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Boletín de comercio exterior de la cadena de valor textil y confecciones Año 2018

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Boletín de comercioexterior

de la cadena de valor textil y confecciones

Año 2018

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Importación de Productos Textiles Monto acumulado al mes de diciembre de 2018

Importaciones totales(En millones de dólares y miles de toneladas)

Var. vs.2017Dólare

s

Año 2018 Año 2017

1482

1562

253

266

-5,1%

-5,0%

Millones dedólares

Miles detoneladas

 Contra Mes Anterior

Las importaciones deproductos textiles del año2018 fueron un -5,1% (endólares) y -5,0% (en kilos)inferiores a las del mismo

periodo del año 2017.

Las importacionesdisminuyeron un -48,3% entoneladas y un -37,9% en

dólares durante el mes dediciembre en la

comparación interanual.

Fuente: INDEC

 Contra Diciembre 2017

Diciembre 2018 Noviembre 2018

79 78

13 14

+1,5%

-6,4%

Millones de dólares Miles de toneladasDiciembre 2018 Diciembre 2017

79

128

1325

-37,9%

-48,3%

Millones de dólares Miles de toneladas

Fuente: INDEC

En comparación contra elmes de Noviembre 2018,las importaciones textilesse redujeron un -6,4% en

toneladas y aumentaron un+1,5% en dólares.

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Importación de Productos Textiles Evolución años 2015 a 2018. En millones de dolares y miles de toneladas.

-35,0%

2018

1- Materia Prima

Rubro

Millones

de Dólares

55

Montos importados

2017 2016 2015

4- Tejidos de punto5- Otros

3- Tejidos planos

6- Prendas

2- Hilados 168236159252

-10,3% -21,9%

510 +9,9% +40,3%

-15,0% -23,4%

-25,7% -19,6%+0,1% -9,0%-4,8% -1,0%

102 +4,3% +15,4%

-29,8%-20,6%-17,7%-8,5%

+79,3%

+61,1%7- ConfeccionesTotal general

Variación % interanual

2018  vs.

1.482 -5,1% +1,2% +3,1%

-19,7%

2018

1- Materia Prima

Rubro

Miles de

toneladas

24

Cantidades importadas

2017 2016 2015

4- Tejidos de punto5- Otros

3- Tejidos planos

6- Prendas

2- Hilados 58423752

-5,7% -21,4%

23 +15,6% +72,4%

-9,7% -23,4%-21,7% -8,1%+3,9% -1,0%+2,0% +15,7%

16 +3,1% +22,6%

-16,5%+6,9%-2,4%+9,7%

+123,5%+71,4%7- Confecciones

Total general 253 -5,0% -3,3% +3,5%Fuente: INDEC

El importante aumento de la importación de los rubros al final de la cadena, contrasta conla caída en las compras al exterior de insumos industriales. Como es el caso de las

materias primas y los hilados, que disminuyeron sus importaciones en toneladas -19,7% y-16,5% respectivamente.

Miles de toneladas

Millones de dólares

Variación % interanual

2018  vs.

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Importaciones totales de productos textiles Evolución mensual. Año 2018. En miles de toneladas y variación interanual

28

2423 23

2119

2627

16

20

1413

+30,1%+44,0%

-7,4%+21,4%

-3,7% -9,7%+7,0% +12,4

-25,4 -18,2%-40,7% -48,3%

Enero  Julio Agosto Sept.

2018JunioMayoAbrilMarzo

  A nivel mensual, observamos un brusco descenso del volumen ydólares importado  en el mes de septiembre 2018 respecto de mesesanteriores. Podemos adjudicar éste fenómeno que se mantuvo losmeses subsiguientes del año, al achicamiento del mercado local y lafuerte devaluación que hubo de la moneda local respecto al dólar.  En cuánto al mes de Diciembre registró una merma en lasimportaciones de -48,3% en toneladas y -37,9% en dólares en lacomparación interanual.

Importaciones totales de productos textiles Evolución mensual. Año 2018. En millones de dólares y variación interanual

168

141 141153

119

103

145 146

93

116

78 79+32,0% +37,6%

-18,6%

+38,8%

-1,8%-15,4%

+9,6% +7,6

-31,7%-20,0%

-39,6% -37,9%

2018

Febrero

Enero  Julio Agosto Sept.JunioMayoAbrilMarzoFebrero

Octubre Nov. Dic.

Octubre Nov. Dic.

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Año  2018

Importación de Productos Textiles 

Importación por Rubro 

Comparación año 2018 vs. 2017 Las importaciones en 2018 cayeron -5,1% en dólares y -5,0% en toneladas respecto al año2017. A nivel de rubros se observa que aquellos que sufrieron el mayor aumento a lo largo delaño son los que se encuentran al final de la cadena: prendas de vestir (+9,9% en dólares y+15,6% en toneladas),  y  confecciones para el hogar (+4,3% en dólares y +3,1% entoneladas).

Enero - diciembre 2018. En dólares y toneladas y variación contra mismo periodo del año 2017.

En m

illon

es de

dólar

es

Hilados

Tejidos Planos

Tejidos de Punto

Otros

Prendas de vestir

Confecciones para el hogar

Materias Primas

55

61

168

198

236

317

159

159

252

265

510

464

102

98

-10,3%

-25,7%

+0,1%

-4,8%

+9,9%

+4,3% 20182017

-15,0%

En m

iles d

e ton

elada

s

Hilados

Tejidos Planos

Tejidos de Punto

Otros

Prendas de vestir

Confecciones para el hogar

Materias Primas

24

25

58

64

42

54

37

36

52

51

23

20

16

16

+15,6%

+3,1%

-9,7%

-21,7%

+3,9%

+2,0%

-5,7%

20182017

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Año  2018

Importación de Productos Textiles 

Importación por Rubro 

Comparación año 2018 vs. 2015 En la comparación interanual 2018 vs. 2015 se evidencia un incremento de lasimportaciones de +3,1% en dólares y +3,5% en toneladas. A nivel de rubros comparando lo ingresado en el año 2018 contra el año 2015, el aumentode productos terminados es determinante: prendas de vestir (+79,3% en dólares y +123,5%en toneladas), y confecciones para el hogar (+61,1% en dólares y +71,4% en toneladas).

Enero - diciembre 2018. En dólares y toneladas y variación contra mismo periodo del año 2015.

En m

illon

es de

dólar

es

Hilados

Tejidos Planos

Tejidos de Punto

Otros

Prendas de vestir

Confecciones para el hogar

Materias Primas

55

84

168

240

236

297

159

193

252

275

510

284

102

64

-35,0%

-20,6%

-17,7%

-8,5%

+79,3%

+61,1% 20182017

-29,8%

En m

iles d

e ton

elada

s

Hilados

Tejidos Planos

Tejidos de Punto

Otros

Prendas de vestir

Confecciones para el hogar

Materias Primas

24

30

58

70

42

40

37

38

52

47

23

10

16

10

+123,5%

+71,4%

-16,5%

+6,9%

-2,4%

+9,7%

-19,7%

20182017

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Evolución de precios promedio por Rubro 

* Continua en la página siguiente

Años 2015 a 2018. Variación de precios.

-19,1%

2018Variación % 2018 vs.

2015

1- Materia Prima

Rubro Dólares Dólares Dólares

2,3

 CIF (U$S) promedio por kg 2017 2016 2015

Dólares

Algodón

Fibras Manufacturadas

Algodón

Lana

Fibra Vegetal

3- Tejidos planosSeda

Algodón

Fibras DiscontinuasFilamentos

2- Hilados

Fibra Vegetal

Lana

Fibra Vegetal

Fibras DiscontinuasFilamentos

SedaLana

1,90,72,3

42,7

2,4 2,3 2,8

2,9 3,1 2,9 3,4

5,6 5,9 6,4 7,5

1,8 1,6 1,70,8 2,0 2,82,5 2,4 2,8

12,9 9,8 17,2

3,8 4,1 3,7 4,04,0 5,0 3,9 2,93,4 3,5 3,3 3,82,6 2,7 2,6 3,2

13,2 10,1 10,7 15,047,3 169,6 153,2

8,4 8,0 8,8 10,0

5,4 5,8 4,4 4,9

5,5 5,3 5,7 6,8

4,3 5,1 5,1 6,238,4 28,3 29,6 27,6

146,6 125,8 105,6 120,9

+12,8%-75,9%-19,1%+148,1%

-15,9%

-3,0%+38,1%-11,9%-18,0%

-11,8%

-25,7%-16,0%

+9,8%-18,7%

-30,4%+38,9%+21,3%

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Evolución de precios promedio por Rubro 

-En todos los rubros: Confecciones (-6%); Prendas (-19,8%); Otros (-16;6%); Tejidos depunto (-15,7%); Tejidos Planos (-25,7%); Hilados (-15,9%); Materias Primas (-19;1%).Huno una tendencia a la  reducción de los precios promedios en dólares por kiloimportado en la comparación del año 2018 vs. 2015. 

Enero - diciembre 2018. En dólares y toneladas y variación contra mismo periodo del año 2017.

-16,6%

2018Variación % 2018 vs.

2015

5- Otros

Rubro Dólares Dólares Dólares

4,9

 CIF (U$S) promedio por kg 2017 2016 2015

Dólares

Alfombras

Guata, Fieltros, etc.Terc. Tul y Bordados

Art. Técnicos

Prendas de Punto

Las demás confecciones

6- Prendas

Ropa de cama, mesa o tocador, exceptotoallas

3,75,64,47,6

5,2 5,7 5,8

22,2 23,4 27,6 27,7

3,8 3,6 3,86,6 7,5 7,54,4 4,9 5,08,1 8,3 8,2

23,8 24,3 27,3 29,221,2 22,9 27,8 27,06,3 6,2 6,7 6,76,4 5,9 6,5 6,2

6,1 6,5 6,8 7,4

-3,9%-25,8%-11,7%-8,2%

-19,8%

-18,6%-21,4%-6,0%+4,2%

-16,8%

* Continuación

Prendas Plana

7- Confecciones

Las demás

De anchura superior a 30 cm, concontenido de hilado de elastómero

De anchura inferior o igual a 30 cm, concontenido de hilado de elastómero

Por urdiembre

4-  Tejidos de punto

Terciopelo, felpa y con bucles

4,3 4,4 4,6 5,1

5,7 8,0 11,1 10,0

6,9 8,9 7,8 9,04,0 4,1 4,5 4,84,2 4,4 3,9 4,34,4 4,6 5,2 5,8

-15,7%

-43,6%

-23,1%-17,6%-1,7%-23,4%

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Importación por Origen Año 2018. En dólares y toneladas y variación contra  el año 2017.

Fuente: Elaboración en base a INDEC

39,0%

24,5%

12,8%

9,3%

3,4%

1,6%

Participación por País en las importaciones totales deproductos textiles. Año 2018. En toneladas.

China

Indonesia

BrasilIndia

ConfidencialA nivel de países, China concentró el42,2% de las compras en dólares y el39,0% en toneladas, seguido deorigen confidencial* (23,8% endólares y 24,4% en toneladas); Brasil(11,5% en dólares y 12,8% entoneladas); India (5,2% en dólares y9,3% en toneladas); Indonesia (1,8%en dólares y 3,4% en toneladas); yCorea (0,8% en dólares y 1,6% entoneladas).  *Hace varios meses que el INDEC hadiscontinuado la desagregaciónotrora habitual con la cualpresentaba los datos de comercioexterior. Muchos datos ahora figuranbajo la etiqueta ‘Confidencial’,impidiendo conocer con precisiónbuena parte de los datos quesolemos analizar como losagregados comerciales por capítulo,los destinos de exportación y lasoperaciones de algunas posicionesen particular, entre otras cuestiones.Según el organismo, y en función deproteger el secreto estadístico, seagrupan bajo esta categoría‘confidencial’ las operaciones con unnúmero insuficiente de operadores(menor a tres). Por otro lado, si laposición arancelaria NCM tiene unnúmero suficiente de operadores, semuestra el total operado durante elmes de referencia pero, si el país dedestino u origen tiene un númeroinsuficiente de operadores para elítem de la NCM, el país se muestraenmascarado con el código “999”,cuya descripción también es‘confidencial’ incluso a nivel país yproducto.

Corea

42,2%

23,8%11,5%

5,2%

1,8%0,8%

Participación por País en las importaciones totales deproductos textiles. Año 2018. En dólares.

China

Indonesia

Brasil

IndiaConfidencial

Corea

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Importación por Origen Año 2018. En dólares y toneladas y variación contra  el año 2017.

Fuente: Elaboración en base a INDEC

-11,7%

-33,2%-14,9%-36,8%-56,0%-17,6%-25,5%-58,6%-17,8%-61,1%-66,2%-34,4%-49,5%14,8%-71,7%-82,5%-54,2%-26,7%-77,1%

-16,1%

-25,7%-6,5%

-35,9%-48,6%-17,2%-1,9%

-60,2%-19,3%-78,6%-65,9%-13,2%-39,3%4,2%

-78,8%-84,7%-45,5%-61,6%-82,8%

Año  2018 Variación % interanualAño 2017

ChinaConfidencial

País Kilos Kilos KilosDólares Dólares Dólares

BrasilIndiaIndonesiaCoreaPaquistánVietnamTaiwánParaguayEstados UnidosPortugalColombiaChileBangladesh

98.618.63061.933.09532.452.10023.461.439

8.473.9684.073.7694.038.7743.478.2352.387.7051.638.2491.432.1461.052.518

965.307929.664880.260818.576689.096673.570644.039618.101

624.802.184352.662.703170.558.359

76.807.63927.025.80811.425.38624.576.66428.835.237

6.904.31317.958.19317.716.290

4.358.6834.765.1304.352.014

16.868.5546.111.5544.752.0844.289.438

24.746.2344.992.732

117.521.462

43.703.76125.090.38213.223.066

7.923.5354.875.3613.544.8875.997.2492.029.2596.684.3603.084.1661.112.3661.532.361

844.7373.857.6414.509.2041.235.8781.676.3703.592.593

707.196.859

255.227.54490.305.18142.752.50925.981.18029.839.50738.687.69716.663.87021.846.56045.530.42712.906.654

7.264.9988.626.337

14.691.43121.615.81127.216.202

9.357.35533.766.98821.837.504

A nivel países de origen podemos observar que los principales actores durante el año 2018 fueron China,Brasil e India. No obstante al momento de analizar las estadísticas publicadas por INDEC, nuestra principalfuente, hay que tener en consideración los cambios en la publicación de datos de comercio exterior. Esto reviste gran relevancia para nuestro sector y genera preocupación ya que dificulta el análisis de lacoyuntura sectorial y obstaculiza el seguimiento del comercio y detección de potenciales casos de dumping,entre otras cuestiones. En este marco, el presente informe estadístico cuenta con un alto componente de operaciones bajo el rótulode ‘confidencial’ por lo que debe tenerse más que presente a la hora de elaborar las conclusionesparticularmente vinculadas a países de origen de las importaciones y a productos importados. Por último, cabe señalar que, por su parte, la AFIP comenzó a publicar datos más completos por lo que apartir de enero 2019 comenzaremos a utilizarlos de cara a mejorar la calidad de la información.

AlemaniaMéxicoTailandiaPerúTurquía

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421,2

271,3

10,8

37,2

0,2

7,3

0,4

4,0

32,0

59,7

21,3

32,7

3,8

5,1

Exportaciones totales de productos textiles exceptuando las materias primas. Año 2018

Exportación de Productos Textiles 

Enero - diciembre 2018. En dólares y toneladas.

Exportación por Rubro

Enero - diciembre 2018

Enero - diciembre 2017

68

146

15

33

Acumulado a Diciembre 2018(En millones de dólares y miles de toneladas)

-53,1%

-54,6%

Millonesde dólares

Miles detoneladas

3,0

5,0

0,5

1,2

Millones dedólares

-39,2%

-62,1%

 Contra Mes Anterior

Miles detoneladas

Fuente: INDEC

3,0

9,0

0,5

2,0

Millones dedólares -64,4%

-77,9%Miles detoneladas

Diciembre 2018

Diciembre 2018

Diciembre 2017

 Contra Diciembre 2017

Noviembre 2018

Las exportaciones de productos textiles (excluyendo las materias primas) disminuyeron un -54,6% en toneladas y un -53,1% endólares durante el año 2018 respecto del año 2017. Las exportaciones de productos textiles (excluyendo las materias primas)disminuyeron un -62,1% en toneladas, contra el mes de noviembre de 2018; y un -77,9% comparando con diciembre 2017.

En m

illon

es de

dólar

es

Hilados

Tejidos Planos

Tejidos de Punto

Otros

Prendas de vestir

Confecciones para el hogar

Materias Primas +55,2%

-71,1%

-97,4%

-89,8%

-46,4%

-35,0%

-24,5%20182017

En m

iles d

e ton

elada

s

Hilados

Tejidos Planos

Tejidos de Punto

Otros

Prendas de vestir

Confecciones para el hogar

Materias Primas

128,0

67,6

3,8

12,7

0,0

1,3

0,0

0,3

10,0

17,1

0,5

0,7

0,4

0,5

-23,1%

-28,5%

  -69,9%

-98,1%

-86,7%

-41,4%

+89,4%

20182017

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Exportación de Productos Textiles Evolución años 2015 a 2018. En millones de dolares y miles de toneladas.

+95,7%

2018

1- Materia Prima

Rubro

Millones

de Dólares

421,2

Montos exportados

2017 2016 2015

4- Tejidos de punto5- Otros

3- Tejidos planos

6- Prendas

2- Hilados 10,80,20,4

32,0

+55,2% +36,8%

21,3 -35,0% -36,4%

-71,1% -68,6%

-97,4% -96,1%-89,8% -92,9%-46,4% -45,6%

3,8 -24,5% -54,9%

-70,1%

-95,0%-95,2%-58,2%-63,3%

-57,6%7- ConfeccionesTotal general

Variación % interanual

2018 vs.

490 +17,3% +8,0% +20,3%

+51,7%

2018

1- Materia Prima

Rubro

Miles de

toneladas

128

Cantidades exportadas

2017 2016 2015

4- Tejidos de punto5- Otros

3- Tejidos planos

6- Prendas

2- Hilados 3,800

10

+89,4% +30,3%

0,5 -23,1% -27,2%

-69,9% -65,8%-98,1% -95,1%-86,7% -88,4%

-41,4% -37,0%

0,4 -28,5% -55,5%

-68,5%-95,7%-94,9%-43,3%

-52,1%-46,2%7- Confecciones

Total general 143 +42,5% +11,7% +21,6%Fuente: INDEC

Analizando las exportaciones de productos textiles desde el año 2015 en adelante, se refleja un granincremento en las ventas de materias primas, mientras que por el lado opuesto el resto de los rubros

que tienen valor agregado han decrecido sus ventas al exterior drásticamente.Tal es la influencia de la cantidad de materia prima exportada tanto en dólares (+95% vs. 2015) y en

toneladas (+51,7% vs. 2015). Que inciden por completo en el análisis del total general, cuando el restode los rubros han sufrido altas variaciones negativas.

Miles de toneladas

Millones de dólares

Total general sin materia prima 68 -53,1% -53,0% -64,3%

Variación % interanual

2018 vs.

Total general sin materia prima 15 -54,6% -49,9% -55,2%

De hecho si comparamos las exportaciones totales sin contar las materias primas se han desacelerado-55,2% en toneladas y -64,3% en dólares en la comparación contra el año 2015.

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