estudio producto muebles eeuu

7/23/2019 Estudio Producto Muebles EEUU

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Documentos de

ProArgentina

Muebles de Madera

Estados Unidos

Enero de 2005

Subsecretara de la Pequea y Mediana Empresa y Desarrollo Regional

Secretara de Industr ia, Comercio y PyMes

Ministerio de Economa y Produccin

Repblica Argentina

Documentos de

ProArgentina

ESTUDIOSDE

PR

ODUCTO

/MERCADO


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Documentos de ProArgentina Estudios de Producto / Mercado

Muebles de Madera / Estados Unidos

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Estudios Producto / Mercado


INDICE

1. Introduccin y resumen ejecutivo............................................................................5

1.1. Alcances del estudio .......................................................................................5

1.2. Principales caractersticas del mercado estadounidense ...............................5

2. Datos Generales del mercado / pas....................................................................... 7

3. Antecedentes histricos del sector .........................................................................9

3.1. Consumo aparente..........................................................................................9

4. Demanda...............................................................................................................11

4.1. Entorno marco del sector ..............................................................................11

4.2. Segmentacin de demanda ..........................................................................124.3. Factores determinantes de la demanda........................................................16

4.4. Localizacin geogrfica de la demanda........................................................19

4.5. Identificacin de tendencias futuras (demanda potencial) ............................19

5. Importaciones........................................................................................................25

5.1. Clasificacin y tratamiento arancelario..........................................................25

5.2. Barreras arancelarias y no arancelarias de ingreso......................................255.3. Costo de una operacin de importacin desde Estados Unidos...................28

5.4. Anlisis de las importaciones de Estados Unidos.........................................29

5.5. Perspectivas / tendencias .............................................................................33

6. Oferta ....................................................................................................................36

6.1. Estructura de la Produccin, localizacin geogrfica de la industria y tamaode los productores.....................................................................................................36

6.2. Anlisis de las exportaciones desde Estados Unidos ...................................46


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7. Producto................................................................................................................48

7.1. Caractersticas, usos, diseo, packaging, etc. ..............................................48

8. Comercializacin...................................................................................................51

8.1. Canales de distribucin.................................................................................51

8.2. Estructura de precios ....................................................................................58

8.3. Mrgenes comerciales ..................................................................................78

8.4. Transporte / logstica.....................................................................................80

9. Publicidad / Promocin .........................................................................................83

9.1. Estrategias de promocin..............................................................................83

9.2. Agencias de publicidad .................................................................................85

10. Anlisis FODA del mueble argentino en Estados Unidos .................................86

10.1. Posicin relativa del sector muebles en argentina........................................86

10.2. Fortalezas......................................................................................................87

10.3. Oportunidades...............................................................................................87

10.4. Debilidades....................................................................................................88

10.5. Amenazas .....................................................................................................89

11. Conclusiones para exportar muebles a Estados Unidos desde Argentina .......90

11.1. Comercio bilateral total..................................................................................90

11.2. Exportaciones de muebles de madera..........................................................91

11.3. Exportaciones de muebles de madera del tipo de los utilizados en oficinas 94

11.4. Exportaciones de Muebles de madera del tipo de los utilizados en cocinas 95

11.5. Exportaciones de Muebles de madera del tipo de los utilizados endormitorios ................................................................................................................95

11.6. Exportaciones de otros tipos de muebles de madera ...................................96

11.7. Muebles de madera, aranceles para productos argentinos ..........................96

11.8. Derechos y reintegros: ..................................................................................96

11.9. Ingreso de divisas en Argentina a liquidar por exportaciones:......................97

11.10. Costo de una exportacin desde Argentina a EEUU: ...............................97


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11.11. Prohibiciones de exportar:.........................................................................99

11.12. Informacin sobre oportunidades de exportacin desde Argentina aEstados Unidos.......................................................................................................100

11.13. Recomendaciones para los exportadores argentinos .............................102

12. Links de inters ...............................................................................................104

12.1. Directorios para la industria de la Madera y el mueble ...............................104

12.2. Asociaciones y Cmaras:............................................................................104

12.3. Publicaciones relacionadas con la industria del mueble .............................105

12.4. Fabricantes de muebles..............................................................................105

12.5. Ferias de muebles.......................................................................................106

12.6. Otros sitios relacionados con la industria del mueble .................................109

13. Listado de Importadores..................................................................................111


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1. Introduccin y resumen ejecutivo

1.1. Alcances del estudio

El presente estudio se refiere al mercado de muebles de madera en los EstadosUnidos de Norteamrica. Dado que el objetivo principal del estuido es indagar supotencialidad para eventuales exportaciones desde Argentina, el trabajo tiene comoeje ordenador las posiciones arancelarias de los bienes involucrados, que son lassiguientes:

940330 -Muebles de madera del tipo de los utilizados en oficinas

940340 -Muebles de madera del tipo de los utilizados en cocinas

940350 -Muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios

940360 -Los dems muebles de madera

A partir de dichas posiciones arancelarias se examinan las condiciones actuales deabastecimiento del mercado, su magnitud, las oportunidades existentes paraproductos exportados desde Argentina y los requerimientos de acceso al mercado.

1.2. Principales caractersticas del mercado estadounidense

El mercado de muebles de madera en Estados Unidos (USA, United States ofAmerica) se presenta como el ms importante del mundo en cuanto a ventas internasanuales, que alcanzarn en el 2004 unos 41.000 millones de dlares. El crecimientoactual del mercado ronda el 3% anual.

Estados Unidos posee una industria del mueble de madera muy desarrollada, queprodujo en el ao 2002 por valor de 30.000 millones de dlares. Al mismo tiempo elmercado enfrenta una muy fuerte competencia del producto importado. Del totalproducido, aproximadamente el 40% son muebles para el hogar (sin tapizar,excluyendo gabinetes de cocina), otro 40% gabinetes de cocina y un 20% muebles

para oficina.

Los EE.UU. son tambin el principal pas importador del mundo, estimndose quepara el 2004 las importaciones totales de muebles representarn unos 12.000 millonesde dlares (17.10% del total vendido en el pas) con un crecimiento deaproximadamente 15% sobre el ao anterior, muy por encima del aumento delconsumo. Del total de muebles de madera vendidos en Estados Unidos durante el2003, la cuarta parte fue de origen extranjero. Los principales proveedores sonCanad y China.

Las importaciones desde Argentina representan un valor de apenas 12 millones dedlares, aunque estn creciendo rpidamente, en parte gracias a que el arancel es del0% y no hay cupos de importacin. El fabricante de muebles en la Argentina recibe


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FOB (Free On Board, es decir la mercadera embalada, despachada y embarcada ennuestro pas) entre el 30% y el 45% del precio de venta al pblico en Estados Unidos .

Debido a la mnima escala, con relacin al mercado, con la que los potencialesexportadores argentinos podran actuar, es aconsejable algn tipo de colaboracin oasociatividad entre productores locales, de forma de ganar volumen y poder asmejorar las condiciones de negociacin con los compradores de Estados Unidos.

Tambin es aconsejable para el exportador argentino, establecer algn tipo deasociacin de largo plazo con empresas locales estadounidenses que le ayuden adesarrollar lneas de producto en funcin de los gustos locales y colaboren con lastareas de distribucin en Estados Unidos.

Por otra parte, como el mercado de Estados Unidos es muy amplio, el potencialexportador debera focalizarse en algn Estado o gran ciudad, al menos como inicio desu actividad exportadora. Asimismo, ser necesario definir el tipo de estrategiacompetitiva, ya sea por precio o por diferenciacin del producto, de acuerdo alsegmento de mercado que se tome como objetivo.


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2. Datos Generales del mercado / pas

Idioma: ingls

Moneda: dlar americano (USD)

Tipo de cambio, un dlar se iguala a (octubre de 2004, por cada dlarestadounidense):

Peso Argentino 2.9800

Real Brasileo 2.8190

Dolar Canadiense 1.2564

Euro 0.8090

Libra Inglesa 0.5571

Yen Japons 109.685

Franco Suizo 1.2536

Tasa de inflacin minorista, 2.3% en el ao 2003.

Cuadro 1: TASA DE INTERS, EN % ANUAL

US Fondos Federales 1.56

Libor 3 meses 2.05

Prime 4.75

Bonos AAA Banking & Finance 5-Aos 3.99

Bonos AAA Banking & Finance10-Aos 4.91

Hipoteca a 15 aos 4.79

Hipoteca a 30 aos 5.38

Fuente Bloomberg

Tasa de Desempleo: 5.4% (diciembre 2003)



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Estados Unidos tiene una superficie de 9.631.418 Km2 y una poblacin de alrededorde 293.027.571 de habitantes (julio de 2004). El PBI estimado del ao 2003 ascendia 10,98 trillones de dlares, y el ingreso promedio de sus habitantes fue de 37.800dlares (2003 est). Los sectores que componen el PBI son servicios en un 80%,industria en un 18% y finalmente agricultura con un 2%. La produccin industrial deEstados Unidos se encuentra altamente diversificada y posee un importantecomponente tecnolgico en el que se destacan las industrias aeroespaciales,telecomunicaciones, productos qumicos, electrnicos, comida elaborada, acero,petrleo y vehculos y autopartes.

Las exportaciones norteamericanas totales ascendieron en el ao 2003 a 723.805millones de dlares, teniendo como principales destinos a Canad (23,2%), Mxico(14,1%), Japn (7,4%) y Reino Unido con el 4,8%. Los principales productosexportados por Estados Unidos son: bienes de capital, automviles, suministrosindustriales, productos agrcolas y bienes de consumo en general.

Con respecto a las importaciones de Estados Unidos, las mismas sumaron un total de

1.305.649 millones de dlares durante el 2003 y se concentraron mayormente enpetrleo crudo y refinado, maquinaria, automviles y alimentos y bebidas. Losprincipales proveedores fueron Canad (17,8%), Mxico (11,3%), China (11,1%),Japn (10,4%) y Alemania (5,3%).

Cuadro 2: INTERCAMBIO COMERCIAL TOTAL DE ESTADOS UNIDOS

(MILLONES DE DLARES)

Ao Exportaciones Importaciones Comercio Total

1995 583,743 770,850 1,354,593

1996 625,073 822,025 1,447,098

1997 688,696 899,019 1,587,715

1998 682,138 944,353 1,626,491

1999 702,098 1,059,440 1,761,538

2000 781,125 1,259,300 2,040,425

2001 730,803 1,179,180 1,909,983

2002 693,860 1,202,430 1,896,290

2003 723,805 1,305,649 2,029,454

Fuente U.S. Department of Commerce

Estados Unidos es uno de los mercados de muebles de madera ms significativos anivel global, con importaciones del orden de los u$s 11 mil millones anuales de talesproductos, lo que representa el 0.80% del total de sus importaciones.


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3. Antecedentes histricos del sector

El mercado estadounidense de muebles de madera se encuentra en francocrecimiento. En los ltimos aos, parte del mercado fue capturado por los muebles

importados, lo que signific un crecimiento mucho ms moderado en los volmenes defabricacin local.

Estados Unidos es el primer mercado mundial en muebles de madera. El gasto totalsuperar en 2004 los 41.000 mil millones de dlares. Tambin es el principalimportador del mundo, estimndose que en 2004 importar por valor de alrededor de11.000 millones de dlares.

3.1. Consumo aparente

El consumo aparente de muebles de madera se ha obtenido por la suma de lasproducciones de gabinetes de cocina, muebles de madera para oficina y muebles demadera para el hogar. El consumo aparente (como lo producido nacionalmente ms loimportado, menos lo exportado) ha ido creciendo constantemente desde 1998. Entre elao 1988 y el ao 2002 el crecimiento promedio del mercado fue del 4.97%.Estimamos un crecimiento promedio del 3% para los aos 2003 a 2005 inclusive.

Cuadro 3: CONSUMO APARENTE MUEBLES DE MADERA

MILES DE MILLONES DE USD

Ao Gabinetes Cocina Oficina Hogar

TotalMuebles

deMadera

Importaciones

Exportaciones

Consumo

AparenteVariacin Anual

1998 9.81 3.23 12.37 25.41 4.42 0.66 29.17

1999 10.66 3.62 13.00 27.28 5.49 0.61 32.16 10.23%

2000 11.69 4.24 12.99 28.92 6.72 0.69 34.96 8.70%

2001 12.33 3.77 11.86 27.96 6.81 0.64 34.12 -2.38%

2002 14.10 2.82 12.73 29.65 8.14 0.61 37.18 8.95%

2003(est.) 30.54 9.29 0.63 39.20 5.43%


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2004(proy.) 31.45 10.68 0.70 41.44 5.72%

2005(proy.) 32.39 11.75 0.73 43.41 4.77%

Fuente U.S. Department of Commerce, Census Bureau y elaboracin propi0a

Figura 1: MUEBLES DE MADERA, CONSUMO APARENTE DE ESTADOS UNIDOS

-10.00

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

1998 1999 2000 2001 2002 2003

(est.)

2004

(proy.)

2005

(proy.)

MilesdemillonesdeUSD

Total Producido Importaciones Exportaciones




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4. Demanda

4.1. Entorno marco del sector

El mercado de muebles en Estados Unidos (USA, United States of America) sepresenta como el ms importante del mundo en cuanto a ventas internas anuales,unos 70.000 millones de dlares, de este total, los muebles de madera representanentre el 43% (2001) y el 51.80% (2003). Se espera un crecimiento del mercado deaproximadamente el 3% anual, de mantenerse la tendencia de los ltimos aos.

El consumidor estadounidense no puede definirse como una masa nica. Entre losms de 293 millones de habitantes de Estados Unidos, se encuentran 7 de las 10personas ms ricas del mundo, con el ms alto poder adquisitivo. No obstante, la granmayora de la poblacin, si bien tiene un ingreso per cpita que supera los 37.000dlares anuales, sufre restricciones de presupuesto importantes debido al alto costode vida en el pas.

Otra gran diferencia entre los habitantes, se refiere a la geografa. Se trata de uno delos pases ms extensos del mundo, con todos los climas, desde los ms fros a losms calurosos, desde los ms secos hasta los ms hmedos. En cada regin deEstados Unidos, las costumbres son distintas y la idiosincrasia de la poblacintambin. Parte de estas diferencias se deben a las caractersticas tnicas de muchosde los habitantes (en algunos Estados, hay una proporcin alta de afroamericanos ode latinos, por ejemplo) y en parte a diferencias culturales por su origen de inmigracino por su religin.

Debe considerarse al pas como un conjunto de mercados, cada uno segmentado deacuerdo al criterio que se elija entre los que veremos ms adelante. A modo deejemplo, le ser til al exportador, iniciar su accin comercial restringidamente aCalifornia y dentro del Estado, segmentar por poder adquisitivo.

La competencia a afrontar, ser fundamentalmente la de los fabricantes locales,aunque tambin se encontrar mucha oferta de mobiliario extranjero,fundamentalmente de China y el Sudeste Asitico en muebles tnicos y de ratn, ascomo una fuerte competencia italiana en muebles de diseo moderno. En muebles defabricacin estandarizada, Canad es un fuerte competidor.

No obstante, debe tenerse en cuenta que el mercado crece a un ritmo del 3% anual, loque d una enorme oportunidad para la entrada de nuevos oferentes, que podrn

competir con precios bajos o con productos diferenciados. Abordaremos estos temassobre estrategias competitivas ms adelante, en este trabajo.

Como se aprecia en el cuadro siguiente, para el total de muebles importados, losmayores proveedores son China, Canad, Italia, Mxico y los pases del sudesteasitico. Durante el primer trimestre del 2004 el total de muebles importados creci un14.6% respecto al mismo perodo del ao anterior, siendo los pases en desarrollo yChina los que ms vieron crecer sus exportaciones a Estados Unidos.


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4.2. Segmentacin de demanda

Existe una elevada rotacin del mobiliario familiar y de oficina, siguiendo las modas.Para aprovechar esta tendencia se deben ofrecer, preferentemente, muebles no caros,fcilmente combinables, con alguna caracterstica modular. En la fabricacin, sesugiere estandarizar el diseo, de forma tal de lograr modificaciones rpidas que noafecten al mueble estructuralmente pero s lo hagan ver distinto y en lnea con lasnuevas tendencias, ajustando el estilo en cuanto a colores, herrajes y otrosaccesorios.

Segmentacin por proceso de fabricacin:

De acuerdo al proceso de diseo y fabricacin del mueble, es til clasificarlos en:

muebles de diseo:

Entre los muebles de diseo, encontramos los estilos clsicos europeos, los de diseomoderno (minimalista y contemporneo) y los tnicos o regionales (mexicano,tailands, indio, de campo, colonial, rstico, etc.).

muebles estandarizados :

Son muebles sin un estilo en particular, no se puede identificar un origen o poca paralos mismos. En general, no tienen ningn tipo de diferenciacin en lo que respecta asu apariencia. Buscan satisfacer al cliente cuya motivacin de compra es el precio, alofrecer un mueble barato (value for money).

Dentro de este segmento, un subsegmento de inters para el exportador argentinopuede ser el mercado de habla hispana en los estados del sur y de la costa noreste,atacando el mercado con muebles de precio bajo y aprovechando la ventaja lingustica

Segmentacin por precio

El mercado de precio alto, busca lo distinto y extico de alta calidad de manufactura,con materiales nobles y/o regionales y diseo de carcter local o histrico. Laestrategia para atacar este segmento no es el bajo precio sino la diferenciacin delproducto, con ebanistera, marquetera, herrajes y tapiceras artesanales. Sern

muebles pequeos en general, de carcter decorativo, aunque no hay que descartar laexistencia de un pequeo nicho para el mueble monumental, de gran tamao yaltsimo precio.

Si hubiese que segmentar el mercado americano segn el precio, distinguiramos:

La categora de precio medio-alto: segmento que representa el 20% del mercado,pero el 40% del valor.

La categora de precio medio: segmento que representa el 40% del mercado y el40% del valor.


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La categora de precio medio-bajo: segmento que representa el 40% del mercado,pero el 20% del valor.

Como se seal, no hay que olvidar que el consumidor americano ve el mueble comoun objeto de moda, por lo tanto fungible. Y por ello, prefiere sacrificar calidad en laconstruccin en aras de un menor preci, de modo que, en algunos casos se privilegiala apariencia y no tanto la calidad.

Baja gama

Se trata en general de muebles de medidas estandarizadas y modulares, sin diseodiferenciado. La competencia en este mercado es muy alta, tanto de fabricacin localcomo importados y es difcil para nuevos competidores entrar al mercado ya que seopera con grandes volmenes y una logstica muy ajustada, con el objeto de bajar loscostos todo lo posible.

Una estrategia ser negociar en forma cooperativa, entre varios productores, laprovisin de grandes volmenes con las cadenas minoristas, los importadores, lasgrandes tiendas y supermercados.

Se da especial importancia a la estandarizacin, el bajo precio, la ausencia dedefectos y la alta rotacin con bajos inventarios.

Al ta gama

En este segmento los volmenes que se operan son mucho ms bajos. Si bien eldiseo puede estar a veces estandarizado, se trata de muebles con un valor agregadorelativamente alto, como por ejemplo los muebles de estilo en madera maciza o losmuebles de diseo moderno y alto costo.

El factor determinante en este caso ser la diferenciacin que el producto puedaobtener, bien por diseo o bien por calidad de manufactura. En ambos casos, sermuy difcil acceder al consumidor final, al menos los hogares, ya que se trata decompradores no calificados que desconfan de las nuevas ofertas. En general soncompradores de alto poder adquisitivo que compran mobiliario para decoracin, pararenovacin de su mobiliario actual o para ambientar segundas residencias.Habitualmente, se trata de un cliente conservador que compra marcas conocidas o en

su proveedor habitual de confianza o en aquel proveedor de reconocido prestigio en elmercado.

La forma de acceder a este mercado ser a travs de distribuidores especializados ocadenas minoristas.

Tambin son compradores de este tipo de muebles los hoteles, con quienes s sepuede negociar en forma directa en ciertos casos, aunque exigirn acuerdos porcontrato, con penalidades por incumplimento, plazos estrictos de entrega y normasrigurosas de calidad.


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Segmentacin por estilo

Muebles colon iales o tnicos

La denominacin de muebles tnicos hace referencia a toda clase de mueblesexticos de pases en desarrollo, en estilos que van desde lo clsico hasta locontemporneo o rstico. Es importante que los muebles mantengan su autenticidadde origen para mantener su carcter de especial o nico. Hechos con maderas ydiseo especiales, con detalles artesanales o de terminacin. Estos estilos combinandiseos asiticos, africanos y occidentales y son reconocidos como estilospermanentes.

A menudo, los muebles coloniales son fabricados con madera oscura como teca,wenge, cereza, mahogany. Recientemente nuevas maderas han comenzado a serusadas en este tipo de muebles rubberwood, lenga, bamb- como algunas sillascombinadas con cuero. El estilo colonial puede variar desde decorativo hasta lujoso.Entre los productos decorativos se incluyen pequeas mesas o escritorios, que ayudan

a crear un ambiente de viaje a pases exticos; mientras que entre los productos delujo se incluyen asientos hechos con madera de cerezo y tapizado de cuero, porejemplo.

Muebles de estilo clsico europeo

Fundamentalmente se trata de los estilos francs e ingls en sus diversas versiones.

Muebles de diseo moderno

Fundamentalmente de origen italiano, con diseos de vanguardia, siguiendo loslineamientos artsticos y culturales. Son copiados por los fabricantes de los pases

emergentes, aunque no tienen la misma calidad de fabricacin ni el reconocimiento demarca que tienen los muebles italianos.

Segmentacin por destino de uso del mueble

De acuerdo al uso final que se le d al mueble, el mismo ser de cocina, de dormitorio,de oficina o para la sala y el comedor.

Subsegmentos de Muebles de madera por destino de uso:

Dormitorios: camas, mesas de luz, cmodas, marcos espejo.

Placares y armarios: placares, armarios, roperos, muebles de vestidores,etc.

Muebles juveniles:escritorios, escritorios con alzada, bibliotecas, camasjuveniles, superpuestas, etc.

Comedores (excepto mesas y sillas): modulares, aparadores, vajilleros, etc.

Muebles de cocina: bajo mesada, alacenas, armarios para cocina,escoberos,etc.

Muebles de bao: vanitorys, botiquines, armarios bao.


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Sillas y sillones: asientos de todo tipo, con relleno o sin l, asientos conapoyabrazos.

Mesas: rectangulares, circulares o de otras formas,con tablas adosadas osin ellas.

Muebles accesorios(petit muebles): mesas de centro, rinconeras, mesaspara tv, para computacin, botineros, etc.

Muebles de oficina: escritorios, mesas de reuniones, bibliotecas, armarios,puestos de trabajo, sillones y sillas para oficinas.

Muebles especiales: decoracin, instalacin de negocios, hoteles, bancos,casas de culto, hospitales,etc.

Otros tipos de muebles.

Del grupo de productos analizado, los de mayor potencial son los muebles paradormitorio y las sillas de madera sin tapiz, debido al monto y dinamismo de susimportaciones y a la relativamente alta concentracin de las importaciones en losprincipales proveedores.

Segmentacin por usuario y nivel de vida.

La mayora de los potenciales consumidores de muebles importados se ubican entrelos ingresos bajos y medios y consumen una amplia gama de estilos. La diversidad enlos estilos de vida y la moda en permanente cambio, hacen que los consumidorestiendan a ser muy impulsivos a la hora de tomar sus decisiones de consumo.

Principales caractersticas por grupo:

Solteros Jvenes (16-29 aos) Estas de personas pasan poco tiempo en suscasas y tienen muebles contemporneos que resultan prcticos, funcionales yde bajo precio. Muchos tienen computadora o una pequea oficina en unaesquina del comedor.

Solteros Adultos (20-45 aos) Comprende a personas que por circunstanciasparticulares deben asentarse nuevamente en un nuevo hogar: madres solteraso personas divorciadas. Los profesionales estn incluidos en este grupo.Inicialmente suelen comprar muebles prcticos, multifuncionales, fciles detransportar y de ultima moda en interiores. Tambin pueden tener una pequea

oficina en una esquina del living comedor.

Padres / Parejas Jvenes (25-40 aos) Es un grupo muy sensible a las modas.Sus ideas sobre decoracin de interiores se traducen en una combinacin deestilos clsicos con la ultima tendencia tanto en colores como en decoracin.Muchos de ellos quieren mostrar su estilo nico a sus visitas y tienen unapequea oficina en sus dormitorios o en la sala de lectura.

Padres de mediana edad (35-55 aos). Son el mayor grupo de consumidores,pasan ms tiempo en sus casas y sus muebles resultan de importancia. Suelentener muebles contemporneos y compran nuevos muebles y accesorios paralas ampliaciones o cuando se mudan. Muchos procuran seguir las modas de


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interiores para hacer ms interesante sus viviendas o para mostrar a susvisitas.

Padres adultos (Mayores a 65 aos): Comienzan una vida de casados adultacon un estilo interior particular (generalmente muebles de madera dura ypesados) y poco cambiante, excepto por cuestiones funcionales. Sus mueblesson slidos, prefieren estilos clsicos y cada vez ms incormporan muebles deestilo contemporneo o moderno.

Adultos. Es un grupo que est en rpido crecimiento, una vez que sus hijos sehan mudado deciden renovar el espacio interior en funcin de sus gustospersonales, que resultan una mezcla de muebles que ya tienen con mueblesde estilo contemporneos.

Cuadro 4: NMERO DE HOGARES, INGRESOS MEDIOS, MEDIA DE GASTOS ENMUEBLES DEL HOGAR Y OTRAS CARACTERISTICAS SEGN EDAD DEL JEFE

DE HOGAR

Edad del Jefe de Hogar


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En el caso de los muebles de cocina, la variacin mensual en la cantidad producidaen Estados Unidos se corresponde en un 94.6% con los inicios de construccionesresidenciales para los ltimos 10 aos. Para el caso de los muebles de oficina, lavariacin mensual en los ltimos 10 aos se vincula en un 87.8% con el inicio deconstrucciones no residenciales (en su mayora, locales y edificios de oficinas).

La industria de la construccin responde a tres variables fundamentales:

1. El costo de la tasa de inters de las hipotecas a 30 aos (las familias comprany refaccionan sus viviendas a crdito)

2. El nivel de los salarios

3. El nivel de empleo

Todas estas variables, que anticipan el ciclo del mercado mobiliario se puedenmonitorear a travs de los siguientes ndices de publicacin peridica, que tienen quever con el estado de la industria del mueble y de la construccin (se presentan tambinlos cambios porcentuales respecto de perodos anteriores):


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Cuadro 5: INDICADORES DE LA TENDENCIA EN LA DEMANDA DE MUEBLES

RUBROJUNIO

'04

DESDEMAYO

'

DESDE

1. Ventas de nuevas viviendas Sales of new sin le-famil homesMiles de unidades y cambio porcentual 1,326 -0.80%11.10%

2. Inicio de construcciones de viviendas Privatel owned housin

Millones de unidades cambio orcentual 1.802 -8.50% -2.60%

3. Gasto de consumo en mobil iario Consumer s endin for furniture

Miles de millones de dlares y cambio porcentual 72.5 -0.30% 4.40%

4. ndice de recio de mobil iar io Furniture roducer rice index

Mobiliario ho areo, 1982=100 cambio orcentual 160.8 0.70% 1.60%

5. Em leo en fbricas de mobil iar io Furniture factor em lo ment

Miles de traba adores cambio orcentual 575.1 -0.20% 0.70%

6. Ca acidad uti lizada en fbricas de mobil iar io Furniture factor

Porcenta e de ca acidad utilizada cambio orcentual 69.6% -0.40% 3.00%

1 Fuente: U.S. Depts. of Commerce and Housing & Urban Dev. 2 Fuente: U.S. Bureauof the Census. 3 Fuente: U.S. Dept. of Commerce.4 Fuente: U.S. Bureau of LaborStatistics. 5 Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics. 6 Fuente: U.S. Federal ReserveBoard

De acuerdo con un informe del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, elinicio de construccin de casas particulares (serie anual desestacionalizada) alcanz

un nivel de 2,0 millones de unidades en agosto del ao 2004, es decir 0,6% porencima de julio (estimado en 1,988 millones), y 9% por encima del nivel de agosto de2003 de 1,835 millones.

El nivel se ubica por encima de las expectativas de los analistas, quienes prevean unaleve cada desde 1,988 a 1,930 millones de unidades. Las histricamente bajas tasasde inters de las hipotecas, han contribuido a la expansin de la construccin. Loseconomistas esperan que la Reserva Federal aumente gradualmente las tasas en elfuturo, no afectando en forma significativa a la industria de la construccin.

Segn la Asociacin Nacional de Constructores de Casas en Estados Unidos, el ndicede mercado de remodelaciones, los pedidos de cotizacin y las reservas de los

trabajos, tocaron un mximo en el primer trimestre de 2004.

El ndice de nuevas construcciones es incluso ms alto que el ndice deremodelaciones y se ha sostenido, con una buena dinmica en los ltimos meses.Todos estos factores tienen un impacto positivo en la demanda de los muebles.

Lo nico que podra afectar negativamente a la demanda de muebles es una tasa deinters en alza. Los muebles son un artculo sensible a la tasa de inters porque unagran parte de las compras se realizan a crdito.


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4.4. Localizacin geogrfica de la demanda

Figura 2: MUEBLES EN GENERAL, LOCALIZACIN GEOGRFICA DE LA

DEMANDA.

Fuente: Us Bureau Of Labor Statistics Consumer Expenditure Survey de 1999

El grfico anterior muestra el aspecto cuantitativo del mercado del mueble en los diezEstados ms representativos de los Estados Unidos, en cuanto al mencionadoaspecto. Los cinco primeros estados representan el 36% del mercado nacional en suplenitud.

4.5. Identificacin de tendencias futuras (demanda potencial)

Panorama general

El crecimiento del mercado del mueble no se reflejar de igual modo en todos losEstados, ya que los del Noreste y la zona de los Grandes Lagos tienen menoscrecimiento, mientras que los Estados del desierto de la zona central, as como losdel Sur, son ms dinmicos, debido en gran medida a la inmigracin hispana.

Los mayores mercados metropolitanos para el mueble son Nueva York, Los ngeles,Chicago, San Francisco y el ncleo Washington-Baltimore, representando el 23% del

mercado nacional.



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Cuadro 6: MERCADO DEL MUEBLE DOMSTICO Y SU CRECIMIENTO HASTA EL2010

Estadsticasde las reasmetropolita

nas

EstadoPoblacin (enmiles)

Participacin

Ranking

Muebles

(millones deUS$)

Participacin

Ranking

Crecimiento real

delmercado

demuebles

2000-2010(%)

New York-North New

Jersey-Long

Island

NY-NJCT-PA

19,921 7.3 1 5,365 8.9 1 29.7

Los Angeles-Riverside-

OrangeCA 15,862 5.8 2 4,097 6.8 2 40.5

Chicago-Gary-

KenoshaWI 8,716 3.2 3 2,338 3.9 3 28.1

SanFrancisco-

Oakland-SanJose

CA 6,822 2.5 5 2,329 3.9 4 29.0

Washington-Baltimore

DC-MDVA-WV 7,339 2.7 4 2,165 3.6 5 29.8

Philadelphia-Wilmington-Atlantic City

PA-NJDE-MD

6,004 2.2 6 1,383 2.3 6 15.1

Boston-Worcester-Lawrence-

Lowell-Brockton

MA-NH-IL-IN

5,870 2.2 7 1,344 2.2 7 24.0

Detroit-AnnArbor-Flint

MI 5,478 2 8 1,328 2.2 8 28.0

Miami-FortLauderdale FL 3,588 1.3 12 1,257 2.1 9 16.8

Dallas-FortWorth

TX 4,839 1.8 9 1,253 2.1 10 24.9

Houston-Galveston-Brazoria

TX 4,440 1.6 10 1,057 1.8 11 35.4

Seattle-Tacoma-

BremertonWA 3,470 1.3 13 1,033 1.7 12 33.6

Atlanta GA 3,748 1.4 11 985 1.6 13 32.6San Diego CA 2,814 1 17 778 1.3 14 19.4

Minneapolis- MN-WI 2,871 1.1 16 759 1.3 15 27.9


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St PaulDenver-Boulder-Greeley

CO 2,391 0.9 19 745 1.2 16 18.7

Phoenix-Mesa

AZ 2,970 1.1 14 711 1.2 17 20.4

Cleveland-Akron

OH 2,915 1.1 15 622 1.0 18 32.0

St Louis MO-IL 2,576 0.9 18 577 1.0 19 37.7Portland-

SalemOR-WA 2,191 0.8 22 559 0.9 20 31.9

Tampa-StPetersburg-Clearwater

FL 2,281 0.8 21 558 0.9 21 34.3

Pittsburgh PA 2,362 0.9 20 476 0.8 2230.5

Milwaukee-

RacineWI 1,650 0.6 26 448 0.7 23 16.4

Sacramento-Yolo

CA 1,715 0.6 25 436 0.7 24 25.6

Kansas City MO-KS 1,743 0.6 24 405 0.7 25 20.0Cincinnati-Hamilton

OH-KY-IN 1,969 0.7 23 391 0.6 26 36.8

Fuente: U.S. Department of Commerce, U.S. Bureau of the Census and Strategic Proj

Crecimiento esperado en la demanda

Como se aprecia en el el grfico que sigue, la demanda interna de muebles de madera

se mantiene en expansin desde hace varios aos. Desde 1998 hasta el ao 2003 hacrecido un 33% y el crcimiento estimado para el 2004 es de casi el 5% mientras quese proyecta para el ao 2005 un aumento del 4% anual.

Figura 3: Muebles de Madera, Consumo Aparente EEUU

-10.00

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

1998 1999 2000 2001 2002 2003

(est.)

2004

(proy.)

2005

(proy.)

Milesde

millonesdeUSD

Total Producido Importaciones Exportaciones



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Fuente: U.S. Census Bureau

Cuadro 7: DEMANDA INTERNA DE MUEBLES DE MADERA

Miles de millones de d lares

Ao

Consumo

Aparente

Variacin

Anual

Variacin

Acumulada

1998 29.17

1999 32.16 10.23% 10.23%

2000 34.96 8.70% 19.82%

2001 34.12 -2.38% 16.97%

2002 37.18 8.95% 27.43%

2003 (est.) 38.90 4.64% 33.34%

2004 (proy.) 40.83 4.96% 39.95%

2005 (proy.) 42.48 4.04% 45.61%

Fuente: U.S. Census Bureau


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Preferencias de los consumidores

Desde la segunda mitad de los 90 en adelante con el crecimiento de cadenassemejantes a IKEA, consumidores en todas las categoras ganaron inters en muebles

de estilo contemporneo, lo cul ha sido a expensas de los muebles de estilo clsico.En todos los estilos de muebles algunas tendencias significativas son:

Multifuncionalidad, flexibilidad y confort

tems individuales de muebles pueden ser usados para diferentesfunciones: asientos flexibles para sentarse, reclinarse o dormir; sistemasmodulares de pared y sistemas de comedor.

Muebles para personas de edad enfocados en confort y ergonoma.

Ms d iseo

Como una reaccin al minimalismo, los diseadores estn enfocados enmejorar calidad (madera slida), colores, cromo, diseos barroco o diseosretro.

En el estilo contemporneo de muebles la mayora de los diseos sonsimples y cbicos, pero hay tendencias a moverse hacia estilos mssuaves, lneas redondeadas, formas orgnicas y mayor decoracin.

Patas pequeas y visibles, hechas de metal o madera, son importantespara sillas, sofs, sillones y alacenas para el comedor.

Tendencias en colores y formas

Los muebles de madera son frecuentemente combinados con metal o cromo. Afinales de los 90, metal, vidrio y plstico han sido ms populares en estilos deinteriores modernos y contemporneos. Est incrementndose el uso de tableros enla fabricacin de muebles, cubriendo luego con enchapado de maderas durascostosas (abedul, haya, cerezo, arce o roble). Esto ha resultado en la produccin yventa de un sistema de bajo costo para camas, mesas y escritorios.

Tendencias en maderas

Las partes interiores y marcos primarios y secundarios de la mayora de los productosestn hechos con calidad de madera inferior, mientras para superficies expuestas seutilizan maderas finas. Maderas tales como el roble, el haya, el arce, el abedul, lacereza y el nogal americano han demostrado ser preferidas al pino. Maderas exticascomo Lenga de Chile, Jatoba y Macaranduba de Brasil, Zebrano desde frica Centraly Rubberwood de Malasia se estn tornando populares. Ratn, bamb y camocontinan siendo importantes materiales, se est incrementado su uso en diseoscontemporneos y en interiores naturales.

Tendencias en terminacin


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Hay una tendencia hacia terminacin en colores brillantes para mesas y cmodas.Hay tambin mucho uso del pulido brillante y opaco, lmina, raso-termin, ptinas,vidrio pintado neutro o color brillante; laca opaca; acero esmaltado y aluminio..

Deber prestarse atencin a las tendencias, como es el caso de los motion furniture(muebles con movimiento), que ya poseen entre el 25% y el 30% del mercado, o alcuero, que es muy popular, aunque se cree que ha llegado a su mximo. Mientras quelos diseos clsicos podrn venderse, siempre que se realicen adaptaciones deacuerdo al pedido del comprador


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5. Importaciones

5.1. Clasificacin y tratamiento arancelario

En Estados Unidos el arancel promedio ponderado para el total de las importacioneses del 1.8%, mientras que para las manufacturas es del 1.9%. En el caso especfico demuebles de madera, el arancel es cero.

Cuadro 8: MUEBLES DE MADERA, ARANCELES PARA PRODUCTOSARGENTINOS

Tipo de mueble Posicin arancel cupos MPF* HMF**oficinas 94.03.30 0 no 0,21% 0,125%cocinas 94.03.40 0 no 0,21% 0,125%dormitorios 94.03.50 0 no 0,21% 0,125%

dems muebles 94.03.60 0 no 0,21% 0,125%* MPF: Merchandise Processing Fee (Tasa de Procesamiento de Mercancas)**HMF: Harbour Maintenance Fee (Tasa Porturaria)Fuente: Cmara de Comercio de los Estados Unidos en la Rep. Argentina

5.2. Barreras arancelarias y no arancelarias de ingreso

El siguiente es un resumen de los requisitos de entrada de muebles de madera aEstados Unidos:

Clasificacin Tarifaria:Clasificacin Tarifaria Local: HTSUS (Sistema Armonizado de Tarifas de

Estados Unidos)

Denominacin de la Clasificacin Tarifaria:

o Muebles de madera del tipo utilizado en oficinas: 94.03.30

o Muebles de madera del tipo utilizado en cocinas: 94.03.40

o Muebles de madera del tipo utilizado en dormitorios: 94.03.50

o Los dems muebles de madera: 94.03.60

Convenio vigente con Argentina:

S.G.P. (Sistema Generalizado de Preferencias): NO

Convenio Bilateral: NO

Acuerdo de Integracin: NO

Regimen preferencial para Argentina:

Derechos ad-valorem: 0.000000


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Derechos especficos: 0.000000

Los muebles de madera no pagan ningn tipo de arancel al ser importados aEstados Unidos desde , la Argentina.

Otras tasas o gravmenes a la importacin:

Ad-valorem: 0.000000

Especficos: 0.000000

Restricciones no arancelarias:

NINGUNA.

Impuestos internos:

A todos los bienes importados, se les otorga el mismo tratamiento impositivo

que a un producto nacional. Al ser un pas federal, los impuestos internosvaran por Estado. Se tributan (luego del despacho a plaza) cualquiera sea elorigen del mismo nacional o importado- de manera que no tienen efectodistorsivo sobre la competitividad con respecto al producto nacional.

Otros ad-valorem: 0.000000

Documentos exigidos en Aduana:

Factura original: SI

Certificados sanitarios: NO

Certificados de seguridad: NO

Certificado normas de fabricacin: NO

Certificado de calidad: NO

Recientemente el American Furniture Manufacturers Committee for Legal Trade y elFurniture Retail Group han presentado una peticin ante el US Department ofCommerce para que estudie la existencia de dumping y se impongan aranceles deentre 158% y 440% a los muebles chinos de dormitorio, acusados de entrar almercado americano a precios artificialmente bajos. Es posible que muebles de origenmalayo o vietnamita sufran acusaciones similares.

La importacin de muebles a E.E.U.U. desde Argentina no sufre tasas ni gravmenesde importacin as como tampoco tiene cuotas o cupos por cantidades, aunque elServicio de Aduanas de los Estados Unidos carga un 0,21% sobre el valor FOB de lamercadera por merchandise processing fee (MPF) con un mximo de 485.000 $,adems de un 0,125% del valor de las importaciones por mantenimiento en puerto,Harbour maintenance fee (HMF) si el producto ingresa va martima.

Para ms informacin se puede contactar con la pgina web: http://www.ita.doc.gov
http://www.ita.doc.gov/http://www.ita.doc.gov/


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Hay restricciones para la importacin de ciertas maderas, con probabilidades de trabarla importacin de los muebles hechos con ellas, cuyo listado mostramos acontinuacin:

Especies en peligro

Madera y Productos de Madera Regulados bajo la Convencin para ComercioInternacional de Especies en Peligro (CCIEP)

El comercio internacional de madera y productos de madera est contribuyendo aldao de numerosas especies de rboles. Por lo tanto, el comercio de madera yproductos de madera de aquellos rboles amenazados est regulado por la CCIEP. Enel cuadro que sigue, se observa la un listado de especies con restricciones al ingreso aEstados Unidos.

Cuadro 9: ESPECIES CON RESTRICCIONES DE INGRESO

Nombre Comn Nombre Botnico

Afrormosia Perico sis elata

Ajo Caryocar costaricense

Alani Melico e mucronulata

Alerce Fitzro a cu ressoides

Arbol del Barril Fou uieria fasciculata

Mahogany swietenia macrophyll

Bariaco Trichilia triacantha

Boo um Tree Fou uieria columnaris

Palo de Rosa Brasilero Dalber ia ni ra

Maho an Caribeo Swietenia maha oni

Castano (Chicote) Basiloxylan excelsum

Cabana Honduras o Costa Pacifico Maho an Swietenia humilis

Cobana Ne ra Stahlia monos erna

Commoner Li num Vitae Guaicum officinale

Cristobal Platymiscium pleistachym

Florida Torre a Torre ra taxifolia

Gavilan Oreomunnea En elhardia terocar a

Granadillo Plat miscium leistach m

Guatemala Fir Pinabete Aibes uatemalensis

Gua acan Guaiacum sanctum

Hinckle s Oak Holl wood Li num Vitae Quercus hinckle i

Monke -Puzzle Tree Araucaria araucana

Monteromo Parlatores Podocar Podocar us arlotorei

Palo Colorado Temstroemia luquillensis

Palo de Jazmin St rax ortoricensis

Palo de Ramon Banara vanderbiliti


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Puerto Ricam Manac Cal tronoma rivalis

Ci res Santa Cruz Cu ressus abramsiana

Vahls Boxwood Buxus vahlii

Vir inia Round-leaf Birch Betula uber

Asimismo, se debe cumplir con los requisitos establecidos por el Textile FiberProducts Identification Act (TFPIA) en el caso que se utilicen fibras textiles en laconstruccin de los muebles, para prevenir que se trate de gneros inflamables. Losmuebles que contengan algn elemento textil debern ser etiquetados con losnombres genricos y los porcentajes por peso de las fibras presentes en el producto,de acuerdo con los requisitos del Textile Fiber Products Identification Act (TFPIA).

Federal Trade Commission (FTC)

Division of Enforcement

601 Pennsylvania Ave, NW

Washington, DC 20580

Tel:(202) 326-2841

Es importante que la factura comercial describa el producto claramente en ingls, demanera que se pueda verificar la posicin arancelaria del mismo, incluir lascantidades, el valor de la mercadera FOB, el pas de origen, el nombre del compradory del vendedor.

5.3. Costo de una operacin de importacin desde Estados Unidos

Los contratos debern especificar quien asume los costos de transporte, bien elimportador o bien el exportador, siendo los sistemas FOB y CIF los ms comunes.Normalmente, el vendedor paga los gastos de depsito y el comprador los gastos detransporte interno. Los gastos por daos en los bienes producidos por el transportecorren por cuenta de los compradores americanos, por ello, suelen pedir un 2% de

descuento para el seguro de defectos. Incluso piden descuentos por la introduccin denuevas lneas de producto, o contribuciones para el presupuesto de publicidad del 5%.

Para un anlisis detallado del costo de una exportacin desde Argentina a EEUU veael apartado 10 del captulo 11 de este mismo trabajo: Conclusiones para exportarmuebles a Estados Unidos desde Argentina.


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5.4. Anlisis de las importaciones de Estados Unidos

Estados Unidos como princ ipal mercado mundial

Estados Unidos es el principal importador mundial de muebles de madera, habiendoimportado en el ao 2003 casi USD 9.300 millones, muy lejos del segundo y tercer

importador mundial, que son Alemania y Reino Unido con poco ms de USD 2.000millones cada uno para el ao 2003.

Cuadro 10: PRINCIPALES PASES IMPORTADORES MUNDIALES DE MUEBLESDE MADERA

(posiciones 940330 al 940360 millones de USD)Pas importador 1999 2000 2001 2002 2003

Estados Unidos 5,492 6,722 6,806 8,137 9,289Alemania 2,074 1,980 1,790 1,779 2,022Reino Unido 1,062 1,225 1,296 1,582 2,005

Fuente: US Department of Comerce

Las importaciones de Estados Unidos, vienen incrementndose ao a ao, habiendocrecido ms de un 100% entre 1999 y 2003. Se espera que en el 2004 la tasa decrecimiento de las importaciones de muebles de madera sea de aproximadamente un15% respecto al ao previo.

Estados Unidos es, al mismo tiempo, uno de los principales compradores de lasexportaciones argentinas. Por este motivo, resulta especialmente relevante analizar eldesarrollo de este mercado entre los aos 1999 y 2003. Las importaciones totales delos Estados Unidos durante este periodo experimentaron un aumento constante,alcanzando su mximo en 2003 con un valor de 9,289 millones de dlares. Estatendencia creciente resulta ventajosa para la industria argentina, ya queaproximadamente el 44% de nuestros envos de muebles de madera se dirige a esepas.

Las importaciones de muebles en Estados Unidos, 1 trimestre del 2004

Las importaciones de muebles de madera continuaron su crecimiento durante elprimer trimestre del ao, superando las del mismo perodo de 2003 en 14,6% yllegando a USD 3,600 millones de dlares.

China mantuvo su liderazgo en las importaciones al vender muebles por valor de USD1,480 millones de dlares en Estados Unidos, un incremento del 23.6%. Suparticipacin en el total de muebles importados es ahora ms del doble que la deCanad, su rival ms cercano. Un fallo favorable en la peticin por dumping podraresultar en la imposicin de tarifas sobre los muebles de madera para dormitoriosprocedentes de China. Entre enero y marzo las importaciones de dichos productosdesde China alcanzaron USD 375 millones, un incremento del 29.3% sobre el primertrimestre del 2003.


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Las importacions de muebles canadienses subieron un 4.2%, lejos de las tasas de dosdgitos que presentaron durante los 90s gracias al North American Free TradeAgreement (NAFTA). En contraste, Mexico, el otro socio en el NAFTA, vi crecer susexportaciones a Estados Unidos un 15.8% despues de un ao de amesetamiento.

La industria del mueble de Vietnam, registr el mayor porcentaje de crecimiento entrelos principales proveedores de muebles importados en Estados Unidos. Siguiendo elmodelo implementado por China, Vietnam est buscando agresivamente inversoresextranjeros para construir nuevas plantas y aprovechar su bajo costo laboral, ms deun 50% por debajo que China. Entre las compaas que atrajo Vietnam est L.G. & J.Stickley, que emplea varios cientos de vietnamitas en su planta de Siracusa, NY. L.G.est construyendo una planta de casi 20.000 metros cuadrados en la provinciavietnamita de Binnh Duong para producir nuevas lneas de muebles a preciocompetitivo.

El rpido crecimiento de China, y ahora Vietnam, se di a expensas de Taiwan, pasque lleg a ser el principal proveedor de muebles importaados en Estados Unidos.

hasta 1993, y ahora cay desde el noveno al 11 lugar en la lista de pasesproveedores de muebles.

Principales Estados importadores

A continuacin, se presentan los cinco primeros ]Estados ordenados por volumenimportado, por tipo de mueble (en miles de dlares):

Cuadro 11: MAYORES ESTADOS IMPORTADORES, 2003Millones de dlares

Muebles de Madera para

Oficina

Muebles de Madera para

CocinaEstado USD Estado USD

New York 207 New York 232

Michigan 135 Michigan 167

California 109 North Dakota 113NorthDakota 58 California 96

Illinois 40 Vermont 67

Total EEUU 749 Total 911Muebles de Madera para

DormitoriosLos Dems Muebles de

Madera

Estado USD Estado USD

California 753 California 1,370

New York 422 New York 696

Texas 1700 Michigan 297


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31

Florida 168NorthCarolina 275

Georgia 156 Texas 274

Total 2,803 Total 4,826Fuente: US Cencus Bureau

Como puede verse, California en la costa del pacfico sur, New York en la costa delAtlntico norte y Michigan en la zona de los Grandes Lagos son los principalesestados importadores, en concordancia con su alta participacin en el PBI del pas.

Principal oferta extranjera

Los principales proveedores del mercado estadounidense son Canad, China,Indonesia, Malasia e Italia. La Argentina no figura en el desagregado del cuadrosiguiente debido a que el monto de nuestras ventas resulta poco significativo encomparacin con las operaciones entre los Estados Unidos y sus ms importantesabastecedores: los envos argentinos no llegan a representar el 0,10% del totalimportado. Ver detalle en cuadro siguiente:

Cuadro 12: IMPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA POR ORIGEN. MILESDE DLARES

Posicionarancelari

aPais de origen 1999 2000 2001 2002 2003

940330 Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas

Canad 392,613 451,412 392,164 375,510 403,009

China 68,206 87,210 52,311 107,720 167,983 Dinamarca 22,923 25,453 18,702 33,965 39,179 Taiwn 7,840 18,564 16,227 17,753 25,734 Mxico 23,155 28,559 19,745 21,210 15,711 Brasil 7,797 10,725 9,102 11,547 10,640 Resto del mundo 53,876 93,721 74,616 74,794 87,133 Total 576,409 715,643 582,867 642,498 749,389

940340 Muebles de Madera de los tipo utilizados en cocinas

Canad 391,173 473,588 514,742 548,540 589,149 China 28,180 41,648 53,977 96,089 133,882

Tailandia 21,878 23,235 25,253 42,548 34,479


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Italia 14,673 18,303 22,301 29,014 33,348 Malasia 28,945 28,925 29,374 22,263 21,248 Alemania 13,752 16,725 26,155 19,504 20,729 Mxico 16,318 18,183 19,153 14,724 16,178 Resto del mundo 39,240 46,075 44,116 46,077 62,201

Total 554,159 666,682 735,070 818,758 911,213940350 Muebles de Madera de los tipo utilizados en dormitorios

China 203,119 434,417 568,709 959,9541,406,41

5 Canad 367,152 416,225 414,958 402,965 395,091 Italia 179,695 190,052 185,553 199,135 187,245 Indonesia 115,922 130,863 130,477 151,785 150,190 Brasil 26,000 43,394 73,498 99,124 111,351 Malasia 23,611 50,151 44,994 68,060 115,819 Mxico 161,161 170,908 145,423 128,160 98,676

Resto del mundo 221,567 251,434 276,375 309,749 337,882 Total

1,298,227

1,687,445

1,839,988

2,318,932

2,802,668

940360 Los demas muebles de madera

China 867,8161,150,00

01,246,61

61,808,29

72,206,68

1 Canad 529,667 624,448 579,751 584,539 572,558 Indonesia 197,563 228,811 236,800 246,653 249,798 Malasia 200,547 200,439 189,023 219,571 223,943 Italia 161,282 214,984 214,436 223,341 213,605

Taiwn 255,206 216,453 186,634 164,430 126,878 Tailandia 134,998 163,635 168,128 210,924 224,211 Mxico 150,847 163,685 151,698 165,702 164,093 Resto 565,387 690,584 675,689 733,566 844,444

Total3,063,31

33,653,03

83,648,77

64,357,02

24,826,21

0

Total Partida5,492,10

86,722,80

86,806,70

18,137,21

09,289,48

1Fuente: US Census Bureau

La principal competencia internacional en el mercado para los muebles de madera es:Canad, China, Mxico, Dinamarca y Tailandia.

Una amenaza emergente, son los pases asiticos, cuya presencia se ha convertidoen un clsico en las pequeas oficinas u oficinas en casa (SOHO). Adems, estospases asiticos, tienen gran habilidad en la copia de diseos, imitando los nuevosestilos europeos, de tal manera que no es raro que las copias asiticas lleguen antesal mercado americano, que los propios originales, gracias a la larga tradicin y nmerode distribuidores asiticos en los Estados Unidos, junto a sus buenascomunicaciones.


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33

Cuadro 13: IMPORTACIN DE MUEBLES EN EEUU (miles de mil lones de USD)

Ene-Mar '04Ene-Mar '03 % cambio

China 1 477 1 195 23.6Canada 632 605 4.2

Ital 288 293 1.7

Mexico 176 152 15.8

Mala sia 167 137 21.9

Indonesia 158 156 1.3

Thailand 113 91 24.2

Brazil 84 61 37.7

Vietnam 63 37 70.3

Phili ines 53 58 -8.6To 10 3 211 2 785 15.3

Total Mundo 3 601 3 143 14.6


5.5. Perspectivas / tendencias

Las importaciones de muebles de madera han mostrado un crecimiento contnuodesde el ao 1998 y esperamos que dichas tendencia se mantenga hasta finalizado el

ao 2005. Entre 1998 y 2003 las importaciones crecieron un 110% y para el ao 2004se estima un crecimiento del total de muebles de madera importados desde todos losdestinos del 15%, mientras que para el ao 2005 se espera que dicho incremento seadel 10%.

Hay una tendencia creciente a la importacin de muebles en forma semi-elaborada, eneste caso la finalizacin del mismo es hecha en Estados Unidos, lo cual asegura quese adece a las especificaciones y al nivel de calidad requerido por los compradores.


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Cuadro 14: IMPORTACIN MUEBLES DE MADERA

Miles de mil lones de USD

AoImportacione

s variacin anual

1998 4.42

1999 5.49 24.14%

2000 6.72 22.40%

2001 6.81 1.25%

2002 8.14 19.56%

2003(est.) 9.29 14.16%

2004(proy.) 10.68 15.00%

2005(proy.) 11.75 10.00%

Fuente: US Cencus Bureau y elaboracin propia

Figura 4: IMPORTACIN MUEBLES DE MADERA

Miles de mil lones de USD

Fuente: US Cencus Bureau y elaboracin propia

Outsourcing de la produccin en el extranjero

Una parte importante del mercado que ganaron los proveedores extranjeros, furesignada por los fabricantes locales que debieron mover su produccin al extranjero o



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35

subcontratar la produccin de nuevas lneas de mobiliario a fabricantes extranjeros enlugar de producir en las plantas propias ubicadas en territorio de Estados Unidos.


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36

6. Oferta

6.1. Estructura de la Produccin, localizacin geogrfica de la industria ytamao de los productores.

Produccin total de muebles de madera

A continuacin poede verse un cuadro que sintetiza la produccin total y detallada portipo de mueble. Desde el ao 1998, los que ms han crecido son los gabinetes decocina, habindose mantenido estable la produccin de muebles no tapizados para elhogar, mientras que la produccin de muebles para oficina presenta un importantedescenso.

Cuadro 15: PRODUCCIN DE MUEBLES DE MADERA, MILLONES DE USD

Ao Gabinetes Cocina Oficina Hogar

Total

Mueblesde

Madera

Variacin

Anual

1998 9.810 3.230 12.370

25.410

1999 10.660 3.620 13.000

27.280 7.37%

2000 11.690 4.240 12.990

28.920 6.03%

2001 12.330 3.770 11.860

27.960 -3.34%

2002 14.100 2.820 12.730

29.650 6.03%

2003 (est.) 30.240 2.00%

2004 (proy.) 30.840 2.00%

2005 (proy.) 31.460 2.00%

Fuente: US Census Bureau, 2002


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Figura 5: Produccin de Muebles de Madera


El crecimiento de la produccin local acumulado entre el ao 1998 y el ao 2002 fuedel 1.18% anual. Se estima que el crecimiento para los aos 2003, 2004 y 2005 serdel 2% anual.

Muebles no tapizados

Se puede observar en el siguiente cuadro que la produccin se concentra en Carolina

del Norte (20.2% de la produccin) donde se radican productores de gran tamao(slo el 5% de los fabricantes). Le siguen en orden de importancia California, NewJersey , Virginia y New York.

Cuadro 16: MUEBLES DE MADERA NO TAPIZADOS DE HOGAR

PRIMEROS 5 ESTADOS PRODUCTORES AO 2002

Estado

Produccinmillones de

USD %

Establecimient

os % Empleados %

Carolina delNorte $2,565 20.2% 205 5.0% 24,530 21.7%

California $1,242 9.8% 568 13.8% 13,506 11.9%

New Jersey $1,022 8.0% 88 2.1% 673 0.6%

Virginia $797 6.3% 109 2.6% 8,885 7.9%

New York $736 5.8% 288 7.0% 7,315 6.5%



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Resto $6,364 50.0% 2,856 69.4% 58,269 51.5%

Total $12,727 100% 4,114 100% 113,178 100%


Para el caso de los muebles no tapizados (excluyendo los de cocina y los de oficina),el total de establecimientos productores, a nivel nacional, es de 4114, que ocupan apoco ms de 113 mil empleados. Los establecimientos de mayor tamao promedio seencuentran en Carolina del Norte, en el resto de los estados los productores tienen untamao promedio menor que en el Estado lder.

Figura 6: Fabricantes de muebles de madera no tapizados, por cantidad deempleados

1 a 9empleados

73%

50 a 249empleados

6%

250 a 999empleados

2%10 a 49

empleados19%

1000 o masempleados

0%


De acuerdo al grfico que antecede, puede verse que la mayor parte de los fabricantesde muebles no tapizados en Estados Unidos son de tamao pequeo, donde la mayorparte de los productores tienen entre 1 y 9 empleados.



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Se puede observar a continuacin que la produccin de este tipo de muebles semantuvo relativamente estable alrededor de los 12.500 millones de dlares

Figura 7: Produccin de Muebles no tapizados, -millones de USD-


Muebles de oficina

Se puede observar en el siguiente cuadro que la produccin se concentra en Indiana yCarolina del Norte (16.5% y 14.6% respectivamente del total de la produccin delpas) donde se radican productores de gran tamao (slo el 4.7% y 6.3% de losfabricantes, respectivamente). Le siguen en orden de importancia California, Michigany New York.

Cuadro 17: MUEBLES DE MADERA PARA OFICINA


Estado

Produccin -miles de

USD- %Establecimient

os %Empleado

s %

Indiana $466 16.5% 27 4.7%3,828 15.8%

Carolina delNorte $410 14.6% 36 6.3%

3,867 15.9%

California $247 8.8% 89 15.6%2,828 11.6%



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Michigan $215 7.6% 30 5.3%2,115 8.7%

New York $159 5.7% 38 6.7%1,595 6.6%

Resto $1,319 46.8% 349 61.3%10,068 41.4%

Total $2,817100.0% 569 100.0%24,301 100.0%


Dentro de los muebles para oficina de madera, los ms representativos son los

paneles y sistemas modulares, los asientos y los escritorios, que representan el 25%,21% y 20% de la produccin respectivamente.

Para el caso de los muebles de oficina, el total de establecimientos fabricantes, a nivelnacional, es de 569, que ocupan a poco ms de 24 mil empleados. Losestablecimientos de mayor tamao promedio se encuentran en Indiana y Carolina, enel resto de los estados los productores tienen un tamao promedio menor que en elEstado lder.

Figura 8: FABRICANTES DE MUEBLES DE OFICINA, POR CANTIDAD DE

EMPLEADOS

50 a 249

empleados17%

250 a 999empleados

4%

1 a 9empleados

51%

10 a 49empleados

28%

1000 o masempleados

0%


De acuerdo al grfico que antecede, puede verse que la mayor parte de los fabricantesde muebles de oficina en Estados Unidos son de tamao pequeo. En efecto, la mayorparte de los productores tienen entre 1 y 9 empleados.

Se puede observar a continuacin que la produccin de los muebles de oficina toc sumximo de los ltimos aos en el 2000, cuando se produjo por valor de 4.243 millonesde dlares. Desde entonces la produccin se redujo hasta tocar un piso de 2.817millones en el ao 2002.



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Figura 9: Produccin Muebles de Oficina -millones de USD-

$2,500

$3,000

$3,500

$4,000

$4,500

MillonesdeUSD

Produccin -millones de USD- $3,227 $3,618 $4,243 $3,769 $2,817

1998 1999 2000 2001 2002


Muebles de Cocina

Los Estados de mayor produccin de muebles de cocina son Ohio y California (10.8%y 9.9%), le siguen en orden de importancia Pennsilvania, Texas e Indiana, aunque esen Ohio donde se radican productores de gran tamao (slo el 3.5% de los

fabricantes), siendo California un Estado de productores pequeos (el 12.1% del total).

Cuadro 18: MUEBLES DE MADERA DE COCINA


Estado

Produccin -miles de

USD- %Establecimient

os % Empleados %

Ohio $1,520 10.8% 335 3.5% 8,160 6.5%

California $1,392 9.9% 1,159 12.1% 14,032 11.1%

Pennsylvania $1,016 7.2% 373 3.9% 8,748 6.9%

Texas $1,007 7.1% 495 5.2% 10,644 8.4%

Indiana $978 6.9% 208 2.2% 6,547 5.2%

Resto $8,190 58.1% 6,987 73.1% 78,077 61.9%

Total $14,102 100% 9,557 100% 126,208 100%




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Para el caso de los muebles de cocina, el total de establecimientos, a nivel nacional,era en el ao 2002 de 9.557, y ocupaban a poco ms de 126 mil empleados paraproducir por valor de 14.100 millones de dlares.

Figura 10: FABRICANTES DE MUEBLES DE COCINA, POR CANTIDAD DEEMPLEADOS

250 a 999empleados

1%

50 a 249empleados

3%

1 a 9empleados

75%

10 a 49empleados

21%

1000 o masempleados

0%


Al igual que en el resto de los subsectores, la mayor parte de los fabricantes de

muebles de cocina en Estados Unidos son de tamao pequeo, donde casi el 76% delos productores tienen entre 1 y 9 empleados.

Se puede observar a continuacin que la produccin de los muebles de cocina vieneen contnuo ascenso desde 1998, cuando se fabric por valor de 9.805 millones dedlares. En el ao 2002 el valor producido lleg a 14.100 millones de dlares con unincremento entre ambos aos de casi el 45%.

Figura 11: PRODUCCIN DE MUEBLES DE COCINA, -MILLONES DE USD-



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8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

Millonesde

U$s

Produccin -millones deUSD-

9,805 10,665 11,690 12,329 14,102

1998 1999 2000 2001 2002


Empresas cotizantes en bolsa, sus ventas e importaciones

Cuadro 19: FABRICANTES DE MUEBLES COTIZANTES, VENTAS EIMPORTACIONES

(EN US$ MILLONES)

FabricanteVentas

ltimos 12

meses

Importaciones

(Estimadas)

% Importado

Bassett Furniture $312.0 $40.60 13

Bush Industries 340.2 0 0

Chromcraft Revington 202.8 30.4 15

Ethan Allen Interiors 905.6 199.2 22

Flexsteel Industries 294 0 0

Furniture Brands Intl. 2,377.0 522.9 22

Cuadro 19: FABRICANTES DE MUEBLES COTIZANTES, VENTAS EIMPORTACIONES

(EN US$ MILLONES, continuacin)

FabricanteVentas

ltimos 12meses

Importaciones(Estimadas)

% Importado

Hooker Furniture 261.9 104.8 40

La-Z-Boy Inc. 2,167.60 216.8 10

The Rowe Companies 331.4 0 0

Stanley Furniture 241.2 24.1 10

Total $7,433.70 $1,138.80 15.3*



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*Estimacin del producto importado para el conjunto de las 10 empresas, enlos ltimos 12 meses. Slo para las 7 empresas que importan, el promedio es19.4%

Fuente: Mann, Armistead & Epperson Ltd., basado en reportes de lasempresas

Como puede verse en el cuadro anterior, casi todas las empresas del ramo, trabajancon artculos de importacin, promediando 15.3% el total de artculos importadossobre el total.

Los fabricantes de muebles de madera slida de Estados Unidos han defendido bienalgunos segmentos de mercado tales como los muebles de alta calidad determinacin, caros y con diseo. Estos productos especializados tienden a sercomprados localmente mientras los de produccin masiva son los que sufren ms lacompetencia externa.

Normas tcnicas obligatorias y/o exigidas por el mercado

Medidas

Tanto en folletos de promocin como en presupuestos, facturas, remitos, certificadosde garanta, instrucciones de armado y dems papelera, se deben incluir las medidasen el sistema britnico de pulgadas y no centmetros.

Estandares, etiquetado y exigencias del produc to

En Estados Unidos existen literalmente cientos de instituciones para la fijacin deestndares. El sistema es confuso y distinto entre Estado y Estado, pero la mayora delos estndares se fijan mediante bases voluntarias. Pero por la naturaleza litigante dela sociedad estadounidense, es aconsejable acogerse a todas las normas, tantovoluntarias como obligatorias.

El organismo gubernamental encargado de la salvaguardia y proteccin de losconsumidores es la Consumer Products Safety Commission, que fija el mnimo anivel nacional, pero se tendr que tener en cuenta la legislacin adicional de cadaEstado. Existen ciertas direcciones de inters en torno a este punto, que son lassiguientes:

Consumer Products Safety Commission of the United States (CPSC)

Division of Regulatory ManagementCompliance OfficerWashington, D.C. 20207-7920Tel.: 301 / 504 0400Web: www.cpsc.gov

California, State of

Department of Consumer AffairsBureau of Home Furnishings and Thermal Insulation3485 Orange Grove Avenue

North Highlands, CA 95660-5595
http://www.cpsc.gov/http://www.cpsc.gov/


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45

Tel.: 916 / 574 2041Web.: www.dca.ca.gov/bhfti

ASTM, American Society for Testing and Materials

100 Barr Harbour DriveWest Conshohocken, PA 19428Tel.: 610 / 832 9500

NFPA, National Fire Protection Association

P.O. Box 91011 Batterymarch ParkQuincy, MA 02269-9101Tel.: 617 / 770 3000

UL, Underwriters Laboratories

333 Pfingsten RoadNorthbrook, IL 60062Tel.: 847 / 272-8800

Normas ISO

Si bien no son obligatorias, es conveniente cumplir con las siguientes normas ISO quecorresponden al sector:

ISO 4211:1979 Muebles Test de superficies -- Resistencia de lassuperficies a los lquidos fros.

ISO 4211-2:1993 Muebles Test de superficies -- Parte 2: Resistencia de lassuperficies a los lquidos calientes

ISO 4211-3:1993 Muebles -- Test de superficies -- Parte 3 Resistencia de lassuperficies al calor seco.

ISO 4211-4:1988 Muebles -- Test de superficies -- Parte 4: Resistencia a losimpactos.

ISO 5970:1979 Muebles Sillas y mesas para instituciones educativas.Medidas funcionales.

ISO 7170:1993 Muebles Unidades de almacenamiento -- Determinacin defortaleza y durabilidad.

ISO 7171:1988 Muebles -- Unidades de almacenamiento -- Determinacin deestabilidad.

ISO 7172:1988 Muebles -- Mesas -- Determinacin de estabilidad

ISO 7173:1989 Muebles -- Sillas y taburetes -- Determinacin de fortaleza ydurabilidad.

ISO 7174-1:1988 Muebles -- Sillas -- Determinacin de estabilidad -- Parte 1:taburetes y banquetas
http://www.dca.ca.gov/bhftihttp://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=10006&ICS1=97&ICS2=140&ICS3=http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=10007&ICS1=97&ICS2=140&ICS3=http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=10008&ICS1=97&ICS2=140&ICS3=http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=10009&ICS1=97&ICS2=140&ICS3=http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=12165&ICS1=97&ICS2=140&ICS3=http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=13769&ICS1=97&ICS2=140&ICS3=http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=13770&ICS1=97&ICS2=140&ICS3=http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=13771&ICS1=97&ICS2=140&ICS3=http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=13772&ICS1=97&ICS2=140&ICS3=http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=13773&ICS1=97&ICS2=140&ICS3=http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=13773&ICS1=97&ICS2=140&ICS3=http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=13772&ICS1=97&ICS2=140&ICS3=http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=13771&ICS1=97&ICS2=140&ICS3=http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=13770&ICS1=97&ICS2=140&ICS3=http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=13769&ICS1=97&ICS2=140&ICS3=http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=12165&ICS1=97&ICS2=140&ICS3=http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=10009&ICS1=97&ICS2=140&ICS3=http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=10008&ICS1=97&ICS2=140&ICS3=http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=10007&ICS1=97&ICS2=140&ICS3=http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=10006&ICS1=97&ICS2=140&ICS3=http://www.dca.ca.gov/bhfti


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46

ISO 7174-2:1992 Muebles -- Sillas -- Determinacin de estabilidad -- Parte 2:Sillas con respaldo reclinable y sellas giratorias

ISO 8191-1:1987 Muebles Determinacin de la inflamabilidad de losmuebles tapizados Parte 1: Fuente de calor: cigarrillos

ISO 8191-2:1988 Muebles -- Determinacin de la Parte 1: Fuente de calor: delos muebles tapizados -- Parte 2: Fuente de calor: llamas

ISO 9221-1:1992 Muebles Sillas altas para nios -- Parte 1: Requerimientosde seguridad.

ISO 9221-2:1992 Muebles Sillas altas para nios -- Parte 2: Mtodos detesteo.

Para la consulta de las normas precedentes se puede acceder a:http://www.iso.org/iso/en/cataloguedetailpage/

Otras normas ISO incluyen estndares de calidad (ISO9000), de trabajo (SA8000) y demedio ambiente, ISO14000 que slo certifica procesos dentro de un eslabn particularde la cadena de produccin. Existe adems una norma especfica para el sectormaderas en estndares de calidad (Forestry Sustainability Council, FSC), que refiere aprcticas de medio ambiente a lo largo de la cadena de produccin. Estos estndaresse estn volviendo progresivamente importantes para los vendedores minoristas deescala global.

Derechos de propiedad, marcas y patentes

En general no existen patentes sobre el mobiliario comn. La diferenciacin se da atravs del diseo, el cual no tiene propiedad en el caso de los muebles.

Aunque no es una situacin comn exportar muebles con marca, si el producto avender la tiene, hay que corroborar que la misma no est ya registrada en EstadosUnidos por otra persona o empresa.

Registro de Marcas

El U.S Patent and Trademark Office es la agencia encargada del registro de lasmarcas y patentes en los EEUU, su direccin web es: www.uspto.gov

6.2. Anlisis de las exportaciones desde Estados Unidos

La exportacin de muebles de madera desde Estados Unidos es mnima encomparacin con los montos fabricados e importados. Durante el ao 2003 seexportaron productos por valor de 626 millones de dlares. Adems es de notar que lavariacin en el perodo es mnima, mostrando a Estados Unidos como un mercadonetamente importador, no exportador de muebles de madera. Desde 1998 laexportacin de muebles estuvo estancada, recin en el primer semestre del 2004 huboun salto exportador del 11.5%, tendencia que se proyecta para todo el ao 2004.

Cuadro 20: EXPORTACION MUEBLES DE MADERA -MILLONES DE USD-
http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=13774&ICS1=97&ICS2=140&ICS3=http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=15282&ICS1=97&ICS2=140&ICS3=http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=15283&ICS1=97&ICS2=140&ICS3=http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=16850&ICS1=97&ICS2=140&ICS3=http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=16851&ICS1=97&ICS2=140&ICS3=http://www.iso.org/iso/en/cataloguedetailpage/http://www.uspto.gov/http://www.uspto.gov/http://www.iso.org/iso/en/cataloguedetailpage/http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=16851&ICS1=97&ICS2=140&ICS3=http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=16850&ICS1=97&ICS2=140&ICS3=http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=15283&ICS1=97&ICS2=140&ICS3=http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=15282&ICS1=97&ICS2=140&ICS3=http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=13774&ICS1=97&ICS2=140&ICS3=


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AO

DescripcinPosicin 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 2004*

Muebles de Madera para oficinas 94.03.30 88.6 79.8 102.8 99.6 83.8 70.5 78.6

Muebles de Madera para cocina 94.03.40 45.4 49.7 55.8 46.9 52.7 77.3 82.7

Muebles de Madera paradormitorios 94.03.50 116.4 106.0 117.7 112.6 97.2 93.5 101.2

Los demas muebles de madera 94.03.60 405.1 375.6 413.6 381.4 372.2 385.2 438.7

Total 655.5 611.1 689.9 640.5 605.9 626.5 701.2

Fuente: US, Department of Commerce

Figura 12: Exportacin Muebles de Madera, mil lones de USD

-

25.0

50.0

75.0

100.0

125.0

150.0

1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 2004*Mue

bles

de

Ma

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Ofic

inas.

320.0

340.0

360.0

380.0

400.0420.0

440.0

460.0

Los

Demas

Mue

bles

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Ma

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Muebles de Madera para dormitorios Muebles de Madera para cocina

Muebles de Madera para oficinas Los demas muebles de madera

Fuente: US, Department of Commerce

Desagregado por tipo de mueble, se aprecia una suba en la exportacin de mueblesde cocina y de los dems muebles (13.9% en ambos casos), mientras que los deoficina y dormitorio crecen a un ritmo menor durante el ao 2003 (1.7% y 8.2%respectivamente).



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7. Producto

7.1. Caractersticas, usos, diseo, packaging, etc.

Estilo y tamao

En Estados Unidos el mueble se ha convertido en un producto de moda, que sigue lospatrones marcados por las tendencias artsticas, muchas veces impuestas por la modafemenina. Es tan marcada esta situacin, que no slo los diseos se mueven segnestos patrones, sino que tanto los materiales empleados como su combinacindependen en gran medida de este factor. Pero, an siendo un producto de moda, lastendencias generales del consumidor norteamericano son conservadoras, sobre todoen el sur. De tal manera, el estilo predominante es el de muebles de estilo clsicofrancs e ingls, dejando slo el 25% del mercado al estilo contemporneo,circunstancia que se manifiesta con mayor intensidad segn aumentan los precios.

Funcin, mtodos de construccin y dimensiones

En Estados Unidos el mueble precisa de una especial construccin y dimensin, porello hay que tener ciertas consideraciones:

En E.E.U.U. las casas son por norma unifamiliares, con habitaciones espaciosas.

El uso de armarios es ms restringido, ms dirigido al ajuar. En cambio, losvestidores son muy difundidos.

Los muebles destinados a los electrodomsticos de entretenimiento (televisin,equipos de msica etc.) son altamente demandados.

Los muebles articulados, con movimiento, son de gran inters para el clienteamericano, tanto en acolchados y camas, como en unidades de pared.

Preferencia por muebles que no precisen muchos cuidados.

Los fabricantes debern aceptar las diferencias culturales, teniendo en cuenta que alcliente norteamericano le gustan los elementos tradicionales en los muebles y un estilode vida relajado e informal, donde pierde importancia la formalidad en favor del estilocasual.

Mesas auxiliares:

Aquellas empresas que slo se dediquen a este producto, tendrn serias dificultadescon la competencia asitica. Es aconsejable su inclusin en colecciones junto a otrosmuebles.

Mobiliario del dormitorio:

El consumidor norteamericano, busca camas amplias, es preciso conocer losestandares estadounidenses, que son los siguientes: Fullsize 53x74 ; Queen60x79 ; King 76x 79 y el cada vez ms comn, extra largo de 83 .


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Sistemas de entretenimiento y unidades de pared:

Como ya se ha comentado, son productos de gran demanda por parte del consumidor

norteamericano. Hay que ajustar las dimensiones de los muebles a la realidadnorteamericana, por ejemplo, televisores con mayores pantallas.

Muebles de comedor:

Las tendencias actuales se dirigen a un estilo informal, acorde con el estilo de vida. Ylos comedores formales de corte clsico, con muebles de alta calidad, es tan cediendopaso, de tal manera que ya son minora. Y en este tipo de muebles es difcil lucharcontra los fabricantes americanos o asiticos.



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Pequeas oficinas, oficinas en casa (SOHO):

El desarrollo tecnolgico ha facilitado este tipo de oficinas , lo que constituye una granoportunidad, sobre todo para los muebles contemporneos.

Existen buenas oportunidades para

estudio producto muebles eeuu

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