ESTUDIO DE MERCADO Investigacin exploratoria. Entrevistas con Expertos

La primera metodologa utilizada ha sido la entrevista con expertos en el tema de produccin, investigacin y comercializacin de la carne de cuy. Se han elegido tres personas, un docente, un investigador y un criador, de amplia y reconocida trayectoria con la especie.Las entrevistas han seguido un cuestionario general llevado de manera flexible en una conversacin grabada. Los temas a tratar han sido los siguientes:

a. Cul es la situacin actual de la produccin de carne de cuy (quines lo consumen, dnde, cundo, cmo, etc.)

b. Qu posibilidades existen para que el consumo de la carne de cuy se masifique (fortalezas y debilidades del producto, momento adecuado de introduccin, efecto de las variables macroambientales)

c. Qu informacin del consumidor puede ser relevante para establecer un correcto plan de introduccin (segmentacin de los consumidores, canales de comercializacin, percepcin del producto, sensibilidad al precio)

Cuadro N 1: Resumen de Informacin obtenida a los expertos de la industria

AspectosTratadosEntrevistado N 1DocenteEntrevistado N 2Investigador

Entrevistado N 3Productor

SituacinActual

Estado de latencia. Produccin actual siempre se coloca. Oferta en Lima: 80,000 piezas al ao. Consumo en restaurantes, clubesdepartamentales ycentros de acopio de provincias Consumo se da portradicin y costumbre

Consumo permanente Dos migraciones diferentes: dcadas de los 60 y 70. (profesionales de clasemedia) 80% de la poblacin limea son inmigrantes que cran o compran cuy. Especie a futuro porque no compite con el hombre No es producto de consumo masivo por falta de apoyo al agro (no existe inversin).

Costos de produccin demasiado elevados (piso forrajero escaso). Consumo sesgado aRestaurantes especializados (clubes departamentales). Existen prejuicios por parte del poblador costeo.

Posibilidadesdemasificacin

Masificacin no se da por falta de oferta y alto precio. Se requiere inversin. Existe aceptacin del60% en distritos nivel A Fortalezas estn encalidad biolgica del producto y oportunidades de crianza Debilidades: tecnologa desperdigada y falta deproduccin a escala, falta organizacin de productoresLas encuestas demuestran: En Lima el 70% lo ha consumido. Se requiere no perder hbito. Fortalezas: investigacin sostenida, hbitos de consumo. Debilidades: alto precio(S/. 8.0 10.0), mala presentacin de carcaza. Depende del trabajo con las personas de actitud positiva frente al cuy, sean consumidores o no.

Se debe ingresar a los grandes supermercados con una estrategia adecuada de marketing. Fortalezas: especie muy prolfica, carne de excelente calidad nutritiva y ecolgica. Debilidades en produccin y comercializacin En produccin: Alto costo de produccin, calidad del producto final es muy variable, los productores estn dispersos En comercializacin: el precio es alto, los restaurantes ganan mucho, muchos intermediarios,competencia de otras ciudades

Informacinrequerida delconsumidor

No es tan importantesegmentar: Lima tiene origen andino en todos los sectores Lo principal es conocer la demanda potencial Una fotografa sobre la real situacin actual: mercados, resta. Para despertar concienciaSe debe conocer al consumidor (cmo le gustara comerlo, por qu no lo come) Estudios cualitativos: donde distribuir el producto, donde promocionar Causas que evitan un consumo ms frecuente. Cual es el techo de demanda en lima Como mejorar los canales decomercializacin

Conclusiones de la investigacin exploratoria

La investigacin exploratoria ha arrojado las siguientes conclusiones mostradas en el Cuadro N 5.

Tipo de InvestigacinExploratoriaConclusiones

Entrevistas conExpertosLa demanda por carne de cuy tiene un origen en la tradicin alimentaria andina, latente en Lima, debido al proceso migratorio de las ltimas dcadas. El cuy se consume actualmente de manera permanente, en ocasiones y lugares especiales. El salto a producto de consumo masivo depende de mejorar factores comerciales (precios, canales) y productivos (organizacin, eficiencia productiva). Existen diferentes actitudes frente a la carne de cuy por parte de la gente que permite segmentar la poblacin. Se requiere la siguiente informacin: Cul es la percepcin sobre la carne de cuy, de la poblacin de LimaCul es la demanda potencial de la carne de cuy en Lima Cul es la situacin actual de la oferta y comercializacin de la carne de cuy

El Producto en el Mercado

Definicin del Producto

El producto ofertado es la carne seca de cuy para consumo humano, presentado como tiras de carne de cuy empaquetadas al vaco (100 gr.)

Caractersticas de la carne de cuy

Las principales caractersticas del producto se relacionan con la constitucin de la carcasa y su valor nutricional.En el Cuadro N 7 se muestra la distribucin promedio del peso de un cuy en condicin comercializable, segn las diferentes zonas de su cuerpo.

detallePeso promedio (kg)%

Peso vivo0.800100

carne0.35444.25

Cabeza0.14818.48

Patas0.0172.16

Rin0.0172.11

menudencias0.21226.50

mermas0.0516.40

Peso de canal0.56070

Fuente INIA

La composicin nutricional de la carne de cuy es comparativamente superior a la gran mayora de carnes comerciales por su alto nivel de protena, baja grasa y trazas de colesterol Adems, es una carne rica en vitaminas liposolubles como A, D, E y K. Estos resultados han determinado que la carne de cuy haya sido comnmente recomendada para la alimentacin de nios, mujeres gestantes y lactantes, enfermas y convalecientes y personas mayores de edad.

rea del MercadoMercado Objetivo

Desde los objetivos principales del presente trabajo se ha definido el mercado objetivo en la ciudad de Lima, rea urbana o metropolitana, Provincia y Departamento de Lima. Dicha definicin no responde a un trabajo preliminar. Ha sido establecida debido a la importancia de la ciudad a nivel geopoltico y poblacional.

NIVELES SOCIOECONMICOS (NSE)

De acuerdo al cuadro N 11 de manera general la mayor parte de la poblacin del rea de estudio (33,7%) pertenece al NSE C o medio popular (2 218 800) y al NSE D o pobre (2 818 700 35,8%), seguidos por el NSE E o muy pobre (1 709 300 12,1%), mientras que la menor parte (3,4%) pertenece al NSE A o alto o medio alto (263 000) Si sumamos los NSE D y E, considerados pobres y pobres extremos respectivamente, tenemos que en Lima Metropolitana el sector pobre es 47.9%. En las zonas suroeste y sureste hay mayor proporcin de NSE A y B; en las zonas Norte, Este, Centro, Sur y Callao predomina la poblacin de NSE C y D. Sin embargo en el Centro tambin hay un notorio porcentaje de NSE B, y en el Callao de NSE E. El ingreso mensual familiar promedio de un hogar en Lima, segn clculos de Apoyo Opinin y Mercado S.A., es de US$ 409, aunque el 62% de los hogares gana menos de US$ 300 mensuales. En el Sureste y Suroeste el ingreso es marcadamente mayor, siendo el ingreso promedio mayor a US$ 1240; mientras que en el Centro es de unos US$ 370; y en el Norte, Este, Sur y Callao se encuentra entre US$ 220 y US$ 305. En general, el ingreso per cpita de Lima es bajo: US$ 103 mensuales. Lo anterior permite sostener que el 46 % del total de los ingresos de Lima Metropolitana se encuentran en las zonas Suroeste y Sureste.

Cuadro 11: Distribucin general de los niveles socioeconmicos en Lima Metropolitana NivelAlto (A1)Medio alto (A2)Medio tpico (B1)Medio bajo (B2)Medio popular (C1)Popular tpicoPobre (D)Muy pobre (E)

Poblacin (%)0.72.46.09.011.415.735.818.9

Fuente: Apoyo Opinin y Mercado S.A.

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Anlisis de la Oferta

Clasificacin de la Oferta actual en el mercado objetivo:Habiendo determinado como mercado objetivo a Lima Metropolitana, la oferta de cuyes se puede clasificar de la siguiente manera:

Oferta Interna: Conformada por crianzas de cuyes presentes en zonas aledaas al mercado objetivo, variables en tecnologa y escala de produccin.

Oferta Externa: Conformada por produccin de otras zonas e ingresadas al mercado objetivo por camioneros acopiadores.

La produccin interna se puede clasificar como crianza familiar, familiar-comercialy comercial. Las principales caractersticas e ndices de estos tipos de crianzas se muestran en el cuadro N14.Cuadro N 14: Principales caractersticas de los sistemas de crianza de cuyes

Crianza familiarCrianza fam-comercialCrianza comercial

Bajo sistema de crianza tradicional: un solo grupo Responsabilidad de las mujeres (63%) y nios (10%)* Solo autoconsumo (44.6%) y venta eventual de excedentes (49.6%)* Utiliza insumos y mano de obra excedente Crianza instalada en la cocina (90%) Tamao promedio: 10 a 50 madres Cuyes logrados por hembra al ao: 5.5 Cuyes destetados / hembras empadradas (mes): 0.2 Sistema de crianza mejorado: formacin de ncleos Responsabilidad de la familia completa La mayor parte de la produccin se comercializa Insumos utilizados son subproductos agrcolas y pastos cultivados (alfalfa) Crianza en instalaciones especiales Tamao promedio: 100 a 200 madres. Cuyes logrados por hembra al ao: 6.5 7 Cuyes destetados / hembras empadradas (mes): 0.6 Sistema de crianza intensivo: formacin de ncleos, cra de animales genticamente mejorados. Gestin empresarial de la crianza Produccin destinada al mercado (100%) Utilizacin de alimentos balanceados Crianza en instalaciones especiales de gran tamao Tamao promedio: 200 a 1000 madres (promedio de 500 madres) Cuyes logrados por hembra al ao: 8-8.5 Cuyes destetados / hembras empadradas (mes): 0.8 - 1.0

La produccin familiar es una crianza de traspatio y se encuentra diseminada en algunas zonas urbano-marginales de la ciudad de Lima, as como en todo el mbito rural de la provincia. Dicha crianza tiene un fin de autoconsumo y prcticamente no oferta al mercado, teniendo como fin la seguridad alimentaria de la familia y la sostenibilidad de los sistemas de produccin a pequea escala.

Algunas crianzas familiares grandes, con capacidad de ofertar algunos excedentes, se insertan al mercado por medio de acopiadores que van recorriendo zonas, juntando un nmero de animales, los cuales finalmente ofertan en el mercado mayorista. Estos acopiadores son los malleros y no existen referencias bibliogrficas sobre ellos. Las crianzas familiar-comerciales y comerciales, las cuales llegan al mercado objetivo, se encuentran en la zona peri-urbana de Lima. Principalmente se encuentran en Puente Piedra (Norte); Cieneguilla y Huachipa (Centro); Pachacamac y Lurn (Sur), como se muestra en el En el caso de las primeras, la mayor parte de su produccin se destina a mercados mayoristas, utilizando como intermediarios a acopiadores malleros. Respecto a las comerciales, todo lo que producen llega al mercado de Lima, la mayora de las veces, directamente a transformadores del producto.

Volmenes ofertados:

Anlisis de la Demanda

mbito del estudio de Demanda:

El presente trabajo presenta los resultados de 241 encuestas programadas en Lima Metropolitana.En funcin de los distritos y sectores de Lima, se determin la distribucin presentada en el Cuadro N 18, la cual permita cubrir, de manera homognea, toda el rea metropolitana, en funcin del tamao de la poblacin y los niveles socioeconmicos, obtenidos por informacin secundaria

Fuente: tesis plan de introduccin de carne de cuy en lima metropolitana: estudio de mercado y propuesta empresarial

Respecto a los Niveles Socioeconmicos, la distribucin de las encuestas ha sido la siguiente:

Distribucin de la poblacin de lima metropolitana por NSE

Anlisis Estadstico

Nivel de dispersin de la poblacin (pi)

El nivel de dispersin se entiende como el porcentaje de la poblacin que acepta o rechaza la idea del producto. La dispersin observada se muestra en el Cuadro, para cada nivel socioeconmico. Con dichos resultados se determina el tamao de muestra necesario para cumplir con la significancia estadstica objetivo.

Nmero de encuestas a realizar en diferentes significancias estadsticas

Fuente: tesis plan de introduccin de carne de cuy en lima metropolitana: estudio de mercado y propuesta empresarialValidez estadstica (Z y EE) obtenida

Respecto al consumo de carne de cuy

Tipo de persona en funcin al conocimiento y actitud frente a la carne de cuyEn la investigacin exploratoria se identificaron los siguientes tipos de persona

Se pregunt al mercado potencial donde le gustara comprar la carne de cuy, dando las opciones siguientes:

Se dio una opcin abierta para otras posibilidades. Los resultados preliminares son los siguientes:

A pesar de que el principal lugar de compra de carnes es el mercado zonal, el lugar de preferencia de la carne de cuy es el supermercado (43.9%), en los NSE A, B y C. Esto se relaciona con el inters por la garanta de sanidad de la carne, como condicin fundamental para la compra y se fortalece con el hecho de que un considerable 20.7% prefiere el criadero, es decir, la compra directa. La excepcin es el NSE D, lo cual es esperable por el poco acceso a los supermercados.

Tipos de Mercados: Mercado Potencial, Mercado disponible y Mercado penetrado.

a. El mercado potencial Es definido como el conjunto de clientes de una poblacin que manifiesta un grado suficiente de inters en una determinada oferta del mercado. El mercado potencial de la carne de cuy est compuesto por todos los consumidores, sean frecuentes o eventuales, as como por los no consumidores de actitud abierta.

El 73.7% de las amas de casa es mercado potencial para cualquier producto de carne de cuy. Esta situacin se observa de manera similar en todos los niveles socioeconmicos.

b. Mercado disponible:El mercado disponible es el nmero de clientes que, adems del inters, conoce el producto y tiene la disposicin para consumirlo de manera frecuente (Kottler, 1994). Se obtiene como porcentaje de la poblacin o del mercado potencial. Se han determinado los siguientes grupos como mercado disponible.Para Lima se obtienen los siguientes resultados:

c. Mercado penetrado:

El mercado penetrado es el nmero de clientes que ya consume el producto de manera frecuente. Se obtiene como porcentaje de la poblacin del mercado potencial o del mercado disponible. Se ha determinado el siguiente grupo como mercado penetrado:

El porcentaje de mercado penetrado como fraccin de la poblacin total es 2.7%, como porcentaje del mercado potencial es 4% y como fraccin del mercado disponible es 8.9%