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Estadísticas TIC de MéxicoEstadísticas TIC de México
Curso de Aprovechamiento Estadístico de los Registros Administrati osAdministrativos
Ciudad de México18-22 Junio 2012
Guillermo González R.
CONTENIDO
• Aspectos Generalesp• Regulador• Fuentes de la Información• Publicación de Resultados• Publicación de Resultados• Indicadores Globales• Ingresos• Inversiones
ASPECTOS GENERALES
2010P bl ió 112 336 538Población: 112,336,538 Habitantes.Extensión Territorial: 1,959,248 Km2
PIB: 1,034,804.4 millones de dólaresdólaresPIB per cápita: 8,103 dólares División Política: 32 Entidades F d iFederativasPrincipales Entidades:Estado de México y DistritoEstado de México y Distrito Federal con el 21 % de la población y el 27 % del PIB
REGULADOR
La Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) esun organismo desconcentrado de la Secretaría deComunicaciones y Transportes (SCT), con autonomíatécnica y operativa, creado el 9 de agosto de 1996, con elobjeto de regular y promover el desarrollo eficiente de lasj g y ptelecomunicaciones.
A través de la Dirección de Información Estadística deM d (DIEM) li l i i f iMercados (DIEM), se realizan las siguientes funciones:
Integrar la estadística del sector telecomunicaciones;óDesarrollar y establecer procedimientos para la obtención,
depuración, actualización y difusión de informaciónestadística, económico-financiera, documental;Realizar Diagnósticos de la evolución y comportamiento delmercado de las telecomunicaciones nacional e internacional.
REGULADOR
Ser la fuente de referencia a nivel nacional e
Dirección de Información Estadística de Mercados (DIEM)
Ser la fuente de referencia, a nivel nacional einternacional, en indicadores y diagnósticos dela evolución del sector telecomunicaciones deMé i
Visión:
México.
Asegurar que la información que ingresa pormedios electrónicos u otros en la COFETEL pormedios electrónicos u otros en la COFETEL porparte de los operadores de telecomunicacionessea recibida en los tiempos establecidos para suintegración en el sistema de información paraMisión: integración en el sistema de información, parala generación de los resultados del acervoestadístico, anuario estadístico detelecomunicaciones diagnósticos de la
Misión:
telecomunicaciones, diagnósticos de laevolución del sector y la difusión de indicadorespara el público en general.
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• Contar con información de todas las empresas de telecomunicaciones• para ponerla a disposición de clientes internos y externos.
CodificaciónCFT-DIEM-PT-01
Revisión03
Páginas2/7
Fecha14/03/2011
Oficialía de Partes
Dirección Gral. de Supervisión DIEM DIEMEmpresas Otros
organismos
14/03/2011
Recepción de reportes
de información estadística
Recepción de información Estadística paracumplimiento deobligaciones
Recepción de reportes
de información Estadística por
Medios impresos
Revisión, registroy captura de la información
estadística de losservicios de
Recepción de
información estadística
Recepción de información Estadística deOrganismosNacionales eestadística obligaciones impresos,
y electrónicos telecomunicaciones
NO
Internacionales
Esta completa
La información
SI
Solicita la Informaciónfaltante y/o laInformaciónGeneración de adicional a
las empresas o áreas internasde la Comisión
Resultados
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE MERCADOS
Contar con información de todas las empresas de telecomunicacionespara ponerla a disposición de clientes internos y externos
CodificaciónCFT-DIEM-PT-01
Revisión02
Páginas3/7
Fecha08/01/2010para ponerla a disposición de clientes internos y externos.
DIEM
08/01/2010
Generación de Resultados
Revisa y realiza análisis de
los resultados
Regresa a la
actividadanterior
NO
SI
Esta completa ycorrecta la información anterior
Entrega Envía el
SI información
Entrega información
estadística para su difusión en la página de Internet de
Envía el Apéndice
Estadístico y Ejecutivo alPresidente
y a los
Revisa la información
para elInforme de Labores
de la Comisión
NO
Esta completa ycorrecta la información
Regresa a la
actividadanterior
Entregarespuestasa solicitudes
de informacióndel públicoen generalla Comisión Comisionados de la Comisión SI
información anterior
Elabora el Capítulo 1 “Evolución del Sector” y lo envía para su integración y difusión
en general
FUENTES DE LA INFORMACIÓN
El proceso de recopilación, procesamiento, generación y difusiónde los resultados de la información estadística del sector, se lleva,a cabo a partir de la recepción de registros administrativos demás de 1000 concesionarios, permisionarios y registratarios.
Ejemplo Ingresos e InversionesEstados financieros auditadosReportes de separación contableReportes de separación contableReportes de inversión en expansión de la redSolicitudes vía mail cada año
Como se realiza:Una primera captación preliminar del 95% del universo paraobtener resultados preliminaresUn segundo ejercicio de revisión de la información paracompletar la faltante y obtener el 100% de las empresas
FUENTES DE LA INFORMACIÓN
Ley Federal de Derechos (http://www.cft.gob.mx/es_mx/Cofetel_2008/ley_federal_de_derechos)
Se actualiza cada año.Establece los pagos por el otorgamiento de concesiones, permisos, registros,cambios de titular, prorroga de inició de operaciones, etc.
Ingresos e Inversiones
Concesionarios.Concesiones otorgadas, para prestación de servicios de telecomunicaciones.
R d úbli i i d T l f í P i T ki TV d
Ingresos e Inversiones
Redes públicas que proveen servicios de Telefonía, Paging, Trunking, TV dePaga, etc.Pago de concesión de espectro por subasta pública.
Permisionarios.Permisionarios.Comercializadoras de servicios de Telefonía Pública y de Larga Distancia, etc.
Registratarios.Empresas que registran servicios de Valor Agregado: Audiotexto, ProcesamientoEmpresas que registran servicios de Valor Agregado: Audiotexto, ProcesamientoRemoto de Datos, Intercambio electrónico de Datos, Correo Electrónico yFacsímil, Videotexto, Correo de Voz, Teletexto, Consulta Remota de Datos,Acceso a Internet, etc.
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Sistema de Información Estadística de Mercados de Telecomunicaciones (SIEMT)
Diagnósticos e Índices de Producción del SectorTelecomunicaciones.
( )
Indicadores Globales del Sector.Telefonía Local Fija, Telefonía Móvil, Telefonía Pública yTelefonía de Larga Distancia.Radiocomunicaciones (Trunking y Paging)Televisión de paga (Cable, Satélite y MMDS)Servicios de InternetServicios de InternetServicios SatelitalesOtras estadísticas (Kilómetros de Fibra Óptica)Comparativos InternacionalesComparativos Internacionales
SIEMT: http://siemt.cft.gob.mx/SIEM/
RESULTADOS
PARTICIPACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL PRODUCO INTERNO BRUTO GLOBAL (%)
El sector
telecomunicaciones 2.61
2.823.10 3.13
se ha constituido
como uno de los de
mayor crecimiento 1.78
2.002.19
2.39
y
en la economía, con
lo que ha
i dincrementado su
participación en el
Producto Interno 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 p/ JUN 2010
p/ Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL. Con información del INEGI.
Bruto Nacional.
INDICADORES GLOBALESITEL
PRODUCTO INTERNO BRUTO GLOBAL TRIMESTRAL A PRECIOS DE 2003 E INDICADOR DE VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DEL
SECTOR TELECOMUNICACIONES (ITEL)
ITEL
Es un indicador económico.
Se genera conSe genera con una periodicidad trimestral.
Su finalidad es medir a través
32.0
36.0
40.0
VARIACIÓN % ANUAL 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ene‐jun 2011
PIB Global 6.0 ‐0.1 0.1 1.4 4.1 3.2 5.2 3.3 1.2 ‐6.1 5.4 3.9ITEL 24.4 16.5 8.7 13.1 19.4 17.8 15.8 22.8 22.5 12.2 10.6 12.0
medir a través del tiempo la variación conjunta del volumen de 16.0
20.0
24.0
28.0
producción de los servicios que componen el sector.0.0
4.0
8.0
12.0
Los índices y diagnósticos del sector telecomunicaciones de México
I-00 II-00 III-00 IV-00 I-01 II-01 III-01 IV-01 I-02 II-02 III-02 IV-02 I-03 II-03 III-03 IV-03 I-04 II-04 III-04 IV-04 I-05 II-05 III-05 IV-05 I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11
PIB 7.4 7.4 7.0 4.7 1.9 0.2 -1.3 -1.4 -2.3 1.9 1.7 2.0 2.4 -0.1 1.0 2.1 3.4 3.7 4.4 4.5 2.0 3.8 3.4 3.6 6.2 5.3 5.2 4.1 3.0 2.9 3.5 3.6 2.1 2.5 1.3 -1.0 -7.4 -9.6 -5.5 -2.0 4.5 7.6 5.1 4.4 4.6 3.3ITEL 24.3 26.2 26.2 20.9 18.9 16.9 15.7 14.9 9.7 8.3 6.2 10.8 12.2 13.0 14.0 13.1 17.8 19.5 19.2 20.9 19.5 18.3 17.8 15.8 14.0 15.2 15.6 18.1 19.5 19.1 24.5 27.5 29.3 30.3 20.5 12.1 11.2 10.1 14.1 13.4 10.4 10.1 9.3 12.5 12.7 11.3
-12.0
-8.0
-4.0
p/ Cifras Preliminares a partir de 2009. Notas: Las variaciones del ITEL fueron calculadas con base en índices 2010=1.Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL. Con información de los concesionarios y del INEGI.
nes de México se pueden consultar en la siguiente liga:
INVERSIONES
Inversiones de la Industria de las Telecomunicaciones (Infraestructura), Millones de Dólares
Concepto 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 p/ 2009 2010 2011 e/
TOTAL 1,971.1 3,165.1 4,027.6 5,228.6 5,749.3 3,128.2 2,584.5 3,616.2 3,545.5 3,699.2 3,273.0 3,648.2 2,721.5 5,654.7 4,735.4
1. Servicio Telefónico Local y de LargaDistancia 1/ 1,425.0 1,873.8 2,404.8 2,772.0 3,365.6 1,610.2 1,155.5 1,804.9 1,772.9 2,102.0 1,747.0 1,422.1 1,026.8 1,309.9 1,188.1Distancia
2. Telefonía Móvil 2/ 276.2 732.1 1,053.4 1,845.1 1,458.2 1,017.2 932.7 1,366.0 1,173.8 746.5 771.3 1,235.3 903.7 2,948.8 1,917.5
2. Televisión Restringida 3/ 199.9 188.9 326.5 277.5 450.3 191.4 216.9 277.8 340.9 418.2 426.4 693.7 599.1 1,065.5 840.7
3. Paging y Trunking 36.4 88.9 206.5 231.7 297.6 115.7 181.0 114.3 197.0 300.4 262.1 222.1 109.9 133.2 515.7g g y g
4. Nuevos permisionarios de TelefoníaPública 21.8 13.9 15.7 29.1 23.0 17.8 22.6 21.5 21.6 39.4 30.0 30.6 24.1 27.1 30.4
5. Servicios Satélitales 4/ 0.3 259.6 5.7 14.6 100.9 121.9 38.0 2.7 12.8 62.2 10.4 14.5 9.7 75.3 187.5
6. Servicios de Valor Agregado 5/ 11.5 8.0 15.0 58.6 53.8 54.0 37.9 28.9 26.5 30.5 25.7 29.9 48.1 94.9 55.56. Servicios de Valor Agregado
1/ Incluye las empresas que prestan el servicio de Telefonía Local Alámbrica e Inalámbrica y de Larga Distancia. Asimismo, las empresas reportan sus inversiones en forma total,
sin desglosar por tipo de servicio, por lo que pueden incluir las inversiones para otros servicios, como son telefonía pública, paging y valor agregado.
2/ Incluye Telcel, Grupo Telefonica, Grupo Iusacell y Unefon. Asimismo, las empresas reportan sus inversiones en forma total, sin desglosar por tipo de servicio, por
lo que pueden incluir las inversiones para otros servicios, como son telefonía pública, paging y valor agregado.
3/ Incluye las empresas que prestan el servicio de Televisión por Cable, MMDS y DTH. Asimismo, las empresas reportan sus inversiones en forma total, sin desglosar
por tipo de servicio, por lo que pueden incluir las inversiones para otros servicios, como son telefonía local y valor agregado.
4/ Incluye empresas que proporcionan servicios de provisión de capacidad satelital.
p/ Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.e/Cifras de los planes de negocios de los operadores.Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL.
5/ Incluye empresas que sólo proporcionan servicios de valor agregado e internet.
INVERSIONESInversionesInversiones,
Participación Porcentual, 1997- 2010
90%
100%
60%
70%
80%
90%
20%
30%
40%
50%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008p 2009 2010 2011eValor Agregado 0.6% 0.3% 0.4% 1.1% 0.9% 1.7% 1.5% 0.8% 0.7% 0.8% 0.8% 0.8% 1.8% 1.7% 1.2%
0%
10%
20%
Servicios Satélitales 0.0% 8.2% 0.1% 0.3% 1.8% 3.9% 1.5% 0.1% 0.4% 1.7% 0.3% 0.4% 0.4% 1.3% 4.0%Permisionarios de Telefonía Pública 1.1% 0.4% 0.4% 0.6% 0.4% 0.6% 0.9% 0.6% 0.6% 1.1% 0.9% 0.8% 0.9% 0.5% 0.6%Paging y Trunking 1.8% 2.8% 5.1% 4.4% 5.2% 3.7% 7.0% 3.2% 5.6% 8.1% 8.0% 6.1% 4.0% 2.4% 10.9%Televisión Restringida 10.1% 6.0% 8.1% 5.3% 7.8% 6.1% 8.4% 7.7% 9.6% 11.3% 13.0% 19.0% 22.0% 18.8% 17.8%Telefonía Móvil 14.0% 23.1% 26.2% 35.3% 25.4% 32.5% 36.1% 37.8% 33.1% 20.2% 23.6% 33.9% 33.2% 52.1% 40.5%Telefonía Local y de Larga Distancia 72.3% 59.2% 59.7% 53.0% 58.5% 51.5% 44.7% 49.9% 50.0% 56.8% 53.4% 39.0% 37.7% 23.2% 25.1%
p: Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.e: Cifras de los planes de negocios de los operadores.Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL.
INVERSIONES
Inversión por persona ocupada, dólares
70,000
50 000
60,000
,
46 409
56,221 60,727
46 673
40,000
50,000
28,510
42,537 46,409
34,560
28,716
38,943 35,141 36,445
29,841 31,301
46,673
20,000
30,000 28,510 28,716
22,796
‐
10,000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008p 2009 2010
p/ Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL.
INVERSIONES
Comparativo LatinoamericanoInversión por persona ocupada, dólares
Inversión por persona ocupada en telecomunicaciones (Dlls)
71,118
Inversión por persona ocupada en telecomunicaciones (Dlls)2010
43,363 43,405 46,673
8,889
17,249 18,22722,072
27,617
CUBA
RUGU
AY*
PANA
MÁ
ALVA
DOR
BRAS
IL*
PÚBLICA
MINICAN
A
TA RICA*
ESPA
ÑA
MÉXICO
PERÚ
*
4,011,
Fuente: Sistema de Indicadores Regionales de telecomunicaciones, SIRTEL de REGULATEL
UR
EL SA REP
DOM
COST
*Datos a 2009
INVERSIONES
ÓRed de Fibra Óptica, miles de kilómetros
250.0
200.0
153.8 171.7
188.4 195.1 201.1
100.0
150.0
65.1 75.2
85.7 98.1 106.2 111.5 111.9
116.7 126.7
‐
50.0
El crecimiento de la red de fibra óptica es resultado de la implementación, para eltránsito de servicios de telefonía tradicional, de la red de la Comisión Federal de
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009p 2010
p/ Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL.
,Electricidad y de empresas que prestan servicio de televisión por cable.
INGRESOS
Ingresos de la Industria de las Telecomunicaciones, Millones de Dólares
Contenido 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 p/ 2009 2010
TOTAL 9,658.4 11,297.6 14,320.5 16,052.8 17,082.8 17,215.7 19,096.5 22,506.2 26,047.5 29,098.5 30,308.1 26,837.3 30,644.7
1. Servicio Telefónico local Fijo 1/ 4,958.7 5,044.6 5,704.2 5,792.3 5,700.8 5,279.3 5,280.9 5,881.3 6,437.8 6,356.5 5,906.6 4,552.9 4,773.5
2. Servicio Telefónico de larga Distancia 2/ 3,099.7 3,785.3 4,287.5 4,028.1 3,616.4 3,464.3 3,325.2 3,395.5 3,356.5 3,403.7 3,252.1 2,584.0 2,456.7
3. Telefonía Móvil 3/ 814.9 1,542.0 3,215.6 4,563.1 5,692.5 6,314.7 8,008.1 10,243.7 12,359.9 14,551.1 15,572.3 14,630.3 17,415.1
4. Televisión Restringida 4/ 366.6 469.7 534.8 909.1 1,003.8 932.4 1,069.5 1,211.1 1,565.9 1,782.3 2,189.6 2,029.8 2,548.4
5. Paging y Trunking 210.9 229.6 296.7 419.0 536.3 663.8 654.9 816.9 1,304.8 1,822.3 2,162.7 1,884.6 2,143.2
6. Nuevos permisionarios de Telefonía Pública 32.4 38.0 39.6 39.5 59.4 71.5 69.2 140.5 160.5 243.7 202.8 168.1 179.6
7. Servicios Satélitales 5/ 111.9 113.1 140.7 154.0 252.2 246.2 427.8 440.6 409.3 374.0 367.1 329.6 321.6
8. Servicios de Valor Agregado 6/ 63.4 75.3 101.3 147.7 221.6 243.5 260.7 376.7 452.8 564.9 654.9 658.0 806.6
1/ Incluye las empresas que prestan el servicio de Telefonía Local Fija Alámbrica e Inalámbrica.
2/ Incluye las empresas que prestan el servicio de Telefonía de Larga Distancia Nacional e Internacional de Salida y Entrada.
3/ Incluye las empresas que prestan el servicio de Telefonía Móvil.
4/ Incluye las empresas que prestan el servicio de Televisión por Cable, MMDS y DTH.
5/ Incluye los ingresos de empresas que proporcionan servicios de provisión de capacidad satelital
6/ Incluye empresas que sólo proporcionan servicios de valor agregado e internet.
p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica.
p/ Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL.
INGRESOSIngresos
90%
100%
Ingresos, Participación Porcentual, 1997- 2010
50%
60%
70%
80%
20%
30%
40%
50%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008p 2009 2010Servicios de Valor Agregado 0.7% 0.7% 0.7% 0.9% 1.3% 1.4% 1.4% 1.7% 1.7% 1.9% 2.2% 2.5% 2.6%Servicios Satélitales 1.2% 1.0% 1.0% 1.0% 1.5% 1.4% 2.2% 2.0% 1.6% 1.3% 1.2% 1.2% 1.0%
0%
10%
Permisionarios de Telefonía Pública 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.4% 0.4% 0.6% 0.6% 0.8% 0.7% 0.6% 0.6%Paging y Trunking 2.2% 2.0% 2.1% 2.6% 3.1% 3.9% 3.4% 3.6% 5.0% 6.3% 7.1% 7.0% 7.0%Televisión Restringida 3.8% 4.2% 3.7% 5.7% 5.9% 5.4% 5.6% 5.4% 6.0% 6.1% 7.2% 7.6% 8.3%Telefonía Móvil 8.4% 13.6% 22.5% 28.4% 33.3% 36.7% 41.9% 45.5% 47.5% 50.0% 51.4% 54.5% 56.8%Telefonía de Larga Distancia 32.1% 33.5% 29.9% 25.1% 21.2% 20.1% 17.4% 15.1% 12.9% 11.7% 10.7% 9.6% 8.0%Telefonía local Fijo 51.3% 44.7% 39.8% 36.1% 33.4% 30.7% 27.7% 26.1% 24.7% 21.8% 19.5% 17.0% 15.6%
p/ Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL.
INGRESOS
300,000
Ingreso por persona ocupada, dólares
250,000
300,000
191 281205,653
223,072
256,623 265,306 260,037
224,798
252,938
150,000
200,000
129,804 130,180
153,983 169,557
188,727 191,281
100,000
‐
50,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008p 2009 2010
p/ Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL.
INGRESOS
Comparativo LatinoamericanoIngreso por persona ocupada, dólares
Ingreso por persona ocupada en telecomunicaciones (Dlls)
314,710
385,481
g p p p ( )2010
164 538
252,806
314,710
41 246
89,931 97,821
141,480159,472 164,538
EL SALVADOR PANAMÁ COSTA RICA* BRASIL* REPÚBLICADOMINICANA
URUGUAY* MÉXICO PERÚ* ESPAÑA
41,246
*Datos a 2009
Fuente: Sistema de Indicadores Regionales de telecomunicaciones, SIRTEL de REGULATEL
INGRESOSI di d d T l f í Fij Mó ilIndicadores de Telefonía Fija y Móvil
0.155
Ingreso promedio por minuto de telefonía local móvil (Dlls)2010
417.85
Ingreso promedio anual por suscripción de teléfono celular móvil (Dlls) 2010
0 025 0.026
0.047 0.0480.056
136.86152.67
170.60190.61 204.96
PERÚ* REPÚBLICADOMINICANA
PANAMÁ MÉXICO COSTA RICA* BRASIL*
0.025 0.0 6
*Datos a 2009
REPÚBLICADOMINICANA
PERÚ* PANAMÁ URUGUAY* BRASIL COSTA RICA* MÉXICO ESPAÑA PUERTO RICO
44.9765.44 77.10
*Datos a 2009
0.118
0.177
Ingreso promedio por minuto telefonía local fija (Dlls)2010
461.66
547.51
Ingreso promedio anual por línea telefónica fija (Dlls)2010
0.034 0.0360.049
0.071
141.80 144.41
228.12 239.98
309.94
MÉXICO REPÚBLICADOMINICANA
COSTA RICA* PERÚ* PANAMÁ* BRASIL
*Datos a 2009
COSTA RICA* PERÚ* REPÚBLICADOMINICANA
MÉXICO PANAMÁ BRASIL PUERTO RICO
*Datos a 2009
Fuente: Sistema de Indicadores Regionales de telecomunicaciones, SIRTEL de REGULATEL
GRACIASGRACIAS
PUNTO DE CONTACTO Guillermo González RobledoCOFETEL, MEXICOTel: (+52) 55 50 15 40 28Tel: (+52) 55 50 15 40 28e-mail: [email protected]