FACILITACIÓN DEL COMERCIO INTRA-REGIONAL A TRAVÉS DE LAS HIDROVÍAS

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Jorge Durán Jefe de la Secretaría Comisión Interamericana de Puertos (CIP) jduran@oas.org

II Conferencia Hemisférica sobre Puertos Interiores, Hidrovías y Dragado: El Transporte Fluvial como Motor de la Competitividad

1. Antigua y Barbuda 2. Argentina 3. Bahamas 4. Barbados 5. Belice 6. Bolivia 7. Brasil 8. Canadá 9. Chile 10. Colombia 11. Costa Rica 12. Cuba 13. Dominica 14. Ecuador 15. El Salvador 16. Granada 17. Guatemala 18. Guyana

19. Haití 20. Honduras 21. Jamaica 22. México 23. Nicaragua 24. Panamá 25. Paraguay 26. Perú 27. República Dominicana 28. San Cristóbal y Nieves 29. San Vicente y las

Granadinas 30. Santa Lucía 31. Surinam 32. Trinidad y Tobago 33. Estados Unidos 34. Uruguay 35. Venezuela

Autoridad Portuaria Nacional

Estados Miembros

Comisión Interamericana de Puertos (CIP)

1. l

Único foro inter-gubernamental permanente al mas alto nivel para promover el desarrollo del sector marítimo-portuario en la región.

2. C

Promover y mejorar las capacidades técnicas y de gestión de los funcionarios portuarios.

3. A

Asistir a los Estados Miembros en las cuestiones en que se solicitan y en proyectos específicos.

4. P

Promover alianzas ganar-ganar con el sector privado de la industria marítima, portuaria y de cruceros para desarrollar proyectos.

Diálogo Político Portuario

Desarrollo de Capacidades

Asistencia Técnica

Activa cooperación y colaboración con el sector privado

Estados

Unidos

Estructura de la CIP

México

Barbados Uruguay Secretaría de la CIP

Panamá Mexico Perú Uruguay

Uruguay República

Dominicana Paraguay* Barbados Panamá

Argentina

Políticas

Públicas,

Legislación

y

Regulación

Gestión

Portuaria

Sostenible y

Protección

Ambiental

Logística,

Innovación y

Competitividad

Turismo, Puertos

Interiores e

Hidrovías,

Servicio a

Buques y Control

de la Navegación

* A ser Confirmado

Protección

y

Seguridad

Portuaria

RSE, Equidad de

Género y

Empoderamiento

de la Mujer

Miembros Asociados y Socios Estratégicos

Competitividad, Logística e Infraestructura Portuaria

Índice de Competitividad ALC 2015-2016

“La competitividad es el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país.”

102

83

79

88

80

93

127

100

115

113

80

90

0 20 40 60 80 100 120 140

Institutions

Infrastructure

Macroeconomic Environment

Health and Primary Education

Training and Higher Education

Goods Market efficiency

Labor Market Efficiency

Financial Market Development

Technology Readiness

Market Size

Business Sophistication

Innovation

Fuente: WEF Competitiveness Index 2015–2016

Innovación

Sofisticación de negocios

Tamaños Mercados

Preparación Tecnológica

Sosfisticación Mercado Financiero

Eficiencia Mercado Laboral

Alta educación y formación

Salud y educación primaria

Estabilidad Macroeconómica

Infraestructura

Instituciones

Mapa Competitividad Global 2016 - 2017

Fuente: WEF Competitiveness Index 2016–2017

Desempeño Logístico Global 2016

País Ranking LPI

Alemania 1

EEUU 10

Panamá 40

Chile 46

México 54

Brasil 55

Uruguay 65

Argentina 66

Perú 69

Ecuador 74

Colombia 94

Paraguay 101

Jamaica 119

Venezuela 122

Bolivia 138

El LPI analiza 160 países en áreas como Aduanas, Infraestructura, Competencia Logística, Envíos Internacionales, entre otros.

Fuente: Banco Mundial, 2016

0

5

10

15

20

25

30

35

Tiempo para exportar Tiempo para importar

Tiempo para Exportar e Importar en ALC

Fuente: CEPAL con datos de Doing Business, Banco Mundial, 2014.

Costo para exportar un container en ALC

Fuente: Banco Mudnial, Doing Business, 2015

Calidad de la Infraestructura Potuaria 2015

Fuente: Banco Mundial, 2015

País Calidad

Panamá 6.3

EEUU 5.7

Chile 4.9

Jamaica 4.7

México 4.3

Ecuador 4.8

Uruguay 4.7

Argentina 3.8

Colombia 3.6

Perú 3.6

Paraguay 3.1

Brasil 2.7

Venezuela 2.6

Bolivia 2.1

Ranking de Puertos de América Latina y el Caribe

Fuente: CEPAL

#1 Santos: 3. 64

#2 Colon: 3.57

#3 Balboa: 3.29

#4 Cartagena: 2.60

#5 Manzanillo: 2.45

Millones de TEUs

Principales Puerto Contenedores – Cuenca del Caribe

Expansión de Freeport en Bahamas US$ 250

millones

Jamaica invirtiendo US$ 660 millones para

converstirse en un Hub Logístico regional

Inversiones en Modernización

Inversiones en terminales de contenedores vs. Terminales de Cruceros

México: Programa Plataforma Logística Global

$1.7 USD Million

Expansión Puerto Veracruz

$345 USD Million LZC TEC II

$620 USD Million Mazatlán Modernización

Terminal de Pasajeros

$823 USD Million Expansión Puerto

Altamira

$380 USD Million Puerto Tuxpan TUM

Fuente: ProMéxico 2014

Inversion en proyectos de Modernización portuaria:

Total approx. USD $ 3,800 million (US $3.8 Billion)

Brasil: Nueva Política Logística

Brasil: Reforma Institucional

Reduciendo Costos Logísticos Mejor la

Competitividad US $2.5 billones en

infraestructura portuaria

Colombia Plan Maestro Intermodal

Hidrovías Cono Sur:

Argentina

Inversiones en Modernización

Comercio Intra-Regional en ALC

Fuente: Infolatam

El comercio Intrarregional en ALC no sólo no ha crecido sino ha disminuido.

Comercio Intra-Regional en ALC

Baja Dinámica del Comercio Intra-Regional

Hidrovías y Transporte Fluvial

Principales Cuencas Hidrográficas

Fuente: Hidrovías para el desarrollo y la integración suramericana, CAF, 2016

Casi el 70% del continente está constituido por cuencas hidrográficas con ríos naturalmente navegables.

El 75 % de los "recursos hídricos superficiales" de la región corresponden a cuencas compartidas por dos o más países

1. Amazonas 2. Río de la Plata 3. Orinoco 4. San Francisco 5. Magdalena

A. Orinoco B. Casiquiare C. Río Negro D. Amazonas E. Madeira F. Mamoré G. Guaporé H. Paraguay I. Paraná

Densidad de Ríos Navegables en ALC

Fuente: CEPAL, 2015

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

ARG BOL BRA COL ECU MEX PER PRY SUR URY VEN

Densidad de la red fluvial (En km/100km2)

Crecimiento de Rutas Intra-regionales

Demanda un alto desarrollo de la infraestructura de transporte

Ventajas del Transporte Fluvial

Fuente: CAF, 2016

Ventajas del Transporte Fluvial

Fuente: CAF, 2016

Comparación – Costo por Tonelada en Argentina

Fuente: FONPLATA

A pesar de que: • no se han desarrollado obras de dragado necesarias • o la señalización para utilizar la hidrovía a todas horas

Costo tonelada Carga/Km – desde Cuiabá, Brasil

Por modalidad

Rio Paraguay

3.442 km

Al Puerto Paranaguá vía Tren: $ 24,607

Al Puerto Paranaguá vía Camión: $ 23,322

A Nueva Palmira vía Camión – Barcaza: $ 17,210

29

Desaprovechamiento de las ventajas competitivas de las distintas opciones modales como el modo fluvial

Fuente: Wilmsmeier y Spengler, La evolucion de la distribucion modal del transporte de mercancias en America del Sur entre 2000 y 2013 , Boletin FAL No. 343, 2015, CEPAL.

Clasificación de Vías Navegables

Fuente: CEPAL, 2017. http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41133/1/S1700019_en.pdf

Criterios:

- Dimensiones Horizontales del

Buque:

Longitud Máxima

Manga Máxima

Tonelaje

- Dimensiones Verticales:

Calado

Altura Máxima bajo Puentes

- Conectividad

Importancia Local: Vías fluviales donde el

transporte de bienes o personas es importante para el desarrollo local; Importancia Nacional: Vías fluviales donde el transporte de bienes o personas es importante

para el desarrollo nacional;

Importancia Regional e Internacional: Vías

fluviales que cumplan los criterios técnicos y

operativos mínimos para el tráfico internacional.

Capaz de adaptarse a la evolución de navegación

interior;

Capaz de acomodar los flujos de carga más importantes

Suficientemente dinámicos y flexibles para dar cabida a la

diversidad hidrografía y el clima.

Capaz de incorporar vías e Integrada a otros eslabones de la

cadena logística y modos de transporte.

Desafíos

Identificar

• Cuellos de botella básicos (secciones que no cumplen con los requerimientos de vías navegables de importancia regional o internacional).

• Cuellos de botella estratégicos (secciones que cumplen con los requisitos de las vías navegables regionales e internacionales pero necesitan trabajo adicional para mejorar la estructura de la red o aumentar su capacidad económica).

• Vinculo o eslabón faltante (secciones necesarias para completar la red).

Planificación estratégica para el desarrollo de las

hidrovías bajo una visión integral.

Desafíos

Fuente: Hidrovías para el desarrollo y la integración suramericana, CAF, 2016

“Reaccionamos y vemos que tenemos que planificar, esto implica un plan logístico que involucre los modos vial, ferroviario, fluvial, marítimo y aéreo. Las distancias a los centros de consumos son grandes y eso nos obliga a mejorar para poder competir”

Jorge Metz, Subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Argentina

“En 2016 llegaron 2500 barcos que vienen por nuestro río Paraná, que hoy tiene nuevos desafíos por las proyecciones granarias (80% de la producción granaria del país). 7 buques por día son casi 1 buque cada 3 horas, lo que significa una congestión en términos de movimientos de buques, lo que requiere buscar formas de resolución para los accesos colapsados.”

Ángel Elías, Presidente ENAPRO, XI Encuentro Argentino de Transporte Fluvial

Consideraciones Finales

Los países de la región deben prepararse frente a los desafíos

de navíos más grandes y la expansión del Canal de Panamá

Acuerdos Regionales de Navegación: Dialogo y la coordinación para definir la política de navegación

Los países suramericanos deben construir una estrategia integrada de integración fluvial que incluya una estrategia y una mejor articulación intermodal (carretera, ferrocarril, fluvial y marítimo) tomando en cuenta la mejora en la relación puerto-ciudad.

Puertos Públicos y Privados deben estar preparados (Profundidad-dragado, operaciones-amarre, protocolos, pilotaje, practicaje y seguridad) y mejorar la cadena logística de valor y ser más competitivos.

Comisión Interamericana de Puertos

¡Muchas Gracias!

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Jorge Durán

Jefe de la Secretaría

Comisión Interamericana de Puertos (CIP)

jduran@oas.org