 5652 durante los uacuteltimos cinco antildeos

En el cuadro Ndeg 4 se puede observar la evolucioacuten del resto de los principales rubros exportados

1deg Maiacutez 1267 1693 4929 4929 110 gt1000 1911 354

2deg Sorgo graniacutefero 1121 1413 2424 2127 604 5869 716 174

3deg Mariscos 607 889 1265 689 400 5562 423 91

4deg Aluminio 1158 1381 1181 900 915 160 -145 85

5deg Mineral de cobre y sus concentrados

00 3492 1071 1071 1372 - -693 77

6deg Jugos de frutas y hortalizas 476 529 579 458 336 633 94 42

7deg Subproductos oleaginosos de soja 149 481 473 438 86 394 -15 34

8deg Mineral de plata y sus concentrados

00 443 322 231 119 - -275 23

9deg Vino de uva 165 251 286 221 195 805 141 21

10deg Materias plaacutesticas y artificiales 218 255 213 161 157 2039 -164 15

11deg Quesos 251 234 161 142 138 20 20 10

12deg Miel 151 135 138 106 121 1594 750 09

13deg Resto de pescados y mariscos elaborados

85 68 119 117 100 -620 -382 08

14deg Gas de petroacuteleo 00 00 82 82 337 - - 06

15deg Preparaciones de cacao 00 26 68 50 51 - 1642 05

16deg Productos farmaceacuteuticos 27 62 56 42 26 2019 -104 04

17deg Orgaacutenicos 39 31 47 36 34 583 544 03

18deg Caseiacutena albuacuteminas gelatinas y sus derivados

00 29 42 30 46 - 421 03

19deg Pieles y cueros preparados 27 50 38 28 24 2518 -232 03

20deg Resto de MOA 73 17 36 28 42 746 1117 03

Resto 2615 597 377 288 286 -728 -343 31

8430 12073 13907 12175 5500 1819 152 100

Fuente Fundacioacuten ExportAr sobre datos de INDEC 9M Periacuteodo Enero ndash Septiembre

Para lograr acuerdos exitosos cuando se llevan a cabo negociaciones en Japoacuten es aconsejable

tener en cuenta las siguientes estrategias de negociacioacuten y normas protocolares

Los japoneses se caracterizan por tener una agenda totalmente planificada Las reuniones

comienzan y finalizan a la hora pautada a pesar de que los temas a tratar no hayan sido

abordados en su totalidad

La temaacutetica a negociar debe ser la acordada entre las partes con anterioridad Evitar

cualquier tipo de improvisacioacuten

El uso del silencio por parte de los japoneses suele ser habitual e indica reflexioacuten Se

recomienda ser paciente y esperar su devolucioacuten sin interrupcioacuten alguna

Le dan mucho valor a la informacioacuten de modo que las presentaciones deben contener

detalles cifras numeacutericas y datos teacutecnicos El material escrito debe estar traducido al

japoneacutes o en todo caso al ingleacutes Deben llevarse varias copias ya que suele asistir maacutes de

un miembro en representacioacuten de la empresa japonesa

Durante la negociacioacuten es fundamental mantener una actitud seria y distante sin hacer

mencioacuten a cuestiones privadas

Los japoneses estaacuten interesados en negocios con objetivos a largo plazo Una vez alcanzado

el acuerdo proceden a realizar un contrato por escrito para evitar malentendidos

Se recomienda esperar a que los japoneses tomen la iniciativa para el saludo Generalmente

lo hacen mediante una reverencia la cual debe ser respondida con una suave inclinacioacuten

por parte de los occidentales con las palmas de las manos al lado de las piernas y en caso

de ser mujer las manos cruzadas de frente

Para dirigirse a la persona se emplea el Mr o Mrs seguido de su apellido

Es fundamental intercambiar tarjetas profesionales al principio de la reunioacuten se recomienda

que esteacuten en ingleacutes y en japoneacutes Las mismas deben entregarse utilizando las dos manos y

es aconsejable dejarlas arriba de la mesa durante la negociacioacuten

No estaacute bien visto hablar de uno mismo o brindar apreciaciones personales constantemente

ni tampoco ahondar sobre temaacuteticas tales como la II Guerra Mundial Es preferible

mostrarse interesado por su cultura y costumbres o dialogar sobre viajes gastronomiacutea y

deportes

Evitar obsequios que sumen cuatro o nueve ya que son nuacutemeros de la mala suerte

Artiacuteculos de cuero plumas de escribir corbatas o artesaniacuteas son buenas alternativas para

regalar

En caso de ser invitado a una casa japonesa en la cena es costumbre sentarse arrodillados

alrededor de una mesa baja los hombres con las rodillas separadas y las mujeres juntas

Japoacuten cuenta con un sistema de distribucioacuten que se caracteriza por ser largo complejo pero

verdaderamente muy eficaz Este estaacute conformado por un gran nuacutemero de intermediarios tanto

mayoristas como minoristas que participan en las relaciones comerciales tradicionalmente

asentadas entre las diferentes empresas japonesas Este sistema se encuentra desde abril del

2004 en un proceso de desregulacioacuten bajo la ldquoLey del Mercado Mayoristardquo que logroacute que la

cadena de distribucioacuten se acorte cada vez maacutes

A su vez el proceso de simplificacioacuten y consolidacioacuten de los canales tradicionales de

comercializacioacuten llevoacute a que en los uacuteltimos antildeos se logre un abaratamiento de los costos que

permitioacute que actualmente haya mayores posibilidades de establecer contratos directos entre los

grandes minoristas y los proveedores Es importante destacar que las relaciones en el paiacutes se

gestan de una manera lenta pero con el objetivo de que perduren en el tiempo basadas en la

confianza mutua que se va consolidando a medida que las operaciones se repiten

Teniendo en cuenta esto y el nuacutemero de alternativas de distribucioacuten con las que se cuenta la

eleccioacuten dependeraacute del tipo de producto de las preferencias de cada exportador y del

conocimiento que se tenga sobre este mercado En el caso de los productos con altos costos de

distribucioacuten y marketing se recomienda al exportador el uso de tradings en cambio si se trata

de la comercializacioacuten de productos con mayor grado de diferenciacioacuten con costos bajos de

colocacioacuten y publicidad o si se busca posicionar una marca o que se destaque el origen del

producto el canal minorista presenta mayores ventajas

En cuanto a los importadores en el mercado japoneacutes existen de varios tipos Uno de ellos son

las Sogo Shosha las compantildeiacuteas de trading maacutes grandes que importan todo tipo de productos y

que actualmente se estaacuten fortaleciendo gracias a la creacioacuten de alianzas con empresas

mayoristas y minoristas Por otra parte estaacute la opcioacuten de los importadores especializados por

sector por tipo de producto por tratamiento exigido por cada producto entre otras cosas Por

lo general se aconseja que los productos que vienen de otros paiacuteses se dirijan a los nichos de

mercados de gama alta ya que los aranceles los costos de transporte el despacho aduanero

almacenaje etc generan que el precio de este tipo de producto sea mayor que el producto de

origen japoneacutes

Por uacuteltimo entre los sistemas de distribucioacuten comercial maacutes grandes se encuentran los

supermercados que han aumentado sus ventas en los uacuteltimos 10 antildeos a maacutes de un 40 y el

nuacutemero de puntos de venta a un 20 Entre las cadenas maacutes importante estaacuten Aeon Ito-

Yokado (Sevenampi) o Seiyu Por otro lado estaacuten los grandes almacenes con espacios dedicados a

las marcas de importacioacuten y de calidad Se aconseja que para hacer negocios con estos

establecimientos se tenga una cuenta con uno de los mayoristas con lo que ellos normalmente

trabajan

Salidas semanales sujetas a disponibilidad de espacio y equipo Fecha de cotizacioacuten 211114

Precios expresados en doacutelares para carga general (non IMDG)

THC

20rsquo DV 220

40rsquo DV Hc 240

Toll 125

BL 70 + IVA

Condicionamiento de equipo 45 + IVA

Handling 45 + IVA

AMS 25 + IVA

Contenedor

20rsquo DV 450

40rsquo DV Hc 600

SCS por Contenedor 13

El siguiente apartado se basa en los datos de Doing Business y registra el tiempo y el costo

(excluyendo tarifas) requerido para importar un cargamento estaacutendar de mercaderiacuteas por

transporte oceaacutenico en el paiacutes de destino Tambieacuten se registran todos los documentos que

requiere el comerciante para importar las mercaderiacuteas superando los controles fronterizos Los

procedimientos abarcan desde la llegada del barco al puerto de entrada hasta la entrega del

cargamento en el almaceacuten de la faacutebrica El pago se realiza con una carta de creacutedito por lo que

se tienen en cuenta el tiempo costo y documentos necesarios para que se emita dicho

documento

Preparacioacuten de documentos 277 5

Autorizacioacuten y control aduanero 135 2

Puertos y manejo terminal 250 2

Transporte interior y manejo 445 2

Subtotal despacho de importacioacuten 1107 11

El tratamiento arancelario de cada producto por posicioacuten arancelaria en el Estado de Japoacuten

podraacute ser encontrado en los siguientes links

Japan Customs wwwcustomsgojpenglishtariffindexhtm

Market Access Map wwwmacmaporg

Caacutemara de Comercio e Industria (JCCI)

wwwjcciorjp

Caacutemara de Comercio e Industria de Tokyo

wwwtokyo-cciorjpenglishindexhtml

BizFinder (Directorio de empresas de trading)

wwwebizcojpbizfinder_top_enghtm

Directorio de empresas de Kagoshima

wwwkibc-jpcomhsrcjapanesekibcjdirecthtm

Directorio de empresas japonesas

wwwcinorjptrade

Directorio de empresas Yalwa

wwwyalwajp

Japan External Trade Organization

wwwjetrogojpeninvestdirectory

Kitakyushu Trade Directory

wwwtrade-kitakyushunet

Tokyo Trade Center

wwwtokyo-trade-centerorjptop_enhtml

Banco Central

wwwbojorjpenindexhtm

Japan Bank for International Cooperation (JBIC)

wwwjbicgojpenglish

1 CARACTERIacuteSTICAS DEL MERCADO

11 Estructura econoacutemica

Japoacuten es hoy la tercera economiacutea por su PBI nominal y tiene un gran peso mundial particularmente en Asia Su fortaleza econoacutemica se sustenta gracias a la innovacioacuten en aacutereas como la industria y la tecnologiacutea siendo uno de los paiacuteses maacutes avanzados en sectores como el automo-triz electroacutenica maquinaria herramienta semiconduc-tores oacuteptica entre otros

En cuanto a su estructura esta sigue siendo dual com-puesta por un grupo de grandes empresas especializa-das principalmente en los sectores industriales y de servi-cios que se convirtieron en multinacionales con una fuerte presencia en el mercado internacional acompa-ntildeadas de empresas PyMES por lo general negocios familiares

El Estado japoneacutes administra el comercio con la inten-

cioacuten de fortalecer su entramado productivo nacional Por ese motivo tiene elevadas restricciones al comercio ya que se busca proteger aquellos sectores que son poco competitivos como la agricultura Asimismo cuenta con unos pocos acuerdos comerciales bilaterales

De todos los sectores econoacutemicos la industria es la maacutes importante con un 25 de participacioacuten aproximada en el PBI (2012) El sector secundario ha sido el principal argumento del crecimiento de Japoacuten en las deacutecadas anteriores Hoy en diacutea ocupa casi a un cuarto de la poblacioacuten econoacutemicamente activa siendo central en el desarrollo econoacutemico y social de dicho paiacutes

Japoacuten es considerado un puente para hacer negocios con otras regiones de Asia por su gran flujo comercial con las otras naciones asiaacuteticas asiacute como por las facilida-des operativas tecnoloacutegicas y los incentivos especiacuteficos con las que cuenta

Tanto en Asia como en el Paciacutefico se encuentran algu-nos de sus principales socios comerciales para la expor-tacioacuten (China Taiwan Hong Kong Corea del Sur) y la importacioacuten (Corea del Sur Australia China Arabia Saudi EAU Indonesia) Es importante destacar que el

paiacutes tiene una gran dependencia exterior por su necesidad de materias primas lo que abre buenas oportunidades para productores de productos primarios

La actividad industrial se concentra en tres grandes nuacutecleos geograacuteficos Osaka ndash Kobe ndash Kioto (Kansai) el aacuterea de Nagoya y Tokio ndash Yokohama- Chiba (Kanto) que representa un tercio del mercado

Se podriacutea esperar que durante los proacuteximos antildeos el sector de cuidados meacutedicos y asistencia social el de las telecomunicaciones la biotecnologiacutea el de ener-giacuteas alternativas y el de distribucioacuten logiacutestica crezcan pese a la crisis internacional vigente

Dat

os G

ener

ales Poblacioacuten 1273 millones de habitantes (estimado 2013)

Densidad poblacional 3371 habKm2Idioma Oficial japoneacutesMoneda Yen (yen JPY)Principales Ciudades - Tokyo (89 millones de hab) - Yokohama (37 millones de hab) - Osaka (26 millones de hab)- Nagoya (22 millones de hab)Principales puertos comerciales - Tokyo- Yokohama- NagoyaPBI 4898 millones de doacutelares (estimado 2013)PBI per caacutepita USD 11500Ubicacioacuten Archipielago ubicado al este del continente asiacuteatico donde se destacan 4 islas principales Honshu Hokkaido Shikoku y Kyushu

Japoacuten

-200000

0

200000

400000

600000

800000

1000000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Balanza Comercial de Japoacuten

Exportaciones Importaciones Saldo Comercial

Fuente Fundacioacuten ExportAr en base a datos de CEI

Su fortaleza econoacutemica se sustenta gracias a la

innovacioacuten en aacutereas como la industria y la tecnologiacutea

1 CARACTERIacuteSTICAS DEL MERCADO

11 Estructura econoacutemica

Japoacuten es hoy la tercera economiacutea por su PBI nominal y tiene un gran peso mundial particularmente en Asia Su fortaleza econoacutemica se sustenta gracias a la innovacioacuten en aacutereas como la industria y la tecnologiacutea siendo uno de los paiacuteses maacutes avanzados en sectores como el automo-triz electroacutenica maquinaria herramienta semiconduc-tores oacuteptica entre otros

En cuanto a su estructura esta sigue siendo dual com-puesta por un grupo de grandes empresas especializa-das principalmente en los sectores industriales y de servi-cios que se convirtieron en multinacionales con una fuerte presencia en el mercado internacional acompa-ntildeadas de empresas PyMES por lo general negocios familiares

El Estado japoneacutes administra el comercio con la inten-

cioacuten de fortalecer su entramado productivo nacional Por ese motivo tiene elevadas restricciones al comercio ya que se busca proteger aquellos sectores que son poco competitivos como la agricultura Asimismo cuenta con unos pocos acuerdos comerciales bilaterales

De todos los sectores econoacutemicos la industria es la maacutes importante con un 25 de participacioacuten aproximada en el PBI (2012) El sector secundario ha sido el principal argumento del crecimiento de Japoacuten en las deacutecadas anteriores Hoy en diacutea ocupa casi a un cuarto de la poblacioacuten econoacutemicamente activa siendo central en el desarrollo econoacutemico y social de dicho paiacutes

Japoacuten es considerado un puente para hacer negocios con otras regiones de Asia por su gran flujo comercial con las otras naciones asiaacuteticas asiacute como por las facilida-des operativas tecnoloacutegicas y los incentivos especiacuteficos con las que cuenta

Tanto en Asia como en el Paciacutefico se encuentran algu-nos de sus principales socios comerciales para la expor-tacioacuten (China Taiwan Hong Kong Corea del Sur) y la importacioacuten (Corea del Sur Australia China Arabia Saudi EAU Indonesia) Es importante destacar que el

paiacutes tiene una gran dependencia exterior por su necesidad de materias primas lo que abre buenas oportunidades para productores de productos primarios

La actividad industrial se concentra en tres grandes nuacutecleos geograacuteficos Osaka ndash Kobe ndash Kioto (Kansai) el aacuterea de Nagoya y Tokio ndash Yokohama- Chiba (Kanto) que representa un tercio del mercado

Se podriacutea esperar que durante los proacuteximos antildeos el sector de cuidados meacutedicos y asistencia social el de las telecomunicaciones la biotecnologiacutea el de ener-giacuteas alternativas y el de distribucioacuten logiacutestica crezcan pese a la crisis internacional vigente

1390 millones de USDfueron las exportaciones argentinas a

en 2013

PRINCIPALES PROVEEDORES

1ordm China 2ordm Estados Unidos 3ordm Australia 4ordm Arabia Saudita 5ordm EAU

PRINCIPALES DESTINOS DE

EXPORTACIONES

1ordm Estados Unidos 2ordm China 3ordm Corea del Sur 4ordm Taipei Chino 5ordm Hong Kong

16ordmdestino de las exportaciones argentinas a nivel mundial

en 2013

La industria explica el crecimiento de Japoacuten en las deacutecadas anteriores

empleando a casi a un cuarto de la poblacioacuten econoacutemicamente activa

El cuadro Nordm 1 muestra la evolucioacuten de los principales capiacutetulos importados por Japoacuten desde

todo origen Los tres primeros capiacutetulos representan el 529 del total de las importaciones

realizadas en el 2013 Por su parte el capiacutetulo 27 ldquoCombustibles y aceites mineralesrdquo

representoacute el 338 del total siendo el capiacutetulo maacutes importado por este paiacutes durante el antildeo

pasado

27 Combustibles y aceites minerales 1524890 1991386 2746517 3024063 2815853 847 -69

85 Maacutequinas aparatos y material eleacutectrico 648973 864206 924756 968430 967905 491 -01

84 Maacutequinas y artefactos mecaacutenicos 460592 559290 638041 641345 623156 353 -28

26 Minerales escorias y cenizas 200868 320654 388734 356370 321226 599 -99

90 Instrumentos y aparatos de oacuteptica fotografiacutea medicioacuten etc

181626 225005 249570 265790 245429 351 -77

87 Vehiacuteculos automoacuteviles 109272 145414 178035 211955 211588 936 -02

30 Productos farmaceacuteuticos 130583 162059 199737 230287 208643 598 -94

29 Productos quiacutemicos orgaacutenicos 140809 162440 191906 183376 161644 148 -119

62 Prendas y complementos de vestir excepto los de punto

120953 126247 158874 164040 160998 331 -19

61 Prendas y complementos de vestir de punto 119745 126445 152236 156334 156836 310 03

39 Materias plaacutesticas y sus manufacturas 97810 126871 153150 157048 150863 542 -39

44 Madera carboacuten vegetal y sus manufacturas 87025 104623 125545 119519 124674 433 43

71 Perlas y piedras preciosassemipreciosas 81438 115527 139583 116583 118047 450 13

03 Pescados y crustaacuteceos moluscos y otros invertebrados acuaacuteticos

105243 116606 135594 139407 117829 120 -155

99 Materias no especificadas en otra parte 102385 119616 123209 122144 104846 24 -142

02 Carne y despojos comestibles 73902 85535 103201 98929 87624 186 -114

10 Cereales 65818 69522 96508 87244 85675 302 -18

94 Muebles mobiliario medico artiacuteculos de cama y similares

56022 62311 73570 83060 81719 459 -16

76 Aluminio y sus manufacturas 49988 80404 92202 83100 76796 536 -76

72 Fundicioacuten hierro y acero 49106 85012 113723 92217 73841 504 -199

Resto de los capiacutetulos 1112799 1291419 1569112 1557192 1436468 291 -78

509 -59

Fuente Fundacioacuten Exportar sobre datos de COMTRADE

Se han determinado diferentes productos que tienen potencialidad en el mercado mediante el

caacutelculo de dos variables (tasa de crecimiento anual y participacioacuten promedio estandarizada)

relacionadas a las importaciones generales A partir de estas variables se clasifican los productos

adquiridos por el paiacutes en cuatro grandes categoriacuteas ESTRELLA PROMETEDOR CONSOLIDADO y

ESTANCADO

Un producto ESTRELLA tiene una tasa de crecimiento anual positiva y una participacioacuten en las

importaciones totales superior al promedio de los uacuteltimos antildeos En otras palabras no solo crece

la demanda del paiacutes por este producto sino que ademaacutes crece la importancia relativa del bien

frente a otros bienes importados Un producto PROMETEDOR por su parte no registra un

incremento en su importancia relativa frente a otros productos importados pero siacute aumenta la

demanda de dicho bien en el mercado en analizado

A modo de resumen a continuacioacuten se ilustran los resultados de las principales subpartidas

clasificadas como ESTRELLA y PROMETEDOR

270900 Aceites crudos de petroacuteleo o de minerales bituminosos ESTRELLA

271111 Gas natural licuado ESTRELLA

270112 hulla bituminosa incluso pulverizadas sin aglomerar PROMETEDOR

851712 Teleacutefonos moacuteviles (celulares) y los de otras redes inalaacutembricas ESTRELLA

260111 Minerales de hierro y sus concentrados sin aglomerar PROMETEDOR

300490 Los demaacutes medicamentos preparados ESTRELLA

260300 Minerales de cobre y sus concentrados PROMETEDOR

999999 Materias no especificadas en otra parte PROMETEDOR

271019 Otros aceites de petroacuteleo y sus preparaciones ESTRELLA

271112 Propano licuado ESTRELLA

847130 Maacutequinas automaacuteticas para el procesamiento de datos digitales ESTRELLA

854239 Circuitos electroacutenicos integrados Los demaacutes PROMETEDOR

El saldo comercial bilateral entre Argentina y Japoacuten arroja saldos deficitarios para nuestro paiacutes

durante todo el periacuteodo bajo anaacutelisis El mayor saldo negativo para la Argentina se dio en el antildeo

2008 superando los 858 millones de doacutelares

Las exportaciones fueron fluctuando durante los uacuteltimos diez antildeos donde se registra una

variacioacuten de 2868 en el periacuteodo 2004-2013 Por su parte las importaciones fueron en alza

durante todo el periacuteodo exceptuando el antildeo 2009 variando en un 1484

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mill

on

es

de

USD

Comercio total Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF) Saldo Comercial

Fuente Fundacioacuten ExportAr en base a datos de INDEC

2004 3596 6123 -2528 9719

2005 3042 7888 -4846 10930

2006 3980 9328 -5348 13308

2007 6861 12001 -5140 18863

2008 5193 13781 -8588 18974

2009 4934 9090 -4156 14024

2010 8536 11913 -3376 20449

2011 8430 14146 -5717 22576

2012 12073 14985 -2911 27058

2013 13907 15209 -1302 29116

En el siguiente cuadro se detallan los rubros que han obtenido una mayor variacioacuten absoluta

entre los periacuteodos 2009-2013 y 2012-2013 En ambos periacuteodos analizados el rubro que ha

tenido un mayor desempentildeo en el uacuteltimo quinquenio fue el de ldquoCerealesrdquo con variaciones por

maacutes de 666 millones de doacutelares en los uacuteltimos cinco antildeos Por su parte la variacioacuten interanual

de este rubro fue de maacutes de 424 millones de doacutelares

1deg Cereales 2387346 3106010 7352932 7056390 714115 666673 424692

2deg Pescados y mariscos sin elaborar

628360 919149 1291439 713328 413453 106467 37229

3deg Minerales metaliacuteferos escorias y cenizas

1976006 3934853 1392398 1301773 1491662 32499 -254246

4deg Preparados de legumbres hortalizas y frutas

490140 538220 583635 462570 341251 22345 4542

5deg Metales comunes y sus manufacturas

1167640 1394292 1200658 915554 923541 17893 -19363

6deg Materias plaacutesticas y artificiales 217602 254565 212941 161479 156926 14286 -4162

7deg Residuos y desperdicios de la industria alimenticia

173638 504310 488415 452325 95172 11532 -1590

8deg Gas de petroacuteleo y otros hidrocarburos gaseosos

00 00 82218 82218 337474 8222 8222

9deg Bebidas liacutequidos alcohoacutelicos y vinagre

206773 250955 286766 221022 195254 7713 3581

10deg Miel 84728 67872 118797 116678 100335 7300 5092

Resto de los rubros 1097694 1103207 896584 691380 730639 2353 -20662

8429927 12073434 13906782 12174717 5499822 8972848 1833348

ldquoMaiacutezrdquo es el principal producto exportado hacia Japoacuten desde la Argentina Este producto

registroacute una variacioacuten positiva de maacutes de 1000 en el uacuteltimo quinquenio pasando de exportar

32 millones en el 2009 a casi 493 millones de doacutelares durante el antildeo 2013 Este producto

representa el 354 del total de las exportaciones del uacuteltimo antildeo seguido por ldquoSorgo

graniacuteferordquo que constituye el 174 del total

ldquoMariscosrdquo es otro de los productos que se pueden destacar de los enviacuteos de Argentina hacia el

paiacutes oriental el cual ha registrado variaciones de 5652 durante los uacuteltimos cinco antildeos

En el cuadro Ndeg 4 se puede observar la evolucioacuten del resto de los principales rubros exportados

1deg Maiacutez 1267 1693 4929 4929 110 gt1000 1911 354

2deg Sorgo graniacutefero 1121 1413 2424 2127 604 5869 716 174

3deg Mariscos 607 889 1265 689 400 5562 423 91

4deg Aluminio 1158 1381 1181 900 915 160 -145 85

5deg Mineral de cobre y sus concentrados

00 3492 1071 1071 1372 - -693 77

6deg Jugos de frutas y hortalizas 476 529 579 458 336 633 94 42

7deg Subproductos oleaginosos de soja 149 481 473 438 86 394 -15 34

8deg Mineral de plata y sus concentrados

00 443 322 231 119 - -275 23

9deg Vino de uva 165 251 286 221 195 805 141 21

10deg Materias plaacutesticas y artificiales 218 255 213 161 157 2039 -164 15

11deg Quesos 251 234 161 142 138 20 20 10

12deg Miel 151 135 138 106 121 1594 750 09

13deg Resto de pescados y mariscos elaborados

85 68 119 117 100 -620 -382 08

14deg Gas de petroacuteleo 00 00 82 82 337 - - 06

15deg Preparaciones de cacao 00 26 68 50 51 - 1642 05

16deg Productos farmaceacuteuticos 27 62 56 42 26 2019 -104 04

17deg Orgaacutenicos 39 31 47 36 34 583 544 03

18deg Caseiacutena albuacuteminas gelatinas y sus derivados

00 29 42 30 46 - 421 03

19deg Pieles y cueros preparados 27 50 38 28 24 2518 -232 03

20deg Resto de MOA 73 17 36 28 42 746 1117 03

Resto 2615 597 377 288 286 -728 -343 31

8430 12073 13907 12175 5500 1819 152 100

Fuente Fundacioacuten ExportAr sobre datos de INDEC 9M Periacuteodo Enero ndash Septiembre

Para lograr acuerdos exitosos cuando se llevan a cabo negociaciones en Japoacuten es aconsejable

tener en cuenta las siguientes estrategias de negociacioacuten y normas protocolares

Los japoneses se caracterizan por tener una agenda totalmente planificada Las reuniones

comienzan y finalizan a la hora pautada a pesar de que los temas a tratar no hayan sido

abordados en su totalidad

La temaacutetica a negociar debe ser la acordada entre las partes con anterioridad Evitar

cualquier tipo de improvisacioacuten

El uso del silencio por parte de los japoneses suele ser habitual e indica reflexioacuten Se

recomienda ser paciente y esperar su devolucioacuten sin interrupcioacuten alguna

Le dan mucho valor a la informacioacuten de modo que las presentaciones deben contener

detalles cifras numeacutericas y datos teacutecnicos El material escrito debe estar traducido al

japoneacutes o en todo caso al ingleacutes Deben llevarse varias copias ya que suele asistir maacutes de

un miembro en representacioacuten de la empresa japonesa

Durante la negociacioacuten es fundamental mantener una actitud seria y distante sin hacer

mencioacuten a cuestiones privadas

Los japoneses estaacuten interesados en negocios con objetivos a largo plazo Una vez alcanzado

el acuerdo proceden a realizar un contrato por escrito para evitar malentendidos

Se recomienda esperar a que los japoneses tomen la iniciativa para el saludo Generalmente

lo hacen mediante una reverencia la cual debe ser respondida con una suave inclinacioacuten

por parte de los occidentales con las palmas de las manos al lado de las piernas y en caso

de ser mujer las manos cruzadas de frente

Para dirigirse a la persona se emplea el Mr o Mrs seguido de su apellido

Es fundamental intercambiar tarjetas profesionales al principio de la reunioacuten se recomienda

que esteacuten en ingleacutes y en japoneacutes Las mismas deben entregarse utilizando las dos manos y

es aconsejable dejarlas arriba de la mesa durante la negociacioacuten

No estaacute bien visto hablar de uno mismo o brindar apreciaciones personales constantemente

ni tampoco ahondar sobre temaacuteticas tales como la II Guerra Mundial Es preferible

mostrarse interesado por su cultura y costumbres o dialogar sobre viajes gastronomiacutea y

deportes

Evitar obsequios que sumen cuatro o nueve ya que son nuacutemeros de la mala suerte

Artiacuteculos de cuero plumas de escribir corbatas o artesaniacuteas son buenas alternativas para

regalar

En caso de ser invitado a una casa japonesa en la cena es costumbre sentarse arrodillados

alrededor de una mesa baja los hombres con las rodillas separadas y las mujeres juntas

Japoacuten cuenta con un sistema de distribucioacuten que se caracteriza por ser largo complejo pero

verdaderamente muy eficaz Este estaacute conformado por un gran nuacutemero de intermediarios tanto

mayoristas como minoristas que participan en las relaciones comerciales tradicionalmente

asentadas entre las diferentes empresas japonesas Este sistema se encuentra desde abril del

2004 en un proceso de desregulacioacuten bajo la ldquoLey del Mercado Mayoristardquo que logroacute que la

cadena de distribucioacuten se acorte cada vez maacutes

A su vez el proceso de simplificacioacuten y consolidacioacuten de los canales tradicionales de

comercializacioacuten llevoacute a que en los uacuteltimos antildeos se logre un abaratamiento de los costos que

permitioacute que actualmente haya mayores posibilidades de establecer contratos directos entre los

grandes minoristas y los proveedores Es importante destacar que las relaciones en el paiacutes se

gestan de una manera lenta pero con el objetivo de que perduren en el tiempo basadas en la

confianza mutua que se va consolidando a medida que las operaciones se repiten

Teniendo en cuenta esto y el nuacutemero de alternativas de distribucioacuten con las que se cuenta la

eleccioacuten dependeraacute del tipo de producto de las preferencias de cada exportador y del

conocimiento que se tenga sobre este mercado En el caso de los productos con altos costos de

distribucioacuten y marketing se recomienda al exportador el uso de tradings en cambio si se trata

de la comercializacioacuten de productos con mayor grado de diferenciacioacuten con costos bajos de

colocacioacuten y publicidad o si se busca posicionar una marca o que se destaque el origen del

producto el canal minorista presenta mayores ventajas

En cuanto a los importadores en el mercado japoneacutes existen de varios tipos Uno de ellos son

las Sogo Shosha las compantildeiacuteas de trading maacutes grandes que importan todo tipo de productos y

que actualmente se estaacuten fortaleciendo gracias a la creacioacuten de alianzas con empresas

mayoristas y minoristas Por otra parte estaacute la opcioacuten de los importadores especializados por

sector por tipo de producto por tratamiento exigido por cada producto entre otras cosas Por

lo general se aconseja que los productos que vienen de otros paiacuteses se dirijan a los nichos de

mercados de gama alta ya que los aranceles los costos de transporte el despacho aduanero

almacenaje etc generan que el precio de este tipo de producto sea mayor que el producto de

origen japoneacutes

Por uacuteltimo entre los sistemas de distribucioacuten comercial maacutes grandes se encuentran los

supermercados que han aumentado sus ventas en los uacuteltimos 10 antildeos a maacutes de un 40 y el

nuacutemero de puntos de venta a un 20 Entre las cadenas maacutes importante estaacuten Aeon Ito-

Yokado (Sevenampi) o Seiyu Por otro lado estaacuten los grandes almacenes con espacios dedicados a

las marcas de importacioacuten y de calidad Se aconseja que para hacer negocios con estos

establecimientos se tenga una cuenta con uno de los mayoristas con lo que ellos normalmente

trabajan

Salidas semanales sujetas a disponibilidad de espacio y equipo Fecha de cotizacioacuten 211114

Precios expresados en doacutelares para carga general (non IMDG)

THC

20rsquo DV 220

40rsquo DV Hc 240

Toll 125

BL 70 + IVA

Condicionamiento de equipo 45 + IVA

Handling 45 + IVA

AMS 25 + IVA

Contenedor

20rsquo DV 450

40rsquo DV Hc 600

SCS por Contenedor 13

El siguiente apartado se basa en los datos de Doing Business y registra el tiempo y el costo

(excluyendo tarifas) requerido para importar un cargamento estaacutendar de mercaderiacuteas por

transporte oceaacutenico en el paiacutes de destino Tambieacuten se registran todos los documentos que

requiere el comerciante para importar las mercaderiacuteas superando los controles fronterizos Los

procedimientos abarcan desde la llegada del barco al puerto de entrada hasta la entrega del

cargamento en el almaceacuten de la faacutebrica El pago se realiza con una carta de creacutedito por lo que

se tienen en cuenta el tiempo costo y documentos necesarios para que se emita dicho

documento

Preparacioacuten de documentos 277 5

Autorizacioacuten y control aduanero 135 2

Puertos y manejo terminal 250 2

Transporte interior y manejo 445 2

Subtotal despacho de importacioacuten 1107 11

El tratamiento arancelario de cada producto por posicioacuten arancelaria en el Estado de Japoacuten

podraacute ser encontrado en los siguientes links

Japan Customs wwwcustomsgojpenglishtariffindexhtm

Market Access Map wwwmacmaporg

Caacutemara de Comercio e Industria (JCCI)

wwwjcciorjp

Caacutemara de Comercio e Industria de Tokyo

wwwtokyo-cciorjpenglishindexhtml

BizFinder (Directorio de empresas de trading)

wwwebizcojpbizfinder_top_enghtm

Directorio de empresas de Kagoshima

wwwkibc-jpcomhsrcjapanesekibcjdirecthtm

Directorio de empresas japonesas

wwwcinorjptrade

Directorio de empresas Yalwa

wwwyalwajp

Japan External Trade Organization

wwwjetrogojpeninvestdirectory

Kitakyushu Trade Directory

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Tokyo Trade Center

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Banco Central

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Japan Bank for International Cooperation (JBIC)

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1 CARACTERIacuteSTICAS DEL MERCADO

11 Estructura econoacutemica

Japoacuten es hoy la tercera economiacutea por su PBI nominal y tiene un gran peso mundial particularmente en Asia Su fortaleza econoacutemica se sustenta gracias a la innovacioacuten en aacutereas como la industria y la tecnologiacutea siendo uno de los paiacuteses maacutes avanzados en sectores como el automo-triz electroacutenica maquinaria herramienta semiconduc-tores oacuteptica entre otros

En cuanto a su estructura esta sigue siendo dual com-puesta por un grupo de grandes empresas especializa-das principalmente en los sectores industriales y de servi-cios que se convirtieron en multinacionales con una fuerte presencia en el mercado internacional acompa-ntildeadas de empresas PyMES por lo general negocios familiares

El Estado japoneacutes administra el comercio con la inten-

cioacuten de fortalecer su entramado productivo nacional Por ese motivo tiene elevadas restricciones al comercio ya que se busca proteger aquellos sectores que son poco competitivos como la agricultura Asimismo cuenta con unos pocos acuerdos comerciales bilaterales

De todos los sectores econoacutemicos la industria es la maacutes importante con un 25 de participacioacuten aproximada en el PBI (2012) El sector secundario ha sido el principal argumento del crecimiento de Japoacuten en las deacutecadas anteriores Hoy en diacutea ocupa casi a un cuarto de la poblacioacuten econoacutemicamente activa siendo central en el desarrollo econoacutemico y social de dicho paiacutes

Japoacuten es considerado un puente para hacer negocios con otras regiones de Asia por su gran flujo comercial con las otras naciones asiaacuteticas asiacute como por las facilida-des operativas tecnoloacutegicas y los incentivos especiacuteficos con las que cuenta

Tanto en Asia como en el Paciacutefico se encuentran algu-nos de sus principales socios comerciales para la expor-tacioacuten (China Taiwan Hong Kong Corea del Sur) y la importacioacuten (Corea del Sur Australia China Arabia Saudi EAU Indonesia) Es importante destacar que el

paiacutes tiene una gran dependencia exterior por su necesidad de materias primas lo que abre buenas oportunidades para productores de productos primarios

La actividad industrial se concentra en tres grandes nuacutecleos geograacuteficos Osaka ndash Kobe ndash Kioto (Kansai) el aacuterea de Nagoya y Tokio ndash Yokohama- Chiba (Kanto) que representa un tercio del mercado

Se podriacutea esperar que durante los proacuteximos antildeos el sector de cuidados meacutedicos y asistencia social el de las telecomunicaciones la biotecnologiacutea el de ener-giacuteas alternativas y el de distribucioacuten logiacutestica crezcan pese a la crisis internacional vigente

1390 millones de USDfueron las exportaciones argentinas a

en 2013

PRINCIPALES PROVEEDORES

1ordm China 2ordm Estados Unidos 3ordm Australia 4ordm Arabia Saudita 5ordm EAU

PRINCIPALES DESTINOS DE

EXPORTACIONES

1ordm Estados Unidos 2ordm China 3ordm Corea del Sur 4ordm Taipei Chino 5ordm Hong Kong

16ordmdestino de las exportaciones argentinas a nivel mundial

en 2013

La industria explica el crecimiento de Japoacuten en las deacutecadas anteriores

empleando a casi a un cuarto de la poblacioacuten econoacutemicamente activa

El cuadro Nordm 1 muestra la evolucioacuten de los principales capiacutetulos importados por Japoacuten desde

todo origen Los tres primeros capiacutetulos representan el 529 del total de las importaciones

realizadas en el 2013 Por su parte el capiacutetulo 27 ldquoCombustibles y aceites mineralesrdquo

representoacute el 338 del total siendo el capiacutetulo maacutes importado por este paiacutes durante el antildeo

pasado

27 Combustibles y aceites minerales 1524890 1991386 2746517 3024063 2815853 847 -69

85 Maacutequinas aparatos y material eleacutectrico 648973 864206 924756 968430 967905 491 -01

84 Maacutequinas y artefactos mecaacutenicos 460592 559290 638041 641345 623156 353 -28

26 Minerales escorias y cenizas 200868 320654 388734 356370 321226 599 -99

90 Instrumentos y aparatos de oacuteptica fotografiacutea medicioacuten etc

181626 225005 249570 265790 245429 351 -77

87 Vehiacuteculos automoacuteviles 109272 145414 178035 211955 211588 936 -02

30 Productos farmaceacuteuticos 130583 162059 199737 230287 208643 598 -94

29 Productos quiacutemicos orgaacutenicos 140809 162440 191906 183376 161644 148 -119

62 Prendas y complementos de vestir excepto los de punto

120953 126247 158874 164040 160998 331 -19

61 Prendas y complementos de vestir de punto 119745 126445 152236 156334 156836 310 03

39 Materias plaacutesticas y sus manufacturas 97810 126871 153150 157048 150863 542 -39

44 Madera carboacuten vegetal y sus manufacturas 87025 104623 125545 119519 124674 433 43

71 Perlas y piedras preciosassemipreciosas 81438 115527 139583 116583 118047 450 13

03 Pescados y crustaacuteceos moluscos y otros invertebrados acuaacuteticos

105243 116606 135594 139407 117829 120 -155

99 Materias no especificadas en otra parte 102385 119616 123209 122144 104846 24 -142

02 Carne y despojos comestibles 73902 85535 103201 98929 87624 186 -114

10 Cereales 65818 69522 96508 87244 85675 302 -18

94 Muebles mobiliario medico artiacuteculos de cama y similares

56022 62311 73570 83060 81719 459 -16

76 Aluminio y sus manufacturas 49988 80404 92202 83100 76796 536 -76

72 Fundicioacuten hierro y acero 49106 85012 113723 92217 73841 504 -199

Resto de los capiacutetulos 1112799 1291419 1569112 1557192 1436468 291 -78

509 -59

Fuente Fundacioacuten Exportar sobre datos de COMTRADE

Se han determinado diferentes productos que tienen potencialidad en el mercado mediante el

caacutelculo de dos variables (tasa de crecimiento anual y participacioacuten promedio estandarizada)

relacionadas a las importaciones generales A partir de estas variables se clasifican los productos

adquiridos por el paiacutes en cuatro grandes categoriacuteas ESTRELLA PROMETEDOR CONSOLIDADO y

ESTANCADO

Un producto ESTRELLA tiene una tasa de crecimiento anual positiva y una participacioacuten en las

importaciones totales superior al promedio de los uacuteltimos antildeos En otras palabras no solo crece

la demanda del paiacutes por este producto sino que ademaacutes crece la importancia relativa del bien

frente a otros bienes importados Un producto PROMETEDOR por su parte no registra un

incremento en su importancia relativa frente a otros productos importados pero siacute aumenta la

demanda de dicho bien en el mercado en analizado

A modo de resumen a continuacioacuten se ilustran los resultados de las principales subpartidas

clasificadas como ESTRELLA y PROMETEDOR

270900 Aceites crudos de petroacuteleo o de minerales bituminosos ESTRELLA

271111 Gas natural licuado ESTRELLA

270112 hulla bituminosa incluso pulverizadas sin aglomerar PROMETEDOR

851712 Teleacutefonos moacuteviles (celulares) y los de otras redes inalaacutembricas ESTRELLA

260111 Minerales de hierro y sus concentrados sin aglomerar PROMETEDOR

300490 Los demaacutes medicamentos preparados ESTRELLA

260300 Minerales de cobre y sus concentrados PROMETEDOR

999999 Materias no especificadas en otra parte PROMETEDOR

271019 Otros aceites de petroacuteleo y sus preparaciones ESTRELLA

271112 Propano licuado ESTRELLA

847130 Maacutequinas automaacuteticas para el procesamiento de datos digitales ESTRELLA

854239 Circuitos electroacutenicos integrados Los demaacutes PROMETEDOR

El saldo comercial bilateral entre Argentina y Japoacuten arroja saldos deficitarios para nuestro paiacutes

durante todo el periacuteodo bajo anaacutelisis El mayor saldo negativo para la Argentina se dio en el antildeo

2008 superando los 858 millones de doacutelares

Las exportaciones fueron fluctuando durante los uacuteltimos diez antildeos donde se registra una

variacioacuten de 2868 en el periacuteodo 2004-2013 Por su parte las importaciones fueron en alza

durante todo el periacuteodo exceptuando el antildeo 2009 variando en un 1484

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mill

on

es

de

USD

Comercio total Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF) Saldo Comercial

Fuente Fundacioacuten ExportAr en base a datos de INDEC

2004 3596 6123 -2528 9719

2005 3042 7888 -4846 10930

2006 3980 9328 -5348 13308

2007 6861 12001 -5140 18863

2008 5193 13781 -8588 18974

2009 4934 9090 -4156 14024

2010 8536 11913 -3376 20449

2011 8430 14146 -5717 22576

2012 12073 14985 -2911 27058

2013 13907 15209 -1302 29116

En el siguiente cuadro se detallan los rubros que han obtenido una mayor variacioacuten absoluta

entre los periacuteodos 2009-2013 y 2012-2013 En ambos periacuteodos analizados el rubro que ha

tenido un mayor desempentildeo en el uacuteltimo quinquenio fue el de ldquoCerealesrdquo con variaciones por

maacutes de 666 millones de doacutelares en los uacuteltimos cinco antildeos Por su parte la variacioacuten interanual

de este rubro fue de maacutes de 424 millones de doacutelares

1deg Cereales 2387346 3106010 7352932 7056390 714115 666673 424692

2deg Pescados y mariscos sin elaborar

628360 919149 1291439 713328 413453 106467 37229

3deg Minerales metaliacuteferos escorias y cenizas

1976006 3934853 1392398 1301773 1491662 32499 -254246

4deg Preparados de legumbres hortalizas y frutas

490140 538220 583635 462570 341251 22345 4542

5deg Metales comunes y sus manufacturas

1167640 1394292 1200658 915554 923541 17893 -19363

6deg Materias plaacutesticas y artificiales 217602 254565 212941 161479 156926 14286 -4162

7deg Residuos y desperdicios de la industria alimenticia

173638 504310 488415 452325 95172 11532 -1590

8deg Gas de petroacuteleo y otros hidrocarburos gaseosos

00 00 82218 82218 337474 8222 8222

9deg Bebidas liacutequidos alcohoacutelicos y vinagre

206773 250955 286766 221022 195254 7713 3581

10deg Miel 84728 67872 118797 116678 100335 7300 5092

Resto de los rubros 1097694 1103207 896584 691380 730639 2353 -20662

8429927 12073434 13906782 12174717 5499822 8972848 1833348

ldquoMaiacutezrdquo es el principal producto exportado hacia Japoacuten desde la Argentina Este producto

registroacute una variacioacuten positiva de maacutes de 1000 en el uacuteltimo quinquenio pasando de exportar

32 millones en el 2009 a casi 493 millones de doacutelares durante el antildeo 2013 Este producto

representa el 354 del total de las exportaciones del uacuteltimo antildeo seguido por ldquoSorgo

graniacuteferordquo que constituye el 174 del total

ldquoMariscosrdquo es otro de los productos que se pueden destacar de los enviacuteos de Argentina hacia el

paiacutes oriental el cual ha registrado variaciones de 5652 durante los uacuteltimos cinco antildeos

En el cuadro Ndeg 4 se puede observar la evolucioacuten del resto de los principales rubros exportados

1deg Maiacutez 1267 1693 4929 4929 110 gt1000 1911 354

2deg Sorgo graniacutefero 1121 1413 2424 2127 604 5869 716 174

3deg Mariscos 607 889 1265 689 400 5562 423 91

4deg Aluminio 1158 1381 1181 900 915 160 -145 85

5deg Mineral de cobre y sus concentrados

00 3492 1071 1071 1372 - -693 77

6deg Jugos de frutas y hortalizas 476 529 579 458 336 633 94 42

7deg Subproductos oleaginosos de soja 149 481 473 438 86 394 -15 34

8deg Mineral de plata y sus concentrados

00 443 322 231 119 - -275 23

9deg Vino de uva 165 251 286 221 195 805 141 21

10deg Materias plaacutesticas y artificiales 218 255 213 161 157 2039 -164 15

11deg Quesos 251 234 161 142 138 20 20 10

12deg Miel 151 135 138 106 121 1594 750 09

13deg Resto de pescados y mariscos elaborados

85 68 119 117 100 -620 -382 08

14deg Gas de petroacuteleo 00 00 82 82 337 - - 06

15deg Preparaciones de cacao 00 26 68 50 51 - 1642 05

16deg Productos farmaceacuteuticos 27 62 56 42 26 2019 -104 04

17deg Orgaacutenicos 39 31 47 36 34 583 544 03

18deg Caseiacutena albuacuteminas gelatinas y sus derivados

00 29 42 30 46 - 421 03

19deg Pieles y cueros preparados 27 50 38 28 24 2518 -232 03

20deg Resto de MOA 73 17 36 28 42 746 1117 03

Resto 2615 597 377 288 286 -728 -343 31

8430 12073 13907 12175 5500 1819 152 100

Fuente Fundacioacuten ExportAr sobre datos de INDEC 9M Periacuteodo Enero ndash Septiembre

Para lograr acuerdos exitosos cuando se llevan a cabo negociaciones en Japoacuten es aconsejable

tener en cuenta las siguientes estrategias de negociacioacuten y normas protocolares

Los japoneses se caracterizan por tener una agenda totalmente planificada Las reuniones

comienzan y finalizan a la hora pautada a pesar de que los temas a tratar no hayan sido

abordados en su totalidad

La temaacutetica a negociar debe ser la acordada entre las partes con anterioridad Evitar

cualquier tipo de improvisacioacuten

El uso del silencio por parte de los japoneses suele ser habitual e indica reflexioacuten Se

recomienda ser paciente y esperar su devolucioacuten sin interrupcioacuten alguna

Le dan mucho valor a la informacioacuten de modo que las presentaciones deben contener

detalles cifras numeacutericas y datos teacutecnicos El material escrito debe estar traducido al

japoneacutes o en todo caso al ingleacutes Deben llevarse varias copias ya que suele asistir maacutes de

un miembro en representacioacuten de la empresa japonesa

Durante la negociacioacuten es fundamental mantener una actitud seria y distante sin hacer

mencioacuten a cuestiones privadas

Los japoneses estaacuten interesados en negocios con objetivos a largo plazo Una vez alcanzado

el acuerdo proceden a realizar un contrato por escrito para evitar malentendidos

Se recomienda esperar a que los japoneses tomen la iniciativa para el saludo Generalmente

lo hacen mediante una reverencia la cual debe ser respondida con una suave inclinacioacuten

por parte de los occidentales con las palmas de las manos al lado de las piernas y en caso

de ser mujer las manos cruzadas de frente

Para dirigirse a la persona se emplea el Mr o Mrs seguido de su apellido

Es fundamental intercambiar tarjetas profesionales al principio de la reunioacuten se recomienda

que esteacuten en ingleacutes y en japoneacutes Las mismas deben entregarse utilizando las dos manos y

es aconsejable dejarlas arriba de la mesa durante la negociacioacuten

No estaacute bien visto hablar de uno mismo o brindar apreciaciones personales constantemente

ni tampoco ahondar sobre temaacuteticas tales como la II Guerra Mundial Es preferible

mostrarse interesado por su cultura y costumbres o dialogar sobre viajes gastronomiacutea y

deportes

Evitar obsequios que sumen cuatro o nueve ya que son nuacutemeros de la mala suerte

Artiacuteculos de cuero plumas de escribir corbatas o artesaniacuteas son buenas alternativas para

regalar

En caso de ser invitado a una casa japonesa en la cena es costumbre sentarse arrodillados

alrededor de una mesa baja los hombres con las rodillas separadas y las mujeres juntas

Japoacuten cuenta con un sistema de distribucioacuten que se caracteriza por ser largo complejo pero

verdaderamente muy eficaz Este estaacute conformado por un gran nuacutemero de intermediarios tanto

mayoristas como minoristas que participan en las relaciones comerciales tradicionalmente

asentadas entre las diferentes empresas japonesas Este sistema se encuentra desde abril del

2004 en un proceso de desregulacioacuten bajo la ldquoLey del Mercado Mayoristardquo que logroacute que la

cadena de distribucioacuten se acorte cada vez maacutes

A su vez el proceso de simplificacioacuten y consolidacioacuten de los canales tradicionales de

comercializacioacuten llevoacute a que en los uacuteltimos antildeos se logre un abaratamiento de los costos que

permitioacute que actualmente haya mayores posibilidades de establecer contratos directos entre los

grandes minoristas y los proveedores Es importante destacar que las relaciones en el paiacutes se

gestan de una manera lenta pero con el objetivo de que perduren en el tiempo basadas en la

confianza mutua que se va consolidando a medida que las operaciones se repiten

Teniendo en cuenta esto y el nuacutemero de alternativas de distribucioacuten con las que se cuenta la

eleccioacuten dependeraacute del tipo de producto de las preferencias de cada exportador y del

conocimiento que se tenga sobre este mercado En el caso de los productos con altos costos de

distribucioacuten y marketing se recomienda al exportador el uso de tradings en cambio si se trata

de la comercializacioacuten de productos con mayor grado de diferenciacioacuten con costos bajos de

colocacioacuten y publicidad o si se busca posicionar una marca o que se destaque el origen del

producto el canal minorista presenta mayores ventajas

En cuanto a los importadores en el mercado japoneacutes existen de varios tipos Uno de ellos son

las Sogo Shosha las compantildeiacuteas de trading maacutes grandes que importan todo tipo de productos y

que actualmente se estaacuten fortaleciendo gracias a la creacioacuten de alianzas con empresas

mayoristas y minoristas Por otra parte estaacute la opcioacuten de los importadores especializados por

sector por tipo de producto por tratamiento exigido por cada producto entre otras cosas Por

lo general se aconseja que los productos que vienen de otros paiacuteses se dirijan a los nichos de

mercados de gama alta ya que los aranceles los costos de transporte el despacho aduanero

almacenaje etc generan que el precio de este tipo de producto sea mayor que el producto de

origen japoneacutes

Por uacuteltimo entre los sistemas de distribucioacuten comercial maacutes grandes se encuentran los

supermercados que han aumentado sus ventas en los uacuteltimos 10 antildeos a maacutes de un 40 y el

nuacutemero de puntos de venta a un 20 Entre las cadenas maacutes importante estaacuten Aeon Ito-

Yokado (Sevenampi) o Seiyu Por otro lado estaacuten los grandes almacenes con espacios dedicados a

las marcas de importacioacuten y de calidad Se aconseja que para hacer negocios con estos

establecimientos se tenga una cuenta con uno de los mayoristas con lo que ellos normalmente

trabajan

Salidas semanales sujetas a disponibilidad de espacio y equipo Fecha de cotizacioacuten 211114

Precios expresados en doacutelares para carga general (non IMDG)

THC

20rsquo DV 220

40rsquo DV Hc 240

Toll 125

BL 70 + IVA

Condicionamiento de equipo 45 + IVA

Handling 45 + IVA

AMS 25 + IVA

Contenedor

20rsquo DV 450

40rsquo DV Hc 600

SCS por Contenedor 13

El siguiente apartado se basa en los datos de Doing Business y registra el tiempo y el costo

(excluyendo tarifas) requerido para importar un cargamento estaacutendar de mercaderiacuteas por

transporte oceaacutenico en el paiacutes de destino Tambieacuten se registran todos los documentos que

requiere el comerciante para importar las mercaderiacuteas superando los controles fronterizos Los

procedimientos abarcan desde la llegada del barco al puerto de entrada hasta la entrega del

cargamento en el almaceacuten de la faacutebrica El pago se realiza con una carta de creacutedito por lo que

se tienen en cuenta el tiempo costo y documentos necesarios para que se emita dicho

documento

Preparacioacuten de documentos 277 5

Autorizacioacuten y control aduanero 135 2

Puertos y manejo terminal 250 2

Transporte interior y manejo 445 2

Subtotal despacho de importacioacuten 1107 11

El tratamiento arancelario de cada producto por posicioacuten arancelaria en el Estado de Japoacuten

podraacute ser encontrado en los siguientes links

Japan Customs wwwcustomsgojpenglishtariffindexhtm

Market Access Map wwwmacmaporg

Caacutemara de Comercio e Industria (JCCI)

wwwjcciorjp

Caacutemara de Comercio e Industria de Tokyo

wwwtokyo-cciorjpenglishindexhtml

BizFinder (Directorio de empresas de trading)

wwwebizcojpbizfinder_top_enghtm

Directorio de empresas de Kagoshima

wwwkibc-jpcomhsrcjapanesekibcjdirecthtm

Directorio de empresas japonesas

wwwcinorjptrade

Directorio de empresas Yalwa

wwwyalwajp

Japan External Trade Organization

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Kitakyushu Trade Directory

wwwtrade-kitakyushunet

Tokyo Trade Center

wwwtokyo-trade-centerorjptop_enhtml

Banco Central

wwwbojorjpenindexhtm

Japan Bank for International Cooperation (JBIC)

wwwjbicgojpenglish

El cuadro Nordm 1 muestra la evolucioacuten de los principales capiacutetulos importados por Japoacuten desde

todo origen Los tres primeros capiacutetulos representan el 529 del total de las importaciones

realizadas en el 2013 Por su parte el capiacutetulo 27 ldquoCombustibles y aceites mineralesrdquo

representoacute el 338 del total siendo el capiacutetulo maacutes importado por este paiacutes durante el antildeo

pasado

27 Combustibles y aceites minerales 1524890 1991386 2746517 3024063 2815853 847 -69

85 Maacutequinas aparatos y material eleacutectrico 648973 864206 924756 968430 967905 491 -01

84 Maacutequinas y artefactos mecaacutenicos 460592 559290 638041 641345 623156 353 -28

26 Minerales escorias y cenizas 200868 320654 388734 356370 321226 599 -99

90 Instrumentos y aparatos de oacuteptica fotografiacutea medicioacuten etc

181626 225005 249570 265790 245429 351 -77

87 Vehiacuteculos automoacuteviles 109272 145414 178035 211955 211588 936 -02

30 Productos farmaceacuteuticos 130583 162059 199737 230287 208643 598 -94

29 Productos quiacutemicos orgaacutenicos 140809 162440 191906 183376 161644 148 -119

62 Prendas y complementos de vestir excepto los de punto

120953 126247 158874 164040 160998 331 -19

61 Prendas y complementos de vestir de punto 119745 126445 152236 156334 156836 310 03

39 Materias plaacutesticas y sus manufacturas 97810 126871 153150 157048 150863 542 -39

44 Madera carboacuten vegetal y sus manufacturas 87025 104623 125545 119519 124674 433 43

71 Perlas y piedras preciosassemipreciosas 81438 115527 139583 116583 118047 450 13

03 Pescados y crustaacuteceos moluscos y otros invertebrados acuaacuteticos

105243 116606 135594 139407 117829 120 -155

99 Materias no especificadas en otra parte 102385 119616 123209 122144 104846 24 -142

02 Carne y despojos comestibles 73902 85535 103201 98929 87624 186 -114

10 Cereales 65818 69522 96508 87244 85675 302 -18

94 Muebles mobiliario medico artiacuteculos de cama y similares

56022 62311 73570 83060 81719 459 -16

76 Aluminio y sus manufacturas 49988 80404 92202 83100 76796 536 -76

72 Fundicioacuten hierro y acero 49106 85012 113723 92217 73841 504 -199

Resto de los capiacutetulos 1112799 1291419 1569112 1557192 1436468 291 -78

509 -59

Fuente Fundacioacuten Exportar sobre datos de COMTRADE

Se han determinado diferentes productos que tienen potencialidad en el mercado mediante el

caacutelculo de dos variables (tasa de crecimiento anual y participacioacuten promedio estandarizada)

relacionadas a las importaciones generales A partir de estas variables se clasifican los productos

adquiridos por el paiacutes en cuatro grandes categoriacuteas ESTRELLA PROMETEDOR CONSOLIDADO y

ESTANCADO

Un producto ESTRELLA tiene una tasa de crecimiento anual positiva y una participacioacuten en las

importaciones totales superior al promedio de los uacuteltimos antildeos En otras palabras no solo crece

la demanda del paiacutes por este producto sino que ademaacutes crece la importancia relativa del bien

frente a otros bienes importados Un producto PROMETEDOR por su parte no registra un

incremento en su importancia relativa frente a otros productos importados pero siacute aumenta la

demanda de dicho bien en el mercado en analizado

A modo de resumen a continuacioacuten se ilustran los resultados de las principales subpartidas

clasificadas como ESTRELLA y PROMETEDOR

270900 Aceites crudos de petroacuteleo o de minerales bituminosos ESTRELLA

271111 Gas natural licuado ESTRELLA

270112 hulla bituminosa incluso pulverizadas sin aglomerar PROMETEDOR

851712 Teleacutefonos moacuteviles (celulares) y los de otras redes inalaacutembricas ESTRELLA

260111 Minerales de hierro y sus concentrados sin aglomerar PROMETEDOR

300490 Los demaacutes medicamentos preparados ESTRELLA

260300 Minerales de cobre y sus concentrados PROMETEDOR

999999 Materias no especificadas en otra parte PROMETEDOR

271019 Otros aceites de petroacuteleo y sus preparaciones ESTRELLA

271112 Propano licuado ESTRELLA

847130 Maacutequinas automaacuteticas para el procesamiento de datos digitales ESTRELLA

854239 Circuitos electroacutenicos integrados Los demaacutes PROMETEDOR

El saldo comercial bilateral entre Argentina y Japoacuten arroja saldos deficitarios para nuestro paiacutes

durante todo el periacuteodo bajo anaacutelisis El mayor saldo negativo para la Argentina se dio en el antildeo

2008 superando los 858 millones de doacutelares

Las exportaciones fueron fluctuando durante los uacuteltimos diez antildeos donde se registra una

variacioacuten de 2868 en el periacuteodo 2004-2013 Por su parte las importaciones fueron en alza

durante todo el periacuteodo exceptuando el antildeo 2009 variando en un 1484

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mill

on

es

de

USD

Comercio total Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF) Saldo Comercial

Fuente Fundacioacuten ExportAr en base a datos de INDEC

2004 3596 6123 -2528 9719

2005 3042 7888 -4846 10930

2006 3980 9328 -5348 13308

2007 6861 12001 -5140 18863

2008 5193 13781 -8588 18974

2009 4934 9090 -4156 14024

2010 8536 11913 -3376 20449

2011 8430 14146 -5717 22576

2012 12073 14985 -2911 27058

2013 13907 15209 -1302 29116

En el siguiente cuadro se detallan los rubros que han obtenido una mayor variacioacuten absoluta

entre los periacuteodos 2009-2013 y 2012-2013 En ambos periacuteodos analizados el rubro que ha

tenido un mayor desempentildeo en el uacuteltimo quinquenio fue el de ldquoCerealesrdquo con variaciones por

maacutes de 666 millones de doacutelares en los uacuteltimos cinco antildeos Por su parte la variacioacuten interanual

de este rubro fue de maacutes de 424 millones de doacutelares

1deg Cereales 2387346 3106010 7352932 7056390 714115 666673 424692

2deg Pescados y mariscos sin elaborar

628360 919149 1291439 713328 413453 106467 37229

3deg Minerales metaliacuteferos escorias y cenizas

1976006 3934853 1392398 1301773 1491662 32499 -254246

4deg Preparados de legumbres hortalizas y frutas

490140 538220 583635 462570 341251 22345 4542

5deg Metales comunes y sus manufacturas

1167640 1394292 1200658 915554 923541 17893 -19363

6deg Materias plaacutesticas y artificiales 217602 254565 212941 161479 156926 14286 -4162

7deg Residuos y desperdicios de la industria alimenticia

173638 504310 488415 452325 95172 11532 -1590

8deg Gas de petroacuteleo y otros hidrocarburos gaseosos

00 00 82218 82218 337474 8222 8222

9deg Bebidas liacutequidos alcohoacutelicos y vinagre

206773 250955 286766 221022 195254 7713 3581

10deg Miel 84728 67872 118797 116678 100335 7300 5092

Resto de los rubros 1097694 1103207 896584 691380 730639 2353 -20662

8429927 12073434 13906782 12174717 5499822 8972848 1833348

ldquoMaiacutezrdquo es el principal producto exportado hacia Japoacuten desde la Argentina Este producto

registroacute una variacioacuten positiva de maacutes de 1000 en el uacuteltimo quinquenio pasando de exportar

32 millones en el 2009 a casi 493 millones de doacutelares durante el antildeo 2013 Este producto

representa el 354 del total de las exportaciones del uacuteltimo antildeo seguido por ldquoSorgo

graniacuteferordquo que constituye el 174 del total

ldquoMariscosrdquo es otro de los productos que se pueden destacar de los enviacuteos de Argentina hacia el

paiacutes oriental el cual ha registrado variaciones de 5652 durante los uacuteltimos cinco antildeos

En el cuadro Ndeg 4 se puede observar la evolucioacuten del resto de los principales rubros exportados

1deg Maiacutez 1267 1693 4929 4929 110 gt1000 1911 354

2deg Sorgo graniacutefero 1121 1413 2424 2127 604 5869 716 174

3deg Mariscos 607 889 1265 689 400 5562 423 91

4deg Aluminio 1158 1381 1181 900 915 160 -145 85

5deg Mineral de cobre y sus concentrados

00 3492 1071 1071 1372 - -693 77

6deg Jugos de frutas y hortalizas 476 529 579 458 336 633 94 42

7deg Subproductos oleaginosos de soja 149 481 473 438 86 394 -15 34

8deg Mineral de plata y sus concentrados

00 443 322 231 119 - -275 23

9deg Vino de uva 165 251 286 221 195 805 141 21

10deg Materias plaacutesticas y artificiales 218 255 213 161 157 2039 -164 15

11deg Quesos 251 234 161 142 138 20 20 10

12deg Miel 151 135 138 106 121 1594 750 09

13deg Resto de pescados y mariscos elaborados

85 68 119 117 100 -620 -382 08

14deg Gas de petroacuteleo 00 00 82 82 337 - - 06

15deg Preparaciones de cacao 00 26 68 50 51 - 1642 05

16deg Productos farmaceacuteuticos 27 62 56 42 26 2019 -104 04

17deg Orgaacutenicos 39 31 47 36 34 583 544 03

18deg Caseiacutena albuacuteminas gelatinas y sus derivados

00 29 42 30 46 - 421 03

19deg Pieles y cueros preparados 27 50 38 28 24 2518 -232 03

20deg Resto de MOA 73 17 36 28 42 746 1117 03

Resto 2615 597 377 288 286 -728 -343 31

8430 12073 13907 12175 5500 1819 152 100

Fuente Fundacioacuten ExportAr sobre datos de INDEC 9M Periacuteodo Enero ndash Septiembre

Para lograr acuerdos exitosos cuando se llevan a cabo negociaciones en Japoacuten es aconsejable

tener en cuenta las siguientes estrategias de negociacioacuten y normas protocolares

Los japoneses se caracterizan por tener una agenda totalmente planificada Las reuniones

comienzan y finalizan a la hora pautada a pesar de que los temas a tratar no hayan sido

abordados en su totalidad

La temaacutetica a negociar debe ser la acordada entre las partes con anterioridad Evitar

cualquier tipo de improvisacioacuten

El uso del silencio por parte de los japoneses suele ser habitual e indica reflexioacuten Se

recomienda ser paciente y esperar su devolucioacuten sin interrupcioacuten alguna

Le dan mucho valor a la informacioacuten de modo que las presentaciones deben contener

detalles cifras numeacutericas y datos teacutecnicos El material escrito debe estar traducido al

japoneacutes o en todo caso al ingleacutes Deben llevarse varias copias ya que suele asistir maacutes de

un miembro en representacioacuten de la empresa japonesa

Durante la negociacioacuten es fundamental mantener una actitud seria y distante sin hacer

mencioacuten a cuestiones privadas

Los japoneses estaacuten interesados en negocios con objetivos a largo plazo Una vez alcanzado

el acuerdo proceden a realizar un contrato por escrito para evitar malentendidos

Se recomienda esperar a que los japoneses tomen la iniciativa para el saludo Generalmente

lo hacen mediante una reverencia la cual debe ser respondida con una suave inclinacioacuten

por parte de los occidentales con las palmas de las manos al lado de las piernas y en caso

de ser mujer las manos cruzadas de frente

Para dirigirse a la persona se emplea el Mr o Mrs seguido de su apellido

Es fundamental intercambiar tarjetas profesionales al principio de la reunioacuten se recomienda

que esteacuten en ingleacutes y en japoneacutes Las mismas deben entregarse utilizando las dos manos y

es aconsejable dejarlas arriba de la mesa durante la negociacioacuten

No estaacute bien visto hablar de uno mismo o brindar apreciaciones personales constantemente

ni tampoco ahondar sobre temaacuteticas tales como la II Guerra Mundial Es preferible

mostrarse interesado por su cultura y costumbres o dialogar sobre viajes gastronomiacutea y

deportes

Evitar obsequios que sumen cuatro o nueve ya que son nuacutemeros de la mala suerte

Artiacuteculos de cuero plumas de escribir corbatas o artesaniacuteas son buenas alternativas para

regalar

En caso de ser invitado a una casa japonesa en la cena es costumbre sentarse arrodillados

alrededor de una mesa baja los hombres con las rodillas separadas y las mujeres juntas

Japoacuten cuenta con un sistema de distribucioacuten que se caracteriza por ser largo complejo pero

verdaderamente muy eficaz Este estaacute conformado por un gran nuacutemero de intermediarios tanto

mayoristas como minoristas que participan en las relaciones comerciales tradicionalmente

asentadas entre las diferentes empresas japonesas Este sistema se encuentra desde abril del

2004 en un proceso de desregulacioacuten bajo la ldquoLey del Mercado Mayoristardquo que logroacute que la

cadena de distribucioacuten se acorte cada vez maacutes

A su vez el proceso de simplificacioacuten y consolidacioacuten de los canales tradicionales de

comercializacioacuten llevoacute a que en los uacuteltimos antildeos se logre un abaratamiento de los costos que

permitioacute que actualmente haya mayores posibilidades de establecer contratos directos entre los

grandes minoristas y los proveedores Es importante destacar que las relaciones en el paiacutes se

gestan de una manera lenta pero con el objetivo de que perduren en el tiempo basadas en la

confianza mutua que se va consolidando a medida que las operaciones se repiten

Teniendo en cuenta esto y el nuacutemero de alternativas de distribucioacuten con las que se cuenta la

eleccioacuten dependeraacute del tipo de producto de las preferencias de cada exportador y del

conocimiento que se tenga sobre este mercado En el caso de los productos con altos costos de

distribucioacuten y marketing se recomienda al exportador el uso de tradings en cambio si se trata

de la comercializacioacuten de productos con mayor grado de diferenciacioacuten con costos bajos de

colocacioacuten y publicidad o si se busca posicionar una marca o que se destaque el origen del

producto el canal minorista presenta mayores ventajas

En cuanto a los importadores en el mercado japoneacutes existen de varios tipos Uno de ellos son

las Sogo Shosha las compantildeiacuteas de trading maacutes grandes que importan todo tipo de productos y

que actualmente se estaacuten fortaleciendo gracias a la creacioacuten de alianzas con empresas

mayoristas y minoristas Por otra parte estaacute la opcioacuten de los importadores especializados por

sector por tipo de producto por tratamiento exigido por cada producto entre otras cosas Por

lo general se aconseja que los productos que vienen de otros paiacuteses se dirijan a los nichos de

mercados de gama alta ya que los aranceles los costos de transporte el despacho aduanero

almacenaje etc generan que el precio de este tipo de producto sea mayor que el producto de

origen japoneacutes

Por uacuteltimo entre los sistemas de distribucioacuten comercial maacutes grandes se encuentran los

supermercados que han aumentado sus ventas en los uacuteltimos 10 antildeos a maacutes de un 40 y el

nuacutemero de puntos de venta a un 20 Entre las cadenas maacutes importante estaacuten Aeon Ito-

Yokado (Sevenampi) o Seiyu Por otro lado estaacuten los grandes almacenes con espacios dedicados a

las marcas de importacioacuten y de calidad Se aconseja que para hacer negocios con estos

establecimientos se tenga una cuenta con uno de los mayoristas con lo que ellos normalmente

trabajan

Salidas semanales sujetas a disponibilidad de espacio y equipo Fecha de cotizacioacuten 211114

Precios expresados en doacutelares para carga general (non IMDG)

THC

20rsquo DV 220

40rsquo DV Hc 240

Toll 125

BL 70 + IVA

Condicionamiento de equipo 45 + IVA

Handling 45 + IVA

AMS 25 + IVA

Contenedor

20rsquo DV 450

40rsquo DV Hc 600

SCS por Contenedor 13

El siguiente apartado se basa en los datos de Doing Business y registra el tiempo y el costo

(excluyendo tarifas) requerido para importar un cargamento estaacutendar de mercaderiacuteas por

transporte oceaacutenico en el paiacutes de destino Tambieacuten se registran todos los documentos que

requiere el comerciante para importar las mercaderiacuteas superando los controles fronterizos Los

procedimientos abarcan desde la llegada del barco al puerto de entrada hasta la entrega del

cargamento en el almaceacuten de la faacutebrica El pago se realiza con una carta de creacutedito por lo que

se tienen en cuenta el tiempo costo y documentos necesarios para que se emita dicho

documento

Preparacioacuten de documentos 277 5

Autorizacioacuten y control aduanero 135 2

Puertos y manejo terminal 250 2

Transporte interior y manejo 445 2

Subtotal despacho de importacioacuten 1107 11

El tratamiento arancelario de cada producto por posicioacuten arancelaria en el Estado de Japoacuten

podraacute ser encontrado en los siguientes links

Japan Customs wwwcustomsgojpenglishtariffindexhtm

Market Access Map wwwmacmaporg

Caacutemara de Comercio e Industria (JCCI)

wwwjcciorjp

Caacutemara de Comercio e Industria de Tokyo

wwwtokyo-cciorjpenglishindexhtml

BizFinder (Directorio de empresas de trading)

wwwebizcojpbizfinder_top_enghtm

Directorio de empresas de Kagoshima

wwwkibc-jpcomhsrcjapanesekibcjdirecthtm

Directorio de empresas japonesas

wwwcinorjptrade

Directorio de empresas Yalwa

wwwyalwajp

Japan External Trade Organization

wwwjetrogojpeninvestdirectory

Kitakyushu Trade Directory

wwwtrade-kitakyushunet

Tokyo Trade Center

wwwtokyo-trade-centerorjptop_enhtml

Banco Central

wwwbojorjpenindexhtm

Japan Bank for International Cooperation (JBIC)

wwwjbicgojpenglish

Se han determinado diferentes productos que tienen potencialidad en el mercado mediante el

caacutelculo de dos variables (tasa de crecimiento anual y participacioacuten promedio estandarizada)

relacionadas a las importaciones generales A partir de estas variables se clasifican los productos

adquiridos por el paiacutes en cuatro grandes categoriacuteas ESTRELLA PROMETEDOR CONSOLIDADO y

ESTANCADO

Un producto ESTRELLA tiene una tasa de crecimiento anual positiva y una participacioacuten en las

importaciones totales superior al promedio de los uacuteltimos antildeos En otras palabras no solo crece

la demanda del paiacutes por este producto sino que ademaacutes crece la importancia relativa del bien

frente a otros bienes importados Un producto PROMETEDOR por su parte no registra un

incremento en su importancia relativa frente a otros productos importados pero siacute aumenta la

demanda de dicho bien en el mercado en analizado

A modo de resumen a continuacioacuten se ilustran los resultados de las principales subpartidas

clasificadas como ESTRELLA y PROMETEDOR

270900 Aceites crudos de petroacuteleo o de minerales bituminosos ESTRELLA

271111 Gas natural licuado ESTRELLA

270112 hulla bituminosa incluso pulverizadas sin aglomerar PROMETEDOR

851712 Teleacutefonos moacuteviles (celulares) y los de otras redes inalaacutembricas ESTRELLA

260111 Minerales de hierro y sus concentrados sin aglomerar PROMETEDOR

300490 Los demaacutes medicamentos preparados ESTRELLA

260300 Minerales de cobre y sus concentrados PROMETEDOR

999999 Materias no especificadas en otra parte PROMETEDOR

271019 Otros aceites de petroacuteleo y sus preparaciones ESTRELLA

271112 Propano licuado ESTRELLA

847130 Maacutequinas automaacuteticas para el procesamiento de datos digitales ESTRELLA

854239 Circuitos electroacutenicos integrados Los demaacutes PROMETEDOR

El saldo comercial bilateral entre Argentina y Japoacuten arroja saldos deficitarios para nuestro paiacutes

durante todo el periacuteodo bajo anaacutelisis El mayor saldo negativo para la Argentina se dio en el antildeo

2008 superando los 858 millones de doacutelares

Las exportaciones fueron fluctuando durante los uacuteltimos diez antildeos donde se registra una

variacioacuten de 2868 en el periacuteodo 2004-2013 Por su parte las importaciones fueron en alza

durante todo el periacuteodo exceptuando el antildeo 2009 variando en un 1484

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mill

on

es

de

USD

Comercio total Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF) Saldo Comercial

Fuente Fundacioacuten ExportAr en base a datos de INDEC

2004 3596 6123 -2528 9719

2005 3042 7888 -4846 10930

2006 3980 9328 -5348 13308

2007 6861 12001 -5140 18863

2008 5193 13781 -8588 18974

2009 4934 9090 -4156 14024

2010 8536 11913 -3376 20449

2011 8430 14146 -5717 22576

2012 12073 14985 -2911 27058

2013 13907 15209 -1302 29116

En el siguiente cuadro se detallan los rubros que han obtenido una mayor variacioacuten absoluta

entre los periacuteodos 2009-2013 y 2012-2013 En ambos periacuteodos analizados el rubro que ha

tenido un mayor desempentildeo en el uacuteltimo quinquenio fue el de ldquoCerealesrdquo con variaciones por

maacutes de 666 millones de doacutelares en los uacuteltimos cinco antildeos Por su parte la variacioacuten interanual

de este rubro fue de maacutes de 424 millones de doacutelares

1deg Cereales 2387346 3106010 7352932 7056390 714115 666673 424692

2deg Pescados y mariscos sin elaborar

628360 919149 1291439 713328 413453 106467 37229

3deg Minerales metaliacuteferos escorias y cenizas

1976006 3934853 1392398 1301773 1491662 32499 -254246

4deg Preparados de legumbres hortalizas y frutas

490140 538220 583635 462570 341251 22345 4542

5deg Metales comunes y sus manufacturas

1167640 1394292 1200658 915554 923541 17893 -19363

6deg Materias plaacutesticas y artificiales 217602 254565 212941 161479 156926 14286 -4162

7deg Residuos y desperdicios de la industria alimenticia

173638 504310 488415 452325 95172 11532 -1590

8deg Gas de petroacuteleo y otros hidrocarburos gaseosos

00 00 82218 82218 337474 8222 8222

9deg Bebidas liacutequidos alcohoacutelicos y vinagre

206773 250955 286766 221022 195254 7713 3581

10deg Miel 84728 67872 118797 116678 100335 7300 5092

Resto de los rubros 1097694 1103207 896584 691380 730639 2353 -20662

8429927 12073434 13906782 12174717 5499822 8972848 1833348

ldquoMaiacutezrdquo es el principal producto exportado hacia Japoacuten desde la Argentina Este producto

registroacute una variacioacuten positiva de maacutes de 1000 en el uacuteltimo quinquenio pasando de exportar

32 millones en el 2009 a casi 493 millones de doacutelares durante el antildeo 2013 Este producto

representa el 354 del total de las exportaciones del uacuteltimo antildeo seguido por ldquoSorgo

graniacuteferordquo que constituye el 174 del total

ldquoMariscosrdquo es otro de los productos que se pueden destacar de los enviacuteos de Argentina hacia el

paiacutes oriental el cual ha registrado variaciones de 5652 durante los uacuteltimos cinco antildeos

En el cuadro Ndeg 4 se puede observar la evolucioacuten del resto de los principales rubros exportados

1deg Maiacutez 1267 1693 4929 4929 110 gt1000 1911 354

2deg Sorgo graniacutefero 1121 1413 2424 2127 604 5869 716 174

3deg Mariscos 607 889 1265 689 400 5562 423 91

4deg Aluminio 1158 1381 1181 900 915 160 -145 85

5deg Mineral de cobre y sus concentrados

00 3492 1071 1071 1372 - -693 77

6deg Jugos de frutas y hortalizas 476 529 579 458 336 633 94 42

7deg Subproductos oleaginosos de soja 149 481 473 438 86 394 -15 34

8deg Mineral de plata y sus concentrados

00 443 322 231 119 - -275 23

9deg Vino de uva 165 251 286 221 195 805 141 21

10deg Materias plaacutesticas y artificiales 218 255 213 161 157 2039 -164 15

11deg Quesos 251 234 161 142 138 20 20 10

12deg Miel 151 135 138 106 121 1594 750 09

13deg Resto de pescados y mariscos elaborados

85 68 119 117 100 -620 -382 08

14deg Gas de petroacuteleo 00 00 82 82 337 - - 06

15deg Preparaciones de cacao 00 26 68 50 51 - 1642 05

16deg Productos farmaceacuteuticos 27 62 56 42 26 2019 -104 04

17deg Orgaacutenicos 39 31 47 36 34 583 544 03

18deg Caseiacutena albuacuteminas gelatinas y sus derivados

00 29 42 30 46 - 421 03

19deg Pieles y cueros preparados 27 50 38 28 24 2518 -232 03

20deg Resto de MOA 73 17 36 28 42 746 1117 03

Resto 2615 597 377 288 286 -728 -343 31

8430 12073 13907 12175 5500 1819 152 100

Fuente Fundacioacuten ExportAr sobre datos de INDEC 9M Periacuteodo Enero ndash Septiembre

Para lograr acuerdos exitosos cuando se llevan a cabo negociaciones en Japoacuten es aconsejable

tener en cuenta las siguientes estrategias de negociacioacuten y normas protocolares

Los japoneses se caracterizan por tener una agenda totalmente planificada Las reuniones

comienzan y finalizan a la hora pautada a pesar de que los temas a tratar no hayan sido

abordados en su totalidad

La temaacutetica a negociar debe ser la acordada entre las partes con anterioridad Evitar

cualquier tipo de improvisacioacuten

El uso del silencio por parte de los japoneses suele ser habitual e indica reflexioacuten Se

recomienda ser paciente y esperar su devolucioacuten sin interrupcioacuten alguna

Le dan mucho valor a la informacioacuten de modo que las presentaciones deben contener

detalles cifras numeacutericas y datos teacutecnicos El material escrito debe estar traducido al

japoneacutes o en todo caso al ingleacutes Deben llevarse varias copias ya que suele asistir maacutes de

un miembro en representacioacuten de la empresa japonesa

Durante la negociacioacuten es fundamental mantener una actitud seria y distante sin hacer

mencioacuten a cuestiones privadas

Los japoneses estaacuten interesados en negocios con objetivos a largo plazo Una vez alcanzado

el acuerdo proceden a realizar un contrato por escrito para evitar malentendidos

Se recomienda esperar a que los japoneses tomen la iniciativa para el saludo Generalmente

lo hacen mediante una reverencia la cual debe ser respondida con una suave inclinacioacuten

por parte de los occidentales con las palmas de las manos al lado de las piernas y en caso

de ser mujer las manos cruzadas de frente

Para dirigirse a la persona se emplea el Mr o Mrs seguido de su apellido

Es fundamental intercambiar tarjetas profesionales al principio de la reunioacuten se recomienda

que esteacuten en ingleacutes y en japoneacutes Las mismas deben entregarse utilizando las dos manos y

es aconsejable dejarlas arriba de la mesa durante la negociacioacuten

No estaacute bien visto hablar de uno mismo o brindar apreciaciones personales constantemente

ni tampoco ahondar sobre temaacuteticas tales como la II Guerra Mundial Es preferible

mostrarse interesado por su cultura y costumbres o dialogar sobre viajes gastronomiacutea y

deportes

Evitar obsequios que sumen cuatro o nueve ya que son nuacutemeros de la mala suerte

Artiacuteculos de cuero plumas de escribir corbatas o artesaniacuteas son buenas alternativas para

regalar

En caso de ser invitado a una casa japonesa en la cena es costumbre sentarse arrodillados

alrededor de una mesa baja los hombres con las rodillas separadas y las mujeres juntas

Japoacuten cuenta con un sistema de distribucioacuten que se caracteriza por ser largo complejo pero

verdaderamente muy eficaz Este estaacute conformado por un gran nuacutemero de intermediarios tanto

mayoristas como minoristas que participan en las relaciones comerciales tradicionalmente

asentadas entre las diferentes empresas japonesas Este sistema se encuentra desde abril del

2004 en un proceso de desregulacioacuten bajo la ldquoLey del Mercado Mayoristardquo que logroacute que la

cadena de distribucioacuten se acorte cada vez maacutes

A su vez el proceso de simplificacioacuten y consolidacioacuten de los canales tradicionales de

comercializacioacuten llevoacute a que en los uacuteltimos antildeos se logre un abaratamiento de los costos que

permitioacute que actualmente haya mayores posibilidades de establecer contratos directos entre los

grandes minoristas y los proveedores Es importante destacar que las relaciones en el paiacutes se

gestan de una manera lenta pero con el objetivo de que perduren en el tiempo basadas en la

confianza mutua que se va consolidando a medida que las operaciones se repiten

Teniendo en cuenta esto y el nuacutemero de alternativas de distribucioacuten con las que se cuenta la

eleccioacuten dependeraacute del tipo de producto de las preferencias de cada exportador y del

conocimiento que se tenga sobre este mercado En el caso de los productos con altos costos de

distribucioacuten y marketing se recomienda al exportador el uso de tradings en cambio si se trata

de la comercializacioacuten de productos con mayor grado de diferenciacioacuten con costos bajos de

colocacioacuten y publicidad o si se busca posicionar una marca o que se destaque el origen del

producto el canal minorista presenta mayores ventajas

En cuanto a los importadores en el mercado japoneacutes existen de varios tipos Uno de ellos son

las Sogo Shosha las compantildeiacuteas de trading maacutes grandes que importan todo tipo de productos y

que actualmente se estaacuten fortaleciendo gracias a la creacioacuten de alianzas con empresas

mayoristas y minoristas Por otra parte estaacute la opcioacuten de los importadores especializados por

sector por tipo de producto por tratamiento exigido por cada producto entre otras cosas Por

lo general se aconseja que los productos que vienen de otros paiacuteses se dirijan a los nichos de

mercados de gama alta ya que los aranceles los costos de transporte el despacho aduanero

almacenaje etc generan que el precio de este tipo de producto sea mayor que el producto de

origen japoneacutes

Por uacuteltimo entre los sistemas de distribucioacuten comercial maacutes grandes se encuentran los

supermercados que han aumentado sus ventas en los uacuteltimos 10 antildeos a maacutes de un 40 y el

nuacutemero de puntos de venta a un 20 Entre las cadenas maacutes importante estaacuten Aeon Ito-

Yokado (Sevenampi) o Seiyu Por otro lado estaacuten los grandes almacenes con espacios dedicados a

las marcas de importacioacuten y de calidad Se aconseja que para hacer negocios con estos

establecimientos se tenga una cuenta con uno de los mayoristas con lo que ellos normalmente

trabajan

Salidas semanales sujetas a disponibilidad de espacio y equipo Fecha de cotizacioacuten 211114

Precios expresados en doacutelares para carga general (non IMDG)

THC

20rsquo DV 220

40rsquo DV Hc 240

Toll 125

BL 70 + IVA

Condicionamiento de equipo 45 + IVA

Handling 45 + IVA

AMS 25 + IVA

Contenedor

20rsquo DV 450

40rsquo DV Hc 600

SCS por Contenedor 13

El siguiente apartado se basa en los datos de Doing Business y registra el tiempo y el costo

(excluyendo tarifas) requerido para importar un cargamento estaacutendar de mercaderiacuteas por

transporte oceaacutenico en el paiacutes de destino Tambieacuten se registran todos los documentos que

requiere el comerciante para importar las mercaderiacuteas superando los controles fronterizos Los

procedimientos abarcan desde la llegada del barco al puerto de entrada hasta la entrega del

cargamento en el almaceacuten de la faacutebrica El pago se realiza con una carta de creacutedito por lo que

se tienen en cuenta el tiempo costo y documentos necesarios para que se emita dicho

documento

Preparacioacuten de documentos 277 5

Autorizacioacuten y control aduanero 135 2

Puertos y manejo terminal 250 2

Transporte interior y manejo 445 2

Subtotal despacho de importacioacuten 1107 11

El tratamiento arancelario de cada producto por posicioacuten arancelaria en el Estado de Japoacuten

podraacute ser encontrado en los siguientes links

Japan Customs wwwcustomsgojpenglishtariffindexhtm

Market Access Map wwwmacmaporg

Caacutemara de Comercio e Industria (JCCI)

wwwjcciorjp

Caacutemara de Comercio e Industria de Tokyo

wwwtokyo-cciorjpenglishindexhtml

BizFinder (Directorio de empresas de trading)

wwwebizcojpbizfinder_top_enghtm

Directorio de empresas de Kagoshima

wwwkibc-jpcomhsrcjapanesekibcjdirecthtm

Directorio de empresas japonesas

wwwcinorjptrade

Directorio de empresas Yalwa

wwwyalwajp

Japan External Trade Organization

wwwjetrogojpeninvestdirectory

Kitakyushu Trade Directory

wwwtrade-kitakyushunet

Tokyo Trade Center

wwwtokyo-trade-centerorjptop_enhtml

Banco Central

wwwbojorjpenindexhtm

Japan Bank for International Cooperation (JBIC)

wwwjbicgojpenglish

El saldo comercial bilateral entre Argentina y Japoacuten arroja saldos deficitarios para nuestro paiacutes

durante todo el periacuteodo bajo anaacutelisis El mayor saldo negativo para la Argentina se dio en el antildeo

2008 superando los 858 millones de doacutelares

Las exportaciones fueron fluctuando durante los uacuteltimos diez antildeos donde se registra una

variacioacuten de 2868 en el periacuteodo 2004-2013 Por su parte las importaciones fueron en alza

durante todo el periacuteodo exceptuando el antildeo 2009 variando en un 1484

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mill

on

es

de

USD

Comercio total Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF) Saldo Comercial

Fuente Fundacioacuten ExportAr en base a datos de INDEC

2004 3596 6123 -2528 9719

2005 3042 7888 -4846 10930

2006 3980 9328 -5348 13308

2007 6861 12001 -5140 18863

2008 5193 13781 -8588 18974

2009 4934 9090 -4156 14024

2010 8536 11913 -3376 20449

2011 8430 14146 -5717 22576

2012 12073 14985 -2911 27058

2013 13907 15209 -1302 29116

En el siguiente cuadro se detallan los rubros que han obtenido una mayor variacioacuten absoluta

entre los periacuteodos 2009-2013 y 2012-2013 En ambos periacuteodos analizados el rubro que ha

tenido un mayor desempentildeo en el uacuteltimo quinquenio fue el de ldquoCerealesrdquo con variaciones por

maacutes de 666 millones de doacutelares en los uacuteltimos cinco antildeos Por su parte la variacioacuten interanual

de este rubro fue de maacutes de 424 millones de doacutelares

1deg Cereales 2387346 3106010 7352932 7056390 714115 666673 424692

2deg Pescados y mariscos sin elaborar

628360 919149 1291439 713328 413453 106467 37229

3deg Minerales metaliacuteferos escorias y cenizas

1976006 3934853 1392398 1301773 1491662 32499 -254246

4deg Preparados de legumbres hortalizas y frutas

490140 538220 583635 462570 341251 22345 4542

5deg Metales comunes y sus manufacturas

1167640 1394292 1200658 915554 923541 17893 -19363

6deg Materias plaacutesticas y artificiales 217602 254565 212941 161479 156926 14286 -4162

7deg Residuos y desperdicios de la industria alimenticia

173638 504310 488415 452325 95172 11532 -1590

8deg Gas de petroacuteleo y otros hidrocarburos gaseosos

00 00 82218 82218 337474 8222 8222

9deg Bebidas liacutequidos alcohoacutelicos y vinagre

206773 250955 286766 221022 195254 7713 3581

10deg Miel 84728 67872 118797 116678 100335 7300 5092

Resto de los rubros 1097694 1103207 896584 691380 730639 2353 -20662

8429927 12073434 13906782 12174717 5499822 8972848 1833348

ldquoMaiacutezrdquo es el principal producto exportado hacia Japoacuten desde la Argentina Este producto

registroacute una variacioacuten positiva de maacutes de 1000 en el uacuteltimo quinquenio pasando de exportar

32 millones en el 2009 a casi 493 millones de doacutelares durante el antildeo 2013 Este producto

representa el 354 del total de las exportaciones del uacuteltimo antildeo seguido por ldquoSorgo

graniacuteferordquo que constituye el 174 del total

ldquoMariscosrdquo es otro de los productos que se pueden destacar de los enviacuteos de Argentina hacia el

paiacutes oriental el cual ha registrado variaciones de 5652 durante los uacuteltimos cinco antildeos

En el cuadro Ndeg 4 se puede observar la evolucioacuten del resto de los principales rubros exportados

1deg Maiacutez 1267 1693 4929 4929 110 gt1000 1911 354

2deg Sorgo graniacutefero 1121 1413 2424 2127 604 5869 716 174

3deg Mariscos 607 889 1265 689 400 5562 423 91

4deg Aluminio 1158 1381 1181 900 915 160 -145 85

5deg Mineral de cobre y sus concentrados

00 3492 1071 1071 1372 - -693 77

6deg Jugos de frutas y hortalizas 476 529 579 458 336 633 94 42

7deg Subproductos oleaginosos de soja 149 481 473 438 86 394 -15 34

8deg Mineral de plata y sus concentrados

00 443 322 231 119 - -275 23

9deg Vino de uva 165 251 286 221 195 805 141 21

10deg Materias plaacutesticas y artificiales 218 255 213 161 157 2039 -164 15

11deg Quesos 251 234 161 142 138 20 20 10

12deg Miel 151 135 138 106 121 1594 750 09

13deg Resto de pescados y mariscos elaborados

85 68 119 117 100 -620 -382 08

14deg Gas de petroacuteleo 00 00 82 82 337 - - 06

15deg Preparaciones de cacao 00 26 68 50 51 - 1642 05

16deg Productos farmaceacuteuticos 27 62 56 42 26 2019 -104 04

17deg Orgaacutenicos 39 31 47 36 34 583 544 03

18deg Caseiacutena albuacuteminas gelatinas y sus derivados

00 29 42 30 46 - 421 03

19deg Pieles y cueros preparados 27 50 38 28 24 2518 -232 03

20deg Resto de MOA 73 17 36 28 42 746 1117 03

Resto 2615 597 377 288 286 -728 -343 31

8430 12073 13907 12175 5500 1819 152 100

Fuente Fundacioacuten ExportAr sobre datos de INDEC 9M Periacuteodo Enero ndash Septiembre

Para lograr acuerdos exitosos cuando se llevan a cabo negociaciones en Japoacuten es aconsejable

tener en cuenta las siguientes estrategias de negociacioacuten y normas protocolares

Los japoneses se caracterizan por tener una agenda totalmente planificada Las reuniones

comienzan y finalizan a la hora pautada a pesar de que los temas a tratar no hayan sido

abordados en su totalidad

La temaacutetica a negociar debe ser la acordada entre las partes con anterioridad Evitar

cualquier tipo de improvisacioacuten

El uso del silencio por parte de los japoneses suele ser habitual e indica reflexioacuten Se

recomienda ser paciente y esperar su devolucioacuten sin interrupcioacuten alguna

Le dan mucho valor a la informacioacuten de modo que las presentaciones deben contener

detalles cifras numeacutericas y datos teacutecnicos El material escrito debe estar traducido al

japoneacutes o en todo caso al ingleacutes Deben llevarse varias copias ya que suele asistir maacutes de

un miembro en representacioacuten de la empresa japonesa

Durante la negociacioacuten es fundamental mantener una actitud seria y distante sin hacer

mencioacuten a cuestiones privadas

Los japoneses estaacuten interesados en negocios con objetivos a largo plazo Una vez alcanzado

el acuerdo proceden a realizar un contrato por escrito para evitar malentendidos

Se recomienda esperar a que los japoneses tomen la iniciativa para el saludo Generalmente

lo hacen mediante una reverencia la cual debe ser respondida con una suave inclinacioacuten

por parte de los occidentales con las palmas de las manos al lado de las piernas y en caso

de ser mujer las manos cruzadas de frente

Para dirigirse a la persona se emplea el Mr o Mrs seguido de su apellido

Es fundamental intercambiar tarjetas profesionales al principio de la reunioacuten se recomienda

que esteacuten en ingleacutes y en japoneacutes Las mismas deben entregarse utilizando las dos manos y

es aconsejable dejarlas arriba de la mesa durante la negociacioacuten

No estaacute bien visto hablar de uno mismo o brindar apreciaciones personales constantemente

ni tampoco ahondar sobre temaacuteticas tales como la II Guerra Mundial Es preferible

mostrarse interesado por su cultura y costumbres o dialogar sobre viajes gastronomiacutea y

deportes

Evitar obsequios que sumen cuatro o nueve ya que son nuacutemeros de la mala suerte

Artiacuteculos de cuero plumas de escribir corbatas o artesaniacuteas son buenas alternativas para

regalar

En caso de ser invitado a una casa japonesa en la cena es costumbre sentarse arrodillados

alrededor de una mesa baja los hombres con las rodillas separadas y las mujeres juntas

Japoacuten cuenta con un sistema de distribucioacuten que se caracteriza por ser largo complejo pero

verdaderamente muy eficaz Este estaacute conformado por un gran nuacutemero de intermediarios tanto

mayoristas como minoristas que participan en las relaciones comerciales tradicionalmente

asentadas entre las diferentes empresas japonesas Este sistema se encuentra desde abril del

2004 en un proceso de desregulacioacuten bajo la ldquoLey del Mercado Mayoristardquo que logroacute que la

cadena de distribucioacuten se acorte cada vez maacutes

A su vez el proceso de simplificacioacuten y consolidacioacuten de los canales tradicionales de

comercializacioacuten llevoacute a que en los uacuteltimos antildeos se logre un abaratamiento de los costos que

permitioacute que actualmente haya mayores posibilidades de establecer contratos directos entre los

grandes minoristas y los proveedores Es importante destacar que las relaciones en el paiacutes se

gestan de una manera lenta pero con el objetivo de que perduren en el tiempo basadas en la

confianza mutua que se va consolidando a medida que las operaciones se repiten

Teniendo en cuenta esto y el nuacutemero de alternativas de distribucioacuten con las que se cuenta la

eleccioacuten dependeraacute del tipo de producto de las preferencias de cada exportador y del

conocimiento que se tenga sobre este mercado En el caso de los productos con altos costos de

distribucioacuten y marketing se recomienda al exportador el uso de tradings en cambio si se trata

de la comercializacioacuten de productos con mayor grado de diferenciacioacuten con costos bajos de

colocacioacuten y publicidad o si se busca posicionar una marca o que se destaque el origen del

producto el canal minorista presenta mayores ventajas

En cuanto a los importadores en el mercado japoneacutes existen de varios tipos Uno de ellos son

las Sogo Shosha las compantildeiacuteas de trading maacutes grandes que importan todo tipo de productos y

que actualmente se estaacuten fortaleciendo gracias a la creacioacuten de alianzas con empresas

mayoristas y minoristas Por otra parte estaacute la opcioacuten de los importadores especializados por

sector por tipo de producto por tratamiento exigido por cada producto entre otras cosas Por

lo general se aconseja que los productos que vienen de otros paiacuteses se dirijan a los nichos de

mercados de gama alta ya que los aranceles los costos de transporte el despacho aduanero

almacenaje etc generan que el precio de este tipo de producto sea mayor que el producto de

origen japoneacutes

Por uacuteltimo entre los sistemas de distribucioacuten comercial maacutes grandes se encuentran los

supermercados que han aumentado sus ventas en los uacuteltimos 10 antildeos a maacutes de un 40 y el

nuacutemero de puntos de venta a un 20 Entre las cadenas maacutes importante estaacuten Aeon Ito-

Yokado (Sevenampi) o Seiyu Por otro lado estaacuten los grandes almacenes con espacios dedicados a

las marcas de importacioacuten y de calidad Se aconseja que para hacer negocios con estos

establecimientos se tenga una cuenta con uno de los mayoristas con lo que ellos normalmente

trabajan

Salidas semanales sujetas a disponibilidad de espacio y equipo Fecha de cotizacioacuten 211114

Precios expresados en doacutelares para carga general (non IMDG)

THC

20rsquo DV 220

40rsquo DV Hc 240

Toll 125

BL 70 + IVA

Condicionamiento de equipo 45 + IVA

Handling 45 + IVA

AMS 25 + IVA

Contenedor

20rsquo DV 450

40rsquo DV Hc 600

SCS por Contenedor 13

El siguiente apartado se basa en los datos de Doing Business y registra el tiempo y el costo

(excluyendo tarifas) requerido para importar un cargamento estaacutendar de mercaderiacuteas por

transporte oceaacutenico en el paiacutes de destino Tambieacuten se registran todos los documentos que

requiere el comerciante para importar las mercaderiacuteas superando los controles fronterizos Los

procedimientos abarcan desde la llegada del barco al puerto de entrada hasta la entrega del

cargamento en el almaceacuten de la faacutebrica El pago se realiza con una carta de creacutedito por lo que

se tienen en cuenta el tiempo costo y documentos necesarios para que se emita dicho

documento

Preparacioacuten de documentos 277 5

Autorizacioacuten y control aduanero 135 2

Puertos y manejo terminal 250 2

Transporte interior y manejo 445 2

Subtotal despacho de importacioacuten 1107 11

El tratamiento arancelario de cada producto por posicioacuten arancelaria en el Estado de Japoacuten

podraacute ser encontrado en los siguientes links

Japan Customs wwwcustomsgojpenglishtariffindexhtm

Market Access Map wwwmacmaporg

Caacutemara de Comercio e Industria (JCCI)

wwwjcciorjp

Caacutemara de Comercio e Industria de Tokyo

wwwtokyo-cciorjpenglishindexhtml

BizFinder (Directorio de empresas de trading)

wwwebizcojpbizfinder_top_enghtm

Directorio de empresas de Kagoshima

wwwkibc-jpcomhsrcjapanesekibcjdirecthtm

Directorio de empresas japonesas

wwwcinorjptrade

Directorio de empresas Yalwa

wwwyalwajp

Japan External Trade Organization

wwwjetrogojpeninvestdirectory

Kitakyushu Trade Directory

wwwtrade-kitakyushunet

Tokyo Trade Center

wwwtokyo-trade-centerorjptop_enhtml

Banco Central

wwwbojorjpenindexhtm

Japan Bank for International Cooperation (JBIC)

wwwjbicgojpenglish

En el siguiente cuadro se detallan los rubros que han obtenido una mayor variacioacuten absoluta

entre los periacuteodos 2009-2013 y 2012-2013 En ambos periacuteodos analizados el rubro que ha

tenido un mayor desempentildeo en el uacuteltimo quinquenio fue el de ldquoCerealesrdquo con variaciones por

maacutes de 666 millones de doacutelares en los uacuteltimos cinco antildeos Por su parte la variacioacuten interanual

de este rubro fue de maacutes de 424 millones de doacutelares

1deg Cereales 2387346 3106010 7352932 7056390 714115 666673 424692

2deg Pescados y mariscos sin elaborar

628360 919149 1291439 713328 413453 106467 37229

3deg Minerales metaliacuteferos escorias y cenizas

1976006 3934853 1392398 1301773 1491662 32499 -254246

4deg Preparados de legumbres hortalizas y frutas

490140 538220 583635 462570 341251 22345 4542

5deg Metales comunes y sus manufacturas

1167640 1394292 1200658 915554 923541 17893 -19363

6deg Materias plaacutesticas y artificiales 217602 254565 212941 161479 156926 14286 -4162

7deg Residuos y desperdicios de la industria alimenticia

173638 504310 488415 452325 95172 11532 -1590

8deg Gas de petroacuteleo y otros hidrocarburos gaseosos

00 00 82218 82218 337474 8222 8222

9deg Bebidas liacutequidos alcohoacutelicos y vinagre

206773 250955 286766 221022 195254 7713 3581

10deg Miel 84728 67872 118797 116678 100335 7300 5092

Resto de los rubros 1097694 1103207 896584 691380 730639 2353 -20662

8429927 12073434 13906782 12174717 5499822 8972848 1833348

ldquoMaiacutezrdquo es el principal producto exportado hacia Japoacuten desde la Argentina Este producto

registroacute una variacioacuten positiva de maacutes de 1000 en el uacuteltimo quinquenio pasando de exportar

32 millones en el 2009 a casi 493 millones de doacutelares durante el antildeo 2013 Este producto

representa el 354 del total de las exportaciones del uacuteltimo antildeo seguido por ldquoSorgo

graniacuteferordquo que constituye el 174 del total

ldquoMariscosrdquo es otro de los productos que se pueden destacar de los enviacuteos de Argentina hacia el

paiacutes oriental el cual ha registrado variaciones de 5652 durante los uacuteltimos cinco antildeos

En el cuadro Ndeg 4 se puede observar la evolucioacuten del resto de los principales rubros exportados

1deg Maiacutez 1267 1693 4929 4929 110 gt1000 1911 354

2deg Sorgo graniacutefero 1121 1413 2424 2127 604 5869 716 174

3deg Mariscos 607 889 1265 689 400 5562 423 91

4deg Aluminio 1158 1381 1181 900 915 160 -145 85

5deg Mineral de cobre y sus concentrados

00 3492 1071 1071 1372 - -693 77

6deg Jugos de frutas y hortalizas 476 529 579 458 336 633 94 42

7deg Subproductos oleaginosos de soja 149 481 473 438 86 394 -15 34

8deg Mineral de plata y sus concentrados

00 443 322 231 119 - -275 23

9deg Vino de uva 165 251 286 221 195 805 141 21

10deg Materias plaacutesticas y artificiales 218 255 213 161 157 2039 -164 15

11deg Quesos 251 234 161 142 138 20 20 10

12deg Miel 151 135 138 106 121 1594 750 09

13deg Resto de pescados y mariscos elaborados

85 68 119 117 100 -620 -382 08

14deg Gas de petroacuteleo 00 00 82 82 337 - - 06

15deg Preparaciones de cacao 00 26 68 50 51 - 1642 05

16deg Productos farmaceacuteuticos 27 62 56 42 26 2019 -104 04

17deg Orgaacutenicos 39 31 47 36 34 583 544 03

18deg Caseiacutena albuacuteminas gelatinas y sus derivados

00 29 42 30 46 - 421 03

19deg Pieles y cueros preparados 27 50 38 28 24 2518 -232 03

20deg Resto de MOA 73 17 36 28 42 746 1117 03

Resto 2615 597 377 288 286 -728 -343 31

8430 12073 13907 12175 5500 1819 152 100

Fuente Fundacioacuten ExportAr sobre datos de INDEC 9M Periacuteodo Enero ndash Septiembre

Para lograr acuerdos exitosos cuando se llevan a cabo negociaciones en Japoacuten es aconsejable

tener en cuenta las siguientes estrategias de negociacioacuten y normas protocolares

Los japoneses se caracterizan por tener una agenda totalmente planificada Las reuniones

comienzan y finalizan a la hora pautada a pesar de que los temas a tratar no hayan sido

abordados en su totalidad

La temaacutetica a negociar debe ser la acordada entre las partes con anterioridad Evitar

cualquier tipo de improvisacioacuten

El uso del silencio por parte de los japoneses suele ser habitual e indica reflexioacuten Se

recomienda ser paciente y esperar su devolucioacuten sin interrupcioacuten alguna

Le dan mucho valor a la informacioacuten de modo que las presentaciones deben contener

detalles cifras numeacutericas y datos teacutecnicos El material escrito debe estar traducido al

japoneacutes o en todo caso al ingleacutes Deben llevarse varias copias ya que suele asistir maacutes de

un miembro en representacioacuten de la empresa japonesa

Durante la negociacioacuten es fundamental mantener una actitud seria y distante sin hacer

mencioacuten a cuestiones privadas

Los japoneses estaacuten interesados en negocios con objetivos a largo plazo Una vez alcanzado

el acuerdo proceden a realizar un contrato por escrito para evitar malentendidos

Se recomienda esperar a que los japoneses tomen la iniciativa para el saludo Generalmente

lo hacen mediante una reverencia la cual debe ser respondida con una suave inclinacioacuten

por parte de los occidentales con las palmas de las manos al lado de las piernas y en caso

de ser mujer las manos cruzadas de frente

Para dirigirse a la persona se emplea el Mr o Mrs seguido de su apellido

Es fundamental intercambiar tarjetas profesionales al principio de la reunioacuten se recomienda

que esteacuten en ingleacutes y en japoneacutes Las mismas deben entregarse utilizando las dos manos y

es aconsejable dejarlas arriba de la mesa durante la negociacioacuten

No estaacute bien visto hablar de uno mismo o brindar apreciaciones personales constantemente

ni tampoco ahondar sobre temaacuteticas tales como la II Guerra Mundial Es preferible

mostrarse interesado por su cultura y costumbres o dialogar sobre viajes gastronomiacutea y

deportes

Evitar obsequios que sumen cuatro o nueve ya que son nuacutemeros de la mala suerte

Artiacuteculos de cuero plumas de escribir corbatas o artesaniacuteas son buenas alternativas para

regalar

En caso de ser invitado a una casa japonesa en la cena es costumbre sentarse arrodillados

alrededor de una mesa baja los hombres con las rodillas separadas y las mujeres juntas

Japoacuten cuenta con un sistema de distribucioacuten que se caracteriza por ser largo complejo pero

verdaderamente muy eficaz Este estaacute conformado por un gran nuacutemero de intermediarios tanto

mayoristas como minoristas que participan en las relaciones comerciales tradicionalmente

asentadas entre las diferentes empresas japonesas Este sistema se encuentra desde abril del

2004 en un proceso de desregulacioacuten bajo la ldquoLey del Mercado Mayoristardquo que logroacute que la

cadena de distribucioacuten se acorte cada vez maacutes

A su vez el proceso de simplificacioacuten y consolidacioacuten de los canales tradicionales de

comercializacioacuten llevoacute a que en los uacuteltimos antildeos se logre un abaratamiento de los costos que

permitioacute que actualmente haya mayores posibilidades de establecer contratos directos entre los

grandes minoristas y los proveedores Es importante destacar que las relaciones en el paiacutes se

gestan de una manera lenta pero con el objetivo de que perduren en el tiempo basadas en la

confianza mutua que se va consolidando a medida que las operaciones se repiten

Teniendo en cuenta esto y el nuacutemero de alternativas de distribucioacuten con las que se cuenta la

eleccioacuten dependeraacute del tipo de producto de las preferencias de cada exportador y del

conocimiento que se tenga sobre este mercado En el caso de los productos con altos costos de

distribucioacuten y marketing se recomienda al exportador el uso de tradings en cambio si se trata

de la comercializacioacuten de productos con mayor grado de diferenciacioacuten con costos bajos de

colocacioacuten y publicidad o si se busca posicionar una marca o que se destaque el origen del

producto el canal minorista presenta mayores ventajas

En cuanto a los importadores en el mercado japoneacutes existen de varios tipos Uno de ellos son

las Sogo Shosha las compantildeiacuteas de trading maacutes grandes que importan todo tipo de productos y

que actualmente se estaacuten fortaleciendo gracias a la creacioacuten de alianzas con empresas

mayoristas y minoristas Por otra parte estaacute la opcioacuten de los importadores especializados por

sector por tipo de producto por tratamiento exigido por cada producto entre otras cosas Por

lo general se aconseja que los productos que vienen de otros paiacuteses se dirijan a los nichos de

mercados de gama alta ya que los aranceles los costos de transporte el despacho aduanero

almacenaje etc generan que el precio de este tipo de producto sea mayor que el producto de

origen japoneacutes

Por uacuteltimo entre los sistemas de distribucioacuten comercial maacutes grandes se encuentran los

supermercados que han aumentado sus ventas en los uacuteltimos 10 antildeos a maacutes de un 40 y el

nuacutemero de puntos de venta a un 20 Entre las cadenas maacutes importante estaacuten Aeon Ito-

Yokado (Sevenampi) o Seiyu Por otro lado estaacuten los grandes almacenes con espacios dedicados a

las marcas de importacioacuten y de calidad Se aconseja que para hacer negocios con estos

establecimientos se tenga una cuenta con uno de los mayoristas con lo que ellos normalmente

trabajan

Salidas semanales sujetas a disponibilidad de espacio y equipo Fecha de cotizacioacuten 211114

Precios expresados en doacutelares para carga general (non IMDG)

THC

20rsquo DV 220

40rsquo DV Hc 240

Toll 125

BL 70 + IVA

Condicionamiento de equipo 45 + IVA

Handling 45 + IVA

AMS 25 + IVA

Contenedor

20rsquo DV 450

40rsquo DV Hc 600

SCS por Contenedor 13

El siguiente apartado se basa en los datos de Doing Business y registra el tiempo y el costo

(excluyendo tarifas) requerido para importar un cargamento estaacutendar de mercaderiacuteas por

transporte oceaacutenico en el paiacutes de destino Tambieacuten se registran todos los documentos que

requiere el comerciante para importar las mercaderiacuteas superando los controles fronterizos Los

procedimientos abarcan desde la llegada del barco al puerto de entrada hasta la entrega del

cargamento en el almaceacuten de la faacutebrica El pago se realiza con una carta de creacutedito por lo que

se tienen en cuenta el tiempo costo y documentos necesarios para que se emita dicho

documento

Preparacioacuten de documentos 277 5

Autorizacioacuten y control aduanero 135 2

Puertos y manejo terminal 250 2

Transporte interior y manejo 445 2

Subtotal despacho de importacioacuten 1107 11

El tratamiento arancelario de cada producto por posicioacuten arancelaria en el Estado de Japoacuten

podraacute ser encontrado en los siguientes links

Japan Customs wwwcustomsgojpenglishtariffindexhtm

Market Access Map wwwmacmaporg

Caacutemara de Comercio e Industria (JCCI)

wwwjcciorjp

Caacutemara de Comercio e Industria de Tokyo

wwwtokyo-cciorjpenglishindexhtml

BizFinder (Directorio de empresas de trading)

wwwebizcojpbizfinder_top_enghtm

Directorio de empresas de Kagoshima

wwwkibc-jpcomhsrcjapanesekibcjdirecthtm

Directorio de empresas japonesas

wwwcinorjptrade

Directorio de empresas Yalwa

wwwyalwajp

Japan External Trade Organization

wwwjetrogojpeninvestdirectory

Kitakyushu Trade Directory

wwwtrade-kitakyushunet

Tokyo Trade Center

wwwtokyo-trade-centerorjptop_enhtml

Banco Central

wwwbojorjpenindexhtm

Japan Bank for International Cooperation (JBIC)

wwwjbicgojpenglish

1deg Maiacutez 1267 1693 4929 4929 110 gt1000 1911 354

2deg Sorgo graniacutefero 1121 1413 2424 2127 604 5869 716 174

3deg Mariscos 607 889 1265 689 400 5562 423 91

4deg Aluminio 1158 1381 1181 900 915 160 -145 85

5deg Mineral de cobre y sus concentrados

00 3492 1071 1071 1372 - -693 77

6deg Jugos de frutas y hortalizas 476 529 579 458 336 633 94 42

7deg Subproductos oleaginosos de soja 149 481 473 438 86 394 -15 34

8deg Mineral de plata y sus concentrados

00 443 322 231 119 - -275 23

9deg Vino de uva 165 251 286 221 195 805 141 21

10deg Materias plaacutesticas y artificiales 218 255 213 161 157 2039 -164 15

11deg Quesos 251 234 161 142 138 20 20 10

12deg Miel 151 135 138 106 121 1594 750 09

13deg Resto de pescados y mariscos elaborados

85 68 119 117 100 -620 -382 08

14deg Gas de petroacuteleo 00 00 82 82 337 - - 06

15deg Preparaciones de cacao 00 26 68 50 51 - 1642 05

16deg Productos farmaceacuteuticos 27 62 56 42 26 2019 -104 04

17deg Orgaacutenicos 39 31 47 36 34 583 544 03

18deg Caseiacutena albuacuteminas gelatinas y sus derivados

00 29 42 30 46 - 421 03

19deg Pieles y cueros preparados 27 50 38 28 24 2518 -232 03

20deg Resto de MOA 73 17 36 28 42 746 1117 03

Resto 2615 597 377 288 286 -728 -343 31

8430 12073 13907 12175 5500 1819 152 100

Fuente Fundacioacuten ExportAr sobre datos de INDEC 9M Periacuteodo Enero ndash Septiembre

Para lograr acuerdos exitosos cuando se llevan a cabo negociaciones en Japoacuten es aconsejable

tener en cuenta las siguientes estrategias de negociacioacuten y normas protocolares

Los japoneses se caracterizan por tener una agenda totalmente planificada Las reuniones

comienzan y finalizan a la hora pautada a pesar de que los temas a tratar no hayan sido

abordados en su totalidad

La temaacutetica a negociar debe ser la acordada entre las partes con anterioridad Evitar

cualquier tipo de improvisacioacuten

El uso del silencio por parte de los japoneses suele ser habitual e indica reflexioacuten Se

recomienda ser paciente y esperar su devolucioacuten sin interrupcioacuten alguna

Le dan mucho valor a la informacioacuten de modo que las presentaciones deben contener

detalles cifras numeacutericas y datos teacutecnicos El material escrito debe estar traducido al

japoneacutes o en todo caso al ingleacutes Deben llevarse varias copias ya que suele asistir maacutes de

un miembro en representacioacuten de la empresa japonesa

Durante la negociacioacuten es fundamental mantener una actitud seria y distante sin hacer

mencioacuten a cuestiones privadas

Los japoneses estaacuten interesados en negocios con objetivos a largo plazo Una vez alcanzado

el acuerdo proceden a realizar un contrato por escrito para evitar malentendidos

Se recomienda esperar a que los japoneses tomen la iniciativa para el saludo Generalmente

lo hacen mediante una reverencia la cual debe ser respondida con una suave inclinacioacuten

por parte de los occidentales con las palmas de las manos al lado de las piernas y en caso

de ser mujer las manos cruzadas de frente

Para dirigirse a la persona se emplea el Mr o Mrs seguido de su apellido

Es fundamental intercambiar tarjetas profesionales al principio de la reunioacuten se recomienda

que esteacuten en ingleacutes y en japoneacutes Las mismas deben entregarse utilizando las dos manos y

es aconsejable dejarlas arriba de la mesa durante la negociacioacuten

No estaacute bien visto hablar de uno mismo o brindar apreciaciones personales constantemente

ni tampoco ahondar sobre temaacuteticas tales como la II Guerra Mundial Es preferible

mostrarse interesado por su cultura y costumbres o dialogar sobre viajes gastronomiacutea y

deportes

Evitar obsequios que sumen cuatro o nueve ya que son nuacutemeros de la mala suerte

Artiacuteculos de cuero plumas de escribir corbatas o artesaniacuteas son buenas alternativas para

regalar

En caso de ser invitado a una casa japonesa en la cena es costumbre sentarse arrodillados

alrededor de una mesa baja los hombres con las rodillas separadas y las mujeres juntas

Japoacuten cuenta con un sistema de distribucioacuten que se caracteriza por ser largo complejo pero

verdaderamente muy eficaz Este estaacute conformado por un gran nuacutemero de intermediarios tanto

mayoristas como minoristas que participan en las relaciones comerciales tradicionalmente

asentadas entre las diferentes empresas japonesas Este sistema se encuentra desde abril del

2004 en un proceso de desregulacioacuten bajo la ldquoLey del Mercado Mayoristardquo que logroacute que la

cadena de distribucioacuten se acorte cada vez maacutes

A su vez el proceso de simplificacioacuten y consolidacioacuten de los canales tradicionales de

comercializacioacuten llevoacute a que en los uacuteltimos antildeos se logre un abaratamiento de los costos que

permitioacute que actualmente haya mayores posibilidades de establecer contratos directos entre los

grandes minoristas y los proveedores Es importante destacar que las relaciones en el paiacutes se

gestan de una manera lenta pero con el objetivo de que perduren en el tiempo basadas en la

confianza mutua que se va consolidando a medida que las operaciones se repiten

Teniendo en cuenta esto y el nuacutemero de alternativas de distribucioacuten con las que se cuenta la

eleccioacuten dependeraacute del tipo de producto de las preferencias de cada exportador y del

conocimiento que se tenga sobre este mercado En el caso de los productos con altos costos de

distribucioacuten y marketing se recomienda al exportador el uso de tradings en cambio si se trata

de la comercializacioacuten de productos con mayor grado de diferenciacioacuten con costos bajos de

colocacioacuten y publicidad o si se busca posicionar una marca o que se destaque el origen del

producto el canal minorista presenta mayores ventajas

En cuanto a los importadores en el mercado japoneacutes existen de varios tipos Uno de ellos son

las Sogo Shosha las compantildeiacuteas de trading maacutes grandes que importan todo tipo de productos y

que actualmente se estaacuten fortaleciendo gracias a la creacioacuten de alianzas con empresas

mayoristas y minoristas Por otra parte estaacute la opcioacuten de los importadores especializados por

sector por tipo de producto por tratamiento exigido por cada producto entre otras cosas Por

lo general se aconseja que los productos que vienen de otros paiacuteses se dirijan a los nichos de

mercados de gama alta ya que los aranceles los costos de transporte el despacho aduanero

almacenaje etc generan que el precio de este tipo de producto sea mayor que el producto de

origen japoneacutes

Por uacuteltimo entre los sistemas de distribucioacuten comercial maacutes grandes se encuentran los

supermercados que han aumentado sus ventas en los uacuteltimos 10 antildeos a maacutes de un 40 y el

nuacutemero de puntos de venta a un 20 Entre las cadenas maacutes importante estaacuten Aeon Ito-

Yokado (Sevenampi) o Seiyu Por otro lado estaacuten los grandes almacenes con espacios dedicados a

las marcas de importacioacuten y de calidad Se aconseja que para hacer negocios con estos

establecimientos se tenga una cuenta con uno de los mayoristas con lo que ellos normalmente

trabajan

Salidas semanales sujetas a disponibilidad de espacio y equipo Fecha de cotizacioacuten 211114

Precios expresados en doacutelares para carga general (non IMDG)

THC

20rsquo DV 220

40rsquo DV Hc 240

Toll 125

BL 70 + IVA

Condicionamiento de equipo 45 + IVA

Handling 45 + IVA

AMS 25 + IVA

Contenedor

20rsquo DV 450

40rsquo DV Hc 600

SCS por Contenedor 13

El siguiente apartado se basa en los datos de Doing Business y registra el tiempo y el costo

(excluyendo tarifas) requerido para importar un cargamento estaacutendar de mercaderiacuteas por

transporte oceaacutenico en el paiacutes de destino Tambieacuten se registran todos los documentos que

requiere el comerciante para importar las mercaderiacuteas superando los controles fronterizos Los

procedimientos abarcan desde la llegada del barco al puerto de entrada hasta la entrega del

cargamento en el almaceacuten de la faacutebrica El pago se realiza con una carta de creacutedito por lo que

se tienen en cuenta el tiempo costo y documentos necesarios para que se emita dicho

documento

Preparacioacuten de documentos 277 5

Autorizacioacuten y control aduanero 135 2

Puertos y manejo terminal 250 2

Transporte interior y manejo 445 2

Subtotal despacho de importacioacuten 1107 11

El tratamiento arancelario de cada producto por posicioacuten arancelaria en el Estado de Japoacuten

podraacute ser encontrado en los siguientes links

Japan Customs wwwcustomsgojpenglishtariffindexhtm

Market Access Map wwwmacmaporg

Caacutemara de Comercio e Industria (JCCI)

wwwjcciorjp

Caacutemara de Comercio e Industria de Tokyo

wwwtokyo-cciorjpenglishindexhtml

BizFinder (Directorio de empresas de trading)

wwwebizcojpbizfinder_top_enghtm

Directorio de empresas de Kagoshima

wwwkibc-jpcomhsrcjapanesekibcjdirecthtm

Directorio de empresas japonesas

wwwcinorjptrade

Directorio de empresas Yalwa

wwwyalwajp

Japan External Trade Organization

wwwjetrogojpeninvestdirectory

Kitakyushu Trade Directory

wwwtrade-kitakyushunet

Tokyo Trade Center

wwwtokyo-trade-centerorjptop_enhtml

Banco Central

wwwbojorjpenindexhtm

Japan Bank for International Cooperation (JBIC)

wwwjbicgojpenglish

Para lograr acuerdos exitosos cuando se llevan a cabo negociaciones en Japoacuten es aconsejable

tener en cuenta las siguientes estrategias de negociacioacuten y normas protocolares

Los japoneses se caracterizan por tener una agenda totalmente planificada Las reuniones

comienzan y finalizan a la hora pautada a pesar de que los temas a tratar no hayan sido

abordados en su totalidad

La temaacutetica a negociar debe ser la acordada entre las partes con anterioridad Evitar

cualquier tipo de improvisacioacuten

El uso del silencio por parte de los japoneses suele ser habitual e indica reflexioacuten Se

recomienda ser paciente y esperar su devolucioacuten sin interrupcioacuten alguna

Le dan mucho valor a la informacioacuten de modo que las presentaciones deben contener

detalles cifras numeacutericas y datos teacutecnicos El material escrito debe estar traducido al

japoneacutes o en todo caso al ingleacutes Deben llevarse varias copias ya que suele asistir maacutes de

un miembro en representacioacuten de la empresa japonesa

Durante la negociacioacuten es fundamental mantener una actitud seria y distante sin hacer

mencioacuten a cuestiones privadas

Los japoneses estaacuten interesados en negocios con objetivos a largo plazo Una vez alcanzado

el acuerdo proceden a realizar un contrato por escrito para evitar malentendidos

Se recomienda esperar a que los japoneses tomen la iniciativa para el saludo Generalmente

lo hacen mediante una reverencia la cual debe ser respondida con una suave inclinacioacuten

por parte de los occidentales con las palmas de las manos al lado de las piernas y en caso

de ser mujer las manos cruzadas de frente

Para dirigirse a la persona se emplea el Mr o Mrs seguido de su apellido

Es fundamental intercambiar tarjetas profesionales al principio de la reunioacuten se recomienda

que esteacuten en ingleacutes y en japoneacutes Las mismas deben entregarse utilizando las dos manos y

es aconsejable dejarlas arriba de la mesa durante la negociacioacuten

No estaacute bien visto hablar de uno mismo o brindar apreciaciones personales constantemente

ni tampoco ahondar sobre temaacuteticas tales como la II Guerra Mundial Es preferible

mostrarse interesado por su cultura y costumbres o dialogar sobre viajes gastronomiacutea y

deportes

Evitar obsequios que sumen cuatro o nueve ya que son nuacutemeros de la mala suerte

Artiacuteculos de cuero plumas de escribir corbatas o artesaniacuteas son buenas alternativas para

regalar

En caso de ser invitado a una casa japonesa en la cena es costumbre sentarse arrodillados

alrededor de una mesa baja los hombres con las rodillas separadas y las mujeres juntas

Japoacuten cuenta con un sistema de distribucioacuten que se caracteriza por ser largo complejo pero

verdaderamente muy eficaz Este estaacute conformado por un gran nuacutemero de intermediarios tanto

mayoristas como minoristas que participan en las relaciones comerciales tradicionalmente

asentadas entre las diferentes empresas japonesas Este sistema se encuentra desde abril del

2004 en un proceso de desregulacioacuten bajo la ldquoLey del Mercado Mayoristardquo que logroacute que la

cadena de distribucioacuten se acorte cada vez maacutes

A su vez el proceso de simplificacioacuten y consolidacioacuten de los canales tradicionales de

comercializacioacuten llevoacute a que en los uacuteltimos antildeos se logre un abaratamiento de los costos que

permitioacute que actualmente haya mayores posibilidades de establecer contratos directos entre los

grandes minoristas y los proveedores Es importante destacar que las relaciones en el paiacutes se

gestan de una manera lenta pero con el objetivo de que perduren en el tiempo basadas en la

confianza mutua que se va consolidando a medida que las operaciones se repiten

Teniendo en cuenta esto y el nuacutemero de alternativas de distribucioacuten con las que se cuenta la

eleccioacuten dependeraacute del tipo de producto de las preferencias de cada exportador y del

conocimiento que se tenga sobre este mercado En el caso de los productos con altos costos de

distribucioacuten y marketing se recomienda al exportador el uso de tradings en cambio si se trata

de la comercializacioacuten de productos con mayor grado de diferenciacioacuten con costos bajos de

colocacioacuten y publicidad o si se busca posicionar una marca o que se destaque el origen del

producto el canal minorista presenta mayores ventajas

En cuanto a los importadores en el mercado japoneacutes existen de varios tipos Uno de ellos son

las Sogo Shosha las compantildeiacuteas de trading maacutes grandes que importan todo tipo de productos y

que actualmente se estaacuten fortaleciendo gracias a la creacioacuten de alianzas con empresas

mayoristas y minoristas Por otra parte estaacute la opcioacuten de los importadores especializados por

sector por tipo de producto por tratamiento exigido por cada producto entre otras cosas Por

lo general se aconseja que los productos que vienen de otros paiacuteses se dirijan a los nichos de

mercados de gama alta ya que los aranceles los costos de transporte el despacho aduanero

almacenaje etc generan que el precio de este tipo de producto sea mayor que el producto de

origen japoneacutes

Por uacuteltimo entre los sistemas de distribucioacuten comercial maacutes grandes se encuentran los

supermercados que han aumentado sus ventas en los uacuteltimos 10 antildeos a maacutes de un 40 y el

nuacutemero de puntos de venta a un 20 Entre las cadenas maacutes importante estaacuten Aeon Ito-

Yokado (Sevenampi) o Seiyu Por otro lado estaacuten los grandes almacenes con espacios dedicados a

las marcas de importacioacuten y de calidad Se aconseja que para hacer negocios con estos

establecimientos se tenga una cuenta con uno de los mayoristas con lo que ellos normalmente

trabajan

Salidas semanales sujetas a disponibilidad de espacio y equipo Fecha de cotizacioacuten 211114

Precios expresados en doacutelares para carga general (non IMDG)

THC

20rsquo DV 220

40rsquo DV Hc 240

Toll 125

BL 70 + IVA

Condicionamiento de equipo 45 + IVA

Handling 45 + IVA

AMS 25 + IVA

Contenedor

20rsquo DV 450

40rsquo DV Hc 600

SCS por Contenedor 13

El siguiente apartado se basa en los datos de Doing Business y registra el tiempo y el costo

(excluyendo tarifas) requerido para importar un cargamento estaacutendar de mercaderiacuteas por

transporte oceaacutenico en el paiacutes de destino Tambieacuten se registran todos los documentos que

requiere el comerciante para importar las mercaderiacuteas superando los controles fronterizos Los

procedimientos abarcan desde la llegada del barco al puerto de entrada hasta la entrega del

cargamento en el almaceacuten de la faacutebrica El pago se realiza con una carta de creacutedito por lo que

se tienen en cuenta el tiempo costo y documentos necesarios para que se emita dicho

documento

Preparacioacuten de documentos 277 5

Autorizacioacuten y control aduanero 135 2

Puertos y manejo terminal 250 2

Transporte interior y manejo 445 2

Subtotal despacho de importacioacuten 1107 11

El tratamiento arancelario de cada producto por posicioacuten arancelaria en el Estado de Japoacuten

podraacute ser encontrado en los siguientes links

Japan Customs wwwcustomsgojpenglishtariffindexhtm

Market Access Map wwwmacmaporg

Caacutemara de Comercio e Industria (JCCI)

wwwjcciorjp

Caacutemara de Comercio e Industria de Tokyo

wwwtokyo-cciorjpenglishindexhtml

BizFinder (Directorio de empresas de trading)

wwwebizcojpbizfinder_top_enghtm

Directorio de empresas de Kagoshima

wwwkibc-jpcomhsrcjapanesekibcjdirecthtm

Directorio de empresas japonesas

wwwcinorjptrade

Directorio de empresas Yalwa

wwwyalwajp

Japan External Trade Organization

wwwjetrogojpeninvestdirectory

Kitakyushu Trade Directory

wwwtrade-kitakyushunet

Tokyo Trade Center

wwwtokyo-trade-centerorjptop_enhtml

Banco Central

wwwbojorjpenindexhtm

Japan Bank for International Cooperation (JBIC)

wwwjbicgojpenglish

En caso de ser invitado a una casa japonesa en la cena es costumbre sentarse arrodillados

alrededor de una mesa baja los hombres con las rodillas separadas y las mujeres juntas

Japoacuten cuenta con un sistema de distribucioacuten que se caracteriza por ser largo complejo pero

verdaderamente muy eficaz Este estaacute conformado por un gran nuacutemero de intermediarios tanto

mayoristas como minoristas que participan en las relaciones comerciales tradicionalmente

asentadas entre las diferentes empresas japonesas Este sistema se encuentra desde abril del

2004 en un proceso de desregulacioacuten bajo la ldquoLey del Mercado Mayoristardquo que logroacute que la

cadena de distribucioacuten se acorte cada vez maacutes

A su vez el proceso de simplificacioacuten y consolidacioacuten de los canales tradicionales de

comercializacioacuten llevoacute a que en los uacuteltimos antildeos se logre un abaratamiento de los costos que

permitioacute que actualmente haya mayores posibilidades de establecer contratos directos entre los

grandes minoristas y los proveedores Es importante destacar que las relaciones en el paiacutes se

gestan de una manera lenta pero con el objetivo de que perduren en el tiempo basadas en la

confianza mutua que se va consolidando a medida que las operaciones se repiten

Teniendo en cuenta esto y el nuacutemero de alternativas de distribucioacuten con las que se cuenta la

eleccioacuten dependeraacute del tipo de producto de las preferencias de cada exportador y del

conocimiento que se tenga sobre este mercado En el caso de los productos con altos costos de

distribucioacuten y marketing se recomienda al exportador el uso de tradings en cambio si se trata

de la comercializacioacuten de productos con mayor grado de diferenciacioacuten con costos bajos de

colocacioacuten y publicidad o si se busca posicionar una marca o que se destaque el origen del

producto el canal minorista presenta mayores ventajas

En cuanto a los importadores en el mercado japoneacutes existen de varios tipos Uno de ellos son

las Sogo Shosha las compantildeiacuteas de trading maacutes grandes que importan todo tipo de productos y

que actualmente se estaacuten fortaleciendo gracias a la creacioacuten de alianzas con empresas

mayoristas y minoristas Por otra parte estaacute la opcioacuten de los importadores especializados por

sector por tipo de producto por tratamiento exigido por cada producto entre otras cosas Por

lo general se aconseja que los productos que vienen de otros paiacuteses se dirijan a los nichos de

mercados de gama alta ya que los aranceles los costos de transporte el despacho aduanero

almacenaje etc generan que el precio de este tipo de producto sea mayor que el producto de

origen japoneacutes

Por uacuteltimo entre los sistemas de distribucioacuten comercial maacutes grandes se encuentran los

supermercados que han aumentado sus ventas en los uacuteltimos 10 antildeos a maacutes de un 40 y el

nuacutemero de puntos de venta a un 20 Entre las cadenas maacutes importante estaacuten Aeon Ito-

Yokado (Sevenampi) o Seiyu Por otro lado estaacuten los grandes almacenes con espacios dedicados a

las marcas de importacioacuten y de calidad Se aconseja que para hacer negocios con estos

establecimientos se tenga una cuenta con uno de los mayoristas con lo que ellos normalmente

trabajan

Salidas semanales sujetas a disponibilidad de espacio y equipo Fecha de cotizacioacuten 211114

Precios expresados en doacutelares para carga general (non IMDG)

THC

20rsquo DV 220

40rsquo DV Hc 240

Toll 125

BL 70 + IVA

Condicionamiento de equipo 45 + IVA

Handling 45 + IVA

AMS 25 + IVA

Contenedor

20rsquo DV 450

40rsquo DV Hc 600

SCS por Contenedor 13

El siguiente apartado se basa en los datos de Doing Business y registra el tiempo y el costo

(excluyendo tarifas) requerido para importar un cargamento estaacutendar de mercaderiacuteas por

transporte oceaacutenico en el paiacutes de destino Tambieacuten se registran todos los documentos que

requiere el comerciante para importar las mercaderiacuteas superando los controles fronterizos Los

procedimientos abarcan desde la llegada del barco al puerto de entrada hasta la entrega del

cargamento en el almaceacuten de la faacutebrica El pago se realiza con una carta de creacutedito por lo que

se tienen en cuenta el tiempo costo y documentos necesarios para que se emita dicho

documento

Preparacioacuten de documentos 277 5

Autorizacioacuten y control aduanero 135 2

Puertos y manejo terminal 250 2

Transporte interior y manejo 445 2

Subtotal despacho de importacioacuten 1107 11

El tratamiento arancelario de cada producto por posicioacuten arancelaria en el Estado de Japoacuten

podraacute ser encontrado en los siguientes links

Japan Customs wwwcustomsgojpenglishtariffindexhtm

Market Access Map wwwmacmaporg

Caacutemara de Comercio e Industria (JCCI)

wwwjcciorjp

Caacutemara de Comercio e Industria de Tokyo

wwwtokyo-cciorjpenglishindexhtml

BizFinder (Directorio de empresas de trading)

wwwebizcojpbizfinder_top_enghtm

Directorio de empresas de Kagoshima

wwwkibc-jpcomhsrcjapanesekibcjdirecthtm

Directorio de empresas japonesas

wwwcinorjptrade

Directorio de empresas Yalwa

wwwyalwajp

Japan External Trade Organization

wwwjetrogojpeninvestdirectory

Kitakyushu Trade Directory

wwwtrade-kitakyushunet

Tokyo Trade Center

wwwtokyo-trade-centerorjptop_enhtml

Banco Central

wwwbojorjpenindexhtm

Japan Bank for International Cooperation (JBIC)

wwwjbicgojpenglish

establecimientos se tenga una cuenta con uno de los mayoristas con lo que ellos normalmente

trabajan

Salidas semanales sujetas a disponibilidad de espacio y equipo Fecha de cotizacioacuten 211114

Precios expresados en doacutelares para carga general (non IMDG)

THC

20rsquo DV 220

40rsquo DV Hc 240

Toll 125

BL 70 + IVA

Condicionamiento de equipo 45 + IVA

Handling 45 + IVA

AMS 25 + IVA

Contenedor

20rsquo DV 450

40rsquo DV Hc 600

SCS por Contenedor 13

El siguiente apartado se basa en los datos de Doing Business y registra el tiempo y el costo

(excluyendo tarifas) requerido para importar un cargamento estaacutendar de mercaderiacuteas por

transporte oceaacutenico en el paiacutes de destino Tambieacuten se registran todos los documentos que

requiere el comerciante para importar las mercaderiacuteas superando los controles fronterizos Los

procedimientos abarcan desde la llegada del barco al puerto de entrada hasta la entrega del

cargamento en el almaceacuten de la faacutebrica El pago se realiza con una carta de creacutedito por lo que

se tienen en cuenta el tiempo costo y documentos necesarios para que se emita dicho

documento

Preparacioacuten de documentos 277 5

Autorizacioacuten y control aduanero 135 2

Puertos y manejo terminal 250 2

Transporte interior y manejo 445 2

Subtotal despacho de importacioacuten 1107 11

El tratamiento arancelario de cada producto por posicioacuten arancelaria en el Estado de Japoacuten

podraacute ser encontrado en los siguientes links

Japan Customs wwwcustomsgojpenglishtariffindexhtm

Market Access Map wwwmacmaporg

Caacutemara de Comercio e Industria (JCCI)

wwwjcciorjp

Caacutemara de Comercio e Industria de Tokyo

wwwtokyo-cciorjpenglishindexhtml

BizFinder (Directorio de empresas de trading)

wwwebizcojpbizfinder_top_enghtm

Directorio de empresas de Kagoshima

wwwkibc-jpcomhsrcjapanesekibcjdirecthtm

Directorio de empresas japonesas

wwwcinorjptrade

Directorio de empresas Yalwa

wwwyalwajp

Japan External Trade Organization

wwwjetrogojpeninvestdirectory

Kitakyushu Trade Directory

wwwtrade-kitakyushunet

Tokyo Trade Center

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Banco Central

wwwbojorjpenindexhtm

Japan Bank for International Cooperation (JBIC)

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El tratamiento arancelario de cada producto por posicioacuten arancelaria en el Estado de Japoacuten

podraacute ser encontrado en los siguientes links

Japan Customs wwwcustomsgojpenglishtariffindexhtm

Market Access Map wwwmacmaporg

Caacutemara de Comercio e Industria (JCCI)

wwwjcciorjp

Caacutemara de Comercio e Industria de Tokyo

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BizFinder (Directorio de empresas de trading)

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Directorio de empresas de Kagoshima

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Directorio de empresas Yalwa

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Banco Central

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Embajada Argentina en Tokio

Direccioacuten 2-14-14 Moto Azabu Minato-ku

Teleacutefono (81 3) 81 3 5420 7101

Celular de Guardia (81 3) 81 80 2138 0566

E-mail ejapomrecicgovar

Website ejapomrecicgovar

A continuacioacuten se presenta el calendario de Ferias Internacionales tentativo en Japoacuten a las que

asistiraacute Fundacioacuten Exportar en conjunto con Cancilleriacutea Argentina

03-Mar FOODEX JAPOacuteN 2015 ALIMENTOS BEBIDAS

01-Sep TOKIO ROOM 2015 INDUSTRIAS CREATIVAS

DISENtildeO

Aclaracioacuten

El presente informe disponible on-line no incluye el ldquoListado de importadoresrdquo Para solicitar

un listado de un producto o sector determinado debe contactarse con el ldquoAacuterea de Atencioacuten a

Empresasrdquo a traveacutes de la seccioacuten ldquoConsultasrdquo del sitio web de la Fundacioacuten ExportAr

wwwexportarorgar

• Tapa Japoacutenpdf
• Elaboracioacuten Japoacutenpdf
• Parte 1 Japonpdf
• Desarrollo Japoacutenpdf