ficha tecnica programas y proyectos de inversion
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I. Información general del PPI
El presente documento está destinado a registrar:
Nombre del PPI:
Unidad Responsable:
Tipo de PPI: Subclasificación de PPI:
Fuentes de financiamiento:
Origen %
Monto total de inversión
Horizonte de evaluación Calendario de Inversión
Fecha de Inicio de Ejecución: Año
Fecha de Término de Ejecución:
Número de Años de Operación:
Total $ -
Localización Geográfica
II. Alineación EstratégicaPrograma(s) Relacionado(s) Objetivo(s) /Estrategia(s) Líneas de Acción
Programas o proyectos complementarios o relacionados
Proyecto Relación
Ficha Técnica 1
Monto(incluye IVA)
Monto de inversión: (con IVA, para registro)
Monto de inversión: (sin IVA, para evaluación)
Monto para estudios:(en caso que aplique)
*En caso de que se pretenda registrar estudios de preinversión se deberá incluir el Numeral VIII (Estudios de Pre-inversión) como parte de la Ficha Técnica
Monto(incluye IVA)
Mapa de ubicación(en caso que aplique)
Infraestructura socialInfraestructura económica
Adquisiciones
Infraestructura gubernamental
MantenimientoOtros Programas
PPI Estudios de Preinversión para PPI *
Otros Proyectos
Inmuebles
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III. Análisis de la Situación ActualCroquis
Descripción de la problemática
Análisis de la oferta Análisis de la demanda
Variables Relevantes
Concepto Situación Actual
Fotografías(en caso que aplique)
1Para facilitar la elaboración de la ficha técnica, la Unidad de Inversiones de la SHCP pone a disposición de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal el presente
formato, de conformidad con el numeral 23 de los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión
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Ficha Técnica
IV. Análisis de la Situación Sin Proyecto
Posibles medidas de optimización
Medida Descripción
* Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando las optimizaciones identificadas.
V. Alternativas de Solución
Descripción de las alternativas de solución desechadas
$ -
$ -
$ -
Justificación de la alternativa de solución seleccionada*
* Se deberán cuantificar sus costos y describir los criterios técnicos y económicos de selección utilizados para determinar esta alternativa
Análisis de la oferta sin proyecto*(considerando medidas de optimización)
Análisis de la demanda sin proyecto*(considerando medidas de optimización)
Costo total(incluye IVA)
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Ficha Técnica
VI. Análisis de la Situación con Proyecto
Descripción General
Descripción de los componentes del proyecto
Componente Descripción Costo Unitario Cantidad
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
Aspectos técnicos más relevantes Plano de la localización del proyecto
Aspectos ambientales más relevantes
Aspectos legales más relevantes
Análisis de la oferta con proyecto Análisis de la demanda con proyecto
Diagnóstico de la situación con proyecto
Monto total(incluye IVA)
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Ficha Técnica
VII. Identificación y cuantificación de costos y beneficios
Identificación de costos
Tipo de Costo* Descripción y Temporalidad Cuantificación** Valoración** Periodicidad
Identificación de Beneficios
Beneficio Descripción Cuantificación** Valoración** Periodicidad
* Se refiere a costos de inversión, operación o mantenimiento.
** Justificar en caso de difícil cuantificación y/o valoración.
Solo para aquellos proyectos de infraestructura económica con un monto de inversión mayor a 30 mdp y hasta 50 mdp, se deberá incluir el Anexo I (Cuantificación de costos, beneficios y cálculo de indicadores) como parte de la Ficha Técnica, adicionalmente a la siguiente información:
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Ficha Técnica
Este apartado sólo se deberá llenar para estudios de preinversión
VIII. Estudios de Preinversión
Estudios de preinversión requeridos
Nombre del estudio Tipo de estudio Justificación de su realización Descripción
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$ -
$ -
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$ -
$ -
$ -
$ -
Suma Total de inversión en estudios: $ -
Fecha estimada de realización
Monto estimado(incluye IVA)
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Ficha Técnica
Consideraciones Generales
Comentarios Finales
Responsables de la Información
Ramo:
Entidad:
Área Responsable:
Nombre Cargo* Firma Fecha
Autorizó
Responsable de la Información:
Teléfono:
Correo electrónico:
Versión Fecha
*El administrador del programa y/o proyecto de inversión, deberá tener como mínimo el nivel de Director de Área o su equivalente en la dependencia o entidad correspondiente, apegándose a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
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Ficha Técnica
Para aquellos programas o proyectos de inversión de infraestructura económica con un monto de inversión entre 30 y 50 mdp.
Anexo I. Situación con proyecto
Año Inversión Operación Mantenimiento Externalidades Total0 $ - $ - $ - $ - $ - 1 $ - $ - $ - $ - $ - 2 $ - $ - $ - $ - $ - 3 $ - $ - $ - $ - $ - 4 $ - $ - $ - $ - $ - 5 $ - $ - $ - $ - $ - 6 $ - $ - $ - $ - $ - 7 $ - $ - $ - $ - $ -
Total $ - $ - $ - $ - $ -
Total de costos de inversión $ -
Total de costos de operación $ -
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$ -
Año Beneficio 1 Beneficio 2 Beneficio 3 Beneficio 4 Beneficio 5 Beneficio 6 Externalidades Total0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 2 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 3 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 4 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 5 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 6 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 7 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Total $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Cálculo de indicadores de rentabilidad
VPN TIR TRI CAE*
Proyecto Evaluado:
Altenativa:
Cuantificación de costos(Sin incluir IVA)
Total de costos de mantenimiento
Total de costos de externalidades
Cuantificación de beneficios(Sin incluir IVA)
*Aplica para el caso de que los beneficios no sean cuantificables o sean de difícil cuantificación y valoración. Se deberá realizar el cálculo del CAE de acuerdo con el Anexo 1 de los "Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión"