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El mercado de Puertas y Ventanas

en Argelia Septiembre 2015

Este estudio ha sido realizado por

Jorge de Cea Gutiérrez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Argel

EL MERCADO DE PUERTAS Y VENTANAS EN ARGELIA

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en ArgelArgelArgelArgel

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 5

1. Delimitación del sector 5

2. Clasificación arancelaria 5

2.1. Código TARIC sistema armonizado 5

2.2. Código TARIC argelino 5

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 6

1. Tamaño del mercado 6

2. Producción local 7

3. Importaciones 8

4. DEMANDA 16

5. PRECIOS 20

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 22

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 23

7.1. Canales Ordinarios 23

7.2. Concursos 23

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 26

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 30

10. OPORTUNIDADES 32

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 33

1. Ferias 33

2. Consejos de interés 33

3. Cómo hacer negocios en Argelia 37


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1. RESUMEN EJECUTIVO

El mercado de las puertas y ventanas en Argelia está relacionado con el sector de la construcción. El actual Plan Quinquenal 2015-2019 prevé la construcción de 1.600.000 viviendas, lo que influirá positivamente en la demanda de puertas y ventanas.

En Argelia se distinguen tres tipos de construcciones de vivienda residencial: las viviendas de lujo, las viviendas sociales y las viviendas construidas por promotores privados destinadas a una po-blación de clase social media.

La financiación de las viviendas sociales se realiza por parte de los poderes públicos, que pagan a las constructoras adjudicatarias de su construcción entre 36.000 y 40.000 dinares el metro cua-drado habitable (entre 330 y 380 euros), por lo que el gasto que se puede destinar a la adquisición de puertas no es elevado.

Para cubrir las necesidades del mercado argelino de puertas y ventanas es necesario, como en casi todos los sectores, acudir a la importación. La factura de las importaciones de puertas y ven-tanas ascendió a la suma de 60 millones de dólares en 2014. Se trata de una cifra elevada que posiciona a Argelia como un destino atractivo para las empresas extranjeras.

En cuanto a la producción local, se centra fundamentalmente en la producción de puertas interio-res de calidad media-baja, sencillas y sin apenas decoración. En Argelia el mercado se divide en-tre pequeños negocios repartidos por zonas. Generalmente estos negocios abarcan su zona re-gional.

Entre las empresas más destacas dedicadas a la fabricación de puertas y ventanas de madera es-tán la empresa GHEZAL, situada en la wilaya de Sétif, y la empresa Société Industrielle de Menui-serie & Ouvrage Bois, que pertenece al Grupo WOOD MANUFACTURE.

En cuanto a la obra privada suele utilizarse el aluminio y la madera indistintamente. La utilización del material PVC en Argelia es relativamente reciente, sobre todo en el oeste del país. Una de las empresas argelinas destacadas en la utilización de este material es MODERNE PVC, creada en el año 2007. El Grupo CEVITAL prevé abrir una fábrica de fabricación de puertas y ventanas de PVC de la marca francesa OXXO, perteneciente al grupo Cevital, en septiembre de 2015, en la zona in-dustrial Bordj Bou Arrédj.

En Argelia prácticamente es inexistente la fabricación de puertas técnicas. La falta de la maquina-ria necesaria para su fabricación, así como la carencia de la técnica en el país, implica que este ti-


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po de puertas se importen desde el extranjero. Las empresas argelinas destacadas en la importa-ción y distribución de este tipo de puertas son KIL INDUSTRIE y DOMOTEC.

La demanda de puertas y ventanas se reparte principalmente entre los diversos operadores de la construcción, constructores y promotores. La presencia de constructoras chinas, como la China Civil Engineering Construction Corporation o la Société Nationale des Travaux de Construction de Chine, ha abaratado los precios de las obras y hace cada vez más difícil que las empresas euro-peas puedan competir en precio con las empresas chinas. Este abaratamiento de los precios re-percute igualmente en los precios de las puertas y ventanas. Entre las constructoras españolas instaladas en Argelia dedicadas a la construcción de viviendas se encuentran, entre otras, las em-presas ETOSA, EURO CASA, GRUPO VERA, ECISA y ORTIZ.

Además de las empresas extranjeras, dentro del sector privado existen muchas empresas locales dedicadas a la construcción que adquieren puertas y ventanas, entre ellas, los grupos privados ETRHB HADDAD y HASNAOUI. En el sector público destaca la empresa pública COSIDER TRAVAUX PUBLICS.

Los precios de las puertas y ventanas varían considerablemente de un importador a otro. En el punto 5 de este estudio se recoge una muestra de los precios de las puertas y ventanas en Arge-lia. Las puertas y ventanas fabricadas en España no compiten con la producción local argelina, pues la calidad es muy superior. Los competidores directos de las puertas y ventanas españolas son las marcas europeas. No obstante, y pese a la fama de algunas marcas europeas de puertas como BARAUSSE, lo cierto es que muchos importadores indican sólo que el producto es impor-tado y lo venden bajo su propia marca.

La distribución de puertas y ventanas se realiza fundamentalmente a través de un importador ma-yorista, que en la mayoría de las ocasiones realiza no sólo ventas al por mayor sino también ven-tas al detalle en las tiendas de su propiedad. Los márgenes de beneficio con los que trabajan los importadores oscilan entre un 10 y un 20% en función de las circunstancias. Además, en ocasio-nes la adquisición de puertas y ventanas se realiza por el sector público, utilizándose el procedi-miento de licitación pública. Se trata de supuestos aislados que tienen lugar, sobre todo, en la adquisición de puertas técnicas.

Las barreras a la importación están representadas principalmente por la exigencia del pago de aranceles y del IVA. Además, también existe un control sobre la seguridad de los productos im-portados, así como sobre su embalaje y etiquetado. El Estado argelino permite que el pago de las mercancías importadas se realice tanto por crédito documentario como por remesa documenta-ria. Por último, recientemente se ha aprobado una ley por la que se introducen licencias a la im-portación de determinados productos, aunque todavía no ha sido publicado su reglamento de desarrollo.

El mercado de las puertas y ventanas argelino seguirá ofreciendo oportunidades, si bien en un clima más hostil a las importaciones. La actual situación por la que atraviesa el país motiva que las perspectivas del sector, pese a los datos oficiales, no sean todo lo positivas que cabría espe-rar. Por ello, las empresas españolas que pretendan introducir y comercializar sus productos en el mercado argelino deberán incrementar sus relaciones comerciales con los distintos operadores del sector. La carencia de una producción local de puertas especializadas también ofrece una oportunidad a las empresas del sector que quieran cubrir ese vacío en el mercado.


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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

1.1.1.1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El sector de las puertas y ventanas en Argelia está íntimamente relacionado con la construcción de viviendas, tanto por iniciativa pública como privada. Los distintos planes quinquenales del go-bierno argelino influyen en la demanda de las puertas y ventanas en el país. El actual plan quin-quenal 2015-2019 prevé la construcción de 1.600.000 viviendas, que supone un descenso res-pecto a lo programado en el plan 2010-2014, pero que asegura una relativa estabilidad en el sec-tor.

2.2.2.2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Las puertas y ventanas se fabrican en distintos materiales.

2.1.2.1.2.1.2.1. Código TARIC sistema armonizado Código TARIC sistema armonizado Código TARIC sistema armonizado Código TARIC sistema armonizado

39393939....25.2025.2025.2025.20. Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales en material plástico (PVC).

44.18.44.18.44.18.44.18.10.10.10.10. Ventanas, puertas vidriera, y sus marcos y contramarcos en madera. 4418 204418 204418 204418 20. Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales en madera.

73.08.73.08.73.08.73.08.30.30.30.30. Puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales en material metal, hierro, acero o fundición.

2.2.2.2.2.2.2.2. Código TARIC argelino Código TARIC argelino Código TARIC argelino Código TARIC argelino

39.25.39.25.39.25.39.25.20202020....00000000 Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils en matière plastique. 44.18.44.18.44.18.44.18.10101010....00000000 Fenêtres, porte-fenêtre et leurs cadres et Chambranles en bois. 44.18.44.18.44.18.44.18.20202020....00000000 Portes et leurs cadres, chambranles et seuils en bois. 73.08.73.08.73.08.73.08.30303030....00000000 Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils métalliques.


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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADO

Argelia es el país más extenso de África tras la escisión de Sudán con una superficie de 2.381.741 km². Es miembro de la Unión del Magreb Árabe, junto a Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez. Es fronterizo con dichos países además de con Mali, Níger y el Sahara Occidental. Argelia tiene una población de 39,5 millones de habitantes, si bien las previsiones indican que en el año 2015 se al-canzará la cifra de 40,4 millones de personas.

La zona norte del litoral, de 1.200 km de longitud agrupa al 80% de la población, con una densi-dad media de 260 habitantes por km², mientras que en el sur la densidad es de 1 habitante por km². El porcentaje de la misma que se aglomera en zonas urbanas es de un 71%. Argelia tiene una población de 39,5 millones de habitantes. Se estima que 28 millones de habitantes viven en el medio urbano y algo más de 11,5 millones en zonas rurales.

Las principales ciudades y provincias (wilayas) del país magrebí se sitúan en la zona litoral. Los principales núcleos económicos son Argel, Orán, Setif, Annaba y Constantina.

La construcción de viviendas ha sido una preocupación constante de los poderes públicos desde la década de los 90 debido a la escasez de viviendas en relación a la población existente. El ac-tual Plan Quinquenal 2015-2019 contempla la construcción de 1,6 millones de nuevas viviendas, repartidas de la siguiente manera: 724.000 viviendas rurales, 817.000 sociales, 255.000 promo-cionales subvencionadas, 86.000 de tipo alquiler-venta y 15.000 promocionales públicas. Para al-canzar estos objetivos los poderes públicos planean movilizar 63.000 millones de dólares y lograr que el 95% de la demanda social de vivienda quede cubierta antes de que finalice 2018.

No obstante, las previsiones de los Planes Quinquenales suelen ser demasiado ambiciosos y rara vez se materializan. El Plan Quinquenal 2010-2014 previó la construcción de 2 millones de vivien-das, de las cuales sólo se terminaron de construir 693.000.

En relación al tipo de construcción que se realiza en Argelia, se distingue entre las viviendas de lu-jo, las viviendas sociales y las viviendas construidas por promotores privados destinadas a una población de clase social media.

Las viviendas sociales se financian a través del sector público, por lo que la calidad ofertada es baja (en puertas, se utilizan sobre todo puertas isoplanas simples). Se busca el precio más eco-nómico, por lo que los materiales utilizados se producen localmente o se importan de países asiá-ticos, sobre todo China, donde el precio es mucho más bajo que en Europa, si bien de peor cali-


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dad. El Estado argelino suele pagar a los adjudicatarios de las licitaciones de construcción de vi-vienda pública entre 36.000 y 40.000 dinares por metro cuadrado habitable (entre 330 y 380 eu-ros), por lo que el gasto que se puede destinar a la adquisición de puertas no es elevado. Ade-más, la presencia de China abarata los costes y provoca que empresas españolas dedicadas a la construcción tengan que abaratar sus precios si quieren competir con el gigante asiático.

Por último, también hay que tener presente los productos especializados de carácter técnico co-mo las puertas cortafuego, cuya financiación puede ser privada o pública.

Para cubrir las necesidades del mercado argelino de puertas y ventanas es necesario, como en casi todos los sectores, acudir a la importación. La factura de las importaciones de puertas y ven-tanas ascendió a la suma de 60 millones de dólares en 2014. Se trata de una cifra elevada que posiciona a Argelia como un destino atractivo para las empresas extranjeras.

Por lo que respecta a la producción local, se orienta fundamentalmente a un sector de la pobla-ción de clase media-baja. Los acabados en Argelia no son importantes por lo que el precio se im-pone sobre otros aspectos como la calidad o el diseño. No obstante, existe un buen número de empresas argelinas dedicadas a la construcción de puertas y ventanas.

2.2.2.2. PRODUCCIÓN LOCAL

En general, las empresas argelinas que fabrican puertas y ventanas suelen centrarse en la pro-ducción de puertas interiores de calidad media-baja, sencillas y sin apenas decoración. Se debe considerar que las grandes ciudades como Argel, Orán o Constantina tienen edificaciones anti-guas: la mayoría de las viviendas no tiene garaje y los portales son clásicos; un porcentaje consi-derable de los pisos poseen una “doble puerta” de entrada. Como consecuencia de ello, la pro-ducción de puertas exteriores en Argelia no está muy desarrollada: los competidores nacionales se dedican, esencialmente a las puertas “simples” (isoplanas, etc.), aunque existen empresas co-mo All Doors Sarl que desarrollan productos más elaborados.

En cuanto a la producción local de puertas y ventanas de madera su acabado es mejor si bien to-davía presenta fallos que impiden que puedan competir con las importaciones europeas. En Arge-lia el mercado se divide entre pequeños negocios repartidos por zonas. Generalmente, estos ne-gocios abarcan su zona regional y, gracias a los programas de gasto del gobierno argelino, com-piten para colocar sus productos en las viviendas sociales que se construyen a lo largo del país. Como ya se ha dicho, la producción local está más orientada a las viviendas sociales por lo que resulta difícil su colocación en la construcción de viviendas de iniciativa privada.

También podemos considerar como producción local las puertas y ventanas que entran por la frontera de Túnez. Sin embargo, la calidad es semejante a la argelina y se concentra solo en las zonas próximas a la frontera.

En Argelia se fabrican distintos tipos de puerta y ventanas. Como se ha dicho, la mayoría de las empresas locales argelinas se dedican a la producción de puertas interiores, sector donde pueden ser competitivas. Los tipos de puertas interiores que más se fabrican en Argelia son:

- Puerta francesa: Puerta francesa: Puerta francesa: Puerta francesa: consiste en dos paneles que cierran en el centro y abren hacia dentro o hacia afuera de acuerdo a la forma en que sus bisagras sean instaladas.

- Puerta holandesa: Puerta holandesa: Puerta holandesa: Puerta holandesa: es simplemente una puerta que está dividida horizontalmente, lo que permite a la parte superior y la parte inferior operar independientemente. La ventaja de es-to es que el fondo puede estar cerrado, mientras que la parte superior está abierta.


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- Puerta estándar:Puerta estándar:Puerta estándar:Puerta estándar: es la más popular en Argelia al ser la más económica. Permite un movi-miento hacia dentro o hacia fuera con un ángulo de hasta 90 grados determinado por sus bisagras instaladas en el marco. Puede ser simple (llana) o texturizada (con detalles).

- Puerta corrediza o “puerta bypass”: Puerta corrediza o “puerta bypass”: Puerta corrediza o “puerta bypass”: Puerta corrediza o “puerta bypass”: se abre o se cierra de forma horizontal con un mo-vimiento paralelo a una estructura que puede ser aérea cuando cuelga.

La madera es el material más usado en la fabricación local de puertas en Argelia, lo que se debe sin lugar a dudas a las exigencias de su principal mercado, la obra pública. Dentro de las empre-sas argelinas dedicadas a la fabricación de puertas y ventanas de madera destaca la empresa GHEZAL. Se trata de una empresa situada en la wilaya de Sétif, especializada en la fabricación y distribución de puertas y ventanas de madera y contrachapado de madera. La empresa SOFICLEF, situada en el barrio de Chéraga en Argel, está dedicada al sector de la construcción, del automóvil y del bricolaje. La fabricación de puertas de madera y acero es una de sus especia-lidades. En el sector público, destaca la empresa Société Industrielle de Menuiserie & Ouvrage Bois, que pertenece al Grupo WOOD MANUFACTURE, y que se dedica también a la fabricación de puertas y ventanas de madera.

En cuanto a la obra privada, suele utilizarse el aluminio y la madera indistintamente. La utilización del material PVC en Argelia es relativamente reciente, sobre todo en el oeste del país. Existen al-gunas empresas especializadas en este tipo de material, destinado fundamentalmente a las cons-trucciones de promoción privada. Una de las empresas argelinas destacadas en este sector es MODERNE PVC. Se trata de una empresa creada en el año 2007 especializada en la producción y montaje de productos en PVC, entre ellos y muy especialmente, la construcción de puertas y ven-tanas. El Grupo CEVITAL, el más importante de los grupos privados argelinos, adquirió en el mes de mayo de 2013 la empresa francesa OXXO, líder francés de la fabricación de puertas y ventanas en PVC. El grupo argelino abrirá el próximo mes de septiembre una fábrica de la marca francesa en Argelia, concretamente en la zona industrial Bordj Bou Arréridj. Hasta ahora, el Grupo Cevital se había limitado a cerrar acuerdos con grupos inmobiliarios con la intención de colocar sus puer-tas y ventanas. A partir de septiembre, el sector del PVC en Argelia se verá reforzado por la aper-tura de esta nueva fábrica.

Por último, en cuanto a la fabricación de puertas técnicas, su producción en Argelia es casi inexis-tente. La falta de la maquinaria necesaria para su fabricación, así como la carencia de la técnica en el país, implica que este tipo de puertas se importen desde el extranjero. Dentro de las empre-sas argelinas dedicadas a la importación y distribución de este tipo de puertas destacan dos, si-tuadas en la capital argelina: la empresa KIL INDUSTRIE, especializada en la importación de puer-tas cortafuego, y la empresa DOMOTEC, que se caracteriza por la importación de puertas y ven-tanas técnicas procedentes de Francia, Bélgica y Portugal.

3.3.3.3. IMPORTACIONES

A continuación se exponen las estadísticas de importaciones de los años 2012, 2013 y 2014 de los distintos productos expuestos:


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Tabla Importaciones correspondientes Taric Tabla Importaciones correspondientes Taric Tabla Importaciones correspondientes Taric Tabla Importaciones correspondientes Taric 39.25.20.0039.25.20.0039.25.20.0039.25.20.00

(Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales(Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales(Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales(Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales en material plásticoen material plásticoen material plásticoen material plástico))))

Año 2012Año 2012Año 2012Año 2012

PAÍS VALOR (DÓLARES) PESO (Kg) CUOTA

China 1.850.033 1.145.261 50,0%

Alemania 444.173 192.420 12,0%

Italia 436.786 92.260 11,8%

Bulgaria 234.481 97.300 6,3%

ESPAÑA 213.095 19.372 5,8%

Polonia 181.215 57.244 4,9%

Vietnam 139.433 56.121 3,8%

Francia 71.829 8.713 1,9%

Turquía 61.335 23.150 1,7%

Siria 28.665 6.850 0,8%

Resto 40.401 12.474 1,1%

TOTAL 3.701.446 1.711.165 -

*Fuente: Aduanas argelinas

Año 2013Año 2013Año 2013Año 2013

PAÍS VALOR (Dólares) PESO (Kg) CUOTA

Francia 653.886,23 103.039 17,35%

China 580.373,46 339.950 15,40%

ESPAÑA 545.052,60 51.641 14,46%

Alemania 510.577,87 137.310 13,55%

Bulgaria 479.917,61 183.650 12,74%

Italia 414.027,75 100.585 10,99%

Turquía 174.121,27 54.483 4,62%

Polonia 161.935,16 23.904 4,30%

Viernam 149.257,43 61.500 3,96%

Irlanda 59.845,59 3.000 1,59%

Resto 39.318,34 10.087 1,04%

Total 3.768.313,30 1.069.149 -


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Año 2014Año 2014Año 2014Año 2014

PAÍS VALOR (Dólares) PESO (KG) CUOTA

Francia 2.925.406,25 638.828 29,23%

Turquía 2.683.804,02 656.741 26,81%

Italia 1.414.278,27 207.442 14,13%

China 1.058.663,21 422.872 10,58%

Alemania 826.660,49 236.654 8,26%

Bulgaria 742.127,24 282.505 7,41%

ESPAÑA 261.498,27 27.941 2,61%

Corea 45.765,59 11.750 0,46%

Bélgica 27.822,33 571 0,28%

Países Bajos 13.003,36 5.081 0,13%

Resto 10.696,79 3.245,00 0,11%

TOTAL 10.009.725,82 2.493.630 -

Como puede observarse en las tablas expuestas, Francia ha experimentado un aumento conside-rable en su volumen de facturación por las exportaciones del producto correspondiente al taric 39.25.20.00. Así, en 2014 facturó 2.925.406 millones de dólares, mientras que en 2012 facturó por sus importaciones a Argelia sólo 71.829 dólares. En cuanto a España, se ha mantenido en los primeros puestos en los tres años reflejados, aunque su facturación ha descendido considerable-mente en 2014 respecto al año anterior, pues si en 2014 facturaba 261.498 dólares, en 2013 fac-turó 545.052,60 dólares.

Por último, destaca la evolución de Turquía, pues en 2012 sólo vendió a Argelia puertas y venta-nas por valor de 61.335 dólares, en 2014 lo hizo por valor de 2.683.804,02 dólares.


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TTTTabla Importaciones correspondientes Taric abla Importaciones correspondientes Taric abla Importaciones correspondientes Taric abla Importaciones correspondientes Taric 44.18.10.0044.18.10.0044.18.10.0044.18.10.00

(Ventanas, puerta vidriera, y sus marcos y contramarcos(Ventanas, puerta vidriera, y sus marcos y contramarcos(Ventanas, puerta vidriera, y sus marcos y contramarcos(Ventanas, puerta vidriera, y sus marcos y contramarcos en material maderaen material maderaen material maderaen material madera))))

Año 2012Año 2012Año 2012Año 2012

PAÍS VALOR (Dólares) PESO (kg) CUOATA

Alemania 471.609 176.592 42,88%

Italia 201.272 17.769 18,30%

Portugal 136.792 38.074 12,44%

China 74.770 45.683 6,80%

Polonia 72.097 4.183 6,55%

ESPAÑA 60.678 13.780 5,52%

Eslovenia 36.659 5.313 3,33%

Francia 28.076 11.174 2,55%

Turquía 11.886 146 1,08%

India 5.614 750 0,51%

Suecia 462 35 0,04%

TOTAL 1.099.915 313.499 -

Año 2013Año 2013Año 2013Año 2013


China 644.229,35 113.204 54,56%

Alemania 168.643,69 1.002 14,28%

ESPAÑA 124.501,83 38.465 10,54%

Portugal 117.408,82 19.803 9,94%

Bélgica 62.015,16 1.285 5,25%

Italia 38.234,99 4.157 3,24%

Francia 14.725,44 7.255 1,25%

Turquía 4.337,91 6.533 0,37%

Dinamarca 3.168,68 114 0,27%

Irlanda 1.781,46 235 0,15%

Eslovenia 919,29 20 0,08%

Túnez 789,66 170 0,07%

TOTAL 1.180.756,30 192.243 -


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Año 2014Año 2014Año 2014Año 2014

PAÍS VALOR (Dólares) PESO (kg) CUOTA

China 845.560 73.942 32,10%

Italia 718.229,16 33.995 27,27%

Portugal 609.578,70 110.258 23,14%

Francia 168.642,50 12.734 6,40%

ESPAÑA 114.326,23 33.689 4,34%

Turquía 82.443,51 16.114 3,13%

Dinamarca 62.191,95 7.128 2,36%

EEUU 16.895,84 8.165 0,64%

Alemania 6.123,68 202 0,23%

Malta 3.624,50 126 0,14%

Corea 3.515,96 2.040 0,13%

Líbano 2.418,76 372 0,09%

Egipto 340,92 431 0,01%

Bulgaria 266,58 4 0,01%

TOTAL 2.634.158,30 299.200 -

En relación a las puertas y ventanas correspondientes al Taric 44.18.10, China ocupa la primera posición en 2014 con una facturación anual de 845.560 dólares. En el caso de España, su factu-ración ha aumentado respecto al año 2012, año en el que facturó 60.678 dólares, alcanzando los 114.326 dólares en 2014.


(Puertas y sus marcos, contram(Puertas y sus marcos, contram(Puertas y sus marcos, contram(Puertas y sus marcos, contramarcos y umbralesarcos y umbralesarcos y umbralesarcos y umbrales en material maderaen material maderaen material maderaen material madera))))

Año 2012Año 2012Año 2012Año 2012

PAÍS VARLOR(Dólares) PESO (Kg) CUOTA

China 3.939.307 1.614.596 34,16%

ESPAÑA 1.957.875 666.187 16,98%

Italia 1.642.231 219.866 14,24%

Portugal 1.289.036 255.670 11,18%

Francia 884.781 139.253 7,67%

Brasil 600.384 224.783 5,21%

Turquía 579.320 115.020 5,02%

Polonia 169.002 32.363 1,47%

Alemania 110.627 93.213 0,96%

Reino Unido 90.141 110.200 0,78%

Resto 268.590 84.642 2,33%

TOTAL 11.531.294 3.555.793 -


13131313



AñoAñoAñoAño 2013201320132013

PAÍS VALOR (Dólares) PESO (KG) CUOTA

China 3.797.650 2.366.301 33,57%

Portugal 1.858.449 307.347 16,43%

ESPAÑA 1.619.176 413.579 14,31%

Italia 1.021.313 92.682 9,03%

Brasil 548.269 220.447 4,85%

Francia 462.832 129.845 4,09%

Rumanía 459.742 706.860 4,06%

Líbano 383.606 20.719 3,39%

Turquía 380.168 125.432 3,36%

Marruecos 333.499 83.151 2,95%

Reino Unido 153.526 74.786 1,36%

Resto 293.130 141.150 2,59%

TOTAL 11.311.359 4.682.299 -

Año 2014Año 2014Año 2014Año 2014


China 7.310.875 3.851.718 32,51%

Italia 4.519.427 391.435 20,10%

ESPAÑA 3.729.323 815.174 16,58%

Portugal 2.034.969 327.254 9,05%

Francia 1.549.886 204.838 6,89%

Brasil 796.782 307.316 3,54%

Turquía 654.401 144.845 2,91%

Polonia 346.103 297.095 1,54%

Alemania 318.097 255.220 1,41%

Malta 276.994 9.901 1,23%

Resto 951.113 197.904 4,23%

TOTAL 22.487.970 6.802.700 -

En cuanto a las ventas de puertas y ventanas correspondientes al Taric 44.18.20.00, España ha experimentado una evolución importante en términos monetarios entre 2012 y 2014, alcanzando la cifra de 3.729.323 dólares en 2014, aunque ha perdido cuota de mercado. No obstante, España todavía está lejos de la primera posición del ranking ocupada por China, que sólo en 2014, expor-to mercancías por valor de 7.310.875 dólares.


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(Puertas y ventas y sus marcos, contramarcos y umbrales(Puertas y ventas y sus marcos, contramarcos y umbrales(Puertas y ventas y sus marcos, contramarcos y umbrales(Puertas y ventas y sus marcos, contramarcos y umbrales en material metal, hierro, acero o en material metal, hierro, acero o en material metal, hierro, acero o en material metal, hierro, acero o fundiciónfundiciónfundiciónfundición))))

Año 201Año 201Año 201Año 2012222


China 6.848.678 3.541.902 44,61%

Italia 2.148.564 204.355 13,99%

Francia 1.974.259 220.552 12,86%

Alemania 1.435.377 144.234 9,35%

ESPAÑA 1.180.418 309.008 7,69%

Turquía 750.368 485.366 4,89%

Portugal 187.365 40.704 1,22%

Bélgica 176.574 7.130 1,15%

Emiratos Árabes 172.569 69.738 1,12%

EEUU 119.696 9.072 0,78%

Resto 358.652 98.937 2,34%

TOTAL 15.352.520 5.130.998 -

Año 2013Año 2013Año 2013Año 2013

PAÍS VALOR (Dólares) PESO (kg) CUOTA

China 10.302.679 5.658.973 55,96%

ESPAÑA 2.176.211 400.044 11,82%

Italia 1.754.147 245.183 9,53%

Francia 1.476.145 153.282 8,02%

Turquía 1.000.820 358.929 5,44%

Alemania 609.799 88.559 3,31%

Arabia Saudita 310.577 34.045 1,69%

Bélgica 157.914 16.529 0,86%

Grecia 124.775 13.791 0,68%

Corea 110.948 7.317 0,60%

Resto 387.140 67.753 2,10%

TOTAL 18.411.154 7.044.405 -


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Año Año Año Año 2014201420142014


China 11.470.329 5.119.521 46,07%

ESPAÑA 3.610.181 365.826 14,50%

Alemania 2.561.625 241.491 10,29%

Francia 2.274.082 192.597 9,13%

Italia 2.240.087 294.492 9,00%

Turquía 1.323.720 553.956 5,32%

Reino Unido 513.690 85.616 2,06%

Portugal 282.838 34.092 1,14%

Bélgica 111.156 16.201 0,45%

Líbano 109.404 10.543 0,44%

Resto 402.971 79.679 1,60%

TOTAL 24.900.084 6.994.014 -

En relación a las ventas de puertas y ventanas a las que se refiere el Taric 73.08.30, la posición de España también es buena si bien otra vez por detrás de China. España ha aumentado su factura-ción desde 2012, llegando a triplicar sus ingresos y a duplicar su cuota de mercado en el año 2014.

Las estadísticas expuestas muestran que el mercado de las puertas y ventanas argelino precisa de la importación para poder cubrir la demanda en el mercado. En el año 2014, la factura de las importaciones de puertas y ventanas alcanzó los 60 millones de dólares. España ha ocupado una de las primeras posiciones en importación de puertas y ventanas en todos los años reflejados.

En la última convocatoria de BATIMATEC, la feria más importante del sector de la construcción en Argelia, hubo muchos participantes extranjeros fabricantes de puertas y ventanas. Entre ellos, al-gunos españoles, como DOMPORTE S.L. y NORMA DOORS TECHNOLOGIES S.A.


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4. DEMANDA

Como ya se ha expuesto, la demanda de puertas y ventanas en Argelia está relacionada con el sector de la construcción. Dicho sector representó en 2014 el 12,03% del PIB y empleó al 14% de su población activa.

Dado su peso relativo en la creación de riqueza y empleo, se considera un sector particularmente estratégico para la economía argelina, ya que constituye una vía de soporte para el desarrollo del país. Si a ello sumamos que la demanda de viviendas supera ampliamente la oferta efectiva de nuevas construcciones, vemos que las oportunidades de negocio son claras en el mercado argelino.

A comienzos del año 2014, el Gobierno argelino elaboró un informe sobre el censo de las tierras y parcelas urbanizables, para poder dar soporte a los proyectos inmobiliarios previstos en el Programa Quinquenal 2015-2019 de inversiones públicas. Esta operación se inscribe en el marco de las políticas estructurales del Estado destinadas a aliviar la escasez de alojamiento que sufre la población argelina. Este Plan prevé la construcción de 1,6 millones de viviendas subvencionadas con fondos públicos. El desarrollo de esta política de inversiones queda repartido de la siguiente manera:

� Construcción de 800.000 viviendas públicas destinadas al alquiler

� Construcción de 400.000 viviendas destinadas a alquileres con opción a compra o compras a plazos

� Construcción de 400.000 viviendas destinadas a alquileres rurales.

El primer grupo se conoce como alquileres sociales. Esta fórmula está destinada a las categorías sociales más desfavorecidas que no tienen posibilidad de acceder a un alquiler o que tienen una vivienda en condiciones insalubres o precarias. Además, las personas que quieran acceder a este tipo de alquiler social deben presentar unos ingresos mensuales iguales o inferiores a 24.000 dinares argelinos (alrededor de 240 euros). La gestión de este tipo de alquileres se encomienda a las Oficinas de Promoción y Gestión Inmobiliaria.

El segundo grupo de viviendas está destinado a los ciudadanos de clase media. Esta fórmula permite la adquisición de una residencia en propiedad, tras haber finalizado un periodo de


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alquiler. El ingreso mensual que deben presentar los demandantes de este tipo de alojamiento debe situarse entre los 24.000 y los 108.000 dinares/mensuales (unos 1.080 euros). Este tipo de viviendas se gestionan por la Agencia Nacional de Mejora y Desarrollo de la Vivienda.

Por último, el tercer grupo define una fórmula de auto-construcción de viviendas en el medio rural para desarrollar los espacios rurales y fijar a la población local en sus localidades de origen. La Caja Nacional de la Vivienda paga al beneficiario una ayuda de 70.000 dinares argelinos (alrededor de 700 euros). Ésta se desglosa en dos franjas en función del grado de avance de los trabajos de construcción.

Por otra parte, el nuevo Plan Quinquenal prevé la introducción de una nueva fórmula de alquileres totalmente novedosa: la auto-construcción a través de la asignación de terrenos. Esta nueva modalidad ofrece al ciudadano la oportunidad de construir su vivienda, adquiriendo una parcela de terreno y recibiendo una ayuda financiera estatal, según un plan de urbanismo y unas especializaciones técnicas bien definidas. La asignación de terreros comenzará en una primera etapa, por las wilayas del sur y de las Altas Mesetas. Posteriormente, la segunda etapa comprenderá las wilayas del norte.

Sin embargo, la fórmula de las viviendas promocionales subvencionadas será abandonada durante este quinquenio y solamente se construirán aquellos proyectos que hayan sido puestos en marcha bajo el paraguas de anteriores Programas. Este tipo de viviendas era realizado por un promotor inmobiliario (público o privado), según un acuerdo financiero que comprendía una aportación personal, un crédito bonificado y una ayuda de la Caja Nacional de la Vivienda.

A través de estos planes, el Ministerio de Urbanismo quiere erradicar definitivamente los barrios de chabolas antes de finales del año 2015 y atender la demanda total de viviendas en 2018.

Nuevas ciudades

El Gobierno proyecta la construcción de 13 nuevas ciudades repartidas por todo el país. Las más importantes son Sidi Abdallah (al oeste de la ciudad de Argel), Bouinan (al sur de Argel), Boughenzoul (a 250 kilómetros al sur de Argel) y Hassi Messaoud (se va a mover el emplazamiento actual, debido a la extrema proximidad de las extracciones petrolíferas).

Los tres primeros proyectos van a ser supervisados por el Ministerio de Ordenación del Territorio, mientras que las obras de Hassi Messaoud van a ser realizadas bajo la supervisión del Ministerio de Energía y Minas (que ha presupuestado el proyecto en 5.000 millones de euros). Ésta deberá albergar 80.000 habitantes, 18.000 edificios de viviendas y contará con colegios, hospitales, parques, centros deportivos, teatros y cines, entre otros.

La rehabilitación de edificios con encanto histórico

Actualmente en Argelia se está prestando atención al “vieux bâti”, viviendas cuya estética se quiere preservar por su valor en el patrimonio de la ciudad.

Una de las características que tiene que ver con las particularidades del país, es que se han esta-blecido una serie de normas antisísmicas que deben cumplir las construcciones. En las viviendas públicas, estas normas son satisfechas, mientras que en la promoción privada dista mucho de cumplirse.


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Las viviendas que necesitan rehabilitación están concentradas en las grandes ciudades (Argel, Orán, Constantina, Annaba o Skikda). La mayoría de estas edificaciones pertenecen al periodo colonial francés. Como ejemplo, en Argel, se han clasificado 17.000 vieux bâti y se han categori-zado cinco campos de intervención:

� Pintura � Demolición � Rehabilitación de fachadas

Plan de rehabilitación y remodelación del centro histórico de Argel.

La ciudad de Argel, centro neurálgico de negocios del país, cuenta con un plan de modernización, que prevé la remodelación y la urbanización de toda la bahía de la capital.

El plan consta de varios proyectos que se enfocan en la intervención sobre el espacio público del centro histórico de la ciudad. Las operaciones de rehabilitación afectarán a los cinco grandes bu-levares (Larbi-Ben-M’hidi, Didouche Mourad, Malica-Gaid, Ché Guevara, Zighout-Youcef) y siete vías transversales.

El programa prevé además la mejora de los barrios colindantes de los grandes proyectos, tales como Ziania, Said-Hamdine, los estadios de Baraki y Douéra, el eje de la Independencia y el me-morial de Maqâm Echahid hasta la playa de Sablettes.

También incluye la rehabilitación del centro de Argel y que se extiende a las redes subterráneas, al acondicionamiento de espacios públicos y edificios y a la rehabilitación de fachadas.

Por último, es importante saber que en Argelia es usual que los edificios presenten humedades que se deben en buena parte a la falta de mantenimiento de las zonas comunes de los edificios y a las actuaciones realizadas sobre los mismos (instalación salvaje de parabólicas, uso privativo de tejados por algunos vecinos, etc.). Además, influyen otros factores como:

o La falta de formación de los instaladores de láminas asfálticas. o La mala calidad de ciertos productos importados. o La alta tasa de precipitaciones que se registra en el país desde noviembre a marzo.

La demanda de puertas y ventanas se reparte principalmente entre los diversos operadores de la construcción, constructores y promotores. En Argelia se han instalado muchas empresas constructoras provenientes de Europa, atraídas por las posibilidades que el sector de la construcción argelino ofrece. No obstante, la presencia de constructoras chinas, como la China civil Engineering Construction Corporation o la Société Nationale des Travaux de Construction de Chine, ha abaratado los precios de las obras y hace cada vez más difícil que las empresas europeas puedan competir en precio con las empresas chinas. Este abaratamiento de los precios repercute igualmente en los precios de las puertas y ventanas. Entre las empresas extranjeras dedicadas a la construcción de viviendas destaca:

- ETOSA, a través de su filial argelina MEZOUGHI ET ETHOSA (España)

- EURO CASA, a través de su filial argelina EURO CASA ALGÉRIE SARL (España)

- GRUPO VERA (España)

- ECISA y ORTIZ (España)


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- MAKSEM YAPI (Turquía)

- COOPSETTE SOC.COOP (Italia)

- SARL BEIJING URBAIN GROUPE CO LTD BUCG (China)

Además de las empresas de construcción extranjeras, dentro del sector privado existen muchas empresas locales dedicadas a la construcción que adquieren puertas y ventanas para sus obras, entre ellas, el GROUPE ETRHB HADDAD, uno de los mayores grupos dedicados a la construcción, y el GROUPE HASNAOUI. Por otra parte, el Estado cuenta con empresas públicas dedicadas a la construcción, como la empresa COSIDER TRAVAUX PLUBLICS.


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5. PRECIOS

Dentro del mercado de las puertas y ventanas importadas en Argelia, los precios varían considerablemente de un importador a otro. La calidad de los materiales y la procedencia del producto son determinantes en la configuración del precio.

A continuación se expone un cuadro donde se recogen los precios a los que se venden distintos tipos de puertas en Argelia:

Tipo de PuertaTipo de PuertaTipo de PuertaTipo de Puerta PrecioPrecioPrecioPrecio

Puerta estándar de acero con aislamiento tér-mico (2,10 metros por 92 centímetros)

18.135 dinares (unos 171 euros)

Puerta compuesta por estructura de madera de pino (2,10 metros por 92 centímetros), panel MDF y revestimiento de PVC


Puerta estándar de pino con revestimiento de P.V.C (2,10 metros por 92 centímetros)


Puerta estándar cortafuego. Espesor de la hoja variable entre 30 y 180 milímetros.

Depende del grosor. Varía desde los 50.000 a los 200.000 dinares (entre 470 y los 1.900 eu-ros)

Puerta estándar de acero y madera maciza de roble con aislamiento térmico


Puerta estándar de acordeón en P.V.C Entre 9.000 y 11.000 dinares (entre 85 y 105 euros)

Puerta de hierro exterior (2,20 metros por 1,20 metros)


Puertas rápidas. Entre 9.000 y 14.000 dinares (entre 85 y 134 euros)

Puertas de villa (2,55 metros por 1,65 m) de madera maciza de pino con vidrios y ornamen-

Entre 150.000 y 250.000 dinares ( 1.415 y 2.300


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tación incluida. euros)

Puerta estándar de aluminio Entre 28.000 y 40.000 dinares ( entre 250 y 370 euros)

Ventana estándar de aluminio (1,40 metros por 1,40 metros) con doble acristalamiento

Entre 30.000 y 48.000 dinares ( 275 y 440 eu-ros)

A la hora de introducirse en el mercado argelino de puertas y ventanas conviene tener presente los precios de la fabricación local. El precio de fabricación local de una puerta estándar (2,10 metros de alto por 92 centímetros de ancho) de madera maciza oscila entre los 14.000 y los 17.000 dinares (entre 130 y 155 euros). En cuanto al precio de las puertas y ventanas de contrachapado, oscila entre los 8.000 y los 11.000 dinares (entre 75 y 100 euros).

En contra de lo que se pudiera llegar a pensar, el regateo es una técnica con escasa implantación en Argelia. Los comerciantes argelinos suelen ser muy orgullosos y les gusta tener la decisión final de si se hace efectiva la venta o no, sin llegar nunca a sentirse presionados por parte del cliente. Sin embargo, es conveniente añadir que, una vez realizada la venta y siempre dependiendo del volumen total de la misma, es muy usual la aparición de ofertas y descuentos, siempre a discreción del propio vendedor.


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6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La percepción del producto español en Argelia es buena. Las puertas y ventanas españolas no compiten con los productos locales, que son de más baja calidad. La competencia directa de Es-paña se encuentra en los productos importados de otros países, sobre todo de Francia y Alema-nia.

Entre las marcas de puertas europeas de más renombre en Argelia destaca la marca italiana BARAUSSE, así como la marca FINSTRAL. Respecto a las marcas francesas, la más importante es BERTOLI, que tiene distribución propia en Argelia y está presente en el mercado argelino des-de hace siete años.

No obstante, en el mercado de las puertas y ventanas es frecuente que el importador sustituya la marca extranjera por la suya propia, de tal manera que a la hora de vender las puertas y ventanas extranjeras no haga referencia explícita a su origen. Esta práctica es la propia de empresas como SOFICLEF.


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7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

7.1. CANALES ORDINARIOS

En Argelia la distribución de puertas y ventanas se realiza fundamentalmente a través de un im-portador mayorista, que en la mayoría de las ocasiones realiza no sólo una venta al por mayor sino también una venta al detalle en función de las circunstancias. No obstante, también se han identificado algunas tiendas minoristas que venden los productos que adquieren del mayorista. En Argelia, los mayoristas pueden estar especializados en algunos productos o ser mayoristas gené-ricos que distribuyen utilizando sus propios canales multi producto. Los mayoristas de materiales de construcción son los que más importaciones de puertas y ventanas realizan.

Además, cada vez es más frecuente que las constructoras importen directamente las puertas y ventanas que van a colocar en sus construcciones e incluso, dependiendo de su capacidad e in-fraestructura, algunas constructoras instaladas en Argelia crean sus propios talleres de carpintería para fabricar sus puertas y ventanas de madera maciza.

En cuanto a los márgenes de beneficio con los que trabajan los importadores de puertas y venta-na, oscilan entre un 10% y un 20%, aunque dicho porcentaje puede variar en función de los dis-tintos clientes.

7.2. CONCURSOS

Además de las adquisiciones privadas de puertas y ventanas, en ocasiones también se adquieren puertas y ventanas por parte del sector público, utilizándose el procedimiento de licitación públi-ca. Se trata de supuestos aislados que tienen lugar, sobre todo, en la adquisición de puertas téc-nicas.

Las licitaciones pueden ser nacionales o internacionales, en función de si se permite que empresas de derecho extranjero puedan presentarse a la licitación o no. Cuando la empresa extranjera se presenta a una licitación debe tener presente que en la oferta técnica de su candidatura no puede hacer referencia a la marca del producto. Las puertas sólo tienen que ajustarse a las características exigidas en el pliego de condiciones generales.

A continuación, se expone un cuadro donde pueden verse algunas de las últimas licitaciones en Argelia en el sector que nos ocupa:


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ProyectoProyectoProyectoProyecto Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de licitaciónlicitaciónlicitaciónlicitación

Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de licitaciónlicitaciónlicitaciónlicitación

Entidad Entidad Entidad Entidad licitadoralicitadoralicitadoralicitadora

AdjudicatarioAdjudicatarioAdjudicatarioAdjudicatario

Suministro y colocación de 30 puertas cortafuegos metálicas en dos lotes

30/07/2012 Nacional e internacional restringida

Casa de la Moneda del Banco de Argelia

Add Beton

3.275.364,64 dinares ( 30.049,21 euros)

Suministro e instalación de 25 puertas en bloque operativo en lote único

25/09/2012

Nacional abierta

Centro Hospitalario universitario de Mustapha Argel

Sarl Proportes

14.917.532 dinares (135.858,09 euros)

Selección de empresas para el suministro y colocación de puertas blindadas y metálicas. Lista de candidatos.

11/11/2013 Preselección Nacional abierta

GCB Spa - Direction Région OUEST

ETS Meddas Yacine

Sarl Secu Fort

ETB Horabi Nadji

Suministro e instalación de puertas y ventanas en aluminio, puertas y ventanas en madera con doble acristalamiento, puerta automática corredera circular y puerta automática corredera con doble ventanal para el Hotel El Djazair de Argel

19/08/2014 Nacional e internacional restringida

Empresa de Gestión Hotelera de la Cadena El Djazair

LTDSIMPSON

3.959.679,61 dinares (36.327,33 euros)

Trabajo de acondicionamiento. Lote de provisión de puertas monumentales en la universidad de Sidi Bel Abbés

15/10/2014 Nacional Dirección de Equipamientos Públicos de la wilaya de Sidi Bel Abbès

ETP Tires Kaddour

85.379.931 dinares (783.302,11 euros)


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Construcción de un depósito de cemento y provisión de 2 puertas principales metálicas

16/11/2014 Nacional Dirección de Trabajos Públicos de la wilaya de Saida

Zergani Houari

18.311.670 dinares (167.996,97 euros)

Suministro e instalación de carpintería aluminio : 02-Lot nº3 : suministro de puertas en el proyecto de reurbanización del Bloque de viviendas de Asterinte en Bureaux SONATRACH W.BOUMERDES

12/01/2015 Nacional Abierta

Sociedad Nacional de Ingeniería Civil y Construcción

Sarl Lyna Aluminium

5.556.297 dinares

(50.975 euros)

Ejecución de un teatro en Mostaganem. Lote de suministro de puertas contrafuego

15/02/2015 Nacional restringida

Dirección de Equipamientos Públicos de la wilaya de Mostaganem

SARL Glass Dising frères Houmour

18.041.400 dinares ( 165.517,43 euros)

RAR de la futura sede social de CNEP-Banque, Chéraga. Lot: cajas blindadas con aislante y puertas blindadas para habitaciones

19/03/2015 Nacional abierta

Caja Nacional de Ahorros

Sarl CHUBB Algérie

3.287.700 dinares

(32.914,67 euros)

Suministro e instalación de puertas en aluminio para la Central Térmica de Marsat El Hadjadj

04/08/2015 Nacional restringida

Sociedad argelina de Producción de la Electricidad

Pendiente de resolución

Suministro de puertas cortafuego y especiales para el Hospital de Remchi

16/08/2015 Nacional abierta

Dirección de Equipamientos Públicos de la wilaya de Tlemcem

Pendiente de resolución

*Todas las licitaciones pertenecen al sector de la construcción y de la ingeniería civil.


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8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

En este apartado nos ocupamos de las barreras de acceso al mercado de las puertas y ventanas en Argelia. Se expone en primer lugar las barreras de tipo arancelario y, en segundo lugar, las no arancelarias.

Desarme arancelarioDesarme arancelarioDesarme arancelarioDesarme arancelario

En la siguiente tabla se reflejan los aranceles aplicables a las importaciones de los países de la Unión Europea, y también el arancel aplicable a los países miembros de la ZALC (Zona Árabe de Libre Comercio). En Argelia, existen tres regímenes arancelarios: el que se le aplica a la UE que se rige por los acuerdos firmados entre la Unión Europea y Argelia (D0690/05 de fecha 1 de Sep-tiembre de 2005), el aplicable a una serie de países árabes con los que Argelia firmó un tratado de libre comercio y el general que es el que se le aplica a los terceros países. A continuación se ex-ponen los aranceles aplicables a los productos objeto de estudio:

En los próximos años se producirá la reducción paulatina del arancel aplicable a las importaciones de la UE del producto correspondiente al código arancelario indicado:

AÑOAÑOAÑOAÑO 1 sep. 20161 sep. 20161 sep. 20161 sep. 2016 1 sep. 20171 sep. 20171 sep. 20171 sep. 2017 1 sep. 20181 sep. 20181 sep. 20181 sep. 2018 1 sep. 20191 sep. 20191 sep. 20191 sep. 2019 1 sep. 20201 sep. 20201 sep. 20201 sep. 2020

ARANCELARANCELARANCELARANCEL 16,8% 12,6% 8,4% 4,2% 0%

Código arancCódigo arancCódigo arancCódigo arance-e-e-e-lariolariolariolario

D.D. (Derecho D.D. (Derecho D.D. (Derecho D.D. (Derecho aduanero)aduanero)aduanero)aduanero)

TVA (IVA)TVA (IVA)TVA (IVA)TVA (IVA) Arancel UEArancel UEArancel UEArancel UE Zona Árabe de LZona Árabe de LZona Árabe de LZona Árabe de Li-i-i-i-bre Comercio bre Comercio bre Comercio bre Comercio (ZALC)(ZALC)(ZALC)(ZALC)

39.25.20.0039.25.20.0039.25.20.0039.25.20.00 30% 17% 21% 0%


27272727



La importación de productos de la UE correspondientes a dichos códigos arancelarios está sujeta a una reducción arancelaria progresiva:

AÑOAÑOAÑOAÑO 1 sep1 sep1 sep1 sep. 2016. 2016. 2016. 2016 1 sep. 20171 sep. 20171 sep. 20171 sep. 2017 1 sep. 20181 sep. 20181 sep. 20181 sep. 2018 1 sep. 20191 sep. 20191 sep. 20191 sep. 2019 1 sep. 20201 sep. 20201 sep. 20201 sep. 2020

ARANCELARANCELARANCELARANCEL 19,2% 14,4% 9,6% 4,8% 0%

Régimen de las importacionesRégimen de las importacionesRégimen de las importacionesRégimen de las importaciones

La Ordenanza 2002/04, de 19 de julio de 2003, establece las reglas generales aplicables a las operaciones de importación y exportación de mercancías. El principio general es el de libertad. No obstante, y pese al principio de libertad, lo cierto es que las últimas medidas del Gobierno arge-lino suponen una limitación a la importación de ciertos productos, con el objetivo de reducir la factura de las importaciones.

Las operaciones de importación y de exportación de productos están sometidas al control de cambios, lo que implica la existencia de procedimientos previo, como la domiciliación bancaria obligatoria. Existe una tasa de domiciliación bancaria del 0,3% del valor, con un mínimo de 20.000 dinares (casi 200 euros), obligatoria en la apertura de cada expediente de domiciliación bancaria.

Por otra parte, los productos importados deben cumplir los cánones de seguridad y calidad esta-blecidos en la normativa aplicable. Los certificados de control de calidad deben ser emitidos por organismos debidamente habilitados del país exportador, reconocidos por el Instituto Argelino de Normalización (IANOR). Al no haberse desarrollado una normativa que recoja los requisitos para dicho reconocimiento, actualmente el laboratorio certificador ha de estar reconocido por el país exportador. En el caso de España, se aceptan los certificados de control de calidad emitidos por entidades acreditadas por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación; www.enac.es).

La importación de todo material, mercancía o maquinaria usado está prohibida (art. 50 Ley Com-plementaria de Finanzas, julio 2009). Sólo pueden importarse bienes nuevos.

En cuanto a los medios de pago, la Ley de Finanzas Complementaria de 22 de julio de 2009 esta-bleció el pago obligatorio mediante crédito documentario de todas las importaciones de bienes que excedan de 100.000 DA (unos 1.000€). El pago de facturas inferiores a dicha cuantía, así co-mo el pago realizado como contraprestación de un servicio, no quedan sometidos a este requisi-to. Esta obligación se aplica a todos los operadores de derecho privado (no al Estado argelino).

Código arancCódigo arancCódigo arancCódigo arance-e-e-e-lariolariolariolario

D.D. (Derecho D.D. (Derecho D.D. (Derecho D.D. (Derecho aduanero)aduanero)aduanero)aduanero)

TVA (IVA)TVA (IVA)TVA (IVA)TVA (IVA) Arancel UEArancel UEArancel UEArancel UE Zona Árabe de LZona Árabe de LZona Árabe de LZona Árabe de Li-i-i-i-bbbbre Comercio re Comercio re Comercio re Comercio (ZALC)(ZALC)(ZALC)(ZALC)

44.18.10.0044.18.10.0044.18.10.0044.18.10.00

44.18.20.0044.18.20.0044.18.20.0044.18.20.00

73.08.30.0073.08.30.0073.08.30.0073.08.30.00

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La Ley de Finanzas Complementaria de 2011 introdujo modificaciones en los límites al crédito do-cumentario en el pago de importaciones en Argelia, permitiendo que en las importaciones de pro-ductos y equipamientos necesarios para la producción por parte de la misma empresa productora se pueda escoger entre la remesa documentaria y el crédito documentario. Asimismo, en lo que se refiere a las importaciones de piezas de recambio y equipamientos nuevos destinados al in-cremento de productividad, existe la opción de pagar mediante transferencia bancaria con un lími-te anual por empresa de 4 millones de dinares (alrededor de 40.000 euros).

Es posible abrir un crédito documentario en el país a 30, 60 y 90 días. No obstante las empresas encuentran problemas para abrir créditos documentarios a 90 días. El plazo de pago debe figurar contemplado en el crédito documentario desde el principio. Además, no es posible establecer prórrogas en los plazos con posterioridad a la apertura del crédito.

Con la reforma de 2014, que modifica, entre otros, el artículo 81, se flexibiliza la forma de pago de las importaciones, cualquiera que sea su tipo, permitiéndose el uso del crédito documentario y la remesa documentaria.

No obstante, esta Oficina aconseja a las empresas españolas que realicen exportaciones a Argelia con agentes privados, el cobro mediante carta de crédito irrevocable y confirmada por un banco internacional de primer orden.

Embalaje y etiquetadoEmbalaje y etiquetadoEmbalaje y etiquetadoEmbalaje y etiquetado

Las piezas han de llegar a su destino debidamente protegidas contenidas en un embalaje sólido y compacto, sobre el cual se fijará el etiquetado. En el etiquetado constará la denominación comer-cial (distinto de la marca), la cantidad neta (en unidades del sistema internacional), la razón social ó marca y la dirección de la persona responsable de la fabricación, de embalaje, de la importación o de la distribución. El etiquetado deberá de ir en árabe y, de forma facultativa, en otra lengua, habitualmente el francés.

Franquicia previa de importación para productos europeosFranquicia previa de importación para productos europeosFranquicia previa de importación para productos europeosFranquicia previa de importación para productos europeos

El 10 de marzo de 2010 el Ministerio de Comercio argelino promulgó el Decreto Ejecutivo 10/89, que impone a todo importador la obligación de solicitar una licencia previa a la Dirección de Co-mercio de la Wilaya (provincia) correspondiente para poder acogerse a la franquicia de derechos garantizada por los Acuerdos de Librecambio firmados por Argelia, incluido el Acuerdo de Asocia-ción con la Unión Europea. Además, impide en la práctica a las empresas extranjeras que realizan importaciones en el marco de sus contratos de obra en Argelia la posibilidad de proveerse de productos españoles en régimen de exoneración de aranceles para la ejecución de sus trabajos, al no contar con un número de Registro de Comercio

Inminente imposición de Licencias a la importación de determinados productos Inminente imposición de Licencias a la importación de determinados productos Inminente imposición de Licencias a la importación de determinados productos Inminente imposición de Licencias a la importación de determinados productos

Recientemente el Estado argelino ha aprobado una ley por la que se introducen licencias a la im-portación de determinados productos. Se trata de la Ley que modifica y complementa la Orde-nanza 2002/04, de 19 de julio de 2003, que establece las reglas generales aplicables a las opera-ciones de importación y exportación de mercancías. Según la nueva ley se podrán establecer li-cencias a la importación de determinados productos. Todavía no se ha especificado el listado de productos afectados. La nueva normativa distingue dos tipos de licencias: las automáticas y las no automáticas. Las primeras se concederán en todos los casos tras la presentación de una soli-citud, ya que no tienen como objetivo limitar las importaciones. Podrán solicitarlas cualquier per-sona, física o jurídica, que cumpla los requisitos legales y reglamentarios, pudiendo presentar la


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solicitud cualquier día laborable antes del despacho de las mercancías y serán concedidas en el plazo de 10 días desde su solicitud, prorrogándose su vigencia siempre que concurran las cir-cunstancias que motivaron su otorgamiento.

Por su parte, las licencias no automáticas tienen como objetivo limitar las importaciones sobre de-terminados productos. Las condiciones de su concesión, así como la duración de las mismas se condicionarán a las finalidades que su imposición quiera conseguir en cada uno de los diferentes sectores. Cualquier agente económico, persona física o jurídica, que cumpla los requisitos regla-mentarios tiene el derecho de solicitar una licencia. En cuanto a la duración de las licencias no au-tomáticas, será de 30 días, prorrogable por otros 30 días.

No obstante, el contenido del régimen de licencias se detallará a través de un reglamento que aún no ha sido publicado.

Los licenciatarios tendrán la libertad de elegir el origen de las importaciones, siempre que las cuo-tas establecidas por las licencias no se hayan repartido entre los países proveedores. En caso contrario, es decir, cuando las cuotas de importación se hayan repartido entre los países provee-dores, deberá indicarse claramente en la licencia el país o países desde los que se puede impor-tar. El régimen actual de las importaciones seguirá en vigor hasta que sea totalmente remplazado por los textos de aplicación de la nueva ley.


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9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

Dada la influencia directa que el sector de la construcción tiene en el mercado de las puertas y ventanas y a la vista del Plan Quinquenal 2015-2019 del Gobierno argelino, se prevé una tenden-cia positiva del mercado de las puertas y ventanas en Argelia.

Casi todos los códigos arancelarios analizados han experimentado una tasa de crecimiento posi-tiva en los dos últimos años, tal como se expone a continuación:

Año 2013 Año 2014 TASA DE CRECIMIENTO

TARIC 35.20.20

3.768.313 10.009.313 166%

TARIC 44.18.10

1.180.756 2.634.158 123%

TARIC 44.18.20

11.311.359 22.487.970 99%

TARIC 73.30.83

18.411.154 24.900.084 35%

*Valor en dólares

Año 2012 Año 2013 TASA DE CRECIMIENTO

TARIC 35.20.20

3.701.446 3.768.313 2%

TARIC 44.18.10

1.099.915 1.180.756 7%

TARIC 44.18.20

11.531.294 11.311.359 -2%

TARIC 73.30.83

15.352.520 18.411.154 20%

*Valor en dólares


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No obstante, y dado el actual desequilibrio entre las facturas de importaciones y exportaciones del país, consecuencia de la bajada del precio del barril de petróleo, el sector de la construcción puede experimentar una reducción en su ritmo de actividad, lo que influirá negativamente en la ta-sa de crecimiento del mercado de las puertas y ventanas.


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10. OPORTUNIDADES Según se desprende de los datos expuestos, seguirá habiendo oportunidades en el mercado ar-gelino de las puertas y ventanas pero en un clima más hostil a las importaciones. La actual situa-ción por la que atraviesa el país motiva que las perspectivas del sector, pese a los datos oficiales, no sean todo lo positivas que cabría esperar. Por ello, las empresas españolas que pretendan in-troducir y comercializar sus productos en el mercado argelino deberán incrementar en número y profundidad sus relaciones comerciales con los distintos operadores del sector. Por otro lado, las licitaciones públicas también ofrecen oportunidades, si bien es cierto que no son habituales y que se orientan, la mayoría de las veces, a la adquisición de puertas técnicas. Por último, precisa-mente la detectada falta de producción local de puertas especializadas ofrece una oportunidad in-teresante a las empresas que quieran cubrir ese vacío en el mercado.


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11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 1.1.1.1. FERIAS

Las ferias dedicadas a la construcción

FECHAFECHAFECHAFECHA FERIAFERIAFERIAFERIA LUGARLUGARLUGARLUGAR

Del 3 al 7 de mayo 2016 BATIMATEC - Salón interna-cional de la edificación y los materiales de construcción

Palais des Expositions - Argel

Junio de 2016, fechas todavía por concretar

LOGIMMO 2015: Salón Inter-national del alojamiento y del mobiliario

Centre des Conventions Ah-med Ben Ahmed Orán

Del 21 al 25 de noviembre 2015

SITP – Salón internacional es-pecializado en obras públicas y construcción

Palais des Expositions - Argel

2.2.2.2. CONSEJOS DE INTERÉS

Moverse en ArgelMoverse en ArgelMoverse en ArgelMoverse en Argel

En general, la red de transporte público es defectuosa, por lo que el único medio fiable de trans-porte es el taxi. No es fácil encontrar taxi en muchos barrios de la ciudad, por lo que se recomien-da pedir al taxista que hace el trayecto de ida que espere para el trayecto de vuelta, o bien que vuelva a una hora determinada a recoger al pasajero. Generalmente, los taxistas no tendrán in-conveniente en facilitar su número de móvil para poder ser localizados y quedar con ellos a una hora y en un lugar determinados. Los que tienen indicación “taxi colectivo” en color amarillo, son más baratos, pero recorren un itinerario fijo por lo que su utilización es poco práctica para viajes de negocios. Para llegar a un destino concreto habrá que coger aquellos cuya indicación “taxi” sea de color blanco, que permiten un desplazamiento libre. Dentro del centro de Argel y depen-diendo de la distancia el precio ronda los 300 DA. Para recorridos hacia y desde los alrededores de Argel el precio oscila alrededor de 600 DA, dependiendo de la distancia.


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Los taxis de los hoteles tienen tarifas más elevadas, siendo en ocasiones recomendable, si hay que hacer varios desplazamientos, alquilar un taxi para todo el día, lo que cuesta alrededor de unos 6.500 DA.

También existen compañías de radio-taxi en Argel: +213 (0) 21 66 66 66 / 96 12 12.

Existe una línea de tranvía al este de la ciudad y otra de metro, que sólo cubre una pequeña parte de la ciudad. Los colapsos circulatorios de la ciudad de Argel son crónicos. En horas punta se puede llegar a tardar hora y media en recorrer un tramo que en horario nocturno, sin circulación, sólo llevaría diez minutos.

Jornada laboral, días festivos y vacacionesJornada laboral, días festivos y vacacionesJornada laboral, días festivos y vacacionesJornada laboral, días festivos y vacaciones

El fin de semana oficial en Argelia es viernes y sábado. El horario normal de trabajo en los centros oficiales suele ser de 8:30 de la mañana a 16:30 de la tarde, computando como horas trabajadas el tiempo dedicado al almuerzo. No obstante, el incumplimiento de la jornada laboral es un mal crónico y resulta difícil encontrar a un empleado público antes de las nueve de la mañana o des-pués de las tres y media. Además, algunos organismos públicos han creado los llamados “días de recepción”, generalmente un par de ellos por semana, que son los únicos en los que atienden al público. En el sector privado el horario de trabajo suele ser similar, aunque más variable.

Los horarios para las comidas son como en Europa continental: 7:00-9:00 horas, desayuno; 12:00-13:00 horas, comida; y cena entre 19:00-21:00 horas.

El calendario laboral argelino cuenta con once días festivos (cuatro civiles y siete religiosos) al ca-bo del año. Si alguna de las festividades coincidiera en día no laborable, no se traslada la festivi-dad. A su vez, se añaden como días no laborales las jornadas electorales o cuando una fiesta reli-giosa se repite dos veces en el mismo año (por la menor duración del calendario musulmán res-pecto al civil).

Las cuatro fiestas civiles son fijas:

1 de enero (Año Nuevo); 1 de mayo (Día del Trabajo); 5 de julio (Aniversario de la Independencia); 1 de noviembre (Aniversario de la Guerra de Liberación de 1954).

Las fiestas religiosas son variables y se establecen de acuerdo con el calendario musulmán, de modo que cada año se adelantan aproximadamente once días con respecto al calendario civil.

Mouharram (Año Nuevo musulmán).

Achoura, el décimo día del primer mes.

Mawlid Annabawi (nacimiento de Mahoma). el duodécimo día del tercer mes.

Aid el Fitr (2 días): Los dos primeros días del décimo mes, tras el Ramadán.

Aid el Adha (2 días): Es la fiesta del cordero, 10º y 11º día del undécimo mes.

Las vacaciones laborales son de 30 días anuales, mayoritariamente disfrutados en el mes de agosto.


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Diferencia horaria Diferencia horaria Diferencia horaria Diferencia horaria

Todo el año es GMT+1. Una hora menos que en la España peninsular desde el último domingo de marzo hasta el último domingo de octubre (hora del archipiélago canario). No hay diferencia hora-ria en invierno.

Clima y vestuarioClima y vestuarioClima y vestuarioClima y vestuario

La zona litoral del norte de Argelia goza de un clima mediterráneo suave, con inviernos modera-dos y lluviosos y un verano relativamente caluroso y seco, suavizado por la cercanía del mar. Las temperaturas de la zona costera oscilan entre 5º C y 15º C en invierno y entre 25º C y 35º C en ve-rano.

Se recomienda ropa convencional. Ligera en verano, mientras que en invierno son pocos los días en los que es necesario abrigarse en exceso, aunque el grado de humedad es elevado.

La forma más común de vestir en las ciudades es occidental, si bien es posible encontrar a algu-nos hombres y mujeres vestidos con ropas tradicionales. La mayoría de las mujeres se cubre la cabeza con un pañuelo y lleva prendas largas que tapan sus brazos y sus piernas; no obstante, no se espera de una mujer española que lo haga, más allá de evitar portar prendas que pudieran juz-garse como indecorosas, como faldas por encima de las rodillas, camisetas sin mangas o escotes amplios. En el interior del país la forma de vestir suele ser más conservadora y tradicional

Dinero, compras y propinasDinero, compras y propinasDinero, compras y propinasDinero, compras y propinas

La moneda nacional es el dinar argelino (DA), de convertibilidad limitada. Existen piezas metálicas de 0,50 (casi desaparecida); 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 y 200 DA y billetes de 200, 500, 1.000 y 2.000 DA. El cambio legal de divisas sólo se puede efectuar en algunas oficinas bancarias y en los gran-des hoteles (1 Euro, aproximadamente 118 DA, en agosto de 2015). Al entrar en el país es obliga-torio realizar una declaración de divisas, que puede ser exigida a la salida. Está prohibido sacar dinares del país o divisas que no hayan sido declaradas a la entrada.

En general no se admiten tarjetas de crédito, salvo en algunos hoteles, escasísimos restaurantes y agencias de viajes. No es fácil encontrar un cajero automático que admita tarjetas extranjeras, por lo que conviene viajar con una cantidad en efectivo que evite contratiempos.

Existe un mercado de cambio paralelo (1 Euro, aproximadamente 160 DA, en julio de 2015).

Las principales tiendas de recuerdos, bisutería y librerías están ubicadas en la calle Didouche Mourad, en el centro de la capital, y en su continuación hasta la Plaza del Emir Abdelkader. Exis-ten dos únicos centros comerciales de estándar internacional: Bab Ezzouar, cerca del aeropuerto, y Ardis, cerca del Hotel Hilton. Otros centros comerciales escasamente utilizados se sitúan en Riad el Feth (debajo del monumento a la liberación), El Hamma (junto al hotel Sofitel) y Cheraga (centro comercial Al-Qods). Los precios son fijos y no existe la costumbre del regateo, excepto en tiendas de recuerdos.

Algunos de los productos típicos son la artesanía local (joyería kabil, cerámica y alfombras del sur), el coral rojo y los dátiles.

Se suelen dejar propinas en los hoteles y restaurantes (a partir de 50 DA). La propina esperada en un restaurante se puede estimar entre un 5 y un 10% del precio de la factura.


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SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad

El Ministerio español de Asuntos Exteriores y Cooperación ofrece en su página web (http://www.maec.es) una información actualizada sobre la situación de seguridad en los diferen-tes países del mundo, incluida Argelia. Es necesaria su lectura, tanto para viajes de negocios co-mo para aquellos que tienen una finalidad turística.

Se da una situación de normalidad en la seguridad de los centros de las grandes ciudades (Argel, Orán, Annaba, Constantina, Sétif), aunque deben tomarse las precauciones normales frente a la delincuencia común. La situación en este 2015 no es la misma que hace algunos años, pero aún siguen en la memoria de los argelinos las consecuencias de la guerra civil, de la que aún persisten acciones terroristas aisladas. Se recomienda evitar los paseos nocturnos y visitas a pie a barrios marginales. Los desplazamientos urbanos en automóvil no precisan de especiales medidas de seguridad. La presencia policial es muy llamativa en las ciudades, muy especialmente en Argel, y en las principales carreteras.

Conviene evitar las aglomeraciones que pueden producirse con motivo de espectáculos (partidos de fútbol, básicamente) o manifestaciones, que pudieran desembocar en actos de violencia. Una actitud discreta, que permita pasar desapercibido, actuando de forma acorde a los usos y cos-tumbres del país, es muy apreciada por el cliente argelino y además reduce los riesgos de ser víc-tima de un acto delictivo.

Existe un alto riesgo de actividad terrorista en la franja sur y en prácticamente todas las regiones fronterizas del país, lo que hace absolutamente desaconsejable su visita. La fuerte presencia mili-tar no es suficiente para controlar unas fronteras muy permeables con Libia, Mauritania, Níger o Mali, países por los que circulan con bastante facilidad grupos terroristas que pueden realizar in-cursiones delictivas en territorio argelino.

Persisten pequeños grupos terroristas, aún resistentes, fundamentalmente en las zonas rurales de la región de la Cabilia. Por ello, deben evitarse los desplazamientos nocturnos fuera de los nú-cleos urbanos, informarse de la situación de seguridad, antes de emprender cualquier viaje, a tra-vés de las autoridades consulares españolas y en ningún caso viajar a la aventura.

El viajero debe de ser consciente de las diferencias legales y administrativas con respecto a Es-paña, por lo que se recomienda en todo caso seguir los consejos de la gente local para evitar problemas en el viaje de negocios.

Sanidad y saludSanidad y saludSanidad y saludSanidad y salud

Para los viajeros procedentes de España no se exige ningún tipo de vacunación. Si se pretende viajar al sur del país se aconseja estar vacunado de la hepatitis A y B, el tétanos y la fiebre tifoi-dea. Se recomienda viajar con las medicinas de uso más frecuente y consumir agua mineral em-botellada, precaución que resulta imprescindible en el interior del país.

IdiomasIdiomasIdiomasIdiomas

El árabe es la lengua oficial de Argelia. La variante conocida por la población, árabe dialectal, es exclusiva del país y resulta difícil entenderse en árabe estándar. El berebere, en sus distintas for-mas, se habla en distintas regiones argelinas donde predomina la etnia berebere o amazigh (apro-ximadamente el 20 % de la población) El francés es la lengua extranjera más conocida y de uso diario en los negocios. El uso del inglés en los negocios es mínimo y raramente es posible enta-


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blar una negociación en otro idioma que no sea el francés. El argelino suele realizar el esfuerzo de intentar entenderse con su interlocutor sin exigir un francés correcto y busca encontrar una afini-dad personal más allá de la relación profesional, por lo que un pequeño conocimiento del francés es muchas veces suficiente para intentar entablar negociaciones prescindiendo del uso del intér-prete.

TeléfonosTeléfonosTeléfonosTeléfonos

Existen tres compañías con licencia de telefonía móvil. A la pública Algérie Telecom (Mobilis) se han unido dos operadores privados: Orascom (Djezzy, que ha sido parcialmente nacionalizado) y el kuwaití Wataniya (Ooredoo). Las compañías españolas de telefonía tienen acuerdos de roaming con todas ellas. En el vestíbulo del Aeropuerto Internacional de Argel existen oficinas de Djezzy y Ooredoo donde contratar en el acto una tarjeta de prepago de móvil de cualquiera de estas dos compañías, muy útil para realizar y recibir llamadas locales.

Los números de teléfono fijos tienen ocho cifras y los móviles nueve, además de una cifra inicial, el 0, que sólo se aplica para llamadas nacionales. Para llamadas internacionales hay que marcar el prefijo 00, seguido del identificativo internacional del país (el de España es 34). No existen apenas cabinas telefónicas, pero sí locutorios privados (taxi-phones), que suelen ofrecer también el servi-cio de envío y recepción de faxes. También hay muchos cibercafés para conexiones por Internet.

3.3.3.3. CÓMO HACER NEGOCIOS EN ARGELIA

1.- Considere las oportunidades del mercado argelino. Es un mercado de gran potencial, con ca-racterísticas que pudieran recordar al mercado español de los años 70, y tan sólo a 200 km de las fronteras españolas.

2.- Realice una preparación detallada de su visita al mercado; documéntese, contacte de ante-mano a los potenciales clientes y contactos previstos, y presente sus empresa y productos.

3.- Conviene informarse de la situación, y tomar las medidas de precaución necesarias, en des-plazamientos fuera de las mismas. La Embajada de España en Argel, y el Consulado General de España en Argel de España pueden asesorarle en relación con sus desplazamientos por Argelia y en las medidas de precaución a tomar.

4.- El socio local es un factor clave en el éxito de los negocios en Argelia; no se precipite a la hora de firmar acuerdos de representación o distribución, máxime si son en exclusiva. Infórmese sobre el posible candidato, e incluso pruebe a trabajar con él en alguna operación, con el objetivo de conocerle antes de comprometerse legalmente.

5.- No se fíe mucho de lo que le digan de palabra, ni de lo bueno ni de lo malo. Contrástelo con otros agentes del sector y nunca lo tome como cierto antes de haberlo confirmado.

6.- Antes de realizar una exportación, infórmese detenidamente de los requisitos de importación para su producto: documentos, condiciones sanitarias, técnicas, de etiquetado, de homologa-ción,... Ello le evitará problemas y retrasos posteriores. Utilice medios seguros de cobro, si no co-noce bien al cliente.


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7.- Los argelinos son un pueblo muy orgulloso, y muy sensible a posibles faltas de consideración. Sea siempre extremadamente considerado y correcto en el trato con ellos. En este aspecto, con-viene pecar por exceso que por defecto.

8.- Intente que todos los acuerdos se hagan por escrito. Pero atención a lo que firma, que se le exigirá rigurosamente.

9.- Considere el problema de los visados para que sus clientes visiten su empresa. La consecu-ción de visados para la Unión Europea es cada vez más difícil, y exige tiempo y gran cantidad de documentos.

10.- La satisfacción de sus clientes argelinos actuales, y el servicio post-venta, serán factores cla-ves para el éxito a largo plazo de su empresa. Considere estos aspectos en su estrategia de in-troducción en el mercado argelino.

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