evolucion del consumo de frutos secos y futuro - 2015

CRISOL & ARBORETOEvolución del Consumo de Frutos

Secos y FuturoAntonio Pont Soriano, Presidente de Crisol de Frutos Secos

Qué es un fruto seco?

Fruto comestible de algunos árboles o plantas que, generalmente, está envuelto en una cáscara dura y tiene un bajo contenido en agua, lo cual permite que se pueda conservar durante mucho tiempo.

Frutos Secos

Qué es un fruto seco?Fruto comestible de algunos árboles o plantas que, generalmente, está envuelto en una cáscara dura y tiene un bajo contenido en agua, lo cual permite que se pueda conservar durante mucho tiempo.

Para un consumidor:Frutos Secos

Qué es un fruto seco?Fruto comestible de algunos árboles o plantas que, generalmente, está envuelto en una cáscara dura y tiene un bajo contenido en agua, lo cual permite que se pueda conservar durante mucho tiempo.

Tipos de fruto seco:• TreeNut – Frutos secos de árbol. Almendra, Nuez, Pistacho,

Anacardo, Avellana, Nuez Pacana, Nuez de Macadamia, Piñón, Coquito de Brasil.

• GroundNut - Frutos secos de suelo. Cacahuete (legumbre)• Seeds – Semillas. Maíz, Pipas de Girasol, Calabaza...

Frutos Secos

Frutos Secos. Volumen producción

Producción Mundial de Frutos Secos 201411.013.292 MT

Producción 2014

TreeNut GroundNut

GroundNut7.531.246 MT68,38%

TreeNut3.482.046 MT

31,62%

Datos pistacho en cáscaraFuente: INC

Frutos Secos. TreeNuts

TreeNut

9 frutos

Producción Mundial: 3.482.046 MT

5 frutos se cultivan en España

Producción Mundial: 2.679.349 MTProducción España: 70.000 MT (2,61% prod.

Mundial)Datos pistacho en cáscaraFuente: INC

Almendra Nuez Pistacho Anacardo Avellana Pacana Macadamia Piñón Coquito

3.482.046 Producción Total Frutos Secos 2014 en Tn/grano3.153.755 Consumo 2013 en Tn/grano

Datos pistacho en cáscaraFuente: INC – Datos Consumo 2013. Consumo 2014 no recopilado al 100%

Frutos Secos, Análisis del segmento TreeNut

Producción y Consumo Mundial

31%

18%16%

18%

11%3% 1% 1% 1%



Producción Mundial TreeNut


Fuente: INC


Valor Miles de Millones US$

Total = 33.707 Miles de Millones US$


3.607.000*

Estimado Total 2015 Tn/grano

1.472.154

Producción Total 1995 Tn/grano

3.589.403*

Estimado Consumo 2015 Tn/grano

858.460 Consumo 1995 Tn/grano

145%

318%

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

1995 2015*

Producción

Consumo

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

1995 2010 2013 2014* 2015*

Producción

Consumo

4000000

3500000

3000000

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

0

145% 318%




3.607.000*

Estimado Total 2015 Tn/grano

3.482.046


1.472.154


3.589.403*


3.353.422*


3.153.755

Consumo 2013 Tn/grano

858.460 Consumo 1995 Tn/grano

145%

318%0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

1995 2010 2013 2014* 2015*

Producción

Consumo

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

1995 2010 2013 2014* 2015*

Producción

Consumo

4000000

3500000

3000000

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

0

108,8%

9,7%3,2% 3,6%

266,8%

0,2%7%

6,3%*

* *




PRODUCCIÓN MUNDIAL 2014 = 1.076.777 MT/granoVALOR 2014 = 8.320 Millones US$Principales productores (MT) - grano

USA 847.727 (79%) Australia 66.300

(6%) España 60.750 (6%) Resto 102.000

(9%)


Producción Mundial

Fuente: INC


PRODUCCIÓN MUNDIAL 2014 = 641.532 MT/granoVALOR 2014 = 6.385 Millones US$Principales productores (MT) - grano

USA 227.207 (35%) China 212.000

(33%) Irán 39.600 (6%) Resto 102.000

(26%)


Producción Mundial

Fuente: INC / Magrama


PRODUCCIÓN MUNDIAL 2014 = 554.850 MT/cáscaraVALOR 2014 = 6.983 Millones US$Principales productores (MT) - grano

USA 235.000 (42%) Irán 220.000

(40%) Turquía 60.000 (11%) Resto 39.850

(7%)


Producción Mundial




Turquía 250.000 (68%) Italia 36.000

(10%) USA 15.750 (4%) Resto 64.490

(18%)


Producción Mundial

Fuente: INC



China 25.000 (63%) Korea DPR 5.000

(13%) Afghanistan 3.000 (8%) Resto 6.950

(16%)


Producción Mundial

Fuente: INC



Producción Mundial

Almendra Nuez Pistacho Avellana Piñón

ProducciónMT 2014

1.076.777 641.532 554.850 366.240 39.950

60.750 6.400 500 8.640 300

253.480Producción

Media1980

Tn/grano

+409,5%

1.037.966*

Estimado Total2015

Tn/grano


Producción Mundial Almendra

Fuente: INC / Gill and Duffns. Edible nut statistics 1989

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1979-1983 1984-1988 1995 2010 2013 2014* 2015*

Producción almendra Mundial

99%19,4% -2% -3,6%

39,1%31,2%

54.500Producción

Total1980

Tn/grano

+34,9%

73.500*Estimado Total

2015* Tn/grano

51.460** 2015**

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

Producción española almendra

+34,9%Fuente: INC / Gill and Duffns. Edible nut statistics 1989

Frutos Secos, Almendras

España como productor

Evolución producción española de almendra

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

Producción española almendra

Evolución Has almendro en España

Frutos Secos, Almendras


2014 Has almendro en España568.797Has

Fuente: Magrama ESYRCE 2014

Evolución producción española de almendra

http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/esyrce/


195.000Producción

Media1985

Tn/grano

+136,1%

459.720*

Estimado Total2015

Tn/grano


Producción Mundial Avellana


0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

1979-1987 1988 1995 2010 2013 2014* 2015*

Producción Mundial Avellana

21,5%7,5% -18,5% 25,5%

12,8%56,6%

10.860Producción

Total1980

Tn/grano

-11,6%

9.600*Estimado Total

2015* Tn/grano-11,6%


0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

1979-1987 1988 1995 2010 2013 2014* 2015*

Producción española avellana

Frutos Secos, Avellanas


Evolución producción española de avellana

Fuente: FAOSTAT (septiembre 2014)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

1979-1987 1988 1995 2010 2013 2014* 2015*

Producción española avellana

Evolución Has avellano en España

Frutos Secos, Avellanas


2014 Has almendro en España17.343Has

Evolución producción española de avellana




AlmendrasPrevisiones de demanda

PRODUCCIÓN FUTURA DE ALMENDRAS EN CALIFORNIAY PREVISIONES DE DEMANDAMedia de producción 2008-2014 = 2,195 libras/AcreCosecha 2011 = 2,525 libras/AcreCosecha 2012 = 2,297 libras/AcreCosecha 2013 = 2,364 libras/AcreEstimación actual - 2014 = 2,144 libras/AcreEstimación media de producción 2015-2016 = 2,200 libras/ Acre

Crecimiento demanda real1992 – 2011 = 6.4% 2008 - 2013 = 7.6%

Crecimiento demanda desde2007-2011 = 12,6 %

Fuente: Paramount Farms. Informe Mayo 2015

PRODUCCIÓN BRUTA EN CALIFORNIA

PREVISIÓN PRODUCCIÓN BRUTA EN CALIFORNIA

ESTIMACIÓN PRODUCCIÓN BRUTA EN CALIFORNIA

PREVISIÓN DE DEMANDA CON UN 6% DE CRECIMIENTOPREVISIÓN DE DEMANDA CON UN 7,6% DE CRECIMIENTO

La demanda Mundial de almendra prácticamente se ha duplicado en la última década. A la espera de que las nuevas plantaciones americanas y australianas sean productivas, la oferta disponible actualmente se encuentra limitada.

Se estima que la tasa anual del 5% del crecimiento de la demanda es insuficiente para cubrirla con la actual producción mundial, con lo que se prevé un alza de precios como mínimo hasta que las nuevas plantaciones alcancen niveles productivos.

Fuente: Almond Board of Australia 2014-15

AlmendrasPrevisiones de demanda

Sector Español

( )Conclusiones

Es necesario competir en un mercado mundial, cada vez más globalizado.

Sector EspañolConclusiones

La situación del cultivo está mejorando claramente.


Foto: españaoriginal.com



Foto: españaoriginal.com

Foto: http://micofora.blogspot.com.es/


Nuevas plantaciones, modernas y productivas.


REGIONES CON MAYOR SUPERFICIE DE CULTIVO

Superficie productiva española de almendros:• Más de 400.000 Ha• Más del 90% en SECANO• Cosecha Media: 125 Kg/Ha• 53% de los cultivos son mayores

de 25 años ÁREA IMPORTANTE CON NUEVOS CULTIVOS DE ALMENDRO

EL ALMENDRO EN ESPAÑA



Superficie productiva española de avellanos:• 17.343 Ha (2014)

– Regadío: 7.317Ha– Secano: 10.027Ha

EL AVELLANO EN ESPAÑA


• Cataluña: 15.722Ha• C. Valenciana (1.497Ha), País

Vasco (44), Castilla León (34), Aragón (15), Galicia (14), Rioja (9), Navarra (5), Asturias (2), Cantabria (1).





Superficie productiva española de nogales:• 12.612 Ha (2014)

– Regadío: 7.197Ha– Secano: 5.415Ha

EL NOGAL EN ESPAÑA


Castilla La Mancha (3.388), Castilla León (1.578),Andalucía (1.313), Cataluña (1.113), Extremadura (989),C. Valenciana (961Ha), La Rioja (707), Galicia (662), País Vasco (512), Aragón (471), Murcia (287), Navarra (267), Asturias (176), Baleares (96), Madrid (60), Cantabria (19).





Superficie productiva española de pistacheros:• Cultivo joven en España: Registros superficie MAGRAMA en

2009• 2014 ampliación de Hectáreas cerca de 6.000 Has

EL PISTACHO EN ESPAÑA



Castilla La Mancha (3.798), Andalucía (471),Cataluña (92), C. Valenciana (84),Castilla León (27).



Tenemos en nuestras manos:• un sector creciente • y de gran recorrido


Frutos Secos, TreeNutFuturo Ilusionante

FuturoIlusionante

Almendro

AvellanoPistacho

NuezAlmendraAvellana

Cultivo

Revolución

Renovación

AgudizaciónFantástico

MejorExitoso

SorprendenteNogal

Feliz

Victorioso

Genial

Cambio

Excelente

Maravilloso

Abundante

Esperanza

Consumo


Producción Mundial por Nivel de IngresosTonelada/grano, Excepto Pistacho en cascara

Economías de Renta Media

Economías de Renta Alta

Economías de Renta Baja

Economías de Renta Media

Economías de Renta Alta


Consumo Mundial por Nivel de IngresosTonelada/grano, Excepto Pistacho en cascara

Economías de Renta MediaEconomías de Renta Alta



Consumo Mundial por Nivel de IngresosTonelada/grano, Excepto Pistacho en cascara

Previsión de la Producción: Regresión lineal

Producción Mundial por Nivel de IngresosTonelada/grano, Excepto Pistacho en cascara

Previsión estimada de Consumos deacuerdo a la media ponderada de Consumo/tasa INB

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR ESPAÑOL QUE PUEDEN SUPONER UN IMPULSO EN EL MERCADO:

FRUTOS DE GRAN CALIDAD: EXCELENTES CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS.

LA INDUSTRIA ESPAÑOLA CADA VEZ MÁS ADAPTADA A LAS NECESIDADES DEL MERCADO EUROPEO.

FACILIDAD EN LA LOGÍSTICA CON EL RESTO DE EUROPA. En ALGUNOS FRUTOS FUERTE APUESTA POR EL ECOLÓGICO. FACIL

RECONVERSIÓN DE LAS FINCAS A ECOLÓGICAS POR SUS ACTUALES CONDICIONES, CON ESCASOS TRATAMIENTOS.

BUENAS PREVISIONES DE FUTURO POR DEMANDA DE PRODUCTO EN NUEVOS MERCADOS.

PRODUCTO DE MODA: DIETA MEDITERRÁNEA SALUDABLE. AMPLIO ABANICO DE PRODUCTOS EN EL MERCADO CON FRUTO SECO

COMO COMPONENTE. INCREMENTO DE NUEVAS PLANTACIONES.


Evolución del Consumo de Frutos Secos y FuturoAntonio Pont Soriano, Presidente de Crisol de Frutos

Secos

evolucion del consumo de frutos secos y futuro - 2015

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