forito: alcance y límite de normativa regulatoria para la inclusión financiera
DESCRIPTION
XVI Foro Interamericano de la Microempresa México, 30 de setiembre de 2013. Forito: Alcance y Límite de Normativa Regulatoria para la Inclusión Financiera. Demetrio Castro Zárate Intendencia General de Microfinanzas Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. AGENDA. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Forito:Alcance y Límite de Normativa
Regulatoria para la Inclusión Financiera
Demetrio Castro ZárateIntendencia General de Microfinanzas
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
XVI Foro Interamericano de la MicroempresaMéxico, 30 de setiembre de 2013
I. Precondiciones para la Regulación en el PerúII. Marco Conceptual de Inclusión FinancieraIII. Líneas de Acción en Inclusión Financiera IV. Algunos Resultados - Cifras de Inclusión FinancieraV. Conclusiones
AGENDA
2
Precondiciones para la
Regulación en Microfinanzas
en Perú
CENTRAL DE RIESGOS CON INFORMACIÓN
COMPLETA
REPORTE DE INFORMACION FINANCIERA
SIN RESTRICCIONES
AL OTORGAMIENTO
DEL MICROCRÉDITO
PROTECCIÓN AL USUARIO Y
TRANSPARENCIALIBERTAD PARA FIJAR TASAS Y COMISIONES
SUPERVISION Y REGULACION DE MICROFINANZAS
PROTECCION DEL AHORRO – RED DE SEGURIDAD
FINANCIERA
3
I. Precondiciones para la Regulación en el Perú
La inclusión financiera se define como el acceso y uso de servicios financieros de calidad por parte de todos los segmentos de la población• Acceso: Puntos de acceso e infraestructura, y oferta de servicios de calidad que se
encuentren al alcance de la población.
• Uso: Frecuencia e intensidad con la que el usuario emplea los servicios financieros.
• Servicios financieros de calidad: Aquellos servicios financieros cuyas características se ajustan a las necesidades de los usuarios.
MisiónProteger los intereses del
público, cautelando la estabilidad, la solvencia y la
transparencia de los sistemas supervisados, así como fomentar una mayor inclusión financiera y
contribuir con el sistema de prevención y detección del
lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Superintendencia de Banca, Seguros
y AFP
4
II. Marco Conceptual de la Inclusión Financiera
Inclusión Financiera
Regulación y
Supervisión
Transparencia y Orientación
al Usuario
Protección al Consumidor
Educación y
Cultura Financiera
Articulación con
Entidades del Estado
5
III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera
Inclusión Financiera
Regulación y
Supervisión
Transparencia y Orientación
al Usuario
Protección al Consumidor
Educación y
Cultura Financiera
Articulación con
Entidades del Estado
Líneas de Acción en Inclusión Financiera
6
III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera Regulación y Supervisión (1)
PRINCIPIOS GENERALES DE LA REGULACIÓN RECONOCIDOS EN LA LEY DE BANCOS DEL PERÚ
Libertad para determinar tasas de interés y comisiones
Prohibición de tratamientos discriminatorios
No intervención del Estado en la intermediación directa (excepciones: Banco de la Nación, Agrobanco, COFIDE, Fondo MiVivienda)
Libertad para asignar los recursos de sus carteras manteniendo el criterio de diversificación del riesgo
Ley General del SF (artículos 5° - 11°)
7
III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera Regulación y Supervisión (2)
Desafíos que se presentan en materia regulatoria
La regulación prudencial en muchos casos podría generar una brecha entre el usuario y su inclusión financiera. Es por ello, que es necesario encontrar un adecuado equilibrio entre ambas o establecer las excepciones que sean necesarias.
Inclusión financiera
Regulación prudencial
8
III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera Regulación y Supervisión (3)
PILARES DE LA REGULACIÓN
ENFOQUE EN EL PRODUCTO
•No se regula de manera distinta a entidades dedicadas a microfinanzas
FLEXIBILIDAD
•Prestatario con alto grado de informalidad.
•Coherencia entre volumen y complejidad de operaciones con la gestión de riesgos.
ADECUACIÓN
•La regulación se adecua a las innovaciones del mercado, es dinámica ante los cambios del sistema e incorporación de nuevos productos.
PRUDENCIAL
•Requerimientos de capital y provisiones específicos para el microcrédito.
• Incorpora prácticas internacionales (Basilea, NIIF)
•Establece condiciones de entrada.
•Potestad de aplicación de medidas correctivas.
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
•Requerimientos de transparencia de la información y atención a reclamos.
•Prestatarios con adecuado nivel de educación financiera (asimetrías de información)
9
III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera Regulación y Supervisión (4)
Regulación de la Actividad del Microcrédito en el Perú
DEFINICIÓN
Claro, sencillo, de fácil supervisión:
Contraparte: Persona Natural o Jurídica.
Destino: actividades de producción, comercialización o prestación de servicios.
Monto: No mayor de US$ 7.5 mil (MES) o US$ 110 mil (Peq. Emp.) a nivel sistema financiero.
REQUISITOS
Discrecional a satisfacción del
supervisor:
Se requiere tecnología crediticia clara, formal y prudencial (que asegure la evaluación de capacidad de pago).
Requisitos documentarios conforme a dicha tecnología.
TRATAMIENTO
Prudencial, simple y de fácil supervisión:
Registro: En función de los días de mora (> de 30 días es Vencido).
Clasificación: en función de los días de mora (> de 120 días es Pérdida).
Provisión: en función de clasificación y garantías (más provisiones procíclicas)
MICROCRÉDITO AUTOSOSTENIBLE
Viabilidad financiera del producto:
Las actividades de la entidad en general deben ser sostenibles en el tiempo.
Es decir, la tasa de interés debe estar en función de los riesgos y costos de la operación.
Capital exigido: 10% de la cartera de microcréditos.
Enfoque en el Producto
10
III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera Regulación y Supervisión (5)
Flexibilidad
La normativa de la SBS establece la información mínima que las entidades financieras deben requerir a sus clientes tanto para el otorgamiento, seguimiento, control, evaluación y clasificación de los créditos concedidos, así como para la medición de riesgos.
Sin embargo, la norma señala que las empresas deberán adecuar dichos requerimientos de información en el caso de deudores minoristas.
Por ejemplo, para los créditos a microempresas o a pequeñas empresas, no se obliga a recabar EEFF, más bien se exige, como mínimo, un Flujo de Caja.
11
III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera Regulación y Supervisión (6)
AdecuaciónCambios normativos favorables para el desarrollo de las microfinanzas e Inclusión
Financiera:
• Simplificación regulatoria : microcrédito
• Reconocimiento del carácter informal de los negocios
1997
• Simplificación de procedimientos para la apertura, conversión, traslado o cierre de oficinas y de locales compartidos
• Regulación de Cajeros corresponsales.
2005 • Primer Reglamento Administración Riesgo de Sobre Endeudamiento de Deudores Minoristas
2006
• Primer Reglamento de Microseguros
2007
• Modificación de la Ley General de Bancos, que permite a las IMFs acceder a un mayor número de operaciones.
2008
• Desarrollo de banca móvil y proyecto de Ley sobre Dinero Electrónico
2010 • Creación de Cuentas Básicas
• Apertura de cuentas en Cajeros Corresponsales
2011
• Reglamento de Empresas Afianzadoras y de Garantías
2012 • Ley del Dinero Electrónico
• Proyecto de Ley incorpora a las CAC a la supervisión de la SBS.
201312
III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera Regulación y Supervisión (7)
Adecuación
Cajeros Corresponsales
Cuentas Básicas de
Ahorro
Dinero Electrónico
Empresas Afianzadoras
y de Garantías
Posee un régimen simplificado tanto en las normas de prevención de LAFT como
de transparencia.Se pueden abrir en cajeros
corresponsales.Montos y número de transacciones
limitados.
Se espera que permita un ambiente propicio para la provisión de servicios
financieros a través de dispositivos electrónicos, y facilitar el acceso de grupos de la población actualmente
excluidos de dichos servicios.
Las Sociedades de Garantía Recíproca son un tipo especial de empresas
afianzadoras y de garantías, dedicadas preferentemente al otorgamiento de
garantías a la MYPE.Beneficio: Mayor acceso al
financiamiento por parte de las MYPE y mejores condiciones (tasa, plazos y montos), dado que reduce cargas
regulatorias a las entidades financieras.
Canales no tradicionales de atención a los clientes, a
través de agentes no bancarios.
13
III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera Regulación y Supervisión (8)
Supervisión especializada de las instituciones microfinancieras
En el ámbito de la supervisión, se
aplican los mismos principios a las IMFs, pero el
perfil de las instituciones determina el énfasis en
determinados aspectos
Riesgo de gobernabilidad Gestión de riesgo crediticio: revisión de
files, base de datos, cruces con sistemas de información (alineamiento), visitas a clientes
Control estricto de la mora: evaluación in situ / extra situ de la cartera
Contacto permanente con directores y gerentes de las IMFs
Control estricto de liquidez, planes de contingencia de liquidez más detallados
Supervisión = Educación. Benchmarking de mejores prácticas de microfinanzas
14
III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera Regulación y Supervisión (9)
Inclusión Financiera
Regulación y
Supervisión
Transparencia y Orientación
al Usuario
Protección al Consumidor
Educación y
Cultura Financiera
Articulación con
Entidades del Estado
Líneas de Acción en Inclusión Financiera
Es necesario contribuir a generar capacidades en la población para buscar, obtener y entender los riesgos y beneficios de
los productos financieros, costos y otra
información disponible sobre los servicios
financieros
Comparabilidad de la oferta de productos
Campañas en medios informativos sobre
derechos y uso prudente de los productos
15
III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera Transparencia y Orientación al Usuario (1)
16
III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera Transparencia y Orientación al Usuario (2)
17
III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera Transparencia y Orientación al Usuario (3)
Inclusión Financiera
Regulación y
Supervisión
Transparencia y Orientación
al Usuario
Protección al
Consumidor
Educación y
Cultura Financiera
Articulación con
Entidades del Estado
Un enfoque preventivo reduce la probabilidad de que los usuarios se vean
perjudicados por los productos, servicios o
políticas de las instituciones financieras
Regulación de cláusulas en los contratos de adhesión.
Hojas Resumen. Estadística de los
reclamos de los usuarios.
18
III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera Protección al Consumidor (1)
19
III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera Protección al Consumidor (2)
Inclusión Financiera
Regulación y
Supervisión
Transparencia y Orientación
al Usuario
Protección al
Consumidor
Educación y
Cultura Financiera
Articulación con
Entidades del Estado
Desarrollar y fortalecer conocimientos,
capacidades y actitudes en la población para una
adecuada toma de decisiones financieras y
utilización de los servicios financieros.
Currículo escolar Capacitación a docentes Capacitación en centros
laborales Herramientas virtuales
20
III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera Educación y Cultura Financiera (1)
21
III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera Educación y Cultura Financiera (2)
22
Niños
• Fomentar cultura financiera en niños.
• Desarrollo de hábitos de ahorro.
Adolescentes
• Desarrollo de capacidades en temas de finanzas básicas.
• Capacitación a Docentes de diferentes partes del país.
Jóvenes y Adultos
•Cultura Financiera: Charlas presenciales de educación financiera a jóvenes universitarios y trabajadores en general.
•Proyecto E-learning: Plataforma virtual que permitirá capacitar al publico en general en temas de cultura financiera.
•Reforma del SPP: Difusión y orientación sobre la reforma del SPP.
Adultos Mayores
• Charlas de Cultura Financiera
• Charla del Sistema Privado de Pensiones
Grupos Objetivo
Grupos transversales: Mujeres Microempresarios Población rural
III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera Educación y Cultura Financiera (3)
23
20072008200920102011201220130
200400600800
100012001400160018002000
44125
77211771001
1754
826
774 ProyectadosCapacitados
Número de Docentes
• Desde el comienzo del Programa de Asesoría a Docentes se han capacitado a 5 699 personas.
• El Programa habrá capacitado en todas las regiones para fin del año 2013.
• En el año 2012 se realizó una línea de base para evaluar mediante un estudio de impacto la mejora en los conocimientos de los alumnos.
CUSCO
PUNO
AREQUIPA
MOQUEGUA
TACNA
JUNIN
L I M A
SAN MARTÍN
LA L IBERTAD
LAMBAYEQUE
PIURA
TUMBES
CAJAMARCA
LORETO
UCAYALIPASCOANCASH
iCA
AMAZONAS
HUANCAVELICA
APURIMAC
HUÁNUCO
AYACUCHO
MADRE DE DIOS
Programa de Asesoría a Docentes en Cifras
III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera Educación y Cultura Financiera (4)
Iniciativas de Educación Financiera
Eventos Educación Financier
a
Módulos Itinerantes
3 015 participantes
Charlas13 932
participantes
Programa Asesoría Docentes
826 participantes
Reforma SPP12 849
participantes
Capacitaciones 2013* Primer país de la región en incluir
temas financieros en el Diseño
Curricular Nacional(2009)
*Capacitaciones realizadas a Junio del 2013
III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera Educación y Cultura Financiera (5)
Inclusión Financiera
Regulación y
Supervisión
Transparencia y Orientación
al Usuario
Protección al
Consumidor
Educación y
Cultura Financiera
Articulación con
Entidades del Estado
Fomentar la colaboración y coordinación en el ámbito de su responsabilidad entre los diversos actores públicos y privados para una mayor eficiencia y eficacia en las
acciones.
La SBS es miembro de Alianza para la Inclusión
Financiera (AFI), OECD-INFE. Convenio con MINEDU e
Indecopi Convenio para actividades de
orientación al usuario con las regiones de Moquegua, La
Libertad, Piura y Lambayeque
25
III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera Articulación con Entidades del Estado
26
IV. Algunos Resultados - Cifras de Inclusión Financiera
Comparación Internacional
Créditos
ODCs* / PBI
Créditos Banca
comercial / PBI
(%)
Depósitos
ODCs*/ PBI
Depósitos
Banca
comercial/ PBI
(%)
Argentina 16.17 15.60 17.83 17.75
Bolivia 34.41 27.09 43.09 35.57
Brasil 48.43 35.73 53.78 47.24
Chile 74.16 73.15 35.58 35.07
Colombia 35.69 32.62 35.20 30.94
México 20.70 17.16 23.65 20.66
Guatemala 25.81 25.81 32.13 32.13
Uruguay 22.74 22.71 38.35 38.33
Perú 1/
29.84 25.53 31.39 25.14
Profundidad Financiera
Los indicadores han sido estimados con información del Financial Access Survey (FAS) 2011 -
FMI y del World Development Indicators database (Banco Mundial).
ArgentinaBrasilChile ColombiaMéxicoUruguayPerú
16.67 32.23
Los indicadores han sido estimados con información del Financial Access
Survey (FAS) 2011 - FMI y del World Development Indicators database (Banco
Mundial).
Acceso a los Servicios Financieros
Número de oficinas por cada 100,000 hab.
adultos 1/
Número de ATMS por cada 100,000 hab.
adultos13.42 48.20
13.0517.47
45.57 117.88
29.27
18.54
17.87
64.73
45.1639.58
27
IV. Algunos Resultados - Cifras de Inclusión Financiera
Distribución de los Depósitos por tipo de empresa según nivel de pobreza
(junio 2013)
0,06 0,48 3,49
89,63
0,614,29
13,6418,25
63,20
6,33
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5
(%)
Bancos y Financieras*
IMF**
* Bancos y Financieras no consideran Mibanco ni empresas financieras especializadas en microcrédito
(Compartamos, Confianza, Edy ficar y Univ ersal).
** Las IMF consideran a las Cajas Municipales, Cajas Rurales, Edpy mes, Mibanco y las empresas financieras
especializadas en microcrédito.
(*) Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre.
Fuente: Mapa de Pobreza distrital de Foncodes 2006, actualizado con el censo 2007.
Distribución de los Depósitos por tipo de empresa según nivel de pobreza (junio 2013)
0,06 0,48 3,49
89,63
0,614,29
13,6418,25
63,20
6,33
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5
(%)
Bancos y Financieras*
IMF**
* Bancos y Financieras no consideran Mibanco ni empresas financieras especializadas en microcrédito (Compartamos, Confianza, Edyficar y Universal).** Las IMF consideran a las Cajas Municipales, Cajas Rurales, Edpymes, Mibanco y las empresas financieras especializadas en microcrédito.
Distribución de los Créditos de Consumo y Créditos a la Micro y Pequeña Empresa por tipo de empresa según nivel de pobreza
(junio 2013)
0,04 1,66
9,81
73,60
2,80
16,10
29,9923,48
27,63
14,89
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5
(%)
Bancos y Financieras*
IMF**
*Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre.
** Bancos y Financieras no consideran Mibanco ni empresas financieras especializadas en microcrédito (Crear,
Confianza, Edy ficar y Univ ersal).
(*) Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre.
Fuente: Mapa de Pobreza distrital de Foncodes 2006, actualizado con el censo 2007.
Distribución de los Depósitos por tipo de empresa según nivel de pobreza (junio 2013)
0,06 0,48 3,49
89,63
0,614,29
13,6418,25
63,20
6,33
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5
(%)
Bancos y Financieras*
IMF**
* Bancos y Financieras no consideran Mibanco ni empresas financieras especializadas en microcrédito (Compartamos, Confianza, Edyficar y Universal).** Las IMF consideran a las Cajas Municipales, Cajas Rurales, Edpymes, Mibanco y las empresas financieras especializadas en microcrédito.
Profundidad del Alcance de los Servicios Financieros
28
IV. Algunos Resultados - Cifras de Inclusión Financiera
Acceso a los Servicios Financieros
N° Oficinas, ATMs y Cajeros Corresponsales y N° Puntos de Atención por cada 100 000 adultos
2 307 2 833 3 077 3 280 3 595 3 9853 385 4 113 4 713 5 625 6 316 7 8413 163
5 0547 219
10 11713 784
22 952
8367
50
103
126
183
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
jun 2008 jun 2009 jun 2010 jun 2011 jun 2012 jun 2013
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180Cajeros CorresponsalesATMsOficinasN° puntos de atención por cada 100 000 adultos
29
IV. Algunos Resultados - Cifras de Inclusión Financiera
Número de Puntos de Atención por departamento según nivel de pobreza
A junio 2013
!(
&
%
%
%%
%
$$
$$
$
$
$
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
LORETO
UCAYALI
PUNO
CUSCO
LIMAMADRE DE DIOS
JUNIN
ICA
AREQUIPA
PIURA
ANCASH
AYACUCHO
SAN MARTIN
PASCO
HUANUCO
AMAZONAS
CAJAMARCA
TACNA
LA LIBERTAD
APURIMAC
HUANCAVELICA
MOQUEGUA
LAMBAYEQUE
TUMBES
CALLAO
Fuente: Mapa de Pobreza Departamental Foncodes 2006, actualizado con el XI Censo de población y VI de vivienda 2007. Anexo 10 y Reporte 30.** Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre.
Quintil índice de carencias
Quintil 1
Quintil 2
Quintil 3
Quintil 4
Quintil 5
N° Puntos de atención
# 82 - 328
$ 329 - 1 023
% 1 024 - 1 658
& 1 659 - 3 206
!( 3 207 - 17 306
Uso de los Servicios FinancierosNúmero de deudores y n° deudores como porcentaje de la
población adulta
3 683 4 055 4 307 4 7185 200 5 622
20,922,7 23,7
25,627,8 29,5
jun 2008 jun 2009 jun 2010 jun 2011 jun 2012 jun 2013
N° deudores (miles) N° deudores / Hab. adultos (%)
Número de deudores como porcentaje de la PEA
24,7226,75 27,88
29,9832,61 33,99
0
5
10
15
20
25
30
35
40
jun 2008 jun 2009 jun 2010 jun 2011 jun 2012 jun 2013
(%)
Número de depositantes* con cuenta de ahorro
(En miles y como porcentaje de la población adulta)
17 978
15 242
13 290
11 4299 967
8 949
94
81
7263
5651
jun 2008 jun 2009 jun 2010 jun 2011 jun 2012 jun 2013
N° personas con dep. de ahorro (miles) % población con cuenta de ahorro
Número de tarjetahabientes2/ como porcentaje de la
población adulta18,98
0
4
8
12
16
20
jun-
04
dic-
04
jun-
05
dic-
05
jun-
06
dic-
06
jun-
07
dic-
07
jun-
08
dic-
08
jun-
09
dic-
09
jun-
10
dic-
10
jun-
11
dic-
11
jun-
12
dic-
12
jun-
13
(%)
30
IV. Algunos Resultados - Cifras de Inclusión Financiera
La SBS ha reconocido la inclusión financiera como una meta importante, por lo cual ha implementado una serie de estrategias para promoverla desde diferentes líneas de acción como son la regulación, la transparencia de la información, la protección al consumidor y la educación financiera.
Una regulación prudencial clara, pero que a la vez sea flexible y se adapte a los continuos cambios en el mercado, es elemento indispensable para promover la inclusión financiera.
Los diferentes esfuerzos en los frentes de transparencia de la información, protección al consumidor y educación financiera, buscan favorecer el acceso de la población a los servicios financieros de una manera informada y responsable.
Los indicadores de inclusión financiera muestran que ha habido grandes avances en aspectos de mejora del acceso y uso de los servicios financieros. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer para una mayor inclusión financiera.
31
V. Conclusiones
Demetrio Castro ZárateIntendencia General de Microfinanzas
Superintendencia de Banca, Seguros y [email protected]
Gracias por su atención
32