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Lleida, 16 de enero de 2017
HECHO RELEVANTE: AVANCE RESULTADOS 2016
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de
mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como
en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento
que la siguiente información relativa a LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A (en
adelante, “Lleida.net” o la “Compañía”)
La información que se detalla en el presente informe, constituye un avance sobre la cuenta de
Resultados individual obtenida por Lleida.net a lo largo del ejercicio 2016 y se ha elaborado a
partir de la información contable no auditada de la que dispone el Consejo de Administración.
Por tanto, ésta información no sustituye ni equivale en modo alguno al informe financiero anual
previsto en la Circular 15/2016 del MAB, el cual se comunicará en el plazo establecido en la
referida Circular.
HECHOS DESTACABLES:
- La cifra de ventas trimestral ha aumentado un 14% en el último trimestre en
comparación con el tercer trimestre publicado en la Información Financiera publicada
el 26 de octubre de 2016. Las ventas del segundo semestre han sido un 26% superior
que las del mismo periodo del ejercicio 2015.
- El margen Bruto anual ha aumentado un 29% respecto al ejercicio 2015.
- El margen Bruto del cuarto trimestre ha alcanzado el 56% y supone un 44% superior al
mismo periodo del 2015.
- Los servicios considerados como SaaS (Software as a Service), que son las
comunicaciones certificadas y los productos de validación de datos, actualmente
aportan un 40% del margen bruto total de la sociedad y son 151% de más con respecto
del 2015
- El EBITDA del cuarto trimestre ha alcanzado los 410 mil euros, suponiendo un EBITDA
en el segundo semestre de 769 mil euros, siendo el segundo semestre consecutivo con
EBITDA positivo en 20160
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1. EVOLUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIO Y DEL MARGEN BRUTO
La Compañía ha seguido con la estrategia comercial comentada en el Hecho Relevante de avance
de resultados del ejercicio 2016, que se centra en potenciar sus ventas internacionales gracias a
ser operadora no sólo en España, sino también en Reino Unido, Francia, Estados Unidos y
Colombia.
Tenemos un crecimiento sostenido de las ventas que se explica tanto por el mayor número de
clientes como por el aumento de los consumos de los existentes.
El detalle de las ventas por producto es el siguiente:
T3 2015 T4 2015
Segundo
semestre
2015 T1 2016 T2 2016
Primer
semestre
2016 T3 2016 T4 2016
Segundo
Semestre
2016
Acumulado
2016
Cuenta de Resultados (miles de euros)
Cifra de Negocios 1.648 1.751 3.399 1.628 1.882 3.510 1.977 2.290 4.267 7.777
Aprovisionamientos (993) (978) (1.971) (898) (1.070) (1.968) (887) (1.016) (1.903) (3.871)
Margen Bruto 655 773 1.428 730 812 1.542 1.090 1.274 2.364 3.906
%Margen Bruto sobre ventas 40% 44% 42% 45% 43% 44% 55% 56% 55% 50%
Crecimiento intertrimestral de ventas 6% -7% 16% 3% 5% 16% 22%
Trabajos realizados para el Inmovilizado 271 266 537 280 257 537 194 190 384 921
Gastos de Personal (478) (572) (1.050) (465) (490) (955) (552) (485) (1.037) (1.992)
Otros gastos operativos (347) (704) (1.051) (446) (465) (911) (371) (571) (942) (1.853)
Otros gastos Extraordinarios (100) (382) (482) 0 (482)
EBIDTA 101 (237) (136) (1) (268) (269) 361 408 769 500
Amortización (279) (263) (542) (304) (303) (607) (267) (267) (534) (1.141)
Deterioro y resultado por enajenación (481) (481) (481)
EBIDT (178) (500) (678) (305) (1.052) (1.357) 94 141 235 (1.122)
Resultado Financiero (25) 262 237 (42) (21) (63) (28) (19) (47) (110)
Resultado antes de Impuestos (203) (238) (441) (347) (1.073) (1.420) 66 122 188 (1.232)
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La facturación del último trimestre del ejercicio 2016 de 2,3 millones de euros, supone un
incremento del 14% respecto al trimestre anterior.
Los principales hitos conseguidos por las diferentes líneas de negocio son:
Las ventas de las Comunicaciones Electrónicas Certificadas han aumentado un 88%
respecto al trimestre anterior, y 158% respecto al mismo trimestre del año 2015. El
crecimiento viene principalmente marcado por la implantación de los servicios en
grandes corporaciones tales como el Banco Pichincha, Bankinter Consumer Finance,
Zurich Insurance Plc y otros que han aumentado los servicios de contrataciones. El
total de ventas certificadas para el ejercicio 2016, asciende a un millón de euros, y
actualmente suponen entorno al 20% del margen bruto de la Sociedad.
Ventas por linea de negocio (miles de euros) T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016 T3 2016 T4 2016
Comunicaciones Electrónicas certificadas 160 167 161 186 230 431
Soluciones SMS 659 774 662 776 719 849
SMS ICX 701 667 640 730 814 774
Validación de datos 107 124 165 190 214 236
Otras operaciones 21 19
TOTAL VENTAS 1.648 1.751 1.628 1.882 1.977 2.290
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Las ventas de SMS en cifras acumuladas han aumentado de 1.533 miles de euros
en el tercer trimestre a 1.623 miles de euros en el último trimestre del ejercicio
2016, lo que supone un incremento del 6%. Supone igualmente un incremento
del 12% respecto a las cifras del cuarto trimestre del ejercicio 2015.
Si bien la tendencia sigue siendo alcista, se trata de una línea de servicios con
un menor margen. Durante el ejercicio 2016, la estrategia de la Compañía se ha
focalizado a la mejora de margen en lugar de incrementar exponencial las
ventas de servicios con márgenes reducidos.
El aumento del margen se explica por el mayor peso de los destinos
internacionales, donde Lleida.net está en continua negociación con el resto de
agentes de mercado para poder aprovechar las mejores oportunidades, así
como por las mejoras de las rentabilidades de las rutas existentes.
Los desarrollos realizados en I+D+i han permitido que Lleida.net cuente
actualmente con una plataforma más dinámica y rápida que permite instalar las
mejores tarifas en menos tiempo, que se traduce en un mayor tráfico SMS y un
incremento de los márgenes.
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La facturación de la línea de Validación de Datos ha aumentado un 10% respecto
al tercer trimestre del ejercicio 2016. El importe total de las ventas para el
ejercicio 2016 asciende a 805 mil euros, lo que refleja la tendencia alcista, con
un aumento del 58% respecto a 2015, impulsada por la captación de nuevos
clientes.
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2. EVOLUCIÓN DEL MARGEN BRUTO
El margen Bruto de la Compañía ha aumentado hasta el 56% en el último trimestre del 2016, y
el 50% para el conjunto del ejercicio, con un total de 3.906 mil euros.
El crecimiento del margen Bruto viene marcado por los siguientes factores:
- El cambio de mix de las ventas, con un peso relativo cada vez más importante de las
ventas de productos certificados como de validación de datos.
- La optimización de los procesos a través de los proyectos de I+D que han permitido una
gestión más eficiente de los tráficos de SMS.
- La internacionalización tanto en la parte de Soluciones ICX como de comercial han dado
acceso a nuevos clientes y proveedores potenciales
3. EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS Y GASTOS DE PERSONAL:
En relación a los gastos de personal, no ha existido variación de plantilla significativa a
lo largo del último trimestre. El descenso respecto al tercer trimestre viene marcado por
un gasto operativo extraordinario correspondiente a una indemnización que tuvo lugar
en el tercer trimestre.
Los otros gastos operativos han aumentado por la incorporación de Manuel Gallo como
Director de Ventas Internacionales de EMEA, así como por las inversiones realizadas en
ferias y desarrollo de productos.
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4. EVOLUCIÓN DEL EBITDA:
El EBITDA de la Compañía del cuarto trimestre ha sido positivo de 408 mil euros, y
ascienden a un total de 769 mil euros a nivel del segundo semestre del ejercicio 2016.
Esto representa un aumento del 385% respecto al primer semestre donde estaba
penalizado por gastos extraordinarios como es la sanción del operador francés.
El EBIDTA para todo el ejercicio 2016 asciende a 500 mil euros y alcanzaría los 982 mil
euros si no tenemos en cuenta los gastos extraordinarios del primer semestre.
5. PRINCIPALES MAGNITUDES DE BALANCE
Datos en Miles de Euros 31/12/2015 30/06/2016 30/09/2016 31/12/2016
INMMOVILIZADO INTANGIBLE 4.292 3.843 3.843 3.819
INMOVILIZADO MATERIAL 424 395 384 447
INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 1.849 1.715 1.724 1.773
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 30 30 35 34
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 138 138 138 138
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6.733 6.121 6.124 6.211
ANTICIPOS A PROVEEDORES 33 5 -
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 2.190 1.875 2.082 2.204
INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO 35 57 57 79
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZP 250 1.050 1.053 1.253
PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 156 165 201 220
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTE 4.033 2.018 1.662 1.299
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6.697 5.170 5.055 5.055
TOTAL ACTIVO 13.430 11.291 11.179 11.266
CAPITAL 321 321 321 321
PRIMA DE EMISIÓN 5.244 5.244 5.244 5.244
RESERVAS 1.378 1.509 1.408 1.508
(ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIA) (696) (866) (781) (898)
RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - (394) (394) (394)
RESULTADO DEL EJERCICIO (394) (1.420) (1.354) (1.232)
TOTAL PATRIMONIO NETO 5.853 4.394 4.444 4.549
DEUDAS A LARGO PLAZO 2.692 2.593 2.593 1.924
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2.692 2.593 2.593 1.924
PROVISIONES A CORTO PLAZO - 219 177 159
DEUDAS A CORTO PLAZO 3.823 3.067 2.787 3.174
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 1.062 1.018 1.180 1.460
TOTAL PASIVO CORRIENTE 4.885 4.304 4.144 4.793
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 13.430 11.291 11.181 11.266
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Las principales variaciones respecto al tercer trimestre son:
- La variación en Inmovilizado Material viene marcada por las nuevas adquisiciones de
maquinaria para mejorar la eficiencia y los servicios de Lleida.net
- Las inversiones en empresas del grupo han aumentado respecto al tercer trimestre por
los nuevos préstamos que se han dado a la filial de Brasil para poder conseguir la licencia
de operadora en el país.
- El incremento de la cifra de deudores se debe al aumento de la cifra de ventas de los
últimos meses.
- En la parte del pasivo, tenemos un descenso de la deuda de la Compañía, a 31 de
diciembre el importe de deuda asciende a 5,1 millones de euros, por debajo delos 5,4
millones de euros reflejados en el trimestre anterior.
- El incremento de acreedores y otras cuentas a pagar se explica por el aumento de las
compras y no por un alargamiento del plazo de pago.
El objetivo de la Compañía para el ejercicio 2017 es seguir con la tendencia alcista de las ventas
de estos últimos trimestres, manteniendo los actuales niveles de margen brutos y reforzar la
internacionalización de Lleida.net.
Atentamente en Lleida a 16 de enero de 2017 LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A. Francisco Sapena Soler CEO y Presidente del Consejo de Administración