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Formatos obligatorios para soporte de Pólizas FlexiLife Inversión

1 Solicitud FlexiLife Inversión

Nuevos cambios obligatorios • Correo electrónico (en caso de contar con

uno propio) • Al menos un teléfono de contacto • Firmada

2 Formato de Id. De beneficiarios

Nota: los formatos deben de venir debidamente firmados por el cliente y deben de ser escaneados por ambos lados para incluirse en el reporte de documentos a [email protected] con copia al ejecutivo FlexiLife Inversión.

• Firmada

mailto:[email protected]


3 IFE Cotejada contra original 4

Carta de aceptación/Carta Instrucción


• Firmada Nota: aunque todos los pagos que se realizan a través de FlexiLife Inversión se depositan en inversión diaria es importante firmar la carta como aceptación y consentimiento del cliente de dicha herramienta de pago.



5 Formato 1 Contratante/Asegurado Persona Física


Instrucciones de llenado

No. Póliza FlexiLife Inversión No. Solicitud arrojada por CP DES al momento de la captura.

En caso de viudo, unión libre o divorciado seleccionar soltero(a).

Nuevo campo obligatorio. (en caso de contar con uno propio)

Mínimo un teléfono de contacto. A 10 dígitos con clave lada.

Vigentes.

Actividad / situación actual.

Detallar nombre completo de la entidad donde presta sus servicios o en caso de ser estudiante indicar el nombre de la institución.

Obligatorio detallar en este apartado la actividad realizada.

En caso de seleccionar “Otro” detallar igualmente la actividad o giro de la misma.




1er renglón: Calcular anualmente # probable de aportaciones y retiros. No debe quedar vacía la casilla ni en $0.00 y sí se considera la aportación inicial.

Si son extranjeros o Personas/Familiares Políticamente Expuestas se contesta toda la sección y se llenará formato 2** , en caso contrario sólo seleccionar la casilla “NO”.

Persona que no es la asegurada pero obtiene los beneficios derivados de la operación de la póliza. En caso positivo llenar formato 2**.

2do renglón: Calcular anualmente montos probables de aportaciones y retiros, no debe quedar vacía la casilla ni en “$0.00” y sí se considera la aportación inicial.

Se refiere a la persona que no es la asegurada pero aporta los recursos sin obtener beneficios económicos. En caso de ser negativo llenar formato 3*.

En caso de ser positivo se llenará formato 4*** . Nota: Considerar como Personas Políticamente Expuestas a aquellos que desempeñan o han desempeñado (Hasta un año siguiente de dejar el cargo) funciones públicas destacadas en el país o en el extranjero. (Jefe de estado o gobierno, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o miembros importantes de partidos políticos, sus cónyuges, concubino(a) y

parentesco por consanguinidad hasta segundo grado).

Nota: Cuando un cliente FlexiLife Inversión obtiene los recursos para la operación de la póliza de un trámite de SSI o de VIDA derivado de MetLife, la respuesta a la sección =PROVEEDOR DE RECURSOS= será “SI” y para la sección =PROPIETARIO REAL= será “NO”.





Claves obligatorias.

Se puede sellar como complemento sin embargo con carácter obligatorio se debe llenar a mano con nombre y firma.

Firma obligatoria.




5.1

**Formato 2 Cónyuge, Dependientes económicos, Propietario Real Formato necesario cuando el titular actúa por cuenta de un tercero, es extranjero o es PPE o con familiares políticamente expuestos. Instrucciones de llenado

Seleccionar motivo por el cual se está llenando el formato 2.

Mismos datos que se proporcionaron para formato 1.

Datos obtenidos anteriormente para completar SOLICITUD FLEXILIFE y FORMATO 1. Nota: Datos como RFC, correo y teléfono siguen teniendo el mismo carácter de obligatorio (en caso de contar con uno propio).




**Formato 2 Cónyuge, Dependientes económicos, Propietario Real Formato necesario cuando el titular actúa por cuenta de un tercero, es extranjero o es PPE o con familiares políticamente expuestos. Instrucciones de llenado




Firma obligatoria.

5.1



*Formato 3 Proveedor de recursos Formato necesario cuando el titular no es el proveedor de los recursos para la operación de la póliza.



Datos obtenidos anteriormente para completar SOLICITUD FLEXILIFE y FORMATO 1.



Firma obligatoria.

5.2



**Formato 3 Proveedor de recursos Formato necesario cuando el titular no es el proveedor de los recursos para la operación de la póliza.





5.2



***Formato 4 Sociedades y Asociaciones vinculadas Formato necesario cuando el titular es accionista de una sociedad o asociación.



Datos obtenidos anteriormente para completar SOLICITUD FLEXILIFE y FORMATO 2.


Datos como Folio Mercantil, fecha de constitución, giro y apoderado legal se toman del Acta Constitutiva de la empresa.

Firma obligatoria.

5.3



***Formato 4 Sociedades y Asociaciones vinculadas Formato necesario cuando el titular es accionista de una sociedad o asociación.





5.3


Información complementaria para soporte de Pólizas FlexiLife Inversión

1 Póliza FlexiLife Inversión

• Firmada con leyenda “Recibí póliza y NIP”

2 Carta de aceptación NIP

• Firmada

Nota: los formatos deben de ser escaneados para incluirse en el reporte de documentos a [email protected] con copia al ejecutivo FlexiLife Inversión.


Información complementaria para soporte de Pólizas FlexiLife Inversión

3 Estado de cuenta bancario 4

Comprobante de domicilio

Nota: los formatos deben de ser escaneados para incluirse en el reporte de documentos a [email protected] con copia al ejecutivo FlexiLife Inversión.


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