estado comercio electronico latinoamerica 2012

Estado del eCommerce en Latinoamérica:

Enfrentando Nuevos Desafíos

Noviembre 2012

Alejandro Fosk Vicepresidente Senior, comScore Latinoamérica

#eCommerce12

@comScoreLATAM

2 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Agenda

Contexto Internacional

Comportamiento del Consumidor Latino

Análisis de Categorías Clave: Retail, Viajes y Cupones

El consumo desde Dispositivos Móviles

V1011

#eCommerce12

Contexto Internacional Actual


Latinoamericanos: Afines al Contenido de Retail

Categoría Retail

% Alcance Visitantes Únicos Sobre el Total de Internet

Fuente: comScore Media Metrix, Audiencia 15+ Categoría Retail, Octubre 2012

70%

79%

89%

78%

48%

Asia y Pacífico

Europa

América del Norte

América Latina

Medio Oriente – África

74% Global

Estados Unidos:

Tendencias de que Marcan el Camino


En comparación con 2011, las Ventas Online en Dólares Crecieron un

16% en Estados Unidos

Métricas Q3 2011 Q3 2012 % cambio

Ventas en dólares ($ Mil Millones) $36,3 $41,9 +16%

Dólares por Comprador $200 $217 +8%

Compradores (Millones) 182 194 +7%

Valor Promedio de Pedidos $85 $90 +6%

Transacciones (Millones) 429 467 +9%

Transacciones por Comprador 2,36 2,41 +2%

Penetración del Comprador (Total

Internet) 74% 75% +2%

Métricas Clave de eCommerce en Estados Unidos vs. Q3 2011

Fuente: Mediciones de eCommerce de comScore en Estados Unidos


Computadores

+8%

Equipos de Video/Audio (ejemplo

TV)

+12%

Los teléfonos Móviles y las Tablets se Encuentran entre las Categorías

de más Rápido Crecimiento

Q3 2012 Crecimiento de Ventas Online vs. Año Anterior por Categoría de

Retail

Categoría de Producto

Crecimiento Q3

2012

vs. Q3 2011

Contenido Digital y Suscripciones Muy fuerte

Electrónica (para PC) Muy fuerte

Tickets para Eventos Muy fuerte

Vestimenta y Accesorios Muy fuerte

Juegos de Video, Consolas & Accesorios Muy fuerte

Flores, Tarjetas de Regalo Muy fuerte

Joyas y Relojes Muy fuerte

Computadoras/Laptops/Dispositivos Fuerte

Libros y Revistas Fuerte

Productos de Consumo Masivo Fuerte

Deportes & Fitness Fuerte

Office Supplies Fuerte

Hogar & Jardín Fuerte

Muebles, Equipamento para el Hogar Fuerte

Teléfonos móviles +27%

Definición de la tasa de Crecimiento:

Muy fuerte: +15%

Fuerte: +10-14%

Dispositivos portátiles (ejemplo

tablets)

+20%


El Trayecto del Consumidor : Dejó de ser un Funnel para Convertirse

en una Matriz de Factores de Influencia

Fuente: Google ZMOT Handbook


Se les pidió a los consumidores evaluar un conjunto de herramientas de

compra, incluyendo las “tradicionales” como periódicos y TV, y también las

digitales y móviles

Herramientas de

Compra

“Tradicionales”

Herramientas de

Compra Digitales

Herramientas de

Compra Móviles

• Correo directo

• Revistas

• Periódicos

• Radio

• Recomendaciones de

amigos y familia

• Televisión

• Sitios con Ofertas del día

• Cupones Digitales

• Facebook

• Evaluciones/comentarios

de consumidores en línea

• Búsquedas en línea

• Listas de compra

imprimibles

• Email del retail o fabricante

• Sitio web del Retail

• Twitter

• Sitios móviles de marcas

• Cupones en móviles

• Servicios móviles basados

en ubicación

• Pagos móviles

• Sitios móviles de retailers

• Búsqueda móvil

• Smartphone app

• Códigos QR escaneables

• Alertas de texto de un

retailer

• Usar un smartphone en

una tienda física

Herramientas de Compra Evaluadas Fuente: Encuesta comScore EE.UU. – Septiembre 2012


eCommerce Social: Pinterest ha mostrado un crecimiento

significativo en visitantes únicos desde 2011

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Average Minutes per Visitor Total Unique Visitors (000)

Pinterest.com: Tendencia de Visitantes Únicos (000) y Promedio de

Tiempo Consumido Fuente: comScore Media Metrix, U.S., May 2011 – Sep 2012

Pinterest tiene

20 millones

más de

visitantes

mensuales

que la última

temporada

navideña

Índice de poder

adquisitivo de los

visitantes de

Pinterest: 174 Promedio de Minutos por Visitantes Total Visitantes Únicos (000)


eCommerce Social: Pinterest ha iniciado una nueva era del eCommerce Social

que hoy cuenta con nuevos jugadores, al igual que Facebook con su papel

fundamental en el mercado


Día de Acción de Gracias y Black Friday

Black Friday (23 de Noviembre) alcanzó

los 1.042 miles de millones de dólares

en ventas online, representando un

aumento del 26% en comparación con

Black Friday de 2011

Amazon clasificó

como el sitio de Retail

más visitado el día

de Black Friday

Día de Acción de Gracias (22 de

noviembre), generalmente es un

día de poco gastos online, sin

embargo este año logró un

fuerte aumento del 32% vs.

2011 llegando a los US$ 633

millones

Comportamiento del Consumidor Latino


Metodología

El principal objetivo de este estudio es observar las compras online

en América Latina en detalle a través de 7 países diferentes

(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Venezuela).

Invitaciones vía Email ofrecieron un incentivo no monetario a

encuestados para completar el estudio.

Un cuestionario con aproximadamente 20-25 preguntas fue

presentado a una muestra de cada país en Español/Portugués.

Se obtuvieron un total de 1098 respuestas a través de los 7 países.


Foco: Latinoamérica

V0910

Latinoamérica

Argentina

Brasil

Chile

México

Colombia

Venezuela

Perú


8 de cada 10

Consumidores

Latinos Buscan, Investigan

y Compran Productos

Online Semanalmente

#eCommerce12

Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.


Casi 4 de cada 10 de ellos gastó el equivalente a $500 en los últimos 3 meses

El gasto online fue mayor entre encuestados de Brasil y Venezuela

3%

3%

6%

9%

4%

3%

1%

12%

17%

24%

22%

24%

27%

9%

31%

19%

32%

35%

30%

36%

30%

26%

23%

20%

12%

24%

15%

23%

18%

24%

12%

12%

10%

11%

20%

10%

14%

6%

10%

8%

8%

17%

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Perú

Venezuela

Menos de US$20 Entre US$20 y US$100 Entre US$100 y US$250

Entre US$250 y US$500 Entre US$500 y US$1000 Más de US$1000


+ US$ 1.000 - US$ 20


Métodos Más Utilizados para Pagar Compras Online


Otros

Tarjeta/Certificado de Regalo

Efectivo Contra Entrega (COD)

Tarjeta de Débito

Transferencia Electrónica

Tarjeta de Crédito

11%

11%

26%

41%

41%

74%

La Tarjeta de Crédito es el método más popular utilizado para pagar por compras online,

seguido de las transferencias electrónicas y tarjeta de débito.


Artículos Comprados Online en Latinoamérica

Ropa y Accesorios

Electrónica

Música, películas y videos (incluyendo descargas digitales)

Electrodomésticos

Hardware de Computadores

Tickets de entretenimiento

Aplicaciones (Apps)

43%

41%

36%

35%

33%

31%

31%



Los compradores online en Brasil fueron los más involucrados en

actividades de compra online

Comparó productos/precios

Vio fotografías o videos de productos

Leyó descripciones de productos

Leyó comentarios o calificaciones de clientes

Consultó información de tienda

Consultó disponibilidad de productos en tienda

Visitó sitios de comparación de precios/ productos

Se inscribió para recibir alertas de producto/tienda de un sitio de red social

Buscó Cupones

Otro

74%

69%

68%

57%

54%

54%

47%

41%

30%

2%

Alrededor de siete de cada diez latinos también comparó

productos/precios, vio fotos/videos o leyó descripciones de productos.



COMIENZO

1. INGRESA DIRECTO AL SITIO WEB DE LA EMPRESA DE RETAIL

2. PALABRA CLAVE EN MOTOR DE BÚSQUEDA

3. A TRAVÉS DE PUBLICIDAD ONLINE

4. REFERIDO DE AMIGOS

INCONVENIENTES DURANTE/POST COMPRA

1. INCONVENIENTES DE DESPACHO/ENTREGA

2. PRODUCTO FUERA DE STOCK

3. CARENCIA DE OPCIONES DE PAGO

4. IMPOSIBILIDAD DE PAGAR CON TARJETA NO EMITIDA EN EE.UU.

Proceso de Compra Online


Análisis de la Categoría Retail


Mercado Libre Se

Adueña de Más del 50% de

Las Compras Online en la Mayoría de los Mercados

de la Región



En promedio, 8 de cada 10 consumidores online en los diferentes países en América

Latina visitaron Mercado Libre (Livre) y más de la mitad de ellos compró productos allí.

Visitas y Compras en Sitios Web Internacionales de Retail


81%

55%

Mercado Libre

35%

10%

Walmart / Walmart-Lider

53%

22% Amazon

28%

8%

Carrefour

Sitios Visitados

Compras


Alrededor de 6 a 9 de cada 10 compradores online en cada país, visitó un sitio web de retail

local.

Alrededor de 2 a 4 de cada 10 de ellos compraron productos en esos sitios web.

80%

54%

5%

27%

21%

2%

Americanas

Netshoes

NovaPontoCom

Sitios Visitados Compras

78%

64%

44%

15%

13%

23%

17%

17%

3%

4%

Garbarino

Fravega

Falabella / Saga Falabella

Sodimac

Netshoes

Brasil

Visitas y Compras en Sitios Web Locales de Retail

Argentina



Falabella tiene el Mayor Alcance de Visitas en Chile, Como así

También en Ventas. Ripley lo Sigue Muy de Cerca

Chile Colombia

86%

80%

80%

70%

41%

30%

26%

23%


Ripley

Paris

Sodimac

69%

48%

11%

4%

31%

15%

2%

-

Exito


Sodimac

Ripley


El Sitio de Retail Colombiano Exito.com se lleva más del 30% de las compras online de los

colombianos


60%

46%

10%

2%

25%

13%

6%

-

Liverpool

Sanborns

Netshoes

Ripley

Visitas y Compras en Sitios Web Locales -continuación

78%

74%

49%

41%

34%

19%


Ripley

Sodimac


México Perú


En México, Liverpool lidera tanto en visitas como en compras realizadas, así como lo

hace Falabella en Perú.

Análisis de la Categoría Viajes


Visitas y Compras en Sitios Web de Viajes Internacionales

Despegar/Decolar Lidera Como Sitio Internacional

Más Visitado y Con Mayor Cantidad de

Compras en Casi Todos los Países.

Los Argentinos son los que Más Visitan y Compran

en Despegar, seguidos por los Colombianos

Hoteles.com le Sigue en el Ranking con

un Promedio de Visitas del 25% de los

Encuestados y 7% de Compras Online

en la Región



En cada país, el sitio web de la aerolínea local es usado más que los principales

servicios de agencia/reservas online internacionales.

Visitas y Compras en Sitios Web de Aerolíneas Locales

76%

64%

19%

11%

7%

39%

24%

4%

3%

-

GOL

Tam

Avianca

Aerolineas Argentinas

Lan


69%

44%

11%

9%

6%

32%

15%

3%

-

2%


Lan

GOL

Tam

Copa

84%

14%

12%

10%

9%

5%

47%

2%

1%

1%

2%

2%

Lan

Tam


Taca

Copa

Aeromexico



Visitas y Compras en Sitios Web de Aerolíneas Locales - Continuación

87%

62%

22%

16%

12%

10%

62%

18%

7%

6%

3%

2%

Lan

Taca

Avianca

Copa


Aeromexico


79%

64%

57%

32%

25%

24%

Aeromexico

Volaris

Interjet


90%

53%

40%

20%

9%

49%

32%

11%

3%

1%

Avianca

Lan

Copa

Taca


Avianca en Colombia tiene el mayor alcance de visitas en la región, mientras que Lan

en Perú tiene el mayor alcance de compras online

Cupones en Latinoamérica


Espacio Para Crecimiento en el Mercado de Cupones

Fuente: comScore Media Metrix, Audiencia Latina, edad 15+, Septiembre 2012

129.970

16.301

Total Internet

Cupones

5.541

2.465

1.808

1.752

1.143

897

588

509

498

445

Groupon

PEIXEURBANO.COM.BR

Saveme

CLICKON.COM.BR

APONTAOFERTAS.COM.BR

PANK.COM.BR

Club La Nacion

AGRUPEMONOS.CL

OPHERTAS.NET

LivingSocial

12%

Cupones en Latinoamérica

Visitantes Únicos (000)

Las Compras Online

desde Dispositivos Móviles


Tomó una foto de algún producto

Envió mensaje de texto o llamó a amigos/familiares para comentarles sobre algún producto que está

considerando comprar

Envió una foto de un producto a amigos o familia

Buscó alguna tienda cercana

Leyó comentarios de clientes o evaluaciones

Comparó productos y/o información de precios

60%

56%

49%

42%

40%

39%

9 de cada 10 han usado su Smartphone para

actividades relacionadas con el eCommerce



Casi un cuarto de los Consumidores ha

efectuado una compra desde su teléfono móvil

Hizo click en un aviso

Escaneó algún código QR para comparar precios entre diferentes tiendas o sitios web

Efectuó alguna compra

Buscó cupones

Otros

Ninguna de las anteriores

34%

24%

23%

17%

1%

10%



¿Por qué los Latinos No Compramos Más con Nuestro Smartphone?

Sitios web no optimizados para Smartphones y otros

inconvenientes técnicos son los principales problemas

experimentados al hacer una compra con un Smartphone.

Latam

Sitio web no optimizado

para smartphone 41% 70% 50% 44% 68% 60%

Inconvenientes Técnicos 41% 60% 33% 50% 45% 60%

Aprehensiones sobre

seguridad y/o privacidad 28% 35% 11% 22% 45%G 57%

Servicio al Cliente no

disponible 21% 25% 28% 11% 32% 23%

Carencia de Opciones de

pago disponibles 17% 20% 28% 11% 23% 33%

Otros - - - - - -

Ninguna de las anteriores 24% 15% 39% 28% 6% 7%


54%

49%

32%

23%

22%

1%

19%


Casi dos tercios de los

consumidores usan

Smartphones siempre/frecuentemente para

comparar precios o

investigar mientras se encuentran en

una tienda física



ESPACIO PARA CRECER MÁS COMPRADORES QUE COMPREN MÁS

eCommerce DESDE DISPOSITIVOS

MÓVILES IMPULSADO POR EL COMPARTAMIENTO DEL OMNÍVORO DIGITAL

eCommerce SOCIAL

NUEVOS PROTAGONISTAS EN EL MERCADO


1

2

3

Muchas Gracias!

Preguntas? [email protected] Una copia de esta presentación será enviada a su email en los

próximos días

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