FORO LATINOMAYO 13 - 16, 2015

Playa del CarmenPlaya del CarmenPlaya del Carmen

CARTA DEL PRESIDENTE 3

PARTICIPANTES 4-5

MAPA 6

ITINERARIO 7

TOUR DEL MERCADO 8

AGENDA - MESA REDONDA 9 -10

PRESENTADORES 11

LEYES ANTI-MONOPOLIO 12

REUNIONES ANTERIORES DEL FORO LATINO 13

INFORMACION PRACTICA 14

ITINERARIO 7

TOUR DEL MERCADO 8

AGENDA - MESA REDONDA 9 -10

PRESENTADORES 11

LEYES ANTI-MONOPOLIO 12

REUNIONES ANTERIORES DEL FORO LATINO 13

INFORMACION PRACTICA 14

CONTENIDO

Un especial agradecimiento al presidente de nuestro grupo el Sr. Sergio Abraham Mafud así como también al Sr. Javier Arteaga

por su apoyo incondicional al Foro Latino

Igualmente estamos agradecidos con P&G, Bimbo, Coca-Cola FEMSA y Brand Loyalty por su apoyo patrocinando a nuestro

grupo

3

Queridos amigos miembros del Foro Latino,

En nombre de Operadora Merco y Súper San Francisco de Asís, les extiendo la más cordial bienvenida a nuestro país y a esta hermosa ciudad de Playa del Carmen.

Nuestra tierra, llena de historia, cuna de una gran diversidad de culturas que a lo largo del tiempo han forjado nuestra identidad como país, con un pueblo que no solo mantiene el espíritu emprendedor y dinámico de nuestros ancestros, sino también su carácter perseverante y solidario. Sin embargo México no solo tiene historia; tiene cultura, folclore, gastronomía de clase mundial, arte, paisajes extraordinarios y gente hospitalaria que los hará sentir como en casa.

México es un país que actualmente afronta grandes retos, pero también tiene grandes oportunidades. Por un lado, como en muchos países latinoamericanos, enfrentamos un clima de inseguridad y violencia focalizados en algunos Estados del país, pero por el otro, contamos con un pueblo trabajador que conserva grandes promesas para el futuro. Somos un país lleno de riquezas naturales y de gente emprendedora, lo que nos ha convertido en la segunda mayor economía de Latinoamérica, y por ende hemos sido escogidos como sede para este encuentro anual del Foro Latino.

Durante nuestra reunión compartiremos con Eduardo Padilla, CEO de OXXO, quien nos hablará de su experiencia en pequeños formatos, de sus éxitos y lecciones aprendidas. También discutiremos acerca de los retailers multi-bandera, el omni-canal y aprenderemos así de estrategias para diferenciarnos y para ganar en todas las ocasiones de compra. También exploraremos la importancia de los medios de comunicación social y las mejores técnicas de implementación para los supermercadistas de América Latina. Muy amablemente, P&G ha ofrecido compartir con nosotros sus estudios en neurociencia y como esta incide en el comportamiento del consumidor en el punto de venta. De esta manera, nuestro Foro Latino se convertirá nuevamente en un centro de aprendizaje e intercambio para el bene� cio de nuestros consumidores y nuestras empresas.

Playa del Carmen es una de las ciudades de mayor crecimiento en México y puedo dar testimonio de su transformación de pueblo pescador a ciudad en alto desarrollo, con un crecimiento demográ� co de alrededor de un 15% anual. Además, es considerada como la segunda mayor atracción turística en México después de Cancún. Durante su estadía en Playa, podrán aprender del conglomerado y competitivo mercado mexicano ya que podremos visitar las mejores cadenas del país que aquí se encuentran. Finalmente, con suerte, podrán ser testigos de la variedad artística, étnica y de nacionalidades que comprende esta ciudad.

Queremos agradecer a nuestros patrocinadores P&G, Grupo Bimbo, FEMSA, y Brand Loyalty por su apoyo al Foro Latino y al comercio supermercadista moderno.

Esperando que disfruten del calor de esta hermosa ciudad y de la amabilidad de su gente.

Cordialmente,

Sergio Asís Abraham MafudChairman, Foro LatinoDirector General Súper San Francisco de Asís, S.A. de C.V.

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MIEMBROS

ALBERTO JOSÉ ABRAHAM XACURSÚPER SAN FRANCISCO DE ASÍS

MÉXICO

JAVIER ARTEAGAOPERADORA MERCO

MÉXICO

ARTURO AVILASUPERMERCADOS MAX

BOLIVIA

FEDERICO BRAUNLA ANONIMAARGENTINA

MACHTELD CAMINADABRAND LOYALTY

MÉXICO

LUIS EDUARDO CARDOSOSUPERMERCADOS DISCO

URUGUAY

ANTONIO COTODIA

ARGENTINA

PILAR DAÑOBEITÍASMU UNIMARC

CHILE

CARLOS MARIO DÍEZ GÓMEZÉXITO

COLOMBIA

ARTURO ELIZONDOARTELI

MÉXICO

MARCELO GALVEZSMU UNIMARC

CHILE

ENRIQUE GARCÍAP&G

PANAMA

FREDDY GEREDAUNISUPER

GUATEMALA

CARLOS MARIO GIRALDO MORENOÉXITO

COLOMBIA

SERGIO ABRAHAM MAFUDSÚPER SAN FRANCISCO DE ASÍS

MÉXICO

5

MIEMBROSALEJANDRO JOUBERT

SÚPER SAN FRANCISCO DE ASÍSMÉXICO

TOMISLAV KULJISHIPERMAXI

BOLIVIA

ALBERTO MORIANAP&G

PANAMA

RAÚL OBREGÓNGRUPO BIMBO

MÉXICO

EDUARDO PADILLAOXXO

MÉXICO

JAIME PÉREZGRUPO BIMBO

MÉXICO

LEONARDO PÉREZ-GONZÁLEZCENTRO CUESTA NACIONAL

REPÚBLICA DOMINICANA

LUIS REJONSÚPER SAN FRANCISCO DE ASÍS

MÉXICO

ALVARO SAIEHSMU UNIMARC

CHILE

JOSÉ SEJASSUPERMERCADOS PERUANOS

PERÚ

FEDERICO STELZERHIPERMAXI

BOLIVIA

ALEJANDRO STENGELGRUPO SUPERVIELLE

ARGENTINA

JUAN CARLOS VALLEJOSUPERMERCADOS PERUANOS

PERÚ

EJECUTIVOCOCA-COLA FEMSA

MÉXICO

EJECUTIVOCOCA-COLA FEMSA

MÉXICO

JONATHAN BERGERTHE CONSUMER GOODS FORUM

USA

MIEMBROS

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ITINERARIO MARTES, 12 DE MAYO

Cena de Bienvenida 7:30 PM

MIERCOLES, 13 DE MAYO Tour del Mercado 7:45 AM Salida para la cena 7:15 PM

JUEVES, 14 DE MAYO

Mesa redonda 8:45 AM - 5:30 PM

Salida para la cena 7:15 PM

VIERNES, 15 DE MAYO

Mesa Redonda 9:00 AM - 1:00 PM Salida para la cena 1:00PM

SABADO, 16 DE MAYO

Actividad cultural 9:00 AM - 3:00 PM

Cena 7:30 PM

MARTES, 12 DE MAYO MARTES, 12 DE MAYO

7

Cena 7:30 PM Cena 7:30 PM

*El horario esta dispuesto a cambios segun se considere necesario 7*El horario esta dispuesto a cambios segun se considere necesario

TOUR DEL MERCADO

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ALGUNOS DE LOS ALMACENES QUE VISITAREMOS SERAN:

• Super Chedraui Selecto

• Super AKI

• Soriana Express

• OXXO

• Super Chedraui

• GOMART

• AKI GM

• Dunosusa

• Super Chedraui

• 7-Eleven

• Bodega Aurrera

• Super Wilys

JUEVES, 14 DE MAYO

8:45 AMBienvenida por parte de los anfitriones y presentación de los participantes

9:00 AMDiscusión de las visitas a almacenes del dia anterior

9:30 AMPresentación #1

• Preguntas y respuestas • Experiencias y comentarios de otros miembros del grupo

1:00 PMAlmuerzo

2:00 PM

Presentación sobre CGF Congreso de Futuros Líderes en Brasil

2:10 PMPresentación #2

• El estado de la industria• Mejores prácticas

• Dificultades• ¿Cómo diferenciarse?

• ¿Cómo obtener sinergias?

3:30 - 5:30 PMDiscusión con los miembros del grupo

AGENDA DE LA MESA REDONDA

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JUEVES, 14 DE MAYOJUEVES, 14 DE MAYOJUEVES, 14 DE MAYOJUEVES, 14 DE MAYO

8:45 AM8:45 AMBienvenida por parte de los anfitriones y presentación de los participantesBienvenida por parte de los anfitriones y presentación de los participantes

9:00 AM9:00 AMDiscusión de las visitas a almacenes del dia anteriorDiscusión de las visitas a almacenes del dia anterior

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AGENDA DE LA MESA REDONDA

VIERNES, 15 DE MAYO

8:30 AM Presentación #3

• Preguntas y respuestas• Discusión

10:00 AMPresentación #4

• Riesgos y oportunidades• Preguntas y respuestas

• Discusión

11:30 AM Presentación de los patrocinadores

•Preguntas y Respuestas•Discusión

12:15 - 1:00 PMDiscusión de temas restantes

Conversación sobre nuestra próxima reunión

SABADO 16 DE MAYO

9:00 AM - 3:00 PM•Otras actividades

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PRESENTADORES

MARIA NUNEZ

Nacio en Venezuela en 1990. Es egresada de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. En el 2015 hizo sus pasantias en “The Consumer Goods Forum” donde tuvo la oportunidad de participar en la organizacion del Foro Latino.

MARIA NUNEZ

Nacio en Venezuela en 1990. Es egresada de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. En el 2015 hizo pasantias en “The Consumer Goods Forum” donde tuvo la oportunidad de participar en la organizacion del Foro Latino.

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Las leyes anti-monopólicas buscan preservar la libre competencia económica para los Estados Unidos y su comercio con otros países. Como regla general, los competidores no podrán acordar entre ellos los precios, la producción o la distribución de sus productos o cualquier otro arreglo que restrinja la libre competencia.

Ellos no actuarán respecto a restringir las habilidades competitivas, capacidades o oportunidades de los otros competidores, los proveedores o los mismo clientes.

Debido a que la interpretación de la ley antimonopolio no es completamente clara los acuerdos ilegales pueden ser inferidos mediante evidencia circunstancial, lo que conlleva a penalizaciones severas por violación a las leyes antimonopolios.

Con el objetivo de evitar acciones cuestionables, se formularon las siguientes reglas :

En las reuniones de � e Consumer Goods Forum (CGF), lo siguiente no será discutido:

• Cooperación o colusión en precios inclyendo tácitos acuerdos sobre los precios. • Un acuerdo entre los niveles justos de utilidad monetaria. • Posibles aumentos o rebajas en líneas de productos especí� cos. • Estandarización o estabilización de precios. • Formulas de precios que puedan ser consideradas como actos de colusión. • Descuentos en efectivo. • Términos crediticios. • Control de ventas. • Asignación de clientes o ubicaciones geográ� cas para dividir los mercados. • Reusarse a interactuar con alguna corporación por su precio o prácticas de distribución. • Si las políticas de precios de cualquier miembro de la industria carecen de ética o no constituyen una práctica justa del comercio.

PROTOCOLO DE REUNIONES

Con el � n de evitar la apariencia de actividades cuestionables y prevenir conductas inadvertidas por favor observar los siguientes protocolos:

• Una agenda escrita será preparada. • En el caso de tener alguna duda acerca de si el tema es apropiado consulte un abogado especialista en legislaciones antimonopólicas. • Si un miembro tiene alguna duda acerca de algún comentario o conversaciones durante una reunión de CGF debe hacerla notar en el momento. • Evitar las conversaciones improvisadas que puedan terminar en temas que violen la legislación antimonopólica.

LEYES ANTI-MONOPOLIO

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2013HOUSTON

2014MEDELLÍN

2011QUITO

2010SÃO PAULO

2009BUENOS AIRES

2012 SAN

SALVADOR

REUNIONES ANTERIORES

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INFORMACION PRACTICA

HOTEL

Hotel Fairmont Mayakoba -- Carretera Federal Cancún, Playa del Carmen Km 298. Riviera Maya, Quintana Roo, Mexico 77710.

Telefonos: +52 (984) 206 3040 /1-800-441-1414.

Todas las reuniones del Foro Latino se realizarán en el hotel, o en su defecto, este será el punto de partida y punto de regreso para todas las actividades fuera del

hotel.

VESTIMENTA

La vestimenta apropiada para el evento es ‘smart casual.’ Pueden usar pantalones kakis y camisas polo; no es necesario vestir saco ni corbata. Para las visitas a las tiendas es preferible usar shorts/bermudas y tenis para pasar desapercibidos y

para aguantar las altas temperaturas.

CLIMA

En el mes de mayo, el clima en Playa del Carmen es especialmente cálido. Las temperaturas promedio se encuentran entre los 30°C y 35°C, por lo que

recomendamos usar gorras o sombreros para resistir el fuerte sol caribeño. Las noches son un poco más frescas pero chamarras son raramente necesitadas. Las lluvias son escasas en el mes de Mayo. Recomendamos que traiga lentes de sol, bloqueador solar así como también ropa y zapatos cómodos. No olvide traer su

cámara y traje de baño.

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FORO LATINO

THE CONSUMER GOODS FORUM

8455 COLESVILLE ROAD

SUITE 705

SILVER SPRING, MARYLAND 20910

TEL: +1 (301) 563 3383

FAX: +1 (301) 563 3386