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Diplomatura en Gerencia de Proyectos - PMI Pgina 1 de 54
IC-Cap-4.84/Rev.4
ANEXO 4FORMATOS
ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTOPUCP-PMBOK
4.1.3.1HOJA 1
Instrucciones Generales:El Acta de Constitucin del Proyecto es un documento emitido por el Patrocinador del Proyecto. La descripcin detallada estexpuesta en el PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Catlicadel Per para evaluar los datos iniciales de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Es el mnimo de informacinnecesario para aprobar el proyecto como sujeto de evaluacin para el curso. Este documento no es limitante de lainformacin que el grupo maneje, pero es indispensable para iniciar el Expediente del Proyecto.
Componente Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
Gerente del Proyecto
Patrocinador delProyecto
Descripcin delProyecto
Justificacin delProyecto
Objetivos del proyectoy criterios de medicin
del xito
RequerimientosPrincipales (Alto nivel)
Riesgos Principales(Alto nivel)
Resumen delCronograma de Hitos
PresupuestoResumido (Orden de
Magnitud)
Requerimientos deaprobacin del
proyecto
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REGISTRO DE INTERESADOSPUCP-PMBOK10.1.3.1
HOJA 1Instrucciones Generales:El Registro de interesados es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmoelaborar este entregable est contenido en el acpite 10.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Institutopara la Calidad de la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la identificacin de interesados de un proyectopropuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, elgrupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
INFORMACIN DE LOS INTERESADOS
Nro Interesado Cargo en laorganizacin
Ubicacin Rol en elProyecto
Informacin deContacto
123
4
5
EVALUACIN DE LA INFORMACIN DE LOS INTERESADOS
Nro Interesado PrincipalesRequerimientos
Tipo de Interesado Influencia en elProyecto
Fase en el proyectode mayor
participacin
1234
5
MATRIZ DE ANALISIS DE LOS INTERESADOS
Nro Interesado Nivel deParticipacin
Evaluacin del impacto deno cumplir con sus
requerimientos Estrategia potencial paraconseguir su apoyo en el
proyecto
1234
5
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CARATULA DE PLAN SUBSIDIARIO
PUCP-PMBOK4.2.3.1-001
HOJA 1/1
Instrucciones Generales:Se debe generar una cartula por cada plan subsidiario. Cada una de estas cartulas ser nica, con diferentes revisiones,generadas cada vez que se tenga que actualizar.
Grupo:
Nombre delproyecto:
Plan deGestinSubsidiario:
Plan de Gestin de Alcance Plan de Gestin de RRHH
Plan de Gestin de Cronograma Plan de Gestin de Comunicaciones
Plan de Gestin de Costos Plan de Gestin de Riesgos
Plan de Gestin de Calidad Plan de Gestin de Adquisiciones
Nombre del
equipo:
Integrantesdel equipo:
Nombre Correo ElectrnicoCoordinador:
Control de Revisiones:
Revisin Fecha Responsable Revisado por: Aprobado por:00
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HERRAMIENTAS Y TECNICAS A UTILIZARPUCP-PMBOK
4.2.3.1-004HOJA 1/1
Instrucciones Generales:Todos los procesos de gerencia del proyecto tienen herramientas y tcnicas. Cuando se planifica un proyecto, no todas estastcnicas y herramientas se utilizan, sino que se hace una seleccin o se crean nuevas. Este formato permite registrar el usoy creacin de herramientas clasificndolas por rea de conocimiento.
AREAS DE CONOCIMIENTO DE GERENCIA DE PROYECTOSIntegracin Alcance Cronograma
Costos Calidad Personal
Comunicaciones Riesgos Adquisiciones
Revisin Fecha Responsable Revisado por: Aprobado por:00
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PLAN DE GESTIN DEL ALCANCEPUCP-PMBOK
4.2.3.1HOJA 1
Instrucciones Generales:El Plan de Gestin del Alcance es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactareste documento est contenido en el acpite 4.2 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidadde la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la planificacin del alcance de un proyecto propuesto por un grupo
de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puederealizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
Gerente del Proyecto
Descripcin de cmoser gestionado el
alcance del proyecto
1
Identificacin yclasificacin de loscambios al alcance del
proyecto
< Indicar quienes son los responsables de analizar los cambios al alcance y como se van aclasificar los cambios al alcance. Como van a ser tipificados los cambios al alcance (muy grande,grande, mediano, pequeo, insignificante...etc.) en base a su impacto>
Procedimiento decontrol de cambios al
alcance
< Indicar quienes son personas autorizadas para solicitar cambios en el alcance del proyecto ycual es el procedimiento de atencin de una solicitud de cambio al alcance del proyecto. Se
puede especificar el procedimiento con un diagrama de flujo. Detallar tiempos de respuestas a lassolicitudes de cambio>
Responsables deaprobar los cambios
al alcance< Comit de Control de Cambios (Alcance)>
Definicin de cambiosque pueden seraprobados sin
revisiones
< Indicar todos los tipos de cambio del alcance calificados para aprobaciones automticas sinrevisiones del Comit de Control de Cambios>
Integracin del controlde cambios del
alcance con el controlintegrado de cambios
Requerimientos parasolicitud de cambios
al alcance delproyecto
Documentacin requerida (Plantilla de solicitud de cambio al alcance)
Sistemas de seguimiento
Procedimientos de resolucin de disputas
Niveles requeridos de aprobacin
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PLAN DE GESTIN DE REQUERIMIENTOSPUCP-PMBOK
5.1.3.2HOJA 1
Instrucciones Generales:El Plan de Gestin del Requerimientos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmoredactar este documento est contenido en el acpite 5.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto para laCalidad de la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la recoleccin de requerimientos un proyecto propuestopor un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo dealumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
Gerente del Proyecto Descripcin de cmoser gestionado los
requerimientosproyecto
2
Procedimiento de
control de cambios alos requerimientos
3 < Indicar quienes son personas autorizadas para solicitar cambios en los requerimientos del proyectoy cual es el procedimiento de atencin de una solicitud de cambio en los requerimientos. Se puedeespecificar el procedimiento con un diagrama de flujo. Detallar tiempos de respuestas a lassolicitudes de cambio>
Proceso depriorizacin derequerimientos
4 < Indicar como se realizar la priorizacin de requerimientos, que variables sern las msimportantes y que herramienta o tcnica se utilizar>
Mtricas a utilizar 5 < Indicar las mtricas a utilizar para analizar, planificar, controlar e informar los requerimientos>
Estructura deTrazabilidad
6 < Indicar que atributos de requerimientos sern identificados en la matriz de trazabilidad y como lalista de requerimientos ser controlada>
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DOCUMENTACIN DE REQUERIMIENTOSPUCP-PMBOK
5.1.3.1HOJA 1
Instrucciones Generales:El Plan de Gestin del Requerimientos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmoredactar este documento est contenido en el acpite 5.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto para laCalidad de la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la recoleccin de requerimientos en un proyectopropuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, elgrupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
Objetivo del Proyectoy del Negocio
Requerimientosfuncionales
Requerimientos Nofuncionales
Requerimientos deCalidad
Criterios deaceptacin
Reglas del negocio
Impacto en las reasinternas y externas dela organizacin
Impacto en las otrasreas de la
organizacin
Requerimientos desoporte y
capacitacin
Asunciones
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Restricciones
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOSPUCP-PMBOK
5.1.3.1HOJA 1/5
Instrucciones Generales:La Matriz de Trazabilidad de Requerimientos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle decmo redactar este documento est contenido en el acpite 5.1 del PMBOK Guide. Este es un ejemplo que usa el Institutopara la Calidad de la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la recoleccin de requerimientos en un proyectopropuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, elgrupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS vs. NECESIDADES
REQUERIMIENTOSNECESIDADES
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N101. ETAPA DEFINICINR1R22. ETAPA ANALISISR3R4R5R63. ETAPA DISEOR7R8R9R104. ETAPA IMPLEMENTACIN
R11R12R13R145. ETAPA PUESTA EN MARCHAR15R16R17R18
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOSPUCP-PMBOK
5.1.3.1HOJA 2/5
Instrucciones Generales:La Matriz de Trazabilidad de Requerimientos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle decmo redactar este documento est contenido en el acpite 5.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Institutopara la Calidad de la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la recoleccin de requerimientos en un proyectopropuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, elgrupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS vs. OBJETIVOS
REQUERIMIENTOSOBJETIVOS
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O101. ETAPA DEFINICINR1R22. ETAPA ANALISISR3R4R5R63. ETAPA DISEOR7R8R9R104. ETAPA IMPLEMENTACINR11R12R13R145. ETAPA PUESTA EN MARCHAR15R16R17R18
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOSPUCP-PMBOK
5.1.3.1HOJA 3/5
Instrucciones Generales:La Matriz de Trazabilidad de Requerimientos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle decmo redactar este documento est contenido en el acpite 5.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Institutopara la Calidad de la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la recoleccin de requerimientos en un proyectopropuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, elgrupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS vs. COMPONENTES DE LA EDT
REQUERIMIENTOSCOMPONENTE DE LA EDT
Cdigo De Cuentas1.1.1 1.1.2 2.1.1 2.1.2 2.13 3.1.1 3.1.2 3.1.13 4.1.2 4.1.2
1. ETAPA DEFINICINR1R22. ETAPA ANALISISR3R4R5R63. ETAPA DISEOR7R8R9R104. ETAPA IMPLEMENTACINR11R12R13R145. ETAPA PUESTA EN MARCHAR15R16R17R18
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOSPUCP-PMBOK
5.1.3.1HOJA 4/5
Instrucciones Generales:La Matriz de Trazabilidad de Requerimientos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle decmo redactar este documento est contenido en el acpite 5.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Institutopara la Calidad de la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la recoleccin de requerimientos en un proyectopropuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, elgrupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS vs. COMPONENTES DEL DESGLOSE DEL PRODUCTO
REQUERIMIENTOSDESGLOSE DEL PRODUCTO
Cdigo del Componente en el desglose del productoC1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10
1. ETAPA DEFINICINR1R22. ETAPA ANALISISR3R4R5R63. ETAPA DISEOR7R8R9R104. ETAPA IMPLEMENTACINR11R12R13R145. ETAPA PUESTA EN MARCHAR15R16R17R18
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS PUCP-PMBOK
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5.1.3.1HOJA 5/4
Instrucciones Generales:La Matriz de Trazabilidad de Requerimientos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle decmo redactar este documento est contenido en el acpite 5.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Institutopara la Calidad de la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la recoleccin de requerimientos en un proyectopropuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, elgrupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
MATRIZ DE TRAZABILIDIAD DE REQUERIMIENTOS vs. ESCENARIOS DE PRUEBA
REQUERIMIENTOSESCENARIOS DE PRUEBA
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E101. ETAPA DEFINICINR1R22. ETAPA ANALISISR3R4R5R63. ETAPA DISEOR7R8R9R104. ETAPA IMPLEMENTACINR11R12R13R145. ETAPA EN MARCHAR15R16R17R18
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ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO PUCP-PMBOK5.2.3.1-001
HOJA 1PRIMERA PARTE:
PRODUCTO, SERVICIO O RESULTADO (Entregable Final)
Instrucciones Generales:El Enunciado del Alcance del Proyecto es un documento emitido por Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmoredactar este documento est contenido en el acpite 5.2 del PMBOK Guide. El Enunciado del Alcance del Proyecto tienedos partes distintas, una de ellas orientada al Producto, Servicio o Resultado del proyecto, y otra parte orientada al Proyecto. Ambas son distintas y ambas son muy importantes para el xito del proyecto. Este documento (plantilla) no es limitante de lainformacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesariasen este documento.
Componente Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto CONSTRUCCION ALMACEN DESAGUADERO
Objetivos delProducto
- Construccin de almacn con un rea interior de 1152 m2 y capacidad para23530 bolsas (1000 toneladas) de cemento. Con losas de concreto armado ycobertura arcotecho.
- Construccin de un Cerco perimtrico y obras complementarias para elfuncionamiento del almacn.
Descripcin delAlcance del Producto
Movimiento de tierras masivo en toda el rea, construccin de losas de concreto yestructura de concreto armado para soportar la cobertura arcotecho en zona dealmacn, adems de todas las instalaciones elctricas de energa e iluminacin ysistemas de media y baja tensin, adems de la construccin de un cerco perimtrico,oficinas de administracin y obras complementarias como desage pluvial, biodigestor,sistema de abastecimiento de agua y patio de maniobras.
El Criterios deAceptacin
Parmetro Lmites aceptados (con unidades demedida) Movimiento de tierras 3200.00 m2
Almacn techado (losas y cobertura arcotecho) 1152.00 m2Transformador de media tensin 01 undPatio de maniobras de concreto armado 1144.00 m2Red de abastecimiento de agua 01 undBiodigestor 01 undCerco Perimtrico 182 mOficinas administrativas 50 m2
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IC-Cap-4.84/Rev.4
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO PUCP-PMBOK5.2.3.1-002HOJA 1
SEGUNDA PARTE:PROYECTO
Instrucciones Generales:El Enunciado del Alcance del Proyecto es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmoredactar este documento est contenido en el acpite 5.2 del PMBOK Guide. El Enunciado del Alcance del Proyecto tienedos partes distintas, una de ellas orientada al Producto, Servicio o Resultado del proyecto, y otra parte orientada al Proyecto. Ambas son distintas y ambas son muy importantes para el xito del proyecto. Este documento (plantilla) no es limitante de lainformacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesariasen este documento.
Componente Descripcin Documentos Asociados
Grupo
Ttulo del Proyecto CONSTRUCCION ALMACEN DESAGUADERO
Objetivos delProyecto
Construccin de un Almacn en la localidad de Desaguadero ubicado en la frontera con Boliviapara poder atender el mercado local y boliviano.Los criterios de medicin de xito sern:
Capacidad de almacenaje mnimo de 1000 toneladas de cemento en bolsas. La construccin y operacin se manejarn dentro de los estndares ambientales
adecuados. Presupuesto:
Plazo de ejecucin: 300 das calendario.
Entregables delproyecto
Asunciones
Restricciones
Lmites del Proyecto
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ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT)PUCP-PMBOK
5.3.3.1HOJA 1
Instrucciones Generales:La Estructura de Desglose del Trabajo es un documento elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle decmo elaborar este entregable est contenido en el acpite 5.3 del PMBOK Guide. La EDT puede ser elaborada dedistintas formas. Se puede utilizar como primer nivel de la EDT los principales entregables del producto final, los sub-proyectos o las fases del ciclo de vida del proyecto. A continuacin se muestra un ejemplo de una EDT elaborada por fasesdel ciclo de vida de un proyecto de desarrollo de un software. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, noes una plantilla.
El grfico ejemplo de la EDT es mostrado en la pgina siguiente pgina
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Diplomatura en Gerencia de Proyectos - PMI Pgina 16 de 54
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Proyecto: Nombre delProyecto
1. Definicin deRequerimiento
2.Diseo
3.Programacin
4. Pruebas yAceptacin
5.Implementaci
6. Gestin delProyecto
1.1 Anlisis deProcesos del
Negocio
2.1Diseo dearquitectura
3.1Codificacin
3.2 PruebasUnitarias
3.3 Integracinde
componentes
4.1 Migracin delaplicativo a UAT 5.1 Migracindel aplicativo aPRD
6.2Planificacin
6.3Ejecucin
1.2Especificaci
n de
1.4Validacin de
1.3Modelamient
o de
6.1Iniciacin
4.3 Pruebas deaceptacin
6.4Control
6.5Cierre
2.2 Diseo dela Base de
Datos
2.3 Diseo deInterfaseUsuaria
2.4Diseo deSeguridad
3.4Documentacin de Manuales
4.2 Elaboracinde casos de
prueba yescenarios
5.2 Verificacinde Instalacin
adecuada
5.3Capacitacin
ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJO (WBS) Plantilla ejemplo
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Diplomatura en Gerencia de Proyectos - PMI Pgina 17 de 54
IC-Cap-4.84/Rev.4
DICCIONARIO DE LA EDTPUCP-PMBOK
5.3.3.2HOJA 1
Instrucciones Generales:El Diccionario de la EDT es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar esteentregable est contenido en el acpite 5.3 del PMBOK Guide. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacinque el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en estedocumento. La plantilla mostrada a continuacin (con las mejoras o modificaciones necesarias planteadas por el grupo) debeser elaborada para cada paquete de trabajo de la EDT.
Componente Descripcin
Cdigo identificadorde cuenta
Organizacin oindividuo responsable
Descripcin delpaquete de trabajo
Entregable
Criterios deaceptacin del
entregable
Actividadesprincipales
Recursos requeridos
Costo estimado
Hitos
Requerimientos decalidad
Informacin del
contrato
Interdependencias
Antes de este paquete de
trabajo _____
Despus de este paquete de
trabajo _____
Aprobacin requerida
Gerente de Proyecto
_______________Fecha ________
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LISTA DE ACTIVIDADES Y ATRIBUTOS DE LA ACTIVIDAD
PUCP-PMBOK6.1.3.1 / 6.1.3.2 /6.2.3.2 / 6.3.3.3 /
6.4.3.2HOJA 1
Instrucciones Generales:La lista de actividades y los atributos de la actividad es un documento elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. Eldetalle de cmo elaborar este entregable est contenido en los acpites 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 del PMBOK Guide. Los atributosde la actividad se van actualizando a medida que se van desarrollando los procesos de planificacin de la gestin del tiempodel proyecto. A continuacin se muestra un ejemplo de una lista de actividades con sus atributos para el paquete de trabajo dela planificacin de la gestin de proyectos. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.
La lista de actividades y los atributos de la actividad se muestran en la siguiente pgina.
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Diplomatura en Gerencia de Proyectos - PMI Pgina 20 de 54
IC-Cap-4.84/Rev.4
6. Gestin del Proyecto6.2 Planificacin del Proyecto
CdigoActividad Descripcin Predecesor Sucesor
Adelanto oatraso
Tipodependencia
Cant.Recursos Categora
Duracinen das Responsable
6.2.1 Elaboracin del Plan de Gestin del Proyecto 6.1 6.2.3 0 Discresional 1 JP 1 JP 1 TS 2.5
6.2.2Definicin del Alcance del Proyecto y
Elaboracion de la EDT y su diccionario6.1 6.2.3 0 Discresional 1 JP 1 JP
1 TS 1.5
6 AF 3
1 OF 2
6.2.3 Elaboracion del Cronograma del Proyecto 6.2.2 6.2.4 0 Discresional 1 JP 1 JP6.2.8 1 TS 0.5
6 AF 1
1 OF 0.25
6.2.4 Preparacin del Presupuesto del Proyecto 6.2.2 6.2.5 0 Discresional 1 JP 0.25 JP6.2.4 1 TS 0.5
6.2.8 1 OF 0.25
6.2.5 Elaboracion del Plan y Mtricas de Calidad 6.2.4 6.3 0 Discresional 1 JP 0.25 JP
1 TS 0.5
1 OF 0.25
6.2.6 Elaboracion del Plan del Personal 6.2.2 6.3 0 Discresional 1 JP 0.25 JP
1 OF 0.25
6.2.7 Elaboracion del Plan de Comunicaciones 6.2.2 6.3 0 Discresional 1 JP 0.25 JP
1 OF 0.25
6.2.8 Elaboracin del Plan y Registro de Riesgos 6.2.2 6.2.3 0 Discresional 1 JP 0.25 JP 6.2.4 1 TS 0.5
6 AF 0.5
1 OF 0.25
6.2.9Elaboracin del Plan de Adquisiciones, SOW y
RFP6.2.2 6.2.4 0 Discresional 1 JP 0.25 AC
1 OF 0.25
Cdigo de CuentasCdigo del Paquete de trabajo
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IC-Cap-4.84/Rev.4
DIAGRAMA DE RED DEL CRONOGRAMA DEL
PROYECTO
PUCP-PMBOK
6.2.3.1HOJA 1
Instrucciones Generales:El diagrama de red del cronograma del proyecto es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detallede cmo elaborar este entregable est contenido en el acpite 6.2 del PMBOK Guide. El diagrama de red puede serelaborado utilizado el mtodo de diagramacin por precedencia o el mtodo diagramacin con flechas. A continuacin semuestra un ejemplo de un diagrama de red del cronograma elaborado con el mtodo de diagramacin por precedencia en elcual los nodos representan a las actividades del proyecto. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no esuna plantilla. El diagrama de red puede ser elaborado para todo el proyecto, por fases o por componentes principales de laEDT.
2.1.1 2.1.2 2.1.3
2.1.4 2.1.5 2.1.6
FinInicio
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Diplomatura en Gerencia de Proyectos - PMI Pgina 23 de 54
IC-Cap-4.84/Rev.4
REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADESPUCP-PMBOK
6.3.3.1HOJA 1
Instrucciones Generales:Los requisitos de recursos de las actividades es un documento elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle decmo elaborar este entregable est contenido en el acpite 6.3 del PMBOK Guide. Este documento (plantilla) no es limitantede la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considerenecesarias en este documento.
Elemento de laEDT
Tipo de recurso requerido(RBS)
Cantidad Involucraadquisicin
de personal?
Involucraadquisiciones?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Comentarios o notas adicionales:
Elaborado por:Nombre:Ttulo:Fecha:
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ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RECURSOS (RBS)PUCP-PMBOK
6.3.3.2HOJA 1
Instrucciones Generales:La estructura de desglose de recursos es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmoelaborar este entregable est contenido en el acpite 6.3 del PMBOK Guide. La estructura de desglose de recursos es unaestructura jerrquica de los recursos identificados por categora y tipo de recurso. A continuacin se muestra un ejemplo deuna estructura de desglose de recursos. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.
Proyecto
Implementacin deSoftware
Personal Equipos
Equipo de Gestin Equipo deDesarrollo
Servidores Computadores
Tcnico de sistemas
(TS)
Analistaprogramador (AP)
Servidor Desarrollo
(SD)
Servidor Pruebas(SP)
Servidor Produccin(SPd)
Jefe de proyecto
(JP)
Coordinadores delproyecto (CP)
Analista comercial(AC)
Ofimtico(OF)
Analista funcional(AF)
Operador (OP)
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IC-Cap-4.84/Rev.4
CALENDARIO DE RECURSOSPUCP-PMBOK
6.3.3.3HOJA 1
Instrucciones Generales:El calendario de recursos es un documento elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar esteentregable est contenido en el acpite 6.3 del PMBOK Guide. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacinque el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en estedocumento.
Periodos del proyecto (Semanas, meses, etc.)(Sombrear en periodos de disponibilidad de recursos)
Recursos # Recursosnecesitados
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-
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IC-Cap-4.84/Rev.4
CRONOGRAMA DEL PROYECTOPUCP-PMBOK
6.5.3.1HOJA 1
Instrucciones Generales:El cronograma del proyecto es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborareste entregable est contenido en el acpite 6.5 del PMBOK Guide. El cronograma de proyecto puede ser elaborado utilizadouna variedad de tcnicas y herramientas como el mtodo del camino crtico o el mtodo de la cadena crtica y puedenelaborarse ms de un cronograma (cronogramas alternativos). A continuacin se muestra un cronograma de proyecto comodiagrama de hitos. Este es solo un ejemplo para un t ipo de proyecto especfico, no es una plantilla.
Actividades F. inicio F. Fin Abr May Jun Jul
Direccin de Proyectos 03 Abr 21-Jul 21/07 Aprobacin del Acta de Constitucin
Aprobacin del Plan de ProyectoDefinicin de Requerimientos Firma de la carta de cierreModelar Requerimientos 03 Abr 14 Abr Aprobacin del ModeloValidar Requerimientos 12 Abr 28 Abr Aprobacin de Especificacin de Requerimientos
DiseoDiseo de la Arquitectura 24 Abr 12-MayDiseo de la Interfase usuaria 02-May 12-May Aprobacin de interfases del sistema
PruebasMigrar aplicativo a ambiente de test 24 Abr 05-May Culminacin de migracinElaboracin de casos de pruebas 08-May 19-MayPruebas de Aceptacin de Usuarios 19-Jun 30-Jun Aceptacin
de usuariosImplementacinMigrar aplicativo a ambiente de test 07-Abr 14-Abr Culminacin de migracinCapacitar a usuarios 17 Abr 30 Abr Entrega de evaluaciones de capacitacin
-
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IC-Cap-4.84/Rev.4
PLAN DE GESTIN DE COSTOSPUCP-PMBOK
4.3.3.1HOJA 1/2
Instrucciones Generales:El Plan de Gestin de Costos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactareste documento est contenido en el acpite 4.3 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad dela Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la planificacin de los costos de un proyecto propuesto por un grupo dealumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizarlas mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
Gerente del Proyecto
Descripcin de cmoser gestionado loscostos del proyecto
8
Nivel de precisin delos costos 9
Unidades de medida 10 Enlaces con
procedimientos de laorganizacin
11
Umbrales de control 12 Reglas del valor
ganado13
Formatos de informede costos 14
Identificacin yclasificacin de los
cambios alPresupuesto del
proyecto
< Indicar quienes son los responsables de analizar los cambios al Presupuesto y como se van aclasificar los cambios al presupuesto. Como van a ser tipificados los cambios al presupuesto (muy
grande, grande, mediano, pequeo, insignificante...etc.) en base a su impacto>
Procedimiento decontrol de cambios al
Presupuesto
< Indicar quienes son personas autorizadas para solicitar cambios en el Presupuesto del proyecto ycual es el procedimiento de atencin de una solicitud de cambio al presupuesto del proyecto. Se
puede especificar el procedimiento con un diagrama de flujo. Detallar tiempos de respuestas a lassolicitudes de cambio>
Responsables deaprobar los cambios al
Presupuesto
< Comit de Control de Cambios (Costos)>
Definicin de cambiosque pueden seraprobados sin
revisiones
< Indicar todos los tipos de cambio del costo calificados para aprobaciones automticas sinrevisiones del Comit de Control de Cambios>
-
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PLAN DE GESTIN DE COSTOSPUCP-PMBOK
4.3.3.1HOJA 2/2
Instrucciones Generales:El Plan de Gestin de Costos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactareste documento est contenido en el acpite 4.3 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad dela Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la planificacin de los costos de un proyecto propuesto por un grupo dealumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizarlas mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente DescripcinSistema de Control de Cambios del Costo
Integracin del controlde cambios del costo
con el controlintegrado de cambios
Requerimientos parasolicitud de cambiosal presupuesto
proyecto
Documentacin requerida (Plantilla de solicitud de cambio al presupuesto)
Sistemas de seguimiento
Procedimientos de resolucin de disputas
Niveles requeridos de aprobacin
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IC-Cap-4.84/Rev.4
ESTIMACIONES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADESPUCP-PMBOK
7.1.3.1HOJA 1
Instrucciones Generales:Las estimaciones de costos de las actividades es un documento elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detallede cmo elaborar este entregable est contenido en el acpite 7.1 del PMBOK Guide. En el siguiente ejemplo lasestimaciones de costos de las actividades para cada recurso se realizan por da, este detalle debe estar indicado en el plan degestin de costos (unidades de medida). A continuacin se muestra un ejemplo de las estimaciones de costos para lasactividades del paquete de trabajo de la planificacin de la direccin de proyectos. Este es solo un ejemplo para un tipo deproyecto especfico, no es una plantilla.
Las estimaciones de costo de las actividades se muestran en la siguiente pgina.
-
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Diplomatura en Gerencia de Proyectos - PMI Pgina 30 de 54
IC-Cap-4.84/Rev.4
6. Gestin del Proyecto6.2 Planificacin del Proyecto
CdigoActividad Descripcin
Cant.Recursos Categora
Costo xda $
Duracinen das
CostoTotal $
CostoActividad
Restricciones yasunciones
6.2.1 Elaboracin del Plan de Gestin del Proyecto 1 JP 100 1 100.0 262.51 TS 65 2.5 162.5
6.2.2Definicin del Alcance del Proyecto y
Elaboracion de la EDT su diccionario1 JP 100 1 100.0 1,397.51 TS 65 1.5 97.56 AF 65 3 1,170.0
1 OF 15 2 30.06.2.3 Elaboracion del Cronograma del Proyecto 1 JP 100 1 100.0 132.5
1 TS 65 0.5 32.56 AF 65 1 390.01 OF 15 0.25 3.8
6.2.4 Preparacin del Presupuesto del Proyecto 1 JP 100 0.25 25.0 61.31 TS 65 0.5 32.51 OF 15 0.25 3.8
6.2.5 Elaboracion del Plan y Mtricas de Calidad 1 JP 100 0.25 25.0 61.31 TS 65 0.5 32.51 OF 15 0.25 3.8
6.2.6 Elaboracion del Plan del Personal 1 JP 100 0.25 25.0 28.81 OF 15 0.25 3.8
6.2.7 Elaboracion del Plan de Comunicaciones 1 JP 100 0.25 25.0 28.81 OF 15 0.25 3.8
6.2.8 Elaboracin del Plan y Registro de Riesgos 1 JP 100 0.25 25.0 256.3
1 TS 65 0.5 32.56 AF 65 0.5 195.01 OF 15 0.25 3.8
6.2.9Elaboracin del Plan de Adquisiciones, SOW y
RFP 1 JP 100 0.25 25.0 28.81 OF 15 0.25 3.8
Sub Total 2,257.5
Cdigo de CuentasCdigo del Paquete de trabajo
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Diplomatura en Gerencia de Proyectos - PMI Pgina 31 de 54
IC-Cap-4.84/Rev.4
RESERVAS PARA CONTINGENCIASPUCP-PMBOK
7.1.3.1HOJA 1
Instrucciones Generales:Las reservas para contingencias son estimaciones elaboradas por el Equipo de Gerencia del Proyecto para tratar con los posiblesriesgos (incgnitas conocidas) que puedan afectar a las actividades del proyecto. El detalle de cmo elaborar este entregab le estcontenido en el acpite 7.1 del PMBOK Guide. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, elgrupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Cdigo de
la actividad Actividades Riesgos Costo Actividad
Reserva
(%) CostoReservas
TOTAL Reservas para contingencias
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LINEA BASE DE COSTOPUCP-PMBOK
7.2.3.1HOJA 1
Instrucciones Generales:
La lnea base de costos es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar esteentregable est contenido en el acpite 7.2 del PMBOK Guide. La lnea base de costo es el presupuesto distribuido en el tiempo quese utiliza como base para medir el rendimiento del proyecto. A continuacin se muestra un ejemplo de la lnea base de costo de unproyecto. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.
Los requisitos para la financiacin del proyecto se derivan de la lnea base y pueden establecerse para excederlos por un margen a finde estar preparados para el avance temprano o los sobrecostos. Los fondos totales necesarios son aquellos incluidos en la lnea basede costos ms la cantidad de reserva para contingencias de gestin (incgnitas desconocidas).
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago TOTALCod EDT Ppto. Base Duracin Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Def. de Req. 55,000 25 Ene-28 02-Mar 4,400 46,200 4,400 55,0002 Diseo 110,000 35 03-Mar 20-Abr 66,000 44,000 110,000
3 Programacin 1,693,194 91 12-Abr 16-Ago 96,275 396,363 421,486 389,238 58,0003.1 Codificacin 150,000 25 12-Abr 16-May 78,000 72,000 150,000
3.2
Pruebas Unitarias
564,560 55 10-May 26-Jul 129,849 287,926 146,786 564,560
3.3
Integracin deComponentes 304,589 68.5 21-Abr 26-Jul 18,275 100,514 103,560 82,239 304,589
3.4Documentacin deManuales 474,045 10 27-Jul 09-Ago 142,214 142,214
4Pruebas y aceptacin
200,000 66 17-May 16-Ago 94,000 30,000 18,000 58,000 200,000
5 Implementacin 100,000 16 27-Jul 16-Ago 50,000 50,000
6Gerencia deProyectos 210,000 155 Ene-28 31-Ago 2,100 29,400 31,500 27,300 29,400 31,500 27,300 31,500 210,000Contingencias 206,819 16 10-Ago 31-Ago 206,819 206,819
TOTAL 2,275,013 6,500 75,600 101,900 167,575 425,763 452,986 416,538 296,319 1,943,182
TOTAL / MES 6,500 75,600 101,900 167,575 425,763 452,986 416,538 296,319ACUM 6,500 82,100 184,000 351,575 777,339 1,230,324 1,646,863 1,943,182
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago%ACUMULADO 0.33% 4.23% 9.47% 18.09% 40.00% 63.31% 84.75% 100.00%
6,500 82,100184,000
351,575
777,339
1,230,324
1,646,863
1,943,182
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
1 2 3 4 5 6 7 8
Valores Acumulados
Tiempo
-
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PLAN DE GESTIN DE CALIDADPUCP-PMBOK
8.1.3.1HOJA 1
Instrucciones Generales:El Plan de Gestin de Calidad es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar estedocumento est contenido en el acpite 8.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad de la PontificiaUniversidad Catlica del Per para evaluar la planificacin de la calidad de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Estedocumento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras omodificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
Gerente del Proyecto Sistema de Calidad
EstructuraOrganizacional
15
Roles yResponsabilidades 16
Procedimientos 17
Procesos18
Recursos 19 Gestin de la Calidad
Aseguramiento de laCalidad
20
Mejora Continua delProceso 21
Control de Calidad 22
-
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IC-Cap-4.84/Rev.4
MTRICAS DE CALIDADPUCP-PMBOK
8.1.3.2HOJA 1
Instrucciones Generales:
Las mtricas de calidad es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar esteentregable est contenido en el acpite 8.1 del PMBOK Guide. A continuacin se muestra un ejemplo de un conjunto de mtricas decalidad determinados para un proyecto. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.
Nro Que queremos medir Objetivo deProyecto
Mtrica Fuente de datos Proceso
1 Desviacin de plazos deproyectos
Objetivo decumplimiento deltiempo asignado alproyecto
SPI ndice del desempeodel cronograma
Cronograma Control delCronograma
2 Desviacin de costos deproyectos
Objetivo decumplimiento delcosto asignado alproyecto
CPI ndice del desempeodel costo
Lnea base decosto
Control de Costos
3 Satisfaccin de clientes Objetivo decumplimiento decalidad del proyecto
Satisfaccin del cliente Encuesta aClientes
Gestin de losInteresados
4 Calidad en lasaplicacionesdesarrolladas
Objetivo decumplimiento decalidad del producto
Nmero de fallos enPruebas Unitarias/puntosde funcin
Escenarios depruebasunitarias, Cdigofuente
Control de Calidad
5 Calidad en lasaplicaciones enCertificacin.
Objetivo decumplimiento decalidad del producto
Nmero de fallos enPruebas decertificacin/puntos defuncin
Escenarios depruebascertificacin,Cdigo fuente
Control de Calidad
6 Nivel de calidad en laentrega del producto
Calidad en lasaplicacionesentregadas,Satisfaccin decliente
Nmero de fallos enProduccin durante laetapa de mantenimiento/Puntos de Funcin
Cdigo fuente,Lista de errores
Control de Calidad
-
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IC-Cap-4.84/Rev.4
LISTAS DE CONTROL DE CALIDADPUCP-PMBOK
8.1.3.3HOJA 1
Instrucciones Generales:
Las listas de control de calidad es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar esteentregable est contenido en el acpite 8.1 del PMBOK Guide. A continuacin se muestra un ejemplo de una lista de control decalidad para verificar si se han seguido todos los pasos necesarios para la iniciacin de la gestin de un proyecto. Este es solo unejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.
S NO NA Tipo NC
XXXX
XX
X
XXX
X4 X OK
XX
X XX
6 X OK7 X No aplica
Se trabaja con empresas proveedoras? NoSe requieren Contrato u rden de Servicio? No
Se ha conformado el Comit de Proyecto?
- Se convocaron a todas las reas involucradas?
- Se ha publicado el acta de reunin en la Carpeta del Proyecto?
OBSERVACIONES y/o COMENTARIOS
Proceso desplegado en forma posterior Se realiz la reunin de organizacin del Proyecto?I. INICIO DEL PROYECTO
1 No aplica
PREGUNTAS
- Se cuenta con el acta de reunin?
Si el Proyecto ha sido tipificado como grande Se ha conformado elComit Ejecutivo del Proyecto?
2 Se ha elaborado la RAM preliminar del Proyecto? NC Menor - Estn inscritos todos los miembros del Equipo del Proyecto asignados ala fecha con sus responsabilidades?
- Ha sido publicada en la Carpeta del Proyecto?
- Estn los datos completos? (Nombres de quines ejercen cada rol, y lainscripcin de nuevos roles)
3 Se ha elaborado la PTM del Proyecto? OK- Estn inscritos al menos los miembros del Equipo del Proyectoasignados a la fecha a tiempo completo?
- Ha sido publicada en la Carpeta del Proyecto?
Se solicit a Infraestructura Tecnolgica los recursos requeridos parael desarrollo del Proyecto?
5 Se realiz la reunin de kick-off del Proyecto? OK- Se contaba con el Presupuesto preliminar aprobado por la GerenciaEjecutiva previo a la reunin?
- Se cuenta con el acta de reunin?- Se inform a Aseguramiento de Calidad y Proyectos?- El acta de reunin se ha publicado en la Carpeta del Proyecto?
-
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IC-Cap-4.84/Rev.4
PLAN DE MEJORAS DEL PROCESOPUCP-PMBOK
8.1.3.4
HOJA 1Instrucciones Generales:El Plan de Mejoras del Proceso es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar estedocumento est contenido en el acpite 8.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad de la PontificiaUniversidad Catlica del Per para evaluar la planificacin de la calidad de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Estedocumento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras omodificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
Gerente del Proyecto Procesos identificados
Definicin 23
Objetivos deRendimiento 24
Mtricas 25 Configuracin 26
Lmites 27
-
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IC-Cap-4.84/Rev.4
ORGANIGRAMA DEL PROYECTOPUCP-PMBOK
9.1.3.1HOJA 1
Instrucciones Generales:El organigrama del proyecto es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar esteentregable est contenido en el acpite 9.1 del PMBOK Guide. A continuacin se muestra un ejemplo de un organigrama de unproyecto. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.
Gerente de Proyecto
Analista Funcional Lder Administrador de Contratos Jefe de Calidad
Analistas Programadores Programadores Controladores de Calidad
PMO
-
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IC-Cap-4.84/Rev.4
MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADESPUCP-PMBOK
9.1.3.1HOJA 1
Instrucciones Generales:
La matriz de roles y responsabilidades (RAM) es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmoelaborar este entregable est contenido en el acpite 9.1 del PMBOK Guide. La matriz RAM puede ser elaborada como una matriz dealto nivel (por actividad) o una matriz de bajo nivel (por entregable). A continuacin se muestra unejemplo de un matriz RAM (de altonivel) de un proyecto. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.
Nota.- Este es solo un ejemplo de matriz tipo RACI. El grupo deber elegir que tipo de matriz utilizar, justificar por qu y desarrollarla.
Entregables Principales
Rol R A M
P T M
E s p e c
i f i c a c
i n
F u n c
i o n a
l
E D T
P l a n
d e
G e s t
i n
d e R e c u r s o s
H u m a n o s
M a
t r i z d e
C o m u n
i c a c
i o n e s
M a
t r i z d e
R i e s g o s
C r o n o g r a m a
d e l
P r o y e c
t o
H o
j a d e
C o s
t o s
R I G
D o c u m e n
t o d e
A n
l i s i s y
D i s e o
S o
l i c i
t u d d e
C a m
b i o s
I n f o r m e
d e
A v a n c e
S e m a n a
l
I n f o r m e
M e n s u a
l d e l P r o y e c
t o
P u n
t o s
d e
C o n
t r o l
S e g u
i m i e n
t o a
l P r o y e c
t
I n f o r m e
d e
A s e g u r a m
i e n
t o d e
C a l
i d a d
M a n u a
l d e
l P r o
d u c t o
M a n u a
l d e
I n s
t a l a c i
n
M a n u a
l d e
S i s t e m a y
d e
O p e r a c
i n
M a n u a
l U s u a r i o y E r r o r e s p a r a
H e l p
D e s
k
I n f o r m e
F i n a l
d e
l P r o y e c
t o
C a r
t a d e
A c e p
t a c i n y
C i e r r e
d e
l P r o y e c
t o
Comit del Proyecto Comit Ejecutivo A I I E
Gerencia Solicitante P
Lder Usuario P/R P/R R R R R R/A A A A I E/S P E A I A
Gerente del Proyecto E E A E E E E E E E A E E E E P/I R R R E E
Analista Funcional E R
Arquitecto de la Solucin R E
Equipo del Proyecto I I P I P P P P E E E
Aseg. Calidad y Proy. I I I I I I I I E I I
E = A =I = P =R = S = Sustenta
Responsable de Ejecucin / ElaboracinDebe ser InformadoRevisin Requerida
ApruebaParticipa
-
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PLAN DE GESTIN DE LAS COMUNICACIONESPUCP-PMBOK10.2.3.1
HOJA 1Instrucciones Generales:El Plan de Gestin de las Comunicaciones es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmoredactar este documento est contenido en el acpite 10.2 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidadde la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la planificacin de las comunicaciones de un proyecto propuesto por ungrupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puederealizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
Gerente del Proyecto Requisitos de
comunicaciones de losinteresados
35
Informacin que debeser comunicada
36
Responsables dedistribuir lainformacin
37
Personas querecibiran lainformacin
Mtodos o tecnologaspara transmitir la
informacin
Frecuencia deComunicacin
Proceso deescalamiento
Mtodo para actualizary refinar el plan decomunicaciones
Glosario determinologa comn
-
8/12/2019 Formatos Calidad
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IC-Cap-4.84/Rev.4
PLAN DE GESTIN DE LAS COMUNICACIONESPUCP-PMBOK10.2.3.1
HOJA 2Instrucciones Generales:El Plan de Gestin de las Comunicaciones es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmoredactar este documento est contenido en el acpite 10.2 del PMBOK Guide. Este es un ejemplo que usa el Instituto para la Calidadde la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la planificacin de las comunicaciones de un proyecto propuesto por ungrupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puederealizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
MATRIZ DE COMUNICACIONES
Interesadosprincipales
Responsablesde distribuir la
informacin
Informacinque ser
comunicada(entregables )
Mtodo deComunicacin a
ser utilizado
(Memorando,correo electrnico,actas etc.
Frecuencia decomunicacin
(mensual,semanal,quincenal)
Proceso de
escalamiento
Cliente
GerenciaEjecutiva
Patrocinador
Miembros delequipo deproyecto
Empleados
Proveedores
Sindicatos
Agencias delGobierno
Prensa
Comunidad
Otros
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8/12/2019 Formatos Calidad
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IC-Cap-4.84/Rev.4
PLAN DE GESTIN DE RIESGOSPUCP-PMBOK11.1.3.1
HOJA 1Instrucciones Generales:El Plan de Gestin de Riesgos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar estedocumento est contenido en el acpite 11.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad de laPontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la planificacin de los riesgos de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos.Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras omodificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
Gerente del Proyecto
Metodologa
44 Mtodos45 Herramientas y tcnicas46 Fuentes de Informacin
Roles yResponsabilidades 47
Presupuesto 48
Periodicidad < Define cundo y con qu frecuencia se realizar el proceso de gestin de riesgos durante el ciclo de vida del proyecto>
Categoras de Riesgo
Definiciones deProbabilidad e Impacto
Matriz de Probabilidade impacto
Formatos de registrode riesgos
Seguimiento< Si los procesos sern auditados y como se documentar las lecciones aprendidas >
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8/12/2019 Formatos Calidad
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54
IC-Cap-4.84/Rev.4
PLAN DE GESTIN DE RIESGOSPUCP-PMBOK11.1.3.1
HOJA 1Instrucciones Generales:
El Plan de Gestin de Riesgos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar estedocumento est contenido en el acpite 11.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad de laPontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la planificacin de los riesgos de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos.Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras omodificaciones que considere necesarias en este documento.
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RIESGOS (RBS)
DEFINICIN DE ESCALAS DE IMPACTO
Requisitos Complejidad e Interfases
Rendimiento y Fiabilidad
Tecnologa
Tcnico
Subcontratistas y Proveedores
Externo
Dependencias del Proyecto Recursos
Priorizacin
Organizacin
Estimacin Planificacin
Supervisin
Comunicacin
Direccin de Proyectos
Proyecto
Objetivos del Proyecto Muy Bajo (0.1) Bajo (0.2)Moderado
(0.4)Alto(0.6)
Muy Alto(0.8)
Costo : El presupuesto no excedael presupuesto asignado Aumento del
presupuesto < 3 % Aumento del
presupuesto < 8 %
Aumento delpresupuesto entre 8-
15 %
Aumento delpresupuesto entre 16 -
25 % Aumento del
presupuesto > 25 %
Tiempo : El plazo para laimplantacin del proyecto no debe
pasar de Octubre del 2006Retraso de la
implantacion < 3 dasRetraso de la
implantacion < 5 das
Retraso de laimplantacion entre 6 a
10 das
Retraso de laimplantacion entre 11
a 15 das
Retraso de laimplantacion > 15
das
Alcance : Cambios en el AlcanceInicial del Proyecto, ya sea por
decisin del Negocio o delOrganismo Regulador
Cambios mnimos queno afectan ni al
presupuesto ni alcronograma
Cambios que afectanal presupuesto y/o alcronograma en < 3 %
Cambios que afectanal presupuesto y/o al
cronograma entre 4 - 7%
Cambios que afectanal presupuesto y/o alcronograma entre 8 -
10 %
Cambios que afectanal presupuesto y/o al
cronograma en > 10 %
Calidad : Deben haber pocasincidencias y un buen tiempo de
respuesta en las aplicaciones
Nmero de Incidenciasen los aplicativos < 5 y/otiempos de respuesta de
3 segundos portransaccin
Incidencias en los
aplicativos entre 6 a12 y/o tiempos de
respuesta de 5segundos portransaccin
Incidencias en los
aplicativos entre 13 a20 y/o tiempos de
respuesta de 7segundos portransaccin
Incidencias en los
aplicativos entre 21 a30 y/o tiempos de
respuesta de 9segundos portransaccin
Incidencias en losaplicativos > 30 y/o
tiempos de respuestade ms de 10segundos portransaccin
Condiciones definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales Objetivos del
Proyecto
-
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IC-Cap-4.84/Rev.4
PLAN DE GESTIN DE RIESGOSPUCP-PMBOK11.1.3.1
HOJA 1Instrucciones Generales:El Plan de Gestin de Riesgos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar estedocumento est contenido en el acpite 11.1 del PMBOK Guide. Este es un ejemplo que usa el Instituto para la Calidad de laPontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la planificacin de los riesgos de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos.Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras omodificaciones que considere necesarias en este documento.
MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
0.050.10.20.40.80.80.40.20.10.05
0.0050.010.020.040.080.080.040.020.010.0050.1
0.0150.030.060.120.240.240.120.060.030.0150.3
0.0250.050.100.200.400.400.200.100.050.0250.5
0.0350.070.140.280.560.560.280.140.070.0350.7
0.0450.090.180.360.720.720.360.180.090.0450.9
Oportunidades AmenazasProb.
0.050.10.20.40.80.80.40.20.10.05
0.0050.010.020.040.080.080.040.020.010.0050.1
0.0150.030.060.120.240.240.120.060.030.0150.3
0.0250.050.100.200.400.400.200.100.050.0250.5
0.0350.070.140.280.560.560.280.140.070.0350.7
0.0450.090.180.360.720.720.360.180.090.0450.9
Oportunidades AmenazasProb.
-
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IC-Cap-4.84/Rev.4
REGISTRO DE RIESGOSPUCP-PMBOK11.2.3.1
HOJA 1Instrucciones Generales:
El Registro de Riesgos es un entregable emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar este documentoest contenido en el acpite 11.2 del PMBOK Guide. Para la identificacin de los riesgos se pueden utilizar una variedad deherramientas y tcnicas. A continuacin se muestra una plantilla para identificacin de riesgos segn la tcnica de la tormenta deideas. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoraso modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente Descripcin
Moderador de laSesin y Cargo
55
Grupo participante 56 Ubicacin 57
Fuente del riesgo atratar 58 Elemento de la EDT o actividad sobre la cual se identificar los posibles riesgos
Riesgoidentificado Causas de losriesgos Impacto delRiesgo Posiblesrespuestas Identificadopor quin:
-
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IC-Cap-4.84/Rev.4
REGISTRO DE RIESGOS (priorizados)PUCP-PMBOK11.3.3.1
HOJA 1Instrucciones Generales:
El Registro de Riesgos priorizados es un entregable emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. Para el anlisis cualitativo deriesgos se pueden utilizar una variedad de herramientas y tcnicas descritas en el acpite 11.3 del PMBOK Guide. A continuacin semuestra una plantilla para el anlisis cualitativo de riesgos evaluando la probabilidad e impacto y la matriz de probabilidad e impacto.Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras omodificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente DescripcinGerente de Proyecto 59 Responsable de lagestin de riesgos 60
Fuente del riesgo atratar 61 Elemento de la EDT o actividad sobre la cual se identificar los posibles riesgos
Riesgo
identificado
Categora
de Riesgo(RBS)
Probabilidad Impacto Probabilidad
x Impacto
Requiere
respuestainmediata!
Nivel del
riesgo
LISTA DE RIESGOS QUE REQUIEREN ANLISIS ADICIONAL
RiesgoIdentificado
Categorade Riesgo(RBS)
FECHA DEPRXIMAREVISIN
LISTA DE SUPERVISIN (RIESGOS DE BAJA PRIORIDAD)
RiesgoIdentificado Categorade Riesgo(RBS)
PROBABILIDAD
-
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REGISTRO DE RIESGOS (cuantificados)PUCP-PMBOK11.4.3.1
HOJA 1Instrucciones Generales:El Registro de Riesgos cuantificados es un entregable emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. Para el anlisis cuantitativo deriesgos se pueden utilizar una variedad de herramientas y tcnicas descritas en el acpite 11.4 del PMBOK Guide. A continuacin semuestra una plantilla para el anlisis cuantitativo de riesgos utilizando las entrevistas para evaluar la probabilidad y el impacto de losriesgos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar lasmejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente DescripcinGerente de Proyecto 62 Responsable de lagestin de riesgos 63
Fuente del riesgo atratar 64 Elemento de la EDT o actividad sobre la cual se identificar los posibles riesgos
Riesgoidentificado
Probabilidad Impacto Probabilidadx Impacto
Reserva decontingencia
-
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REGISTRO DE RIESGOS (y estrategias de respuesta)PUCP-PMBOK11.5.3.1
HOJA 1Instrucciones Generales:
El Registro de Riesgos cuantificados es un entregable emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. Para el anlisis cuantitativo deriesgos se pueden utilizar una variedad de herramientas y tcnicas descritas en el acpite 11.5 del PMBOK Guide. A continuacin semuestra una plantilla para el anlisis cuantitativo de riesgos utilizando las entrevistas para evaluar la probabilidad y el impacto de losriesgos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar lasmejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente DescripcinGerente de Proyecto 65 Responsable de lagestin de riesgos 66
Fuente del riesgo atratar 67 Elemento de la EDT o actividad sobre la cual se identificar los posibles riesgos
Riesgoidentificado ytipo
Dueosde losriesgos
EstrategiasdeRespuesta
Sntomas yseales deadvertencia
Presupuesto yreservas decontingencia
Planes decontingencia y derespaldo
Posibles riesgosresiduales ysecundarios
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PLAN DE GESTIN DE LAS ADQUISICIONESPUCP-PMBOK12.1.3.1
HOJA 1Instrucciones Generales:El Plan de Gestin de Adquisiciones es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmoredactar este documento est contenido en el acpite 12.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto para laCalidad de la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la planificacin de las adquisiciones de un proyectopropuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupode alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
Gerente del Proyecto
Acciones paragestionar lasadquisiciones
< Descripcin de cada proceso del PMBOKIdentificacin de las entradas que realmente se van a usarDescripcin de las herramientas que realmente se van a usarDescripcin de las salidas que realmente se van a usar (en este caso, debern desarrollarse lasque corresponden a los procesos de planeamiento). >
Tipos de Contratos autilizar 68
Estimacionesindependientes 69
Responsables deestimaciones
independientesDocumentos de
adquisicionesestandarizados Referencia a los documentos de adquisicin si fuera necesario
Gestin de mltiplesproveedores
Coordinacin deadquisiciones con
otras reas delproyecto
Restricciones yasunciones
Decisiones defabricacin propia o
compra
Hitos EDT del ContratoVendedores pre-
calificados Lista de vendedores pre-calificados si los hubieran o a quienes se convocar
Mtricas Mtricas para gestionar contratos y evaluar proveedores
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-
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IC-Cap-4.84/Rev.4
ENUNCIADO DEL TRABAJO DEL CONTRATO (SOW)PUCP-PMBOK12.1.3.2
HOJA 1Instrucciones Generales:
El Enunciado del Trabajo del Contrato (SOW) es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle decmo redactar este documento est contenido en el acpite 12.1 del PMBOK Guide. Este documento (plantilla) no eslimitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones queconsidere necesarias en este documento. Para cada contrato a generar con un proveedor se debe realizar su respectivo SOW.
Componente Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
Componente de la EDTa contratar
Especificaciones deentregable(s)
Criterios de aceptacinde entregables
Duracin EstimadaPolticas de
Confidencialidad yResponsabilidades
Civiles
Plan de Trabajo
RiesgosParticipacin del
ClienteForma de Pago
Anexos
-
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IC-Cap-4.84/Rev.4
DECISIONES DE FABRICACIN DIRECTA O COMPRAPUCP-PMBOK12.1.3.3
HOJA 1
Instrucciones Generales:El documento de decisiones de fabricacin directa o compra es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. Eldetalle de cmo elaborar este entregable est contenido en el acpite 12.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Institutopara la Calidad de la Pontificia Universidad Catlica del Per para documentar las decisiones de fabricacin directa o compra de losentregables de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que elgrupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
CdigoEDT
ProductoEvaluado
Decisin Tomada Criterios Consideradosen la evaluacin
Riesgosasociados
Aprobado por:
-
8/12/2019 Formatos Calidad
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IC-Cap-4.84/Rev.4
SOLICITUD DE PROPUESTA (RFP)PUCP-PMBOK12.1.3.4
HOJA 1Instrucciones Generales:La solicitud de propuesta (RFP) es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar estedocumento est contenido en el acpite 12.1 del PMBOK Guide. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que elgrupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento. La RFPse utiliza para pedir propuestas a los potenciales vendedores.
Componente Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
Descripcin delTrabajo solicitado
(a ser llenado por elcliente)
Informacinadministrativa
(a ser llenado por elcliente)
102
Requerimientos acumplir
(a ser llenado por elproveedor)
103
Referencias yCalificaciones del
Proveedor(a ser llenado por el
proveedor)
InformacinComplementaria delproveedor
(a ser llenado por elproveedor)
Costos y condicionesde pago
(a ser llenado por elproveedor)
Contratos, licencias,acuerdos y garantas
(a ser llenado por elproveedor)
-
8/12/2019 Formatos Calidad
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CRITERIOS DE EVALUACIN DE PROVEEDORESPUCP-PMBOK12.1.3.5
HOJA 1
Instrucciones Generales:Los criterios de evaluacin de proveedores es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmoredactar este documento est contenido en el acpite 12.1 del PMBOK Guide. Este documento (plantilla) no es limitante de lainformacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias eneste documento. A continuacin se muestra una plantilla para los criterios de evaluacin relacionada a los costos y al prestigio dela empresa proveedora. Existen otros criterios de evaluacin como capacidad tcnica y de produccin que no son indicados eneste documento puesto que varan de forma considerable dependiendo del rea de aplicacin.
Costos
Prestigio de la Empresa
Prestigio de la Empresa
tem Observacion Costo Puntaje Costo Puntaje Costo Puntaje Costo Puntaje1 Costo del producto
2 Costo deimplementacin
3 Mantenimiento4 Soporte/Asesora5 Capacitacin-
Usuarios6 Pagos7 Garanta
0 0 0 0
Nota: Para calcular el costo final (costo del ciclo de vida) se utiliza un VAN proyectado a 5 aos
Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4
Funcion Calificacin Puntaje Calificacin Puntaje Calificacin puntaje Calificacin Puntaje1 Prestigio de la Empresa
30 0 0 0 0
2 Cuota de Mercado (anivel Mundial)
30 0 0 0 0
3 Cartera de Clientes(Per y Extranjero)
40 0 0 0 0
100 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Peso Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4Proveedor 1