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Federación Atlán/co Pacifico de En/dades de Ahorro y Crédito Popular SC

Análisis de Sociedades Financieras Populares y Federaciones que las supervisan de manera auxiliar

Basado en el reporte elaborado por personal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a partir de la información disponible al 17 de junio de 2010, recibida en los Reportes Regulatorios que las Federaciones, encargadas de la supervisión auxiliar de las Sociedades Financieras Populares, envían a esta Comisión.

38 SOFIPOS autorizadas al 31 de marzo de 2010

5 SOFIPOS autorizadas aun no están operando

1 SOFIPO no esta vinculada a ninguna Federación.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2005 2006 2007 2008 2009 2010

3

11

19

33

37 38

SOFIPOS autorizadas SOFIPOS Operando

Sociedades Financieras Populares Autorizadas por la CNBV al 31 de marzo de 2010

Núm. Nombre Fecha Autorización Federación Estatus

1 Fincomún, Servicios Financieros Comunitarios 12-oct-2005 FINE En operación 2 UNAGRA 16-Dic-2005 FINE En operación 3 Operadora de Recursos Reforma* 10-Dic-2007 Victoria Popular En operación 4 Libertad Servicios Financieros 18-Dic-2008 FINE En operación 5 Administradora de Caja Bienestar 29-Abr-2008 Victoria Popular En operación 6 Consejo de asistencia al microemprendedor 16-dic-2009 FINE Autorizada aún no opera 7 Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural 5-Abr-2006 UNISAP En operación 8 Caja de la Sierra Gorda 7-mar-2008 Victoria Popular En operación 9 Caja Progressa 3-oct-2008 Fortaleza Social En operación

10 Batoamigo 12-oct-2005 FINE En operación 11 Financiera Tamazula 29-may-2006 FINE En operación 12 Sociedad Financiera de Crédito Popular Nacional 29-may-2006 FINE En operación 13 Financiera Popular Finsol 20-jul-2006 FINE En operación 14 Sociedad de Ahorro y Crédito La Paz 20-jul-2006 Victoria Popular En operación 15 Servicios Financieros Alternativos 29-sep-2006 FEDRURAL En operación 16 Te Creemos 23-nov-2006 Atlántico Pacífico En operación 17 Proyecto Coincidir 23-nov-2006 FINE En operación 18 Tepadi 15-mar-2007 FINE En operación 19 Solución ASEA 10-may-2007 Atlántico Pacífico En operación 20 Akala 5-jul-2007 FINE En operación 21 Financiera Auxi 5-jul-2007 FEMDES En operación 22 Operaciones de Tu Lado 5-jul-2007 Fortaleza Social En operación 23 Únete Financiera de Allende 1-nov-2007 Fortaleza Social En operación 24 Su Crédito y Ahorro 10-Dic-2007 Fortaleza Social En operación 25 La Perseverancia del Valle de Tehuacán 7-feb-2008 FEDRURAL En operación 26 Multiplica México 7-feb-2008 UNISAP En operación 27 Sociedad de Alternativas Económicas 7-feb-2008 Fortaleza Social En operación 28 Financiera del Sector Social 29-Abr-2008 Centro Sur En operación 29 Opciones Empresariales del Noreste 17-jun-2008 Atlántico Pacífico En operación 30 Ficrea 17-jun-2008 Atlántico Pacífico En operación 31 Acción y Evolución 17-jun-2008 Atlántico Pacífico En operación 32 Financiera Sofitab 17-jun-2008 Victoria Popular En operación 33 MASCAJA 3-oct-2008 UNISAP En operación 34 Capital Activo 18-Dic-2008 FENORESTE En operación 35 Apoyo Múltiple 27-oct-2009 FEDRURAL Autorizada aún no opera 36 J.P. SOFIEXPRESS 26-nov-2009 FEMDES Autorizada aún no opera 37 T Agiliza 26-nov-2009 N/A Autorizada aún no opera

38 Sociedad Financiera Agropecuaria de Ahorro y Crédito Rural 24-mar-2010 FINE Autorizada aún no opera

De 38 SOFIPOS autorizadas al 31 de marzo de 2010, 1 de ellas no esta vinculada a ninguna Federación.

5 SOFIPOS que actualmente están vinculadas a UNISAP, Noreste y Centro Sur se reagruparan en a lguna Federación que supervisará SOFIPOS

SOFIPOS agrupadas en Federaciones

12

5 5

3

1 1

3

5

2

Ins/tuciones del Sistema Financiero que captan ahorros e inversiones

Instituciones Número %

Bancos (1) 41 15%

Uniones de crédito (1) 134 50%

Cooperativas de Ahorro y Préstamo (1)

56 21%

SOFIPOS 38 14%

Totales 269 100%

0

2

4

6

8

10

12

FINE Victoria Popular

Atlán/co Pacifico

UNISAP NORESTE Centro Sur

Fedrural Fortaleza Social

FEMDES

(1) http://www.cnbv.gob.mx/default.asp?com_id=2, 19 de junio de 2010

SOFIPOS por monto de ac/vos

SOFIPO Monto de activos (en miles de $) %

Libertad Servicios Financieros 8,574,257 61.20% Administradora de Caja Bienestar 1,409,970 10.06% Fincomún, Servicios Financieros Comunitarios 997,596 7.12% Proyecto Coincidir 807,651 5.76% Akala 573,298 4.09% Te Creemos 295,711 2.11% Operadora de Recursos Reforma 230,161 1.64% Solución ASEA 184,434 1.32% UNAGRA 166,307 1.19% Opciones Empresariales del Noreste 150,430 1.07% Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural 130,892 0.93% Financiera Tamazula 86,960 0.62% Caja de la Sierra Gorda 63,433 0.45% Caja Progressa 61,042 0.44% Sociedad de Alternativas Económicas 46,964 0.34% La Perseverancia del Valle de Tehuacán 41,673 0.30% Sociedad Financiera de Crédito Popular Nacional 27,065 0.19% Financiera Auxi 24,599 0.18% MASCAJA 18,181 0.13% Capital Activo 17,364 0.12% Financiera del Sector Social 14,044 0.10% Batoamigo 13,239 0.09% Servicios Financieros Alternativos 13,189 0.09% Únete Financiera de Allende 11,925 0.09% Acción y Evolución 10,183 0.07% Su Crédito y Ahorro 7,127 0.05% Sociedad de Ahorro y Crédito La Paz 6,065 0.04% Ficrea 5,938 0.04% Financiera Sofitab 5,933 0.04% Financiera Popular Finsol 5,591 0.04% Multiplica México 4,895 0.03% Tepadi 4,160 0.03% Operaciones de Tu Lado 999 0.01% Total 14,011,274 100.00%

Ac/vos de SOFIPOS que supervisan las Federaciones de manera auxiliar

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000 Federación Monto de activos

(en miles $) %

FINE 11,256,125 80.34% Victoria Popular 1,715,563 12.24% Atlántico Pacifico 646,695 4.62% UNISAP 153,967 1.10% NORESTE 17,364 0.12% Centro Sur 14,044 0.10% FEDRURAL 54,862 0.39% Fortaleza Social 128,057 0.91% FEMDES 24,599 0.18% Totales 14,011,274 100.00%

Instituciones Monto de activos (en miles de $) %

Bancos (1) 4,951,485,000 98.18% Uniones de Crédito (1) 31,384,420 0.62% Cooperativas de Ahorro y Préstamo (1) 46,173,768 0.92%

Sociedades Financieras Populares 14,011,274 0.28%

Total 5,043,054,462 100.00%

(1) http://www.cnbv.gob.mx/default.asp?com_id=2, 19 de junio de 2010

Ac/vos de Ins/tuciones del Sistema Financiero que captan ahorros e inversiones

SOFIPOS por número de clientes

SOFIPO Número de clientes %

Libertad Servicios Financieros 1,168,534 66.53% Administradora de Caja Bienestar 73,016 4.16% Fincomún, Servicios Financieros Comunitarios 250,727 14.27% Proyecto Coincidir 25,293 1.44% Akala 22,477 1.28% Te Creemos 34,736 1.98% Operadora de Recursos Reforma 22,247 1.27% Solución ASEA 42,070 2.40% UNAGRA 17,284 0.98% Opciones Empresariales del Noreste 9,462 0.54% Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural 38,880 2.21% Financiera Tamazula 2,269 0.13% Caja de la Sierra Gorda 11,525 0.66% Caja Progressa 3,694 0.21% Sociedad de Alternativas Económicas 9,663 0.55% La Perseverancia del Valle de Tehuacán 5,564 0.32% Sociedad Financiera de Crédito Popular Nacional 2,137 0.12% Financiera Auxi 4,020 0.23% MASCAJA 1,227 0.07% Capital Activo 17 0.00% Financiera del Sector Social 460 0.03% Batoamigo 1,819 0.10% Servicios Financieros Alternativos 1,919 0.11% Únete Financiera de Allende 763 0.04% Acción y Evolución 13 0.00% Su Crédito y Ahorro 438 0.02% Sociedad de Ahorro y Crédito La Paz 685 0.04% Ficrea 753 0.04% Financiera Sofitab 133 0.01% Financiera Popular Finsol 1,159 0.07% Multiplica México 1,891 0.11% Tepadi 441 0.03% Operaciones de Tu Lado 1,176 0.07% Total 1,756,492 100.00%

Clientes de SOFIPOS agrupadas en Federaciones que las supervisan de

manera auxiliar

Tipo de institución Número de clientes y/o

socios %

Bancos (1) (2) 85,677,392 94.70% Uniones de Crédito n/d Cooperativas de Ahorro y Préstamo (1) 3,038,006 3.36% Sociedades Financieras Populares 1,756,492 1.94% Total 90,471,890 100.00%

(1) http://www.cnbv.gob.mx/default.asp?com_id=2, 19 de junio de 2010 (2) Incluye: Contratos de cuentas de cheques para personas Xsicas; Contratos de cuentas de cheques para personas morales; Contratos de cuentas de ahorro; Contratos de cuentas de nómina y Contratos de depósitos a plazo.

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

Federación Número de clientes %

FINE 1,492,140 84.95%

Victoria Popular 107,606 6.13%

Atlántico Pacifico 87,034 4.95%

UNISAP 41,998 2.39%

NORESTE 17 0.00%

Centro Sur 460 0.03%

Fedrural 7,483 0.43%

Fortaleza Social 15,734 0.90%

FEMDES 4,020 0.23%

TOTALES 1,756,492 100.00%

Clientes que a/enden las Ins/tuciones del Sistema Financiero que captan ahorros e inversiones

SOFIPOS por número de sucursales

SOFIPO Número sucursales %

Libertad Servicios Financieros 117 22.54% Administradora de Caja Bienestar 31 5.97% Fincomún, Servicios Financieros Comunitarios 104 20.04% Proyecto Coincidir 32 6.17% Akala 23 4.43% Te Creemos 43 8.29% Operadora de Recursos Reforma 9 1.73% Solución ASEA 30 5.78% UNAGRA 5 0.96% Opciones Empresariales del Noreste 16 3.08% Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural 24 4.62% Financiera Tamazula 2 0.39% Caja de la Sierra Gorda 11 2.12% Caja Progressa 9 1.73% Sociedad de Alternativas Económicas 18 3.47% La Perseverancia del Valle de Tehuacán 4 0.77% Sociedad Financiera de Crédito Popular Nacional 1 0.19% Financiera Auxi 5 0.96% MASCAJA 4 0.77% Capital Activo 1 0.19% Financiera del Sector Social 4 0.77% Batoamigo 6 1.16% Servicios Financieros Alternativos 4 0.77% Únete Financiera de Allende 1 0.19% Acción y Evolución 1 0.19% Su Crédito y Ahorro 1 0.19% Sociedad de Ahorro y Crédito La Paz 3 0.58% Ficrea 1 0.19% Financiera Sofitab 1 0.19% Financiera Popular Finsol 5 0.96% Multiplica México 1 0.19% Tepadi 1 0.19% Operaciones de Tu Lado 1 0.19% Total 519 100.00%

Federación Número de sucursales %

FINE 296 57.03% Victoria Popular 55 10.60% Atlántico Pacifico 91 17.53% UNISAP 29 5.59% NORESTE 1 0.19% Centro Sur 4 0.77% Fedrural 8 1.54% Fortaleza Social 30 5.78% FEMDES 5 0.96% Totales 519 100.00%

0

50

100

150

200

250

300

Tipo de institución Número sucursales %

Bancos (1) 10,780 87.84% Uniones de Crédito(1) (2) 134 1.09% Cooperativas de Ahorro y Préstamo (1) 839 6.84%

Sociedades Financieras Populares 519 4.23% Total 12,272 100.00%

(1) http://www.cnbv.gob.mx/default.asp?com_id=2, 19 de junio de 2010 (2) Se considero el número de Uniones de Crédito en operación, ya que no se cuenta con el dato de sucursales.

Sucursales de las Ins/tuciones del Sistema Financiero que captan ahorros e inversiones

Sucursales de SOFIPOS agrupadas en Federaciones que las supervisan de

manera auxiliar

Para tener un panorama más analí/co de la situación financiera de las Sociedades Financieras Populares, se aplico la metodología y criterios para la evaluación de sociedades, publicadas en la página del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros SNC ( h^p://www.bansefi.gob.mx/sectahorrocredpop/Documents/Metodologia/Prop_Met_Eva_210606.pdf ). Por la disposición de información solo se evalúa la estabilidad financiera (A), de acuerdo a la siguiente parametrización:

CONCEPTO Parámetro según clasificación Ponderación A. ESTABILIDAD FINANCIERA 70.00% 1. Cap i ta l i zac ión por r iesgos ( índ ice de capitalización)

>=100% / entre 100% y 75% / entre 75% y 50% / <50% 8.28%

2. Cobertura de cartera vencida >=90%/entre90%y60%/entre60%y20%/<20% 8.28% 3. Índice de morosidad <=10%/entre10%y20%/entre20%y30%%>30% 8.28%

4. Solvencia >=100% / entre 100% y 80% / entre 80% y 60% / <60% 8.28%

5. Coeficiente de liquidez >=10% y < 30/ entre 10% y 6%; entre 30% y 45% / entre 6% y 2%; entre 45% y 60% / <2% y > 60% 8.28%

6. Autosuficiencia operativa >=100% / entre 85% y 100% / entre 50% y 85% / <50% 8.28%

7. Crédito neto entre70% y80% /entre60% y70% /entre50% y60% / <50% 4.52%

8. Gastos de administración y promoción <=70%/entre70%y80%/entre80%y85%/>85% 4.52%

9. Fondeo de activos improductivos <=100% / >100% y <=120% / >120% y <=140% / >140% 3.76%

10. Rendimiento sobre los activos (ROA) >=0/>-0.5y<0/>-1y<-0.5/<-1 3.76% 11. Margen financiero >=70%/entre60%y70%/entre60%y50%/<50% 3.76%

(1) En el indicador de solvencia se resto de los activos el importe de la cuenta "otros activos", ante la imposibilidad de conocer los bienes adjudicados y activos intangibles y diferidos; así mismo se incluyo en "Depósitos", los adeudos por "Prestamos bancarios y de otros organismos”

(2) En el indicador de liquidez se tomo el total de depósitos y los "Prestamos bancarios y de otros organismos" como si fueran de corto plazo, así mismo, se considero el total de las disponibilidades e inversiones en valores para el calculo de la razón correspondiente.

Estabilidad financiera de SOFIPOS supervisadas de manera auxiliar por FINE

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Libertad Servicios

Financieros

Fincomún, Servicios

Financieros

Proyecto Coincidir

Akala UNAGRA Financiera Tamazula

SF de Crédito Popular Nacional

Batoamigo Financiera Popular Finsol

Tepadi

Libertad Servicios

Financieros

Fincomún, Servicios

Financieros Proyecto Coincidir Akala UNAGRA Financiera

Tamazula

SF de Crédito Popular Nacional

Batoamigo Financiera

Popular Finsol

Tepadi

67.93% 63.41% 50.43% 44.22% 61.53% 66.99% 64.54% 50.24% 47.98% 41.77%

A A B B A A A B B C

Estabilidad financiera de SOFIPOS supervisadas de manera auxiliar por Victoria Popular

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Administradora de Caja Bienestar

Operadora de Recursos Reforma

Caja de la Sierra Gorda Sociedad de Ahorro y Crédito La Paz

Financiera Sofitab

Administradora de Caja Bienestar

Operadora de Recursos Reforma

Caja de la Sierra Gorda

Sociedad de Ahorro y Crédito

La Paz Financiera Sofitab

38.49% 50.43% 63.60% 45.91% 45.91%

C B A B B

Estabilidad financiera de SOFIPOS supervisadas de manera auxiliar por Atlán/co Pacifico

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Te Creemos Solución ASEA Opciones Empresariales del Noreste

Acción y Evolución Ficrea

Te Creemos Solución ASEA Opciones

Empresariales del Noreste

Acción y Evolución Ficrea

57.39% 66.80% 61.91% 40.74% 42.81%

A A A C B

Estabilidad financiera de SOFIPOS supervisadas de manera auxiliar por Unisap

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural MASCAJA Mul/plica México

Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural MASCAJA Multiplica México

58.33% 50.24% 47.04%

A B B

Estabilidad financiera de SOFIPOS supervisadas de manera auxiliar por Fortaleza Social

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Caja Progressa Sociedad de Alterna/vas Económicas

Únete Financiera de Allende Su Crédito y Ahorro Operaciones de Tu Lado

Caja Progressa Sociedad de Alternativas Económicas

Únete Financiera de Allende Su Crédito y Ahorro Operaciones de Tu

Lado

64.54% 40.83% 50.99% 38.76% 37.63%

A C B C C

Estabilidad financiera de SOFIPOS supervisadas de manera auxiliar por Fedrural

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

La Perseverancia del Valle de Tehuacán Servicios Financieros Alterna/vos

La Perseverancia del Valle de Tehuacán Servicios Financieros Alternativos

65.67% 48.27%

A B

Estabilidad financiera de SOFIPOS supervisadas de manera auxiliar por Femdes, Noreste y Centro Sur

39,00%

40,00%

41,00%

42,00%

43,00%

44,00%

45,00%

46,00%

47,00%

Financiera Auxi Capital Ac/vo Financiera del Sector Social

FEMDES NORESTE CENTRO SUR

Financiera Auxi Capital Activo Financiera del Sector Social

45.16% 45.91% 41.77%

B B C

Resumiendo:

Aún cuando algunas SOFIPOS tienen ya varios años de estar operando, en general el sector de Sociedades Financieras Populares esta iniciando su etapa de desarrollo con apenas 4.5 años, partiendo de la fecha en que se autorizo la primer Sociedad Financiera Popular.

El sector de Sociedades Financieras Populares es de los que menos participación de mercado tienen, comparados con las otras instituciones del sistema financiero que captan ahorros, ya que éste representa el 14% del número de instituciones, con apenas el 0.28% de los activos, 1.94% de los clientes y el 4.23% de las sucursales.

Los principales retos que enfrentan las Sociedades Financieras Populares es el de crecer de manera sana, y el de eficientar su operación, ya que de las 33 SOFIPOS que se encuentran operando solo 10 de ellas muestran utilidades al cierre del mes marzo y 8 han incrementado su capital vía resultados.

Al evaluar la situación financiera de las SOFIPOS mediante la metodología publicada por Bansefi para las sociedades en prórroga condicionada, solo 12 (36.4%), se encuentran clasificadas en “A”, 14 (42.4%), en “B” y 7 (21.2%), en “C”.

Federación Clasificación "A" "B" "C"

FINE

Por número de sociedades que supervisa

5 4 1 50.00% 40.00% 10.00%

Por monto de activos que supervisa

9,852,185 1,399,779 4,160 87.53% 12.44% 0.04%

Victoria Popular


1 3 1 20.00% 60.00% 20.00%


63,433 242,159 1,409,970 3.70% 14.12% 82.19%

Atlántico Pacifico


3 1 1 60.00% 20.00% 20.00%


630,574 5,938 10,183 97.51% 0.92% 1.57%

Unisap


1 2 33.33% 66.67% 0.00%


130,892 23,075 85.01% 14.99% 0.00%

Fortaleza Social


1 1 3 20.00% 20.00% 60.00%


61,042 11,925 55,090 47.67% 9.31% 43.02%

Fedrural


1 1 50.00% 50.00% 0.00%


41,673 13,189 75.96% 24.04% 0.00%

Noreste


1 0.00% 100.00% 0.00%


17,364 0.00% 100.00% 0.00%

Centro Sur


1 0.00% 0.00% 100.00%


14,044 0.00% 0.00% 100.00%

Femdes


0 1 0 0.00% 100.00% 0.00%


24,599 0.00% 100.00% 0.00%

Total

Por número de sociedades

12 14 7 36.36% 42.42% 21.21%

Por monto de activos 10,779,800 1,738,028 1,493,447 76.94% 12.40% 10.66%

Y al analizar la clasificación de S o f i p o s p o r Federaciones e n q u e s e e n c u e n t r a n v i n c u l a d a s , vemos que solo e n t r e s Federaciones, más del 76.94% de los activos de las sofipos q u e s e supervisan se encuentran en clasificación de “A”.

Federación Atlántico Pacifico de Entidades de Ahorro y Crédito Popular SC!Carretera Internacional al Istmo, km. 5.5, número 69!

San Sebastián Tutla, Oaxaca!Tel. (951) 5032623 / 5032930 / 5032948!

www.fap.org.mx [email protected] !

Junio de 2010

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