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ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
GRUPO: D-3
ING. JUAN CARLOS PAZ
Integrantes:
Daniela Gutierrez Alcoba
Juan Carlos Gutierrez Carreon
Jose Ernesto Iturricha Rivero
Nataly Peredo Mendoza
Maria Sofia Stelzer Talavera
Sonia Velasco Gutierrez
SANTA CRUZ DE LA SIERRA
1
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO “VALORES AL VOLANTE” DE SCHOLAS OCCURRENTES
2015
2
Contenido
1 Introducción.............................................................................................1
1.1 Antecedentes y planteamiento del problema.....................................1
1.2 Objetivos...........................................................................................3
1.2.1 Objetivos Generales....................................................................3
1.2.2 Objetivos Específicos..................................................................3
1.3 Límites...............................................................................................4
1.3.1 Geográfico...................................................................................4
1.3.2 Temporal.....................................................................................5
1.3.3 Sustantivo....................................................................................5
1.4 Justificación.......................................................................................5
1.4.1 Justificación Académica.............................................................5
1.4.2 Justificación Social.....................................................................6
1.5 Metodología.......................................................................................6
1.5.1 Tipos de investigación................................................................6
1.5.2 Fuentes de investigación.............................................................7
1.5.3 Método de recolección de información primaria........................8
1.5.4 Metódica......................................................................................8
1.6 Cronograma de trabajo....................................................................10
1.7 Tabla de contenido preliminar.........................................................11
2 Marco Teórico.......................................................................................18
2.1 Scholas Occurentes..........................................................................18
1
2.2 Conceptos de la teoría de evaluación de proyectos.........................21
3 Estudio de Mercado...............................................................................41
3.1 Descripción comercial del servicio.................................................41
3.2 Oferta...............................................................................................41
3.2.1 Identificación............................................................................41
3.3 Análisis y proyección de la demanda..............................................42
3.3.1 Diseño de la Investigación........................................................42
3.3.2 Prueba Piloto.............................................................................43
3.3.3 Calculo de la muestra................................................................44
3.3.4 Resultados y análisis de la encuesta de los niños de 2°,3° y 4°
de primaria del colegio María Teresa Pulido.........................................47
3.3.5 Resultados y análisis de encuesta a los padres de los niños de
2°,3° y 4° de primaria del colegio María Teresa Pulido........................55
3.3.6 Análisis Bivariante....................................................................67
3.3.7 Análisis multivariante...............................................................74
3.3.8 Cuantificación de la Demanda..................................................77
3.3.9 Descripción de la Mezcla Comercial........................................81
3.3.10 Variables que Inciden en la Decisión de Requerir el Servicio
82
3.3.11 Descripción del cliente...........................................................83
3.3.12 Análisis de Servuccion...........................................................83
3.4 Balance Oferta Menos Demanda.....................................................84
3.5 Análisis de los intermediarios.........................................................84
2
3.6 Análisis PESTAL............................................................................84
3.6.1 Entorno Político........................................................................84
3.6.2 Entorno Económico...................................................................85
3.6.3 Entorno Social...........................................................................87
3.6.4 Entorno Tecnológico.................................................................88
3.6.5 Entorno Ambiental....................................................................89
3.6.6 Entorno Legal............................................................................89
3.7 Análisis de las 5 fuerzas competitivas.............................................89
3.8 Selección de nicho de mercado.......................................................90
3.9 Análisis estratégico..........................................................................91
3.9.1 Alcance del servicio y del mercado..........................................91
3.9.2 Bases de diferenciación.............................................................91
3.9.3 Misión y Visión.........................................................................92
3.9.4 Análisis estratégico de las 3 dimensiones.................................92
3.10 Mezcla comercial propuesta.........................................................94
3.11 Plan de ventas...............................................................................95
4 Localización y tamaño.........................................................................101
4.1 Localización..................................................................................101
4.1.1 Macro localización..................................................................101
4.1.2 Micro localización...................................................................102
4.2 Tamaño..........................................................................................104
4.2.1 Capacidad instalada.................................................................104
3
5 Ingeniería.............................................................................................108
5.1 Descripción Técnica del Servicio..................................................108
5.2 Selección de la tecnología.............................................................108
5.2.1 Computadora...........................................................................109
5.2.2 Impresora................................................................................110
5.3 Tiempo estándar............................................................................111
5.4 Diseño de la red eléctrica..............................................................112
5.4.1 Iluminación.............................................................................112
5.4.2 Emplazamiento de las Luminarias..........................................118
5.5 Cuantificaciones............................................................................120
5.5.1 Cuantificación de costos Variables.........................................120
5.5.2 Cuantificación de costos fijos.................................................123
5.6 Planos............................................................................................124
5.6.1 Ubicación del Lote en Plano de la Ciudad..............................124
5.6.2 Construcción en el Terreno y Retiros.....................................124
5.6.3 Fachada Frontal, Posterior y Lateral.......................................124
5.6.4 Distribución del Techo............................................................124
5.6.5 LayOut....................................................................................124
5.6.6 Diagrama de Seguridad...........................................................124
5.6.7 Instalaciones Eléctricas...........................................................126
5.6.8 Instalaciones Hidrosanitarias..................................................127
5.6.9 Acceso Peatonal y Vehicular..................................................127
4
5.6.10 Corte Longitudinal y Transversal........................................127
5.7 Sistema de Información.................................................................127
5.7.1 Requerimientos del Sistema....................................................127
5.7.2 Sistema de Gestión de Base de Datos.....................................128
5.7.3 Entidades Identificadas...........................................................128
5.7.4 Diagrama de Relaciones..........................................................131
5.8 Cursograma Analítico....................................................................132
5.9 Diagrama de Recorrido.................................................................136
5.10 Sistema de Gestión de Calidad...................................................139
5.10.1 Política de la Calidad...........................................................139
5.10.2 Objetivos de Calidad............................................................140
5.10.3 Mapa de Procesos................................................................140
5.10.4 Responsabilidad, autoridad y comunicación........................141
5.10.5 Revisión por la dirección.....................................................142
5.10.6 Gestión de los Recursos.......................................................142
5.10.7 Plan de Calidad....................................................................143
5.10.8 Medición, Análisis y Mejora................................................143
6 Inversiones...........................................................................................151
6.1 Inversiones Diferidas.....................................................................151
6.2 Inversión en Activo Fijo................................................................152
6.3 Capital de Trabajo.........................................................................153
6.4 Plan de Reinversiones...................................................................154
5
7 Presupuesto de Ingresos y Costos........................................................155
7.1 Ingresos.........................................................................................155
7.2 Costos............................................................................................155
7.2.1 Costos Variables.....................................................................155
7.2.2 Costos Fijos.............................................................................156
7.3 Punto de Equilibrio........................................................................157
8 Financiamiento....................................................................................158
8.1 Estado de Resultados.....................................................................158
8.2 Flujo de Fuentes y Usos................................................................159
9 Organización........................................................................................160
9.1 Selección Personería Jurídica........................................................160
9.2 Diseño de la Organización............................................................163
9.2.1 Organigrama............................................................................163
9.2.2 Manual de Funciones..............................................................164
9.2.3 Manual de Procedimiento.......................................................164
9.2.4 Reglamento Interno de Valores al Volante.............................164
10 Evaluación Social y Ambiental........................................................169
10.1 Evaluación Social.......................................................................169
10.1.1 Inversiones...........................................................................169
10.1.2 Estado de Resultado Social..................................................171
10.1.3 Flujo de Caja Social.............................................................172
10.1.4 TIR Y VAN SOCIAL..........................................................172
6
10.2 Evaluación Ambiental................................................................173
12 Conclusiones y Recomendaciones...................................................189
12.1 Conclusiones..............................................................................189
12.2 Recomendaciones.......................................................................193
13 ANEXO............................................................................................194
13.1 Cuadro de Impuestos..................................................................195
13.2 Planilla de Sueldo.......................................................................197
13.3 Depreciaciones...........................................................................197
13.4 Anexo del Diseño de la Organización........................................198
13.4.1 Organigrama de Valores al Volante.....................................199
13.4.2 Manual de Procedimientos...................................................200
13.4.3 Manual de Funciones de Valores al Volante.......................214
13.5 Planos.........................................................................................218
Bibliografía................................................................................................219
CAPITULO I
1 Introducción
Scholas Occurrentes, un proyecto educativo, de la iniciativa del Papa
Francisco, que tiene como objetivo unir a todas las escuelas del mundo,
mediante una plataforma virtual, con el fin de compartir las realidades,
proyectos y las necesidades de las diferentes comunidades educativas de
7
diferentes países del mundo, pretendiendo cooperar de forma solidaria con
las escuelas especialmente de bajos recursos con diversas estrategias que
incluyen acciones pedagógicas, deportivas y ciudadanas para el trabajo en
equipo, la diversidad y el encuentro.
Con esta iniciativa surge Valores al Volante, que intentara promover
valores a través de las distintas áreas que toma Scholas Occurrentes como
importantes para el desarrollo de valores, como deporte, arte, tecnología y
medio ambiente.
1.1 Antecedentes y planteamiento del problema
En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra existen un gran número de niños
que empiezan a desarrollarse en una sociedad con problemas sociales, los
cuales han ido afectando en su formación ética y moral como también
provocando su falta de principios y valores.
Todos estos problemas llevaron a un incremento de pandillas y la
delincuencia.
Según Fundación SEPA, actualmente existen 170 pandillas distribuidas en
los 12 distritos municipales. Se estableció también que son 6.663
adolescentes y jóvenes, con un promedio entre 10 y 24 años, los que están
involucrados en estas agrupaciones.
Ante la necesidad de fomentar valores en la sociedad mediante la educación
y la escasez de programas dirigidos a este objetivo, especialmente en las
zonas alejadas de Santa Cruz de la Sierra, en donde existen gran cantidad de
pandillas y delincuencia, se identificó el mercado meta como la Ciudadela
Andrés Ibáñez, popularmente conocido como “Plan 3000”, ubicado en la
8
zona peri urbana de Santa Cruz de la Sierra, la zona Sur de la ciudad,
haciendo referencia al Distrito 8.
Según el Instituto Nacional de Estadística, del censo 2012, el Plan 3000
cuenta con una población de 350000 habitantes, conformada por 33 U.V.,
las cuales componen actualmente 143 barrios.
Este proyecto estará dirigido a un segmento en el cual se pueda trabajar de
forma íntegra y constante, en donde se pueda transmitir esos valores que
con el tiempo se han ido perdiendo, mediante la realización de talleres de
arte, teatro, deporte y lectura a los niños que cursan 2°,3° y 4° de primaria,
entre un rango de edades entre 6 y 10 años.
Como inicio de Valores al Volante, se propondrá realizar el proyecto en el
Colegio María Teresa Pulido, colegio construido por una gran Fundación
encargada de ayudar a las poblaciones desfavorecidas con el objetivo de
erradicar la injusticia y la pobreza, Fundación Hombres Nuevos.
Posteriormente con una estrategia de crecimiento, se podrá llegar a otros
colegios ubicados dentro del Plan 3000.
Valores al volante, no tiene una competencia directa, será un servicio nuevo
y con mucho valor agregado que lo hará sostenible en el tiempo.
Considerando todo lo anteriormente expuesto es que se vio la necesidad de
llevar a cabo un estudio de factibilidad que respalde la planificación,
organización, ejecución y puesta en marcha del proyecto Valores al
Volante.
9
1.2 Objetivos
A continuación se hace una exposición de los objetivos que se pretenden
satisfacer mediante el presente trabajo.
1.2.1 Objetivos Generales
Determinar y verificar la factibilidad de la realización del Proyecto Valores
al Volante promovido por Scholas Occurentes, destinada a los niños de
2°,3° y 4° de primaria, del colegio Maria Teresa Pulido, de la ciudadela
Plan 3000 de Santa Cruz de la Sierra.
1.2.2 Objetivos Específicos
Capítulo I: Introducción
Realizar el diseño de la investigación.
Capítulo II: Marco Teórico
Identificar y definir los conceptos principales a aplicarse al trabajo.
Capítulo III: Estudio de Mercado
Identificar y analizar al mercado meta.
Elaborar una estrategia comercial de acuerdo al perfil de nuestro cliente.
Capítulo IV: Localización y tamaño
Analizar y elegir el macro y micro entorno, mediante el uso de los métodos
correspondiente.
Determinar la capacidad del proyecto.
Capítulo V: Ingeniería
Diseñar un sistema de gestión administrativo.
10
Elaborar el cronograma de implementación de proyectos.
Capítulo VI: Inversiones
Analizar y realizar una planificación de las inversiones futuras.
Capítulo VII: Presupuesto de ingresos y costos
Proyectar los ingresos, los costos para determinar el punto de equilibrio.
Capítulo VIII: Financiamiento
Establecer la estructura optima de financiamiento .
Capítulo IX: Organización
Establecer jurídica y administrativamente la estructura organizativa,
diseñando los manuales de funcionamiento y organigramas.
Capítulo X: Evaluación social y ambiental
Evaluar el impacto social y ambiental de la implementación del proyecto.
Capítulo X: Conclusiones
Redactar las conclusiones y recomendaciones del proyecto.
1.3 Límites
A continuación daremos a conocer los límites que abarcaremos en este
proyecto.
1.3.1 Geográfico
Ciudadela del Plan 3000 de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
1.3.2 Temporal
El presente trabajo de análisis de factibilidad será realizado en el semestre
1/2015 que comprenden el periodo de 9 de febrero al 15 de mayo.
11
La información primaria será recolectada a partir 7 del de marzo hasta el 20
de marzo.
La información secundaria será recolectada desde el 20 de marzo hasta 15
abril.
Las proyecciones comprenden un periodo de 5 años desde 2016 hasta 2021.
1.3.3 Sustantivo
Para el análisis de factibilidad del proyecto se usara las siguientes teorías:
La teoría de evaluación de proyectos.
Teoría de red de escuelas mundiales Scholas Occurentes.
Teoría de Responsabilidad Social.
1.4 Justificación
En este punto se justificara el por qué se debe elaborar un estudio de
factibilidad desde los 3 puntos de vista, académico, social y empresarial.
1.4.1 Justificación Académica
A nosotros como estudiantes de distintas carreras de la distinguida
universidad UPSA nos interesa aprender a realizar un análisis de
factibilidad de un proyecto, ya que podemos ser creativos al proponer
mejoras o nuevas implementaciones en un proyecto, de esta manera
también poner en practica todos los conocimientos adquiridos en el área
económica, financiera, comercial, administrativa y de ingeniería.
Con un estudio de factibilidad, los estudiantes tenemos el reto de realizar un
plan de acción, creativo y óptimo que permita satisfacer las necesidades de
la población, de un nuevo negocio o de una empresa en la que estemos
trabajando.
12
1.4.2 Justificación Social
El entorno social requiere un análisis de factibilidad antes de implementarlo
para no desperdiciar recursos, logrando cumplir los objetivos del proyecto,
logrando involucrar la mayor cantidad de personas voluntarias, que puedan
ayudar a crear conciencia para generar valores y principios en los niños.
Conocer que necesidades tienen los niños, y de qué manera poder llegar a
ellos con facilidad para mejorar la sociedad.
1.5 Metodología
La metodología a implementarse será de tipo no experimental porque no se
manipulara intencionalmente las variables dependientes. La información
que se obtenga es ya un hecho por lo que simplemente lo debemos analizar
para desarrollar la investigación; no podemos hacer ningún cambio.
El diseño de la investigación es transeccional o transversal, ya que la
información respecto al mercado, la obtendremos una única vez en un
momento determinado dentro del Semestre I/ 2015.
1.5.1 Tipos de investigación
Según el nivel de conocimiento buscado:
Descriptiva: Nuestro objetivo es describir el segmento al cual queremos
llegar con el servicio propuesto para de esta manera determinar la
factibilidad del mismo.
Según la estrategia empleada:
De campo: Los conocimientos a obtener en la investigación será mediante
encuestas a niños de 2°, 3° y 4° de primaria y sus respectivos tutores, del
13
colegio Maria Teresa Pulido de la ciudadela Plan 3000 de Santa Cruz de la
Sierra.
1.5.2 Fuentes de investigación
Las fuentes de investigación a usarse, se describirán a continuación.
1.5.2.1 Fuentes Primarias
Tutores de niños de 2°, 3° y 4° de primaria del Colegio María Teresa
Pulido, de la ciudadela del Plan 3000 Santa Cruz de la Sierra.
Niños de 2°, 3° y 4° de primaria del Colegio María Teresa Pulido.
Colegio María Teresa Pulido- Hna. Nila
Fundación Hombres Nuevos- Monseñor Nicolás Castellanos
Psicóloga y Pedagoga- Janet Paredes
Personas involucradas en el área de arte y deporte.
1.5.2.2 Fuentes Secundarias
Para abarcar la investigación, acudiremos a todos los medios informativos
posibles tales como: libros, publicaciones en internet, entre los que
podemos citar:
Libro metodología de la investigación del autor Cesar Augusto Bernal
Torres.
Libro preparación y evaluación de proyectos del autor Nassir Sapag
Chain & Reinaldo Sapag Chain.
Datos estadísticos del INE.
Página Web de Scholas Ocurrentes
1.5.3 Método de recolección de información primaria
Encuestas aplicadas a niños de 2°, 3° y 4° de primaria del Colegio María
Teresa Pulido, del Plan 3000 y sus respectivos tutores.
14
Entrevistas con expertos y encargados de fundaciones y organizaciones
culturales y deportivas.
Aplicaremos muestreo probabilístico estratificado por grado de escolaridad
entre un rango de 6 y 10 años, seguido de un muestreo aleatorio simple para
seleccionar los niños a encuestar.
Además aplicaremos un muestreo no probabilístico, método causal para
realizar las entrevistas a especialistas.
1.5.4 Metódica
Para la realización del estudio de factibilidad de los proyectos se procederá
a:
Consultar bibliografías.
Realizar una lista de todas las empresas competidoras, las cuales serán
observadas para el estudio de la oferta y demanda.
Elaborar las estrategias comerciales.
Estudiar las posibles ubicaciones para establecer el proyecto.
Investigar las tecnologías a implementarse.
Realizar pruebas pilotos del servicio.
Organizar y estructurar de la empresa.
Cuantificar las inversiones y determinar las fuentes de financiamiento.
Elaboración de presupuestos y determinación del punto de equilibrio.
Realizar las proyecciones de las siguientes 5 gestiones
Evaluaciones sociales y ambientales.
Realizar los trámites correspondientes para el registro ambiental
industrial y la ficha ambiental.
Realizar la evaluación del proyecto y el análisis de sensibilidad.
15
Redactar las conclusiones y recomendaciones del proyecto.
16
CAP. I INTRODUCCION
1.6 Cronograma de trabajo
17
CAP. I INTRODUCCION
1.7 Tabla de contenido preliminar
1 Introducción
1.1 Antecedentes y planteamiento del problema
1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivos Generales
1.2.2 Objetivos Específicos
1.3 Límites
1.3.1 Geográfico
1.3.2 Temporal
1.3.3 Sustantivo
1.4 Justificación
1.4.1 Justificación Académica
1.4.2 Justificación Social
1.5 Metodología
1.5.1 Tipos de investigación
1.5.2 Fuentes de investigación
1.5.3 Método de recolección de información primaria
1.5.4 Metódica
1.6 Cronograma de trabajo
1.7 Tabla de contenido preliminar
18
CAP. I INTRODUCCION
2 Marco Teórico
2.1 Scholas Occurentes
2.2 Conceptos de la teoría de evaluación de proyectos
3 Estudio de Mercado
3.1 Descripción comercial del servicio
3.2 Oferta
3.2.1 Identificación
3.3 Análisis y proyección de la demanda
3.3.1 Diseño de la Investigación
3.3.2 Prueba Piloto
3.3.3 Calculo de la muestra
3.3.4 Resultados y análisis de la encuesta de los niños de 2°,3°
y 4° de primaria del colegio María Teresa Pulido
3.3.5 Resultados y análisis de encuesta a los padres de los
niños de 2°,3° y 4° de primaria del colegio María Teresa Pulido
3.3.6 Análisis Bivariante
3.3.7 Análisis multivariante
3.3.8 Cuantificación de la Demanda
3.3.9 Descripción de la Mezcla Comercial
19
CAP. I INTRODUCCION
3.3.10Variables que Inciden en la Decisión de Requerir el
Servicio
3.3.11Descripción del cliente
3.3.12Análisis de Servuccion
3.4 Balance Oferta Menos Demanda
3.5 Análisis de los intermediarios
3.6 Análisis PESTAL
3.6.1 Entorno Político
3.6.2 Entorno Económico
3.6.3 Entorno Social
3.6.4 Entorno Tecnológico
3.6.5 Entorno Ambiental
3.6.6 Entorno Legal
3.7 Análisis de las 5 fuerzas competitivas
3.8 Selección de nicho de mercado
3.9 Análisis estratégico
3.9.1 Alcance del servicio y del mercado
3.9.2 Bases de diferenciación
3.9.3 Misión y Visión
3.9.4 Análisis estratégico de las 3 dimensiones
20
CAP. I INTRODUCCION
3.10 Mezcla comercial propuesta
3.11 Plan de ventas
4 Localización y tamaño
4.1 Localización
4.1.1 Macro localización
4.1.2 Micro localización
4.2 Tamaño
4.2.1 Capacidad instalada
5 Ingeniería
5.1 Descripción Técnica del Servicio
5.2 Selección de la tecnología
5.2.1 Computadora
5.2.2 Impresora
5.3 Tiempo estándar
5.4 Diseño de la red eléctrica
5.4.1 Iluminación
5.4.2 Emplazamiento de las Luminarias
5.5 Cuantificaciones
5.5.1 Cuantificación de costos Variables
5.5.2 Cuantificación de costos fijos
21
CAP. I INTRODUCCION
5.6 Planos
5.6.1 Ubicación del Lote en Plano de la Ciudad
5.6.2 Construcción en el Terreno y Retiros
5.6.3 Fachada Frontal, Posterior y Lateral
5.6.4 Distribución del Techo
5.6.5 LayOut
5.6.6 Diagrama de Seguridad
5.6.7 Instalaciones Eléctricas
5.6.8 Instalaciones Hidrosanitarias
5.6.9 Acceso Peatonal y Vehicular
5.6.10Corte Longitudinal y Transversal
5.7 Sistema de Información
5.7.1 Requerimientos del Sistema
5.7.2 Sistema de Gestión de Base de Datos
5.7.3 Entidades Identificadas
5.7.4 Diagrama de Relaciones
5.8 Cursograma Analítico
5.9 Diagrama de Recorrido
5.10 Sistema de Gestión de Calidad
5.10.1Política de la Calidad
22
CAP. I INTRODUCCION
5.10.2Objetivos de Calidad
5.10.3Mapa de Procesos
5.10.4Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.10.5Revisión por la dirección
5.10.6Gestión de los Recursos
5.10.7Plan de Calidad
5.10.8Medición, Análisis y Mejora
6 Inversiones
6.1 Inversiones Diferidas
6.2 Inversión en Activo Fijo
6.3 Capital de Trabajo
6.4 Plan de Reinversiones
7 Presupuesto de Ingresos y Costos
7.1 Ingresos
7.2 Costos
7.2.1 Costos Variables
7.2.2 Costos Fijos
7.3 Punto de Equilibrio
8 Financiamiento
8.1 Estado de Resultados
23
CAP. I INTRODUCCION
8.2 Flujo de Fuentes y Usos
9 Organización
9.1 Selección Personería Jurídica
9.2 Diseño de la Organización
9.2.1 Organigrama
9.2.2 Manual de Funciones
9.2.3 Manual de Procedimiento
9.2.4 Reglamento Interno
10 Evaluación Social y Ambiental
10.1 Evaluación Social
10.1.1Inversiones
10.1.2Estado de Resultado Social
10.1.3Flujo de Caja Social
10.2 Evaluación Ambiental
11 Conclusiones y Recomendaciones
12 ANEXO
24
CAP. I INTRODUCCION
CAPITULO II
2 Marco Teórico
A continuación definiremos los conceptos que serán utilizados a lo largo
del desarrollo del proyecto.
2.1 Scholas Occurentes
Scholas Ocurrentes, es una red internacional de escuelas que promueve la
vinculación de las escuelas del mundo y promueve la responsabilidad social
de las empresas para que participen de esta nueva red.
La red de escuelas Scholas Ocurrentes, por su nombre en latín, tiene como
misión promover la articulación de todas las escuelas del mundo y de sus
comunidades educativas para que compartan sus realidades, los proyectos y
las necesidades. De esta forma, se busca cooperar de forma solidaria con
las escuelas especialmente de bajos recursos con diversas estrategias que
incluyen acciones pedagógicas, deportivas y ciudadanas para el trabajo en
equipo, la diversidad y el encuentro.
Valores
Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro
comportamiento en función de realizarnos como personas.
Igualmente, García (1998), afirma: "valores son lo que suele mover la
conducta y el comportamiento de las personas; orientan la vida y marcan la
personalidad".
25
CAP. I INTRODUCCION
Integración Social
La integración social por su parte, es un proceso dinámico y multifactorial
que supone que gente que se encuentra en diferentes grupos sociales (ya sea
por cuestiones económicas, culturales, religiosas o nacionales) se reúna bajo
un mismo objetivo o precepto.
De esta forma, la integración social puede darse dentro de un cierto país,
cuando se busca que las personas que pertenecen a los estratos sociales más
bajos logren mejorar su nivel de vida.
Cultura
Cultura es todo aquello que identifica a un determinado grupo de personas y
surgen de sus vivencias, creencias, valores y comportamiento.
Es el desarrollo intelectual o artístico.
Arte
El arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto
realizado por el ser humano con una finalidad estética o comunicativa,
mediante la cual se expresan ideas, emociones o, en general, una visión del
mundo, mediante diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos,
sonoros o mixtos. El arte es un componente de la cultura, reflejando en su
concepción los sustratos económicos y sociales, y la transmisión de ideas y
valores, inherentes a cualquier cultura humana a lo largo del espacio y el
tiempo.
26
CAP. I INTRODUCCION
Deporte
El deporte es toda actividad caracterizada por un conjunto de reglas a
cumplir por todos sus participantes, generalmente en una competición.
Mediante la práctica de deporte se tratan de desarrollar tanto las
capacidades físicas como las mentales, entrándose cada tipo de deporte en
unas habilidades diferentes.
Medio Ambiente
El medio ambiente es el compendio de valores naturales, sociales y
culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen
en la vida material y psicológica del hombre y en el futuro de generaciones
venideras.
Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida de los
seres vivos. Abarca, además, seres humanos, animales, plantas, objetos,
agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan
intangibles como la cultura.
Red
Red es un conjunto de entidades (objetos, personas, etc) conectadas entre sí.
Responsabilidad Social
Es una forma de gestión que se define por la relación ética de la empresa,
con todos sus públicos con los cuales se relaciona, y por el establecimiento
de metas empresariales compatibles con el desarrollo sustentable de la
sociedad; preservando recursos ambientales y culturales para las
generaciones futuras. (Ethos).
27
CAP. I INTRODUCCION
2.2 Conceptos de la teoría de evaluación de proyectos
Proyecto de inversión
Un proyecto de inversión es el documento que contiene los estudios
técnicos, económicos, financieros, administrativos y legales, necesarios
para determinar parámetros que permitan establecer la viabilidad de
implementar una empresa. (Orellana Jimenez, 2000)
Proyecto es un “instrumento de desarrollo económico y social”. Los
estudios presentados en el proyecto deben estar acompañados de ciertos
elementos de juicio que permitan corroborar con la capacidad técnica,
financiera, administrativa y de negociación de la encargada de realizar el
proyecto, coadyuvado por un rol de actividades. (Cano Santivañez, 2012)
Estudio de factibilidad
Es un conjunto de antecedentes que define por lo menos una alternativa
óptima de inversión respecto a oportunidades similares, y de acuerdo
aquello se toma la decisión de la ejecución o no del proyecto de
inversión en el espacio y tiempo oportuno. (Andrade Espinoza 1997)
El estudio de factibilidad pretende identificar las fortalezas o debilidades
de una empresa como también las oportunidades y amenazas presentes
en el medio ambiente, los recursos necesarios para llevarlo a cabo y las
perspectivas de éxito.(Justis,R.T and Kreigsmann B.1979).
El estudio de factibilidad es un conjunto de investigaciones análisis e
información necesaria para decidir la ejecución de un proyecto, la
28
CAP. I INTRODUCCION
aceptación, rechazo o su postergación. (Lic. Manuel Pérez Rosales
1989).
El estudio de factibilidad está encaminado a establecer las posibilidades
de éxito y de fracaso de una actividad dados unos recursos disponibles y
unas limitaciones existentes.(JM. Rosenberg).
Es un estudio que permite conocer los beneficios de una inversión es
decir que equivale a un anteproyecto donde se presentan juicios
consientes y bien fundamentados sobre la viabilidad de un proyecto.
(NassirSapagChain 1979 –preparación y evaluación).
Definición propia: un estudio de factibilidad es un cojunto de
información donde se analiza los beneficios y riesgos que conllevan la
implementación de un proyecto y donde se obtiene un veredicto respecto
a su implementación, su postergación o su eliminación.
Evaluación de proyectos
Evaluación de proyectos es un instrumento que generara información y
emite un juicio sobre la confiabilidad y conveniencia del beneficio que
genera el proyecto en estudio.(Raul Castro Rodríguez 1984 –Evaluación
Económica y Social de Proyectos de inversión).
La evaluación trata de identificar el impacto positivo o negativo de un
proyecto verifica la coincidencia de las labores ejecutadas con lo
programado, su objeto es identificar los aspectos del proyecto que
fallaron o si estuvieron a la altura de las expectativas.(Karen Marie
Mokate 1993).
La evaluación de proyectos pretende medir objetivamente ciertas
magnitudes cuantitativas, resultantes del estudio del proyecto y dan
29
CAP. I INTRODUCCION
origen a operaciones matemáticas que permiten obtener diferentes
coeficientes de evaluación. (Sapag Chain Nassir & Sapag Chain
Reinaldo , 2008)
La evaluación económica consiste en realizar una apreciación
comparativa entre las posibilidades de uso de los recursos presentados
por los proyectos de inversión. (Santivañez, 2012)
Evaluación Social de Proyectos
La técnica de la Evaluación Socialde Proyectos (ESP) consiste en
identificar, cuantificar y valorar todos los costos y beneficios que genera
una inversión para la sociedad en su conjunto; se apoya de algunas
disciplinas como: la economía, finanzas, estadística, ingeniería, entre otras
y emite recomendaciones basadas en indicadores de rentabilidad, utilizando
metodologías específicas y particulares según el tipo de proyecto,
generando resultados comparables entre sí, que permiten a quien toma
decisiones jerarquizar entre varias ideas de inversión de diferentes sectores.
(Sapag Chain Nassir & Sapag Chain Reinaldo , 2008)
Servuccion
El término servucción para los servicios, vendría a ser lo mismo que el de
producción a los productos. Es decir es el proceso por el cual se genera un
servicio. En los servicios, la generación del servicio (la servucción del
mismo) se produce en el mismo momento en que se es consumido, es decir
durante el consumo. Por ejemplo: Un corte de cabello se realiza a partir que
uno ingresa a la peluquería.
Antecedentes
30
CAP. I INTRODUCCION
Información de tipo general que sirve como introducción a un plan de
marketing o de negocios.(Pujol Bengoechea, 1990)
Objetivos
Son proposiciones cualitativas del plan, que se basa en la interpretación de
la realidad nacional o regional, antes de definir con precisión lo que se
quiere alcanzar en un determinado periodo. (Andrade, 1991).
Objetivo es la descripción precisa o punto culminante de los resultados que
se desea alcanzar, orientados siempre al bienestar común. (Cano
Santivañez, 2012)
Metodología
Es el conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o
en una exposición doctrinal. (Diccionario Enciclopédico, 1997).
Información
Recopilación de datos, números, caracteres, etc., que son procesados o
producidos por un ordenador. (Andrade, 1991).
Información primaria
Constituyen el objetivo de la investigación bibliográfico o revisión de la
literatura y proporcionan datos de primera mano. (Sampieri, 2011).
Información secundaria
Son compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en un
área de conocimiento en particular (son listados de fuentes primarias). Es
decir, reprocesan información de primera mano. (Sampieri, 1998).
31
CAP. I INTRODUCCION
Investigación Descriptiva
La investigación descriptiva abarca una gran proporción de la investigación
de mercados. Su propósito consiste en proporcionar una fotografía exacta
de algún aspecto del medio ambiente de mercado. En la investigación
descriptiva, frecuentemente existirán hipótesis pero pueden ser tentativas y
especulativas. (Aaker, 1989).
Servicio
Actividades identificables e intangibles que son el objeto principal de una
transacción ideada para brindar a los clientes satisfacción de deseos o
necesidades. (Etzel, 2004).
Insumos
Todo aquello que se emplea en la producción de otro bien más complejo o
diferente, estos muchas veces perdiendo sus propiedades y pasando a
formar parte del producto final. (Bowles 2010).
Proveedores
Toda entidad que pone a disposición de otra entidad un determinado
producto o servicio. (Kotler 1996).
Estudio de mercado
Se trata de determinar cuánto se puede vender y a qué precio, especificando
las características del producto, por otro lado, coadyuva a la localización del
32
CAP. I INTRODUCCION
mercado ideal para la comercialización de productos. (Cano Santivañez,
2012)
Conjunto de acciones que nos permiten demostrar que bajo ciertas
condiciones y en un determinado periodo, existe cantidad suficiente de
demandantes, sean estos individuos o empresas, que justifica la puesta en
marcha de la producción de ciertos bienes y servicios. (Chavez 2001).
Demanda
Cantidad del bien o servicio que los consumidores con capacidad de pago
están dispuestos a adquirir en un determinado periodo de tiempo, a un
determinado precio y en un lugar establecido.(Chavez 2001).
Oferta
Cantidad del bien o servicio que los productores están dispuestos a ofrecer
en el mercado en un determinado periodo de tiempo, a un determinado
precio y en un lugar establecido.(Chavez 2001).
Mercado
Lugar o situación donde se realizan transacciones comerciales entre
demandantes y oferentes. (Etzel y Walker 1998).
Es un mecanismo que facilita el enfrentamiento o confrontación de intereses
o actitudes de los vendedores, que desean ganar utilidad, y de los
compradores, que desean gastar lo menos posible en sus compras. (Massad
Carlos & Lavados Hugo, 1993)
Mercado meta
33
CAP. I INTRODUCCION
Conjunto de individuos o empresas objetivo que pueden poseer
características homogéneas o distintas y que responden favorablemente a
las estrategias de mercadeo de la empresa. (kotler 1990).
Mercado potencial
Conjunto de consumidores que tienen una necesidad que puede ser
satisfecha por un determinado bien o servicio, poseen los recursos para
satisfacerla y tienen cierto interés hacia ese bien o servicio. El mercado
potencial incluye el mercado actual de una empresa, el de sus competidores
y el crecimiento esperado de ese mercado.(Bengoechea, 1999).
Marketing
Proceso que tiene como objetivo satisfacer las necesidades del consumidor
a través de la creación e intercambio de bienes y servicios. (Kotler 1996).
Producto
Cualquier artículo, servicio o idea, tangible o intangible, con la capacidad
de satisfacer una necesidad o atender un deseo a través d su uso o consumo.
(Kotler 2006).
Precio
Cantidad monetaria que se paga al ofertante a cambio de los beneficios por
el uso o consumo del producto o servicio. (Kotler 1998).
Plaza o distribución
Subfunción de la mercadotecnia que consiste en la provisión eficiente del
producto, esto es, en el lugar y las cantidades necesarias. (Kotler 1996).
Promoción
34
CAP. I INTRODUCCION
Herramienta de la mercadotecnia mediante el cual las empresas tratan de
comunicar al público objetivo las cualidades de su producto. (Kotler 1996).
Persona
Individuo único, irrepetible y racional, para el cual las empresas se
esfuerzan por complacer sus necesidades y deseos. (Boecio 2009).
Proceso
Es la Secuencia de tareas o el conjunto de actividades y decisiones para
producir un producto final.(Dybå y Moe, 1998)
Encuesta
Método de recolección de información de una muestra en base a preguntas
dirigidas y bien estructuradas. (Walker y Etzel 2004).
Muestra
Subconjunto o subgrupo representativo de la población con alguna
característica de interés para el estudio. (Sabino 1992).
Coeficiente de Correlación
Indica la fuerza y la c dirección de una relación entre distintas variables
aleatorias. (Sabino 1992).
Muestra Probabilística
La muestra probabilística es un subgrupo de la población en el que todos los
elementos de esta tienen la misma posibilidad de ser elegidos. (Sampieri,
2010)
35
CAP. I INTRODUCCION
Muestreo por Conglomerados
Muestreo en las que las unidades de análisis (participantes que serán
medidos) se encuentran encapsuladas en determinados lugares físicos.
(Sampieri, 2010)
Muestreo Sistemático
Es la elección de una muestra a partir de los elementos de una lista según un
orden determinado, o recurriendo la lista a partir de un número aleatorio
determinado. (Moya 2005).
Ventaja competitiva
La clave para conseguir y retener a los clientes está en entender sus
necesidades y procesos de compra mejor de lo que los entiende la
competencia y en ofrecerles más valor. En la medida que una empresa se
pueda posicionar como una que proporciona más valor en los mercados
meta, sea ofreciendo precios inferiores a los de la competencia o
proporcionando una mayor cantidad de beneficios que justifique la
diferencia del precio más alto, conseguirá una ventaja competitiva. (Kotler,
1996: 306).
Segmentación
36
CAP. I INTRODUCCION
La segmentación de mercados se define como el proceso que resulta al
dividir un mercado en grupos de consumidores similares y seleccionar el o
los grupos más adecuados para ser atendidos por la empresa. (Peter, 1996).
Nicho de mercado
Es la subdivisión de mercado en grupos significativos y homogéneos de
clientes posibles de ser identificados por alguna característica objetiva que
les es propia. ( Andrew, Eugenio, 1995).
Estrategia
Estrategia es un conjunto de acciones encaminadas a la necesidad de
alcanzar una ventaja competitiva, que sea sustentable en el tiempo, con la
adecuación de los recursos y capacidades necesarios, con el fin de satisfacer
los objetivos de la organización. (Munuera Jose Luis & Rodriguez Ana
Isabel, 2012)
Stakeholders
Cualquier individuo o grupo que pueda afectar o sea afectado por las
acciones, decisiones, políticas prácticas o metas de la organización.
Posicionamiento
El posicionamiento es el lugar mental que ocupa la concepción del producto
y su imagen cuando se compara con el resto de los productos o marcas
competidores, además indica lo que los consumidores piensan sobre las
marcas y productos que existen en el mercado.
Cadena de valor
37
CAP. I INTRODUCCION
Es una herramienta que disgrega a la empresa en sus actividades
estratégicas relevantes para comprender el comportamiento de los costos y
las fuentes de diferenciación existente y potenciales. (Porter, 2009)
Planificación estratégica
La Planificación estratégica es un proceso sistemático de desarrollo e
implementación de planes para alcanzar propósitos u objetivos. Dentro de
los negocios se usa para proporcionar una dirección general a una compañía
(llamada Estrategia empresarial) en estrategias financieras, estrategias de
desarrollo de recursos humanos u organizativos, en desarrollos de
tecnología de la información y crear estrategias de marketing para enumerar
tan sólo algunas aplicaciones.
Localización del proyecto
Se refiere a la zona macro y lugar específico óptimo micro donde se
obtengan mayores beneficios o ventajas en comparación con otros lugares,
este será aquel que minimice costos y maximice las utilidades este análisis
se divide en 2 partes importantes macrolocalización y microlocalización.
(Parada 2001).
Macrolocalización
Se refiere a la zona geográfica de mayor ventaja donde se va a ubicar el
proyecto. Está basada en criterios económicos como la minimización de los
costos, rentabilidad y maximización de utilidades. En éste se determinan
sus características físicas e indicadores socioeconómicos más importantes
como: Mano de obra materiales primas, energía eléctrica, combustibles,
agua, mercado, transporte, facilidades de distribución, comunicaciones,
condiciones de vida leyes y reglamentos, clima, acciones para evitar la
38
CAP. I INTRODUCCION
contaminación del medio ambiente, apoyo, actitud de la comunidad, zona
francas. Condiciones, sociales y culturales. (Parada 2001).
Microlocalización
Es aquel lugar preciso dentro de la zona macro donde se ubicará
definitivamente la empresa o negocio, comprende la selección y la
delimitación de la zona donde se desarrollará el proyecto definitivamente.
(Chavez 2001).
Tamaño de mercado
El tamaño del proyecto es su capacidad instalada y se expresa en unidades
de producción por año. (Orellana 1996).
Ingeniería del proyecto
Es la etapa dentro de la formulación de proyectos en la cual se ve la manera
eficiente de utilizar los recursos disponibles para producir bienes o
servicios. (Sapag Chain Nassir & Sapag Chain Reinaldo , 2008)
Tecnología
Conjunto de conocimientos, procesos, técnicas y en último orden productos
que tienen por objetivo agilizar y mejorar la satisfacción de las necesidades
de los consumidores. (Malholtra ,2008).
Diagrama de flujos
Un diagrama de flujo o también conocido como flujo grama emplean
símbolos y figuras para representar una etapa o un proceso. se usa en varias
39
CAP. I INTRODUCCION
materias como la programación, la economía, los procesos industriales.
( Diccionario de Administración, 1995:192).
Calidad
La calidad es un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo coste,
adecuado a las necesidades del mercado su principal objetivo de la empresa
debe ser permanecer en el mercado, proteger la inversión, ganar dividendo
y asegurar los empleos. Para alcanzar este objetivo en el camino a seguir es
la calidad.(Deming 1989).
Es la totalidad de rasgos y características de un producto o servicio que
influyen en su capacidad de satisfacer las necesidades explicitas o latentes.
(Kotler Philip & Keller Kevin L., 2012)
Eficacia:
Alcanzar las metas propuestas con los recursos disponibles.
Eficiencia
Eficiencia es alcanzar las metas propuestas con el máximo aprovechamiento
de los recursos disponibles, y al menor costo.
Cronograma
Un cronograma es la interpretación en una gráfica de tiempo la cronología
de un hecho o trabajo que se representa en un par de ejes de coordenadas, el
eje de abscisas se divide en fracciones de tiempo, por ejemplo, dias,
semanas, meses, años, y en el eje de coordenadas se describe la tarea a
realizar o la tarea realizada marcando el tiempo.( Diccionario de
Administración, 1995:246).
40
CAP. I INTRODUCCION
Inversión
La inversión consiste en la aplicación de recursos financieros a la creación,
renovación, ampliación o mejora de la capacidad operativa de la empresa.
(Tarrago Sabate 1986.Fundamentos de economía de la empresa Página
308).
Inversión Fija
Es aquella erogación de dinero, que se efectúa en elementos tangibles que
no son sujetos de transacciones corrientes o usuales, durante la vida útil del
proyecto sino por el contrario cuando se adquieren o producen, quedan
permanentemente incorporados al producto hasta su extinción por
depreciación o hasta la liquidación de aquel , salvo los casos en que el bien
sea vendido o transferido fuera del proyecto antes de que ocurra alguno de
los acontecimientos antes mencionados, por alguna razón especial, tal como
un cambio de tecnología o en la localización de la empresa (Orellana
Jimenez, 2000)
Inversión diferida
Son todos aquellos gastos que deben realizarse antes de iniciar el
funcionamiento de las instalaciones, tanto en la etapa de prueba
preliminares como en la del inicio de la operación, y hasta que alcancen un
funcionamiento adecuado. (Sapag, 2000: 234).
Inversión en Capital de Trabajo
Es la inversión que está asociada a los activos de corto plazo y son lo que
tienen que ver directamente con las operaciones cotidianas de la empresa.
(Orbenes, 2008: 208).
41
CAP. I INTRODUCCION
Punto de equilibrio
En el punto de equilibrio de un negocio las ventas son iguales a los costos y
los gastos, al aumentar el nivel de ventas se obtiene utilidad, y al bajar se
produce pérdida. ( Giovanny E. Gómez análisis financiero 08 2001)
Costos
Son egresados de dinero realizados en forma repetitiva para cubrir sus
requerimientos de capital de insumos y materiales propio de su proceso
productivo y durante la fase de funcionamiento normal de la empresa.
(Orellana, 2001)
Tasa interna de Retorno (TIR)
Es la tasa máxima del proyecto, equilibra los flujos positivos y negativos;
usualmente se acepta el proyecto si la TIR es mayor al costo de
oportunidad. (Guzmán Sotomayor 2009 - Estrategias Financieras para la
creación de valor pág. 163-164. Bolivia: Editorial La Hoguera).
Valor actual (VA)
Acumulación de los flujos anuales actualizados positivos, produce
aceptación en el proyecto cuando es mayor que los flujos de inversión
actualizados. (Guzmán Sotomayor 2009 Estrategias Financieras para la
creación de valor pág. 164-165. Bolivia: Editorial La Hoguera).
Valor Actual Neto (VAN)
Es la diferencia entre el valor actual de los beneficios y el valor actual de
los costos o inversiones. Produce aceptación en el proyecto cuando es
mayor a cero. (Guzmán Sotomayor 2009 Estrategias Financieras para la
creación de valor pág. 166. Bolivia: Editorial La Hoguera).
42
CAP. I INTRODUCCION
Costo de Oportunidad
La mejor opción a la que se renuncia para tomar la alternativa que genera
los mejores beneficios. (Guzmán Sotomayor 2009 Estrategias Financieras
para la creación de valor pág. 169. Bolivia: Editorial La Hoguera).
Liquidez
Capacidad de convertirse rápidamente en dinero. Normalmente los activos
de una empresa son considerados como líquidos cuando están en las
partidas de caja o valores cotizables. Sinónimo de realizable.(Rosenberg,
1997).
Administración
El concepto de administración hace referencia al funcionamiento, la
estructura y el rendimiento de las organizaciones. La administración puede
ser entendida como la disciplina que se encarga de realizar una gestión de
los recursos (ya sean materiales o humanos) en base a criterios científicos y
orientada a satisfacer un objetivo concreto.
Organigrama
El organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica
adoptada formalmente por la empresa. El organigrama juega un rol muy
importante al mostrar aspectos de comunicación y análisis de situación
orgánico-estructural de la organización de la empresa. El organigrama
puede ser presentado en su diseño, de diferentes maneras como ser:
Vertical, Horizontal, Circular, Lineal.( Orellana, 2001: 612, 613).
Misión
43
CAP. I INTRODUCCION
Manera en la que se pretende lograr y consolidar las razones de existencia
de las empresas, identificando a que mercados se dirige, a que clientes
apunta servir y que productos pretende ofrecer, además de determinar la
contribución a los distintos agentes del mercado. (Schnarch Quinta edición
2009 Desarrollo de nuevos productos y empresas (pág. 9-10). Editorial
McGraw Hill).
Visión
Conjunto de ideas generales que indican los objetivos de la empresa para el
futuro, esta compuesta por principios corporativos (conjunto de valores,
creencias, y normas que regulan su vida). (Schnarch Quinta edición 2009
Desarrollo de nuevos productos y empresas pág. 9. Editorial McGraw Hill).
Análisis FODA
Es una técnica que se utiliza para comprender la situación actual de una
empresa, organización, producto o servicio específico, desempeño
profesional o académico, tomar una mejor posición ante una negociación y
muchas otras situaciones. (Kenneth Andrews y RolandChristensen 1990).
Amenaza
Situación desfavorable, actual o futura, que se presenta en el ambiente a la
organización. Se debe procurar evitarla o minimizar su potencial daño.
44
CAP. I INTRODUCCION
(Schnarch Quinta edición 2009 Desarrollo de nuevos productos y empresas
pág. 16. Editorial McGraw Hill).
Oportunidad
Situación favorable, actual o futura, que ofrece el ambiente, que de ser
aprovechada podría brindar ventajas competitivas. (Schnarch Quinta
edición 2009 Desarrollo de nuevos productos y empresas pág. 17. Editorial
McGraw Hill).
Fortaleza
Posición favorable de la organización que le permite responder eficazmente
ante una oportunidad o amenaza. (Schnarch Quinta edición 2009 Desarrollo
de nuevos productos y empresas (pág. 17). Editorial McGraw Hill).
Debilidad
Posición desfavorable de la organización que no le permite responder
eficazmente a oportunidades o amenazas del entorno. (Schnarch (Quinta
edición) (2009) Desarrollo de nuevos productos y empresas (pág. 17).
Editorial McGraw Hill).
Análisis PEST
Es un análisis del macro entorno estratégico externo en el que trabaja la
organización. PEST es un acrónimo de los factores: Políticos, Económicos,
Sociales y Tecnológicos del contexto. Estos factores externos por lo general
están fuera del control de la organización y, muchas veces se presentan
como amenazas y a la vez como oportunidades.
Presupuesto
45
CAP. I INTRODUCCION
Se llama presupuesto (budget en inglés) al cálculo y negociación anticipada
de los ingresos y egresos de una actividad económica (personal, familiar, un
negocio, una empresa, una oficina, un gobierno) durante un período, por lo
general en forma anual. Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta
prevista, expresada en valores y términos financieros que debe cumplirse en
determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se
aplica a cada centro de responsabilidad de la organización.1 El presupuesto
es el instrumento de desarrollo anual de las empresas o instituciones cuyos
planes y programas se formulan por término de un año.
Fundación
Una fundación es un tipo de persona jurídica que se caracteriza por ser una
organización sin ánimo o fines de lucro.
Dotada con un patrimonio propio otorgado por sus fundadores, la fundación
debe perseguir los fines que se contemplaron en su objeto social, si bien
debe también cuidar de su patrimonio como medio para la consecución de
los fines. En algunos países, su órgano de gobierno se denomina patronato.
Por ello, si bien la finalidad de la fundación debe ser sin ánimo de lucro,
ello no impide que la persona jurídica se dedique al comercio y a
actividades lucrativas que enriquezcan su patrimonio para un mejor
cumplimiento del fin último.
Análisis de sensibilidad
El análisis de sensibilidad es un término financiero, muy utilizado en las
empresas para tomar decisiones de inversión, que consiste en calcular los
nuevos flujos de caja y el VAN (en un proyecto, en un negocio, etc.), al
cambiar una variable (la inversión inicial, la duración, los ingresos, la tasa
46
CAP. I INTRODUCCION
de crecimiento de los ingresos, los costes, etc.) De este modo teniendo los
nuevos flujos de caja y el nuevo VAN podremos calcular y mejorar nuestras
estimaciones sobre el proyecto que vamos a comenzar en el caso de que
esas variables cambiasen o existiesen errores de apreciación por nuestra
parte en los datos iniciales.
Impacto ambiental
Se define impacto ambiental como la “Modificación del ambiente
ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza”. Un huracán o un
sismo pueden provocar impactos ambientales, sin embargo el instrumento
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) se orienta a los impactos
ambientales que eventualmente podrían ser provocados por obras o
actividades que se encuentran en etapa de proyecto (impactos potenciales),
o sea que no han sido iniciadas. (Diccionario administrativo 1994)
47
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
CAPITULO III
3 Estudio de Mercado
3.1 Descripción comercial del servicio
“Valores al volante” es una organización de Scholas Occurrentes sin fines
de lucro, que tiene como objetivo fomentar los valores, en los niños de 2°,
3° Y 4° de primaria, a través de diferentes actividades como ser teatro,
danza, juegos recreativos y deporte, para así enfrentar la decadencia de
principios que hoy en día atraviesa nuestra sociedad.
Valores al Volante contara con el apoyo de la fundación Hombres Nuevos y
el colegio María Teresa Pulido, el cual nos facilitara las instalaciones para
realizar todas las actividades correspondientes.
Las personas que estarán a cargo de estas actividades serán voluntarios,
como ser: estudiantes, profesionales y personas reconocidas en la sociedad,
quienes estarán dispuestas a brindar su apoyo para cumplir la misión que se
tiene como organización.
3.2 Oferta
3.2.1 Identificación
El universo que constituye la oferta de Valores al Volante son todas
aquellas organizaciones que comparten el mismo objetivo de fomentar
valores a través del arte y deporte, en el distrito 8 de la ciudad de Santa
Cruz, según la investigación realizada en el Plan 3000 se ha identificado
que no existen competencia directa ni indirecta.
48
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
3.3 Análisis y proyección de la demanda
3.3.1 Diseño de la Investigación
La estructura que se definirá para guiar las fases de recolección y análisis de
datos se describen a continuación.
Se identificó como población o universo a todas las familias que tengan
hijos cursando 2°, 3° y 4° de primaria en el Colegio María Teresa Pulido de
la Ciudadela Andrés Ibáñez.
La unidad de análisis son los niños de 2°, 3° y 4° de primaria.
La unidad de respuesta son los tutores de los niños debido a que estos son
menores de edad y dependen de sus padres.
Para la investigación se utilizara un muestreo probabilístico estratificado
por grado de escolaridad que cuenten entre un rango de edad de 6 y 10 años,
por otro lado también se procederá a utilizar un muestreo aleatorio simple,
usando respectivamente las listas de los cursos mencionados anteriormente.
3.3.1.1 Objetivo principal
Cuantificar a la demanda.
3.3.1.2 Objetivos Específicos
Describir la mezcla comercial.
Identificar las variables que inciden en la decisión de compra.
Describir el perfil del cliente.
49
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
3.3.2 Prueba Piloto
Se realizó un ensayo experimental, con el objetivo de comprobar la
probabilidad de aceptación de los padres a dar la autorización a que sus
hijos asistan al Proyecto Valores sobre ruedas.
Se encuesto a 30 familias del Plan 3000 elegidas al azar y se obtuvieron los
siguientes resultados:
Respuesta Frecuencia Porcentaje
Si 27 90,0No 3 10,0
Total 30 100,0
50
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
En conclusión se pudo determinar que nuestra probabilidad de aceptación
será de 90% y el de rechazo como el 10%.
Mediante estos datos se podemos realizar el cálculo respectivo para calcular
el número de muestra óptimo para realizar las encuestas.
3.3.3 Calculo de la muestra
La población identificada fueron las familias que tengan hijos cursando 2°,
3° y 4° de primaria en el Colegio María Teresa Pulido de la Ciudadela
Andrés Ibáñez.
El colegio Maria Teresa Pulido, actualmente tiene 3 paralelos de cada curso
de primaria, y cada paralelo con un total de 36 alumnos.
Los estratos identificados son:
Estrato Cantidad de alumnos2° A 362° B 362° C 363° A 363° B 363° C 364° A 364° B 364° C 36TOTAL POBLACION 324
Datos:
N= 324
E= 0.02
51
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
p=0.90
q=0.10
NC= 0.95
Con un nivel de confianza del 95%, y con α2= 0.025, de la tabla de la
normal podemos obtener z= 1.96
Utilizando la fórmula de Muestra de la proporción de una población infinita
se obtuvo:
n= z2 p q Nz2 p q+E2 ( N − 1 )
n= 1.962 x 0.9 x 0.10 x3241.962 x 0.90x 0.10+0.022 (324 −1 )
n=234
Como se utilizara muestreo estratificado con afijación igual o constante,
dividimos 234/ 9 estratos
Estrato Muestra2° A 262° B 262° C 263° A 263° B 26
52
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
3° C 264° A 264° B 264° C 26TOTAL POBLACION 234
53
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
3.3.4 Resultados y análisis de la encuesta de los niños de 2°,3°
y 4° de primaria del colegio María Teresa Pulido
1) La primera pregunta estaba dirigida a conocer la cantidad de varones y
mujeres de nuestra muestra, para así poder conocer la proporción del
sexo de los niños.
Genero Frecuencia PorcentajeMasculino
110 47,0
Femenino 124 53,0
Total 234 100,0
54
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
2) El proposito de la segunda pregunta era saber la edad de los niños de la
muestra, y se obtuvo los siguientes reultados.
Edad Frecuencia Porcentaje
6 22 9,47 66 28,28 55 23,59 75 32,1
10 16 6,8Total 234 100,0
55
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
3) Como tercera pregunta que se realizó al niño era acerca de que es lo que
más le gusta hacer en su tiempo libre.
Para esta pregunta se identificó las actividades que más atraen a los
niños, tomando como base la prueba piloto, que nos ayudó a la hora de
elegir a estas.
56
Actividad Frecuencia PorcentajeFutbol 85 36,3Pintura 49 20,9Teatro 15 6,4Baile 32 13,7
Básquet 16 6,8Lectura 25 10,7Música 12 5,1Total 234 100,0
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
4) La cuarta pregunta tiene como objetivo saber en qué lugar realizan sus
actividades preferidas.
Lugar Frecuencia Porcentajecolegio 121 51,7centro cerca de tu casa
15 6,4
centro lejos de tu casa 3 1,3plazuela de tu barrio 17 7,3casa 78 33,3Total 234 100,0
57
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
5) La intención de la quinta pregunta era conocer acerca de cada cuanto
tiempo realiza la actividad elegida como preferida en la pregunta
anterior.
A continuación se representa la proporción de cada actividad y su
frecuencia respectiva.
Frecuencia de realización
Frecuencia Porcentaje
1 vez a la semana 82 35,0
2 veces a la semana 48 20,5
Todos los días 99 42,3
1 vez al mes 5 2,1
Total 234 100,0
58
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
59
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
6) En el ámbito social se preguntó al niño acerca de quién era la persona
encargada de llevarlo y recogerlo del colegio y se obtuvo los siguientes
resultados:
Persona Frecuencia PorcentajePapa 38 16,2
Mama 98 41,9Hermano(a) 34 14,5
Solo(a) 44 18,8Tío(a) 14 6,0
Abuelo(a) 6 2,6Total 234 100,0
7) Nuestra siguiente pregunta tiene como objetivo identificar el medio de
transporte más utilizado para llegar al colegio María Teresa Pulido.
60
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Los resultados fueron:
Medio de transporte Frecuencia PorcentajeMicro 77 32,9Auto 25 10,7A pie 132 56,4Total 234 100,0
61
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
8) La última pregunta estaba dirigida para saber qué días le gustaría que el
proyecto se realizara.
Días Frecuencia PorcentajeLunes a Viernes
73 31,2
Sábado 115 49,1Domingo 35 15,0Subtotal 223 95,3Perdidos 11 4,7
Total 234 100,0
62
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
3.3.5 Resultados y análisis de encuesta a los padres de los
niños de 2°,3° y 4° de primaria del colegio María Teresa
Pulido
1) ¿Conoce alguna Organización que fomente valores?
Conoce alguna Organización
Frecuencia Porcentaje
Si 32 13,7No 202 86,3Total 234 100,0
63
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
i) Si conoce, indique cuales
Organizaciones Frecuencia Porcentaje
Fundacion Hombres Nuevos 26 11,1
Tahuichi 4 1,7Total 30 12,8Perdidos Sistema 204 87,2Total 234 100,0
64
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
2) Su hijo a participado en alguna actividad
Participo en Actividad
Frecuencia Porcentaje
Si 23 9,8No 156 66,7
Total 179 76,5Perdidos Sistema
55 23,5
Total 234 100,0
65
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
i) Indique las actividades Realizadas
Actividad Frecuencia Porcentaje
Futbol 7 3,0Baile 9 3,8Teatro 2 ,9Pintura 3 1,3Basquet 3 1,3Total 24 10,3
PerdidosSistemas
210 89,7
Total 234 100,0
66
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
ii) Como controla la seguridad
Tipo de Seguridad Frecuencia Porcentaje
cámaras 1 ,4guardias 3 1,3tiempo para ir a verlos 19 8,14 1 ,4Total 24 10,3PerdidosSistema
210 89,7
Total 234 100,0
67
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
iii) Inculcaban valores en esas organizaciones
Inculcaban valores Frecuencia Porcentaje
si 7 3,0no 8 3,4no lo sabe 9 3,8Total 24 10,3Perdidos Sistema 210 89,7
Total 234 100,0
68
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
iv) Cancelo algún monto económico
Cancelo algún monto Frecuencia Porcentaje
si 12 5,1no 12 5,1Total 24 10,3Perdidos Sistema 210 89,7
Total 234 100,0
69
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
v) Cuanto pago
Monto Frecuencia Porcentaje
Entre 50 y 100 bs. 7 3,0más de 100 bs. 5 2,1Total 12 5,1Perdidos Sistema 222 94,9Total 234 100,0
70
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
3) Factores de decisión a la hora de llevar a su hijo a actividades
Factores de decisión Frecuencia PorcentajeHorario 43 18,4Precio 23 9,8Personal 25 10,7Cercanía 41 17,5Imagen 5 2,1enseñanza de valores 97 41,5
Total 234 100,0
4) Actividad deseada
71
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Actividades Frecuencia Porcentaje
Futbol 79 33,8Baile 34 14,5Teatro 45 19,2Pintura 22 9,4Basquet 7 3,0Lectura 20 8,5Musica 7 3,0Total 214 91,5PerdidosSistema
20 8,5
Total 234 100,0
5) Medios de comunicación mas utilizado
72
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Medio de comunicación Frecuencia Porcentaje
Televisión 147 62,8Radio 65 27,8Redes Sociales 4 1,7Periódico 16 6,8Total 232 99,1Perdidos Sistema 2 ,9Total 234 100,0
6) Autorización
73
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Autorización Frecuencia Porcentaje
Si 214 91,5No 20 8,5Total 234 100,0
3.3.6 Análisis Bivariante
Genero del niño vs Actividades preferidas
74
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Genero de los niños * Actividades preferidas en su tiempo libre Crosstabulation
Count
Actividades preferidas en su tiempo libre Total
Futbol Pintura Teatro Baile Basquet Lectura Musica
Genero de los niños Masculino 83 7 6 0 3 4 7 110
Femenino 2 42 9 32 13 21 5 124
Total 85 49 15 32 16 25 12 234
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 152.640a 6 .000
Likelihood Ratio 190.496 6 .000
Linear-by-Linear Association 55.817 1 .000
N of Valid Cases 234
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.64.
Edad de los niños vs Medio de transporte
Edad de los niños * Medio de tranporte utilizado para llegar al colegio Crosstabulation
Count
Medio de tranporte utilizado para llegar al colegio Total
75
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Micro Auto A pie
Edad de los niños 6 4 3 15 22
7 19 9 38 66
8 19 3 33 55
9 29 7 39 75
10 6 3 7 16
Total 77 25 132 234
Chi-Square Tests
Value df
Asymp. Sig. (2-
sided)
Pearson Chi-Square 7.317a 8 .503
Likelihood Ratio 7.656 8 .468
Linear-by-Linear Association 3.247 1 .072
N of Valid Cases 234
a. 2 cells (13.3%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 1.71.
Edad de niños vs Persona encargada de llevar y recoger al niño
Edad de los niños * Personas encargadas de llevar y recoger al niño del colegio
Crosstabulation
Count
76
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Personas encargadas de llevar y recoger al niño del colegio
TotalPapa Mama
Hermano(
a) Solo(a) Tio(a)
Abuelo(a
)
Edad de los
niños
6 3 10 3 2 1 3 22
7 8 29 15 8 5 1 66
8 8 23 3 17 3 1 55
9 13 32 10 14 5 1 75
10 6 4 3 3 0 0 16
Total 38 98 34 44 14 6 234
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 33.203a 20 .032
Likelihood Ratio 28.698 20 .094
Linear-by-Linear
Association1.677 1 .195
N of Valid Cases 234
a. 16 cells (53.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .41.
Actividad preferida vs Frecuencia de realización
Actividades preferidas en su tiempo libre * Frecuencia de realización de actividades en su tiempo libre
Crosstabulation
Count
Frecuencia de realizacion de actividades en su tiempo libre Total
77
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
1 vez a la
semana
2 veces a la
semana todos los dias 1 vez al mes
Actividades preferidas en
su tiempo libre
Futbol 30 12 42 1 85
Pintura 13 16 20 0 49
Teatro 4 5 5 1 15
Baile 15 6 10 1 32
Basquet 10 0 5 1 16
Lectura 8 4 13 0 25
Musica 2 5 4 1 12
Total 82 48 99 5 234
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 30.326a 18 .034
Likelihood Ratio 31.964 18 .022
Linear-by-Linear Association .114 1 .736
N of Valid Cases 234
a. 11 cells (39.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .26.
Edad de los niños vs Aceptación de participar en proyecto
Edad de los niños * Aceptacion de los niños a participar en el proyecto de Valores al Volante
Crosstabulation
Count
78
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Aceptacion de los niños a participar en el proyecto
de Valores al Volante
Totalsi no
Edad de los niños 6 19 3 22
7 65 1 66
8 53 2 55
9 71 4 75
10 15 1 16
Total 223 11 234
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 5.708a 4 .222
Likelihood Ratio 4.952 4 .292
Linear-by-Linear Association .056 1 .813
N of Valid Cases 234
Actividad
realizada por el
Actividades
niño vs Tiempo que realizo la actividad
Actividades * Tiempo que realizo Actividad Crosstabulation
Count
79
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Tiempo que realizo Actividad
Totalno responde 1 a 3 meses 4 a 6 meses 7 a 9 meses
10 meses en
adelante
Actividades no responde 210 0 0 0 0 210
Futbol 0 1 2 2 2 7
Baile 0 6 2 1 0 9
Teatro 0 2 0 0 0 2
Pintura 0 3 0 0 0 3
Basquet 0 0 1 0 2 3
Total 210 12 5 3 4 234
Chi-Square Tests
Value df
Asymp. Sig. (2-
sided)
Pearson Chi-Square 406.095a 20 .000
Likelihood Ratio 175.871 20 .000
Linear-by-Linear Association 124.250 1 .000
N of Valid Cases 234
Actividades vs Inculcaban valores
Actividades * Inculcaban Valores Crosstabulation
Count
80
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Inculcaban Valores
Totalno responde si no no lo sabe
Actividades no responde 210 0 0 0 210
Futbol 0 2 3 2 7
Baile 0 3 2 4 9
Teatro 0 0 0 2 2
Pintura 0 2 0 1 3
Basquet 0 0 3 0 3
Total 210 7 8 9 234
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 357.205a 15 .000
Likelihood Ratio 169.221 15 .000
Linear-by-Linear Association 145.500 1 .000
N of Valid Cases 234
3.3.7 Análisis multivariante
Turno vs Días vs Lugar
81
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Case Processing Summary
Cases
Valid Missing Total
N Percent N Percent N Percent
Turno * Dias * Lugar donde
Realizo Actividad24 10.3% 210 89.7% 234 100.0%
Turno * Dias * Lugar donde Realizo Actividad Crosstabulation
Count
Lugar donde Realizo Actividad
Dias
Total
de lunes a
Viernes sabados domingos
Colegio Turno manhana 4 0 0 4
tarde 0 1 1 2
Total 4 1 1 6
centro cerca del barrio Turno manhana 0 2 1 3
tarde 5 2 1 8
Total 5 4 2 11
centro lejos del barrio Turno manhana 2 2
tarde 4 4
noche 1 1
Total 7 7
Total Turno manhana 6 2 1 9
tarde 9 3 2 14
noche 1 0 0 1
Total 16 5 3 24
Factores de decisión vs Actividad deseada vs Autorización
Case Processing Summary
Cases
Valid Missing Total
82
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
N Percent N Percent N Percent
Factores de decision *
Actividades Deseada *
Autorizacion
214 91.5% 20 8.5% 234 100.0%
Factores de decision * Actividades Deseada * Autorizacion Crosstabulation
Count
Autorizacion
Actividades Deseada Total
Futbol Baile Teatro
Pintur
a
Basqu
et
Lectur
a
Music
a
Si Factores de
decision
horario 17 7 6 7 3 2 0 42
precio 8 1 2 0 0 7 0 18
personal 9 2 5 1 0 0 2 19
cercania 9 11 2 2 3 7 3 37
imagen 1 0 0 0 0 1 0 2
ensenhanza de
valores35 13 30 12 1 3 2 96
Total 79 34 45 22 7 20 7 214
Tota
l
Factores de
decision
horario 17 7 6 7 3 2 0 42
precio 8 1 2 0 0 7 0 18
personal 9 2 5 1 0 0 2 19
cercania 9 11 2 2 3 7 3 37
imagen 1 0 0 0 0 1 0 2
ensenhanza de
valores35 13 30 12 1 3 2 96
Total 79 34 45 22 7 20 7 214
Edad de niños vs día de preferencia vs Aceptación del proyecto
Edad de los niños * Dias que prefieren realizar las actividades del proyecto Valores al Volante
* Aceptacion de los niños a participar en el proyecto de Valores al Volante Crosstabulation
Count
83
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Aceptacion de los niños a participar en el proyecto de
Valores al Volante
Dias que prefieren realizar las
actividades del proyecto Valores al
Volante
Total
Lunes a
Viernes Sabado Domingo
si Edad de los
niños
6 9 6 4 19
7 15 42 8 65
8 21 22 10 53
9 23 37 11 71
10 5 8 2 15
Total 73 115 35 223
Total Edad de los
niños
6 9 6 4 19
7 15 42 8 65
8 21 22 10 53
9 23 37 11 71
10 5 8 2 15
Total 73 115 35 223
3.3.8 Cuantificación de la Demanda
De acuerdo al censo realizado en Bolivia en el año 2001, por el Instituto
Nacional de Estadística, la población total del de Santa Cruz de la Sierra era
de 1.131.778 habitantes, de este total, 250.000 habitantes conformaban la
población de la Ciudadela Adres Ibáñez.
84
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Según el último censo del año 2012, se obtuvo que la población de Santa
Cruz de la Sierra es 1.697.630 habitantes, siendo la población de la
Ciudadela Andrés Ibáñez igual a 350.000 habitantes.
El Instituto Nacional de Estadística, estimo en el año 2012, que la tasa
promedio de familia es de 4,3 personas.
Por otra parte de acuerdo al estudio de mercado, el 91,5 % de las familias
encuestadas, equivalente a 214 familias, respondieron con aceptación a la
propuesta.
Utilizando estos datos, podemos cuantificar la demanda. Se procedió de la
siguiente manera:
1) Número de familias que viven en el Plan 3000
Mediante la información, del tamaño promedio de una familia en el
departamento de Santa Cruz, podemos calcular el número de familias
aproximadas que viven en la ciudadela.
El tamaño promedio de integrantes de familia es de 4.35, entonces:
n ° familias=350.0004.35
n ° familias=80459,77
2) Niños entre 6 y 10 años de edad en el Plan 3000
De acuerdo al censo realizado el 2012 del Instituto Nacional de
Estadística, se obtuvo los datos de la población de Santa Cruz por
edades, como el segmento al cual nos queremos dirigir es de niños
entre 6 y 10 años, necesitamos conocer la proporción que representa
este segmento en base a las personas de 0 a 18 años.
85
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Edad
Total
0 536261 539172 580533 574304 567205 586386 557607 555458 545589 5180010 5228711 5108012 5078713 5040314 4977315 4623516 4409617 4365218 45844
∑0
18
Poblacion= 990.204
Poblacion=¿∑6
10
❑269.950Proporcion=269.950
990.204
86
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Proporcion=0.27
3) Calculo de la demanda unitaria
Para el cálculo respectivo de la demanda unitaria, se tienen los
siguientes datos:
Número de familias encuestadas: 234
Numero de familias que aceptaron la propuesta: 214
Demandaunitaria=214234
Demandaunitaria=0.91
Demandaunitaria corregida=0.91*0.27
Demandaunitaria corregida=0.25
4) Tasa de Crecimiento de la población de la Ciudadela Andrés
Ibáñez
T=( Poblacion 2012Poblacion 2001 )
1n
T=( 350000250000 )
111
T=1,03
5) Proyección de la demanda
X
87
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Año Población Estimada
Número de familias
DemandaUnitaria
Proyección familias con hijos entre 7 y 10 años
2012
350000 80459,77
2013
360871,36 82958,93
2014
372080,39 85535,72
2015
383637,58 88192,55
2016
395553,76 90931,90 0,25 22732,97
2017
407840,06 93756,33 0,25 23439,08
2018
420507,98 96668,50 0,25 24167,13
2019
433569,39 99671,12 0,25 24917,78
2020
447036,50 102767,01 0,25 25691,75
88
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
3.3.9 Descripción de la Mezcla Comercial
Producto/Servicio
Hoy en día no existe en el Plan 3000 ninguna organización con el objetivo
de formentar valores en los niños a través de diferentes actividades, por lo
que a la mayoría de los padres encuestados les interesa que sus hijos sean
parte de un programa para fomentar valores. Las actividades que más les
interesa a los padres que sus hijos realicen son futbol (36.9%), teatro
(21.03%) y baile (15.89%)
Precio
De los Padres encuestados 23 dijeron que sus hijos habían realizado alguna
actividad extracurricular, de los cuales la mitad de ellos había pagado un
monto por esta actividad, un 58% pago entre 50 y 100 Bs. y el 42% pago
más de 100Bs.
Plaza
De los niños que realizan alguna actividad extracurricular, 46% realizaron
esta actividad en un centro cercano a su barrio, 29% lo realizaron en un
centro lejos de su barrio y un 25 % en el colegio.
Promoción
Los medios de comunicación que son usados con más frecuencias son la
televisión con un 63% y la radio con 28%, sin embargo creen que la mejor
manera para enterarse de los diferentes programas son volantes que
muestren toda la información.
89
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Evidencia física
La infraestructura en donde se realizara las actividades de valores al volante
debe ser cerca de las viviendas de los niños que participaran en el programa
y deberá contar con la seguridad necesaria para tranquilidad de los padres
que llevan a sus niños.
Personas
“Valores al Volante” estará compuesto por personas voluntarias las cuales
serán capacitadas por los diferentes especialistas como ser psicopedagogos,
profesores en pintura, baile y manualidades así como también de diferentes
deportes como futbol, básquet.
Procesos
“Valores al Volante” transmitirá valores a los niños a través de diferentes
actividades recreativas y deportivas las cuales son de mucha atracción en
los niños según nuestras encuestan los niños prefieren realizar 36% futbol,
21% pintura y 14% baile.
3.3.10Variables que Inciden en la Decisión de Requerir el
Servicio
Las variables que inciden en la decisión para requerir nuestro servicio según
las encuestas son las siguientes: la más significativa es la enseñanza de
valores con un 41,45%, seguida del horario con 18.38%, la cercanía con un
17,52%, el personal con un 10.68%, el precio 9,83% y por último la imagen
con un 2.14%.
90
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
3.3.11Descripción del cliente
Niños y niñas que asistan a la unidad educativa María Teresa Pulido
cursando 2do, 3ro o 4to de primaria, que se encuentra dentro del distrito 8
de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, los cuales tengan la predisposición
de asistir a los cursos de arte y deporte, que no dispongan de muchos
recursos económicos que les permitan acceder a cursos de capacitación de
diferentes disciplinas que a su vez les brinden el servicio de enseñanza de
valores.
3.3.12 Análisis de Servuccion
3.3.12.1 El cliente
En el caso de Valores al Volante este punto se refiere a todos los niños que
cursan 2do, 3ro y 4to de primaria y sus respectivas familias que se
encuentran en el plan 3000, distrito 8.
3.3.12.2 Soporte físico
En Valores al Volante se necesitara material de escritorio como ser tijeras,
lápices y marcadores de colores, engrampadoras ,etc como también
papelería, diferentes tipos de pelota para el área de deporte, vestimenta para
teatros, cuentos para la lectura, instrumentos musicales y equipos de sonido
para nuestras diferentes actividades.
3.3.12.3 Personal de contacto
El personal de apoyo en el caso de nuestro proyecto serán los voluntarios y
personal capacitado en las diferentes áreas de recreación que se ofrecerá a
los niños entre estos están los psicopedagogos, profesores de diferentes
deportes y áreas como ser pintura, teatro, futbol, básquet etc. Todos ellos
deberán tener una actitud positiva, pro-activa y paciente en todo momento,
91
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
además de darle un trato cordial y cariñoso a todos los niños para dejarles la
mejor experiencia posible y así exista un retorno constante de ellos
3.3.12.4 Servicio
Valores al Volante ofrecerá un servicio de calidad gracias a todos los
especialistas voluntarios que harán de esta labor un importante aporte en las
vidas de niños de 2do a 4to básico de primaria del Plan 3000. Y de esta
manera poder llegar a los niños de la mejor manera posible formando
futuros jóvenes con valores acentuados y así ir formando una sociedad más
integra y segura.
3.4 Balance Oferta Menos Demanda
La proyección de la oferta es igual a 0, ya que no existen datos históricos de
los competidores que nos permitan pronosticar la oferta, es decir que si
restamos la proyección de la oferta menos la proyección de la demanda
siempre será negativa, esto quiere decir que al ser mayor la demanda,
tenemos fácil ingreso al mercado, porque no existe competencia, pero es
importante hacer conocer el servicio, ya que este es totalmente nuevo.
3.5 Análisis de los intermediarios
El canal de distribución del servicio que se prestara es directo debido a que
la organización dará el servicio directamente a los niños sin necesidad de
intermediarios.
3.6 Análisis PESTAL
3.6.1 Entorno Político
Actualmente Bolivia es considerado un país riesgoso para inversiones
extranjeras, dada la inestabilidad política por la que atravesamos; sin
embargo, el ambiente es propicio para empresarios nacionales, sobre todo
92
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
micro, pequeños y medianos empresarios; que no tienen barreras políticas
para ejercer actividades comerciales dentro del sector privado en el
territorio nacional.
La política de Bolivia está orientada por medio de un Estado unitario con
autonomías: El Estado Plurinacional de Bolivia, organizado según la
Constitución Política, Bolivia se compone principalmente del Presidente del
Estado (Órgano Ejecutivo) que actúa en coordinación con los Ministerios de
Estado, la Asamblea Legislativa Plurinacional (Órgano Legislativo) y las
diferentes cortes que ejercen el Órgano Judicial.
Actualmente, el partido oficialista y el Presidente del estado plurinacional
Evo Morales gobiernan teniendo como principales aliadas a las masas
movilizadas, principalmente de pueblos indígenas y altos mandos militares
leales al gobierno para cumplir sus objetivos políticos y proselitistas.
El municipio de Santa Cruz de la Sierra es dirigido desde el Honorable
Gobierno Autónomo Municipal, bajo la dirección del alcalde y el Concejo
Municipal de Santa Cruz de la Sierra, formado por 11 concejales. Santa
Cruz de la Sierra presenta un ambiente político sin mayores injerencias
hacía empresarios e inversiones privadas.
Actualmente la fundación Hombres Nuevos no recibe ningún apoyo de
parte del gobierno.
3.6.2 Entorno Económico
BOLIVIA: INDICADORES DE DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO PER CÁPITA MENSUAL (1) (2)
DESCRIPCION 1999 2000 2001 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2011
ÍNDICE DE GINI
Bolivia 0,58 0,63 0,59 0,61 0,60 0,59 0,56 0,53 0,50 0,47
Área Urbana 0,49 0,54 0,53 0,54 0,54 0,53 0,51 0,48 0,45 0,41
93
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Área Rural 0,65 0,69 0,64 0,61 0,62 0,64 0,64 0,56 0,53 0,54
La economía de Bolivia tiene su base principal en la extracción y en la
exportación de sus recursos naturales, principalmente mineros y gasíferos.
La perspectiva de su desarrollo desde los años cincuenta muestra que su
renta percápita ha tenido un crecimiento muy lento desde entonces. El PIB
ha tenido un crecimiento medio de un 3% anual, mientras que la tasa de
incremento de la población ha sido del 2,6% anual.
El crecimiento de la economía boliviana alcanzado en la gestión 2012 de
5,2%, se debió fundamentalmente al aporte económico del departamento de
Santa Cruz (25% al 30% del total del crecimiento). En la última década
2002-2012 el departamento ha tenido un crecimiento promedio de 3,8%.
Para la gestión 2011 el crecimiento alcanzado fue de 5,51% y para la
gestión 2012 el crecimiento fue de 6,03% mostrando la misma tendencia
del crecimiento nacional, lo que muestra la importancia e incidencia del
departamento de Santa Cruz en las actividades económicas nacionales.
Santa Cruz representa actualmente la primera economía de Bolivia con un
aporte del 27% al PIB, gracias a su diversidad económica, sus niveles de
competitividad y el grado de internacionalización de sus actividades
productivas.
En el plan 3000 la mitad de su población es económicamente activa,
dedicada al comercio mayoritariamente informal, a la producción de bienes
y servicios en microempresas también informal y la provisión de mano de
obra calificada para el resto de la sociedad.
94
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
La otra mitad de la población es de niños y jóvenes los que requieren
educación, deportes, salud y empleo.
El IDH disminuyo de 0.74 a 0.65 entre censos, es uno de los más bajo de
los distritos de la ciudad.
3.6.3 Entorno Social
El Departamento de Santa Cruz cuenta con una población de 2.776.244
habitantes (Censo 2012), siendo el mayor receptor de emigrantes de otros
departamentos del país, ya que uno de cada cuatro habitantes migró y se ha
establecido en Santa Cruz.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas, para el año
2015 habrá un crecimiento poblacional de 1,11% en Santa Cruz; y para el
2030, el crecimiento será de 1,51% con respecto al año 2012.
Según el censo del 2001 tenía una población de 148700 habitantes, mas del
doble de la población censada 10 años antes, es decir el 11,35% es la tasa
de crecimiento censal.
Se considera que esta tendencia continua y su población supera 200.000
habitantes.
Los adultos tanto hombres como mujeres se preocupan por sus hijos tengan
una educación, la que en muchos casos ellos no pudieron tener por eso
están dispuestos a participar con su mano de obra en la construcción de
aulas, hasta pagar ítems de maestros.
Debido a la precariedad de muchas viviendas de baja calidad constructiva
que no cuentan con cañería de agua potable, ni disponen de servicios
higiénicos, solo una letrina, en muchos casos no tiene ambiente de cocina,
95
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
la falta de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial, las condiciones
precarias de los mercados, recojo incompleto de basura que en muchos
casos es quemada por los vecinos todo esto deteriora su medio ambiente.
En Santa Cruz, por los datos recogidos por SEPA, existen 170 pandillas
distribuidas en los 12 distritos municipales. Se estableció también que son
6.663 adolescentes y jóvenes, con un promedio entre 10 y 24 años, los que
están involucrados en estas agrupaciones. Los Simpson, Batos Locos, BDR,
Puntos, New Boys, La Guerrilla, Los DCA2, Los Gualeles, Los Satánicos,
Las Maras, Los Cachorros, Los Príncipes, Los 12 Discípulos y los Latin
King, son las pandillas con cobertura en los distritos.Conforme a la
División de Sistemas y Estadísticas de la Fuerza Especial de Lucha Contra
el Crimen (Felcc), Los Lotes y la Villa Primero de Mayo son las zonas más
castigadas por la presencia de pandilleros. Atacan a sus víctimas en estado
de ebriedad y bajo los efectos de la marihuana. Usan palos, cuchillos y
armas de fuego para reducir a las personas.
Se está realizando todo tipo de medidas para que la delincuencia no
prolifere hasta un decreto si lanzo pero ni así se ha logrado tranquilidad en
el pueblo cruceño, el narcotráfico y la drogadicción están en su auge, esto
incrementa el pandillerismo, vandalismo y por consiguiente la delincuencia,
consigo la inseguridad de3 todos los habitantes de nuestra capital cruceña.
3.6.4 Entorno Tecnológico
Bolivia es un país en vías de desarrollo; sin embargo cada vez se tienen más
y mejores tecnologías, con cierto retraso comparado con países vecinos y
con precios elevados. Las nuevas tecnologías en Bolivia llegan
principalmente a ciudades capitales.
96
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Sin duda alguna el retraso tecnológico frena el desarrollo de la población
boliviana en general, no solo a nivel económico, sino también social y
cultural.
3.6.5 Entorno Ambiental
El entorno ambiental se denomina como la parte del ambiente que
interacciona con el proyecto en términos de fuente de recursos, materias
primas y receptoras de deshechos a través de vectores ambientales (aire,
agua, suelo), así como otras variables como empleo, conflictividad social.
El proyecto Valores al Volante no significa ningún riesgo para el medio
ambiente, al contrario el material que se utilice para la realización de los
juegos recreativos y manualidades será reciclado, para así concientizar a los
niños que deben cuidar y valorar el medio ambiente.
3.6.6 Entorno Legal
El marco legal que regirá las actividades del proyecto Valores sobre ruedas
será la ley del código niño, niña adolescente de Bolivia. Se deberá contar
con un asesor de la defensoría de la niñez para no incumplir con alguna ley
respecto al trato de niños.
3.7 Análisis de las 5 fuerzas competitivas
• Amenazas de entrada
Necesidades de capital: Para la fundación Valores sobre ruedas una
amenaza a la entrada podría ser la falta de voluntarios y de personal
especializado para realizar las actividades propuestas en el proyecto, así
como también la falta de aportaciones económicas de parte de personas y
empresas.
97
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Costos de cambio: También pudiera ser que el proyecto no sea aceptado por
la sociedad en el Plan 3000, debido a que estos son muy susceptibles
respecto a la llegada de nuevas organizaciones.
• Poder de negociación de compradores
La inasistencia y la falta de interés de los niños hacia el proyecto pudiera no
permitirnos realizar las actividades programadas por la organización
Valores al volante.
• Poder de negociación con proveedores
La falta de voluntariado que colaborará en las actividades así como también
las personas especializadas de las diferentes áreas como teatro, psicología,
danza y deporte puede afectar a la realización del programa.
• Amenaza de productos sustitutos
En el plan 3000 no se cuenta con ningún programa u organización que
busque fomentar valores en los niños, así como también no hay un lugar
donde los niños puedan realizar actividades recreativas o deportivas con
supervisión y a cargo de un especialista por lo que no presentamos ninguna
amenaza de sustitutos.
• Barreras de salida
Para lograr un verdadero cambio en los niños, y así aportar
significativamente a la sociedad con niños formados en valores se requiere
que el programa sea constante y duradero, por lo que se debe terminar con
el cronograma de actividades para cumplir con el objetivo y compromiso
para con los niños y la sociedad.
98
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
3.8 Selección de nicho de mercado
El servicio que prestara Valores sobre rueda está dirigido a un segmento que
carece de valores y suficientes recursos económicos para acceder a
organizaciones que ofrecen actividades con el objetivo de fomentar valores en
niños de 2°, 3°,años dentro del distrito 8 del plan 3000 de la ciudad de Santa
Cruz.
3.9 Análisis estratégico
3.9.1 Alcance del servicio y del mercado
El servicio a brindar será como inicio, de 3 horas durante 1año en el colegio
María Teresa Pulido, tomando en cuenta que se tendrá una estrategia
comercial de crecimiento, mediante la cual nos permitirá expandirnos a mas
colegios del Plan 3000.
Las actividades abarcan disciplinas como el arte, deporte y juegos
recreativos. Se dictaran cursos de canto, teoría y práctica de instrumentos
musicales, teatro, danzas folclóricas y clásicas; que serán dictados por
profesores estudiados. Se darán clases de futbol y basquetbol; que lo
dictaran entrenadores, jugadores profesionales de futbol y basquetbol o
conocedores estudiados en el tema. Por último se realizaran juegos
recreativos que serán evaluados y planteados por psicopedagogos.
3.9.2 Bases de diferenciación
Lograr diferenciación significa que una firma intenta ser única en su
industria en algunas dimensiones que son apreciadas extensamente por los
compradores. • Un diferenciador no puede ignorar su posición de costo. En
todas las áreas que no afecten su diferenciación debe intentar disminuir
costos; en el área de la diferenciación, los costos deben ser menores que la
percepción de precio adicional que pagan los compradores por las
99
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
características diferenciales. • Las áreas de la diferenciación pueden ser:
producto, distribución, ventas, comercialización, servicio, imagen, etc.
La estrategia empresarial a implementar por la organización es la de alta
segmentación, enfocándonos en niños de 2do, 3ro y 4to de primaria de
diferentes unidades educativas enseñando y generando valores a través de
actividades recreativas relacionadas con el arte y deporte como ser teatro,
futbol, baile, básquet, pintura entre otras, al mando de personas
especializadas en los diferentes sectores como ser psicopedagogos,
entrenadores profesionales de futbol, baile, etc. Valores al Volante tiene la
ventaja de ser el único centro de arte y deporte que cuenta con este servicio
específico en el distrito 8, es por esto que será más fácil llamar atención de
posibles financiadores para que este proyecto se pueda llevar a cabo.
3.9.3 Misión y Visión
Misión
Enseñar valores a los niños que se encuentren cursando segundo, tercero y
cuarto de primaria de todas las unidades educativas del distrito 8 de la
ciudad de santa cruz de la sierra a través del arte, deporte y juegos
recreativos, creando bases sólidas para el desarrollo humano y la
integración social
Visión
Ser una organización que se extienda a través de los años recaudando más
voluntarios y mayor financiamiento para así abarcar con más niños de 2do a
4to de primaria estimulando la formación de valores para lograr una
sociedad más integra y segura.
100
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
3.9.4 Análisis estratégico de las 3 dimensiones
3.9.4.1 Primera dimensión - Ventaja Competitiva
La estrategia a implementar en nuestro proyecto es la de alta segmentación,
donde pretendemos centrar la atención en niños de 7 a 9 años de las
diferentes unidades educativas ubicadas en el distrito 8. Valores al volante
tiene como objetivo fomentar valores a través de actividades artísticas y
deportivas con el fin de influir positivamente en la toma de decisiones de
niños que pasan por una etapa crítica de toma de decisiones, los cuales
crecen en una zona con altos índices de delincuencia, actividades ilícitas y
otras moralmente perjudiciales para la sociedad.
3.9.4.2 Segunda dimensión – Comportamiento en relación a
competidores
La estrategia a implementar con relación a adaptación ante cambios en el
mercado es prospectora porque es un segmento todavía no desarrollado en
el plan 3000 en el cual se hará una observación constante para identificar
los intereses de los niños detectando de qué manera captan de mejor forma
la importancia de los valores en sus vidas manteniendo el interés en ellos
por el programa y obtener resultados positivos llamando la atención de más
voluntarios posibles financiadores para lograr mayores fondos.
Según la postura que adopta Valores al Volante en alianza con la Fundación
Hombres Nuevos frente a los competidores la estrategia seleccionada es de
líder ya que buscaremos el liderazgo dentro de actividades formadores de
valores y asi captar la atención de potenciales voluntarios e inversionistas
para poder expandir Valores al Volante a nuevas unidades educativas del
distrito 8.
101
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
3.9.4.3 Tercera dimensión – Compromiso de recursos a inversión
Valores al Volante al ser una organización social sin fines de lucros maneja
sus operaciones mediante de donaciones y financiamiento por parte de
personas o instituciones voluntarias que compartan el interés por nuestra
causa.
3.10 Mezcla comercial propuesta
Servicio
“Valores al volante” es una organización de Scholas Occurrentes sin fines
de lucro, que tiene como objetivo fomentar los valores, en los niños que
cursen desde segundo a cuarto básico, a través de diferentes actividades
como ser teatro, danza, futbol y juegos recreativos, para así enfrentar la
decadencia de principios que hoy en día atraviesa nuestra sociedad.
Precio
Dado las entrevistas e investigaciones que hemos realizado existe una
valoración mayor cuando hay un pago de por medio por ello hemos optado
por cobrar un monto de tan solo 10 bs el mes con el fin de que todos los
niños tengan la oportunidad de ser parte de ¨Valores al Volante¨.
Plaza
La organización ¨Valores al Volante¨ se llevara a cabo en las instalaciones
del colegio Maria Teresa Pulido que se encuentra en la zona del plan 3000
del distrito 8, en donde tiene las instalaciones adecuadas para las
actividades como ser dos canchas de futbol, una al aire libre y la segunda
techada, un escenario para realizar los teatros y por supuesto los cursos que
estarán a nuestra disposición.
102
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Promoción
¨Valores al Volante¨ se hará conocer a través de volantes los cuales se
repartirán en el colegio María Teresa Pulido a todos los cursos
correspondientes, es decir de segundo a cuarto de primaria.
Evidencia física
La infraestructura a utilizarse será el colegio María Teresa Pulido el cual
tiene todas las comodidades para llevar a cabo las actividades a realizarse.
Además cuenta con la seguridad necesaria para todos los niños que se
atenderán.
Personas
“Valores al Volante” estará compuesto por personas voluntarias las cuales
serán capacitadas por los diferentes especialistas como ser psicopedagogos,
profesores en pintura y manualidades y también de diferentes deportes
como futbol, básquet, zumba, etc. Todo el equipo de trabajo de nuestra
organización serán personas comprometidas con esta labor que es el dar un
granito de arena a nuestra sociedad que tanto lo necesita.
Procesos
“Valores al Volante” transmitirá valores a los niños a través de diferentes
actividades recreativas y deportivas las cuales son de mucha atracción en
los niños según nuestras encuestas, estas actividades son teatro, zumba,
futbol, pintura, lectura y básquet.
3.11 Plan de ventas
Asistencia escolar
103
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
La Tasa de Asistencia Escolar se calcula como el cociente entre el número
de personas de 6 a 19 años de edad que asisten a establecimientos de
enseñanza del sistema regular de educación y el total de la población en el
mismo rango de edad. Según el Censo 2012, la Tasa de Asistencia de la
población en edad escolar alcanza a 83,54 por ciento, mientras en 2001 y
1992 llegó a 79,71 por ciento y 72,32 por ciento, respectivamente. En 2012,
la Tasa de Asistencia Escolar masculina asciende a 83,63 por ciento y la
femenina a 83,45 por ciento. En 1992 se situaban en 74,65 y 69,95 por
ciento respectivamente y en 2001 en 81,05 y 78,32 por ciento. Se puede
observar a través de los tres últimos censos que la Tasa de Asistencia
Escolar marcha en ascenso y la diferencia entre hombres y mujeres
disminuye.
La Tasa de Asistencia Escolar para el tramo de edad de 6 a 14 años es
mayor al tramo de 15 a 19 años, mostrando que si bien la asistencia en la
enseñanza primaria ha alcanzado casi hasta la universalidad (94%), 65 por
ciento de las personas en edad de hacerlo asiste a la enseñanza secundaria.
La diferencia de la Tasa de Asistencia Escolar, entre hombres y mujeres en
1992 era 4,7 puntos porcentuales, en 2001 disminuyó a 2,73 puntos
porcentuales y el año 2012 cae a 0,17 puntos porcentuales, es decir, esta
diferencia se reduce debido a la mayor asistencia de la población femenina
en edad escolar.
CENSO Y GRUPO POBLACIÓN DE 6 A 19 AÑOS
DE EDAD TOTAL Hombres Mujeres
TASA DE ASISTENCIA
104
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Total Hombres
Mujeres
CENSO 2012 2.958.202 1.513.677 1.444.525 83,54 83,63
83,45
6 – 14 años 1.899.878 976.927 922.951 94,06 93,81
94,34
CENSO 2001 2.746.050 1.393.403 1.352.647 79,71 81,05
78,32
6 – 14 años 1.875.932 955.715 920.217 91,41 91,99
90,82
La tasa de crecimiento anual de la población boliviana de 6 a 19 años es de
0.1057433% anual.
La población que asiste durante el año 2015 a escuelas es de 1903895
personas.
BOLIVIA: TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN
DE 6 A 19 AÑOS DE EDAD, CENSOS DE 2001 Y 2012 (En
porcentaje)
Censo 1992
Censo 2001
Censo 2012
Dpto Total
hombres
Mujeres
Dif Total
Hombres
Mujeres
Dif Total
Hombres
Mujeres
Dif.
Santa Cruz
73,08
73,42 - 72,73 0,69
79,53
80,06 78,99 1,07
82,05
81,69 82,42 0,73
El CNPV 2012 incorporó por primera vez una pregunta referida a la Tasa
de Asistencia Escolar al nivel pre escolar de la población de 4 a 5 años. Este
105
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
indicador muestra que 40,81 por ciento de los niños y niñas reciben este
tipo de formación; la diferencia por sexo muestra una mayor Tasa de
Asistencia para niñas en relación a los niños, 41,38 y 40,26 por ciento,
respectivamente
Según análisis y proyecciones para los siguientes años se cree que la
tasa de asistencia escolar de la población de 6 a 19 años de edad será de
87.19%
Año Población que asiste al colegio 6 a 19 años
Tasa de crecimiento anual
2012 1,899,875 0.11%2013 1,901,884 0.11%2014 1,903,895 0.11%2015 1,905,908 0.11%2016 1,907,924 0.11%2017 1,909,941 0.11%2018 1,911,961 0.11%2019 1,913,983 0.11%2020 1,916,007 0.11%
U 2012U 2001
=( 18998751875932 )
112=0.001057433
Voluntariado
Un voluntario es bienvenido en el programa de Valores al Volante. En
alianza con la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra,
especialmente con el Departamento de Asesoría y Bienestar Estudiantil,
contaríamos con el apoyo de los estudiantes que pertenecen a la Beca
Fundación.
106
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
La capacidad del manejo de niños de cada voluntario, afecta mucho en la
capacidad máxima. Según pedagogos, una persona puede manejar a 15
niños y aun así logrando el propósito de transmitirles el conocimiento.
Para un colegio, donde participaran 60 niños, se contara con 6 voluntarios
por semana en las diferentes actividades que se realizan durante todo el
programa.
Dos de ellos serán personas especializadas en el área de la actividad y los
cuatro restantes, serán voluntarios del DABE, en alianza con la
Universidad. Estos serán capacitados para así estar aptos de tener un buen
manejo con los niños y transmitirles los valores de la mejor manera posible.
Durante los próximos años los voluntarios se pueden ir incrementando,
siempre y cuando se comunique con anticipación a la Lic. Maricruz de
Urioste y la aceptación de la misma.
Financiamiento de empresas
Esta es la principal variable que afecta directamente al crecimiento del
proyecto para abarcar a los demás centros educativos del distrito 8 de la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Empresas opcionales
Para los materiales: La empresa MILCAR nos auspiciaría en todos los
materiales de escritorio para las actividades de manualidades, pintura,
lectura y accesorios de disfraces de baile.
Para el refrigerio: Las empresas como PIL ANDINA S.A., Industrias
Alimenticias FAGAL, Industrias Venado S.A., EMBOL S.A., Avicola
Sofía, Panaderia Victoria proveerían los refirgerios durante el receso.
107
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Para los uniformes: Los voluntarios y participantes de la organización
llevarían poleras con un bordado de Valores al Volante como uniforme.
Para donaciones en efectivo buscaríamos a las empresas multinacionales, ya
que tienen experiencia en responsabilidad social empresarial y predefinida
un monto anual para donaciones.
108
AñoNro de colegios
Niños por colegio
Niños participantes
Voluntarios por colegio
Total Voluntarios
2015
1 60 60 6 6 2016
2 60 120 6 12 2017
4 60 240 6 24 2018
4 60 240 6 24 2019
6 60 360 6 36 2020
8 60 480 6 48
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20210
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Plan de Ventas
CAPITULO IV
4 Localización y tamaño
4.1 Localización
4.1.1 Macro localización
Para el análisis de la macro localización e identificación la macro zona, en
la cual se va localizar y realizar el proyecto, se decidió utilizar el método
subjetivo del factor dominante.
Este método nos permitió distinguir, que el factor más importante para
saber dónde localizar nuestro servicio, es la cercanía con el cliente, los
cuales viven en zonas alejadas y carentes de valores, y en especial por esta
carencia de valores surgen diferentes problemas sociales como ser: la
delincuencia e inseguridad provocado por las pandillas, violencia
doméstica, analfabetismo, la discriminación, entre otros también surgen
problemas económicos como ser: el desempleos, pobreza extrema, por
todos estos motivos se decidió que el lugar donde se va establecer la macro
zona es la ciudadela de Andrés Ibáñez conocida también como el plan 3000.
109
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
El plan 3000 está ubicado en la zona periférica de la ciudad de Santa Cruz
de la Sierra, se encuentra el Distrito Municipal Nº 8 que se encuentra
ubicado en la zona sur de la ciudad. Limita al norte con la Radial 10 que a
su vez es límite con el Distrito 7, de norte a sureste limita con los
cañaverales del Ingenio azucarero “San Aurelio”, y de norte a suroeste con
el área rural.
4.1.2 Micro localización
Para el análisis de la micro localización e identificación del lugar
específico dentro de la macro zona, es decir dentro de la ciudadela Andrés
Ibáñez (El Plan 3000), se decidió utilizar el método del análisis
dimensional.
Este método tiene cuatro pasos a seguir para poder establecer el lugar
óptimo dentro de la micro localización.
Se han identificado tres localizaciones que cumplen con todos los requisitos
exigidos:
A= Colegio María Teresa Pulido (Hombres Nuevos)
B= En la Plaza El Mechero
C= Ciudad de la Alegría
Los factores que se van a analizar:
El transporte del voluntariado
110
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Disponibilidad de una infraestructura
Predisposición de los niños para participar
Predisposición de los padres para dejar participar a sus hijos
Todos estos puntos son factores subjetivos por lo cual se le debe dar puntos
estableciendo una escala que va ir de 0-10 donde el menor puntaje será para
la mejor opción.
Factores UnidadMedida
Alternativas Factor de prioridadA B C
Transporte de voluntariado
Puntos 6 7 8 3
Disponibilidad de infraestructura
Puntos 5 7 6 2
Predisposición de niños
Puntos 4 4 6 2
Predisposición de padres
Puntos 5 6 6 3
IAB = mΠ k=1 [CAK / CBK] PK
IAB = [ 67 ]
3
[ 57 ]
2
[ 44 ]
2
[ 56 ]
3
IAB = 0.1859
111
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
La localización A es mejor que la B
IAC = [ 68 ]
3
[ 56 ]
2
[ 46 ]
2
[ 56 ]
3
IAC = 0.0753
La localización A es mejor que la C
Por lo tanto al ser A mejor que la opción B y C, se debe seleccionar la
opción A (El colegio Maria Teresa Pulido) para realizar el proyecto
4.2 Tamaño
4.2.1 Capacidad instalada
Capacidad de las instalaciones físicas:
La infraestructura a utilizarse será el colegio María Teresa Pulido el cual
tiene todas las comodidades para llevar a cabo las actividades a realizarse.
Tiene un total de 18 Cursos, y cada curso tiene una capacidad máxima de
36 niños.
Para los días en que se realizara el programa que en este caso serán los días
sábados el colegio pondrá a disposición de Valores al Volante 2 cursos,
dado que los estudiantes de secundaria pasan clases también ese día y hacen
uso de las demás aulas.
Los espacios al aire libre con los que cuenta el colegio son 2 canchas
reglamentarias para fulbito y un escenario, que también estará a disposición
del programa.
Disponibilidad de recursos humanos:
La disponibilidad de recursos humanos que se disponga es esencial para la
realización del proyecto, en este caso son personas voluntarias dispuestas a
112
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
aportar su tiempo y conocimiento a la fundación Valores al Volante. En
alianza con la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra UPSA,
especialmente con el Departamento de Asesoría y Bienestar Estudiantil, se
contaría con el apoyo de los estudiantes que pertenecen a la Beca
Fundación. Además que contaremos con el apoyo del voluntariado de la
Fundación Hombres Nuevos, La academia de teatro Libélula y la
Academia de Baile Pequeños Brillantes.
La capacidad del manejo de niños de cada voluntario, afecta mucho en la
capacidad máxima de niños con los que se podrán contar dentro de la
fundación. Según pedagogos, una persona puede manejar hasta 15 niños,
para lograr el propósito de transmitirle conocimiento
Para un colegio donde participaran 60 niños, se contara con 8 voluntarios
por semana en las diferentes actividades que se realizan durante todo el
programa.
Dos de ellos serán personas especializadas en el área de la actividad y los
seis restantes, serán voluntarios del DABE, en alianza con la Universidad.
Estos serán capacitados para así estar aptos de tener un buen manejo con los
niños y lograr el propósito de la organización, de crear conciencia en los
niños, transmitiéndole los valores de la mejor manera posible.
Durante los próximos años los voluntarios se pueden ir incrementando,
siempre y cuando se comunique con anticipación a la Lic. Maricruz de
Urioste y la aceptación de la misma.
“Valores al Volante” estará compuesto por personas voluntarias las cuales
serán capacitadas por los diferentes especialistas como ser psicopedagogos,
profesores en pintura y manualidades y también de diferentes deportes
113
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
como futbol, básquet, zumba, etc. Todo el equipo de trabajo de nuestra
organización serán personas comprometidas con esta labor que es el dar un
granito de arena a nuestra sociedad que tanto lo necesita.
Los recursos humanos con los que se pueda contar es esencial para
determinar el tamaño de la Fundación, ya que tener un grupo de personas
constantes y que estén comprometidas con el programa es difícil de lograr y
más aún cuando hablamos de una zona denominada para muchos como
“peligroso” como lo es el Plan 3000 dado que de ahí provienen la mayor
cantidad de pandillas de Santa Cruz, además que es una zona difícil
políticamente.
Financiamiento de empresas
Los recursos financieros con los que podamos contar para la
implementación del proyecto es muy importante y puede afectar
directamente al crecimiento del proyecto para abarcar a los demás centros
educativos del distrito 8 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Valores al Volante tendrá un costo mínimo por niño de 20 Bs. Por lo que la
empresa tendrá un ingreso inicial, y posteriormente mensual de 1200
bolivianos, los cuales cubrirán parte de los materiales a utilizarse en la
realización del programa.
Se contara también con el apoyo de las siguientes empresas:
La empresa MILCAR, Faber Castell y Santillana nos auspiciaría con
materiales de escritorio para las actividades de manualidades, pintura,
lectura y libros.
114
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Para el refrigerio: Las empresas como PIL ANDINA S.A., Industrias
Alimenticias FAGAL, Industrias Venado S.A., EMBOL S.A., Avícola
Sofía, Panadería Victoria proveerán los refrigerios para invitar a los niños
durante el receso.
Para los uniformes: Los voluntarios y participantes de la organización
llevaran poleras con un bordado de Valores al Volante como uniforme, el
cual será donación de Mitsuba.
Para donaciones en efectivo se contara especialmente con el apoyo de
empresas multinacionales, ya que tienen experiencia en responsabilidad
social empresarial y destina un monto anual para donaciones, estas serán
Nestlé y Kimberly además la empresa AFP Previsión donara un monto de
dinero.
CAPITULO V
5 Ingeniería
5.1 Descripción Técnica del Servicio
Valores al volante es un proyecto con el fin de inculcar valores a niños de
2do, 3ero y 4to básico del colegio María Teresa Pulido, mediante la
realización de actividades recreativas como ser: manualidades, deporte,
teatro y baile.
Las actividades se realizaran los días sábado en el colegio María Teresa
Pulido desde las 9am hasta las 12pm, se va dar tolerancia de 15 minutos
para esperar la llegada de los niños posterior a esos 15 minutos se va
realizar una actividad recreativa durante 45 minutos después se va dar 15
minutos de recreo y luego se va realizar otra actividad recreativa durante 45
minutos y posterior a eso se los va dejar salir a los niños a sus casas.
115
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
El día se va dividir en 2 periodos en los cuales se realizaran dos actividades
recreativas a excepción de teatro y deporte que esas dos actividades se van
a realizar en un solo día cada actividad.
5.2 Selección de la tecnología
Valores al Volante requiere de una computadora, y una impresora para
poder realizar sus actividades, para ello es necesario realizar un estudio que
nos permita determinar, que marca debemos elegir, de acuerdo a las
especificaciones que se necesiten.
5.2.1 Computadora
Técnica PesoMarca
Acer Dell AsusVelocidad de Procesador(GHz)
30 3,4 3,6 3,6
Capacidad de disco duro(GB)
25 500 1 2
Memoria RAM(GB)
45 4 8 8
Pon
der
ació
n
Vel
ocid
ad d
el
Pro
cesa
dor
Pu
ntu
ació
n
Cap
acid
ad d
e d
isco
du
ro
Pu
ntu
ació
n
Mem
oria
RA
M
Pu
ntu
ació
n
Pu
ntu
ació
n T
otal
Pu
ntu
ació
n P
ond
erad
a
Acer 0,944 28,32 0,25 6,25 0,5 22,5 57,07 34,242
Dell 1 30 0,5 12,5 1 45 87,5 52,5
116
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Asus 1 30 1 25 1 45 100 60
Acer Dell AsusPrecio($) 625 600 640Puntuación 41,66 100 66,66
Puntuación Ponderada
16,664 40 26,664
TOTAL DE SUMA PONDERADA
50,906 92,5 86,664
X
La computadora que se deberá comprar es la marca Dell, ya que obtuvo la
puntuación más alta, es decir que cumple con todas las características que
se necesita.
5.2.2 Impresora
Técnica Peso HP Brother Epson
Características 50Impresora, copiadora, escáner, wifi
Impresora, copiadora, escaner,fax
Impresora, copiadora, escaner,fax
Color 15 SI No SiTinta externa 25 No No SiGarantía(años) 10 1 0,5 1
Pon
der
ació
n
Car
acte
ríst
ica
Pu
ntu
ació
n
Col
or
Pu
ntu
ació
n
Tin
ta e
xter
na
Pu
ntu
ació
n
Gar
antí
a
Pu
ntu
ació
n
Pu
ntu
ació
n T
otal
Pu
ntu
ació
n
Pon
der
ada
HP 1 50 1 15 0 0 1 10 75 45
117
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Brother 1 50 0 0 0 0 0,5 5 55 33
Epson 1 50 1 15 1 25 1 10 100 60
HP Brother EpsonPrecio(Bs) 700 550 600Puntuación 72,73 100 90,9
Puntuación Ponderada
29,092 40 36,36
TOTAL DE SUMA PONDERADA
74,092 73 96,36
La impresora que se deberá comprar es la marca Epson, ya que obtuvo la
puntuación más alta, es decir que cumple con todas las características que
se muestran en la tabla.
5.3 Tiempo estándar
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Deportes 45,60 44,80 43,80 44,50 46,1045,90
44,80
46,80
45,90
44,80
Manualidades 45,80 44,60 43,90 45,60 45,50
45,60
44,50
44,60
43,80
46,10
Teatro 45,20 44,20 43,70 44,20 45,2044,50
43,80
44,90
43,90
45,90
Baile 45,30 45,20 44,80 44,50 44,8043,90
45,65
46,00
44,80
44,80
Numero de
ciclos 10,00
Actividad Suma Media
118
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Deportes453,00 50,33
Manualidades450,00 50,00
Teatro 445,50 49,50
Baile449,75 49,97
Tolerancia 15%
ActividadTotal + Tolerancia
Diferencia entre Media y total tolerancia
Deportes 59,22 8,88
Manualidades 58,82 8,82
Teatro 58,24 8,74
Baile 58,79 8,82
Actividad Total + Tolerancia
Deportes 50.33 ± 8.88
Manualidades 50.00 ± 8.82
Teatro 49.50 ± 8.74
Baile 49.97 ± 8.82
119
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
5.4 Diseño de la red eléctrica
5.4.1 Iluminación
A continuación se expone el método de los lúmenes para verificar si el
número de luminarias del lugar del trabajo (Colegio Ma. Teresa Pulido) es
el adecuado y sugerir posibles mejoras.
5.4.1.1 Datos de entrada
Dimensiones por aula Ancho (a) Largo (b) Alto (H)6 m. 7 m. 2,20 m.
Altura del pupitre (Altura plano de trabajo)Alto (h’) 0.80 m.
5.4.1.2 Nivel de luminancia media del aula
En lugares de trabajo se debe asegurar el cumplimento de los niveles de
iluminancia de la Tabla 1, adaptados de la norma ISO 8995 “Principles of
visual ergonomics-The lighting of indoor work system”.
El valor de iluminancia media para salones de clases
Em=500 lux
120
Tabla Niveles de iluminancia1
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
5.4.1.3 Tipo de Luminaria y Lámpara
Especificaciones técnicas de Luminaria:
Listón Armado Para 2 Tubos Fluorescentes 2x36/40W
Certificado bajo norma IEC 60598.
Código: 637103
Especificaciones técnicas Lámpara:
Tubo Fluorescente 36 W Blanco Cálido SICA
Características:
Potencia: 36 W.
Lámpara: lineal.
Medidas:
Largo 1220 mm.
Diámetro 26 mm.
Temperatura de luz: 2700k.
Flujo luminoso: 2500 lúmenes.
Norma de cumplimiento: IEC 61195
Código: 914241
121
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
5.4.1.4 Altura de suspensión
Las luminarias están
empotradas en el techo, entonces la altura entre el plano de las luminarias y
el techo es d=0.
d= Altura entre el plano de las luminarias y el techo
H*= Altura del plano de trabajo
H=Altura del local
h= Altura entre el plano de trabajo y el plano de trabajo de las luminarias
122
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
5.4.1.5 Calculo de coeficiente de utilización (Cu)
Cálculo del índice del local (k)
k= a x bh x (a+b )
k= 6 x 71.4 x (6+7 )
k=2.31
Calculo de coeficiente de reflexión
La reflexión de la luz depende del tipo de material o superficie en el que
incide. Los coeficientes de reflexión del techo, paredes y suelos se
encuentran tabulados, por lo cual se tomaran en base al Reglamento
Técnico de Iluminación y Alumbrado Público- RETILAP.
A continuación se muestra la descripción de paredes, pisos y techos del
Colegio María Teresa Pulido.
Tabla 2 Descripción de paredes, piso y techo
Descripción
Condición de la superficieMaterial Color Limpio Media Sucio
Paredes Amarillo claro Si Techo Blanco SiPiso Cerámica Rojo oscuro Si
Continuación Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y
Alumbrado Público.
123
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Tabla 3 Valores de Reflectancia (aproximada) en %, para colores y texturas
Los coeficientes encontrados en la Tabla 3, son:
Techo (Blanco)= 0.80
Paredes (Miel) = 0.70
Suelo (Ladrillo oscuro) = 0.20
Tabla 4 Factor de Utilización
Mediante método de interpolación, para el índice de local (k=2.31),
calculado anteriormente se obtiene que el coeficiente de utilización es:
Cu=¿0.79
124
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
5.4.1.6 Calculo de coeficiente de mantenimiento (Cm)
Este coeficiente hace referencia a la influencia que tiene en el flujo que
emiten las lámparas el grado de limpieza de la luminaria. Dependerá, por
consiguiente, del grado de suciedad ambiental y de la frecuencia de
limpieza del local.
Para determinarlo, se asume una limpieza periódica anual, con los
siguientes valores mostrados en la Tabla 5.
Tabla 5 Coeficiente de Mantenimiento
Ambiente
Cm
Limpio 0.8Sucio 0.6
Las aulas se mantienen siempre limpias, por lo que toma Cm=0.8
5.4.1.7 Flujo luminoso total necesario
ΦT=Em × S
Cu×Cm
Sustituyendo valores obtenidos:
ΦT=500 × 42
0.79 ×0.80
ΦT=33227.85 lumenes
El flujo luminoso total que se necesita en un aula es de 33227.85 lúmenes.
5.4.1.8 Numero de luminarias que se precisan
N=ΦT
n×Φ L
125
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Donde:
n= Numero de lámparas por luminaria
ΦL=¿ Flujo luminoso emitido por la lámpara
N=33227.852 ×2500
N=5.99
Entonces el número óptimo de luminarias para este ambiente es de 6
luminarias.
5.4.2 Emplazamiento de las Luminarias
Una vez hemos calculado el número mínimo de lámparas y luminarias
procederemos a distribuirlas sobre la planta del local. En los locales de
planta rectangular las luminarias se reparten de forma uniforme en filas
paralelas a los ejes de simetría del local según las fórmulas:
Nancho=√ N total× ab
Ecuación 1Número de filas de luminarias a lo ancho del local
Donde:
a=ancho=6 m.
b=largo= 7 m
N total=6
Reemplazando en la ecuación 1:
Nancho=√ 6 ×67
126
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Nancho=2.27 ≈ 2
N largo=Nancho ×ba
Ecuación 2Numero de columnas de luminarias a lo largo del local
Reemplazando en la ecuación 2:
N largo=2.27 ×76
N largo=2.65≈ 3
La distancia máxima de separación entre las luminarias dependerá del
ángulo de apertura del haz de luz y de la altura de las luminarias sobre el
plano de trabajo. Veámoslo mejor con un dibujo:
e2=distancia pared-luminaria= 7
2=3.5
Por lo
tanto el esquema de colocación de las
luminarias en el aula, es el siguiente:
127
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
5.5 Cuantificaciones
Para poner en marcha este proyecto se debe tomar en cuenta todos los
costos que tendrá la organización, para ello se hace una cuantificación de
los recursos necesarios como ser el agua, energía, teléfono y materiales.
5.5.1 Cuantificación de costos Variables
5.5.1.1 Agua
Tipo de Personas
Cantidad de
Personas
Media de
consumo al día
Total día
Días de trabajo
Mes
Total mes
Total año
Niños 60 9 L 540 L 4 2160 L 25920 LVoluntario
s6 12 L 72 L 4 288 L 3456 L
Especialista
2 12 L 24 L 4 96 L 1152 L
Secretaria 1 15 L 15 L 24 360 L 4320 LDirector 1 15 L 15 L 24 360 L 4320 L
Total 39168 L
5.5.1.2 Energía
LugarCantidad
de lámparas
Tipo de lámpara
Consumo día(KW/h
)
Días de trabajo
Mes
Consumo mes
(KW/h)
Consumo año
(KW/h)
128
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Aula (2 aulas, 12
lámparas por aula)
24Fluorescen
te 36 W2.592 4 10.368 124.416
Secretaria y Director
2Fluorescen
te26 W
0.41624
9.984 119.808
Equipos CantidadConsumo
hora (KW/h)
Consumo día
(KW/h)
Días de trabajo
Mes
Consumo mes
(KW/h)
Consumo año
(KW/h)
Computadora 1 0.3 2.4 24 57.6 691.2
Equipo de música
1 0.2 0.6 2 1.2 14.4
Impresora 1 0.5 4 24 96 1152
TOTAL 2101.824
KW/h
5.5.1.3 Llamadas
Tipo de Personas
Cantidad de
Personas
Media de llamadas
día
Total día
Días Trabajado
Mes
Total mes
Total año
Secretaria 1 5 5 24 120 1440
Director 1 5 5 24 120 1440
Total 2880
llamadas
5.5.1.4 Material de actividades
5.5.1.4.1Manualidades
MaterialCantidad por persona día
Cantidad por mes Cantidad por año
Fotocopias para colorear
120 240 2880
Impresiones Cuentos
5 10 120
129
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
5.5.1.4.2Deporte
MaterialCantidad por persona día
Cantidad por mes
Cantidad por año
Pelota de Futbol 4 4 4Pelota de Básquet 4 4 4
Conos 20 20 20Caja de tiza 3 3 3
Silbato 5 5 5Sacos de arena 4 4 4
Colchoneta 10 10 10Pelota de plástico 4 4 4
Pelota de trapo 6 6 6Botella vacía 18 18 18
Soga 4 4 4
5.5.2 Cuantificación de costos fijos
5.5.2.1 Sistema de seguridad y botiquín
MaterialUnidades por
semestreUnidades por año
Mercurio 1 2Paracetamol 50 100
Curitas 100 200Agua oxigenada 2 4
Yodo 1 2Gaza 20 40
Algodón 10 20Alcohol 1 2
Extintores 5 5
5.5.2.2 Material de limpieza
Material Unidades por semestre Unidades por año
Escoba 3 6Trapo 6 12
Trapeador 3 6Desinfectante para trapear 2 4
Balde 3 6Ambientador 3 6
130
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Saca sarro 2 4Bolsas grandes 24 48
Alza basura 2 4Limpia vidrio 1 2
Trapo para limpiar vidrio 2 4
5.5.2.3 Material de higiene
Material Unidades por semestre Unidades por año
Papel Higiénico industrial 48 96Papel toalla 48 96
Jabón liquido 12 24
5.6 Planos
5.6.1 Ubicación del Lote en Plano de la Ciudad
El colegio María Teresa Pulido se encuentra ubicado en la zona Sur-Este de
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Distrito 12, U.V. 160.
El plano de ubicación se lo puede apreciar en Anexos, pagina 218.
5.6.2 Construcción en el Terreno y Retiros
El plano de Construcción del Colegio, con sus respectivos retiros se
encuentra en Anexos, pagina 218.
5.6.3 Fachada Frontal, Posterior y Lateral
La vista frontal, posterior y lateral están mostradas en Anexos, pagina 218
5.6.4 Distribución del Techo
El plano de distribución de techos se encuentra en Anexos, pagina 218.
5.6.5 LayOut
El colegio María Teresa Pulido cuenta con una disposición de aulas,
oficinas y muebles en el aula como se muestra en la Página 218, en el Plano
7.
131
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
5.6.6 Diagrama de Seguridad
Para el sistema de seguridad del Colegio María Teresa Pulido se propone la
instalación de extintores, asignación de un punto de encuentro en caso de
emergencias, mostradas en la Página 218, Diagrama 10.1 y 10.2 para las
respectivas plantas del colegio, del mismo modo que también se propone un
plan de seguridad escolar.
5.6.6.1 Plan de Seguridad Escolar
Objetivos:
1. Implementar en el Colegio, un sistema de seguridad escolar que permita
enfrentar situaciones de emergencias, por parte de los integrantes de la
comunidad educativa.
2. Promover una cultura de prevención al interior del colegio, que procuren
evitar accidentes durante la permanencia en el establecimiento, trayecto
y actividades de la vida cotidiana.
3. Realizar ejercicios teóricos-prácticos con la comunidad educativa que
propicien evacuaciones rápidas y ordenadas ante hechos de emergencia.
Funciones de los integrantes Plan de Emergencia:
1. La Directora es responsable de la seguridad en la Unidad Educativa,
convoca y preside reuniones de coordinación de los integrantes de plan
de emergencia.
2. Los profesores son los encargados de guiar a los alumnos en caso de que
ocurra algún accidente, siendo estos capacitados con anterioridad.
132
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Actividades:
Al momento de producirse una emergencia, es el Director de poner en
práctica el plan de emergencia y si se requiere la presencia de alguna
institución asesora como Bomberos, Centro de Salud y otras.
La primera evacuación será programada y avisada previas indicaciones del
profesor a sus alumnos para conocer vías de escape, zonas de seguridad y
formas de actuar ante una emergencia. Las secuencias serán de la siguiente
forma:
En caso de incendios
1. Se produce el toque del timbre rápido y continuo.
2. Se deja la labor que se está realizando.
3. El alumno frente a la puerta designado por el profesor la abre.
4. Comienza la evacuación hacia las zonas de seguridad, es decir hacia el
punto de encuentro.
5. Uso de extintores de forma rápida y oportuna por personas designadas.
6. En forma ordenada, tranquila, sin correr y en silencio los alumnos
abandonan las aulas.
7. Aplicación de medidas de primeros auxilios si fuese necesario.
133
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
5.6.7 Instalaciones Eléctricas
El sistema de instalaciones eléctricas se muestra en el diagrama de la
Página 175, y sus cálculos respectivos del número de luminarias y cables
utilizados en su instalación son detallados en 5.4 Diseño de la red eléctrica,
pagina 112.
5.6.8 Instalaciones Hidrosanitarias
El sistema de instalaciones hidrosanitarias se muestra en el diagrama 12.1 y
12.2 de la Página 218.
5.6.9 Acceso Peatonal y Vehicular
El acceso peatonal y vehicular del colegio María Teresa Pulido se lo puede
observar en el diagrama 14 y 15 de la Página 218.
5.6.10 Corte Longitudinal y Transversal
Los cortes del colegio María Teresa Pulido se lo puede observar en el
diagrama 14 y 15 de la Página 218.
5.7 Sistema de Información
Para el manejo de la información de los alumnos que participaran de
Valores al Volante, es necesario el desarrollo de un sistema de información,
que permita optimizar los procedimientos de la administración, recursos
humanos y financieros, mediante el uso de un Software.
El siguiente sistema administrativo buscara facilitar el proceso de
inscripción de los alumnos, tener un control del personal de trabajo, control
permanente de los alumnos y el manejo de la contabilidad, para de esta
manera tener un sistema más eficiente y estar en constante mejora continua.
134
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
5.7.1 Requerimientos del Sistema
a) El proyecto Valores al Volante se realizara en el Colegio María
Teresa Pulido.
b) Se necesita realizar el registro correspondiente de los alumnos que
formaran parte de Valores al Volante.
c) Se necesita realizar el registro correspondiente del personal que
formara parte del proyecto.
d) Controlar la asistencia de los niños y personal
e) Como inicio se tendrán 2 grupos de niños y cada grupo estará
conformado por un número limitado de personas, es decir 30 niños.
f) Se tendrá 3 encargados o ayudantes por cada grupo.
g) Existirán 2 personas especialistas que guiarán las actividades
realizadas.
5.7.2 Sistema de Gestión de Base de Datos
El sistema diseñado tuene una estructura robusta construida en SQ Lite, y
para comodidad del usuario una interfaz gráfica Visual Basic.
5.7.3 Entidades Identificadas
5.7.3.1 Recursos Humanos o Persona
En este módulo se permitirá registrar a cada persona que forme parte de
Valores al Volante, obteniendo así, un registro completo de los alumnos y
empleados (voluntarios y administrativos).
A continuación se detallan los datos en cada uno de los módulos de
Recursos Humanos.
Persona
NombreApellido
135
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Sexo Fecha de NacimientoDirecciónTeléfono Carnet de Identidad
Empleado
EmailFecha de ContrataciónSueldo
Voluntario
Cargo
Administrativos
PuestoProfesión
Estudiante
5.7.3.2 Curso
Una vez que se haya registrado el estudiante, se le asignara un curso, es
decir un grupo al cual asistirá para realizar las actividades.
Curso
NombreParalelo
136
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Cantidad de estudiantes
5.7.3.3 Asistencia
Este módulo estará encargado de controlar la asistencia de todos los
recursos humanos que se hayan registrado en la base de datos, registrando
así la fecha de asistencia.
Asistencia
Fecha de Asistencia
137
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
5.7.4
Diagrama de Relaciones
5.8 Cursograma Analítico
El cursograma analítico es un diagrama que muestra la trayectoria de un
producto o procedimiento señalando todos los hechos sujetos a examen
mediante el símbolo que corresponda.
138
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Para el estudio de las actividades que se realizaran se utilizar el Diagrama
analítico para las personas que trabajaran en Valores al Volante, en el cual
se describe todo lo que hace la persona encargada de cada actividad.
Figura 1 Cursograma Analítico Basado en el Personal: Inscripción de un alumno nuevo
139
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Figura 2 Cursograma Analítico Basado en el Personal: Como dar una clase de Deporte
140
CURSOGRAMA ANALÍTICOOperario / Material / Equipo
Diagrama no.1
Hoja no.:
1
Resumen Producto:
Actividad Actual Propuesto Economía
InspecciónEsperaTransporte Almacenamiento7
2000-
-----
----
Inscribir a un alumno nuevo
Método: actual / propuesto0 - - Lugar:
Colegio Maria Teresa Pulido
Tiempo (min.-hom.) 8.5 - - Operario (s):
SecretariaFicha no. 1
Costo Mano de obraMaterial-
---
---
--Compuesto por: Aprobado por:
Fecha:
Fecha:
- - - DESCRIPCIÓN
Cantidad Distancia Tiempo
(min)
Actividad
OBSERVACIONES
Verificar si cumple con los requisitos
1 Verificar si existe cupo disponible
0.5 Llenar formulario de inscripción
3 Realizar el cobro correspondiente
1 Indicar el horario de asistencia
0.5 Indicar el material escolar requerido
0.5 Firmar Boleta de Inscripción
1 Entregar boleta de inscripción
1 TOTAL
8.5 7 2 0 0 0
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
141
CURSOGRAMA ANALÍTICOOperario / Material / Equipo
Diagrama no.1
Hoja no.:
1
Resumen Producto:
Actividad Actual Propuesto Economía
InspecciónEsperaTransporte Almacenamiento11
1220-
-----
----
Impartir una Clase de Deporte
Método: actual / propuesto20 - - Lugar:
Colegio María Teresa Pulido
Tiempo (min.-hom.) 180 - - Operario (s):
SecretariaFicha no. 1
Costo Mano de obraMaterial-
---
---
--Compuesto por: Aprobado por:
Fecha:
Fecha:
- - - DESCRIPCIÓN
Cantidad Distancia(mts)
Tiempo
(min)
Actividad
OBSERVACIONES
10 2 De acuerdo a la actividad programada
Acomoda los materiales
1 Recibe a los niños
Espera a que todos los niños lleguen
8 Toma asistencia
3 Da la explicación del día
40 Charla de valores
Explica las actividades que se realizaran (futbol, básquet)
5 Divide a los niños de acuerdo a la actividad
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Figura 3 Cursograma Analítico para el Personal: Como dar una Clase de Arte
142
CURSOGRAMA ANALÍTICOOperario / Material / Equipo
Diagrama no.1
Hoja no.:
1
Resumen Producto:
Actividad Actual Propuesto Economía
InspecciónEsperaTransporte Almacenamiento11
1220-
-----
----
Impartir una Clase de Deporte
Método: actual / propuesto20 - - Lugar:
Colegio María Teresa Pulido
Tiempo (min.-hom.) 180 - - Operario (s):
SecretariaFicha no. 1
Costo Mano de obraMaterial-
---
---
--Compuesto por: Aprobado por:
Fecha:
Fecha:
- - - DESCRIPCIÓN
Cantidad Distancia(mts)
Tiempo
(min)
Actividad
OBSERVACIONES
10 2 De acuerdo a la actividad programada
Acomoda los materiales
1 Recibe a los niños
Espera a que todos los niños lleguen
8 Toma asistencia
3 Da la explicación del día
40 Charla de valores
Explica las actividades que se realizaran (futbol, básquet)
5 Divide a los niños de acuerdo a la actividad
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
143
CURSOGRAMA ANALÍTICOOperario / Material / Equipo
Diagrama no.1
Hoja no.:
1
Resumen Producto:
Actividad Actual Propuesto Economía
InspecciónEsperaTransporte Almacenamiento11
1220-
-----
----
Impartir una Clase de Arte( Manualidades, Teatro y Baile)Método: actual / propuesto
20 - - Lugar: Colegio María Teresa Pulido
Tiempo (min.-hom.) 180 - - Operario (s):
SecretariaFicha no. 1
Costo Mano de obraMaterial-
---
---
--Compuesto por: Aprobado por:
Fecha:
Fecha:
- - - DESCRIPCIÓN
Cantidad Distancia(mts)
Tiempo
(min)
Actividad
OBSERVACIONES
10 2 De acuerdo a la actividad programada
Acomoda los materiales
1 Recibir a los niños
Espera a que todos los niños lleguen
8 Toma asistencia
3 Da la explicación del día
40 Charla de valores
Explica las actividades que se realizaran (futbol, básquet)
5 Dividir a los niños de acuerdo a la actividad
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
CURSOGRAMA ANALÍTICO Operario / Material / Equipo
Diagrama no.1
Hoja no.: 1 Resumen
Producto: Actividad Actual Propuesto Economía
OperaciónInspecciónEsperaTransporte Almacenamiento
70020
-----
-----
Actividad:Capacitación Voluntarios
Método: actual / propuesto Distancia (mts.) 15 - -Lugar: Colegio María Teresa Pulido Tiempo (min.-hom.) 60 - -Operario (s): Director General
Ficha no. 1CostoMano de obraMaterial
---
---
---Compuesto por:
Aprobado por:Fecha:Fecha: TOTAL - - -
DESCRIPCIÓN Cantidad
Distancia(mts)
Tiempo(min)
ActividadOBSERVACIONES
Dirigirse al aula, donde se realizara la capacitación
10 2 Aulas del colegio María Teresa Pulido
Espera a que lleguen las personas
10
Da la bienvenida a los voluntarios
2
Entrega a cada voluntario la fotocopia de la actividad
5 2
Indica los objetivos de la dinámica planificada para la semana
2 Según planificación
Explica el contexto de la actividad (valor que se enseñara)
25
Indica los materiales que necesita la actividad.
2
Pregunta si los voluntarios tienen duda
10
Despedida 1
TOTAL 15 60 7 0 0 2 0
Figura 4 Cursograma Analítico para el Personal: Capacitación de los voluntarios
144
CURSOGRAMA ANALÍTICOOperario / Material / Equipo
Diagrama no.1
Hoja no.:
1
Resumen Producto:
Actividad Actual Propuesto Economía
InspecciónEsperaTransporte Almacenamiento11
1220-
-----
----
Impartir una Clase de Arte( Manualidades, Teatro y Baile)Método: actual / propuesto
20 - - Lugar: Colegio María Teresa Pulido
Tiempo (min.-hom.) 180 - - Operario (s):
SecretariaFicha no. 1
Costo Mano de obraMaterial-
---
---
--Compuesto por: Aprobado por:
Fecha:
Fecha:
- - - DESCRIPCIÓN
Cantidad Distancia(mts)
Tiempo
(min)
Actividad
OBSERVACIONES
10 2 De acuerdo a la actividad programada
Acomoda los materiales
1 Recibir a los niños
Espera a que todos los niños lleguen
8 Toma asistencia
3 Da la explicación del día
40 Charla de valores
Explica las actividades que se realizaran (futbol, básquet)
5 Dividir a los niños de acuerdo a la actividad
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
5.9 Diagrama de Recorrido
El diagrama de Recorrido de la figura 4 muestra la disposición original de
las aulas del colegio.
Cada vez que inicia alguna actividad de arte (manualidades, teatro o baile),
los voluntarios tienen que moverse para alistar el material que se requiere, y
para el estudio de tiempos y movimientos, se puede apreciar, el recorrido
que realiza el personal en el momento de dar la clase, y se lo representa
mediante un trazo continuo como se expone en la figura 4.
Para las actividades de deporte, el encargado de la actividad, también
necesita transportarse de un lugar a otro para alistar todos los materiales que
se requieren para realizar las actividades que ya están programadas, para
ello se puede apreciar en la figura 5, el diagrama de recorrido de un
encargado de actividad de deporte, para dar su clase.
145
Figura Diagrama de Recorrido de un encargado de Arte: Como dar clase
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
146
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Figura 6 Diagrama de Recorrido de un encargado de Deporte: Como dar una Clase
5.10 Sistema de Gestión de Calidad
Valores al Volante como organización necesita implementar un sistema que
sea una herramienta para mejorar el desempeño y la eficiencia de todos los
procesos relacionados con el objetivo de brindar un servicio de satisfacción
total, en el que se pueda cubrir plenamente con las necesidades del cliente,
que fueron identificadas mediante el estudio de mercado.
El modelo de un sistema de gestión de calidad total planifica, ejecuta
procesos, realiza seguimientos, mide y toma acciones para mejorar el
desempeño de los mismos.
El Manual de Calidad se compone de 5 apartados coherentes con los
requisitos de la norma ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad.
1. Política de Calidad
2. Objetivos de Calidad
3. Mapa de Procesos
147
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
4. Plan de Calidad
5. Matriz de indicadores por objetivo de calidad
5.10.1Política de la Calidad
La política de Calidad es el propósito de la organización, expresa las metas
y las aspiraciones que deben ser alcanzadas y proporciona el alcance para
determinar objetivos específicos de calidad y ofrece el compromiso para los
requisitos del Sistema de Gestión de Calidad.
POLITICA DE CALIDAD
La Política de Valores al Volante es:
Asegurar la calidad en la formación de principios y valores en los niños,
con métodos que aseguren el éxito de la formación integral, permitiendo así
fortalecer y mejorar la sociedad en la que vivimos.
5.10.2Objetivos de Calidad
1. Realizar talleres de capacitación a los voluntarios, que permitan la
formación continua y la mejora de procesos de educación de valores.
2. Diseñar los planes o programas destinado a la formación de valores
en los niños.
3. Coordinar los procesos de actividades parar obtener el máximo
aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos, y materiales
para el logro de la satisfacción de los requisitos del servicio de
Valores al Volante.
4. Promover una cultura de calidad al interior de la organización y
asegurar la satisfacción de los usuarios.
148
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
5.10.3 Mapa de Procesos
El mapa de procesos es una representación gráfica que nos ayuda a
visualizar todos los procesos que existen en una empresa y su interrelación
entre ellos. Antes de realizar el mapa de procesos habrá que identificar a
cada recurso y/o proceso que forma parte del sistema.
Los actores principales en el proceso son los niños, ya que esta
organización está dirigida plenamente al desarrollo ético y moral de ellos, al
realizar el estudio de mercado, mencionado en el Capítulo 3, se pudo
identificar cuáles eran las actividades de preferencia (arte y deporte), es por
ello que para que se tengan un servicio de calidad y que sea sostenible en el
tiempo, necesitamos que se cuenten con procesos y recursos humanos aptos
para llevar a cabo nuestras actividades y de esta manera llegar a cumplir los
propósitos de la organización.
Entre los procesos que formaran parte de la Organización de Valores al
Volante se pueden distinguir:
Como procesos sustantivos:
Admisión de Alumnos
Inscripción de Alumnos Nuevos
Planificación de las actividades para fomentar valores
Gestión y seguimiento de las actividades
Prestación de servicio ( Clases de valores, arte y deporte)
Como procesos de Soporte:
Formación y capacitación del voluntariado
Gestión de recursos financieros
149
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
5.10.4 Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.10.4.1 Responsabilidad y autoridad
La alta dirección ha determinado que las responsabilidades, competencias y
actividades de cada funcionario están expresadas en el manual de funciones
de cada cargo.
Asimismo, las autoridades y jerarquías se hallan establecidas en el
organigrama de la empresa.
5.10.4.2 Representante de la dirección
Se ha designado al controlador de calidad como representante de la
dirección, en este caso el controlador de calidad es el Director(a) General de
Valores a Volante, en quien recae el peso de: Que se establezcan,
implementen y mantengan, a través de un monitoreo constante, los procesos
necesarios para el correcto mantenimiento del SGC.
5.10.4.3 Comunicación interna
El flujo de información se hará a través del establecimiento de un sistema
de información, de tal manera que los datos históricos, necesarios en la
toma de decisiones, sean accesibles a cualquier jefe dentro de la
organización en cualquier momento en la que esta sea necesitada.
5.10.5 Revisión por la dirección
La dirección debe estar constantemente revisando los indicadores de
desempeño, para verificar si se están cumpliendo con los objetivo, y de no
ser así, debe proponerse una mejora.
150
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
5.10.6 Gestión de los Recursos
5.10.6.1 Humanos
El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los
requisitos del servicio debe ser competente con base en la educación,
formación, habilidades y experiencia suficiente.
De esta manera es que se proponen capacitaciones, especialmente para los
voluntarios, para aprender cómo manejar a los niños y como enseñar los
valores.
5.10.6.2 Infraestructura y Ambiente de trabajo
La organización velará para que cada área de trabajo cumpla con los
requisitos de seguridad, ergonomía y confort y posea las herramientas
necesarias para el correcto desempeño de las actividades y procesos que
involucran al SGC y la prestación del servicio.
5.10.7 Plan de Calidad
El plan de Calidad indica y establece las actividades más relevantes para el
cumplimiento de la calidad en la organización Valores al Volante, en el
proceso de formación integral de valores en los niños, mediante acciones de
formación, en el cual se destaca: la descripción de las etapas del proceso,
quienes intervienen en la realización de las actividades y también se
muestran también los registros y documentos de los procedimientos. Figura
8.
5.10.8 Medición, Análisis y Mejora
Se implementarán diferentes formas de seguimiento y medición de los
procesos y así poder analizar los resultados de dichas mediciones y tomar
las acciones para la mejora.
151
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Utilizando diferentes técnicas, se aplica para conocer:
-Satisfacción del cliente
- Desempeño del sistema
Los resultados obtenidos deben ser retroalimentados a Gerencia General y
personal. En caso de ser necesario se adoptaran las medidas que permitan la
mejora de los procesos y por tanto del sistema de gestión.
Para medir la satisfacción del cliente se aplicarán test a los niños para
verificar si realmente nuestro servicio está cumpliendo el objetivo, de la
misma forma, las sugerencias de los padres servirán para analizar el sistema
y también los voluntarios realizaran una evaluación cualitativa de cada niño
acerca del interés que tiene el mismo hacia el proyecto.
Para la medición y seguimiento se tomaran índices de desempeño, que
surgirán de las encuestas, test y evaluaciones (Figura 10 y 11) que se
realizan mensualmente, como se mencionó anteriormente.
Luego se evaluarán los resultados para decidir qué acciones tomar.
5.10.8.1 Matriz de Indicadores por Objetivo de Calidad
El análisis de la eficacia y la medición del seguimiento de un proceso se
realizan mediante los indicadores de calidad.
Toda organización debe asegurar que sus procesos tienen la capacidad
suficiente para permitir que los resultados que obtienen cubran los
resultados planificados, y para ello se tiene que basar en datos objetivos, y
estos datos deben surgir de la relación de un seguimiento y medición
adecuados.
152
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
En la Figura 9 se puede apreciar los indicadores de desempeño para el
proyecto Valores al Volante.
Figura 7
Mapa de Procesos
Figura 8 Plan de Calidad
153
¿CUALES SON LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO?Se pueden apreciar en la matriz de indicadores
¿CUALES SON LOS OBJETIVOS DE CALIDAD? Realizar talleres de capacitación a los voluntarios, que permitan la formación continua y
la mejora de procesos de educación de valores.Diseñar los planes o programas destinado a la formación de valores en los niños. Coordinar los procesos de actividades parar obtener el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos, y materiales para el logro de la satisfacción de los requisitos del servicio de Valores al Volante.Promover una cultura de calidad que asegure la satisfacción de los usuarios.
¿COMO SE REALIZA EL PROCESO?Mediante los documentos de los procedimientos sustantivos, de
soporte y calidad, los cuales son:Atención de quejas, comentarios y sugerencias
Evaluación del servicioInscripción de alumnosDiseño de programas de formación de valoresFormación y capacitación de los recursos humanos Evaluación del servicio (Fichas de evaluación)
SALIDASsatisfechos con los valores
aprendidos.
ENTRADASProveedores de material escolar o donaciones necesarias para que Valores al Volante se ponga en marcha.
PROCESOFormación Integral de Valores en los niños
¿QUIEN REALIZA EL PROCESO?Los responsables del proceso de Formación de valores
¿CON QUE SE REALIZA EL PROCESO?Con el equipo de trabajo e instalaciones
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Objetivo de Calidad Procedimiento Descripción IndicadoresRealizar talleres de capacitación a los voluntarios, que permitan la formación continua y la mejora de procesos de educación de valores
Formación y capacitación de los recursos humanos
Ficha de valoración de voluntarios (Ver Figura 10)
Elaborar una planeación de capacitaciones, para de esta manera verificar si las charlas programadas fueron realizadas.
Número de cursos impartidos/ Numero de cursos programados
Índice de satisfacción de niños hacia los voluntarios
Diseñar los planes o programas destinado a la formación de valores en los niños.
Diseño de programas para fomentar valores
Ficha de valoración de interés niños (Ver Figura 11)
La planificación es realizada por una psicóloga y debe tratar de medir los resultados del mismo, mediante un test de personalidad
Resultado en los niños
Para medir los resultados de las actividades, los voluntarios realizaran una valoración cualitativa de cada alumno de acuerdo a ficha de valoración
%Niños que tienen interés y participación en las actividades
Promover una cultura de calidad que asegure la satisfacción de los usuarios.
Dar clases de valores, arte y deporte
Si esas actividades son las deseadas por los niños, el indicador debe decirnos que todos los niños inscritos asistan a todas las clases
%Asistencia de los niños a los cursos
Figura 9 Matriz de Indicadores por Objetivo
Ficha de Evaluación a los profesores
Marca cada pregunta con sinceridad
Preguntas
Nunc
a
Casi
Nunca
A
veces
Casi
Siempre
1.- La clase hace que me sienta bien
2.- El profesor nos trata de manera
adecuada
154
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
3.- Se dirige a nosotros con respeto
4.- Se preocupa por nosotros
5.- Muestra entusiasmo durante la clase
6.- Nos corrige cuando actuamos de
manera inapropiada
7.- Pregunta si entendemos lo que nos
propone
Figura 10 Ficha de valoración de voluntarios
Nota:
Esta ficha se realizara cada 6 meses, cada alumno deberá rellenar el
formulario, con el fin de poder evaluar a sus profesores o voluntarios.
Esta ficha nos ayudara a medir el índice de satisfacción de los niños hacia
sus profesores.
Figura 11Ficha de Valoración de interés de los niños hacia las actividades impartidas
Ficha de interés que demuestran los niños en las actividadesFecha:Nombre de la Actividad:Se debe marcar una sola opción para cada actividad realizada en el día y posteriormente se debe incluir la firma y nombre del voluntarioSe estableció una valoración de 1 a 5 puntos de la siguiente manera :
Clase de Valores
Actividad 1 Actividad 2
1) Muestran síntomas de aburrimiento de inmediato o no hay una participación
155
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
interesada y se distraen o hablan entre ellos 2) Hay un interés al comienzo que decae con bastante rapidez en los primeros 10 minutos. No hay todavía una implicación personal 3) Se observa un interés participativo en la dinámica pero no se mantiene la atención de los chicos durante toda la dinámica 4) Hay una correlación entre el interés y participación que se mantiene durante toda la dinámica 5) Se observa una implicación personal de la dinámica, que además de canalizar el interés y la participación de todos, los hace sentirse afectados por la situación que se plantea en la dinámica.
Firma
Nombre Voluntario
156
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
CAPITULO VI
6 Inversiones
Este capítulo tiene por objetivo cuantificar monetariamente la Inversión
Fija, Inversión Diferida y Capital de Trabajo necesarios para la
implementación del Proyecto Valores al Volante, inversiones que se
realizarán durante el periodo de implementación del proyecto hasta que el
mismo se encuentre en condiciones de operar.
6.1 Inversiones Diferidas
La inversión Diferida también denominada Gastos Pre operativos se refiere
a egresos de dinero durante la fase previa a la operación del proyecto, en
bienes o servicios intangibles; es decir, inmateriales, no perceptibles
normalmente por los sentidos humanos, y por lo tanto financieramente
amortizables.
Estudio de Factibilidad
La inversión en estudios corresponde por concepto de Estudio de
factibilidad comercial, ambiental, técnica, económica y financiera para la
implementación del proyecto en la ciudadela del Plan 3000 de Santa Cruz
de la Sierra.
Costos Organizacionales
Los gastos organizacionales corresponden a todos los pagos en los que se
va a incurrir para inscribir a los empleados del Proyecto Valores al Volante
en todas las instituciones estatales requeridas por ley.
157
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Costos Pre-Operativos
Este tipo de Gastos corresponde al pago de sueldos a todo el personal que
va estar trabajando hasta el inicio de actividades en el colegio.
Inversiones Diferida En Bs.
Estudio de Factibilidad 35,000
Costos de Organización 550
Sueldos pre operativos 16,952
TOTAL Bs. 52,502
6.2 Inversión en Activo Fijo
La inversión fija en activos está constituida por la adquisición de bienes
tangibles cuya vida útil es mayor a 1 año y están sujetos a depreciación,
representada por la inversión en la adquisición de equipos de computación:
una computadora e impresora.
Según se determinó en el Capítulo 5 del presente texto, La computadora que
se deberá comprar es la marca Dell y la impresora de la marca Epson, ya
que cumplen con todas las características que se necesita.
158
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Inversiones Fija Costo Unit en Bs.
Computadora Dell 4,480
Impresora Epson 600
TOTAL Bs.5,080
6.3 Capital de Trabajo
Costos 0
1
2
3
4
5
Costos Fijos 73.197
76.113
79.030
81.946
81.946
Costos Variables
1.454
1.802
2.150
2.498
1.392
Total 74.651
77.915
81.180
84.444
83.338
Ciclo de Efectivo
30 días
KT 6.221
6.493
6.765
7.037
6.945
KT Anual 74.651
77.915
81.180
84.444
83.338
159
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
6.4 Plan de Reinversiones
160
Plan de
reinversiones1 2 3 4 5
Computa
dora
3
,584
Impresor
a
480
Capital
de
trabajo
3
,264
3
,264
3
,264
3
,264
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
CAPITULO VII
7 Presupuesto de Ingresos y Costos
7.1 Ingresos
Los ingresos percibidos son por el pago de la inscripción al taller que es el
monto de Bs. 20 por niño de manera mensual.
Las proyecciones de los ingresos fueron realizados tomando en cuenta la
cantidad de niños que participaran del proyecto según el plan de ventas
explicado con anterioridad.
Presupuesto de ingresos
2015 2016 2017 2018 2019
Inscripciones 14,400 28,800 43,200 57,600 57,600
7.2 Costos
7.2.1 Costos Variables
Son aquellos que tienden a fluctuar en proporción a la prestación de un
servicio, se incurren debido a la actividad de la empresa.
Para Valores al Volante, los costos variables resultan de los materiales que
se utilizarán en las actividades desarrolladas con los niños.
161
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
X
XCostos Variables 2015 2016 2017 2018 2019Fotocopias -288 -576 -864 -1.152 -1.152Impresiones -60 -120 -180 -240 -240Pelota de Futbol -200 -200 -200 -200 0Pelota de Básquet -200 -200 -200 -200 0Conos -100 -100 -100 -100 0Caja de tiza -45 -45 -45 -45 0Silbato -75 -75 -75 -75 0Sacos de arena -8 -8 -8 -8 0Colchoneta -250 -250 -250 -250 0Pelota de plástico -40 -40 -40 -40 0Pelota de trapo -150 -150 -150 -150 0Botella vacía -18 -18 -18 -18 0Soga -20 -20 -20 -20 0Total Costos variables -1.454 -1.802 -2.150 -2.498 -1.392
7.2.2 Costos Fijos
Son aquellos que en su magnitud permanecen constantes o casi constantes,
independientemente de las fluctuaciones en los volúmenes de la prestación
del servicio.
Los costos fijos para cada año incluyen:
Costos Fijos 2015 2016 2017 2018 2019Agua Potable -215 -431 -646 -862 -862Energía -1.051 -2.102 -3.153 -4.204 -4.204Teléfono -2.232 -2.232 -2.232 -2.232 -2.232Botiquín -400 -800 -1.200 -1.600 -1.600Material de limpieza -750 -1.500 -2.250 -3.000 -3.000Material de higiene -500 -1.000 -1.500 -2.000 -2.000Material de escritorio -240 -240 -240 -240 -240
162
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Sueldos y salarios -67.809 -67.809 -67.809 -67.809 -67.809Total Costos Fijos -73.197 -76.113 -79.030 -81.946 -81.946
Los costos totales son:XTotal de costos -74.090 -77.701 -81.313 -84.924 -82.711
7.3 Punto de Equilibrio
Debido a que el Proyecto Valores al Volante es un proyecto social, el precio
de inscripción es un precio simbólico para que las personas que se inscriban
valoren el programa. Por lo tanto, este precio no cubre los costos incurridos
y por lo tanto el punto de equilibrio esta fuera de contexto.
XAño 2015 2016 2017 2018 2019Punto de Equilibrio 17.291 -15.274 -9.811 -8.543 -5.771
CAPITULO VIII
8 Financiamiento
8.1 Estado de Resultados
XEstado de ResultadoExpresado en bolivianos
1 2 3 4 5Ingresos 14400 28800 43200 57600 57600
Costos -88.792,57 -92.056,91 -95.321,24 -98.585,58 -84.354,04Utilidad Operativa -74.392,57 -63.256,91 -52.121,24 -40.985,58 -26.754,04Impuestos IVA -322 -2.430 -3.878 -4.665 -5.469Impuestos IT -432 -864 -1296 -1728 -1728UAII -75.146,67 -66.551,04 -57.295,01 -47.378,59 -33.951,22
163
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
IUE 0 0 0 0 0UDI -75.146,67 -66.551,04 -57.295,01 -47.378,59 -33.951,22
8.2 Flujo de Fuentes y Usos
XFUENTES 0 1 2 3 4 5
Aporte propio
Donaciones externas (proyectos sociales)
132.233
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Préstamos
Resultado de la gestión -75.147 -66.551 -57.295 -47.379 -33.951
Depreciación 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016
Amortización de Inv. Diferida 13.126 13.126 13.126 13.126
SUB-TOTAL FUENTES 132.233
38.995 47.591 56.847 66.763 67.065
USOS
Activos Fijos 5.080 4.064
Activos Diferidos 52.502
Capital de Trabajo 74.651 3.264 3.264 3.264 -1.106 0
Amortización del préstamo
SUB-TOTAL USOS 132.23 3.264 3.264 3.264 2.958 0
164
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
3Superávit o Déficit de la gestión
0 35.731 44.326 53.582 63.805 67.065
Superávit acumulado 35.730 80.057 133.639
197.444
264.508
CAPITULO IX
9 Organización
9.1 Selección Personería Jurídica
Valores al Volante formara parte de la fundación Hombres Nuevos” por lo
que la personería jurídica que regirá el programa Valores al Volante será la
misma que de la Fundación Hombres Nuevos.
Una organización puede llamarse fundación cuando la actividad que realiza
es sin fines y cuyas actividades sean no financieras.
En la constitución política la ley que estipula las personalidades jurídicas es
la ley 351 "ley de otorgación de personalidades jurídicas" en donde describe
las definiciones y aplicaciones de la misma.
ARTÍCULO 4 (DEFINICIONES)
A efectos de la presente Ley y sus reglamentos, se establécelas siguientes
definiciones:
1. Personalidad Jurídica
Es el reconocimiento jurídico a la aptitud legal que se da a una entidad civil
sin fines de lucro, organizaciones sociales, organizaciones no
gubernamentales y fundaciones, sobre la capacidad suficiente para ser
sujeto de derechos y contraer obligaciones, además de realizar actividades
165
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
que generen plena responsabilidad jurídica, frente a sí mismos y frente a
terceros.
3. Organizaciones Sociales
Es el conjunto de personas que en atención al territorio que ocupan y/o a
actividades comunes e intereses afines que desarrollan, se organizan y/o
impulsan iniciativas de interés común para sus componentes y/o se
organizan para el ejercicio del control social.
4. Organizaciones No Gubernamentales
Son aquellas entidades de derecho privado, que poseen una naturaleza de
servicio social, de asistencia, beneficencia, promoción y desarrollo
económico y social, conformadas por personas nacionales y/o extranjeras,
que con el debido reconocimiento del Estado, realizan actividades de
desarrollo y/o asistenciales sin fines de lucro y cuyas actividades sean no
financieras, con fondos y/o financiamiento propio y/o de cooperación
externa en el territorio del Estado.
5. Fundaciones
Son aquellas entidades de derecho privado que al constituirse afectan de
modo duradero su patrimonio de constitución a la realización de fines
especiales de interés general sin fines de lucro y cuyas actividades sean no
financieras y que para desarrollar sus actividades obtienen el
reconocimiento del Estado.
6. Entidades Civiles sin Fines de Lucro
166
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Es el conjunto de personas de derecho privado que cuentan con el
reconocimiento del Estado para realizar actividades sin fines de lucro y no
financieras que tiendan al bien común.
7. Registro de Otorgación de Personalidades Jurídicas
Es la inscripción de la codificación y clasificación alfanumérica del
documento de otorgación de la personalidad jurídica que se da a las
personas colectivas, cuya información es almacenada en una base de datos.
ARTÍCULO 6 (REQUISITOS)
Son requisitos imprescindibles para el reconocimiento de la personalidad
jurídica:
1. Escritura pública de constitución;
2. Estatuto;
3. Reglamento Interno;
4. Actas de aprobación del Estatuto y del Reglamento Interno;
5. Poder notariado del representante legal;
6. Otros que sean determinados por la entidad competente del nivel central
del Estado, conforme Reglamento.
ARTÍCULO 7 (ESTATUTOS)
I. Los estatutos dentro de su contenido deben indicar mínimamente:
1. Denominación, naturaleza y domicilio;
2. Objeto y fines;
3. De los miembros, derechos y obligaciones;
167
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
4. Organización, estructura interna y atribuciones;
5. Patrimonio y régimen económico;
6. Régimen interno de admisión y exclusión de los miembros;
7. Régimen disciplinario;
8. Modificación de los estatutos;
9. Régimen referente a la extinción, disolución y liquidación de la entidad.
II. Los estatutos de las organizaciones no gubernamentales y fundaciones,
deberán mencionar en su contenido, adicionalmente a lo requerido en el
parágrafo anterior:
1. La contribución al desarrollo económico y social;
2. El detalle de la afectación de bienes, en el caso de las fundaciones.
III. Las organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales,
fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro, deberán registrar
periódicamente sus fuentes de financiamiento, ante la autoridad competente.
9.2 Diseño de la Organización
9.2.1 Organigrama
Valores al Volante formara parte de la Fundación Hombres, anexándose a
esta fundación como se muestra en el organigrama, Página 199. Valores al
Volante contara con los recursos humanos necesarios para llevar a cabo el
proyecto de fomentar valores en los niños de 7 a 11 años, empezando a
realizarlo en el Colegio María Teresa Pulido y posteriormente como se
proyecta en el plan de ventas, Pagina 45.
168
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Valores al Volante requiere a un Director (a) General, encargado de
planificar, dirigir, controlar las actividades para fomentar valores, de mismo
modo que estará encargado de capacitar a los voluntarios. Es necesario que
esta persona cumpla con ciertos requisitos:
Licenciatura en Psicología y Pedagogía
Responsabilidad, liderazgo y capacidad de trabajo en equipo.
Este Director (a) necesitara contar con una secretaria que será la encargada
brindar al director (a) un apoyo incondicional con las tareas establecida,
además de acompañar en la vigilancia de los procesos a seguir.
9.2.2 Manual de Funciones
El Manual de Funciones es un documento normativo donde se describe las
funciones, objetivos, características, los requisitos y responsabilidades de
cada cargo que se desarrolla en una organización, así también un
conocimiento integral de este, permitiendo un mejor desarrollo del ente en
la sociedad, este manual se encuentra ubicado en la Página 214.
9.2.3 Manual de Procedimiento
Un manual de procedimientos es un instrumento administrativo que apoya
el quehacer cotidiano de las diferentes áreas de una organización.
En el manual de procedimientos de Valores al Volante, en la Pagina 200, se
señala metódicamente tanto las acciones como las operaciones que deben
seguirse para llevar a cabo las funciones generales de la organización.
9.2.4 Reglamento Interno de Valores al Volante
I. Horario y días de trabajo
169
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
-Director General y Secretaria
Lunes a viernes de 9 am a 12 pm y de 3 pm a 6 pm.
Sábados de 7 am a 12 pm.
-Voluntarios y expertos
Sábados de 7 am a 12 pm.
II. Manejos del material de trabajo
-Todo el material de trabajo será almacenado en un aula específica
dentro de las instalaciones del colegio.
-El material será previamente contabilizado por la secretaria antes del
uso en los días de las actividades programadas.
-El material será provisto a los voluntarios y será registrado en
presencia de ellos horas antes del inicio de las actividades.
-Los materiales reutilizables serán devueltos a secretaria acorde al
registro previo realizado a la hora de su entrega.
-Nunca permitir que haya faltantes por persona en el uso de los
materiales de trabajo.
-Hacer conocer los faltantes si los hubiera al director general.
-Director general deberá recomponer los faltantes usando los fondos
de Valores al Volante y hacer registro de todos con sus recibos
respectivos.
III. El trato con los niños
170
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
-El respeto deberá primar en todo momento dentro y fuera de los
horarios de trabajo y desarrollo de las actividades de hombres
nuevos.
-En todos los componentes de la organización deberán primar la
honestidad, la caballerosidad, la educación, la disciplina, ser
diligente, la abnegación, el espíritu de superación, la lealtad, el
profesionalismo, la iniciativa, el buen humor, la compresión, la
responsabilidad, el tacto y juicio, el compañerismo.
-No se debe permitir ningún tipo de abuso físico ni psicológico por
parte de nadie para con los niños.
-Aplicar al máximo todos los valores sociales en la interacción con
los niños.
-Estar al cien por ciento disponible para aclarar cualquier duda y
colaborar con los niños en el momento que lo necesiten.
-Ser una constante guía de superación y ejemplo para lograr mayor
impacto en cuanto a los objetivos de la organización.
-Permitir y explotar al máximo el sentido de innovación y creatividad
de los niños.
-Inculcar todos los valores en los niños.
-No dar lugar a malas interpretaciones de las enseñanzas.
-Queda totalmente PROHIBIDO permitir y es motivo de denuncia,
que algún miembro de la organización o terceros trate de practicar o
insinuar hechos de pederastia.
171
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
IV. El trato entre el personal
-Ser respetuosos y colaborativos en todo momento.
-Estar enfocado en perseguir el fin único de la organización, Enseñar
valores a los niños.
-Colaboración y camaradería entre compañeros de trabajo.
-No permitir abusos por parte de nadie para con nadie en ningún
momento del tiempo.
-Cualquier forma de abuso para con sus pares será motivo de
denuncia.
V. Del manejo financiero
-Todos los recursos económicos serán procedentes de donaciones
externas.
-Todos los movimientos económicos deberán ser plasmados en un
libro diario con una documentación de respaldo para su respectivo
control.
-Cualquier hecho ilícito será denunciado ante las autoridades
pertinentes.
-No permitir ningún gasto innecesario que no tenga beneficio alguno
para la organización.
-Ser eficiente en el cumplimiento de los objetivos programados en los
estados financieros.
-Cumplir con las obligaciones impositivas pertinentes si así las
hubieran.
172
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
-El dinero donado deberá ser manejado por la fundación Hombres
nuevos.
VI. Relación con fundación Hombres Nuevos
-Fundación Hombres Nuevos tiene total derecho de control y manejo
de los recursos de Valores al Volantes, ya que dicha organización es
un apéndice más de la Fundación; es por eso que, cualquier injerencia
en el ámbito educativo, financiero y social está totalmente permitida.
-Las políticas de Valores al Volante se encuentra bajo las políticas
laborales de la Fundación Hombres Nuevos y en cualquier caso de
que exista alguna actualización de la Norma madre, Valores al
Volante deberá adaptar su reglamento de acuerdo a las nuevas
ordenanzas.
CAPITULO X
10 Evaluación Social y Ambiental
10.1 Evaluación Social
La evaluación Social de Proyectos incorpora los costos y beneficios
intangibles que un determinado proyecto o acción puede generar en la
comunidad, la calidad de vida y mejora de la sociedad.
Para el Proyecto Valores al Volante se realiza un estudio financiero, pero no
desde el punto de vista del inversionista, sino desde el punto de vista del
impacto económico que se generara para Santa Cruz.
10.1.1 Inversiones
Actualmente en Bolivia, existen planillas parametrizadas, dadas por el
Viceministerio de Inversión y Relaciones Publicas y Financiamiento
173
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Externo, de actividades específicas, mediante las cuales se puede obtener
los valores de las razones sociales que se utilizaran para transformar en
precio sombra.
Tabla 2 Datos de Índices
Razón Precio Cuenta de Eficiencia de la Divisa (RPCD): 1.24Razón Precio Cuenta de la Mano de Obra No Calificada Rural (RPCMONCR)
0.47
Razón Precio Cuenta de la Mano de Obra No Calificada Urbana (RPCMONCU)
0.23
Razón Precio Cuenta de la Mano de Obra Calificada (RPCMOC)
1.00
Razón Precio Cuenta de la Mano de Obra Semicalificada (RPCMOSC)
0.43
Tasa Social de Descuento (TSD): 12.67 %
En el proyecto Valores al Volante se generan fuentes de trabajo directas,
para el caso del director y secretaria, que dirigirán el proyecto, para ello de
la tabla anterior se utilizara la razón de precio de mano de obra calificada
equivalente al 1%, en nuestra tabla de inversiones este valor será positivo,
ya que es un beneficio para la sociedad.
XInversión Año 0Inversión Capital -132.233,00Beneficio Sueldo y Salario
17.121,52
Total Inversión Social -115.111,48
174
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
10.1.2 Estado de Resultado Social
Estado de Resultado Social1 2 3 4 5 6 7 8 9
BeneficiosAbrir fuente de empleo(Secretaria, Director)
67.808,00 67.808,00 67.808,00 67.808,00 67.808,00 67.808,00 67.808,00 67.808,00 67.808,00
Motivación para trabajar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880.113,00 1.161.748,80 1.277.920,80 1.405.713,60
DesbeneficioMenos clientela para los psicólogos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.416,83 239.302,90 282.605,44 350.430,72
Menos clientela para los centros de drogadicción
146.160,00 292.320,00 438.480,00 584.640,00 584.640,00 730.800,00 876.960,00 876.960,00 876.960,00
Utilidad o perdida -78.352,00 -224.512,00 -370.672,00 -516.832,00 -516.832,00 51.704,17 113.293,90 186.163,36 246.130,88
X
175
1112 13 14 15 16 17 18 1967.808,00
67.808,00 67.808,00 67.808,00 67.808,00 67.808,00 67.808,00 67.808,00 67.808,00
2.494.675,20 3.087.158,40 3.395.876,40 4.150.512,00 5.022.124,80 6.026.544,00 7.181.631,60 8.507.478,00
673.528,00801.767,81 1.077.041,06 1.335.530,98 1.783.447,68 2.290.456,19 3.036.039,31 4.007.572,27 5.119.976,77
1.169.280,00 1.315.440,00 1.315.440,00 1.461.600,00 1.607.760,00 1.753.920,00 1.900.080,00 2.046.240,00
591.435,39 762.485,34 812.713,42 973.272,32 1.191.716,61 1.304.392,69 1.341.787,33 1.409.069,23
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
10.1.3 Flujo de Caja Social
XFlujo de caja 0 1 2 3 4 5 6
-115.111,48 -78.352,00 -224.512,00 -370.672,00 -516.832,00 -516.832,00 51.704,17 113.293,90
10.1.4 TIR Y VAN SOCIAL
XTIR 17%
VAN 641.349,52
La tasa con la que se calculó la TIR, fue a la tasa social de descuento del
12,67%.
La TIR nos indica si el proyecto debería realizarse, en este caso como la
TIR es mayor que la tasa social de descuento, entonces se concluye que
debe realizar el proyecto, porque generaran beneficios para la sociedad.
10.2 Evaluación Ambiental
MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTESECRETARIA NACIONAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTEDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
FORMULARIO: FICHA AMBIENTAL Nro. ..........
176
1112 13 14 15 16 17 18
591.435,39 762.485,34 812.713,42 973.272,32 1.191.716,61 1.304.392,69 1.341.787,33 1.409.069,23
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
1. INFORMACIÓN GENERAL
FECHA DE LLENADO: 30/05/2015 LUGAR: Santa Cruz de la Sierra
PROMOTOR: UPSA
RESPONSABLE DE LLENADO DE FICHA:
Nombre y Apellidos: Jose Ernesto Iturricha Rivero Profesión: Ingeniero Industrial y
de Sistemas
Departamento: Santa Cruz Ciudad: Santa Cruz de la Sierra
2. DATOS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA
EMPRESA O INSTITUCIÓN: Fundación Hombres Nuevos
PERSONERO(S) LEGAL(ES):
ACTIVIDAD PRINCIPAL: Educación de valores en los niños de 7 a 11 años
DOMICILIO PRINCIPAL: Ciudad y/o localidad: Santa Cruz de la Sierra
Provincia: Andrés Ibáñez Dpto.: Santa Cruz Calle: San Francisco Nº S/N
Zona: Plan 3000 Teléfono: 3620920 Fax: 3627204 Casilla: 2574
Domicilio legal a objeto de notificación y/o citación: Av. Paurito Calle San Francisco
S/N
11 Nota: En caso de personas colectivas acompañar Testimonio de Constitución
3. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: Valores al Volante
UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO: Ciudad y/o Localidad: Santa Cruz de la
Sierra
Cantón: Santa Cruz de la Sierra Provincia: Andrés Ibáñez Dpto.: Santa Cruz
Latitud: 17° 50’ sur Longitud: 63° 07’ oeste Altitud: 412m
Registro en Derechos Reales:Ptda. 7011990055154
COLINDANTES DEL PREDIO Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN:
Norte: Vivienda
Sur: Vivienda
Este: Vivienda
Oeste: Vivienda
177
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
USO DE SUELO. Uso Actual: Educacional Uso potencial: Educacional
Nota. Anexar plano de ubicación del predio, certificado de uso de suelo, derecho propietario de inmueble y fotografías panorámicas del lugar. 4. DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO
SUPERFICIE A OCUPAR. Total del Predio. 3762.12 m2 Ocupada por el proyecto:
1852 m2
DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Topografía y pendientes: Terreno de pendiente suave
Profundidad de napa freática: 5-10 metros
Calidad del agua: Agua apta para consumo humano
Vegetación predominante: Ornamentales
Red de drenaje natural: Adecuado
Medio Humano: Mestizos
5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Sector: 8532 Servicios sociales sin alojamiento Subsector: 85321 Servicio social para
niño y adolecente sin alojamiento
Actividad Específica: Servicios Sociales {CAEB: N}
NATURALEZA DEL PROYECTO: Nuevo {x} Ampliatorio
{} Otros {}
Especificar otros:
ETAPA DEL PROYECTO: Exploración {} Ejecución {x} Operación {x}
Mantenimiento {x} Futuro Inducido {} Abandono {x}
AMBITO DE ACCIÓN DEL PROYECTO: Urbano {x} Rural {}
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: Determinar y verificar la factibilidad de
la realización del Proyecto Valores al Volante promovido por Scholas Occurentes,
destinada a los niños de 2°,3° y 4° de primaria, del colegio María Teresa Pulido, de la
ciudadela Plan 3000 de Santa Cruz de la Sierra.
178
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO:
Realizar el diseño de la investigación.
Identificar y analizar al mercado meta.
Elaborar una estrategia comercial de acuerdo al perfil de nuestro cliente.
Analizar y elegir el macro y micro entorno, mediante el uso de los métodos
correspondiente.
Determinar la capacidad del proyecto.
Diseñar un sistema de gestión administrativo.
Elaborar el cronograma de implementación de proyectos.
Analizar y realizar una planificación de las inversiones futuras.
Proyectar los ingresos, los costos para determinar el punto de equilibrio.
Establecer la estructura optima de financiamiento.
Establecer jurídica y administrativamente la estructura organizativa, diseñando
los manuales de funcionamiento y organigramas.
Evaluar el impacto social y ambiental de la implementación del proyecto.
RELACIÓN CON OTROS PROYECTOS
Forma parte de: Un Plan {} Programa {x} Proyecto
aislado {}
Descripción del plan ó programa: Programa para fomentar valores
VIDA UTIL ESTIMADA DEL PROYECTO. TIEMPO: 5 Años
{} Sólo para uso del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
6. ALTERNATIVAS Y TECNOLOGÍAS
Se consideró o están consideradas alternativas de localización? Si {x} No {}
Si la respuesta es afirmativa, indique cuáles y porqué fueron desestimadas las otras
alternativas.
A= Colegio María Teresa Pulido (Hombres Nuevos)
B= En la Plaza El Mechero
C= Ciudad de la Alegría
179
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Factores UnidadMedida
Alternativas Factor de prioridad
A B C
Transporte de voluntariado
Puntos 6 7 8 3
Disponibilidad de infraestructura
Puntos 5 7 6 2
Predisposición de niños
Puntos 4 4 6 2
Predisposición de padres
Puntos 5 6 6 3
IAB = mΠ k=1 [CAK / CBK] PK
IAB = [ 67 ]
3
[ 57 ]
2
[ 44 ]
2
[ 56 ]
3
IAB = 0.1859
La localización A es mejor que la B
IAC = [ 68 ]
3
[ 56 ]
2
[ 46 ]
2
[ 56 ]
3
IAC = 0.0753
La localización A es mejor que la C
Por lo tanto al ser A mejor que la opción B y C, se debe seleccionar la opción A (El
colegio Maria Teresa Pulido) para realizar el proyecto
Describir las tecnologías (maquinaria, equipo, etc.) y los procesos que se aplicarán.
Computadora
Técnica PesoMarca
Hacer Dell Asus
Velocidad de
Procesador(GHz)30 3,4 3,6 3,6
Capacidad de disco
duro(GB)25 500 1 2
Memoria 45 4 8 8
180
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
RAM(GB)
Pon
der
ació
n Vel
ocid
ad
del
Pu
ntu
ació
n
Cap
acid
ad
de
dis
co
Pu
ntu
ació
n
Mem
oria
RA
M
Pu
ntu
ació
n
Pu
ntu
ació
n
Tot
al
Pu
ntu
ació
n
Pon
der
ada
Hacer 0,944 28,32 0,25 6,25 0,5 22,5 57,07 34,242
Dell 1 30 0,5 12,5 1 45 87,5 52,5
Asus 1 30 1 25 1 45 100 60
Hacer Dell Asus
Precio($) 625 600 640
Puntuación 41,66 100 66,66
Puntuación
Ponderada16,664 40 26,664
TOTAL DE SUMA
PONDERADA50,906 92,5 86,664
La computadora que se deberá comprar es la marca Dell, ya que obtuvo la puntuación
más alta, es decir que cumple con todas las características que se necesita.
Impresora
Técnica Peso HP Brother Epson
Características 50
Impresora,
copiadora, escáner,
wifi
Impresora,
copiadora,
escaner,fax
Impresora,
copiadora,
escaner,fax
Color 15 SI No Si
Tinta externa 25 No No Si
181
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Garantía(años) 10 1 0,5 1
Pon
der
ació
n
Car
acte
ríst
ica
Pu
ntu
ació
n
Col
or
Pu
ntu
ació
n
Tin
ta e
xter
na
Pu
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ació
n
Gar
antí
a
Pu
ntu
ació
n
Pu
ntu
ació
n
Tot
al
Pu
ntu
ació
n
Pon
der
ada
HP 1 50 1 15 0 0 1 10 75 45
Brother 1 50 0 0 0 0 0,5 5 55 33
Epson 1 50 1 15 1 25 1 10 100 60
HP Brother Epson
Precio(Bs) 700 550 600
Puntuación 72,73 100 90,9
Puntuación
Ponderada29,092 40 36,36
TOTAL DE SUMA
PONDERADA74,092 73 96,36
La impresora que se deberá comprar es la marca Epson, ya que obtuvo la puntuación
más alta, es decir que cumple con todas las características que se muestran en la tabla.
Nota: Si se requiere mayor espacio en alguno de los puntos, anexar hoja de acuerdo al
formato.
7 INVERSIÓN TOTAL
FASE DEL PROYECTO: Pre factibilidad ( ) Factibilidad (x) Diseño Final ( )
INVERSIÓN DEL PROYECTO: Inversión total: 132000 Bs.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Aporte Propio : 0 Bs.
Financiamiento: 0 Bs.
182
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
8. ACTIVIDADES
En este sector se debe señalar las actividades previstas en cada etapa del Proyecto.
Ejecución
CODIGO ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN
DURACIÓN
CANTIDAD UNIDAD1. Contratación de
director Se buscara a un director para el proyecto
2 Semanas
2. Contratación de secretaria
Se busca a una secretaria para el proyecto
1 Semanas
3. Capacitación de voluntarios
Se capacitara voluntarios para realizar las actividades planificadas en el proyecto
4 Semanas
Operación
CODIGO ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN
DURACIÓN
CANTIDAD UNIDAD1. Inscripción de niños Se inscribirá a los niños
que quieran participar del proyecto
1 Semana
2. Clase de deporte Se realizaran las actividades planificadas
13 Días
3. Clase de manualidades
Se realizaran las actividades planificadas
13 Días
183
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
4. Clase de teatro Se realizaran las actividades planificadas
13 Días
5. Clase de baile Se realizaran las actividades planificadas
13 Días
Mantenimiento
CODIGO ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN
DURACIÓN
CANTIDAD UNIDAD1. Mantenimiento de
impresora Se va cambiar tóner
12 Días
2. Cambio de lámparas Se cambiara las lámparas de los cursos
1 Día
3. Pintado de paredes Se va pintar paredes
1 Día
Abandono
CODIGO
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN
DURACIÓN
CANTIDAD UNIDAD1. Notificar a
empleadosSe va notificar empleados que el proyecto se va acabar
1 Semana
2. Venta de activos Se va vender los activos de la empresa para terminar el proyecto y abandonarlo
1 Mes
9. RECURSOS HUMANOS (mano de obra)
Ejecución
Mano de obra Permanente No PermanenteCalificada 2 0
No Calificada 0 0
Operación
Mano de obra Permanente No PermanenteCalificada 2 6
184
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
No Calificada 0 6
Mantenimiento
Mano de obra Permanente No PermanenteCalificada 0 1
No Calificada 0 0
Abandono
Mano de obra Permanente No PermanenteCalificada 0 1
No Calificada 0 0
10. RECURSOS NATURALES DEL AREA, QUE SEAN APROVECHADOS
Ejecución
Nº DESCRIPCIÓN VOLUMEN O CANTIDAD
Agua 1080 Litros anuales
Operación
Nº DESCRIPCIÓN VOLUMEN O CANTIDAD
Agua 39168 Litros anuales
Mantenimiento
Nº DESCRIPCIÓN VOLUMEN O CANTIDAD
Agua 360 Litros anuales
Abandono
Nº DESCRIPCIÓN VOLUMEN O CANTIDAD
185
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Agua 360 Litros anuales
11. MATERIA PRIMA, INSUMOS Y PRODUCCIÓN DEL PROYECTO
Operativo
a) MATERIA PRIMA E INSUMOS
NOMBRE CANTIDAD UNID. ORIGENNo aplica
b) ENERGIA NOMBRE CANTIDAD UNID. ORIGENEnergía eléctrica 2101.824 Kw/h C.R.E.
Ltda
Nota. Si se requiere mayor espacio en alguno de los puntos, anexar hoja de acuerdo al
formato.
c) PRODUCCIÓN ANUAL ESTIMADA DEL PRODUCTO FINAL
12. PRODUCCIÓN DE DESECHOS
Operación
Tipo
DESCRIPCIÓN FUENTE CANTIDAD DISPOSICION FINAL O RECEPTOR
Sólidos Residuos de bolsas plásticas
Baños
52 bolsas
Basurero
Líquidos Aguas residuales
baños, uso de servicios higiénicos
39168 litros SAGUAPAC
13. PRODUCCIÓN DE RUIDO (Indicar fuente y niveles)
186
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Fuente
Música de la actividad de baile
Nivel Min: 70 db. Nivel Max: 90 db.
14. INDICAR COMO Y DONDE SE ALMACENAN LOS INSUMOS
No aplica
15. INDICAR LOS PROCESOS DE TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE
INSUMOS
No aplica
16. POSIBLES ACCIDENTES Y/O CONTINGENCIAS
En caso de incendios8. Se produce el toque del timbre rápido y continuo.9. Se deja la labor que se está realizando.10. El alumno frente a la puerta designado por el profesor la abre.11. Comienza la evacuación hacia las zonas de seguridad, es decir hacia el punto de
encuentro.12. Uso de extintores de forma rápida y oportuna por personas designadas.13. En forma ordenada, tranquila, sin correr y en silencio los alumnos abandonan las
aulas.14. Aplicación de medidas de primeros auxilios si fuese necesario.
17. CONSIDERACIONES AMBIENTALES.
RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES “CLAVE” (IMPORTANTES)Considerar impactos negativos y/o positivos; acumulativos; a corto y largo plazo; temporales y permanentes; directos e indirectos.
EJECUCIONLimpieza de cursosLimpieza de oficina
187
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Instalación de computadora Instalación de impresoraCapacitación de voluntariosOperaciones Inscripción de niños Clases de deportesClases de manualidades Clases de teatroClases de baileMantenimientoMantenimiento de impresoraPintado de paredesCambio de lámparasLimpieza de cursosLimpieza de oficinaAbandonoRetiro de computadora e impresoraLimpieza general Cierre y restauración
18. DECLARACIÓN JURADA
Los suscritos; ________________________________________________ en calidad de
Promotor, de la ficha ambiental y el ______________________ en calidad de
________________________, damos fé, de la veracidad de la información detallada en
el presente documento, y asumimos la responsabilidad en caso de no ser evidente el
tenor de esta declaración que tiene calidad de Confesión Voluntaria.
Firmas: -------------------- -------------------------- ----------------------
-----------
PROMOTOR RESPONSABLE TÉCNICO
Nombres:
C.I. :
188
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Aire Agua Suelo Ecología
Facto
r d
e d
isp
ers
ión
Part
ícu
las s
usp
en
did
as
Óxid
os d
e a
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e
Aves
Fau
na a
cu
áti
ca
Veg
et.
y f
lora
terr
estr
e
EJECUCION
Limpieza de cursos A A
Limpieza de oficina A A
Instalación de computadora
Instalación de impresora
Capacitación de voluntarios
Operaciones
Inscripción de niños
Clases de deportes A A
Clases de manualidades
Clases de teatro
Clases de baile
Mantenimiento
Mantenimiento de impresora
Pintado de paredes A A A A
Cambio de lámparas
Limpieza de cursos A A
Limpieza de oficina A A
Abandono
Retiro de computadora e impresora 1 A 2
Limpieza general A A
Cierre y restauración
Total impactos negativos
Total impactos positivos
Escala de ponderación Positivos 1=Bajo(1) 2=Moderado (2) 3=Alto (3)
Negativos -1=Bajo(A ) -2=Moderadp (B) -3=Alto (C)
189
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
EVALUACIÓN FINAL Suma Impactos
Positivos 89 0,6312
Negativos 31 0,2198
En el gráfico se observa la relación entre el total de los impactos positivos
sobre la constante y negativos sobre la constante, esto da como resultado
que el proyecto se encuentre en la categoría 4, es decir que no requiere una
evaluación de impacto ambiental analítica, ni de planteamientos de medidas
de mitigación, ni de la formulación del plan de aplicación y seguimiento
ambiental. Esto porque el proyecto no incide negativamente sobre el medio
ambiente.
CAPITULO XI
190
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
12 Conclusiones y Recomendaciones
12.1 Conclusiones
Estudio de Mercado
El mercado meta al que está dirigido el proyecto Valores al Volante son
niños de entre 6 a 10 años de la Ciudadela Andrés Ibáñez, popularmente
conocido como “Plan 3000”, ubicado en la zona peri urbana de Santa Cruz
de la Sierra, la zona Sur de la ciudad, haciendo referencia al Distrito 8.
Según entrevistas realizadas a expertos los niños de estas edades son más
fáciles de tratar y en el caso del programa Valores al Volante de
direccionar, para que de esta manera los niños, que son el futuro de nuestra
sociedad crezcan íntegros en valores aportando a la sociedad personas de
bien, con educación y buenos principios.
Para comenzar el proyecto, serán los niños del colegio María Teresa Pulido
colegio construido por la Fundación Hombres Nuevos, quienes serán
invitados a participar del programa, quienes serán atraídos con diferentes
actividades y con estas actividades fomentar los valores de los mismos.
Según las encuestas realizadas, las principales actividades, que los niños
preferían realizar en sus tiempos libres y consecuentemente las que atraería
más a los niños para que gusten de participar del programa y hacerlo de
manera frecuente son futbol, pintura, baile, lectura y teatro. A demás se
identificó en la encuesta que los días preferidos y en los que habrá mayor
presencia de los niños, serán los días sábados en la mañana.
Según la encuesta realizada a los papas, para que los padres quieran llevar a
sus niños y que sean parte del programa, este debe tener un buen sistema de
enseñanza de valores, el lugar en donde se realice el programa debe ser
191
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
seguro, cerca y un horario cómodo para que los padres puedan llevarlos y
recogerlos.
Se identificó también que se debe involucrar también a los papas y hacer
sesiones familiares para que así el cambio sea íntegro y se siga una misma
enseñanza en el colegio, el programa y la casa.
Localización y Tamaño
Concluido este capítulo detectamos que el proyecto “Valores al Volante” se
llevará a cabo en el distrito 8, también conocido como Plan 3000, zona
periférica de Santa Cruz de la Sierra que se encuentra ubicado en la zona
sur de la ciudad. Se tomó como macro localización dicho lugar debido a los
diferentes problemas sociales y económicos que surgen de manera
constante como ser la delincuencia e inseguridad provocada por las
pandillas, violencia doméstica, analfabetismo, discriminación, desempleo y
pobreza extrema.
Y con respecto a la micro localización tomamos como mejor opción el
colegio María Teresa Pulido del plan 3000 debido al fácil acceso de
transporte, el colegio dispone con una infraestructura adecuada a las
necesidades que tendrá el proyecto, la predisposición de los niños del
colegio María Teresa Pulido para participar de “Valores al Volante’’ como
también la predisposición de los padres para dejar participar a sus hijos en
el proyecto.
“Valores al Volante” podrá disponer, todos los días sábados, 2 cursos con
capacidad máxima de 30 niños por curso como también podrá disponer de
los espacios al aire libre los cuales son 2 canchas reglamentarias para
fulbito y un escenario.
192
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Se contara con la presencia de 60 niños, por lo cual se tendrá 8 voluntarios
por semana en las diferentes actividades que se realizan durante todo el
programa.
Ingeniería
Los aspectos relacionados con la ingeniería del proyecto son probablemente
los que tienen mayor incidencia sobre la magnitud de los costos e
inversiones que deberán efectuarse si se implementa el proyecto, en este
estudio se eligió los equipos, se realizó un estudio de tiempos, se diseñó la
red eléctrica, se cuantifico todos los recursos necesarios para el servicio y se
planteó un sistema de calidad, todo esto con el fin de que se utilicen de una
manera eficiente y optima todos los recursos del servicio de Valores al
Volante.
Inversiones
Se logró cuantificar el valor monetario de los activos fijos, diferidos, capital
de trabajo y futuras reinversiones que el Proyecto Valores al Volante
requiera durante los años proyectados.
Presupuesto de Ingresos y Costos
Se proyectaron los presupuestos de ingresos y costos, tanto fijos como
variables, que presentará el proyecto durante los años de planeación
simulados.
Financiamiento
Se logró determinar el porcentaje óptimo de financiamiento externo, es
decir de donaciones, que requerirá el proyecto para cubrir todos los costos.
193
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Organización
En cada proyecto se presentan características específicas que obligan a
definir una estructura organizativa, acorde con los requerimientos que exija
su ejecución.
Todas las actividades que se requieran para la implementación y operación
del proyecto deberán, programarse, coordinarse y controlarse, es por ello
que Valores al Volante, decidirá por una persona encarga de realizar estas
actividades.
Valores al Volante, como proyecto social, formara parte de Fundación
Hombres, abriendo camino a una nueva generación de personas con valores
éticos y morales.
Evaluación social
Para evaluar el impacto económico que puede generar el Proyecto, se
realizaron supuestos proyectados a 20 años, de los beneficios y
desbeneficios que traería para el país, tomando como base los índices de
robos, y las fuentes de trabajo que se generarían en un futuro.
Se hizo el cálculo correspondiente de la TIR Y VAN, obteniendo así una
TIR superior a la Tasa Social de Descuento, y concluyendo que si se
debería poner en marcha el proyecto, porque traería beneficios para Santa
Cruz de la Sierra.
Evaluación Ambiental
El enfoque de la gestión ambiental que se utilizó en el proyecto Valores al
Volante fue el de la LEY No 1333 DE MEDIO AMBIENTE, realizando así
194
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
un análisis del impacto ambiental que se tendrá sobre la organización y su
entorno que la rodea, mediante la ficha Ambiental exigida, ante dicha ley.
12.2 Recomendaciones
Se recomienda a la Fundación Hombres o cualquier otra institución
interesada en el proyecto Valores al Volante, que si decide llevar a cabo el
proyecto se valga de la información contenida en este documento y tome
muy en cuenta los análisis de mercado, estudios técnicos, financieros y
económicos y del mismo modo la evaluación social del Proyecto que es
muy importante, pues refleja el impacto que tendrá el proyecto hacia Santa
Cruz de la Sierra.
13 ANEXO
ANEXOS
195
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
13.1 Cuadro de Impuestos
1 2 3 4 5
Crédito Fiscal13%
Agua Potable 28 56 84 112 112Energía 137 273 410 546 546Teléfono 290 290 290 290 290Fotocopias 37 75 112 150 150Impresiones 8 16 23 31 31Pelota de Futbol 26 26 26 26 0Pelota de Básquet 26 26 26 26 0Conos 13 13 13 13 0Caja de tiza 6 6 6 6 0Silbato 10 10 10 10 0Sacos de arena 1 1 1 1 0Colchoneta 33 33 33 33 0Pelota de plástico 5 5 5 5 0Pelota de trapo 20 20 20 20 0Botella vacía 2 2 2 2 0Soga 3 3 3 3 0Computadora 582 0 0 582 0Impresora 78 0 0 78 0Botiquín 52 104 156 208 208Material de limpieza 98 195 293 390 390Material de higiene 65 130 195 260 260Material de escritorio 31 31 31 31 31TOTAL CREDITO FISCAL 1,550 1,314 1,738 2,823 2,019
196
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Debito Fiscal13%
Inscripciones 1872 3744 5616 7488 7488TOTAL DEBITO FISCAL 1872 3744 5616 7488 7488Diferencia DF - CF 322 2,430 3,878 4,665 5,469Impuesto a las Transferencias 3%Ingresos 432 864 1296 1728 1728Total impuestos a pagar 754 3,294 5,174 6,393 7,197
13.2 Depreciaciones
Activo FijoValor 100% Valor 80%
Años de vida
Depreciación anual
Computadora 4480 3584 4 896Impresora 600 480 4 120
13.3 Anexo del Diseño de la Organización
197
1.1 lanilla de
Sueldo
PExpresado
en Bolivianos
Total Ingreso Deducciones Liquido Pagable
Haber Basico
Días trabajados
Haber Ganado
Horas extras normales
Horas Extras Nocturnas
Horas Extras Dominicales
Total Ganado AFP 12,71%
RC - IVA
Anticipo
Total deducciones
42,000 30 42,000 42,000 5,338 06,000 11,338
19,872 30 19,872 19,872 2,526 06,000 8,526
Total Ganado
Caja de Salud 10%
AFP 4,71%
Pro vivienda 2%
Aguinaldo 8,33%
2do Aguinaldo 8.33%
Indemnización 8,33%
Total Carga Social
42,000 4,200 1,978 840 3,499 3,499 3,499 17,514
19,872 1,987 936 397 1,655 1,655 1,655 8,287
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Diseño de la
Organización
198
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
13.3.1Organigrama de Valores al Volante
199
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
13.3.2Manual de Procedimientos
Como toda organización, se debe contar con un documento que permita
describir todas las actividades
paso a paso, en la realización de
las funciones de una unidad
administrativa.
El manual de procedimientos nos permite conocer el funcionamiento
interno por lo que respecta a descripción de tareas, ubicación,
requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución.
A continuación se presenta un Manual de Procedimiento propuesto.
200
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Procedimiento #1: Inscripción alumnos nuevos
A) Objetivo
Describir los requisitos necesarios, para poder inscribir a los alumnos al
programa de Valores al Volante.
B) Puestos que intervienen
Para la realización de este procedimiento es necesario de las siguientes
personas que trabajan dentro de la organización:
Secretaria que forma parte de la Secretaria General académica, la cual tiene
la función de realizar el registro correspondiente de los alumnos que
formaran parte de Valores al Volante.
C) Formularios, Documentos
Hoja de Requisitos (R#00)
Formulario de Inscripción (F#01)
Hoja de Requisitos de Materiales ((R#01)
201
Manual de Procedimientos
Valores al Volante
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
FundaciónHombres Nuevos
Manual de Procedimientos
Inscripción de alumnos Fecha__ /__ /__
# de Pagina202 de 2
Elaborado por: Aprobado por:
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE1 Enviar circular a los padres de familia,
informando acerca de las actividades que serán realizadas en el transcurso del mes, y un anexo de la “Hoja de Requisitos” (R#00) para las inscripciones.
SECRETARIA GENERAL ACADEMICA
2 En el momento de la inscripción, se verifica que se cumplan con todos los requisitos mencionados en (R#00).Si cumplen: Paso 3Si no cumple: Paso 6
SECRETARIA GENERAL ACADEMICA
3 Verificar si existen cupos disponibles Si: Paso 4No: Paso 6
SECRETARIA GENERAL ACADEMICA
4 Llenar “Formulario de Inscripción” (F#01)¿Se llenaron todos los espacios del formulario?Si: Paso 5No: Paso 6
SECRETARIA GENERAL ACADEMICA
5 Indicar al tutor del alumno el horario que deben llevar a sus hijos y el materia escolar que necesitan, como menciona “Hoja de Requisitos de materiales” (R#01).Continuar Paso 6
SECRETARIA GENERAL ACADEMICA
6 Fin del procedimiento
202
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Hoja de Requisitos (R#00)Para poder inscribirse en el curso de Valores al Volante se deben tomar en cuenta las siguientes restricciones:1.- El niño o niña debe cursar 2°, 3° o 4° Básico 2.- El padre o tutor debe dar el permiso correspondiente3.- El pago del servicio tiene un costo de 20 Bs.
Formulario de Inscripción (F#01)Nombre:Apellidos:Colegio:Curso:Nombre Tutor:Teléfono:Dirección de Domicilio:Número de Registro:Numero de Inscripción:Fecha de Admisión:
Hoja de Requisitos de Materiales (R#01)1.- Lápices de Colores2.- 1 Cuaderno de 100 hojas pequeño
203
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Procedimiento #2: Dar Clases de Deporte
A) Objetivo
Describir los requisitos necesarios, para poder impartir una clase de
deportes
B) Puestos que intervienen
Especialistas en deportes
Voluntarios
C) Formularios, Documentos
No se requiere ningún formulario para realizar esta actividad.
204
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
FundaciónHombres Nuevos
Manual de Procedimientos
Dar Clases de Deporte Fecha__ /__ /__
# de PaginaPágina 1 de 1
Elaborado por: Aprobado por:
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE1 Acomodar los materiales a ser utilizados en el
día.VOLUNTARIOS
2 Recepción de los niños. VOLUNTARIOSPRIMER PERIODO
3 De acuerdo a la programación se realiza la explicación del día.
EXPERTOS
4 Dividir a los niños de acuerdo a la actividad planificada.
VOLUNTARIOS
5 Iniciar la primera actividad programadaPasar a 6 si corresponde, caso contrario pasar a 8.
VOLUNTARIOS Y EXPERTOS
6 Iniciar la segunda actividad programada. VOLUNTARIOS Y EXPERTOS
7 Iniciar la tercera actividad programada. VOLUNTARIOS Y EXPERTOS
8 Dar el receso de 20 minutos y el refrigerio correspondiente.
VOLUNTARIOS
SEGUNDO PERIODO9 Iniciar la cuarta actividad programada VOLUNTARIOS Y
EXPERTOS10 Iniciar la quinta actividad programada VOLUNTARIOS Y
EXPERTOS11 Iniciar la sexta actividad programada VOLUNTARIOS Y
EXPERTOS12 Ordenar a los niños para la despedida VOLUNTARIOS Y
205
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
EXPERTOS13 Charla de despedida y reflexiones VOLUNTARIOS Y
EXPERTOS14 Despedir a los niños VOLUNTARIOS Y
EXPERTOS15 Ordenar y limpiar las instalaciones VOLUNTARIOS16 Verificar que todo se haya dejado en buenas
condiciones.SECRETARIA
17 Fin del procedimiento
Procedimiento #2: Dar Clases de Arte
A) Objetivo
Describir los requisitos necesarios, para poder impartir una clase de arte, en
la que por arte podemos entender como actividades de teatro, manualidades
y baile.
B) Puestos que intervienen
Especialistas en área de arte (teatro, manualidades y baile)
206
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Voluntarios
C) Formularios, Documentos
No se requiere ningún formulario para realizar esta actividad.
FundaciónHombres Nuevos
Manual de Procedimientos
Dar Clases de Arte Fecha__ /__ /__
# de PaginaPágina 1 de 2
Elaborado por: Aprobado por:
207
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE1 Acomodar los materiales a ser utilizados en el
día.VOLUNTARIOS
2 Recepción de los niños. VOLUNTARIOSPRIMER PERIODO
3 De acuerdo a la programación se realiza la explicación del día.
EXPERTOS
4 Dividir a los niños de acuerdo a la actividad planificada.
VOLUNTARIOS
5 Iniciar la primera actividad programadaPasar a 6 si corresponde, caso contrario pasar a 8.
VOLUNTARIOS Y EXPERTOS
6 Iniciar la segunda actividad programada. VOLUNTARIOS Y EXPERTOS
7 Iniciar la tercera actividad programada. VOLUNTARIOS Y EXPERTOS
8 Dar el receso de 20 minutos y el refrigerio correspondiente.
VOLUNTARIOS
SEGUNDO PERIODO9 Iniciar la cuarta actividad programada VOLUNTARIOS Y
EXPERTOS10 Iniciar la quinta actividad programada VOLUNTARIOS Y
EXPERTOS11 Iniciar la sexta actividad programada VOLUNTARIOS Y
EXPERTOS12 Ordenar a los niños para la despedida VOLUNTARIOS Y
EXPERTOS13 Charla de despedida y reflexiones VOLUNTARIOS Y
EXPERTOS14 Despedir a los niños VOLUNTARIOS Y
EXPERTOS15 Ordenar y limpiar las instalaciones VOLUNTARIOS16 Verificar que todo se haya dejado en buenas
condiciones.SECRETARIA
17 Fin del procedimiento
208
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
FundaciónHombres Nuevos
Manual de Procedimientos
Capacitación voluntarios Fecha__ /__ /__
# de PaginaPágina 1 de 2
Elaborado por: Aprobado por:
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE1 Las capacitaciones de los voluntarios deben
ser planificadas con anticipación. DIRECTOR(a) DE VALORES ALVOLANTE
2 Fotocopiar anticipadamente la planificación de la semana.
SECRETARIA
3 Asignar el aula en el que se impartirá la charla.
SECRETARIA
4 Ordenar todo lo necesario para la capacitación.
SECRETARIA
5 Llamar a los voluntarios para la informar de la capacitación.
SECRETARIA
6 Los voluntarios deben firmar la Hoja de Asistencia.
SECRETARIA
7 Explicar las actividades que se darán en la semana.
DIRECTOR(a) DE VALORES ALVOLANTE
8 Fin
209
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
13.3.3 Manual de
Funciones de Valores al Volante
Director General
a)
Conducir la labor administrativa y funcional de la Organización basado
en el marco jurídico de Bolivia,
las normas contables
nacionales e
internacionales y las
políticas y planes aprobados por
Asamblea General o Junta Directiva de la FUNDACION HOMBRES
NUEVOS.
b) Responder y velar por el uso austero y transparente de los recursos de
la organización.
210
Manual de Funciones Valores al Volante
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
c) Brindar acompañamiento o asesoría a los voluntarios y especialistas
de turno, para que puedan cumplir con su labor de manera adecuada.
d) Coordinar la elaboración del Plan Institucional Anual de
FUNDACION HOMBRES NUEVOS y Presentación a la Junta
Directiva, así como su seguimiento y evaluación en el marco del
Consejo Técnico.
e) Establecer relaciones nacionales e internacionales para cumplir los
mandatos de la organización y el alcance de las metas institucionales.
f) Coordinar las actividades y garantizar que las sesiones de dicho
espacio se llevan a cabo y cumplan su objetivo.
g) Cumplir y hacer cumplir las funciones delegadas por la Junta
Directiva.
h) Se responsabiliza ante Director/a Ejecutivo/a por el uso y control
adecuado de los medios, áreas de conservación, infraestructura,
equipos y aspectos financieros de la Organización.
i) Se responsabiliza por el uso y control adecuado de los medios, áreas
de conservación, infraestructura, equipos y aspectos financieros de la
Organización
j) Velar que los fondos de la Organización sean utilizados de manera
eficiente y transparente, cumpliendo con los requisitos establecidos
por las contrapartes y principios de contabilidad generalmente
aceptados.
k) Garantizar que la contabilidad del proyecto VALORES AL
VOLANTE se lleve al día (Todos los Proyectos, iniciativas o fondos
propios).
l) Garantizar que los inventarios de activos fijos de la Organización
estén al día.
211
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
m)Velar por el cumplimiento de todos los compromisos fiscales y
laborales de la Organización en tiempo y forma.
n) Cumplir y hacer cumplir con las tareas y responsabilidades
estipuladas en las políticas y normas de la Organización.
o) Velar por la constante capacitación del personal de la Organización
en temas vinculados al buen funcionamiento administrativo de la
misma.
p) Velar por que el personal de trabajo de la Organización Valores al
Volante para, que labore bajo condiciones adecuadas,
proporcionando los medios y seguridad para el desempeño de su
trabajo y asegurar las buenas relaciones humanas.
q) Realizar pago de acreedores (servicios básicos, obligaciones fiscales
y laborales).
r) Elaboración de informes financieros de los proyectos e iniciativas
oportunamente.
s) Trabajar apegado al Manual de Buenas Prácticas Ambientales de la
Organización.
t) Mantener sigilo y lealtad a FUNDACION HOMBRES NUEVOS.
u) Mantener sigilo y lealtad a la Organización.
Secretaria General
a) Responder a las orientaciones del Director General (procesar
información).
b) Coordina citas.
c) Acompañar en los casos requeridos al Director General.
d) Manejar agenda de Director General.
212
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
e) Coordina con la Administración la solicitud de fondos y rendición de
cuentas para actividades propias del Director General.
f) Recepcionar documentos, correspondencias y llamadas al Director/a
General.
g) Recepcionar, verificar e inscribir a los alumnos interesados en
participar del proyecto de Hombres nuevos.
h) Archivar documentación propia del Director/a General.
i) Tener un registro de los contactos institucionales a nivel Nacional e
internacional.
j) Levantar actas de reuniones del directorio de la FUNDACION
HOMBRES NUEVOS y otros espacios donde se lo designe el Director
General.
k) Llevar registro y control de documentos y girar invitaciones,
solicitudes y Correspondencia al Director General.
l) Mantener sigilo y lealtad a la Organización.
m) Trabajar apegado al Manual de Buenas Prácticas Ambientales de la
Organización.
13.4 Planos
213
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
Planos
Bibliografía
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Publicaciones UPSA.
Kotler Philip & Keller Kevin L. (2012). Direccion de Mrketing. Mexico:
PEARSON.
Massad Carlos & Lavados Hugo. (1993). Elementos de Economia .
Editorial Universitaria .
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CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
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Marketing. Madrid: ESIC EDITORIAL.
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Bolivia: Gramma Impresion.
Sapag Chain Nassir & Sapag Chain Reinaldo . (2008). Preparacion y
Evaluacion de Proyectos. Mexico: McGraw-Hill Interamericana.
215
CAP. III ESTUDIO DE MERCADO
216