ESCP Europe

Factores para llevar a cabo la Internacionalización de la PyME de México

Dra. Norma A. Hernández Perales René Hernández Díaz

28 de febrero de 2014

Objetivo

• Analizar el fenómeno estratégico de la internacionalización y de la exportación en las PyMEs de México

• Identificar los factores clave del modelo de start-up internacionales

- International Entrepreneurship

- Born Global

Importancia del estudio

• En las últimas décadas, las PyMEs han realizado actividades mas allá de sus mercados locales y su rol es crucial en el crecimiento económico futuro (Gjellerup,2000).

• Para las PyMEs del área de manufactura o de alta tecnología es imposible no tomar en cuenta los riesgos y las oportunidades que presenta la competencia extranjera y/o global

Definición

• Internacionalización es sinónimo para denotar la expansión de las actividades de operación y económicas de la PyMe o start-up, mas allá de las fronteras del país al que pertenece. (Ruigrock, 2000).

• El proceso de aumentar su involucramiento en operaciones internacionales (Welch & Luostarinen, 1993), es entendido como gradual y secuencial, consistiendo de etapas.

• Proceso de desarrollar redes de relaciones de negocios en otros países a través de la extensión, penetración e integración. (Johanson & Vahlne, 1990, Lehtinen and Penttinen, 1999)

Internacionalización PyMEs

• Actualmente, la internacionalización es un elemento clave de competitividad.

• La internacionalización va más allá de un incremento de ventas a través de la exportación.

• Las teorías de internacionalización de multinacionales no se ajusta a las estrategias y estructura de las PyMES. Incluyendo: – La internalización (Buckley y Casson, 1976; Rugman, 1975, 1982)

– El paradigma ecléctico (Dunning, 1976)

– Costos de transacción (Hennart, 1977)

Marco Teórico MNE

• Teoría de la Internalización

• Costos de transacción (Williamson,1975 y Buckley y Casson,1976)

• El paradigma ecléctico de Dunning

• LA teoría de la ventaja monopolística (Hymer 1976)

Modelos de Internacionalización por etapas

• Modelo de Uppsala

Algunas empresas nacen internacionales

“International new ventures” (Mc. Dougall,1994,1995)

“Born global” (Madsen y Servais,1997)

“Global Start-up” ( Oviatt and McDougall,1995)

• El modelo de Innovación.

“ Inovation related” (Rogers, 1962, Gankema et,al 2000)

Estos modelos consideran críticos el aprendizaje del

individuo y de la alta administración para entender el

comportamiento internacional de la empresa.

Modelos de Internacionalización por redes

• Jaklik (1998) sugiere que las redes son especialmente útiles para las PyMEs para alcanzar economías de escala a través de traer conocimiento, tecnología y capital.

Por lo cual la PyMe esta en condición de:

- Minimizar la necesidad de desarrollo de conocimiento

- Minimizar la necesidad de ajuste

- Explotar las posiciones establecidas de redes de

contacto ( Johanson and Mattsson, 1993)

Teoría basada en Recursos para la Internacionalización

• Esta teoría no solo explica la internacionalización desde el punto de vista de los recursos, sino de las habilidades dinámicas de la organización para aprender, requeridas para desarrollar los nuevos recursos.

• Identificar las capacidades dinámicas/ recursos de las empresas

- domésticas

- internacionales

- globales

Fuentes de los Recursos

- Recursos Internos en el modelo orientado a la empresa

- Recursos externos en el modelo orientado a la empresa

- Recursos internos en el modelo orientado a redes

- Recursos externos en el modelo orientado a redes

Ajustes

Internos Externos

Orientados a

la empresa

Orientados al

networking

Origen de los recursos

Desarr

oll

o d

e lo

s r

ecu

rso

s

Fuente: Ahokangas (1998)

Emprendimiento Internacional

• El emprendedor posee una combinación de innovación, comportamiento de riesgo que lleva a cruzar fronteras nacionales y que busca crear valor en la organización. (Mc. Dougall and Oviatt, 2000)

• Para crear mayor valor, los emprendedores necesitan actuar de manera estratégica y emprendedora ( Hitt et al, 2000), siendo el corazón de la actividad emprendedora la innovación (Hitt et al, 2001)

Emprendedor

Grande,

establecida

Nacional Internacional

Tipo de

organización

Alcance geográfico

I II

III IV

Fuente: McDougall and Oviatt (2000)

Marco Teórico

• Los factores detonadores del proceso de la globalización de las

empresas son ( Acs et al, 2001; Gjellerup,2000): - Tecnología de bajo costo conectando gente y negocios en diferentes localizaciones, mas información valiosa. - Disminución de las barreras de entrada y la desregularización financiera. - Re-estructura económica y la liberalización que siguió a la caída del socialismo en Rusia y Europa Central y del Este La globalización puede considerarse una extensión cualitativa de la internacionalización (Gjellerup,2000), significa mas en términos de enfoque, contenido, intensidad de redes o conexiones, capital e involucramiento de la Administración ( Svetlicic, 1996).

Objetivos del Estudio

• Analizar la situación de las MIPYME, considerando su estrategia y principales factores competitivos, su estructura organizativa y de recursos humanos, indicadores de tecnología, calidad e innovación, el grado de utilización de las TIC, así como su nivel de exportación.

• Determinar las fortalezas competitivas de la MIPYME y

conocer las principales dificultades para su desarrollo internacional.

• Elaborar propuestas de actuación para la mejora de la

competitividad e internacionalización de la MIPYME.

La Importancia de la PyME en México

Fuente: OECD (1999) e INEGI (2004, 2009).

• Más del 70% del empleo

• Alrededor del 40% del PIB

• Las unidades incrementaron un 80% de 1999 a 2009

Datos de la encuesta

Muestra 1,138 empresas

Tamaño 5- 250 empleados

Sectores de actividad Industria, comercio, servicio y construcción

Período de aplicación Junio – Agosto 2010

Error muestral 2.9 % Nivel de confianza = 95 %

Ficha técnica de la muestra

67,2%

32,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Es grupo familiar No es grupo familiar

15,8

47,6

0

10

20

30

40

50

Años funcionando laempresa

Edad directorgeneral

58,6%

41,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Es sociedad mercantil No está constituidacomo sociedad

mercantil

22,3%

77,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Estudios básicos, bachillerato,técnicos

Estudios universitariosEstudios básicos,

bachillerato, técnicos

Estudios universitarios

Características de las empresas

Clima y

entorno

empresarial 3,28

4,06

3,43 3,08

3,13 0

0,51

1,52

2,53

3,54

4,5

Facilidad entrada nuevasempresas

Elevada competencia delsector

Clientes con podernegociador

Facilidad para sustitutos

Proveedores con podernegociador

Sectores con mejor expectativa

Servicios (45.9 %) Comercio (37.6 %)

Fuerzas competitivas del mercado

Planeación estratégica 56%

44%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

No realiza Si realiza

Planeación a un año

87%

Planeación mayor a un año

13%

41,0%

55,6%

39,0%

29,4%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Comercializar productos

Compras y abastecimientos

Logística

Actividades de I+D+i

Acuerdos de cooperación

20,4%

36,0% 34,3%

9,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Exploradora Analizadora Defensiva Sin estrategia

Tipo de estrategia

Empresas con más alianzas

Medianas Comercio

Estrategia y planeación

Tecnología

Certificación de Calidad

24,8%

30,9% 34,1%

10,2%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Fuerte Buena Sostenible Débil

Empresas con mejor tecnología

Medianas/Servicios

14,2%

3,4%

82,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Sí certifica No, pero estamos en elproceso previo

No, y no estamos en elproceso previo

Las empresas Medianas/ Maduras se distinguen en

cuanto a buscar un proceso de Certificación

Tecnología y Calidad

La competencia actual

hace necesario un

profundo conocimiento de

las variables o factores

que pueden considerarse

claves para su

supervivencia,

competitividad y aumentar

su internacionalización

SE CARACTERIZAN POR:

FA

CT

OR

ES

DE

ÉX

ICO

DE

LA

S M

IPY

ME

Ser empresas medianas

Pertenecer al sector comercio, seguidas por las del sector industria

y servicios

Exportar

Tener un gerente con estudios universitarios

Realizar una planeación estratégica formal

Tener mayores porcentajes de acuerdos de cooperación con otras

empresas

Seguir una estrategia exploradora

Tener más diferenciadas en sus estructuras las áreas de I+D, RH y

Calidad

Aplicar de forma significativa todos los procesos de recursos

humanos (prevención de riesgos laborales, selección de

personal, etc.)

Tener una posición tecnológica fuerte

Ser empresas con certificación de calidad

Contar con un mayor número de áreas de innovación

Hacer un uso avanzado de las Tecnologías de la Información y

Comunicación

Tener implantados sistemas de contabilidad de costos

Realizar presupuestos de ingresos y gastos anuales

Hacer un mayor análisis de la situación económico-financiera

Factores de éxito

Innovación y tecnología

Apoyo financiero

PyMEs más Innovadoras

Fortalecimiento de la competitividad

Aumento en la productividad

Aumento del empleo

Aumento de las exportaciones

Aumento en el consumo

Crecimiento del PIB

Impacto económico de las PyMEs innovadoras

Es necesario continuar con el desarrollo de acciones

que mejoren el entorno de negocios de las PyMEs:

a) Acuerdos de cooperación

b) Inversión en activos tangibles e intangibles

c) Certificaciones de Calidad

Fomentar la generación de información sectorial en

cuanto a su posición competitiva reflejada en factores

como pueden ser: prácticas de RH, innovación y

uso de la tecnología.

Fortalecimiento de parques, clústers, identificando

claramente las vocaciones de las regiones.

Fomentar estructuras innovadoras de organización

industrial, promoviendo acuerdos de vinculación y

transferencia de tecnología, etc.

Líneas de acción

Fomentar la creación de Unidades o Centros de

Atención que capten, analicen y administren la

información relevante de Capacitación,

financiamiento, entre otras.

Continuar con el fomento de programas y políticas a

la exportación.

Realizar una mayor promoción de los programas de

apoyo financiero que otorga el gobierno.

Desarrollo de mecanismos, procedimientos y políticas

crediticias bancarias mas adecuadas a las características

estructurales y de funcionamiento de las MIPYMES.

Revisión y fomento de programas de apoyo de

garantías colaterales a las empresas, que ayudarían

a bajar la percepción del riesgo que tienen los

bancos.

Líneas de acción

Metodología

• Estudio exploratorio

• Diseño de encuesta: Adaptada de European Commision, EU (2010). Internationalisation of European SMEs. y Hernández Perales N. y Sánchez Trejo, V. (2010). Análisis Estratégico para el Desarrollo de la Mipyme en México.

• Muestra por juicio o propósito:

– El sector automotriz y sus proveedores en Nuevo León son de las industrias más competitivas del país e incluyen a empresas de todos los tamaños.

– Se extendió la muestra a las PYMES manufactureras debido a la baja tasa de respuesta (n= 16/2120, 0.75%).

Muestra

Tamaño Número de Empleados

No. de empresas

encuestadas

Realizan Importación

(%)

Realizan Exportación

(%)

Pequeña 5-50 6 2 (33%) 3 (50%)

Mediana 51-250 7 4 (57%) 5 (71%)

Grande Más de 250 3 3 (100%) 3 (100%)

Para el estudio se utilizó la siguiente clasificación de PyME

en base a empleados.

• De 16 empresas encuestadas, el 56% realiza importaciones

y el 69% realiza exportaciones.

• El 63% son parte de la industria automotiz y metalmécanica.

• La mayoría de las PYMES han seguido el modelo de

internacionalización por etapas.

Resultados: Panorama de Importaciones y Exportaciones

Tamaño Importan Planes de iniciar importaciones

2011-2013

No planean iniciar

importaciones Exportan

Planes de iniciar exportaciones

2011-2013

No Planean inciar

exportaciones

Micro 0 0 2 1 1 0

Pequeña 2 0 2 2 1 1

Mediana 4 1 2 5 1 1

Grande 3 0 0 3 0 0

75%

25%

Empresas encuestadas

Exporta

No exporta

8%

92%

PYMES mexicanas

• El 86% de las empresas que no importan no planea iniciar

importaciones.

• El 60% de las empresas que no exportan planea inicar

exportaciones.

Destinos de las Exportaciones (Número de Veces Mencionados por las Empresas Exportadoras)

Estados Unidos

Canadá

Argentina

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Estados Unidos Canadá Argentina

• Exportación directa e indirecta del sector automotriz y

metalmecánico.

Percepción del Mercado Europeo

88%

12%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Sí No

¿Considera el mercado europeo como un mercado difícil para entrar?

0 1 2 3 4 5

Distancia geográfica

Normas diferentes

Distancia cultural

Dificultades lingüísticas

Dificultad en el canal de distribución

Causas de la dificultad de entrar al mercado europeo

(Importancia promedio, 1= no importante, 5= muy importante)

38%

62%

0

2

4

6

8

10

12

Sí No

Conocen el acuerdo de libre comercio México-Unión Europea

Importancia de las Barreras Internas para la Internacionalización

31%

68,75%

25%

31%

31%

18,75%

19%

0%

6%

44%

18,75%

25%

19%

19%

12,5%

6%

19%

6%

25%

12,5%

50%

50%

50%

68,75%

75%

81%

88%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Otras barreras

La barrera del Idioma

La calidad de los productos de la empresa

Las especificaciones de los productos de la empresa

Imposibilidad de cumplimiento de normas internacionales

Falta de disponibilidad de tiempo

Falta de personal calificado

Costo alto de llevar a cabo la internacionalización

Precio de los productos de la empresa

No es importante/Poco importante Indiferente Es importante/muy importante

Importancia de las Barreras Externas para la Internacionalización

19%

25%

18,75%

0%

13%

6%

0%

0%

56%

50%

18,75%

31%

6%

13%

12,5%

12,5%

25%

25%

62,5%

69%

81%

81%

87,5%

87,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Otras barreras externas

Las diferencias culturales (incluída la cultura empresarial)

Falta de información adecuada

Aranceles u otras barreras comerciales en el extranjero

Falta de capital

Falta de apoyo público adecuado

Otras leyes y reglamentos en el extranjero

Costos o trámites difíciles para el transporte

No es importante/Poco importante Indiferente Es importante/muy importante

Percepción de Factores que tienen Impacto en la Competitividad e Internacionalización de la PyME

27%

0%

0%

0%

0%

0%

20%

0%

6%

0%

0%

20%

7%

13%

0%

0%

27%

20%

20%

27%

20%

0%

53%

93%

87%

100%

100%

73%

60%

80%

67%

80%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Apoyo de instituciones públicas

Infraestructura de su empresa

Entorno macroeconómico

Salud y bienestar de su personal

Educación profesional y capacitación de sus empleados

Flexibilidad del mercado laboral

Facilidad de acceso al financiamiento

Uso de la tecnología de su empresa

Tamaño del mercado de su sector

Uso de tecnologías de la información

Procesos de innovación de sus productos o servicios

No es Importante/Poco Importante Indiferente Importante/Muy Importante

Resultados: Formas de Internacionalización

• Las empresas más grandes tienen mayor grado de internacionalización, lo que sugiere que el tamaño importa.

• La mayoría de la muestra de PYMES han seguido el modelo de internacionalización por etapas, de menor a mayor compromiso/riesgo. Las empresas empiezan por exportar a regiones cercanas y cuando tienen mayor experiencia se mueven a mercados más lejanos. Sin embargo, es posible que existan empresas que sigan otro patrón más ambicioso o una mezcla de modelos.

• Algunas empresas del clúster automotirz que son subsidiarias de otras multinacionales nacieron globales (born global), con el fin de cubrir necesidades de mercados extranjeros.

Resultados

• Existen PYMES mexicanas con recursos y capacidades para llevar a cabo la internacionalización (importación y exportación), y muestran interés por recibir apoyos para expandirse a otros mercados.

• El sector metalmécanico y automotriz tienen una alta internacionalización directa e indirecta.

Resultados

• Las tres barreras internas para la internacionalización más importantes son: falta de personal calificado, precio de los productos de la empresa, y costo alto de llevar a cabo la internacionalización.

• Las tres barreras externas para la internacionalización más importantes son: falta de apoyo público adecuado, la diferencia con leyes y reglamentos en el extranjero, y costos o trámites difíciles para el transporte.

• Las empresas mexicanas (de todos los tamaños) no llevan a cabo formas de internacionalización diferentes a la importación, exportación y la inversión extranjera directa (IED), y no consideren llevarlas a cabo en el futuro cercano.

• Las empresas mexicanas que exportan cuentan con estándares de calidad altos y los consideran como necesarios para su operación diaria.

• La innovación, la infraestructura, y los recursos humanos son los tres factores más importantes para la competitividad de las empresas.

Recomendaciones

• Dar promoción e impulso a formas de internacionalización diferentes a la importación, exportación e IED, tales como: coinversiones, alianzas estratégicas, acuerdos de acceso a mercado, cooperación tecnológica, y subcontrataciones.

• Difundir la existencia de los apoyos públicos ya existentes para la internacionalización.

• Creación de foros y espacios de información sobre la internacionalización a Europa/Francia, en la cual los empresarios y directores sí están interesados.

• Más allá de financiamiento, para llegar a Europa, las empresas necesitan apoyos para la innovación, acceso a canales de distribución, y asesoría en normas internacionales. Asimismo, necesitan contar con recursos humanos adecuados, lo cual implica cooperación y acuerdos con universidades y centros de investigación.

Gracias por su atención

Preguntas y Respuestas

Anexos

• Anexos de apoyo

Definición de la MiPyME de México

Definición oficial de la MiPYME de México

Tamaño Sector Número de

trabajadores Monto de ventas anuales (mdp)

Micro Todas hasta 10 Hasta $4

Pequeña

Comercio 11 a 30

$4.01 - $100 Industria y Servicios 11 a 50

Mediana

Comercio 31 a 100

$100.01 - $250 Servicios 51 a 100

Industria 51 a 250

Fuente: Diario Oficial de la Federación (2009).

Disposición de Certificación ISO 9000 o Equivalente

63%

6%

31%

0

2

4

6

8

10

12

Sí No, pero estamosen el proceso

previo

No, y no estamosen el proceso

previo

Empresas encuestadas

14,2% 3,4%

82,4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sí certifica No, pero estamosen el proceso

previo

No, y no estamosen el proceso

previo

PYMES mexicanas*

*Fuente: Hernández Perales, N. y Sánchez Trejo, V. (2010). Análisis Estratégico para el

Desarrollo de la MIPYME en México

Importancia de las Dificultades para entrar al Mercado Europeo

14%

43%

36%

71,4%

7%

0%

14%

43%

14,3%

7%

86%

43%

21%

14,3%

86%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Distancia geográfica

Normas diferentes

Distancia cultural

Dificultades lingüísticas

Dificultad en el canal de distribución

No es Importante/Poco importante Indiferente Importante/Muy Importante

Percepción del Mercado Europeo

88%

12%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Sí No

¿Considera el mercado europeo como un mercado difícil para entrar?

0 1 2 3 4 5

Distancia geográfica

Normas diferentes

Distancia cultural

Dificultades lingüísticas

Dificultad en el canal de distribución

Causas de la dificultad de entrar al mercado europeo

(Importancia promedio, 1= no importante, 5= muy importante)

38%

62%

0

2

4

6

8

10

12

Sí No

Conocen el acuerdo de libre comercio México-Unión Europea