estudio de mercado vinagre –...

|1

ESTUDIO DE MERCADO VINAGRE – FRANCIA

ProChile París, Mayo 2010

1. PRODUCTO: a. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 22090000

b. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético

c. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL 2209: Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético

- 2209 00 11: Vinagre de vino, en recipientes de contenido - 22 09 00 11: Inferior o igual a 2 l - 22 09 00 19: Superior a 2 l

- 2209 00 91: Los demás, en recipientes de contenido - 22 09 00 91: Inferior o igual a 2 l - 22 09 00 99: Superior a 2 l

2. SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

a. ARANCELES

2209001100

Arancel General Arancel Chile Aranceles

preferenciales otros países

Países con arancel 0%:

Albania Andorra Bosnia-

Herzegovina Croacia Israel Jordania Kosovo Liechtenstein Líbano Macedonia Moldavia Montenegro San-Marino Serbia Suiza Turquía

6.40 EUR / hl 4.40 EUR / hl

Grupo de países con arancel 0%:

EPA LOMB SPGA

|2

SPGE SWITZ

Otros África del

sur(5.10 EUR/hl)

EEA(3.10 EUR/hl)

SPGL(4.40 EUR/hl).

2209001900



Países con arancel 0%




EPA LOMB SPGA SPGE SWITZ

4.80 EUR/hl 3.30 EUR /hl

Otros Africa del

sur(3.90 EUR/hl)

EEA(2.33 EUR/hl)

SPGL(3.30 EUR/hl).

|3

2209009100








5.12 EUR/hl 3.50 EU/hl

Otros Africa del sur

(3.70 EUR/hl) EEA(2.49

EUR/hl) SPGL(3.50

EUR/hl)

|4

2209009900





Herzegovina Croacia Israel Jordania Kosovo Liechtenstein Líbano Macedonia Moldavia Montenegro San-marino Serbia Suiza Turquía



3.84 EUR/hl 2.60 EUR /hl

Otros África del sur

(2.70 EUR/hl) EEA (1.50

EUR/hl) SPGL (2.60

EUR/hl).

b. OTROS IMPUESTOS IVA = 5.5%

c. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO

i. Identificación de las agencias pertinentes ante las cuales se deben tramitar permisos de ingresos, el registro de productos y etiquetas.

Direction Générale de l’Alimentation-Mission de coordination sanitaire internationale- Bureau de l’importation pays tiers –Dirección general de la alimentación- Misión de coordinación sanitaria internacional- Oficina de importación países terceros). Dirección: 251 rue de Vaugirard-75732 Paris cedex 15 Tel: 0033 1 49 55 84 84 Fax: 0033 1 49 55 83 14

|5

Direction générale des douanes et droits indirects (Dirección general de las aduanas e impuestos indirectos) Dirección principal: 11, rue des deux Communes- 93558 Montreuil cedex. Tel : 0 811 20 44 44 Fax: 0033 1 57 53 49 37

ii. Ejemplos de etiquetado de productos.

iii. Barreras para arancelarias

Norma AFNOR / CEN (NF EN 13188-octubre 2000) Vinagre: definiciones, prescripciones, etiquetado. www.vinaigre.fr/vinaigre/reglementation_norme_contenu.htm

|6

Definiciones: producto fabricado a partir de líquidos de origen agrícola, obtenido exclusivamente por el proceso biológico de fermentación, alcohólica y acética, de líquidos u otras materias de origen agrícola (vinagre de vino, vinagre de fruta, vinagre de pequeña fruta, vinagre de sidra, vinagre de alcohol, vinagre de cereales, etc.) Ingredientes: para aromatizar se pueden añadir al vinagre substancias como plantas, especies, frutas, azúcar, sal, miel, jugos de fruta concentrado o no según la Directiva 93/77/CEE (2). Otros ingredientes son prohibidos: aromas artificiales como los indicados en la Directiva 88/388/CEE, aceites de grano de uvas artificiales o naturales, residuos de destilación o fermentación y de los productos derivados, cualquier extracto de orujo, cualquier ácido excepto los de origen natural presentes en las materias primas utilizadas o en las materias que se autorizan a añadir. Contenido en ácido: El contenido en ácido total del vinagre no debe ser inferior a 50 g en 1 000 ml, calculado en ácido acético puro. El contenido en ácido total del vinagre de vino no debe ser inferior a 60 g en 1 000 ml, calculado en ácido acético puro. Contenido en alcohol residual. El contenido en alcohol residual no debe sobrepasar el 0,5 % (fracción volumétrica) para los vinagres que no son de vino, el 1,5 % (fracción volumétrica) para los vinagres de vino y el 3 % (fracción volumétrica) para los vinagres de especialidades producidos a partir de vinagres de vino.

Reglas generales de etiquetado para todos los productos alimenticios: Directiva 2000/13/EC (OJ L-109 06/05/2000).

3. ESTADISTICAS – IMPORTACIONES Fuente: http://lekiosque.finances.gouv.fr/Appchiffre/LEO/surcadre_LEO.asp?debnc=9 Valor: miles de euros-Cantidad: litros:

1. 2209001100

2007 2008 12 últimos meses

acumulados diciembre 2008_noviembre2009

Zonas y principales

Socios valor cantidad valor cantidad valor cantidad

Total 9 679 8 081 281 10 057 7 896 484 9 947 7 448 703

Europa 9 671 8 074 625 10 033 7 881 500 9 918 7 436 127

África 2 3 595 6 5 977 8 11 382

América 2 1 820 18 8 994 4 32

Asia 2 112 0 0 4 223

Otros 2 1 129 0 13 13 939

Italia 6 524 4 835 932 7 760 5 286 455 7 642 5 209 961

España 2 496 2 601 986 1 943 2 216 406 1 827 1 633 610

Alemania 180 69 116 67 44 695 132 44 286

Los demás países 479 574 247 287 348 928 346 560 846

|7

2. 2209001900

2007 2008 12 últimos meses acumulados.

diciembre2008 _noviembre 2009 Zonas y principales Socios

valor cantidad valor cantidad valor cantidad

Total 4 175 6 796 151 3 782 5 532 260 3 381 6 474 385

Europa 4 124 6 736 769 3 777 5 524 260 3 380 6 472 758

Próximo y Medio Oriente 4 3 400 0 0 0 0

Asia 47 55 982 5 8 000 0 0

Otros 0 0 0 0 1 1 627

España 1 217 3 264 192 1 441 3 492 824 1 530 2 994 962

Italia 2 753 3 044 204 1 479 1 571 720 1 292 1 424 888

Países Bajos 38 55 732 801 391 809 438 1 823 175

3. 2209009100

2007 2008 12 últimos meses acumulados.

diciembre2008 _noviembre 2009

Zonas y principales Socios

valor cantidad valor cantidad valor cantidad

Total 4 340 6 690 291 5 301 7 419 127 6 372 8 020 432

Europa 3 858 5 820 441 4 592 6 764 925 5 621 7 374 611

África 86 141 785 102 156 388 127 203 684

América 15 4 879 22 8 060 36 16 971

Próximo y Medio Oriente 9 15 370 14 22 370 8 3 731

Asia 367 706 932 567 467 033 578 421 257

otros 5 884 4 351 2 178

Italia 2 693 1 926 289 3 342 2 744 557 3 957 2 861 666

Bélgica 578 2 891 419 735 3 065 354 860 3 579 885

España 262 254 036 132 145 096 439 204 499

Japón 188 108 404 301 149 220 302 118 968

China 151 567 869 241 294 012 236 267 289

Reino Unido 99 85 475 178 183 130 188 179 181

Países Bajos 145 588 748 149 572 096 132 505 874

Marruecos 59 95 030 70 112 291 99 163 214

Los demás países 165 173 021 153 153 371 159 139 856

|8

4. 2209009900

2007 2008 12 últimos meses

acumulados diciembre 2008 - noviembre 2009

Zonas y principales

Socios valor Cantidad valor Cantidad valor Cantidad

Total 3 196 8 827 919 3 434 7 667 336 3 747 7 889 991

Europa 3 065 8 676 628 3 295 7 515 473 3 563 7 733 454

América 8 10 520 19 26 360 25 31 691

Asia 123 140 771 120 125 503 133 103 948

Otros 0 0 0 0 26 20 898

Italia 952 883 849 1 110 953 253 1 157 984 453

Alemania 1 219 5 804 505 1 164 4 923 112 1 001 4 440 311

Reino Unido 576 523 193 731 644 986 815 742 642

España 29 87 564 71 33 624 326 45 012

Bélgica 196 1 012 412 156 859 543 217 1 453 238

Japón 122 138 771 116 115 073 113 79 648

4. POTENCIAL DEL PRODUCTO

a. Formas de consumo del producto El vinagre gourmet no tiene código arancelario particular sino que el mismo que cualquier otro vinagre. Lo que diferencia el producto es el canal de distribución (aunque los súper e hipermercados ahora están desarrollando también una gama de productos gourmet), los precios (más altos), la presentación del producto y la calidad (normalmente superior, producto más fino y con más sabor). El vinagre gourmet se utiliza solamente en la comida y para preparar salsas, vinagretas y aromatizar algunos platos (en las ostras entre otros).

b. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través de Internet, etc.) Nada en particular.

c. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un producto o país de origen) Le Delas- Le Delas es un importador-mayorista que propone una amplia gama de productos gourmet, también llamados en Francia productos « d’épicerie fine ». Dentro de sus productos, ofrece una gama importante de vinagres, principalmente originarios de Francia pero también de Italia para el famoso vinagre balsámico. Venden muchos vinagres con sabor particular (de frambuesa, limón, durazno, cereza “griotte”, xeres, Merlot, Sauvignon, miel, etc.). El criterio principal de Le Delas al momento de seleccionar y comprar un producto no es un buen precio sino que una calidad de alto nivel, el precio se negocia luego. El objetivo de la empresa es la búsqueda permanente de los mejores productos.

|9

Otro distribuidor nos informó que vendía casi sólo productos franceses y los productos importados eran comprados a importadores. Muchos clientes de las tiendas gourmet (sobretodo en París) son turistas quienes vienen a comprar regalos o recuerdos así que buscan productos franceses. Además Francia es un país conocido por su gastronomía y productos “finos” así que muchas veces los productos gourmet que se venden son franceses, excepto si son exóticos, típicos de algún país o no se producen en Francia.

d. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto Se consume a lo largo del año pero la demanda aumenta un poco en primavera y verano, estaciones en las cuales se comen más ensaladas. e. Principales zonas o centros de consumo del producto No hay zona especial donde se consume más vinagre.

5. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (EUR) Y MAYORISTA

Ver punto. 8 6. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCION UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Campaña TV 2006- Maille: http://www.ina.fr/pub/alimentation-boisson/video/PUB3103749053/vinaigre-balsamique-de-maille-fraises.fr.html 7. CANALES DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION Venta al por menor: para el consumidor final. Vinagres distribuidos en super e hipermercados y tiendas gourmet para productos más finos y con mejor presentación (packaging, etiquetado, etc.) Venta al por mayor: para profesionales de la restauración. Vinagres distribuidores en tiendas mayoristas como Metro o Le Delas (mayorista pero de productos “traiteur”).

|10

8. CARACTERISTICASDE PRESENTACION DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA AUCHAN-SUPERMERCADO www.auchandirect.fr

Vinagre de vino al jugo de frambuesa : 25cl por 1,09 euro.(o sea 4.36 euros/L) .

vinagre de Xeres: 50cl por 2,16 euros (o sea 4,32/L).

Vinagre balsámico bio : 50cl por 4,63 euros (o sea 9,26 euros/L).

MONOPRIX-SUPERMERCADO www.monoprix.fr

Vinagre de vino blanco a la frambuesa : 25cl por 2,07 euros(o sea 8,95/L).

Vinagre de xeres : 50cl por 3,67 euros (o sea 7,34/L).

Vinagre balsámico de modène : 50cl por 3,92 euros (o sea 7,84/L).

CARREFOUR-SUPERMERCADO www.carrefour.fr

Vinagre de vino (Burdeos) al jugo de frambuesa : 25cl por 1,90 euro (o sea 7,60/L).

Vinagre de vino bio : 50cl por 1,70 euro (o sea 3,40/L).

Vinagre balsámico de modène : 50cl por 2,40 euros (o sea 4,80/L).

|11

HEDIARD- TIENDA GOURMET www.telemarket.fr

Vinagre balsámico DI modena : 25cl por 19 euros (o sea 76/L).

Vinagre de xeres : 50cl por 11euros (o sea 22/L).

Vinagre al mango : 20 cl por 9,17 euros (o sea 45,85/L).

FAUCHON- TIENDA GOURMET www.fauchon.com

Vinagre de fruta li món : 25cl por 13 euros (o sea 52/L)

Vinagre de fruta de miel :25 cl por 14 euros (o sea 56/L).

Vinagre de fruto frambuesa :25cl por 13 euros (o sea 52/L).

Vinagre balsámico 5anos :25cl por 13,50euros (o sea 54/L).

|12

9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACION O COLOCACION, MANTENCION Y/O CONSOLIDACION DEL PRODUCTO CHILENO En relación a los vinagres chilenos que podrían eventualmente ingresar al mercado francés, existen varias barreras a la entrada, que hacen que este producto tenga ciertas dificultades para ingresar al mercado. Hay tres argumentos que hay que considerar antes de pensar en ingresar vinagres a Francia:

1) En primer lugar, hay que considerar que más del 90% de las importaciones de vinagre (de todas las categorías) son importado intra-unión europea. Del porcentaje restante, las importaciones son de países cercanos a la UE con ventajas arancelarias superiores a las chilenas. Siguiendo esta lógica, los vinagres chilenos están en desventaja, por lo tanto, se descartarían de inmediato los vinagres simples, puesto que no tienen oportunidades de competir. De existir un nicho, sería de vinagres Premium que puedan contactar a algún canal especializado Horeca.

2) En segundo lugar, se debe considerar que los vinagres que consumen los franceses traídos desde el extranjero, son mayoritariamente de países con una larga tradición en la producción de vinagres, como España; Italia, Grecia, por lo cual, muchos consumidores privilegian el prestigio de estos países y los prefieren por sobre otros vinagres que pueden tener el mismo precio y vienen de otros orígenes.

3) Si nos referimos a vinagres simples, el mercado está saturado con vinagres de marcas propias, o de precios muy bajos (franceses, UE, países cercanos a Europa) es por esto, que es muy difícil que Chile pueda ingresar competitivamente a este segmento de mercado. Es por esta razón, que se reafirma la idea de que si se pretende exportar vinagres, estos deben ser Premium con mucho valor agregado, y con elementos diferenciadores que lo hagan interesante para poder competir. A esto hay que sumarle que el precio debe ser razonable, pues la sobre oferta, hace que los precios en general no sean tan altos, por tanto, hay que considerar los siguientes factores en el precio: - Contemplar todos los gastos de transporte ( Chile está bastante más lejos que

los exportadores tradicionales de vinagre - Considerar el arancel ( que es más alto que los importadores tradicionales y

potenciales competidores) - El precio no puede estar por sobre la media, pues de inmediato el consumidor

tendrá vinagres alternativos de muy buena calidad. Aunque el vinagre chileno esté muy bien diferenciado y sea muy Premium, casi siempre tendrá alguna alternativa, por lo tanto el precio es un tema crucial.

Finalmente, antes de pensar en el mercado francés para los vinagres, resulta necesario que las empresas visiten el mercado y evalúen las reales posibilidades, deben estudiar a la competencia, conocer bien los canales de distribución y asistir a ferias internacionales como SIAL para ver las reales oportunidades que podría tener su producto en este mercado.

|13

10. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACION A LOS PRODUCTOS www.gourmet-food-wine.com: Feria profesional de productos gourmet

www.sial: 17-21/10/2010

11. OTRA INFORMACION RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACION EN INTERNET DONDE SE PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO ANALIZADO www.vinaigre.fr Sindicato Nacional de los Fabricantes de Vinagre. www.maille.com: Marca importante en el mercado francés de salsas, aceites, vinagres, mostazas, etc. www.albertmenes.fr: Marca gourmet (incluyendo vinagre entre otros productos). www.vinaigres-fuchs.com: Productor de vinagre, marcas francesas. Sus clientes: HORECA e industria alimenticia. www.fauchon.com: Tienda de productos gourmet www.lagrandeepicerie.fr: Tienda de productos gourmet. www.hediard.fr: Tienda de productos gourmet.

estudio de mercado vinagre –...

Documents