Financiación para la Mayoría:

Lo Básico y las Innovaciones

NBA Soluciones Empresariales para la Pobreza

Presentación en la Conferencia de CLABAgosto de 2007, Miami

Lo Que Desean los Clientes con Bajos Ingresos de las Microfinanzas

• Valoran la rapidez y la comodidad

• Desean el acceso a grandes préstamos

• Desean respeto y reconocimiento

• Les importa las tasas de interés

Los clientes de las microfinanzas

desean más, mayor rapidez y mejor

calidad

• Desean préstamos para sus negocios y para la vivienda

• Desean productos de ahorro a corto, mediano y largo plazo

• Desean seguros de vida y de salud

• Están dispuestos a pagar lo que sea necesario por servicios responsables y sostenidos

Las mujeres y hombres con bajos ingresos definen a las microfinanzas

ampliamente

• A medida que crece su experiencia, los clientes de préstamos grupales desean créditos más grandes, y resienten el tiempo que deben disponer para las reuniones del grupo y la necesidad de garantizar los reembolsos de los demás miembros

Las personas con bajos ingresos prefieren los préstamos

individuales que los de grupo

Financiación de Consumo

Transferencia de Pagos

Facilidades de Tarjetas de Débito y Crédito

Otras Ofertas No Esenciales en los

Sistemas Financieros Inclusivos

Desarrollo de Servicios Esenciales de Microfinanzas―Enfoque en los Ingresos y los Activos

Préstamos Flexibles para

Capital de Trabajo

Financiación para la Vivienda

Ahorros

Ahorros y Préstamos para

la Educación

Seguros

Remesas para las

Microfinanzas

Ofertas Esenciales

Las Microfinanzas Funcionan en los Tiempos Buenos—y en los Malos

WWB Colombia

BRI Indonesia

Algunos Ejemplos

X• Los ahorros voluntarios sirven como amortiguador en las tiempos difíciles

X X• Prácticamente sin riesgo financiero

Factores Clave de ÉxitoMF Bolivia

X

X• Sistemas e Incentivos enfocados hacia la eficiencia y los reembolsos X X

X• Relaciones de confianza y disciplina financiera con los clientes X X

X• La personas con bajos ingresos, en

especial las mujeres, reembolsan sus préstamos

X X

X• Costos de transacción efectivos, precios competitivos X X

X• Productos y servicios simples y que den respuesta a las necesidades X X

• Necesidad de 500 préstamos por agente de crédito,

para llegar a costos administrativos de .10

Crear una estructura organizacional especializada

Compromiso de liderazgo de la gerencia superior

Algunos Elementos para el Desarrollo de las Microfinanzas de Primer Piso

• Es, en particular, la mayor limitación de las microfinanzas

Usar una metodogía sólida -y lo correcto yola realizado

• Disponibilidad de una sólida tecnologíapara el préstamo individual

• Estructura interna paralela, p.ej.: Bancolombia

• Subsidiaria de completa propiedad, p.ej.: Santander-Chile, Banorte México

Invertir en los agentes de crédito―desarrollar la productividad

• Los clientes desean préstamos para negocios,

ahorros, seguros, productos de ahorro y préstamos

para la vivienda

Usar la tecnología:•SIG, distribución, productos

• La base de datos y el SIG constituyen elementos

clave

• Sistemas de distribución alternativos:

cajeros automáticos, agencias, móvil

Ofrecer una gama deservicios financieros

Las instituciones de microfinanzas líderes y los bancos están innovando para suministrar

servicios eficientes, receptivos y sostenibles

Desarrollo de ofertas básicas de

productos múltiples

• Productos de ahorro• Préstamos para la

vivienda• Micro-pensiones• Transferencia de

remesas para las microfinanzas

• Seguros de vida y de salud

• Base de datos, plataformas de distribución para la oferta de múltiples productos

Reducir los costos para clientes e instituciones

• Descentralización, estandarización

• Evaluación simple, con calificación del crédito

• Base de datos con enfoque al cliente

• Tarjetas de crédito para buenos clientes

Movilización de los bancos y los mercados de

capital para las microfinanzas

• Préstamos en moneda local

• Inversiones de capital

• Titulizaciones• Emisión de bonos• Sociedades de

riesgo compartido entre bancos y IMF

Desarrollo de nuevos canales de

distribución

• Agencias – móvil, cajeros automáticos, palms

• Teléfonos celulares como sucursales; como sistemas de distribución

• Planificación de agencias

• Cadenas minoristas como sistema de distribución

• Financiación de la cadena de valores

Innovaciones

Retos de las Microfinanzas y Posibles Soluciones Tecnológicas

Alcance (+)

Cajeros Automáticos

Tarjetas de Débito/Crédito

Sucursales Virtuales Teléf. CelularesOfertas de Productos Múltiples

Palm Pilots

Administración de Sucursales Intranet

Calificación del Crédito, Base de Datos

Eficiencia(+)

15.1 B

Banco Azteca – Modelo Mexicano

Desarrollo en base al conocimiento del

cliente en los segmentos

C, D, y E

• Treinta años de historia en venta minorista de artículos electrónicos a los segmentos C, D y E

• Desarrollo de una base de datos sofisticada, con enfoque en el cliente, posicionada para la oferta de productos múltiples

Desarrollo de ingeniosos canales

minoristas

• Se obtuvo licencia comercial bancaria, en 2002

• Al comienzo, se instalaron “sucursales” detrás de los negocios minoristas de Electra

• Se vio que las microfinanzas eran sólidas, centros de ganancias independientes y desconectados

Oferta de productos diversificados con

visión hacia la masificación

1. 3.2. 4.

Clientes Volumen (pesos)

Logro de resultados sobresalientes

(diciembre 2006)

• Credito a microempresarios

• Crédito de Consumo

• Tarjetas

• Ahorros

• Micropensones

• Seguros

11.5 B

1.8 MM

4.5 MM

1.3 MM

2.2 B

32.5 B

15.1 B

2.5 B

1.4 MM

• Banamex has over 1,400 branches, 1,000 correspondents, and 3,500 agents

• Correspondents, services

are integrated into store.

• Service is offered for a flat

fee, shared between the

Correspondent and

Banamex at Banamex

standards.

Citigroup – Banamex uses storefronts and technology for remittance transfers

Citigroup – Banamex utilizan el frente de los negocios y la tecnología para la transferencia de remesas

• Banamex cuenta con más de: 1,400 sucursales, 1,000 corresponsales, y 3,500 agentes

• Corresponsales – los servicios están integrados en el establecimiento

• Se ofrece el servicio por una cuota fija, compartida entre el corresponsal y Banamex, a los estándares de Banamex

• Banamex has over 1,400 branches, 1,000 correspondents, and 3,500 agents

• Correspondents, services

are integrated into store.

• Service is offered for a flat

fee, shared between the

Correspondent and

Banamex at Banamex

standards.

Citigroup – Banamex uses storefronts and technology for remittance transfers

El remitente extiende un cheque con cargo a su banco

Demanda el giro emitido y despachado por el banco ICICI de la India

Se acredita en la cuenta del beneficiario con el banco ICICI

Origen de las Remesas

Internet

Sucursal en el Extranjero

El remitente usa el servicio Money2India para la transferencia de fondos

El remitente solicita a su banco hacer una transferencia mediante un giro del dinero

Pago de las Remesas

Los servicios para acreditar en una cuenta están disponible en más de 450 sucursales del Banco ICICI, en más de 200 emplazamientos

El Banco ICICI puede emitir y despachar débitos directos a más de 1.250 lugares en la India

• Se ha lanzado el crédito directo a cuentas de más de 30 bancos

ICICI – Un Canal Múltiple para la Oferta de Remesas

La Tecnología y las Microfinanzas: El Caso de China Mobile

China Mobile cuenta con 350 millones de suscriptores

Más de 100 millones de suscriptores son de áreas rurales

Más de 20 millones se han suscripto a servicios de información sobre agricultura

China Mobile trata los minutos como dinero

Esta bien posicionada para combinar esfuerzos con los bancos a fin de ofrecer microfinanzas en áreas urbanas y rurales,a bajo costo

El Paradigma Central en la Creación de Sistemas Financieros que Funcionen para la Mayoría de las Personas de Bajos Ingresos

Brindar estímulo a una serie de instituciones

financieras y metodologías

• Bancos comerciales• IMF reguladas• ONG de

microfinanzas• Compañías

financieras• Cooperativas,

uniones de crédito• Organizaciones de

base popular

Adoptar estándares sobre el desempeño en:

• Alcance de clientes• Eficiencia,

rentabilidad• Integración

financiera• Impacto• Tamaño de la

cartera, crecimiento• Calidad de cartera

Suministrar modalidades de apoyo apropiadas –

instituciones que alcanzan elevados

estándares

• Políticas, regulaciones y estructuras legales adecuadas a lo que funciona en las microfinanzas

• Acceso a las finanzas adecuado al tamaño y etapa de la institución

• Capacidad para movilizar ahorros

1. 3.2.

Profundidad Financiera en América Latina versus Promedios en Otras Regiones, de 2000 a 2005

País/Región Valor como % del PIBEl crédito en los sistemas financieros locales como

% del Sector Privado

Colombia 0.6 24.5

América Latina y el Caribe 3.7 36.9

Asia Oriental y el Pacífico 36.4 42.4

Países industrializados 44.4 88.6

Asia Meridional 11.5 20.3

Fuente: Banco Mundial

Argentina 2.8 16.3

Brasil 13.5 35.4

Chile 8.0 63.4

México 5.7 17.4

Perú 1.9 22.6

Cambio de Paradigma en la Banca de Primer Piso, para las Personas con Bajos Ingresos

• Bajas tasas de interés

• Bajos reembolsos

• Bajo “conozca a su cliente”

• Montos mínimos de crédito

• Bajo, esporádico alcance en relación con la demanda

• Tasas de interés que cubran los costos, produzcan ganancias

• Excelente calidad de cartera• Comprensión de la

economía de las unidades familiares, y de las microempresas

• Productos financieros múltiples, que respondan a las necesidades

• Elevado alcance, impacto

Cultura de Cumplimiento Microfinanzas Comerciales

Reducción de las tasas de interés asociada con un mayor crecimiento de los préstamos pendientes, debido principalmente a las condiciones de mercado liberalizadas.

Proceso de reducción de las tasas de interés.

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Número de participantes

Reducción en la Tasa de Interés 55%

Incremento en la Cartera 221%

Tasa Interés Saldo (MM$)

20% 23% 39% 46% 49% 50%32%

Participación de mercado de los bancos

2 2 3 3 4 6 7

Bancos participantes

Evolución de las Microfinanzas en Perú- Tasas de Interés y Cartera Pendiente de Pago

Constituyen una Necesidad las Estructuras Políticas, de Regulación y Legales para las Operacions de Microfinanzas

Características Clave de las Microfinanzas

Costos de transacción elevados

Los clientes carecen degarantía convencional

SIG y contabilidad simples

Los ahorros son importantespara los clientes de las IMF

Muchas pequeñas sucursales

Agentes de crédito, no banqueros tradicionales

Las instituciones necesitan poder cobrar tasas de interés relativamente elevadas

El microcrédito, como una clase de préstamo,con calidad de cartera y métodos crediticios--sin garantía—utilizado para evaluar el crédito.

Requisitos de informes simples pero rigurosos - con los estándares y niveles de las microfinanzas

Capacidad para que las IMF con elevado desempeño movilicen depósitos de sus prestatarios y del público

Capacidad para establecer sucursales yagencias rápidamente

Flexibilidad para contractar e incentivosbasados en el desempeño

Estructura Receptiva

Promoción de la Transparencia y de los Estándares de Desempeño

• Transparencia• Mejoras en el desempeño• Puntos de referencia• Estándares compartidos

Agencias de Calificación

• Garantizar ante las fuentes financieras la solidez de las instituciones microfinancieras y de sus cacarteras

Intituciones Financieras de Segundo Piso

• Utilizar criterios de elegibilidad rigurosos para que la financiación induzca a la adhesión a los estándares

Asociaciones de Bancos y Redes Microfinancieras

• Crear consenso acerca de los indicadores, definiciones y estándares

• Crear la capacidad para el uso de la información

• Reunir y verificar la información

• Publicar resultados totales e individuales

Areas clave para la acción

• Desarrollar la capacidad de primer piso en las microfinanzas

• Desarrollar la profundidad y diversidad de las ofertas de productos

• Desarrollar mercados financieros locales para las microfinanzas

• Utilizar la tecnología para reducir costos y expandir el alcance

• Desarrollar políticas de estado permanentes y estrategias a nivel de país

• Movilizar a nuevos actores, ayudándolos para que aprendan acerca del negocio y desempeñen roles eficientes