FACULTAD DE INGENIERÍA

Carrera de Ingeniería Industrial y Comercial

ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD DEL DESODORANTE DE ÓXIDO DE ZINC

Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de Bachiller de Ingeniería Industrial y Comercial

YNGRID ESTEFANY BUCHELLI GUERRERO

RENATO ALEJANDRO DIAZ MEDINA

SOFÍA DEL CARMEN PISSANI SOLÁ

LUIS ALBERTO TORREALVA CRUZ

Lima - Perú 2018

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Índice de Contenido

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 11

1. GENERALIDADES 11

2. ANTECEDENTES 16

3. DETERMINACIÓN DE LA OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO 18

4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 19

5. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO 19

6. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 20

CAPÍTULO II: ESTRUCTURA ECONOMICA DEL SECTOR 21

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA INDUSTRIA. 21

2. TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA 22

3. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL SECTOR 22

4. ANÁLISIS DEL CONTEXTO ACTUAL Y ESPERADO (PESTEL) 24

5. OPORTUNIDADES 33

CAPÍTULO III: ESTUDIO DE MERCADO 35

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 35

2. SELECCIÓN DEL SEGMENTO DE MERCADO 38

3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 39

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 64

5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 65

6. ANÁLISIS DE LA OFERTA 66

CAPÍTULO IV: PROYECCIÓN DEL MERCADO 69

1. EL ÁMBITO DE LA PROYECCIÓN 69

2. SELECCIÓN DEL MÉTODO DE PROYECCIÓN 71

3. PRONÓSTICO DE VENTAS 79

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4. ASPECTOS CRÍTICOS QUE IMPACTAN EL PRONÓSTICO DE VENTAS 81

CAPÍTULO V: INGENIERÍA DEL PROYECTO 82

1. ESTUDIO DE INGENIERÍA. 82

2. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO 88

3. ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN 89

CAPÍTULO VI: ASPECTO ORGANIZACIONALES 91

1. CONSIDERACIONES LEGALES Y NORMAS APLICABLES 91

2. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DESEADA 94

3. DISEÑO DE LOS PERFILES DE PUESTOS CLAVE 96

4. REMUNERACIONES, COMPENSACIONES E INCENTIVOS 107

5. POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS 110

CAPÍTULO VII: PLAN DE MARKETING 111

1. ESTRATEGIAS DE MARKETING 111

2. ESTRATEGIA DE PRODUCTO 115

3. ESTRATEGIA DE PRECIO 118

4. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 120

5. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 123

CAPÍTULO VIII: PLANIFICACIÓN FINANCIERA 127

1. LA INVERSIÓN 127

2. FINANCIAMIENTO 135

3. PRESUPUESTOS BASE. 139

4. PRESUPUESTO DE RESULTADOS 148

CAPÍTULO IX: EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA 155

1. EVALUACIÓN FINANCIERA 155

2. ANÁLISIS DE RIESGO 159

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CAPÍTULO X: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 168

1. CONCLUSIONES 168

2. RECOMENDACIONES 168

BIBLIOGRAFIA 170

REFERENCIAS 171

ANEXOS 174

Índice de Tablas

Tabla N° 1: Clasificación de Actividades Económicas 18

Tabla N° 2: Producto Bruto Interno 26

Tabla N° 3: Tasa de inflación 26

Tabla N° 4: Tasa de interés activa en moneda nacional (MN) y moneda extranjera (EX) 27

Tabla N° 5: Ingreso per cápita (en dólares) 28

Tabla N° 6: Población Económicamente Activa 28

Tabla N° 7: Planilla – Proyecto MEDOX 38

Tabla N° 8: Cuotas por distrito para aplicación de encuesta 43

Tabla N° 9: Distritos que componen el ámbito de proyección 70

Tabla N° 10: Proyección por distrito 71

Tabla N° 11: NSE por distrito 72

Tabla N° 12: Edad por distrito 73

Tabla N° 13: Mercado Potencial 74

Tabla N° 14: Pregunta 6 ¿Considera que su cuidado personal es muy importante? 75

Tabla N° 15: Pregunta 7 ¿Usa desodorantes o antitranspirantes? 75

Tabla N° 16: Mercado disponible 76

Tabla N° 17: Pregunta 12 ¿Estaría dispuesto a comprar “MEDOX”? 76

Tabla N° 18: Mercado efectivo 77

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Tabla N° 19: Pregunta 18 ¿Estaría dispuesto a comprar “MEDOX”? 77

Tabla N° 20: Mercado objetivo % 78

Tabla N° 21: Mercado objetivo – personas 78

Tabla N° 22: Frecuencia de Compra (P13 de encuesta) 79

Tabla N° 23: Demanda en unidades de desodorantes 79

Tabla N° 24: Pregunta 14 - ¿Cuánto pagaría por un desodorante MEDOX de 50 ml? 80

Tabla N° 25: Estructura de precio 80

Tabla N° 26: Programa de Ventas Anual - Unidades de 50 ml 80

Tabla N° 27: Proyección de crecimiento de producción 88

Tabla N° 28: Evaluación de la Localización 90

Tabla N° 29: Aporte por socio 91

Tabla N° 30: Beneficios de Régimen Laboral General 107

Tabla N° 31: Planilla – Proyecto MEDOX 109

Tabla N° 32: Planilla – Proyecto MEDOX 113

Tabla N° 33: Planilla - Rango de Precio 118

Tabla N° 34: Rango de Precio según Presentaciones 119

Tabla N° 35: Costos variables unitarios 119

Tabla N° 36: Médicos dermatólogos de la Clínica Angloamericana 122

Tabla N° 37: Médicos dermatólogos de la Clínica San Borja 122

Tabla N° 38: Presupuesto de Lanzamiento 124

Tabla N° 39: Presupuesto de Campaña de Impulso 125

Tabla N° 40: Presupuesto de Campaña de Impulso 125

Tabla N° 41: Presupuesto anual de Promoción y Publicidad 126

Tabla N° 42: Inversión pre operativa – Activos fijos Operaciones 128

Tabla N° 43: Inversión pre operativa – Activos fijos Administración 128

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Tabla N° 44: Inversión pre operativa – Activos fijos Ventas 129

Tabla N° 45: Inversión intangible – Operaciones 129

Tabla N° 46: Inversión intangible – Administración 130

Tabla N° 47: Inversión intangible total 131

Tabla N° 48: Capital de Trabajo 132

Tabla N° 49: Capital de Trabajo Incremental 134

Tabla N° 50: Costo de proyecto 135

Tabla N° 51: Estructura de Financiamiento 135

Tabla N° 52: Aporte de cada socio 136

Tabla N° 53: Condiciones de préstamo 136

Tabla N° 54: Cuadro Resumen de pagos* 136

Tabla N° 55: Promedio Aritmético 137

Tabla N° 56: Aplicación de la Fórmula Beta Apalancada 138

Tabla N° 57: Cok Apalancado 138

Tabla N° 58: Cálculo WACC 139

Tabla N° 59: Estructura de precio 139

Tabla N° 60: Programa de Ventas anual - unidades de 50 ml 140

Tabla N° 61: Presupuesto de ventas 140

Tabla N° 62: Presupuesto de Mano de Obra directa 141

Tabla N° 63: Presupuesto de compras 141

Tabla N° 64: Presupuesto de Costos de Producción 142

Tabla N° 65: Requerimiento de materia prima por desodorante – con merma 142

Tabla N° 66: Demanda y adicionales - Medox de 50 ml 143

Tabla N° 67: Programa de producción consolidado 143

Tabla N° 68: Programa de compras consolidado con merma 144

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Tabla N° 69: Presupuesto de compras con IGV 144

Tabla N° 70: Costos Indirectos 145

Tabla N° 71: Presupuesto de compras 146

Tabla N° 72: Presupuesto de gastos administrativos 146

Tabla N° 73: Presupuesto de promoción y publicidad 147

Tabla N° 74: Presupuesto de comisiones de ventas 147

Tabla N° 75: Presupuesto de marketing y ventas 147

Tabla N° 76: Presupuesto de gastos financieros 148

Tabla N° 77: Estado de ganancias y pérdidas 149

Tabla N° 78: Balance general proyectado 150

Tabla N° 79: Flujo de Caja Operativo 152

Tabla N° 80: Flujo de Inversiones proyectado 153

Tabla N° 81: Flujo de Caja Económico proyectado 153

Tabla N° 82: Flujo de Servicio de la deuda 154

Tabla N° 83: Flujo de Caja financiero proyectado 154

Tabla N° 84: Tasa Interna de retorno económico – TIRE 155

Tabla N° 85: Tasa interna de retorno financiero – TIRF 155

Tabla N° 86: Valor Actual Neto 156

Tabla N° 87: ROE 156

Tabla N° 88: Datos para Cálculo de Ratios 157

Tabla N° 89: Ratios del Proyecto 157

Tabla N° 90: Precio de Venta sin IGV 160

Tabla N° 91: Costo Variable Unitario 160

Tabla N° 92: Margen de Contribución en Soles 160

Tabla N° 93: Costos Fijos 160

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Tabla N° 94: Punto de Equilibrio en N° de Servicios 161

Tabla N° 95: Punto de Equilibrio en Soles 161

Tabla N° 96: Análisis de sensibilidad 163

Tabla N° 97: Factores de corrección – Invierte.pe 165

Tabla N° 98: Flujo de caja operativo Social 166

Tabla N° 99: Flujo de caja Social 166

Tabla N° 100: Flujo de Económico Social 166

Tabla N° 101: Indicadores Sociales (TSD - VANs - TIRs) 167

Índice de Figuras

Figura 1: Primer Desodorante Mum 12

Figura 2: Antitranspirante de cloruro de aluminio 13

Figura 3: Variedades de desodorantes iniciales 14

Figura 4: Línea de tiempo – Principales hechos 15

Figura 5: Estructura de mercado 21

Figura 6: Modelo de envase 37

Figura 7: Logo MEDOX / Women - Men 38

Figura 8: Marcas por catálogo / Natura – Yanbal – Santa Natura 67

Figura 9: Marcas Naturales / Limón – Coco – piedra de alumbre – Aloe vera 68

Figura 10: Línea de producción 82

Figura 11: Diafragma de operaciones 83

Figura 12: Maquinaria 84

Figura 13: Equipos 86

Figura 14: Plano de Distribución. 87

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Figura 15: Isotipo de marca del Producto / Varón – Mujer 93

Figura 16: Organigrama Funcional 95

Figura 17: Aspectos Diferenciadores de MEDOX 114

Figura 18: Modelo de envase 117

Figura 19: Logo MEDOX / Women – Men 118

Figura 20: Matriz Precio - Calidad 120

Figura 21: Canales de marketing de bienes de consumo 121

Figura 22: Módulo de degustación 123

Índice de Gráficos

Grafico 1: Resultados Pregunta 1 – Género 48

Grafico 2: Resultados Pregunta 2 – Edad 49

Grafico 3: Resultados Pregunta 3 – ¿En qué distrito vive? 50

Grafico 4: Resultados Pregunta 4 – ¿Cuál es su ingreso familiar aproximado? 51

Grafico 5: Resultados Pregunta 5 – ¿Considera que su cuidado personal es muy importante? 52

Grafico 6: Resultados Pregunta 6 – ¿Usa desodorantes o antitranspirantes? 52

Grafico 7: Resultados Pregunta 7 - ¿Con que frecuencia usa desodorante o antitranspirantes? 53

Grafico 8: Resultados Pregunta 8 – ¿Qué marca acostumbra usar? 54

Grafico 9: Resultados Pregunta 9 – ¿Qué tipo de presentación usa? 55

Grafico 10: Resultados Pregunta 10 – ¿Cuánto paga por la presentación en que compra? 55

Grafico 11: Resultados Pregunta 11 – ¿En qué lugares compra regularmente su desodorante? 56

Grafico 12: Resultados Pregunta 12 – ¿Estaría dispuesto a comprar “MEDOX”? 57

Grafico 13: Resultados Pregunta 13 – ¿Con que frecuencia compraría desodorante “MEDOX”? 58

Grafico 14: Resultados Pregunta 14 – ¿Cuánto pagaría por un desodorante “MEDOX” de 50 ml? 59

Grafico 15: Resultados Pregunta 15 – ¿A través de qué medio le gustaría enterarse de las novedades y

promociones de este tipo de producto? 60

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Grafico 16: Resultados Pregunta 16 – ¿En qué lugar le gustaría comprar desodorantes “MEDOX”? 61

Grafico 17: Resultados Pregunta 17 – ¿En qué meses lo consumiría más? 62

Grafico 18: Resultados Pregunta 18 – ¿Qué opina de la marca “MEDOX”? 63

Grafico 19: Ciclo de vida del sector (productos de aseo personal) 111

Grafico 20: Ciclo de vida de los desodorantes 112

Grafico 21: Tiempo de Recuperación 167

Índice de Anexos

ANEXO 1– Cronograma Mensual de pagos 174

ANEXO 2 – Ventas mensuales del Proyecto 176

ANEXO 3 – Programa de Ventas en cantidad –Unidades de 50 ml 178

ANEXO 4 - Guía de Pautas - Focus Group 180

ANEXO 5 - Lista de desodorantes en el mercado 183

ANEXO 6 - Formato Real de la Encuesta Realizada. 192

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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1. Generalidades

1.1. Definición

Según Green Joey (2004), un desodorante es una sustancia que se aplica en el cuerpo,

normalmente en las axilas y los pies, para disminuir el olor de la transpiración.

El olor es causado por una bacteria que prospera en entornos calientes y húmedos y

son de diferentes tipos. Debido a que dicho olor no es bien visto en muchas culturas,

dado que indica una mala higiene personal, se recurre al desodorante para eliminarlo.

1.2. Propiedades y tipos

Los desodorantes en general tienen las siguientes propiedades:

Limitan el crecimiento y la reproducción de la bacteria que genera el olor. Esto se

consigue con componentes químicos antibacterianos.

Incluyen fragancias y perfumes para enmascarar el olor de la transpiración.

Bloquean las glándulas sudoríparas.

Asimismo, los antitranspirantes son un tipo de desodorantes que actúan bloqueando

las glándulas sudoríparas. El principio activo más habitualmente utilizado en los

antitranspirantes son las sales de aluminio.

Los desodorantes pueden aplicarse con un aerosol, en forma líquida (mediante

pulverizador o con una bolilla llamada roll-on). También existe el desodorante en

barra, que viene en estado sólido y en gel.

Las personas difieren en su forma de pensar respecto al uso de desodorantes, y si el

olor corporal del hombre es ofensivo. Algunas comidas como los ajos y

las cebollas pueden afectar al olor corporal.

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1.3. Historia

Durante mucho tiempo y antes de que se creara el primer desodorante, las personas

trataron por mucho tiempo la manera de ocultar su mal olor corporal.

Aproximadamente en el año 4500 antes de Cristo, en la antigua Mesopotamia, se

mezclaron algunas sustancias aromáticas para combatirlo, e incluso frotaban su piel

con limones o naranjas. Los egipcios enfrentaban este problema mediante baños

aromáticos, tras los cuales se untaban en el cuerpo con aceites, especialmente en las

axilas. Estos aceites perfumados estaban elaborados con limón y canela, dado que se

demoraban en ponerse rancios.

El primer desodorante comercial fue vendido, bajo la marca Mum, y su patente fue

solicitada en el siglo XIX por un inventor de Filadelfia, Pensilvania, del cual no se

conoce su nombre. Se comercializó en Estados Unidos en el año 1888, y estaba hecho

a base de zinc y mineral que obstaculiza la producción de sudor. El producto era

conocido como una cera pastosa.

Fuente: Blog el MODO

Figura 1: Primer Desodorante Mum

En 1890, la mayoría de antitranspirantes hechas de cloruro de aluminio salieron al

mercado, facilitando el inicio a la variada producción tanto de cremas, talcos, roll-ons,

etc. para luchar contra el mal olor.

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Fuente: Blog el MODO

Figura 2: Antitranspirante de cloruro de aluminio

En 1919, El Odorono se presentaba como un remedio a los problemas de la

sudoración excesiva manteniendo a las mujeres limpias y refinadas, el mercado de

antitranspirantes estaba enfocado exclusivamente hacia las mujeres,

En 1930 las empresas empezaron a perseguir el mercado masculino. Fue luego de la

Primera Guerra Mundial, cuando el desodorante pasó a ser tan usado y necesario

como la pasta de dientes y muchos artículos de aseo personal para ambos sexos.

En 1950, aparecieron los productos en aerosol, dando el empuje para que salieran los

primeros desodorantes en spray, estaban hechos de los siguientes componentes: el

circonio de aluminio, y el clorofluorocarbono (CFC). Estos desodorantes se volvieron

tan populares que para los años 70, figuraban el 80% de las ventas de este tipo de

productos.

En 1977, el gobierno estadounidense impidió el uso del circonio de aluminio por los

problemas que podría producir en la salud humana al ser respirado. Además, el uso

del CFC también fue impedido por los daños que se podría producir en la capa de

ozono. Esto causó como consecuencia la disminución del uso de desodorantes en

spray y, por otra parte, el aumento de productos roll-on y en barra, mientras se

indagaban opciones a los químicos prohibidos.

Actualmente hay distintas presentaciones para el uso tanto de desodorantes,

antitranspirantes, para los diferentes gustos personales, y el tipo de presentación que

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usemos para andar perfumados. Los ingredientes activos que se usan actualmente para

la producción de desodorantes y antitranspirantes, son el clorhidrato de aluminio,

cloruro de aluminio, sulfato de aluminio y circonio de aluminio modificado (no

producen daño al respirarse en bajas cantidades).

Fuente: Blog el MODO

Figura 3: Variedades de desodorantes iniciales

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1.4. Línea de Tiempo

Los hechos que han ido sucediendo respecto al desodorante se pueden observar a

continuación:

Elaboración propia

Figura 4: Línea de tiempo – Principales hechos

1.5. Óxido de Zinc

El Óxido de zinc es un compuesto químico de color blanco y se le conoce como zinc

blanco, químicamente su fórmula es ZnO, poco soluble al agua, generalmente se le

encuentra en estado mineral de cincita. El cinc o zinc está considerado un metal

cristalino, soluble en alcohol y en ácido.

Actualmente la producción de este material pasa los 7 millones de toneladas en todo el

mundo, por ende, se dice que es el cuarto mineral más explotado.

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Hace unos años atrás se usaba el óxido de zinc para blanquear las zapatillas o zapatos

blancos, no existía la pomada de ese color, algunas personas la recomendaban contra

el acné, se lo ponían en el cuerpo a los bebés para evitar el salpullido.

Hoy se sabe que es el mejor protector solar, además de muy económico. Tan solo

aplícalo sobre la piel, de la misma manera, es bueno para las arrugas y proteger la piel

de las infecciones o para tratamiento antiséptico.

2. Antecedentes

2.1. Antecedentes negativos de los desodorantes

Muchos estudios afirman que los desodorantes antitranspirantes no son

recomendables ya que impiden un buen funcionamiento natural del organismo.

Según Costas (2016): “Existen muchos mitos sobre los antitranspirantes y

desodorantes para las axilas dado que se aplican cerca del seno y contienen

ingredientes posiblemente dañinos, incluso varios científicos y otros han sugerido una

posible conexión entre su uso y el cáncer. Sin embargo, no hay pruebas científicas que

relacionen el uso de estos productos con la formación de cáncer de seno”.

Asimismo, se indica que el aluminio reduce el sudor y lo hace porque actúa como una

barrera que impide la eliminación natural de toxinas a través de las axilas. Al no ser

eliminadas naturalmente, estas toxinas van a parar a los ganglios linfáticos situados

bajo los brazos. Una vez ahí instaladas es más fácil que lleguen a nuestra sangre,

siendo el siguiente paso la aparición del cáncer de mama. Este es el motivo principal

por el que la mayor parte de tumores de este tipo aparecen en estas glándulas. Según

Costas (2016), lo que sucede es que el cáncer aparece en el seno y de ahí pasa a los

ganglios linfáticos y no al revés, “lo que hay es una gran desinformación sobre el

tema, esa información a nació de un email y se propago por el mundo”.

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En conclusión, respecto a las enfermedades posibles ocasionadas por los

desodorantes, no hay investigaciones contundentes sobre la relación entre los

desodorantes y el cáncer.

2.2. Propiedades reconocidas del Óxido de Zinc

El presente proyecto consiste en la elaboración de un desodorante natural de uso

diario, cuyo componente principal es el óxido de zinc, el cual puede utilizarse en

polvo o como pomada, siendo sus beneficios los siguientes:

Es protector en diferentes trastornos cutáneos menores.

Se elaboran componentes electrónicos.

Sirve para desarrollar productos farmacéuticos y cosméticos.

Es usado como pigmento inhibidor de la proliferación de hongos.

Se le usa como componente de pinturas.

Es un gran antiséptico.

Es un pigmento protector de la radiación ultravioletas.

Protege la piel de los bebés al contacto con los pañales.

Previene daños a la epidermis, aliviando la incomodidad de pequeñas heridas.

Elimina el mal olor en los pies generado por el sudor excesivo, y la acumulación de

células muertas.

Es usado en la fórmula de algunos desodorantes axilares, sobre todo en barra, y

corporales, asimismo se encuentra en forma de talco.

Se usan para elaborar protectores cutáneos, así como regeneradores y reparadores de

la piel.

Es usado en combinación con otros elementos para la elaboración de cementos útiles

en la reparación de piezas dentales.

Se usa en la fabricación de cremas y procesos para eliminar arrugas.

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De acuerdo con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, el producto a

elaborar tiene la siguiente estructura de clasificación:

Tabla N° 1: Clasificación de Actividades Económicas

Sección División Grupo Clase Clasificación de Actividades Económicas C Industrias Manufactureras

20 Fabricación de sustancias y productos químicos 202 Fabricación de otros productos químicos

2023 Fabricación de jabones y detergentes,

preparados para limpiar y pulir, perfumes y

preparados de tocador

Elaboración Propia

3. Determinación de la oportunidad del negocio

El presente proyecto desarrollará una idea de negocio basada en la necesidad de

higiene y limpieza de las personas de Lima Moderna, lo cual es producir y

comercializar desodorantes elaborados a base de óxido de zinc. Dicha idea está basada

en la oportunidad que se genera a través de la siguiente información:

Según CCR Auditora de Mercados, el consumo per cápita de desodorantes se

ha incrementado de 6 soles en el 2011 a 10 soles por año en el 2015, y aún está

debajo del promedio en América Latina.

Según la empresa consultora Kantar Worldpanel (KWP), el consumo de

productos de cuidado personal creció un aproximado de 5% en el 2016,

El mercado de desodorantes ha crecido entre 8% y 10% en los últimos 5 años

según un estudio de UNILEVER - 2014.

El gasto general por “Cuidado personal, conservación de la salud y servicios

médicos” paso de S/. 360 soles (en 2015) a S/: 609 soles (en 2017) en el NSE

“A”. y en el NSE “B”, de S/. 172 (en 2015) a S/. 355 (en 2017), según la

Asociación Peruana de empresas de Investigación de Mercado - APEIM

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Las principales marcas “Top Of MInd” son Rexona, Dove, Nivea, Axe, según

el estudio de mercado del proyecto.

No existe una Marca que se distinga producir desodorantes de ingredientes

naturales.

El temor que existe por los productos químicos en la higiene y cuidado

personal.

4. Justificación del proyecto.

El presente proyecto justifica su desarrollo por los siguientes motivos:

Es un proyecto innovador que permite desarrollar un producto beneficioso

para la salud del consumidor

Es una línea de investigación nueva que permite conocer más sobre la realidad

científica de los desodorantes y la salud.

Es una idea de negocio que permitirá (de aplicarse) traer beneficios

económicos a los socios y a los colaboradores.

Es una línea que permite servir de guía para futuras investigaciones y

proyectos de inversión que pretendan tomar productos naturales y convertirlos

en bienes de consumo para los consumidores.

Es necesario para poder probar la viabilidad de mercado, operativa y financiera

de la idea de negocio.

5. Objetivo general y específico

5.1. Objetivo General

Determinar la viabilidad del proyecto Desodorantes MEDOX, como una alternativa

innovadora de brindar al consumidor un desodorante de componentes no dañinos para

la salud y que le permita tener buen olor.

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5.2. Objetivos específicos

Se determinó los siguientes objetivos:

Realizar una investigación de mercado para identificar los distritos meta y

público objetivo.

Plantear estrategias de marketing, de acuerdo con la oferta y demanda, que

permitan dar a conocer el servicio a brindar y atraer a los consumidores.

Establecer la estructura organizacional para definir las funciones que

realizarán los miembros de la empresa.

Realizar la evaluación económica y financiera del proyecto para determinar su

rentabilidad y tiempo para recuperar la inversión.

6. Alcances y limitaciones de la investigación

6.1. Alcances

El proyecto se concentrará principalmente, en aquellos distritos de Lima 6 y 7

(Clasificación APEIM) de Lima Metropolitana, que cuentan con mayor población de

NSE A y B y el rango de edad objetivo. El presente documento va a desarrollar un

estudio de pre factibilidad que explorará las oportunidades del mercado, planteará un

estudio de mercado, un estudio técnico y un estudio de evaluación financiera

mostrando los resultados e indicadores correspondientes.

6.2. Limitaciones

La información de fuentes secundarias como estudios de mercado, información

sectorial del sector de higiene personal principalmente en desodorantes, es escasa,

debiendo recurrirse a fuentes primarias, como encuestas y focus group, así como

información general en algunos casos.

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CAPÍTULO II: ESTRUCTURA ECONOMICA DEL SECTOR

1. Descripción del estado actual de la industria.

Considerando la información disponible se ha estructurado el mercado de productos

de higiene personal derivado del sector manufactura en el Perú, asimismo el sub –

sector de desodorantes dividido por canales de comercialización. Se puede apreciar el

detalle en la siguiente figura:

Elaboración propia

Figura 5: Estructura de mercado

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2. Tendencias de la industria

Después de la revisión de información secundaria, entrevistas y otras fuentes

nacionales y extranjeras, se puede concluir que las principales tendencias de la

industria de productos de aseo personal, específicamente de desodorantes, son las

siguientes:

Generación de multimarca, las empresas grandes como Unilever, P&G y otros,

buscan presentar diversidad de oferta para atender a los diferentes segmentos

existentes.

Existencia de nichos de mercado, lo que obliga a desarrollar productos de

todos los tipos, como desodorantes Roll on, Spray barra, crema, sachet, para

diferentes públicos, y géneros.

Tendencia a los saludable, debido a las diferentes preferencias existentes, hay

segmentos que prefieren desodorantes “saludables” o con menos aditivos

químicos como los que ofrece la marca Santa Natura o Natura.

Otra tendencia antigua, pero por el fenómeno de la información circulante en

redes sociales es más común. Es el de elaborar desodorantes caseros de limón,

Stevia, coco, etc.

3. Análisis estructural del sector

Para ver la estructura del sector se procede analizar según el Análisis de Porter a las 5

fuerzas del mercado las cuales son las siguientes:

3.1. Rivalidad de competidores actuales

En la actualidad la industria está compuesta por 3 tipos de marcas:

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3.1.1. Desodorantes de consumo masivo

Compuesta por marcas tipo Axe, Rexona, Old Spice, entre otras marcas populares y

de consumo masivo. Estas son las marcas con mayor participación de mercado (85%)

dentro de las cuales la líder es Rexona.

3.1.2. Desodorantes de ventas por catalogo

Productos para personas que compran por este medio, existen marcas como Yanbal,

Natura y Santa Natura, la preferencia de los consumidores es compartida. Representa

un 10% del mercado total

3.1.3. Desodorantes naturales

Es un nicho que está representado por productos caseros, o de fabricación artesanal o

en boticas, que se comercializan en espacios saludables como tiendas y ferias

naturistas entre otros, aquí también podemos incluir a los productos importados, que

en su conjunto representan un 5% del mercado

A pesar del gran nivel de competencia existente, el mercado está en crecimiento tanto

a nivel de tamaño como de preferencias (variedades) de modo que hay espacio para

todos los nuevos competidores.

Esta fuerza representa una oportunidad, por el crecimiento del mercado a pesar de

que existe una gran cantidad de empresas competidoras que buscan defender su

posición en el mercado.

3.2. Riesgo de ingreso de competidores potenciales

Existe riesgo de ingreso de competidores dado que las barreras de entrada son bajas,

tanto a nivel de inversión (equipos de elaboración de desodorantes), como a nivel de

forma de comercialización (por redes sociales uno puede llegar al consumidor). El

gran desafío es cubrir el mercado, dado que los grandes canales (supermercados) y

P á g i n a | 24

distribuidores ya tienen sus marcas posicionadas. Representa una amenaza relativa

para el proyecto.

3.3. Poder de negociación de proveedores

A nivel de proveedores de Óxido de Zinc y otras materias primas: Se espera una

posición de cooperación, se verán beneficiados en su demanda, ya que buscamos ser

los principales consumidores de los insumos que ofrecen. Es una oportunidad para el

sector y el proyecto

3.4. Poder de negociación de clientes

Si bien los consumidores finales tienen el poder de la elección, los grandes clientes de

las empresas son los supermercados y son ellos los que imponen las condiciones en la

negociación. Formas de pago, niveles de stock mínimo en tiendas, comisiones para

publicidad compartida son algunas de las imposiciones, por tanto, es una amenaza

para el sector

3.5. Riesgo de productos sustitutos

No existe sustitutos a los desodorantes envasados, dado que por comodidad y

practicidad son de uso cotidiano y muy requerido, Los desodorantes naturales como el

limón el bicarbonato u otros parecidos son usados, pero no de manera masiva dado

que son poco prácticos. Esta fuerza representa una oportunidad para el sector y el

proyecto.

4. Análisis del contexto actual y esperado (PESTEL)

4.1. Análisis Político-Gubernamental.

En el ámbito político, Pedro Pablo Kuczynski, después de una larga carrera, como

banquero de inversión, gerente de empresas multinacionales y funcionario público ha

llegado a ser presidente de la Republica después de ganarle en segunda vuelta a Keiko

Sofia Fujimori.

P á g i n a | 25

En la actualidad está lidiando con un país en el que, a pesar de su reciente progreso,

está aún marcado por deficiencias graves en servicios públicos, un alto nivel de

corrupción y problemas sociales que se arrastran del gobierno anterior. Carente de

una mayoría en el Congreso, el Gobierno consiguió facultades para emitir leyes por

decreto en estos asuntos por el periodo de tres meses, aunque ya ha tenido que lidiar

con el cambio de dos Ministro de Educación al que ha tenido que reemplazar, al igual

que un gabinete completo en el presente año (2017)

El presidente Kuczynski ha abandonado planes para una pronta reducción del

Impuesto General a las Ventas (IGV) y del Impuesto a la Renta, en lugar de eso, solo

reducirá un punto porcentual el IGV y confiará en aumentar los ingresos fiscales

presionando a las empresas informales para que se formalicen y paguen impuestos. El

Gobierno apunta a mejorar la confianza empresarial con una simplificación de

impuestos y la reactivación de los grandes proyectos, como los de la segunda pista en

el congestionado aeropuerto de Lima, una línea de metro en la capital y un gasoducto.

Pero más allá de los impuestos, es la burocracia y un Estado disfuncional lo que

detiene su crecimiento. Por ejemplo, no hay señal de que el Gobierno haya encontrado

a los operadores políticos necesarios para rescatar a los proyectos mineros estancados

por la oposición local. El Gobierno ha empezado a reorganizar a la fuerza policial y

planea crear una nueva unidad para combatir al crimen organizado.

Sorprendentemente, Kuczynski escogió un gabinete a su imagen y semejanza, con

políticos de poca experiencia. El resultado es que el Gobierno ha vacilado en su

acercamiento al partido de la señora Fujimori, que tiene mayoría en el Congreso. En

conclusión, el escenario político representa una amenaza para el desarrollo del

proyecto.

P á g i n a | 26

4.2. Análisis Económico

4.2.1. Producto Bruto Interno (PBI)

Es el indicador más importante de un país, pues es el valor monetario de los bienes y

servicios finales que una economía producen un período dado. Como se observa en la

siguiente figura, el PBI muestra una tendencia baja de crecimiento, pero igual sigue

crecientod, se espera que para el 2017 en adelante la tasa del PBI se incremente. Esta

variable representa una oportunidad porque implica que la producción y el consumo

sigue en crecimiento.

Tabla N° 2: Producto Bruto Interno

Año PBI Real (VAR. %) 2010 8.50%

2011 6.50%

2012 6.00%

2013 5.80%

2014 2.40%

2015 4.80%

2016 3.60%

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú - BCRP

4.2.2. Tasa de inflación

La tasa de inflación se mide por el índice de precios del consumidor y refleja el costo

por adquirir una canasta de bienes y servicios. El que se mantenga a niveles bajo

permite a los entes económicos mantener su nivel de consumo.

Tabla N° 3: Tasa de inflación

Año Tasa de Inflación 2010 1.53%

2011 3.37%

2012 3.66%

2013 2.81%

2014 3.22%

2015 4.40%

2016 3.30%

Nota: Banco Central de Reserva del Perú

P á g i n a | 27

En el 2015, la tasa de inflación cerró el año en 4.40%, mostrando alzas en los precios

de los alimentos y tarifas eléctricas, en el 2016 se estima el cierre a 3.3% manteniendo

un índice bajo.

4.2.3. Tasa de interés

La tasa de interés es el precio del dinero que un inversionista asume por un tiempo

determinado al prestarse un monto de dinero.

Tabla N° 4: Tasa de interés activa en moneda nacional (MN) y moneda extranjera (EX)

Año TAMN TIPMN TAMEX TIPMEX 2010 18.73% 1.80% 8.54% 0.76%

2011 18.86% 2.47% 7.76% 0.66%

2012 19.09% 2.37% 8.15% 0.89%

2013 15.88% 2.27% 8.01% 0.41%

2014 15.67% 2.27% 7.55% 0.36%

2015 16.32% 2.64% 7.76% 0.33%

2016 16.25% 2.68 8.16% 0.36%

Fuente: SuperintendeNcia de Banca y Seguros - Estadísticas.

Como se puede observar, la tasa de interés en moneda extranjera es más baja que en

nacional; sin embargo, hay que tener en cuenta tipo de moneda en que se recibe los

ingresos, pues no convendría convertir a dólares los ingresos en soles, pues se pagaría

más de lo que se gana. Se puede observar que las tasas de interés activas en dólares

están bajando del año 2012 en adelante. Se puede concluir que dicha variable presenta

una oportunidad para el proyecto.

Para el proyecto se va a solicitar préstamo en soles dado que la inversión y los

ingresos serán en esa moneda.

4.2.4. Ingreso per cápita

Para el ingreso per cápita se ha considerado los datos según del Banco Mundial, es el

ingreso nacional bruto convertido a dólares de los Estados Unidos mediante el método

P á g i n a | 28

Atlas del Banco Mundial, dividido por la población a mitad de año. El ingreso per

cápita del Perú en los últimos cinco años es:

Tabla N° 5: Ingreso per cápita (en dólares)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

$ 4,380 $. 4,870 $. 5,650 $. 6,230 $. 6,360 $. 6,541 $ 6,650

Fuente: Banco Mundial

En el Tabla N° 05 se puede observar que el ingreso individual de la población

(ingreso per-cápita) tiene una tendencia positiva, en los últimos 5 años, lo cual le da

una mayor capacidad de consumo y la posibilidad de adquirir más bienes y servicios.

Es un aspecto que se considera una oportunidad para el desarrollo de la idea de

negocio.

4.2.5. Población económicamente activa.

En el 2015, la población de Lima Metropolitana alcanzó las 4 millones 817 mil 400

personas. Comparado con el trimestre del 2014, se aumentó en 2,6%, que equivale a

121 mil 500 personas adicionales. A nivel de Perú, la población económicamente

activa (PEA) está conformada por todas las personas en edad de trabajar que trabajan

y aquellas que no, y llega a 16.657 millones a fines de 2015.

Tabla N° 6: Población Económicamente Activa

Año PEA Perú 2010 15,735 700

2011 15,949 100

2012 16,142 100

2013 16,328 800

2014 16,396 400

2015 16. 657 00

Fuente: MINTRA “Principales indicadores del mercado de Trabajo”

P á g i n a | 29

Se puede concluir que el contexto económico actual de la economía peruana

representa una oportunidad para desarrollar el proyecto de la idea de negocio

“Desodorante de Óxido de Zinc – MEDOX”

4.3. Análisis Legal

Existen normas municipales y legales para poner en funcionamiento un nuevo

negocio, dentro de estas normas se consideran las siguientes:

Requisitos para Licencia de Funcionamiento.

Solicitud de Licencias de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada, que

incluya:

Número de R.U.C. y D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose

de personas jurídicas o naturales, según corresponda.

D.N.I. o Carné de Extranjería del representante legal en caso de personas

jurídicas, u otros entes colectivos, o tratándose de personas naturales que

actúen mediante representación.

Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspección

Técnica de Seguridad en Edificaciones de Detalle o Multidisciplinaria,

vigente, según corresponda.

Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:

Declaración Jurada del título profesional en el caso de servicios relacionados

con la salud.

Comunicar sobre el número de estacionamientos de acuerdo con la normativa

vigente, en la Declaración Jurada.

Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas

actividades que conforme a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento

de la licencia de funcionamiento.

P á g i n a | 30

Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura,

conforme a la Ley N.º 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la

Nación. Excepto, en los casos en los que el Ministerio de Cultura haya

participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras

previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual se solicita

la licencia

Ley N. ª 29571, Código de protección y defensa del consumidor

Ley N. ª 26842 – Ley General de salud - DIGEMID

DL 1075 – Ley sobre propiedad intelectual

Existe una gran cantidad de reglamentos y requisitos legales por cumplir, los cuales, si

bien dificultan la puesta en marcha de la idea de negocio, permiten una fiscalización a

competidores informales que podrían surgir. Se concluye que a nivel de leyes y

reglamentos el escenario es de oportunidad moderada porque permite la realización

de actividades y tiene un nivel alto de exigencias en el cumplimiento de requisitos.

4.4. Análisis Cultural

4.4.1. Tendencia a lo sano

La tendencia del consumidor peruano está cambiando, debido a la gran cantidad de

productos perjudiciales para la salud que circulan y que al parecer recién están

produciendo diferentes tipos de enfermedad en los consumidores, como el cáncer, la

diabetes, la hipertensión y otros.

4.4.2. Consumidor informado

Debido a las redes sociales y a la cantidad de información circulante, existe ahora un

consumidor más exigente, que se informa, que reclama mejores bienes y servicios,

que crea tendencias, que busca lo mejor y que espera recibirlo de manera permanente

de parte de los ofertantes.

P á g i n a | 31

4.4.3. Redes sociales y mercado mundial

La fiebre de las redes sociales permite contactos con consumidores y ofertantes de

todo el mundo, incluyendo productos de aseo personal, como desodorantes naturales,

perfumes y otros. Asimismo, permite la difusión de cualquier persona natural o

jurídica que quiere ofrecer un producto a través de un fan page, cuenta de Instagram,

pagina web otro, lo cual hace mucho más dinámico todos los mercados.

4.5. Análisis Tecnológico

Las ventas de smartphones en el Perú superaron los 6.3 millones de unidades hasta el

tercer trimestre de 2016, frente a los 2 millones que representó la adquisición de

teléfonos simples, según el International Data Corporation (IDC). Para el final del

año, se pronostica que podrían alcanzar los 8.5 millones, lo que sería un crecimiento

de 27% de smartphones en balance al 2015, año en que se vendió 6.6 millones.

Las nuevas tecnologías tienen gran incidencia en casi todos los sectores e incluso el

sector de consumo de aseo personal. El motivo que ha llevado a las empresas a

introducir innovaciones tecnológicas tiene su origen principalmente en mejorar la

relación con el cliente: aplicaciones, uso de redes sociales como medios de difusión y

otros aspectos, permiten dinamizar el sector. Dicho aspecto es una oportunidad para

el proyecto.

4.6. Análisis Ecológico

4.6.1. Ámbito Ambiental

En el Perú aún no se han desarrollado alternativas de tratamiento de residuos sólidos,

por lo que existe una necesidad de contar con un plan que contemple la creación de

alternativas que puedan mejorar el tratamiento de dichos residuos. Si bien es cierto la

gestión de residuos debe ser financiada por el pago para limpieza pública que realizan

los contribuyentes, en la práctica las municipalidades no cuentan con ningún

P á g i n a | 32

instrumento que coaccione a dicho pago. El paso previo al reciclaje se conoce como

“la segregación o separación de los residuos sólidos”. Si bien esta labor se encuentra

actualmente en manos de los gobiernos locales, se ha generado un mercado informal

de recicladores, quienes realizan esta tarea en las calles o en plantas de reciclaje sin

las medidas de salud y seguridad requeridas.

En el Perú existen 20 botaderos de basura informales, que reciben a diario alrededor

de 3200 toneladas de residuos, los cuales son un peligro para el ambiente y salud

(Tercer reporte de Supervisión a Entidades, 2015 del Organismo de Evaluación y

Fiscalización Ambiental.)

El Ministerio del Ambiente viene desarrollando un proyecto para la construcción de

31 rellenos sanitarios a nivel nacional.

En el Perú se producen aproximadamente 18 mil toneladas de residuos al día. El 48%

termina en los diez rellenos sanitarios que existen en todo el país. Lima, que genera el

40% de residuos sólidos a nivel nacional, tiene cuatro rellenos sanitarios (Información

recogida del Informe de Fiscalización Ambiental en Residuos Sólidos de gestión

municipal provincial, proporcionada por la Dirección General de Salud Ambiental del

Ministerio de Salud (DIGESA), actualizada al 4 de noviembre de 2014.)

4.6.2. El zinc en el ambiente

El Zinc se da de forma natural en el aire, agua y suelo, pero las concentraciones van

en aumento por causas no naturales, por motivo de la adición de Zinc a través de las

actividades humanas. La mayoría del Zinc es agregado durante actividades

industriales, como: la minería, la combustión de carbón, residuos y el procesado del

acero. La producción mundial de Zinc está creciendo. Esto significa

fundamentalmente que más Zinc termina en el ambiente.

P á g i n a | 33

El agua es contaminada con Zinc, por la presencia de grandes cantidades de Zinc en

las aguas de residuos de plantas industriales. Estas aguas residuales no son limpiadas

de manera satisfactoria. El zinc también incrementa la acidez de las aguas. Al comprar

la cincita a un proveedor externo, no es una de las causalidades a cuidar dentro de

nuestro proceso de fabricación

Gran cantidad de Zinc puede ser encontrado en los suelos. Cuando los suelos son

granjas y están contaminados con Zinc, los animales absorben concentraciones que

son dañas para su salud. El Zinc soluble en agua que está localizado en el suelo

contamina el agua subterránea, el Zinc no sólo puede ser una amenaza para el ganado,

sino también para las plantas. Las plantas algunas veces tienen una toma de Zinc que

sus sistemas no puede manejar, debido a la acumulación de Zinc en el suelo. En

suelos ricos en Zinc sólo una cantidad restringida de plantas tiene la capacidad de

sobrevivir, para evitar este atentado contra el medio ambiente, la empresa contara

dentro de su área de almacén y de producción con depósitos especiales y drenajes a

depósitos de concreto fraguado para evitar el filtrado de estos restos al agua

subterránea, dando también la opción a su acumulación hasta su correcto tratamiento

residual del tipo químico realizado por una empresa especializada.

5. Oportunidades

Después del análisis de Porter y PESTLE del ambiento directo e indirecto del

proyecto, se puede concluir que existen las siguientes oportunidades:

Crecimiento del sector desodorante en Perú

Bajo nivel de gasto per cápita en desodorantes.

Entorno económico que incentiva el consumo.

Bajas barreras de entrada (bajo nivel de inversión)

Inexistencia de marcas posicionadas en desodorantes naturales.

P á g i n a | 34

Existencia de diversos segmentos de mercado

Pocos productos sustitutos.

Bajo poder de negociación de proveedores.

Existencia de las redes sociales como medios de difusión y comunicación

P á g i n a | 35

CAPÍTULO III: ESTUDIO DE MERCADO

1. Descripción del producto

1.1. Óxido de Zinc

El óxido de zinc es un mineral que interviene en nuestra vida todos los días

beneficiando la piel y la salud, es un polvo blanco-amarillento, no tiene forma ni olor

y su capacidad calórica es muy alta. Es un compuesto mineral que otorga muchos

beneficios en la salud son:

Es un gran astringente (tapa los poros de la piel), protector en diferentes

trastornos cutáneos menores, desodorante.

Sirve para fabricar productos farmacéuticos y cosméticos.

Es un muy buen antiséptico.

Es un pigmento protector de la radiación, se usa para proteger la piel.

Protege la piel de los bebés especialmente los que tiene contacto con los

pañales

Previene daños a la epidermis, alivia la incomodidad de pequeñas heridas.

Elimina el mal olor en los pies generado por el sudor excesivo, y la

acumulación de células muertas.

Elimina la excesiva humedad evita la proliferación de bacterias y la

erradicación de malos olores.

Se usa para elaborar protectores cutáneos, así como regeneradores y

reparadores que, son sustancias insolubles que forman una capa que impide la

irritación por el aire y la fricción de la ropa con superficies cutáneas dañadas.

Se usa en la elaboración de cremas y geles.

P á g i n a | 36

Para la elaboración del producto se empleará además un perfume porque el óxido de

zinc es soluble en alcohol y además es para que obtenga el desodorante un olor

agradable.

1.2. Desodorante de óxido de zinc

Se desea ofrecer un producto natural en roll on a un precio accesible (entre 12 y 15

soles) para el tipo de consumidor, lista para su empleo y de cómoda manipulación. Se

desea introducir el producto para el consumo frecuente y de comercialización en

supermercados.

Las principales características del producto son:

Atributos: Líquido blanquecino, de aroma agradable.

Beneficio: efectivo contra el mal olor, no irrita la piel y está hecho de insumos

naturales.

Envase: Botella plástica de roll on.

Tamaño: Presentación de 50 ml.

Clasificación del producto: De aseo.

Propuesta de valor: Alivio efectivo y natural para el mal olor.

Producto económico y accesible.

1.3. Envase

El envase es ovoide de color plomo y blanco de 10 cm x 4 cm de radio, cada uno con

el tipo de logo correspondiente (woman / men), el modelo es como se observa a

continuación:

P á g i n a | 37

Elaboración propia

Figura 6: Modelo de envase

1.4. Perfume

El tipo de perfume variará según el género del producto, más suave para mujer y más

intenso y de larga duración para varón.

1.5. Nombre, Logo y etiqueta

El nombre MEDOX deriva del término MED = Medicina / Médico y OX = óxido de

zinc, la idea es que las personas tengan claro que es un producto que no causa daño y

además conozcan los atributos del óxido de zinc.

El logo está compuesto por el nombre, una cruz que representa salud, una descripción

“Desodorante medicinal con aroma sin aluminio” y la frase “For Women” o “For

Men”, según corresponda, de la misma manera el color rosado y el color celeste

representa el género. Se puede observar los modelos a continuación:

P á g i n a | 38

Elaboración propia

Figura 7: Logo MEDOX / Women - Men

2. Selección del segmento de mercado

El producto desodorante tiene el siguiente público objetivo dividido en los siguientes

segmentos:

Tabla N° 7: Planilla – Proyecto MEDOX

1.- Oficinistas y empleados:

Consumidor en mayor cantidad y

más regular.

Dependientes.

Asistentes, supervisores y trabajadores de mando

medio.

Varón mujer de 20 – a 35 años.

Lo usan una sola vez por día.

Gastan entre 8 y 12 soles en un desodorante.

Consumen cada mes.

Prefieren las marcas clásicas.

2.-Empresarios e independientes:

Independientes.

Mediano y grandes empresarios.

Lo usan dos veces por día.

Gastan de 12 a 15 soles.

Lo compran con frecuencia mensual.

Varón entre 25 y 45 años.

Padre de familia.

Usan Roxana y old spice.

3.- Estudiantes de instituto o

universidad Lo compran una vez al mes

Gasta de 8 a 12 soles por cada desodorante.

P á g i n a | 39

Estudiantes de instituto o universidad pública y

privada.

Varón y mujer de 18 a 30 años

Lo usan 2 veces al día.

Usan marcas nuevas y usan productos orgánicos y

naturales.

4.- Amas de casa

Se dedican a su vida familiar

Compran de manera mensual o cada dos meses

Mujer de 25 a 45 años

Lo usan dos veces al día

Gastan de 8 a 12 soles.

Consumen desodorantes tradicionales y naturales

Elaboración propia

3. Investigación de mercado

3.1. Investigación Cualitativa

Se ha realizado dos focus group considerando los rangos de edad 25 – 40 años (Focus

group 1) y de 41 a 55 años (Focus group 2). La guía de pautas utilizada se encuentra

en el anexo 5.

3.1.1. Focus Group 1

a) Varón o mujer.

b) Entre 25 – 40 años.

c) Que resida en Surco, la Molina, San Borja, Miraflores, San Isidro, San Miguel,

Jesús María, Lince, Magdalena, Pueblo Libre.

d) Que utilice desodorantes.

3.1.1.1. Lecciones Aprendidas – Focus Group 1

Todos los participantes usan desodorantes de manera regular

Lo compran en su mayoría en supermercados, farmacias y tiendas por

conveniencia

La presentación que más consumen es Roll on y Spray.

P á g i n a | 40

Lo compran cada 15 días en su mayoría.

Han escuchado sobre los problemas de salud de algunos desodorantes

normales en algún caso indican que les han prohibido usarlo.

No conocen desodorantes naturales.

Han escuchado sobre algunos desodorantes envasados naturales, pero no se

acuerdan la marca.

No conocen los beneficios del óxido de zinc, solo saben que es un mineral.

Lo usarían en caso no ocasione problema de salud.

Pagarían de 12 a 20 soles

Consideran que debería ser en envases de colores claros como blanco, verde

limón o morado.

Consideran que el tamaño no debe ser más de 75 ml para que sea de fácil

manipulación.

Indican que deben de regalar muestras para introducir el producto, en

supermercados y cadenas de farmacias.

La red social donde consideran que debe difundirse es el Facebook e

Instagram

El nombre MEDOX les parece regular y bien, lo consideran un poco

anticuado.

3.1.2. Focus Group 2

a) Varón o mujer

b) Entre 41 – 55 años

c) Que resida en Surco, la Molina, San Borja, Miraflores, San Isidro, San Miguel,

Jesús María, Lince, Magdalena, Pueblo Libre.

d) Que utilice desodorantes

P á g i n a | 41

3.1.2.1. Lecciones Aprendidas – Focus Group 2

Todos los participantes usan desodorantes de manera regular

Lo compran en su mayoría en farmacias de barrio, minimarkets y tiendas por

conveniencia

La presentación que más consumen es roll on y crema.

Lo compran cada mes o dos meses.

Han tenido conocidos con cáncer que les han prohibido usar desodorante

normal, son conscientes que tienen componentes que los médicos prohíben.

Conocen algunos desodorantes naturales, como el limón, el bicarbonato entre

otros.

Han escuchado sobre algunos desodorantes envasados naturales que venden

por mercado libre y que algún familiar les ha traído del extranjero.

Conocen algunos de los beneficios del óxido de zinc

Lo usarían en caso no ocasione problema de salud y hubiera una oferta

certificado por DIGESA.

Pagarían de 15 a 18 soles

Consideran que debería ser en envases de colores claros

Consideran que el tamaño no debe ser más de 50 ml.

Indican que las demostraciones y lugares donde se muestre el beneficio del

óxido de Zinc y la marca, ayudaría a que las personas reconozcan el insumo.

El olor les parece agradable, consideran que es diferente el olor para cada

género.

La red social donde consideran que debe difundirse es el Facebook.

Debe publicitarse en encartes y avisos en las revistas de salud del comercio o

SOMOS.

P á g i n a | 42

El nombre MEDOX les parece bien, porque suena a médico para algunos y

para otro óxido.

Consideran que puede haber una línea de desodorantes naturales como de

limón, manzanilla, etc.

3.2. Investigación Cuantitativa

3.2.1. Muestra:

El tamaño de la muestra se determina utilizando la fórmula de población infinita

(mayor a 100 000), la cual se asumirá un nivel de confianza de 95% y un margen de

error del 8%.

Fórmula 1: Cálculo de muestra

Con la fórmula anterior, se obtiene una muestra de 170.67 personas, redondeando a

171 personas.

3.2.2. Cuotas

Según la población de cada distrito y los rangos de edad del proyecto se considera las

siguientes cuotas:

P á g i n a | 43

Tabla N° 8: Cuotas por distrito para aplicación de encuesta

Ítem Distrito % Encuestas 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55

1 Jesús María 5.75% 10 2 2 2 1 2 2 0

2 Lince 3.53% 6 1 1 1 1 1 1 0

3 Magdalena 4.80% 8 1 1 1 1 1 1 0

4 Pueblo Libre 6.83% 12 2 2 2 2 2 2 0

5 San Miguel 11.27% 19 3 3 3 3 3 3 0

6 Miraflores 8.31% 14 2 3 2 2 2 2 0

7 La Molina 14.80% 25 4 4 4 4 4 4 1

8 San Borja 11.24% 19 3 3 3 3 3 3 0

9 San Isidro 5.54% 9 1 1 2 2 2 2 0

10 Surco 27.93% 48 8 8 9 7 8 7 1 Total 100.00% 171 28 30 29 26 27 26 4

Elaboración propia

3.2.3. Formato del Cuestionario:

A continuación, se presenta el formato de la encuesta o cuestionario que se aplicó a la

muestra del proyecto (171 personas). Además, se presentan los gráficos y resultados

del estudio.

I.- Preguntas General

P1) Género

a) Masculino

b) Femenino

P2) ¿Cuántos años tiene?

a) Menor de 25 años (fin de la encuesta)

b) De 25 a 29 años

c) De 30 a 34 años

d) De 35 a 39 años

e) De 40 a 44 años

f) De 45 a 49 años

g) De 50 a 55 años

P á g i n a | 44

h) Más de 55 años (fin de la encuesta)

P3) ¿En qué distrito vive?

a) Jesús María

b) Lince

c) Magdalena

d) Pueblo Libre

e) San Miguel

f) Miraflores

g) La Molina

h) San Borja

i) San Isidro

j) Surco

k) Otros (Fin de la encuesta)

P4) ¿Cuál es su ingreso familiar aproximado?

a) Menos a S/ 3 122 (fin de la encuesta)

b) De S/. 3 122 a menos de S/. 4815

c) De S/. 4 815 a menos de S/.7800

d) Mayor a S/ 7 800

II.- Perfil del Consumidor

P5) ¿Considera que su cuidado personal es importante?

a) Si

b) No (fin de la encuesta)

P6) ¿Usa desodorante o antitranspirante?

a) Si

P á g i n a | 45

b) No (fin de la encuesta)

P7) ¿Con que frecuencia usa desodorante o antitranspirantes?

a) 3 veces al día

b) Diario

c) 3 veces por semana

d) 2 veces por semana

e) Semanal

P8) ¿Qué marca acostumbra a usar?

a) Dove

b) Rexona

c) Nivea

d) Speed Stick

e) Axe

f) Unique

g) Seba Med

h) Aloe ever shield

i) Desodorantes naturales

P9) ¿Qué tipo de presentación usa?

a) Roll on

b) Crema

c) Spray

d) Barra

P10) ¿Cuánto paga por la presentación que usa?

a) De S/. 5.00 a S/. 10.00

b) Entre S/.10.00 y S/. 15.00

P á g i n a | 46

c) Entre S/.15 .00 y S/ 20.00

d) Entre S/. 20.00 y S/ 25.00

e) Más de S/25 soles.

P11) ¿En qué lugares compra regularmente desodorantes?

a) Supermercados (Wong, Plaza, Tottus, otros)

b) Farmacias

c) Bodega - Minimarket

d) Por internet

e) Otros

III.- Validación de producto

P12) "MEDOX" será una marca de desodorante con presentaciones para

hombre y mujer, de 50 ml, libre de sustancias dañinas para el cuerpo (sin

aluminio) en una presentación Roll On, de un olor agradable y a un precio

accesible. ¿Estaría dispuesto a comprar "MEDOX"?

a) Definitivamente Si

b) Si

c) Indiferente

d) No

e) Definitivamente No

P13) ¿Con que frecuencia compraría una desodorante de 50 ml “MEDOX”?

a) Bimensual

b) Mensual

c) Quincenal

d) Semanal

P á g i n a | 47

P14) ¿Cuánto pagaría por desodorante MEDOX de 50 ml?

a) De S/. 5.00 a S/. 10.00

b) Entre S/. 10.00 y S/. 15.00

c) Entre S/.15.00 a S/ 20.00

d) Entre S/. 20 y S/. 25.00

P15) ¿A través de qué medio le gustaría enterarse de las novedades y

promociones de este tipo de producto?

a) Revistas

b) Catálogos

c) Facebook

d) Página web

e) Otros

P16) ¿En qué lugar le gustaría comprar desodorantes “MEDOX”?

a) Cadena de farmacias

b) Supermercados

c) Bodegas y tiendas

d) Tiendas Naturistas

P17) ¿En qué meses lo consumiría más?

a) Enero – Marzo

b) Abril – Junio

c) Junio – Septiembre

d) Octubre – Diciembre

P18) ¿Qué opina de la marca “MEDOX”?

e) Muy Buena

P á g i n a | 48

f) Buena

g) Indiferente

h) Mala

i) Muy mala

IV.- Opinión del Consumidor

P19) ¿Porque compraría el producto?

3.2.4. Resultados de la investigación cuantitativa:

Los resultados obtenidos de la encuesta aplicada se pueden observar en las siguientes

tablas y figuras:

Pregunta 1 – Género

Elaboración propia

Grafico 1: Resultados Pregunta 1 – Género

Interpretación Pregunta 1:

Del total de encuestados un 52% es del sexo masculino y un 48% es del sexo

femenino.

P á g i n a | 49

Pregunta 2 – Edad

Elaboración propia

Grafico 2: Resultados Pregunta 2 – Edad

Interpretación Pregunta 2:

Del total de mercado el 15.2% tiene menos de 25 años, un 23.91%, tiene de 25 a

29 años de edad, de 30 a 34 años tiene un 15.2%, un 14.78% tiene de 35 a 39 años,

un 12.17% de 40 a 44 años, un 7.39% de 45 a 49 años, luego un 6.52% de 50 a 55

años y por ultimo un 4.8% tiene más de 55 años. Tanto los menores de 18 años y

mayores de 55 no prosiguen respondiendo el resto de preguntas.

P á g i n a | 50

Pregunta 3 - ¿En qué distrito vive?

Elaboración propia

Grafico 3: Resultados Pregunta 3 – ¿En qué distrito vive?

Interpretación Pregunta 3:

Del total del mercado 7.6% vive en Jesús María, un 5.4% vive en Lince, un 5.9%

vive en Magdalena, un 6.5% vive en Pueblo Libre, un 11.4% vive en San Miguel,

un 9.2% vive en Miraflores, un 14.6% vive en la Molina, un 9.2% vive en San

Borja, un 5.9% vive en San Isidro, luego un 20.0% viven en Surco y en otros

distritos un 4.3%, estos últimos no continuaron respondiendo la encuesta.

P á g i n a | 51

Pregunta 4 - ¿Cuál es su ingreso familiar aproximado?

Elaboración propia

Grafico 4: Resultados Pregunta 4 – ¿Cuál es su ingreso familiar aproximado?

Interpretación Pregunta 4:

Del total de mercado en estudio el 3.39% tiene un ingreso promedio menor a S/.

3122, un 52.84% entre S/.3122 y S/.4815, luego un 38.42% tiene un ingreso entre

S/. 4 815 y S/.7800, por último, un 5.65% gana más de S/.7800.

Pregunta 5 - ¿Considera que su cuidado personal es muy importante?

Elaboración propia

P á g i n a | 52

Grafico 5: Resultados Pregunta 5 – ¿Considera que su cuidado personal es muy

importante?

Interpretación Pregunta 5:

Un 92.40% considera que su cuidado personal es muy importante, un 7.6% no lo

considera así.

Pregunta 6 - ¿Usa desodorantes o antitranspirantes?

Elaboración propia

Grafico 6: Resultados Pregunta 6 – ¿Usa desodorantes o antitranspirantes?

Interpretación Pregunta 6:

Del total de encuestados un 94.30% usa antitranspirantes o desodorantes y un 5.7%

no lo usa.

P á g i n a | 53

Pregunta 7 - ¿Con qué frecuencia usa desodorante?

Elaboración propia

Grafico 7: Resultados Pregunta 7 - ¿Con que frecuencia usa desodorante o

antitranspirantes?

Interpretación Pregunta 7:

Un 65.1% de personas usan desodorantes 3 veces al día, un 28,2% lo usa diario, un

4.7% lo usa 3 veces por semana, un 1.3% lo usa dos veces por semana y un 0.7%

lo usa semanal.

P á g i n a | 54

Pregunta 8 - ¿Qué marca acostumbra usar?

Elaboración propia

Grafico 8: Resultados Pregunta 8 – ¿Qué marca acostumbra usar?

Interpretación Pregunta 8:

De todos los encuestados un 34.9% usa desodorante DOVE, un 26.8% usa la

marca Rexona, un 8.1% usa Nivea, un 6.7% usa Speed Stick, un 4,7% usa

desodorante AXE, un 4.7% usa UNIQUE luego un 5.4% usa Seba Medic, un 3.4%

usa Aloe Vera Shield y un 5.4% prefiere desodorantes naturales.

Pregunta 9 - ¿Qué tipo de presentación usa?

P á g i n a | 55

Elaboración propia

Grafico 9: Resultados Pregunta 9 – ¿Qué tipo de presentación usa?

Interpretación Pregunta 9:

Un 29.5% de personas lo usan en Spray, un 47.0% lo usa en presentación roll on,

un 12.1% lo usa en barra, un 11.4% lo usa en crema.

Pregunta 10 - ¿Cuánto paga por la presentación en que compra?

Elaboración propia

Grafico 10: Resultados Pregunta 10 – ¿Cuánto paga por la presentación en que

compra?

Interpretación Pregunta 10:

Un 52.3% paga de 5 a 10 soles, un 42.3% paga de entre 10 y 15 soles, un 2% paga

entre 20 y 25 soles, finalmente entre 0.7% paga más de 25 soles.

P á g i n a | 56

Pregunta 11 - ¿En qué lugares compra regularmente su desodorante?

Elaboración propia

Grafico 11: Resultados Pregunta 11 – ¿En qué lugares compra regularmente su

desodorante?

Interpretación Pregunta 11:

Del total de personas un 66.44% compra en supermercados, un 21.48% lo hace en

farmacias, luego un 5.37% lo hace en bodegas y minimarkets, un 2.01% por

internet y un 4.70% en otros lugares.

P á g i n a | 57

Pregunta 12 - ¿Estaría dispuesto a comprar “MEDOX”?

Elaboración propia

Grafico 12: Resultados Pregunta 12 – ¿Estaría dispuesto a comprar “MEDOX”?

Interpretación pregunta 12:

Respecto a la idea de negocio y ante la pregunta si estaría dispuesto a comprar

"MEDOX", un 49.66% responde "definitivamente sí", un 36.24% responde que

"Si" compraría. Un 7.38% indica que es "indiferente" ante ese producto, un 4.03%

indica que "no" compraría, por último, un 2.68% indica que "Definitivamente no"

compraría.

P á g i n a | 58

Pregunta 13 - ¿Con qué frecuencia compraría un desodorante de 50 ml

“MEDOX”?

Elaboración propia

Grafico 13: Resultados Pregunta 13 – ¿Con que frecuencia compraría desodorante

“MEDOX”?

Interpretación Pregunta 13:

Del total de personas un 58.38% compraría de manera mensual, un 14.84%

compraría bimestralmente, un 21.88% lo haría quincenalmente. Finalmente, un

3.91% compraría de manera semanal.

P á g i n a | 59

Pregunta 14 - ¿Cuánto pagaría por un desodorante “MEDOX” de 50 ml?

Elaboración propia

Grafico 14: Resultados Pregunta 14 – ¿Cuánto pagaría por un desodorante

“MEDOX” de 50 ml?

Interpretación Pregunta 14:

Del total de personas un 53.9% pagaría por un desodorante MEDOX entre 10 y 15

soles, un 42.2% pagaría entre 15 y 20 soles, un 2.3% pagará entre 5 y 10 soles,

finalmente un 1.6% de las personas pagaría de 20 a 25 soles.

P á g i n a | 60

Pregunta 15 - ¿A través de qué medio le gustaría enterarse de las novedades y

promociones de este tipo de producto?

Elaboración propia

Grafico 15: Resultados Pregunta 15 – ¿A través de qué medio le gustaría enterarse de

las novedades y promociones de este tipo de producto?

Interpretación Pregunta 15:

A un 60.94% de las personas les gustaría enterarse de las promociones y

novedades a través de la red social Facebook, un 16.41% indica que, a través de

encartes y catálogos, un 9.36% a través de revistas, un 8.59% a través de la página

web, finalmente un 4.69% a través de otros medios.

P á g i n a | 61

Pregunta 16 - ¿En qué lugar le gustaría comprar desodorantes “MEDOX”?

Elaboración propia

Grafico 16: Resultados Pregunta 16 – ¿En qué lugar le gustaría comprar desodorantes

“MEDOX”?

Interpretación Pregunta 16:

A un 61.72% de las personas les gustaría comprar los desodorantes MEDOX en

supermercados, un 29.81% indica que, en cadenas de farmacias, un 6.25% en

bodegas y tiendas por conveniencia finalmente un 3.13 indica que lo compraría en

tiendas naturistas.

P á g i n a | 62

Pregunta 17 - ¿En qué meses lo consumiría más?

Elaboración propia

Grafico 17: Resultados Pregunta 17 – ¿En qué meses lo consumiría más?

Interpretación Pregunta 17:

Un 30.47% opina que, de enero a marzo, consumiría más el desodorante MEDOX,

un 25.58% indica que lo haría de abril a junio, un 23.44 % lo consumiría más entre

los meses de octubre a diciembre, finalmente un 20.31% lo haría entre los meses

de julio a setiembre.

P á g i n a | 63

Pregunta 18 - ¿Qué opina de la marca “MEDOX”?

Elaboración propia

Grafico 18: Resultados Pregunta 18 – ¿Qué opina de la marca “MEDOX”?

Interpretación Pregunta 18:

Un 50.78% opina que la marca MEDOX es buena, un 34.48% de las personas

indica que la marca es muy buena, para un 10.16% la marca le es indiferente, un

3.91% indica que es mala y un 0.78% indica que la marca es muy mala.

P á g i n a | 64

4. Conclusiones y recomendaciones de la investigación

4.1. Conclusiones

a) Las personas consideran la limpieza como un aspecto indispensable de su

cuidado personal. Por lo que es una oportunidad de negocio.

b) La frecuencia de consumo de desodorantes es mayor entre los 25 a los 35 años.

c) Los tipos de presentaciones que más usan son Roll on y Spray.

d) Los consumidores están conscientes que algunos componentes de los

desodorantes son perjudiciales para la salud.

e) Conocen desodorantes naturales, lo asocian a productos sin procesar, como el

limón, la manzanilla, o el bicarbonato de sodio.

f) No conocen los beneficios del óxido de zinc, solo saben que es un mineral.

g) Pagan entre 10 y 20 soles, por envase entre 50 y 75 ml.

h) Lo compran en promedio mensualmente.

i) La red social más utilizada es el Facebook y en segundo lugar el Instagram.

j) La marca MEDOX tiene una aceptación regular.

4.2. Recomendaciones

a) El producto MEDOX tiene un mercado objetivo de personas entre 25 y 55

años, pero quienes consumen más tienen entre 25 y 35 años, por tanto, hay que

enfatizar usar medios de comunicación para personas de esa edad.

b) Se debe abrir un Fan Page para generar seguidores y promover el producto

desde ahí.

c) Se debe de hacer campañas de impulso en supermercados con frecuencia

mensual durante el primer año.

d) Se debe comercializar en supermercados.

P á g i n a | 65

e) El precio no debe ser mayor a 15 soles al público.

f) El producto debe ser de 50 ml a 75 ml, de colores claros.

g) Debe haber presentación para varón y para mujer.

h) Se debe publicitar por redes sociales, encartes y revistas de salud.

i) Se debe de crear un logo y priorizar colores claros.

5. Análisis de la Demanda

En el Perú, debido al crecimiento económico y derivado de ello, al incremento de

consumo en los diferentes sectores de consumo masivo, incluyendo el de cuidado

personal y el de desodorantes en particular. Habiendo analizado diversas fuentes de

información secundaria se puede concluir lo siguiente respecto a la demanda de

desodorantes en Perú:

El consumo per cápita se ha incrementado de 6 soles en el 2011 a 10 soles por

año en el 2015. Según CCR Auditora de Mercados

El consumo de productos de cuidado personal creció un aproximado de 5% en

el 2016, según la empresa consultora Kantar Worldpanel (KWP).

El mercado de desodorantes ha crecido entre 8% y 10% en los últimos 5 años

según un estudio de UNILEVER - 2014.

El gasto general por “Cuidado personal, conservación de la salud y servicios

médicos” paso de S/. 360 soles (en 2015) a S/: 609 soles (en 2017) en el NSE

“A”. y en el NSE “B”, de S/. 172 (en 2015) a S/. 355 (en 2017), según la

Asociación Peruana de empresas de Investigación de Mercado - APEIM

Las personas gastan de 10% a 15% de su sueldo, en cuidado personal, belleza

y estética – 2016, según Lifecare.

Las principales marcas “Top Of MInd” son Rexona, Dove, Nivea, Axe, según

el estudio de mercado del proyecto.

P á g i n a | 66

La frecuencia de consumo promedio en el sector A y B, es cada 3.5 semanas.

6. Análisis de la Oferta

El mercado peruano de desodorantes tiene varias empresas multimarca como P&G o

Unilever que son de consumo masivo y ofrecen más de 15 marcas. El listado

completo de tipos de desodorantes se muestra en el anexo 6 del presente proyecto.

Asimismo, las marcas y variedades más conocidas se muestran a continuación:

Dove

Pertenece a la empresa multinacional Unilever. Ofrece desodorantes antitranspirantes

Dove, combinado con crema hidratante.

Tiene los 4 tipos de desodorantes que son crema, barra, Spray y Roll-

on y se clasifican en antitranspirantes y aclarantes.

Página Web Oficial http://www.dove.com/es/deodorants.html

Rexona

Pertenece a la empresa multinacional Unilever, se creó en Australia y

se le conoce en algunos países como Sure, Rexona, Shield, y Rexona

Tiene los 3 tipos de desodorantes que son barra, Spray y roll-on.

Rexona diferencia sus productos por hombre (original, clinical,

antibacterial, sensitive invisible y refrescantes) y mujer (original, clinical,

antibacterial, cuidado de la piel, invisible y refrescantes)

Página Web Oficial http://www.rexona.com.pe/

Axe

Pertenece a la empresa multinacional Unilever, se creó en Francia y se

le conoce en algunos países como Lynx o Axe

Es un producto exclusivo para hombres por sus diferentes fragancias y

P á g i n a | 67

solo tiene en Spray.

Página Web Oficial http://www.axe.com.pe/pe/

Old Spice

Marca norteamericana de la empresa Procter anda Gamble (P&G)

enfocada en el mercado masculino, con gran inversión en publicidad y

marketing, venden en Spray, barra y roll on.

Página Web Oficial https://oldspice.com/en/shop-products

Mum

Es la primera marca de desodorantes, de origen en 1866, productos

en su mayoría Roll on y en barra, para público femenino y

masculino.

Página Web Oficial http://www.mum-deo.com/sp_ES/

Desodorantes por catálogo

Existe oferta en el mercado peruano marcas como Santa Natura. Yanbal, Natura y

otros que venden desodorantes con composición diversa y que lo ofrecen catálogos y

que tienen una forma de comunicación directa

Figura 8: Marcas por catálogo / Natura – Yanbal – Santa Natura

Desodorantes naturales

P á g i n a | 68

Existe oferta de desodorantes de insumos naturales, no industrializados, que se

elaboran en diferentes lugares como farmacias, tópicos o en casa de parientes. Son

elaborados a base de limón, coco, aloe vera (sábila) entre otros.

Figura 9: Marcas Naturales / Limón – Coco – piedra de alumbre – Aloe vera

P á g i n a | 69

CAPÍTULO IV: PROYECCIÓN DEL MERCADO

1. El ámbito de la proyección

Se procede a establecer el mercado total hacia el cual está dirigido la operación de la

empresa, para lo cual, es necesario establecer los límites, los cuales están dados por

las características generales del mercado.

Como ya se había citado anteriormente, el servicio está dirigido a hombres y mujeres

de 25 a 55 años de los distritos de Lima 6 y 7 (Clasificación APEIM), compuesto por

los distritos de Surco, la Molina, San Borja, San Isidro, Miraflores, Lince, Jesús

María, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel de NSE A y B para poder ofrecerlo a

personas con mayor poder adquisitivo. Para pode realizar todo el proceso de

segmentación y determinación correspondiente se presenta el ámbito geográfico con

su población total, como se puede observar a continuación:

P á g i n a | 70

Tabla N° 9: Distritos que componen el ámbito de proyección

Distritos 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Jesús María 70,914 70,989 71,064 71,139 71,214 71,289 71,364 71,439 71,514 71,589

Lince 58,606 57,665 56,699 55,733 54,790 53,872 52,961 52,054 51,144 50,228

Magdalena 53,846 53,936 54,026 54,116 54,206 54,296 54,386 54,476 54,566 54,656

Pueblo Libre 78,723 78,469 78,186 77,892 77,604 77,323 77,038 76,743 76,437 76,114

San Miguel 134,246 134,386 134,526 134,666 134,806 134,946 135,086 135,226 135,366 135,506

Miraflores 89,371 88,596 87,767 86,920 86,091 85,284 84,473 83,649 82,805 81,932

La Molina 132,343 136,350 140,381 144,491 148,738 153,133 157,638 162,237 166,912 171,646

San Borja 110,848 110,968 111,088 111,208 111,328 111,448 111,568 111,688 111,808 111,928

San Isidro 61,321 60,544 59,735 58,920 58,123 57,345 56,570 55,792 55,006 54,206

Surco 293,534 299,054 304,466 309,889 315,447 321,157 326,928 332,725 338,509 344,242

Total 1,083,752 1,090,957 1,097,938 1,104,974 1,112,347 1,120,093 1,128,012 1,136,029 1,144,067 1,152,047

Fuente: Instituto Peruano de Estadística e informática

Elaboración propia

P á g i n a | 71

2. Selección del método de proyección

Para poder proyectar la población de cada distrito y considerando que se tienen 10 años históricos (2006 – 2015), se va a realizar la

técnica de regresión, con lo cual se va a obtener un tendencia positiva o negativa (según la data de cada distrito) y se va a poder obtener la

población futura de todos los distritos a los cuales apunta el proyecto. Se ha realizado en Excel un cálculo para cada distrito, se puede

observar el grafico, la fórmula y el R2 en el anexo 3, asimismo el resumen de la proyección en la siguiente tabla:

Tabla N° 10: Proyección por distrito

Ítem. DISTRITOS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 Jesús María 71,664 71,739 71,814 71,889 71,964 72,039 72,114

2 Lince 49,260 48,331 47,401 46,472 45,543 44,613 43,684

3 Magdalena 54,746 54,836 54,926 55,016 55,106 55,196 55,286

4 Pueblo Libre 75,861 75,571 75,282 74,992 74,703 74,413 74,124

5 San Miguel 135,646 135,786 135,926 136,066 136,206 136,346 136,486

6 Miraflores 81,148 80,322 79,497 78,671 77,846 77,020 76,194

7 La Molina 175,413 179,781 184,150 188,518 192,886 197,255 201,623

8 San Borja 112,048 112,168 112,288 112,408 112,528 112,648 112,768

9 San Isidro 53,411 52,621 51,832 51,042 50,252 49,462 48,672

10 Surco 349,618 355,258 360,899 366,539 372,180 377,820 383,461

TOTAL 1,158,815 1,166,414 1,174,014 1,181,613 1,189,213 1,196,812 1,204,411

Elaboración propia

P á g i n a | 72

2.1. Mercado del Proyecto

2.1.1. Mercado Potencial

Para obtener el mercado potencial se ha considerado el NSE de cada distrito según la clasificación de Apoyo al 2015 (ultima data que se

tiene). Se puede ver el detalle de cada distrito en el siguiente cuadro:

Tabla N° 11: NSE por distrito

Ítem. Distritos NSE A NSE B A + B 1 Jesús María 1.70% 77.90% 79.60%

2 Lince 2.40% 64.90% 67.30%

3 Magdalena 19.50% 66.70% 86.20%

4 Pueblo Libre 1.00% 88.50% 89.50%

5 San Miguel 0.80% 80.40% 81.20%

6 Miraflores 52.90% 41.90% 94.80%

7 La Molina 44.10% 41.90% 86.00%

8 San Borja 43.40% 54.60% 98.00%

9 San Isidro 62.40% 36.00% 98.40%

10 Surco 35.90% 43.60% 79.50%

Elaboración propia

P á g i n a | 73

De la misma manera se considera los rangos de edad objetivo (25 - 55 años) por distrito, según el INEI:

Tabla N° 12: Edad por distrito

Ítem. Distritos 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 TOTAL 1 Jesús María 7.57% 7.66% 7.35% 6.53% 6.79% 7.12% 1.22% 44.20%

2 Lince 7.80% 7.80% 7.42% 6.69% 6.97% 7.09% 0.85% 44.60%

3 Magdalena 7.38% 8.01% 7.37% 6.62% 7.16% 6.98% 0.90% 44.40%

4 Pueblo Libre 7.20% 7.43% 7.04% 6.66% 7.25% 6.99% 1.25% 43.80%

5 San Miguel 7.78% 7.98% 7.71% 6.85% 7.02% 6.50% 2.06% 45.90%

6 Miraflores 7.59% 8.30% 7.72% 6.60% 7.35% 7.47% 1.54% 46.60%

7 La Molina 7.64% 7.69% 7.77% 6.94% 6.98% 6.94% 2.74% 46.70%

8 San Borja 7.55% 7.87% 7.83% 6.83% 6.88% 6.79% 1.82% 45.60%

9 San Isidro 6.74% 6.98% 7.50% 7.24% 7.44% 7.60% 0.99% 44.50%

10 Surco 7.40% 7.89% 8.09% 7.11% 7.21% 6.66% 5.15% 49.50%

Fuente: Boletín Especial Nro. 21 / Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población Total y edades quinquenales según departamento,

provincia y distrito, 2005-2015 - INEI

Elaboración propia

P á g i n a | 74

Finalmente, con dichos rangos porcentuales aplicados a la población proyectada por distrito se tiene el mercado potencial como se puede

apreciar a continuación.

Tabla N° 13: Mercado Potencial

Ítem. Distritos 2018 2019 2020 2021 2022 1 Jesús María 25,279 25,305 25,332 25,358 25,385

2 Lince 14,235 13,956 13,677 13,398 13,119

3 Magdalena 21,032 21,067 21,101 21,136 21,170

4 Pueblo Libre 29,527 29,414 29,300 29,187 29,073

5 San Miguel 50,648 50,700 50,752 50,804 50,856

6 Miraflores 35,101 34,737 34,372 34,008 33,643

7 La Molina 73,973 75,727 77,482 79,237 80,992

8 San Borja 50,135 50,189 50,243 50,296 50,350

9 San Isidro 22,696 22,350 22,004 21,658 21,312

10 Surco 142,053 144,273 146,493 148,714 150,934

TOTAL 464,680 467,718 470,757 473,795 476,833

Elaboración propia

P á g i n a | 75

2.1.2. Mercado Disponible

Para determinar el mercado disponible para el proyecto se necesita obtener las

respuestas del estudio de mercado cuantitativo (aplicación de encuesta), de las

preguntas ¿considera que su cuidado personal es importante? y ¿Usa desodorante o

antitranspirante? El resultado de las respuestas se puede observar a continuación.

Tabla N° 14: Pregunta 6 ¿Considera que su cuidado personal es muy importante?

Ítem. PF1 SI % NO % TOTAL 1 Jesús María 92.40% 7.60% 100.00%

2 Lince 92.40% 7.60% 100.00%

3 Magdalena 92.40% 7.60% 100.00%

4 Pueblo Libre 92.40% 7.60% 100.00%

5 San Miguel 92.40% 7.60% 100.00%

6 Miraflores 92.40% 7.60% 100.00%

7 La Molina 92.40% 7.60% 100.00%

8 San Borja 92.40% 7.60% 100.00%

9 San Isidro 92.40% 7.60% 100.00%

10 Surco 92.40% 7.60% 100.00%

Elaboración propia

Tabla N° 15: Pregunta 7 ¿Usa desodorantes o antitranspirantes?

Ítem. PF1 SI % NO % TOTAL 1 Jesús María 94.30% 5.70% 100.00%

2 Lince 94.30% 5.70% 100.00%

3 Magdalena 94.30% 5.70% 100.00%

4 Pueblo Libre 94.30% 5.70% 100.00%

5 San Miguel 94.30% 5.70% 100.00%

6 Miraflores 94.30% 5.70% 100.00%

7 La Molina 94.30% 5.70% 100.00%

8 San Borja 94.30% 5.70% 100.00%

9 San Isidro 94.30% 5.70% 100.00%

10 Surco 94.30% 5.70% 100.00%

Elaboración propia

P á g i n a | 76

Con las respuestas y su proporción (%), aplicadas al mercado potencial se puede

obtener el mercado disponible:

Tabla N° 16: Mercado disponible

Ítem. Distritos P6 P7 2018 2019 2020 2021 2022 1 Jesús María 92.40% 94.30% 22,027 22,050 22,073 22,096 22,119

2 Lince 92.40% 94.30% 12,404 12,161 11,917 11,674 11,431

3 Magdalena 92.40% 94.30% 18,326 18,356 18,386 18,416 18,446

4 Pueblo Libre 92.40% 94.30% 25,729 25,630 25,531 25,432 25,333

5 San Miguel 92.40% 94.30% 44,132 44,177 44,223 44,268 44,314

6 Miraflores 92.40% 94.30% 30,586 30,268 29,950 29,633 29,315

7 La Molina 92.40% 94.30% 64,456 65,985 67,514 69,043 70,572

8 San Borja 92.40% 94.30% 43,685 43,732 43,779 43,825 43,872

9 San Isidro 92.40% 94.30% 19,776 19,474 19,173 18,872 18,570

10 Surco 92.40% 94.30% 123,777 125,712 127,646 129,581 131,515

TOTAL 404,896 407,544 410,191 412,839 415,486

Elaboración propia 2.1.3. Mercado Efectivo

Para determinar el mercado Efectivo del proyecto se ha tomado los resultados

“Definitivamente si” a la pregunta "MEDOX" será una marca de desodorante con

presentaciones para hombre y mujer, de 50 ml, libre de sustancias dañinas para el

cuerpo (sin aluminio) en una presentación Roll On, de un olor agradable y a un precio

de 15 soles. ¿Estaría dispuesto a comprar “MEDOX”?

Tabla N° 17: Pregunta 12 ¿Estaría dispuesto a comprar “MEDOX”?

Ítem. PF1 Definitivamente Si Otras respuestas TOTAL 1 Jesús María 49.66% 50.30% 100.00%

2 Lince 49.66% 50.30% 100.00%

3 Magdalena 49.66% 50.30% 100.00%

4 Pueblo Libre 49.66% 50.30% 100.00%

5 San Miguel 49.66% 50.30% 100.00%

6 Miraflores 49.66% 50.30% 100.00%

7 La Molina 49.66% 50.30% 100.00%

8 San Borja 49.66% 50.30% 100.00%

9 San Isidro 49.66% 50.30% 100.00%

10 Surco 49.66% 50.30% 100.00%

Elaboración propia

P á g i n a | 77

Con dicho resultado que asciende al 49.66% de las personas se puede obtener el

mercado efectivo del proyecto, el cual se puede visualizar en la tabla a continuación:

Tabla N° 18: Mercado efectivo

Ítem DISTRITOS P16 2018 2019 2020 2021 2022 1 Jesús María 49.66% 10,939 10,951 10,962 10,974 10,985

2 Lince 49.66% 6,160 6,039 5,919 5,798 5,677

3 Magdalena 49.66% 9,102 9,117 9,131 9,146 9,161

4 Pueblo Libre 49.66% 12,778 12,729 12,680 12,631 12,581

5 San Miguel 49.66% 21,918 21,940 21,963 21,985 22,008

6 Miraflores 49.66% 15,190 15,032 14,875 14,717 14,559

7 La Molina 49.66% 32,012 32,771 33,530 34,290 35,049

8 San Borja 49.66% 21,696 21,719 21,742 21,766 21,789

9 San Isidro 49.66% 9,822 9,672 9,522 9,372 9,223

10 Surco 49.66% 61,473 62,434 63,395 64,356 65,316

TOTAL 201,090 202,404 203,719 205,034 206,349

Elaboración propia

2.1.4. Mercado Objetivo

Para obtener el mercado objetivo es necesario determinar la estructura del mercado y

del conjunto de marcas que lo componen. Para lograr lo indicado se ha preguntado en

la encuesta aplicada ¿Qué marca de desodorante acostumbra usar?, lo cual ha dado

como resultados los siguientes:

Tabla N° 19: Pregunta 18 ¿Estaría dispuesto a comprar “MEDOX”?

Respuesta % Dove 34.90%

Rexona 26.80%

Nivea 8.10%

Speed Stick 6.70%

Axe 4.70%

Unique 4.70%

Seba Med 5.40%

Aloe Ever Shield 3.36%

Desodorantes naturales 5.40%

Total 100%

Elaboración propia

P á g i n a | 78

Tomando como la participación del competidor más rezagado en el mercado, se

utiliza dicho resultado (3.36%) como punto de partida para el Desodorante MEDOX.

Asimismo, considerando un 5% de crecimiento mínimos, se obtiene el mercado

objetivo año a año:

Tabla N° 20: Mercado objetivo %

Columna1 2018 2019 2020 2021 2022 Crecimiento 3.36% 3.52% 3.70% 3.88% 4.08%

Elaboración propia

Con los resultados porcentuales obtenidos se puede obtener el mercado objetivo para

los 5 años por cada distrito. Se puede observar el detalle en la tabla a continuación:

Tabla N° 21: Mercado objetivo – personas

Ítem Distritos 2018 2019 2020 2021 2022 1 Jesús María 367 386 406 426 448

2 Lince 207 213 219 225 232

3 Magdalena 305 321 338 355 374

4 Pueblo Libre 429 448 469 491 513

5 San Miguel 735 773 813 854 898

6 Miraflores 510 530 550 572 594

7 La Molina 1,074 1,155 1,241 1,332 1,430

8 San Borja 728 765 804 846 889

9 San Isidro 330 341 352 364 376

10 Surco 2,063 2,200 2,345 2,500 2,664

TOTAL 6,748 7,132 7,537 7,965 8,417

Elaboración propia

P á g i n a | 79

3. Pronóstico de ventas

3.1. Demanda

Para obtener la demanda del proyecto (en desodorantes), a partir del mercado objetivo

se aplica la siguiente fórmula:

Formula 2: Cálculo de la Demanda

Con lo cual se necesita obtener la frecuencia de compra del producto, por tanto,

considerando las respuestas obtenidas de la pregunta 13 de la encuesta aplicada, se

obtiene un resultado ponderado del consumo (anual) del desodorante MEDOX, el cual

es 15.3 unidades, el cual se ha procedido a redondear a 15, tal como se puede apreciar

a continuación:

Tabla N° 22: Frecuencia de Compra (P13 de encuesta)

Frecuencia Anual % Ponderado Bimensual 6 14.84% 0.89

Mensual 12 59.38% 7.13

Quincenal 24 21.88% 5.25

Semanal 52 3.91% 2.03

Total 100% 15.3 Redondeado 15

Elaboración propia

Con el mercado objetivo y la frecuencia de consumo se puede obtener la demanda del

proyecto año por año, el cual se puede observar a continuación:

Tabla N° 23: Demanda en unidades de desodorantes

Ti 2018 2019 2020 2021 2022 Mercado objetivo 6,748 7,132 7,537 7,965 8,417

Frecuencia por año 15 15 15 15 15

Unidades por compra 1 1 1 1 1

Demanda en Unidades 101,220 106,975 113,054 119,473 126,251

Elaboración propia

P á g i n a | 80

3.2. Calculo el pronóstico de ventas

Para determinar el precio para calcular el pronóstico de ventas se ha obtenido los

resultados de la pregunta 14, que da como resultado la preferencia de precios del

consumidor:

Tabla N° 24: Pregunta 14 - ¿Cuánto pagaría por un desodorante MEDOX de 50 ml?

Respuesta Promedio % Ponderado S/.5.0 a S/.10.0 7.5 2.30% 0.18

S/. 10.0 a S/.15.0 12.5 53.90% 6.74

S/. 15.0 a S/. 20.0 17.5 42.20% 7.38

S/. 20.0 a S/. 25.0 22.5 1.60% 0.35

Total 100.00% 14.65 Precio Redondeado al público 15

Elaboración propia

El precio promedio da como resultado S/. 14.65 soles, que redondeado se ha llevado a

un precio de S/.15 precio público, la que se le tiene que retirar el IGV y la comisión

del supermercado con lo cual el precio de proyecto es S/. 10.17 soles.

Tabla N° 25: Estructura de precio

Precio de Proyecto Comisión (2) Valor de venta IGV. P. Publico 80% 20% 100% 18% 118%

S/. 10.17 S/. 2.54 S/. 12.71 S/. 2.29 S/. 15.00

Elaboración propia

Con el precio de proyecto y la demanda se puede obtener el presupuesto de ventas

anuales y por mes (ver anexo 2).

Tabla N° 26: Programa de Ventas Anual - Unidades de 50 ml

Tipos % 2018 2019 2020 2021 2022 Medox M 52% S/. 537,053 S/. 567,593 S/. 599,844 S/. 633,901 S/. 669,865

Medox F 48% S/. 492,299 S/. 520,293 S/. 549,857 S/. 581,076 S/. 614,043

Total con IGV S/. 1,029,351 S/. 1,087,886 S/. 1,149,701 S/. 1,214,977 S/. 1,283,907 Total sin IGV S/. 872,331 S/. 921,937 S/. 974,323 S/. 1,029,642 S/. 1,088,057

Elaboración propia

P á g i n a | 81

4. Aspectos críticos que impactan el pronóstico de ventas

Existen factores que pueden afectar el pronóstico de las ventas, los cuales pueden

corresponder a factores no controlables (externos) y controlables por la empresa

(internos):

Algunos de los aspectos críticos que impactan el pronóstico de ventas corresponden

La desaceleración económica, que afecta el poder adquisitivo de la familia, ello

podría ocasionar que el ingreso destinado a higiene y cuidado personal disminuya

para otras necesidades más importantes.

Restricciones legales y el incremento de la fiscalización, debido al gran nivel de

informalidad y ofertantes que no cumplen la ley.

Crecimiento de la competencia, lo cual va a originar que se cuente con un

mercado más restringido que obligue a desplegar ofertas y descuentos que

disminuyan los beneficios de la empresa.

P á g i n a | 82

CAPÍTULO V: INGENIERÍA DEL PROYECTO

1. Estudio de ingeniería.

1.1. Modelo y selección de procesos productivos

El proceso se inicia con la recepción del óxido de zinc y del perfume. Después se

pone los envases en la estación 1, el óxido de zinc en la estación 2, el perfume en el

tanque (estación 3) la bolita roll on en la estación 4 y las tapas en la estación 5. La

máquina pasa lo envases a la estación 2, acá se llena con el óxido de zinc, después

pasa a la estación 3 en donde se llena con el perfume, en la estación 4 se pone la bolita

de roll on; en la estación 5, las tapas. Después el operador lo recibe y le pone las

etiquetas y pone en cajas

Elaboración propia

Figura 10: Línea de producción

P á g i n a | 83

Elaboración propia

Figura 11: Diafragma de operaciones

P á g i n a | 84

1.2. Selección de equipamiento

Faja Transportadora

Marca: INDUTEC MOVE ORBIT

Modelo: SCD-T1650M

Materiales: Acero inoxidable AISI C-304.

Largo x Ancho: 1.65.mts x 0.31 cm.

Moto Reductor: Trifásico 220 V 0.25 HP.

Peso de Carga Neto: Aprox. 20 Kg.

Maquina Llenadora de Insumos

Marca: Sammipack

Modelo: GFA-500C

Materiales: Acero inoxidable.

Dimensión (L*W*H): 96*45*38 cm.

Voltaje: 220 V, 50Hz/110 V, 60Hz.

Peso de la máquina: Aprox. 35 Kg.

Velocidad de llenado: 5-20b/min.

Rango de llenado: 50-500 ml.

Elaboración propia

Figura 12: Maquinaria

P á g i n a | 85

Maquina Prensadora de Roll On

Marca: Wellna

Modelo: NA100KG

Materiales: Acero inoxidable.

Dimensión (L*W*H): 352*310*880 mm.

Voltaje: 220 V.

Peso de la máquina: Aprox. 47 Kg.

Conducción de Presión: .4-0.7MPa.

Tanque de Almacenamiento de Perfume

Marca: Wenxiong

Modelo: QC-100

Materiales: Acero Inoxidable 316L/304

Capacidad: 1000 L

Peso del tanque: Aprox. 335 Kg.

Certificación: CE/ISO/SGS/FDA.

P á g i n a | 86

Maquina llenadora de Perfume

Marca: Sammi

Modelo: GFW-100

Materiales: Acero Inoxidable.

Rango de llenado: 10-100 ml.

Dimensión (L*W*H): 96*45*38mm.

Peso de la Maquina: Aprox. 55 Kg.

Certificación: ISO-900

Maquina Etiquetadora de Envases.

Marca: Guangdong

Modelo: FK615

Materiales: Acero Inoxidable.

Precisión de etiqueta: ± 5mm.

Dimensión (L*W*H): 96*45*38mm.

Peso de la Maquina: Aprox. 41 Kg.

Voltaje: 220 V, 50Hz.

Elaboración propia

Figura 13: Equipos

P á g i n a | 87

1.3. Distribución de equipos y maquinarias

Elaboración propia

Figura 14: Plano de Distribución.

P á g i n a | 88

2. Determinación del Tamaño

2.1. Proyección del crecimiento

El proyecto mantendrá sus activos y su capacidad operativa en toda la línea de

producción dado que se calcula que podrá cubrir la necesidad de los 5 años de

proyecto:

Tabla N° 27: Proyección de crecimiento de producción

Columna1 2018 2019 2020 2021 2022 Desodorantes de 50 ml 105,276 110,623 117,035 123,679 130,696

Total 105,276 110,623 117,034 123,679 130,696

Por mes 8773 9219 9753 10307 10891

Por día 399 419 443 468 495

Elaboración propia

2.2. Recursos

Los recursos humanos a utilizar para el proyecto MEDOX compuestos por el Gerente

General, el Jefe Comercial, el jefe de operaciones, el supervisor de control de calidad

4 operarios de producción y 2 vendedores que completan las 11 personas que van a

trabajar en la empresa.

Cabe mencionar que también se contará con la locación de servicios de un contador

un distribuidor, una persona de seguridad y una de limpieza quienes completarán el

equipo a trabajar. Dicho equipo se mantendrá constante en todo el horizonte del

proyecto.

2.3. Tecnología

La tecnología estará compuesta por los equipos de producción que son la maquina pre

diseñada para la producción, la maquina atomizadora y las mesas de trabajo, no

existiendo una tecnología de última generación o algo parecido. Dicho equipamiento

durará por todo el horizonte de proyecto.

P á g i n a | 89

2.4. Selección del tamaño ideal

Cada frasco se demora 60 segundos en ser producido.

Se trabajará 22 días, jornadas de 8 horas por mes.

Capacidad mensual: 10 560 por mes.

3. Estudio de localización

3.1. Definición de factores de localización

El objetivo general de elegir la ubicación es seleccionar el lugar o la combinación de l

lugares que minimice tres tipos de costos:

Ubicación, que tiene que ver con la localidad e incluyen el terreno, construcción,

personal, impuestos y costo de energía

Los costos de distribución hacia los intermediarios.

El flete (costos de transporte del proveedor a la Planta), la disponibilidad y costos

de materias primas y de insumos, así como el tiempo para adquirir estos.

La ubicación de la empresa ha sido determinada por los siguientes factores:

Facilidad de acceso al local:

El local debe estar ubicado cerca de avenidas principales para que el traslado de

materiales y productos sea más fácil, así como la llegada diaria de los trabajadores.

Costo de Alquiler x m2:

No debe representar un obstáculo para el negocio, el tope según averiguaciones

realizadas es menor a $10 por m2.

Adecuado sistema de recojo de basura y residuos:

Es importante que el distrito donde se ubique el local tenga un adecuado sistema de

recojo de basura para que así los residuos de la fábrica no se acumulen y contaminen

el ambiente de trabajo y el medio ambiente.

Acceso a agua potable.

P á g i n a | 90

Siendo el agua uno de los insumos principales para procesar los insumos que permitan

elaborar desodorante MEDOX es importante que no falte continuamente o que el

distrito no tenga problemas regulares con abastecimiento de agua.

Zonificación adecuada

Es importante que el distrito donde se encuentre el local sea una zona industrial o

semi-industrial que respete y promueva conductas de cuidado del medio ambiente. Así

la empresa podrá mantener y promover dichas prácticas, generando buena perspectiva

a la sociedad.

3.2. Determinación de la localización óptima

Se consideró como potencial ubicación distritos de Lima donde existan zonas

industriales, tales como Callao, Ate, Surquillo y SMP. Los distritos serán evaluados

conforme a los factores y se les dará una calificación del 1 al 10, siendo 1 la

calificación más baja del distrito respecto a la variable evaluada y 10 la calificación

más alta.

Tabla N° 28: Evaluación de la Localización

Factor Peso Callao Ate Surquillo SMP Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond.

Facilidad de acceso al local 15% 8 1.2 5 0.75 4 0.6 4 0.6

Costo de alquiler x m 2 15% 6 0.9 6 0.9 5 0.75 5 0.75

Adecuado sistema de recojo de residuos 25% 7 1.75 5 1.25 6 1.5 5 1.25

Acceso a agua potable 25% 8 2 7 1.75 6 1.5 8 2

Zonificación adecuada 20% 5 1 5 1 4 0.8 6 1.2

Total 100% 6.85 5.65 5.15 5.8

Fuente: Varias

Elaboración Propia

La zona elegida es el Callao por tener mayor facilidad de acceso, un menor costo de

alquiler, un mejor sistema de recojo de basura y excelente acceso a agua potable. La

dirección es en la Av. Morales Duarez 12455.

P á g i n a | 91

CAPÍTULO VI: ASPECTO ORGANIZACIONALES

1. Consideraciones legales y normas aplicables

1.1. Forma societaria

La empresa se constituirá como una Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C) bajo la razón

social de “Productos Naturales – SAC”

Las principales características de la forma jurídica elegida, según Ley General de

Sociedades - Ley 26887, es que la empresa no puede cotizar sus acciones en la Bolsa

de Valores, puede decidir si suprimir el directorio si los socios lo desean. Asimismo,

existe la posibilidad de representación mediante terceros en la junta de accionistas, y

tiene responsabilidad limitada; es decir, el patrimonio de la empresa no afecta el

patrimonio personal de los socios.

No existe un capital social mínimo obligatorio por ley; sin embargo, se ha considerado

un capital de S/.154 204 (Ciento cincuenta y cuatro mil doscientos cuatro y 00/100

Nuevos Soles), representado por 154 204 acciones de un valor nominal de S/.1 (un sol

y 00/100 Nuevos Soles) cada una y pagada íntegramente mediante aporte en efectivo

depositado en una cuenta bancaria a nombre de la empresa. El monto de capital se

aportará equitativamente entre los socios de la empresa, correspondiendo 25% cada

socio.

La empresa está conformada por los siguientes socios:

Tabla N° 29: Aporte por socio

Concepto Total Cargo % Yngrid Buchelli Guerrero S/. 38,574 Director 25.00%

Luis Torrealva Cruz S/. 38,574 Director 25.00%

Sofía Pissani Solá S/. 38,573 Director 25.00%

Renato Díaz Medina S/. 38,573 Gerente General 25.00%

Total Aporte S/. 154,294 100%

Elaboración propia

P á g i n a | 92

1.2. Registro de marcas y patentes

La marca por registrar es “MEDOX”, la cual deberá buscarse ante registros de

INDECOPI para luego proceder a registrarla.

Pasos para inscribir la marca ante INDECOPI:

1) Búsqueda de marca en Indecopi.

2) Si la marca no presenta ninguna similitud a otra, presentar solicitud de registro

de marca.

3) Presentar tres ejemplares del formato de la solicitud correspondiente Se debe

indicar los datos de identificación del solicitante.

4) Indicar cuál es el signo que se pretende registrar. Si éste posee elementos

Figuras, se deberá adjuntar su reproducción (tres copias de alrededor de 5 cm

de largo y 5 cm de ancho y a colores).

5) Determinar cuáles son los productos, servicios o actividades económicas que

se desea registrar, así como la clase o clases a la que pertenecen (Clasificación

de Niza).

6) Adjuntar la constancia de pago del derecho de trámite, cuyo costo es

equivalente al 14.86% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT S/. 4050 al

2017) por una clase solicitada. El monto se cancelará en la Caja del

INDECOPI.

7) Completados los tramites y luego del tiempo que le tome a INDECOPI hacer

el proceso, la entidad otorgará la orden de publicación que se deberá hacer por

única vez en el diario “El Peruano”.

P á g i n a | 93

Elaboración propia

Figura 15: Isotipo de marca del Producto / Varón – Mujer

1.3. Legislación tributaria

La empresa se acogerá al Régimen General (RG), correspondiente al decreto

legislativo N.º 972, que comprende a cualquier persona natural y jurídica que genera

rentas de tercera categoría. A este régimen tributario se pueden acoger todo tipo de

empresas de cualquier volumen o tamaño, y es el régimen asignado automáticamente

en la SUNAT cuando se hace el trámite para la obtención del RUC. Las obligaciones

tributarias correspondientes al régimen general son:

Comprobantes de pagos.

Libros de contabilidad legalizados.

Impuesto General a las Ventas (IGV) de 18%.

Impuesto a la renta correspondiente es 29.5%.

P á g i n a | 94

1.3.1. Actividades.

Llenar el formulario de la SUNAT para solicitar el número de RUC (el trámite puede

ser presencial o por internet).

Cuando se tramita la obtención del RUC se selecciona la opción del régimen tributario

a acogerse la empresa, estos pueden ser Régimen Único Simplificado (RUS), al

Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER), o al Régimen General (RG).

Esperar notificación que se activó el número de RUC correspondiente.

Solicitar código de usuario y clave SOL para poder realizar los trámites por internet.

Comprar los comprobantes de pago (boleta o facturas) con el número RUC

correspondiente para la empresa.

Dependiendo al régimen tributario acogido, así como el ingreso bruto, se determinará

el número de libros contables que la empresa llevará.

Afiliarse al Programa de Libros Electrónicos (PLE) desde el portal web de la Sunat,

en la sección “Sunat operaciones en línea-Oficina virtual”.

2. Diseño de la estructura organizacional deseada

2.1. Organigrama funcional.

Para el proyecto MEDOX se ha considerado utilizar el siguiente organigrama:

P á g i n a | 95

Elaboración propia

Figura 16: Organigrama Funcional

2.2. Servicios tercerizados.

Los servicios tercerizados que contratará la empresa serán los siguientes:

2.2.1. Servicio de contabilidad

Se contratará los servicios de un contador, el cual no pertenecerá a la planilla de la

empresa. Se encargará de verificar la contabilidad y realizar la documentación

adecuada ante la SUNAT cada fin de mes. Se pagará por el servicio 500 soles por

mes.

2.2.2. Servicio de transporte

Se contratará el servicio un camión distribuidor que transporte el cargamento del

punto de fabricación a los diferentes puntos de venta, se dará con una frecuencia de 2

veces por semana. Este servicio será brindado por la empresa “Servicio de Carga en

General E&C Perú Express”, la cual cuando con camiones ½ tonelada que tiene un

costo de S/. 250 por día.

P á g i n a | 96

2.2.3. Servicio de Seguridad

Se contratará al servicio de vigilancia de la empresa de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Se

convocará licenciados del ejercido con experiencia en aspectos de seguridad, se

pagará en un promedio de S/.1000 soles.

2.2.4. Servicio de Limpieza

El personal de limpieza se encargará de mantener las condiciones adecuadas de

limpieza de las oficinas de administración y ventas durante y al final de día. De la

misma manera con los ambientes de fabricación en coordinación con los operarios de

producción. Se les pagara S/. 850 soles por recibo por honorarios.

3. Diseño de los perfiles de puestos clave

3.1. Director

Función General

Verificar la correcta gestión de la empresa en reuniones con la gerencia

general.

Funciones especificas

Reunirse con frecuencia mensual para evaluar los avances de la empresa.

Reunirse con el gerente general para evaluar el logro de objetivos planteados.

Planificar a largo plazo las actividades de la empresa.

Ratificar, Revocar o cambiar de gerente general de ser el caso.

Otros relacionados.

3.2. Gerente General

Función General

Representación legal de la empresa.

Encargado del funcionamiento de la empresa.

P á g i n a | 97

Responsable de liderar y coordinar las funciones de la planificación

estratégica.

Funciones específicas

Designa todas las posiciones.

Evalúa periódicamente el cumplimiento de las funciones de todos los puestos.

Desarrolla metas a largo y corto plazo para el cumplimiento de los objetivos de

la empresa.

Coordinar con el área comercial para asegurar que los registros y sus análisis

se están ejecutando correctamente.

Representa a la empresa.

Atiende las quejas de los empleados, proveedores y clientes.

Comprueba que objetivos y metas se cumplan.

Requisitos mínimos

Educación: Título profesional en administración de empresas, ingeniería

industrial o carreras afines.

Experiencia: 3 años en puestos de jefatura o coordinación en empresas

similares.

Disponibilidad: lunes a viernes de 9:00 a 6:00 pm.

Conocimientos

Gestión de negocios.

Estrategias empresariales.

Gestión de riesgos.

Inglés avanzado.

Ofimática a nivel intermedio.

P á g i n a | 98

Beneficios Laborales

Remuneración: S/. 4,000 mensual.

Planilla completa: CTS, Essalud, vacaciones, gratificaciones, seguro de vida.

Refrigerio: 1:00 pm a 2:00 pm.

Descanso laboral: sábado y Domingo.

3.3. Jefe de operaciones

Función General

Encargado de las operaciones del área de producción se realicen

correctamente.

Funciones específicas

Controla que todos los operarios cumplan con los requisitos de seguridad, tales

como uniformes, instrumentos de seguridad (guantes, cubre bocas, etc.).

Cumplir con la programación de producción.

Controla que la empresa cumpla con controles de calidad.

Gestiona las relaciones con los proveedores.

Realiza las compras.

Elabora solicitud de cotizaciones o licitaciones a los proveedores previamente

seleccionados.

Otros.

Requisitos mínimos

Educación: título profesional ingeniería industrial - química o carreras afines.

Manejo de control de inventarios.

Conocimiento en fabricación de productos de aseo personal, específicamente

desodorantes.

P á g i n a | 99

Conocimiento básico de maquinaria y equipos para la fabricación de alimentos

industriales.

Inglés básico.

Ofimática a nivel básico.

Experiencia 3 años en puestos similares.

Disponibilidad de trabajo de lunes a viernes de 9:00 a 6:00 pm.

Competencias

Orientado al logro de objetivos.

Trabajo en equipo.

Iniciativa e innovación.

Responsabilidad y compromiso y.

Liderazgo y organización.

Trabajar bajo presión.

Beneficios Laborales

Remuneración: S/. 4,000 mensual.

Planilla completa: Essalud, CTS, vacaciones, gratificaciones, seguro de vida.

Refrigerio: Una hora al día.

Descanso laboral: sábado y Domingo.

3.4. Gerente Comercial y de Marketing

Función General

Encargado de la búsqueda, negociación y colocación del producto en los

puntos de venta. Responsable de promoción y publicidad de los desodorantes

MEDOX.

P á g i n a | 100

Funciones específicas

Cumplir con la meta de ventas en el periodo correspondiente.

Realiza proyecciones de ventas y gastos.

Sugerir y evaluar nuevos canales de ventas.

Gestionar los puntos de venta e impulso en supermercados.

Mantiene la página web y fan Page actualizados.

Publica contenido interactivo en las redes sociales de la empresa.

Publica información relevante sobre la empresa en la página web.

Responde adecuadamente a todos los comentarios y mensajes que reciba la

empresa a través del correo electrónico y fan Page.

Sugerir nuevas formas de publicidad y promoción a través del internet.

Requisitos mínimos

Educación: Título profesional en marketing o carreras afines.

Formulación de planes y presupuestos de ventas.

Manejo de redes sociales.

Estrategias de promoción y publicidad.

Plan de marketing.

Inglés intermedio.

Ofimática a nivel intermedio.

Manejo de Photoshop o Ilustrator.

Experiencia: 1 año en puestos similares.

Disponibilidad de trabajo: de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm.

Competencias

Orientado al logro de objetivos.

Trabajo en equipo.

P á g i n a | 101

Iniciativa, innovación y creatividad.

Compromiso y responsabilidad.

Capacidad para trabajar bajo presión.

Beneficios Laborales

Remuneración S/. 4,000 mensual.

Bonos por cumplimiento de objetivos.

Planilla completa Essalud, gratificaciones, CTS, vacaciones, seguro de vida.

Refrigerio: Una hora al día.

Descanso laboral: sábado y Domingo.

3.5. Asistente administrativo

Función General

Ejecutar los procesos administrativos del área.

Funciones específicas.

Organiza la agenda de la gerencia general.

Contacta con proveedores por encargo del gerente general.

Genera base de datos de proveedores de bienes y servicios.

Realiza trámites y gestiones ante instituciones públicas y privadas.

Apoya en las actividades de la gerencia general.

Requisitos mínimos

Educación: Estudio técnico o superior completo en administración, afines a

áreas comerciales.

Software de trámites documentario.

Gestión administrativa.

Manejo de base de datos.

Microsoft Office intermedio.

P á g i n a | 102

Experiencia 1 año en puestos similares.

Disponibilidad de trabajo de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm.

Competencias

Orientado al logro de objetivos.

Trabajo en equipo.

Compromiso y responsabilidad.

Iniciativa e innovación.

Honestidad y responsabilidad.

Puntualidad.

Comunicación efectiva.

Proactividad.

Beneficios Laborales

Remuneración: S/. 1,200 mensual.

Planilla completa Essalud, gratificaciones, CTS, vacaciones, seguro de vida.

Derecho a refrigerio Una hora al día.

Descanso laboral sábado y Domingo.

Oportunidad Capacitaciones constantes.

Línea de carrera

3.6. Vendedor

Función General

Colocar los desodorantes MEDOX en el mercado definido por la

administración.

Funciones específicas

Visitar regularmente a las bodegas, minimarkets y puntos de venta.

P á g i n a | 103

Supervisar las campañas de impulso.

Genera base de datos de nuevos clientes.

Monitorear el avance de las ventas en los puntos indicados.

Proponer acciones de difusión y promoción en los puntos de venta.

Otros relacionados.

Requisitos mínimos

Educación: Estudio técnico o estudiante de carreras afines a áreas

comerciales.

Conocimiento de calles de zona 6 y 7 de Lima metropolitana.

Manejo de redes sociales.

Microsoft Office intermedio.

Experiencia 1 año en puestos similares.

Disponibilidad de trabajo de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm.

Competencias

Orientado al logro de objetivos.

Trabajo en equipo.

Compromiso y responsabilidad.

Iniciativa e innovación.

Honestidad y responsabilidad.

Puntualidad.

Comunicación efectiva.

Proactividad.

Beneficios Laborales

Remuneración: S/. 1,000 mensual + 1% de ventas netas.

Bonos por logro de objetivos.

P á g i n a | 104

Planilla completa Essalud, gratificaciones, CTS, vacaciones, seguro de vida.

Derecho a refrigerio Una hora al día.

Descanso laboral sábado y Domingo.

Oportunidad Capacitaciones constantes.

Línea de carrera.

3.7. Operarios

Función General

Desarrollar el plan de producción en la calidad y cantidad definidas.

Funciones específicas

Realizar el control de calidad de insumos.

Controlar el correcto funcionamiento de las máquinas y reportar anomalías.

Empaquetar los desodorantes.

Comprobar que todas las cajas empaquetes no estén dañadas o aplastadas antes

de ser llevados al almacén.

Almacenar el producto terminado.

Otros relacionados.

Requisitos mínimos

Educación: Secundaria completa o técnico incompleto.

Conocimientos. Manejo de maquinaria para productos industriales.

Mantenimiento de maquinaria para productos industriales.

Experiencia: 6 meses en puestos similares.

Disponibilidad de trabajo de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm.

P á g i n a | 105

Competencias

Trabajo en equipo.

Compromiso y responsabilidad.

Capacidad para trabajar bajo presión.

Honestidad.

Comunicación efectiva.

Proactividad.

Beneficios Laborales

Remuneración S/. 1 000 mensual.

Planilla completa Essalud, gratificaciones, SCTR, CTS, vacaciones, Seguro de

vida.

Derecho a refrigerio Una hora al día.

Descanso laboral: sábado y Domingo.

Oportunidad Capacitaciones constantes.

Descripción de actividades de los servicios tercerizados.

Transporte.

Trasladar los productos terminados desde la fábrica hacia los puntos de

comercialización en los distritos objetivo.

Ir 2 veces por semana a la fábrica a transportar los productos.

No poner ningún objeto o caja pesada encima de la caja de transporte de los

productos terminados.

Asegurar que los productos lleguen en óptimas condiciones a las tiendas

especializadas.

P á g i n a | 106

Contabilidad

Procesar, codificar y contabilizar las boletas y facturas de compra y venta.

Confirmar que las facturas recibidas en el departamento contengan

correctamente los datos fiscales de la empresa que cumplan con las

formalidades requeridas.

Analizar el cálculo de las planillas de retención de Impuesto sobre la renta del

personal emitidas por los empleados, y realizar los ajustes en caso de no

cumplir con las disposiciones.

Presentar las declaraciones de impuestos correspondientes (mensual y anual).

Llevar mensualmente los libros generales de Compras y Venta.

3.8. Personal de seguridad / Vigilante

Salvaguardar los bienes existentes dentro de la empresa.

Vigilar que personal no autorizado ingrese a la empresacomprobar que el

personal que ingresa a la empresa no lleve armas (de fuego o punzocortantes),

bebidas alcohólicas, químicos, animales y objetos inflamables.

Comprobar que el personal que sale de la empresa no se lleve ningún producto

o activo de la empresa.

Conocer y aplicar los procedimientos en caso riesgos y emergencias.

3.9. Personal de limpieza.

Limpiar las oficinas de administración y ventas durante y al final de día.

Mantener los baños limpios.

Suministrar de papel higiénico, jabón, papel toalla, bolsa de basura y todo lo

necesario para los baños, así como la correcta reposición de los mismos.

Comprobar que las áreas estén en completo orden y limpieza antes de salir de

la empresa.

P á g i n a | 107

4. Remuneraciones, compensaciones e incentivos

4.1. Legislación laboral

La empresa se acogerá al régimen laboral general de la actividad privada (Decreto

Legislativo N° 708, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR). Las

características de este régimen son:

Tabla N° 30: Beneficios de Régimen Laboral General

CONCEPTO DETALLE Sueldo mínimo

vital

Todos los empleados del sistema laboral de la acción privada tienen

derecho a obtener un salario mínimo vital. En la actualidad es de S/. 750.

Horario máximo

de trabajo

El horario máximo de trabajo es de 8 horas diarias o de 48 horas a la

semana. Si el empleado tiene menos de 18 años de edad podrá laborar si lo

sí cuente con la autorización del MTPE y las labores no los afecten y así

puedan continuar con sus estudios escolares.

Derecho al refrigerio

Los empleados tienen derecho a un tiempo mínimo de 45 minutos libres para su merienda.

Descanso

semanal

obligatorio

Los empleados tienen derecho como mínimo a 24 horas seguidas de días

libres cada semana, otorgado en la mayoría de los casos el día domingo.

También tienen derecho a descanso pagado en los días declarados

feriados.

Licencia pre-

natal y post-natal

Toda empleada gestante tiene derecho a disfrutar de 45 días de pausa pre

natal y 45 días de pausa postnatal. Además, luego tiene derecho a una hora

al día de descanso para poder dar de lactar a su hijo(a), la cual se alarga

hasta cuando el niño(a) tenga un año.

Licencia por

paternidad

El empleado tiene derecho a faltar de su centro de trabajo por 4 días con

motivo del nacimiento de su hijo(a).

Vacaciones no

tomadas

Son vacaciones no tomadas aquellas que se dan cuando el empleado ha

finalizado sin haber cumplido con la obligación de un año de servicios y el

respectivo record por vacaciones para generar derecho a vacaciones no

tomadas tanto dozavo de la remuneración por vacaciones como meses

efectivos haya laborado.

Vacaciones El empleado tiene derecho a 30 días calendario de descanso por

vacaciones por cada año cumplido de servicios.

Horario

Nocturno

Su salario no puede ser inferior al salario mínimo vital más una sobretasa

equivalente al 35% de esta.

Compensación

por tiempo de

servicios (CTS)

Un salario mensual, depositadas en 2 oportunidades semestrales (mayo y

noviembre).

Gratificaciones Se otorga 2 veces al año, una por fiestas patrias y otra por navidad, en

razón a un salario completo por cada ocasión, y se pagara por mes

calendario completo trabajado.

P á g i n a | 108

Seguro de salud ESSALUD 9% del salario, lo aporta en su integridad el empleador.

Indemnización

por despido

arbitrario

En el caso de que un empleado sea cesado sin causa legal, tiene derecho a

recibir como indemnización un sueldo y medio por cada mes dejado de

laborar, en caso sea contrato a plazo determinado, le tocararia un sueldo y

medio por cada año de trabajo, en caso sea un contrato indefinido, en

ambos casos con un máximo de 12 sueldos.

Asignación

familiar

10% del sueldo mínimo vital, tengan a su obligación uno o más hijos

menores de 18 años y hasta 24 años en casa de que el hijo al cumplir

mayoría de edad este cursando estudios superiores.

Fuente: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo.

Elaboración propia

En este régimen corresponde registrar a los trabajadores con renta de 5ta categoría en

la planilla electrónica PLAME, la cual es obligatoria desde Noviembre del 2011 con

base legal en Resolución de Superintendencia N° 032-2015/SUNAT.

4.2. Horario de Trabajo de puestos de trabajo

El horario de trabajo para todos los empleados de la empresa (menos operarios) es de

la siguiente manera:

El área operaciones tendrá un horario de 8:00 am a 5:00 p.m.

4.3. Remuneraciones

Las remuneraciones de los puestos en planilla se pueden observar a continuación

P á g i n a | 109

Tabla N° 31: Planilla – Proyecto MEDOX

Clasificación

Puesto

Cant.

Sueldo básico Mensual

Asignación Laboral 10% de RMV

Sueldo básico Anual

Gratificaci ón (Jul /

Dic)

SUB- TOTAL

ESSALU D

CTS 8.33%

Total

9.00%

Administración Gerente General 1 S/. 4,000 S/. 85 S/. 49,020 S/. 8,000 S/. 57,020 S/. 5,132 S/. 4,750 S/. 66,902

Administración Asistente

Administrativo 1 S/. 1,200 S/. 85 S/. 15,420 S/. 2,400 S/. 17,820 S/. 1,604 S/. 1,484 S/. 20,908

Ventas Jefe comercial y

de marketing 1 S/. 4,000 S/. 85 S/. 49,020 S/. 8,000 S/. 57,020 S/. 5,132 S/. 4,750 S/. 66,902

CIF Jefe de

operaciones 1 S/. 4,000 S/. 85 S/. 49,020 S/. 8,000 S/. 57,020 S/. 5,132 S/. 4,750 S/. 66,902

CIF Supervisor en

control de

calidad

1

S/. 2,000

S/. 85

S/. 25,020

S/. 4,000

S/. 29,020

S/. 2,612

S/. 2,417

S/. 34,049

MOD Operarios 4 S/. 1,000 S/. 85 S/. 52,080 S/. 8,000 S/. 60,080 S/. 5,407 S/. 5,005 S/. 70,492

Ventas Vendedor 2 S/. 1,000 S/. 85 S/. 26,040 S/. 4,000 S/. 30,040 S/. 2,704 S/. 2,502 S/. 35,246

TOTAL 11 S/. 17,200 S/. 595 S/. 265,620 S/. 42,400 S/. 308,020 S/. 27,722 S/. 25,658 S/. 361,400

Elaboración propia

P á g i n a | 110

5. Política de recursos humanos

La política de recursos humanos de una compañía es una serie de reglas,

procedimientos y lineamientos que rigen las interacciones de la compañía con sus

empleados. A continuación, las políticas de recursos humanos de la organización

MEDOX:

El proceso de reclutamiento debe estar basado en los requerimientos

específicos de trabajo autorizados por la empresa.

Se debe captar el personal de mayor calificación y potencial profesional.

Evaluaciones de desempeño y medico anual.

Todo empleado será sometido a un periodo probatorio.

Capacitación constante en función a los requerimientos del puesto.

Lograr la motivación e identificación con la empresa.

Se propiciará que el personal mejore sus conocimientos y aptitudes.

La remuneración estará de acuerdo al mercado y se buscará que las mismas

sean competitivas y motivadoras.

Cumplimiento del reglamento interno de trabajo y de los horarios de las

actividades asignadas.

P á g i n a | 111

CAPÍTULO VII: PLAN DE MARKETING

1. Estrategias de marketing

1.1. Ciclo de Vida del producto

Para poder tener claro la situación actual del negocio se ha decido evaluar el momento

actual del sector “productos de aseo personal”. Con la diferente información que se ha

obtenido en los capítulos preliminares se concluye que se encuentra en una etapa de

“madurez” dado que, si bien el gasto de algunos productos nuevos puede estar en

crecimiento, los tradicionales como el jabón el champú, la pasta dental y otros ya tiene

un tamaño constante y solo crece por incremento poblacional (orgánico), con lo cual

se sustenta lo indicado:

VENTAS

TIEMPO

Elaboración propia

Grafico 19: Ciclo de vida del sector (productos de aseo personal)

MADUREZ DECLIVE

CRECIMIENTO

INTRODUCCION

P á g i n a | 112

Respecto al producto: “desodorantes”, es un sub – sector que está en crecimiento dado

que su consumo no es del todo posicionado y se encuentra en una etapa

“crecimiento”. Se espera que alcance su máximo potencial en unos años, se puede

observar a continuación:

VENTAS

TIEMPO

Elaboración propia

Grafico 20: Ciclo de vida de los desodorantes

1.2. Segmento objetivo

El producto desodorante tiene el siguiente público objetivo dividido en los siguientes

segmentos:

MADUREZ DECLIVE

CRECIMIENTO

INTRODUCCION

P á g i n a | 113

Tabla N° 32: Planilla – Proyecto MEDOX

1.- Oficinistas y empleados:

Consumidor en mayor cantidad y

más regular.

Dependientes.

Asistentes, supervisores y trabajadores de mando

medio.

Varón mujer de 20 – a 35 años.

Lo usan una sola vez por día.

Gastan entre 8 y 12 soles en un desodorante.

Consumen cada mes.

Prefieren las marcas clásicas.

2.-Empresarios e independientes:

Independientes.

Mediano y grandes empresarios.

Lo usan dos veces por día.

Gastan de 12 a 15 soles.

Lo compran con frecuencia mensual.

Varón entre 25 y 45 años.

Padre de familia.

Usan Roxana y old spice.

3.- Estudiantes de instituto o

universidad

Lo compran una vez al mes

Gasta de 8 a 12 soles por cada desodorante.

Estudiantes de instituto o universidad pública y

privada.

Varón y mujer de 18 a 30 años

Lo usan 2 veces al día.

Usan marcas nuevas y usan productos orgánicos y

naturales.

4.- Amas de casa

Se dedican a su vida familiar

Compran de manera mensual o cada dos meses

Mujer de 25 a 45 años

Lo usan dos veces al día

Gastan de 8 a 12 soles.

Consumen desodorantes tradicionales y naturales

Elaboración propia

1.3. Posicionamiento

Después de un análisis de los atributos del producto que ofrece MEDOX, así como de

los servicios que, asociados a su comercialización, se puede concluir que el

posicionamiento a nivel del mercado cuenta con los siguientes elementos.

P á g i n a | 114

Decisor y consumidor: Empleados, Independientes, universitarios, amas de casa.

Influenciadores: familia, amigos.

Calificación: Múltiple

Beneficio Racional: “Tener buen olor corporal”

Beneficio emocional: “Salud”

Atributos o soportes: insumos de calidad, proceso productivo de calidad.

Momento de Consumo: Todo el año.

Nivel de Precios: medio.

Identificación: MEDOX

Slogan: “Da lo mejor de ti”

1.4. Estrategia genérica de la empresa

Considerando que MEDOX está dirigida a un segmento de varones y mujeres de NSE

“A” y “B”, de 25 a 55 años se plantean estrategias y acciones dirigidas hacia personas

con dichas características.

La estrategia genérica escogida, basándose en lo que propone Michael Porter para las

empresas, es la de “Diferenciación”, porque ofrece atributos diferenciadores basados

en: salud, fragancia y duración al consumidor.

La salud, se sustenta en que el producto es libre de aluminio, aparte de que el óxido de

zinc tiene beneficios para la salud.

Duración

Salud Fragancia

Figura 17: Aspectos Diferenciadores de MEDOX

P á g i n a | 115

Asimismo, MEDOX basará sus actividades en las siguientes premisas:

Productos de reconocida calidad basas en insumos seleccionados y alianzas

con proveedores.

No es el precio más barato del mercado.

Segmento definido (Población de NSE “A y B” de 25 a 55 años).

Buscará desarrollar nuevos productos – innovación permanente.

La empresa tendrá como principales atributos los beneficios para la salud, la

excelente fragancia y la duración del olor en el cuerpo.

2. Estrategia de producto

2.1. Óxido de Zinc

El óxido de zinc es un mineral que interviene en nuestra vida todos los días ayudando

a la piel y la salud, es un polvo blanco-amarillento, no tiene forma ni olor y su

capacidad calórica es muy alta. Es un compuesto mineral que otorga muchos

beneficios en la salud son:

Es protector en diferentes trastornos cutáneos menores.

Sirve para desarrollar productos farmacéuticos y cosméticos.

Es usado como pigmento inhibidor de la proliferación de hongos.

Se le usa como componente de pinturas.

Es un gran antiséptico.

Es un pigmento protector de la radiación ultravioleta.

Protege la piel de los bebés al contacto con los pañales.

Previene daños a la epidermis, aliviando la incomodidad de pequeñas heridas.

Elimina el mal olor en los pies generado por el sudor excesivo, y la

acumulación de células muertas.

P á g i n a | 116

Es usado en la fórmula de algunos desodorantes axilares, sobre todo en barra,

y corporales, asimismo se encuentra en forma de talco.

Se usan para elaborar protectores cutáneos, así como regeneradores y

reparadores de la piel.

Es usado en combinación con otros elementos para la elaboración de cementos

útiles en la reparación de piezas dentales.

Se le usa en la fabricación de cremas y procesos para eliminar arrugas.

Para la elaboración del producto se empleará además un perfume porque el óxido de

zinc es soluble en alcohol y además es para que obtenga el desodorante un olor

agradable.

2.2. Desodorante de óxido de zinc

Se desea ofrecer un producto natural en roll on a un precio accesible (entre 12 y 15

soles) para el tipo de consumidor, lista para su empleo y de cómoda manipulación. Se

desea introducir el producto para el consumo frecuente y de comercialización en

supermercados.

Las principales características del producto son:

Atributos: Líquido blanquecino, de aroma agradable.

Beneficio: efectivo contra el mal olor, no irrita la piel y está hecho de insumos

naturales.

Envase: Botella plástica de roll on.

Tamaño: Presentación de 50 ml.

Clasificación del producto: De aseo.

Propuesta de valor: Alivio efectivo y natural para el mal olor.

Producto económico y accesible.

P á g i n a | 117

2.3. Envase

El envase es ovoide de color plomo y blanco de 10 cm x 4 cm de radio, cada uno con

el tipo de logo correspondiente (woman / men), el modelo es como se observa a

continuación:

Elaboración propia

Figura 18: Modelo de envase

2.4. Perfume

El tipo de perfume variará según el género del producto, más suave para mujer y más

intenso y de larga duración para varón.

2.5. Nombre. Logo y etiqueta

El nombre MEDOX deriva del término MED = Medicina / Médico y OX = óxido de

zinc, la idea es que las personas tengan claro que es un producto que no causa daño y

además conozcan los atributos del óxido de zinc.

El logo está compuesto por el nombre, una cruz que representa salud, una descripción

“Desodorante medicinal con aroma sin aluminio” y la frase “For Women” o “For

Men”, según corresponda, de la misma manera el color rosado y el color celeste

representa el género. Se puede observar los modelos a continuación:

P á g i n a | 118

Elaboración propia

Figura 19: Logo MEDOX / Women – Men

3. Estrategia de precio

El precio del producto se ha determinado considerando 3 factores

3.1. Resultado del estudio de mercado

Los resultados del estudio de mercado dieron una preferencia por el rango de precios

de 10 a 15 soles, tal como se puede apreciar en el siguiente:

Tabla N° 33: Planilla - Rango de Precio

Elaboración propia

Conclusión: observado los resultados se puede contemplar que la opción más

aceptada por el mercado es el rango comprendido entre S/. 10 y S/.20 por envase de

desodorante de 50 ml.

P á g i n a | 119

3.2. Los precios de los competidores principales

Se muestra a continuación los rangos promedio de los principales tipos de

desodorantes en el mercado:

Tabla N° 34: Rango de Precio según Presentaciones

Marca Cantidad Rango (S/) Dove 50 - 75 ml S/. 10.00 – S/. 15.00

Rexona 50 - 75 ml S/. 8.00 – S/. 15.00

Nivea 50 - 75 ml S/. 8.00 – S/. 15.00

Speed Stick 50 - 75 ml S/. 10.00 – S/. 15.00

Axe 50 - 75 ml S/. 8.00 – S/. 12.00

Unique 50 ml S/. 12.00 – S/. 20.00

Seba Med 75 ml S/. 12.00 – S/. 20.00

Aloe Ever Shield 75 ml S/. 10.00 – S/. 20.00

Desodorantes naturales 50 - 75 ml S/. 12.00 – S/. 20.00

Fuente: Estudio de mercado de competidores

Elaboración propia

El precio promedio de las presentaciones entre 50 ml - 75 ml va de S/. 10 a S/. 20

soles por envase de 50 ml a 75 ml.

3.3. Costos Variables Unitarios

Los costos asociados a la producción son el óxido de zinc, el perfume, aceite, la

etiqueta, el envase roll – on, el envase externo, y la caja de transporte (para 20

unidades. Se puede ver los costos unitarios en la siguiente tabla:

Tabla N° 35: Costos variables unitarios

Ítem Componente Unidad Cantidad Precio 1 Óxido de Zinc gr 30 S/. 1.98

2 Perfume ml 15 S/. 1.73

3 Aceite ml 10 S/. 0.11

4 Etiqueta Unidad 1 S/. 0.11

5 Envase con roll on Unidad 1 S/. 0.26

6 Envase externo Unidad 1 S/. 0.08

7 Caja de 20 unidades Unidad 0.05 S/. 0.05

Total 55 S/. 4.32 Fuente: Proveedores diversos

Elaboración propia

P á g i n a | 120

3.4. Definición de precio y estrategia de introducción

Según la matriz Precio/Calidad, la estrategia que corresponde para el producto

“MEDOX” es la estrategia “de alto valor” porque es un producto con una calidad

alta debido a los beneficios y calidad que presenta.

Con los aspectos indicados (de competencia, de preferencia de consumidor y de

costos) la presentación de 50 ml se venderá al consumidor final a S/.15.0 que es un

precio medio en comparación con la competencia directa que tiene la marca.

Fuente: Blog SISOLUCIONES

Figura 20: Matriz Precio - Calidad

4. Estrategia de distribución

4.1. Niveles del canal de distribución

El producto MEDOX se encuentra en el nivel 1, puesto que solo utiliza un

intermediario para llegar al consumidor final; en este caso son los supermercados.

P á g i n a | 121

Fuente: Dirección de marketing, 2006

Elaboración Propia

Figura 21: Canales de marketing de bienes de consumo

4.2. Intensidad de la distribución

MEDOX utilizará una estrategia de distribución selectiva porque los puntos de venta

han sido escogidos bajo criterios como ubicación, aceptación del público objetivo

entre otros. Por esa razón, fueron elegidos los supermercados de la zona 6 y 7

compuesto por 22 puntos de venta.

4.3. Actividades complementarias

La Clínica Angloamericana cuenta con más de 180 médicos con una cultura de

servicio al cliente y basado en estándares internacionales de seguridad y calidad, por

la cual son reconocidos como la primera clínica en Perú en obtener la acreditación

internacional, Joint Commission International.

P á g i n a | 122

Dentro de la clínica hay un total de 4 médicos especializados en dermatología de las

cuales se les brindara muestras cada mes para que las puedan usar y comprobar los

beneficios ya mencionados.

Tabla N° 36: Médicos dermatólogos de la Clínica Angloamericana

Médico Dermatólogo Correo Beltrán Grados, Gustavo gbeltran@angloamericana.com.pe

Costa Alfaro, Humberto Fernando hcosta@angloamericana.com.pe

Masías Oyanguren, Patricia pmasias@angloamericana.com.pe

Santos Anaya, Rina rsantos@angloamericana.com.pe

Elaboración propia

La Clínica San Borja cuenta con 80 médicos especialistas que están a la vanguardia

en la prestación de servicios médicos desde su fundación en 1975.

Hoy, con infraestructura ampliada y renovada, además de las nuevas tecnologías,

especialidades y protocolos están acreditados por el Ministerio de Salud para realizar

trasplantes de médula ósea.

Dentro de la clínica un total de 6 médicos especializados en dermatología de las

cuales se les brindara información y muestras cada mes para que las puedan usar y

comprobar los beneficios ya mencionados.

Tabla N° 37: Médicos dermatólogos de la Clínica San Borja

Médicos Dermatólogos. Catacora Cama, José Guillermo Herrera Taquia, Elvia Benedicta Kumakawa Saavedra, Zelika Liz

Leyva Sartori, Marcela Montenegro infante, Carlos Fernando

Peching Chiong, Giuliana

Elaboración propia

P á g i n a | 123

5. Estrategia de promoción y publicidad

5.1. Campaña de Lanzamiento

La campaña de lanzamiento será durante 1 mes antes de que entre el producto al

mercado y consistirá en la utilización de los siguientes medios:

Redes Sociales y pagina web:

Se utilizará Facebook y la página web como un medio para interactuar e informar al

consumidor sobre los beneficios del producto. Se contratará a un community manager

para subir contenido interactivo al fan Page de Facebook de MEDOX, El objetivo

principal es dar a conocer la nueva marca.

Impulso en puntos de venta

Se realizará en degustaciones en 4 puntos seleccionados por distrito (total 40 puntos),

con un stock de 50 presentaciones por punto, para que se invite a oler y llevar. Las

activaciones tendrán una duración de 4 horas y se realizarán los días viernes y sábados

durante un mes.

El módulo para las degustaciones consistirá en las siguientes medidas

Elaboración propia

Figura 22: Módulo de degustación

P á g i n a | 124

Evento de Lanzamiento

Se va a realizar un evento de lanzamiento en la Discoteca Dulce Vita de Surco, donde

se va a invitar solo a personas del perfil requerido (varones y mujeres de 25 a 55 años.

Se realizará un evento como para 200 personas cuyo presupuesto general será el

siguiente:

Tabla N° 38: Presupuesto de Lanzamiento

Elaboración propia

5.2. Promoción y publicidad para todos los años

Será durante cada año del horizonte del proyecto. Para la campaña de mantenimiento

se utilizará las siguientes estrategias de marketing:

Campaña de impulso

Con las mismas características en la campaña de lanzamiento:

Activaciones en 4 lugares seleccionados

100 presentaciones de 50 ml a degustar

2 anfitrionas.

Módulo personalizado de la empresa y la marca.

Cada activación durará 4 horas por día.

P á g i n a | 125

La diferencia con la campaña de lanzamiento es que en la campaña de mantenimiento

se realizará degustaciones durante los primeros 5 días del mes, cada 3 meses,

iniciando en el mes de enero.

Tabla N° 39: Presupuesto de Campaña de Impulso

Concepto Cantidad por día Días Veces al año Precio unitario Total Anfitrionas 2 5 4 S/. 100 S/. 4 000

Stock de MEDOX 100 5 4 S/. 4.32 S/. 8 634

Alquiler Módulo 1 5 4 S/. 50 S/. 1,000

Material impreso 200 5 4 S/. 0.10 S/. 400.00

Total, anual S/. S/. 14,034

Marketing on-line

Elaboración propia

En cuanto a la publicidad por internet se seguirá publicando contenido interactivo en

el fan Page, así como información relevante en la página web, la cual se irá

actualizando constantemente.

Se buscará fomentar la recordación y lealtad hacia la marca MEDOX

Tabla N° 40: Presupuesto de Campaña de Impulso

Concepto Año 1 Año 2 -5 Diario $10.00 $10.00

Días del anuncio 7 5

Cantidad de anuncios al año 12 6

Total $ $840.00 $300.00

Total, S/ S/. 2,726 S/. 974

Fuente: Facebook

Elaboración Propia

Presupuesto de Promoción y Publicidad

Los costos anuales de las actividades indicadas será S/. 20 660 en año 1 y llegarán al

S/. 18 908 del año 2 al año 5. Se puede ver el detalle en la tabla a continuación:

P á g i n a | 126 Tabla N° 41: Presupuesto anual de Promoción y Publicidad

Actividades Detalle 2018 2019 2020 2021 2022 Mantenimiento de página web S/ 200 por mes S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400

Publicidad en FB Cada mes en año 1 S/. 2,726 S/. 974 S/. 974 S/. 974 S/. 974

Material impreso (banner y folletos) 2 veces por año S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500

Campaña de impulso 4 veces al año S/. 14,034 S/. 14,034 S/. 14,034 S/. 14,034 S/. 14,034

TOTAL S/. 20,660 S/. 18,908 S/. 18,908 S/. 18,908 S/. 18,908

Elaboración Propia

P á g i n a | 127

CAPÍTULO VIII: PLANIFICACIÓN FINANCIERA La planificación financiera es un proceso en el cual se determinan y reconocen los ingresos y

salidas de recursos económicos y financieros del proyecto. Se proyectan los ingresos y salidas

del proyecto con el fin de construir flujos de efectivo neto que permitan determinar los

indicadores que demuestren la viabilidad del proyecto.

1. La inversión

Para el presente proyecto, la principal inversión será destinada para la adquisición de

maquinarias equipo, acondicionamiento de local, gasto pre operativo y capital de trabajo,

los cuales se presentarán y calcularán a continuación:

1.1. La inversión pre operativa

Antes que el proyecto comience a funcionar, se incurrirán en una serie de gastos

relacionados a la organización de la empresa. Las inversiones son necesarias en activo

fijo y activo intangible. A continuación, se detallará:

Activos Tangibles

Los activos tangibles depreciables ascienden a S/. 48, 652 (con IGV) y serán

destinados para el área de operaciones (S/. 35, 596), administración (S/. 9,856) y

ventas (S/. 3200) se puede apreciar a continuación:

P á g i n a | 128

Tabla N° 42: Inversión pre operativa – Activos fijos Operaciones

Elaboración propia

*Una para toda el área

Tabla N° 43: Inversión pre operativa – Activos fijos Administración

Descripción Tipo Unidad Cantidad Costo Unitario Total, Costo sin IGV IGV Total, Costo con IGV Laptop* Equipo Unidad 2 S/. 1,695 S/. 3,390 S/. 610 S/. 4,000

Impresora multifuncional Equipo Unidad 1 S/. 895 S/. 895 S/. 161 S/. 1,056

Juego de 4 estantes Mobiliario Unidad 1 S/. 2,034 S/. 2,034 S/. 366 S/. 2,400

Escritorios + silla Mobiliario Unidad 2 S/. 1,017 S/. 2,034 S/. 366 S/. 2,400

TOTAL, ADMINISTRACIÓN S/. 8,353 S/. 1,504 S/. 9,856

Elaboración propia

*Una para toda el área

P á g i n a | 129

Tabla N° 44: Inversión pre operativa – Activos fijos Ventas

Descripción Tipo Unidad Cantidad Costo Unitario Total, Costo sin IGV IGV Total, Costo con IGV Laptop* Equipo Unidad 1 S/. 1,695 S/. 1,695 S/. 305 S/. 2,000

Escritorios + silla Mobiliario Unidad 1 S/. 1,017 S/. 1,017 S/. 183 S/. 1,200

TOTAL, VENTAS S/. 2,712 S/. 488 S/. 3,200

Elaboración propia

*Para Gestor comercial

Inversión Intangible

La inversión en intangibles está compuesta por los trámites de constitución, los gastos de antivirus y para los libros contables, la cual

asciende a S/. 5 927.00. Se puede ver el detalle a continuación:

Tabla N° 45: Inversión intangible – Operaciones

N.º ACTIVIDAD Costo sin IGV IGV Costo total con IGV 1 Análisis fisicoquímicos S/. 847.46 S/. 152.54 S/. 1,000.00

TOTAL, PRODUCCIÓN S/. 847.46 S/. 152.54 S/. 1,000.00

Elaboración propia

P á g i n a | 130

Tabla N° 46: Inversión intangible – Administración

N.º ACTIVIDAD Costo sin IGV IGV Costo total con IGV 1 Búsqueda de nombre de la empresa en Registros Públicos S/. 4.00 S/. 0.00 S/. 4.00

2 Reserva de nombre S/. 18.00 S/. 0.00 S/. 18.00

3 Elaboración de minuta 338.98 S/. 61.02 S/. 400.00

4 Elevar minuta a escritura pública (ante notario) S/. 381.35 S/. 68.65 S/. 450.00

5 Inscribir escritura pública en Registros Públicos S/. 90.00 S/. 0.00 S/. 90.00

6 Búsqueda fonética en INDECOPI S/. 34.02 S/. 0.00 S/. 34.02

7 Búsqueda figurativa en INDECOPI S/. 42.12 S/. 0.00 S/. 42.12

8 Registro de marca S/. 601.83 S/. 0.00 S/. 601.83

9 Publicación El Peruano S/. 72.88 S/. 13.12 S/. 86.00

10 Licencia de funcionamiento Municipio del Callao S/. 426.78 S/. 76.82 S/. 503.60

11 Certificado de Inspección Técnica Básica de Defensa Civil* S/. 530.28 S/. 95.45 S/. 625.72

12 Software Office 2013 (4 máquinas) S/. 1,013.60 S/. 182.40 S/. 1,196.00

13 Antivirus (4 máquinas) S/. 403.39 S/. 72.61 S/. 476.00

14 Impresión de facturas S/. 129.49 S/. 30.51 S/. 160.00

15 Impresión de Boletas S/. 67.79 S/. 12.21 S/. 80.00

16 Impresión de Guías de Remisión S/. 129.49 S/. 30.51 S/. 160.00

TOTAL, ADMINISTRACIÓN S/. 4,284 S/. 643 S/. 4,927

Elaboración propia

El consolidado de la inversión intangible se puede ver a continuación donde el 83.1% pertenece a administración y el 16.9% a

operaciones:

P á g i n a | 131

Tabla N° 47: Inversión intangible total

Área Costo Sin IGV IGV Total, costo con IGV % Administración S/. 4,284 S/. 643 S/. 4,927 83.10%

Operaciones S/. 847 S/. 153 S/. 1,000 16.90%

Total S/. 5,131 S/. 796 S/. 5,927 100.00%

Elaboración propia

1.2. La inversión en Capital de Trabajo

La inversión en capital de trabajo se ha considerado teniendo en cuenta los ingresos a 30 - 45 días posteriores a la entrega de los

desodorantes, asimismo se ha considerado todos los gastos de insumos y materia prima, así como los gastos administrativos, gastos

ventas y gastos financieros. Se puede ver el detalle a continuación:

P á g i n a | 132

Tabla N° 48: Capital de Trabajo

Primer Año

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

Total

Estacionalidad 6.77% 6.77% 6.77% 7.81% 7.81% 7.81% 8.59% 8.59% 8.59% 10.16% 10.16% 10.16% 100.00% Ingresos (4) S/. 0 S/. 69,696 S/. 69,696 S/. 69,696 S/. 80,418 S/. 80,418 S/. 80,418 S/. 88,460 S/. 88,460 S/. 88,460 S/. 104,544 S/. 104,544 S/. 924,808

Total, Ingresos S/. S/. 0 S/. 69,696 S/. 69,696 S/. 69,696 S/. 80,418 S/. 80,418 S/. 80,418 S/. 88,460 S/. 88,460 S/. 88,460 S/. 104,544 S/. 104,544 S/. 924,808 EGRESOS E F M A M J J A S O N D Total

Compra MP S/. 28,869 S/. 28,869 S/. 28,869 S/. 33,310 S/. 33,310 S/. 33,310 S/. 36,641 S/. 36,641 S/. 36,641 S/. 43,303 S/. 43,303 S/. 43,303 S/. 426,369 Gasto de

Administración

Luz S/. 47.30 S/. 47.30 S/. 47.30 S/. 47.30 S/. 47.30 S/. 47.30 S/. 47.30 S/. 47.30 S/. 47.30 S/. 47.30 S/. 47.30 S/. 47.30 S/. 567 Agua S/. 18.90 S/. 18.90 S/. 18.90 S/. 18.90 S/. 18.90 S/. 18.90 S/. 18.90 S/. 18.90 S/. 18.90 S/. 18.90 S/. 18.90 S/. 18.90 S/. 227

Arbitrios S/. 15.80 S/. 15.80 S/. 15.80 S/. 15.80 S/. 15.80 S/. 15.80 S/. 15.80 S/. 15.80 S/. 15.80 S/. 15.80 S/. 15.80 S/. 15.80 S/. 189 Alquiler S/. 260.70 S/. 260.70 S/. 260.70 S/. 260.70 S/. 260.70 S/. 260.70 S/. 260.70 S/. 260.70 S/. 260.70 S/. 260.70 S/. 260.70 S/. 260.70 S/. 3,128

Insumos de mantenimiento y

limpieza (1)

S/. 42.50

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 42.50

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 85

Internet y teléfono S/. 94.50 S/. 94.50 S/. 94.50 S/. 94.50 S/. 94.50 S/. 94.50 S/. 94.50 S/. 94.50 S/. 94.50 S/. 94.50 S/. 94.50 S/. 94.50 S/. 1,134 Servicio de

contabilidad S/. 500 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 6,000

Útiles de Oficina (50%) (2) S/. 147.80 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 147.80 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 147.80 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 444

Gerente General S/. 4,513 S/. 4,513 S/. 4,513 S/. 6,888 S/. 4,513 S/. 4,513 S/. 8,513 S/. 4,513 S/. 4,513 S/. 4,513 S/. 6,888 S/. 8,513 S/. 66,902 Asistente

Administrativo S/. 1,419 S/. 1,419 S/. 1,419 S/. 2,161 S/. 1,419 S/. 1,419 S/. 2,619 S/. 1,419 S/. 1,419 S/. 1,419 S/. 2,161 S/. 2,619 S/. 20,908

Gasto de Venta

Promoción y Publicidad S/. 1,722 S/. 1,722 S/. 1,722 S/. 1,722 S/. 1,722 S/. 1,722 S/. 1,722 S/. 1,722 S/. 1,722 S/. 1,722 S/. 1,722 S/. 1,722 S/. 20,660

Luz S/. 47.30 S/. 47.30 S/. 47.30 S/. 47.30 S/. 47.30 S/. 47.30 S/. 47.30 S/. 47.30 S/. 47.30 S/. 47.30 S/. 47.30 S/. 47.30 S/. 567 Agua S/. 18.90 S/. 18.90 S/. 18.90 S/. 18.90 S/. 18.90 S/. 18.90 S/. 18.90 S/. 18.90 S/. 18.90 S/. 18.90 S/. 18.90 S/. 18.90 S/. 227

Arbitrios S/. 13.50 S/. 13.50 S/. 13.50 S/. 13.50 S/. 13.50 S/. 13.50 S/. 13.50 S/. 13.50 S/. 13.50 S/. 13.50 S/. 13.50 S/. 13.50 S/. 162 Alquiler S/. 223.40 S/. 223.40 S/. 223.40 S/. 223.40 S/. 223.40 S/. 223.40 S/. 223.40 S/. 223.40 S/. 223.40 S/. 223.40 S/. 223.40 S/. 223.40 S/. 2,681

P á g i n a | 133

Insumos de Mant. y limpieza (1) S/. 0.00 S/. 36.40 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 36.40 S/. 36.40 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 109

Dúo Movistar S/. 94.50 S/. 94.50 S/. 94.50 S/. 94.50 S/. 94.50 S/. 94.50 S/. 94.50 S/. 94.50 S/. 94.50 S/. 94.50 S/. 94.50 S/. 94.50 S/. 1,134 Útiles de Oficina

(50%) (2) S/. 147.83 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 147.83 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 147.83 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 444

Jefe Comercial S/. 4,513 S/. 4,513 S/. 4,513 S/. 6,888 S/. 4,513 S/. 4,513 S/. 8,513 S/. 4,513 S/. 4,513 S/. 4,513 S/. 6,888 S/. 8,513 S/. 66,902 Vendedores S/. 2,395 S/. 2,395 S/. 2,395 S/. 3,646 S/. 2,395 S/. 2,395 S/. 4,395 S/. 2,395 S/. 2,395 S/. 2,395 S/. 3,646 S/. 4,395 S/. 35,246

Comisión por ventas (1%) S/. 591 S/. 591 S/. 591 S/. 682 S/. 682 S/. 682 S/. 750 S/. 750 S/. 750 S/. 886 S/. 886 S/. 886 S/. 8,723

Mano de Obra

Operarios S/. 4,791 S/. 4,791 S/. 4,791 S/. 7,293 S/. 4,791 S/. 4,791 S/. 8,791 S/. 4,791 S/. 4,791 S/. 4,791 S/. 7,293 S/. 8,791 S/. 70,492 Costos Indirectos

de Fabricación

Servicio de transporte S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 24,000

Luz S/. 412 S/. 412 S/. 412 S/. 412 S/. 412 S/. 412 S/. 412 S/. 412 S/. 412 S/. 412 S/. 412 S/. 412 S/. 4,947 Agua S/. 165 S/. 165 S/. 165 S/. 165 S/. 165 S/. 165 S/. 165 S/. 165 S/. 165 S/. 165 S/. 165 S/. 165 S/. 1,979

Arbitrios S/. 137 S/. 137 S/. 137 S/. 137 S/. 137 S/. 137 S/. 137 S/. 137 S/. 137 S/. 137 S/. 137 S/. 137 S/. 1,649 Alquiler S/. 2,274 S/. 2,274 S/. 2,274 S/. 2,274 S/. 2,274 S/. 2,274 S/. 2,274 S/. 2,274 S/. 2,274 S/. 2,274 S/. 2,274 S/. 2,274 S/. 27,290

Insumos de mantenimiento (1) S/. 0 S/. 370 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 370 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 741

Jefe de operaciones S/. 4,513 S/. 4,513 S/. 4,513 S/. 6,888 S/. 4,513 S/. 4,513 S/. 8,513 S/. 4,513 S/. 4,513 S/. 4,513 S/. 6,888 S/. 8,513 S/. 66,902

Supervisor de control de calidad S/. 2,303 S/. 2,303 S/. 2,303 S/. 3,511 S/. 2,303 S/. 2,303 S/. 4,303 S/. 2,303 S/. 2,303 S/. 2,303 S/. 3,511 S/. 4,303 S/. 34,049

Impuesto a la renta S/. 730 S/. 730 S/. 730 S/. 730 S/. 730 S/. 730 S/. 730 S/. 730 S/. 730 S/. 730 S/. 730 S/. 730 S/. 8,764

Pago de Préstamo (3) S/. 1,457 S/. 1,457 S/. 1,457 S/. 1,457 S/. 1,457 S/. 1,457 S/. 1,457 S/. 1,457 S/. 1,457 S/. 1,457 S/. 1,457 S/. 1,457 S/. 17,487

Total, Egresos S/. S/. 65,066 S/. 65,135 S/. 64,728 S/. 82,180 S/. 69,351 S/. 69,647 S/. 94,467 S/. 72,855 S/. 72,818 S/. 80,048 S/. 92,582 S/. 100,953 S/. 929,829 Saldo mes S/. -65,066 S/. 4,561 S/. 4,968 S/. -12,484 S/. 11,067 S/. 10,772 S/. -14,049 S/. 15,605 S/. 15,642 S/. 8,411 S/. 11,962 S/. 3,591

Saldo acumulado S/. -65,066 S/. -60,505 S/. -55,537 S/. -68,021 S/. -56,954 S/. -46,183 S/. -60,232 S/. -44,627 S/. -28,985 S/. -20,574 S/. -8,612 S/. -5,021 Máximo Déficit

Acumulado S/. 68,021

Elaboración propia

P á g i n a | 134

Premisas:

Todos los precios consideran IGV

1 Se compra dos veces al año, febrero y Julio

2 Se compra tres veces al año, enero, junio, octubre

3 Cuotas constantes, según cronograma

4 Los supermercados pagan de 30 a 45 días.

Capital de trabajo incremental

La inversión en capital de trabajo año por año, se ha determinado en función a la producción de

desodorantes año por año:

Tabla N° 49: Capital de Trabajo Incremental

Elaboración propia

1.3. Costo del proyecto

El costo del proyecto está conformado por todas las inversiones necesarias para llevar a cabo las

operaciones; siendo los rubros de activos fijos, intangibles, gastos pre operativos, inventario y el

capital de trabajo. Los costos incurridos más altos son los que corresponden a los activos tangibles y

el gasto pre operativo, el detalle del costo del proyecto en la siguiente tabla:

P á g i n a | 135

Tabla N° 50: Costo de proyecto

Tipo de Inversión Costo Sin IGV IGV Total, costo con IGV % Activos fijos S/. 40,214 S/. 7,239 S/. 48,652 23.97%

Inversión intangible S/. 5,131 S/. 796 S/. 5,927 2.92%

Gasto pre operativo S/. 59,071 S/. 2,831 S/. 61,902 30.50%

Inventario inicial S/. 15,630 S/. 2,813 S/. 18,444 9.09%

Capital de Trabajo S/. 57,645 S/. 10,376 S/. 68,021 33.52%

Total S/. 177,692 S/. 24,055 S/. 202,946 100.00%

Elaboración propia

1.4. Inversiones futuras

En el horizonte de los primeros 5 años, no habrá inversiones futuras pues se considera que con la

inversión inicial se alcanzará los objetivos planteados.

2. Financiamiento

2.1. Endeudamiento y condiciones

Adicionalmente al aporte de capital de los accionistas, el proyecto será financiado mediante un

préstamo a la Caja Sullana por la suma ascendente a S/ 48,652 equivalente al 23.97% de la inversión

inicial.

La estructura de financiamiento está compuesta por los aportes de capital de los cinco accionistas y el

préstamo bancario. A continuación, se detalla la forma de financiamiento:

Tabla N° 51: Estructura de Financiamiento

Concepto

Aporte Propio

Banca

Total

Activos fijos S/. 0 S/. 48,652 S/. 48,652

Activos intangibles S/. 5,927 S/. 0 S/. 5,927

Gasto pre operativo S/. 61,902 S/. 0 S/. 61,902

Inventario inicial S/. 18,444 S/. 0 S/. 18,444

Capital de Trabajo S/. 68,021 S/. 0 S/. 68,021

76.03% 23.97%

Inversión Total

S/. 154,294

S/. 48,652 S/.

202,946

Elaboración propia

P á g i n a | 136

Los socios aportan lo siguiente:

Tabla N° 52: Aporte de cada socio

Concepto Aporte Total % Yngrid Buchelli Guerrero S/. 30,858.77 S/. 30,859 20.00%

Luis Torrealva Cruz S/. 30,858.77 S/. 30,859 20.00%

Sofia Pissani Solá S/. 30,858.77 S/. 30,859 20.00%

Renato Díaz Medina S/. 30,858.77 S/. 30,859 20.00%

Socio 5 S/. 30,858.77 S/. 30,859 20.00%

Total, Aporte S/. 154,294 S/. 154,294 100%

Elaboración propia

De la misma manera las condiciones del préstamo solicitado son las siguientes:

Tabla N° 53: Condiciones de préstamo

*TCEA – Caja Municipal de Sullana – Crédito Empresarial

Elaboración propia

Como se puede observar la tasa de costo efectiva anual (29.36%), y las cuotas fijas (mensuales) dan

como resultado el siguiente cronograma de pagos anual.

Tabla N° 54: Cuadro Resumen de pagos*

Elaboración propia

*El cronograma de pagos mensual se puede ver en anexo 1

P á g i n a | 137

2.2. Capital y costo de oportunidad

Se define como costo de oportunidad a la rentabilidad a la cual el inversionista renuncia por invertir

en otro proyecto, en caso decidir en invertir en el proyecto MEDOX. El costo de oportunidad se

calcula con la siguiente fórmula del modelo CAPM:

Formula 3: Costo de Oportunidad.

El rendimiento esperado del mercado se calculó en base al promedio aritmético de las acciones del

mercado de Estados Unidos, considerando el periodo de 2007 al 2016 (10 años).

Por otro lado, para la tasa libre de riesgo se usó como base el promedio de rendimiento de la tasa de

los bonos del tesoro de Estados Unidos, considerando el mismo periodo que para el rendimiento del

mercado.

Tabla N° 55: Promedio Aritmético

Años Stocks RM T-Bonds RF 1966-2015 11.01% 7.12%

1986-2015 11.73% 7.34%

2007-2016 8.64% 5.03%

Fuente: Damodaran Web.

Elaboración propia.

P á g i n a | 138

Para el riesgo del sector se consideró beta desapalancada del sector “Healthcare Products” al 2017,

beta para dicho sector es 0.89, la cual se apalancará con la siguiente fórmula:

Beta Desapalancada = 0.89

Formula 4: Fórmula Beta Apalancada

De la fórmula anterior, D es el porcentaje de endeudamiento (23.97%) y C la razón de capital

(76.03%), ambos datos se encuentran en la estructura de financiamiento.

Tabla N° 56: Aplicación de la Fórmula Beta Apalancada

Beta Apalancada = 0.89 * (1+(1-0.28)*(0.2397/0.7603)) Beta apalancada = 1.0881

Elaboración propia

Por último, se consideró el riesgo país a septiembre del año 2017, el cual es 1.44 puntos. Para efectos

del cálculo se toma 1.44%

Con los datos anteriores se calcula el COK apalancado del proyecto:

Tabla N° 57: Cok Apalancado

Elaboración propia}

Con lo cual COK apalancado o costo de oportunidad aplanchado de los socios queda en 10.10%

2.3. Costo de capital promedio ponderado (WACC)

Además de calcular el costo del accionista (COK), es importante calcular el Costo Promedio

Ponderado, conocido por sus siglas en inglés como WACC.

El WACC es una medida financiera que sirve para calcular el costo de capital ponderado del

proyecto. Para estimar el WACC es necesario tener los siguientes datos:

P á g i n a | 139

Tabla N° 58: Cálculo WACC

Elaboración propia.

La fórmula para el WACC es:

Formula 5: Fórmula para el WACC

Reemplazando los datos en la fórmula anterior, se obtiene:

WACC = 10.10%*76.03% + 29.36%*(1-29.5%)*23.97%

WACC = 12.75%

3. Presupuestos base.

3.1. Presupuesto de ventas

Las ventas del proyecto se generan por la colocación de los desodorantes MEDOX en supermercados

al siguiente precio

Tabla N° 59: Estructura de precio

Precio de Proyecto Comisión Valor de venta IGV P. Público 80% 20% 100% 18% 118%

S/. 10.17 S/. 2.54 S/. 12.71 S/. 2.29 S/. 15.00

Elaboración propia

Asimismo, considerando el programa de ventas año por año:

P á g i n a | 140

Tabla N° 60: Programa de Ventas anual - unidades de 50 ml

Tipos % 2018 2019 2020 2021 2022 Medox M 52% 52,810 55,813 58,985 62,334 65,870

Medox F 48% 48,409 51,162 54,069 57,139 60,381

TOTAL 101,219 106,975 113,053 119,472 126,250

Elaboración propia

Se procede a calcular el presupuesto de ventas año por año, tal como se puede observar en el siguiente cuadro:

Tabla N° 61: Presupuesto de ventas

Tipos % 2018 2019 2020 2021 2022 Medox M 52% S/. 537,053 S/. 567,593 S/. 599,844 S/. 633,901 S/. 669,865

Medox F 48% S/. 492,299 S/. 520,293 S/. 549,857 S/. 581,076 S/. 614,043

Total, con IGV S/. 1,029,351 S/. 1,087,886 S/. 1,149,701 S/. 1,214,977 S/. 283,907 Total, sin IGV S/. 872,331 S/. 921,937 S/. 974,323 S/. 1,029,642 S/. 1,088,057

Elaboración propia 3.2. Presupuesto de producción

Los costos para la producción de desodorantes están conformados por la planilla del personal operativo para el proceso y la materia prima e insumos de

elaboración requeridos:

Los sueldos de mano de obra directa son como se muestra en la tabla siguiente:

P á g i n a | 141

Tabla N° 62: Presupuesto de Mano de Obra directa

Puesto Cantidad SUELDO Asignación Laboral REM. GRAT SUB-TOTAL ESSALUD CTS 8.33% Total, Anual BASICO ANUAL (Jul/Dic) 9.00%

Operarios 4 S/. 1,000 S/. 85 S/. 52,080 S/. 8,000 S/. 60,080 S/. 5,407 S/. 5,005 S/. 70,492 TOTAL 4 S/. 52,080 S/. 8,000 S/. 60,080 S/. 5,407 S/. 5,005 S/. 70,492

Elaboración propia

Dentro de la composición de los costos directos (materia prima e insumo), para la elaboración del desodorante de Oxido de Carbono MEDOX, se

pueden citar el óxido de zinc, el perfume, el aceite, las etiquetas entre otros. Se puede apreciar el presupuesto completo a continuación:

Tabla N° 63: Presupuesto de compras

Ítem Componente 2018 2019 2020 2021 2022 1 Óxido de Zinc S/. 189,497 S/. 199,122 S/. 210,662 S/. 222,623 S/. 235,253

2 Perfume S/. 173,706 S/. 182,529 S/. 193,107 S/. 204,071 S/. 215,649

3 Aceite S/. 10,528 S/. 11,062 S/. 11,703 S/. 12,368 S/. 13,070

4 Etiqueta S/. 11,580 S/. 12,169 S/. 12,874 S/. 13,605 S/. 14,377

5 Envase con roll on S/. 26,319 S/. 27,656 S/. 29,259 S/. 30,920 S/. 32,674

6 Envase externo S/. 8,422 S/. 8,850 S/. 9,363 S/. 9,894 S/. 10,456

7 Caja de 20 unidades S/. 6,317 S/. 6,637 S/. 7,022 S/. 7,421 S/. 7,842

Total, sin IGV S/. 426,369 S/. 448,025 S/. 473,990 S/. 500,902 S/. 529,320

Elaboración propia

Con lo anterior se elabora el presupuesto de costos de producción, el cual se puede apreciar a continuación, con IGV y sin IGV:

P á g i n a | 142

Tabla N° 64: Presupuesto de Costos de Producción

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Sueldos Directos * - MOD S/. 70,492 S/. 70,492 S/. 70,492 S/. 70,492 S/. 70,492

Ppto de compras de insumos y MP S/. 426,369 S/. 448,025 S/. 473,990 S/. 500,902 S/. 529,320

Total, S/. - con IGV S/. 496,861 S/. 518,517 S/. 544,482 S/. 571,394 S/. 599,811 Total, S/. - sin IGV S/. 431,821 S/. 450,174 S/. 472,178 S/. 494,985 S/. 519,068

Elaboración propia 3.3. Presupuesto de compras

El presupuesto de compras se compone por los componentes del desodorante MEDOX, los cuales se muestra a continuación con su porcentaje de

merma en el cual incurren:

Tabla N° 65: Requerimiento de materia prima por desodorante – con merma

Ítem Componente Unidad Requerido Merma Total, con merma 1 Óxido de Zinc gr 30 10.00% 33

2 Perfume ml 15 5.00% 15.75

3 Aceite ml 10 5.00% 10.5

4 Etiqueta Unidad 1 2.00% 1.02

5 Envase con roll on Unidad 1 2.00% 1.02

6 Envase externo Unidad 1 2.00% 1.02

7 Caja de 20 unidades Unidad 0.05 2.00% 0.051

Elaboración propia

P á g i n a | 143

Considerando el requerimiento de producción total, que está compuesto por la demanda más el sampling, la pérdida y el inventario final, como se

observa en las siguientes tablas:

Tabla N° 66: Demanda y adicionales - Medox de 50 ml

Año 0 2018 2019 2020 2021 2022 Demanda Total 101,220 106,975 113,054 119,473 126,251

Sampling 2.00% 1.00% 1.00% 0.80% 0.80% 0.60%

Pérdida 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%

Inventario Final 5% 5% 5% 5% 5%

* Productos deteriorados o maltratados en traslado, manipulación, estiba, desestiba.

Elaboración propia

Tabla N° 67: Programa de producción consolidado

Año 0 2018 2019 2020 2021 2022 Botellas de 500 ml 4,555 105,276 110,623 117,035 123,679 130,696

TOTAL 4,554 105,276 110,623 117,034 123,679 130,696

Elaboración propia

Con las consideraciones anteriores se tiene el programa de compras consolidado año por año incluido lo necesario para cubrir la merma:

P á g i n a | 144

Tabla N° 68: Programa de compras consolidado con merma

Ítem Componente Unidad 2018 2019 2020 2021 2022 1 Óxido de Zinc Kilo 3,158 3,319 3,511 3,710 3,921

2 Perfume Litro 1,579 1,659 1,756 1,855 1,960

3 Aceite Litro 1,053 1,106 1,170 1,237 1,307

4 Etiqueta Millar 105 111 117 124 131

5 Envase con roll on Millar 105 111 117 124 131

6 Envase externo Millar 105 111 117 124 131

7 Caja de 20 unidades Unidad 5,264 5,531 5,852 6,184 6,535

Elaboración propia

Finalmente se obtiene el presupuesto de compras anualizado y con IGV, para el proyecto MEDOX:

Tabla N° 69: Presupuesto de compras con IGV

Ítem Componente 2018 2019 2020 2021 2022 1 Óxido de Zinc S/. 189,497 S/. 199,122 S/. 210,662 S/. 222,623 S/. 235,253

2 Perfume S/. 173,706 S/. 182,529 S/. 193,107 S/. 204,071 S/. 215,649

3 Aceite S/. 10,528 S/. 11,062 S/. 11,703 S/. 12,368 S/. 13,070

4 Etiqueta S/. 11,580 S/. 12,169 S/. 12,874 S/. 13,605 S/. 14,377

5 Envase con roll on S/. 26,319 S/. 27,656 S/. 29,259 S/. 30,920 S/. 32,674

6 Envase externo S/. 8,422 S/. 8,850 S/. 9,363 S/. 9,894 S/. 10,456

7 Caja de 20 unidades S/. 6,317 S/. 6,637 S/. 7,022 S/. 7,421 S/. 7,842

Total, sin IGV S/. 426,369 S/. 448,025 S/. 473,990 S/. 500,902 S/. 529,320

Elaboración propia

P á g i n a | 145

3.4. Presupuesto de costo de ventas

El costo de ventas está conformado por todos los costos directos que ya han sido detallados en el costo de producción y en el presupuesto de compras.

Adicionalmente se tienen que detallar los costos indirectos como son la depreciación de equipos de producción, el servicio de transporte, la los servicios

(luz y agua) asignados, la reposición de equipos entre otros. Se puede observar el detalle a continuación:

Tabla N° 70: Costos Indirectos

Concepto % 2018 2019 2020 2021 2022 Depreciación 63.63% S/. 3,860 S/. 3,860 S/. 3,860 S/. 3,860 S/. 3,360

Servicio de transporte 100.00% S/. 24,000 S/. 24,000 S/. 24,000 S/. 24,000 S/. 24,000

Luz 82.50% S/. 4,947 S/. 5,198 S/. 5,500 S/. 5,812 S/. 6,142

Agua 82.50% S/. 1,979 S/. 2,079 S/. 2,200 S/. 2,325 S/. 2,457

Arbitrios 82.50% S/. 1,649 S/. 1,733 S/. 1,833 S/. 1,937 S/. 2,047

Alquiler 82.50% S/. 27,290 S/. 27,290 S/. 27,290 S/. 27,290 S/. 27,290

Reposición de herramientas, equipos y utensilios 100.00% S/. 0 S/. 8,078 S/. 0 S/. 8,078 S/. 0

Insumos de mantenimiento y limpieza 82.50% S/. 741 S/. 778 S/. 824 S/. 870 S/. 920

Mano de Obra Indirecta 100.00% S/. 100,951 S/. 100,951 S/. 100,951 S/. 100,951 S/. 100,951

Total, de Gastos S/. 165,416 S/. 173,967 S/. 166,456 S/. 175,122 S/. 167,165 Total, de Gastos - sin IGV S/. 160,586 S/. 167,845 S/. 161,495 S/. 168,855 S/. 162,053

Elaboración propia

En conjunto con los costos citados anteriormente (MOD y Ppto de compras de insumos), se puede observar el total de costo de ventas anuales en la

siguiente tabla:

P á g i n a | 146

Tabla N° 71: Presupuesto de compras

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 Materia prima e insumos S/. 362,935 S/. 381,370 S/. 403,472 S/. 426,380 S/. 450,570

MOD S/. 70,492 S/. 70,492 S/. 70,492 S/. 70,492 S/. 70,492

Costos indirectos S/. 160,586 S/. 167,845 S/. 161,495 S/. 168,855 S/. 162,053

Total, S/. Compras S/. 594,013 S/. 619,707 S/. 635,459 S/. 665,727 S/. 683,114 Total, S/. sin IGV S/. 514,153.71 S/. 535,928 S/. 549,278 S/. 574,928 S/. 589,663

Elaboración propia

3.5. Presupuesto de gastos administrativos

Los gastos administrativos están compuestos por los sueldos administrativos, los gastos de útiles de

oficina, gastos de servicios (luz, agua, arbitrios), el alquiler de oficina, asimismo se ha incluido la

depreciación de equipos y mobiliario de oficina entre otros conceptos que se muestran en la siguiente

tabla:

Tabla N° 72: Presupuesto de gastos administrativos

Concepto % 2018 2019 2020 2021 2022 Depreciación 26.10% S/. 1,586 S/. 1,586 S/. 1,586 S/. 1,586 S/. 586

Amortización 100.00% S/. 1,185 S/. 1,185 S/. 1,185 S/. 1,185 S/. 1,185

Luz 9.50% S/. 567 S/. 596 S/. 630 S/. 666 S/. 704

Agua 9.50% S/. 227 S/. 238 S/. 252 S/. 266 S/. 282

Arbitrios 9.50% S/. 189 S/. 199 S/. 210 S/. 222 S/. 235

Alquiler 9.50% S/. 3,128 S/. 3,128 S/. 3,128 S/. 3,128 S/. 3,128

Insumos de mantenimiento y

limpieza 9.50% S/. 85 S/. 89 S/. 94 S/. 100 S/. 105

Internet y teléfono 50% S/. 1,134 S/. 1,192 S/. 1,261 S/. 1,332 S/. 1,408

Servicio de contabilidad 100.00% S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 6,000

Sueldos Administración 100.00% S/. 87,810 S/. 87,810 S/. 87,810 S/. 87,810 S/. 87,810

Útiles de Oficina 50% S/. 444 S/. 466 S/. 493 S/. 521 S/. 551

Total, de Gastos S/. 102,354 S/. 102,488 S/. 102,649 S/. 102,816 S/. 101,993

Elaboración propia

3.6. Presupuesto de marketing y ventas

El presupuesto de marketing está compuesto por las actividades de publicidad que son: el uso de la

red social Facebook, además de utilizar banners y la campaña de impulso a realizar en

supermercados.

Se puede apreciar el detalle en la siguiente tabla:

P á g i n a | 147

Tabla N° 73: Presupuesto de promoción y publicidad

Actividades Detalle 2018 2019 2020 2021 2022 Mantenimiento de página

web S/ 200 por mes S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400

Publicidad en FB Cada mes en

año 1 S/. 2,726 S/. 974 S/. 974 S/. 974 S/. 974

Material impreso (banner y

folletos)

2 veces por

año S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,500

Campaña de impulso 4 veces al año S/. 14,034 S/. 14,034 S/. 14,034 S/. 14,034 S/. 14,034

TOTAL S/. 20,660 S/. 18,908 S/. 18,908 S/. 18,908 S/. 18,908

Elaboración propia

De la misma manera la comisión que se va a pagar por año va en función a la venta y se muestra a

continuación:

Tabla N° 74: Presupuesto de comisiones de ventas

Concepto % 2018 2019 2020 2021 2022 Ventas 100% S/. 872,331 S/. 921,937 S/. 974,323 S/. 1,029,642 S/. 1,088,057

Comisión de

ventas *

1% sobre

ventas netas S/. 8,723 S/. 9,219 S/. 9,743 S/. 10,296 S/. 10,881

Elaboración propia

Tabla N° 75: Presupuesto de marketing y ventas

Concepto % 2018 2019 2020 2021 2022 Depreciación 10.22% S/. 620 S/. 620 S/. 620 S/. 620 S/. 120

Promoción y Publicidad 100.00% S/. 20,660 S/. 18,908 S/. 18,908 S/. 18,908 S/. 18,908

Luz 8.10% S/. 567 S/. 596 S/. 630 S/. 666 S/. 704

Agua 8.10% S/. 227 S/. 238 S/. 252 S/. 266 S/. 282

Arbitrios 8.10% S/. 162 S/. 170 S/. 180 S/. 190 S/. 201

Alquiler 8.10% S/. 2,681 S/. 2,681 S/. 2,681 S/. 2,681 S/. 2,681

Insumos de Mant. y

limpieza 8.10% S/. 73 S/. 76 S/. 81 S/. 86 S/. 90

Internet y teléfono 50.00% S/. 1,134 S/. 1,192 S/. 1,261 S/. 1,332 S/. 1,408

Útiles de Oficina 50.00% S/. 444 S/. 466 S/. 493 S/. 521 S/. 551

Sueldos Ventas 100.00% S/. 102,147 S/. 102,147 S/. 102,147 S/. 102,147 S/. 102,147

Comisión por ventas

1% de valor

de venta S/. 8,723 S/. 9,219 S/. 9,743 S/. 10,296 S/. 10,881

Total, de Gastos – con IGV

S/. 137,438 S/. 136,314 S/. 136,997 S/. 137,714 S/. 137,972

Elaboración propia

P á g i n a | 148

3.7. Presupuesto de gastos financieros

Son los costos del valor del dinero en el tiempo que genera el préstamo solicitado a la Caja Sullana,

que forma parte del financiamiento del proyecto. La tasa de interés es 29.36% anual por el monto de

S/.48, 652 amortizado a 5 años. Se muestra el detalle del préstamo, de los intereses y del escudo

fiscal generado año por año:

Tabla N° 76: Presupuesto de gastos financieros

Elaboración propia

4. Presupuesto de resultados

4.1. Estado de ganancias y pérdidas proyectado

El estado de ganancias y pérdidas se ha elaborado considerando todos los presupuestos previos

presentados sin IGV y teniendo en cuenta las siguientes premisas:

El horizonte de evaluación es 5 años

El valor venta del servicio es de S/. 10.17 sin IGV y sin comisiones.

Se considera un solo producto en dos variedades (varón mujer)

La depreciación de los activos es lineal

La amortización se realizó tomando en cuenta el horizonte de evaluación del proyecto

El impuesto a la renta para la evaluación del proyecto es 29.5% de la utilidad después de

gastos.

Los ingresos se dan después a 30 días, dado que así pagan los supermercados.

Con lo indicado se puede mostrar el estado de resultados que da una utilidad neta creciente como se

puede observar:

P á g i n a | 149

Tabla N° 77: Estado de ganancias y pérdidas

2018 2019 2020 2021 2022 Ingreso S/. 872,331 S/. 921,937 S/. 974,323 S/. 1,029,642 S/. 1,088,057

Costo de Ventas S/. -594,013 S/. -619,707 S/. -635,459 S/. -665,727 S/. -683,114

Utilidad Bruta S/. 278,319 S/. 302,231 S/. 338,864 S/. 363,915 S/. 404,943

Gastos Administrativos S/. -101,064 S/. -101,179 S/. -101,318 S/. -101,461 S/. -100,612

Gastos de Ventas S/. -133,914 S/. -133,038 S/. -133,698 S/. -134,392 S/. -134,625

Utilidad Operativa - EBIT S/. 43,341 S/. 68,013 S/. 103,848 S/. 128,062 S/. 169,705

Gastos Financieros S/. -12,040 S/. -10,441 S/. -8,372 S/. -5,696 S/. -2,234

Utilidad antes de impuestos S/. 31,300 S/. 80,108 S/. 95,476 S/. 122,366 S/. 167,471

Impuesto a la Renta S/. -8,764 S/. -22,430 S/. -26,733 S/. -34,262 S/. -46,892

Utilidad Neta S/. 22,536 S/. 57,678 S/. 68,743 S/. 88,103 S/. 120,579

Elaboración propia

4.2. Balance proyectado

El Balance proyectado muestra contablemente los activos, pasivos (deudas) y capital de la empresa

(patrimonio) en los 5 años de proyecto, se ha considerado lo siguiente:

Para el año cero el monto de KW como activo de caja y bancos, pues es un monto monetario

aportado por los accionistas.

Para el activo caja y bancos del año 1 al 5 se ha considerado el 25% de los ingresos por

ventas.

La obligación financiera a largo plazo es sobre el préstamo a Caja Sullana, además, el saldo

del año 1 al 5 es el monto inicial del préstamo menos la amortización del periodo

El aporte de capital social se mantendrá constante durante los cinco años del proyecto

El resultado del ejercicio equivale a la utilidad neta

A continuación, se muestra el Balance proyectado a cinco años:

P á g i n a | 150

Tabla N° 78: Balance general proyectado

P á g i n a | 151

TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO S/. 202,946 S/. 265,412 S/. 270,561 S/. 276,408 S/. 282,987 S/. 292,340

Elaboración propia 4.3. Flujo de caja proyectado

Flujo de caja de operaciones

Es un cuadro consolidado que detalla los ingresos y egresos del proyecto en un periodo determinado y muestra las variaciones de dichos conceptos. Los

montos para el flujo de caja están afectos a IGV.

En la siguiente tabla se aprecia los gastos necesarios incurridos para la realización del servicio, como también los ingresos proyectados a lo largo del

proyecto.

P á g i n a | 152

Tabla N° 79: Flujo de Caja Operativo

Ingresos por ventas 2018 2019 2020 2021 2022 Ventas S/. 1,029,351 S/. 1,087,886 S/. 1,149,701 S/. 1,214,977 S/. 1,283,907

Venta de activos (valor de deshecho) S/. 11,891

Total, de ingresos S/. 1,029,351 S/. 1,087,886 S/. 1,149,701 S/. 1,214,977 S/. 1,295,798

Materia prima e insumos S/. 426,369 S/. 448,025 S/. 473,990 S/. 500,902 S/. 529,320

Mano de Obra Directa S/. 70,492 S/. 70,492 S/. 70,492 S/. 70,492 S/. 70,492

Costos Indirectos S/. 165,416 S/. 173,967 S/. 166,456 S/. 175,122 S/. 167,165

Gastos Administrativos S/. 102,354 S/. 102,488 S/. 102,649 S/. 102,816 S/. 101,993

Gastos de Ventas S/. 137,438 S/. 136,314 S/. 136,997 S/. 137,714 S/. 137,972

Impuesto a la Renta S/. 8,764 S/. 22,430 S/. 26,733 S/. 34,262 S/. 46,892

Liquidación de IGV S/. 70,263 S/. 88,586 S/. 95,268 S/. 99,869 S/. 107,260

Total, de egresos S/. 981,096 S/. 1,042,303 S/. 1,072,586 S/. 1,121,178 S/. 1,161,093

Flujo Operativo S/. 48,255 S/. 45,583 S/. 77,115 S/. 93,799 S/. 134,705

Elaboración propia

Flujo de Inversiones

De capital o de inversión, considera las inversiones que el proyecto necesita tales como inversión en activo fijo, activo intangible, gastos pre operativos,

inventarios y capital de trabajo para el año 0. Asimismo, el capital de trabajo incremental para los siguientes años, dichos montos se restarán al flujo de

caja operativo para posteriormente obtener el flujo de caja económico.

P á g i n a | 153

Tabla N° 80: Flujo de Inversiones proyectado

Año 0 2018 2019 2020 2021 2022 Activo Fijo Tangible S/. 48,652

inversión en Intangibles S/. 5,927

Inversión de Gasto preoperativos S/. 61,902

Inventario inicial S/. 18,444

Capital de trabajo S/. 68,021 S/. 3,455 S/. 4,142 S/. 4,293 S/. 4,534

Recuperación de capital de trabajo S/. 84,446

Flujo de Capital S/. 202,946 S/. 3,455 S/. 4,142 S/. 4,293 S/. 4,534 S/. 84,446

Elaboración propia

Flujo de Caja Económico

Se utilizará el flujo de caja operativo y de caja de inversiones. Es el que se utilizará para el cálculo del VAN económico (VANE), y la TIR económica

(TIRE). Se puede observar que el año 1 es S/. 44 800 y que posteriormente va aumentando hasta llegar a S/. 219 150 al año 5.

Tabla N° 81: Flujo de Caja Económico proyectado

Año 0 2018 2019 2020 2021 2022 Flujo Operativo S/. 0 S/. 48,255 S/. 45,583 S/. 77,115 S/. 93,799 S/. 134,705

Flujo de Capital -S/. 202,946 -S/. 3,455 -S/. 4,142 -S/. 4,293 -S/. 4,534 S/. 84,446

Flujo Económico -S/. 202,946 S/. 44,800 S/. 41,441 S/. 72,822 S/. 89,266 S/. 219,150

Elaboración propia

P á g i n a | 154

Flujo de Servicio de la deuda

El flujo de caja de servicio de la deuda corresponde al monto financiado del proyecto, la amortización anual constante, el interés y el escudo fiscal que

se genera, asimismo los saldos que quedan después de operarlos, tal como se puede apreciar a continuación:

Tabla N° 82: Flujo de Servicio de la deuda

Año 0 2018 2019 2020 2021 2022 Préstamo S/. 48,652

Amortización S/. 5,447 S/. 7,046 S/. 9,115 S/. 11,791 S/. 15,253

Interés S/. 12,040 S/. 10,441 S/. 8,372 S/. 5,696 S/. 2,234

Escudo Fiscal S/. 3,552 S/. 3,080 S/. 2,470 S/. 1,680 S/. 659

Flujo de deuda S/. 48,652 S/. 13,935 S/. 14,407 S/. 15,018 S/. 15,807 S/. 16,828

Flujo de Caja Financiero

Elaboración propia

Se calcula con el flujo de caja económico y el de servicio a la deuda, con dicho flujo es con lo que se va a calcular el VAN financiero (VANF) y la TIR

Financiera (TIRF), se puede observar que el año 1 el flujo asciende a S/. 30 865, y el año 5 llega a

Tabla N° 83: Flujo de Caja financiero proyectado

Año 0 2018 2019 2020 2021 2022 Flujo Económico -S/. 202,946 S/. 44,800 S/. 41,441 S/. 72,822 S/. 89,266 S/. 219,150

Flujo de deuda S/. 48,652 -S/. 13,935 -S/. 14,407 -S/. 15,018 -S/. 15,807 -S/. 16,828

Flujo de caja financiero -S/. 154,294 S/. 30,865 S/. 27,033 S/. 57,804 S/. 73,459 S/. 202,322

Elaboración propia

P á g i n a | 155

CAPÍTULO IX: EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA

1. Evaluación Financiera

1.1. TIR

Es la tasa de descuento que hace que el valor actual de los beneficios futuros sea igual a la inversión

actual.

La TIRE no considera los gastos por pago de servicio de la deuda correspondientes debido a que

evalúa la rentabilidad en términos de capital propio, por tal motivo, se utiliza:

El flujo de caja económico para hallar la TIRE, y El flujo de caja Financiero para hallar la TIRF

A continuación, se muestra los resultados:

Tabla N° 84: Tasa Interna de retorno económico – TIRE

Año 0 2018 2019 2020 2021 2022 Flujo Económico -S/. 202,946 S/. 44,800 S/. 41,441 S/. 72,822 S/. 89,266 S/. 219,150

TIRE 25.92%

Elaboración propia

Tabla N° 85: Tasa interna de retorno financiero – TIRF

Año 0 2018 2019 2020 2021 2022 Flujo financiero -S/. 154,294 S/. 30,865 S/. 27,033 S/. 57,804 S/. 73,459 S/. 202,322

TIRF 28.03%

Nota: Elaboración propia

Como se observa en las tablas anteriores la TIRE (25.92%) es mayor al WACC (12.64%) y la TIRF

(28.03%), es mayor al COK (10.1%), lo que indica que el proyecto es viable y se debe aceptar.

1.2. VAN

Es un método de evaluación para medir el valor presente neto del proyecto a través de la

actualización de sus beneficios o flujos netos, el factor de actualización está dado por el costo de

capital de la empresa, WAAC para hallar el VANE y COK para hallar el VANF.

El VANE mide la rentabilidad del proyecto sin deuda, mientras que el VANF considera el costo de la

deuda.

P á g i n a | 156

Tabla N° 86: Valor Actual Neto

Método Importe VANE S/. 96,831

VANF S/. 114,508

Elaboración propia

Según los criterios de aceptación, cuando el VAN es mayor a cero se debe aceptar el

proyecto, pues es rentable. Como se observa en las tablas anteriores, tanto el VANE como

VANF demuestran la viabilidad del proyecto.

1.3. ROE

Dicho ratio permite medir la rentabilidad que obtienen los accionistas comparando el resultado neto

del ejercicio entre sus propios fondos.

A continuación, se muestra el cálculo realizado:

Tabla N° 87: ROE

Indicador 2018 2019 2020 2021 2022 ROE= Utilidad Neta 22,536 57,678 68,743 88,103 120,579

Patrimonio 176,830 211,972 223,036 242,397 274,873

ROE 12.74% 27.21% 30.82% 36.35% 43.87%

Nota: Elaboración propia

De los cálculos realizados puede apreciarse como el patrimonio se va incrementando año a año, a

partir del segundo año debido a la utilidad que se va registrando y acumulando. Se puede observar

que la con el transcurrir de los años el ROE pasa de ser un 12.74% a 43.87%, lo cual muestra un

mayor rendimiento del patrimonio.

1.4. Ratios

Para calcular los diversos ratios que ayudaran a determinar el rendimiento del proyecto, liquidez,

endeudamiento y solvencia, se necesitan los siguientes datos:

P á g i n a | 157

Tabla N° 88: Datos para Cálculo de Ratios

Ítem Ratios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Fuente 1 Utilidad bruta 278,319 302,231 338,864 363,915 404,943 Estado de Resultados

2 Utilidad operativa1 43,341 68,013 103,848 128,062 169,705 Estado de Resultados

3 Utilidad neta 22,536 57,678 68,743 88,103 120,579 Estado de Resultados

4 Ventas 872,331 921,937 974,323 1,029,642 1,088,057 Estado de Resultados

5 Patrimonio (K) 176,830 211,972 223,036 242,397 274,873 Balance General

6 Activo 265,412 270,563 276,408 282,987 292,340 Balance General

7 Activo Corriente 218,083 230,484 243,581 257,410 272,014 Balance General

8 Pasivo Corriente 45,376 22,430 26,328 25,337 17,467 Balance General

9 Costo ventas 594,013 619,707 635,459 665,727 683,114 Estado de Resultados

10 Pasivo (D) 88,582 58,590 53,372 40,590 17,467 Balance General

Elaboración propia.

A continuación, mostramos en la tabla las principales ratios del proyecto y su evolución durante los 5

años de proyecto:

Tabla N° 89: Ratios del Proyecto

ITEM RATIOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 1 Grado de endeudamiento total (Pasivo / Activo) 33.38% 21.65% 19.31% 14.34% 5.97%

2 Solvencia del patrimonio (Pasivo / Patrimonio) 50.09% 27.64% 23.93% 16.75% 6.35%

3 Margen bruto (U.b / Vtas) 31.91% 32.78% 34.78% 35.34% 37.22%

4 Margen operativo (U.o / Vtas) 4.97% 7.38% 10.66% 12.44% 15.60%

5 Margen neto (U.n / Vtas) 2.58% 6.26% 7.06% 8.56% 11.08%

6 ROE (U.neta / Patrimonio) 12.74% 27.21% 30.82% 36.35% 43.87%

7 ROA (U. operativa / Activo) 16.33% 25.14% 37.57% 45.25% 58.05%

8 ROI (U. neta / Activo usado en el período) 8.49% 21.32% 24.87% 31.13% 41.25%

9 Capital de trabajo (Activo .cte. – Pasivo .cte.) 172,707 208,054 217,253 232,073 254,547

10 Rotación de activo (Ventas / Activo) 3.29 3.41 3.52 3.64 3.72

Elaboración propia.

A continuación, se interpretará cada resultado de las ratios correspondientes:

a) Grado de endeudamiento total, mide el endeudamiento del proyecto calculando qué

porcentaje de los activos de la empresa está financiado por terceros. Como se observa en la

tabla, el grado de endeudamiento máximo se presenta en el primer año debido a que el

requerimiento de financiamiento por parte de la empresa es mayor al iniciar operaciones y no

contar aún con ingresos. El grado de endeudamiento del proyecto irá disminuyendo cada año

P á g i n a | 158

hasta alcanzar el 5.97% al quinto año. Se observa un bajo grado de dependencia financiera a

lo largo del proyecto.

b) Solvencia del patrimonio, mide la capacidad de la empresa para hacer frente a las

obligaciones financieras a corto y largo plazo (pasivo) con los recursos aportados por la

empresa misma (patrimonio). Como se observa en la tabla, el pasivo representa la mitad del

patrimonio en el primer año (50.09%), esto quiere decir que la mayor parte de los recursos

son financiados por terceros; sin embargo, también se observa que dicho porcentaje

disminuye significativamente a partir del segundo año y así continúa hasta alcanzar al último

año un porcentaje 6.35%.

c) Margen bruto, mide la utilidad bruta obtenida respecto a las ventas. Como se observa en la

tabla anterior, el margen bruto va creciendo conforme año a año, siendo el porcentaje máximo

alcanzado al quinto año de 37.22%. En conclusión, dicho ratio demuestra una rentabilidad

favorable para la empresa.

d) Margen operativo, mide la utilidad operativa (restándole los gastos correspondientes)

obtenida respecto a las ventas. Como se observa en la tabla, al primer año se obtiene un

margen operativo de 4.97% al segundo año alcanza un 7.38% y 15.6% en el último año. En

conclusión, dicho ratio demuestra una rentabilidad favorable para la empresa.

e) Margen Neto, mide la utilidad neta obtenida (restándole el impuesto a la renta

correspondiente) respecto a la venta. Como se observa en la tabla, el margen neto irá

creciendo en los siguientes años del proyecto, mostrando una tendencia favorable de

rentabilidad hasta llegar a 37.22% al 5to año, habiéndose incrementado año por año de

operaciones.

f) ROE, mide la rentabilidad sobre el patrimonio y como se observa en la tabla, en el primer

año se obtiene un 12.74%, en el año 2 mejora a 27.21% respecto al patrimonio aportado por

los accionistas. En los años siguientes se observa que el ROE se incrementará hasta llegar a

43.87% al quinto año.

P á g i n a | 159

g) ROA, mide la rentabilidad sobre activos, en otras palabras, que tan bien aprovecha la

empresa sus activos para generar beneficios. La tabla muestra un ROA de 16.33% al primer

año del proyecto, luego se incrementará en el siguiente año con un ROA por encima de

25.14%, el mismo que seguirá subiendo hasta alcanzar 58.05% al quinto año.

h) ROI, mide la rentabilidad sobre la inversión. El ROI obtenido es 8.46% al primer año, el

segundo año es 21.32% y se mantiene positivo%, va creciendo y llega al quinto año a

41.25%.

i) Capital de trabajo, mide la solvencia del proyecto al evaluar si los activos corrientes de la

empresa son suficientes para respaldar la totalidad de las deudas financieras de corto plazo.

Como muestra la tabla, el resultado es positivo y ascendente de S/. 172 707 al primer año

alcanzando al quinto año los S/. 254,457.

j) Rotación de activo, dicho ratio indica cómo se está gestionando los activos del proyecto.

Como muestra en la tabla, en el primer año los activos rotan 3.29 veces, aumenta en el

segundo año a 3.41 veces y va aumentando conforme pasan los años llegando a alcanzar una

rotación al quinto año de 3,72 veces por año.

2. Análisis de Riesgo

2.1. Análisis del Punto de Equilibrio

El análisis de punto de equilibrio indica cuánto en cantidad y en unidades monetarias se debe vender

para no obtener ni pérdidas ni ganancias, es decir solo para cubrir el gasto directo de operación (costo

variable) y los costos fijos.

Para dicho análisis es necesario obtener primero el margen de contribución (Precio unitario – Costo

variable unitario).

El precio por utilizar es de S/.11.02 (precio sin IGV) y corresponde al precio de venta por el servicio,

para el análisis no se considerará las ventas por alquiler de espacios.

P á g i n a | 160

Tabla N° 90: Precio de Venta sin IGV

2018 2019 2020 2021 2022 Precio de cada servicio S/. 10.17 S/.10.17 S/. 10.17 S/. 10.17 S/.10.17

Elaboración propia.

Para los costos variables se ha considerado los costos sin IGV de gastos directos y se le ha dividido

con entre el número total de desodorantes producidos. Teniendo como se observa los siguientes

costos variables unitarios año por año:

Tabla N° 91: Costo Variable Unitario

2018 2019 2020 2021 2022 Costo Variable unitario S/. 2.90 S/. 1.93 S/. 1.83 S/. 1.74 S/. 1.65

Elaboración propia.

Con los datos anteriores, se halla el margen de contribución:

Tabla N° 92: Margen de Contribución en Soles

Envases 2018 2019 2020 2021 2022 Margen de contribución S/. 7.74 S/. 7.75 S/. 7.88 S/. 7.90 S/. 8.02

Elaboración propia.

Posterior a hallar el margen de contribución se hallará los costos fijos del proyecto los cuales se

muestran a continuación:

Tabla N° 93: Costos Fijos

2018 2019 2020 2021 2022 Costos indirectos S/. 70,492 S/. 70,492 S/. 70,492 S/. 70,492 S/. 70,492

Gastos Administrativos S/. 101,064 S/. 101,179 S/. 101,318 S/. 101,461 S/. 100,612

Gastos de marketing y ventas S/. 133,914 S/. 133,038 S/. 133,698 S/. 134,392 S/. 134,625

Gastos financieros S/. 12,040 S/. 10,441 S/. 8,372 S/. 5,696 S/. 2,234

TOTAL S/. 317,510 S/. 315,151 S/. 313,880 S/. 312,041 S/. 307,964

Elaboración propia.

Finalmente, utilizando los datos anteriores se hallará el punto de equilibrio en cantidad (número de

desodorantes) utilizando la siguiente fórmula:

P á g i n a | 161

Formula 6: Punto de Equilibrio

Donde:

CF: Costo Fijo

Pu: Precio unitario

CVu: costo variable unitario

Tabla N° 94: Punto de Equilibrio en N° de Servicios

2018 2019 2020 2021 2022 Punto de Equilibrio (unidades) 41,027 40,680 39,810 39,503 38,378

Desodorantes para cubrir costos fijos 41,027 40,680 39,810 39,503 38,378

Elaboración propia.

La tabla anterior, muestra el número de servicio que se debe vender para cubrir el punto de

equilibrio, a esa cantidad se le multiplicará por el precio de venta sin IGV unitario para así calcular el

punto de equilibrio en unidades monetarias.

Tabla N° 95: Punto de Equilibrio en Soles

2018 2019 2020 2021 2022 Desodorantes de 50 ml S/. 521,531 S/. 517,115 S/. 506,057 S/. 502,160 S/. 487,856

Total, Ventas de equilibrio S/. 521,531 S/. 517,115 S/. 506,057 S/. 502,160 S/. 487,856

Elaboración propia.

En conclusión, para que el proyecto obtenga ganancias debe vender más 42 027 desodorantes

(equivalente a S/521 531 soles) al primer año y 38 378 desodorantes (equivalente a S/ 487 856 soles)

al quinto año.

2.2. Análisis de sensibilidad

2.2.1. Variables de entrada

Las variables de entrada son las que asumirán diferentes cambios para determinar qué tan sensible

son los indicadores económicos. Las variables de entrada para el proyecto son Precio de venta,

Cantidad demandada y Precio de materia prima, estás variables se variará en diferentes porcentajes

para el análisis de sensibilidad. Estas variaciones pueden suceder por decisión propia de la empresa

P á g i n a | 162

en el caso del precio, pero obedeciendo a factores de competencia, contracción de la economía u

otros; en el caso de la demanda o precio de materia prima solo obedecen al libre mercado.

2.2.2. Variables de salida

Son las variables que varían en función a las variaciones del precio de venta, cantidad demandada y

precio de materia prima. En este caso, las variables de salida son el VAN económico (VANE), la tasa

interna de retorno económico (TIRE), el VAN financiero (VANF) y la tasa interna de retorno

financiero (TIRF), que ayudaran a medir cuánto afecta las variables de entrada al proyecto.

2.2.3. Análisis de sensibilidad

Para el análisis se medirá la sensibilidad de las variables de entrada cuando una de ellas varía

positiva y negativamente en diferentes niveles y las demás permanecen constantes.

Asimismo, se ha calculado el nivel en el cual debe de moverse la variable de entrada (precio,

demanda, precio de MP) para saber en qué situación el Valor Actual Neto Financiero (VANF) es

igual a cero.

A continuación, se muestra los resultados obtenidos:

P á g i n a | 163

Tabla N° 96: Análisis de sensibilidad

Sensibilidad Precio Precio 6% 4% 2% Proyecto -2% -2.65% -4% -6% VANE S/. 350,721 S/. 268,430 S/. 186,139 S/. 96,831 S/. 21,557 -S/. 5,130 -S/. 60,733 -S/. 143,024

TIRE 57.80% 47.30% 36.70% 25.92% 14.90% 11.20% 3.40% -8.50%

VANF S/. 372,951 S/. 286,705 S/. 200,460 S/. 114,508 S/. 27,970 S/. 0 -S/. 58,276 -S/. 144,521

TIRF 67.79% 54.60% 41.36% 28.03% 14.54% 10.12% 0.79% -13.40%

Sensibilidad Demanda

Demanda 6% 4% 2% Proyecto -2% -4% -4.51% -6%

VANE S/. 248,858 S/.200,521 S/. 152,185 S/. 96,831 S/. 55,512 S/. 7,175 -S/. 5,127 -S/. 41,161

TIRE 44.80% 38.60% 32.30% 25.92% 19.50% 12.90% 11.20% 6.20%

VANF S/. 266,195 S/.215,535 S/. 164,875 S/.114,508 S/. 63,555 S/. 12,894 S/. 0 -S/. 37,766

TIRF 51.44% 43.67% 35.87% 28.03% 20.13% 12.16% 10.12% 4.09%

Sensibilidad Precio de MP

Precio MP 15.00% 10% 6.42% 5% Proyecto -5% -10% -15%

VANE -S/. 150,810 -S/. 65,924 -S/. 5,133 S/. 18,962 S/. 96,831 S/. 188,735 S/. 273,621 S/.358,507

TIRE -9.70% 2.70% 11.20% 14.50% 25.92% 37.00% 48.00% 58.80%

VANF -S/. 152,673 -S/. 63,711 S/. 0 S/. 25,252 S/. 114,508 S/. 203,177 S/. 292,140 S/. 381,103

TIRF -14.76% -0.09% 10.12% 14.11% 28.03% 41.78% 55.45% 69.07%

Elaboración propia

P á g i n a | 164

VANF = 0; se puede observar que cuando el precio baja en -2.648598% el VANF se vuelve cero, lo

mismo cuando la demanda baja en – 4.509040% proporción, finalmente cuando el precio de la

materia prima sube en 6.419250% el VANF se vuelve cero, por lo cual se deben evitar dichas

situaciones.

Asimismo, se puede observar que cuando el precio de venta aumenta en 2%, la rentabilidad del

proyecto aumenta, lo mismo sucederá cuando aumente 14% y 6% o más.

Otra variable que demuestra ser sensible es la cantidad demanda, pues cuando esta varia en + 2 %,

4% ,6% o más, la rentabilidad del proyecto se vuelve mayor mientras que cuando la variación es

hacia abajo en – 4.509040%, los indicadores bajan y se vuelven negativos.

Por último, la variable que es menos sensible es el precio de materia prima, pues en cuando suben en

5% los indicadores se mantienen positivos mayor a cero (VANE – VANF) y la TIR es mayor a la

tasa de descuento (WACC y COK). Además, cuando baja en 5% los indicadores aumentan poco, por

lo que no se considera una variable sensible para el proyecto.

2.3. Análisis de escenarios

El proyecto puede presentar tres escenarios principales:

2.3.1. Escenario Positivo

Cuando el precio de venta se incrementa en alguna proporción debido a que el producto tiene gran

acogida; o cuando la demanda se incrementa gradualmente por alguna eliminación de marca de la

competencia. Cualesquiera que sean las situaciones por suceder se considera que los demás factores

o variables se mantienen constantes.

2.3.2. Escenario moderado

Cuando las variables consideradas (precio, cantidad demandada o precio de MP e insumos) se

mantiene como se han supuesto en el proyecto. Dicho escenario supone el nivel de competencia

evaluada, los costos asumidos y la relación con proveedores es constante.

P á g i n a | 165

2.3.3. Escenario negativo

Cuando debido al incremento de la competencia el precio de venta se tiene que disminuir

gradualmente hasta pasar el 15%; o más. Otro escenario negativo es cuando la cantidad demandada

disminuye más de 10%. Estos escenarios afectan significativamente la rentabilidad del proyecto.

2.3.4. Acciones de corrección

En caso se dé un escenario negativo se debe tomar las siguientes acciones:

Disminuir el tamaño del producto para compensar el costo.

Cambiar envase del producto por uno más barato.

Buscar insumos sustitutos a alguno de los más caros.

Realizar compras por volumen.

Aplicando lo anterior, se logrará disminuir el costo unitario del producto para que así el precio de

venta unitario pueda mantener su margen proyectado.

Por otro lado, para controlar la cantidad demandada, se debe buscar estrategias para mejorar el

posicionamiento de la marca en el mercado, asimismo campañas para dar a conocer las cualidades

del producto MEDOX, de tal manera en que se pueda incrementar su consumo. Para ello se debe

recurrir a la publicidad en las redes sociales, las cuales tienen un alto impacto en los usuarios y no

requiere una inversión mayor.

2.4. Evaluación social

Para proceder a una evaluación social hay que retirarles los impuestos y aspectos que distorsiones los

flujos, por tanto, se aplica los factores de corrección al flujo de caja, según el Invierte,pe (ex SNIP)

Tabla N° 97: Factores de corrección – Invierte.pe

Bienes Nacionales 0.847 Mano de Obra Calificada (MOC) 0.926

Mano de Obra No Calificada (MONC) 0.86

Fuente: Manual Invierte.pe

P á g i n a | 166

Con los factores de corrección aplicados el flujo de caja operativo queda de la siguiente manera:

Tabla N° 98: Flujo de caja operativo Social

Elaboración propia

Asimismo, el flujo de inversiones cambia de la siguiente manera:

Tabla N° 99: Flujo de caja Social

Elaboración propia

Con lo cual el nuevo flujo de caja económico queda de la siguiente manera:

Tabla N° 100: Flujo de Económico Social

Elaboración propia

P á g i n a | 167

De la misma manera los indicadores sociales VAN Social (VANS) y TIR Social (TIRS) quedan de la

siguiente manera:

Tabla N° 101: Indicadores Sociales (TSD - VANs - TIRs)

TSD (Tasa Social de descuento) 2017 8% VANS (Valor Actual Social Neto Social) S/. 745,620

TIRS (Tasa Interna de Retorno Social) 110%

Elaboración propia

Gráfico 21: Tiempo de Recuperación

En el siguiente grafico se puede apreciar el Tiempo de Recuperación de la Inversión la cual se

da en el primer año del Ejerció, esta grafica nos indica que el proyecto es viable devido a la

gran acogida que tendria el producto con. el publico.

P á g i n a | 168

CAPÍTULO X: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Conclusiones

a. En el estudio de pre factibilidad del proyecto, presenta viabilidad económica con una TIR de

25.92% y un valor actual neto económico (VAN) de S/ 96,831 soles, con los datos obtenidos

nos indica que el proyecto es factible.

b. El mercado al cual se dirigirá la empresa son hombres y mujeres de A y B de 25 a 55 años de

los distritos de Lima ZONA 6 y 7 según APEIM (Surco, la Molina, San Borja, San Isidro,

Miraflores, Lince, Jesús María, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel)

c. En nuestra estructura organizacional se ha consolidado por tener un gerente general, asistente

administrativo, seguridad, jefe de operaciones que ve el control de calidad y la fabricación del

producto, y el jefe comercial que ve el tema de ventas, distribución del producto y canales de

distribución.

d. Como se aprecia en el Gráfico 21 del presente proyecto, al realizar la evaluación económica y

financiera, vemos que nuestra empresa tiene un tiempo de recuperación en el primer año.

e. La variable más sensible del proyecto es el precio, el cual no debe bajar más de 3.5%.

2. Recomendaciones

a. Monitorear el desempeño y las acciones de la competencia indirecta, así como las nuevas

tendencias en desodorantes naturales.

b. Mantener informados a los consumidores a través de las redes sociales y el internet, sobre

promociones y nuevos productos o variedades.

c. Expandir en el futuro el negocio a nuevos productos derivados del óxido de zinc.

d. Desarrollar alianzas con proveedores para evitar el desabastecimiento del óxido de zinc y de

los demás insumos

e. Difundir la marca MEDOX con intensidad, para asociarla en la mente del consumidor a

productos de higiene de calidad.

P á g i n a | 169

f. Desarrollar difusión en colegios y lugares de actividad física como gimnasios y parque de

distritos objetivo

g. Capacitar al personal dos veces al año en habilidades sociales y desarrollar actividades de

integración.

P á g i n a | 170

BIBLIOGRAFIA

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Kotler Philip Dirección de Marketing 12° Edición, México Pearson Educación.,2006

Kotler Philips “Estrategia de Marketing en el Ciclo de Vida del Producto Dirección de Marketing 12°

Edición, México, Pearson Educación., 2006 Cap.12 Páginas 371-398

Sánchez Elera, Javier, “Estudio de Pre Factibilidad par producción y comercialización de

desodorantes en los niveles socioeconómicos A y B en Lima Metropolitana” PUCP 2012

CPI “Estudio Top of Mind de desodorantes en Lima” – 2006

Sapag Chain, Nassir; Sapag Chain, Reinaldo. Preparación y evaluación de proyectos. México, D.F.,

McGraw-Hill, 2008, 5a ed., 445 p

Sapag Chain, N.; Sapag Chain, R. Preparación y evaluación de proyectos Santafé de Bogotá,

McGraw-Hill, 1995, 3a ed., 404 p.

Probide, “Manual de Emprendedores”, Edición 2 año 2012, Universidad San Ignacio de Loyola.

Costas Caudet, Laura – Médico Epidemiólogo – Experto en Cáncer.

Blog Mejor sin cáncer - Unidad de infecciones y cáncer

P á g i n a | 171

REFERENCIAS

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https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-

n08_produccion_jun2016.pdf

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

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http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0842/index.htm

Banco central de reserva del Perú. Cuadros anuales históricos.

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html

Portal Web “El modo” – Historia del Desodorante

http://elmodo.mx/el-modo-del-modo/la-historia-del-desodorante/

Niveles Socioeconómicos – 2016 2017

Asociación Peruana de Empresas de Investigación de mercado – APEIM

http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf

Instituto tecnológico de sonora. ”Paradigma de Investigación Cuantitativo”.

http://biblioteca.itson.mx/oa/educacion/oa3/paradigmas_investigacion_cuantitativa/p11.htm

Porta Web de información financiera – Damodaran

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

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Reglamento de la ley del Impuesto a la renta - Decreto supremo nº 122-94-ef

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/regla/

Desodorante natural – Competidor indirecto

http://www.corporesano.com/productos/linea-corporal/deos?producto=desodorante-mineral-puro-60-

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Oferta Nacional

Página Web – Desodorantes Rexona

http://www.rexona.com.pe/

Página web – Desodorantes Axe

http://www.axe.com.pe/pe/

Página web – Desodorantes – Antitranspirante Dove

http://www.dove.com/es/deodorants.html

Página Web – Oferta de desodorantes en Supermercados Wong

https://www.wong.pe/busca/?ft=desodorante

Consumidor Peruano

Consumo de productos de cuidado personal aumentó 6,3% a mayo - 2016

https://elcomercio.pe/economia/negocios/consumo-productos-cuidado-personal-aumento-6-3-mayo-

246928

Peruanos invierten ahora 10% más en productos de cuidado personal - 2013

P á g i n a | 173

http://archivo.elcomercio.pe/economia/peru/peruanos-invierten-ahora-10-mas-productos-cuidado-

personal-noticia-1363368

Ejecutivos peruanos gastan hasta S/. 4,000 en su cuidado personal - 2014

https://gestion.pe/tendencias/ejecutivos-peruanos-gasta-hasta-s-4000-su-cuidado-personal-2100653

Consumidor peruano gasta entre el 10% y 15% de su sueldo en belleza y estética - 2016

http://www.peru-retail.com/consumidor-peruano-gasto-belleza-estetica/

Superintendecia de Banca y Seguros - Estadísticas.

http://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TIActivaMercado.aspx?tip=B

Blog SISOLUCIONES

http://sisolucionamos.blogspot.pe/2012/08/relacion-calidad-precio.html

Conoce las cinco tendencias del mercado de belleza en el Perú

https://elcomercio.pe/economia/negocios/conoce-cinco-tendencias-mercado-belleza-peru-299488

P á g i n a | 174

ANEXOS

ANEXO 1– Cronograma Mensual de pagos

Mes Préstamo Amortización Intereses Cuota Saldo Total Mensual 2.17% Mensual Préstamo

1 S/. 48,652 S/. 402 S/. 1,055 S/. 1,457 S/. 48,250

2 S/. 48,250 S/. 411 S/. 1,046 S/. 1,457 S/. 47,839

3 S/. 47,839 S/. 420 S/. 1,037 S/. 1,457 S/. 47,419

4 S/. 47,419 S/. 429 S/. 1,028 S/. 1,457 S/. 46,990

5 S/. 46,990 S/. 438 S/. 1,019 S/. 1,457 S/. 46,552

6 S/. 46,552 S/. 448 S/. 1,009 S/. 1,457 S/. 46,104

7 S/. 46,104 S/. 458 S/. 1,000 S/. 1,457 S/. 45,646

8 S/. 45,646 S/. 467 S/. 990 S/. 1,457 S/. 45,179

9 S/. 45,179 S/. 478 S/. 980 S/. 1,457 S/. 44,701

10 S/. 44,701 S/. 488 S/. 969 S/. 1,457 S/. 44,213

11 S/. 44,213 S/. 499 S/. 959 S/. 1,457 S/. 43,715

12 S/. 43,715 S/. 509 S/. 948 S/. 1,457 S/. 43,205

13 S/. 43,205 S/. 520 S/. 937 S/. 1,457 S/. 42,685

14 S/. 42,685 S/. 532 S/. 926 S/. 1,457 S/. 42,153

15 S/. 42,153 S/. 543 S/. 914 S/. 1,457 S/. 41,610

16 S/. 41,610 S/. 555 S/. 902 S/. 1,457 S/. 41,055

17 S/. 41,055 S/. 567 S/. 890 S/. 1,457 S/. 40,488

18 S/. 40,488 S/. 579 S/. 878 S/. 1,457 S/. 39,909

19 S/. 39,909 S/. 592 S/. 865 S/. 1,457 S/. 39,317

20 S/. 39,317 S/. 605 S/. 853 S/. 1,457 S/. 38,712

21 S/. 38,712 S/. 618 S/. 839 S/. 1,457 S/. 38,094

22 S/. 38,094 S/. 631 S/. 826 S/. 1,457 S/. 37,463

23 S/. 37,463 S/. 645 S/. 812 S/. 1,457 S/. 36,818

24 S/. 36,818 S/. 659 S/. 798 S/. 1,457 S/. 36,159

25 S/. 36,159 S/. 673 S/. 784 S/. 1,457 S/. 35,486

26 S/. 35,486 S/. 688 S/. 769 S/. 1,457 S/. 34,798

27 S/. 34,798 S/. 703 S/. 755 S/. 1,457 S/. 34,095

28 S/. 34,095 S/. 718 S/. 739 S/. 1,457 S/. 33,378

29 S/. 33,378 S/. 734 S/. 724 S/. 1,457 S/. 32,644

30 S/. 32,644 S/. 749 S/. 708 S/. 1,457 S/. 31,895

31 S/. 31,895 S/. 766 S/. 692 S/. 1,457 S/. 31,129

32 S/. 31,129 S/. 782 S/. 675 S/. 1,457 S/. 30,347

33 S/. 30,347 S/. 799 S/. 658 S/. 1,457 S/. 29,547

34 S/. 29,547 S/. 817 S/. 641 S/. 1,457 S/. 28,731

35 S/. 28,731 S/. 834 S/. 623 S/. 1,457 S/. 27,897

36 S/. 27,897 S/. 852 S/. 605 S/. 1,457 S/. 27,044

37 S/. 27,044 S/. 871 S/. 586 S/. 1,457 S/. 26,173

38 S/. 26,173 S/. 890 S/. 568 S/. 1,457 S/. 25,284

39 S/. 25,284 S/. 909 S/. 548 S/. 1,457 S/. 24,375

P á g i n a | 175

40 S/. 24,375 S/. 929 S/. 529 S/. 1,457 S/. 23,446

41 S/. 23,446 S/. 949 S/. 508 S/. 1,457 S/. 22,497

42 S/. 22,497 S/. 969 S/. 488 S/. 1,457 S/. 21,528

43 S/. 21,528 S/. 990 S/. 467 S/. 1,457 S/. 20,537

44 S/. 20,537 S/. 1,012 S/. 445 S/. 1,457 S/. 19,525

45 S/. 19,525 S/. 1,034 S/. 423 S/. 1,457 S/. 18,491

46 S/. 18,491 S/. 1,056 S/. 401 S/. 1,457 S/. 17,435

47 S/. 17,435 S/. 1,079 S/. 378 S/. 1,457 S/. 16,356

48 S/. 16,356 S/. 1,103 S/. 355 S/. 1,457 S/. 15,253

49 S/. 15,253 S/. 1,127 S/. 331 S/. 1,457 S/. 14,127

50 S/. 14,127 S/. 1,151 S/. 306 S/. 1,457 S/. 12,976

51 S/. 12,976 S/. 1,176 S/. 281 S/. 1,457 S/. 11,800

52 S/. 11,800 S/. 1,201 S/. 256 S/. 1,457 S/. 10,598

53 S/. 10,598 S/. 1,227 S/. 230 S/. 1,457 S/. 9,371

54 S/. 9,371 S/. 1,254 S/. 203 S/. 1,457 S/. 8,117

55 S/. 8,117 S/. 1,281 S/. 176 S/. 1,457 S/. 6,835

56 S/. 6,835 S/. 1,309 S/. 148 S/. 1,457 S/. 5,526

57 S/. 5,526 S/. 1,337 S/. 120 S/. 1,457 S/. 4,189

58 S/. 4,189 S/. 1,366 S/. 91 S/. 1,457 S/. 2,822

59 S/. 2,822 S/. 1,396 S/. 61 S/. 1,457 S/. 1,426

60 S/. 1,426 S/. 1,426 S/. 31 S/. 1,457 S/. 0

P á g i n a | 176

ANEXO 2 – Ventas mensuales del Proyecto

PROGRAMA DE VENTAS POR MESES - 2018 / EN SOLES S/.

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total Estacionalidad % 6.77% 6.77% 6.77% 7.81% 7.81% 7.81% 8.59% 8.59% 8.59% 10.16% 10.16% 10.16% 100.00%

Medox M S/. 36,363 S/. 36,363 S/. 36,363 S/. 41,957 S/. 41,957 S/. 41,957 S/. 46,153 S/. 46,153 S/. 46,153 S/. 54,544 S/. 54,544 S/. 54,544 S/. 537,053

Medox F S/. 33,333 S/. 33,333 S/. 33,333 S/. 38,461 S/. 38,461 S/. 38,461 S/. 42,307 S/. 42,307 S/. 42,307 S/. 49,999 S/. 49,999 S/. 49,999 S/. 492,299

Total, con IGV S/. 69,696 S/. 69,696 S/. 69,696 S/. 80,418 S/. 80,418 S/. 80,418 S/. 88,460 S/. 88,460 S/. 88,460 S/.104,544 S/.104,544 S/.104,544 S/.1,029,352

Total, sin IGV S/. 59,064 S/. 59,064 S/. 59,064 S/. 68,151 S/. 68,151 S/. 68,151 S/. 74,966 S/. 74,966 S/. 74,966 S/. 88,596 S/. 88,596 S/. 88,596 S/. 872,332

PROGRAMA DE VENTAS POR MESES - 2019 / EN SOLES S/. Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total

Estacionalidad % 10.16% 10.16% 10.16% 8.59% 8.59% 8.59% 6.77% 6.77% 6.77% 7.81% 7.81% 7.81% 100.00% Medox M S/. 57,646 S/. 57,646 S/. 57,646 S/. 48,778 S/. 48,778 S/. 48,778 S/. 38,431 S/. 38,431 S/. 38,431 S/. 44,343 S/. 44,343 S/. 44,343 S/. 567,593 Medox F S/. 52,842 S/. 52,842 S/. 52,842 S/. 44,713 S/. 44,713 S/. 44,713 S/. 35,228 S/. 35,228 S/. 35,228 S/. 40,648 S/. 40,648 S/. 40,648 S/. 520,293

Total, con IGV S/. 110,488 S/. 110,488 S/.110,488 S/. 93,490 S/. 93,490 S/. 93,490 S/. 73,659 S/. 73,659 S/. 73,659 S/. 84,991 S/. 84,991 S/. 84,991 S/.1,087,886

Total, sin IGV S/. 93,634 S/. 93,634 S/. 93,634 S/. 79,229 S/. 79,229 S/. 79,229 S/. 62,423 S/. 62,423 S/. 62,423 S/. 72,026 S/. 72,026 S/. 72,026 S/. 921,937

PROGRAMA DE VENTAS POR MESES - 2020 / EN SOLES S/. Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total

Estacionalidad % 10.16% 10.16% 10.16% 8.59% 8.59% 8.59% 6.77% 6.77% 6.77% 7.81% 7.81% 7.81% 100.00% Medox M S/. 60,922 S/. 60,922 S/. 60,922 S/. 51,549 S/. 51,549 S/. 51,549 S/. 40,614 S/. 40,614 S/. 40,614 S/. 46,863 S/. 46,863 S/. 46,863 S/. 599,844 Medox F S/. 55,845 S/. 55,845 S/. 55,845 S/. 47,253 S/. 47,253 S/. 47,253 S/. 37,230 S/. 37,230 S/. 37,230 S/. 42,958 S/. 42,958 S/. 42,958 S/. 549,857

Total, con IGV S/. 116,767 S/. 116,767 S/.116,767 S/. 98,802 S/. 98,802 S/. 98,802 S/. 77,844 S/. 77,844 S/. 77,844 S/. 89,820 S/. 89,820 S/. 89,820 S/.1,149,701 Total, sin IGV S/. 98,955 S/. 98,955 S/. 98,955 S/. 83,731 S/. 83,731 S/. 83,731 S/. 65,970 S/. 65,970 S/. 65,970 S/. 76,119 S/. 76,119 S/. 76,119 S/. 974,323

P á g i n a | 177

PROGRAMA DE VENTAS POR MESES - 2021 / EN SOLES S/.

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total Estacionalidad % 10.16% 10.16% 10.16% 8.59% 8.59% 8.59% 6.77% 6.77% 6.77% 7.81% 7.81% 7.81% 100.00%

Medox M S/. 64,381 S/. 64,381 S/. 64,381 S/. 54,476 S/. 54,476 S/. 54,476 S/. 42,920 S/. 42,920 S/. 42,920 S/. 49,524 S/. 49,524 S/. 49,524 S/. 633,901 Medox F S/. 59,016 S/. 59,016 S/. 59,016 S/. 49,936 S/. 49,936 S/. 49,936 S/. 39,344 S/. 39,344 S/. 39,344 S/. 45,397 S/. 45,397 S/. 45,397 S/. 581,076

Total, con IGV S/. 123,396 S/.123,396 S/.123,396 S/.104,412 S/.104,412 S/.104,412 S/. 82,264 S/. 82,264 S/. 82,264 S/. 94,920 S/. 94,920 S/. 94,920 S/.1,214,978 Total, sin IGV S/. 104,573 S/.104,573 S/.104,573 S/. 88,485 S/. 88,485 S/. 88,485 S/. 69,715 S/. 69,715 S/. 69,715 S/. 80,441 S/. 80,441 S/. 80,441 S/.1,029,642

PROGRAMA DE VENTAS POR MESES - 2022 / EN SOLES S/. Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total

Estacionalidad % 10.16% 10.16% 10.16% 8.59% 8.59% 8.59% 6.77% 6.77% 6.77% 7.81% 7.81% 7.81% 100.00% Medox M S/. 68,033 S/. 68,033 S/. 68,033 S/. 57,567 S/. 57,567 S/. 57,567 S/. 45,355 S/.45,355 S/. 45,355 S/. 52,333 S/. 52,333 S/. 52,333 S/. 669,865 Medox F S/. 62,364 S/. 62,364 S/. 62,364 S/. 52,769 S/. 52,769 S/. 52,769 S/. 41,576 S/.41,576 S/. 41,576 S/. 47,972 S/. 47,972 S/. 47,972 S/. 614,043 Total, con IGV S/.130,397 S/.130,397 S/.130,397 S/.110,336 S/.110,336 S/.110,336 S/. 86,931 S/.86,931 S/. 86,931 S/.100,305 S/.100,305 S/.100,305 S/.1,283,908 Total, sin IGV S/.110,506 S/.110,506 S/.110,506 S/. 93,505 S/. 93,505 S/. 93,505 S/. 73,671 S/.73,671 S/. 73,671 S/. 85,004 S/. 85,004 S/. 85,004 S/.1,088,057

P á g i n a | 178

ANEXO 3 – Programa de Ventas en cantidad –Unidades de 50 ml

PROGRAMA DE VENTAS POR MESES - 2018 (Unidades de 50 ml) * Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total Estacionalidad % 6.77% 6.77% 6.77% 7.81% 7.81% 7.81% 8.59% 8.59% 8.59% 10.16% 10.16% 10.16% 100.00% Medox M 3,576 3,576 3,576 4,126 4,126 4,126 4,538 4,538 4,538 5,364 5,364 5,364 52,810 Medox F 3,278 3,278 3,278 3,782 3,782 3,782 4,160 4,160 4,160 4,917 4,917 4,917 48,409 Total 6,853 6,853 6,853 7,908 7,908 7,908 8,699 8,699 8,699 10,280 10,280 10,280 101,220

PROGRAMA DE VENTAS POR MESES - 2019 (Unidades de 50 ml) * Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total Estacionalidad % 10.16% 10.16% 10.16% 8.59% 8.59% 8.59% 6.77% 6.77% 6.77% 7.81% 7.81% 7.81% 100.00% Medox M 5,669 5,669 5,669 4,796 4,796 4,796 3,779 3,779 3,779 4,360 4,360 4,360 55,813 Medox F 5,196 5,196 5,196 4,397 4,397 4,397 3,464 3,464 3,464 3,997 3,997 3,997 51,162 Total 10,865 5,669 5,669 4,796 4,796 4,796 3,779 3,779 3,779 4,360 4,360 4,360 106,975

PROGRAMA DE VENTAS POR MESES - 2020 (Unidades de 50 ml) Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total Estacionalidad % 10.16% 10.16% 10.16% 8.59% 8.59% 8.59% 6.77% 6.77% 6.77% 7.81% 7.81% 7.81% 100.00% Medox M 5,991 5,991 5,991 5,069 5,069 5,069 3,994 3,994 3,994 4,608 4,608 4,608 58,985 Medox F 5,491 5,491 5,491 4,647 4,647 4,647 3,661 3,661 3,661 4,224 4,224 4,224 54,069 Total 11,482 11,482 11,482 9,716 9,716 9,716 7,655 7,655 7,655 8,832 8,832 8,832 113,054

P á g i n a | 179

PROGRAMA DE VENTAS POR MESES - 2021 (Unidades de 50 ml) Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total Estacionalidad % 10.16% 10.16% 10.16% 8.59% 8.59% 8.59% 6.77% 6.77% 6.77% 7.81% 7.81% 7.81% 100.00%

Medox M 6,331 6,331 6,331 5,357 5,357 5,357 4,221 4,221 4,221 4,870 4,870 4,870 62,334

Medox F 5,803 5,803 5,803 4,910 4,910 4,910 3,869 3,869 3,869 4,464 4,464 4,464 57,139

Total 12,134 12,134 12,134 10,267 10,267 10,267 8,089 8,089 8,089 9,334 9,334 9,334 119,473

PROGRAMA DE VENTAS POR MESES - 2022 (Unidades de 50 ml) Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total Estacionalidad % 10.16% 10.16% 10.16% 8.59% 8.59% 8.59% 6.77% 6.77% 6.77% 7.81% 7.81% 7.81% 100.00% Medox M 6,690 6,690 6,690 5,661 5,661 5,661 4,460 4,460 4,460 5,146 5,146 5,146 65,870 Medox F 6,132 6,132 6,132 5,189 5,189 5,189 4,088 4,088 4,088 4,717 4,717 4,717 60,381 Total 12,822 6,690 6,690 5,661 5,661 5,661 4,460 4,460 4,460 5,146 5,146 5,146 126,251

P á g i n a | 180

ANEXO 4 - Guía de Pautas - Focus Group

PERFIL DEL PARTICIPANTE:

a) Varón o mujer

b) Entre 25 – 40 años (Focus 1) / Entre 40 – 55 años (Focus 1)

c) Que resida en Surco o la Molina

d) Que haya asistido a una reunión donde se haya contratado servicio de catering por lo menos

una vez en los últimos 3 meses.

I. INTRODUCCIÓN - PRESENTACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE NORMAS

a. Agradecer la participación.

Buenos días, de antemano quisiera agradecer la asistencia a esta pequeña reunión grupal en la que

ustedes van a participar.

b. Presentación del moderador

Mi nombre es....... (Nombre del moderador) ....... y seré la persona que facilitará la comunicación

entre todos los participantes, es por eso también que necesitamos tener el nombre de cada uno de

ustedes por lo que pediría que por favor se presenten.

c. Breve descripción de por qué fueron elegidos

Bueno, quisiera que me digan si saben para que estemos reunidos ........... (Respuestas de los

asistentes) ........... En realidad, estamos acá reunidos para hablar de un tema en el que todos ustedes

son conocedores, así que por favor le agradecería que sean lo más sinceros posibles en sus respuestas

o apreciaciones

d. Breve descripción de los objetivos del encuentro.

Lo que quiero es que nos den sus opiniones sobre el tema que vamos a tratar, por esta razón nos

interesa que sepan que no existen respuestas correctas y/o incorrectas ya que todas sus respuestas

serán igual de útiles.

e. Notificar que se procederá a realizar un registro digital para no perder partes de la discusión.

P á g i n a | 181

También quisiera solicitar autorización a cada uno de ustedes para grabar en audio y video esta

sesión grupal ya que sus opiniones son importantes y no quisiéramos olvidar alguna información útil

que nos den.

f. Descripción de la dinámica de la sesión:

El (la) Moderador explicará en forma breve lo que trata la reunión y cuál será la mecánica de trabajo.

Duración del encuentro.

Respeto al anonimato.

Dejar claro que nos interesa hacer una conversación grupal y que cada uno de ellos expresen

libremente sus ideas y opiniones.

Dejar claro que, si bien no esperamos que se pida permiso para hablar, si esperamos que cada

uno escuche al otro y espera que el compañero termine de hablar para expresar su opinión.

II. CALENTAMIENTO

a. ¿A qué actividades se dedican?

i. Trabajan.

ii. Tienen algún pasatiempo.

iii. Se encuentran estudiando algo.

b. ¿Qué opinas sobre el aseo y cuidado personal?

c. ¿Qué productos usan para su cuidado personal?

d. ¿Qué aspectos negativos encuentra en los productos de cuidado personal?

III. ESTUDIO EN PROFUNDIDAD

a. ¿Usa desodorantes o antitranspirantes?

b. ¿Qué marca de desodorantes usa?

c. ¿En qué presentaciones lo usa? (roll on – crema - spray – barra)

d. ¿Dónde los compra?

e. ¿Cada cuánto tiempo los compra? ¿En qué momentos del año los compra más?

f. ¿Conoce los problemas de salud que puede causar los desodorantes o antitranspirantes?

P á g i n a | 182

g. ¿Conoce desodorantes / antitranspirantes naturales?

h. ¿Dónde los ha conseguido?

i. ¿Conoce el óxido de zinc y sus beneficios?

j. ¿Qué opina de un desodorante de óxido de zinc?

k. ¿Qué tamaño, color de envase y características externas considera que debe tener un

desodorante de óxido de zinc?

l. ¿En qué presentaciones debería venderse?

m. ¿Dónde considera que debe venderse?

n. ¿A qué precio considera que debe venderse?

o. ¿Qué promociones y ofertas deberían de realizarse?

p. ¿Qué opinan de la marca MEDOX?

q. ¿En qué red (es) social (es), considera que debería publicitarse?

r. ¿Qué otros medios pueden usar para difundir novedades?

s. ¿Qué opina del olor y de la textura del líquido? (mostrando el producto) ¿En qué puede

mejorar?

IV. CIERRE

a. ¿Quisieran dar algún comentario adicional sobre el producto MEDOX?

b. ¿Qué les agrada más del producto?

c. ¿Qué les agrada menos del producto?

Despedida:

a. Agradecer

b. Dar datos de contacto

c. Despedirse y apagar equipos de audio y video

GRACIAS POR SU COLABORACION

P á g i n a | 183

ANEXO 5 - Lista de desodorantes en el mercado

FOTO MARCA DESCRIPCION PRECIO GENERO

Speed Stick

Desodorante Barra 50 g

S/.10.70 Uni

hombre

Speed Stick

Desodorante Aerosol Stainguard Clean,

100 gr.

S/.12.60 Uni

hombre

Speed Stick

Desodorante Aerosol Ultra Seco. Extreme,

100 gr.

S/.12.60 Uni

hombre

Dove

Desodorante Barra Clear Tone, 50 g

S/.11.00 Uni

mujer

Dove

Desodorante Barra Dermo Aclarant, 50 g

S/.11.00 Uni

mujer

Dove

Desodorante Barra Go Fresh, 50 g

S/.11.00 Uni

mujer

Dove

Desodorante Barra Invisible Dry, 50 g

S/.10.80 Uni

mujer

Dove

Desodorante Barra Original, 50 g

S/.11.00 Uni

mujer

Gillette

Desodorante Barra Crema Training Day

Antitranspirante, 48 g

S/.25.90 Uni

hombre

P á g i n a | 184

FOTO MARCA DESCRIPCION PRECIO GENERO

Gillette

Desodorante Barra Invisible Cool Wave,

50 gr.

S/.10.50 Uni

hombre

Gillette

Desodorante Barra Training Day

Antitranspirante 50 g

S/.10.50 Uni

hombre

Lady Speed

Stick

Desodorante Barra Aclador Perfecto

C/Vitamina E, 45 g

S/.10.70 Uni

mujer

Lady Speed

Stick

Desodorante Barra PH Active, 45 g

S/.10.70 Uni

mujer

Lady Speed

Stick

Desodorante Barra Pro 5 en 1, 45 g

S/.10.70 Uni

mujer

Old Spice

Desodorante Barra Ap Fresh

Antitranspirante, 60 g

S/.10.50 Uni

hombre

Old Spice

Desodorante Barra Champion

Antitranspirante, 50 g

S/.10.50 Uni

hombre

Old Spice

Desodorante Barra Fresh, 50 g

S/.10.50 Uni

hombre

Old Spice

Desodorante Barra Pure Sport, 50 g

S/.10.50 Uni

hombre

P á g i n a | 185

FOTO MARCA DESCRIPCION PRECIO GENERO

Old Spice

Desodorante Barra Vip Antitranspirante,

50 g

S/.10.50 Uni

hombre

Old Spice

Desodorante Barra Vip, 50 g

S/.10.50 Uni

hombre

Old Spice

Desodorante Barra Wolfthorn, 50 g

S/.10.50 Uni

hombre

Rexona

Desodorante Barra Antibacterial. Women.

Barra 50 g

S/.9.80 Uni

mujer

Rexona

Desodorante Barra Men Antibacterial, 50 g

S/.9.80 Uni

hombre

Secret

Desodorante Barra All Day Waterproff, 45

g

S/.22.90 Uni

unisex

Secret

Desodorante Barra Clinical Strenght.

Powder Protection. Barra 47 ml

S/.22.90 Uni

unisex

Secret

Desodorante Barra Clinical Strenght. Sport

Fresh. Barra 47 ml.

S/.22.90 Uni

unisex

Secret

Desodorante Barra Clinical Strength

Smooth Solid, 45 g

S/.22.90 Uni

unisex

P á g i n a | 186

FOTO MARCA DESCRIPCION PRECIO GENERO

Secret

Desodorante Barra Powder Fresh. Stick

Base. Barra 48 g

S/.9.90 Uni

unisex

Secret

Desodorante Barra Shower Fresh, 48 gr.

S/.9.90 Uni

unisex

Speed Stick

Desodorante Barra ADN Original, 50 gr.

S/.10.70 Uni

hombre

Speed Stick

Desodorante Barra Cool Blue Stick. 48

Horas de Protección. Barra 50 g

S/.10.70 Uni

hombre

Speed Stick

Desodorante Barra Cool Green, 50 g

S/.10.70 Uni

hombre

Speed Stick

Desodorante Barra Cool Night 24/7, 85 gr.

S/.19.50 Uni

hombre

Speed Stick

Desodorante Barra Extreme, 50 gr.

S/.10.70 Uni

hombre

Axe

Desodorante en Barra Black Seco

Antitranspirante, 50 g

S/.9.80 Uni

hombre

Gillette

Desodorante en Barra Leyenda Epica.

Barra 50 g

S/.10.50 Uni

hombre

P á g i n a | 187

FOTO MARCA DESCRIPCION PRECIO GENERO

Lady Speed

Stick

Desodorante en Barra Derma + Omega 3,

45 g

S/.10.70 Uni

mujer

Lady Speed

Stick

Desodorante en Barra Powder Fresh, 45 g

S/.10.70 Uni

mujer

Old Spice

Desodorante en Barra Leña, 50 g

S/.10.50 Uni

hombre

Rexona

Desodorante en Barra Men Antibacterial +

Invisible. Barra 50 g

S/.9.80 Uni

hombre

Rexona

Desodorante en Barra Men Antibacterial

Fresh, 50 g

S/.9.80 Uni

hombre

Rexona

Desodorante en Barra Women

Antibacterial + Invisible. Barra 50 g

S/.9.80 Uni

mujer

Rexona

Desodorante en Barra Women

Antibacterial Fresh, 50 g

S/.9.80 Uni

mujer

Secret

Desodorante en Barra Powder, 45 gr.

S/.22.90 Uni

unisex

Secret

Desodorante en Barra Scent Lavander, 73

gr.

S/.19.90 Uni

unisex

P á g i n a | 188

FOTO MARCA DESCRIPCION PRECIO GENERO

Speed Stick

Desodorante en Barra Gel Active 48 Horas

de Protección. Barra 50 g

S/.19.50 Uni

hombre

Secret

Desodorante en Gel Clinical Gel Powder,

45 gr.

S/.22.90 Uni

unisex

Secret

Desodorante en Gel Clinical Light &

Fresh, 45 g

S/.22.90 Uni

unisex

Secret

Desodorante en Gel Scent Lavander, 45 gr.

S/.13.78 Uni

unisex

Brut

Desodorante en Spray Classic, 150 ml.

S/.14.00 Uni

hombre

Gillette

Desodorante Gel Clinical Cool Wave, 45 g

S/.25.90 Uni

hombre

Gillette

Desodorante Gel Cool Wave, 82 gr.

S/.23.50 Uni

hombre

Gillette

Desodorante Gel Power Beads. Cool

Wave, 82 gr.

S/.23.50 Uni

hombre

Gillette

Desodorante Gel Power Rush, 82 g.

S/.23.50 Uni

hombre

P á g i n a | 189

FOTO MARCA DESCRIPCION PRECIO GENERO

Lady Speed

Stick

Desodorante Gel Double Defense, 65 g

S/.19.50 Uni

mujer

Axe

Desodorante Stick Seco, Dark Temptation,

50 gr.

S/.9.80 Uni

hombre

Brut

Desodorante Stick Classic, 65 gr.

S/.15.00 Uni

hombre

Dove

Desodorante Stick Men + Care Clean

Comfort, 50 g

S/.11.00 Uni

hombre

Dove

Desodorante Stick Men + Care Extra

Fresh, 50 g

S/.11.00 Uni

hombre

Dove

Desodorante Stick Men + Care Invisible

Dry, 50 g

S/.11.00 Uni

hombre

Nivea

Desodorante Stick Aclarado Natural, 40 gr.

S/.10.70 Uni

mujer

Nivea

Desodorante Stick For Men Silver Protect,

43 gr.

S/.10.70 Uni

hombre

Nivea

Desodorante Stick for Men Stress Protect, 43 gr.

S/.10.70 Uni

hombre

P á g i n a | 190

FOTO MARCA DESCRIPCION PRECIO GENERO

Nivea

Desodorante Stick Invisible. Black &

White Fem, 40 gr.

S/.10.70 Uni

mujer

Nivea

Desodorante Stick Protect & Care, 40 ml

S/.10.70 Uni

mujer

Nivea

Desodorante Stick Stress Protect Fem, 43

gr.

S/.10.70 Uni

mujer

Rexona

Desodorante Stick Clinical Fresh, 48 g

S/.24.90 Uni

unisex

Rexona

Desodorante Stick Clinical Men, 48 g

S/.24.90 Uni

hombre

Rexona

Desodorante Stick Clinical Women, 48 g

S/.24.90 Uni

mujer

Rexona

Desodorante Stick Invisible Motionsense,

50 g

S/.9.80 Uni

hombre

Rexona

Desodorante Stick Men Extreme 50 gr.

S/.9.80 Uni

hombre

Rexona

Desodorante Stick Men Invisible 50 g

S/.9.80 Uni

hombre

P á g i n a | 191

FOTO MARCA DESCRIPCION PRECIO GENERO

Rexona

Desodorante Stick Women Bamboo 50 g

S/.9.80 Uni

mujer

Balance

Desodorante Crema Men. Clinical

Protection. Invisible. 55 g

S/.14.90 Uni

hombre

Rexona

Desodorante Crema Sensitive 55 g

S/.4.30 Uni

mujer

Balance

Desodorante en Crema Clinical Protection,

Para Mujer, 55 gr.

S/.14.90 Uni

mujer

Old Spice

Desodorante Body Spray Pure Sport, 150

ml.

S/.13.90 Uni

hombre

Old Spice

Desodorante Body Spray Vip Todo el Día,

150 ml

S/.13.90 Uni

hombre

Gillette

Desodorante en Spray Sport. Frasco 150

ml

S/.14.90 Uni

hombre

Lady Speed

Stick

Desodorante en Spray Omega 3, 150 ml.

S/.12.60 Uni

mujer

P á g i n a | 192

ANEXO 6 - Formato Real de la Encuesta Realizada.

ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÒN DE UN DESODORANTE NATURAL

Edición: 2017-XXXX Revisado por: Nombre_Apellido_XXXX

Aprobado por: Nombre_Apellido_XXXX

Código: Nro. 001- XXXX

Versión: 01

Fecha: XX/XX/20XX

Página 1 de 1

Nombre y Apellidos

E-mail:

El Grupo de emprendedores desea conocer su opinión con respecto al uso de los diferentes tipos de desodorantes.

Por favor marque la respuesta que más se acerca a usted.

I. Pregunta General

P1) Género Marcar con una X

a) Masculino

b) Femenino

P2) ¿Cuántos años tiene? Marcar con una X

a) Menor de 25 años (fin de la encuesta)

b) De 25 a 29 años

c) De 30 a 34 años

d) De 35 a 39 años

e) De 40 a 44 años

f) De 45 a 49 años

g) De 50 a 55 años

h) Más de 55 años (fin de la encuesta)

P3) ¿En qué distrito vive? Marcar con una X

a) Jesus María

b) Lince

c) Magdalena

d) Pueblo Libre

e) San Miguel

f) Miraflores

g) La Molina

h) San Borja

i) San Isidro

j) Surco

k) Otros (Fin de la encuesta)

P4) ¿Cuál es su ingreso familiar aproximado? Marcar con una X

a) Menos a S/ 3 122 (fin de la encuesta)

b) De S/. 3 122 a menos de S/. 4815

c) De S/. 4 815 a menos de S/.7800

d) Mayor a S/ 7 800

II. Perfil del Consumidor

P5) ¿Considera que su cuidado personal es importante? Marcar con una X

a) Si

b) No (fin de la encuesta)

P á g i n a | 193

P6) ¿Usa desodorante o antitranspirantes? Marcar con una X

a) Si

b) No (fin de la encuesta)

P7) ¿Con que frecuencia usa desodorante o antitranspirantes? Marcar con una X

a) 3 veces al día

b) Diario

c) 3 veces por semana

d) 2 veces por semana

e) Semanal

P8) ¿Qué marca acostumbra a usar? Marcar con una X

a) Dove

b) Rexona

c) Nivea

d) Speed Stick

e) Axe

f) Unique

g) Seba Med

h) Aloe ever shield

i) Desodorantes naturales

P9) ¿Qué tipo de presentación usa? Marcar con una X

a) Roll on

b) Crema

c) Spray

d) Barra

P10) ¿Cuánto paga por la presentación que usa? Marcar con una X

a) De S/. 5.00 a S/. 10.00

b) Entre S/.10.00 y S/. 15.00

c) Entre S/.15 .00 y S/ 20.00

d) Entre S/. 20.00 y S/ 25.00

e) Más de S/25 soles.

P11) ¿En qué lugares compra regularmente desodorantes? Marcar con una X

a) Supermercados (Wong, Plaza Vea, Tottus, otros)

b) Farmacias

c) Bodega - Minimarket

d) Por internet

e) Otros:

III. Validación de producto

P12) "MEDOX" será una marca de desodorante con presentaciones para hombre y mujer, de 50 ml, libre de sustancias dañinas para el cuerpo (sin aluminio) en una presentación Roll On, de un olor agradable y a un precio accesible. ¿Estaría dispuesto a comprar "MEDOX"?

Marcar con una X

a) Definitivamente Si

b) Si

c) Indiferente

d) No

e) Definitivamente No

P á g i n a | 194

P13) ¿Con que frecuencia compraría una desodorante de 50 ml “MEDOX”? Marcar con una X

a) Bimensual

b) Mensual

c) Quincenal

d) Semanal

P14) ¿Cuánto pagaría por desodorante MEDOX de 50 ml? Marcar con una X

a) De S/. 5.00 a S/. 10.00

b) Entre S/.10.00 y S/. 15.00

c) Entre S/.15 .00 y S/ 20.00

d) Entre S/. 20.00 y S/ 25.00

P15) ¿A través de qué medio le gustaría enterarse de las novedades y promociones de este tipo de producto?

Marcar con una X

a) Revistas

b) Catálogos

c) Facebook

d) Página web

e) Otros

P16) ¿En qué lugar le gustaría comprar desodorantes “MEDOX”? Marcar con una X

a) Cadena de farmacias

b) Supermercados

c) Bodegas y tiendas

d) Tiendas Naturistas

P17) ¿En qué meses lo consumiría más? Marcar con una X

a) Enero – Marzo

b) Abril – Junio

c) Junio – Septiembre

d) Octubre – Diciembre

P18) ¿Qué opina de la marca “MEDOX”? Marcar con una X

a) Muy Buena

b) Buena

c) Indiferente

d) Mala

e) Muy Mala

IV. Opinión del Consumidor

P19) ¿Porque compraría el producto?

OBSERVACIONES