Energíasegura,asequibleysustentableGrupodeEnergíadelPUED

9oDiálogoNacionalporunMéxicoSocialPerspecAvasdeldesarrolloenMéxicoal2030

PUEDUNAMNoviembre9y10de2016

PropósitodelestudioEvaluarcapacidaddecumplirmetasenenergía

AgendaODS2030México

•  ODS7Accesibilidad:garanAzaraccesoaenergíaasequible,fiable,sostenibleymodernaparatodos.Metas:accesouniversal,fuentescrecientementerenovableymáseficiente

•  ODS13Sustentabilidad:medidasparacombaArelcambioclimáAco.Metas:reduccióndeGEI

•  ObjeAvotransversal,seguridadenergéAca:cerAdumbreenelabastoparasuministroysaneamientodeagua,crecimiento,empleo,creacióndeinfraestructura,industrialización,urbanizaciónyasentamientoshumanos,entreotros

•  ConciliartrilemaenergéAco:segura,asequibleysustentable

2

Contenido

1.  DesempeñodelsectorenergéAco2.  VisiónoficialprospecAva3.  ObjeAvosdedesarrolloa2030

i.  Accesibilidadii.  EmisionesdeGEIiii.  SeguridadenergéAca

4.  Encrucijada:transiciónenergéAca

3

1.DesempeñodelsectorenergéAco2015-2016

•  DisfuncionalidadestructuraldelsectorenergéAco–  Demandadeenergía:aumentomoderadoacumulado–  AcAvos[sicosynaturales:reposicióninsuficiente–  Ofertadeenergía:bajoabastointerno,eslabonesaislados–  Efectos:finanzaspúblicas,balanceexterno,divisas,GEI

•  NuevoordenjurídicoeinsAtucionalreformado–  PropiedaddeRN,exclusividadymoneAzacióndeRN–  ConvivenciajurídicaeinsAtucionalconoperaciónarcaica–  Subastadedederechosdeextracciónyexploración–  DesmantelamientodePEMEXeincerAdumbredeCFE–  Rondacero:suspensoenasignaciones,erademigraciones–  TI:Alianzas,desamorAzaciones,subastas–  ObjeAvo:balancefinanciero

4

Demandainternadeenergía(índices%)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

GasolinaDieselGasLPGasnatural

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Electricidad

Renovableusofinal

5

Capacidaddeproduccióndelsectordeenergía

60

70

80

90

100

110

120

130

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Reservasprobadas Reservas3pCapacidadgeneración CapacidadrefinaciónProcesodegas Petroquímica

6

VPNdereservas(milesdemillonesdedólares)

7

Conceptos 2013 2014 2015

Entradas 932 758 325

Costosprod-oper -181 -149 -136

Margen 750 608 193

Impuestos/gan -634 -543 -167

Efecto10% -35 -20 -10

VPN 81 45 16

Ofertainternadeenergía

50

70

90

110

130

150

170

Crudo Gas Elecricidad

8

Balancenacionaldeenergía(estructura%)

Demandabrutatotal Ofertabrutatotal

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2010 2015

Export

Finalinterna

Intrasectorial

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2010 2015

Import

Renovable

Nuclear

Fósiles

9

Balanceexternodeenergía

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

M$USD

ExportacionesImportaciones

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

Petajoules

ExportacionesImportaciones

10

Ingresospetrolerosdelsectorpúblico

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015

Milesdemillonesdepesos

IEPS Ingresospetrolerosdelsectorpúblico

11

EmisionesdeGEI

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

3,200

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

550,000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

EmisionesdeGEI(mtCO2e)

Consumodepetrolíferos(petajoules)

0

5

10

15

20

25

30

Renovablesenlacapacidaddegeneración(%)Renovablesenlageneración(%)

12

2.VisiónoficialprospecAva

•  ProspecAvasoficiales,discursos,documentosoficiales,PRODESEN,INDCS

•  Cuatropremisasen–  "Recuperar"extracAvismo":convicciónP3,RP,migraciones;prioridadalaexportacióndecrudo

–  Expandircapacidaddegeneraciónabasedegasnatural–  Fortaleceryampliarinfraestructuraparaimportarpetrolíferos,petroquímicosygasnatural

–  Ajusteestructuraloferta-demandaconimportaciones(supermercado)

•  AIE,PlandenegociosdePEMEXyprogramaenergíaTrump

13

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,0002015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Descubrimientos ExtracciónReservas ReservasAjusteCNH

ProspecAvadereservas(principiosdeaño)(millonesdebarrilesdepetróleocrudoequivalente)

14

Escenariomínimo

ProspecAvadeelectricidad

2014 2029 Aumento

Capacidadinstalada(GW) 65 110 69%

Fuentesrenovables 25% 34%

Energíalimpia 26% 46%

Generación(TWh) 301 470 56%

Fuentesrenovables 17% 25%

Energíalimpia 20% 43%15

3.ObjeAvosdedesarrolloa2030enmateriadeenergía

ODS7+ODS13+ObjeAvosdeseguridad

ConciliarobjeAvosdeseguridad,equidadysustentabilidadConsejoMundialdeEnergía:TrilemaenergéAco

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Seguridad

Sustentabilidad Equidad

Seguridad

AccesibilidadSustentabilidad

TrilemaenergéAco(índice)

0 10 20 30 40 50 60

20112012201320142015

Méxicoentre130países

7.20

5.343.87

51

3849

3755

17

i. Accesibilidad Meta 7.1: Garantizar acceso universal

•  Indicador7.1.1:Proporcióndepoblaciónconaccesoaelectricidad(ahora98.5%,norelevanteparaMéxico)

•  Indicador7.1.2:Proporcióndepoblaciónconaccesoaelectricidadyafuentesprimariasdeenergíalimpia

•  metaliberadaalmercado,dudasenergíanuclear?,leñasustentable?,gasLP,acceso[sicoyaccesoeconómico

•  meta"dura":parAcipacióndeenergíalimpiaengeneracióndeelectricidad,de20%a43%entre2014y2029

18

i. Accesibilidad Meta 7.2: Aumentar considerablemente la

participación primaria de energía renovable

•  Indicador7.2.1:Proporcióndelaenergíarenovableenelconsumofinaltotaldeenergía–  Generacióndeelectricidad17%a25%entre2014y2029–  Energíarenovabledeusofinal,liberadaalmercado–  CarenciadepolíAcadebiocombusAbles,reconocimientodetecnologíasdecelulosayalgas

19

i. Accesibilidad Meta 7.3: Duplicar la tasa mundial de mejora de

la eficiencia energética

•  Indicador7.3.1:IntensidadenergéAcaenfuncióndelaenergíaprimariayelPIB–  Nosecalcula,niseexplicitacomoindicadoryaccionesparaalcanzarla

–  TasasdecrecimientodelademandadeelectricidadycombusAbles,pordebajodelossupuestosadoptadosparaelPIB

20

ii. Emisiones de GEI Meta 7.3: Reducción de emisiones de GEI

INDCS (MtCO2e)

21

Sectores 2013LB

2020LB

2025LB

2030LB

Meta2030

Metaentre2013LB(%)

Total 665 792 888 973 762 14.6

Transporte 174 214 237 266 218 25.3Generación 127 143 181 202 139 9.4Resycom 26 27 27 28 23 -11.5

Petróleoygas 80 88 90 93 86 47.5Industria 115 125 144 165 157 36.5Otros

iii. Seguridad energética

•  Petróleocrudo:Noaumentaexportación,exceptosidisminuyeaúnmáselSNR

•  Gasnatural:demandar2.5%;dependenciaimportaciónendosescenarios44%y64%.

•  Gasolinas:suficiencia55%•  Diesel:suficiencia66%•  GasLP0.8%

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4.Encrucijada:transiciónenergéAca

•  DosverAentesestratégicasextremas–  PersisAryahondarenrecobrarelpapelqueasumióenelpasadolaexplotaciónprimariadehidrocarburosparaexportaryfinanciarelgastopúblico

– MovilizarpotencialdeRN,tecnológicosyhumanosparainsertarseenlatransiciónenergéAcaglobalhaciafuentesrenovablesdiversificadasyregionalizadas,usoeficienteydosificacióndetransformaciónindustrialdehidrocarburos

•  Con84medidassepodríatriplicarlametade22%delINDCS;ahorrodecombusAbleeldobledelainversión

•  RentabilidaddemercadopuedesercompaAbleyconvergenteconelcumplimientodelosobjeAvosdedesarrollo

23

Gracias

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