estudio comparativo principales empresas de combustibles del mundo

Estudio comparativo principales empresas de combustibles del mundo 1

Estudio comparativo principales empresas de combustibles del mundo

Estrategias, modelos de negocio y visión

IGT - Centro de Gestión del Conocimiento

Santiago, Diciembre de 2008

Este estudio no necesariamente representa la opinión de las empresas referenciadas. Los análisis, datos y fotografías presentados provienen completamente de información de carácter abierto


1. Benchmarking comparativo de empresas de energías

2. Valero 3. Neste4. Shell 5. Statoil 6. Tesoro


Acumulación de depósitos para la extracción y refinería de petróleo y maximización de retornos de activos. Foco: eficiencia y comercialización

Las estrategias están focalizadas en la diversificación de productos, distribución, internacionalización y refinación

Estrategias empresas de energía

3

Agregar valor por medio de tecnologías de información y logística enfocado a la refinería de petróleo. Foco: aumentar capacidad y velocidad de procesos

Integración vertical aguas arriba y vender petróleo y sus derivados a la mayor cantidad de clientes. Foco: volumen de ventas

Maximizar el valor y potencial de la plataforma continental noruega y continuar con el crecimiento de la producción internacional. Foco: maximización de recursos existentes e internacionalización

Excelente capacidad de búsqueda y extracción de Petróleo y Gas sobre todo con tecnología de excavación en aguas profundas. Desarrollo de elevada capacidad de refinería. Foco: aumentar reservas e internacionalización

Elevada capacidad y expertise en refinería para obtener combustibles y productos premium. Principales áreas de crecimiento: transporte de petróleo y derivados por navíos, y ventas en estaciones de servicios. Foco: diferenciación en productos


Shell es la empresa más grande, Enap no supera en tamaño a ninguna de las empresas analizadas

Comparación de venta y resultados (MM US$)

9.019.31516.168.398

21.915.000

96.247.000

87.735.000

95.327.000

199.474

Enap

Ventas

Ebitda

ShellNeste

355.782.000

53.932.000

Tesoro

1.070.0561.356.000

Statoil

32.300.000

Petrobras

25.604.000

Valero

8.294.000

Fuente: Forbes 500 y Memorias del 2005 -2007, análisis IGT


4


Petrobras es la empresa que más ha crecido, con un CAGR del 33% contra un CAGR 10% de Shell

Comparación de venta (MM US$)

2004 2005 2006 2007

Shell

Tesoro

Statoil

Neste

150

200

Petrobras

Enap

Valero

Fuente: Forbes 500 y Memorias del 2005 -2007, análisis IGT


5


La internacionalización de las empresas refleja la estrategia de negocio de cada empresa, Foco en: Comercialización, reservas o refinación

Internacionalización (Número de países)

1

4

17

1

10

312

43

1

53

5

37

19

01

7

3

Statoil Tesoro

106

Neste

Refinación

Pozos

Shell Enap

Presencia Comercial

Valero Petrobras

Fuente: Memorias 2007, análisis IGT


6


+

-

Privadas

Capitalización Privada

-

+

Control Público

-+

Mixtas Estatal

32%

63%

S/I

100%

S/I

S/I

S/I

Las empresas estatales han abierto su estructura societaria para hacerse más eficiente ante sus competidores privados

% de participación estatal en la propiedad

Fuente: Memorias del 2007, análisis IGT


7


Cuadro de productos

Refinados Retail Químicos y polímeros

Otros derivados

Biodiesel


8


Core Business

Tesoro(B2B/B2C)

• Agregar valor por medio de tecnologías de información y logística enfocado a la refinería de petróleo

Valero(B2B/B2C)

• Aumento de rentabilidad mediante la mejora de los procesos de refinería de petróleo• Maximización de retornos de activos

Shell(B2C)

• Integración vertical aguas arriba• Vender petróleo y sus derivados a la mayor cantidad de clientes

ENAP(B2B)

•Estabilidad suministro energético para energías secundarias

• Abastecimiento energético de industrias portuarias al sur de Chile

ENAP(B2B)

• Estabilidad suministro energético para energías secundarias• Abastecimiento energético de industrias portuarias al sur de Chile

Statoil(B2B/B2C)

• Internamente (Noruega), desarrollo de nuevas fuentes energéticas• Externamente, desarrollo de tecnologías para explotación de zonas de complejo acceso

Neste(B2B/B2C)

• A través de su expertis en refinación producen combustible premium y de baja emisión mediante una variada gama de materias primas de bajo costo

• Principales áreas de crecimiento en dos unidades de negocios; transporte de petróleos sus y derivados por navíos, y ventas en estaciones de servicios


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Sustentabilidad, RSE y Medioambiente

Tesoro(B2B/B2C)

• Operaciones efectuadas de manera segura, confiable y de manera consecuente con su responsabilidad ambiental

Valero(B2B/B2C)

• Enfoque fundamentalmente al bienestar de la comunidad• Seguridad de empleadores en las operaciones• Productos ecológicamente limpios

Shell(B2C)

• Aumento de seguridad en la extracción y distribución

ENAP(B2B)



ENAP(B2B)

• Condiciones para el desarrollo de energías alternativas• Premio de acción RSE al mejor reporte social

Statoil(B2B/B2C)

• Continua búsqueda de generación y potenciamiento de nuevas fuentes de energía renovables

Neste(B2B/B2C)

• Mayores volúmenes de inversión en proyectos relacionados a su expertis, con foco en combustibles con baja emisión


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Excelencia operacional

Petrobras(B2B/B2C)

• Capacidad de extracción de crudo en mar abierto a profundidades superiores a las alcanzadas por sus competidores

• Excelencia en la exploración y extracción de crudo en ambientes hostiles• Alta capacidad de refinamiento de crudo pesado

ENAP(B2B)



Valero(B2B/B2C)

• Aumentos de rentabilidad mediante la administración de diferencias en márgenes regionales, específicamente mediante la diversificación geográfica de las operaciones

• Altas inversiones en mejora de eficiencia de nuevas adquiridas para mejorar la productividad y eficiencia de las operaciones


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Cuadro comparativo de Cadena de valor por empresa

Extracción Refinación DistribuciónExploración

1 2 3 4



Valero es el líder en refinería y uno de los más grandes redes de estaciones de servicio

Estrategia

Fuente: Memoria Valero 2007, análisis IGT

Acumulación de depósitos para la extracción y refinería de petróleo y maximización de

retornos de activos. Su alta capacidad refinadora le permite procesar grandes cantidades de crudo y a elevada calidad

Foco: eficiencia y comercialización

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Productos

Refinados Retail Químicos y polímetros

Otros derivados

• Gasolina

• Diesel

• Heating oil

• Gasolina de jet

• Lubricantes

• 5.800 estaciones de servicio en EE.UU., Canadá y el caribe

• Valero provee bencinas y servicios para mejorar la calidad de vida de sus clientes.

• Aceites para industria manufacturera

• Petróleo coke para la industria del cemento

• Solventes y propileno

• Sulfuros para la agricultura

• Asfalto para la industria de la construcción de caminos

• Es el segundo productor de asfalto de EE.UU.


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Presencia


16


Resultados

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2002 2003 2004 2005 2006 2007

S&P 500

PEER Group

Velero

Comparación de retornos acumulativos (base 100)*

Fuente: MEM Valero 2007

*Calculo de retorno total acumulado en base US$ 100

Ventas (USD)

82.161.200

54.617.900

95.327.00091.832.200

20062004

+20%

2005 2007

17


Neste Oil se propuso crecer como un productos de combustible de transporte limpio que creé valor para los accionistas

Estrategia

Fuente: Memoria Neste Oil 2007, análisis IGT

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Productos

Refinados Biodiesel Productos Especiales

Retail

• Gasolinas

• Productos para proveedores mayoristas

• Negocio en crecimiento

• Planea alcanzar una capacidad de 1,4 millones t/a para el final del 2007

• Asfalto

• Aceites nafténicos

• Otros derivados del petróleo

•Productos de petróleo para clientes finales en estaciones de servicio

Transporte

•Shiping: transporte marino de crudo y productos del petróleo


20


Presencia


21


Resultados

EBITDA (USD)

Fuente: MEM Neste 2007


Ventas (USD)

7.285.999

2004

13.324.267

2005

17.011.351

2006

16.168.398

2007

+30%

2005

1.140.859

2006

1.070.056

2007

+16%

691.996

2004

1.110.133

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Estrategia

Fuente: Memoria Shell 2007, análisis IGT

Su estrategia está centrada en la extracción y distribución de la mayor cantidad de

petróleo, gas y sus derivados, utilizando la integración vertical aguas arriba, para

acceder a la mayor cantidad de clientes en B2B y B2C

Foco: volumen de ventas

Shell busca aumentar sus ventas a nivel mundial y su excelencia operacional en canales de distribución y potencial extractor

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Productos

Refinados Biodiesel Químicos Retail

• Gasolina

• Diesel

• Lubricantes

• Heating oil

• Gasolina de jet

• En carpeta proyectos de investigación en biocombustibles

•Plástico

•Revestimientos

•Detergentes de usos en

•manufactura

•textiles

•Artículos médicos

•Computadores

•Foco en atención al cliente y en expansión y presencia internacional

• 46.000 estaciones de Servicio

Transporte

•Marítimo

•Terrestre

•Aéreo

•Capacidad de traslado y abastecimiento


25

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http://www.alecarval.cl/images/shell10w40.JPG

http://www.traficoadr.com/CISTERNAS/images/1202-gasoleo-174-volvo-fh12-shrenk-shell.jpg


Presencia


26


Resultados

EBITDA (USD)

Fuente: MEM Shell 2007


Ventas (USD)

2004

306.731.000

2005

318.845.000

2006

355.782.000

2007

+10%

265.190.000

2004

49.322.000

2005

50.293.000

2006

53.932.000

2007

+12%

38.554.000

27


Estrategia

Fuente: Memoria Statoil 2007, análisis IGT

A largo plazo buscan desarrollar energías limpias y sustentables para asegurar el

suministro energético de Noruega y seguir explotando pozos petroleros en el

extranjero aplicando tecnología ya utilizada en su país rentabilizando sus reservas

Foco: maximización de recursos existentes e internacionalización

Statoil busca desarrollar nuevas tecnologías energéticas en su país y aplicarlos luego en el extranjero para aumentar rentabilidad

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Productos

Refinados Retail Químicos y polímeros

Otros

• Gasolina/nafta

• Kerosene

• Gas licuado

• Estaciones de servicios

• 40% del mercado Escandinavo

• Venta de 5.3 billones de litros de petróleo y diesel

• Combustibles pesados

• Lubricantes

• Transporte de crudo

• Generación eléctrica

• Combustibles para aviones y la marina


30



Presencia


31


Resultados

EBITDA (USD)



Ventas (USD)

50.740.000

2004

58.247.000

2005

+24% 96.247.000

2006

68.197.000

2007 2007

+35%

13.273.000

2004

16.800.000

2005

21.976.000

2006

32.300.000

32


Estrategia

Fuente: Memoria Tesoro 2007, análisis IGT

Busca agregar valor por medio de tecnologías de información, purificación y

logística enfocado a la refinería de petróleo para poder aumentar la cantidad de crudo

procesable

Foco: aumentar capacidad y velocidad de procesos

Enfocados en la refinería, El Tesoro se preocupa de maximizar sus procesos y canales de distribución mediante alta tecnología

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Productos

Refinados Retail Transporte Otros derivados

•Gasolina

•Combustible Jet

•Diesel

•Petróleo pesado para B2B

•Distribución de gasolina

•Combustibles para motores

•Derivados del petróleo

•Usan la marca Shell para hacerlo

•Posee 4 petroleros estadounidenses

•6 con bandera extranjera

•9 son doble casco y uno es doble fondo

•Asfalto

•Productos Residuales


35



Presencia

Refinerías Presencia comercial


36


Resultados



Ventas (USD)

+21%

12.262.200

2004 2005

16.581.00018.104.000

21.915.000

20072006

0

500

1.000

1.500

2.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Tesoro

S&P 500

Peer Group

Comparación de retornos acumulados (base 100)*

37


todo lo que imaginas es real