Sector Algodonero en Perú

1. Antecedentes

Perú es miembro asociado al MERCOSUR desde 2003

Perú tiene un Acuerdo de complementación Económica con MERCOSUR firmado en 2005

Perú cuenta con convenio marco de cooperación técnica en materia de agricultura con Brasil firmado en 1999.

La cooperación de FAO en Perú se enmarca en el Marco de programación de país.

Para empezar con el proceso de diagnóstico se tuvo el respaldo de cartas de intención oficiales del gobierno

2. Objetivos del diagnóstico y alcance

Conocer y analizar el estado situacional de la cadena de

producción, transformación y comercialización del algodón cultivado en Perú

Conocer las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que enfrenta el sector algodonero peruano

Nivel de análisis

Alcance Nacional tomando en cuenta datos secundarios oficiales de entidades públicas y privadas.

Análisis del entorno económico, social, institucional y tecnológico del sector.

Período Hitos

Pre-inca (5000 AC – 1400DC)

-Domesticación del Gossypium barbadense en el norte de Perú (5000 – 4000 AC) - Cultivo para la confección de redes de pesca, prendas de vestir (4000 – 2000AC) - Sofisticación del cultivo y uso de la fibra de algodón en zonas de costa y diseminación a los andes y amazonia. Desarrollo de variedades de diferentes colores (2000AC – 1400DC)

Inca (1400-1532)

- Masivo cultivo y uso del algodón en la fabricación de productos textiles a lo largo del imperio del Tahuantinsuyo.

Colonia (1532 – 1821)

- Producción, comercio de fibra, productos textiles y diseminación de semillas de algodón nativo “Del país” y “semiáspero” a países sudamericanos, norteamericanos y europeos.

República temprana

(1821 – 1900)

-Plantaciones de algodón nativo para exportación (1831 – 1874) - Siembra de variedad de algodón nativo peruano en Egipto en valle de Giza. Se desarrolla la variedad Giza (fines de s. XIX). Que luego es sembrado y mejorado en EEUU para la obtención del Pima -Se deja de sembrar algodón nativo de colores de manera masiva (fines s.XIX)

Moderna (1900 – actual)

-Se genera la variedad Tangüis (1910) y se siembra masivamente en la costa sur peruana - Se introduce la variedad Pima americana (1922), de la cual se obtiene la variedad Pima peruana - Se cosecha la mayor superficie de algodón en la historia del país (1963). 256 has - Reforma agraria y parcelación de las tierras (1969 – 1980) - Misión Oficial de la FAO para recolectar variedades de algodón nativo (1981) - Comienzan los subsidios a agricultores algodoneros. 2002 - Levantan la prohibición para cultivar algodón nativo de colores. 2008. - Entrada en vigencia del TLC con los EEUU. 2009. Algodón americano ingresa con arancel 0. -Por la profunda crisis del sector el gobierno declara de interés nacional al cultivo del algodón. 2012 - Se anuncia la eliminación de subsidios directos a los agricultores. 2013 - Plan para mejorar la Competitividad de la Cadena Productiva del Algodón

Cultura algodonera en el Perú………

Leyenda del mapa Color azul: Regiones donde se siembra principalmente variedades de tangüis de fibra larga Color marrón: Regiones donde se siembra principalmente variedades de pima de fibra extralarga Color verde: Región donde se siembra variedades de algodón nativo como “áspero”, “criollo” o “país” de fibra corta Color marrón claro: Región donde se siembra algodón de la variedad “del cerro” Gossypium hirsutum Símbolo verde: Representa la distribución de variedades de algodón nativo de colores en las distintas regiones del país.

El algodón se cultiva en la franja costera del país, donde hoy en día tiene que competir con cultivos altamente rentables y orientados a la exportación..

Producción de algodón peruano respecto al mundo ……………

29,0

5,2

60,2

1,8 0,1 0,1 1,1 2,0

0,6

Participación de países de ALC en área cosechada de algodón (%)

Fuente: FAOSTAT Fuente: FAOSTAT

Rendimiento del algodón cultivado en Perú vs. Mundo ….

Fuente: elaboración propia con base a FAOSTAT

Evolución de la producción de algodón en Perú……….

Ton/ha Kg/ha 1953:

-194 mil toneladas de algodón cosechadas en un área de 134 mil has con Rendimiento promedio de 1435 kg/ha

2013: - 30 mil toneladas de algodón cosechadas en un área de 27 mil has con Rendimiento promedio de 2664 kg/ha

Fuente: Elaboración propia con datos del OEEE - MINAG

El algodón está siendo sustituido por otros cultivos…………..

Comercio exterior y el algodón … Apertura comercial Fu

ente

: SU

NA

T, IN

DEC

OP

I, M

INA

G

Agricultor algodonero en el Perú….. Existen en el Perú 8.425 unidades productivas de algodón. Más del

90% de estas unidades manejan menos de 4 has de tierras.

Algunas consideraciones para entender a la pequeña producción algodonera desde el punto de vista

microeconómico…… • El algodón es un commodity: el precio que recibe el productor es

resultado de la fluctuación de los precios internacionales (salvo fallas de mercado: monopsonios)

• El pequeño agricultor es averso al riesgo: tiene que asegurar sus fuentes

de ingreso. Solo el 50% de los ingresos de los pequeños agricultores provienen de la actividad agrícola.

• El agricultor decide sembrar una cierta extensión de algodón teniendo

en cuenta los precios del año anterior (planifica sus ingresos con ese precio). No hay manera de proyectar un precio estable

• …El gran problema/dilema del pequeño productor algodonero es que no

tiene la rentabilidad suficiente para mantenerse en el sector ........

“….Como todo productor, el pequeño agricultor busca maximizar sus beneficios ………”

1. Beneficio = Ingreso Total (PrecioxCantidad) – Costo Total

2. Cómo pueden maximizarse los beneficios del pequeño productor?:

a) Aumentando los rendimientos y/o

b) Reduciendo los costos de producción

3. “No se puede hacer mucho con los precios porque estos, en un mercado competitivo y abierto, se fijan por el libre juego de la oferta y la demanda”.

Rentabilidad del cultivo del algodón en Perú……….

Rubros 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Rendimiento (qq/ha) 58 60 61 57 53 53

Precio de venta (S/.qq) 99 128 128 88 141 201

Ingreso Total (S/. ha) 5,720 7,644 7,843 5,078 7,434 9,678

Costo Total (S/. ha) 3,892 4,368 5,632 5,360 5,418 6,343

Utilidad (S/.ha) 1,828 3,276 2,212 -282 2,016 3,335

a) Evolución de la rentabilidad del algodón Tangüis.

Rubros 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Rendimiento (qq/ha) 60 60 58 65 51 67

Precio de venta (S/.qq) 105 107 121 107 128 194

Ingreso Total (S/. ha) 6,288 6,453 7,091 6,910 6,517 12,958

Costo Total (S/. ha) 4,699 4,829 6,324 5,927 5,816 6,395

Utilidad (S/.ha) 1,639 1,624 767 983 701 6,591

b) Evolución de la rentabilidad del algodón Pima

Fuente. INDECOPI, MINAG . Tipo de cambio 2.61 soles por dólar americano al 13.03.2013

Estructura de costos en la producción de algodón…………………

Mano de obra 37%

Insumos agrícolas directos

25%

Costos indirectos

15%

Maquinarias 12%

Costo del agua 11%

Costo de producción del algodón cultivado en zonas de costa peruana (% costo total)

Semillas 6%

Fertilizantes 76%

Pesticidas 18%

Costos de los insumos agrícolas en el cultivo de algodón (% costo total insumo)

Fortalezas

• Perú cuenta con condiciones adafoclimáticas ideales para el desarrollo del cultivo del algodón • Amplia cultura de producción de algodón y aprovechamiento de la fibra que data de 5000 años • Industria integrada y capacidad instalada para la producción moderna del cultivo • Desarrollo de variedades de algodón comercial de fibra larga y extralarga de alta calidad, que son altamente apreciadas por la industria textil • Importantes capacidades técnicas de agricultores y técnicos para el manejo integrado del cultivo • Altos rendimientos de variedades comerciales de algodón, que principalmente son cultivadas en ecosistemas de costa

Oportunidades

• Apoyo estatal para fortalecer el sector algodonero en el país • Mecanismos de financiamiento públicos y privados variados, disponibles y accesibles • Mayor demanda de la fibra de algodón cultivado en el País por parte de la industrial textil • Instituciones públicas y privadas interesadas para desarrollar investigaciones aplicadas • Apertura de nuevos mercados para las exportaciones de productos peruanos derivados del algodón • Beneficios tributarios para la producción de algodón en rama y comercialización de la pepa de algodón • Posibilidades de introducir nuevas variedades que muestren mayor precocidad y rentabilidad al agricultor

Debilidades

• Debilidades institucionales/organizacionales de las asociaciones de productores • Informalidad en la cadena productiva del algodón distorsiona los mecanismos de planificación • Monopsonio y oligopsonio en algunos eslabones de la cadena en la compra del algodón rama • Deterioro genético de variedades locales debido a la discontinuidad y desarticulación de los proyectos de investigación • Uso de semilla sin certificar

Amenazas

• Sustitución de las áreas de cultivo del algodón por productos más rentables • Alta volatilidad de los precios de las fibras en el mercado internacional y local • Sustitución de la fibra de algodón por fibras de origen animal y sintético • Deterioro de la calidad de la fibra del algodón y disminución de los rendimientos • Presencia de plagas y enfermedades que pueden afectar los rendimientos productivos • Incremento del precio de los insumos agrícolas necesarios para desarrollar el cultivo

Propuesta de proyecto algodonero en el Perú ……..

Título: “Apoyo al fortalecimiento del sector algodonero peruano mediante la mejora de la competitividad de los sistemas de pequeña agricultura” Impacto: “El proyecto tiene como propósito central contribuir a elevar los niveles de productividad e ingreso de pequeños agricultores productores de algodón“ Resultado: Al finalizar el proyecto las instituciones gubernamentales nacionales, y subnacionales, habrán fortalecido sus capacidadades técnicas, institucionales y niveles de articulación para mejorar la competitividad de los sistemas de pequeña agricultura productora de algodón, en el marco de la cooperacion técnica Sur – Sur.

Etapas para la formulación de proyectos en Perú …………

1. Demanda del país. Expresión de interés

2. Diagnóstico del sector

3. Misión de prospección (ABC, EMBRAPA, FAOPE, FAORLC)

4. Taller de cierre de Misión: Lineamientos del proyecto en Perú

5. Elaboración de nota conceptual

6. Elaboración de documento de proyecto

Propuesta de proyecto algodonero en el Perú ……..

Productos:

1. Instrumentos de políticas públicas de competitividad del sector algodonero mejorados para impulsar la competitividad de los sistemas de pequeña agricultura productora de algodón

2. Plan nacional de capacitación y transferencia de tecnología diseñado y desarrollado para mejorar la competitividad de los sistemas de pequeña agricultura algodonera

3. Capacidades técnicas y de colaboración interinstitucionales fortalecidas a través de la cooperación sur-sur

4. Proyecto administrado, monitoreado y evaluado con el fin de generar el intercambio horizontal de experiencias y la gestión del conocimiento

Actividades 1.1 Apoyar a la mejora de la estructura institucional y funcional del Consejo Nacional de la

Cadena Productiva del Algodón como Autoridad Nacional del Algodón en el país

1.2 Apoyar a la modernización del sistema de planificación de siembra, monitoreo y control de las diferentes variedades de algodón cultivados en Perú

1.3 Apoyar a la mejora de la reglamentación de leyes, normas y/o planes relacionadas al sector algodonero en el país

2.1 Preparar e implementar eventos de capacitación en manejo integral del cultivo del algodón orientados a técnicos de instituciones de gobierno nacional y subnacionales, y entidades privadas y líderes de organizaciones de productores

2.2 Apoyar a la implementación de unidades productivas piloto en zonas algodoneras representativas del sector para facilitar la capacitación, validación, transferencia y adopción de tecnologías productivas y promoción de variedades de algodón

2.3 Apoyar a la elaboración e implementación de una estrategia de comunicación orientada a la adopción de buenas prácticas de manejo integral del cultivo por parte de los agricultores y demás actores de la cadena productiva del algodón

2.4 Apoyar a asociaciones de productores en la promoción del uso de la fibra del algodón cultivado en Perú en la actividad textil artesanal e industrial

3.1 Coordinar la participación de funcionarios de instituciones gubernamentales nacional y subnacionales en eventos (talleres) regionales de intercambio de experiencias en el marco de la cooperación sur-sur

Actividades 2.3 Apoyar a la elaboración e implementación de una estrategia de

comunicación orientada a la adopción de buenas prácticas de manejo integral del cultivo por parte de los agricultores y demás actores de la cadena productiva del algodón

2.4 Apoyar a asociaciones de productores en la promoción del uso de la fibra del algodón cultivado en Perú en la actividad textil artesanal e industrial

3.1 Coordinar la participación de funcionarios de instituciones gubernamentales nacional y subnacionales en eventos (talleres) regionales de intercambio de experiencias en el marco de la cooperación sur-sur

3.2 Sistematizar y difundir buenas prácticas a través de la cooperación Sur – Sur

4.1 Coordinar y gestionar el Proyecto mediante la instalación de las operaciones en el país y la conformación y consolidación del Comité de Gestión conformado por las entidades socias del Proyecto

4.2 Monitorear el proyecto por medio de la elaboración de informes periódicos de progreso técnico e informes de ejecución físico financiero

4.3 Apoyar en la realización de la evaluación de medio término y final del Proyecto

4.4 Administrar y realizar los gastos operacionales del proyecto