Entorno agroalimentario

global

Carlos Machado AllisonDiciembre 2011

VI Jornada de Tributación Agrícola

Características dominantes

• Globalización de los negocios agrícolas• Incremento en el consumo de las

economías emergentes• Gran oportunidad para América Latina• Petróleo y alimentos con precio elevado• La amenaza del cambio climático: agua,

energía y producción• Necesidad de incrementar la producción• Segmentación del mercado

Crecimiento del comercio internacional de alimentos

Exportaciones agroalimentarias mundiales en US$ (1961-2008)

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400.000.000.000

600.000.000.000

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US$

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iente

s

FAO, 2011

Importaciones países emergentes

Importaciones: países emergentes

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20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.000

110.000.000

120.000.000

130.000.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Miles

de

US$

Brasil China India

Indonesia Mexico Total

FAO, 2011

Los diez más importantes

País Miles US$1 EEUU 101.062.6902 Holanda 74.312.8313 Alemania 63.553.6634 Francia 57.545.7565 Brasil 52.953.2106 Bélgica 36.086.8507 Italia 33.358.8128 España 32.536.4669 Canadá 31.109.486

10 China 29.566.894

Exportadores Importadores

País Miles US$1 EEUU 78.417.8122 Alemania 73.780.7673 China 57.725.0234 Inglaterra 50.869.1805 Japón 50.468.0376 Francia 47.984.9737 Holanda 45.067.1298 Italia 39.392.3559 Bélgica 32.338.63510 España 27.219.383

146 Venezuela 38 Venezuela

El éxito de América del Sur

Importaciones (I), exportaciones (E) y balanza comercial agroalimentaria (B) en América del Sur

(1961-2008)

-15.000.000

-10.000.000

-5.000.000

0

5.000.000

10.000.000

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25.000.000

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40.000.000

45.000.000

50.000.000

55.000.000

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Miles

de U

S$ c

orri

ente

s

Argentina I Argentina E Argentina B Bolivia IBolivia E Bolivia B Brasil I Brasil EBrasil B Chile I Chile E Chile BColombia I Colombia E Colombia B Ecuador IEcuador E Ecuador B Guyana I Guyana EGuyana B Paraguay I Paraguay E Paraguay BPeru I Perú E Perú B Uruguay IUruguay E Uruguay B Venezuela I Venezuela EVenezuela B

La balanza comercial de América del Sur es muy positiva. Alcanzó US$ 86.771.297.000 en el año 2008.

Sólo Venezuela (-7.460) y Perú (-492) tuvieron cifras negativas.

Alertas de la FAO: (2010-2011)

• Los países menos desarrollados deben producir más, para ello requieren tecnología, mercados transparentes y elevadas inversiones.

• Los precios agrícolas en la presente década se mantendrán elevados a la par de los combustibles y otros insumos

• Se requiere una gran concertación entre los gobiernos y el sector privado

• Preocupación por disponibilidad de agua y energía, así como por el cambio climático

Alerta internacional

Aumenta la temperatura

Crece la población

Agricultura usa 60% del agua

Crece el consumo de energía

Importaciones por habitante

Importaciones totales y de alimentos, bebidas y tabaco (1998-2009)

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US$

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1.000

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1.800

ABT/capita Total/capita

La importación de ABT promedio de Venezuela, antes de la década actual, fue de US$ 75 por persona y año.

Esa tendencia se mantuvo hasta el año 2005. En los siguientes años creció vigorosamente hasta el máximo en 2008 que fue US$ 271 y bajó a 209 en 2009.

Importaciones totales y de alimentos, bebidas y tabaco (1998-2009)

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2009

US$

Cor

riente

s por

hab

itan

te

0

200

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600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

ABT/capita Total/capita

Balanza comercial agroalimentaria de

Venezuela Venezuela: Importaciones, exportaciones y balanza

agroalimentaria (1961-2009)

-10.000.000

-8.000.000

-6.000.000

-4.000.000

-2.000.000

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4.000.000

6.000.000

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1987

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1993

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Miles

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Importaciones Exportaciones Balanza

Las cifras más negativas corresponden a (1) Sobrevaluación de la moneda; (2) Baja producción y (3) Elevados precios internacionales o la combinación de los tres que es el caso actual

Evolución de los precios

Precio del petróleo: US$/barril

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US$/b

arr

il

US$/barril

El precio internacional de los alimentos y el del petróleo oscilan armónicamente.

La estrategia más adecuada es aumentar la producción de alimentos cuando aumente el precio del petróleo

Blogdelmarketing.worldpress.com

FAO, 2011

Evolución del Índice FAO: Precio de los alimentos

Entre 2007 y 2010 los precios se

duplicaron

En 2010 y 2011 fueron más estables

Algunos productos como azúcar, café y aceite alcanzaron su máximo histórico

La FAO contempla precios elevados para el resto de la década

Mientras tanto ¿qué ocurre en Venezuela?

Estabilidad o modesto crecimiento entre 2001 y 2008 gracias a maíz y caña de azúcar. Fuerte descenso en 2009 y 2010.

Se espera un débil crecimiento en 2011 en algunos rubros

Las exportaciones se ubican en el nivel de hace 30 años

Producción nacional por habitante

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30

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kg/a

ño

Total Producción VegetalKilogramos totales per capitaTotal carnesTotal lechePescados y mariscos

En la década del 2000 hay ganadores y

perdedores

Los principales perdedores son los consumidores debido a la

inflación y episodios de escasez

¿Quiénes son los ganadores?

Rubros ganadores entre 1992 y 2010

0

5

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Total Hortal izas P iñ a

M elón P orcin os

Aves

1. Aves y porcinos se benefician de la tasa de cambio (forrajes)

2. Ocurre una diversificación y aumento en la producción de hortalizas y algunas frutas hasta 2008 (no regulados). Luego descienden en 2009 y 2010

Los perdedores

Producción (kg/hab) de los rubros más afectados (1992-2010)

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Pesca y acuicultura Caña de Azúcar

Carne Bovina Café

Arroz Maíz

Total Raíces y Tubérculos Total Frutas

Causas diversas pero dominan: 1. Precios regulados al productor (maíz, arroz, bovinos, caña, café); 2. Nuevas leyes (pesca y acuicultura); 3. Derechos de propiedad (bovinos y caña de azúcar); 4. Precio al consumidor (frutas); 5. Clima adverso y 6. Baja inversión

Costo de las políticasLas importaciones de carne bovina, pollo, azúcar, maíz, chocolate y arroz sumaron 1,8 mil millones de US$

Se podría reducir la factura de leche y lácteos, aceites y algunos preparados en un 30%

Principales importaciones en US$: año 2008

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000

Trigo

Leche entera en polvo

Aceites

CARNE VACUNO

Tortas Soya

CARNE DESHUESADA

BOVINOS VIVOS

MAÍZ

Prepar Alim

Alim para Niños

Malta de Cebada

CARNE DE POLLO

Queso de leche entera de vaca

Dulces de Azúcar, Confitería

AZUCAR

Preparaciones de frutas

Manzanas

Leguminosas secas

CHOCOLATE

La culpa no es del petróleo

Exportaciones agroalimentarias (1961-2008): Chile, Colombia y Venezuela: tres historias diferentes

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Chile Colombia Venezuela

Chile es un país “minero” como Venezuela. En 20 años sube al 3er. lugar en exportaciones agroalimentarias de A. del S. En Colombia el éxito contra la inseguridad y buenas políticas agrícolas estimulan las exportaciones en la década actual (4º lugar)