ficha de paÍs/mercado japÓn · ficha de país/mercado japÓn 2 sistema de información sobre el...
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SISTEMADEINFORMACIÓNSOBREELCOMERCIOEXTERIORDELSECTORPORCINODECAPABLANCA(SICE/PORC)
FICHADEPAÍS/MERCADOJAPÓN
Enero2015
FichadePaís/MercadoJAPÓN
2 SistemadeInformaciónsobreelComercioExteriordelSectorPorcinodeCapaBlanca(SICE/PORC)–Enero2016-
1. CARACTERIZACIÓNDELPAÍS/MERCADO
Superficiegeográfica 377.962Km2(6.852islas)Población 127,06millonesdehabitantesDensidadpoblacional 336hab/Km2Capital TokioIdiomaoficial JaponésMoneda Yen(1euro<>127,8JPY-2015-)Tasadenatalidad 8,20/1.000habitantesEsperanzadevida 83,33añosIDH 0,891puntos(puesto20sobre187)DoingBusiness Puesto34mundial
PIB 3.461.981Millonesdeeuros(2014)Agricultura 1,20%Industria 26,30%Servicios 72,50%
Δ PIBen2015 0,6%(estimaciónprovisional)Rentapercápita 27.247Euros(2014)Deudapública(%s/PIB) 242,6%s/PIB(2014)IPCgeneral 0,3%(2015)Costedeldinero 0,1%(2015)Tasadeparo 3,3%(2015)Salariomedioanual 34.794EurosExportacionestotales 514.750Millonesdeeuros(2014)Importacionestotales 618.932Millonesdeeuros(2014)Saldocomercial -104.182Millonesdeeuros(2014)Rating(Moody's/S&P) A1/A+
FERIASDEINTERÉS(Agroalimentarias)FOODEX (Tokio)SUPERMARKETTRADESHOW (Tokio)WINE&GOURMETJAPAN (Tokio)JAPANMEATINDUSTRYFAIR (Tokio)HCIFERIAHOSTELERIA-CATERING (Tokio)SPAINGOURMETFAIR OFCOMEJapónyCámaradeComercio
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3 SistemadeInformaciónsobreelComercioExteriordelSectorPorcinodeCapaBlanca(SICE/PORC)–Enero2016-
2. PRODUCCIÓN,CONSUMOYAUTOABASTECIMIENTODECARNEYPRODUCTOSDELPORCINODELPAÍS/MERCADO
AñosProducciónTotal(000Tm/año)
ConsumoTotal(000Tm/año)
Porcentajedeautosuficienciaproductiva(%)
2006 1.247 2.452 50,9%2007 1.250 2.473 50,5%2008 1.249 2.486 50,2%2009 1.310 2.467 53,1%2010 1.292 2.488 51,9%2011 1.267 2.522 50,2%2012 1.297 2.557 50,7%2013 1.309 2.550 51,3%2014 1.273 2.558 49,8%
Δ 2014/2006(8años) 2,1% 4,3% -2,1%
Fuente:MAGRAMA(apartirUSDAyComisiónEuropea)
1.247
1.273
2.452
2.558
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
MilesTon
elad
as/año
ProducciónTotal(000Tm/año) ConsumoTotal(000Tm/año)
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3. IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO DEL PAÍS/MERCADO
(Vernotasexplicativasalfinaldelaficha)
Años
ImportacionesTotalesdel
país/mercado(milesTm)
ComprasTotalesmundiales(miles
deTm)
%Importacionesdelpaís/mercados/Totalcomprasmundiales
2006 1.154 4.885 23,6%2007 1.210 5.071 23,9%2008 1.267 6.320 20,0%2009 1.138 5.600 20,3%2010 1.198 5.944 20,2%2011 1.254 6.654 18,8%2012 1.259 6.926 18,2%2013 1.223 6.696 18,3%2014 1.320 6.279 21,0%
Δ 2014/2006(8años) 14,4% 28,5% -11,0%
Fuente:MAGRAMA(apartirUSDAyComisiónEuropea)
1.154
1.320
4.885
6.279
0
1.000
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3.000
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5.000
6.000
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8.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Milesd
eTone
lada
s
ImportacionesTotalesdelpaís/mercado(milesTm)
ComprasTotalesmundiales(milesdeTm)
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4. PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DELPORCINODELPAÍS/MERCADO(AÑO2014)
(Vernotasexplicativasalfinaldelaficha)
PaísesProveedores
Valor(Millonesde
euros)
Volúmen(000Tms)
PrecioUnitario(€/kg)
%cuotadecada
proveedor(envolumen)
EEUU 1.553 428 3,63 37,8%Canadá 675 194 3,48 17,2%Dinamarca 529 142 3,73 12,5%México 273 69 3,95 6,1%España 271 68 3,97 6,0%China 169 45 3,71 4,0%Chile 111 30 3,75 2,6%Holanda 90 26 3,40 2,3%Tailandia 80 17 4,77 1,5%Italia 80 14 5,70 1,2%Hungría 70 19 3,74 1,7%Austria 67 18 3,74 1,6%Alemania 55 16 3,44 1,4%Francia 54 14 3,86 1,3%Irlanda 42 11 3,82 1,0%
Total15primeros 4.117 1.112 3,71 98,3%
RestoMundo 64 19 3,37 1,7%
TOTALMUNDO 4.184 1.131 3,70 100,0%
Fuente:GlobalTradeAtlas(GTA)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Milesd
etone
ladas
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5. TIPOLOGIAS DE PRODUCTOS DEL PORCINO IMPORTADOS EN 2014 POR ELPAÍS/MERCADO(DESDETODOSLOSMERCADOS)
(Vernotasexplicativasalfinaldelaficha)
PARTIDAARANCELARIA/TIPOLOGÍASDEPRODUCTOS(AÑO2014)
Valor(Millonesde
euros)
Cantidad(000Tm)
PrecioUnitario(€/kg)
%s/Totalimportaciones(envolumen)
Animalesvivos(0103) 1,36 0,73 1,85 0,1%
Carnesfrescas,refrigeradasocongeladas(0203) 3.260,45 829,38 3,93 73,3%
Despojos(020630+020641+020649) 59,63 23,13 2,58 2,0%
Tocinosinpartesmagrasygrasas(020910) 42,97 31,88 1,35 2,8%
Carnessaladas,ensalmuera,secasoahumadas(021011+021012+020119)
38,01 3,14 12,12 0,3%
Mantecadecerdoyotrasgrasas(150110+150120) 3,00 2,56 1,17 0,2%
Embutidosyproductossimilares,decarne,dedespojosodesangre(1601)
178,70 45,58 3,92 4,0%
Preparacionesyconservas(160210+160220+160241+160242+16049+160290)
600,11 194,60 3,08 17,2%
TOTALSECTORPORCINO 4.184,22 1.131,01 3,70 100,0%
Fuente:GlobalTradeAtlas(GTA)
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
900,00
AnimalesVivos Carnes Despojos Tocinoygrasas Carnessaladas,secasy
ahumadas
Mantecadecerdo
Embutidos Preparacionesyconservas
Cantidad(000Tm)
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6.PRINCIPALESPROVEEDORESPORTIPOLOGÍASDEPRODUCTOSIMPORTADOSPORELPAÍS/MERCADO
PARTIDAARANCELARIA/TIPOLOGÍASDEPRODUCTOS(AÑO2014)
Primerosproveedoresmundialesordenadosporvolumendeexportacionesydemayoramenor
Animalesvivos(0103) Dinamarca,Canadá,EEUU,PaísesBajos,Francia,ReinoUnido
Carnesfrescas,refrigeradasocongeladas(0203)EEUU,Canadá,Dinamarca,ESPAÑA,México,Chile,PaísesBajos,Hungría,Austria,Francia
Despojos(020630+020641+020649)EEUU,Canadá,ESPAÑA,PaísesBajos,Irlanda,Hungría,Francia,México,Chile,Alemania
Tocinosinpartesmagrasygrasas(020910) Canadá,Alemania,EEUU,México,Dinamarca,ESPAÑA,Francia,PaísesBajos,Austria,Hungría
Carnessaladas,ensalmuera,secasoahumadas(021011+021012+020119)
Italia,ESPAÑA,EEUU,China,Francia,Canadá,Austria,Suiza,Alemania,Bélgica
Mantecadecerdoyotrasgrasas(150110+150120) PaísesBajos,EEUU,CoreadelSur,Taiwan
Embutidosyproductossimilares,decarne,dedespojosodesangre(1601)
China,EEUU,Tailandia,Brasil,Italia,Dinamarca,Alemania,NuevaZelanda,Polonia,Hungría
Preparacionesyconservas(160210+160220+160241+160242+16049+160290)
EEUU,China,Canadá,Tailandia,México,PaísesBajos,Dinamarca,Italia,Chile,Taiwan
Fuente:GlobalTradeAtlas(GTA)
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7. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO ALPAÍS/MERCADO
(Vernotasexplicativasalfinaldelaficha)
AñoValor(Millones
deEuros)Cantidad(000Tm)
PrecioUnitario(€/Kg)
%s/Totalimportacionesdelpaís/mercado(en
volumen)2008 57,59 17,32 3,32 1,4%
2009 30,87 9,37 3,29 0,8%
2010 60,45 19,98 3,03 1,7%
2011 88,58 27,86 3,18 2,2%
2012 110,39 31,08 3,55 2,5%
2013 141,53 39,70 3,57 3,2%
2014 255,82 74,74 3,42 5,7%
2015(HastaNoviembre) 245,86 77,58 3,17
Δ2014/2008)(6años) 344,2% 331,4% 3,0% 314,1%
Fuente:DATACOMEX
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Valor(MillonesdeEuros) Cantidad(000Tm)
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8.ESTRUCTURADELASEXPORTACIONESESPAÑOLASPORPRODUCTOSALPAÍS/MERCADO
(Vernotasexplicativasalfinaldelaficha)
PARTIDAARANCELARIA/TIPOLOGÍASDEPRODUCTOS(AÑO2014)Valor(Millones
deeuros)Cantidad(000
Tm)
PrecioUnitario(€/kg)
Animalesvivos(0103) - -
Carnesfrescas,refrigeradasocongeladas(0203) 234,02 68,28 3,43
Despojos(020630+020641+020649) 9,29 4,01 2,32
Tocinosinpartesmagrasygrasas(020910) 2,45 1,48 1,65
Carnessaladas,ensalmuera,secasoahumadas(021011+021012+020119) 7,96 0,67 11,81
Mantecadecerdoyotrasgrasas(150110+150120) 0,02 0,02 1,10Embutidosyproductossimilares,decarne,dedespojosodesangre(1601) 1,36 0,13 10,75
Preparacionesyconservas(160210+160220+160241+160242+16049+160290) 0,73 0,15 4,74
TOTALSECTORPORCINO 255,82 74,74 3,42
Fuente:DATACOMEX
PARTIDAARANCELARIA/TIPOLOGÍASDEPRODUCTOS(AÑO2014)%delasExportacionesEspañolass/TotaldeImportacionesenel
país/mercado
%S/TotalExportacionesEspañolas
Animalesvivos(0103) 0,00% 0,00%
Carnesfrescas,refrigeradasocongeladas(0203) 8,23% 91,48%
Despojos(020630+020641+020649) 17,33% 3,63%
Tocinosinpartesmagrasygrasas(020910) 4,64% 0,96%
Carnessaladas,ensalmuera,secasoahumadas(021011+021012+020119) 21,48% 3,11%
Mantecadecerdoyotrasgrasas(150110+150120) 0,64% 0,01%
Embutidosyproductossimilares,decarne,dedespojosodesangre(1601) 0,28% 0,53%
Preparacionesyconservas(160210+160220+160241+160242+16049+160290) 0,08% 0,29%
TOTALSECTORPORCINO 6,61% 100,00%
Fuente:DATACOMEX
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
AnimalesVivos
Carnes Despojos Tocinoygrasas
Carnessaladas,secasyahumadas
Mantecadecerdo
Embutidos Preparacionesyconservas
%S/TotalExportacionesEspañolas
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9.ACCESOALMERCADO–BARRERAS
Permitidalaexportacióndecarneyproductoscárnicosdeporcinodesdeestablecimientosexpresamenteautorizadosparaexportaraestepaís.
Para ello, los establecimientos interesados en ser autorizados para este mercado sonpreviamenteauditadosporsusSVOdelaCC.AA.
Pasadafavorablementeestaauditoría,elMSSSIproponeinclusiónenlalistadeJapóndelaempresaencuestión.
Las autoridades japonesas no exigen a priori realizar visita a las plantas interesadas enautorizarse.
Desdecomienzosdelpasadoaño,lasautoridadesniponasreconocenloslímitesdeListeriasegúnnormativaUE.SuexigenciadeListeriaceroenelpasadoeralaprincipalbarreradeaccesoaestemercado,ycausantederetencionesysuspensionesaempresas.
Nos consta que sólo es posible enviar mercancía producida después de la fecha deautorizacióndelestablecimiento.
Todos los establecimientos que intervienen en la elaboración del producto han de estarexpresamenteautorizadosporJapón.
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10.OPORTUNIDADESPARAELSECTORPORCINOESPAÑOL
• Caracterizacióndelosconsumidoresjaponeses
• PercepcióngeneraldeEspaña/País
• Percepciónelsectorporcinoespañol
• Percepciónde las diferentes líneasdeproductosdel porcino, ofertadaspor el sectorporcinoespañol
• Adecuaciónalaculturaygustosgastronómicosdelosconsumidoresjaponeses
• ValoracióndelacompetenciaquerealizanotrospaísesexportadoresaJapón
• Accesoyacuerdosconmayoristasydistribuidores
• Líneasdeproductosconmayorinterésdecaraalfuturo
• Modelosdecomunicaciónypromociónmáseficaces
• Otrosaspectosdeinterésyoportunidadesdenegocioenelfuturo
ACUMPLIMENTARPORELÁREADEINTERNACIONALIZACIÓNDEINTERPORC(CONAPOYOOFCOMES,CÁMARASDECOMERCIO,ETC.)
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11.CONCLUSIONES
• El mercado japonés es gigantesco (más de 127 millones de consumidores; sushabitantescuentanconunaaltacapacidaddecompra;ylaeconomíadelpaísestámuydesarrollada.
• Japóneselmayorimportadormundialdecarneyproductosdelporcino;yesunodelosmayoresmercadosmundialesdeestosproductos.
• Laproduccióninteriorsolocubreel50%delconsumo,sinqueparezcaqueenelfuturovayaacambiarestasituación.
• En las importaciones japonesas prevalecen las compras de carne fresca, refrigerada ycongelada (partida 0203/70%); pero también son muy importantes las compras deembutidosyotroselaboradoscárnicos(partida1601y1602/20%)
• Españaes el 5ºproveedorde Japónde carne y elaboradosdeporcino, pordetrásdeEEUU,Canadá,Dinamarca yMéxico. Todo indicaquepuede consolidar omejorar esaposiciónestratégica.
• El85%envolumenyel84%envalordetodaslasexportacionesespañolasdeporcinoaJapón corresponden a la partida 0203 (carnes frescas, refrigeradas o congeladas);existen por tanto claras oportunidades de expansión de las exportaciones de otraslíneasdeproductosque,además,aportaríanmayorvalorañadido.
• Entre 2012 y 2015 las exportaciones de carne y elaborados de porcino de España aJapónhancrecidocongranfuerza(cercadeun203%entresaños)
• Existenimportantesconexiones/relacionesentreJapónyEspaña
• Endefinitiva;elmercadojaponésesabsolutamenteprioritarioydecisivoparaelsectorporcinoespañol;porloqueexigeunasestrategiasdepromociónmuyespecíficasymuyadaptadasalascaracterísticasdedichomercado.
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NOTASEXPLICATIVAS
Apartado3.IMPORTACIONES
• LasimportacionestotalesdeJapónsegúnfuenteMAGRAMAson1.320milesdetoneladas;perosegún GTA serían 1.131miles de toneladas. Esa diferencia puede deberse a que las partidasarancelariaselegidasporunayotrafuentenoseanexactamentelasmismas.
Apartado4.PRINCIPALESMERCADOSPROVEEDORES
• LasimportacionestotalesdeJapónsegúnfuenteMAGRAMAson1.320milesdetoneladas;perosegún GTA serían 1.131miles de toneladas. Esa diferencia puede deberse a que las partidasarancelariaselegidasporunayotrafuentenoseanexactamentelasmismas.AsíseverificaenelcasodelasexportacionesespañolasaJapón,quesegúnMAGRAMA/DATACOMEXhabríansido74.737 toneladas por un valor de 255,82 millones de euros; sin embargo, GTA señala unasimportacionesdesdeEspañade68.315porunvalorde271millonesdeeuros.
Apartado5.TIPOLOGÍADEPRODUCTOSIMPORTADOS
• LasimportacionestotalesdeJapónsegúnfuenteMAGRAMAson1.320milesdetoneladas;perosegún GTA serían 1.131miles de toneladas. Esa diferencia puede deberse a que las partidasarancelariaselegidasporunayotrafuentenoseanexactamentelasmismas.
Apartado7.EXPORTACIONESESPAÑOLAS
• SehanutilizadolosdatosdeDATACOMEXyMAGRAMAparaelaborarelcuadrodelapartado7.Sin embargo, estos datos difieren de los que aporta GTA según los cuales las importacionesjaponesasdesdeEspaña fueron68.315 toneladas y las importaciones totalesde Japón fueron1.131.007toneladas
Apartado8.ESTRUCTURADELASEXPORTACIONESESPAÑOLAS
• ParaelcálculodelascuotassehanutilizadocomodatosdeEspañalosdeDATACOMEXycomodatosdeJapónlosdeGTA.