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Fluvio C. Ruíz Alarcón Bogotá, Colombia. 27 de Mayo, 2015.
El nuevo modelo energético en México
Pemex en contexto
Reforma Constitucional
Leyes secundarias
Principales cambios de la
Reforma
Reforma en curso
Elementos para evaluar
Contenido
Una empresa de escala mundial
3
Principales 15 compañías de América por ingresos(US$MMM)
14
En términos de ingresos, Pemex es una de las empresas más importantes en América y el Mundo
64 49 34 36
2010 20132011 2012
Ranking mundial
Source: Fortune 500 ranking 2013
Wal-
Mart
Exxo
n Mobil
Chevro
n
ConocoPhilli
ps
Berksh
ire Hath
away
Apple
Genera
l Motors
Genera
l Elec
tric
Petrobras
Valero
Energ
y
Ford
Motor
AT&T
Fannie
Mae
Pemex CVS
469.2449.9
233.9
169.6 162.5 156.5 152.3 146.9 144.6 138.3 134.3 127.4 127.2 126.6 123.1
Empresa clave a nivel mundial
4
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000 Saudi
Aramco
NIOC
CNPC KPC Pemex
Productores de Crudo(Mbd)
No. 5 a nivel mundial como productor de crudo desde 2008.
• No. 13 en reservas de crudo.• No. 15 en ingresos, con más de US$100 mil millones
por ventas.
Exportadores de crudo a EUA(Mbd)
No. 3 a nivel mundial como mayor exportador de crudo a EUA
(1) Fuente: Petroleum Intelligence Weekly (PIW) 2012, The World´s Top 50 Oil Companies.(2) Fuente: U.S. Energy Information Administration, U.S. Crude Oil Imports by Country 2011.
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500 Canada
Saudi Arabia
MexicoVenezuela
Niger
Pemex en contexto
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Leyes secundarias
Principales cambios de la Reforma
Reforma en curso
Elementos para evaluar
Contenido
Artículo 25(Principios básicos del sistema económico; Estado: Rector del
desarrollo nacional)
Artículo 27(Propiedad, dominio directo y explotación
de los recursos naturales)
Artículo 28 (Prohibición de
monopolios, excepciones y áreas
estratégicas y prioritarias)
Exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos se llevará a cabo en términos del artículo 27 constitucional reformado.
Se incorporan los concepto de Empresas Productivas del Estado, criterios de sustentabilidad para apoyo a empresas y desarrollo industrial sustentable.
En petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos no se otorgarán concesiones.
La exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos se realizarán mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria.
Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares.
Los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos.
Son áreas estratégicas la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27.
Se crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, en los términos que determine la ley.
Reforma Energética Constitucional
Premisas de la Reforma Energética (Exploración y Producción, EyP)
E y P
• Propiedad pública de los hidrocarburos en el subsuelo
• La inversión extranjera podrá participar en todas las actividades de la cadena de valor
• Empresa Productiva del Estado
• Existe voluntad del Gobierno Federal para que Pemex se asocie con otras empresas.
• Explotación de los hidrocarburos mediante un sistema de Asignaciones y Contratos. Las Asignaciones se otorgan únicamente a Pemex, pero serán un mecanismo excepcional. Para operar las asignaciones Pemex podrá utilizar contratos de servicios operativos
• Se permiten los consorcios, las alianzas, las asociaciones, las participaciones y otros instrumentos asociativos, en particular en exploración y producción
• Los contratos se celebrarán con operadores públicos y privados previo proceso de licitación. Modalidades: Licencias; Contratos de Producción o Utilidad Compartida, Contratos de Servicios y cualquier otra modalidad que se requiera
• Pemex Exploración y Producción podrá elaborar una estrategia eficiente y eficaz de asociaciones con el propósito de incrementar la producción y las reservas
• Las actividades de exploración y extracción de petróleo y de gas son de interés social y de orden público, por lo que tienen prioridad respecto a todas las demás
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Reforma en curso
Elementos para evaluar
Contenido
Oprima para descargar el marco jurídico energético
Legislación secundaria en materia energética
10
El pasado 30 de abril se enviaron al Congreso de la Unión nueve iniciativas que en conjunto incluyen la expedición o reforma de 21 leyes.
Ordenamiento Iniciativa
1. Ley de Hidrocarburos
1. Hidrocarburos 2. Ley de Inversión Extranjera 3. Ley Minera 4. Ley de Asociaciones Público Privadas 5. Ley de la Industria Eléctrica 2. Ley de la industria eléctrica 6. Ley de Energía Geotérmica
3. Geotermia 7. Ley de Aguas Nacionales
8. Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 4. Ley de la Agencia
9. Ley de Petróleos Mexicanos
5. Empresas productivas del Estado.
10. Ley de la Comisión Federal de Electricidad 11. Ley Federal de las Entidades Paraestatales 12. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 13. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 14. Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética
6. Reguladores 15. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
16. Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos
7. Régimen fiscal 17. Ley Federal de Derechos
18. Ley de Coordinación Fiscal
19. Ley del Fondo Mexicano del Petróleo Para la Estabilización y el Desarrollo 8. Fondo Mexicanos
20. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 9. Presupuesto 21. Ley General de Deuda Pública
Regulación en el nuevo sector energético mexicano
11
Exploración y producción Procesos industriales• Selección de áreas + asistencia técnica de CNH• Otorga y revoca asignaciones• Diseño y definición de contratos y términos de
licitaciones (+SHCP, + COFECE)• Autorización de planes de trabajo en áreas
seleccionadas
• Permisos Refinación de petróleo Procesamiento de gas natural
• Términos fiscales de contratos y licitaciones (+Sener)
• Variables de adjudicación (+ Sener)• Contabilidad de costos
• Licitaciones y formalizar contratos• Administración y supervisión de contratos• Permisos de perforación• Validación y supervisión de trabajos de E&P• Autorización de estudios sismológicos• Administración de información del sector
• Permisos Venta al público de diésel y gasolinas Transporte, almacenamiento y distribución• Regulación de tarifas y ventas de primera mano
Pemex en contexto
Reforma Constitucio
nalLeyes
secundarias
Principales
cambios de la
Reforma
Reforma en curso
Elementos para
evaluar
Contenido
Presupuestal
• Consejo de Administración (sin autorización de SHCP):
Autoriza calendario de presupuesto y modificaciones Adecuación a presupuestos Autoriza tabuladores de remuneraciones Presupuesto correspondiente a programas y proyectos de inversión
• Director General de Pemex o de empresa productiva subsidiaria autoriza (en los términos que establezca el CA):
Contratos plurianuales Convocatorias, adjudicación y formalización de contratos
Deuda
• la SHCP y Pemex acordarán la calendarización de las operaciones de financiamiento de ésta y de sus empresas productivas subsidiarias, cuidando que no se incremente el costo de financiamiento del resto del sector público, o se reduzcan las fuentes de financiamiento del mismo
• Pemex podrá realizar, sin requerir autorización de la SHCP, negociaciones oficiales, gestiones informales o exploratorias sobre la posibilidad de acudir al mercado interno y externo de dinero y capitales y contratar los financiamientos internos y externos que requiera para sí y sus empresas productivas subsidiarias
Régimen Especial aplicable a Pemex como Empresa Productiva del Estado (EPE)
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras
• El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos emitirá las disposiciones a las que deberán sujetarse Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias para los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obras, observando en todo momento los principios establecidos en la presente Ley.
• Se podrán establecer disposiciones generales que permitan desarrollar procedimientos de contratación acorde a la naturaleza de la contratación
• El Consejo de Administración podrá prever distintos mecanismos de adjudicación, como subastas ascendentes, subastas descendentes, o subastas al primer precio en sobre cerrado en cuyo caso los sobres deberán ser presentados y abiertos en una misma sesión pública, entre otros.
• En los casos en que el procedimiento de concurso abierto no resulte el idóneo para asegurar las mejores condiciones disponibles, la empresa podrá optar por emplear otros procedimientos que podrán ser, entre otros, de invitación restringida o de adjudicación directa, siempre y cuando se actualice alguno de los supuestos que se definen en la Ley de Pemex.
Régimen Especial aplicable a Pemex como Empresa Productiva del Estado (EPE)
Remuneraciones
• Las remuneraciones para el personal se calcularán de manera equivalente a las existentes en la industria o actividad de que se trate, teniendo como criterio rector que, dadas las condiciones en el mercado laboral nacional e internacional, las empresas cuenten y conserven los trabajadores idóneos para cumplir eficazmente con su objeto, conforme a los tabuladores aprobados;
• La política de recursos humanos podrá prever el otorgamiento de incentivos o de percepciones extraordinarias por el cumplimiento de metas sujetas a la evaluación del desempeño, tomando en cuenta las condiciones del mercado laboral a nivel nacional e internacional.
Responsabilidades
• El personal de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias no incurrirá, individual o conjuntamente, en responsabilidad por los daños o perjuicios que llegare a ocasionar a las mismas, derivados de los actos u omisiones, así como por decisiones que adopte, cuando actuando de buena fe se actualice cualquiera de los supuestos siguientes:
Cumplan con los requisitos para la aprobación de los asuntos respectivos; Tomen decisiones o voten con base en información proporcionada por las áreas
responsables en razón de la materia, o Hayan seleccionado la alternativa más adecuada, a su leal saber y entender, o los
efectos patrimoniales negativos no hayan sido previsibles; en ambos casos, con base en la información disponible al momento de la decisión.
Régimen Especial aplicable a Pemex como Empresa Productiva del Estado (EPE)
Bienes
• El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos podrá, a propuesta de su Director General, desincorporar del régimen de dominio público y autorizar la enajenación, bajo cualquier título, de los bienes inmuebles de Petróleos Mexicanos y de sus empresas productivas subsidiarias, así como su afectación en garantía, hipoteca o cualquier otro gravamen.
Régimen Especial aplicable a Pemex como Empresa Productiva del Estado (EPE)
Fuente: Pemex, en línea http://www.pemex.comElaboración propia con base en la fuente.
Pemex: Rendimientos antes y después de impuestos
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-400,000
-200,000
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
-32,760 -30,492 -42,657 -15,026
-74,517 45,252 -18,308
-112,077 -94,662 -46,528 -91,484 2,601 -170,059 -263,820
230,703 263,098 339,785
459,308 506,112
628,107 658,948 659,625
451,971
607,613
784,532
905,246
694,838
482,316
Fuentes:1. Pemex: http://www.ri.pemex.com2. PDVSA: http://www.pdvsa.com3. Statoil: http://www.statoil.com4. Ecopetrol: http://www.ecopetrol.com
Pemex (2013) Pemex (2019) PDVSA (Venezuela)
Statoil (Noruega)
Ecopetrol (Colombia)
68.5%
59.7%
35.2%
15.5%11.2%
Carga fiscal sobre los ingresos totales de petroleras, 2013
Régimen fiscal de Pemex (Antes y después de la Reforma Energética)
Ley Federal de Derechos(9 Derechos)
Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos(3 Derechos y pago de ISR)
1. Derecho por Utilidad Compartida (Artículo 39)
2. Derecho de Extracción de Hidrocarburos (Regalías, Artículo 44)
3. Derecho de Exploración de Hidrocarburos (Artículo 45)
4. Impuesto sobre la Renta (Artículo 46)
En términos de la iniciativa, el Fondo Mexicano del Petróleo tendrá las siguientes funciones: 1) Realizar los pagos derivados de las asignaciones y contratos
2) Realizar las siguientes transferencias ordinarias en el siguiente orden de prelación:
a) Al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios;b) Al Fondo de estabilización de los Ingresos de la Entidades Federativas;c) Al Fondo de Extracción de Hidrocarburos:d) Al Fondo Sectorial Conacyt-Sener- Hidrocarburos y Sustentabilidad Energéticae) A la tesorería de la Federación necesarios para que los ingresos petroleros del Gobierno
Federal que se destinan a cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación se mantengan en el 4.7% del PIB
3) Una vez realizados los pagos y transferencias, el remanente se administrará para generar un ahorro de largo plazo del Gobierno Federal, que incluye inversión en activos financieros.
4) Sin embargo, ante una disminución considerable e inesperada de los ingresos públicos, se podrá hacer uso de los recursos del Fondo para hacer frente presupuestalmente a tal contingencia.
Fondo Mexicano del Petróleo
23
Pemex en contexto
Reforma Constitucio
nalLeyes
secundarias Principales cambios de la Reforma
Reforma en Curso
Elementos para
evaluar
Contenido
Consideraciones generales
Un marco jurídico y diversas políticas públicas posibles
Un mercado petrolero
internacional distinto
El lugar de Pemex en el
nuevo modelo
sectorial: definición en
curso
Ronda Cero (Solicitud de Pemex)
Reservas 2P*24.8 mmmbpce
Recursos Prospectivos*112.2 mmmbpce
Estado 17%4.2 mmmbpce
Pemex solicitó a la Secretaria de Energía que le fueran otorgados 20.6 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente (mmbpce), es decir el 83% de las reservas 2p que son aquellas que tienen una probabilidad de extracción de al menos 50%.
Asimismo, solicitó el 31% de los recursos prospectivos del país, equivalente a 34.8 mil mmbcpe. Los recursos prospectivos son aquellos cuya existencia puede inferirse a partir de información técnica.
*Reservas al 1 de enero de 2014 *Estimación de Pemex basada en unidades enteras y BDOE 2014
Pemex 83%20.6
mmmbpce
Estado 69%77.4 mmmbpce
Pemex 31%34.8 mmmbpce
Pemex en contexto
Reforma Constitucio
nalLeyes
secundariasPrincipales cambios de la Reforma
Reforma en Curso
Elementos para evaluar
Contenido
Fundamentos para una implementación exitosa de la Reforma Energética
28
Que los eventuales errores de diseño no sean graves. Que los cambios plasmados en el papel se logren poner íntegramente en marcha. Que se consoliden los nuevos actores institucionales del sector (ASEA, Cenagas, CNH, Cenace). Que no haya una disminución en los ingresos de la hacienda pública, ni de los estados y municipios.
Que llegue la inversión en la cuantía necesaria y a la velocidad adecuada. Que la transición de un modelo a otro sea suave y sin sobresaltos. Que las instituciones públicas y el mercado funcionen correctamente. Que exista coherencia entre el marco jurídico, la dinámica sectorial y la orientación de las políticas
públicas. Que aumente la eficiencia y la productividad general del sector (índice de intensidad energética).
Que aumenten las reservas, la producción y los ingresos petroleros. Que aumente sustancialmente el peso de las fuentes renovables de energía. Que la infraestructura sea suficiente y de buena calidad. Que el medio ambiente no haya sufrido daños irreversibles. Que se constituya un robusto Sistema Sectorial de Innovación. Que se haya creado un sólido polo de desarrollo alrededor del sector energético.
Corto plazo (3 a 5 años)
Mediano plazo (5 a 10 años)
Largo Plazo (10 a 20 años)
