estadÍsticas sobre gasto turÍstico

Estudios Turísticos, n.° 141 (1999), pp. 17-26Instituto de Estudios Turísticos

Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pymes

ESTADÍSTICAS SOBRE GASTO TURÍSTICO

Santiago Guerreiro Bremón*

I. INTRODUCCIÓN

En el presente artículo, que fue presen-tado como ponencia al Seminario Iberoa-mericano sobre Estadísticas para la CuentaSatélite de Turismo, organizado por la Or-ganización Mundial del Turismo (O.M.T.)en Madrid, en abril de 1999, se traza enprimer lugar una panorámica de la situa-ción actual, experiencias y perspectivas delas estadísticas sobre el gasto turístico enEuropa.

Esa visión general se complementa conel análisis del enfoque adoptado desde lasinstituciones de la Unión Europea en rela-ción con las estadísticas sobre el gasto tu-rístico, y sus implicaciones en el terrenometodológico.

El segundo apartado del artículo se cen-tra en el caso de España, con una revisiónde las aproximaciones realizadas al gastoturístico desde el ámbito de las estadísticasde turismo, para a continuación incidir en elproceso de diseño e implantación de unanueva operación estadística sobre el gastoturístico, con todas las implicaciones queesta operación tendrá en el campo de la es-

tadística de síntesis en nuestro país, y muyespecialmente en relación con los efectosque para la medición del gasto turístico ten-drá la definitiva puesta en circulación delEuro en el año 2002.

Este artículo se centra en la óptica de lademanda en lo tocante a la estimación delgasto turístico, óptica que se correspondeprecisamente con el enfoque metodológicoadoptado en la futura estadística de gastoturístico. Si bien el turismo, como actividadhumana que produce efectos económicosde importancia determinante, ha de delimi-tarse conceptualmente con un enfoque dedemanda (es turismo aquello que hacen losturistas, y es gasto turístico aquello queconsumen los turistas), en el proceso deconformación de un sistema coherente e in-tegrado de indicadores fiables y actualiza-bles sobre la incidencia económica delturismo, en el cual se encuentra decidida-mente inmerso el Instituto de Estudios Tu-rísticos, la investigación de los efectos delturismo desde la óptica de la oferta y el co-nocimiento profundo de los recursos priva-dos y públicos puestos al servicio de estaactividad, forman una parte esencial.

* Economista.

Santiago Guerreiro Bremón

Al fin y al cabo, ningún sistema de indica-dores económicos con vocación de calidad yfiabilidad podría dejar de lado la evaluacióndel grado de coherencia entre las estimacio-nes de los agregados macroeconómicos porel lado de la demanda y aquellas realizadasdesde el lado de la oferta, y ello pese a lacomplejidad que caracteriza a una actividadcomo el turismo, cuyos impactos se materia-lizan a lo largo y ancho del sistema producti-vo con diferentes grados de intensidad.

II. PANORAMA DE LASESTADÍSTICAS SOBRE GASTOTURÍSTICO EN EL ÁMBITOEUROPEO

La experiencia en la elaboración de esta-dísticas sobre gasto turístico a nivel nacio-nal en Europa ha estado tradicionalmentevinculada a la estimación de un conjunto deagregados y conceptos que se especifican acontinuación:

• Las rúbricas turísticas de la Balanza dePagos (operaciones entre residentes y noresidentes de la economía de compila-ción por concepto de viajes y turismo).

• El agregado de consumo de los no resi-dentes en el territorio económico y deconsumo de los residentes fuera del te-rritorio económico, en el marco de laContabilidad Nacional.

• A las anteriores se añade una prioridadde incorporación reciente: la compila-ción de la Cuenta Satélite del Turismo,que muy en síntesis puede caracterizar-se como sistema integrado de indica-dores sobre la incidencia económica

del turismo, a elaborar de acuerdo conlas prescripciones del marco concep-tual propuesto por la O.M.T. y recien-temente adoptado a nivel mundial.

En el sistema utilizado tradicionalmente,los datos proceden básicamente del trata-miento de registros administrativos de ope-raciones con divisas y tarjetas de crédito co-municadas por el sistema crediticio alBanco Central.

La entrada en circulación de billetes y mo-neda de Euro con carácter definitivo a partirde enero de 2002 determina la desapariciónde una parte considerable de los registros ac-tualmente utilizados para las estimacionesdel gasto turístico. Desaparece por tanto unsistema de información que es necesariosustituir por otro que no solo resulta muchomás costoso, sino que plantea especiales difi-cultades para su diseño y mantenimiento.

En su informe de septiembre de 1996, laTravel Task Forcé de Eurostat hace una re-visión de las alternativas existentes al mé-todo de registro bancario para la mediciónde las rúbricas de turismo de la Balanza dePagos, en las que incluye las siguientes, conlas correspondientes opciones disponibles:

• Encuestas a viajeros:- En fronteras.- En hogares.- En establecimientos de aloja-

miento.- En lugares turísticos frecuentados.

• Encuestas a empresas:- Proveedores de medios de pago.- Operadores turísticos y agencias.- Proveedores de servicios turísticos.

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Estadísticas sobre gasto turístico

En definitiva, desde la óptica de la deman-da se proponen dos enfoques básicos para lamedición del gasto turístico: las encuestasen fronteras y las encuestas a hogares.

En lo referente a las estadísticas en fron-teras, la firma del Tratado de Schengen en1993, con el consiguiente desmantelamientode los controles fronterizos entre los paísesparticipantes, determina la necesidad de cre-ar instrumentos específicos de recogida dedatos en fronteras para sustituir aquellosprocedentes del control fronterizo policial.

Todos los países europeos que cuentan coninstrumentos de observación en fronteras,como es el caso de Italia, Reino Unido, Irlan-da y España entre otros, estiman el universode entradas de visitantes así como la caracte-rización básica de esos movimientos, y tam-bién realizan encuestas para conocer el com-portamiento turístico y el gasto realizado.

De hecho, tanto en el caso del Reino Uni-do como de Italia, el objetivo fundamentalde las respectivas estadísticas en fronteras(International Passenger Survey en ReinoUnido y estadística del Ufficio Italiano deiCambi, en Italia) es la estimación del gastoturístico de los no residentes en el interior, yel de los residentes en sus viajes al exterior,ante la próxima implantación del Euro.

En el caso de Francia, está previstomantener el recurso a la explotación de losdatos disponibles sobre utilización de tarje-tas de crédito, datos que seguirán disponi-bles en idénticas condiciones a partir de lapuesta en circulación del Euro, si bien estesistema requiere contar con estimacionesregulares de la parte del total de ingresosque corresponde a pagos realizados con tar-

jeta, de tal forma que se pueda proceder aextrapolaciones a partir de los datos dispo-nibles a partir del 2002 [en la actualidad, lospagos con tarjeta representan en este país entorno a un 40% del total de ingresos por tu-rismo y viajes]. Esa estimación habrá dedescansar en instrumentos de observacióntales como las encuestas en frontera, y dehecho el Banco de Francia y la Dirección deTurismo ya han previsto la inclusión de pre-guntas sobre la utilización de los diversosmedios de pago en la parte correspondienteal gasto realizado dentro del cuestionario dela encuesta en fronteras que en ese país serealiza con periodicidad plurianual.

Por el lado de los pagos, la encuesta Sui-vi des Dépenses Touristiques, que permitiráun seguimiento coyuntural de los flujos físi-cos y monetarios asociados a la actividadturística de los franceses respondiendo a lasexigencias de la Directiva 95/57/CE, nosolo recogerá información detallada sobrela utilización de medios de pago que deberáestar disponible desde el fin de 1999, sinoque se reconoce la necesidad de incremen-tar la muestra hasta un total de 20.000 indi-viduos encuestados [anualmente] para obte-ner estimaciones más precisas de los gastospor turismo de los franceses en el extranje-ro, a efectos de Balanza de Pagos.

De acuerdo con el documento Commu-nity Methodology on Tourism Statistics(1998) de Eurostat. con la introducción dela moneda única será imposible obtener in-formación sobre ingresos y pagos en efecti-vo entre los países de la UE, y por tanto esnecesario reemplazar los sistemas actualespor nuevos métodos: "en principio, la ma-nera más obvia parece ser la obtención deinformación sobre pagos por turismo me-diante encuestas a hogares. El posterior

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intercambio de información entre países dela UE proporcionaría los datos relativos aingresos procedentes de esos países (...) Elresto de ingresos se podrían obtener a travésde encuestas a visitantes u otros métodos, yse podría también intercambiar informacióncon otros países mediante un sistema simi-lar al propuesto para la UE".

Así pues, Eurostat no sólo reconoce lanecesidad de combinar ambos enfoquesmetodológicos, sino que en el mismo docu-mento se afirma también lo siguiente: "lasencuestas a hogares sobre turismo emisorpueden proporcionar datos [sobre gasto]con un desglose geográfico por destino. Su-poniendo que estas encuestas se llevan acabo de forma comparable, utilizando pro-cedimientos acordados mutuamente (...), elintercambio de información entre paísespermitirá estimar los ingresos procedentesdel resto de países UE".

Por lo tanto, y dejando aparte el proble-ma que plantea la obtención de un desglosegeográfico del gasto por turismo emisor através de encuestas a hogares, queda clarono solo la necesidad de establecer metodo-logías armonizadas para utilizar datos pro-cedentes de encuestas a hogares, sino queen ningún caso se va a poder obviar la nece-sidad de combinar esos métodos con en-cuestas a visitantes (en definitiva, y desdela óptica de países como España y otros, en-cuestas en fronteras).

La Directiva 95/57/CE, de 23 de noviem-bre, sobre estadísticas de turismo en los paí-ses de la UE, cuya adopción implica la rea-lización de encuestas a hogares sobreturismo emisor con el objetivo de procederal intercambio de información entre países,

garantiza una serie de características bási-cas que suponen un punto de partida comúnindispensable entre todos los países:

• la definición de las variables objeto deestudio.

• la periodicidad de la información a ob-tener y suministrar.

• el modo y los plazos de transmisión dedichos datos a Eurostat.

Sin embargo, no sólo se parte de una si-tuación de gran diversidad de metodologíasen la aproximación al fenómeno de la de-manda turística, sino que las decisiones me-todológicas que implicará la puesta en mar-cha de este proceso estadístico quedan, enel esquema planteado por la Directiva, suje-tos en gran medida a la discrecionalidad decada Estado miembro.

Como requisito mínimo, la adopción anivel comunitario de una solución basadaen el sistema descrito requeriría una armo-nización de metodologías en aspectos bási-cos, como:

• el método de selección y el tamañomuestral,

• la selección de las unidades informan-tes y las entidades de explotación esta-dística,

• el conocimiento de la población de re-ferencia,

• la cobertura de la actividad viajera,

• las modalidades de intercambio de datos.



Lo anterior resulta especialmente rele-vante cuando se piensa en la obtención, node datos sobre comportamiento turístico,sino de agregados de gasto turístico por tu-rismo emisor.

III. LAS ESTADÍSTICAS SOBREGASTO TURÍSTICO EN ESPAÑA

Experiencia previa en la medición delgasto: la estadística Frontur

La estadística Frontur del Instituto deEstudios Turísticos, implantada en mayo de1996, incluye algunas preguntas sobre elgasto realizado en el viaje a España, única-mente en el caso de los turistas, cuya inclu-sión obedece al objetivo de obtener estima-ciones de gasto medio por persona y día,según país de residencia y otras variables,como un aspecto más en la caracterizacióndel comportamiento turístico.

Estas preguntas son, en síntesis:

• Importe del paquete turístico o de lasreservas realizadas en el país de origen,pagados con antelación al viaje.

• Gastos del viaje pagados durante la es-tancia en España.

Debe mencionarse que la forma en quese recoge esta información en campo per-mite la aplicación de validaciones en líneade los datos recogidos, operación que opti-miza la calidad de la información recogidaal reducir al mínimo la necesidad de correc-ciones e imputaciones en el proceso poste-rior de tratamiento de los datos.

No obstante, la toma de datos sobre gastoque se realiza en la actual configuración deFrontur no responde ni mucho menos al ob-jetivo de obtener estimaciones agregadas deingresos por turismo receptor y de pagos porturismo emisor, y ello explica que la depura-ción que se realiza posteriormente de los datosmuéstrales sobre gasto tenga menos sofistica-ción que la que caracterizará a la operación es-tadística actualmente en proyecto.

En concreto, el nuevo enfoque permitiráafinar considerablemente las depuracionesa realizar, teniendo en cuenta los grados dedispersión para segmentos de turistas defi-nidos en función de variables ahora no con-sideradas.

Otros problemas asociados a la actual re-cogida de información sobre gasto serían:

• Discontinuidad de la serie: en julio de1997 se modifica el cuestionario paraintroducir el gasto realizado con ante-lación para quienes realizan reservasprevias no caracterizables estrictamen-te como paquete turístico

• En cuanto a la distribución de la mues-tra, se da cierta infrarrepresentación dela carretera en relación con la vía aérea,así como para algunos de los principalespaíses emisores con volúmenes de en-tradas relativamente importantes por ca-rretera (Francia y Portugal)

Experiencia previa en la medición delgasto: la estadística Familitur

Esta estadística, también responsabilidaddel Instituto de Estudios Turísticos, respondefundamentalmente a los requisitos de infor-



mación que establece la Directiva 95/57/CE,así como, en su nueva configuración comoFamilitur-reg a partir del presente año, darárespuesta satisfactoria a las necesidades deinformación de las Comunidades Autóno-mas acerca de los flujos turísticos interregio-nales de los residentes en España.

No obstante, en lo relativo a la estima-ción del gasto por turismo interno y por tu-rismo emisor a partir de Familitur, hay almenos dos aspectos que deben puntuali-zarse en términos metodológicos:

• Por la propia naturaleza de Familiturcomo encuesta a hogares cuya pobla-ción objetivo está constituida por la to-talidad de la población española, lostamaños muéstrales que se obtienen depoblación viajera, y muy especialmen-te de población que viaja al extranjero,no son los óptimos para la estimaciónde agregados de gasto turístico con losdesgloses necesarios.

• Por otro lado, una encuesta a hogarescomo Familitur, en que los encuesta-dos deben dar información sobre la acti-vidad viajera realizada en los últimostres meses, no es el instrumento óptimopara obtener estimaciones de gasto tu-rístico agregadas y desglosadas por bie-nes y servicios, si bien ofrece garantíastotales en relación con la estimación delvolumen de turismo y la investigacióndel comportamiento turístico.

Otras fuentes en la medicióndel gasto turístico

En el marco de los trabajos hacia un siste-ma integrado de indicadores y fuentes de in-

formación estadística sobre el turismo, elInstituto de Estudios Turísticos ha planteadoal Instituto Nacional de Estadística la conve-niencia de incluir un módulo sobre gastoturístico de los residentes en la EncuestaContinua de Presupuestos Familiares, cuyaimportancia sería clave, en particular para laestimación de una estructura del consumoturístico de los residentes que realizan tan-to turismo interno (estructura indispensablepara la obtención de un vector de pondera-ciones para la elaboración de un índice deprecios turísticos), como turismo emisor.

Un nuevo sistema para la medicióndel gasto turístico en España: problemasplanteados, soluciones propuestasy características de la aproximaciónadoptada

Los trabajos para el diseño e implanta-ción de una nueva operación estadística parala medición del gasto turístico parten de laconstatación de los efectos que tendrá lapróxima implantación de la moneda comúnde la Unión Europea. La entrada en circula-ción de billetes denominados en Euros apartir de la primera mitad del año 2002 entreotras cosas implicará:

• La desaparición de las monedas nacio-nales.

• La pérdida de una parte considera-ble de los registros que utiliza el Ban-co de España para el cálculo de las par-tidas de turismo y viajes de la Balanzade Pagos.

• Como consecuencia, también la pérdidade la información utilizada por el Insti-



tuto Nacional de Estadística para la determi-nación de los agregados del consumo de losno residentes en el territorio económico y elconsumo de los residentes en el exterior.

Ante esta situación, se inicia un procesode reflexión en septiembre de 1997 entrerepresentantes del Banco de España, Insti-tuto Nacional de Estadística y Secretaría deEstado de Comercio y Turismo, representa-da por el Instituto de Estudios Turísticos,que se materializa en la constitución de ungrupo de trabajo presidido por el InstitutoNacional de Estadística, con el objetivo dediseñar la nueva operación para la estima-ción del gasto turístico.

Información que deberá suministrar lanueva operación estadística

Más allá del enorme interés de la infor-mación que generará la nueva estadísticadesde la óptica de la investigación econó-mica del turismo, esta operación deberáatender al menos un conjunto de necesida-des de información ya concretadas en rela-ción con la Balanza de Pagos y la Contabili-dad Nacional, además de la futura CuentaSatélite de Turismo, necesidades que se sin-tetizan a continuación:

Desde las necesidades de la Balanza dePagos:

• Dato agregado de gasto turístico confrecuencia mensual, y desglose porárea UME (1) / extra UME.

• Dato agregado trimestral, con un des-glose geográfico más detallado, asícomo por motivos profesionales / per-

sonales, con desglose de éste últimopor salud, educación, y otros. Se re-quiere así mismo información sobregasto realizado por los trabajadorestransfronterizos y temporeros, al me-nos con frecuencia anual.

• Desglose de la parte del gasto turísticocorrespondiente a transporte interna-cional, incluidos los paquetes turís-ticos

• Información detallada sobre medios depago utilizados.

Desde las necesidades de la Contabili-dad Nacional:

• Datos referidos al gasto en paquetesturísticos [que en el SEC'95 (2) tienenconsideración de producto específico]:información sobre los servicios inclui-dos, como información orientativa parala estimación de la estructura de produc-ción o valoración neta de los paquetesturísticos [en este terreno, la informa-ción proprocionada por la estadística degasto turístico será complementaria a laque deberá obtenerse a través de en-cuestas a los operadores turísticos].

• Desglose del gasto por motivos delviaje, con objeto de asignarlo a deman-da final o demanda intermedia, tanto elcorrespondiente a paquetes turísticos oreservas pagados con antelación al via-je, como el realizado en España.

• Desglose del gasto de los no residentes[y de los residentes en sus viajes al ex-tranjero] por productos o servicios.Aquí se consideran dos enfoques:

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- Desglose coincidente con las re-comendaciones de la O.M.T.

— Un desglose más detallado, quesatisfaría los requisitos de la Con-tabilidad Nacional.

Por otro lado, la información que propor-cionará esta operación resultará de impor-tancia clave para la estimación del agregadodel Consumo Interior Turístico de la Cuen-ta Satélite del Turismo, primera etapa enuna aproximación gradual a esta estadísticade síntesis, e imprescindible para poderabordar la estimación de los agregados ma-croeconómicos del turismo desde el lado dela oferta (Valor Añadido Turístico y Pro-ducto Interior Bruto Turístico). Será tareadel Grupo de Trabajo (3) establecido alefecto la determinación concreta de la co-bertura inicial de la información a obtener,en el marco de tal aproximación gradual.

Diseño básico del proyecto

La estimación del gasto turístico estarásoportada en dos operaciones estadísticasde naturaleza bien diferente:

1. Una encuesta de carácter continuo,que descansará en la estadísticaFrontur como soporte básico en lorelativo a:

• Resultados: Frontur proporcionaráel marco de elevación de la infor-mación muestral.

• Metodología: Frontur proporcio-nará la operativa para la organiza-ción y control del trabajo de campoy el tratamiento de la información.

2. Una encuesta de carácter estructu-ral dirigida a turistas, que realizará el.I.N.E. con periodicidad plurianual enestablecimientos de alojamiento co-lectivo, que permitirá obtener la es-tructura del gasto turístico de los visi-tantes por bienes y servicios, y cuyosresultados se expandirán mediante losponderadores que se deriven de los re-sultados de la estadística Frontur.

En una primera fase, se ha procedido ala realización de una encuesta piloto degasto turístico con el objetivo de probar encampo los cuestionarios de la futura opera-ción Continua, tal como han sido adoptadosen su primera versión. Se pretende, con estaoperación, evaluar el cuestionario en rela-ción con:

• La pertinencia de las preguntas segúnlos distintos tipos de viajeros.

• La integridad de las posibilidades derespuesta.

• La duración de la entrevista.

• La compresión de las preguntas por losentrevistados, detectando los proble-mas que eventualmente pudieran pre-sentarse por:

- el enunciado de las preguntas.- la comunicación en distintos idio-

mas.

Un segundo objetivo ha consistido en laevaluación de distintos métodos de recogi-da de la información. La encuesta piloto seha llevado a cabo mediante la encuestacióna una muestra reducida de residentes y noresidentes a la entrada y salida de España en

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dos pasos fronterizos de carretera y dos ae-ropuertos.

Está programado poner en marcha la ope-ración continua a partir de mediados del año2000. De esta forma, se dispondrá de al me-nos un año completo de información con-trastable correspondiente a ambos sistemas:el de registro bancario actualmente en vigor,y el implantado con la nueva operación.

Características de la aproximacióny soluciones adoptadas

En el presente apartado se hace una brevesíntesis del enfoque metodológico adoptadopara la operación continua de gasto turístico.

Para la recogida de información se ha op-tado por un doble enfoque: gasto realizadoy medios de pago utilizados, y ello básica-mente por las razones siguientes:

• Poder disponer durante al menos unaño de información procedente de am-bos sistemas, que permita analizar lacoherencia estadística entre ellos, ymantener la información sobre distri-bución de los pagos por los diferentesmedios de forma permanente.

• Facilitar el recuerdo y contraste de lainformación sobre gasto realizado porparte de los encuestados.

La operación, al estar soportada en la es-tadística Frontur, responde a un modelo deestadística espejo, según el cual a partir deun único operativo de campo se obtendrá lainformación correspondiente tanto a los re-sidentes en sus viajes al exterior (a su en-

trada en España), como a los no residentesen sus viajes a España (a su salida de Es-paña). De esta manera, la información sobreel gasto realizado se recoge inmediatamentedespués de finalizada la visita, en todos loscasos.

En lo relativo al cuestionario, se haadoptado un aproximación específica en re-lación con algunos aspectos que requierende un tratamiento especial, y de los cualesse apuntan los más relevantes a continua-ción:

• partición de los colectivos de visitan-tes, que permite un tratamiento dife-renciado

• aproximación a los circuitos organi-zados que incluyen visitas a otrospaíses

• recogida del gasto del grupo de viaje,o bien recogida del gasto personalcuando el informante no disponga de lainformación correspondiente al grupo

• aproximación al gasto total realizadoen el viaje a través del gasto anterioral viaje y/o gasto durante el viaje, enfunción de la forma de organización encada caso

• recogida de los importes en la monedapor la que opte el informante en cadaconcepto de gasto

• tratamiento de los paquetes turísticos:importe total y servicios incluidos

• tratamiento específico y diferenciadodel gasto en transporte internacional



La información será recogida en campomediante muestreo estratificado, habiéndo-se definido diecinueve estratos a partir delconjunto nacional de pasos fronterizos y ae-ropuertos. La estratificación de los pasosfronterizos y aeropuertos se ha llevado acabo en base a la información disponiblesobre país de residencia y tipología de losvisitantes extranjeros, volumen de entradasde visitantes y residentes, vía de acceso (ca-rretera o vía aérea), país fronterizo (en ca-rretera), y estacionalidad de las entradas.

En base al análisis del grado de variabili-dad del gasto medio por persona, según re-

sultados de Frontur para los años 1997 y1998, se ha establecido una afijación mues-tral por colectivo (visitantes/residentes),mes, vía de acceso y estrato.

NOTAS

(1) Unión Monetaria Europea.

(2) Sistema Europeo de Cuentas 1995.

(3) Grupo de trabajo para la elaboración de laCuenta Satélite de Turismo (I.N.E., Instituto de Es-tudios Turísticos).


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