estudio: "el comercio electrónico en méxico" - the boston consulting group

El comercio electrónico en México

¿Listo para despegar?

Julio 2012


¿Listo para despegar?Julio 2012

Introducción

Durante el último año, The Boston Consulting Group ha realizado múltiples estudiosacerca del mercado de Internet en el mundo y en México.

Realizamos un reporte a nivel global (G20) en conjunto con Google "The InternetRealizamos un reporte a nivel global (G20) en conjunto con Google The InternetEconomy", acerca del comportamiento en Internet del consumidor, el tamaño actual ypotencial del comercio electrónico en México. Adicionalmente, realizamos un estudioanual en México titulado "Consumer Sentiment Report" donde analizamos al consumidory sus hábitos relacionados con Internet.

Basados en los estudios y reportes que hemos elaborado, y con ayuda de informaciónpública disponible, hemos realizado este reporte el cual incluye la penetración deInternet, el estatus del comercio electrónico en México y los habilitadores que se estándesarrollando.

Para concluir, la última sección incluye una lista de recomendaciones acerca de accionesque las empresas en México pueden seguir para capitalizar la oportunidad del comercioelectrónico

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Resumen Ejecutivo

México cuenta con alrededor de 41 millones de usuarios de Internet, lo querepresenta un crecimiento anual del 15% en los últimos años. Este crecimiento se hadado a pesar de las condiciones de baja competitividad en costo que imperan ennuestro país.nuestro país.

De acuerdo a la OCDE, México es de los países más caros en costos detelecomunicaciones. El alto costo de los servicios limita el acceso a gran parte de lapoblación. Una reducción en el costo de acceso a Internet, tendría como consecuenciaun aumento considerable en el porcentaje de penetración de Internet en México.

A d t di i t i t t d l bl ió Mé i tiliA pesar de estas condiciones, una parte importante de la población en México utilizaInternet de forma constante y está cambiando sus hábitos de compra hacia mayor usode la tecnología. El uso de la tecnología permite al usuario una mayor conveniencia y laoportunidad de comparar precios de forma rápida y eficiente. Estas condiciones sonpropicias para el comercio electrónico.

Actualmente los consumidores están usando la información que encuentran en línea en

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qsus procesos de compra. En México, aproximadamente un 50% de los usuarios deInternet lo utilizan para buscar, comparar y consultar características de los productosque desean comprar. Sin embargo, el porcentaje de personas que efectivamenterealizan la compra en línea es aún bajo pues se estima que es sólo el 4%.

El valor total del mercado de comercio electrónico en México se estima entre ~$50-70mil millones de pesos en 2011 representando tan sólo el 1% de penetración de

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romil millones de pesos en 2011 representando tan sólo el 1% de penetración decomercio electrónico en la totalidad del mercado. Sin embargo, se espera que lapenetración del comercio electrónico aumente de manera acelerada conforme crezca lapenetración de Internet en los próximos años.

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Resumen Ejecutivo

pesar de que el mercado de comercio electrónico está en una etapa de crecimientoatractivo en México, la oferta actual es pobre, dejando una oportunidad grande a lasempresas para que desarrollen una oferta de valor atractiva para el consumidor ytomen una posición favorable en el mercado de comercio electrónico.

Aunado a esto México cuenta con un porcentaje muy alto de penetración en las redes

A

Aunado a esto, México cuenta con un porcentaje muy alto de penetración en las redessociales por ejemplo alrededor de 95% de los usuarios de Internet tienen cuenta enFacebook. Las redes sociales representan una oportunidad para interactuar con losconsumidores, y por lo tanto, la oportunidad de lograr una mayor lealtad de la marca yuna mejor relación con los consumidores.

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Acceso a Internet en México

MPenetración e Infraestructura

éxico cuenta con aproximadamente 41 millones de usuarios de Internet, lo queequivale a una penetración del 36%. Esto nos posiciona como un país en vías dedesarrollo en términos de acceso a Internet. Especialmente cuando nos comparamoscon Estados Unidos y Europa que tienen penetraciones del 78% y del 61%respectivamente, e inclusive países de Latinoamérica como Argentina con penetracióndel 67% y Chile con el 59%. Sin embargo, la penetración en los segmentossocioeconómicos ABC+ en México se encuentra por encima del 70% equivalente apaíses como Estados Unidos o Europa.

No obstante el crecimiento en la penetración de Internet en México ha sido notableNo obstante, el crecimiento en la penetración de Internet en México ha sido notabledurante los últimos cinco años, en los que prácticamente se duplicó el número deusuarios y se estima un crecimiento anual compuesto del 20% de 2011 a 2013.

Millones de usuarios60

Figura 1. Número de usuarios de Internet en México

+20%

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60

40 +15%

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1. Estimados EIU

20% 22% 23% 28% 32% 36% 45% 52%

Penetración Banda Ancha

Penetración



E t i i t t i t t d t l últi ñ h d d

Acceso a Internet en México (Penetración e Infraestructura)

Este crecimiento tan importante durante los últimos años se ha dado a pesarde las condiciones de baja competitividad en cuanto a costo e infraestructura queimperan en nuestro país en acceso a Internet.

Una de las limitantes para el crecimiento de Internet en México ha sido el alto costo deacceso. En México el mercado de proveedores de servicio de Internet de banda anchaestá altamente concentrado, teniendo al principal proveedor con una participación de, p p p p pmercado del 74%, mientras el segundo cuenta con sólo el 6%. Hoy en día, estasempresas están viendo el potencial de Internet como una palanca muy importante parael crecimiento de sus ingresos.

Figura 2. Penetración de usuarios de teléfono celular en México

75

5971

6352

10081 83

Penetración (%)94

89

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ed.69

2035

200820072006

5250

2010 201120090

201320121

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De acuerdo a un estudio que realizamos en México llamado "Consumer SentimentReport 2012", los usuarios de Internet en México se conectan principalmente desde suscasas (64%). El resto lo hace desde su trabajo (14%), escuela (10%), áreas públicas (8%) y

Fuente: EIU; Google "Our Mobile Planet" Teléfono inteligente (smartphone)

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cibercafés (4%). Esto nos indica que mientras más accesible sea para los usuarios teneracceso a Internet desde sus casas, mayor será el número de usuarios.

1. AMPICI "Estudio del comercio electrónico 2011"



P t l d d á i d I t t t é d t léf

Acceso a Internet en México (Penetración e Infraestructura)

Por otro lado, cada vez más usuarios acceden a Internet a través de sus teléfonosmóviles. Actualmente en México 20% de los propietarios de un teléfono celular tienenacceso a Internet a través de su dispositivo móvil inteligente (smarthphone) lo querepresenta aproximadamente 18 millones de usuarios1. El principal uso de Internet através de un dispositivo móvil es buscar información. En el estudio que realizamosidentificamos así mismo que los usuarios de teléfonos móviles con acceso a Internet,acceden mucho más frecuentemente a Internet en su dispositivo móvil que a través dep quna computadora o laptop.

Respecto a las tablets (como el IPad) hay poca información respecto a cuál es supenetración en México, la que se calcula en menos de 3%. Sin embargo, observando loque está sucediendo en otros mercados como Estados Unidos, la curva de adopción detablets es mucho más rápida que la de teléfonos inteligentes (en EUA se vendieron 40millones de tablets en menos de dos años) por lo que podemos esperar un aumento enmillones de tablets en menos de dos años) por lo que podemos esperar un aumento enla penetración en México. Alrededor de 1 de cada 5 dueños de tablets en E.U. hanrealizado ya una compra en Internet y la usan más que los teléfonos para buscarinformación, disponibilidad de producto y encontrar una tienda.

En general, la perspectiva en relación al acceso e infraestructura de Internet en Méxicoes muy promisoria. De continuar el crecimiento en el número de usuarios proyectado

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ed.para el 2013, México alcanzaría niveles de penetración comparables a los de EUA y

Europa en 5 años. Adicionalmente, en términos de infraestructura, se espera queMéxico aumente la penetración de banda ancha en un 22% para finales del 2012 ycontinúe creciendo en los siguientes años; tan sólo en los últimos años el mercado deBanda Ancha en México ha registrado el mayor crecimiento de todos los mercados detelecomunicaciones. Así mismo, la disponibilidad de diversos dispositivos de acceso seespera que aumente facilitando la navegación y compra en cualquier lugar

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roespera que aumente facilitando la navegación y compra en cualquier lugar.

El crecimiento de Internet y de dispositivos de acceso a Internet hacen pensarque las condiciones para el crecimiento del comercio electrónico se están dandoy abren la puerta a oportunidades de negocio en este ámbito.

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1. Total 90 millones de teléfonos móviles en México. Fuente: Telmex.



e-Commerce

¿Cuál es el comportamiento del consumidor? ¿Existe oferta y demanda para el comercio electrónico?

Las tendencias mundiales en la forma en que los consumidores buscan, seleccionan ycompran sus productos están cambiando hacia un mayor uso de la tecnología y de losmedios electrónicos.

BCG realizó un estudio para analizar las preferencias de los consumidores, y de quémanera usan Internet para realizar sus compras. Estos datos nos indican que elporcentaje de personas que compran por Internet es bajo (~4%), sin embargo, lacantidad de personas que usan Internet para buscar información, comparar yseleccionar qué productos comprar es más alta (~50%). La siguiente gráfica nos ilustra

Figura 3. ¿Cómo usa el mexicano el Internet en su proceso de compra de productos y servicios1?

% respuestas

seleccionar qué productos comprar es más alta ( 50%). La siguiente gráfica nos ilustraesos datos:

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p50

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30

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46%

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0NingunaPublica

comentarios sobre el producto

comprado

0%

Realiza la compra

(recoge en tienda)

2%

Realiza la compra

(entrega a domicilio)

2%

Compara precios

5%

Busca cupones de descuento

3%

Busca sucursales cercanas

6%

Busca información

sobre productos /

servicios

Consulta disponi-bilidad

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1Descubre - Busca por Internet(45%)

Considera (5%)

Compra(4%)

Se involucra

Fuente: BCG Consumer sentiment 2012 1. No incluye viajes



E t t l ti l d d d 50% d l i d I t t h li d

e-Commerce

E n total se estima que alrededor de 50% de los usuarios de Internet han realizadoinvestigación en línea antes de comprar en una tienda física, lo que se conoce comoROPO por sus siglas en inglés (Research Online, Purchase Offline). La investigación enInternet varía de categoría a categoría; sin embargo, es importante para cualquiercompañía empezar a interactuar por Internet con el consumidor, ya que es una parterelevante de su proceso de compra. La expectativa de los internautas es poder obtenerinformación, precios y una variedad amplia de productos y servicios. La Figura 4 nos, p y p p y gmuestra los niveles de ROPO para diferentes categorías.

Figura 4. Comportamiento del consumidor de Internet en el proceso de compra en México (Enero – Mayo 2012)

ROPO1 (% )ROPO (% )80

60

40

20

48

24272728333435394143444647515454555662

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1. "Research Online, Purchase Offline" Fuente: Consumer Barometer Google

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Muchas empresas han reconocido la importancia de desarrollar una plataforma enlínea con el fin de tener una mayor interacción con el cliente, e influenciarlo en el

d M d Lib l l á i it d i t t Mé i

e-Commerce

proceso de compra. Mercado Libre es el lugar más visitado por internautas en México,con casi 7 millones de visitantes únicos al mes. La Figura 5 muestra los sitios en Méxicoque tienen más visitantes únicos mensuales, en los que resaltan los sitios relacionados aviajes, con 6 de los 10 principales; seguidos por los de entretenimiento y por último losde comercio al por menor donde la mayoría son exclusivos de Internet. Cabe notar quedos de esos sitios son en Estados Unidos: Amazon y eBay.

i i i ú i l é i i i d i jFigura 5: Visitantes únicos mensuales en México en sitios de viajes, de entretenimiento y de comercio al por menor1

Visitantes únicos mensuales ('000)

8,000

6 000

6,800RetailViajesEntretenimiento

4,000

2,000

0560570690

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1: No se considero a Aeroméxico en la muestra F t D bl Cli k d l 18 J l 12 Al

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Se estima que el valor total del comercio electrónico en México en el 2011 fue de entre$50 y $70 mil millones de pesos, del cual el sector turismo es el más importante conalrededor del 60% del total. La penetración de comercio electrónico en el mundo estámuy relacionada con la penetración de Internet, donde hemos visto que al llegar a unapenetración de alrededor del 60% de Internet, el crecimiento del comercio electrónico

Fuente: Double Click ad planner 18 Jul. 12; Alexa.com

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se acelera, tal como se muestra en la Figura 6. Esto sumado al alto crecimiento esperadoen el número de usuarios en México nos hace pensar que el comercio electrónicocrecerá de manera acelerada en los siguientes años.



Figura 6. Penetración de comercio electrónico vs. penetración

e-Commerce

Penetración e-Commerce en el comercio minorista (%)

20

Corea del Sur

g pde Internet

15

10

5

Reino Unido

EspañaHolanda

Alemania

Francia

Dinamarca

AustriaEUA

E i t Chile

BrasilArgentinaRusia

Polonia

Australia

0

Penetración de Internet (%)

100806040200México ABC+

Turquia

España

ItaliaSud AfricaEgipto

México

India Hong Kong

Fuente: EIU, Euromonitor

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pesar de que en México en el comercio minorista las compras en Internetrepresentan sólo el 1%, hoy 10% de los internautas en el país ya compran en línea (porejemplo viajes y tickets de cine). Así mismo el consumidor utiliza Internet para buscaren línea lo que desea comprar, comparar precios y promociones, y buscar la ubicaciónde los comercios antes de realizar la compra físicamente.

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Algunas de las razones por las que los consumidores no compran en línea son laexperiencia de compra, la seguridad al usar las tarjetas de crédito y el miedo a que lamercancía no llegue bien o a tiempo.

En cuanto a la experiencia de compra, no hay suficientes empresas ofreciendo unabuena experiencia de compra electrónica incluso hay muchas empresas que aún no

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1buena experiencia de compra electrónica, incluso hay muchas empresas que aún notienen presencia en línea. La Tabla 1 compara los atributos de la oferta en línea paraMéxico con otros países donde se tiene una oferta mucho más desarrollada.



Tabla 1. Comparativo de la oferta en línea en México

e-Commerce

MéxicoPaíses con e-Commerce

desarrollado1

Oferta deproductos

Ofrecen una menor cantidad de productos en línea como se muestra en la figura 7

Hacen uso de las ventajas de Internet y ofrecen una gran variedad de productos en línea

con otros países

Experienciade compra

Pocas fotografías y con limitaciones de zoom que dejen al consumidor ver el producto como en tienda física.

Poco contenido editorial

Gran variedad de fotografías con zoom (en ocasiones video) permitiendo una experiencia similar a la tienda.Contenido editorial que permite mejor entendimiento del producto

Navegación Navegación con limitaciones en filtros para búsqueda de productos

Páginas bien estructuradas que permiten fácil navegación y búsqueda de productosq p g y q p

Logísticay entrega

Poca interacción con la tienda física (comprar en línea y recoger en la tienda, etc.).El envío por lo general no es gratis, al igual que las devoluciones

Envío y devoluciones gratis, múltiples formato de envíos (exprés con costo, 48 horas, etc.)

Sistemasde pago

Se requieren múltiples alternativas dada la poca penetración de la banca (pago en tiendas de conveniencia, en la entrega, etc.)

Principalmente tarjetas de crédito, paypal, entre otras

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tiendas de conveniencia, en la entrega, etc.)

Multi-canal El canal en línea es independiente del canal tradicional, los procesos no están rediseñados para incluir todos los canales

Integración entre canales, por ejemplo pagar en línea y recoger en la tienda, etc.

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roPor otro lado, en relación a la seguridad del pago, cada vez hay más personasutilizando sus tarjetas para realizar compras por Internet. Especialmente en elsegmento de boletos de avión, donde la mayoría de la personas pagan en línea, a pesarde que también existe la opción de pagar en bancos o establecimientos como las tiendasOxxo, y modelos novedosos donde se tiene la opción de pagar en la entrega. Así mismo,cada vez hay más empresas de logística que ofrecen servicios de entrega rápidos,

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seguros y accesibles en precio.

1. Incluye Estados Unidos, Francia, Inglaterra, España, Alemania entre otros



Figura 7 Oferta de productos en México y EUA por minorista

e-Commerce

Figura 7. Oferta de productos en México y EUA por minorista

Minorista EUA Tienda 3Tienda 2Tienda 1

Minorista en México

Ropa Mujer

Zapatos de hombre 623

9,431355

114 50

24739

16 2

34360

1

95

40 179

920

Televisiones

Número de artículos10,0000

53846

10,0000

686

10,0000

646 6

10,0000

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xx Número de marcas disponibles

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E l mercado de comercio electrónico en México está en proceso de ser parte delas tendencias mundiales y la población está cambiando sus hábitos de compracon una mayor inclinación a las compras en línea. Sin embargo, aún hace faltaque las empresas brinden mayor oferta de sus productos y servicios en la web,que brinden una buena experiencia de compra para los consumidores y que

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roque brinden una buena experiencia de compra para los consumidores y quebusquen un mayor nivel de interacción con éstos a través de medios electrónicos.

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Involucramiento

e qué manera interactúan las empresas con los consumidores? ¿Qué labor de post-venta existe por parte de las empresas de consumo?

México es uno de los países que cuenta con una mayor penetración de usuarios deredes sociales a nivel mundial, ~95% de los usuarios de Internet están en alguna clase

¿D

, gde red social.

Figura 8. Usuarios de Internet en las redes sociales en México

96100

% de usuarios

80

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21

720

40

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Google+TwitterFacebook

7

Myspace

3

LinkedIn0

Fuente: AMIPCI 2011

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L i t ió ti l l d i l h d l i

Involucramiento

La interacción que se tiene con las marcas en las redes sociales ha ganado relevanciaen los últimos años, y el porcentaje de usuarios que interactúan en redes sociales conmarcas va en aumento. Al 45% de los internautas en México les gusta ver marcas en lasredes sociales, y el 35% tienen una mejor opinión de la marca cuando la ven en redessociales (Figura 9). Las redes sociales representan una oportunidad para interactuar conel consumidor, lograr un mayor conocimiento de la marca, tener un buen control sobrela post-venta y lograr un mayor nivel de lealtad.p y g y

Figura 9. Percepción de los consumidores mexicanossobre la presencia de las marcas en las redes sociales

60

% de usuarios

40 35

453

De acuerdoTotalmente de acuerdo

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ro0Me gusta más una marca

cuando la veo en redes socialesMe gusta ver las marcas en redes sociales

Fuente: BCG México Consumer Sentiment Report (2012)

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E l id M i h fi d fí l t i

Involucramiento

E l consumidor Mexicano ha confirmado que confía en los comentarios que sepublican en las redes sociales, esos comentarios suelen tener una influenciasobre las preferencias de marcas y productos de los consumidores.

Figura 10. Confianza reportada por parte de los consumidores mexicanos en sus fuentes de búsqueda

Página web de terceros

Comentarios en redes socialesde personas que conozco

Comentarios en redes sociales de personas que NO conozco

43%

45%

48%

Consejos de los vendedores

Publicidad

Recomendaciones de boca en boca

Página web de las empresas

24%

30%

34%

23%

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La principal razón por la que las personas siguen a las empresas a través de las redes

Consejos de los vendedoresen las tiendas 23%

21%Materiales impresosde las empresas

Fuente: BCG México Consumer Sentiment Report (2012)

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roLa principal razón por la que las personas siguen a las empresas a través de las redessociales es para conseguir ofertas. Adicionalmente, las empresas consiguen seguidoresporque éstos se identifican con la marca y por recomendación de algún conocido.

Las empresas deben aprovechar los recursos que las nuevas tecnologías vansuministrando. La forma en que las empresas interactúan con los consumidores vacambiando, y debemos adaptarnos a ellas de una manera rápida y sostenible.

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M h i i t t l id í F b k L

Involucramiento

Muchas empresas ya empiezan a interactuar con el consumidor vía Facebook. LaFigura 11 nos muestra el número de Facebook Likes de las principales empresas deMéxico con mayor número de Likes.

Figura 11. Facebook Likes en comercio minorista en México con más de 100K likes

FB Likes ('000)

1 0001,034

1,500

1,000

317404500

185100

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0WalmartEl Palacio

de HierroLiverpool

100

Home Depot Sanborns

Fuente: Facebook pages 18 Jul. 12

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Recomendaciones

Dado el crecimiento en la importancia de Internet en el proceso de compra enMéxico, es importante desarrollar una estrategia de comercio electrónico que ayude atener una mayor interacción con el consumidor. Una buena estrategia de comercioelectrónico en México puede ayudar a tener una mayor participación en la carterade los clientes, mejorar la lealtad con los mismos y expandirse geográficamente.

Para desarrollar una estrategia exitosa de comercio electrónico, es importante conocerel medio, las tendencias tanto locales como globales, y sobre todo, entender los hábitosde compra del consumidor en línea y cómo se compara con la experiencia en la tiendafísica.

Metodología de BCG para analizar la factibilidad de desarrollaruna oferta de comercio electrónico (Caso de negocio)una oferta de comercio electrónico (Caso de negocio)

Estrategia

Atraer

Oferta de valor Modelo OperativoDemanda y Oferta

Arquitectura del Sitio

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Caso de negocio

Convertir

Mantener

Organización

Entendimiento del consumidor

Benchmark de la oferta

Cliente

Servidor de Aplicaciones

Planeación

Logística

Bodega

Pago

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¿Cómo hacer que el comercio electrónico funcione?

I. Define las metas y objetivos de lo que se quiere lograr • Únicamente para proveer información sobre productos y servicios

"Capacidades, estructuras organizacionales y principios de dirección"

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1• Únicamente para proveer información sobre productos y servicios• Crear un catálogo• Utilizar Internet como canal de ventas• Proporcionar una experiencia al consumidor multi-canal



Recomendaciones

¿Cómo hacer que el comercio electrónico funcione?

II. Entiende muy bien a los consumidores, ¿Cuáles son las palancas de compra detus clientes? ¿De qué manera te ayuda Internet?

• Buscar información, comparar productos y precios, buscar disponibilidad• Conveniencia de no salir de casaConveniencia de no salir de casa• Tener una mayor variedad de productos (capacidad de las tiendas de tener mayor

inventario disponible en línea)

III. Diseña tu sitio web, ¿qué funcionalidades le puedes ofrecer al cliente paraque tenga una mejor experiencia en línea?

• El cliente espera una misma experiencia de compra en línea y en la tienda, por loi l i l j l lítanto asegura que tu estrategia es multi-canal (por ejemplo, comprar en línea y

regresar el producto en tienda)• Mantén tu sitio amigable y accesible• Desarrolla un sistema de pagos seguro, eficiente y conveniente• Asegúrate de tener un operador logístico confiable que te ayude a cumplir la

promesa a tus clientes ofreciendo diversas opciones de entrega (inmediata, 24 hrs, 5días dependiendo del tipo de artículo y de la distancia)

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días dependiendo del tipo de artículo y de la distancia)

IV. Involúcrate con tus clientes• Crea un canal de comunicación bidireccional• Ten exposición dentro de las redes sociales• Permite que los consumidores opinen sobre tus productos• Interactúa con el consumidor para entender tendencias y necesidades

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l comercio electrónico en México es aún bajo, sin embargo los habilitadores(el acceso y los dispositivos) se están desarrollando. El consumidor ya estáhaciendo transacciones y está usando el Internet en su proceso de compra demanera cotidiana. La oferta de sitios de Internet en México es limitada yconforme se desarrolle el comercio electrónico despegará. Las compañías tienen

E

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1p g puna oportunidad hoy para desarrollar su estrategia y poder aprovechar elcrecimiento futuro.



Fuentes• AMIPCI "Estudio del Comercio Electrónico", 2011

• AMIPCI "Hábitos de los Usuarios de Internet en México" Mayo 2012

• BCG México "Consumer Sentiment Report", Jun. 2012

BCG "The Internet Econom in the G20 The 4 2 Trillion Opportunit "• BCG "The Internet Economy in the G20, The 4.2 Trillion Opportunity"

• Consumer Barometer by Google

• Double Click Ad Planner by Google

• Google "Our Mobile Planet Mexico" Mayo 2012

• Internet world stats

• Estudio de la OCDE sobre Políticas y Regulación de Telecomunicaciones

en México, OECD 2012

Publishing.http://dx.doi.org/10.1787/9789264166790-esPágina

• The Economist Intelligence Unit (EIU)

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Para mayor información

Jesús de Juan es un Socio Director de la oficina de Monterrey de The Boston Consulting Group. Lo puedes contactar en [email protected]

Eduardo León es un Socio Director de la oficina de Monterrey de The Boston Consulting Group. Lo puedes contactar en [email protected]

Joel Muñiz es un Socio Director de la oficina de México de The Boston Consulting Group. Lo puedes contactar en [email protected]

Jaime García es un Principal de la oficina de México de The Boston Consulting GroupJaime García es un Principal de la oficina de México de The Boston Consulting Group. Lo puedes contactar en [email protected]

Agradecimientos

Los autores quisieran agradecer a todos los colegas que participaron en la elaboración

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q g g q p pdel reporte, incluyendo a Alejandro Paillés, Jorge Betancourt, Mayte Villaburu y Laura Chias. Adicionalmente quisiéramos agradecer a Elena Sierra por su contribución en la edición y diseño del reporte.

Recomendamos lecturas adicionales que pueden encontrar en nuestro sitiowww.bcgperspectives.com

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The Internet EconomyA Report by The Boston Consulting GroupMarch 2012

Digital ManifestoA Focus by The Boston Consulting Group

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1A Focus by The Boston Consulting GroupJanuary 2012