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Factoría de Innovación Extremadura:El Turismo de Salud en España. Retos y

Oportunidades

Proyecto cofinanciado por:

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1. Objetivo de la reunión2. Consideraciones previas3. Identificación de recursos en España (oferta)4. Modos de comercialización del turismo de salud5. Mercados competidores6. Análisis de la demanda7. Necesidades y barreras8. Ideas Fuerza9. Topics de discusión

Mesa de Expertos

Índice

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1. Objetivo de la reunión2. Consideraciones previas3. Identificación de recursos en España (oferta)4. Modos de comercialización del turismo de salud5. Mercados competidores6. Análisis de la demanda7. Directiva Europea de Salud Transfronteriza8. Acreditación de los prestadores de salud

Turismo de Salud en España

Índice

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Capítulo 1Objetivos

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Objetivos de la sesión


1. Ofrecer una panorámica del turismo de salud en España, como modo innovador de comercialización de la salud.

2. Identificar los retos y oportunidades actuales para fomentar este modelo de negocio

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Capítulo 2CONSIDERACIONES PREVIAS

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2.1. Concepto de turismo de SaludAcotar el concepto de Turismo de Salud

Viajar a un destino diferente al lugar de residencia para obtener serviciosrelacionados con la Salud, a la vez que se visita el destino y se realizanactividades más propias de un turista al uso. Incluye los siguientes servicios:

• SERVICIOS SANITARIOS: procesos quirúrgicos, procesos médicos, promoción dela salud, recuperación (fisioterapia, rehabilitación)

• ATENCIÓN SOCIOSANITARIA: residencias asistidas, tele-asistencia,dependencia, psiquiatría, adicciones.

• BIENESTAR: Balnearios, SPA, Talasoterapia, Belleza, hábitos saludables.

SALUD (OMS): es un estado completo de bienestar físico, mental y social.En Extremadura puede ser atrayente el concepto de terapiaBIOPSICOSOCIAL


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2.2. Estudio Nacional del turismo de Salud

AUREN está ultimando el Estudio de Turismo de Salud para TURESPAÑA. CON este estudio se pretende identificar la potencialidad del producto en España, con los siguientes objetivos:

1. Identificar la demanda: Tratamientos y Países emisores de turistas de salud2. Identificar la oferta actual y las necesidades de adaptación3. Identificar los modos de comercialización de ese turismo4. Determinar


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2.3. Fuentes del turismo de Salud

No hay datos fiables del turismo de Salud en España. Aunque numerosos organismos afirman que se está incrementando.Principales fuentes del estudio:• Datos Monitur y Frontur de la oferta complementaria alineada con turismo de Salud• Informe de consultoras Deloitte y Mckinsey (centrados en mercados extranjeros)• Informe OCDE: Medical Tourism: treatments, markets and health system

implications: a scoping review.• Informe “Turismo Sanitario En Reino Unido: Breve Panorámica”.• Estudios de países competidores (en especial, latinoamérica)• Artículos académicos: “A typology of cross-border patient mobility”, “Medical

Tourism, Access to Health Care, and Global Justice”, otros.• OMS: Efectos del turismo médico: el caso de Tailandia, El turismo de salud en

América Latina y el Caribe de habla inglesa, • Facilitadores internacionales: http://www.medicaltourismco.com,

http://www.treatmentinspain.com/, otros).


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Capítulo 3Identificación de recursos en España

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3.1. La sanidad y el turismo en España


La sanidad española está considerada como la 7ª MEJOR SANIDAD del mundo

+España es el 4º PAÍS MAS VISITADO en el mundo

=GRAN POTENCIAL DEL TURISMO DE SALUD

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3.2. Servicios que integra.


Servicios con potencial demanda.

• Reproducción asistida• Cirugía plástica• Cardiología• Oncología• Urología• Traumatología• Oftalmología• Odontología y Maxilo• Rehabilitación• Anti-aging y estética• Wellness: balnearios, SPAs, talaso, belleza• Cuidados a personas dependientes• Nutrición y terapias naturales

Especialidades excluídas.

• Transplantes de órganos, pordisponer de una normativaespecífica.

• Tocología: procesoscontinuados que se basan enuna relación directa con elprofesional ginecólogo.

• Programas de vacunación,que dependen de laspolíticas sanitarias de cadaEstado.

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3.3. Cadena de valor del turismo de Salud


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3.4. Polos del turismo de Salud en España


Los polos del turismo de Salud enEspaña

• Zonas costeras de turismo, en los quela demanda internacional ha generadouna masa crítica de centros deasistencia sanitaria: Mallorca,Alicante, Costa del Sol.

• Grandes urbes: Madrid, Barcelona.• Cerca de fronteras: Badajoz• Especializados en determinados

tratamientos: Navarra, Asturias

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3.5. Oferta ComplementariaTurismo de Salud en España

La oferta complementaria depende en parte del destino:

CiudadesTratamientos complejos, clinicas de excelencia

GastronómicoCultural

CostaTratamientos

Belleza, Relax,

Wellness

WellnessSol y Playa

Rural BalneariosDeporte

Naturaleza

DESTINO OFERTA PRINCIPAL OFERTA COMPLEMENTARIA

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3.5. Oferta Complementaria


Agentes de la oferta complementaria identificados

Hoteles y apartamentos turísticos

•Marca internacional•Presencia polos sanitarios•Interés en el sector•Accesibilidad para los pacientes

Agencias de viaje/ Touroperador

•Especializados mercados emisores identificados

•Oferta global de servicios: transporte, gestión del viaje…

Facilitadores sanitarios

•Cuentan con reconocimiento internacional

•Miembros de facilitadores médicos internacionales

•Establecen criterios de calidad en la promoción de los centros médicos

Oferta restauración

•Cuentan con reconocimiento internacional

•Oferta restauradora para menús especiales

•Atención en inglés y otros idiomas

Recursos naturales

•Playas: certificaciones, accesibilidad…

•Espacios naturales: accesibles, certificados…

Oferta de servicios wellnesss

•Oferta de servicios orientados a la recuperación de paciente

•Identificados en los polos médicos

•Criterios de calidad•Oferta y reconocimiento internacional

Oferta cultural en los polos médicos

•Oferta de museos en los polos identificados.

•Rutas turísticas en los polos.

Oferta de transporte e infraestructura

•Principales conexiones aéreas

•Modos de transporte y comunicación dentro del destino

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3.6. Principales entidades que captan turistas internacionales de salud

Algunos de los agentes que más impacto tienen en el turismo de salud, conestimación del porcentaje de turistas de salud que atienden, son:

Otros agentes de interés para integrar la oferta conjunta de turismo de salud son:Clínicas Odontológicas, Clínicas de belleza y recuperación, Centros residenciales,Oncología, etc.

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3.7. Conclusiones acerca de la oferta de turismo de salud española.


• La oferta sanitaria privada es excelente y de reconocido prestigio internacional.• La oferta turística complementaria es completa tiene elevados niveles de calidad y

tradición.

NECESIDADES: Estructurar la oferta. En la actualidad, numerosos existen proyectos de

carácter local, y los centros internacionales hacen la guerra por su cuenta. Mejorar los idiomas, en especial, Europa: inglés, francés, alemán, ruso,

italiano. Adaptar a culturas alejadas de la occidental (mundo árabe, rusos) Mejorar la coordinación con oferta turística complementaria. En especial,

Balnearios con Rehabilitación, dermatología o patologías respiratorias. Asícomo wellness con terapias psicosociales.

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Capítulo 4Modos de comercializar el turismo

de salud

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BÚSQUEDA INDIVIDUAL DE SERVICIOS DE SALUD

• En esencia, búsquedas a través de internet, en buscadores genéricos: webde los centros sanitarios. Se requiere accesibilidad (idiomas) yposicionamiento en buscadores.

• Espacios webs especializados: International Medical Travel Journal(http://www.imtj.com), portales especializados (http://ukdentaltourism.com/,reproducción asistida, rehabilitación), portales de información sobre elturismo de salud de Sistemas Nacionales de Salud (Cosmetic Surgery Abroad,Dental Surgery Abroad del NHS).

• El boca oreja es importante. Los residentes extranjeros pueden ser un buenprescriptor para sus conocidos.

• Redes sociales: por el momento no se tiene presencia, pero puede serimportante en el futuro, por la reputación ante el usuario, así como el altoimpacto que tienen en la comercialización del turismo en general.


4. Modos de comercializar el turismo de Salud

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FACILITADORES MÉDICOS

• Son extranjeros, habitualmente asociados a los propios países emisores.Treatment Abroad, para Reino Unido; Medical Tourism Association, paraEEUU.

• En España, los facilitadores se localizan en destinos tradicionales deturismo, como la Costa del Sol y de Alicante (Medical Care Spain, GrupoMedical Stay).

• Empresas que actúan como facilitadores: Intermedical Solutions, MapeTurismo y Salud.

Los centros sanitarios españoles tienen poca presencia en los facilitadores.No se exigen criterios de calidad/ seguridad.No suelen incluir paquetes turísticos completos (vuelo, alojamiento, etc…)



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PRESCRIPTORES

• Filiales o centros derivadores de la propia. Algunos ejemplos: MD Andersondispone de centros en latinoamérica para derivar pacientes a España(Hospiten); Profesionales extranjeros establecen centro en España.

• Acuerdos con centros privados potenciales prescriptores de los tratamientosen España.

• Acuerdos con Sistemas Nacionales de Salud: serían muy interesantes conReino Unido, Alemania y Rusia. Existen proyectos de acuerdos con algún paísescandinavo.

• Organizaciones benéficas para personas afectadas por algunasenfermedades en países emisores

Es importante la coordinación asistencial. Mejorar los sistemas de compartir información antes, durante y después del tratamiento



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AGENCIAS DE VIAJE

Pocas agencias de viaje y/o touroperadores españoles ofrecen viajes pararealizar tratamientos médicos en España.

Sí ofertan circuitos relacionados con tratamientos termales y de spa (ViajesHalcón, Barceló Viajes, Viajes el Corte Inglés…)



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ASEGURADORAS MÉDICAS

Aunque muchas de ellas ofrecen la posibilidad de diversas coberturasinternacionales, suelen limitarse a la asistencia en viaje, o bien se asocian atarifas muy altas que retraen al cliente asegurado.

Su presencia en las plataformas de turismo de Salud es muy residual.



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PLATAFORMAS DE TURISMO DE SALUD EN ESPAÑA

Representan polos geográficos acotados (provincias, comunidades autónomas) porlo que es esencial contar con la participación y alineamiento de estasasociaciones de cara a integrarlas en el proyecto nacional.

• PLATAFORMA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CLÍNICAS PRIVADAS• BARCELONA CENTRO MÉDICO• BIMA MEDICAL• MADRID CENTRO MEDICO• MEDITERRANEAN HEALTH CARE• TOURISM HEALTH• FUNDACIÓN MÁLAGA HEALTH• BADAJOZ CENTRO MÉDICO• GRAN CANARIA WELLNESS AND MEDICAL



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PLATAFORMAS DE TURISMO DE SALUD EN ESPAÑA

• Paquetes cerrados de tratamientos, bajo la fórmula de precio cerrado.• Financiación de los tratamientos, mediante acuerdo con entidades bancarias y

Aseguradoras• Servicio de pre-consulta a distancia para evaluar al paciente antes de que llegue a

las instalaciones.• Guías turísticos.• Organización y planificación del viaje desde el origen.• Gestión del alojamiento y residencia del paciente y acompañantes. • Servicio de asistencia al paciente y acompañante.• Servicios de intérprete.• Servicio de transporte para los traslados entre hospital-residencia-aeropuertos



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Capítulo 5Mercados competidores

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5.1. Flujos de turismo de salud en el mundo


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5.2. Especialidades Médicas más demandadas a nivel Mundial


1. Cirugía estética y tratamientos dentales, donde destacan países comoJordania, Nicaragua, Costa Rica, Turquía, México, Corea, Taiwán yTailandia. En Europa, destaca Hungría.

2. Cirugía cardiovascular: la India, con Oriente Medio como principalmercado emisor. (Oriente Medio a dejado de ir a EEUU tras el 11-S y laIndia ha empezado a captar este mercado). Otros países con ciertovolumen son Alemania y, sobre todo, Francia.

3. Cirugía ortopédica: Tailandia, Taiwán, Alemania o India.4. Fertilidad: España, con el mercado italiano como principal emisor.

Otros países son Chipre y República Checa.

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5.3. Coste de tratamientos


• EEUU, principal mercado emisor mundial, costes muy superiores al resto delmundo.

• España dispone de precios similares a Francia y Noruega: ligeramente máselevados en cirugías electivas, y algo inferiores en tratamientos más cosméticos.Claramente más competitivos que Reino Unido.

• Es difícil competir en precio con países emergentes: Turquía, Hungría, Tailandia,México u otros destinos latinoamerica.

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5.4. EuropaDespués de Francia, el sector privado español un crecimientosignificativo en los últimos años. El liderazgo lo ocupan las clínicas dereproducción asistida y centros de cirugía estética.


• España es el cuarto país del mundo con mayor número de operaciones de cirugíaestética después de EEUU, Brasil y Venezuela. Los dos principales paísesemisores son alemanes e ingleses.

• En el caso de la reproducción asistida, entre un 10 % y un 20 % de los pacientesde las clínicas españolas son extranjeros, principalmente de Italia, Alemania yFrancia, y en menor medida Portugal, Gran Bretaña y Suecia.

• Hungría, que es un destino emergente dentro de la Unión Europea, compite conbajos costes, y está destacando en tratamientos dentales, entre otros.

• Turquía es un destino consolidado, competidor directo de España.• Alemania ha sido tradicionalmente el país receptor de turistas de salud, en

especial para personas del Medio Oriente, si bien la situación está revertiendo yha comenzado a ser un país emisor en determinadas especialidades (seanalizarán más adelante).

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5.5.Conclusiones preliminares de análisis internacional:


Destacan tres grupos de países:

• Latinoamérica y Asia: como gran receptor del mercado estadounidensepara cirugía estética y cirugías complejas.

• India, Jordania y Alemania, como grandes receptores de los turistas deOriente Medio para cirugías más complejas.

• Algunos mercados emergentes, como México, Singapur, Malasia yTailandia, que están realizando esfuerzos por conjugar la sanidad con elpotencial turístico mundial que ya poseen.

• En Europa, se identifican países emergentes como Turquía, Hungría yRepública Checa. Otros países consolidados son Alemania, Bélgica y Francia.

España no aparece referenciada en las grandes plataformas mundiales de turismomédico.

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Capítulo 6Análisis de la Demanda

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6.1. Volumen del turismo de salud

EL MUNDO• OCDE: 75 mill € en 2009• FNCP: 100 Mill € en 2009• Otras fuentes más conservadoras: de 40 a 60 mill € anuales.• 30-50 mill turistas al año• EEUU es el gran país emisor de turistas de salud: según Deloitte, son 750.000; Mckinsey

de 60.000 a 85.000. Entre otros, McKinsey no incluye odontología.

EUROPA:

• El 1% de la población se desplaza en busca de atención médica.• El turismo sanitario mueve a más de nueve millones de europeos al año y ya hay

previsiones de que se incrementarán hasta 2020, en un 90%, los viajes cuya motivación sea la salud y el bienestar.

• Alemania ingresa por estos visitantes 2.600 millones de euros al año.


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ESPAÑA:

• Universidad Málaga: 2.300 Mill $ en 2011 (aprox 1.790 Mill €)

• TURESPAÑA: 12,1 Mill € en 2012; 21.868 turistas.

ANDALUCIA: 172 Mill. $ en 2011. La CEA cifra unas 600.000 visitantes salud. Health and Tourism pretende llegar e los 200 Mill € a medio plazo.MADRID CENTRO MEDICO: apuesta por atraer a 3.500 pacientes al año.BARCELONA CENTRO MÉDICO: publicó unos 4800 pacientes en 2008.


6.1. Volumen del turismo de salud

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6.2. Volumen. Algunos casos en prensa.

El hospital privado barcelonés Quirón, recibió en 2012 entre 400 y 500 pacientes extranjeros, la mayoría del golfo Pérsico y Europa del Este. Para tratarse de especialidades como oncología, traumatología o neurocirugía.

El 1,1% de los pacientes de Teknon son extranjeros, la mayoría de Rusia y países árabes.La clínica oftalmológica Barraquer, estima que del 10 al 15% de sus 14.000 cirugías anuales son a pacientes de otros países; muchos llegan del golfo Pérsico y del norte de África.

BIMA se centra en la demanda de pacientes rusos y del golfo Pérsico.

El 53% de los 166.000 pacientes anuales de la clínica de la Universidad de Navarra (privada), en Pamplona, son de fuera de la comunidad, y el 1,6%, de otros países, sobre todo, europeos. Van a Navarra para chequeos, tratamientos de oncología, cirugía diversa, hematología.

Según Med&Beauty, la demanda del turismo de belleza y salud ha aumentado un 38% por ciento en los últimos años y un 3% de las llegadas que recibe Andalucía están relacionadas con este segmento, que sólo en Europa genera cada año 9,4 millones de viajes al extranjero.


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6.3. Hábitos y Perfil del turista de Salud en España.


• Motivación del turista de salud: Según el estudio de Mckinsey, sólo el 9% de losturistas sanitarios busca precios reducidos. El 40% buscaría tecnologías o terapiaspunteras a las que no accede en su país; otros, mejor atención o evitar esperas.

• Gasto medio del turista salud: de 1.500 a 2.500 euros. Superior al turista vacacional(600 euros). Otras fuentes afirman que el gasto es superior entre 6 y 10 veces.

• El 83 % de los turistas de salud viajan con acompañantes, el 90% realizan actividadescomplementarias durante su estancia (FNCP).

• EDAD: el perfil Senior es mayoritario, sin olvidar a pacientes de menos edad buscandomejoras cosméticas.

• Poder adquisitivo medio-alto. El precio n• Turista tradicional de España (conocedor de la oferta complementaria, en la mayoría

de los casos ya conoce el destino España).• Consume oferta complementaria relacionada con cultura, ocio, gastronomía, deporte,

rural, sol y playa.• Estancias promedio de 10 a 20 días; más prolongadas que el turista vacacional.

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6.4. Demanda potencial.


Para identificar las especialidades más demandadas y los países emisores, es necesariotener en cuenta las motivaciones del potencial turista de salud:

DISPONIBILIDAD: Priorizar técnicas y tratamientos no disponibles en determinados paísesemisores (cirugías complejas, tratamientos oncológicos, reproducción asistida, Salud ybelleza, rehabilitación en entornos climáticos o geográficos). También especialidades conlista de espera.

FINANCIACIÓN: si bien no es el principal motivo del turista de salud, debe sercompetitivo. Puede ser argumento de venta para ciudadanos de Reino Unido, o Portugal.

CALIDAD PERCIBIDA: Debe explotarse la buena imagen de la sanidad y el turismoespañol. Además, factores como la tecnología, o el clima (BIOPSICOSOCIAL).

ACCESIBILIDAD: Es esencial disponer de comunicación aérea directa con el país emisor.Una ventaja es la libertad de movilidad en UE, y una desventaja es la dificultad paraobtener visado por parte de ciudadanos árabes.

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1. REINO UNIDO: un sistema sanitario deficiente junto con precios superiores al resto de la UE, le hacen el candidato ideal para captar turistas de salud.

2. ALEMANIA: como el caso de Holanda, tienen políticas para desincentivar determinadas cirugías a mayores (prótesis, ortopedia, rehabilitación).

3. RUSIA: Segmento creciente en el turismo en España, y muy alineado con wellness y estética.

4. PAÍSES ÁRABES: buscan terapias no disponibles en sus países de origen.5. PORTUGAL: busca precios más competitivos en Extremadura, así como técnicas mas

desarrolladas en España (Odonto-Maxilo, Oftalmología, Reproducción Asistida); también Concursos para listas quirúrgicas con Sistema Nacional de Salud Portugal.

6. UE: reproducción asistida, dado la normativa flexible en España. En especial, Italia.7. EEUU: en menor medida, por precio.8. Cualquier emisor: puede buscar la excelencia de alguno de nuestros profesionales o

clínicas de gran reputación (Oncología, Cardiología, Neurocirugía, Vascular, etc).


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Capítulo 7Análisis de la Directiva Europea de Asistencia Sanitaria Transfronteriza

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7.1. El impacto de la Directiva Europea de Asistencia Sanitaria Transfronteriza.


En último término facilita la movilidad de pacientes y, sobre todo la financiación yreembolso por parte de los países de destino.

El plazo de incorporación al derecho nacional de esta nueva normativa finaliza el 25 deoctubre de 2013.

pacientes que decidan solicitar asistencia sanitaria en un Estado miembro que no sea elEstado de afiliación

El país emisor reembolsa los gastos de la asistencia, hasta el límite de lo que le hubieracostado en caso de haberla prestado en su propio Estado

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7.2. El impacto de la Directiva Europea de Asistencia Sanitaria Transfronteriza.


• APLICA: a la prestación de asistencia de los pacientes, con independencia de cómo se organice, se preste y se financie (sanidad pública y sanidad privada).

• INCLUYE: Cualquier especialidad, si bien las que requieran ingreso (hospitalización), lascaras y muy especializadas pueden requerir autorización previa.

• EXCLUSIONES: servicios sociales (cuidados de larga estancia, asistencia a domicilio,residencias), transplante de órganos (regulado en otras normas europeas), y programasde vacunación.

INCÓGNITAS DEL IMPACTO SOBRE EL TURISMO DE SALUD:• ¿Integrará la oferta sanitaria privada?• ¿Sistemas de acreditación?• ¿Puede integrar especialidades no incluidas en la Cartera de Servicios del SNS, como

los Balnearios?

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Capítulo 8La acreditación de los prestadores

de servicios de salud

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8.1. Necesidad de seguridad del paciente


Uno de los retos a los que se debe enfrentar el turismo de salud, y que lo diferencia deotros productos turísticos, es que se pone en juego la salud de los clientes.

En los proyectos consultados (plataformas de turismo médico español, facilitadores deturismo médico internacional, literatura académica, otros), se pone énfasis en la necesidadde garantizar la seguridad del paciente.

No es suficiente con disponer de elevados estándares de calidad en la atención personal,sino que además debe garantizarse la calidad asistencial.

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8.2. Modelos disponibles


JOINT COMMISSION: reconocido para el mercado americano.

MODELOS PROPIOS DE ACREDITACIÓN de las plataformas: FNCP, Tourism and Health, MalagaHealth.

MODELOS PROPIOS DE LOS FACILITADORES, como Treatment Abroad(http://www.treatmentabroad.com/medical-tourism/code-of-practice/). No disponen dereconocimiento más allá del facilitador.

UNE 179003, SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE. Soloreconocimiento español.

MODELO DIAS, de origen noruego, con implantación en Hungría. Pretende ser la JointCommission europea.

MODELOS DE CALIDAD DEL TURISMO: Q DE CALIDAD TURÍSTICA. No incluye estándares deseguridad sanitaria

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