estudio de demanda de servicios de telecomunicaciones y sociedad de la información que se ofertan...

Estudio de demanda de servicios de telecomunicaciones y sociedad de la

información que se ofertan al segmento residencial en España

Primera oleada (Julio-Septiembre 2003)

PRINCIPALES RESULTADOS

Estudio de demanda en el segmento residencial. Principales Resultados III TRIM 03 (Jul-Sept 03) Pág. 2

Índice

Objetivos y metodología

Principales Resultados

1.Equipamiento TIC

2. Telefonía Fija

3.Telefonía móvil

4. Audiovisual

5. Internet


Índice



1.Equipamiento TIC

2. Telefonía Fija

3.Telefonía móvil

4. Audiovisual

5. Internet


Telefonía Fija Telefonía móvil

Equipamiento TIC

InternetTV de pago

Este análisis de la demanda por parte del segmento residencial, permitirá mejorar el conocimiento del sector completando los estudios e indicadores, ya realizados por otros organismos e instituciones sobre la oferta de servicios y el uso en el ámbito empresarial.

Un sector tan dinámico requiere de un conjunto de indicadores homogéneo, fiable y riguroso, que sea un referente para la adopción de iniciativas regulatorias, el diseño de políticas de promoción y el apoyo a la toma decisiones empresariales.

Red.es ha realizado un estudio que analiza la demanda de servicios de telecomunicaciones y Sociedad de la Información en los hogares españoles. Ofrece indicadores sobre penetración de equipos, servicios y tecnologías, niveles de consumo y gasto medio, estado de la competencia entre operadores, y motivaciones de uso en las familias, en 5 ámbitos:

Objetivos y Metodología Alcance del Estudio


Objetivos y Metodología Aspectos metodológicos (I)

La recogida de la información se fundamenta en dos técnicas principales:

–La recogida y tratamiento de todos los datos de las facturas de telefonía fija, móvil, televisión de pago e Internet en los hogares, con el fin de obtener indicadores de gasto y competencia en telecomunicaciones y Sociedad de la Información con unos niveles de objetividad y exhaustividad que no se conseguirían con el empleo de otras técnicas.

–Realización de encuestas a los individuos del hogar para la obtención de los indicadores de equipamiento, penetración de servicios y tecnologías, y motivaciones de uso. La disponibilidad de un panel estable y fidelizado permite obtener con gran fiabilidad las series históricas de la evolución de los distintos indicadores.

Universo: 13 616 700 hogares y 34 939 185 individuos

Muestra: 3 274 hogares y 7 876 individuos

Trabajo de campo: El trabajo de campo y procesamiento de los datos ha sido realizado por la empresa Taylor Nelson Sofres (TNS). La recogida de facturas, del período Julio-Septiembre, se ha dado por finalizada durante el mes de noviembre.

•Para la realización del Estudio, Red.es ha creado un instrumento de investigación que consiste en un panel formada por una muestra estable y fidelizada con una cuidada distribución geográfica y sociológica.


Objetivos y Metodología Aspectos metodológicos (II)

Red.es publicará con periodicidad trimestral los indicadores obtenidos de las facturas y semestral los indicadores obtenidos de los cuestionarios que se envían a los hogares del panel.

La difusión trimestral de indicadores permitirá por primera vez conocer con gran precisión la evolución de uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional.

El estudio es pionero en el uso de estas técnicas de elevada fiabilidad para la obtención de indicadores en el sector de las telecomunicaciones, existiendo en el sector público dos precedentes relevantes en Estados Unidos y Francia.


Índice



1.Equipamiento TIC

2. Telefonía Fija

3.Telefonía móvil

4. Audiovisual

5. Internet


Principales Resultados Penetración y gasto mensual medio por servicio

BASE: 13 616 700 hogares

Penetración en los hogares y gasto mensual medio por servicio

25,419,2

75,4

90,2

0

20

40

60

80

100

Fijo Móvil TV pago Internet

% de hogares que disponen

20,4

26,429,228,6

0

5

10

15

20

25

30

Fijo Móvil TV pago Internet

BASE: Hogares que disponen de cada servicio

Gasto mensual medio por hogar (€)


Índice



1.Equipamiento TIC

2. Telefonía Fija

3.Telefonía móvil

4. Audiovisual

5. Internet


PENETRACIÓN

1,076

1,226

0,095

0,109

3,690

0,613

0,477

2,791

2,274

5,406

6,416

0,735

6,209

4,058

3,486

23,884

13,439

0 5 10 15 20 25

EquipamientoEquipamiento TIC en el hogar

Cuestionario semestral



7,9

8,8

0,6

0,9

23,8

4,4

3,5

20,1

16,7

37,8

43,4

5,2

42,0

28,1

25,4

98,6

90,2

0 25 50 75 100

Líneas teléfono fijo

Televisión

Conexión a Internet

DVD

Ordenador de sobremesa

Ordenador portátil

Ordenador (ambos tipos)

Impresora

Escáner

Grabadora CD

Webcam

Home Cinema

Videoconsola de juegos

Videoconsola kit Internet

Sistema GPS coche

Cámara fotos digital

Cámara video digital

Millones de equipos

Líneas teléfono fijo

Televisión

Conexión a Internet

DVD

Ordenador de sobremesa

Ordenador portátil

Ordenador (ambos tipos)

Impresora

Escáner

Grabadora CD

Webcam

Home Cinema

Videoconsola de juegos

Videoconsola kit Internet

Sistema GPS coche

Cámara fotos digital

Cámara video digital


EquipamientoPirámide de Servicios TIC en hogar


PENETRACIÓN

Equipamiento bajo

Sin servicios

Equipamiento medio

Equipamiento alto

Equipamiento muy alto 7,4%

24,2%

41,3%

25,6%

1,5%

Poseen 4 serviciosPerfil Típico: Teléfono Fijo, Teléfono Móvil, TV Pago e Internet

Poseen 3 serviciosPerfil Típico: Teléfono Fijo, Teléfono Móvil e Internet

Poseen 2 serviciosPerfil Típico: Teléfono Fijo y Teléfono Móvil

Poseen 1 servicioPerfil Típico: Teléfono Fijo

Sin servicios




52,2

48,3

34,722,6

15,8

11,0

4,1

3,3

9,7

38,8

32,1

27,0

13,4

11,8

17,9

71,0

61,2

70,9

13,9

3,9

9,9

3,8

11,2

11,5

0 25 50 75 100

Recibo muy poco por lo que pagoRecibo poco por lo que pagoRecibo suficiente por lo que pagoRecibo mucho por lo que pago

EquipamientoRelación precio / utilidad de equipamientos

ACTITUDES

% de hogares


BASE: hogares que poseen cada equipamiento

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Acceso a Internet

DVD

Home cinema

Videoconsola


Índice



1.Equipamiento TIC

2. Telefonía Fija

3.Telefonía móvil

4. Audiovisual

5. Internet


Telefonía FijaClientes por operador y tipo de acceso

COMPETENCIA

Facturas

miles de hogares

Telefónica

Resto operadores

BASE: Hogares con Teléfono 12.282.263

13,316,6

86,6

0 20 40 60 80 100

Restooperadores

Telefonica

Directo Indirecto y Preseleccion

% sobre hogares con teléfono

16392.044

10.636 0

0 5.000 10.000 15.000

Directo Indirecto y Presel

10.636

3.683


Telefonía FijaGasto por operador

COMPETENCIA

Facturas

Millones de Euros

234

818

0 200 400 600 800 1000

Resto operadores

Telefonica

22

78

0 20 40 60 80 100

Resto operadores

Telefonica

% sobre Gasto Total

BASE: Hogares con Teléfono 12.282.263


273

0

200

III TRIM 03

Telefonía FijaMinutos cursados

Facturas

10.070

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

III TRIM 03

CONSUMO

Hogares con Teléfono 12.282.263

Consumo Trimestral Total (millones de minutos) Media mensual por hogar en minutos

Media: Consumo medio mensual de

minutos de un hogar durante el período (excluido acceso a Internet)


Telefonía FijaGasto en servicios excluido acceso a Internet

CONSUMO

Gasto Trimestral Total (millones €)

527

525

0

200

400

600

800

1000

1200

III TRIM 03

Facturas

28,6

0

10

20

30

III TRIM 03

Media: Gasto medio

mensual de un hogar durante

el período (excluido acceso a Internet)

Media mensual por hogar (€)

Total: 1.052

Cuotas Abono: 51,1%

Tráfico y Bonos: 49,9%



Telefonía FijaMinutos cursados y Gasto por tipo de llamada

CONSUMO

En porcentaje sobre el total de minutos

0,3%

6,4%

6,3%

1,3%

8,5%

6,2%

71,0%

0% 100%

Facturas

Metropolitana

Provinciales

Interprovinciale

s

Internacionales

Red Inteligente

Fijo-Móvil

Resto


4,2%

27,6%

10,7%

4,8%

9,5%

6,4%

36,8%

0% 100%

Metropolitana

Provinciales

Interprovinciale

s

Internacionales

Red Inteligente

Fijo-Móvil

Resto

En porcentaje sobre el total de gasto


Índice



1.Equipamiento TIC

2. Telefonía Fija

3.Telefonía móvil

4. Audiovisual

5. Internet


PENETRACIÓN

Miles de hogares

75,4%

24,6%

Sí No

3.345

10.267

0

No

Si


Hogares con algún teléfono móvil 10.266.992 (Penetración 75,4%)

Telefonía MóvilDatos básicos del mercado de telefonía móvil


% de hogares


Telefonía MóvilGasto servicios finales de tel. móvil por forma de pago

CONSUMO

Facturas

29,2

0

10

20

30

40

50

III TRIM 03

Media: Gasto medio mensual de un hogar durante

el período

381

519

0 100 200 300 400 500 600 700

TOTAL

Prepago

Contrato

900

Gasto Trimestral Total (millones €) Media mensual por hogar (€)


Telefonía MóvilCuándo compró su último móvil

CONSUMO

% de individuos


5,5

12,3

14,0

24,5

21,3

9,1

9,5

4,0

0 20 40 60 80 100

Hace menos de un mes

Entre uno y tres meses

Entre tres y seis meses

Entre seis meses y un año

Entre uno y dos años

Entre dos y tres años

Hace más de tres años

Ns/Nc

En los últimos 6 meses la compra de terminales ha supuesto un montante de 318,2 millones de Euros

Base: Individuos usuarios de móvil


Telefonía MóvilPrincipales usos de la telefonía móvil y su frecuencia

USOS Y MOTIVACIONES

% de individuos


Recibir llamadas de voz

Realizar llamadas voz

SMS

Buzón de voz 7,1

6,7

22,1

27,7

25,3

3,6

19,2

23,5

29,0

12,6

14,6

10,3

9,7

13,7

13,6

11,6

0 20 40 60 80 100

Esporádico Mensual Sem anal Diariam ente



Telefonía MóvilPrincipales usos de la telefonía móvil y su frecuencia

USOS Y MOTIVACIONES


Chat

Mensajes entre grupos

Acceso a Internet

Utilizar desde extranjero

Información en el móvil

Juegos descargables

Mensajes multimedia 1,30,6

0,6

2,0

0,1

0,4

0,5

0,3

0,2

0,2

1,0

0,1

0,1

0,4

0,6

4,6

2,7

7,6

9,5

1,3

1,5

1,6

1,1

2,3

0,7

0,6

0,5

0,6

0 5 10


Descarga tonos/melodías

Conexión WAP GSM

Conexión WAP GPRS

Conexión infrarrojos

Grabación envío vídeo

Cámara de fotos

Servicios localización 0,30,1

0,6

0,2

0,4

0,3

0,2

0,5

0,1

0,2

0,0

0,1

0,1

0,1

0,5

2,0

0,8

0,1

1,0

1,6

2,4

15,1

0,8

0,3

0,8

0,5

0,6

3,0

0 5 10 15 20



% de individuos % de individuos


Índice



1.Equipamiento TIC

2. Telefonía Fija

3.Telefonía móvil

4. Audiovisual

5. Internet


AudiovisualHogares abonados a TV de pago por tipo de tecnología

PENETRACIÓN

Miles de hogares

1.021

163

889

667

0 500 1000 1500

Digital satélite

Analógica terrestre

Cable

Sin especificar

% de hogares

80,8%

19,2%

Sí No



Hogares con TV de pago 2.614.406

(Penetración 19,2%)


AudiovisualGasto en servicios de TV de Pago

CONSUMO

202

5

0

25

50

75

100

125

150

175

200

III TRIM 03

Facturas

26,4

0

10

20

30

40

50

III TRIM 03

Media: Gasto medio mensual de un

hogar durante el período

Cuotas

PPV


Gasto total 207 millones de €


Índice



1.Equipamiento TIC

2. Telefonía Fija

3.Telefonía móvil

4. Audiovisual

5. Internet


InternetDisponibilidad de acceso a Internet

PENETRACIÓN

Miles de hogares % de hogares

25,4%

74,6%

Sí No

10.158

3.459

0 2500 5000 7500 10000 12500

Sí

No



Hogares con acceso a Internet 3.458.641(Penetración 25,4%)

El 31% de los hogares conectados a Internet lo hacen por Banda Ancha


InternetDispositivo de acceso a Internet

PENETRACIÓN

28

14

27

45

318

2.919

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

Ordenador sobremesa

Ordenador portátil

Teléfono móvil

PDA

Videoconsola

Otros

Miles de hogares % de hogares

0,8

0,4

0,8

1,3

9,2

84,4

0 20 40 60 80 100


BASE: Hogares con acceso a Internet 3.458.641


InternetGasto en Internet por tipo de tecnología

CONSUMO

Facturas

20,4

0

10

20

30

40

50

III TRIM 03

Media: Gasto medio mensual de un hogar durante el período

63,9

0,6

36,8

110,8

0 20 40 60 80 100 120

RTB

RSDI

Cable

ADSL

Gasto total 211,5 millones de €



InternetUsuarios de Internet, utilización Internet última vez

BASE: 34 939 185 individuos


Sí, es usuario de Internet

Sí, durante la última semana

Sí, durante últimos 15 días

Sí, durante el último mes

Sí, durante los últimos 3 meses

Sí, pero hace más tiempo 2,9

3,1

3,0

2,9

21,4

33,4

0 20 40 60 80 100

Millones individuos de 15 o más años % de individuos

PENETRACIÓN

1,048

1,083

1,048

1,013

7,477

11,669

0 5 10 15 20 25

La mayor parte de los usuarios de Internet son

usuarios asiduos

En España hay 11.669.687 internautas (el 33,4% de la población de más de 15 años ha accedido a Internet).


27,3%

72,7%

Usuarios No usuarios

InternetUsuarios de Internet. (Han accedido último mes)

Millones individuos de 15 o mas años % de individuos

9,538

0

BASE: 34 939 185 individuos


PENETRACIÓN

En España hay 9.538.398 internautas habituales (el 27,3% de la población de más de 15 años ha accedido a Internet en el mes previo a la encuesta).


4,983

2,427

1,914

0,828

1,085

0 5 10

InternetCuando utilizó Internet por primera vez

Hace menos de 6 meses

Más de 6 meses y menos de 12

Más de 1 año y menos de 2

Más de 2 años y menos de 3

Más de 3 años

Millones individuos % de individuos

42,7

20,8

16,4

7,1

9,3

0 20 40 60 80 100


USOS Y MOTIVACIONES

BASE: Usan Internet 11 669 687 individuos


InternetLugar de acceso a Internet

PENETRACIÓN

En casa

En casa amigos, familiares

En el trabajo

En centro estudios

En biblioteca

En punto acceso público

En punto acceso pago

Otros 1,4

14,9

5,2

7,4

15,8

36,3

19,7

54,8

0 20 40 60 80 100


0,163

1,738

0,607

0,863

1,843

4,236

2,298

6,394

0 5 10




3,104

2,392

7,083

0 5 10

InternetDispone de dirección de e-mail

Sí, tengo una cuenta personal

Sí, tengo una cuenta en el trabajo

No dispongo de dirección de email26,6

20,5

60,7

0 20 40 60 80 100



Disponibilidad e-mail



InternetHan experimentado problemas de seguridad

PRECAUCIONES SEGURIDAD

1,3

0,1

1,0

7,6

9,1

12,9

41,5

43,6

0 20 40 60 80 100

Correos no deseados

Virus informático

Uso indebido de su ordenador

Intrusiones remotas en su PC

Intrusiones en su email

Intrusiones en otro servicio

Estafas en cuentas online

Otros



% de individuos


InternetHan tomado precauciones de seguridad

PRECAUCIONES SEGURIDAD

1,1

4,3

6,6

16,4

42,2

73,7

0 20 40 60 80 100

Antivirus

Claves o contraseñas de acceso

Cortafuegos

Encriptado de documentos

Certificados digitales

Otros



% de individuos


InternetHan contactado con adm. pública a través de Internet

Miles individuos


5.473

0 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500

46,9%

52,0% 1,1%

Ha contactado No ha contactado

NS/NC

ADMINISTRACIONELECTRÓNICA


% de individuos

estudio de demanda de servicios de telecomunicaciones y sociedad de la información que se ofertan...

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