foro: minerÍa y desarrollo sostenible

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PROBLEMÁTICA Y PERSPECTIVAS DE LA MINERÍA EN EL PERÚJUNIO 2007

FORO: MINERÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLEFORO: MINERÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PROBLEMÁTICA Y PERSPECTIVAS DE LA PROBLEMÁTICA Y PERSPECTIVAS DE LA MINERÍA EN EL PERUMINERÍA EN EL PERU

Guillermo ArbeGuillermo Arbe

Presentación para COMEXPERUPresentación para COMEXPERU

Jueves 28 de junio de 2007Jueves 28 de junio de 2007

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PROBLEMÁTICA DE LA MINERÍA EN EL PERÚ

1. El ciclo de auge de precios de metales aumenta su perfil.

2. No se reconoce su contribución a la economía.

3. Se sobredimensiona su rol en la sociedad, como contribuyente y en términos de percepción de “sustituto” al estado.

4. Opera en un entorno de rentabilidad e ingresos bajos: impacto social importante.

5. Compite con otros sectores por recursos naturales y servicios básicos.

6. Enfrenta una realidad ambiental compleja: historia difícil, demandas confusas, comportamiento desigual de la minería.

7. Enfrenta un tratamiento tributario y legislativo desigual y diferente a otros sectores.

8. Enfrenta costos que están creciendo rápidamente.

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EL CONTEXTO: AUGE EN LOS PRECIOS DE LOS METALES.

ÍNDICE DE PRECIOS DE METALES 1/(Índice enero 1993=100)

6080

100120140

160180

200220

E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A

1/ Según la canasta de exportaciones mineras peruanas.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: APOYO Consultoría

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• Crecimiento mundial generalizado.

• Fortaleza de economías emergentes.

• El crecimiento del mundo se está despegando de los EEUU.

• EEUU ya no es el país relevante.

EL FUTURO DE LA MINERÍA DEPENDE DE LOS PRECIOS

CRECIMIENTO DEL PBI DE EEUU Y DEL MUNDO 1/

(Var. %)

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007

EEUU Mundo

1/ 2007 es proyectado. Fuente: FM I

1993-2002 2002-2005Cobre 3,5 58,0 92,0Zinc 3,4 52,0 120,0Plomo 3,0 57,0 103,0Estaño 1,3 50,0 88,0

1/ China, Brasil, India, México y Rusia.

Fuente: Fondo Monetario Internacional

CONTRIBUCIÓN DE PAISES EMERGENTESAL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE METALES

Crecimiento del consumo

Contribución al

¿Continuará el auge o habrá un desplome de precios?

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CAMBIO ESTRUCTURAL EN EL MUNDO: EL AUGE CONTINUARÁ.

• Industrialización de países emergentes.

En la revolución industrial del S. XIX, el alza en metales duró 30 años.

ÍNDICE DE PRECIOS DE METALES: 1970-2006(1967=100)

0

100

200

300

400

500

600

700

En

e-70

En

e-72

En

e-74

En

e-76

En

e-78

En

e-80

En

e-82

En

e-84

En

e-86

En

e-88

En

e-90

En

e-92

En

e-94

En

e-96

En

e-98

En

e-00

En

e-02

En

e-04

En

e-06

Fuente: Commodity Research Bureau

ÍNDICE DE PRECIOS DE METALES: 1970-2004(1967=100)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

En

e-70

En

e-72

En

e-74

En

e-76

En

e-78

En

e-80

En

e-82

En

e-84

En

e-86

En

e-88

En

e-90

En

e-92

En

e-94

En

e-96

En

e-98

En

e-00

En

e-02

En

e-04

Fuente: Commodity Research Bureau

• Megaciclo: precios seguirán altos.

• NO subirán cada año, pero estarán superarán sus promedios históricos por un tiempo largo.

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LA MINERÍA EN TIEMPOS DE AUGE DE LA MINERÍA EN TIEMPOS DE AUGE DE PRECIOS PRECIOS

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Crecimiento promedio anual 2001-2006:

LA MINERÍA CONTRIBUYE INDIRECAMENTE AL CRECIMIENTO DEL PAÍS

PARTICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA EN LA RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS INTERNOS DE LA

SUNAT(Como % del total)

3,8 3,1 4,1 3,4 3,75,1

7,2

11,1

20,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: Sunat

•Recaudación tributos internos de la Sunat: 14%.

•Sector minero: 49%.

•Sunat sin el sector minero: 10%.

APORTE DE LA MINERÍA A LA TASA DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES 1/

(Puntos porcentuales)

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: BCR1/ En términos nominales.

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AUGE DE LA MINERÍA ¿SIN CRECIMIENTO MINERO?

La minería NO es un motor (directo) de crecimiento hoy por hoy.

PRODUCCIÓN MINERA NACIONAL(Var. % respecto del mismo periodo del año anterior)

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

2004 2005 2006 2007 1/

Total Oro Resto de metales

Fuente: INEI1/ Para el periodo enero-febrero.

EVOLUCIÓN DEL PBI GLOBAL Y DEL PBI MINERO (Índice 2001=100)

100

110

120

130

140

2002 2003 2004 2005 2006 2007PBI Global PBI Minería

Fuente: BCR1/ Estimado 2007.

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AUGE DE LA MINERÍA ¿SIN CRECIMIENTO MINERO?

¿Por qué es tan bajo el crecimiento de la minería hoy por hoy?

“todo está yendo más lento que antes… Después de la expansión de Cerro Verde, no veo dónde está viniendo el próximo gran proyecto…” Roque

Benavides (Gestión, 22 de junio).

INVERSIÓN MINERA 1/(US$ Millones)

0

400

800

1 200

1 600

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

1/ Estimados a partir del 2005.Fuente: BCR, APOYO Consultoría

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CONTRADICCIONES DE UN SECTOR EN AUGE: ¿ES DIFÍCIL HACER MINERÍA EN EL PERÚ?

PORTAFOLIO POTENCIAL DE INVERSIÓN MINERA: 2007-2012 1/

Nombre del proyecto Empresa operadora UbicaciónInversión estimada

(US$ Millones)Conflictos Sociales

Río Blanco Monterrico Metals (Zijin Consortium) Piura 1 440 Activo

Toromocho Perú Copper (Chinalco) Junín 1 300

Minas Conga Min. Yanacocha Cajamarca 1 100 Activo / Latente

Las Bambas Xstrata Apurímac 1 000 Latente

Los Chancas / Tía María Grupo México - Southern Copper Corp. Apurímac / Arequipa 1 000

Galeno Northern Peru Copper Corp. Cajamarca 976

Quellaveco Anglo American Moquegua 827 Activo

La Granja Río Tinto Western Holding Cajamarca 700

Michiquillay Anglo American Cajamarca 700 Latente

Toquepala Southern Copper Corp. Tacna 450

Sinchao Andean American Mining Cajamarca 400

Opabán Minera Los Andes Apurímac 300

San Gregorio El Brocal Pasco 300 Congelado

Cerro Corona Gold Fields Cajamarca 280 Latente

Bayóvar Vale Do Rio Doce Piura 280

Magistral Inca Pacífic Ancash 265

Antapacay Xstrata Cusco 225

Marcobre Chariot Resources Limited Ica 220

Cañariaco Candente Resource Corporation Lambayeque 210

Marcapunta El Brocal Pasco 200

Hilarión Milpo Ancash 150

Berenguela Silver Standard Resources Puno 150

Pukaqaqa Milpo / Tiomin Resource Inc. Huancavelica 145

Tres Cruces New Oro Perú Resources / Barrick La Libertad 90

La Arena Iamgold La Libertad 70

Pucamarca Minsur Tacna 60 Activo

La Zanja Buenaventura Cajamarca 50 Latente

Tantahuatay Buenaventura / Southern Copper Corp. Cajamarca 50 Latente

Total 12 938 12Fuente: Semana Económica, Minem, MinerAndina, medios de comunicación, empresas, Defensoría del Pueblo

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ACTIVIDAD ECONÓMICA DESCENTRALIZADA

Fuente: Minem

¿Es una bendición o una maldición?

• Inserción de actividad de alta rentabilidad en lugares de baja rentabilidad: genera demanda en participación en mayor rentabilidad (empleo).

• Inserción de actividad moderna en sociedades de supervivencia: altera percepción de riesgo.

• Compite con recursos naturales.

• Con frecuencia, afecta el tejido social local o regional.

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EMPLEO

• Ingreso promedio del personal: casi 140% mayor que el promedio nacional.

INGRESO PROMEDIO MENSUAL SEGÚN SECTOR ECONÓMICO 1/

(Índice Minería metálica = 100) 2/

Sector económicoIngreso bruto

mensual promedioMinería metálica 100Otros primarios 78Servicios 52Manufactura 41Construcción 37Pesca 35Comercio 34Agropecuario 17

Total 42

1/ Considera sólo a los empleados y obreros.

Fuente: ENAHO 2005

2/ El ingreso promedio mensual del sector mineríametálica equivale a S/.1 531.

Es un beneficio para la sociedad que genera dificultades:

• Eleva el perfil de la minería.

• Realza diferenciación de ingresos (focos de riqueza en un entorno de baja rentabilidad y subsistencia).

• Genera presión por participar en beneficios (demanda por empleo en mineras).

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CANON Y CONTRADICCIÓN

TRANSFERENCIAS DE CANON MINERO(S/. Millones)

0

5001 000

1 500

2 0002 500

3 000

3 5004 000

4 500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: M EF

RETRASO EN INVERSIÓN PÚBLICA EN EL 2005 1/ (S/. Millones)

0

200

400

600

800

1 000

1 200

E F M A M J J A S O N

Programado

Ejecutado

Fuente: M EF1/ Gasto en inversiones y otros gastos de capital.

Nunca antes en la historia las regiones han tenido tanta disponibilidad de recursos propios.

Hay recursos, hay necesidades, hay dificultades en que lo uno resuelva lo otro.

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CANON Y DESIGUALDAD

Tacna Jorge Basadre 226 25 679Ancash Huari 474 7 986Moquegua Mariscal Nieto 191 2 712Tacna Tarata 13 2 023Tacna Candarave 17 1 943Moquegua Genral Sánchez Cerro 41 1 575Cusco Espinar 89 1 324Pasco Pasco 174 1 1834 Regiones 18 Provincias 0 0

1/ Provincias con mayor monto per cápita recibido.

Fuente: MEF

TRANSFERENCIAS DE CANON MINERO 2007 1/(S/. Millones)

Per cápita (S/.)

MontoProvinciaDepartamento

¿Es equitativa la transferencia del canon?• Es muy desigual.• Beneficia a lugares pobres en general, pero…

- no todos los lugares pobres se benefician.- no todos los lugares que se benefician son pobres.

Gobiernos

regionales

Gobiernos

localesTotal

Participación

(%)

Monto per

cápita (S/.)Var. % 3/

Ancash 348 1 045 1 393 32,7 1 260 299,4Tacna 152 457 610 14,3 2 036 89,9Cajamarca 106 319 425 10,0 297 19,6Moquegua 91 272 362 8,5 2 124 33,8Pasco 83 247 330 7,8 1 174 582,3La Libertad 63 188 250 5,9 151 363,6Cusco 59 176 234 5,5 190 248,5Lima 41 128 169 4,0 20 2 423,7Arequipa 33 98 130 3,1 107 83,2Junín 26 79 106 2,5 88 928,7Apurimac 5 14 19 0,5 43 130,2Ayacucho 5 15 20 0,5 30 1 188,1Huancavelica 9 27 35 0,8 74 1 167,1Huánuco 2 7 10 0,2 13 1 291,2Ica 13 38 50 1,2 70 159,6Puno 25 75 100 2,3 75 -15,1Total 2/ 1 063 3 191 4 254 100,0 151 143,6

1/ Departamentos con mayor monto de recursos transferidos.

2/ Incluye todos los departamentos.

3/ Respecto del 2006.

Fuente: MEF, APOYO Opinión y Mercado

(S/. Millones)TRANSFERENCIAS DE CANON POR DEPARTAMENTO 2007 1/

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TRANSFERENCIA DE CANON MINERO A GOBIERNOS LOCALES Y PRECIO DE MINERALES

(S/. Millones de 1996)

0

400

800

1 200

1 600

1996 1998 2000 2002 2004 2006

100

200

300

400

500

600

Transferencia de canon 1/ Precios de minerales 2/

1/ 2006 es proyectado.2/ Índice de comodities mineros - CRB Reuters. Hasta julio del 2006.

Fuente: M EF, CRB-Reuters

Genera vaivenes fuertes en recursos en lugares beneficiados, que afecta su uso racional y la posibilidad de planificación de largo plazo (visibilidad futura baja).

Genera el riesgo de dependencia en recursos volátiles que se puede traducir en presión futura sobre las empresas mineras.

El riesgo político y social ante una caída en precios es muy alto.

CANON Y VOLATILIDAD PRESUPUESTARIA

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¿ES EL CANON LA SOLUCIÓN PARA DESCENTRALIZAR EL PAÍS O ES UN PROBLEMA ADICIONAL?

• El canon es un problema minero; no debería serlo.

• La descentralización de recursos fiscales es necesaria.

• El canon no es la mejor forma de descentralizar recursos, por su volatilidad en el tiempo y la desigualdad entre regiones que genera.

• Los gobiernos regionales y locales necesitan un flujo de recursos que sea:

a. significativo en monto;

b. b. seguro y predecible en el tiempo;

c. c. determinado de forma que sea más homogéneo entre regiones;

d. d. dependa en mayor medida del propios esfuerzo de cada región/localidad en atraer inversión y negocios.

• Es políticamente inviable cambiar el canon por un esquema más racional. Sí se puede utilizar el canon como un esquema transicional hacia algo más racional.

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ROL EN LA SOCIEDAD Y POLÍTICA DE ROL EN LA SOCIEDAD Y POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIALRESPONSABILIDAD SOCIAL

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Empresa minera

Medio ambiente Tejido social

¿AFECTA LA MINERÍA A SU ENTORNO MÁS QUE OTRAS EMPRESAS?

Recursos naturales

(tierra y agua)

Infraestructura, servicios básicos y precios

19


Empresa minera

Gobiernos central y locales

Globalización

BM, BID

LA MINERÍA ES UN SECTOR BAJO PRESIÓN.

Comunidades, sociedad civil y

opinión local

ONGs e instituciones religiosas

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LA MINERÍA VIVE EN MEDIO DE CONFLICTOS SOCIALES RECURRENTES.

- Protestas seguirán en el futuro:

• Persistencia de situación de insatisfacción.

• Ausencia o deficiencia del Estado.

• Porque funcionan.

Pocas personas pueden interrumpir una carretera y paralizar una mina moderna.

¿QUÉ NIVEL DE PREOCUPACIÓN LE GENERAN LOS SIGUIENTES TEMAS O VARIABLES?

(1: Muy bajo; 5: Muy alto)

2,4

3,0

3,2

3,3

3,9

4,0

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Inflación

Situación fiscal

Tipo de cambio

Estabilidad del Gobierno

Precio del petróleo

Conflictos sociales

Fuente: Sondeo realizado a clientes SAE en octubre 2005

RESPECTO DE LAS PRINCIPALES LIMITACIONES PARA EL DESARROLLO DE NEGOCIOS EN PROVINCIAS, ¿ESTA USTED DE

ACUERDO O EN DESACUERDO CON LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS?(1: muy en desacuerdo, 5: muy de acuerdo)

PromedioLa infraestructura es deficiente (carreteras, aeropuertos, etc.) 4,0Inseguridad y conflictos sociales 3,9El tamaño de mercado es reducido 3,5Demora en obtención de permisos, autorizaciones, etc. 3,4Poca disponibilidad de mano de obra y proveedores calificados 3,3

Fuente: Sondeo a clientes SAE de APOYO Consultoría, abril 2007

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• 850 km de carreteras afirmadas o asfaltadas (US$150 millones), mantenimiento a 1752 km de carreteras (2% de la red vial), 400 mil pobladores beneficiados.

• 764 campañas de salud, 300 mil personas beneficiadas.

• 100 000+ alumnos beneficiados por año con materiales educativos.

• 8 000+ profesores beneficiados con más de 15 mil horas de capacitación.

• US$7,5 millones en mejora de la calidad e infraestructura educativa.

• 155 000 personas beneficiadas con 315 km de líneas de transmisión eléctrica .

Contribución social/comunal voluntaria de la minería 2001-2005 (SNMPE):

¿La minería hace un esfuerzo mayor en conducir una política de responsabilidad social? ¿Debería la minería tener un rol diferente a la de otras empresas? ¿Por qué?

¿Hay algo intrínseco a la actividad minera que lo justifique?

¿RESPONSABILIDAD SOCIAL? ¿O UNA MINERÍA PRESIONADA POR SU ENTORNO?

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EL APORTE EXTRAORDINARIO

Administración privada de los recursos recaudados, con participación del Estado.

¿Por qué?

• Coyuntura favorable de precios: “En los últimos años los precios de los minerales han aumentado mucho y esto no podían anticiparlo ni el estado peruano ni las empresas que no esperaban una ganancia tan grande. Entonces si las empresas ganan más por esta situación que no depende de su propia tecnología y competitividad, es justo que esa ganancia deba beneficiar algo mas al país” Alan García en su mensaje del 28 de julio.

• ¿Qué va a pasar dentro de cinco año?

El sector minero aportará, en forma “voluntaria” hasta 3,75% de sus utilidades netas, por encima de impuestos y otras contribuciones sociales.

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ES DIFÍCIL HACER MINERÍA.

• Reto: cómo operar en zonas en que la presencia del Estado es insuficiente, la seguridad riesgosa, y el respeto a la ley es débil.

• Si la población está en contra de la inversión, es muy difícil que se realice.

• No siempre funciona tratar de dialogar con la sociedad civil, aún para empresas serias y con buenas intenciones.

• Empresas no pueden depender del Estado para solucionar problemas.

• Programas de sostenibilidad social implican un costo. Este costo reduce la rentabilidad de las empresas y de los proyectos de inversión.

• ¿En qué momento las exigencias de aumentar la contribución social empiezan a ser tan onerosas como para desincentivar la minería?

• ¿Cómo enfrentará la minería estos costos cuando cambie el ciclo de metales hacia la baja?

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• Lo ambiental y lo social se encuentran en el siguiente punto: competencia por recursos.

• Práctica desigual: desde operaciones modernas que sigue estándares internacionales, hasta una minería informal que contamina en forma abierta e indiscriminada.

• Con la tecnología que existe hoy no hay ninguna razón técnica para la contaminación.

• Invertir en reducir la contaminación no es económicamente rentable: es un costo sin retorno financiero. Por eso se tiene que exigir mediante legislación.

• El auge en los precios de los metales es una bendición y maldición a la vez en términos de contaminación:

- Buena situación financiera permite a empresas invertir en reducir la contaminación.

- Precios altos incentiva a la minería informal.

• El control y supervisión estatal es desigual:

- Más exigente con la minería formal, casi inexistente con la informal.

- Controlar y supervisar a las empresas que se autorregulan solas permite dar una sensación de éxito, cuando el problema está en las demás empresas y formas de explotar.

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

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2. Cuellos de botella: energía, puertos, etc, y costos crecientes.

3. El futuro estratégico: ¿qué significa para el Perú la competencia por los recursos naturales?

- ¿Cuál es nuestra posición, y estrategia, al respecto? NO EXISTE.

- China y EEUU tienen una estrategia respecto de nuestros recursos naturales, pero nosotros mismos no la tenemos.

OTROS TEMAS

1. Legislación minera: La minería no necesita beneficios particulares.

• ¿Contratos de estabilidad tampoco?

- Innecesarios: los ciclos de inversión son muy fuertes.

- Genera diferenciación entre empresas.

- Causa problemas con la sociedad.

- Aumenta el perfil de la minería.

- Estabilidad debe venir del Estado .

• ¿Es posible un impuesto extraordinario en el futuro?

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• El problema principal de la minería en el Perú no es precios, ni la legislación tributaria, laboral ni ambiental.

• El problema principal es la conflictividad social.

• La minería tendrá que convivir con la necesidad de una inversión social alta.

• Políticas de responsabilidad sociales son necesarias, pero no siempre suficientes: existen regiones en que es imposible hacer minería.

• El Estado no está manejando bien el tema de la distribución y la volatilidad de la recaudación tributaria minera.

• Con la tecnología y recursos que existen, es inexcusable la contaminación minera.

• Si el Estado no interviene con mayor decisión, la minería informal continuará creciendo y será un factor de riesgo adicional para toda la minería.

CONCLUSIONES

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