Estudio de Comercio

Electrónico

México 2012 Presentado por:

La Asociación Mexicana de Internet, A.C. (AMIPCI) integra a las empresas que representan una influencia en el desarrollo de la Industria de Internet en México. Año con año, la AMIPCI asume la labor de elaborar estudios sobre el uso del Internet en México que orienten y favorezcan el crecimiento del mismo. La AMIPCI, consciente de que es necesario conocer y analizar los aspectos que pueden afectar al comercio electrónico en nuestro país, presenta el Estudio de Comercio Electrónico en México 2012, que por octavo año consecutivo realiza con el patrocinio de VISA. Los resultados de este análisis nos permiten tener una mejor perspectiva sobre la evolución del comercio electrónico en México así como las oportunidades que presenta este nuevo canal de venta en nuestro país a fin de subrayar los logros y oportunidades en la materia en México.

Introducción

Mercado Mexicano

Metodología

El Estudio AMIPCI de Comercio Electrónico en México 2011, el octavo en su tipo, mide la magnitud de las ventas de productos realizadas en México a través de internet. VISA y Elogia se dieron a la tarea de robustecer la metodología de este estudio para 2012, adicionando una nueva sección de preguntas referentes a la percepción de los comercios respecto al comercio electrónico en México y aumentando la muestra de participantes en 31%. 117 empresas alrededor del país participaron proporcionando información relevante, misma que fue sujeta a un proceso de análisis y consolidación para presentar los datos más relevantes en este estudio. Las cifras generales de Comercio Electrónico presentadas en este estudio son resultado del análisis de información de Consumidores Mexicanos, así como la integración y tendencias de los Comercios que participaron en la realización de este estudio.

Comercios participantes

Mercado Mexicano Comercio Electrónico en México

Base: 117 Comercios

Comercio Electrónico en México

2008 2009

2010 2011

2012

Miles de Millones de Pesos

*Estimado

*

2008 2009

2010 2011

2012

Miles de Millones de USD …

Base: 117 Comercios

Comercio Electrónico en México

*Estimado (Tipo de cambio $13.25)

*

Base: 117 Comercios

Promociones

Descuentos Envíos Gratis

Meses sin intereses Obsequios

Reembolsos Otros

67%

39%

57%

33%

18% 20%

2011 2012

Base: 117 Comercios

Temporalidad de comercio electrónico en México

Enero Febrero

Marzo Abril

Mayo Junio

Julio Agosto

Septiembre Octubre

Noviembre Diciembre

7% 1%

6%

3%

8% 9%

11% 13%

3% 2%

14%

23%

2011 2012

*Estimado Noviembre, Diciembre

*

Mercado Mexicano Comunicación

Base: 117 Comercios

Acciones de Mercadotecnia Digital

Otras acciones Herramientas de geolocalización

(Foursqure, Places, Yumbling, etc)

Publicidad en dispositivos

móviles

Generación de leads (Costo por

registro) Banners en portales

Publicidad en Redes Sociales

(Banners, historias patrocinadas, etc.)

Gestión de perfiles en Redes Sociales Publicidad en

buscadores (Banners, subasta de palabras, etc.)

Email marketing

Mercado Mexicano Confianza

Base: 117 Comercios

Controles y/o Métodos de fomento a la confianza del consumidor

Login y Pasword Sitio https y/o

candado de seguridad Privacidad de datos personales Sección de ayuda y

preguntas frecuentes Sello de confianza

Política de devolución, garantías y/o cancelación Email de la empresa

para consulta Teléfono de la empresa para consulta Otros

73%

87% 89%

78%

69% 71%

87% 89%

11%

2011 2012

Base: 117 Comercios

Sellos de Confianza AMIPCI

Sí No

Conocimiento Sello de Confianza AMIPCI®

¿Es Valioso el manejo responsable de la protección de datos personales de clientes y usuarios?

Mercado Mexicano Satisfacción

Base: 117 Comercios

Satisfacción Comercios

Completamente Satisfecha Satisfecha

Ni satisfecha ni insatisfecha Insatisfecha

Completamente Insatisfecha

Comprador Mexicano

Metodología del Comprador Mexicano

El Estudio AMIPCI de Comercio Electrónico en México 2012, el octavo en su tipo, mide la magnitud de las ventas de productos realizadas en México a través de internet. De la misma manera observar los hábitos de compra del internauta mexicano, niveles de satisfacción, ticket promedio, frecuencia de compra entre otros. Para la realización de la Sección del Comprador en Internet se logró una muestra de 4,554 entrevistados mediante: •Panel online •Redes Sociales •Sitios de Internet

Todo esto con la siguiente distribución: Género Edades 50% Hombres / 50% Mujeres De 18 a 24 años 31% De 25 a 34 años 32% NSE De 35 a 44 años 17% Alto 16% De 45 a 54 años 14% Medio Alto 37% Más de 55 6% Medio Bajo 40% Bajo 7%

Con un Nivel de Confianza NC= 95% e=0.02

2006 2007 2008 2009 2010 2011

20.2 23.9

27.6 30.6

34.9

40.6

Fuente: Estudios AMIPCI (2005-2010) Fuente: Cifras calculadas por COFETEL al mes de diciembre 2011, con base en in formación de INEGI

AMIPCI / INEGI / COFETEL

Usuarios de internet en México 2006-2011 (Cifras en millones)

Comprador Mexicano Compras

Base: 4554 internautas mexicanos entrevistados

Sí, sólo en sitios mexicanos

Sí, en sitios mexicanos y extranjeros

Sí, sólo en sitios extranjeros

35%

46%

4%

2010 2011 2012

Compras por Internet

Razones de NO compra

No sé como comprar por

Internet

No tengo tarjeta de crédito Me da miedo

proporcionar información de

mi tarjeta

No me da confianza dar mis datos personales

No sé si me va a llegar el producto No confío en que

el envío llegue Me parecen elevados los

costos del envío

No me interesa Tarda mucho en

llegar lo que compro

No encuentro lo que busco

Base: 683 internautas mexicanos que NO han comprado por internet.

Productos y/o Servicios Adquiridos

Boletos de Avión o Camión Boletos

Espectáculos Reservaciones Hotel Aparatos

Electrónicos Ropa y Accesorios Computadoras

Software Libros y revistas

Teléfonos Celulares / Accesorios

Música y películas

64%

34%

37%

23% 23% 26%

23% 27%

18%

37%

2011 2012

Base: 3871 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.

Comprador Mexicano Promociones

Promociones más Atractivas

Base: 3871 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.

Meses sin intereses Descuentos

Envío gratis

Compra 2 paga 1

En la compra te obsequiamos…

Puntos a cliente frecuente

65%

51% 47%

29%

20% 17%

59%

49% 47%

29% 34%

8%

2010 2011 2012

Comprador Mexicano Frecuencia y Ticket promedio de compra

Ticket Promedio

Base: 3871 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.

Menos de $150 pesos $150 a $400 pesos

$401 a $1000 pesos $1001 a $3000

pesos $3001 a $5000 pesos Más de $5001

pesos

10%

26% 24% 28%

10%

2%

2010 2011 2012

Frecuencia de Compra

He comprado una sola vez Cada Semana

Cada Mes

Cada Tres meses Cada Año

9% 12%

35% 34%

10%

2010 2011 2012

Base: 3871 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.

Comprador Mexicano Comercio Electrónico Móvil

E-commerce Móvil

Sí, utilizando Itunes Sí, mediante mensajes

de texto Sí, mediante el navegador de mi Celular Sí, mediante una

aplicación de mi banco Sí, utilizando Android Market Sí, utilizando

Blackberry Store Sí, utilizando OVI

29%

7%

15% 16%

29%

3% 1%

2011 2012

Base: 1819 internautas mexicanos que han hecho compras mediante su dispositivo móvil.

Comprador Mexicano Medios de Pago

Medios de Pago

Tarjeta Crédito Depósito

Sucursal Paypal

Transferencia Electrónica Tiendas

Conveniencia Pago Contra Entrega Otros

60%

31% 28%

28%

15% 16% 19%

Base: 3871 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.

Comprador Mexicano Nivel de Confianza

Sello de Confianza AMIPCI

76%

24%

Sí No

Base: 3871 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.

Razones para Comprar en Línea

Ahorro tiempo Es más barato

Encuentro variedad de

modelos

Es más práctico Puedo comprar

artículos de otros

países/importados

Me lo llevan a casa Es la única forma

en la que lo encuentro

Aseguro el producto/servicio Encuentro lo de

moda

53%

51%

42%

47%

29% 30%

14%

39%

18%

2010 2011 2012

Base: 3871 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.

Recompra

97%

3%

Sí No

Base: 3871 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.

Comercio Electrónico

en México 2012 Conclusiones

Base: 4554 internautas mexicanos entrevistados

•El Comercio Electrónico en México representó en 2011 $54,500 millones de pesos, es decir $4,100 millones de dólares. •Se estima un crecimiento del 46% para el cierre del 2012 representando $79,600 millones de pesos. •El 46% de los Internautas evaluados han comprado algún producto y/o servicio por Internet en sitios nacionales y extranjeros, crecimiento del18% respecto al 2011 y clara búsqueda de opciones diferentes por parte del internauta en México. •La falta de información es uno de los principales retos dentro del comercio electrónico en México, facilidad de procesos de compras, métodos de pago diversos, así como generar confianza en el consumidor. •Para este 2012 el internauta mexicano prefirió comprar música y/o películas respecto a la categoría de productos, sin embargo el sector turismo no dejó de ser de las principales compras por internet. •Casi 6 de cada 10 Internautas evaluados le son atractivas las promociones de meses sin intereses, seguido de descuentos (49%) y envíos gratis (47%). •El 28% de los internautas evaluados gastan entre $1,000 a $3,000 cada vez que compran en línea. Un cuarto de los Internautas evaluados se gastan entre $400 a $1,000 cada vez que compran en línea, el valor del ticket promedio sigue en ascenso.

Conclusiones

Base: 4554 internautas mexicanos entrevistados

•El 35% de los internautas evaluados compran en línea cada mes, 5% más que en 2011. De la misma manera el 34% de los Internautas evaluados compran en línea cada tres meses, por el contrario el 10% compra cada año, 8% menos que el año anterior, observando un claro aumento en la frecuencia de compra para este 2012. •El 47% de los Internautas evaluados han realizado compras por medio de su dispositivo móvil, 21% más que en 2011 siendo iTunes y Android market las tiendas más utilizadas. •El medio de pago más utilizado por el Internauta es la Tarjeta de Crédito (60%), seguido de Depósito en Sucursal (31%) y Paypal (28%), la transferencia electrónica gana terreno (28%), 9% más que en 2011. •Casi 8 de cada 10 internautas entrevistados sienten mayor confianza al ver el Sello de Confianza de AMIPCI en los sitios en los que compran. •El insight en este 2012 por el cual el internauta mexicano está comprando en línea es el de practicidad (47%) así como el de asegurar el producto deseado (39%) sin dejar de lado el ahorro de tiempo (53%) y el factor precio (51%). •Prácticamente cualquier persona que compra en línea tiene la intención de volver a comprar

Conclusiones

Elaborado por: VP Investigación de Mercados

Renato Juárez Research Director Elogia renato.juarez@elogia.net

@renatojuarezr

Luis Carracci 146.

Col. Extremadura Insurgentes Del. Benito Juárez.

C.P. 03470. México D.F. Tel. 5559 8322. Fax: ext. 110

www.amipci.org.mx informes@amipci.org.mx