ESTUDIO DE MERCADO SOBRE EL VINO EN COLOMBIA

Julio de 2011

SECCION COMERCIAL EMBAJADA DE ARGENTINA EN COLOMBIA

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INDICE

1. INTRODUCCIN 4 1.1 ANALISIS DE LA ECONOMIA COLOMBIANA 4 1.2 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014 5 1.3 MERCADO LABORAL 6 1.4 INFLACIN 6 1.5 BALANZA DE PAGOS 7 2. DEFINICION Y DESCRIPCION DEL SECTOR 9 2.1 PARTIDA ARANCELARIA 9 3. DESCRIPCION GENERAL DEL SECTOR 10 3.1 EL MERCADO MUNDIAL DEL VINO 10 3.2 PRODUCCION MUNDIAL DEL VINO 10 3.3 EXPORTACIONES DE VINO 11 3.4 IMPORTACIONES DE VINO 11 3.5 CONSUMO DE VINO A NIVEL MUNDIAL 12 3.6 CONSUMO DEL VINO EN COLOMBIA 12 4. INVESTIGACIN DE LA OFERTA 14 4.1 PRODUCCION NACIONAL Y PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES 14 4.2 IMPORTACIONES 14 5. NORMAS TCNICAS, ARANCEL, IMPUESTOS

Y REGISTROS 17 5.1 NORMAS TCNICAS Y REQUISITOS SANIARIOS 17 5.2 ARANCELES E IMPUESTOS 19 5.3 REQUISITOS Y BARRERA DE INGRESO 21 5.4 BARRERA PARA ARNCELARIA 21

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5.5 REQUISITOS DE LAS ETIQUETAS Y ROTULADO 21 6. ANLISIS DE LA DEMANDA 23 6.1 TENDENCIA DEL CONSUMIDOR 23 6.2 PERFIL DEL CONSUMIDOR 23 6.3 LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS 23 6.4 PERCEPSION DEL PRODUCTO ARGENTINO 24 7. INVESTIGACION DEL COMERCIO 25 7.1 CANALES DE DISTRIBUCIN 25 7.2 PRINCIPALES IMPORTADORES 26 8. EMPRESAS RECOMENDADAS 33

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INTRODUCCIN

1.1 ANALISIS DE LA ECONOMICA COLOMBIANA. Anlisis de la economa colombiana durante el ao 2010 En el 2010 la economa colombiana tuvo un crecimiento muy significativo (4,2 %) y los sectores donde se reflej este incremento se reflej principalmente en los rubros de hidrocarburos, minas, energa y sector hotelero. Dentro de lo destacado de los resultados del PIB anual, est el comportamiento que tuvo el sector de industria y manufactura, que creci 4,9 por ciento pese a que vena de un mal momento, pues en el 2009 esta cifra fue negativa, de -3,9 por ciento. Una vez ms la explotacin de minas y canteras fue el principal aporte en el crecimiento de la economa del pas, con un 11,1 por ciento, seguido por el sector de comercio, servicios de reparacin, restaurantes y hoteles, que tuvo un resultado de 4,8 por ciento. Contrario a lo que sucedi en el 2009, el sector de la vivienda fue la gran decepcin en el 2010, pues se contrajo un 10,5 por ciento en el tercer trimestre, segn el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadstica), debido a una cada en la construccin de edificaciones no residenciales del 14 por ciento, a la que se suma un descenso del 15,2 por ciento en las obras civiles. El aspecto positivo de este sector sigue siendo la Vivienda de Inters Social (VIS), que tuvo ligeros avances. Con respecto al crecimiento del cuarto trimestre del ao 2010 es importante destacar que la agricultura alcanz un resultado de 4,2 por ciento cifra que llama la atencin, teniendo en cuenta que fue la poca de crudeza del invierno. La misma situacin se observa en el sector transporte, que creci 5,1 a pesar de que las obras no se realizaron. En lo que tiene que ver con la demanda, el consumo final creci en 4,4 por ciento, mientras que las exportaciones lo hicieron en 2,2 por ciento Es importante resaltar que el crecimiento del PIB se vio impulsado por el aumento en 4% de la deuda interna del pas; el consumo privado creci con lo cual la industria colombiana volvi a reactivarse. La confianza inversionista ha sido un

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factor para la entrada de nuevos capitales extranjeros cerca de US$ 7.500 millones - , los cuales han dinamizado exitosamente la produccin interna. Unos de los grandes obstculos que ha tenido la economa colombiana ha sido la reevaluacin del peso frente al dlar durante el ao 2010. Este factor econmico perjudic a los exportadores de Colombia, incentivando el aumento de las importaciones y afectando la balanza de pagos. Finalmente, uno de los factores negativos que afectaron el dinamismo de la economa nacional fue el clima. Los daos causados, que le costarn al pas cerca de US$ 5 mil millones, dej cerca de 1.100.000 damnificados, 800.000 hectreas de cultivo inundadas y una gran amenaza sobre los precios de los alimentos y transporte, lo cual signific un aumento de la inflacin en 3.17% para el 2010 y comienzos de 2011. 1.2 Plan nacional de desarrollo 2010 2014 La economa colombiana se encuentra en un buen momento, la imagen internacional de Colombia es la de un pas con una economa dinmica y un alto potencial de crecimiento. Por estas razones Colombia ahora forma parte de los pases CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turqua y Sudfrica) y se inici el proceso de ingreso a la OCDE (Organizacin para la Cooperacin y de Desarrollo Econmico). Los pases CIVETS, tambin conocidos los BRIC de segunda generacin, son pases que se destacan por tener inflacin controlada, sistemas financieros sofisticados, un buen nivel de apertura comercial y una poblacin principalmente joven. La productividad debe mejorar para maximizar la razn costo-beneficio de las actividades productivas. Esto se har por medio del desarrollo de competencias, la formalizacin laboral y empresarial, el impulso al sector de transporte y logstica, la expansin de las tecnologas de comunicacin, la profundizacin financiera y la participacin privada en la administracin de bienes pblicos. El crecimiento econmico y la reduccin del desempleo requieren de la innovacin, la cual permitir el desarrollo de nuevos sectores productivos (como equipos mdicos, tecnologas de informacin y comunicaciones e industria pesada), adems de fomentar la capacidad de los sectores tradicionales. Se han identificado las fuentes de crecimiento o pilares que darn el impulso requerido en los prximos cuatro aos. Son las cinco locomotoras: el campo, la vivienda de inters social y la infraestructura, sectores en los que Colombia est rezagada y en los que cerrando esa brecha se le dar un gran empuje a la economa. Las otras dos son la innovacin y una que est marchando a todo vapor, que es la minera y los hidrocarburos. Para cada una de ellas el Gobierno tiene un plan concreto.

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Sin subir impuestos y respetando una estricta regla de gasto fiscal (ahorrar el 0,5% de lo que se ingrese), el Gobierno aspira a liderar un proceso en el cual Colombia eluda la enfermedad holandesa y se estimule la economa: construccin de infraestructuras, poner fin al dficit habitacional, mejoras en el deprimido medio rural. 1.3 Mercado laboral La relacin existente entre crecimiento econmico y desempleo en Colombia es clara. Cuando la economa crece, el desempleo disminuye. Aunque la reduccin en desempleo no es proporcional al crecimiento econmico de 2011 En octubre de 2009 y el mismo mes de 2010 el desempleo pas de 11.5% a 10.2%, reflejando el comportamiento de la recuperacin econmica. Estas reducciones fueron causadas por la creacin de nuevos puestos de trabajo, reflejados en el aumento de la tasa de ocupacin, que muestra cantidad de personas ocupadas respecto a la cantidad de personas a trabajar, que pas de 56.6% a 57.3%. El crecimiento del empleo impacta directamente el bienestar social, no slo por la mayor cantidad de recursos, sino tambin por el crecimiento de inscripcin al subsidio familiar. En 2010 haba ms de 6 millones de trabajadores afiliados a alguna caja de compensacin familiar. Esta cifra podra crecer en ms de 5% en 2011 si la formacin laboral y el empleo siguen creciendo. Uno de los principales obstculos para la mejora del mercado laboral es la preponderancia de la informalidad. Segn la Encuesta de Opinin Conjunta, 38% de las empresas formales ven la informalidad como uno de los mayores obstculos a la competitividad del pas. Unos de los indicadores macroeconmicos que ms preocupan en Colombia es el desempleo. A lo largo de los ltimos 10 aos este indicador ha estado sobre los dgitos, siendo el peor de Latinoamrica, factores como costos de contratacin (parafiscales) y altos niveles de informalidad son los principales determinantes de un alto desempleo en nuestro pas. El nuevo gobierno se ha puesto como meta disminuir el desempleo a un solo dgito. El plan de gobierno contempla nuevas polticas laborales que incentivan al empresario nacional a la formacin y generacin de nuevos empleos por medio de los beneficios tributarios. 1.4 Inflacin

Los bienes producidos por el sector pblico tuvieron un incremento de precios superior al de los bienes privados (5.1% contra 3.3% respectivamente). La inflacin para el 2010 sin alimentos cumpli el rango del Banco de la Repblica al quedar en 3,17%.

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El resultado de la inflacin de 2010 fue mayor en 1,17 puntos porcentuales con respecto al dato de 2009, cuando cerr en 2%, impulsado por los grupos de salud (4,31%), alimentos (4,09%), educacin (4,01%) y vivienda (3,69%). El dato estuvo muy por encima de las previsiones del Gobierno, que, conjuntamente con el Banco de la Repblica, esperaban 2,8%. No obstante, el Banco Emisor haba establecido un espacio bastante amplio entre 2% y 4%. Por ciudades, el mayor incremento de la inflacin en el 2010 se registr en Valledupar con 4,20%. Bogot registr 3,25%, Medelln 3,58% y Cali 2,46%. En diciembre de 2010, los mayores incrementos se registraron en los precios de los alimentos que subieron 1,65 por ciento, mientras que los de la diversin aumentaron 1,18% y los del transporte 0,65%. Por ciudades, el mayor incremento de los precios en diciembre se registr en Riohacha con 1,95%. Bogot tuvo una inflacin de 0,55%, Medelln de 0,71% y Cali de 0,75%. En el 2011, la meta se mantiene en 4 por ciento. 1.5 Balanza de pagos Cuadro No. 1

BALANZA DE PAGOS (US$ MILLONES)

2010 2009 2008 2007 2006 Exportaciones 37.918 34.026 38.534 30.577 25.181Importaciones 35.462 31.479 37.563 31.161 24.858Balanza Comercial Bienes 2.456 2.546 971 -584 323Servicios e ingresos (netos) -14.974 -12.150 -13.392 -10.636 -8.054Transferencias (netas) 4.328 4.612 5.512 5.228 4.743Cuenta Corriente -8190 -4.991 -6.909 -5.992 -2.988Cuenta de Capital 6.579 6.359 9.492 10.347 2.890Errores y omisiones (neto) -101 -21 39 343 121Cambio Reservas -1.712 1.347 2.623 4.698 23Fuente: Banco de la Repblica

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Las exportaciones colombianas presentaron un crecimiento importante liderado por los minerales. Por otra parte, la cuenta corriente mantendr una tendencia negativa, basada principalmente en los intereses generados por la deuda externa. En otro sentido la cuenta de capitales, encargada de los flujos monetarios del pas, aumentar por la entrada de nuevas y ms grandes inversiones extranjeras directas (IED).

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DEFINICION Y DESCRIPCION DEL SECTOR

Este estudio sectorial pretende dar una visin del sector vincola en Colombia, analizando para ello el vino, tanto espumoso como no espumoso y los mostos de uva. El consumo de vino en Colombia aument 128% de 2000 a 2006, con lo cual se incrementaron las importaciones de vino. Los vino chilenos son los de mayor venta, pero esta participacin ha ido disminuyendo ao a ao por los vinos argentinos, cuyo productores han invertido en promocin. 2.1 Partida Arancelaria Cuadro No. 2

Posicin Descripcin

22.04 Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 20.09

22.04.21.00.00

En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 L (Los dems vinos; mosto de uva en el que la fermentacin se ha impedido o cortado aadiendo alcohol)

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DESCRIPCION GENERAL DEL SECTOR

Anlisis de la situacin actual del sector vincola en Colombia 3.1 El mercado mundial del vino

El gusto por los vino ha venido aumentando, gracias a la publicidad que se ha dado a este producto. En el mundo, los principales pases productores de vino tienden a consumir su propio vino, e importan slo una pequea cantidad del mismo que no producen localmente, incluyendo la champaa y vino de particular calidad producidos en regiones especiales. 3.2 Produccin mundial del vino

La produccin mundial de vino en 2008 (aparte zumos & mostos) se sita en alrededor de 269,0 Miles de hectolitro, es decir que experimenta una ligera baja de cerca de 0,4 Miles de hectolitro en relacin a 2007.

Produccin mundial de vino (reparticin por continente)

La lista de los 10 primeros productores mundiales de vino (en miles de hectolitro) ITALIA 48.600 ESPAA 41.400 FRANCIA 34.600 EEUU 19.200 ARGENTINA 14.600 AUSTRALIA 12.400 CHINA 12.000 SUDAFRICA 10.200 ALEMANIA 9.900 CHILE 8.600

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3.3 Exportaciones de vino

Los volmenes de vinos exportados en 2008 (89,0 Miles de hectolitro en total) se encuentran en ligera baja en relacin a los de 2007 (-0,4 Miles de hectolitro despus de un alza de 5,6 Miles de hl entre 2006 y 2007). Exportaciones globales de vino (reparticin por continente) La lista de los 10 primeros pases exportadores de vino (en Miles de hectolitro)

ITALIA 17.200 ESPAA 16.400 FRANCIA 13.700 AUSTRALIA 6.900 CHILE 5.800 EEUU 4.600 ARGENTINA 4.140 SUDAFRICA 4.120 ALEMANIA 3.500 PORTUGAL 2.800

Como vemos la situacin mundial en el mercado del vino, segn la OIV, presenta alzas y bajas, y habra que ponerse a analizar los cambios que han sucedido, tanto en Europa, como en Amrica, debido a la posterior crisis econmica y a los diversos cambios climticos que han sucedido, que ha producido un retroceso en muchas vias de importantes pases productores.

3.4 Importaciones de vino Los volmenes de vinos importados en 2008 (83,6 Miles de hectolitro en total) se encuentran en ligera baja respecto a los de 2007 (-1,4 Miles de hectolitro / 2007 despus de un alza de 4,6 Miles de hectolitro entre 2006 y 2007). Importaciones globales de vino (reparticin por continente) La lista de los 10 primeros pases importadores de vino (en Miles de hectolitro)

ALEMANIA 13.700 REINO UNIDO 11.800 EEUU 8.200 RUSIA 5.730 FRANCIA 5.720 PAISES BAJOS 3.400 CANADA 3.200 BELGICA 3.120 SUIZA 1.840

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DINAMARCA 1.820 3.5 Consumo de vino a nivel mundial El consumo mundial de vino registra en 2008 una baja de cerca de 2,4 Miles de hectolitros respecto al ao anterior, con un total de alrededor de 244,9 Miles de hectolitros frente a 247,2 Miles de hectolitros en 2007. Consumo global de vino (reparticin por continente) La lista de los 10 primeros pases consumidores de vino (en miles de hectolitros)

FRANCIA 31.700 EEUU 28.500 ITALIA 26.000 ALEMANIA 20.700 CHINA 13.600 REINO UNIDO 13.400 ESPAA 12.700 RUSIA 11.000 ARGENTINA 10.600 RUMANIA 5.400

3.6 Consumo del vino en Colombia El consumo de licor en zonas urbanas en el pas pas de una copa en 1994 a ms de una botella en la actualidad. El mercado total en 2008 lleg a $188 millones y en l participan en este momento cerca de 115 empresas. La llegada a Colombia de Carrefour, ayud al desarrollo de la categora de vinos, un nicho con grandes posibilidades si se creaba una gran zona de oferta, atractiva para el consumidor. A esta situacin se le sum que el precio de los vinos tuvo una drstica reduccin, luego que durante aos fueran altos por considerarlos artculos de lujo. En la reforma tributaria de 2002 se incluy una partida en la cual la tasa de las bebidas alcohlicas se estableca en funcin de su contenido alcohlico. El precio de los vinos tuvo un descenso. Las grandes cadenas ayudaron a incrementar la compra de este producto. A travs de ellas se comercializa el 80% del vino en Colombia, pero hace cerca de 5

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aos era el 90%, debido a que los restaurantes, clubes y tiendas especializadas han ganado participacin. Tambin hubo una campaa pblica nacional para que la gente consumiera bebidas con menos contenido alcohlico, con los comercializadores han desarrollado campaas con conceptos como beber productos ms nobles en su contenido de alcohol.

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INVESTIGACIN DE LA OFERTA

4.1 PRODUCCION NACIONAL Y PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES Las caractersticas geogrficas y climticas de Colombia, hacen este territorio adecuado para el cultivo de numerosas variedades de frutas, sin embargo, no es el caso de la vid, la cual requiere para su cultivo condiciones muy especiales. Por tal motivo no existe la industria del vino en Colombia y el que se consume corresponde en su totalidad a productos importados. 4.2 Importaciones Cuadro No. 3

IMPORTACIONES POR PAIS DE ORIGEN EN FOB US$

PAIS DE COMPRA 2010 2009 2008 2007 2006

Chile 16.260.798 20.494.122 16.640.248 14.535.782 11.990.099

Argentina 7.890.575 3.453.619 2.877.430 4.181.918 3.068.440

Espaa 2.804.416 4.144.198 3.772.698 4.172.572 3.078.115 Blgica-Luxemburgo

745.578 983.940 1.033.271 1.213.456 778.425

Estados Unidos

733.210 483.742 312.951

396.387 233.544

Francia

679.896 673.094 772.673 415.083 1.188.692

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Italia

513.677 372.564 402.174 385.641 434.485

Uruguay

52.898 104.052 56.463 24.404 46.333

Alemania

52.878 81.828 53.133 89.334 142.064

Australia

45.868 52.379 175.535

148.306 6.171

Israel

17.392 7.560 - - 5.100

Suiza

16.861 5.021 - - 8.001

Sudfrica

13.330 - 39.553 - Z. Franca Palma seca

113.787 126.733 89.717 -

Rumania

6.270 33.324 32.259

33.440 11.620

Panam

3.574 3.985 13.408 -

Surinam

3.190 - - -

Portugal

2.046 - -

8.529 36.051 China Popular

1.900 - -

2.160

Kong Kong - 17.263 - - Per - 16.698 - - Reino Unido - 14.876 - - Z. Franca Bogot - 3.806 - -

Puerto Rico - 3.371 - -

Liberia - - 4.000 -

Holanda - - - - 6.266 Total US$ 29.958.144 31.076.175 26.275.513 25.607.012 21.033.406 Fuente: Bacex del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

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Las importaciones en el ao 2010 podemos observar en el cuadro No. 3 que el principal pas proveedor de Colombia es Chile con una participacin del 54.28%, seguido de Argentina con el 26.34% y Espaa con el 9.36%. Grfico No. 1

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NORMAS TCNICAS, ARANCELES IMPUESTOS Y REGISTROS.

5.1 Normas Tcnicas y Requisitos Sanitarios El INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos), es el organismo que se encarga de controlar y vigilar la calidad y seguridad de los productos establecidos en el artculo 245 de la Ley 100 de 1993, y en las dems normas pertinentes, durante todas las actividades asociadas con su produccin, importacin, comercializacin y consumo. Este organismo, es el encargado de expedir los registros sanitarios, as como la renovacin, ampliacin, modificacin y cancelacin de los mismos, cuando le corresponda, de conformidad con la reglamentacin que sobre el particular expedida el Gobierno Nacional con fundamento en el artculo 245 de la Ley 100 de 1993; los registros as expedidos no podrn tener una vigencia superior a la sealada por el Gobierno Nacional en el desarrollo de la facultad establecida en el artculo 245 de la Ley 100 de 1993. Todas las normas que a continuacin relacionaremos, las podrn consultar en la pgina web www.invima.gov.co y entrar por normatividad. Cuadro No. 4

NORMA DESCRIPCION Circular No. 379 de 1997, INVIMA

Reglamentacin sobre la importacin de bebidas alcohlicas.

Circular No. 14516 de 1998, INVIMA

Cumplimiento de requisitos de ley en el rotulado y etiquetas de stos.

Decreto No. 3192 de 1983 Ministerio de Salud

Reglamenta parcialmente el ttulo V de la Ley No. 9 de 1979, en lo referente a fbricas de bebidas alcohlicas, elaboracin, hidratacin, envases, distribucin, exportacin, importacin y venta. Establece los mecanismos de control a nivel nacional.

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Decreto 3515 de 2007, INVIMA

Por medio del cual se dictan disposiciones sanitarias para la importacin y venta de e bebidas alcohlicas en el Puerto libre de San Andrs, Providencia y Santa Catalina y su introduccin al resto del territorio nacional.

Decreto 2742 de 1991, INVIMA

Se reglamenta parcialmente los ttulos V y VI de la Ley No. 9 de 1979 en lo referente a la importacin y venta de medicamentos, bebidas alcohlicas, cosmticos y similares.

Decreto No. 761 de 1993, Ministerio de Salud

Modifica parcialmente el Decreto 3192 de 1983 relacionado con grado alcohlico en bebidas alcohlicas.

Decreto No. 365 de 1994, Ministerio de Salud

Se establece la clasificacin de las bebidas alcohlicas. Se modifica algunos aspectos relacionados con los envases y etiquetas, y la importacin de bebidas alcohlicas, mencionadas en el Decreto 3192 de 1983.

Decreto No. 2311 de 1996, Ministerio de Salud

Establece que las bebidas alcohlicas importadas deben tener registro sanitario el cual se solicitar ante la Subdireccin de Licencias y Registros del INVIMA.

Ley No. 30 de 1986, Congreso de la Repblica Artculo 16. Exceso de alcohol.

Ley No. 124 de 1994, Congreso de la Repblica

Prohbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y se dictan otras disposiciones.

Resolucin No. 1528 de 2002, INVIMA

Por la cual reglamenta una medida de carcter sanitario.

Resolucin No. 20020077893 de 2002, INVIMA

Por la cual adoptan unos conceptos y recomendaciones de la sala especializada de Alimentos y Bebidas Alcohlicas.

Resolucin No. 243711 de 1999, INVIMA

Mediante la cual se aceptan diferentes formas de identificacin de los lotes de fabricacin o produccin.

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Resolucin 243710 de 1999, INVIMA

Mediante la cual se fijan pautas sobre etiquetas, empaques y rotulado, el uso de sticker y autorizaciones de agotamiento de empaques.

Fuente: INVIMA, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. 5.2 Aranceles e Impuestos: Cuadro No. 5

Posicin Descripcin IVAGravRg Colombia MERCOSUR

22.04 Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 20.09

22.04.21.00.00

En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 L (Los dems vinos; mosto de uva en el que la fermentacin se ha impedido o cortado aadiendo alcohol)

Ver 15 L I 0

Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares (incluido el VA) El artculo 336 de la Constitucin Poltica establece el monopolio fiscal de licores y destina las rentas obtenidas en su ejercicio preferentemente a los servicios de salud y educacin. La Ley 223 de 1995 modific el Cdigo de Rgimen Departamental en materia del impuesto al consumo.

El hecho generador de este gravamen es el consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, en la jurisdiccin de los departamentos. El sujeto activo es el respectivo departamento donde se realice el consumo. Son sujetos pasivos o responsables del impuesto los productores, los importadores y, solidariamente con ellos, los distribuidores. Adems, son responsables directos los transportadores y expendedores al dental, cuando no puedan justificar debidamente la procedencia de los productos que transportan o venden.

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De conformidad con el artculo 49 de la Ley 788 de 2002 referente al impuesto de consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, la base gravable est constituida por el nmero de grados alcoholimtricos que contenga el producto.

Esta base gravable aplicar igualmente para la liquidacin de la participacin, respecto de los productos sobre los cuales los departamentos estn ejerciendo el monopolio rentstico de licores destilados.

El grado de contenido alcoholimtrico deber expresarse en el envase y estar sujeto a verificacin tcnica por parte de los departamentos, quienes podrn realizar la verificacin directamente, o a travs de empresas o entidades especializadas. En caso de discrepancia respecto al dictamen proferido, la segunda y definitiva instancia corresponder al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima.

Las tarifas del impuesto al consumo, por cada unidad de 750 centmetros cbicos o su equivalente, sern las siguientes:

Para productos entre 2.5 y hasta 15 grados de contenido alcoholimtrico, ciento diez pesos ($ 110,00) por cada grado alcoholimtrico.

Para productos de ms de 15 y hasta 35 grados de contenido alcoholimtrico, ciento ochenta pesos ($180,00) por cada grado alcoholimtrico.

Para productos de ms de 35 grados de contenido alcoholimtrico, doscientos setenta pesos ($ 270,00) por cada grado alcoholimtrico.

Los vinos de hasta 10 grados de contenido alcoholimtrico, estarn sometidos, por cada unidad de 750 centmetros cbicos o su equivalente, a la tarifa de sesenta pesos ($60,00) por cada grado alcoholimtrico. Dentro de las anteriores tarifas se encuentra incorporado el IVA cedido, el cual corresponde al treinta y cinco por ciento (35%) del valor liquidado por concepto de impuesto al consumo. Todos los licores, vinos, aperitivos y similares, que se despachen en los IN-BOND, y los destinados a la exportacin y zonas libres y especiales debern llevar grabado en un lugar visible del envase y la etiqueta y en caracteres legibles e indelebles, la siguiente leyenda: "Para exportacin". Cuando los productos objeto de impuesto al consumo tengan volmenes distintos, se har la conversin de la tarifa en proporcin al contenido, aproximndola al peso ms cercano.

El impuesto que resulte de la aplicacin de la tarifa al nmero de grados alcoholimtricos, se aproximar al peso ms cercano. Las tarifas se incrementarn a partir del primero (1) de enero de cada ao en la meta de inflacin esperada y el resultado se aproximar al peso ms cercano. La Direccin de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico certificar y publicar antes del 1 de enero de cada ao, las tarifas as indexadas.

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El importador debe de cancelar este impuesto al momento de ingresar el producto al territorio aduanero colombiano. 5.3 Requisitos y Barreras de ingreso: Registro sanitario expedido por el INVIMA Registro de importacin Precios de referencia a la DIAN (Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales). Descripciones Mnimas: Su importacin se encuentra sujeta a requisitos de descripciones mnimas de las mercancas objeto de importacin. Nombre tcnico producto: Ejemplo: Vodka, vino, vinagre, etc. Porcentaje de alcohol: Tiempo de aejamiento: para licores tales como: whisky, vino, brandy y coac. Forma de Presentacin: Ejemplo: cajas con un contenido de 12, 24,48 botellas cada una de 350 cc, 750 cc, etc. NOTA: Grado alcohlico: Aplica nicamente para los que contienen alcohol. Segn Resolucin 388 de 2009. 5.4 Barrera para arancelaria No existe ninguna barrera para arancelaria para este producto, teniendo en cuenta que para los vinos no afecta la cadena productiva en Colombia. 5.5 Requisitos de las etiquetas y rtulos Los productos nacionales e importados deben llevar una etiqueta o rtulo en la cual conste de una manera clara, adems del nombre y marca del producto, en forma legible y en idioma espaol lo siguiente:

Nombre y ubicacin del fabricante, importador y/o envasador responsable. Nmero de Registro Sanitario otorgado por el Ministerio de Salud (a travs

de INVIMA). Contenido neto en unidades del Sistema Internacional de medidas. Grado de alcohlico, expresado en grados alcoholimetricos. Nmero de lote. Las siguientes leyendas:

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El exceso del Alcohol es perjudicial para la Salud (Ley N 30 de 1986), que debe de ocupar una dcima parte de la etiqueta. Prohbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad (Ley N 124 de 1995). Estas etiquetas o rtulos se sometern a consideracin del Ministerio de Salud conjuntamente con la solicitud de registro sanitario. Cambios de etiquetas o rtulos. Las solicitudes de cambio de etiquetas de las bebidas alcohlicas deben presentarse ante el Ministerio de Salud, acompaada de las nuevas etiquetas o proyectos de estas.

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ANLISIS DE LA DEMANDA

6.1 Tendencia del Consumidor. El mercado colombiano de vinos crece, el consumidor exige ms. El consumo del vino se ha incrementado un 128% en el perodo 2000-2006, pasando de importarse US$ 8.3 millones a US$ 22.2 millones, debido a factores como el mejoramiento en los ingresos de los colombianos, el aumento de oferentes, el incremento en el nmero de puntos de venta del canal de supermercados y la necesidad de diferenciarse por parte de las grandes superficies, entre otros. 6.2 Perfil del consumidor Actualmente en Colombia, una de las bebidas de mayor crecimiento en los ltimos 10 aos es el vino, motivos muchos, pero los ms importantes y especficos son los precios bajos, que aumentan la oferta y demanda; adicionalmente est la internet y la televisin por cable que nos muestran las tendencias gastronmicas de los mercados nacionales y extranjeros, y por ltimo una correlacin del vino y la salud. Se pensaba que el vino en el mercado colombiano, era una moda que pasara prontamente, pero en la actualidad, paso a ser una de las bebidas ms apetecidas para los grandes eventos de ciudad, las celebraciones y festividades en restaurantes, hoteles y clubes. Logrando desplazar a un segundo plano a bebidas nacionales como aguardiente y el ron. Con todo lo anterior, prima su estilo y su tradicin, la elegancia de servir un vino con toda su etiqueta y protocolo. 6.3 Localizacin Geogrfica de los Principales Mercados. Los principales mercados estn concentrados en las principales ciudades del pas como: Bogot, Cali, Medelln, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales.

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Cuadro No. 6

CIUDAD HABITANTES (ao 2005)

Bogot 7.185.889Cali 2.423.381Medelln 2.093.624Barranquilla 1.386.895Cartagena 1.030.149Ccuta 742.689Bucaramanga 577.347Santa Marta 447.860

Fuente: DANE Estimado 2005 6.4 PERCEPCIN DEL PRODUCTO ARGENTINO Los vinos Cabernet Sauvignon o un Chardonnay chilenos fueron por dcadas los ms apetecidos por los colombianos. Pero desde hace cuatro aos, las costumbres gastronmicas de los colombianos han cambiado y en restaurantes, hoteles y supermercados. En conclusin, en estos momentos en gndolas y cavas de todo Colombia, gracias a los acuerdos suscritos entre el MERCOSUR y Colombia que fijaron aranceles cero, se pueden encontrar gran variedad de vinos argentinos en sus diversas cepas y etiquetas.

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INVESTIGACION DEL COMERCIO

7.1 Canales de Distribucin Grfico No. 2

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7.2 Principales importadores. Cuadro No. 7

Razn Social Vr. FOB DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES LTDA. 4,703,884GLOBAL WINE & SPIRITS LTDA 2,971,592DIAGEO COLOMBIA S.A. 2,463,764MARPICO S.A. 2,024,585ALMACENES EXITO S A 1,535,584J E RUEDA Y CIA LTDA 1,283,430JOHN RESTREPO A. Y CIA. S.A. 1,036,806PDC VINOS Y LICORES LTDA 993,760COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CASA IBA 862,921PROMIX COLOMBIA S.A 800,948DOBLEVIA COMUNICACIONES S.A 697,371INVERLEOKA S.A. 607,356VINOS DE LA CORTE S.A. 597,139MANUELITA S.A. 547,570GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A. 544,100PERNOD RICARD COLOMBIA S.A. 542,910DICERMEX S A 514,144CLUB DEL VINO LTDA 433,626BASE SA 430,985BODEGAS DEL RHIN LTDA. 426,310MEGATRADING LTDA 366,458THE INTERNATIONAL EXECUTIVE LTDA 308,684CLUB DE VINOS SELECTOS S.A. DECANTER S.A 301,075LICORELA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFIC 288,862IMPORTACIONES EL TREBOL LTDA 239,892IMPORTACIONES GRAN RESERVA S A 210,743PINEIRO Y CIA LTDA 208,154FOOD & BEVERAGES GROUP LTDA 203,274INVERSIONES DE LA 23 LTDA 191,067R & D WINES PREMIUM LTDA 188,287

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MAKRO SUPERMAYORISTA S A 171,841juanbe s.a 140,700ECU LTDA 133,715IMPORTACIONES CORDILLERA SOCIEDAD POR AC 116,153INVERSIONES MALLACOL LTDA 116,023FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. F 114,542RU&DA S.A.S. 108,530DESTILERIA NACIONAL S A 77,022VINAS BOUTIQUE LTDA. 76,670LA MESA DE LOS SENORES SDRL - SUCURSAL 71,152NUEVA GRANADA WINES COLOMBIA S.A. 70,347ROCSA COLOMBIA S A 67,273COMERCIALIZADORA INTERNATIONAL ROSER & R 64,234RIZZI TORRES Y CIA. S EN C. 58,250DISTRIBUCIONES Y MERCADEO LIMITADA 57,828MEMORIAS LTDA 55,380GLOBAL GOURMET E INVERSIONES CIA LTDA 49,854DISTRIBUIDORA GLOBAL LTDA. 49,733DISTRIBUIDORA DE LICORES LTDA. 47,860NUEVA ENOTECA S A S 45,981COLIMPEL SA. 45,100DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA JULIO CORRED 43,074EXYWORK LTDA 41,120COOL WINES GLOBAL LTDA 41,099C.I. AUGUSTA IMPORT EXPORT SAS 40,538REPRESENTACIONES LUCCHESI LTDA 39,929RINCON RAMOS PEDRO 39,846IMPORTADORA DE BIENES DE CONSUMO LT 39,769COOPERATIVA COLANTA LTDA 38,631CAVAS Y BODEGAS S.A. 36,885JAIRO AVELLANEDA Y CIA LTDA 36,074B G BODEGA GOURMET LTDA 35,496AYRES DEL PLATA LTDA 31,571DISSANTAMARIA S.A. 31,450COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LA ARGENT 30,089KATAR SA 29,618LAMAT PIERRE JACQUES R 28,043INDUSTRIA DE LICORES DE BOYACA S.A.CI 27,540

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INDUSTRIAS BUENOS AIRES LTDA 27,435SERVIMOS DE MEDELLIN LTDA 26,430TRADICION IBERICA SOCIEDAD COMERCIALIZAD 25,765FPC GLOBAL GROUP S.A 25,588LC Y CIA LTDA 24,281C.I CUELLAR CERON Y CIA S EN C 23,661DAVID RINCON SALGADO ALIMENTOS Y BEBIDAS 22,688CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROP 19,887VINPAR COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LI 18,908SESTIER DI VENEZIA LTDA 18,646VINALIUM S.A.S. 17,628ARGES DE COLOMBIA LTDA 15,836IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AUSTRAL L 15,800CLOS LTDA 15,659SOUTH AMERICAN WINE GROUP SA 15,245LA VINOTECA FRANCESA SOCIEDAD ANONIMA 15,062TRIPLE S LTDA 15,055CEPAS LTDA 15,040VINTAGE LTDA 14,355ALICIA XIMENA RODRIGUEZ ARTUNDUAGA E.U. 14,142GASTRONOMIA INTERNACIONAL S.A 13,132SPIRAL FOODDS COLOMBIA EU + LOGO 13,055TRANSFERENCIA Y ORGANIZACION DE SOLUCION 13,046MESA ITALIANA S.A 12,847GONDOLA COMERCIALIZADORA LIMITADA 12,385LA CAVA LTDA & CIA S.C.A. 12,307IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DIS.VINOS LT 11,595VINOS DEL SUR COLOMBIA S. A. 11,387VINO & COMPANIA S.A 10,816WORLD TRADING S A 10,555IMPORTADORES GELEVE S EN C 9,320MOVILLA Y ARISTIZABAL LTDA 8,790TRIBECA LTDA " TRIBECA" 8,445VIDAMA LTDA 7,877ENALIA LIMITADA 7,479FUNDACION AGUSTIN DE CORUNA 7,350INVERSIONES PARA EL BUEN VIVIR INVERPAVI 6,835IMPORTADORA LIBATION LTDA. 6,718

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TIMISCOL LTDA 6,270LEGARRA S.A. 6,049SIMON COLOMBIA LTDA 5,964FONANDES S.A. 5,800

Fuente: Bacex del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo AYRES DEL PLATA LTDA. Calle 93 B No. 12-48 Of. 302 Bogot Tel/fax (571) 610-5988 Celular 315-3553760 Victoria Lemos -Gerente E-mail: vlemos@ayresdelplata.com.co BODEGA GOURMET LTDA. Calle 70 A No. 10 A 18 Bogot Tel (571) 248-7065/70 Contacto: Pedro Escobar Gerente E-mail: pescobar@bodegagourmet.com BODEGAS DEL RHIN LTDA. Carrera 30 No. 9-35 Bogot Tel (571) 201-8100 interno 735 Contacto: Jorge Pedraza E-mail: jorge.pedraza@casadelrhin.com CLUB DEL VINO LTDA. Calle 95 No. 11 A 47 Bogot Tel (571) 621-4127 / 629-8161 Contacto: Juan Camilo Ortiz Gerente E-mail: juanortiz@clubdelvino.com.co www.clubdelvino.com COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LA ARGENTINIDAD S.A. Calle 93 No. 14-20 Bogot Tel/fax (571) 610-1881 Contacto: Alberto Aguilera Gerente E-mail: a_aguilera@etb.net.co DIALSA S.A. Av. Calle 19 No. 34-68 Bogot Tel (571) 371-0899 Contacto: Carlos Hernn Daz Gerente E-mail: carlos.diaz@grupodistribucion.com.co

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DICERMEX S.A. Calle 17 No. 42 A 54 Bogot Tel (571) 244-2727 interno 130 Contacto: Jorge Acosta Gerente Comercial E-mail: gcomercial@dicermex.com.co DKL S.A. Carrera 13 No. 83-48 Bogot Tel (571) 634-8955 Fax (571) 218-0962 Contacto: Jaime Escobar Ceballos E-mail: archiespizza@yahoo.com DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES LTDA. DISLICORES Carrera 43 A No. 25 A 45 Medelln Tel (574) 232-3060 / 232-3060 Fax (574) 262-2268 / 381-7390 E-mail: dislicores@epm.net.co gerenciamed@dislicores.com.co Contacto: Jos Antonio Echeverri Av. Calle 19 No. 34-68 Bogot Tel (571) 371-0899 / 617-4284 Contacto: Carlos Humberto Trujillo Snchez Gte Regional E-mail: carlos.trujillo@grupodistribucion.com.co EMSUR LTDA. Carrera 62 No. 19-04 Interior 4 Bogot Tel (571) 417-0020 Fax 417-2320 Contacto: Enrique Salgado Gerente E-mail: esalgado@elaci.com GLOBAL WINE & SPIRITS LTDA. (VINO, COAC Y OTROS LICORES) Autopista Norte No. 114-78 piso 8 Bogot Tel/fax (571) 587-6070 Fax (571) Ext. 111 Oscar Germn Villamarin - Gerente E-mail: jenny.perezv@gwspirits.com GRANDES BODEGAS S.A. Carrera 10 No. 27-91 Torre C Of. 703 Bogot Tel (571) 286-5593 Jos Lus Mumbr Gerente E-mail: jlmumbru@cable.net.co IMPORTACIONES EL TREBOL LTDA. Calle 18 No. 69 B 74 Bogot Tel (571) 424-3880 Fax (571) 424-3556 E-mail: trebol_imp@yahoo.com Contacto: Germn Saad

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INTERNACIONAL EXECUTIDED LTDA. Calle 134 No. 9 A 88 Bogot Tel (571) 216-1536 / 633-0858 Fax (571) 614-8237 Contacto: Sr. Leonardo Henao E-mail: tintexcu@hotmail.com ventas.lm@tinterex.com INVERLEOKA S.A. Carrera 47 A No. 91-44 Bogot Tel (571) 256-0112 Contacto: Mark Perlman Gte de Importaciones Cel. 318-230-0000 mperlman@zonak.com.co Bela Himelfarb Jefe de Importaciones belah@zonak.com.co J. E. RUEDA & CIA. Calle 79 A No. 8-31 Bogot Tel (571) 346-2601 / 217-7588 Fax (571) 211-2249 Contacto: Julio Eduardo Rueda Presidente Andrs Rueda Gerente E-mail: andresrueda@buenvivir.com.co JOHN RESTREPO Y CIA. S.A. Carrera 50 No. 54-51 Piso 7 Medelln Tel (574) 511-3840 Fax (574) 231-7618 Contacto: Julio Jaime Caldern E-mail: johncia@epm.net.co JAIRO AVELLANEDA & CIA. LTDA. Calle 108 No. 8-39 Bogot Tel (571) 620-5879 Contacto: Carlos Caldas Gerente de Cadena E-mail: carlos.caldas@winintersa.com LICORELA S,A.S Carrera 7 No. 74-56 Of. 806 Bogot Tel/fax (571) 313-3183 Contacto: Ana Mara Caballero E-mail: amc@licorela.com MARPICO S.A. Calle 100 No. 8 A 49 Torre B Of. 702 Bogot Tel (571) 623-5566 Fax (571) 611-3961 Contacto: Carlos Pico E-mail. Marielaardila@marpico.com Carlospico@mac.com

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MANUELITA S.A. Carrera 25 No. 18-09 Paloquemado - Bogot Tel (571) 370-4264 Contacto: Fadia Badran Marco Aurelio Hoyos Gte Regional Bogot E-mail: marco.hoyos@manuelita.com Fadia.badran@manuelita.com PERNOD RICARD COLOMBIA S.A. Calle 103 No. 21-60 Bogot Tel (571) 636-9066 ext 291 Fax (571) 610-2178 Contacto: Hernando Heilbron Olga Marn E-mail: hernando.heilbron@permod-ricard-colombia.com Olga.marin@pernod-ricard-colombia.com PROMIX COLOMBIA Calle 75 No. 4-74 Bogot Tel (571) 540-1010 Contacto: Lus Galn - Gerente E-mail: promix@promixcol.com gerenciag@promixcol.com SARNARI Y TEVEZ Calle 93 A No. 13 B 50 Bogot Tel (571) 611-5401 Fax (571) 623-7082 Oficina Administrativa: Calle 93 No. 13-42 Of 101 TEL/fax 257-9769 Contacto: Jos Antonio Tevez Dueo y Gerente Juan Carlos Sarnari - Dueo E-mail: larural_sa@yahoo.es RIZZI TORRES & CIA. Calle 94 No. 11 A 61 Bogot TEL (571) 521-9805 Tel/fax (571) 521-9232 E-mail: rizzitor@telemex.net.co Contacto: Carlos Rizzi

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EMPRESAS RECOMENDADAS

NOMBRE AYRES DEL PLATA LTDA. DIRECCION Calle 93 B No. 12-48 Of. 302 Bogot TELEFONO (571) 610-5988 Celular 315-3553760 CONTACTO Victoria Lemos E-MAIL. vlemos@ayresdelplata.com.co ACTIVIDAD Importadora/Comercializadora NOMBRE BODEGAS DEL RHIN LTDA. DIRECCION Carrera 30 No. 9-35 Bogot TELEFONO (571) 201-8100 interno 735 CONTACTO Jorge Pedraza E-MAIL. jorge.pedraza@casadelrhin.com ACTIVIDAD Fabricante y Comercializadora

NOMBRE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LA ARGENTINIDAD S.A.

DIRECCION Calle 93 No. 14-20 Bogot TELEFONO (571) 610-1881 CONTACTO Alberto Aguilera E-MAIL. a_aguilera@etb.net.co ACTIVIDAD Importadora/Comercializadora NOMBRE J. E. RUEDA & CIA. DIRECCION Calle 79 A No. 8-31 Bogot TELEFONO (571) 346-2601 CONTACTO Andrs Rueda E-MAIL. andresrueda@buenvivir.com.co ACTIVIDAD Importadora/Comercializadora NOMBRE RIZZI TORRES & CIA. DIRECCION Calle 94 No. 11 A 61 Bogot TELEFONO (571) 521-9805 CONTACTO Carlos Rizzi E-MAIL. rizzitor@telmex.net.co ACTIVIDAD Importadora/Comercializadora

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NOMBRE DICERMEX S.A. DIRECCION Calle 17 No. 42 A 54 Bogot TELEFONO (571) 244-2727 Interno 130 CONTACTO Jorge Acosta E-MAIL. gcomercial@dicermex.com.co ACTIVIDAD Importadora/Comercializadora