FEBRERO 2018

ADULT MILLENNIALS

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES A NUESTROS PATROCINADORES

6

AGENDAContexto de la industria

Objetivos y Metodología

Definiciones de formatos de audio

Usos y hábitos de contenidos de audio

Convivencia y complementariedad

Interacción social

Percepción hacia la publicidad en plataformas de audio

Hallazgos

1- Más de 13 Años Mediante entrevistas telefónicas y en hogares se aplican preguntas de recordación sobre hábitos de consumo de radio./Cobertura en 15 ciudades de la

República Mexicana./Universo determinado por censo propio: Establishment Survey./Segmentación demográfica y geográfica de los hábitos radiofónicos (hombres, mujeres,

edades, NSE, ciudad). * El dato es de las 28 ciudades del país consideradas en el estudio de TGI.

2- El Economista, El dilema de la radio digital en México.

CONTEXTO DE LA INDUSTRIA

En México, la radio se coloca como el tercer medio que más consumen las

personas de 15 a 60 años, sólo detrás de la TV y el Internet, esto sin contar a los

medios exteriores.1

La radio digital, entendida como una evolución del consumo de audio en

diferentes plataformas, encuentra posibilidades de desarrollo en México.2

La clave para poder capitalizar este desarrollo consiste en entender a los

consumidores de audio, qué los motiva a escuchar y cómo usar esa información

para personalizar la oferta de audio y publicidad de manera más efectiva.

7

OBJETIVOS GENERALES DEL ESTUDIO

USOS Y HÁBITOS CONVIVENCIA Y COMPLEMENTARIEDAD

Conocer los usos y

hábitos de consumo más

influyentes de los

usuarios de audio digital

y tradicional e identificar

tipos de usuario.

PERCEPCIÓN HACIA LA PUBLICIDAD INTERACCIÓN SOCIAL

Entender la convivencia

y grado de

complementariedad

entre las plataformas

tradicionales y digitales

y cuáles son los

factores de relevancia

sobre su elección.

Comprender la experiencia

y la percepción de los

usuarios hacia la

publicidad en audio que

hay en las plataformas

digitales y

tradicionales/lineales a

través de sus diferentes

formatos.

Descubrir la interacción

que tienen las

plataformas de audio

digital y tradicional con

los usuarios a través de

las plataformas de Social

Media.

8

RADIO AUDIENCE MEASUREMENT

✓ Mediante entrevistas telefónicas y en hogares se aplican

preguntas de recordación sobre hábitos de consumo de radio.

✓ Cobertura en 28 ciudades de la República Mexicana.

Personas mayores a 13 años.

✓ Universo determinado por censo propio: Establishment Survey.

✓ Segmentación demográfica y geográfica de los hábitos

radiofónicos (hombres, mujeres, edades, NSE, ciudad)

✓ Medición de los diferentes lugares donde se escucha la radio:

automóvil, transporte público, hogar y trabajo.

✓ Posibilidad de evaluación y planeación publicitaria a través del

análisis de alcance y frecuencia.

12

METODOLOGÍA DEL ESTUDIOFASE CUANTITATIVAFASE CUALITATIVA

TARGET

Hombres y mujeres de cualquier Nivel Socioeconómico*, entre

los 15 y 60 años. Que escuchen radio tradicional, online o audio

por streaming.

TAMAÑO DE MUESTRA

1,000 Entrevistas online y cara a cara realizadas en Septiembre

2017

UBICACIÓN

Principales ciudades (Valle de México, Guadalajara y Monterrey) y

otras.

CIUDADES DISTRIBUCIÓN

Ciudad de México 32.7% Entrevistas

Guadalajara 25.0% Entrevistas

Monterrey 21.8% Entrevistas

Resto del país 20.5% Entrevistas

Total 1,000 Entrevistas

AB 10.6%

C+ 14.4%

C 17.5%

C-/D+ 37.5%

D/E 20%

TARGET

Hombres y mujeres de cualquier Nivel Socioeconómico, entre

los 15 y 60 años. Que escuchen radio tradicional/online o

audio por streaming. Que sean internautas.

TAMAÑO DE MUESTRA

Sesiones de Grupo realizadas en Septiembre 2017

UBICACIÓN

Valle de México

SESIONES DE GRUPO

15 a 17 años

18 a 25 años

26 a 35 años

Más de 36 años

10

DEFINICIONES DE FORMATOS DE AUDIO*MÚSICAAl hablar de música, nos referimos a cualquier contenido musical emitido por plataformas tradicionales de

radiodifusión o por plataformas digitales.

PROGRAMA DE RADIOUn programa de radio es un segmento de contenido destinado a la radiodifusión. Puede ser una producción

única o parte de una serie periódicamente recurrente. Dichas emisiones están identificadas por un título y

comparten ciertas temáticas. Un solo programa en una serie se llama episodio.

PODCAST

Un podcast es un contenido de audio episódico, con diferentes frecuencias (ej: diaria, semanal,

mensual) al que el usuario puede suscribirse y recibir nuevos episodios. El contenido puede ser: entrevistas,

mesas redondas, noticias, consejos, etc., siendo coloquialmente llamado "programas de radio bajo demanda".

AUDIOLIBROUn audiolibro se refiere a un contenido de audio que consta de grabaciones de texto preexistente. La mayoría

de las veces, está disponible en formato no audible, ya sea novela, libro de texto, ensayo, etc. Los audiolibros nunca

se lanzan en fragmentos episódicos, lo que significa que no es posible suscribirse a un audiolibro, como se hace

con un podcast.

11

* Definiciones traducidas del Reporte Digital Audio Advertising Overview. IAB US

NOMENCLATURA

Señala las diferencias significativas al 95% de confianza

entre las demás generaciones.

Diferencias en NSE cuando es mayor a 2 NSE y diferencias

entre géneros (al 95% de confianza).

Señala las diferencias significativas al 95% de confianza

entre el total.

12

CADA GENERACIÓN* POSEE DIFERENTES COMPORTAMIENTOS AL CONSUMIR CONTENIDOS DE AUDIO

GENERACIÓN Z

15 – 17 AÑOS

Base: 28

YOUNG MILLENNIALS

18 – 24 AÑOS

Base: 291

ADULT MILLENNIALS

25 – 34 AÑOS

Base: 334

GENERACIÓN X

35 – 44 AÑOS

Base: 196

45 – 60 AÑOS

BABY BOOMERS

Base: 151

13

* Cortes de Información por Segmento estarán disponibles para descarga pública durante 2018 desde el sitio de IAB México.

ADULT MILLENNIALS

USOS Y HÁBITOSCONTENIDOS DE AUDIO

79%

13%

8%

Trabaja

Ama de casa

Otro

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE LA MUESTRA

HOMBRESMUJERES

11%

15%

16%

22%

16%

20%

Los Adult Millennials se encuentran en los primeros años de su vida laboral, comienzan a tener más

poder económico y le gusta estar al día con la tecnología.

GÉNERO NSE

Se consideran trendsetter, pues siempre

están a la vanguardia tecnológica48%

15

A/B

C+

C

C-

D+

D/E

OCUPACIÓN

F1, ¿Cuál de estas frases lo describe mejor?... F2. ¿Cuál es su ocupación?... F3. Género F12 Base: 334

51%49%

Hombre

93%A/B,C+

70%

Mujer

26%

C

21%

(68%)

ADULT MILLENNIALS

ACTIVIDADES ONLINE VS TRADICIONALDesde la adolescencia, los Adult Millennials comenzaron a familiarizarse con las plataformas online. Por

ende, la convivencia entre ambas plataformas es algo totalmente natural. Conocen muy bien, los

beneficios que cada una ofrece.

Q4¿Cómo prefieres realizar cada una de estas actividades? Base: 334

TRADICIONAL AMBAS ONLINE

16

34%

28%

25%

27%

33%

47%

19%

29%

64%13%22%

12%37%

62% 15%

35%

21%

46% 12%

18%

11%

12%

15%

44%

38%

32%

44%

TRADICIONAL AMBAS

Ver videos

Ver conciertos

Ver televisión

Escuchar música

Escuchar radio

Leer libros

Leer periódicos

Leer Revistas

Hacer llamadas de voz

ONLINE

ADULT MILLENNIALS

EN PROMEDIO, LAS ACTIVIDADES EN LAS PLATAFORMAS TRADICIONALES SON PREFERIDAS. SIN EMBARGO, PARA ESCUCHAR MÚSICA Y VER VIDEOS RESALTAN LAS PLATAFORMAS ONLINE.

ACTIVIDADES ONLINE VS TRADICIONAL

Ambas plataformas son

complementarias y utilizadas

para diferentes momentos. La

niñez les creo hábitos de uso

para plataformas

tradicionales. Por ejemplo, en

casa la plataforma tradicional

es un hábito frecuente.

INSIGHTCUALITATIVO

17

ADULT MILLENNIALS

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES EN INTERNETEn promedio, los Adult Millennials realizan 5 actividades mientras navegan en Internet. Resaltando las

actividades que les permiten comunicarse e interactuar con otras personas.

Q6. ¿A qué servicios/actividades de Internet accedes y con qué frecuencia? Base 334

18Versión exclusiva para socios

EN USO DE LAS REDES SOCIALES SE HA CONVERTIDO EN LA ACTIVIDAD MÁS REALIZADA EN INTERNET, SIN EMBARGO, NO SUBSTITUYE A LA INTERACCIÓN SOCIAL.

28%

23%

23%

23%

15%

19%

22%

10%

19%

14%

8%

9%

11%

7%

20%

29%

21%

17%

26%

25%

15%

20%

15%

15%

14%

29%

26%

20%

34%

22%

33%

5%

8%

9%

10%

14%

15%

15%

18%

56%

Audiolibros

Descarga de Música

Podcast

Radio Online

Tutoriales

Herramientas en la Nube

Música Streaming

Llamadas por internet

Redes Sociales

Ocasional Mensual Semanal Diario + De dos veces al día

ACTIVIDADES EN INTERNET

17% 9%

ADULT MILLENNIALS

CONTENIDOS DE AUDIOPara los Adult Millennials, la conexión con los programas de radio y podcasts tiene una fuerte área de

oportunidad.

Música

96%Programas de Radio

46%

Audio libros

25%Podcast

18%Música

96%Programas de Radio

46%

Q 6.1 ¿Cuáles de los siguientes contenidos de audio escucha? Base 334

EN PROMEDIO SE ESCUCHAN 2 CONTENIDOS DE AUDIO

19

ADULT MILLENNIALS

DISPOSITIVOS VS CONTENIDO DE AUDIOLa generación Adult Millennial ha adoptado el Smartphone como principal dispositivo para escuchar

contenidos de audio, aunque no ha dejado de utilizar los medios offline

Q7 - ¿En qué dispositivos acostumbra escuchar contenido de audio? Base Musica: 319 Base Programas de Radio: 154 Base Audiolibros: 82 Base Podcast: 61

20

SMARTPHONE IPAD / TABLETLAPTOP CELULAR CONVENCIONAL

COMPUTADORA DE ESCRITORIO

ESTÉREO DEL AUTOMÓVIL

RADIO CONVENCIONAL

AUDIO LIBROS PODCASTPROGRAMAS DE RADIO

25% 18%96% 46%MÚSICA

2%2%3%

19%

16%

11%14%

16%

13%

13% 15%

14%

8%

13%13%

17%

20% 25%

21%

16%

15%

14%25%

21%

14%

20%

15%

3%6% 4%

3%

ADULT MILLENNIALS

INSIGHTCUALITATIVO ESTA GENERACIÓN APROVECHA LA

MOVILIDAD QUE OFRECEN LOS DISPOSITIVOS ONLINE

Los contenidos de audio

generalmente se escuchan

como acompañamiento de

alguna otra actividad. En

casa se prefieren los

dispositivos

convencionales, pero

cuando se está fuera se

adoptan los que permitan

estar conectados.

21

CONTENIDO DE AUDIO A TRAVÉS DE DIFERENTES DISPOSITIVOS

ADULT MILLENNIALS

MOMENTOS PARA ESCUCHAR CONTENIDOS DE AUDIOPara los Adult Millennials las actividades sociales cobran relevancia, destacando reuniones con amigos

como uno de los principales momento para escuchar música.

MÚSICA AUDIO LIBROS PODCASTPROGRAMAS DE RADIO

Acompaña durante todo el día,

tanto en actividades

individuales como grupales

Acompaña durante actividades

individuales, sobre todo en

recorridos

Durante actividades relacionadas

con recorridos , relajación y

aprendizaje

El consumo de podcast se hace

normalmente como actividad de

relajamiento.

Q11. Pensado en general, ¿En qué momentos diría que escucha contenido de audio?

Base Música: 319 , Base Programas de Radio: 154, Base Audiolibros: 82, Base Podcast: 61

22

73%

74%

74%

77%

79%

Navegando por

internet

Mientras camino o

corro

Mientras hago

ejercicio

En reuniones con

amigos

Durante las labores

del hogar

36%

37%

46%

47%

54%

Navegando porinternet

Mientras trabajo

Durante laslabores del hogar

En el coche

En el transportepúblico

21%

22%

42%

43%

61%

Mientras naveha por internet /

redes sociales

Mientras estudio

Mientras espero a alguien

En el transporte público

Mientras me relajo (antes de

dormir)

31%

33%

33%

39%

43%

Durante las labores

del hogar

Mientras preparo

comida

Mientras trabajo

Navegando por

internet

Mientras me relajo

(antes de dormir)

(68%)

ADULT MILLENNIALS

82%

70%

56%

71%

40%

36%

21%

53%

51%

21%

61%

74%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

MAÑANA TARDE NOCHE

MOMENTOS PARA ESCUCHAR CONTENIDOS DE AUDIOLos Adult Millennials aprovechan sus momentos de relajación durante la noche para escuchar audio libros y

podcasts.

Q9 - ¿En qué momentos del día sueles escuchar cada uno de los siguientes contenidos? Base Música: 319

Base Programas de Radio: 154, Base Audiolibros: 82, Base Podcast: 61

23

ADULT MILLENNIALS

6.9

0.4

3.5

20.3

15.2

7.9

0.3

9.2

0.3 0.0 0.4

4.5

GÉNEROS FAVORITOS DE MÚSICADiferentes géneros de música son adoptador por los Adult Millennials, la música Grupera y el Pop son los

favoritos.

GÉNEROS FAVORITOS DE AUDIO

% DE AUDIENCIA DE RADIO POR GÉNERO*

Q12. ¿Cuál es su género favorito de música? Base 334 | *RAM 25 – 34 años

DATOS OBTENIDOS DEL ESTUDIO RAM

RADIO AUDIENCE MEASUREMENT

24

Pop 47%

Rock 44%

Banda 28%

Electrónica 24%

Cumbia 20%

ADULT MILLENNIALS

CONVIVENCIA Y COMPLEMENTARIEDAD

87%

71%

57%

33%

41%

29% 29%

85%

56%62%

52% 49%

38% 39%

Escuchar sólo

música

Escuchar

noticias

Escuchar

programas de

entretenimiento

Escuchar

programas de

tecnología

Escuchar

programas

culturales

Escuchar

programas de

belleza

Escuchar

programas de

moda y estilo

TIPOS DE CONTENIDO DE RADIO POR PLATAFORMA Los Adult Millennials, en promedio, muestran preferencias marcadas hacia la radio online, principalmente para

temas específicos como tecnología y belleza.

Q13. ¿Qué tipos de contenidos prefiere escuchar (radio tradicional y online)? Base Tradicional 198 – Base Online 151

26

RADIO TRADICIONAL

RADIO ONLINE

55%

Promedio

50%

ADULT MILLENNIALS

CONVIVENCIA ENTRE PLATAFORMASLos Adult Millennials ya muestran una preferencia por las Apps (a diferencia de las generaciones

mayores), principalmente por la capacidad de personalización que ofrece.

MOMENTOSDE USO

ESTADOS DE ÁNIMO

PERSONALIZACIÓN CRITERIOS PARA CREAR PLAYLISTS

49%

43%Tasa de

retención

Ha usado

alguna vez

Usa de

manera regular

68%

RADIO35%

(DE MANERA REGULAR EN LA ÚLTIMA SEMANA)

APP39%

26%

27

Tasa de

Retención Radio

88%Tasa de

Retención App

Q19.2 - ¿Cuáles de los siguientes usa de manera regular? Base: 326

Q21 Pensado en las aplicaciones que le permiten crear Playlist o listas de reproducción ¿Qué criterios utiliza para armarlos? Base: 217

ADULT MILLENNIALS

INSIGHTCUALITATIVO

Los dispositivos influyen en

la elección del tipo de app

para escuchar música y

radio. La recomendación

musical es una gran ventaja

que ofrecen algunas apps de

música.

CONVIVENCIA ENTRE PLATAFORMAS DIGITALES Y TRADICIONALES

LAS APPS PRESENTAN COMO PRINCIPAL VENTAJA LOS CONTENIDOS ON DEMAND Y LAS CREACIÓN DE PLAYLISTS.

28

ADULT MILLENNIALS

INTERACCIÓNSOCIAL

CONTENIDOS DE AUDIO Y REDES SOCIALESA pesar de que la mayoría de los Adult Millennials comparten música en las redes sociales,

generalmente lo hacen a un grupo menor de personas vs generaciones más jóvenes.

% COMPARTE EN REDES SOCIALES

MÚSICA

SENTIMIENTO

29%comparte música y es porque

lo hace sentir bien

68% comparte contenidos

en redes sociales AUDIOLIBROS

PODCAST

30

68%57%

51%34%

PROGRAMAS DE RADIO

Q16 - ¿Cuál o cuáles de los siguientes contenidos de audio... comparte en alguna red social? Base Música: 319

Base Podcast: 61, Base Programas de Radio: 154, Base Audiolibros: 82

Q17 - ¿Cómo te hace sentir al tener seguidores o recibir comentarios por compartir ese contenido? Base Música: 319

ADULT MILLENNIALS

LA MÚSICA ES EL CONTENIDO MÁS COMPARTIDO EN REDES SOCIALES

INSIGHTCUALITATIVO

LA INTERACCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE AUDIO EN LAS REDES SOCIALES

Además de compartir

música en las redes

sociales, les gusta seguir

grupos y/o cantantes.

Se sienten más seguros de

compartir contenidos

porque su circulo de

amigos es mas cerrado y

de confianza.

31

ADULT MILLENNIALS

PRINCIPALES ATRIBUTOS DE LAS PLATAFORMAS DE AUDIO

32

Q15 - ¿Cómo califica cada uno de estos atributos...?

T2B - Base Radio Tradicional: 198, Base Radio Online: 151, Base Música Streaming: 244,, Base Podcasts: 61

44% Los radio tradicional

tiene contenidos

interesantes.

64% La radio online es fácil de usar.

77%Los podcasts tienen

contenidos con los que me

identifico.

62% La música

streaming me distrae

y entretieneiene.Mujer

74%

ADULT MILLENNIALS

PERCEPCIÓN HACIA LA PUBLICIDAD EN PLATAFORMAS DE AUDIO

39%

32%

37%

36%

40%

39%

50%

42%

PERCEPCIÓN HACIA LA PUBLICIDAD EN PLATAFORMAS DE AUDIO

Radio tradicional

Radio Online

Música Streaming

Podcast

Muestra publicidad

interesante

Me ayuda a conocer

productos nuevos.

La cantidad de publicidad

que tiene es razonable

La publicidad es útil para

las decisiones de compra

La publicidad me

impide consultar el

contenido y me

interrumpe

Tiene anuncios

muy largos

36%Percepción

positiva

42%Percepción

negativa

34

Q15. Pensando en cada uno de los siguientes contenidos de audio y utilizando una escala del 1 al 5, donde 1 es "No asocio nada ese atributo" y 5

"Asocio totalmente ese atributo " ¿Cómo califica cada uno de estos atributos…..? Top 2 Boxes - Base Radio Tradicional: 198, Base Radio Online: 151,

Base Música Streaming: 244, Base Podcasts: 61

ADULT MILLENNIALS

PERCEPCIÓN POSITIVA HACIA LA PUBLICIDAD EN AUDIO

ME GUSTA MUCHO / ME GUSTA

LA PUBLICIDAD

Radio Tradicional

Q18 - ¿Cómo definiría su relación con la publicidad en cada una de las siguientes plataformas? Base 334

21%Música

Streaming

17%Podcast

17%Radio Online

19%

La percepción positiva hacia la publicidad no cambia considerablemente entre plataformas.

35

ADULT MILLENNIALS

PERCEPCIÓN NEGATIVA HACIA LA PUBLICIDAD EN AUDIO

NO ME GUSTA NADA /

NO ME GUSTA LA PUBLICIDAD

Radio Tradicional

Q18 - ¿Cómo definiría su relación con la publicidad en cada una de las siguientes plataformas? Base 334 (Quito automáticamente la publicidad)

7%Música

Streaming

15%

Podcast

14%

Radio Online

13%

En donde es permitido fácilmente, la publicidad puede llegar a ser quitada automáticamente por los Adult

Millennials.

36

ADULT MILLENNIALS

LA PUBLICIDAD NO ES RECHAZADA

PERO SU EFECTIVIDAD DEPENDE DE LA FORMA EN LA QUE SE PRESENTA Y EL MOMENTO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL RECEPTOR

INSIGHTCUALITATIVO

RELACIÓN DE LOS USUARIOS HACIA LA PUBLICIDAD EN AUDIO

En plataformas como la radio

tradicional, los escuchas están

más habituados a escuchar

publicidad. Principalmente las

disfrutan si estas ofrecen algún

tipo de descuento .

El poder elegir si se escucha

o no la publicidad ayuda a

mejorar la percepción, ya

que quita el sentimiento de

que la publicidad es

intrusiva.

37

INSIGHTCUALITATIVO

ADULT MILLENNIALS

ACCIONES PROVOCADAS POR CONTENIDOS DE AUDIO

Investigo los productos

anunciados

La publicidad sigue generando involucramiento y compra sobre todo en la radio (online y tradicional).

INVOLUCRAMIENTO CON LA PUBLICIDAD

ACCIÓN CONCRETA CON LA PUBLICIDAD

He comprado algún

producto anunciado

Radio

TradicionalRadio

OnlinePodcast

Música

Streaming

38

31%26%

32%

31%

Radio

TradicionalRadio

OnlinePodcast

Música

Streaming

40%

29%

33%

28%

Q15. Pensando en cada uno de los siguientes contenidos de audio y utilizando una escala del 1 al 5, donde 1 es "No asocio nada ese atributo" y 5 "Asocio totalmente ese atributo

" ¿Cómo califica cada uno de estos atributos…..? Top 2 Boxes - Base Radio Tradicional: 198, Base Radio Online: 151, Base Música Streaming: 244, Base Podcasts: 61

C

49%

ADULT MILLENNIALS

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS DESTACADAS EN LA PUBLICIDAD DE AUDIOLas categorías cuyo target son las mujeres, suelen tener una mejor recordación en ellas.

39

LAS CATEGORÍAS MÁS RECORDADAS

Q18.1Pensado en la publicidad que ha escuchado en los siguientes contenidos de audio (Música, Audiolibros, Podcast, Programas de radio y Otros contenidos

en formato de audio) ¿Cuáles son los productos que recuerda? Base 334

37%38% 35% 35%

SALUD/

BELLEZA

TIENDAS

DEPARTAMENTALESBEBIDAS

ALCOCHÓLICAS

VUELOS

20%

ELECTRO

DOMÉSTICOS

<1%

OTROS

49% 47% 40%

ELECTRÓNICOSMODAALIMENTOS Y

BEBIDAS

ADULT MILLENNIALS

HALLAZGOS

INSIGHTS DE LA GENERACIÓN

La coexistencia de las plataformas se debe a que las tradicionales son parte de su

herencia y son usadas principalmente en casa, mientras que las nuevas plataformas se

usan para momentos en los que se requiere conectividad y movimiento.

48% de los Adult Millennials que escuchan formatos de audio se consideran

individuos que buscan estar a la vanguardia apoyándose en herramientas

tecnológicas que faciliten su vida en un entorno de movilidad.

Tienen una amplia preferencia por las aplicaciones de música. Les entusiasma la idea

de que reciban sugerencias musicales de acuerdo a sus gustos.

41

ADULT MILLENNIALS

El efecto de la personalización de contenido de audio, especialmente en formatos

musicales, destaca en la generación de playlists, aunque no siempre se sienten en

confianza o disfrutan publicarlo en redes sociales.

El valor de los playlists permite a las personas definir su propia selección musical que

le acompaña en sus diversas actividades y momentos de vida, en muchos casos

dependiendo de su estado de ánimo.

Para la publicidad en plataformas digitales, sería una gran ventaja que fueran

principalmente recomendaciones para que el usuario decida si escucharlas o no.

Es de mucho valor que estén filtradas ya en sus temas de interés.

INSIGHTS DE LA GENERACIÓN42

ADULT MILLENNIALS

FEBRERO 2018

ADULTS MILLENNIALS