evaluación proyecto : rent a car...
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[evaluación proyecto : rent a car “ozzi”]Trabajo para el curso “Evaluación de proyectos”, profesor Eduardo Faivovich
2013
EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Guido Bosio – Ismael Escalona
Tabla de contenidos
1. INTRODUCCION...................................................................................................................................................................1
2. DEFINICIÓN DEL PROYECTO...........................................................................................................................................2
3. MODELO DE NEGOCIOS...................................................................................................................................................3
4. MERCADO..............................................................................................................................................................................4
5. SITUACION DE MERCADO:.............................................................................................................................................10
6. PLAN O ESTRATEGIA COMERCIAL:............................................................................................................................13
7. PLAN OPERACIONAL:.....................................................................................................................................................15
8. CARTA GANTT..................................................................................................................................................................17
9. INVERSIONES NECESARIAS..........................................................................................................................................18
10. FINANCIAMIENTO.........................................................................................................................................................18
11. COSTOS ESTIMADOS..................................................................................................................................................18
12. ASPECTOS LEGALES.................................................................................................................................................19
13. ASPECTOS DEL PERSONAL NECESARIO:........................................................................................................20
14. LOCALIZACION..............................................................................................................................................................21
16. FLUJO PROYECTADO.................................................................................................................................................22
17. CONCLUSIÓN.................................................................................................................................................................24
1. INTRODUCCION
El siguiente proyecto a evaluar consiste en la puesta en marcha de una empresa de
alquiler de autos, más conocidas como “Rent a car”. El proyecto consiste en brindar un
servicio personalizado especialmente enfocado a turistas extranjeros. Actualmente no
existe una empresa de “rent a car” que brinde dicho servicio, entre nuestras propuestas
están contar con automóviles adaptados a sus necesidades, que cuenten con apoyo
instatáneo de ruta como tablero GPS, así como un sistema de asistencia vía telefónica
para los clientes en el cual se les pueda brindar apoyo en circunstancias determinadas,
además se considera importante brindar flexibilidad en la entrega de los vehículos con tal
de otorgar a los clientes mayor relajo durante su periodo de arriendo. En suma se busca
dar al usuario la mayor sensación de comodidad posible, brindarle apoyo constante.
2. DEFINICIÓN DEL PROYECTO
“Ozzi” rent a car, es una empresa de arriendo de automóviles esporádicos, orientada al
turista extranjero en nuestro país, que muchas veces necesita un medio de transporte
para acercarse a los diferentes lugares turísticos, y recorrer trayectos de forma segura,
flexible y libre. Con esto, la empresa busca generar la sensación en el cliente, de estar
moviéndose en su propio vehículo, manteniendo la privacidad, y comodidad en su
estadía, como en cada momento de su viaje.
“Ozzi” rent a car, ofrece el arriendo de diversos tipos de automóviles, según sean los
requerimientos, y características que cliente solicite, centrándose en tres tipos de
vehículos, vanes, autos de cuatro puertas y todo terreno.
El servicio es ofrecido en dos modalidades, mediante sitioweb de la empresa, en la cual
se puede realizar la reserva del vehículo, el que es entregado al cliente una vez se
encuentre en territorio nacional, y el otro, mediante captación de turistas una vez que
estos se encuentren en el país, el que es ofrecido mediante stand en el aeropuerto de
Santiago, y el otro mediante convenios con hoteles, que una vez alojados los turistas y
necesiten moverse, el hotel les da la opción de arrendar un vehículo en la empresa.
Una vez arrendado el vehículo, el cliente, mediante las condiciones del arriendo, se
puede mover por todo el territorio nacional, brindando por parte de la empresa flexibilidad
en la fecha de entrega de éste, siendo este punto uno de los elementos innovadores del
modelo de negocios.
3. MODELO DE NEGOCIOS
4. MERCADO
Según datos obtenidos desde el Servicio Nacional de Turismo, podemos observar la
creciente llegada de turistas extranjeros a nuestro país, viéndolo como uno de los países
más atractivos en sus vacaciones.
Desde el 2008 a la fecha, se obtiene el siguiente gráfico que resume dicho demanda.
Es apreciable a simple vista el aumento lineal que tiene la llegada de turistas a nuestro país
desde el 2010, y siendo un récord histórico el gran aumento el 2012, con una llegada
cercana a 3,5 millones de turistas, aproximadamente un aumento de un 13% desde el año
2011.
Cabe destacar que el mismo ente especializado, informa que América Latina, en el mismo
período, creció un 6%, y según estimaciones de la Organización Mundial del Turismo, el
crecimiento mundial sería cercano al 4%. Lo que ubica a Chile en uno de los países más
favorecidos en el último tiempo, en comparación a su demanda histórica, en donde en dos
años pasó de recibir 2,7 a 3,5 millones de turistas.
Se debe destacar, que de la gran llegada de turistas a nuestro país, estos se pueden
agrupar en los siguientes mercados, siendo Argentina el principal mercado emisor de
visitantes a nuestro país, con cerca del 40% de la torta durante el 2012, presentando
además un aumento de un 23% en comparación al periodo 2011. Brasil en cambio presenta
un incremento de un 14.3% en comparación al periodo anterior, manteniendo una
representación en el mercado el año 2012 de un 11%. Desde Europa, la llegada de turistas
al país fue de un 11.6%, seguido de Bolivia con un 10.3%, Perú con un 9.7% de la torta,
América del Norte con 7.6%, y otros con una participación de un 10.3%, en la cual destacan
el gran aumento de Colombia en un 18.6% y Australia en un 37.3% en relación al año
anterior, como también turistas de otros países de Amérca del sur con un aumento de 15.2%
y mercados asiáticos con un 15%, en los cuales se encuentran China y Japón.
De lo anterior se puede apreciar en la siguiente gráfica:
Cabe señalar que el principal motivo por el cual los turistas visitaron el país durante el
periodo 2012, fueron, vacaciones con un 46.2% de los visitantes, un 27.0% lo hizo con
motivo de visitar a familiares y amigos, 22,5% por negocios, y finalmente un 4,3% lo hizo
por otros motivos.
Por lo cual comienza a focalizar nuestro mercado objetivo, en sólo el 46,2% de la torta de
turistas que lo hicieron por vacaciones.
Dentro del foco turístico, relacionado a las vacaciones que visitaron el país, según el
Sernatur, los principales destinos visitados por estos es su estadía en el período 2012 fueron
los siguientes:
A lo anteriormente propuesto, nuestra empresa busca focalizar su mercado objetivo, en
turistas que llegan a la ciudad de Santiago, con fines vacacionales, y que posteriormente
se dirigen a alrededores y resto del país.
Estimación de la llegada de turistas para el período 2013
En base a los datos, se considerará solo desde el año 2010, donde muestra una
tendencia lineal más estable.
Por lo tanto se busca encontrar el siguiente modelo de estimación. Todo esto asumiendo
que la demanda mantendrá el mismo crecimiento presentado a la fecha.
Y=mx+b
Realizando la regresión de los datos, se obtienen los siguientes resultados:
Por lo tanto la recta que representa nuestro modelo, para estimar la demanda es:
Y (2013)=351234,00 X−703230149,30
La llegada estimada de turistas para el año 2013 es 3.803.892,7 aproximadamente, lo
que implicaría un incremento de casi un 10% en comparación al año 2012.
2010 2766007
2011 3069792
2012 3468475
2013 ¿?
b -703230149,30
m 351234,00
2500000
2700000
2900000
3100000
3300000
3500000
3700000
3900000
Turistas que visitan el país desde el año 2010, hasta demanda pronosticada para el 2013
Visit
a de
turis
tas
2010 2011 2012 2013
De la demanda pronosticada para el año 2013, se espera que la partición de la torta se
mantenga en relación a los diferentes factores que influyen en la visita de extranjeros a
nuestro país.
Considerando la partición para el año 2012, la cual fue:
27.00%
46.20%
22.50%
4.30%
Relación tipo de visita realizada el año 2012
familia y amigosvacacionesnegociosotros motivos
Por lo tanto se espera que para el año 2013, exista una visita de turistas por motivos
vacacionales de 1.757.399 personas aproximadamente, de los cuales en base a los lugares
más visitados por los turistas según el Sernatur, Santiago y sus alrededores se posiciona con un
42,4% de la torta. Por lo tanto, se espera tener una visita por motivos de “vacaciones” en la
ciudad de Santiago de 745.137 personas aproximadamente, las cuales serían nuestros posibles
demandantes.
5. SITUACION DE MERCADO:
Principales competidores:
En el mercado de rent a car en Chile compiten un buen número de empresas entre
nacionales e internacionales (las que se llevan la mayor parte del mercado).
Entre las empresas internacionales debemos mencionar principalmente a las gigantes:
EMPRESA ORIGEN SUCURSALESHERTZ Británica Principales ciudades del país
AVIS EEUU Principales ciudades del país
EUROPCAR FRANCIA Principales ciudades del país
BUDGET EEUU Principales ciudades del país
IBIZA EUROPA Santiago, Viña del Mar
Entre las empresas nacionales las principales del mercado son:
EMPRESA SUCURSALESALAMO Principales ciudades del país
FIRST Principales ciudades del país
ECONORENT Principales ciudades del país
En cuanto a las participaciones en el mercado, estas no se han determinado en algún
estudio previo de mercado que esté disponible. Ante ello, se ha procedido a rankear a las
principales empresas competidoras en base a la siguiente encuesta realizada a una
muestra representativa de 40 adultos de entre 40 y 55 años de edad:
Cuyos resultados arrojaron lo siguiente:
27%
7%15%10%4%
7%
12%9%
3%4%
De las siguientes empresas del rubro rent a car que operan en Chile, marque aquellas que conoce y/o a escuchado:
HERTZALAMOAVISFIRSTIBIZABUDGETECONORENTEUROPCARNS/NCOtro (Por favor especifique)
Es decir, a nivel nacional la empresa que tiene mayor participación en el mercado
es HERTZ, seguida de AVIS, luego por la empresa nacional FIRST, la empresa
EUROPCAR y finalmente la participación significativa de ALAMO rent a car.
Ciclo de vida del producto:
En cuanto al ciclo de vida del producto ( en este caso del servicio), podemos ubcarlo en
una etapa de madurez reciente, en tanto el mercado de arriendo de autos se ha
consolidado enormemente en la ultima decada y el volumen de turistas ha aumentado
sostenidamente los ultimos años, con lo que se espera que el negocio de rent a car se
vea igualmente favorecido por dicho aumento.
6. PLAN O ESTRATEGIA COMERCIAL:
Actualmente las empresas de rent a car que operan en el mercado chileno ninguna de
ellas se aboca específicamente al mercado del turismo pues ellas más bien son
empresas genéricas, aunque también por supuesto abarcan el mercado de los turistas.
Lo que propone OZZI rent a car es un servicio especialmente adaptado para el mercado
de turistas extranjeros, en tanto se propone brindar un servicio especialmente adaptado a
ellas.
Análisis FODA
FORTALEZAS:- Se establecerá una empresa
altamente focalizada en un mercado
específico.
-
DEBILIDADES:- No se cuenta con mayor experiencia
en el rubro por parte de los inversores
OPORTUNIDADES:
- No existen en el mercado empresas
que ofrezcan un servicio de alquiler
de autos personalizado para turistas
extranjeros de paso.
- El turismo está creciendo a una tasa
de 10% anual los últimos años
- Se esperan 4 millones de turistas para
el año 2014
AMENAZAS:- Las empresas que representan la
competencia están consolidadas en el
mercado nacional.
- Empresas competidoras con vasta
experiencia.
- Competencia puede ser deslean en
colocación de precios y ofertas ante
un nuevo actor en el mercado.
Análisis PEST
POLÍTICO:- La ley permite a extranjeros con
licencia de conducir vigente en su pais
de origen conducir en Chile, esto bajo
las mismas leyes y normas que todos
los chilenos
- El gobierno de Chile estimula
anualmente el turismo
--
ECONÓMICO:- Chile crece por el orden del 5% anual
- La economía Chilena es estable
-
SOCIAL:
- Turistas extranjeros tendrán un medio
comodo y amigable de recorrer el
país.
- El turismo está creciendo a una tasa
de 10% anual los últimos años
- Se esperan 4 millones de turistas para
el año 2014
TECNOLÓGICO:
- La tecnología necesaria para el
proyecto es básica y está al alcance
de la mano (vehículos, computadores,
equipos GPS, teléfonos , etc).
7. PLAN OPERACIONAL:
Operacionalmente las labores de la empresa se basarán en el siguiente esquema:
Operacionalmente la empresa contara con un local comercial en el cual se efectuaran los
arriendos, el mismo será el lugar donde se devolverán los automóviles y se les efecturá
mantención básica y limpieza luego de cada entrega, para ello se contará con una
persona especialmente encargada de dichas tareas. Este lugar será también donde se
mantendrán estacionados los vehículos que esperan a ser arrendados, para su cuidado
nocturno se deberá contar con un nochero. Además el personal necesario del local será
un encargado (Jefe del local) quien efecturá los contratos de arriendo, se dederá contar
también con una secretaría y una encargada de la atención en ruta que necesariamente
deberá hablar inglés.
El modo de operación para concretar los arriendos será por medio de un captador en el
aeropuerto, quien ofrecerá el servicio a los turistas objetivos, por otro lado se hará
difusión por medios publicitarios sobretodo en páginas webs claves con tal de concretar
arriendos y reservas viá internet. El vehículo deberá ser recogido en el local de arriendo
Inicialmente se contará con una flota de 12 vehículos, los cuales serán de tres de tres
tipos: city car (x3), sedán(x4), van(x2) y todoterreno(x3).
Los modelos a y sus tasaciones son los siguientes:
Nombre modelo Categoría cantidad precio Total
LO
CA
L D
E A
RR
IEN
DO
S
OFICINA
CLIENTE DESEA UN MEDIO DE MOVILIZACIÓN PARA RECORRER EL PAÍS
ARRIENDA VEHÍCULO EN EMPRESA OZZI
Chevrolet SPARK
City Car 3 $ 3.600.000$
10.800.000
Chevrolet AVEO sedán
Sedan 5 $ 5.590.000$
27.950.000
Chevrolet ORLANDO
Van 3$
10.600.000
$
31.800.000
Chevrolet CAPTIVA
Todoterreno 4$
11.900.000
$
47.600.000
total
$
118.150.000
+ una van simple para transporte del personal diariamente con presupuesto máximo de
$2.000.000
8. CARTA GANTT
9. INVERSIONES NECESARIAS
10. FINANCIAMIENTO
Se financiará con un capital inicial de 10millones de peso.
Se pedirá un crédito comercial para cubrir los $115.280.000 restantes de la inversión
inicial, el cual en promedio se espera que se fije a una tasa de interés del 10% anual.
11. COSTOS ESTIMADOS
12. ASPECTOS LEGALES
150 km diarios (3 viajes ida vuelta promedio van empresa), a 15 km/litro a $750 el litro
La empresa será constituida como una sociedad de responsabilidad limitada, la cual es
una sociedad de personas que se caracteriza porque los socios responden sólo hasta el
monto de sus aportes de las obligaciones sociales a terceros de conformidad a lo
dispuesto en los artículos 2º y 3º de la Ley 3.918 del año 1923, esta clase de sociedades,
sean civiles o comerciales, se constituyen por escritura pública cuyo extracto se inscribirá
en el Registro de Comercio y se publicará en el Diario Oficial, dentro del plazo de 60 días
contado desde la fecha de la respectiva escritura.
La sociedad estará compuesta por dos socios, cada uno con un aporte al capital inicial de
$5.000.000 pesos.
13. ASPECTOS DEL PERSONAL NECESARIO:
En puntos anteriores ya se han señalado aspectos relevantes del personal necesario. En
el siguiente esquema presentamos un organigrama del personal:
.
cuyos salarios se detallan a continuación:
14. LOCALIZACION
GerenciaAdministrador LocalSecretariaChofer
A continuación se presentan los aspectos más relevantes en cuanto a la ubicación del
local comercial donde se efectuarán los arriendos:
El local debe quedar en las cercanías del aeropuerto Arturo Merino Benítez El terreno donde se emplace el local debe tener capacidad para estacionar los 12
vehículos con los que cuenta la empresa El terreno debe ser de al menos 350m2
El valor del arriendo no debe exceder los 2 millones de pesos
En las siguientes imágenes se presenta un sitio tentativo donde podría emplazarse el local
comercial:
15. ASPECTOS AMBIENTALES
Bajo que normativa afecta su proyecto.
16. FLUJO PROYECTADO
Para cálculo del CAPM se tomaran los siguientes parámetros:
Con un beta de 1,25 propio para una empresa de turismo y una rentabilidad de mercado
dada por el IPSA de 12,3%, así como una tasa libre de riesgo de 5,5% fijada por el banco
central para los bonos libres de riesgo.
El calculo para los ingresos para el primer año se detalla a continuación:
En la tabla se detalla la política tarifara de la empresa, y se toma como supuesto una
ocupación del 80% mensual en promedio de los vehículos (24 de 30 dias aprox). Para los
años siguientes se estima un aumento sostenido en la demanda de un 10%.
Con lo cual el flujo a 5 años quedaría del siguiente modo:
El el VAN deuda s detallan a continuación
17. CONCLUSIÓN
VAN AJUSTADO
El mercado de los rent a car en Chile es un mercado altamente competitivo, y en el cual existen
actualmente un buen número de empresas bien consolidadas, sin embargo este mercado no
está segmentado y en general apunta a clientes genéricos. La propuesta de OZZI ren a car es
precisamente segmentar el mercado y enfocarse principalmente en el turismo extranjero, el cual
cuenta con un gran monto de dinero disponible y valora muchísimo la comodidad.
A partir del la presente evaluación del proyecto “OZZI” rent a car, podemos establecer que el
proyecto es altamente rentable y viable de realizar, aun cuando algunos de los costos se
abultaron deliberadamente. De hecho el van ajustado del proyecto arroja una cifra 352 millones
evaluado en un plazo de 5 años, lo cual es muy significativo.
Sin embargo se deben evaluar también aspectos que tienen que ver con el mercado mismo,
pues este mercado requiere de un alto nivel de especialización y la empresa en este sentido no
cuenta con experiencia, lo cual por un lado es un defecto, pero ´por otro lado otorga la
capacidad de innovación necesaria para destacar en un mar de oferta.