facturación electrónica por propios...

BPP-<ID PROCESO>| 2010-09-15 | Pág.1

WAM Octubre 2010

Facturación Electrónica por Propios MediosProcedimiento para Implementación de Facturación Electrónica en WAM

Copyright© 2010 Ready2Fill Services S.C.

Todas las marcas son propiedad de sus respectivos dueños. Visite nuestro sitio web www.ready2fill.com


ContenidoProceso de Facturación Electrónica por Propios Medios .........................................................4Propósito del Proceso.................................................................................................................4Flujo del Proceso........................................................................................................................4Procedimiento de Procesos de Negocios...................................................................................5

FIEL y folios............................................................................................................................5

Prerequisitos para la expedición de Comprobantes Fiscales Digitales por Propios Medios de acuerdo a las especificaciones del SAT:.........................................................6

Valores iniciales de Operación en WAM.................................................................................7

Uso......................................................................................................................................7

Procedimiento.....................................................................................................................7

Resultado............................................................................................................................8

Datos de Clientes en WAM.....................................................................................................9

Uso......................................................................................................................................9

Procedimiento.....................................................................................................................9

Resultado..........................................................................................................................10

Datos de Productos y Servicios en WAM.............................................................................11

Uso....................................................................................................................................11

Procedimiento...................................................................................................................11

Resultado..............................................................................................................................11

Generación de un CFD........................................................................................................12

Uso....................................................................................................................................12

Prerequisito.......................................................................................................................12

Procedimiento...................................................................................................................12

Resultado..........................................................................................................................14

Visualización de CFD en formato PDF.................................................................................14

Uso....................................................................................................................................14

Procedimiento...................................................................................................................15

Resultado..........................................................................................................................16




Grabar CFD en formato XML................................................................................................18

Uso....................................................................................................................................18

Procedimiento...................................................................................................................18

Resultado..........................................................................................................................20

Anexo A. Asignación de Folios para la emisión de comprobantes digitales Fiscales..........21




Proceso de Facturación Electrónica por Propios Medios

Propósito del ProcesoCon la facturación electrónica se genera una mayor seguridad jurídica, dificultando la generación de comprobantes apócrifos que afectan a la economía formal, por lo que su uso disminuye los riesgos de fraude y de evasión fiscal.

Los contribuyentes que ya utilizan la facturación electrónica y/o Comprobantes Fiscales Digitales (CFD's) han podido percatarse de los beneficios que esta ofrece en materia de seguridad , disminución de costos, optimización de controles internos, impulsos de mejores procesos tecnológicos y cambio de prácticas, por lo que han ido incrementando paulatinamente su uso, disminuyendo o eliminando la emisión de comprobantes impresos.

La activación de Facturación Electrónica por Propios Medios en WAM, se realiza con unos simples pasos, que a continuación se desglosan:

Flujo del Proceso1. Solicitar la activación del servicio de Facturación Electrónica enviando un e-mail a

[email protected] en donde proporcionaras:

● Contraseña privada de FIEL● Certificado Digital con terminación .key (archivo.key)● Archivo .cer● Año de aprobación (Anexo A: Asignación de folios para la emisión de CFD's)● Número de aprobación (Anexo A: Asignación de folios para la emisión de CFD's)● Cédula del RFC digitalizado así como el logotipo de la empresa en formato .PNG

para el formato de CFD's.

2. Ready2fill te activará el servicio y te hará llegar un e-mail confirmando la activación

3. Una vez recibida la notificación de que ya cuentas con el servicio de Facturación Electrónica, tendrás que completar los datos que te piden en valores iniciales dentro del Sistema WAM

4. Registrar los datos de los clientes que estén dentro de WAM



mailto:[email protected]


● Nombre completo● Domicilio Fiscal● RFC para personas físicas a 13 caractéres y personas morales a 12 caractéres

5. Registrar los productos o servicios por los conceptos que vayas utilizar, incluyendo la unidad de medida.

Procedimiento de Procesos de Negocios

FIEL Y Folios

Para que puedas generar un Certificado Fiscal Digital (CFD) necesitas llevar a cabo los siguientes pasos:

1. Tramitar ante el SAT la Firma Electrónica Avanzada (FIEL); los requisitos los puedes ver en la siguiente liga: Fiel-Requisitos para el trámite.

De este trámite obtendrás una contraseña privada de la FIEL.

Notas:

En caso de que se trate de una persona moral, se tendrá que tramitar la FIEL del Representante Legal y la FIEL de la Persona Moral.

Es importante subrayar que el certificado FIEL tiene una vigencia de dos años contados a partir del día que se generó, una vez que este tiempo transcurra se deberá realizar la RENOVACIÓN de la misma.

2. Solicitar el Certificado de Sello Digital, el cual lo obtendrás en línea a través del CERTISAT.

3. Realizar la solicitud de folios, mismos que se tramitarán el la siguiente liga: Comprobantes Fiscales



http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/comprobantes_fiscales/15_15788.html

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/tramites_fiscales/registro_t/101_11762.html

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_firma/60_11505.html


Prerequisitos para la expedición de Comprobantes Fiscales Digitales por Propios Medios de acuerdo a las especificaciones del SAT:

● Llevar contabilidad en un sistema electrónico

● Contar con Firma Electrónica Avanzada “Fiel”

● Haber tramitado un Certificado de Sello Digital por cada serie de CFD's

● Solicitar los folios por cada serie de CFD's al SAT

● Cumplir con el estándar tecnológico reconocido por el SAT ● Utilizar el XSD para la generación de Facturas Electrónicas, según lo publicado en el

inciso C del Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010

● Generación y envío del Informe Mensual

Nota: Los últimos tres puntos son parte de los servicios de Facturación Electrónica con WAM.



http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/comprobantes_fiscales/15_6534.html


Valores Iniciales De Operación En WAM

Uso

En los Valores Iniciales se especifican los datos fiscales de la empresa.

Procedimiento

1. Accede a la siguiente ruta:

Menu WAM Menu -> Sistema -> Valores Iniciales




2. Registra los siguientes datos:

Campo Descripción Obligatorio Valores ComentariosNombre de la empresa

Nombre, Denominación o Razoón Social de la empresa

SI Empresa de Prueba,SA de CV

Registrar los datos en cada campo de WAM

R.F.C. Registro Federal de Contribuyentes

SI RET890909YUI El RFC deberá ir sin espacios ni caractéres especiales

Domicilio Fiscal Calle, No., Colonia, Municipio,Localidad, Estado, C.P. Y país

SI Cada dato en su campo

Los datos del Domicilio Fiscal deben registrar en cada campo de WAM

Resultado

Los datos fiscales de la empresa están listos.




Datos De Clientes En WAM

Uso

En el catálogo de clientes se encuentran los datos fiscales de éstos

Procedimiento

1. Accede a la siguiente ruta:

Menu WAM Menu -> Ventas -> Nuevo Cliente




2. Registra los datos:

Campo Descripción Obligatorio Valores ComentariosCliente Nombre o Razón

Social de la Empresa

SI Empresa de Prueba,SA de CV

Seleccionar si es persona física o moral

Domicilio Fiscal Calle, No., Colonia, Municipio,Localidad, Estado, C.P. Y país

SI Cada dato en su campo

Impuestos Impuestos con los que tributa la empresa

SI IVA,RET.ISR,RET. IVA

Seleccionar los impuestos manejados por la empresa dependiendo de su actividad o giro

R.F.C. Registro Federal de Contribuyentes

SI ROYU74103089U

El RFC deberá ir sin espacios ni caractéres especiales

Los datos del Domicilio Fiscal deben registrar en cada campo de WAM

Resultado

Los datos de los clientes están listos.




Datos De Productos Y Servicios En WAM

Uso

En Productos y/o Servicios se especifican los conceptos comercializados, incluyendo la unidad de medida y los impuestos asociados.

Procedimiento

1. Accede al siguiente ruta:

Menu WAM Menu -> Productos y/o Servicios -> Nuevo producto o servicio

Resultado

Los productos y servicios están listos.




Generación De Un CFD

Uso

Generar el CFD por la opción de Propios Medios

Procedimiento

1. Registrar la factura de venta, para posteriormente generar el CFD, accediendo a la siguiente ruta:

Menu WAM Menu -> Ventas -> Reportes -> Movimientos

2. Una vez generada la factura, selecciona el método: Por propios medios WAM Online-Bussines Tool; en esta parte seleccionaras el tipo de CFD que utilizas ya sea con o sin serie




3. En la parte inferior de la pantalla aparecerá el botón de generación de CFD's

4. Selecciona el botón de Comprobantes Fiscales Digitales

Nota: El documento puede quedar registrado sin que aún se haya generado el CFD y posteriormente consultar el documento y generar el CFD en la ruta




5. En la parte inferior de la pantalla aparecerá el botón de generación de CFD's

6. Selecciona el botón de Comprobantes Fiscales Digitales

Nota: El documento puede quedar registrado sin que aún se haya generado el CFD y posteriormente consultar el documento y generar el CFD en la ruta

Resultado

Creación de los CFD's por Propios Medios




Visualización De CFD En Formato PDF

Uso

Visualizar la forma en que el CFD fue creado

Procedimiento

1. Para que puedas visualizar el formato en PDF de un Comprobante Fiscal Digital sigue la siguiente ruta:


2. Entras a tu documento de CFD creado




3. Seleccionas el formato de PDF

4. Click en el botón Vista preliminar

Resultado

Visualización de formato PDF de un Comprobante Fiscal Digital




NOTA:Hasta el 2010 las disposiciones fiscales del SAT permiten enviar por e-mail o imprimir a los clientes el formato PDF de un CFD, que funge como la facturación en papel que hasta el día de hoy se viene utilizando.




Grabar CFD En Formato XML

Uso

Crear el formato en XML para un CFD

Procedimiento

1. Para que puedas visualizar el formato en XML de un Comprobante Fiscal Digital sigue la siguiente ruta:


2. Entras a tu documento de CFD creado




3. Seleccionas el formato de XML

4. Click en el botón Vista preliminar




Resultado

Formato XML listo para guardarse.

NOTA:

Hasta el 2010 las disposiciones fiscales del SAT, no obligan a los contribuyentes a generar ni entregar a sus clientes el formato XML de un Comprobante Fiscal Digital. A partir del 2011 será obligatorio para todos los contribuyentes que facturen electrónicamente entregar el archivo XML de los Comprobantes Fiscales Digitales a sus clientes.




Anexo A. Asignación De Folios Para La Emisión De Comprobantes Digitales Fiscales.

Una vez tramitados los folios en la página del SAT, éste nos entrega el comprobante de dicho tramite (aparece en esta página). De este documento se obtendrá el Número de aprobación y Año de Aprobación.



facturación electrónica por propios...

Documents